[年报]杰瑞股份：2013年年度报告
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年02月17日的公司总股本为 基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲 玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 37 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 53 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 60 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 65 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 67 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 147 释 义 释义项 指 释义内容 杰瑞、公司、本公 司或杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 油公司 指 在石油石化的价值链（油藏-原油-炼化品-化工原料-化工制品-消费品）中，以石油、天然气 的勘探开发为主业的企业 水力压裂 指 利用地面高压柱塞泵，通过井筒向油层挤注具有较高粘度的压裂液的过程。水力压裂是目 前开采非常规天然气的主要形式。 连续油管服务 指 使用连续油管设备及工具进行油气井下作业的统称。包括连续油管钻井、测井、射孔、固 井、压裂、修井、打捞等井下作业。 定向钻井服务 指 在钻井过程中，利用定向工具，使井身沿着预先设计的方向和轨迹钻达目的层的钻井工艺 方法 LWD 指 随钻测井LWD(Logging WhiIe Drilling)是安装在靠近钻头的部位,在地层刚钻开后就测量地 层各种信息的一种实时测井工具。 完井工具及服务 指 油气井下各种作业使用的工具和系统，进行井下层位封隔、砾石充填和多段完井及井眼清 洗，井下工具包括：可回收式和永久式封隔器、桥塞、衬管悬挂器、各级多段完井、膨胀 式管材、智能井系统及相关传感器和控制。 增产完井设备 指 在油气开发完井、增产作业中提供固井、压裂、射孔等作业设备的统称。 钻完井设备 指 油气勘探开发过程中用于钻井、完井作业设备的统称。钻井设备主要包括成套钻机、钻机 配套设备，完井设备主要包括固井设备、压裂设备、液氮设备。 油气工程设备 指 在油气的生产、输送环节设备的统称。包括天然气压缩机、油气分离净化设备、计量设备、 油气加注设备及相关配套设备。 油田开发服务 指 通过地质勘探，发现有工业价值油田的业务。 油田工程技术服务 指 油气勘探开发工程施工、技术服务及相关产业的服务，包括钻完井服务、测录井、井下特 种作业。 油田环保服务 指 对油气勘探开发、生产过程中产生的含油、重金属、有毒化学品等固态、液体废弃物的无 害化处理。 油田工程建设服务 指 为油气的生产、输送等提供方案设计、业务咨询和设备的建造、安装。 完井一体化服务 指 为油气勘探开发的固井、压裂、射孔等完井作业提供一揽子解决方案服务。 钻完井一体化服务 指 为油气勘探开发的钻井、固井、压裂、射孔等钻完井作业提供一揽子解决方案服务。 重大风险提示 油气价格大幅度和长时期波动对勘探开发支出的重大影响；高级人才瓶颈和管理团队积 累不足的风险；海外收入面临汇率变动的风险；海外业务面临某些地区地缘政治动荡的风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 杰瑞股份 股票代码 002353 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 公司的中文简称 杰瑞股份 公司的外文名称（如有） Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Jereh Group 公司的法定代表人 孙伟杰 注册地址 烟台市莱山区杰瑞路5号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 烟台市莱山区杰瑞路5号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 http://www.jereh.com 电子信箱 zqb@jereh.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程永峰 蒋达光 联系地址 烟台市莱山区杰瑞路5号 烟台市莱山区杰瑞路5号 电话 0535-6723532 0535-6723532 传真 0535-6723172 0535-6723172 电子信箱 zqb@jereh.com zqb@jereh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点 烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年12月10日 莱山区工商行政管理局 370613228004625 370613720717309 72071730-9 报告期末注册 2014年02月24日 山东省工商行政管理局 370613228004625 370613720717309 72071730-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市崇文区崇文门外大街11号11层 签字会计师姓名 高桂玲、刘新培 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 赵瑞梅、陈立国 2014年2月17日——2015年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 3,700,232,671.50 2,384,029,702.70 55.21% 1,460,044,836.88 归属于上市公司股东的净利润 （元） 985,191,332.54 643,202,645.16 53.17% 424,356,645.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 955,578,285.86 607,042,182.54 57.42% 399,063,937.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） 509,701,686.99 174,686,445.89 191.78% -139,510,883.12 基本每股收益（元/股） 1.65 1.08 52.78% 0.71 稀释每股收益（元/股） 1.65 1.08 52.78% 0.71 加权平均净资产收益率（%） 27.58% 22.55% 5.03% 17.71% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 6,890,921,179.04 4,683,847,249.41 47.12% 3,044,896,386.09 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,999,857,959.77 3,146,330,818.37 27.13% 2,576,827,032.11 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 639,922,991 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 1.54 是否存在公司债 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -168,101.25 116,188.12 54,139.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 22,554,052.52 33,313,060.00 23,171,950.00 见附注五-41 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 0.00 5,980,824.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,573,112.18 9,222,865.60 590,670.77 减：所得税影响额 5,287,435.41 6,432,446.49 4,492,006.80 少数股东权益影响额（税后） 58,581.36 59,204.61 12,870.05 合计 29,613,046.68 36,160,462.62 25,292,707.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年是继往开来的一年，我们遵循设备和服务一体化产业发展战略奋力向前，设备类产品持续高速发展， 服务类产品有了质的提升，产业链向一体化不断迈进。2013年是杰瑞产业向油田服务战略转型的第三年，完井一 体化服务、油田环保服务和油田开发服务有了质的突破，尚处于向钻完井一体化延展和更高服务技术递进的局面。 单位：万元 项 目 2013年度 2012年度 同比增长（%） 2011年度 营业收入 370,023.27 238,402.97 55.21% 146,004.48 营业利润 111,384.73 70,769.83 57.39% 47,115.52 利润总额 115,310.97 75,479.25 52.77% 50,412.99 净利润 98,840.25 64,510.28 53.22% 42,766.63 其中：归属于母公司 所有者的净利润 98,519.13 64,320.26 53.17% 42,435.66 报告期，得益于油田专用设备和油田工程技术服务收入的快速增长，营业收入快速增长，同比增幅55.21%， 归属于母公司所有者的净利润同比增长53.17%。中国和发展中国家活跃的油气投资直接促进了公司设备类产品订 单的高速增长，增长区域主要是中国、南美地区、俄罗斯及中亚地区；由于南美订单尾款未付而延缓交付，导致 了收入与订单趋势不一致，进而使得海外营业收入增幅低于总营业收入增幅。 二、主营业务分析 公司主业属于石油天然气设备和服务行业，即油田服务行业。主营业务分为设备类和服务类两类，设备类包 括设备维修改造、钻完井设备、油气工程设备等业务；服务类包括油田开发服务、油田工程技术服务、油田环保 服务和油田工程建设服务等业务。报告期，钻完井设备、油气工程设备规模快速增长，钻完井一体化服务、油田 环保服务和油田开发服务正在发生着质变。 1、 主营业务收入分析 单位：万元 主营业务收入 分类 2013年度 2012年度 本年比上年增减 金 额 占主营业务收 入比例 金 额 占主营业务收 入比例 收入增长比 例（%） 占比增减 （百分点） 1、油田专用设 备制造 259,145.25 70.31% 152,992.16 64.41% 69.38% 5.90 2、设备维修改 造与配件销售 67,910.91 18.43% 62,651.23 26.38% 8.40% -7.95 3、油田工程技 术服务 39,396.21 10.69% 20,967.05 8.83% 87.90% 1.86 4、其他收入 2,118.31 0.57% 927.80 0.39% 128.31% 0.18 合 计 368,570.68 100.00% 237,538.24 100.00% 55.16% - 报告期，油田专用设备制造和油田工程技术服务收入增幅超过主营业务收入平均增幅，设备维修改造及配件 销售收入占主营业务收入的比重继续下降。油田设备制造业务发展迅速，得益于中国完井增产设备需求旺盛和发 展中国家的油气投资活跃。油田工程技术服务发生了质的变化，钻完井一体化服务技术有了质的跨越，油田开发 服务开始贡献收益，油田环保服务开拓了新的市场领域。 （1）产品销售量分析 A、油田专用设备制造 单位：万元 分产品 2013年度 2012年度 本年比上年增减（%） 金 额 销售量（台） 金 额 销售量（台） 收入增长比 例 销售量增长 比例 固井设备 30,418.86 82 11,806.36 40 157.65% 105.00% 压裂设备 178,376.61 211 107,831.30 134 65.42% 57.46% 连续油管设备 9,478.81 7 12,483.78 21 -24.07% -66.67% 液氮泵送设备 17,361.33 28 7,097.10 15 144.63% 86.67% 天然气压缩机 17,121.39 33 7,726.80 14 121.58% 135.71% 其他产品 6,388.25 70 6,046.82 95 5.65% -26.32% 设备制造合计 259,145.25 431 152,992.16 319 69.38% 35.11% B、油田工程技术服务 单位：万元 分产品 2013年度 2012年度 本年比上年增减（%） 金 额 服务井次 金 额 服务井次 收入增长 比例 服务量增长 比例 固井服务 5,864.89 414 6,284.44 202 -6.68% 104.95% 压裂酸化服务 11,104.90 651 9,375.39 220 18.45% 195.91% 连续油管服务 9,634.35 203 2,502.72 16 284.95% 1168.75% 油田环保服务 3,175.21 20 690.22 12 360.03% 66.67% 油田开发服务 4,070.15 0.00 油田工程建设 5,546.71 6 2,114.27 5 162.35% 20.00% 服务合计 39,396.21 1,294 20,967.05 455 87.90% 184.40% C、维修改造及配件销售 单位：万元 分产品 2013年度 2012年度 本年比上年增减（%） 金 额 件数 金 额 件数 收入增长比 例 服务量增长 比例 油田设备配件 41,833.89 472,628 29,836.27 531,297 40.21% -11.04% 工矿设备配件 10,414.63 435,484 14,447.65 262,566 -27.91% 65.86% Allison 10,417.12 109,671 10,053.30 60,037 3.62% 82.67% 动力传动配件 3,797.46 20,998 8,054.47 12,997 -52.85% 61.56% 其它 1,447.81 7,843 259.54 109,002 457.84% -92.80% 配件合计 67,910.91 1,046,624 62,651.23 975,899 8.40% 7.25% （2）订单获取和执行情况（订单数额不含税） 2013年，公司累计获取订单49.71亿元，年末存量订单30.84亿元。其中：油田专用设备制造新增订单39.09 亿元，新增设备订单中当年完成交付的比例为36%。目前阶段，油田工程技术服务合同储备不大，原因在于油田 工程技术服务合同以敞口合同为主（国内和美国陆地岩屑回注），不同于国际惯例的长期订单，当年获得量以服 务作业量为准。 （3）公司2011-2013年向前五名客户销售情况 期 间 销售额（万元） 占当期销售收入的比例（%） 2013年 145,865.66 39.43% 2012年 93,795.15 39.35% 2011年 58,910.45 40.35 公司前五大客户资料 客户名称 销售额（万元） 占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 42,427.64 11.47% 第二名 33,663.26 9.10% 第三名 29,876.66 8.07% 第四名 26,327.57 7.12% 第五名 13,570.53 3.67% 合计 145,865.66 39.43% 2、 主营业务成本分析 单位：万元 成本分类 2013年度 2012年度 本年比上年增减 金 额 占总成本比 例 金 额 占总成本 比例 成本增长 比例 占总成 本比例 原材料 164,882.69 79.24% 113,492.91 83.27% 45.28% -4.03 人工工资 17,026.58 8.18% 8,715.13 6.39% 95.37% 1.79 外部加工费 6,577.41 3.16% 3,796.89 2.79% 73.23% 0.38 机物料消耗 2,313.43 1.11% 1,696.21 1.24% 36.39% -0.13 折旧 8,777.18 4.22% 3,200.03 2.35% 174.28% 1.87 能源 2,671.36 1.28% 1,249.77 0.92% 113.75% 0.37 其他 5,842.22 2.81% 4,148.81 3.04% 40.82% -0.24 合 计 208,090.87 100.00% 136,299.76 100.00% 52.67% - 分行业分析 单位：万元 成本分类 2013年度 2012年度 本年比上年增减 金 额 占总成本比例 金 额 占总成本 比例 成本增长比 例 占总成 本比例 油田设备制造 133,145.80 63.98% 79,069.75 58.01% 68.39% 5.97 油田工程技术服务 28,128.23 13.52% 14,249.23 10.45% 97.40% 3.06 设备维修改造与配 件销售 45,761.41 21.99% 42,583.43 31.24% 7.46% -9.25 其他收入 1,055.43 0.51% 397.36 0.29% 165.61% 0.22 合计 208,090.87 100.00% 136,299.76 100.00% 52.67% - 公司2011-2013年向前五名供应商采购情况 期 间 采购额（万元） 占年度采购总额的比例（%） 2013年 93,633.97 34.61% 2012年 62,816.95 19.35% 2011年 32,907.86 28.96% 公司前5名供应商资料 供应商名称 采购额（万元） 占年度采购总额的比例(%) 第一名 24,934.68 9.22% 第二名 22,841.11 8.44% 第三名 20,911.49 7.73% 第四名 13,013.29 4.81% 第五名 11,933.40 4.41% 合计 93,633.97 34.61% 3、 费用分析 报告期，随着营业收入的快速增长，三项费用增长57.47%，其中：销售费用和管理费用与收入增长一致，合 计增幅略低于收入增幅；财务费用增长较大，主要是因为IPO募集资金使用进入末期，资金的利息收入降低。 单位：万元 项 目 2013年度 2012年度 本年比上年增长 金额 占营业收入的 比例 金额 占营业收入的 比例 金额 占比增长 （百分 点） 销售费用 13,325.64 3.60% 9,587.76 4.02% 38.99% -0.42 管理费用 31,971.02 8.64% 20,495.87 8.60% 55.99% 0.04 财务费用 1,617.38 0.44% -291.18 -0.12% 655.47% 0.56 合 计 46,914.04 12.68% 29,792.45 12.50% 57.47% 0.18 4、 研发支出 单位：万元 2013年 2012年 同期比较 研发支出 20,395.39 13,294.95 53.41% 净资产占比 5.10% 4.23% 20.67% 营业收入占比 5.51% 5.58% -1.16% 报告期，公司研发费用主要在两个方向投入，一是钻完井设备类研发，杰瑞于2013年10月18日发布了“小 井场大作业”新型压裂车组产品，更大马力的车组也在试制；二是完井一体化服务技术和井下工具的研发，连续 油管全系列井下工具可以满足服务的要求，其他工具也在研发、试制和测试。 5、 现金流量分析 单位：万元 项 目 2013年度 2012年度 2011年度 金额 同比增长 金额 同比增 长 金额 同比增长 经营活动产生的现金流 量净额 50,970.17 191.78% 17,468.64 225.21% -13,951.09 211.69% 投资活动产生的现金流 量净额 -43,727.32 35.85% -68,159.57 -51.91% -44,869.05 622.80% 筹资活动产生的现金流 量净额 9,615.71 -76.60% 41,091.67 499.01% -10,298.50 -106.47% 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -4,334.88 2023.64% -204.12 59.98% -510.03 11575.31% 现金及现金等价物净增 加额 12,523.67 227.75% -9,803.38 85.92% -69,628.67 -146.90% 加：期初现金及现金等 价物余额 81,892.63 -10.69% 91,696.01 -43.16% 161,324.68 1155.48% 期末现金及现金等价物 余额 94,416.31 15.29% 81,892.63 -10.69% 91,696.01 -43.16% 报告期，经营活动产生的现金流量实现了较好的净流入，原因主要是海外订单占比提高所致，次之为公司加 强了营运资金占用规模的管理和加大了应收账款的催收力度；经营现金净流入相比净利润存在较大差异，主要是 公司应对快速扩张的国内市场规模而增加国内应收款项的规模、相应增加存货规模所致。随着国外收入（订单） 和国内非国有企业收入占比提高，经营现金流将继续向好改善。 三、主营业务构成情况 1、按行业经营情况分析 单位：万元 主营业务收入分类 2013年度 2012年度 毛利率（%） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2013年度 2012年度 1、油田专用设备制造 259,145.25 133,145.80 152,992.16 79,069.75 48.62% 48.32% 2、设备维修改造与配 件销售 67,910.91 45,761.41 62,651.23 42,583.43 32.62% 32.03% 3、油田工程技术服务 39,396.21 28,128.23 20,967.05 14,249.23 28.60% 32.04% 4、其他收入 2,118.31 1,055.43 927.80 397.36 50.18% 57.17% 合 计 368,570.68 208,090.87 237,538.24 136,299.76 43.54% 42.62% 油田专用设备收入在规模基础上仍旧高速增长，毛利率微幅提升，主要源于产品链拓展有效、中国和新兴经 济国家油气市场活跃。油田工程技术服务收入增速较快但未达到年初预期，原因在于一体化服务能力在渐进过程 中，目前已经具备了致密油井的完井一体化市场能力，致密气井、页岩气井完井一体化服务能力正在形成，正向 钻完井一体化服务快速递进；另外还受到甲方变更开发工艺对敞口合同的影响。杰瑞仍旧会坚定不移、坚持不懈 地延展油田工程技术服务产业链，创新和坚持将铸就杰瑞的技术和品牌，服务产业终究将是公司业绩增长的新动 力。 油田工程技术服务毛利率有所下滑，原因是这些服务收入主要来自于新开展的服务项目，生产处于不完全饱 和状态，生产组织和施工人员还存在需要磨合提高效率的情况。未来随着作业量的扩大，效率提升，毛利率会不 断提升。 2、按地区经营情况分析 单位：万元 地区名称 2013年度 2012年度 毛利率（%） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2013年度 2012年度 国内 298,973.60 168,043.42 169,599.89 97,431.14 43.79% 42.55% 国外 69,597.08 40,047.45 67,938.35 38,868.62 42.46% 42.79% 合计 368,570.68 208,090.87 237,538.24 136,299.76 43.54% 42.62% 报告期，国外收入增长很小，主要是因为委内瑞拉订单尾款未付导致交货迟缓，造成国外收入与国外订单不 同步。 四、公司财务状况分析 1、资产结构分析 单位：万元 资 产 2013年12月31日 2012年12月31日 本年比上年末增 减 金额 比例 金额 比例 流动资产： 货币资金 108,905.28 15.80% 96,596.73 20.62% 12.74% 应收票据 22,432.49 3.26% 17,997.66 3.84% 24.64% 应收账款 160,509.26 23.29% 92,497.00 19.75% 73.53% 预付款项 19,441.57 2.82% 21,986.42 4.69% -11.57% 其他应收款 4,952.72 0.72% 6,290.66 1.34% -21.27% 存货 180,222.56 26.15% 94,921.76 20.27% 89.86% 其他流动资产 18,760.00 2.72% 18,250.00 3.90% 2.79% 流动资产合计 515,337.75 74.79% 348,772.50 74.46% 47.76% 非流动资产： 长期股权投资 27,799.59 4.03% 23,631.87 5.05% 17.64% 固定资产 101,304.99 14.70% 68,044.40 14.53% 48.88% 在建工程 9,267.82 1.34% 6,717.23 1.43% 37.97% 油气资产 16,574.28 2.41% 7,844.41 1.67% 111.29% 无形资产 14,107.73 2.05% 10,672.01 2.28% 32.19% 商誉 782.22 0.11% 58.64 0.01% 1233.90% 长期待摊费用 7.04 0.00% 10.05 0.00% -30.00% 递延所得税资产 3,839.36 0.56% 2,633.60 0.56% 45.78% 非流动资产合计 173,754.36 25.21% 119,612.23 25.54% 45.26% 资 产 总 计 689,092.12 100.00% 468,384.72 100.00% 47.12% 报告期末，公司资产总额有较大幅度增长。其中流动资产有应收账款、存货大幅增长；非流动资产有固定资 产、在建工程、油气资产和无形资产大幅增长。应收账款增长主要是收入规模扩张而国内赊销规模增大造成；存 货增长主要是提前储备和采购大部件所致；固定资产、在建工程增长主要是IPO募集资金投资项目正在实施及转 固定资产所致；油气资产增长是公司在加拿大收购的页岩油矿产权正在勘探开发投资所致。 2、负债结构分析 单位：万元 负 债 2013年12月31日 2012年12月31日 本年比上年末增 减 金额 比例 金额 比例 流动负债： 短期借款 95,396.50 33.43% 62,568.77 41.09% 52.47% 应付票据 21,852.29 7.66% 12,291.65 8.07% 77.78% 应付账款 65,530.90 22.96% 33,259.69 21.84% 97.03% 预收款项 88,215.68 30.91% 30,210.92 19.84% 192.00% 应付职工薪酬 4,644.32 1.63% 3,890.04 2.55% 19.39% 应交税费 446.16 0.16% 3,260.00 2.14% -86.31% 应付股利 0.00% 其他应付款 4,989.38 1.75% 3,164.10 2.08% 57.69% 流动负债合计 281,603.93 98.68% 148,920.38 97.81% 89.10% 非流动负债： 0.00% 长期借款 2,000.00 0.70% 2,000.00 1.31% 0.00% 递延所得税负债 0.00% 非流动负债合计 3,777.41 1.32% 3,339.55 2.19% 13.11% 负 债 合 计 285,381.34 100.00% 152,259.93 100.00% 87.43% 报告期末公司负债总额增幅超过资产总额增幅40多个百分点，主要原因是杰瑞的商业信用大规模扩张、海 外订单预收款高速增长。 五、核心竞争力分析 1、杰瑞具备掌控中高端油田服务产业链的能力。一是设备制造具备全面的核心部件掌控能力，公司在经营 过程中持续关注核心部件的加工制造和采购渠道。二是杰瑞具备了切入中高端产业运营的人才和技术储备，公司 具有国际先进、国内领先的技术体系，支持公司持续创新和研发，这些都为公司未来技术优势奠定可持续的基础。 2、杰瑞具备了设备与服务一体化产业的协同整合能力，也具备了初步的一体化服务能力以及跨市场的快速 反应能力。 3、优秀的企业文化、有效的激励体制是杰瑞凝聚人才、建设团队所必需的强大精神力量。 六、投资状况分析 1、对外股权投资的情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 277,995,871.48 236,318,741.41 17.64% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比 例（%） 德州联合石油机械有限公司 石油设备、钻采工具、配件及配套的机 械产品、化工材料（不含化学危险品） 制造、销售及产品租赁、技术服务。 48.65% 烟台德美动力有限公司 MTU-DDC发动机的代理销售、技术服务， 泵原动力及传动设备的研发和生产 50% 艾迪士径向钻井（烟台）有限公司 提供小半径钻井技术服务和小半径钻井 技术咨询及相关的其他油田服务 50% （2）持有金融企业股权情况 不适用。 （3）证券投资情况 不适用。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 不适用。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 169,246.7 报告期投入募集资金总额 3,677.54 已累计投入募集资金总额 163,450.71 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 2013年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整 的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 压裂橇组、压裂车组扩产项目 否 7,000 7,000 0 6,984.61 99.78% 2011年06月30日 26,365.31 是 否 固井水泥车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,493.21 99.85% 2011年06月30日 2,580.13 是 否 液氮泵车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,498.13 99.96% 2011年06月30日 2,482.96 是 否 海上钻井平台岩屑回注及泵送作 业服务项目 否 8,000 8,000 0 2,218.79 27.73% 2011年06月30日 否 否 油田维修服务基地网络建设项目 否 4,000 4,000 0 1,466.9 36.67% 2011年06月30日 否 补充维修改造和配件销售专项流 动资金 否 3,000 3,000 0 3,000 100% 2010年03月09日 否 上述项目节余资金永久补充流动 资金（注：见节余募集资金永久 补充流动资金议案） 否 0 0 0 8,338.36 100% 2012年04月09日 否 承诺投资项目小计 -- 31,000 31,000 0 31,000 -- -- 31,428.4 -- -- 超募资金投向 研发中心大楼、职工食堂及后勤 行政中心项目 否 11,853.97 11,853.97 2,879.08 8,521.52 71.89% 2013年06月30日 否 油气田井下作业服务项目 否 28,207 28,207 0.1 28,933.96 102.58% 2012年12月31日 1,244.36 否 否 购买主营业务发展用地山海路项 目 否 10,000 10,000 238.63 9,001.43 90.01% 2013年03月31日 否 购买主营业务发展用地高新区项 目 否 2,700 2,700 0 1,765.4 65.39% 2014年12月31日 否 增资入股德州联合石油机械有限 公司 否 13,830.61 13,830.61 0 13,830.61 100% 2011年05月30日 否 收购德州联合石油机械有限公司 部分股东股权 否 2,179.68 2,179.68 0 2,179.68 100% 2011年11月30日 否 增资全资子公司美国杰瑞国际有 限公司 否 5,868 5,868 0 5,852.39 99.73% 2011年05月30日 否 实施油田设备关键部件扩产建设 项目 否 16,000 16,000 559.73 9,437.28 58.98% 2013年06月30日 5,476.41 是 否 增资合营企业烟台杰瑞电力科技 有限公司 否 350 350 0 350 100% 2011年11月30日 否 增资合营企业烟台杰瑞德美动力 有限公司 否 350 350 350 2012年02月20日 超募资金永久补充流动资金（注： 见节余募集资金永久补充流动资 金议案） 否 25,107.44 25,107.44 0 25,107.44 100% 2012年04月09日 否 募集资金利息永久补充流动资金 （注：见节余募集资金永久补充 流动资金议案） 否 0 0 0 3,607.94 100% 2012年04月09日 否 募集资金利息永久补充流动资金 否 0 1,713.06 100% 2012年07月23日 否 归还银行贷款（如有） -- 2,000 2,000 0 2,000 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 19,800 19,800 0 19,800 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 138,246.7 138,246.7 3,677.54 132,450.71 -- -- 6,720.77 -- -- 合计 -- 169,246.7 169,246.7 3,677.54 163,450.71 -- -- 38,149.17 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 注1：海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目未达到承诺效益的主要原因是2011年下半年蓬莱19-3油田漏油突发事件导致公司在蓬莱19-3油田 海上钻井平台岩屑回注及泵送业务停止，进而影响了本项目的效益按计划完成。该项目不再产生效益。公司岩屑回注业务仍在开展，业务已经拓展到了 美国。 注2：2013年受国内增产压裂酸化市场整体疲软,尤其是长庆油田总体作业量的增速低于预期，以及公司施工作业进度因素影响，公司油气田井下作业 服务项目实现的效益低于预期。公司已经形成完井一体化作业能力，该项目有望实现预期效益。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用。 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”） 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,303.30万元后， 公司实际募集资金169,246.70万 元。扣除计划募集资金31,000万元，超募138,246.70万元。具体使用情况如下： （1）研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目：2010年8月 12日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金11,853.97万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。该项目于2013 年6月达到预定可使用状态，尚有工程结算款未支付。 （2）油气田井下作业服务项目：2010年8月12日，公司2010年第一次临时股东大会审议通 过使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目。项目已实施完成。 （3）购买主营业务发展用地山海路项目：2010年5月21日，公司2009 年度股东大会审议通过使用不超过10,000万元超募资金从烟台市莱山区政府竞拍约500亩的土地使用权。2013年3月242778平米山海路工业园土地 已办理完毕，另131.5亩土地项目正在实施中。 （4）购买主营业务发展用地高新区项目：2010年9月16日，公司第一届董事会第二十四次会议决定 使用超募资金2,700万元从烟台高新区政府竞拍大约150亩土地。该项目正在实施当中。 （5）增资入股德州联合石油机械有限公司：2011年4月27 日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金13,830.61万元增资德州联合石油机械有限公司。项目已实施完成。 （6）收购德州联合石油机械 有限公司部分股东股权：2011年11月4日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金2,179.68万元收购德州联合石油机械有限公司18名自然 人股东合计持有的3,561,567元股权(占德州联合总股本的5.9359%)。项目已实施完成。 （7）增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司：2011年4月 27日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金5,868万元向美国杰瑞国际有限公司增加投资，投入的资金计入注册资本。项目已实施完成。 （8） 实施油田设备关键部件扩产建设项目：2012年1月16日，公司第二届董事会第九次会议决定使用超募资金16,000万元实施油田设备关键部件扩产建 设项目。项目已完成投入，尚有工程结算款未支付。 （9）增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司： 2011年11月4日，公司第二届董事会第八次 会议决定使用超募资金350万元向烟台杰瑞电力科技有限公司增资。项目已实施完成。 （10）增资合营企业烟台德美动力有限公司:：2012年2月20 日，公司第二届董事会第十一次会议决定使用超募资金350万元向烟台德美动力有限公司增资。项目已实施完成。 （11）超募资金永久补充流动资金： 2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议决定将尚未列入超募投向的超募资金（含利息收入）28,715.38万元永久性补充公司流动资金。 （12） 归还银行贷款: 2010年3月3日，公司第一届董事会第二十次会议决定使用2,000万元超募资金归还银行借款。项目已实施完成。 （13）补充流动资 金: 2010年4月25日，公司第一届董事会第二十二次会议决定使用超募资金6,800万元和3,000万元分别向烟台杰瑞石油装备技术有限公司和杰瑞能 源服务有限公司增资用于补充日常经营流动资金。2011年3月20日，公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金10,000万元永久补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 适用 2010年3月24日，公司第一届董事会第二十一次会议决定以募集资金1,823.72万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中：公司以579.59 万元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金579.59万元，杰瑞能源服务有限公司（原石油开发公司）以1,244.13万元募集资金置换 预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金1,244.13万元)。该事项于2010年3月24日经中喜会计师事务所有限责任公司审 核并出具中喜专审字【2010】第01061号专项审核意见。2010年4月25日，公司第一届董事会第二十二次会议决定，同意烟台杰瑞石油装备技术有限 公司以募集资金566.21万元置换预先已投入募集资金投资项目“压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金566.21万元。该事项于2010年4月25日 经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第01132号专项审核意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 适用 注3：海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目本项目承诺投入募集资金8,000万元，实际投资总额2,218.79万元，差异5,781.21万元。实际投入 金额与承诺投入金额存在较大差异的原因是公司原计划自行购建4套造浆和回注设备来实施海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务，但由于该项业务的 主要客户蓬莱19-3油田开发商康菲石油（中国）有限公司改变了通常的作业方式，其自行购置造浆和回注设备，然后由公司承包使用并为其提供相关 服务。这种承包方式使公司无需就目前的蓬莱19-3油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务再额外购置设备，使得公司对该项目的投资比原计划大幅减 少。 注4：油田维修服务基地网络建设项目本项目承诺投入募集资金4000万元，实际投资总额1,466.90万元，差异2533.10万元，实际投入与承诺投入金 额存在差异的原因系公司根据区域市场发展情况缩减了外部基地数量，在市场较大的区域以采用租赁厂房方式设立外部维修服务基地；维修服务中心基 地105号厂房的建成及通过租赁方式实现了油田维修服务基地网络建设项目预期的网络建设目的。 募集资金承诺投入项目的节余募集资金共计8,338.36万元，经2012年4月6日公司2011年度股东大会审议通过全部用于补充公司流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以定期存款方式集中管理。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 2013年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。 公司不存在募集资金管理违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 不适用。 4、公司主要子公司、参股公司分析 （1）烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称：石油装备公司）情况 单位：万元 项 目 2013年度 2012年度 同比增长（%） 2011年度 营业收入 245,448.40 157,239.45 56.10% 78,334.18 营业利润 92,816.78 58,657.69 58.23% 28,160.75 利润总额 94,430.26 61,613.66 53.26% 30,233.55 净利润 80,540.93 52,479.82 53.47% 25,745.87 石油装备公司作为油田专用设备制造的主力公司之一，制造规模持续高速增长。报告期，产品规模和系列化程度进一步 提高，团队建设和产能进一步提高，核心部件的掌控能力进一步提高，练就了一支能够承压负重、敢闯敢拼的队伍。未来公 司将把石油装备公司的管理经验和人才移植到钻修机、地面设备、井下工具等制造领域，拉长产业链做大做强新产品。 （2）杰瑞能源服务有限公司（以下简称：能源服务公司）情况 单位：万元 项 目 2013年度 2012年度 同比增长（%） 2011年度 （未完）  |