[年报]民生银行：2013年年度报告
中国民生银行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 二○一三年年度报告 （A股股票代码：600016） 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告于2014年3月28日由本公司第六届董事会第十五次会议审议通过。会议应到董事 17名，现场出席13名，其中董文标董事长、郭广昌董事和巴曙松董事通过电话连线出席会议；委 托他人出席1名，王军辉董事书面委托洪崎副董事长代行表决权。 经董事会审议的2013年下半年度利润分配预案：以利润分配股权登记日时的本公司总股本为基 数，向本公司全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），并每10股派送股票股利2股。 本年度报告中“本公司”、“本行”、“中国民生银行”、“民生银行”均指中国民生银行股 份有限公司；“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本集团合并数据， 以人民币列示。 本公司审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别对按照中 国会计准则和国际财务报告准则编制的2013年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、白丹，保证本年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 目 录 重要提示 ................................................................................................................................... 1 第一章 公司基本情况简介 .................................................................................................. 11 第二章 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................... 13 第三章 管理层讨论与分析 .................................................................................................. 15 第四章 股本变动及股东情况 .............................................................................................. 53 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................. 64 第六章 公司企业管治 .......................................................................................................... 83 第七章 股东大会情况简介 ................................................................................................ 114 第八章 内部控制 .................................................................................................................. 115 第九章 董事会报告 ............................................................................................................ 119 第十章 监事会报告 ............................................................................................................ 122 第十一章 重要事项 ............................................................................................................ 126 第十二章 企业社会责任 .................................................................................................... 130 第十三章 财务报告 ............................................................................................................ 132 第十四章 信息披露索引 ...................................................................................................... 133 第十五章 备查文件目录 .................................................................................................... 136 第十六章 附 件 ................................................................................................................ 137 重大风险提示 本公司不存在可预见的重大风险。可能面临的风险请参见本报告“第三章管理层讨论与分析” 中“十、前景展望与措施（三）可能面对的风险”部分。 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。 「本行」或「本公司」或 「中国民生银行」或「民 生银行」 指 中国民生银行股份有限公司 「本集团」 指 本行及其附属公司 「民生租赁」 指 民生金融租赁股份有限公司 「民生基金」 指 民生加银基金管理有限公司 「民生资管」 指 民生加银资产管理公司 「全国政协」 指 中国人民政治协商会议全国委员会 「全国工商联」 指 中华全国工商业联合会 「中国银监会」 指 中国银行业监督管理委员会 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「上交所」 上海证券交易所 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「香港《上市规则》」 指 香港联交所证券上市规则 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例（香港法例第571章） 「《标准守则》」 指 香港《上市规则》附录十上市发行人董事会进行证券交 易的标准守则 「IT」 指 信息技术 「民企」 指 民营企业 「可转债」或「民生转债」 或「A股可转债」 指 A股可转换公司债券 「大公」 指 大公国际资信评估有限公司 董事长致辞 2013年，中国银行业面临的经济环境和金融环境都在发生深刻变化，这种变化对银行业的经营 活动产生了重大影响，迫使银行业加快转型与变革。 从经济环境来看，中国经济开始从高速增长阶段步入中高速增长阶段，GDP增长率从过去十年 平均9%以上逐步下降到7.7%；中央政府深入推进经济体制改革和经济结构调整，经济增长方式从 外延型、粗放式逐步向内涵型、节约式转变。经济环境的深刻变化对银行业产生着深刻的影响。 从金融环境来看，随着2013年7月20日中国人民银行决定全面放开贷款利率管制，利率市场 化进程只剩下全面放开存款利率管制这“最后一跃”；金融脱媒进一步加剧，当年新增银行贷款占社 会融资总额的比重已经下降到一半左右；互联网金融的崛起，余额宝等类货币市场基金以及P2P等 平台撮合贷款开始大行其道。金融环境的深刻变化对于银行传统的商业模式产生了巨大冲击。 2013年，面对经济环境和金融环境的深刻变化以及银行同业竞争的日益激烈，本公司克服了重 重困难和挑战，坚定地推进结构调整，取得了较好的成绩，主要体现在经营业绩提升、战略业务推 进和收入结构优化三个方面。 第一，在经营业绩提升方面，2013年，本集团实现归属于母公司股东的净利润422.78亿元，同 比增长12.55%，平均总资产回报率达到1.34%，加权平均净资产收益率达到23.23%，虽然同比略有 下降，但仍名列同业前茅。基本每股收益1.49元，比上年增加0.15元；2013年末每股净资产达到 6.97元，比2012年末增加1.22元。 第二，在战略业务推进方面，2013年，本公司继续坚持“做民营企业的银行、小微企业的银行、 高端客户的银行”的战略定位，稳步推进战略实施，成效显著。截至2013年末，本公司有余额民企 贷款客户达到12,973户，民企一般贷款余额达到5,852.41亿元，在对公业务板块中的占比分别达到 86.52%和64.91%，比上年末分别增加了1.47%和3.34%，“做民营企业的银行”的战略地位不断强化。 2013年，本公司小微金融继续保持领先态势，截至年末，小微企业贷款余额达到4,047.22亿元，比 上年末增加877.71亿元；小微客户总数达到190.49万户，比上年末增长91.97%；在小微金融的带 动下，本公司个人存款业务发展迅猛，2013年末个人存款余额达到5,045.54亿元，比上年末增加 1,153.16亿元，增幅29.63%，增量居中国主要全国性股份制银行之首。2013年末，本公司私人银行 客户达到12,900户，比上年末增长37.39%；管理金融资产规模达到1,919.41亿元，比上年末增长 49.76%。 第三，在收入结构优化方面，2013年，面对利率市场化带来的存贷款利差收窄和利差收入增速 放缓的严峻挑战，本公司继续推进收入结构的调整，大力发展中间业务，集团全年实现非利息净收 入328.53亿元，同比增长26.56%，占营业收入比率为28.35%，同比提高3.18个百分点。其中，手 续费及佣金净收入299.56亿元，同比增长45.96%，占营业收入比率为25.85%，同比提高5.95个百 分点，无论金额还是占比均名列同业第一。 2013年，为了迎接利率市场化时代的全面到来，本公司在调整业务结构和收入结构的同时，加 快推进战略转型,全力打造不同于传统商业银行运作模式的“2.0版民生银行”，在三个方面取得了重 大突破。 第一，为了充分发挥事业部的发展动力、创新能力，提高事业部运行效率，2013年下半年，本 公司启动实施了“2.0版事业部改革”项目，按照“准法人、专业化、金融资源整合、金融管家团队” 四大原则，对行业金融事业部运行模式进行了全面的创新和改革，推动事业部逐步从传统的存贷款 模式向专业化投行方向发展转型，努力成为行业金融服务的领导者，做大金融资产，实现结构转型 与效益翻番。2.0版事业部体制从2014年开始正式运行。 第二，为了快速做大客户基础，把现代金融服务渗透到社会的毛细血管中，2013年3月，本公 司开始全面启动分行转型，以“做强分行、做大支行”为目标，把业务发展的发动机从支行上收到 分行，分行承担起业务规划、销售策划、集中营销等职能，支行主要从事售后服务。民生银行分行 转型的突破口是小微金融和小区金融，在小微金融方面，本公司全面推进小微金融2.0版建设，按 照“模块化、标准化、规模化”的原则，着力提升分行软实力，强化分行层面的标准化操作，持续 完善和优化小微流程再造，在实现规模快速增长的同时，推动增长方式发生重要变化。小区金融方 面，本公司以便民、利民、惠民为宗旨，联合地方政府、地产公司和物业公司正式推出民生小区金 融，大力推进小区金融的产品体系、渠道网络和支持系统建设，真正为小区客户提供最贴近的便利 金融服务。 第三，为了应对互联网和移动互联网时代的挑战，本公司在科技平台和移动金融方面也全面发 力。2013年5月，本公司历经7年建设的新一代银行系统全面上线，这是具有互联网基因的开放式 银行系统，将促进本公司在移动互联、云计算、大数据及社交媒体的新科技发展大潮中做一名领航 的弄潮者。同时，本公司也加快手机银行的推广，到2013年末，上线仅仅一年半的手机银行客户达 到554.52万户，2013年的交易笔数为6,001.39万笔，交易金额11,258.51亿元，成为国内首批突破 万亿元的手机银行之一。2013年9月，本公司与阿里巴巴启动全面战略合作，汲取领先的互联网企 业的创新基因，全面进军互联网金融。 展望未来，随着中国经济调整的力度和深度进一步加剧，利率市场化改革的进程进一步加快， 金融脱媒的程度进一步加深，互联网金融的影响进一步加强，中国银行业的变革和转型将进入关键 时期。2014年，本公司将认清形势、把握大局、找准问题、集中力量、加速调整，全面推进2.0版 事业部深化改革和小微金融2.0版建设，大力发展小区金融，对中后台组织体系进行优化，争取尽 快实现“二次腾飞”，努力打造具有核心竞争力和自身特色的中国最佳商业银行，为投资者、社会和 员工创造更大的价值和更高的回报。 中国民生银行股份有限公司董事长 董文标 2014年3月28日 本公司战略定位与目标 一、指导思想 面对复杂的宏观经济形势和日趋激烈的行业竞争态势，尤其是利率市场化步伐的加快，国内商 业银行战略定位同质化的现状将被打破。未来五年本公司要有明确的业务定位和战略目标，加速转 型、深化改革；牢牢根植于民营企业，聚焦小微金融，服务实体经济和国计民生行业；选择差异化 经营道路，打造自身品牌，成为一家具有鲜明特色的金融机构，全面提升公司价值。 二、战略定位和战略目标 （一）战略定位 坚持民营企业的银行、小微企业的银行和高端客户的银行三个基本定位，以小微金融为突破口， 实现战略定位的进一步聚焦。 （二）战略目标 坚持特色银行和效益银行的战略目标，通过加快分行转型和深化事业部改革，打造具有核心竞 争力和自身经营特色的中国最佳商业银行。 年度获奖情况 报告期内，本公司获得的主要奖项包括： 1、在印尼首都雅加达举行的“2013年亚洲银行家峰会”上，本公司荣获“中国区最佳管理银 行”、董事长董文标先生荣获“亚洲银行家中国区领导力成就大奖”、本公司信用卡中心获得《亚洲 银行家》“风险管理技术成就奖”； 2、在《亚洲企业管治》杂志举办的第三届亚洲大奖评选中，董事长董文标先生获得“亚洲最佳 首席执行官”大奖；本公司获得“最佳投资者关系网站”、“最佳投资者关系”和“最佳企业社会责 任奖”； 3、在中国上市公司海外高峰论坛暨中国证券“金紫荆”奖颁奖典礼中，董事长董文标先生荣获 “最具影响力上市公司领袖”奖，本公司荣获“最佳投资者关系管理上市公司”大奖； 4、在《亚洲企业管治》杂志举办的2013年度最佳企业管治大奖评选中，董事长董文标先生获 得最佳企业董事奖，本公司获得“2013亚洲最佳企业管治公司”； 5、在“第九届中国上市公司董事会金圆桌奖”活动中，本公司蝉联 “最佳董事会奖”和“最 具创新力董秘”奖项； 6、 在首届中国财经领袖年会上，本公司董事长董文标先生获得 “2013中国财经年度人物”， 本公司获得“2013中国最佳信用卡服务银行”； 7、在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，本公司荣获“中国企业上市 公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一 名”； 8、 在2013年第十届中国最佳企业公民评选中，本公司荣获“2013年度中国最佳企业公民大 奖”； 9、本公司获得2013年度品牌金博奖“品牌贡献奖”； 10、本公司获得“金融时报”颁发的2013中国金融机构金牌榜“年度最佳小微金融服务银行”、 “年度互联网金融创新银行”； 11、在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，本公司荣获“2013卓越竞争力品牌建设银 行”奖、“2013卓越竞争力小微金融服务银行”奖和“2013卓越竞争力本土私人银行”奖； 12、本公司荣获“2013第一财经金融价值榜单”最佳小微企业服务银行； 13、本公司荣获Global Finance颁发的Best Small Business Lending Bank； 14、本公司获得《欧洲货币》2013“中国最佳高净值客户服务私人银行”； 15、本公司荣获胡润百富2013年度“国内私人银行最佳表现奖”； 16、本公司凭借近年来贸易金融特色业务的不凡表现和卓越成就，荣获了“亚洲银行家成就奖 ——中国最佳贸易金融银行奖”（The Asian Banker Achievement Award for Best Trade Finance Bank in China）； 17、在中国银行业协会贸易金融专业委员会主办的“第三届中国贸易金融年会”上，本公司荣 获“最佳特色贸易金融银行”称号； 18、 本公司“基于数据挖掘技术的高端客户流失风险预测研究”项目获得了由中国银行业协会 颁发的“中国银行业发展研究优秀科技成果评选一等奖”； 19、本公司荣获由前程无忧网站评选出的“2013中国最佳人力资源典范企业”； 20、在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，本公司荣获“2013.亚洲最佳投资金融服务银行” 大奖； 21、本公司荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业； 22、在英国《金融时报》2013年度中国高峰论坛上，本公司凭借在交易银行业务领域的有益探 索荣获 “中国年度创新型交易银行奖”； 23、本公司TSF及撮合池系列金融产品创新案例荣获《银行家》杂志颁发的“对公业务十佳金 融产品创新奖”； 24、在第十一届中国财经风云榜上，本公司获得2013年度最佳财富管理品牌； 25、本公司“基于最终用户体验的网络及应用性能可视化实践研究”课题获得“2013年度银行 业信息科技风险管理研究成果优秀奖”； 26、在新浪网主办的“2013年银行业发展论坛暨首届银行综合评选”盛典中，本公司手机银行 凭借强大的创新功能、丰富的特色服务、流畅的用户体验、手续费全免等优势荣获“最佳手机银行” 奖，是唯一一家获此殊荣的商业银行； 27、本公司电子银行获得由每日经济新闻颁发的“年度最受欢迎电子银行品牌”奖项； 28、在《证券时报》组织的“第十四届金融IT创新优秀财经网站”评选活动中，本公司荣获“2013 年度最佳银行网站”奖项； 29、本公司荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会2013年度中国优秀股权和创业投资中 介机构“最佳资金托管银行”；及 30、本公司获得由21世纪传媒颁发的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国民生银行股份有限公司（简称：中国民生银行） 公司法定英文名称：CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.（缩写：“CMBC”） 二、公司法定代表人：董文标 三、公司授权代表 ：秦荣生 孙玉蒂 四、董事会秘书 ： 万青元 联席公司秘书： 万青元 孙玉蒂 证券事务代表： 何群 王洪刚 五、联系地址：中国北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼 邮政编码：100873 联系电话：86-10－68946790 传 真：86-10－68466796 电子信箱：cmbc@cmbc.com.cn 六、注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码：100031 网址：www.cmbc.com.cn 电子信箱：cmbc@cmbc.com.cn 七、香港分行及营业地点：香港中环夏壳道12号美国银行中心36楼 八、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载A股年度报告的中国证监会指定网站：www.sse.com.cn 登载H股年度报告的香港联交所指定网站：www.hkexnews.hk 年度报告备置地点：本公司董事会办公室 九、中国内地法律顾问：国浩律师（北京）事务所 香港法律顾问：高伟绅律师行 十、国内会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼 国际会计师事务所：毕马威会计师事务所 办公地址：香港中环遮打道10号太子大厦8楼 签字会计师：蒲红霞、史剑 十一、A股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 H股股份登记处：香港中央证券登记有限公司 办公地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 十二、股票上市地点、股票简称和股票代码： A股：上海证券交易所 股票简称：民生银行 股票代码：600016 H股：香港联交所 股票简称：民生银行 股票代码：01988 十三、首次注册日期：1996年2月7日 首次注册地点：中国北京市东城区正义路4号 十四、变更注册日期：2007年11月20日 注册地点：中国北京市西城区复兴门内大街2号 十五、企业法人营业执照号码：100000000018983 十六、税务登记证号码： 京国税东字110101100018988 地税京字110101100018988000 第二章 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 2013年 2012年 本报告期比 上年同期 2011年 经营业绩（人民币百万元） 增减（%） 利息净收入 83,033 77,153 7.62 64,821 非利息净收入 32,853 25,958 26.56 17,547 营业收入 115,886 103,111 12.39 82,368 业务及管理费 37,958 35,064 8.25 29,333 贷款和垫款减值损失 12,947 8,331 55.41 7,973 营业利润 56,803 50,732 11.97 37,285 利润总额 57,151 50,652 12.83 37,175 归属于母公司股东的净利润 42,278 37,563 12.55 27,920 归属于母公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 42,167 37,778 11.62 28,061 经营活动产生的现金流量净 额 -35,238 -19,889 两期为负 100,926 每股计（人民币元/股） 基本每股收益 1.49 1.34 11.19 1.05 稀释每股收益 1.43 1.34 6.72 1.05 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 1.49 1.35 10.37 1.05 扣除非经常性损益后的稀释 每股收益 1.42 1.35 5.19 1.05 每股经营活动产生的现金流 量净额 -1.24 -0.70 两期为负 3.78 盈利能力指标（%） 变动百分点 平均总资产收益率 1.34 1.41 -0.07 1.40 加权平均净资产收益率 23.23 25.24 -2.01 23.95 扣除非经常性损益后加权平 均净资产收益率 23.17 25.38 -2.21 24.07 成本收入比 32.75 34.01 -1.26 35.61 手续费及佣金净收入占营业 收入比率 25.85 19.90 5.95 18.33 净利差 2.30 2.75 -0.45 2.96 净息差 2.49 2.94 -0.45 3.14 2013年 12月31日 2012年 12月31日 本报告期末 比上年度末 2011年 12月31日 规模指标（人民币百万元） 增减（%） 资产总额 3,226,210 3,212,001 0.44 2,229,064 发放贷款和垫款总额 1,574,263 1,384,610 13.70 1,205,221 负债总额 3,021,923 3,043,457 -0.71 2,094,954 吸收存款 2,146,689 1,926,194 11.45 1,644,738 归属于母公司股东权益总额 197,712 163,077 21.24 129,597 归属于母公司股东的每股净 资产（人民币元/股） 6.97 5.75 21.22 4.85 资产质量指标（%） 变动百分点 不良贷款率 0.85 0.76 0.09 0.63 拨备覆盖率 259.74 314.53 -54.79 357.29 贷款拨备率 2.21 2.39 -0.18 2.23 资本充足指标（%） 变动百分点 核心一级资本充足率 8.72 不适用 不适用 不适用 一级资本充足率 8.72 不适用 不适用 不适用 资本充足率 10.69 10.75 不适用 10.86 总权益对总资产比率 6.33 5.25 1.08 6.02 注： 1、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。 2、加权平均净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东权益加权平均余额。 3、成本收入比=业务及管理费/营业收入。 4、净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成本率。 5、净息差=利息净收入/生息资产平均余额。 6、不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额。 7、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。 8、贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额。 9、上表中资本充足率相关指标，本报告期末，根据2013年1月1日开始实施的《商业银行资本管理办法（试 行）》（中国银监会令2012年第1号）和其他相关监管规定计算；其他比较期期末，按照《商业银行资本充 足率管理办法》计算。 二、补充会计数据和财务指标 （一）非经常性损益 （单位：人民币百万元） 项目 2013年 营业外收入 748 其中：税款返还 378 其他营业外收入 370 营业外支出 400 其中：捐赠支出 323 其他营业外支出 77 营业外收支净额 348 非经常性损益净额 348 减：以上各项对所得税的影响额 118 非经常性损益税后影响净额 230 其中：影响母公司净利润的非经常性损益 111 影响少数股东净利润的非经常性损益 119 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008年修订）》的规定计算。 （二）补充财务指标 （单位：%） 主要指标 标准值 2013年 12月31日 2012年 12月31日 2011年 12月31日 流动性比例 汇总人民币 ≥25 29.31 36.01 40.90 存贷比 汇总人民币 ≤75 73.39 71.93 72.85 注： 以上数据均为本公司口径，监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算。 （三）境内外会计准则差异 本集团根据境内外会计准则分别计算的报告期内净利润和截至报告期末股东权益无差异。 第三章 管理层讨论与分析 一、经济金融与政策环境回顾 报告期内，国际形势纷繁复杂，全球经济缓慢复苏，仍存在较大不确定性，中国经济总体平稳。 国内继续实施稳健的货币政策，把握稳增长、调结构、促改革、防风险的主线，推动结构调整和转 型升级。十八届三中全会出台《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》后，金融改革、 利率市场化步伐加快，资产证券化扩大试点，互联网金融方兴未艾，民营和社区银行建设破冰；监 管部门持续加大窗口指导和规范力度，对商业银行资产管理、创新业务出台新政，加大流动性风险、 地方融资平台和产能过剩等重点领域风险管控。为积极应对经济金融环境、监管政策及市场竞争的 变化，本公司采取了如下措施： 一是系统组织开展公司治理标准化流程建设项目，进一步提升公司治理水平，规范公司治理运 作体系。 二是全年以落实“二五纲要”和新“三年规划”为主线，以“特色、效益银行及三个定位”为 目标，强力聚焦两小，打通两翼，加快分行转型，打造以客户为中心的强大金融服务平台，营造三 大战略客户的新金融生态环境，推动各项业务稳健进行。 三是业务转型综合效应逐渐显现，加强三大战略统筹联动，不断提升金融管家、小微金融、私 人银行等综合金融服务能力，整合内外部资源，加速结构调整。 四是重点业务和重点产品拓展良好，收入结构进一步优化。理财、金融市场、大交易银行、大 投行、互联网金融以及信用卡等业务协同效益明显，带动中间业务收入规模和占比继续领先同业。 五是围绕战略需求有效配置资源，为业务发展提供有力保障。合理配备信贷规模、财务、人力、 机构等基础资源，持续加强资产负债和成本的过程化管理，有效提升全行资本约束意识。 六是全面深化流程银行建设，夯实精细化管理基础。新核心系统全面上线并稳定运行，深化运 用三大战略管理工具，荣获中国质量协会“全国六西格玛管理推进先进企业”荣誉称号，并被推荐 为银行业精益六西格玛质量管理标杆企业，成为该奖设立十年来获评的130多家企业中唯一一家银 行。 七是不断强化全面风险管理能力提升，建立协同联动机制强化风险过程管理，加大清收处置力 度，资产质量总体稳定。 八是进一步推进岗位标准化、流程化建设，创新人才培养模式，实施专业序列评定，不断完善 员工成长通道。 二、总体经营概况 报告期内，本公司积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化，在董事会正确领导下，深 入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大战略定位，紧密围绕“特色银行” 和“效益银行”的经营目标，按照年初制定的“把握形势，严控风险，深化改革，全面创新”的整 体方针，全力推进战略转型，加快经营方式转变，持续优化经营结构，不断提高运营效率，资产质 量保持稳定，盈利能力持续提升。 （一）盈利能力持续提升，股东回报保持稳定 报告期内，本集团实现归属于母公司股东净利润422.78亿元，同比增加47.15亿元，增幅12.55%； 实现营业收入1,158.86亿元，同比增加127.75亿元，增幅12.39%；归属于母公司股东的每股净资产 为6.97元，比上年末增加1.22元，增幅21.22%；基本每股收益1.49元，同比增加0.15元，增幅11.19%。 （二）经营结构持续优化，战略业务成效显著 截至报告期末，本集团资产总额32,262.10亿元，比上年末增加142.09亿元。发放贷款和垫款 总额15,742.63亿元，比上年末增加1,896.53亿元，增幅13.70%；吸收存款总额21,466.89亿元，比 上年末增加2,204.95亿元，增幅11.45%。 在规模稳步增长的同时，本集团持续优化业务结构、收入结构和客户结构。在业务结构方面， 本集团个人存款余额5,109.44亿元，比上年末增加1,171.70亿元，增幅29.76%，个人存款在吸收存 款总额中占比为23.80%，较上年末提升3.36个百分点。在收入结构方面，本集团非利息净收入328.53 亿元，同比增加68.95亿元，增幅26.56%，占营业收入比率为28.35%，同比提高3.18个百分点。在 客户结构方面，本公司有余额对公存款客户39.04万户，比上年末增加10.26万户；零售贵宾客户 106.22万户，比上年末增加28.19万户；手机银行客户突破500万户，达554.52万户。 本公司战略转型不断深化，战略业务成效显著。全力聚焦两小金融战略，加快推动分行转型。 在小微金融战略方面，小微企业贷款余额4,047.22亿元，比上年末增加877.71亿元，增幅27.69%； 小微客户总数达到190.49万户，比上年末增长91.97%；小微贷款不良率控制在0.48%；在小区金融 战略方面，积极推进小区金融产品体系、渠道网络和系统建设，已有3,305家社区支行及自助服务 网点建成并投产。稳步推进民企战略，有余额民企贷款客户12,973户，民企一般贷款余额5,852.41 亿元，在对公业务板块中的占比分别达到86.52%和64.91%。继续打造高端客户战略，私人银行客户 数量达到12,900户，比上年末增长37.39%，管理金融资产规模达到1,919.41亿元，比上年末增长 49.76%。 （三）加强成本管控力度，不断提升运营效率 报告期内，本集团加强成本费用管理力度，优化成本费用管控模式，不断提升运营效率，成本 收入比为32.75%，同比下降1.26个百分点。 （四）强化风险管理能力，资产质量保持稳定 本集团强化风险管理能力，加大资产清收、化解、处置力度，确保资产质量保持稳定。截至报 告期末，本集团不良贷款率为0.85%，较上年末略有上升，上升0.09个百分点；拨备覆盖率和贷款 拨备率分别为259.74%和2.21%。 三、利润表主要项目分析 报告期内，本集团盈利能力持续提升，实现归属于母公司股东净利润422.78亿元，同比增长 12.55%，主要由于营业收入的增长和成本的有效控制。 本集团主要损益项目及变动如下： （单位：人民币百万元） 项目 2013年 2012年 增幅（%） 营业收入 115,886 103,111 12.39 其中：利息净收入 83,033 77,153 7.62 非利息净收入 32,853 25,958 26.56 营业支出 59,083 52,379 12.80 其中：业务及管理费 37,958 35,064 8.25 营业税金及附加 8,004 7,825 2.29 资产减值损失 12,989 9,320 39.37 其他业务成本 132 170 -22.35 营业利润 56,803 50,732 11.97 加：营业外收支净额 348 -80 上年同期为负 利润总额 57,151 50,652 12.83 减：所得税费用 13,869 12,344 12.35 净利润 43,282 38,308 12.98 其中：归属于母公司股东的净利润 42,278 37,563 12.55 归属于少数股东损益 1,004 745 34.77 其中，营业收入的主要项目、占比及变动情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2013年 2012年 增幅（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 利息净收入 83,033 71.65 77,153 74.83 7.62 其中：发放贷款和垫款利息 收入 104,926 90.54 98,202 95.25 6.85 买入返售金融资产利 息收入 37,548 32.40 19,354 18.77 94.01 债券及其他投资利息 收入 11,992 10.35 8,690 8.43 38.00 存放同业及其他金融 机构利息收入 9,447 8.15 12,533 12.15 -24.62 长期应收款利息收入 7,189 6.20 5,327 5.17 34.95 存放中央银行款项利 息收入 6,567 5.67 5,303 5.14 23.84 拆放同业及其他金融 机构利息收入 4,485 3.87 2,478 2.40 80.99 利息支出 -99,121 -85.53 -74,734 -72.48 32.63 非利息净收入 32,853 28.35 25,958 25.17 26.56 手续费及佣金净收入 29,956 25.85 20,523 19.90 45.96 其他非利息净收入 2,897 2.50 5,435 5.27 -46.70 合计 115,886 100.00 103,111 100.00 12.39 （一）利息净收入及净息差 报告期内，本集团实现利息净收入830.33亿元，同比增加58.80亿元，增幅7.62%。其中，业务规 模增长促进利息净收入增加174.54亿元，利率变动导致利息净收入减少115.74亿元。 报告期内，本集团净息差为2.49%，同比下降0.45个百分点。净息差下降的主要原因是利差的收 窄和生息资产结构的变化。 本集团利息净收入情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2013年 2012年 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 生息资产 发放贷款和垫款总 额 1,493,864 104,926 7.02 1,304,935 98,202 7.53 其中：公司贷款和 垫款 949,094 65,765 6.93 908,712 67,896 7.47 个人贷款和 垫款 544,770 39,161 7.19 396,223 30,306 7.65 债券及其他投资 284,685 11,992 4.21 223,157 8,690 3.89 存放中央银行款项 420,505 6,567 1.56 360,121 5,303 1.47 存放同业及其他金 融机构款项 227,821 9,447 4.15 274,727 12,533 4.56 拆放同业及其他金 融机构款项 96,977 4,485 4.62 49,205 2,478 5.04 买入返售金融资产 726,350 37,548 5.17 351,973 19,354 5.50 长期应收款 83,330 7,189 8.63 56,989 5,327 9.35 合计 3,333,532 182,154 5.46 2,621,107 151,887 5.79 项目 2013年 2012年 平均余额 利息支出 平均成本 率（%） 平均余额 利息支出 平均成本 率（%） 付息负债 吸收存款 2,103,518 48,392 2.30 1,743,522 41,386 2.37 其中：公司存款 1,641,249 37,810 2.30 1,419,258 34,081 2.40 活期 622,587 4,240 0.68 573,719 4,096 0.71 定期 1,018,662 33,570 3.30 845,539 29,985 3.55 个人存款 462,269 10,582 2.29 324,264 7,305 2.25 活期 117,236 430 0.37 86,242 369 0.43 定期 345,033 10,152 2.94 238,022 6,936 2.91 同业及其他金融机 构存放款项 765,906 37,463 4.89 498,623 22,496 4.51 同业及其他金融机 构拆入款项 26,868 1,021 3.80 20,185 805 3.99 卖出回购金融资产 款 69,556 3,520 5.06 74,579 3,741 5.02 应付债券 87,732 4,186 4.77 67,013 3,159 4.71 向中央银行及其他 金融机构借款 85,512 4,539 5.31 54,764 3,147 5.75 合计 3,139,092 99,121 3.16 2,458,686 74,734 3.04 利息净收入 83,033 77,153 净利差 2.30 2.75 净息差 2.49 2.94 注：汇出及应解汇款在此表中归入公司活期存款；发行存款证在此表中归入公司定期存款。 下表列出本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入和利息支出变化的分布情况： （单位：人民币百万元） 项目 2013年 比上年同期增减 变动规模因素 2013年 比上年同期增减 变动利率因素 净增/减 利息收入变化： 发放贷款和垫款总额 14,218 -7,494 6,724 债券及其他投资 2,396 906 3,302 存放中央银行款项 889 375 1,264 存放同业及其他金融机构款项 -2,140 -946 -3,086 拆放同业及其他金融机构款项 2,406 -399 2,007 买入返售金融资产 20,586 -2,392 18,194 长期应收款 2,462 -600 1,862 小计 40,817 -10,550 30,267 利息支出变化： 吸收存款 8,545 -1,539 7,006 同业及其他金融机构存放款项 12,059 2,908 14,967 同业及其他金融机构拆入款项 267 -51 216 卖出回购金融资产款 -252 31 -221 应付债券 977 50 1,027 向中央银行及其他金融机构借款 1,767 -375 1,392 小计 23,363 1,024 24,387 利息净收入变化 17,454 -11,574 5,880 注：规模变化以平均余额变化来衡量；利率变化以平均利率变化来衡量。 1、利息收入 报告期内，本集团实现利息收入1,821.54亿元，同比增加302.67亿元，增幅19.93%。由于生息资 产规模增长因素影响，利息收入增加408.17亿元；受生息资产收益率下降因素影响，利息收入减少 105.50亿元。从利息收入主要构成看，发放贷款和垫款利息收入占全部利息收入的57.60%，存拆放 同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入占全部利息收入的28.26%。 （1）发放贷款和垫款利息收入 报告期内，本集团实现发放贷款和垫款利息收入1,049.26亿元，同比增加67.24亿元，增幅6.85%。 由于本集团的个人贷款和垫款业务快速发展，个人贷款和垫款利息收入在各项贷款利息收入中的占 比达到37.32%，同比提高6.46个百分点。报告期内，由于去年降息因素的影响，本集团发放贷款和 垫款平均收益率为7.02%，同比下降0.51个百分点。 （2）债券及其他投资利息收入 报告期内，本集团实现债券及其他投资利息收入119.92亿元，同比增加33.02亿元，增幅38.00%， 主要由于投资组合的结构调整和规模增长。 （3）存放中央银行款项利息收入 报告期内，本集团实现存放中央银行款项利息收入65.67亿元，同比增加12.64亿元，增幅23.84%， 主要由于存放中央银行款项规模的增长。 （4）存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入 报告期内，本集团实现存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入514.80亿 元，同比增加171.15亿元，增幅49.80%，主要由于同业业务日均规模的增长。 （5）长期应收款利息收入 报告期内，本集团实现长期应收款利息收入71.89亿元，同比增加18.62亿元，增幅34.95%，主要 由于本集团子公司民生租赁的业务规模增长。 2、利息支出 报告期内，本集团利息支出为991.21亿元，同比增加243.87亿元，增幅32.63%。由于付息负债业 务规模增长因素影响，利息支出增加233.63亿元；受付息负债成本率上升因素影响，利息支出增加 10.24亿元。从利息支出主要构成看，吸收存款利息支出占全部利息支出的48.82%；同业及其他金融 机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出占全部利息支出的42.38%。 （1）吸收存款利息支出 报告期内，本集团吸收存款利息支出为483.92亿元，同比增加70.06亿元，增幅16.93%。主要由 于吸收存款规模进一步增长。 （2）同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出 报告期内，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为420.04亿 元，同比增加149.62亿元，增幅55.33%，主要由于报告期内根据本集团资产负债业务安排，同业及 其他金融机构存放款项规模增长和成本率上升。 （3）应付债券的利息支出 报告期内，本集团应付债券利息支出41.86亿元，同比增加10.27亿元，增幅32.51%，主要由于发 行债券规模的增长。 （4）向中央银行及其他金融机构借款利息支出 报告期内，本集团向中央银行及其他金融机构借款利息支出为45.39亿元，同比增加13.92亿元， 增幅44.23%，主要由于本集团向中央银行借款及子公司民生租赁借款规模的增长。 （二）非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入328.53亿元，同比增加68.95亿元，增幅26.56%。 （单位：人民币百万元） 项目 2013年 2012年 增幅（%） 手续费及佣金净收入 29,956 20,523 45.96 其他非利息净收入 2,897 5,435 -46.70 合计 32,853 25,958 26.56 1、手续费及佣金净收入 报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入299.56亿元，同比增加94.33亿元，增幅45.96%，主 要由于银行卡服务、托管及其他受托业务、代理业务等手续费及佣金收入增长较快。 （单位：人民币百万元） 项目 2013年 2012年 增幅（%） 托管及其他受托业务佣金 9,764 6,431 51.83 银行卡服务手续费 8,609 5,331 61.49 结算与清算手续费 3,041 2,734 11.23 代理业务手续费 5,121 2,573 99.03 信用承诺手续费及佣金 3,654 2,491 46.69 财务顾问服务费 2,277 1,734 31.31 融资租赁手续费 517 721 -28.29 其他 78 76 2.63 手续费及佣金收入 33,061 22,091 49.66 减：手续费及佣金支出 3,105 1,568 98.02 手续费及佣金净收入 29,956 20,523 45.96 2、其他非利息净收入 报告期内，本集团实现其他非利息净收入28.97亿元，同比下降25.38亿元，降幅46.70%。主要由 于票据买卖价差收益同比有所下降。 （单位：人民币百万元） 项目 2013年 2012年 增幅（%） 投资收益 3,193 4,785 -33.27 公允价值变动（损失）/收益 -378 12 本期为负 汇兑（损失）/收益 -335 119 本期为负 其他业务收入 417 519 -19.65 合计 2,897 5,435 -46.70 （三）业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费为379.58亿元，同比增长8.25%，主要是由于机构网点、科技系 统和渠道建设等项目投入的增长。本集团成本收入比进一步改善，成本收入比为32.75%，同比下降 1.26个百分点。 （单位：人民币百万元） 项目 2013年 2012年 增幅（%） 员工薪酬（包括董事薪酬） 19,145 18,851 1.56 办公费用 3,589 2,231 60.87 租赁及物业管理费 2,939 1,946 51.03 折旧和摊销费用 2,114 1,588 33.12 监管费 195 134 45.52 业务费用及其他 9,976 10,314 -3.28 合计 37,958 35,064 8.25 （四）资产减值损失 报告期内，本集团资产减值损失129.89亿元，同比增加36.69亿元，增幅39.37%，主要由于本集 团新增贷款计提减值以及贷款降级增提减值的影响。 （单位：人民币百万元） 项目 2013年 2012年 增幅（%） 发放贷款和垫款 12,947 8,331 55.41 长期应收款 692 774 -10.59 其他 -650 215 本期为负 合计 12,989 9,320 39.37 （五）所得税费用 报告期内，本集团所得税费用为138.69亿元，同比增加15.25亿元，所得税费用占利润总额的比 例为24.27%。 四、资产负债表主要项目分析 （一）资产 截至报告期末，本集团资产总额为32,262.10亿元，比上年末增加142.09亿元，增幅0.44%，总 资产规模保持稳定。 本集团资产总额的构成情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 发放贷款和垫款总额 1,574,263 48.80 1,384,610 43.11 1,205,221 54.07 减：贷款减值准备 34,816 1.08 33,098 1.03 26,936 1.21 发放贷款和垫款净额 1,539,447 47.72 1,351,512 42.08 1,178,285 52.86 存拆放同业及其他金融机构 款项和买入返售金融资产 767,335 23.78 1,048,905 32.66 411,103 18.44 现金及存放中央银行款项 433,802 13.45 420,418 13.09 332,805 14.93 债券及其他投资净额 306,722 9.51 243,520 7.58 212,072 9.51 长期应收款 82,543 2.56 74,809 2.33 44,895 2.01 固定资产及在建工程净额 21,478 0.67 12,161 0.38 8,823 0.40 其他 74,883 2.31 60,676 1.88 41,081 1.85 合计 3,226,210 100.00 3,212,001 100.00 2,229,064 100.00 注：债券及其他投资包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产、 持有至到期投资、应收款项类投资、长期股权投资。 1、发放贷款和垫款 截至报告期末，本集团发放贷款和垫款总额达15,742.63亿元，比上年末增加1,896.53亿元，增 幅13.70%，发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为48.80%，与上年末增长5.69个百分点。 按产品类型划分的发放贷款和垫款分布情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 公司贷款和垫款 968,734 61.54 919,034 66.37 841,118 69.79 其中：票据贴现 33,364 2.12 15,764 1.14 13,960 1.16 个人贷款和垫款 605,529 38.46 465,576 33.63 364,103 30.21 合计 1,574,263 100.00 1,384,610 100.00 1,205,221 100.00 其中，个人贷款和垫款的结构分布如下： （单位：人民币百万元） 项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 小微企业贷款 408,891 67.53 317,470 68.19 232,495 63.85 信用卡透支 113,298 18.71 66,305 14.24 38,551 10.59 住房贷款 62,096 10.25 71,518 15.36 83,337 22.89 其他 21,244 3.51 10,283 2.21 9,720 2.67 合计 605,529 100.00 465,576 100.00 364,103 100.00 2、存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产 截至报告期末，本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产余额合计7,673.35 亿元，比上年末下降26.84%，主要是本集团主动调控同业资产规模，适度调整了买入返售金融资产 规模。 3、债券及其他投资 截至报告期末，本集团债券及其他投资净额为3,067.22亿元，比上年末增长25.95%，主要是持 有至到期类投资和应收款项类投资规模有所增加。 （1）债券及其他投资结构 本集团按持有目的划分的债券及其他投资结构如下： （单位：人民币百万元） 项目 2013年12月31日 2012年12月31日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 22,262 7.26 26,318 10.81 衍生金融资产 1,986 0.65 1,234 0.50 可供出售金融资产 111,387 36.31 117,150 48.11 持有至到期投资 133,124 43.40 83,653 34.35 应收款项类投资 37,818 12.33 15,040 6.18 长期股权投资 145 0.05 125 0.05 合计 306,722 100.00 243,520 100.00 （2）金融债券持有情况 截至报告期末，本集团所持金融债券主要是政策性金融债，以及部分商业银行债和其他金融机 构债券。其中，面值最大的十只金融债券的有关情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 面值 年利率（%） 到期日 减值准备 2012年金融债券 4,200 4.20 2017-02-28 - 2013年金融债券 4,060 3.679 2016-04-11 - 2013年金融债券 3,610 3.91 2014-07-18 - 2013年金融债券 3,470 3.9799 2016-07-18 - 2012年金融债券 3,460 3.93 2015-04-23 - 2012年金融债券 3,010 3.39 2015-07-09 - 2013年金融债券 3,000 4.37 2018-07-29 - 2012年金融债券 2,500 3.15 2014-05-24 - 2013年金融债券 2,490 浮动，当期5.76 2020-04-08 - 2013年金融债券 2,420 4.55 2014-10-24 - 合计 32,220 - （3）衍生金融工具 （单位：人民币百万元） 项目 名义金额 公允价值 资产 负债 利率掉期合约 95,524 719 621 外汇远期合约 15,285 141 156 货币掉期合约 184,124 1,120 1,104 贵金属类衍生合约 1,659 - 1 信用类衍生合约 72,487 - - 延期选择权 8,300 - - 结售汇期权 4,216 6 1 合计 1,986 1,883 （二）负债 截至报告期末，本集团负债总额为30,219.23亿元，比上年末略有下降，下降0.71%。 本集团负债总额的构成情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 吸收存款 2,146,689 71.04 1,926,194 63.29 1,644,738 78.51 同业及其他金融机构 存拆入款项和卖出回 购金融资产款 638,244 21.12 910,597 29.92 333,135 15.90 向中央银行及其他金 融机构借款 81,835 2.71 72,135 2.37 40,985 1.96 应付债券 91,968 3.04 74,969 2.46 31,030 1.48 其他 63,187 2.09 59,562 1.96 45,066 2.15 合计 3,021,923 100.00 3,043,457 100.00 2,094,954 100.00 1、吸收存款 截至报告期末，本集团吸收存款总额为21,466.89亿元，比上年末增加2,204.95亿元，增幅11.45%， 占负债总额的71.04%。从客户结构看，公司存款占比75.91%，个人存款占比23.80%，其他存款占比 0.29%；从期限结构看，活期存款占比37.75%，定期存款占比61.96%，其他存款占比0.29%。 （单位：人民币百万元） 项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比（%） 金额 占比（%） 公司存款 1,629,503 75.91 1,528,562 79.36 1,352,991 82.26 活期存款 677,725 31.57 621,592 32.27 609,850 37.08 定期存款 951,778 44.34 906,970 47.09 743,141 45.18 个人存款 510,944 23.80 393,774 （未完）  |