[年报]科泰电源：2013年年度报告
上海科泰电源股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢松峰 董事长 其他公务 蔡行荣 严伟立 董事 其他公务 马恩曦 黄海林 独立董事 其他公务 赵蓉 公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主 管人员)叶浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 41 第八节 公司治理 ............................................................ 48 第九节 财务报告 ............................................................ 52 第十节 备查文件目录 ........................................................ 128 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、发行人、科泰电源 指 上海科泰电源股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 上海科泰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会 年报 指 上海科泰电源股份有限公司2013年年度报告 《公司章程》 指 《上海科泰电源股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 实际控制人 指 严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司章程》 规定的其他人员 科泰香港 指 科泰控股有限公司 科泰国际 指 科泰国际私人有限公司 科泰能源 指 科泰能源（香港）有限公司 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、国浩 指 国浩律师集团（上海）事务所 华为 指 华为技术有限公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 中核 指 中国核工业集团公司 中广核 指 中国广东核电集团有限公司 柴油发电机组、机组 指 由内燃机、发电机、控制装置、开关装置和辅助设备联合组成的独立 供电电源 智能环保集成电站、K系列柴油发电机组 指 上海科泰电源股份有限公司生产的带有智能化功能的，噪声和排放符 合环保要求的柴油发电机组 数字化并机 指 具备数字化控制功能的两台或两台以上机组并联供电 IDC 指 互联网数据中心 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 科泰电源 股票代码 300153 公司的中文名称 上海科泰电源股份有限公司 公司的中文简称 科泰电源 公司的外文名称 SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 COOLTECH POWER 公司的法定代表人 谢松峰 注册地址 上海市青浦工业园区崧华路688号 注册地址的邮政编码 201703 办公地址 上海市张江高新区青浦园天辰路1633号 办公地址的邮政编码 201707 公司国际互联网网址 www.cooltechsh.com 电子信箱 irm@cooltechsh.com 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖晓华 余心颖 联系地址 上海市张江高新区青浦园天辰路1633号 上海市张江高新区青浦园天辰路1633号 电话 021-69758010 021-69758010 传真 021-69758500 021-69758500 电子信箱 irm@cooltechsh.com yuxinying@cooltechsh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市张江高新区青浦园天辰路1633号公司证券投资部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年06月19日 上海市青浦工业园 区崧泽配套区 企独沪总字第 031217号 310229739788000 739788000-0 第一次增资 2007年09月10日 上海市青浦工业园 区崧泽配套区 310000400304321 310229739788000 739788000-0 第二次增资 2008年02月25日 上海市青浦工业园 区崧泽配套区 310000400304321 310229739788000 739788000-0 股份制改造 2008年09月22日 上海市青浦工业园 区崧泽配套区 310000400304321 310229739788000 739788000-0 发行上市、变更注册 地址 2011年04月15日 上海市青浦工业园 区崧华路688号 310000400304321 310229739788000 739788000-0 资本公积金转增股 本 2011年08月04日 上海市青浦工业园 区崧华路688号 310000400304321 310229739788000 739788000-0 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 465,874,312.06 446,223,956.12 4.4% 485,055,167.38 营业成本（元） 376,166,974.65 363,333,314.26 3.53% 363,392,368.60 营业利润（元） 21,916,171.85 14,898,534.85 47.1% 42,618,180.68 利润总额（元） 22,579,859.17 14,932,496.51 51.21% 45,256,901.24 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 20,126,365.31 13,327,274.54 51.02% 40,111,315.22 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 19,564,371.09 13,303,717.13 47.06% 37,868,402.74 经营活动产生的现金流量净额 （元） 64,093,571.33 -54,142,894.92 218.38% -44,346,864.44 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.4006 -0.3384 218.38% -0.2772 基本每股收益（元/股） 0.13 0.08 62.5% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.08 62.5% 0.25 加权平均净资产收益率（%） 2.19% 1.45% 0.74% 4.37% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 2.13% 1.44% 0.69% 4.07% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0% 160,000,000.00 资产总额（元） 1,076,890,378.38 1,021,097,343.53 5.46% 1,154,591,339.74 负债总额（元） 153,844,678.35 101,795,749.90 51.13% 225,181,440.69 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 923,045,700.03 919,301,593.63 0.41% 929,409,899.05 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 5.769 5.7456 0.41% 5.8088 资产负债率（%） 14.29% 9.97% 4.32% 19.5% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 20,126,365.31 13,327,274.54 923,045,700.03 919,301,593.63 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 20,126,365.31 13,327,274.54 923,045,700.03 919,301,593.63 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 无。 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,018.93 -30,842.26 20,702.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 489,554.92 265,160.00 2,985,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,113.47 -200,356.08 -367,682.04 减：所得税影响额 101,693.10 10,404.25 395,808.08 合计 561,994.22 23,557.41 2,242,912.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、行业依存风险 公司在通信等行业的业务占比较高。客户行业的产业政策及相关工程项目投入进度直接影响公司业务发展；客户公司的 固定资产投资将影响设备需求量，采购模式的变化也在一定程度上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指 标。如果公司未来不能及时适应和应对客户在投资、营运模式、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影响。 为此，公司将在保持传统行业优势地位的同时，努力拓展新的市场领域。同时，积极应对公司核心客户在采购供货模式 等方面的变化，根据需要建立完善销售服务及代理网络，促进业务发展。 2、固定资产折旧风险 报告期内，公司募投项目——智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目基本建成。新的生产车间、办公楼及研发中 心启用后，公司固定资产规模将大幅增加，每年将新增一定数量的固定资产折旧。另外，尽管在项目投建前已对项目的可行 性进行了充分论证，募投项目实施过程中及投产后，公司还面临着宏观经济环境、产业政策、市场变化等诸多不确定因素的 影响，这些因素都会对项目的投资回报和预期收益产生影响。如果募投项目投产后短期内难以充分发挥效益，公司将存在净 资产收益率增速下降的风险。 为此，公司将在保持现有市场优势的基础上，积极拓展市场销售；对内继续推行预算管理工作，控制各项成本费用。提 高公司盈利水平。 3、市场竞争风险 行业内，竞争日益激烈，国际市场行业环境恶化也使部分厂商转向国内市场，导致国内市场的竞争进一步加剧。部分厂 家采用低价策略，引发价格方面的激烈竞争，可能对公司的产品获利能力造成影响。 为此，公司将努力提升内部管理效益，拓展外部市场；加大技术创新和产品研发力度，加强节能、环保类产品的研发； 完善运维服务，为客户提供更加有针对性的产品，提高产品附加值。减少行业内激烈竞争对利润率造成的影响。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 （1）总体经营情况 2013年中国宏观经济基本上延续了2012年“底部波动”、“复苏乏力”的局面，宏观经济景气状况相对稳定，2013年度GDP 增长为7.7%；世界经济整体呈现“复苏整固、力量调整”的特征。受到宏观经济的影响，柴油发电机组的市场需求增长低于市 场预期，国内行业的生产过剩没有得到根本改变，行业竞争依然激烈。面对这样的宏观环境和市场条件，公司坚持既定发展 战略，按照年度经营计划，立足于传统优势行业，大力拓展新的市场领域，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，在继续 做好现有产品的同时，通过自主研发、完善运维服务，努力提高产品附加值，同时继续推进管理提升工作，取得了较好的经 营业绩。 报告期内，实现营业收入465,874,312.06元，与去年同期相比增长4.40%；营业利润21,916,171.85元，与去年同期相比大 幅度增长，增幅为47.10%；利润总额22,579,859.17元，与去年同期相比增幅达51.21%。 （2）报告期内主要工作开展情况 公司管理层根据市场的实际情况，及时调整内外策略，开源节流，对外确定“稳中（中端市场）、拓高（高端市场）、 延低（民用市场）”的市场策略，对内提出“提高效率、提高质量、降低成本、控制费用”的十六字管理方针，取得了满意的 效果，国内外业务取得了稳定增长。 （一）募投项目基本建成 2013年底，公司募投项目——智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目基本建成。新的生产车间及设备、综合 办公楼投入使用，进入试生产阶段；研发中心正式揭牌，投入正常运行。新厂房的投入使用，扩大了生产面积，增加了配套 生产设施，有效扩大了公司生产规模，有助于单位生产成本的降低。各项先进设备的引进，使公司的生产设备在国内同行业 中居于相对领先地位，促进了生产效率的提高，将为公司进一步提高产品质量和满足客户交货要求提供有力保障。研发中心 的投入运行，改善了公司持续技术创新的软硬件基础条件，有助于公司新产品开发和拓展现有产品的应用领域，也将促进公 司结合现有技术储备，尽快实现相关产品的产业化。项目中包含的与电子科技大学联手打造的噪音和振动实验室，具备国内 领先水平，将为公司产品研发和技术创新提供动力。 （二）销售业务稳步发展，通信行业业务优势明显 2013年，公司国内外业务稳步发展。国内主营业务实现收入31,640.31万元，海外主营业务实现收入8,465.51万元。其 中，国外市场小功率机组的供货量有所下降，国内市场大功率机组销量有较大幅度增长。 行业方面，公司抓住通信行业基础设施建设和数据中心建设的市场机遇，积极开展相关市场领域业务。年内，公司在通 信行业的收入约占主营业务收入的一半左右，保持了公司在通信行业的竞争优势地位。数据中心（IDC）备用电源应用领域 业务取得较大突破，成为2013年公司业务的重要增长点。 （三）成本费用得到有效控制 2013年，公司加强对供应商的管理，择优选择供应商，丰富供方资源，在主机、发电机重要供应商谈判方面取得了可观 的成本降低效果，有效控制了采购成本。 对内，公司全面推行费用预算管理。各部门围绕公司年度经营目标以及部门业务实际，做出年度费用预算，并把年度费 用目标分解到各月，公司定期对部门预算执行情况进行考核。在此基础上，公司销售费用和管理费用得到一定程度的控制。 全年成本费用得到有效控制，促进营业利润增加。 （四）合作伙伴关系稳固发展 经过多年的战略合作，公司与日本三菱重工（MITSUBISHI）、美国康明斯电力（CUMMINS）、瑞典沃尔沃遍达（VOLVO PENTA）、美国强鹿（JOHN DEERE）、德国道依茨（DEUTZ）、英国斯坦福（STAMFORD）和法国利莱森玛（LEROY SOMER） 等众多国际知名发动机和发电机厂商建立了长期稳定的合作伙伴关系，公司借此获得了较为稳定的供货渠道，保证了产品的 卓越品质。2013年，公司成功引进MTU主机合作伙伴，使公司在2000KW以上大功率项目可自主参与市场竞争。 供方资源的维护和进一步扩充，为公司产品系列和品种的丰富奠定了供货基础。同一品类多家供应商间形成的良性竞争， 也为公司采购成本的下降提供了条件。 （五）产品研发工作卓有成效 个性化产品是公司的重要竞争优势。公司以客户需求为起点，通过个性化方案设计、产品不同性能的集成、制造、测试、 安装调试、售后服务等一系列流程，为客户提供非标产品，满足不同市场、不同行业客户的个性化需求。 作为公司业务的重要增长点，公司针对数据中心备用电源功率容量大、电压等级高、分期扩容、建设周期短和环保低噪 声要求高等使用特性，贴近用户需求，寻求最佳解决方案，开发出满足数据中心应用的备用电源机组。 在变频直流机组方面，公司取得了美国项目小批量订单，并在国内进行固定转速直流机组试用。通过这些项目收集试用 情况反馈,并将其应用在研发产品的改进工作中。同时，公司利用与成都电子科技大学的校企合作，将学校的减振、降噪、 电磁优化设计及新能源综合管理系统等分析手段及技术成果应用到相关研发工作当中,提高研发成功率和加快研发进度。 在燃气机组及分布能源管理方面，公司针对客户需求定制电源解决方案，提高能源的综合利用率，减少能源传输损耗， 并积极寻找与智光节能的合作机会，拓展项目推广应用。 （六）内部管理优化初见成效 2013年，公司重新梳理了内部管理流程，完成质量、环境、安全三大ISO体系文件的整合工作；加强安全管理工作；在 部门和渠道建设方面取得一定成效，完成了部分办事处、部门和团队的组建工作；建立并切实推进工作绩效考评和例会制度； 努力降低运营成本，提高生产经营效率，保证产品质量，为公司净利润的增长起到了促进作用。 （七）对外投资收益良好 广州智光节能有限公司作为公司的参股公司，在节能服务方面拥有深厚的行业背景和行业经验。2013年智光节能与多家 公司签订了节能服务合同，前期项目逐渐建成投运进入收益期，业务收入和净利润均有较快增长，公司取得了较好的投资收 益。同时，公司与智光节能在分布式能源领域积极寻找项目合作机会，促进了公司分布式能源领域技术水平的提高和业务的 拓展。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 2013年度公司营业收入为46,587.43万元，较上年同期增长4.4%，营业收入主要来自于国内销售收入；报告期海外出口 产品销售有所减少，出口销售产品的主营业务收入为8,465.61万元，较上年同期下降9.34% 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 2013年公司综合毛利率为19.26%，较上年同期的18.58%有所增长；营业利润2,191.62万元，较上年同期增长47.10%；利 润总额2,257.99万元，较上年同期增长51.21%；净利润2,012.64万元，较上年同期增长51.02%。报告期内公司营业收入增长； 公司综合毛利率有所提高；公司期间费用得到有效控制；对外投资收益增长较大；使得公司营业利润、利润总额和净利润均 出现较大幅度增长。 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 465,874,312.06 446,223,956.12 4.4% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司营业收入较上年稳步增长，其中中小功率机组销量略有下降，大功率机组销量有所增加。从行业来看，公司 在石油石化、工程、交通设施等行业的营业收入大幅增加，对公司营业收入贡献较大。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 环保低噪声柴油发电机 组 销售量 963 1,390 -30.72% 生产量 982 1,386 -29.14% 库存量 25 6 316.67% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现销售量963台套，较上年同期下降30.72%，生产量下降29.14%，库存量增加316.67%，主要是销售 的产品单机平均功率大幅增大所致。 功 率 2013年销售量 2012年销售量 同比增减(%) 200KVA(含）以下 538 915 -41.20% 200KVA~1000KVA 216 251 -13.94% 1000KVA(含）以上 170 143 18.88% 车辆及其他 39 81 -51.85% 合 计 963 1390 -30.72% 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 通信行业 146,308,330.69 38.89% 205,212,380.82 56.48% -28.7% 电力行业 13,554,360.19 3.6% 23,714,321.57 6.53% -42.84% 石油石化行业 10,932,875.67 2.91% 6,371,563.19 1.75% 71.59% 工程 22,930,426.78 6.1% 16,167,563.12 4.45% 41.83% 交通设施行业 1,007,045.53 0.27% 300,373.38 0.08% 235.26% 服务业 4,837,081.55 1.29% 6,027,375.01 1.66% -19.75% 其他 124,564,806.39 33.11% 88,108,220.62 24.25% 41.38% 合计 324,134,926.80 86.17% 345,901,797.71 95.2% 6.29% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 37,611,932.22 35,560,305.65 5.77% 无。 管理费用 39,309,256.65 38,385,775.95 2.41% 无。 财务费用 -11,910,836.53 -9,348,322.18 -27.41% 财务费用本年金额比上年金额减少 27.41%，主要系汇率波动影响，汇兑 收益增加和利息支出减少所致。 所得税 2,453,493.86 1,605,221.97 52.84% 所得税费用本年金额比上年金额增 长52.84%，主要系本年度利润增加 751.72万元，相应的所得税费用增加 所致。 6)研发投入 1、数据中心产品 针对数据中心备用电源功率容量大、电压等级高、分期扩容、建设周期短和环保低噪声要求高的使用特性，公司研发部 门贴近用户需求，寻求最佳解决方案，从以下几个方面开发出满足数据中心应用的备用电源机组，进一步提高柴油发电机组 在数据中心备用电源方面的应用技术水平。 柴油发电机组功率容量的设计：数据中心规模日趋增大，公司通过对柴油发电机组进行并机，满足不同容量的需求。 柴油发电机组的安置模式：公司针对不同数据中心项目对容量、散热、噪声、扩容等方面的要求，根据不同安装模式的 特点，为数据中心配套的应急备用电源选择机房安置模式、方舱电站模式、车载电站机动摸式等不同的安置模式。 数据中心备用电源并机系统及扩容：为满足数据中心对功率容量和分期扩容的需求，公司设计出智能监控并机控制系 统，实现同步和负载管理的数字化精确设置和无触点控制，使电站现场能够简便、快捷、经济和可靠的多台组合并机运行， 同时满足超大容量和分期扩容的应用需求。 备用电源的环保低噪声设计：公司针对土建机房和方舱电站的不同条件，设计出有针对性的降噪系统，在机组功率折损 最小的前提下，最大限度地降低噪声，同时有效防水、防雪、防尘，使机组在不同环境条件下保持良好状态、及时应急启动 并长时间正常运行。 2、生物质能产品 以燃气发电机组为核心，通过适当的改装以适应沼气、燃气以及气化气等不同生物质发电的同时将尾气的余热进行回收。 可以达到三联产（热、电、制冷）、热电联产、连续发电或备用发电机等不同的产品与系统。发电机组的能源效率为35%到 40%，热电联产的总体能源效率为80%到88%。尾气排放满足我国现有规定，综合性能指标达到国内领先水平和低碳、节能 与减排的要求。目前项目已进入市场推广阶段。 3、混合能源产品 针对通信基站对电源节能减排的要求，公司开发的以变频直流发电机组为基本单元的混合电源系统，综合了柴油机驱动 永磁发电机发电、变频节能、智能电源管理、铁锂电池、新能源（太阳能、风能）等技术，在发挥公司在柴油发电机组技术 优势的前提下，跨行业整合新的电源技术，兼容绿色新能源接入，为客户节省未来升级的设备投资，为通信运营商和其他行 业提供运行成本更低的低碳环保电源解决方案。采用变频节能混合电源后，无市电接入的基站柴油发电机组由每天24小时变 为每天3小时左右的工作模式，最大节油率为70%，同时可为电信运营商节省70%的后期维护费用。该项目目前已接受少量 订单。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 14,554,094.01 16,850,469.20 13,614,451.02 研发投入占营业收入比例（%） 3.12% 3.78% 2.81% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 501,032,281.70 520,426,904.88 -3.73% 经营活动现金流出小计 436,938,710.37 574,569,799.80 -23.95% 经营活动产生的现金流量净 额 64,093,571.33 -54,142,894.92 218.38% 投资活动现金流入小计 8,788.16 8,625.00 1.89% 投资活动现金流出小计 49,689,264.61 70,780,985.85 -29.8% 投资活动产生的现金流量净 额 -49,680,476.45 -70,772,360.85 29.8% 筹资活动现金流入小计 139,526,630.60 -100% 筹资活动现金流出小计 40,844,252.04 179,404,249.92 -77.23% 筹资活动产生的现金流量净 额 -40,844,252.04 -39,877,619.32 -2.42% 现金及现金等价物净增加额 -27,024,676.49 -164,757,584.46 83.6% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年报告期内，经营活动产生的现金流量净额为6,409.36万元，比上年同期增加11,823.65万元，主要系报告期内销售货款 回收正常，支付原材料采购款减少较多所致。 2013年报告期内，筹资活动现金流出为4,084.43万元，比上年同期减少77.23%，主要系上年同期公司归还短期借款较多所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 209,950,414.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 45.07% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 173,609,108.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 46.15% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司首发招股书中披露：“公司根据自身多年的行业经验以及在市场和技术方面的优势，结合国家宏观经济发展方向， 把握国内外智能环保集成电站的发展机遇，确定公司未来整体发展规划为：首先，通过募集资金投资项目的建设，进一步确 保公司在通信、电力、核电等行业的技术领先优势，在高端产品市场达到或超过原装进口机组水平；其次，通过实施积极的 市场开发策略，不断提高公司产品在高端市场上的占有率，进一步扩大与三大通信运营商（移动、联通、电信）和两大电网 （国家电网、南方电网）的合作广度和深度，在国内高端市场逐步替代原装进口机组；第三，积极进行国际市场开拓，在现 有国际市场销售平台的基础上，通过开拓新的销售渠道，进一步提高公司产品在国际市场上的知名度和占有率。” 报告期内，公司募投项目——智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目基本建成。新的生产车间及设备、综合办公 楼投入使用，进入试生产阶段；研发中心正式揭牌，投入正常运行。新厂房的投入使用使公司的生产设备在国内同行业中占 有相对领先优势，为公司进一步提高产品质量和满足客户交货要求提供有力的保证；研发中心包含与电子科技大学强强联手 打造国内领先的噪音和振动实验室，为公司产品研发和技术创新提供源动力。 报告期内，公司继续保持在通信、电力等传统行业的竞争优势，通信行业的收入约占公司主营业务一半左右。在保持传 统行业优势的同时，公司充分利用技术和资金优势，拓展高端市场，在IDC行业的发电机组业务中与国际品牌厂家展开竞争， 使数据中心业务成为公司2013年主要业务增长点。 在国外市场需求保持低迷的环境下，公司积极拓展业务，2013年公司在东南亚市场扭转了下降的趋势，取得了明显的业 务增长。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司对外确定“稳中（中端市场）、拓高（高端市场）、延低（民用市场）”的市场策略，对内提出“提高效率、 提高质量、降低成本、控制费用”的管理方针。 报告期内，公司不但继续发挥了自身在通信、电力等主要行业的传统优势，也有效拓展了IDC等高端市场，利用技术和 资金优势参与到国际知名品牌厂商的竞争中，使数据中心产品成为2013年主要业务增长点的同时，提高了公司的品牌知名度； 2013年，公司还加大了民用市场的开拓力度，业务量也取得了一定增长。 在生产方面，公司优化生产管理手段，使人均产能和效能都有所提高，促进了生产效率的提升。同时，公司从设计、装 配、测试、售后服务等各环节入手，防止质量问题的发生，提升产品质量，提高客户满意度。 在内部管理方面，公司加强对供应商的管理，择优选择供应商，丰富供方资源，在主机、发电机重要供应商谈判方面取 得了可观的成本降低效果，有效控制了采购成本。费用预算管理的全面推行，要求各部门围绕公司年度经营目标以及部门业 务实际，做出年度费用预算，并把年度费用目标分解到各月，公司定期对部门预算执行情况进行考核。全年成本费用得到有 效控制。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 通信行业 189,735,652.83 43,427,322.14 电力行业 17,660,829.11 4,106,468.92 石油石化行业 14,255,273.50 3,322,397.83 工程 25,572,402.32 2,641,975.54 交通设施行业 1,347,863.25 340,817.72 服务业 7,122,222.23 2,285,140.68 其他 145,363,943.02 20,799,136.63 合计 401,058,186.26 76,923,259.46 分产品 环保低噪声柴油发电机组 401,058,186.26 76,923,259.46 合计 401,058,186.26 76,923,259.46 分地区 东北地区 11,376,319.66 2,681,407.59 华北地区 35,829,571.63 10,273,454.27 华东地区 152,054,432.75 27,409,100.31 华南地区 46,035,973.47 8,113,098.75 华中地区 41,697,194.46 11,551,618.64 西北地区 8,281,446.15 1,745,556.70 西南地区 21,128,186.73 5,140,211.45 亚洲地区 84,655,061.41 10,008,811.75 合计 401,058,186.26 76,923,259.46 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 通信行业 189,735,652.83 146,308,330.69 22.89% -23.3% -28.7% 5.85% 其他 145,363,943.02 124,564,806.39 14.31% 45.83% 41.38% 2.7% 合计 335,099,595.85 270,873,137.08 19.17% -3.44% -7.65% 3.69% 分产品 环保低噪声柴油 发电机组 401,058,186.26 324,134,926.80 19.18% -3.75% -6.29% 2.19% 合计 401,058,186.26 324,134,926.80 19.18% -3.75% -6.29% 2.19% 分地区 华东地区 152,054,432.75 124,645,332.44 18.03% 0.17% -1.72% 1.58% 华南地区 46,035,973.47 37,922,874.72 17.62% -46.03% -46.14% 0.18% 华中地区 41,697,194.46 30,145,575.82 27.7% 62.92% 47.3% 7.67% 亚洲地区 84,655,061.41 74,646,249.66 11.82% -9.34% -10.3% 0.95% 合计 324,442,662.09 267,360,032.64 17.59% -8.88% -11.15% 2.11% （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 467,433,854.51 43.41% 495,628,381.66 48.54% -5.13% 无 应收账款 190,513,814.15 17.69% 167,104,903.46 16.37% 1.32% 无 存货 121,496,554.36 11.28% 175,737,639.65 17.21% -5.93% 存货年末金额比年初金额减少 30.86%，主要系上年年底原材料备货 较多，本年度加大原材料库存消化力 度所致。 投资性房地产 无 长期股权投资 80,832,539.13 7.51% 76,829,034.06 7.52% -0.01% 无 固定资产 137,028,668.42 12.72% 6,046,436.24 0.59% 12.13% 固定资产年末金额比年初金额增长 2166.27%，主要系本年度“智能环保 集成电站产业化项目（一期）工程” 完工，达到预定可使用状态结转固定 资产所致。 在建工程 0% 64,904,198.73 6.36% -6.36% 在建工程年末金额比年初金额减少 100.00%，主要系本年度“智能环保集 成电站产业化项目（一期）工程”完 工，达到预定可使用状态结转固定资 产所致。 应收票据 7,854,339.00 0.73% 5,120,000.00 0.5% 0.23% 应收票据年末金额比年初金额增长 53.41%，主要系本年度市场行情资金 紧张，客户倾向于票据结算，因此本 集团收到的应收票据增加所致。 预付款项 38,120,183.53 3.54% 7,060,511.04 0.69% 2.85% 预付款项年末金额比年初金额增长 439.91%，主要系本年度年底预付原 材料采购款增加，年末材料暂未收到 所致。 其他应收款 7,910,060.28 0.73% 3,732,058.88 0.37% 0.36% 其他应收款年末金额比年初金额增 长111.95%，主要系本年度招投标保 证金增加及应收出口退税增加所致。 无形资产 20,214,839.85 1.88% 14,036,917.49 1.37% 0.51% 无形资产年末金额比年初金额增长 44.01%，主要系本年度新厂区土地使 用权增加增容费700万元所致。 递延所得税资产 3,927,717.91 0.36% 2,986,379.96 0.29% 0.07% 递延所得税资产年末金额比年初金 额增长31.52%，主要系本年度计提的 坏账准备和存货跌价准备增加所致。 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 0% 24,623,521.86 2.41% -2.41% 短期借款年末金额比年初金额减少 100%，主要系本年度短期借款到期后 未续借新的短期借款所致。 长期借款 0% 0% 0% 无 应付票据 16,695,070.56 1.55% 9,221,675.36 0.9% 0.65% 应付票据年末金额比年初金额增长 81.04%，主要系本年度采用票据结算 增加所致。 应付账款 79,040,395.72 7.34% 35,632,789.39 3.49% 3.85% 应付账款年末金额比年初金额增加 121.82%，主要系本年第四季度集中 采购，年底款项在尚在信用期内未支 付所致。 预收款项 12,230,700.99 1.14% 22,088,460.43 2.16% -1.02% 预收款项年末金额比年初金额减少 44.63%，主要系本年度年底根据销售 合同预收的货款同比减少所致。 应交税金 832,945.84 0.08% 4,782,971.44 0.47% -0.39% 应交税费年末金额比年初金额减少 82.59%，主要系本年度固定资产采购 增加，相应增值税可抵扣进项税额增 加，进而使得年末应交增值税减少所 致。 其他应付款 13,881,855.35 1.29% 4,877,483.42 0.48% 0.81% 其他应付款年末金额比年初金额增 长184.61%，主要系智能环保集成电 站产业化项目（一期）未结清的工程 款项及未付的安装服务费金额较多 所致。 其他流动负债 22,873,709.89 2.12% 408,848.00 0.04% 2.08% 其他流动负债年末金额比年初金额 增长5494.67%，主要系“智能环保集 成电站产业化项目（一期）工程”达 到预定可使用状态，年末结转固定资 产同时暂估应付工程款较多所致。 其他非流动负债 8,290,000.00 0.77% 160,000.00 0.02% 0.75% 其他非流动负债年末金额比年初金 额增加5081.25%，主要系本年度收到 政府拨付的“智能环保集成电站产业 化技术改造项目”专项资金等政府补 助所致。 （4）公司竞争能力重大变化分析 公司高度重视知识产权的工作。截至报告期末，公司共有8件商标获得《商标注册证书》，正在申请的有1件；已拥有8 项国家发明专利，另有5项发明专利已进入国家专利局实质审核阶段；此外，公司拥有14项实用新型和1项外观设计专利，2 项计算机软件已获著作权登记。 经过多年的战略合作，公司与众多国际知名发动机和发电机厂商建立了长期稳定的伙伴关系，包括：日本三菱重工 （MITSUBISHI）、美国康明斯电力（CUMMINS）、瑞典沃尔沃遍达（VOLVO PENTA）、美国强鹿（JOHN DEERE）、 德国道依茨（DEUTZ）、英国斯坦福（STAMFORD）和法国利莱森玛（LEROY SOMER）等。依靠这种良好的合作关系， 本公司获得了比较稳定的供货渠道，保证了产品的卓越品质。报告期内，公司成功引进MTU主机合作伙伴，使公司在2000KW 以上大功率项目领域可自主参与市场竞争。同时，供方资源的维护和进一步扩充，为公司产品系列和品种的丰富奠定了供货 基础。同一品类多家供应商间形成的良性竞争，也为公司采购成本的下降提供了条件。 报告期内，公司的募投项目——智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目基本建成。新厂房的投入使用、研发中心 的正式揭牌，重点噪音和震动实验室的建立，使公司的硬件设施在行业中居于相对领先地位，将为公司满足客户及时交货需 求、进一步提供产品质量和改善研发条件提供有力保障。 这些举措和成果都将进一步巩固增强公司的核心竞争力。 （5）投资状况分析 1)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 73,708.04 报告期投入募集资金总额 4,992.21 已累计投入募集资金总额 38,094.32 募集资金总体使用情况说明 我公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797 号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》核准，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）采用网下向股票配售对象询价配售与网 上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元，实 际发行价格每股40.00 元，募集资金总额为人民币80,000.00 万元。截至2010 年12 月23 日止，本公司已收到社会公众 股东缴入的出资款人民币80,000.00 万元，扣除发行费用人民币63,869,595.46 元后，实际募集资金净额为736,130,404.54 元,其中超募资金余额为533,270,404.54 元。截至2012年12月31日，公司已累计使用募集资金 33,102.11万元，尚未使 用募集资金余额 434,967,313.68 万元 上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综 字第090037 号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。公司使用超募资金的明细如下：1、2011 年 3 月13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部 分超募资金8,000.00 万元永久性补充流动资金。 2、2011 年6 月7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金2,500.00 万元偿还银行贷款。3、2011 年6 月28 日 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公 司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资7,500.00 万元, 其中6,250.00 万元计入注册资本，1,250.00 万元计入资本 公积，并批准公司签署关于增资智光节能的《增资协议》等相关文件。增资后，公司持有智光节能20%股权，后者成为公 司的参股子公司。2012 年6 月30 日公司已全部使用超募资金对智光节能投资7,500.00 万元。4、2011 年12 月16 日公 司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金7000.00 万元超募资金，公司实际使用5,000.00 万元，其余 2,000.00 万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012 年6 月8 日公司已将实际使用的5,000.00 万元超募资金归还至募 集资金专户。5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久 性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7,000.00万元永久性补充流动资金。截止到 2012年9月30日，相关资金 已全部完成补充。6、根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012年第二次临时股东大会审议通 过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目 “研发中心项目”中增加机械系统振动与 噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990.00万元增加至3,142.00万元，增加部分投资资金由超募资金支出。7、中国证监会上海监管局于2011 年9 月20 日 起对我公司进行了现场专项检查，并于2011 年12 月5 日针对现场检查中发现的问题下发了沪证监公司字【2011】404 号 《监管关注函》，对公司提出了整改建议。根据监管部门的检查意见，本公司将IPO 信息披露合同中附赠1 至5 年不等 的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用95.00 万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调 整后实际募集资金净额为737,080,404.54 元。 2)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能环保集成电站 产业化项目 否 18,296 18,296 3,981.72 10,939.91 59.79% 2014年 06月30 日 否 否 研发中心项目 否 1,990 3,142 1,010.49 2,154.41 68.57% 2014年 06月30 日 否 否 否 否 承诺投资项目小计 -- 20,286 21,438 4,992.21 13,094.3 -- -- -- -- 2 超募资金投向 投资广州智光节能 有限公司 否 7,500 7,500 7,500 100% 临时补充流动资金 否 7,000 7,000 归还银行贷款（如 有） -- 2,500 2,500 2,500 100% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 15,000 15,000 15,000 100% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 32,000 32,000 25,000 -- -- -- -- 合计 -- 52,286 53,438 4,992.21 38,094.32 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目未达计划进度的主要原因为：未按原计划取得建设施工 行政审批手续，原计划 2011 年 1 月开工，实际取得施工许可证为 2011 年 7 月 1 日，及新增基 础工程作业量等原因造成工程施工延迟。目前主要工程已完工，项目处于收尾验收阶段。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、根据公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议、2010年年度股东大会审议通过 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金8,000.00万元永久补充 流动资金。截止到期末，已全额支付 8,000.00万元。2、根据公司第一届董事会第二十次会议审议通 过的《关于公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款的议案》，同意公司以超募资金2,500.00万元偿 还银行贷款。截止到 期末，已全额支付 2,500.00万元。3、根据公司第一届董事会第二十一次会议审 议通过的《 关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金 7,500.00万元 增资持有广州智光节能有限公司20%的股权。截止到 期末，已支付增资款 7,500.00万 元。4、根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超 募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7,000.00万元暂时性补充流动资金。截止 到 期末，已累计支付 5,000.00万元，已累计归还 5,000.00万元。5、根据公司第二届董事会第六次 会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 同意公司以超募资金7,000.00万元永久补充流动资金。截止到 期末，已全额支付 7,000.00万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2011年1月24日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资 金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金15,098,733.95元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂 时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7,000.00万元暂时性补充流动资金。截止到 期末， 已累计支付 5,000.00万元，已累计归还 5,000.00万元。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过 的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意在募集资金项目“研发中心项目”中增加机 械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实 验室的建设内容，项目投资额由1,990.00 万元增加至3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金 支出。 （6）主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 科泰能源 （香港）有 限公司 子公司 __ 贸易 10万美元 15,731,716.75 14,468,561.26 27,762,201.70 944,457.34 944,457.34 科泰国际 私人有限 公司 子公司 __ 贸易 10万美元 10,231,768.36 4,335,575.48 66,296,518.09 1,207,041.45 1,168,623.16 上海科泰 电源销售 有限公司 子公司 __ 批发零售 500万人民 币 6,831,491.19 6,565,201.20 9,233,984.56 666,744.92 516,108.69 广州智光 节能有限 公司 参股公司 __ 节能环保 设备 31250万人 民币 481,369,923.68 346,135,519.19 77,015,760.44 21,401,352.40 20,017,525.36 主要子公司、参股公司情况说明 截至报告期末，公司共拥有三家全资子公司，分别为科泰能源、科泰国际、科泰销售，一家参股公司，无控股公司。公 司全资子公司及参股公司基本情况如下： 1、科泰能源 公司名称： COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED 中文名称： 科泰能源（香港）有限公司 注册资本： 10万美元（实收资本10万美元） 成立日期： 2007年7月25日 注册地： FLAT/RM A 8/F EXCELSIOR BUILDING 68-76 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN NT 主要生产经营地： 香港 经营范围： 主要负责中兴、华为等海外客户的销售 股东构成及控制情况： 科泰电源持有100%股权 2013年营业收入为27,762,201.70元，营业成本为25,722,280.62元，净利润为944,457.34元，同比去年下降51.94%。截至 2013 年12 月31 日，子公司总资产为15,731,716.75元，净资产为14,468,561.26元。 2、科泰国际 公司名称： COOLTECH POWER INTERNATIONAL PTE.LTD 中文名称 科泰国际私人有限公司 注册资本： 10万美元（实收资本10万美元） 成立日期： 2007年9月14日 注册地： 111 NORTH BRIDGE ROAD #27-01 PENINSULA LAZA SINGAPORE 179098 主要生产经营地： 新加坡 经营范围： 主要负责拓展东盟市场 股东构成及控制情况： 科泰电源持有100%股权 2013年营业收入为66,296,518.09元，营业成本为60,264,499.85元，净利润为1,168,623.16元，同比去年增长3762.87%。截 至2013年12月31日，子公司总资产为10,231,768.36元，净资产为 4,335,575.48元。 3、科泰销售 公司名称： 上海科泰电源销售有限公司 注册资本： 500万元（实收资本500万元） 法定代表人： 蔡行荣 成立日期： 2009年11月2日 注册地： 青浦工业园区新达路1218号1号楼190A室 主要生产经营地： 青浦工业园区 股东构成及控制情况： 科泰电源持有100%股权 经营范围： 发电机组及配套产品、专用作业车的批发、租赁及技术咨询、技术服务，发电机房 环保设备设计、安装及技术咨询、技术服务，环保工程 2013年营业收入为9,233,984.56元，营业成本为8,387,534.19元，净利润为516,108.69元，同比去年下降2.66%。截至2013 年12 月31 日，子公司总资产为6,831,491.19元，净资产为6,565,201.20元 4、智光节能 公司名称： 广州智光节能有限公司 注册资本： 31,250万元 法定代表人： 芮冬阳 成立日期： 2010年5月18日 注册地： 广州高新技术开发区科学大道121号502房 主要生产经营地： 广州市 股东构成及控制情况： 科泰电源持有20%股权 经营范围： 节能环保设备、计算机软硬件、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一 体化设备的开发、销售；电气自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务； 货物进出口、技术进出口；实业投资；电气设备租赁。 智光节能于2010年5月18日在广州科学城成立，是智光电气进军节能服务产业的一个重大举措，公司现时注册资本31,250 万元，是国家发改委首批备案和国家工业信息化部首批推荐大型综合性节能服务公司。公司成立以来，一直致力于节能技术 的研究、开发和应用，倡导安全、节约、舒适使用能源的理念，凭借深厚的行业背景和多年的经验积累，以全新的节能理念， 打造工业节能增效整体解决方案，从工业电气节能增效整体解决方案，到热电联产节能增效整体解决方案，到余热余压余气 发电利用工程等，以先进的技术、产品、方案和专业的服务、创新的商业模式，帮助客户实现系统节能增效，提高客户整体 运营效益和管理水平。 2013年营业收入为77,015,760.44元，营业成本为44,469,951.63元，净利润为20,017,525.36元，同比去年增长219.52%。截 至2013年12月31日，参股公司总资产为481,369,923.68元，归属于母公司净资产为346,135,519.19元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 （一）宏观经济 2014年是世界经济步入“宏观政策逐步常态化，结构性改革全面深化”大调整与大过渡的一年。一方面，美联储QE政策 的退出标志着全球非常规货币政策与超常的危机管理政策将向常规化宏观经济政策转变；另一方面，新兴市场经济体系在经 济疲软中开启的结构性改革政策将全面启动，欧美等发达国家的结构性改革也将步入关键的深化期，结构性改革的全球竞争 在大调整与大过渡阶段全面展开。这必将导致世界经济未来复苏的路径不是简单的线性模式。 2014年中国宏观经济在外部环境轻度改善、内部大改革全面展开、宏观经济政策相机定位等多重力量作用下，预计GDP 增速呈现“底部波动”、“轻度回缓”的态势。 2014年将是中国全面落实十八届三中全会精神、全面推行结构性改革的第一年， 将是近20年来经济社会最为复杂的一年。 （二）公司面临的市场格局 1、行业发展趋势 社科院预计2014年GDP增长在7.5%。随着宏观经济的回缓，预计2014年柴油发电机组需求将保持小幅增长。 2、行业内竞争关系 柴油发电机组行业作为传统行业，产能相对过剩，行业内竞争日益激烈。国际市场行业环境未得到实质性改善，使部分 依赖国际市场的厂商转向国内市场，国际厂商如卡特彼勒、康明斯电力、科勒电力、雅柯斯、伊蒙丽莎等陆续在国内建厂或 扩大产能，服务于国内市场，导致国内市场的竞争进一步加剧。产品同质化严重导致部分厂家采用低价策略，引发价格方面 的激烈竞争。在此情况下，技术水平高、产品质量好、配套服务到位、资金实力雄厚的厂商将具备竞争优势，而技术水平较 差、产品质量无法保证、服务不到位、资产规模小的厂商将面临逐步被市场淘汰的可能。 3、业务机会 《前瞻》研究报告显示：2012至2015年，中国通信行业柴油发电机组市场容量的复合增长率预计在17%左右；到2015 年，市场容量约为53亿元，通信行业将占柴油发电机组市场份额的24%左右。随着4G牌照的发放和4G基站的建设，4G带来（未完）  |