[年报]中新药业：2013年年度报告
天津中新药业集团股份有限公司 600329 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长王志强、主管会计工作负责人总会计师孙军及会计机构负责人（会 计主管人员）阎敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中瑞岳华会计师事务所审计（中国准则），本公司2013年度实现净利润按中国会计准 则核算为340,640,712.66元，公司年初累计未分配利润576,602,952.45元，按《公司章程》 规定提取法定盈余公积金34,064,071.27元，2013年半年度实施利润分配共计分配股利 73,930,872元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为809,248,721.84元。 2013年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为："以2013年12月31日总 股本739,308,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），派发现金红 利总额36,965,436元"。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 51 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 56 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 63 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 67 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 69 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 184 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中新药业、公司、本公司 指 天津中新药业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新交所 指 新加坡交易所 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 金浩公司 指 天津金浩医药有限公司 天津津联 指 天津津联投资控股有限公司 渤海国资公司 指 天津渤海国有资产经营管理有限 公司 A股 指 公司在上海证券交易所发行的股 票 S股 指 公司在新加坡交易所发行的股票 元 指 人民币元 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品 生产质量管理规范 CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国合格评定国家认 可委员会 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述可能面对的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告"第四 节 董事会报告"中有关公司可能面对风险的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 天津中新药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 中新药业 公司的外文名称 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 TZXP 公司的法定代表人 王志强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 焦艳 联系地址 天津市南开区白堤路17号中新大厦 电话 022-27020892 传真 022-27020926 电子信箱 zxyy600329@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 天津市南开区白堤路17号 公司注册地址的邮政编码 300193 公司办公地址 天津市南开区白堤路17号 公司办公地址的邮政编码 300193 公司网址 http://www.zhongxinyaoye.com 电子信箱 zxyy600329@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津市南开区白堤路17号公司办公地点 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中新药业 600329 S股 新加坡交易所 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况请详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2001年6月6日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为天津市医药集团有限公司。 2011年11月3日，公司控股股东天津市医药集团有限公司与与其全资子公司天津金浩医药有限公 司签订了《关于天津中新药业集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津药物研究院、天津 医药集团太平医药有限公司、天津医药集团泓泽医药有限公司、天津医药宜药印务有限公司的股权划转 合同》；2012年11月30日，公司接到金浩公司通知，金浩公司已收到中国证券监督管理委员会下发的 《关于核准天津金浩医药有限公司公告天津中新药业集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购 义务的批复》（证监许可[2012]1575号），核准豁免金浩公司因国有资产行政划转而取得本公司 325,610,792股股份，约占本公司总股本的44.04%而应履行的要约收购义务，并对金浩公司公告本公司 收购报告书无异议；2012年12月24日，金浩医药收到《中国证券登记结算有限公司上海分公司过户 登记确认书》。至此，本公司控股股东因国有资产行政划转而从医药集团变更为金浩公司。 2012年7月6日，公司披露了国有股无偿划转的提示性公告，公司控股股东天津市医药集团有限 公司收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会办公室下发的《关于将天津市医药集团及金耀集团全 部股权无偿划转至渤海国资公司的通知》（津国资企改[2012]51号）及《关于将医药集团金耀集团全部 股权划转注入天津渤海国有资产经营管理有限公司的通知》（津国资企改[2012]187号）。根据上述文件， 天津市国资委拟将其持有医药集团的100%股权无偿划转至天津渤海国有资产经营管理有限公司。2012 年11月30日，公司接到医药集团通知，渤海国资公司于2012年11月30日收到中国证券监督管理委 员会下发的《关于核准天津渤海国有资产经营管理有限公司公告天津中新药业集团股份有限公司收购报 告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]1580号）。至此，渤海国资公司将通过医药集团间 接持有本公司44.04%股份。 2013年9月16日，公司控股股东天津金浩医药有限公司与其控股股东天津市医药集团有限公司签 订了《天津金浩医药有限公司与天津市医药集团有限公司关于天津中新药业集团股份有限公司的股份划 转合同》；2013年11月15日，公司接到医药集团通知，医药集团已收到中国证券监督管理委员会下发 的《关于核准天津市医药集团有限公司公告天津中新药业集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收 购义务的批复》（证监许可[2013]1441号），核准豁免医药集团因国有资产行政划转而持有本公司 325,610,792股股份，约占本公司总股本的44.04%而应履行的要约收购义务，并对医药集团公告本公司 收购报告书无异议；2013年12月10日，公司收到医药集团转来的《中国证券登记结算有限公司上海 分公司过户登记确认书》。至此，本公司控股股东因国有资产行政划转而从金浩公司变更为医药集团。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11层 签字会计师姓名 罗军 周利君 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 RSM石林特许会计师事务所 办公地址 8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie Edge, Singapore 228095 签字会计师姓名 Chan Weng Keen 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 6,010,136,728.32 5,129,925,987.36 17.16 4,391,889,147.87 归属于上市公司股东的净利 润 351,794,374.51 441,299,096.20 -20.28 247,649,856.39 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 289,941,646.56 347,580,601.77 -16.58 237,714,419.22 经营活动产生的现金流量净 额 213,435,404.69 20,808,888.78 925.69 173,880,277.09 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,417,381,110.56 2,136,896,179.83 13.13 1,882,615,783.40 总资产 5,262,331,548.81 4,454,308,234.70 18.14 4,143,615,253.15 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.48 0.60 -20.00 0.33 稀释每股收益（元／股） 0.48 0.60 -20.00 0.33 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.39 0.47 -17.02 0.32 加权平均净资产收益率（%） 15.45 21.96 减少6.51个百 分点 13.36 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 12.73 17.29 减少4.56个百 分点 12.83 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 351,794,374.51 441,299,096.20 2,417,381,110.56 2,136,896,179.83 按国际会计准则调整的项目及金额： 出售天津市中央 -41,038,603.94 药业有限公司以 前年度其他综合 收益调整 子企业外商投资 企业计提职工奖 励及福利基金之 差异 -129,634.69 -356,257.18 子企业天津隆顺 榕发展有限公司 的财政专项资金 600,000.00 按国际会计准则 352,264,739.82 399,904,235.08 2,417,381,110.56 2,136,896,179.83 三、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 42,956,490.17 115,465,659.15 -1,432,467.39 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 12,703,482.27 12,813,897.98 12,017,617.98 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 16,840,005.39 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 531,344.25 3,044,940.60 -485,918.57 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 2,100,000 少数股东权益影响额 -221,340.73 -2,756,983.70 -656,337.33 所得税影响额 -10,957,253.40 -34,849,019.60 -1,607,457.52 合计 61,852,727.95 93,718,494.43 9,935,437.17 四、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资 产 33,829,206.30 35,243,496.80 1,414,290.50 0 合计 33,829,206.30 35,243,496.80 1,414,290.50 0 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，公司"顶层设计、精干高效"的集团管控理念得到进一步贯彻，科学管控水平进一步提升， 经过公司上下的共同努力，公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升，较好地完成了既定工作 目标。2013年，公司在经营运行方面取得的成绩主要体现在以下几个方面： 1、大品种市场基础进一步夯实。 2013年，公司大品种战略取得新突破，公司25个大品种全年累计实现销售收入184,492万元，同 比增长16,956万元，增幅10.12%。公司全年销售收入过亿品种达到5个，销售收入超过5,000万品种 （不包括过亿品种）达到5个。其中,京万红软膏、舒脑欣滴丸、生血丸、通脉养心丸、胃肠安丸和治 咳川贝枇杷滴丸6个品种超额完成年度指标。京万红软膏实现销售收入10,500万元，同比增长22.14%， 成为公司第5个过亿品种。舒脑欣滴丸终端销售增长迅速，年末实现销售收入5,001万元，成为公司又 一个过5000万元品种，且为公司的终端开发探索出一种可行的终端推广模式。 2、科学营销模式进一步稳固。 近年来公司对大医疗终端的运作，是重点品种稳定和可持续发展的前提。2013年，销售公司继续 推进大医疗开发工作，将原有大医疗地区由6个省增加到13个省，终端数量大幅增加，同时销售公司 不断加强终端队伍建设和终端考核管理，增加基层终端分销能力，促进速效救心丸在终端销售的快速增 长；乐仁堂通过对医疗终端采取多项措施，各地区的医疗纯销预计增长20%。同时，公司继续加强经 营质量的管控，加大对一级商库存的监管力度，由原来监控产品总库存到现在分地区监控库存变化，最 大程度上明晰销售过程，及时发现问题，调整策略，真正做到对销售工作心中有数。 3、大商业可持续增长能力进一步增强。 2013年，公司市内商业部继续贯彻"统一管理，集中采购，渠道分销，区域经营"的十六字方针， 一是结合自身实际，按照国家医改的政策方针，创新院店经营模式，租用医院场地，与医院合作经营， 药品独家配送，减少资金占压；二是深化产品结构调整，创新赢利点，加强与三甲医院的合作；三是坚 持大品种销售战略，拓展规模销售，2013年，医药公司重新调整大品种群，将品种调整至29个，全年 累计完成年计划的137%；四是做好上下游客户的信息系统对接，提升增值服务。 4、生产管理水平进一步提升。 2013年，公司加强了对药材公司、工业厂和销售企业产销衔接的监控和督导，企业产销率均达到 96%以上。各企业结合新版GMP、GSP和5S要求，加强了生产各环节管理，以工艺改进为核心，挖潜 立项，加强考核，经验共享，在连续两年每年工业成本降低1,000万元以上的基础上，2013年全年公司 工业企业降成本项目共计40项，节约资金超过1,500万元。公司生产运行质量进一步提高，万元产值 能耗同比下降6.94%。公司通过安全生产标准化的推动和对安全生产的动态监控，确保了全年安全无事 故。 5、内控体系建设进一步扎实推进。 2013年，公司按照"制度+科技"的内控体系模式，重新梳理了公司各职能部室的职能职责；制定了 中新药业《危机处理制度》及《中新药业商业延续计划》，首批修订核发了156个公司层面的管理制度， 8个标准合同文本；运用浪潮系统强化了对所属企业现金余额的管理，进一步加强公司对各企业资金的 日常管理，降低资金管控方面的风险；对14家企业实施了内控、专项、离任等审计，开展了"提升科学 管理水平，防范经营风险"的专项检查，并对审计和检查中发现的问题进行了整改。目前，由所属企业 及公司职能部室、企管部和纪委、审计机构和审计部有机组成的内控执行、督导、审计体系逐步成形。 综上所述，公司在2013年的整体经营情况表现出持续较好的发展态势，经营业绩实现了稳定的增 长。截至2013年12月31日，公司总资产52.62亿元人民币，同比增长18.14%，净资产24.17亿元人 民币，同比增长13.13%；2013年，公司累计实现营业收入60.10亿元人民币，同比增长17.16%；公司 累计实现归属于母公司净利润3.52亿元人民币，其中，公司实现自营利润2.99亿元人民币，比去年同 期自营利润2.23亿元人民币，增长34.08%，保持了近年较为稳定的发展态势。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,010,136,728.32 5,129,925,987.36 17.16 营业成本 4,094,026,652.17 3,339,109,021.62 22.61 销售费用 1,203,394,464.53 1,106,139,629.40 8.79 管理费用 329,761,620.13 352,944,260.47 -6.57 财务费用 52,932,338.42 54,429,545.14 -2.75 经营活动产生的现金流量净额 213,435,404.69 20,808,888.78 925.69 投资活动产生的现金流量净额 -166,217,014.76 22,408,726.19 -841.75 筹资活动产生的现金流量净额 266,467,376.02 -75,318,628.00 453.79 研发支出 94,459,000.00 87,127,000.00 8.42 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本报告期实现主营业务收入599,044.73万元，与去年同期的511,597.29万元相比，增长了87,447.45 万元。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：万元 产品类别 年度 年初库存 生产/采购 销售 年末库存 产销率 工业 2013年 13,083.70 73,106.07 71,529.02 14,660.75 97.84% 2012年 10,652.70 73,858.45 71,427.45 13,083.70 96.71% 商业 2013年 25,243.80 340,548.37 337,641.58 28,150.59 99.15% 2012年 24,516.00 262,911.03 262,183.23 25,243.80 99.72% (3) 主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 前五名销售客户金额合计 666,721,327.90 占销售总额比重（%） 11.09 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 工业 715,290,157.11 17.48 714,274,495.81 21.41 0.14 商业 3,376,415,784.71 82.52 2,621,832,278.58 78.59 28.78 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 中成药 2,029,895,792.66 50 1,794,658,375.81 54 13 西药 1,872,348,089.89 45 1,421,885,848.24 42 32 其他 189,462,059.27 5 119,562,550.35 4 58 (2) 主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 624,476,252.81 占采购总额比重（%） 13.65 4、 费用 本报告期内管理费用和财务费用无超过30%的项目，销售费用变动超过30%明细如下： 单位：元 项目 本期数 同期数 变动金额 变动比例 销售费用 广告费 222,051,009.92 167,106,746.38 54,944,263.54 33% 劳务差旅费 190,550,304.16 138,989,120.80 51,561,183.36 37% 咨询服务费 37,480,509.59 25,198,917.35 12,281,592.24 49% 销售费用变动超过30%项目说明： 1）广告费较上年同期增加33%，主要是为了扩大市场份额，增加主营业务收入而加大了广告费用投入； 2）劳务差旅费较上年同期增加37%，主要是为了扩大市场份额，增加了劳务费用及差旅费用的支出； 3）咨询服务费较上年同期增加49%，主要是在推广营销过程中，加大了委托咨询公司策划市场推广活 动； 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 92,365,000.00 本期资本化研发支出 2,094,000.00 研发支出合计 94,459,000.00 研发支出总额占净资产比例（%） 3.67 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.57 研发支出总额占工业营业收入比例（%） 3.97 (2) 情况说明 本报告期内，公司研发支出较上年同期变动幅度未超过30%。 6、 现金流 报告期内公司经营活动的净现金流量与本年度净利润额差额为-14,715.37万元，主要是剔除了非经 营活动的投资收益10,549.07万元，以及应收账款、应收票据和开具银行承兑汇票保证金增加等原因影 响所致。 现金流量表项目变动及说明： 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 销售商品、提供劳务收到 的现金 4,799,967,306.99 4,159,444,056.75 640,523,250.24 15.40% 收到的税费返还 3,961,931.24 4,125,151.71 -163,220.47 -3.96% 收到其他与经营活动有关 的现金 88,062,345.82 27,222,215.12 60,840,130.70 223.49% 经营活动现金流入小计 4,891,991,584.05 4,190,791,423.58 701,200,160.47 16.73% 购买商品、接受劳务支付 的现金 2,721,032,149.53 2,360,305,503.11 360,726,646.42 15.28% 支付给职工以及为职工支 付的现金 483,565,111.16 469,902,830.68 13,662,280.48 2.91% 支付的各项税费 499,433,268.10 428,322,091.53 71,111,176.57 16.60% 支付其他与经营活动有关 的现金 974,525,650.57 911,452,109.48 63,073,541.09 6.92% 经营活动现金流出小计 4,678,556,179.36 4,169,982,534.80 508,573,644.56 12.20% 经营活动产生的现金流量 净额 213,435,404.69 20,808,888.78 192,626,515.91 925.69% 收回投资收到的现金 2,883,495,513.11 30,794,492.00 2,852,701,021.11 9263.67% 取得投资收益收到的现金 177,947,198.55 48,144,479.34 129,802,719.21 269.61% 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额 530,422.99 1,853,841.73 -1,323,418.74 -71.39% 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 0.00 193,383,977.76 -193,383,977.76 -100.00% 投资活动现金流入小计 3,061,973,134.65 274,176,790.83 2,787,796,343.82 1016.79% 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金 72,422,057.24 41,175,174.54 31,246,882.70 75.89% 投资支付的现金 3,155,768,092.17 211,680,000.00 2,944,088,092.17 1390.82% 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 0.00 -1,087,109.90 1,087,109.90 -100.00% 投资活动现金流出小计 3,228,190,149.41 251,768,064.64 2,976,422,084.77 1182.21% 投资活动产生的现金流量 -166,217,014.76 22,408,726.19 -188,625,740.95 -841.75% 净额 吸收投资收到的现金 9,850,000.00 0.00 9,850,000.00 - 取得借款收到的现金 1,599,000,000.00 1,208,000,000.00 391,000,000.00 32.37% 收到其他与筹资活动有关 的现金 3,005,682,493.60 0.00 3,005,682,493.60 - 筹资活动现金流入小计 4,614,532,493.60 1,208,000,000.00 3,406,532,493.60 282.00% 偿还债务支付的现金 1,414,000,000.00 1,145,000,000.00 269,000,000.00 23.49% 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 157,791,154.35 138,318,628.00 19,472,526.35 14.08% 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 2,830,777.04 4,663,730.42 -1,832,953.38 -39.30% 支付其他与筹资活动有关 的现金 2,776,273,963.23 0.00 2,776,273,963.23 - 筹资活动现金流出小计 4,348,065,117.58 1,283,318,628.00 3,064,746,489.58 238.81% 筹资活动产生的现金流量 净额 266,467,376.02 -75,318,628.00 341,786,004.02 -453.79% 现金流量表主要项目变动及说明 1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增幅较大，主要是新增收到大沽路拆迁补偿款2172.88 万元、收回赛诺借款1100.25万元以及收到的科研拨款及补助同比增加。 2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大，主要是销售商品收到及购买商品支付的现金净 流入增加； 3）收回投资收到的现金额比上年同期增加285,270.10万元，主要是新增子公司中新创睿投资公司进行 债券投资业务产生的现金流入。 4）取得投资收益收到的现金额比上年同期增加12,980.27万元，主要是收到联营公司史克分红增加； 5）投资支付的现金较上年同期增加294,408.81万元，主要是新增子公司中新创睿投资公司进行债券投 资业务支付的现金。 6）本期收到其他与筹资活动有关现金流入及支付其他与筹资活动有关现金支出均为新增子公司中新创 睿投资公司进行债券正回购业务产生的现金流量。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 工业 2,381,108,618.71 715,290,157.11 69.96 5.17 0.14 增加1.51 个百分点 商业 3,609,338,723.53 3,376,415,784.71 6.45 26.56 28.78 减少1.61 个百分点 合计 5,990,447,342.23 4,091,705,941.82 31.70 17.09 22.65 减少3.09 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 中药 3,695,836,832.26 2,029,895,792.66 45.08 11.91 13.11 减少0.58 个百分点 西药 2,029,327,573.55 1,872,348,089.89 7.74 22.79 31.68 减少6.23 个百分点 其他 265,282,936.42 189,462,059.27 28.58 64.90 58.46 增加2.90 个百分点 合计 5,990,447,342.23 4,091,705,941.82 31.70 17.09 22.65 减少3.09 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 5,939,820,570.20 17.18 境外 50,626,772.03 7.31 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 544,729,847.89 10.35 419,941,258.26 9.43 29.72 交易性金融 资产 51,250,000.00 0.97 应收票据 389,664,113.27 7.40 287,952,228.14 6.46 35.32 应收账款 1,004,654,671.70 19.09 824,418,519.06 18.51 21.86 预付款项 87,210,441.65 1.66 146,294,616.35 3.28 -40.39 应收利息 250,479.45 0.00 其他应收款 54,415,509.19 1.03 48,986,910.91 1.10 11.08 存货 816,887,794.78 15.52 771,910,125.06 17.33 5.83 其他流动资 产 238,541,524.80 4.53 33,811,280.97 0.76 605.51 可供出售金 融资产 35,243,496.80 0.67 33,829,206.30 0.76 4.18 持有至到期 投资 279,585,547.30 5.31 长期股权投 资 544,766,136.99 10.35 674,010,214.00 15.13 -19.18 投资性房地 产 27,657,550.82 0.53 28,629,972.52 0.64 -3.40 固定资产 842,186,679.44 16.00 876,230,316.30 19.67 -3.89 在建工程 44,028,981.17 0.84 33,146,005.88 0.74 32.83 固定资产清 理 30,607.80 0.00 -100.00 无形资产 197,062,212.07 3.74 177,948,326.10 3.99 10.74 开发支出 1,524,500.00 0.03 955,870.00 0.02 59.49 长期待摊费 用 17,853,339.39 0.34 10,007,159.55 0.22 78.41 递延所得税 资产 84,818,722.10 1.61 86,205,617.50 1.94 -1.61 短期借款 1,059,000,000.00 20.12 874,000,000.00 19.62 21.17 应付票据 118,819,549.82 2.26 98,029,335.54 2.20 21.21 应付账款 553,613,894.30 10.52 519,874,448.65 11.67 6.49 预收款项 78,767,540.81 1.50 76,343,686.10 1.71 3.17 应付职工薪 酬 111,098,980.48 2.11 117,482,364.70 2.64 -5.43 应交税费 46,852,794.09 0.89 78,302,196.91 1.76 -40.16 应付利息 2,624,773.35 0.05 应付股利 42,446,515.20 0.81 74,891,575.41 1.68 -43.32 其他应付款 364,324,859.80 6.92 279,817,311.20 6.28 30.20 其他流动负 债 230,200,000.00 4.37 流动负债合 计 2,607,748,907.85 49.56 2,118,740,918.51 47.57 23.08 长期应付款 3,949,469.68 0.08 3,949,469.68 0.09 专项应付款 18,332,473.38 0.35 18,632,473.38 0.42 -1.61 递延所得税 负债 4,330,968.84 0.08 4,118,825.26 0.09 5.15 其他非流动 负债 53,005,174.61 1.01 30,094,780.08 0.68 76.13 实收资本（或 股本） 739,308,720.00 14.05 739,308,720.00 16.60 资本公积 558,487,639.61 10.61 555,736,576.70 12.48 0.50 盈余公积 275,783,079.70 5.24 241,719,008.43 5.43 14.09 未分配利润 843,801,671.25 16.03 600,131,874.70 13.47 40.60 归属于母公 司所有者权 益合计 2,417,381,110.56 45.94 2,136,896,179.83 47.97 13.13 少数股东权 益 157,583,443.89 2.99 141,875,587.96 3.19 11.07 应收票据：应收票据余额较期初增加35.32%，主要是由于主营业务收入增加使收到的银行承兑汇 票增加 预付款项：预付账款余额较期初减少40.39%，主要是预付账款采购的方式减少 在建工程：在建工程余额较期初增加32.83%，主要是生产企业GMP改造项目增加 开发支出：开发支出余额较期初增加59.49%，主要是开发支出增加 长期待摊费用：长期待摊费用余额较期初增加78.41%，主要是GMP改造费用转入使长期待摊费用 增加 应交税费：应交税费余额较期初减少40.16%，主要是期末应交企业所得税余额减少 应付股利：应付股利余额较期初减少43.32%，主要是尚未支付的境内股东股利减少 其他应付款：其他应付款余额较期初增加30.20%，主要是预收拆迁补偿款及其他未付金额增加 其他非流动负债：其他非流动负债余额较期初增加76.13%，主要是取得亳州产业园扶持资金使其 他非流动负债增加 未分配利润：未分配利润余额较期初增加40.60%，主要是本年归属于母公司净利润增加 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期内以公允价值计量的资产为可供出售金融资产，本报告期内无购买、出售的可供出售金融资 产，期末明细如下： 证券代码 证券简称 期初账面价值 期末账面价值 公允价值变动 600322 天房发展 3,676,500.00 3,154,000.00 -522,500.00 000695 滨海能源 9,229,120.00 6,797,700.00 -2,431,420.00 600717 天津港 1,232,840.00 13,064,400.00 11,831,560.00 000963 华东医药 6,224,400.00 1,667,960.00 -4,556,440.00 601328 交通银行 11,829,546.30 9,195,436.80 -2,634,109.50 600751 SST天海 1,636,800.00 1,364,000.00 -272,800.00 合计 / 33,829,206.30 35,243,496.80 1,414,290.50 (四) 核心竞争力分析 1、具有完善的法人治理结构，境内外两地上市的融资平台 中新药业在新加坡和上海两地分别上市，依照境内外法律法规的从严要求，规范完善了法人治理结 构，对外透明度高。两地上市的平台为公司提供了充分的资本运作和融资空间。 2、具有全国领先的中药制药生产基地 中新药业现代中药产业园中，隆顺榕、达仁堂、中新制药厂采用了新的装备，采取了新的工艺，具 备了强大的生产能力。通过生产程控化、输送管道化、包装机电化、检测自动化，实现了全程质量控制。 另外，公司还拥有比较完善的先进滴丸制剂产业基地和中药口服固体制剂产业基地。 3、具有研发生产物流一体的医药产业架构 中新药业公司技术创新基础尚好，拥有1个国家级企业技术中心、5个市级企业技术中心，市级现 代化技术工程中心及国家人事部批准的博士后科研工作站，围绕中药、化学药、生物工程药三个领域已 经形成了研发平台。公司所有制药企业都通过SFDA的GMP认证，部分生产车间还通过了澳大利亚、 日本的cGMP认证。商业企业都率先通过了GSP认证，公司具有从研发、生产、物流较为完善的产业 链。 4、具有较高的品牌优势 中新药业拥有一批国内外知名中成药，速效救心丸为其翘楚。至2013年末公司拥有注册商标百余 项，具备了很强的品牌优势，特别是明清以来形成了颇具特色的传统老字号品牌，并沿用至今，享誉海 内外，如"达仁堂"、"乐仁堂"等。我公司在《中华老字号网》率先推出的中华老字号排行榜中位列前十。 近年，"中新药业"、"隆顺榕"等品牌也已深入人心，具备了较强的品牌优势。 5、规模庞大的产品群 中新药业经过几十年不断地挖掘开发创新，具有丰富的门类齐全的品种资源，截止2013年末公司 拥有17个剂型的466个制剂品种，其中，国宝级中药4个，国家机密品种1个，国家秘密品种3个， 拥有中药保护品种8个，独家生产品种101个，列入国家基本药物目录品种67个，国家医保品种267 个。公司拥有一大批疗效确切、质量可靠的产品；已形成以速效救心丸、通脉养心丸为代表的心脑血管 用药、以清咽滴丸、清肺消炎丸为代表的呼吸系统用药、以胃肠安、藿香正气软胶囊为代表的胃肠用药、 以紫龙金、生血丸为代表的抗肿瘤用药等系列产品群。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期末公司对外股权投资额为54,476.61万元，较上年同期减少12,924.41万元，明细见《财务报 表附注》七、12（2）长期股权投资明细情况。 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 债券 124441 13库车 01 51,195,000.01 500,000.00 51,250,000.00 15 122,520.54 2 债券 122549 12邳润 城 42,680,890.72 409,170 43,040,374.89 13 359,484.17 3 债券 124080 12苏海 投 37,094,726.21 363,320 37,390,291.54 11 295,565.33 4 债券 124148 13金灌 债 31,216,849.32 300,000 31,417,106.21 9 200,256.89 5 债券 122563 12毫州 债 29,155,081.88 278,350 29,354,532.14 9 199,450.26 6 债券 124079 12保国 资 21,079,432.20 193,110 19,829,971.45 6 160,242.25 7 债券 122568 12随州 债 18,823,531.37 182,510 18,923,881.97 6 100,350.60 8 债券 122509 12白中 兴 19,292,054.79 180,000 18,153,221.45 5 121,166.66 9 债券 124104 12巢城 投 16,451,485.61 163,000 16,331,368.24 5 40,882.63 10 债券 124122 13抚城 投 15,856,898.63 150,000 15,957,710.19 5 100,811.56 期末持有的其他证券投资 49,397,984.70 / 49,187,089.22 15 377,104.52 报告期已出售证券投资损益 / / / / 0 合计 332,243,935.44 / 330,835,547.30 100 2,077,835.41 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价 值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 600322 天 房 发 展 1,520,000.00 0.086 3,154,000.00 71,250.00 -444,125.00 可供 出售 金融 资 产、 资本 公 积、 递延 所得 税负 债、 投资 收益 原始 股 000695 滨 海 能 源 303,174.60 0.410 6,797,700.00 -2,066,707.00 可供 出售 金融 资 产、 资本 公 积、 递延 所得 税负 债、 投资 收益 原始 股 600717 天 津 港 19,425.00 0.091 13,064,400.00 275,040.00 10,056,826.00 可供 出售 金融 资 产、 资本 公 积、 递延 所得 税负 债、 投资 原始 股 收益 000963 华 东 医 药 1,100,000.00 0.008 1,667,960.00 -3,872,974.00 可供 出售 金融 资 产、 资本 公 积、 递延 所得 税负 债、 投资 收益 原始 股 601328 交 通 银 行 3,277,775.00 0.003 9,195,436.80 1,075,413.30 -2,238,993.08 可供 出售 金融 资 产、 资本 公 积、 递延 所得 税负 债、 投资 收益 原始 股 600751 SST 天 海 150,000.00 0.025 1,364,000.00 -231,880.00 可供 出售 金融 资 产、 资本 公 积、 递延 所得 税负 债、 投资 收益 原始 股 合计 6,370,374.60 / 35,243,496.8 1,421,703.30 1,202,146.92 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 主要子公司经营情况分析： 单位：万元 被投资单位 行业 持股例 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 天津新龙药业有 限公司 商业 51.00% 销售中药材、中药 饮片、生物制品、 中成药、化学原料 药、化学药制剂、 抗生素等 3000 4,647.32 3,225.82 89.06 成都中新药业有 限公司 商业 51.00% 批发、配送、零售 生化药品、中药材、 中药饮片、生物制 品等 2788 10,825.66 1,409.64 -112.30 天津中新药业滨 海有限公司 商业 53.60% 批发零售中成药、 中药饮片、生物制 品批发、日用百货 等 1959 4,198.13 1,469.43 14.70 成都中新药业自 贡有限公司 商业 50.40% 批发、配送中药材、 饮片、中成药、医 疗器械等 1000 3,485.13 1,076.54 35.53 北京中新药谷医 药有限公司 商业 100.00% 销售中成药、化学 原料药、化学药制 剂等 1100 5,826.06 644.62 -0.40 天津市隆顺榕发 展有限公司 工业 100.00% 中药材收购、中成 药加工蜜饯（分 装）、水产加工品 （干制分装），茶 类、预包装食品等 4500 5,774.71 4,037.18 -53.24 天津达仁堂京万 红药业有限公司 工业 52.00% 制造丸剂、软膏剂、 硬胶囊剂、膏药等 货物进出口 2751 16,618.56 11,838.29 2,236.31 天津新丰制药有 限公司 工业 55.00% 生产、加工、销售 片剂、胶囊、针剂 美元900万 11,835.93 9,593.48 859.42 中新药业唐山新 华有限公司 商业 51.00% 批发、配送、零售 生化药品、中药材、 中药饮片、生物制 品等 3000 15,791.55 3,338.20 92.00 天津中新药业国 卫医药有限公司 商业 51.00% 批发、配送、零售 生化药品、中药材、 中药饮片、生物制 品等 1720 8,808.06 1,834.58 28.81 天津中新药业集 团旭志医药科技 商业 51.00% 批发、配送、零售 生化药品、中药材、 500 4,080.76 522.79 26.32 有限公司 中药饮片、生物制 品等 浙江中新创睿投 资有限公司 商业 100.00% 实业投资；投资管 理、咨询；医药技 术的研发、转让、 咨询服务；市场信 息咨询；企业管理 服务；项目投资 10000 33,159.69 9,987.16 -12.84 天津达仁堂（亳 州）中药饮片有 限公司 工业 60.00% 筹建 3000 3,455.60 1,843.50 -6.50 天津河北达仁医 院 商业 100.00% 中医科、内科、外 科、妇科、医学检 验科、医学影像科 200 248.20 134.44 -65.56 参股公司的经营情况及业绩见《财务报表附注》七、12（5）对联营企业投资和联营企业投资。 本年新增加子公司情况： 被投资单位 取得方式 取得目的 影响 浙江中新创睿投资有限 公司 新设立 延伸产业链，完善产业 布局 减少本年利润12.84万 元 天津达仁堂（亳州）中 药饮片有限公司 新设立 延伸产业链，完善产业 布局 减少本年利润6.5万元 天津河北达仁医院 新设立 延伸产业链，完善产业 布局 减少本年利润65.56万 元 利润贡献10%以上的子公司及联营企业情况 单位：万元 项目 中美天津史克制药有限公司 营业收入 180,061.59 营业成本 63,646.07 销售费用 70,793.95 管理费用 2,908.42 财务费用 1,303.70 营业利润 28,568.76 净利润 20,726.15 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 成立天津达仁堂 （亳州）中药饮片 有限公司 1,800 规划设计和施 工图设计阶段 1,110 1,110 筹建期 成立都江堰市中新 中药材种植有限公 司 90 正在办理工商 注册手续 0 0 2014年1月 注资90万 成立河北达仁医院 660 2014年3月2 日开业 264 264 非盈利单位 合计 2,550 / 1,374 1,374 / 1、成立天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司项目，该公司注册资金3000万元，目前实收资本 1850万元，我公司持股60%。 2、成立都江堰市中新中药材种植有限公司项目，该公司注册资本300万元，我公司持股30%。 3、成立河北达仁医院项目，该医院注册资金200万元，预计总投资660万元，公司已投入264万 元。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 党的十八届三中全会提出"完善中医药事业发展政策和机制"，再次将中医药放在党和国家改革发展 全局的战略高度来安排部署，体现了党和国家对中医药事业发展的更加重视，为中医药行业的发展带来 新的契机。 在政策方面：国家出台《关于促进健康服务业发展的若干意见》，规划到2020年基本建立覆盖全生 命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，基本满足广大人民群众的健康服务需求，健康服务业 总规模达到8万亿元以上，医药行业企业前景光明。同时，新版国家基本药物目录出台，品种数从307 个增加到520个。国家明确要求基层医疗卫生机构要全部配备使用基本药物，二级医院基本药物使用量 和销售额都应达到40%～50%，三级医院基本药物销售额要达到25%～30%。以生产、销售基本药物为 主的药品生产企业将获得发展先机，企业效益稳定增长。 在市场需求方面，我国经济的持续快速增长、庞大的人口基数及老龄化趋势、人民生活水平的提高、 健康意识的增强及我国政府的积极支持，均对医药企业构成长期利好，行业发展将迎来历史性机遇。国 内老龄人口占人口总数比例不断提升、政府持续加大对全民医疗卫生事业的投入、国民人均可支配收入 的增加成为推动中国医药行业持续高速发展的三大驱动因素。（未完）  |