[年报]上海贝岭：2013年年度报告
上海贝岭股份有限公司 600171 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵贵武先生、财务经理佟小丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度共实现归属于母公司净利 润40,393,787.02元，按公司章程规定提取法定盈余公积0元、加上年初未分配利润 125,683,375.04元，减去2012年度实际分配的普通股股利10,107,116.60元，2013年度实际 可供全体股东分配的利润共计155,970,045.46元。 公司以年末总股本673,807,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含 税），共用利润13,476,155.46元，剩余未分配利润142,493,890.00元结转下一次分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及的计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 31 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 36 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 39 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 40 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 100 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海贝岭、本公 司、公司 指 上海贝岭股份有限公司 中国电子、CEC 指 中国电子信息产业集团有限公司 大信事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 贝岭微 指 上海贝岭微电子制造有限公司 阿法迪 指 上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 香港海华 指 香港海华有限公司 苏州同冠 指 苏州同冠微电子有限公司 健桥证券 指 健桥证券股份有限公司 百事佳公司 指 四川百事佳国际房地产开发有限公司 桉洋科技 指 广州市桉洋科技有限公司 专用词语释义 01专项 指 “核高基”，或“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重 大专项的简称。是2006年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规 划纲要（2006-2020年）》中与载人航天、探月工程并列的16个重大科 技专项之一。 02专项 指 “极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项。是2006年国 务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中 与载人航天、探月工程并列的16个重大科技专项之一。 03专项 指 “新一代宽带无线移动通信网”科技重大专项。是2006年国务院发布的 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中与载人航天、 探月工程并列的16个重大科技专项之一。 LCD驱动芯片 指 液晶显示驱动芯片。在集成了液晶显示设备中，液晶面板上的图像显示 是通过驱动芯片提供的模拟电压来实现的。LCD驱动芯片通过模拟电压 输出直接驱动显示面板，因而它的性能将直接决定LCD器件的显示效 果。 TD-SCDMA 指 英文Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access（时分同步 码分多址）的简称，中国提出的第三代移动通信标准（简称3G），也是 ITU批准的三个3G标准中的一个，以我国知识产权为主的、被国际上 广泛接受和认可的无线通信国际标准。 TFT-LCD 指 TFT（Thin Film Transistor）即薄膜场效应晶体管。所谓薄膜晶体管液晶 显示，是指液晶显示器上的每一液晶象素点都可通过集成在其后的薄膜 晶体管来控制。TFT-LCD属于主动矩阵式液晶显示器。 PLC产品 指 即Power Line Carrier，是电力系统特有的通信方式，电力线载波通讯是 指利用现有电力线，通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技 术。最大特点是不需要重新架设网络，只要有电线就能进行数据传递。 SOC产品 指 System on Chip的缩写，称为系统级芯片，也有称片上系统，意指它是 一个产品，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入 软件的全部内容。 PON产品 指 指Passive Optical Network，无源光纤网络，是指光配线网（ODN）中不 含有任何有源电子器件及电子电源，全部由光分路器（Splitter）等无源 器件组成。无源光网络包括安装于中心控制站的光路终端（OLT），传输 光纤、分光器和安装于用户场所的光网络单元（ONUs）。 ADC产品 指 Analog to Digital Converter的简称，即模-数转换器，是把模拟信号转变 成数字信号的器件。 RFID 指 Radio Frequency Identification，即射频识别技术，又称电子标签、无线射 频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关 数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。常用的有 低频（125k~134.2K）、高频（13.56Mhz）、超高频，无源等技术。RFID 读写器也分移动式的和固定式的，目前RFID技术应用很广，如：图书 馆，门禁系统，食品安全溯源、ETC（电子不停车收费系统）等。 LDO 指 是Low Dropout Regulator，意为低压差线性稳压器。 PMU 指 电源管理单元，是一种高度集成的、针对便携式应用的电源管理方案， 即将传统分立的若干类电源管理器件整合在单个的封装之内，这样可实 现更高的电源转换效率和更低功耗，及更少的组件数以适应缩小的板级 空间。 OFDM 指 OFDM的英文全称为Orthogonal Frequency-Division Multiplexing，中文 含义为正交频分复用。 这种技术是HPA联盟（HomePlug Powerline Alliance）工业规范的基础，它采用一种不连续的多音调技术，将被称为 载波的不同频率中的大量信号合并成单一的信号，从而完成信号传送。 由于这种技术具有在杂波干扰下传送信号的能力，因此常常会被利用在 容易受外界干扰或者抵抗外界干扰能力较差的传输介质中。 二、重大风险提示： 公司已在本报告第四节董事会关于公司未来发展的讨论与分析中详细描述了可能存在 的战略、市场、运营等风险，敬请查阅相关内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海贝岭股份有限公司 公司的中文名称简称 上海贝岭 公司的外文名称 Shanghai Belling Corp.,Ltd 公司的法定代表人 赵贵武 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周承捷 联系地址 上海市宜山路810号 电话 021-24261157 传真 021-64854424 电子信箱 bloffice@belling.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市宜山路810号 公司注册地址的邮政编码 200233 公司办公地址 上海市宜山路810号 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http：//www.belling.com.cn 电子信箱 bloffice@belling.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市宜山路810号19楼董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 上海证券交易所 上海贝岭 600171 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2012年6月5日 注册登记地点 上海市宜山路810号 企业法人营业执照注册号 310000400003568 税务登记号码 310104607220587 组织机构代码 60722058-7 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1998年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务逐渐由集成电路制造企业转型为集成电路设计企业。公司于2008 年起获得国家集成电路设计企业认定。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1999年根据财政部财管字[1999]150号文《关于变更上海贝岭股份有限公司国家股持股单 位有关问题的批复》，原上海仪电控股（集团）公司持有的公司38.45%国家股股权划拨给上海 华虹（集团）有限公司。上海华虹（集团）有限公司成为本公司的第一大股东。 2009年3月23日，经本公司原第一大股东上海华虹（集团）有限公司股东会研究决定， 同意上海华虹（集团）有限公司将其持有的本公司187,362,986股流通股（占本公司已发行股份 总数的27.81%），全部变动由中国电子信息产业集团有限公司持有，2009年5月22日国务院国 有资产委员会批准该事项，2009年7月29日进行股权过户，并获中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司确认。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所名称（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号 签字会计师姓名 钟永和 王和忠 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减（%） 2011年 营业收入 585,514,971.37 676,929,539.58 -13.50 600,759,073.11 归属于上市公司股东的净利 润 40,393,787.02 33,398,542.22 20.94 31,869,671.91 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -51,709,885.48 -8,023,048.77 不适用 -23,198,210.23 经营活动产生的现金流量净 额 41,725,423.69 53,647,867.43 -22.22 24,112,643.84 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 （%） 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,765,710,205.61 1,735,423,535.19 1.75 1,712,132,109.57 总资产 2,106,302,054.43 2,070,234,913.08 1.74 1,999,757,172.03 （二）主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减（%） 2011年 基本每股收益（元／股） 0.059 0.050 18.00 0.047 稀释每股收益（元／股） 0.059 0.050 18.00 0.047 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.077 -0.012 不适用 -0.034 加权平均净资产收益率（%） 2.14 1.92 增加0.22个百 分点 1.86 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -2.74 -0.46 减少2.28个百 分点 -1.35 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 附注（如适 用） 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 20,774,470.45 固定资产报废 4,840,809.88 23,609,206.98 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 87,472,384.68 政府补贴收入 40,747,582.17 28,055,248.38 债务重组损益 -2,618,826.17 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 -3,498.27 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 126,435.55 坏账收回 1,099,554.41 2,418,655.23 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 2,051,497.08 保险公司赔 偿、捐赠支出、 废品收入 2,193,386.49 1,616,584.08 少数股东权益影响额 -351,911.06 -156,290.68 -270,201.36 所得税影响额 -15,350,378.03 -7,303,451.28 -358,112.91 合计 92,103,672.50 41,421,590.99 55,067,882.13 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，因为子公司上海贝岭微电子制造有限公司在2012年9月发生火灾致生产线停产， 且致使贝岭母公司及其他子公司部分产品线停产或转产，影响了产品的销售。报告期内，公司 共实现销售收入5.86亿元，比去年同期减少13.5%；但因营业外收入增加，报告期内实现利润 总额5,036.58万元，比去年同期增长23.6%。 报告期内，公司在产品研发、项目验收、生产运营、市场营销、节能环保方面取得如下成 效： 1、产品研发 报告期内，公司持续加大对产品研发的投入，并有效推进四个平台和一个业务的建设。 智能电表平台：产品已覆盖计量、控制（MCU）、通讯接口、驱动、存储等方面，形成了 完整的产品系列，借助于丰富的产品并通过人才引进及资源整合，为客户提供智能表计整表解 决方案的能力大大增强，公司已由单纯的芯片供应商向整体方案提供商转变。PLC产品在智能 电表领域进入全面推广阶段，并正向信息采集、照明控制等其他应用领域拓展。 平板显示平台：完成了应用于TFT-LCD显示器的时序控制芯片和公用电压驱动芯片两款产 品的开发出样和客户端测试验证，目前处于客户推广导入阶段；同时预研了可编程参考电压驱 动芯片等其他用于液晶显示屏的产品。 通讯终端平台：针对光通信领域推出了突发模式G/EPON光电收发芯片和2.5G光接收跨阻 放大器产品，主要针对FTTX的宽带通信市场，目前处于客户推广阶段。在无线宽带通信方面， 利用核高基专项IP核技术积累，相继研发了多个型号的双通道高速高精度ADC芯片，逐步在 高性能模拟和混合信号产品领域实现突破。 标准产品平台：针对安防、机顶盒、工控仪器仪表开发了系列高性能高可靠性接口电路。 LED照明产品规划完成，有望成为贝岭新的增长点。 电源管理业务：电源管理产品在完成转线量产的基础上，引入了700V高压工艺。LDO产 品线持续改进，推出了36V高压低功耗的产品。DC-DC同步升压降压芯片在开拓市场的基础上， 推出了更高性能、功能更完善的系列产品。面对移动电源的高端市场PMU领域已经实现市场 推广。 2013年度研发支出对应的主要研发项目情况： 研发投 入方向 研发目的 2013年主要进展 预计对公司未来发展的影响 智能电 表平台 开发符合新一代智能 电网需求的智能电表 核心芯片及配套芯片 产品。产品覆盖电能计 量芯片、控制芯片、电 力线载波芯片等。 当期完成新产品立项 8项、完成产品释放6 项，在研4项。 新产品的推出，使得公司的产品种类能基本 覆盖智能电表应用方案，为客户提供更加全 面的解决方案，公司也逐步向整体方案供应 商转变。预期在未来几年里，新产品会对公 司销售额增加，以及产品的市场占有率提高 有积极的影响。 平板显 示平台 抓住新型显示领域的 发展机会，聚焦 TFT-LCD显示器的时 序控制和参考电压驱 动芯片的研发。 当期完成2个新产品 的释放，目前在研1 项 在新型显示领域，利用国家专项的技术积 累，配合集团规划，积极开发相关的模拟和 数模混合芯片，开辟公司新的增长点。 通讯终 端平台 针对宽带有线和无线 通信领域，研发高性能 当期完成2个新产品 的工程样片，目前在 促进信息消费和实现宽带中国的政策背景 下，对有线和无线通信的需求是不断增长 模拟收发芯片，包括 GEPON光电转换芯片 和高速ADC芯片 研1项 的，公司研发相关高性能模拟芯片的前景良 好，同时技术和市场的挑战也很大，经过一 定时期的积累和培育，会使公司逐步走入高 端模拟芯片领域，逐步成为公司新的增长点 标准产 品平台 聚焦方案和应用，开发 一系列高性能、高可靠 性的接口及驱动产品， 产品涵盖安防、机顶 盒、工控仪器仪表及 LED照明 当期完成新产品立项 9项、完成产品释放7 项，在研10项。 随着高可靠性产品的推出，标准产品平台的 业务范围逐步由消费类应用拓展至利润较 高的安防、工控仪器仪表领域，对公司业绩 会有积极的影响。 电源管 理业务 开发新型高效的电源 集成电路，为消费电 子，家电等领域提供高 效的能源供应方案。 完成新品立项8项， 释放量产产品3项， 完成出样4项，继续 研发1项。 新产品扩展了公司电源产品的覆盖面，提升 了技术水平，公司进一步向纯设计公司转 变。新的立项，对于开拓新市场有着积极地 作用。 2、项目验收 公司完成了包含国家重大科技专项在内的8个国家和地方项目的验收工作。包括：核高基 重大专项《嵌入式高速、高位模/数和数/模转换IP核》、国家发改委项目《集成电路设计研发创 新能力》和《企业技术中心创新能力建设》、工信部电子发展基金项目《用于大尺寸TFT-LCD 屏的驱动电路的开发和产业化》和《集成电力线载波通讯的智能电表SOC芯片》、上海市经信 委上海市重点技术改造专项《上海贝岭技术研发中心（国家认定企业技术中心）技改》、上海市 科委"科技创新行动计划"信息技术与现代服务业领域科技项目《集成OFDM电力线载波技术的 智能电表SOC芯片》以及徐汇区高新技术产业化项目《多功能电能计量芯片的开发与产业化》。 3、生产运营 随着公司逐渐转型为以自有产品为核心的集成电路设计企业，运营管理工作逐步转向供应 链管理及客户渠道管理。报告期内，业务部门重新梳理流程，及时采集信息，对运营数据进行 分析改进，优化资源配置，提高运营效率。 4、市场营销 受2012年火灾影响，部分产品停产或转线生产，在一定程度上造成2013年全年产品销售 业绩同期下滑。针对整体业绩下滑压力，公司秉持“客户导向，增值服务”原则，在电表、电 视机、机顶盒等领域继续拓展客户规模。2013年新增选用贝岭国网单相计量产品重点客户7家， 新增国内知名电视客户1家。与电表配套的液晶驱动、485接口电路等产品同期实现较大幅度 增长。同时，关注照明等新领域，为未来业绩增长奠定基础。 5、节能环保 报告期内，公司利用ISO14001环境管理体系平台，采取日常监控、内部审核和管理评审相 应措施，定期对节能减排工作进行检查和评审，促进了公司节能减排水平的持续提高，顺利完 成了节能减排目标。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 585,514,971.37 676,929,539.58 -13.50 营业成本 488,397,174.05 546,485,580.95 -10.63 销售费用 31,596,248.64 28,862,261.39 9.47 管理费用 130,329,853.19 117,254,851.80 11.15 财务费用 -7,506,811.51 -12,743,713.46 41.09 经营活动产生的现金流量净额 41,725,423.69 53,647,867.43 -22.22 投资活动产生的现金流量净额 -22,120,984.67 -108,140,795.85 79.54 筹资活动产生的现金流量净额 -14,950,784.75 2,279,343.11 研发支出 68,132,037.31 70,021,060.31 -2.70 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 子公司贝岭微受火灾影响全年停产，硅片加工业务取消，代客户做转产业务，归入贸易类 核算。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 由于贝岭微火灾导致部分IC设计业务断货、停产，且公司新产品的推出滞缓，致使产品市 场竞争力减弱，导致IC收入减少。 （3）主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 前五名销售客户销售金额合计 136,123,127.73 占销售总额比重（%） 23.25% 3、成本 （1）成本分析表 单位：元 币种：人民币 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 （%） 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例（%） 本期金额较上年 同期变动比例 （%） 集成电路 生产 直接材料 82,550,631.55 39.67 84,595,999.19 30.4 -2.42 封装费 108,916,058.87 52.34 135,798,840.80 48.8 -19.80 直接人工 6,430,084.48 3.09 26,436,249.75 9.5 -75.68 制造费用 10,196,574.10 4.9 31,445,223.38 11.3 -67.57 集成电路 贸易 直接材料 253,011,158.39 100 249,707,853.99 100 1.32 RFID系统 集成 直接材料 21,964,144.90 100 14,712,523.21 100 49.29 测试收入 直接人工 148,774.50 15.41 399,878.77 14.6 -62.80 制造费用 816,666.78 84.59 2,339,016.94 85.4 -65.09 （2）主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商供货金额合计 146,690,676.77 占供货总额比重（%） 69.96% 4、费用 单位：元 币种：人民币 利润表项目 本期 上期 变动幅度 原因说明 财务费用 -7,506,811.51 -12,743,713.46 -41.09% 定期存款减少，投资理财产品增加 资产减值损失 3,731,804.65 6,122,118.89 -39.04% 因火灾原因子公司上期确认坏账较多 营业外收入 121,181,807.85 44,249,479.20 173.86% 确认保险理赔收入及政府补贴增加 营业外支出 13,502,281.81 1,813,761.13 644.44% 保险理赔对应火灾受损资产报废 投资收益 4,361,642.85 8,579,751.860 -49.16% 本期无处置长期股权交易，且联营企业 投资收益减少 所得税费用 7,748,392.36 2,032,333.79 281.26% 母公司申请重点规划布局内企业，所得 税税率调至10% 5、研发支出 （1）研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 68,132,037.31 研发支出合计 68,132,037.31 研发支出总额占净资产比例（%） 3.80 研发支出总额占营业收入比例（%） 11.64 6、现金流 单位：元 币种：人民币 现金流量项目 本期 上期 变动幅度 原因说明 收到税费返还 6,906,082.50 12,725,031.10 -45.73% 进项留底减少 支付各项税费 5,185,874.73 13,176,837.30 -60.64% 贝岭微火灾停产后应 交增值税减少 收回投资收到的现金 280,132,710.95 81,325,814.90 244.46% 购买理财产品增加 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 额 68,036,737.35 7,766,689.51 776.01% 火灾受损固定资产获 得保险理赔 投资支付的现金 307,000,000.00 114,750,000.00 167.54% 购买理财产品增加 偿还债务支付的现金 24,800,000.00 14,800,000.00 67.57% 阿法迪借款到期增加 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 集成电路生 产及贸易 578,729,657.70 484,034,093.57 16.36 -13.42 -11.26 减少2.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 集成电路生 产 283,791,524.68 208,093,349.00 26.67 -12.31 -9.99 减少1.89 个百分点 集成电路贸 易 261,418,726.13 253,011,158.39 3.22 -1.66 1.32 减少2.85 个百分点 RFID系统集 成 32,279,515.62 21,964,144.90 31.96 55.35 49.29 增加2.76 个百分点 代理加工 1,239,891.27 965,441.28 22.14 -60.52 -64.75 增加9.35 个百分点 合计 578,729,657.70 484,034,093.57 16.36 -13.42 -11.26 增加2.04 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 393,545,237.48 -17.51 国外销售 185,184,420.22 -3.21 合 计 578,729,657.70 -13.42 （三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 应收利息 6,410,773.47 0.30 3,200,200.00 0.15 100.32 应收票据 46,963,442.89 2.23 20,347,023.28 0.98 130.81 其他应收款 23,934,877.12 1.14 15,280,461.77 0.74 56.64 存货 69,289,052.78 3.29 105,808,887.23 5.11 -34.51 其他流动资产 80,000,000.00 3.80 50,000,000.00 2.42 60.00 无形资产 60,102,266.51 2.85 28,984,950.94 1.40 107.36 在建工程 2,515,917.64 0.12 210,254,201.50 10.16 -98.80 递延所得税资产 16,779,918.92 0.77 23,870,724.14 1.15 -29.71 短期借款 12,500,000.00 0.59 16,400,000.00 0.79 -23.78 应付票据 47,239,500.19 2.24 19,665,186.91 0.95 140.22 应付账款 145,043,444.54 6.89 107,888,512.36 5.21 34.44 预收款项 5,798,379.21 0.28 2,082,570.58 0.10 178.42 应付职工薪酬 10,407,579.12 0.50 18,816,212.25 0.91 -44.69 其他非流动负债 75,459,327.58 3.58 126,105,770.56 6.09 -40.16 应收利息：未结定期存款利息增加 应收票据：本期应收票据背书减少，留存托收增加 其他应收款： 本期末应收保险理赔款增加 存货：子公司贝岭微火灾理赔结案，该公司存货报废增加 其他流动资产：年末购买理财产品增加 无形资产：本期缴纳土地出让金及其契税所致 在建工程：技术研发中心基建项目竣工 递延所得税资产：母公司申请重点规划布局内企业，所得税税率调至10% 短期借款：阿法迪借款减少 应付票据：本期应收票据背书减少，自开承兑增加 应付账款：积极申请对公司更为有利的信用账期 预收款项：当期预收货款增加 应付职工薪酬：以前年度应付职工薪酬结余使用完毕 其他非流动负债：本期结转补贴收入增加 （四）核心竞争力分析 公司主营业务是集成电路设计，属于国家战略新兴产业的核心领域之一。经过对研发的持 续投入，公司集成电路产品业务的核心竞争力有了持续加强。2013年度核心产品研发业务能力 提升情况如下： 1、产品升级换代：对国网单相计量芯片进行技术改进及性能提升，量程达到5000：1，工 艺技术水平从0.35微米提升到0.18微米；完成国网0.2级三相多功能计量芯片开发；开发多款 LED驱动电路，实现当年立项并实现销售。 2、系统级芯片开发：随着电表SOC、PLC的研发成功，公司已成为国内智能电表领域品 种最全的集成电路供应商。 3、新平台产品开发：围绕国家三网融合，光进铜退的技术演进，开发GPON/EPON专用光 电收发芯片和跨阻放大器芯片并开始给客户送样；开发双通道高速高精度ADC产品，并且积极 探索该产品技术的产业化。 2013年公司共申请专利74项，其中发明专利38项，申请集成电路布图设计登记21项。 授权专利59项，其中发明专利19项，授权集成电路布图设计登记21项。 （五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 （1）持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 股份 来源 华鑫 32,000,000.00 32,000,000 2.00 22,968,824.22 92,301,498.54 95,474,351.27 长期 增资 证券 股权 投资 合计 32,000,000.00 32,000,000 / 22,968,824.22 92,301,498.54 95,474,351.27 / / 华鑫证券成立于2001年3月6日，上海贝岭作为发起人，出资2,000万元，占该公司股权 比例为2%；华鑫证券于2008年10月30日增资，上海贝岭增资1,200万元，仍占该公司股权 比例为2%。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 委托理财产品情况 单位：元 币种：人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬 确定 方式 预计收益 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财计划 2012年HH519期 40,000,000.00 2012年11 月29日 2013年5 月30日 合同 917,479.45 厦门国际银 行上海分行 飞跃理财人民币结构 性存款产品13094期 35,000,000.00 2013年2 月4日 2013年3 月9日 合同 144,375.00 厦门国际银 行上海分行 飞跃理财人民币结构 性存款产品13173期 35,000,000.00 2013年3 月14日 2013年4 月16日 合同 144,375.00 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财计划 2013年HH210期（大 额专享） 40,000,000.00 2013年6 月5日 2013年9 月5日 合同 438,794.52 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财计划 2013年HH261期 30,000,000.00 2013年7 月4日 2013年9 月26日 合同 348,657.53 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财计划 2013年HH366期（大 额专享） 40,000,000.00 2013年9 月12日 2013年12 月12日 合同 473,698.63 上海银行股 份有限公司 “赢家” WG13M01039期 30,000,000.00 2013年10 月9日 2014年1 月9日 合同 367,500.00 上海银行股 份有限公司 “赢家” WG13M03049期 40,000,000.00 2013年12 月18日 2014年3 月19日 合同 540,000.00 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财产品 10,000,000.00 2012年12 月20日 2013年6 月20日 合同 238,191.78 厦门国际银 行上海分行 飞越理财人民币结构 性存款 5,000,000.00 2013年2 月4日 2013年3 月9日 合同 20,625.00 厦门国际银 行上海分行 飞越理财人民币结构 性存款 5,000,000.00 2013年3 月14日 2013年4 月16日 合同 20,625.00 厦门国际银 行上海分行 飞越理财人民币结构 性存款 7,000,000.00 2013年4 月24日 2013年5 月27日 合同 24,383.34 厦门国际银 行上海分行 飞越理财人民币结构 性存款 10,000,000.00 2013年6 月5日 2013年9 月6日 合同 105,916.66 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财产品 10,000,000.00 2013年6 月27日 2013年9 月26日 合同 137,123.29 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财产品 10,000,000.00 2013年9 月18日 2013年12 月19日 合同 118,465.75 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财产品 10,000,000.00 2013年12 月24日 2014年3 月25日 合同 156,700.00 合计 / 357,000,000.00 / / / 4,196,910.95 续上表 合作方名称 委托理财产品类型 实际收回本金 金额 实际获得收 益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财计 划2012年HH519期 40,000,000.00 917,479.45 是 否 否 自有闲置 资金 厦门国际银 行上海分行 飞跃理财人民币结 构性存款产品13094 期 35,000,000.00 144,375.00 是 否 否 自有闲置 资金 厦门国际银 行上海分行 飞跃理财人民币结 构性存款产品13173 期 35,000,000.00 144,375.00 是 否 否 自有闲置 资金 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财计 划2013年HH210期 （大额专享） 40,000,000.00 438,794.52 是 否 否 自有闲置 资金 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财计 划2013年HH261期 30,000,000.00 348,657.53 是 否 否 自有闲置 资金 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财计 划2013年HH366期 （大额专享） 40,000,000.00 473,698.63 是 否 否 自有闲置 资金 上海银行股 份有限公司 “赢家” WG13M01039期 是 否 否 自有闲置 资金 上海银行股 份有限公司 “赢家” WG13M03049期 是 否 否 自有闲置 资金 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财产 品 10,000,000.00 238,191.78 是 否 否 自有闲置 资金 厦门国际银 行上海分行 飞越理财人民币结 构性存款 5,000,000.00 20,625.00 是 否 否 自有闲置 资金 厦门国际银 行上海分行 飞越理财人民币结 构性存款 5,000,000.00 20,625.00 是 否 否 自有闲置 资金 厦门国际银 行上海分行 飞越理财人民币结 构性存款 7,000,000.00 24,383.34 是 否 否 自有闲置 资金 厦门国际银 行上海分行 利多多公司理财产 品 10,000,000.00 105,916.66 是 否 否 自有闲置 资金 上海浦东发 利多多公司理财产 10,000,000.00 137,123.29 是 否 否 自有闲置 展银行股份 有限公司 品 资金 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财产 品 10,000,000.00 118,465.75 是 否 否 自有闲置 资金 上海浦东发 展银行股份 有限公司 利多多公司理财产 品 是 否 否 自有闲置 资金 合计 / 277,000,000.00 3,132,710.95 / / / / （2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主营业务 注册资本 营业收入 净利润 上海贝岭微电子 制造有限公司 集成电路及微电子器件的制造、代加工及技 术服务和咨询，销售自产产品。 4,000 3,488.69 545.15 香港海华有限公 司 组织开发、设计和销售集成电路和相关产 品、咨询服务、技术转让、投资集成电路设 计、销售、应用及相关高科技产业。 20万美元 16,420.18 -876.38 上海阿法迪智能 标签系统技术有 限公司 智能标签系统技术开发、软件开发、系统集 成、技术服务和技术咨询、网络工程的设计、 安装、维护运营。 2,000 3,227.95 -230.83 上海岭芯微电子 有限公司 集成电路和电子应用产品设计、开发、测试 领域内的"四技"服务及相关产品的销售。 1,000 10,893.33 872.95 上海贝岭矽创微 电子有限公司 集成电路和电子应用产品设计、开发、测试 领域内的"四技"服务及相关产品的销售。 727 --- --- 说明：上海贝岭矽创微电子有限公司已处于停业状态，2012年12月6日完成税务注销， 目前正在进行工商注销程序。 5、非募集资金项目情况 单位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 研发大楼项目 258,630,000.00 完成投资支出 80.96 % 6,813,193.08 209,397,900.00 4,567,160.89 合计 258,630,000.00 / / 2008年5月26日，公司召开的四届六次董事会审议通过《上海贝岭技术研发中心项目》， 总投资21,668.98万元人民币；2010年3月29日召开的五届四次董事会审议通过《公司技术研 发中心项目调整建设工期及概算的议案》，调整项目概算总投资为25,863万元人民币（不含设 计软件、设备及办公设施）。2013年7月该项目竣工，并完成竣工报备手续（参见上交所网站 http：//sse.com.cn公司公告临2013-17）。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 2013年全球集成电路行业基本上处于温和增长局面，消费电子推动了半导体产业营收的增 长。总体而言全球宏观经济前景仍不明朗、全球半导体市场需求不振，加之原材料及人力成本 不断上升，中国集成电路产业发展面临众多不利因素。不过中国市场情况相对特殊，国内集成 电路市场进口替代空间一直十分巨大，而且随着国发4号文件细则的进一步落实、国家支持集 成电路产业发展的力度将进一步加大，我国集成电路产业将保持良好发展态势。移动性、高能 效和安全性是现代社会对集成电路产品的三大要求，也是集成电路产业发展的方向。 （二）公司发展战略 公司以模拟集成电路设计为主营业务，致力于成为国内一流的模拟电路及应用方案供应 商 。通过持续投入和努力，建立拥有一流技术的开发与服务团队，成为客户最可依靠的伙伴。 公司主要产品平台和业务的研发规划如下： 智能电表平台：聚焦智能电网应用及下一代AMR电表系统，力争成为国内一流的电能计 量解决方案芯片供应商，以及AMR电表系统中最具影响力的企业。 平板显示平台：聚焦于新型平板显示行业，开发显示屏配套芯片，力争成为国内领先的显 示屏配套的芯片供应商。 通讯终端平台：开拓三网融合领域产品，瞄准光纤接入技术中成本低、寿命长、距离远和 带宽高的EPON和GPON技术，以及无线通信标准从3G演进到4G（LTE）后对接收通道中带 宽要求越来越高的ADC产品，完善和丰富产品系列，全力拓展市场，建立稳定的客户关系，力 争成为公司新的产品发展方向，实现贝岭模拟混合电路芯片产品向高性能产品的发展和延伸。 标准产品平台：以开发AC/DC类LED照明驱动产品为突破点，逐渐过渡到AC/DC类整个 电源产品系列，并从中小功率产品逐渐拓展到大功率产品领域；开发工控仪器仪表、安防、消 费数码等应用领域的接口、驱动产品；研发大功率D类音频功放及音频处理芯片及中高端MCU 产品；兼顾中短期和长期利益、聚焦方案和应用，为客户提供量身定制的服务。 电源管理业务：利用电源管理技术和产品的升级的契机，在专注于LDO和DC/DC领域的 专有技术的前提下，运用公司多年的技术和市场的积累，重点开拓消费类便携设备、移动电源 等领域的电源管理芯片应用。同时，聚焦优化电池充电技术、数字电源、新能源、动力电池等 潜在成长性领域。 （三）经营计划 2014年度，公司将持续提升公司集成电路产品研发能力，提高研发效率，保证重点产品研 发进度，争取系统级芯片、新平台产品等重点产品实现销售，力争公司主营业务稳中有进。同 时，完成贝岭微资产处置、人员遣散工作。继续做好各项管理提升工作，优化人才结构工作， 创造良好的用人、育人、留人的环境。 此外，2013年度已完成贝岭技术中心研发大楼建设、验收工作，并获得了徐汇区科技产业 园批复。2014年公司将做好研发大楼招租和园区管理工作，并积极申报上海市移动互联产业基 地认定。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年度公司将以自有资金来满足经营的需求。 （五）可能面对的风险 1、战略风险 （1）行业竞争的风险 我国集成电路设计业近年保持较高速度的增长，预计2013年度集成电路设计业前十名企业 门槛已经提高到年收入13亿元，业内领先企业在无线无线通信及多媒体终端、平板显示、视频 监控、智能手机、高清数字电视、信息安全和移动支付、移动存储等量大面广的应用领域发力， 收入得到了显著增长。 2013年度集成电路产业中重大并购风起云涌，同方国芯、清华紫光集团分别对深圳国微电 子、展讯通信、锐迪科进行了重大并购。行业内优势企业利用资金、管理等优势对优质资产进 行并购整合，必将改变产业竞争格局，加速产业整合。 （2）技术能力的风险 公司集成电路设计业务以中低端产品为主，高端及系统级芯片的设计能力还不强；新产品 的研发速度不能完全满足市场技术更新换代不断加速需求而带来的风险。 2．市场风险 （1）电源管理产品外部市场需求预计基本平稳，但产品更新换代加快，公司相应产品未能 持续跟进可能造成市场退出的风险。 （2）电表平台产品因电表招标市场与政策相关，预期未来总体规模会有所下降。公司推出 的PLC、ADC、G/EPON光电收发芯片等重点产品均需要市场检验及经历客户逐步接受的过程。 3．运营风险 供应链成本面对材料、人力成本上涨风险。期望通过技术改进，新工艺新材料的采用，降 低成本上升的压力。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照《公司章程》利润分配政策的规定：公司可以采取现金或股票或二者相结合等方式分 配利润。 2013年11月29日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《公司章程修改的预案》， 明确“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之 三十”。 2013年12月18日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该修改公司《章程》 部分条款的议案。 2013年3月29日公司召开的五届十七次董事会审议通过2012年度利润分配方案：公司以 年末总股本673,807,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。 2013年4月23日公司召开的2012年度股东大会审议通过利润分配方案。 2013年5月14日公司发布《上海贝岭2012年度利润分配实施公告》，5月17日为股权登 记日，5月20日为除息日，5月24日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向社 会股东发放现金红利，公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司所得红利由公司直接付 给。 （二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当 详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 （三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年 度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数（元） （含税） 每10 股转增 数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率（%） 2013年 0.20 13,476,155.46 40,393,787.02 33.36 2012年 0.15 10,107,116.60 33,398,542.22 30.26 2011年 0.15 10,107,116.60 31,869,671.91 31.71 五、积极履行社会责任的工作情况 （一）社会责任工作情况 公司本年度披露社会责任报告，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn和本公 司网站：http：//www.belling.com.cn 六、其他披露事项 1、2013年12月20日，公司获得上海市徐汇区科学技术委员会《关于对上海贝岭科技园 区建设予以立项的批复》（徐科委【2013】29号），同意上海贝岭科技园的建设立项、产业集聚 规划，并适用徐汇区科技产业载体有关政策。 2、2013年12月底，上海贝岭股份有限公司被国家发改委、工信部、财政部、商务部和税 务总局认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点集成电路设计企业”（证书编号：J-2013-028）。 根据财政部《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税 [2012]27号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业当年未享受免税优 惠的，可减按10%的税率征收企业所得税，公司2013-2014年度企业所得税可由原来的15%减 按10%征收。 3、2013年度董事会会议情况及决议内容 董事会 届次 召开时间 决议内容 决议刊登的信息披 露日期 五届十 七次 2013年3 月29日 1、公司2012年度报告及摘要；2、公司2012年度董事会 工作报告；3、公司2012年度经营管理报告；4、公司2012 年度财务决算议案；5、公司2012年度利润分配预案；6、 公司关于2013年度日常关联交易的预案；7、公司与中国 电子财务有限责任公司关联交易的预案；8、公司与中国电 子签订委托贷款协议的关联交易议案；9、关于续聘会计师 事务所的预案；10、关于申请2013年度3.32亿元银行综合 授信的预案；11、公司使用阶段性闲置的自有资金购买银 行理财产品的议案；12、聘任公司董事会秘书的议案；13、 公司2012年高管人员业绩考核结果与奖励方案；14、上海 贝岭股份有限公司全面风险管理制度；15、公司2012年度 内部控制的自我评估报告；16、公司2012年度社会责任报 告；17、公司召开2012年度股东大会的议案；18、董事会 对年审会计师事务所出具强调事项无保留意见财务审计报 告的说明 2013年4月2日 中国证券报B068 五届十 八次 2013年4 月23日 1、2013年第一季度报告全文和正文；2、关于缴纳土地出 让金的议案。 2013年4月25日 中国证券报B045 五届十 九次 2013年7 月2日 公司与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限 公司上海分院签订房屋租赁合同的议案 2013年7月3日 中国证券报B014 五届二 十次 2013年8 月9日 2013年半年度报告全文及摘要 --- 五届二 十一次 2013年10 月24日 公司2013年第三季度报告全文及正文 --- 五届二 十二次 2013年11 月29日 1、公司董事会换届选举的预案；2、公司章程修改的预案； 3、2013年度日常关联交易的增补预案；4、上海贝岭股份 有限公司募集资金管理制度；5、修改公司《内幕信息知情 人管理制度》的议案；6、公司召开2013年第一次临时股 东大会的议案。 2013年12月3日 中国证券报A29 六届一 次 2013年12 月18日 1、选举赵贵武先生担任公司第六届董事会董事长议案；2、 公司第六届董事会专业委员会委员构成的议案。 2013年12月19日 中国证券报B034 4、2013年度信息披露索引 事项 刊登在中国证 券报上的版面 公告时间 刊登的互联网网站及检索路径 上海贝岭股份有限公司及控股子公 司投资委托理财产品的公告 B011 2013年2月 21日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-01 上海贝岭股份有限公司总经理辞职 的公告 A036 2013年3月 1日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-02 上海贝岭股份有限公司及控股子公 司继续投资委托理财产品的公告 B035 2013年3月 22日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-03 上海贝岭股份有限公司2012年度报 告摘要 B068 2013年4月 2日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn 上海贝岭股份有限公司第五届董事 会第十七次决议公告 B068 2013年4月 2日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-04 上海贝岭股份有限公司第五届监事 会第十次决议公告 B068 2013年4月 2日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-05 上海贝岭股份有限公司2013年度日 常关联交易公告 B068 2013年4月 2日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-06 上海贝岭股份有限公司召开2012年 度股东大会的通知 B068 2013年4月 2日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-07 上海贝岭股份有限公司2012年度股 东大会决议公告 B018 2013年4月 24日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-08 上海贝岭股份有限公司2013年第一 季度报告 B045 2013年4月 25日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn 上海贝岭股份有限公司第五届董事 会第十八次决议公告 B045 2013年4月 25日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-09 上海贝岭股份有限公司2012年度利 润分配实施公告 B020 2013年5月 14日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-10 上海贝岭股份有限公司投资委托理 财产品的公告 B046 2013年6月 14日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-11 上海贝岭股份有限公司获得项目补 助的公告 A15 2013年6月 15日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-12 上海贝岭股份有限公司第五届董事 会第十九次会议决议公告 B014 2013年7月 3日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-13 上海贝岭股份有限公司关联交易公 告 B014 2013年7月 3日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-14 上海贝岭股份有限公司与中国电子 财务有限责任公司关联交易实施进 展情况公告 B030 2013年7月 6日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-15 上海贝岭股份有限公司关于投资者 联系方式变更的公告 B011 2013年7月 17日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-16 上海贝岭股份有限公司关于"上海贝 岭技术研发中心项目”的公告 A12 2013年7月 20日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-17 上海贝岭股份有限公司关于2012年 半年度报告正文 B037 2013年8月 13日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn 上海贝岭股份有限公司关于2013年 半年度报告财务数据公正公告 B014 2013年8月 14日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-18 上海贝岭股份有限公司关于子公司 B010 2013年9月 上海证券交易所http： 收到火灾事故保险预付赔款的公告 6日 //www.sse.com.cn临2013-19 上海贝岭股份有限公司及控股子公 司投资委托理财产品的公告 B015 2013年9月 28日 上海证券交易所http： //www.sse.com.cn临2013-20 上海贝岭股份有限公司澄清公告 B022 （未完）  |