[年报]中国太保：2013年年度报告
过去的一年，我们固守本元，坚持“专注保 险主业、价值持续增长”的发展战略，微调 和完善市场策略。同时又与时俱进，积极推 进“以客户需求为导向”的转型项目落地， 取得比年初预期要好的结果，公司业务发展 实现了稳中有进，进中有质。 一年来公司取得的成绩和荣誉，是广大员工 聚焦价值导向，沿着公司转型之路的方向， 努力进取的结果。无论是运筹帷幄的高管人 员，还是一线的业务员，都在围绕着公司可 持续价值增长的发展理念，履行自己的职责， 为公司和社会创造着价值。 2013 年 年度报告前导 2 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 持续改善 营销队伍的经营能力 01 2013 年实现营销新保业务收入 129.76亿元，同比增长 10.4%， 2013 年月均营销员总人力 28.6万人，同比增长 4.4%; 营销员月人均 首年保险业务收入 3,795元，同比增长 6.2%；营销员每月人均寿险 新保单件数 1.28 件，同比增长 11.3%；产品体系不断丰富，并加快 推出客制化产品。 近年来公司加快转型步伐，以卢小美为代表的销售精英和她的团队切身感受 到了公司转型注入到团队中的活力： > 公司产品体系不断丰富，今年以来更是加快了客制化产品开发，小美感到如此多的产品更有 利于她选择合适的产品来满足不同客户的不同需求；而随着精确营销模式的深入推进，小美 和她的营销员们能更精准地把握客户需求，提高了服务水平和效率，客户觉得更贴心，老客 户不断加保。 > 公司及时优化营销员考核制度并持续推进差异化增员策略，极大地激发了小美和她的团队的 积极性，有更多的营销员留了下来并不断晋升，而新增的人员质量也在不断提高。 > 公司四项基础管理工作的推动，包括差勤管理、早会管理、活动量管理、培训管理，极大地 增强了小美团队的凝聚力和战斗力，产能不断提升。 2013 年 年度报告前导 3 卢小美 太保寿险江苏分公司 南京中支营业区总监 加入公司 18 年，积累客户 4000 多人，老 客户加保率非常高，理赔客户加保率更是 达到 100%。小美在展业中始终坚持从风 险保障的角度出发，把最合适的产品推荐 给客户。 4 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 依托公司的精确营销模式，能更精准地把握客户需 求，从而把最合适的产品推荐给客户。 “守护安康这款产品是市场上首款集合防、治、保 三种功能于一身的，专门针对癌症疾病的保险，切 实关注了客户的真实保障需求。” 2013 年 年度报告前导 5 精确营销，给客户最需要的产品和服务 “中国经济持续增长，人们越来越有能力和意识进行保险 消费。太平洋保险品牌在江苏市场认可度非常高，容易打 开客户的需求之门；公司产品体系健全，能选出真正适合 客户的产品进行组合并推荐；对于一些有经验的客户，公 司强大的后援支持能为客户提供更加多样化的产品和增值 服务，有利于老客户加保。” 18 年来小美积累客户 4,000 多人。她的客户加保率非常高， 理赔客户的加保率更是达到 100%。 以前，小美接触客户时需要花大量的时间对客户的各方面情况逐一调查，而依托 公司的精确营销模式，能更精准地把握客户需求，从而把最合适的产品推荐给客 户。公司曾为她策划了采用个人专场答谢会的形式提升客户回访与开拓效果的方 案，此次个人答谢会的成功举办开辟了江苏分公司团队自主经营与公司平台相结 合的新型营销模式，小美由衷地感叹：“精确营销仿佛让我在迷茫中看到了方向， 给我们带来了销售的第二个春天！” 公司产品覆盖了客户的全生命周期，按照“人生四季 有保障 真幸福”的产品定位， 并以“人生”、“年年”、“保”、“安康”系列分别命名寿险、年金、短意、 健康险等。小美说：“公司根据客户从儿童到晚年不同人生阶段的具体需求配置 产品组合，以保障为核心，客户一定会感受到幸福！” 根据客户的需求和实际情况推荐最合适的产品是小美服务客户的宗旨。公司定位 为风险保障型的“金系列”产品和定位为长期储蓄型的“鸿系列”产品精准地把 握了大众的保险需求，随着这两个系列产品的不断升级换代，小美赢得了越来越 多的客户。公司今年开发的一款客制化产品——守护安康防癌疾病保险，刚一上 市就受到了客户的热捧。小美说：“这款产品是市场上首款集合防、治、保三种 功能于一身的，专门针对癌症疾病的保险，切实关注了客户的真实保障需求。” 公司“在你身边”的理念是小美经营客户的座右铭，她认为保险销售不是一锤子 买卖，而要把客户当做家人、朋友来经营。她常对客户说“有困难，就找我”。 依靠公司强大的后援支持和服务能力，小美能为客户提供优质高效的咨询、核保、 出单、理赔、保全等全方位服务。 精确营销模式在公司内部获得广泛认同并大量运用于营销 实践；公司产品体系不断丰富，并加快推出客制化产品。 单位：人民币百万元 21.3% 19.1% 13.6% 营销渠道保险业务收入及增长率 < < < 35,2863 42,818 50,993 57,952 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 6 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 截至 2013 年末小美团队中共有 125 人，2013 年中有 4 人 晋升为业务主任。 今年公司对营销员考核制度进行了修订，将资源更多聚焦到鼓励团队晋升上，同 时调整部分考核指标使得团队晋升更稳健。新制度宣导以后，小美开始有针对的 对部分有晋升潜力的人员进行辅导。“制度修订犹如一场及时雨，而更重要的是 公司对新制度的解读、推动非常到位，在团队中掀起了巨大的反响，大家的晋升 意愿被充分地调动起来。”小美说她的团队中有 4 人在 2013 年新晋升为业务主任。 小美是多年的老主管，深知新人的质量和留存的重要性。公司近年来的 PCAAS 增员竞赛强调新人的产能、年龄、活动量，并鼓励主管和销售精英增员。小美感 到差异化增员策略较以往的增员竞赛更加有效，新增人员的产能更高，同时由于 多数是主管和销售精英增来的，新人能得到更好的辅导，留存下来的概率更高。 小美说：“这些有活力的新人的加入，为整个团队的持续稳健发展和各项业务指 标的完成奠定了坚实的基础。” 新制度宣导以后，小美开始有针对的对部分有 晋升潜力的人员进行辅导。 小美感到差异化增员策略较以往的增员竞赛更 加有效，新增人员的产能更高，同时由于多数 是主管和销售精英增来的，新人能得到更好的 辅导，留存下来的概率更高。 优化考核，营销队伍健康壮大 “2013 年公司修订了营销员考核制度，激发了团队中销 售精英晋升的意愿，提高了健康人力的留存率；而公司持 续推进的差异化增员策略为团队补充了大量新鲜的健康血 液，我的团队正在健康壮大。” 2013 年营销新保业务收入 129.76亿元，同比增长 10.4%; 2013 年月均营销员总人力 28.6万人， 同比增长 4.4%。 2013 年 年度报告前导 7 基础管理，助力产能提升 2013 年营销员月人均首年保险业务收入 3,795 元， 同比增长 6.2%。 近年来公司持续推动差勤管理、早会管理、活动量管理和培训管理等基础管理工 作，这些管理见效慢，但是一旦在团队中形成习惯就会产生巨大的生产力。“我 的团队按照公司要求坚持每日出勤，按时参加早会学习相关知识，并严格按照活 动量管理要求每日 6 访，这样逐渐养成了良好的销售习惯，销售技能不断提高， 几年下来也积累了不少客户资源。公司根据新人发展的不同时期打造的新人成长 线计划对于新人非常有帮助，卖得出单新人就能留存和晋升，整个团队才能不断 发展并提高产能。” “公司在差勤、早会、活动量、培训等各方面基础管理的 深入推动都让我和我的团队更有凝聚力和战斗力，整个团 队的产能正在提升。” 基础管理重在坚持，18 年来，小美的团队共积累了客户约 20,000 人，2013 年月人均首年保费超过 12,000元。 差勤管理、早会管理、活动量管理和培训管 理一旦在团队中形成习惯就会产生巨大的生 产力。 单位：人民币 元 11.7% 11.7% 6.2% 营销员每月人均首年保险业务收入 < < < 2,863 3,199 3,573 3,795 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 8 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 积极探索 开辟非车险业务新蓝海 02 2013 年，公司 注 实现非车险业务保险业务收入178.95 亿元，同比增长 16.5%；非车险业务占比达到 21.9%。 近年来公司加快转型步伐，以提升非车险直销团队的专业能力为突破口，为 非车险业务向纵深发展提供了充足的动力。苏州分公司非车险团队切实践行 公司“以客户需求为导向”的转型理念，创新发展思路，焕发团队内在活力， 积聚强大的核心竞争力。 > 强化资源整合，持续巩固重大客户发展优势，在激烈的市场竞争中继续保持非车险业务规模 和效益持续优异的突出业绩。 > 积极顺应市场需求，贴合市场趋势，不断开辟新的业务增长点。 > 持续推动非车险团队销售体制改革，强化专业化直销团队管理模式，全力打造一支高素质、 精英型的销售队伍。 注 ：本篇业务数据均为太保产险。 2013 年 年度报告前导 9 太保产险苏州分公 司非车险业务团队 吴晓刚和苏州分公司非车险团队一起，凭 借卓越的服务品质及一流的专业技术能力， 为苏州乃至国内外广大客户提供了专业的 保险保障。 10 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 强化资源整合，持续巩固重大客户发展优势 “不同于中小客户，重大客户更为注重保险服务供应商的 承保能力与风险管理专业技术，公司在这方面一直保持着 较为明显的优势。” 2013 年，公司持续巩固法人客户发展优势，进一步优化重大项目团队建设，推 进经纪渠道集约化管理，强化系统内销售资源整合，巩固重大客户发展优势。 苏州分公司非车险团队持续完善重大客户专业化销售体系建设，凭借强大的承 保能力、专业的风险管理水平以及深入客户的服务，在当地市场确立了绝对领 先优势。 以轨道交通项目为例，苏州分公司凭借专业能力和较强的综合竞争实力，十年来 多次担任苏州轨道交通项目的首席承保人。在项目开展阶段，分公司高度关注市 场信息，与专家技术团队积极联动、通力合作：在竞标过程中，对细节精益求精， 全面展示了公司的技术专业和特有服务优势；在项目服务过程中，分公司业务团 队始终以成熟、高质量的专业标准要求，为客户提供技术、配合、日常服务、应 急反应等方面的服务；热情响应客户需求，积极为客户提供监督施工进度、提供 综合保险方案等个性化增值服务。通过上述举措，公司的专业水平和服务能力得 到了客户的充分认可，也为公司后续业务的开拓提供了良好的基础。 凭借强大的承保能力，专业的风险管理水平以 及深入客户的服务，苏州分公司非车险业务在 当地市场确立了绝对领先优势。 单位：人民币百万元 19.1% 7.6% 16.5% 非车险业务收入及增长率 < < < 11,9863 14,278 15,364 17,895 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2013 年 年度报告前导 11 苏州分公司紧跟国家政策导向，聚焦民生热点， 积极拓展非车险新业务领域。 聚焦政策导向，不断开辟新的业务增长点 “近年来，非车险业务领域出现了很多新的变化，我们必 须积极顺应市场需求，贴合市场趋势，不断开辟新的业务 增长点。” 公司紧跟国家政策导向，聚焦民生热点，积极拓展非车险新业务领域，不断创新 产品组合，贴近市场需求，更好地服务经济社会发展。 苏州分公司非车险团队积极顺应区域经济建设热点和产业结构特色，率先探索责 任保险、农业保险、社区民生保险以及中小企业等非车险新蓝海领域，在公司战 略转型的指引下，积极探索客户需求，提升客户体验，在产品创新、专业服务方 面积极创新，不断巩固在当地市场的产品优势。 > 强制责任保险：首开先河 分公司积极响应国家和地方政府在环境保护、医疗等领域推行的强制责任保险制 度，充分发挥保险机制的社会管理功能，为苏州地区相关企业 / 机构提供责任保 险保障，分散其经营风险，取得了良好社会效益。 2013 年，公司责任险保险业务收入 27.67 亿元， 同比增长 21.0%；公司还积极推进农险、信用险等 新业务的发展。 2013 年，分公司承保了辖内常熟、吴江及太仓三个县级市 的农业保险业务，实现保费收入 3,839 万 元，同比增 长 35%。 12 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 > 新型责任保险：多方共赢 分公司积极发挥保险的“社会稳定器”功能，跟踪新型服务业发展进程，取得了 经济效益、社会效益和品牌影响的多方共赢。例如，公司针对近年来养老产业的 快速发展，推出养老服务机构责任险及相关衍生产品，其中居家养老服务机构责 任保险属国内保险行业首创产品，一经推出大受好评。 > 农业保险和相关农家险：一枝独秀 分公司一直致力于地区农业保险市场的挖掘，2013 年，分公司承保了辖内常熟、 吴江及太仓三个县级市的农业保险业务，实现保费收入 3,839 万元，同比增 长 35%。 > 民生保险：覆盖全辖 针对苏州城镇户籍居民日常生活中面临的意外事故风险，苏州分公司推出综合性 保障产品 --- 民生保险，为居民提供团体人身意外保险和家庭财产保险综合保障。 2013 年，分公司独家或首席承保的民生保险项目涉及苏州辖下多个地区，保费 规模达到 1,300 万元，承保数量和市场份额均位居当地市场第一。 > 中小企业保险：升级体验 为积极抓住中小企业发展的市场机遇，打造未来的价值增长引擎，公司聚焦中小 企业客户，推出 i09 中小企业客户转型项目，从渠道、产品、流程等方面构建中 小企业客户业务模式。2013 年 4 月，苏州分公司全面上线“财富 U 保中小企业 保险”项目，该项目针对批发零售、制造业、餐饮娱乐、仓储业等各类行业的保 险需求，设计完善批零手册、批零折页、录单指南、投保单等相关材料，推出针 对性的产品组合套餐，积极组织培训宣导，采取销售竞赛、交叉销售等多项举措， 有效带动了一线业务员从单一销售一款产品、销售一个条款向了解客户需求、匹 配相应的产品组合套餐的转变，从简单的提供产品、报价到全方位改善客户体验 的升级。截至年末成功签单客户 700 家以上，其中新客户 40% 左右，完成签单 保费 1,200 多万元。 苏州分公司聚焦中小企业客户，全面上线“财富 U 保”项目，针对批发零售、制造业、餐饮娱乐、仓 储业等行业的保险需求，推出针对性的产品组合套 餐。 面对潜力巨大的中小企业客户市场，公司以行业为区隔 进行客户细分推出“财富 U 保”计划，2013 年实现保险 业务收入 1.53亿元，新增中小企业客户 9,701 名。 2013 年 年度报告前导 13 分公司积极倡导 “理赔走进销售”活动，前 中后台的及时交流和沟通，促使团队人员从单 纯的保险销售成长为更为全面的保险顾问，能 够为非车险客户提供无缝隙衔接的综合服务。 提升销售能力，积极探索团队转型 “非车险业务涉及多个专业的技术领域，对于团队的销售 能力提出了更高的要求，只有加强管理，苦练内功，才能 把握市场机会。” > 改革团队管理 苏州分公司根据总公司的部署，综合评估辖内销售人员的学历背景、知识结构、 业务优势等综合因素，整合全辖销售团队。分公司持续创新团队管理机制，实施 分级管理，由分公司统一资源配置和考核激励。同时，出台新的销售团队管理办 法，明确团队建设的制度保障和组织保障，拓宽团队核心成员上升通道，为形成 人才良性循环奠定基础。各业务团队深深感受到，在新的管理机制下，他们的职 业生涯规划和专业化发展道路更加明确，而且能从公司得到更多的技术资源支持， 他们的每一笔业务的成功，都离不开来自公司各专业条线技术队伍的有力支撑。 > 竞赛激发活力 为加大团队之间的销售技能传播和经验交流，在业务发展过程中形成良性竞争的 氛围，苏州分公司组织设计丰富多彩的团队竞赛，促使非车险团队明确自身优势， 找准主攻方向和目标客群，激发团队业务拓展的积极性，实现重大项目和分散渠 道业务的多点开发，提升公司整体的销售能力。 > 提升销售能力 销售能力的提升离不开持续的培训与进修，苏州分公司的非车险销售团队在紧张 的工作之余，积极参加公司组织的晨会、例会、讲师团宣导、外部专家讲座等多 种形式的培训课程；同时，分公司积极倡导 “理赔走进销售”活动，前中后台的 及时交流和沟通，促使团队人员从单纯的保险销售成长为更为全面的保险顾问， 能够为非车险客户提供无缝隙衔接的综合服务，有效提升了销售团队服务的附 加值。 14 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 创新另类投资 提升市场化投资管理能力 03 截至 2013 年末，太保资产已成功设立的另类资产管理产品数量累计达到 30 个，合计设立规模达到 657.50 亿 元；其中，2013 年完成债权计划项 目 15 个，相当于 2007 年至 2012 年六年合计完成项目数量的 1.2 倍，设 立规模达到 229.50 亿 元，同比增长 113.5%；2013 年首次创 新设立非债权计划项目（股权计划、项目资产支持计划）2 个，设立规模达到 20.50亿元。 近年来保险资金投资渠道不断拓宽，以苏罡为领导的另类资产管理团队积极 探索市场化发展的道路，坚持改革创新，实现业务多元化，涵盖了保险投资 新政所放开的主要创新投资渠道。 > 另类投资团队从基础资产多元化和交易结构多元化入手，发展了丰富的另类资产管理产品体 系，并推动公司投资资产可持续的价值增长。 > 太保资产高度重视另类投资的团队建设，逐步形成了一支岗位分工较为明确，专业技能覆盖 较为全面的业务团队，努力实现市场开拓、产品销售、投后管理之间的有机平衡，扩大市场 化资金来源渠道，完善基础性的投后管理，提高服务水平。 > 太保资产高度重视合规与风险管理对另类投资业务的嵌入。另类投资业务在立项、评审、产 品决策、投后管理等每个环节中均引入合规管理人员、风险管理人员的参与，完善业务合规 性和保持中长期风险可控。 2013 年 年度报告前导 15 太保资产 另类投资团队 苏罡与他领导的债权投资、股权投资、不 动产投资、债权股权项目管理与销售、不 动产项目管理共五个专业化团队一起不 断创新进取，致力于提升公司的另类资产 管理水平。 16 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 深耕另类投资的基础资产， 推动投资资产可持续的价值增长 借助收益与风险属性更为广泛的基础资产，投资收益来源 不断多元化并持续提升。在地域上，另类投资已经覆盖了 13 个省级地区；在行业上，另类投资已经涉及交通、能源、 市政、环保、金融、物流、办公不动产、商业不动产、保 障性住房、土地储备、旧区改造等诸多领域；在交易结构上， 另类投资已经涉足债权、股权和不动产资产等各种形式以 及具体要素的多样化设计与组合。 债权投资成为中长期固定收益配置领域中具有显著收益优势的投资工具，截至 2013 年末，公司已持有的债权计划达到 345.45 亿元，同比增长 21.9%；在投 资资产中的占比达到 5.2%，同比提升 0.7 个百分点；债权计划不但拉长了投资 资产的久期，还有效地提升了净投资收益率。 持有投资性不动产是国际保险业通行的资产配置策略。公司通过优化管理已持 有的投资性不动产，一方面增加稳定的现金收益来源，另一方面储备了具有持 续增值能力的中长期资产。截至 2013 年末，公司持有的投资性不动产规模达到 67.95 亿元。太保资产推动已持有不动产项目出租率稳步提升，租金收入持续增长， 相对应的投资收益率从 2012 年 6.1% 上升到今年的 7.1%。 在行业内首创了股权型项目资产支持计划——太平洋—泰山股权专项基金项目资 产支持计划，并与同业联合完成了基础设施股权计划，2013 年首次在股权资产 管理产品领域取得了投资收益。 在行业内首创了股权型项目资产支持计划—— 太平洋—泰山股权专项基金项目资产支持计 划，并与同业联合完成了基础设施股权计划， 2013 年首次在股权资产管理产品领域取得了 投资收益。 单位：人民币百万元 23,529 38,298 41,829 49,914 历年另类投资资产 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2013 年 年度报告前导 17 太保资产高度重视另类投资的团队建设，从专业化和梯队化角度持续开展招聘和 培训工作，逐步形成了一支岗位分工较为明确，专业技能覆盖较为全面的业务团 队，专业人员数量已超过 35 人。 另类投资业务不仅要获取优质的基础资产，而且要在集团内部资金来源之外开拓 市场化的资金来源。因此，销售团队的培育与客户的积累显得日益重要。2013 年， 另类投资业务的销售团队从岗位职能、人员配备、技能培训等基础性工作入手， 同时完善产品设立后的服务信息发布与反馈，将投资收益分配等服务环节嵌入销 售岗位职责，强化对委托人的服务意识，提高销售人员与委托人的沟通频率，推 行“项目销售负责人制度”，把销售职能延伸到产品开发阶段，支持拟设立产品 的定价与交易结构设计。 太保资产高度重视另类投资的团队建设，从专业化和梯队化 角度持续开展招聘和培训工作，逐步形成了一支岗位分工较 为明确，专业技能覆盖较为全面的业务团队，专业人员数量 已超过 35 人。 优化另类投资的事业部模式， 提升市场化的资产管理能力 太保资产在另类投资领域探索事业部模式起步于 2011 年 末，经过一年多的运作机制调整，市场化的资产管理能力 从 2013 年初即迅速体现出来。基于已组建的债权、股权 和不动产三个投资团队，一个债权股权销售与项目管理团 队，一个不动产项目管理团队，四个专业评审委员会，两 个产品决策委员会，另类资产管理产品的全流程得以高效 运转并形成强大竞争力。 截至 2013 年末，另类投资领域已成功设立的另类资产管理产品数量累计达到 30 个，累计 发行规模达到 657.50亿 元； 其中，2013 年完成债权计划项目 15 个，相当于 2007 年至 2012 年六年合计完成项目数量 的 1.2 倍，设立规模达到 229.50亿 元，同比增长 113.5%； 2013 年首次创新设立非债权计划项目（股权计划、项目资产支持计划）2 个，设立规模达到 20.50 亿元。 18 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年，太保资产在另类投资业务领 域多次召开受益人大会。 2013 年，太保资产在另类投资业务领域多次召开受益人大会，完成各类信息披 露和信息报送报告，按时完成资金划付与收益分配工作；进一步完善投资性不动 产的“项目现场管理与专业管理岗位相结合”的矩阵式管理模式；同时，合规与 风险管理部门、信用评估部门也给予全面支持，及时出具多份合规与风险评估报 告及内部评级报告。 2013 年 年度报告前导 19 夯实另类投资的基础管理， 完善业务合规性和保持中长期风险可控 针对已持有的投资性不动产，进一步完善项目现场管理与专业管理岗位相结合的 矩阵化管理架构，明确各专业岗位和职责，继续推进不动产项目管理制度和项目 公司制度建设。 太保资产高度重视合规与风险管理对另类投资业务的嵌入。另类投资业务在立项、 评审、产品决策等每个环节中均引入合规管理人员、风险管理人员的参与，同时 要求投资团队长、投资执行层人员与对口特定项目的合规与风险管理人员加强日 常沟通，确保内部控制的全程性和及时性。 太保资产在另类资产管理产品的投后管理方面，采用了项 目管理团队与投资团队“面”与“点”结合开展工作的原则， 实现了所有已设立产品的年度或季度投资收益的按时足额 分配，相关投融资主体经营稳定，未发现重大风险预警与 异常波动事件。 太保资产高度重视合规与风险管理对另类投资 业务的嵌入。另类投资业务在立项、评审、产 品决策等每个环节中均引入合规管理人员、风 险管理人员的参与。 单位：人民币百万元 14,424 19,831 28,355 44,038 太保资产历年第三方管理资产 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 20 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 在线业务快速发展 持续提升公司经营效率 04 2013 年公司实现车险电网销保费收入135.28亿元，同比增长30.6%。 2013 年末，电网销保费收入占产险保费收入 16.5%，占比较 2012 年末 提升 1.6 个百分点。 近年来，公司始终坚持以“关注客户需求，改善客户界面，提升客户体验” 为目标，加快转型步伐，以周倩倩为代表的销售精英和她的团队切身感受到 了公司转型对团队的支持和帮助： > 公司实施多渠道的获客手段，通过多方式的接触点，提升了对客户需求理解的准确性，这让 倩倩感觉到可营销的客户增加了，而随着公司数据培育项目、智能决策体系的实施和运用， 倩倩和她的销售伙伴们对客户需求的把握也变得越来越轻松了，客户觉得更贴心，老客户的 续保率不断提升。 > 公司实施动作式管理手段，从客户需求的角度出发，研究在什么样的节点对客户实施什么样 的营销举措会使得销售效果最大化，从而形成一整套的经验总结，这些经验让倩倩和她的团 队的销售效率不断提升，产能不断提高。 > 公司推行标准化的价值导向管理，通过在线差异化增值服务项目、新考核办法的实施等，不 仅提升了公司的经营效率，更是极大的激发了倩倩和她的团队的积极性。 2013 年 年度报告前导 21 周倩倩 太保在线深圳业务部 资深 2 级业务经理 加入公司 1 年半，倩倩在与客户的沟 通中始终坚持“以客户需求为导向”， 她说：“坚持从客户需求的角度出发， 了解客户更多的信息，为客户提供更 为贴切的险种组合，才能赢得客户的 信任。” 22 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 多接触点获客，精准分类， 实现销售与客户需求的完美结合 互联网的飞速发展，拓宽了人们获取信息的渠道，而云计算、 搜索引擎、大数据等技术的运用，使得互联网获取和挖掘 信息的能力大幅提高，公司充分利用互联网及新技术的优 势，同时结合传统营销手段，搭建了电话、网络、微博、微信、 移动终端的全方位客户接触点平台建设，多渠道了解客户 需求；同时对客户进行精准分类和数据培育，从而帮助销 售坐席了解客户的需求差异，提高对客户需求把握的准确 度，实现销售与客户需求的完美结合。 2013 年以来，倩倩的日均通时 12,454 秒，每日通话时长 可以达到 6 小时。1 年半以来累计成交客户 614 人，累计成 交保费 260万元。 以前，倩倩在进行电话销售的时候，两件事情让她最为苦恼，一是打出的电话客 户往往不接听，二是在与客户沟通时，只是机械的按照既定话术与客户讲解，了 解客户需求的过程十分漫长，导致很多客户不耐烦而终止销售；现在依托公司的 多接触点获客、精准分类手段，不仅可营销的客户增加了，意向客户占比也大大 提高，而且倩倩在销售前就能对客户的基本情况有个大致的了解，这样一来，与 客户的沟通就成了一个轻松而愉快的过程，倩倩再也不用担心因为不了解客户的 需求而遭到客户的拒绝了。倩倩由衷的说：“精准分类让我们销售坐席的自信心 大大增强”。 2013 年 年度报告前导 23 现在依托公司的多接触点获客、精准分类手段，不仅可 营销的客户增加了，意向客户占比也大大提高。 24 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 倩倩目前的客户成交率为 5.8%，与 2012 年的 1.6% 相 比提升了 4.2 个百分点。 倩倩参加了公司组织的动作式管理培训，渐渐掌握了该如何规划与客户的沟通和 交流，比如在保险到期日前多少天给客户送去第一份承保关怀更合适，第一通电 话应该和客户主要讲哪些内容，如何根据第一通电话的沟通情况设定下一步的沟 通计划，以及在整个沟通过程中如何更好的运用顾问式销售技巧等。用倩倩的话 讲“公司不仅帮我们设计了与客户沟通的良好工具，还把该如何使用这个工具很 好的传授给了我们，让我们的销售变得轻松，让客户感受到了我们的贴心，‘太 平洋保险，在你身边’我们做到了。” 倩倩参加了公司组织的动作式管理培训，渐渐 掌握了该如何规划与客户的沟通和交流。 围绕客户需求实施动作式管理， 销售技能不断提升 为提升客户体验，公司成立了客户体验专项小组，并且在 公司各个环节都有相对应的客户体验提升方案，从客户需 求的角度出发，研究在什么样的节点对客户实施什么样的 营销举措会使得销售效果最大化，从而形成一整套的经验 总结，这些经验的推广，不仅让坐席的销售工作可以做到 张弛有度，更是有效地管理了跟踪任务，使得每一个客户 的需求相应时效得到了保障。 2013 年 年度报告前导 25 价值导向，提升经营效率 2012 年以来，公司持续推广车险电销差异化营销项目，建立赔付预测模型，对 车险电销客户开展优劣分群 , 对不同客户群匹配差异化的营销策略及增值服务策 略；根据历史成功数据寻找成功客户相关的人、车因素，并建立成功概率模型， 运用到普通外呼名单中，提升销售成功率。通过项目的推行，让倩倩和她的团队 了解了如何更好的优化自己的客户结构，如何给公司带来更大的价值贡献。 修订后的考核办法更加细化了提奖比例的计算，提奖比例与业务品质、公司的营 销投入等都要挂钩，真正体现了谁对公司的价值贡献大，谁的收入就高，谁的晋 升就越快。公司还持续推行正能量文化建设，激发员工荣誉感和归属感，同时完 善激励机制、强化绩效牵引，营造良好的竞争氛围，实现队伍的优胜劣汰的良性 循环。这使倩倩和她的团队努力的方向更加明确了，积极性更高了。 倩倩一年半的时间从见习销售代表接连升级成为资深二级业务经理，用倩倩的话 讲：“要感谢公司价值导向管理思路的实施”。 2012 年以来，公司持续推行客户差异化营销，对不同客 户群匹配差异化的营销策略及增值服务策略；不断修订考 核办法，体现价值贡献越大，坐席的收入水平越高的原则； 加强职场的文化建设，营造良好的竞争氛围，实现队伍的 优胜劣汰的良性循环。 持续推行客户差异化营销，对不同客户群匹 配差异化的营销策略及增值服务策略；不断 修订考核办法，体现价值贡献越大，坐席的 收入水平越高的原则。 电网销业务收入 电网销业务收入占比 2.1% 8.7% 14.9% 16.5% 车险电网销业务收入及占比 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 单位：人民币百万元 1,081 5,373 10,356 13,528 26 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 05 近年来，公司积极顺应科技发展，不断运用移动互联、大数据、社交网络等 新技术手段，优化制度流程，提升服务水平。创新技术的广泛应用，不仅带 来了更为高效的服务运营水平，更为重要的是，让客户真切体验到了创新技 术为其带来的价值。 > 神行太保在公司投入 7.2 万台，100% 覆盖寿险营销渠道，作业时效由 7 天缩短为 15 分钟。 > “车险 3G 快速理赔系统”共投入设备 5,000 余台， 100% 覆盖理赔外勤人员。在创新技术 平台的支持下，公司普通车险案件查勘定损时长 18 分钟。 > 截至 2013 年末，“太保在线商城”会员数累计达到 332 万人，月度网站访问量达 929 万次， 同比提升 95%。2013 年全年实现网销签单保费 21.2 亿元，同比增长 224%。 创新技术 让客户感受便捷 公司积极运用创新技术和管理手段，通过让客户真切体验到服务的便捷，进而 带来持续不断的客户信任。 2013 年 年度报告前导 27 与互联网技术紧密 结合的转型项目 互联网改变客户的消费习惯和保险的营销 模式，公司充分运用新技术提升客户体验。 28 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 “神行太保”，不可或缺的销售支持 对于营销员来说，“神行太保”集成了计划书设计、费率速查、 电子签单、理赔服务等一系列功能，并且能将个性化的展 业和增员 APP 装入，非常灵活实用。 “‘神行太保’的广泛应用显示了公司强大的科技实力，有了它，在展业时能更 好地向客户进行产品讲解和演示，让客户更加认可我们业务人员的专业性，无疑 也提升了公司的品牌认可度。大大提高了保单促成率。”“除了展业，我们还利 用‘神行太保’进行增员。在实践中，利用‘神行太保’展业和增员的成功案例 越来越多。”越来越多的营销员团队用亲身体验完美地诠释了“神行太保”的高 效率。 除了助力展业和增员，“神行太保”还在大量的营销实践和管理中展现魅力。分 支机构可以根据需要将销售和管理的大量课件和视频材料装入“神行太保”，为 营销团队自主学习和召开早会提供海量资讯；可以安装微信等实用工具，使得“神 行太保”成为交流、学习、管理、喜讯播报、业务追踪等的平台，不仅省钱、省时、 高效，而且能让营销员与客户的沟通随时、随地、随心！ 神行太保不仅可以根据客户需求进行保险订 制，而且通过电子签名实现全程“无纸化”， 有效防范销售误导。 神行太保在公司投入 7.2 万台，100% 覆盖寿险 营销渠道，作业时效由 7 天缩短为 15 分钟。 2013 年 年度报告前导 29 公司高度关注理赔过程中的客户体验，借助 3G 快速理赔系统，创新理赔服务流程， 实现了前台查勘和后台核损等多环节同时运作。该系统投入使用后，公司的定损 工作耗时平均仅需 18 分钟、最快 8 分钟，大幅度缩短了查勘定损周期，节约了 客户的等待时间。同时，公司在 3G 快速理赔系统的基础上积极加强应用延伸， 推广“零单证”、“电子化单证”和“上门收单”等举措简化索赔手续，着力解 决“索赔手续繁”问题，为客户带来简易、快捷的理赔体验。 “3G 快速理赔系统”， 创造“快易准优”的理赔服务体验 理赔服务能力的提高，带动了商业车险续保率的持续提升： 2013 年，商业车险续保率达到 62.4%，同比提高了 0.5 个百分点。 产险 3G 快速理赔系统优化了理赔服务模式，简化了产 险理赔流程，缩短了理赔周期。 “车险 3G 快速理赔系统”共投入设备 5,000 余台， 100%覆盖理赔外勤人员。在创新技术平台的支持下， 公司普通车险案件查勘定损时长 18 分钟。 30 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 通过 3G 快速理赔系统的网络实时传输现场影像，实现了事故现场和后台指挥中 心的实时连接和数据传输，后台专业的定损技能使用在第一现场，并且可以实时 获取后台精准的零配件报价管理系统信息。同时，系统充分利用新技术挖掘历史 案件处理特征信息，建立专家系统，提高对旧伤、老伤及重复索赔的识破能力， 对保险欺诈案件进行了有效识别。公司对车险理赔风险的管控能力得到了进一 步增强。 “很多车险客户在拿到理赔款时，都向我表示，明年还会在公司投保，因为经过 亲身体验了公司的 3G 快速理赔服务，更加认可公司能够为他们创造的价值。” 创新技术的应用，使得理赔人员有更多的时间和精力提升自己和团队的专业技术 能力，专心处理更多的疑难案件，为客户的理赔需求提供更好的服务。同时，客 户在出险后得到满意的理赔服务，更有利于提升客户对于公司的信任，客户忠诚 度得以持续提升。 很多车险客户在体验了公司的 3G 快速理赔服务后，都 表示明年还会在太保续保。 2013 年 年度报告前导 31 太保在线商城，“一个太保”的综合服务平台 “太保在线商城”不断丰富产品体系，目前已经实现了七大类三十九款产品在线 销售，涵盖汽车保险、旅游签证保险、人身意外保险、家庭保险、少儿保险、理 财保险、健康保险等多个品类。同时，在“太保在线商城”平台上实现了产、寿 险服务的有机融合，可以面向客户和客服管理人员提供保单查询、业务办理、增 值服务等五大类七十八项在线服务功能。 公司通过持续的大数据分析，不断优化产品及交易流程，致力于提升在线获客能 力。通过组建全能坐席队伍，关注来自网站、微博、微信等多触点的客户，推进 线上线下融合，在客户想到保险需求的任何时间、任何地点，以客户乐于接受的 沟通方式，出现在客户面前，为客户提供综合性的服务。 太保在线通过网上商城，生活服务商城， 手机 E 保通等建设，并积极开拓第三方 合作，为客户提供了在线立体沟通平台。 截 至 2013 年 末，“ 太 保 在 线 商 城” 会 员 数 累 计 达 到 332 万人，月度网站访问量达 929 万次，同比提 升 95%，现已实现 7 大类 39 款产品在线销售，以 及 5 大类 78 项在线服务功能。 您还可以通过以下方式获取本报告 及公司已披露业绩信息 邮寄 以 PDF 形式下载 http://www.cpic.com.cn/cpic/cn/ investor/companynote/index.shtml iPad 年度报告 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 2013 目录 1 关于我们 03 重要提示 04 经营概览 07 董事长报告 2 经营业绩 17 会计数据和业务数据摘要 18 管理层讨论与分析 33 内含价值 公司治 理 3 39 股份变动及股东情况 42 董事、监事、高级管理人员和员工情况 48 公司治理报告 57 董事会报告 63 内部控制 64 企业社会责任 65 重要事项 4 其他信息 69 信息披露索引 70 备查文件目录 71 公司简介及释义 5 财务报告 审计报告 已审财务报表 提示申明 : 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。特提请注意。 01 - 14 页 关于我们1 关于我们 03重要提示 04 经营概览 07董事长报告 关于我们 重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司第七届董事会第四次会议于 2014 年 3 月 28 日审议通过了本公司《2013 年年度报告》正文及摘要。应出席会议的 董事 12 人，亲自出席会议的董事 11 人，吴菊民董事委托霍联宏董事出席会议并表决。 三、本公司 2013 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 四、本公司董事长高国富先生、财务负责人潘艳红女士、总精算师张远瀚先生及会计机构负责人徐蓁女士保证年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 五、本公司 2013 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本 90.62 亿股，按每股人民币 0.40 元（含税） 进行年度现金股利分配，共计分配人民币 36.25 亿元，剩余部分的未分配利润结转至 2014 年度。本公司本年度不实施资本公 积金转增股本。上述利润分配方案尚待股东大会批准。 六、本公司面临的风险包括：保险风险、市场风险、信用风险、操作风险、资产负债错配风险和偿付能力充足率合规风险，详 细情况见本年报 “公司治理报告”部分。 中国太平洋保险（ 集团 ）股份有限公司 董事会 关于我们 经营概览 经营概览 中国太保是国内领先的综合性保险集团，公司通过覆盖全国的营销网络和多元化服务平台，为全国约 8,000万客户提供全方位风险保障解决方案、投资理财和资产管理服务。 太保寿险业务收入 95,101 太保产险业务收入 81,744 集团营业收入 193,137 太保寿险净利润 6,219 太保产险净利润 2,622 集团归属于母公司股东的净利润 9,261 集团归属于母公司股东基本每股收益 元人民币 1.02 年度现金股利分配注 0.40 元人民币 /股 注： 待股东大会审议通过 单位：人民币百万元 总资产 723,533 集团归属于母公司股东的股东权益 98,968 集团归属于母公司股东的加权平均净 资产收益率 9.5% 偿付能力充足率 太保寿险 191% 太保产险 162% 太保集团 283% 关于我们 经营概览 单位：人民币百万元 指标 2013年 12月31日 /2013年 1-12月 2012年 12月31日 /2012年 1-12月同比 (%) 9,261 6,219 2,622 1.02 10.92 283 191 162 176,923 95,101 81,744 8.9 12.6 78,973 1.49 286 3,795 5.0 5.0 79,840 44,038 35,802 144,378 62,422 98,968 7,499 20.7 99.5 4.3 主要价值指标 集团内含价值 有效业务价值注 1 集团净资产注 2 太保寿险一年新业务价值 太保寿险新业务价值率 (%) 太保产险综合成本率 (%) 集团投资资产净值增长率 (%) 135,280 49,043 96,177 7,060 17.8 95.8 5.6 6.7 27.3 2.9 6.22.9pt3.7pt (1.3pt) 主要业务指标 保险业务收入 太保寿险 太保产险 市场占有率 太保寿险 (%) 太保产险 (%) 集团客户数（千）注 3 客均保单件数（件） 月均保险营销员（千名） 保险营销员每月人均首年保险业务收入（元） 总投资收益率 (%) 净投资收益率 (%) 第三方管理资产 太保资产第三方管理资产 长江养老投资管理资产 163,228 93,461 69,697 9.4 12.6 76,207 1.46 274 3,573 3.3 4.9 52,096 28,355 23,741 8.4 1.8 17.3 (0.5pt) - 3.6 2.1 4.4 6.21.7pt0.1pt 53.3 55.3 50.8 主要财务指标 归属于母公司股东净利润 太保寿险 太保产险 基本每股收益（元）注 2 每股净资产（元）注 2 偿付能力充足率 (%) 太保集团 太保寿险 太保产险 5,077 2,495 2,659 0.59 10.61 312 211 188 82.4 149.3 (1.4) 72.9 2.9 (29pt) (20pt) (26pt) 注： 1、以集团应占寿险扣除偿付能力额度成本后的有效业务价值填列。 2、以归属于本公司股东的数据填列。 3、集团客户数是指该年底，至少持有一张由太保集团下属子公司签发的、在保险责任期内且保险期限不小于 365天保单的投保人和被保 险人，投保人与被保险人为同一人时视为一个客户。 关于我们 经营概览 中国太保坚持“专注保险主业，价值持续增长”的发展战略，同时推动“以客户需求为导向”的 转型发展，在本报告期内实现了整体价值的持续提升。 集团价值稳定增长。截至 2013 年末，集团内含价值 1,443.78 亿元，较上年末增长 6.7%；集团有效 业务 价值注 1624.22 亿元，较上年末增长 27.3%。2013 年度，寿险实现一年新业务价值 74.99 亿元，同比增长 6.2%， 近三年复合增长率达到 7.1%。 财务结果表现良好。2013 年实现营业收入注 21,931.37 亿元，同比增长 12.6%，其中保险业务收入 1,769.23 亿元，同比增长 8.4%；净 利润注 392.61 亿元，同比增长 82.4%；每 股收 益注 31.02 元，同比 增长 72.9%；净 资产注 3 达到 989.68 亿元，同比增长 2.9%；加权平均净资产收益率注 39.5%，同比提升 3.4 个百分点。 管理资产持续增加。截至 2013 年末，集团管理资产达到 7,466.39 亿元，较上年末增长 9.9%，其中：集团 投资资产 6,667.99 亿元，较上年末增长 6.3%；第三方管理资产 798.40 亿元，较上年末增长 53.3%。 寿险实现新业务价值的持续增长。 ● 寿险一年新业务价值 74.99 亿元，同比增长 6.2%，近三年复合增长率达到 7.1%；新业务价值率注 420.7%， 同比提升 2.9 个百分点； ● 营销渠道新业务价值 61.60 亿元，占比达到 82.2%，同比提升 3.5 个百分点；实现新保业务收入 129.76 亿元，同比增长 10.4%，近三年复合增长率达到 13.2%；营销员月均人力达到 28.6 万人，同比提升 4.4%； 每月人均首年保险业务收入 3,795 元，同比增长 6.2%； ● 新保期缴占总新保的比例从 2012 年的 40.6% 提升到 45.4%；银行渠道高价值新型期缴产品收入达到 15.44 亿元，同比增长 32.8% 注 5，推动银行渠道新业务价值实现正增长。 产险业务保持承保盈利且实现较快发展。 ● 财产保险业务注 6 收入 818.22 亿元，同比增长 17.3%；综合成本率 99.5%，同比上升 3.8 个百分点； ● 太保产险实现车险业务收入 638.49 亿元，同比增长 17.5%；非车险业务收入 178.95 亿元，同比增长 16.5%，增速较上年提升 8.9 个百分点； ● 太保产险电网销及交叉销售业务收入 166.72 亿元，同比增长 28.7%，占太保产险业务收入的 20.4%， 同比上升 1.8 个百分点。 资产管理业务实现投资收益的稳健增长。 ● 集团投资资产实现总投资收益 315.82 亿元，同比增长 70.5%，总投资收益率达到 5.0%，同比提升 1.7 个百分点；净投资收益 314.08 亿元，同比增长 16.9%，净投资收益率达到 5.0%，同比提升 0.1 个百分点； 净值增长率达到 4.3%，同比下降 1.3 个百分点； ● 第三方资产管理业务收入达到 2.23 亿元，同比增长 72.9%； ● 太保资产共发起设立 15 个基础设施和不动产债权投资计划，合计金额 229.50 亿元； ● 长江养老投资管理资产达到 358.02 亿元，较上年末增长 50.8%。 注： 1、以集团应占寿险扣除偿付能力额度成本后的有效业务价值填列。 2、以按照中国会计准则数据填列。 3、以归属于本公司股 东的数 据填列。 4、新业务价值率 = 新业务价值 / 新业务首年年化保费。 5、去年同期数据已重述。 6、财产保险业务包括太保产险及太保香港。 集团／ 寿险／ 产险／ 资产／ 董事长报告 9 致：尊敬的中国太保股东 过去的一年，中国保险业的经营环境面临着诸多矛盾交织、错综复杂的形势：世界经济复苏艰难，国内经 济下行压力加大，资金面相对趋紧；四川芦山地震、黑龙江三大流域洪涝、南方持续高温干旱、沿海强台 风等严重自然灾害频发；利率市场化加快推进，传统金融行业之间的界限被突破，银行理财产品、券商资 管业务、信托业务快速发展，金融行业之间的竞争日趋激烈；互联网金融是近几年发展最显著的一年，成 为影响金融市场格局的重要力量。互联网已经不仅是一个销售的渠道，其与生俱来的基因正在深刻改变 着消费者行为方式，冲击着传统的金融商业模式。 尽管发展环境充满挑战，我们依然看好变革给保险业带来的新机遇：消费者对健康、养老等各类风险保 障产品的需求潜力巨大；人均收入的持续增长提升对财富管理的新需求，金融监管政策的改革使资产管 理行业进入“跨界”时代，保险业 “资产负债匹配”的投资理念和经验可以在资产管理领域大有可为；移 动互联网新技术的日益完善有利于保险公司降低成本、提高运营效率、改善客户界面、创新商业模式；“以 市场化为导向”的监管思路推动保险公司战略和运营差异化、精细化、创新化。 过去的一年，我们固守本元，坚持“专注保险主业、价值持续增长”的发展战略，微调和完善市场策略。同 时又与时俱进，积极推进“以客户需求为导向”的转型项目落地，取得比年初预期要好的结果， 稳中有进，进中有质。 集团价值稳健提升，截至 2013 年末，集团内含价值 1,443.78 亿元，较上年末增长 6.7%；集团有效业务价 值注 1 624.22 亿元，较上年末增长 27.3%。2013 年度，寿险实现一年新业务价值 74.99 亿元，同比增长 6.2%， 近三年复合增长率达到 7.1%。 财务结果表现良好，全年实现营业收入 1,931.37 亿元，同比增长 12.6%，其中保险业务收入 1,769.23 亿元， 同比增长 8.4%；实现净利润 92.61 亿元，同比增长 82.4%。每股收益 1.02 元，同比增长 72.9%；集团净资 产 989.68 亿元，较上年末增长了 2.9%；加权平均净资产收益率 9.5%，较上年提升 3.4 个百分点。偿付能 力充足率 283%，保持在充足水平。寿险反映新业务价值创造能力的指标实现了持续提升，营销员月人均 产能达到 3,795 元，同比提升 6.2%；月均总人力达到 28.6 万人，同比增长 4.4%，人力结构持续优化；期 缴保费占比达到 80.5%。产险业务综合成本率 99.5%，上升较快。 集团管 理 资 产 稳 定 增 长，截 至 2013 年末 达 7,466.39 亿 元，较上年末增长 9.9%，其 中：集 团 投 资 资 产 6,667.99 亿元，较上年末增长 6.3%，投资收益率 5.0%，投资资产的净值增长率达到 4.3%。第三方管理资 产 798.40 亿元，较上年末增长 53.3%，第三方管理费收入 2.23 亿元，同比增长 72.9%。 10 注： 1、以集团应占寿险扣除偿付能力额度成本后的有效业务价值填列。 在转型发展方面，我们采取了多项既关注当前、更惠及长远的举措，初见成效。 一是完善客户信息归集和分析系统。在“一个客户、多次接触”的信息采集原则下，持续完善统一的客户 信息平台建设，从销售、承保、综合服务、理赔四大领域中 15 个环节、29 个接触点，分步分批、有针对性 地采集客户数据。拓展外部合作渠道，更多地获取客户行为动态信息，形成定期更新数据机制。经过有效 治理，2013 年末集团拥有较完善信息的客户近 7,900 万名，较 2010 年末增长 66.2%。 二是基于客户数据分析，提供细分市场客户需求的产品和服务。针对城市中青年白领客群，寿险开发了 市场上首款防、治、保相结合、融保险和服务于一体的保障型产品——“守护安康”防癌综合解决方案， 2013 年实现业务收入 9,700 万元。面对潜力巨大的中小企业客户市场，产险以行业为区隔进行客户细分 推出“财富 U 保”计划，2013 年保险业务收入 1.53 亿元，新增中小企业客户 9,701 名。为满足客户对流 动性资产的管理需求，我们创新并优化了资产管理产品“稳健一号”，2013 年该产品日均余额 34.39 亿元。 面对不断增加的社会养老保障和养老服务需求，长江养老在业内率先推出三款创新型专项养老金产品， 投资金额近 60 亿元。 三是适应网络和移动互联时代客户行为的变化，创新及完善虚拟和实体界面，并推动界面之间的有效互动。 我们建立了面向分散型客户的智能综合服务平台——太保在线。通过网上商城、手机 E 保通等自媒体建 设、社交媒体应用，以及与第三方合作，实现了 39 项产品和 78 项服务的线上全流程。我们不断完善门店 和队伍等实体界面。有效整合资源，为客户提供“一站式”产寿综合服务门店。我们开创了为中高端客户 提供服务的专属“金玉兰”品牌，打造一支高产能理财规划师队伍。同时，我们创新 O2O 流程，在线吸引 的潜在客户，通过全能坐席引导，由线下业务员为客户提供专业细致的服务。 四是积极运用移动互联新技术，为客户提供高效便捷服务，提升客户体验。寿险领域，我们在业内率先推 出“神行太保”智能移动保险平台，设备投入数量从 2012 年末的 2.5 万台增加到 7.2 万台，作业时效由 7 天缩短为最快 15 分钟，让客户“随时、随地、随心”投保成为可能。规范的销售流程和展业内容，既有效 防范销售误导，又提高了营销员产能，目前已经基本实现营销渠道新保全覆盖。产险领域，车险 3G 快速 理赔系统融现场查勘与后台定损于一体，平均 18 分钟完成现场查勘定损，现已覆盖 75.6% 的普通案件。 当前，已经有超过 1,520 万客户享受到了公司新技术应用服务的便捷。 11 面对迅速变化的市场，我们也深刻认识到自身还存在着一些薄弱环节。2013 年，太保产险尽管实现净利 润 26.22 亿元，但承保利润同比下滑 87.1%，综合成本率持续攀升至 99.5%。这里有市场竞争激烈、自然 灾害频发的外部因素，但更需要我们采取有效举措，完善体制机制，加强精细化专业管理，提升产险经营 的竞争力。 过去三年，第六届董事会恪尽职守、勤勉尽责，全体员工共同努力，很好地完成了既定目标。 2013 年集团完成了董事会换届，制定了未来新的发展蓝图，未来三年我们要在 确保价值持续增长的前提下，实现公司主营业务收入的稳步增长；推动“以客 户需求为导向”的转型项目全面落地；初步形成保险业务与资产管理业务双轮 驱动的发展模式。 2014 年中国的宏观经济形势仍然错综复杂，不容乐观。保险业仍然处于调整期，困难和希望并存。我们 仍将坚持价值导向的发展策略，在挑战中找机遇，在创新中谋转型，在调整中促发展。寿险业务“聚焦营 销渠道、聚焦期缴业务”，实现新业务价值持续增长；产险业务优化成本结构，坚持承保盈利；资产管理 业务充分利用保险投资新政的机会，提高投资业绩和市场化管理水平，提高投资收益对公司价值的贡献。 2014 年也是集团实践转型、打造客户经营模式升级版的重要之年。我们将加快转型项目的落地推广；优 化适应客户经营的业务流程和组织架构；打造快速响应客户需求的卓越营运体系，形成持续优化产品服 务的作业流程。 我们相信，在新一届董事会的领导下，中国太保一定能再创佳绩，为我们的股东持续创造价值，为我们的 客户提供更好的产品和服务。 12 董事长：高国富 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 董事会 二〇一四年三月二十八日 关于我们 董事长报告 公司荣誉 集团 ● 中国太保连续入选美国《财富》全球 500 强企业，排名 429 位，比 2012 年上升 21 位。 ● 中国太保在 Interbrand 发布的“2013 年最佳中国品牌价值排行榜”中以 210.71 亿元品牌价值排名第 14 位。 ● 中国太保董事长高国富在由上海第一财经、中欧国际工商学院、德勤管理咨询公司联合举办的“中国最佳商业领袖奖”评 选中荣膺最高奖项——“2013 中国最佳商业领袖”奖，同时还获得“2013 最佳中国经营者奖”。 ● 中国太保董事会获得香港董事学会举办的“杰出董事会奖”，董事长高国富获得“杰出董事奖”。 ● 中国太保董事会在“金圆桌奖”评比中获得“优秀董事会奖”，董事长高国富获得“最具战略眼光董事长奖”。 ● 中国太保获得了亚洲周刊举办的“中国大陆最大市值企业大奖”。 ● 中国太保董事会获得了理财周刊举办的“2013 年中国上市公司最佳董事会奖”。 ● 中国太保获得美国通讯公关职业联盟举办的“LACP 保险业年报评比金奖”。 关于我们 董事长报告 寿险 ● 太保寿险在 2013中国保险业年度风云榜评选中，获得国内寿险公司中唯一一项“年度杰出人身险公司”大奖；“守护安康” 产品获得“年度最具创新性产品”奖。 ● 太保寿险在第六届中国保险文化与品牌创新论坛暨第八届中国保险创新大奖活动中获“年度服务创新”奖；“守护安康防 癌保障计划”荣获“最佳健康保险产品”奖，“金佑人生保障计划”荣获“最畅销保险产品”奖，“鸿享年年年金保险（分红型） ” 荣获“最具投资价值保险产品”奖。 产险 ● 太保产险在新加坡《亚洲保险评论》举办的亚洲保险行业大奖评选中，荣获 “2013年最佳风险管理者”大奖，也是唯一入围 本届亚洲保险行业大奖、首家获此殊荣的中国大陆保险公司。 ● 太保产险“引入‘工程质量潜在缺陷保险’积极推进上海住宅质量安全管理”项目荣获 2013年上海金融创新奖一等奖，已 连续四年囊括了保险类金融创新奖的一等奖。 资产 ● 太保资产在中央国债登记结算有限责任公司举办的 “2013年度中国债券市场优秀成员”评选中，获评“优秀资产管理机构”。 ● 长江养老获 2013年度《亚洲资产管理》杂志“中国最佳企业年金管理人”。 15 - 36页 经营业绩2 16 经营业绩 17会计数据和业务数据摘要 18管理层讨论与分析 33内含价值 经营业绩17 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务 数据摘要 一、主要会计数据和财务指标 单位 : 人民币百万元 主要会计数据2013年2012年 本年比上年 增减(%) 2011年 营业收入193,137 171,451 12.6 157,934 利润总额11,914 6,113 94.9 10,399 净利润注9,261 5,077 82.4 8,313 扣除非经常性损 益的净利润注9,233 5,027 83.7 7,324 经营活动产生的 现金流量净额45,114 52,124 (13.4) 55,527 2013年末2012年末 本年末比上 年末增减(%) 2011年末 总资产723,533 681,502 6.2 570,612 股东权益注98,968 96,177 2.9 76,796 注：以归属于本公司股东的数据填列。 单位：人民币元 主要财务指标2013年2012年 本年比上年 增减(%) 2011年 基本每股收益注1.02 0.59 72.9 0.97 扣除非经常性损益后 的基本每股收益注1.02 0.58 75.9 0.85 稀释每股收益注1.02 0.59 72.9 0.97 加权平均净资产 收益率(%)注9.5 6.1 增加3.4个百 分点10.6 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产 收益率(%)注 9.5 6.1 增加3.4个百 分点9.4 每股经营活动产生的 现金流量净额4.98 5.75 (13.4) 6.46 2013年 末 2012年 末 本年末比上 年末增减(%) 2011年 末 每股净资产注10.92 10.61 2.9 8.93 注：以归属于本公司股东的数据填列。 二、非经常性损益项目和金额 单位 : 人民币百万元 非经常性损益项目金额 非流动性资产处置收益 3 计入当期损益的政府补助 37 企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有 10 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非经常性损益项目金额 除上述各项之外的其他营业外收支净额 (4) 非经常性损益的所得税影响数额 (18) 少数股东应承担的部分 - 合计 28 三、其他主要财务、监管指标 单位 : 人民币百万元 指标2013年12月31日 /2013年1-12月 2012年12月31日 /2012年1-12月 集团合并 投资资产注1 666,799 627,328 投资收益率（%）注2 5.0 3.3 太保寿险 已赚保费93,268 91,513 已赚保费增长率（%）1.9 1.1 赔付支出净额10,202 9,494 退保率（%）注3 4.2 3.0 太保产险 已赚保费66,001 56,010 已赚保费增长率（%）17.8 20.5 赔付支出净额41,506 33,275 未到期责任准备金33,395 29,588 未决赔款准备金24,308 21,537 综合成本率（%）注4 99.5 95.8 综合赔付率（%）注5 66.0 61.2 注： 1、投资资产包括货币资金等。 2、投资收益率 =(投资收益 +公允价值变动损益 +货币资金等利息收入 +投 资性房地产租金收入 -计提投资资产减值准备 -卖出回购业务利息支出 )/ 平均投资资产，投资收益率未考虑汇兑损益影响，平均投资资产参考 Modified Dietz方法的原则计算。比较期间数据已按本期计算口径重新计 算。 3、退保率 =当期退保金 /(寿险责任准备金期初余额 +长期健康险责任准备 金期初余额 +长期险保费收入 )。 4、综合成本率 =(赔付支出 -摊回赔付支出 +提取保险责任准备金 -摊回保险 责任准备金 +分保费用 +保险业务营业税金及附加 +手续费及佣金支出 +保险业务相关的业务及管理费 -摊回分保费用 +记录在资产减值损失中 的计提 /(转回 )应收款项的坏帐准备 )/已赚保费。 5、综合赔付率 =(赔付支出 -摊回赔付支出 +提取保险责任准备金 -摊回保险 责任准备金 )/已赚保费。 四、境内外会计准则差异说明 本公司按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照香港 财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2013年度和 2012年度的净利润以及于 2013年 12月 31日和 2012年 12 月 31日的股东权益并无差异。 经营业绩 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 业绩概述 中国太保坚持“专注保险主业，价值持续增长”的发展战略，同时推动“以客户需求为导向”的转型发展， 在本报告期内实现了整体价值的持续提升。 左起：太保集团副总裁潘艳红、曹增和、孙培坚，太保集团总裁霍联宏，太保寿险董事长兼总经理徐敬惠， 太保集团常务副总裁顾越，太保产险董事长兼总经理吴宗敏，太保资产总经理于业明。 本公司主要通过太保寿险为客户提供人寿保险产品和服务；通过太保产险及太保香港为客户提供财产保险产品和服务；通过 太保资产管理和运用保险资金及开展第三方受托业务。本公司还通过长江养老从事养老金业务；通过太保在线的电话及网络 平台（www.ecpic.com.cn）为客户提供综合服务，并销售人寿及财产保险产品。 一、经营业绩概述 中国太保坚持“专注保险主业，价值持续增长”的发展战略，同时推动“以客户需求为导向”的转型发展，在本报告期内实 现了整体价值的持续提升。 集团价值稳定增长。截至 2013年末，集团内含价值 1,443.78亿元，较上年末增长 6.7%；集团有效业务价值注 1624.22亿元， 较上年末增长 27.3%。2013年度，寿险实现一年新业务价值 74.99亿元，同比增长 6.2%，近三年复合增长率达到 7.1%。 财务结果表现良好。2013年实现营业收入注 21,931.37亿元，同比增长 12.6%，其中保险业务收入 1,769.23亿元，同比增长 8.4%； 净利润注 392.61亿元，同比增长 82.4%；每股收益注 31.02元，同比增长 72.9%；净资产注 3达到 989.68亿元，同比增长 2.9%； 加权平均净资产收益率注 39.5%，同比提升 3.4个百分点。 管理资产持续增加。截至 2013年末，集团管理资产达到 7,466.39亿元，较上年末增长 9.9%，其中：集团投资资 产 6,667.99亿元，较上年末增长 6.3%；第三方管理资产 798.40亿元，较上年末增长 53.3%。 经营业绩19 管理层讨论与分析 寿险实现新业务价值的持续增长。 · 寿险一年新业务价值 74.99亿元，同比增长 6.2%，近三年 复合增长率达到 7.1%；新业务价值率注 420.7%，同比提升 2.9 个百分点； · 营销渠道新业务价值 61.60亿元，占比达到 82.2%，同比 提升 3.5个百分点；实现新保业务收入 129.76亿元，同比 增长 10.4%，近三年复合增长率达到 13.2%；营销员月均人 力达到 28.6万人，同比提升 4.4%；每月人均首年保险业务 收入 3,795元，同比增长 6.2%； · 新保期缴占总新保的比例从 2012年的 40.6%提升到 45.4%；银行渠道高价值新型期缴产品收入达到 15.44亿元， 同比增长 32.8%注 5，推动银行渠道新业务价值实现正增长。 产险业务保持承保盈利且实现较快发展。 · 财产保险业务注 6收入 818.22亿元，同比增长 17.3%；综合 成本率 99.5%，同比上升 3.8个百分点； · 太保产险实现车险业务收入 638.49亿元，同比增长 17.5%；非车险业务收入 178.95亿元，同比增长 16.5%，增 速较上年提升 8.9个百分点； · 太保产险电网销及交叉销售业务收入 166.72亿元，同比增 长 28.7%，占太保产险业务收入的 20.4%，同比上升 1.8个 百分点。 资产管理业务实现投资收益的稳健增长。 · 集团投资资产实现总投资收益 315.82亿元，同比增长 70.5%，总投资收益率达到 5.0%，同比提升 1.7个百分点； 净投资收益 314.08亿元，同比增长 16.9%，净投资收益率 达到 5.0%，同比提升 0.1个百分点；净值增长率达到 4.3%， 同比下降 1.3个百分点； · 第三方资产管理业务收入达到 2.23亿元，同比增长 72.9%； · 太保资产共发起设立 15个基础设施和不动产债权投资计 划，合计金额 229.50亿元； · 长江养老投资管理资产达到 358.02亿元，较上年末增长 50.8%。 注： 1、以集团应占寿险扣除偿付能力额度成本后的有效业务价值填列。 2、以按照中国会计准则数据填列。 3、以归属于本公司股东的数据填列。 4、新业务价值率 =新业务价值 /新业务首年年化保费。 5、去年同期数据已重述。 6、财产保险业务包括太保产险及太保香港。 二、主要经营指标 单位：人民币百万元 指标 2013年 12月31日/ 2013年1-12月 2012年 12月31/ 2012年1-12月 同比(%) 主要价值指标 集团内含价值144,378 135,280 6.7 有效业务价值注1 62,422 49,043 27.3 集团净资产注2 98,968 96,177 2.9 太保寿险一年 新业务价值7,499 7,060 6.2 太保寿险新业务 价值率(%) 20.7 17.8 2.9pt 太保产险综合 成本率(%) 99.5 95.8 3.7pt 集团投资资产 净值增长率(%) 4.3 5.6 (1.3pt) 主要业务指标 保险业务收入176,923 163,228 8.4 太保寿险95,101 93,461 1.8 太保产险81,744 69,697 17.3 市场占有率 太保寿险(%) 8.9 9.4 (0.5pt) 太保产险(%) 12.6 12.6 - 集团客户数（千）注3 78,973 76,207 3.6 客均保单件数（件）1.49 1.46 2.1 月均保险营销员 （千名）286 274 4.4 保险营销员每月 人均首年保险业务 收入（元） 3,795 3,573 6.2 总投资收益率(%) 5.0 3.3 1.7pt 净投资收益率(%) 5.0 4.9 0.1pt 第三方管理资产79,840 52,096 53.3 太保资产第三方 管理资产44,038 28,355 55.3 长江养老投资 管理资产35,802 23,741 50.8 主要财务指标 归属于母公司股东 净利润9,261 5,077 82.4 太保寿险6,219 2,495 149.3 太保产险2,622 2,659 (1.4) 偿付能力充足率(%) 太保集团283 312 (29pt) 太保寿险191 211 (20pt) 太保产险162 188 (26pt) 注： 1、以集团应占寿险扣除偿付能力额度成本后的有效业务价值填列。 2、以归属于本公司股东的数据填列。 3、集团客户数是指该年底，至少持有一张由太保集团下属子公司签发的、在 保险责任期内且保险期限不小于 365天保单的投保人和被保险人，投保人 与被保险人为同一人时视为一个客户。 20经营业绩 管理层讨论与分析 人寿保险业务 2013年，太保寿险继续深化“聚焦营销渠道、聚焦期缴业务”的发展策略，实现新业务价值和新业 务价值率的持续提升。寿险一年新业务价值 74.99亿元，同比增长 6.2%，近三年复合增长率达到 7.1%； 新业务价值率 20.7%，同比提升 2.9个百分点。 一、业务分析 2013年本公司实现寿险业务收入 951.01亿元，同比增长 1.8%。其中，新保业务收入 339.39亿元，同比下降 9.1%； 续期业务收入 611.62亿元，同比增长 9.0%。 （一）按渠道的分析 单位：人民币百万元 截至12月31日止12个月2013年2012年同比(%) 营销渠道 保险业务收入57,952 50,993 13.6 新保业务12,976 11,752 10.4 期缴12,136 10,980 10.5 趸缴840 772 8.8 续期业务44,976 39,241 14.6 银行渠道 保险业务收入30,657 34,541 (11.2) 新保业务15,384 18,245 (15.7) 期缴2,742 3,624 (24.3) 趸缴12,642 14,621 (13.5) 续期业务15,273 16,296 (6.3) 直销渠道注 保险业务收入6,492 7,927 (18.1) 新保业务5,579 7,336 (24.0) 期缴525 545 (3.7) 趸缴5,054 6,791 (25.6) 续期业务913 591 54.5 合计95,101 93,461 1.8 注：直销渠道含电网销等业务。 截至12月31日止12个月2013年2012年同比(%) 月均保险营销员（千名）286 274 4.4 保险营销员每月人均首年 保险业务收入（元）3,795 3,573 6.2 保险营销员每月人均寿险 新保长险件数（件）1.28 1.15 11.3 1、营销渠道 2013年本公司营销渠道实现保险业务收入 579.52亿元， 同比增长 13.6%，在寿险业务收入中的占比达到 60.9%。 其中新保业务收入为 129.76亿元，同比增长 10.4%，近三 年复合增长率达到 13.2%；续期业务收入 449.76亿元，同 比增长 14.6%。营销渠道新业务价值 61.60亿元，同比增长 10.8%；新业务价值占比达到 82.2%，同比提升 3.5个百分点； 新业务价值率 44.6%。 本公司坚持人力健康发展和产能持续提升的发展策略，通 过优化营销员考核方式促进营销团队健康发展和留存，通 过主动增募选才提高新人质量，从存量和增量两个方面不 断推动人力健康发展；通过产品推动、绩优推动及客户经 营等持续推动产能提升；同时不断夯实培训、出勤管理、 活动量管理等基础管理工作。 2013年人力结构改善效果良 好，月均人力达到 28.6万名，其中健康人力和绩优人力占 比持续提升；营销员月人均产能 3,795元，同比增长 6.2%。 2、银行渠道 2013年本公司银行渠道实现保险业务收入 306.57亿元，同 比下降 11.2%，其中新保业务收入 153.84亿元，同比下降 15.7%，续期业务收入 152.73亿元，同比下降 6.3%。银行 渠道新业务价值 9.23亿元，同比增长 0.3%，占比 12.3%； 新业务价值率达到 6.0%，同比提升 1.0个百分点。 本公司银行渠道持续推动以期缴业务为核心的渠道业务转 型，2013年银行渠道新保期缴业务收入达 27.42亿元，其 中高价值新型期缴新保收入 15.44亿元，同比增长 32.8%， 在银行渠道新业务价值中占比 77.2%。得益于新型期缴业务 的持续增长，有效改善了银行渠道的业务结构，新业务价 值实现正增长。 3、直销渠道 本公司直销渠道在保持意外险业务传统优势的同时，积极培 育新的业务增长点。 2013年本公司直销渠道实现保险业务 收入 64.92亿元，同比下降 18.1%。直销渠道新业务价值 4.16 亿元，同比下降 28.5%；新业务价值率达到 5.9%，同比下降 0.3 个百分点。 经营业绩21 管理层讨论与分析 （二）按业务类型的分析（四）前十大地区保险业务收入 单位：人民币百万元 本公司人寿保险业务收入主要来源于经济较发达或人口较 多的省市。 单位：人民币百万元 截至12月31日止12个月2013年2012年同比(%) 保险业务收入95,101 93,461 1.8 传统型保险16,773 16,457 1.9 分红型保险72,627 71,992 0.9 万能型保险54 62 (12.9) 短期意外与健康保险5,647 4,950 14.1 保险业务收入95,101 93,461 1.8 个人业务92,697 88,952 4.2 团体业务2,404 4,509 (46.7) 本公司坚持发展风险保障型和长期储蓄型业务， 2013年实 现传统型保险业务收入 167.73亿元，同比增长 1.9%；分红 型保险业务收入 726.27亿元，同比增长 0.9%；短期意外与 健康保险业务收入 56.47亿元，同比增长 14.1%。从客户类 型看，个人业务占比 97.5%，占比较去年同期提升 2.3个百 分点。 前五大产品信息 单位：人民币百万元 截至2013年12月31日止12个月 排名产品名称险种保费收入销售渠道 1 红福宝两全保险 （分红型）10年期 分红两全 12,9032 鸿鑫人生两全保险 （分红型） 分红两全 6,7933 红利盈（A款）两 全保险（分红型） 分红两全 6,3274 鸿发年年全能定投 年金（分红型） 分红年金 6,3025 太平盛世-长泰安康 B款（9906） 终身寿险 4,410 银行渠道、 直销渠道 营销渠道、 银行渠道、 直销渠道 银行渠道、 直销渠道 营销渠道、 银行渠道、 直销渠道 营销渠道、 银行渠道、 直销渠道 （三）保单继续率 截至12月31日止12个月2013年2012年同比 个人寿险客户13个月保单继续率(%)注1 90.2 90.7 (0.5pt) 个人寿险客户25个月保单继续率(%)注2 87.0 89.7 (2.7pt) 注： 1、 13个月保单继续率：发单后 13个月继续有效的寿险保单保费与当期生效 的寿险保单保费的比例。 2、 25个月保单继续率：发单后 25个月继续有效的寿险保单保费与当期生效 的寿险保单保费的比例。 由于银保业务发展仍然处于调整期，退保率上升，导致个 人寿险客户 13个月及 25个月保单继续率均有所下降，但 总体上仍保持在优良水平。 截至12月31日止12个月2013年2012年同比(%) 保险业务收入95,101 93,461 1.8 江苏10,000 9,211 8.6 河南8,671 8,093 7.1 山东7,597 7,733 (1.8) 广东6,668 6,646 0.3 浙江6,636 5,899 12.5 河北5,717 5,501 3.9 山西4,516 4,137 9.2 湖北4,371 4,181 4.5 四川4,310 4,266 1.0 北京3,965 4,476 (11.4) 小计62,451 60,143 3.8 其他地区32,650 33,318 (2.0) 二、财务分析 单位：人民币百万元 截至12月31日止12个月2013年2012年同比(%) 已赚保费93,268 91,513 1.9 投资收益注1 27,803 19,415 43.2 汇兑损益(15) -/ 其他业务收入729 675 8.0 营业收入121,785 111,603 9.1 退保金(19,783) (12,318) 60.6 赔付支出(10,766) (10,292) 4.6 减：摊回赔付支出564 798 (29.3) 提取保险责任准备金净额(55,340) (58,655) (5.7) 手续费及佣金支出(9,060) (8,624) 5.1 业务及管理费(9,540) (9,097) 4.9 其他支出注2 (10,307) (11,023) (6.5) 营业支出(114,232) (109,211) 4.6 营业利润7,553 2,392 215.8 营业外收支净额12 20 (40.0) 所得税(1,346) 83 (1,721.7) 净利润6,219 2,495 149.3 注： 1、投资收益包括报表中投资收益和公允价值变动收益。 2、其他支出包括保单红利支出、摊回分保费用、利息支出、其他业务成本、 计提资产减值准备、营业税金及附加等。 投资收益。 2013年为 278.03亿元，同比增长 43.2%。主要 是固定息投资利息收入及证券买卖价差收入增加。 22经营业绩 管理层讨论与分析 退保金。2013年为 197.83亿元，同比增长 60.6%。主要是由于退保率上升。 赔付支出。2013年为 107.66亿元，同比增加 4.6%，主要是年金给付增长较快。 单位：人民币百万元 截至12月31日止12个月2013年2012年同比(%) 赔付支出10,766 10,292 4.6 传统型保险6,472 6,563 (1.4) 分红型保险2,642 2,250 17.4 万能型保险20 23 (13.0) 短期意外与健康保险1,632 1,456 12.1 赔付支出10,766 10,292 4.6 赔款支出1,632 1,456 12.1 满期及生存给付3,465 4,217 (17.8) 年金给付3,717 2,840 30.9 死伤医疗给付1,952 1,779 9.7 手续费及佣金支出。2013年为 90.60亿元，同比增长 5.1%，主要是由于通过营销渠道销售的传统型产品佣金支出增加。 单位：人民币百万元 截至12月31日止12个月2013年2012年同比(%) 手续费及佣金支出9,060 8,624 5.1 传统型保险1,335 926 44.2 分红型保险6,567 6,735 (2.5) 万能型保险--/ 短期意外与健康保险1,158 963 20.2 业务及管理费。2013年为 95.40亿元，同比增长 4.9%，主要是由于业务增长。 其他支出。2013年为 103.07亿元，同比下降 6.5%，主要是由于投资资产减值减少。 综合上述原因，2013年太保寿险实现净利润 62.19亿元。 经营业绩23 管理层讨论与分析 财产保险业务 2013年，公司加强渠道专业化管理，优化资源配置，实现财产保险业务收入 818.22亿元，同比增长 17.3%；综合成本率为 99.5%，同比上升 3.8个百分点。未来公司将进一步加强车险精细化管理，加 快非车险发展，提升营运集约化管理水平，保持承保盈利。 一、太保产险 （一）业务分析 2013年，太保产险加强渠道专业化管理，优化资源配置， 实现了有承保盈利的较快发展。全年实现产险业务收入 817.44亿元，同比增长 17.3%；产险综合成本率为 99.5%， 同比上升 3.7个百分点。未来公司将进一步加强车险精细化 管理，加快非车险发展，提升营运集约化管理水平，保持 承保盈利。 1、按险种的分析 单位：人民币百万元 截至12月31日止12个月2013年2012年同比(%) 保险业务收入81,744 69,697 17.3（未完）  |