[年报]兴业银行：2013年年度报告
2 220 001 113 33年 年年年 年年度 度度报 报报告 告告 （股票代码：601166） 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 目录 董事长致辞.............................................................................. 3 行长报告.................................................................................. 5 重要提示.................................................................................. 7 第一章释义及重大风险提示.............................................. 8 第二章公司基本情况.......................................................... 9 第三章会计数据和业务数据摘要.................................... 11 第四章董事会报告............................................................ 16 第五章重要事项................................................................ 64 第六章股本变动及股东情况............................................ 67 第七章董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............ 72 第八章公司治理................................................................ 84 第九章内部控制................................................................ 91 第十章财务报告................................................................ 93 第十一章备查文件目录.................................................... 93 2 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 董事长致辞 2013年，公司积极把握利率市场化、金融综合化、信息网络化等发展趋势，坚持稳 中有为、科学发展，持续推进转型、深化改革，经受住了经济增速放缓和市场剧烈波动 的双重考验，增强了服务实体经济的能力，各项事业协调健康发展，为实现五年规划目 标奠定了良好基础。 完善公司治理，提升决策质量和效率。立足定向增发完成后的股东结构特点，按照 “依法例行、工作连续、务实高效”等基本原则，顺利完成董事会和监事会换届，专业 和年龄结构进一步优化，定战略、把方向的能力进一步加强。结合董事会换届优化专门 委员会成员组成，适度下放决策授权，提升决策的专业性与效率性。统筹协调股东长期 利益和短期回报的关系，切实履行持续稳健的现金分红承诺，全年实现归属于母公司股 东净利润412亿元，经营业绩再创新高，并获评“2013亚洲最佳股东回报银行”。以更开 阔的视野开展资本市场和投资者沟通工作，增进公司与客户、投资者、媒体、政府等社 会各界的良性互动，强化负责任的主流上市银行形象，成功跻身全球银行50强、世界企 业500强和全球上市企业200强行列。 持续深化改革，夯实经营管理基础。坚持“稳中有为、科学发展”，进一步确立了 以企业金融、零售金融、金融市场三大业务为主体的专业化经营体系，与业务专业化运 营相适应的计划财务、风险合规和人力资源等管理体制机制不断完善。提高管理精细化 水平，坚持以风险资产收益率为核心的激励导向，用好增量、盘活存量，推动资产负债 结构不断调整优化，资本充足率指标符合监管要求，净资产收益率达22%，继续保持同 业领先水平。敏锐判断政策环境与市场环境变化，加强全面风险管理尤其是流动性、安 全性管理，强化对重点区域、重点行业的风险管理和潜在风险领域的摸排，稳步推进新 资本协议项目建设和新型风险管理工具的应用，及时化解和处置资产损失，资产质量继 续保持同业前列，拨备覆盖率达352%。 强化协同经营，推进普惠金融。积极把握政策机遇，获准设立兴业基金管理有限公 司，再次增资兴业国际信托有限公司，获批成为香港持牌银行，各子公司业务规模和经 营业绩继续快速增长，综合化经营的协同效应进一步显现。积极履行“企业公民”义务， 以差异化经营和特色化发展为着力点，在实现自身可持续健康发展的同时，有效推动落 实国家宏观政策，增强公司核心竞争力。全面践行“赤道银行”承诺，创新发展城镇化 3 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 金融业务，不断丰富绿色金融产品线，通过优化信贷资源配置推动经济发展方式转变和 产业转型升级，助力“美丽中国”建设。落实普惠金融理念，下沉服务重心，加快社区 银行和零售信贷工厂建设，培育小微金融、旅游金融、养老金融等业务品牌，为社会各 阶层提供更加便利的金融服务。发挥银银平台的创新引领作用，将管理经验、金融产品 与科技能力传递至广大中小金融机构，有效覆盖城乡、服务“三农”，规模效益日益显 现。 2014年，公司将秉承现代银行集团的经营理念，坚持市场化导向，深化内部改革， 提高执行力，以经营转型破解要素制约，加强和改进金融服务，将改革发展的成果转化 为核心竞争力，在我国经济社会全面改革过程中发挥好铺路和搭桥作用，把握和利用好 新一轮历史发展机遇，进一步提升股东回报率、客户满意度和市场美誉度，促进公司可 持续发展。 董事长： 高建平（签名） 4 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 行长报告 2013年，面对复杂严峻的经济金融形势和更加多变的市场环境，公司认真贯彻董事 会的各项决策，严格执行国家宏观经济政策和金融监管要求，改革创新，稳健经营，服 务实体，差异发展，各项业务实现平稳、协调、健康发展。 截至报告期末，公司资产总额36,774.35亿元，较期初增长13.12%，各项存款余额 21,703.45亿元，较期初增长19.69%；各项贷款余额13,570.57亿元，较期初增长10.40%。 不良贷款余额103.31亿元，不良贷款比率0.76%，较期初上升0.33个百分点，反映出转 型期间实体经济对银行资产质量的影响，公司通过加大不良拨备计提，风险抵御能力有 所增强，期末拨备覆盖率352.10%，拨贷比2.68%。经营效益符合预期，营业收入首次突 破千亿元，盈利水平继续跑赢大市，实现归属于母公司股东的净利润412.11亿元，同比 增长18.70%。 健全完善专业经营体制，持续推动管理与业务发展模式转型。企金业务方面，投行 业务规模持续扩大，承销发行债务融资工具2,412.49亿元，在同类型股份制银行中保持 第一；绿色金融业务不断升级，期末融资余额达到1,780.97亿元，品牌影响进一步扩大。 零售业务方面，零售客户综合金融资产日均规模快速增长，达到6,667.76亿元；旅游金 融、养老金融等发展势头良好；社区银行、“零售信贷工厂”建设迈开步伐，推进及运 作良好。金融市场业务方面，银银平台规模效益日益显现，发展空间进一步打开；资产 托管净值规模突破3万亿元，增长近90%，居同类型股份制银行首位；利率互换、货币互 换、代理贵金属等代客业务继续保持优势。 围绕转型发展和市场变化，主动加强业务管理，提高运营支持保障水平。积极配合 各类外部检查、审计、调研，不断提高管理规范化和透明度水平。坚持资本集约导向， 改进考核评价和资源分配管理。建立健全新型流动性管理体系，妥善应对市场流动性急 剧波动冲击。加紧构建精细化的利率定价体系，积极应对利率市场化挑战。全面加强新 兴业务风险管理，健全制度体系，完善风险分类，合理计提拨备，强化监测分析。顺利 5 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 开业兰州分行，筹建海口分行、西宁分行，获授香港持牌银行执照。第三家控股子公司 ——兴业基金管理公司成功获批并顺利开业。集团化、综合化经营管理迈上新台阶，业 务协同效应进一步显现。 2014年，公司将深入贯彻国家宏观经济政策和金融监管要求，认真执行董事会确立 的经营战略和发展计划，保持稳健的发展态势，加快转型创新步伐，持续提升经营专业 化和管理精细化水平，切实推动公司各项事业取得新进展、新突破。 行长：李仁杰（签名） 6 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司第八届董事会第四次会议于2014年3月28日审议通过了2013年年度报告及摘 要。会议应出席董事15名，实际出席董事15名。没有董事、监事、高级管理人员对年度 报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为兴 业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信 托有限公司和兴业基金管理有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。 公司2013年度财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会 计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务部门负责人李健，保证2013年年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 董事会审议的报告期利润分配预案：拟以总股本19,052,336,751股为基数，每10 股派发现金股利4.6元（含税）。 请投资者认真阅读本年度报告全文。本报告所涉及对未来财务状况、经营业绩、业 务发展及经营计划等展望、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 7 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 第一章 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 兴业银行/公司 指 兴业银行股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 央行 指 中国人民银行 中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会 福建银监局 指 中国银行业监督管理委员会福建监管局 德勤华永会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 兴业租赁 指 兴业金融租赁有限责任公司 兴业信托 指 兴业国际信托有限公司 兴业基金 指 兴业基金管理有限公司 2012年度非公开发行 指 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2012年 12月 31日向中国人民保险集团股份有限公司、中 国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保 险股份有限公司、中国烟草总公司、上海正阳国 际经贸有限公司合计发行 A股 1,915,146,700股 新资本口径 指 按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》 （自 2013年起实施）计量 旧资本口径 指 按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》 （自 2004年起实施，2007年发布修订）计量 元 指 人民币元 二、重大风险提示 公司董事会特别提醒投资者，公司已在本报告中详细描述面临的风险因素，敬请查 阅第四章董事会报告中关于各类风险和风险管理情况的内容。 8 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 第二章 公司基本情况 法定中文名称：兴业银行股份有限公司 （简称：兴业银行） 法定英文名称：INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. 法定代表人：高建平 董事会秘书：唐斌 证券事务代表：陈志伟 联系地址：中国福州市湖东路 154号 邮政编码：350003 联系电话：(86)591-87824863 传真：(86)591-87842633 投资者信箱：irm@cib.com.cn 注册地址：中国福州市湖东路 154号 办公地址：中国福州市湖东路 154号 邮政编码：350003 国际互联网网址：www.cib.com.cn 选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证券监督管理委员会指定网站：www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会办公室 股票上市证券交易所：上海证券交易所 股 票 简称：兴业银行 股 票 代码：601166 注册变更情况: 首次注册登记日期：1988年 8月 22日 首次注册登记地点：福建省工商行政管理局 变更注册登记日期：2014年 3月 21日 变更注册登记地点：福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：350000100009440 税务登记号码：国税榕台字 350100158142711 闽地税字 350102158142711 组织机构代码：15814271-1 主营业务变化情况：公司自上市以来主营业务未发生变化。 大股东变更情况：公司第一大股东为福建省财政厅，自上市以来未发生变更。 9 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 公司其他有关资料： 公司聘请的会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 签字会计师姓名：陶坚沈小红 履行持续督导职责的保荐机构：瑞信方正证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心南楼 15层 签字的保荐代表人姓名：郭宇辉李辉 持续督导的期间：2013年 1月8日至 2014年 12月31日 本报告分别以中、英文编制，在对中英文本理解上发生歧义时，以中文文本为准。 10 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、报告期末近三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元 项 目 2013年2012年本年较上年增减(%) 2011年 营业收入 109,287 87,619 24.73 59,870 利润总额 54,261 46,193 17.47 33,664 归属于母公司股东的净利润 41,211 34,718 18.70 25,505 归属于母公司股东扣除非经常 性损益的净利润 40,998 34,585 18.54 25,315 基本每股收益(元) 2.16 2.15 0.47 1.57 稀释每股收益(元) 2.16 2.15 0.47 1.57 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 2.15 2.14 0.47 1.57 总资产收益率(%) 1.20 1.23下降 0.03个百分点 1.20 加权平均净资产收益率(%) 22.39 26.65下降 4.26个百分点 24.67 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 22.27 26.54下降 4.27个百分点 24.49 成本收入比(%) 26.71 26.73下降 0.02个百分点 31.95 经营活动产生的现金流量净额 209,119 116,701 79.19 (7,885) 每股经营活动产生的现金流量 净额(元) 10.98 9.19 19.48 (0.73) 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日 本年末较上年末 增减(%) 2011年 12月 31日 总资产 3,677,435 3,250,975 13.12 2,408,798 归属于母公司股东权益 199,769 169,577 17.80 115,209 归属于母公司股东的每股净资 产(元) 10.49 13.35 -21.42 10.68 不良贷款率(%) 0.76 0.43上升 0.33个百分点 0.38 拨备覆盖率(%) 352.10 465.82下降 113.72个百分点 385.30 拨贷比(%) 2.68 2.00提高 0.68个百分点 1.46 11 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 非经常性损益项目和金额如下： 单位：人民币百万元 项 目 2013年2012年2011年 非流动性资产处置损益 (28) (2) 14 计入当期损益的政府补助 162 119 89 收回以前年度已核销资产 113 54 124 除上述各项之外的其他营业外收支净 额 49 8 29 对所得税的影响 (83) (46) (66) 合 计 213 133 190 注：报告期内，公司实施 2012年度利润分配方案，向全体股东每 10股送 5股并派发现金股利 5.7元，总股本变更为 19,052,336,751股，增加 6,350,778,917股。依据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的要求，已重新计算各比较期间的每股收益指标。 归属于母公司股东的每股净资产期初数、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数均未按 公司送股后新股本进行调整。表中 2013年末每股净资产较 2012年末下降，即因报告期内实施送股 及股本扩张所致。若不考虑该因素影响，2013年末每股净资产实际较 2012年末增长 17.80%。 二、补充财务数据 单位：人民币百万元 项 目 2013年 12月 31日2012年 12月 31日2011年 12月 31日 总负债 3,476,264 3,080,340 2,292,720 同业拆入 78,272 88,389 52,752 存款总额 2,170,345 1,813,266 1,345,279 其中：活期存款 907,078 748,299 598,852 定期存款 979,043 820,468 571,238 其他存款 284,224 244,499 175,189 贷款总额 1,357,057 1,229,165 983,254 其中：公司贷款 988,808 912,187 703,948 个人贷款 353,644 299,936 260,641 贴现 14,605 17,042 18,665 贷款损失准备 36,375 24,623 14,314 12 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 三、资本充足率 单位：人民币百万元 主要指标2013年 12月 31日2012年 12月 31日2011年 12月 31日 根据《商业 银行资本 资本净额 250,183 不适用 不适用 其中：核心一级资本 201,153 不适用 不适用 其他一级资本 -不适用 不适用 二级资本 50,663 不适用 不适用 管理办法 （试行）》 （新资本 扣减项 1,633 不适用 不适用 加权风险资产合计 2,310,471 不适用 不适用 口径） 资本充足率(%) 10.83 不适用 不适用 一级资本充足率(%) 8.68 不适用 不适用 核心一级资本充足率 (%) 8.68 不适用 不适用 资本净额 253,548 210,890 148,715 其中：核心资本 197,320 163,639 111,591 根据《商业 银行资本 充足率管 附属资本 58,472 49,209 38,839 扣减项 2,244 1,958 1,715 理办法》等 （旧资本 口径） 加权风险资产 2,112,778 1,737,456 1,344,130 市场风险资本 1,188 867 258 资本充足率(%) 11.92 12.06 11.04 核心资本充足率(%) 9.21 9.29 8.20 四、补充财务指标 单位：% 主要指标标准值 2013年 12月 31日2012年 12月 31日2011年 12月 31日 存贷款比例（折人民币） ≤75 61.95 66.50 71.46 流动性比例（折人民币） ≥25 35.79 29.47 30.71 单一最大客户贷款比例 ≤10 7.06 4.34 4.45 最大十家客户贷款比例 ≤50 23.72 21.81 23.54 正常类贷款迁徙率 -1.20 0.77 0.54 关注类贷款迁徙率 -30.48 8.28 21.59 次级类贷款迁徙率 -97.63 72.34 63.94 可疑类贷款迁徙率 -30.41 20.02 14.18 13 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 注：1、本表数据为并表前口径，均不包含兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公 司及兴业基金管理有限公司； 2、本表中存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例和迁徙 率指标按照上报监管机构的数据计算； 3、根据中国银监会银监复﹝2008﹞187号文、银监复﹝2006﹞345号文和银监复﹝2005﹞253 号文，公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标； 4、根据中国银监会银监发﹝2007﹞84号文，自 2008年起，计算存贷比指标时分子“各项贷款” 中不再扣减“贴现”； 5、根据中国银监会银监发﹝2010﹞112号文，自 2011年起增加月日均存贷比监管，报告期内 公司各月日均存贷比指标均符合监管要求。 五、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币百万元 项 目期初数本期增加本期减少期末数 股本 12,702 6,350 19,052 资本公积 50,021 3,779 46,242 一般准备 28,923 2,402 -31,325 盈余公积 6,648 3,176 -9,824 未分配利润 71,283 41,211 19,168 93,326 归属于母公司股东权益 169,577 53,139 22,947 199,769 六、采用公允价值计量的项目 单位：人民币百万元 项 目 2012年 12月 31日 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变动 本期计提的 的减值准备 2013年 12月 31日 交易性金融资产 21,540 (595) --42,295 贵金属 4,976 163 --276 衍生金融资产 3,266 --6,414 衍生金融负债 2,996 (722) --6,864 可供出售金融资产 192,057 -(6,144) -263,681 交易性金融负债 -12 --1,216 注：1、交易性金融资产：交易性金融资产主要是用于做市交易目的而持有的人民币债券，公 司根据债券市场的交易活跃度以及对市场走势的判断，动态调整交易类人民币债券持有规模。报 告期内，公司相应增加交易类债券的投资规模，公允价值变动相对于规模而言影响较小。 2、贵金属：受自营贵金属交易策略和市场走势的影响，公司在报告期内减持贵金属现货头寸， 期末时点国内贵金属现货余额较期初减少 47亿元。 14 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 3、衍生金融资产和负债：衍生金融资产和负债绝对值较期初有所增加，整体轧差略有减少， 即本期的金融衍生品投资的公允价值变动收益有所减少。 4、可供出售金融资产：报告期内，根据资产配置和管理需要，结合市场走势的判断和对银行 间市场流动性状况的分析，可供出售投资规模较期初有所增加。 5、交易性金融负债：公司交易性金融负债主要是卖出融入债券和卖空黄金交易，报告期末时 点的头寸主要是贵金属卖空。 15 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 第四章 董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论与分析 （一）报告期内经营情况的回顾 1、总体经营情况 报告期内，宏观形势复杂严峻，市场环境更加多变。面对较为困难的经营环境，公 司认真贯彻落实国家宏观政策和金融监管要求，改革创新，稳健经营，服务实体，防范 风险，经受住经济下行、部分区域和部分行业风险集中暴露、市场流动性和利率波动等 的考验，各项业务持续、协调、健康发展，规模、效益再创历史新高，资产质量保持稳 定。 （1）综合实力取得新突破。截至报告期末，公司资产总额 36,774.35亿元，较期 初增长13.12%；本外币各项存款余额 21,703.45亿元，较期初增长19.69%；本外币各 项贷款余额 13,570.57亿元，较期初增长10.40%。成功完成定向增发，资本实力得到 大幅提高；期末归属于母公司股东权益达到 1,997.69亿元，较期初增长17.80%；资本 净额达到 2,501.83亿元，资本充足率10.83%，核心（一级）资本充足率8.68%。资产 负债比例状况良好，主要指标均符合监管要求。报告期内累计实现归属于母公司股东净 利润 412.11亿元，同比增长18.70%；累计实现手续费及佣金收入 247.36亿元，同比 增长57.75%；受定向增发股本扩张的影响，2013年度加权平均净资产收益率22.39%， 同比下降 4.26个百分点；总资产收益率1.20%，同比下降 0.03个百分点。资产质量保 持稳定，不良贷款比率0.76%，较期初上升 0.33个百分点；拨备覆盖率为352.10%，拨 贷比达到2.68%，进一步增强抵御风险能力。集团综合化经营运转平稳，全资子公司兴 业租赁全年盈利 8.73亿元，同比增长30.88%，兴业信托全年盈利 11.06亿元，同比增 长43.26%，兴业基金顺利开业并实现盈利。 （2）经营转型取得新成绩。以企业金融、零售金融、金融市场三大业务为主体的 条线专业化经营体系进一步确立。企金业务方面，适应金融脱媒趋势，投资银行业务保 持快速发展，其中非金融企业债务融资工具承销金额和市场份额排名市场前列；贸易融 资业务全面跟进，贸易融资业务量、国际结算量再创新高；绿色金融业务不断升级，品 牌影响进一步扩大；现金管理、小企业业务、机构业务稳步提升，基础不断夯实。零售 业务方面，零售综合金融资产规模保持快速增长，旅游金融、养老金融等发展势头良好， 市场影响力不断扩大；信用卡业务经营效益提升明显，私人银行业务发展和内控管理双 16 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 向加强；社区银行、“零售信贷工厂”建设迈开步伐，推进及运作良好。金融市场业务 方面，银银平台规模效益日益显现，发展空间进一步打开；债券投资、资金交易、经纪 业务稳健发展，对全行的服务支持作用进一步加强；资产管理业务积极主动贯彻监管要 求，业务规模稳步增长，业务合规性、稳健性水平明显提升；资产托管业务品种更加均 衡，规模保持迅猛发展，稳居同类银行前茅；期货存管业务顺利起步。 （3）管理、运营和保障能力提升取得新成效。统分结合、矩阵式管理的资源配置、 考核评价、风险合规、人力资源管理体制不断完善。坚持资本集约导向，改进考核评价 和资源分配管理；建立健全新型流动性管理体系，妥善应对市场流动性波动冲击；加紧 构建精细化的利率定价体系，积极应对利率市场化挑战；明确统一授信原则，落实风险 总控要求；重点加强新兴业务风险管理，完善风险分类，强化监测分析；完善授权授信 政策，切实加强风险排查处置，确保资产质量总体稳定。推进合规、内控与操作风险等 三项管理的整合工作，加强审计监督，健全问责体系。 运营支持保障更加完善。报告期内顺利开业兰州分行，机构总数达到 826家。电子 银行功能继续完善，推出微信银行、“e家财富”服务，升级手机银行客户端，扩容电 话银行系统。支付结算及管理系统进一步优化，会计内控和作业服务水平稳步提升。信 息科技专业能力建设扎实推进，完成上海外高桥同城灾备机房搬迁并正式投产，启动成 都机房、环形网建设。 （4）市场地位和品牌形象稳步提升。成功跻身全球银行 50强（英国《银行家》杂 志排名）、世界企业 500强（美国《财富》杂志排名）和全球上市企业 200强（美国《福 布斯》杂志排名）行列。在国内外各种权威机构组织的评比中，先后获得“2013亚洲 最佳股东回报银行”、“最佳履行社会责任商业银行”、“最具创新力银行”、“最佳绿色 银行”等奖项。 2、营业收入及营业利润的构成情况 报告期内公司实现营业收入 1,092.87亿元，营业利润 540.78亿元。 （1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总 行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北及其他北部、西部、中 部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下： 17 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 单位：人民币百万元 分 部 营业收入 营业收入较上年 增减(%) 营业利润 营业利润较上年 增减(%) 总 行 15,718 67.62 (1,860) 上年同期为负 福 建 14,313 24.48 8,935 22.89 北 京 7,346 28.45 5,127 27.82 上 海 7,448 21.52 4,719 14.65 广 东 10,034 11.11 6,149 14.51 浙 江 5,069 7.10 655 (67.53) 江 苏 6,150 28.55 3,820 23.54 东北及其他北部 14,200 14.12 8,428 10.42 西 部 14,342 24.23 9,638 24.51 中 部 14,667 18.67 8,467 10.16 合 计 109,287 24.73 54,078 17.39 （2）业务收入中各项目的数额、占比及同比变动情况如下： 单位：人民币百万元 项 目金 额占业务总收入比重(%)较上年同期数增减(%) 贷款利息收入 82,505 38.55 10.41 拆借利息收入 6,998 3.27 (45.60) 存放央行利息收入 5,831 2.72 28.66 存放同业及其他金融机 构利息收入 6,086 2.84 13.35 买入返售利息收入 50,231 23.47 23.01 投资损益和利息收入 34,716 16.22 138.73 手续费及佣金收入 24,736 11.56 57.75 融资租赁利息收入 3,228 1.51 27.99 其他收入 (313) (0.14) (137.22) 合 计 214,018 100 24.49 18 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 3、财务状况和经营成果 （1）主要财务指标增减变动幅度及其说明 单位：人民币百万元 项目2013年1 2月 31日2012年 12月 31日 较上年末增 减(%) 简要说明 总资产 3,677,435 3,250,975 13.12各项资产业务平稳健康发展 总负债 3,476,264 3,080,340 12.85 各项负债业务平稳健康发展， 客户存款等核心负债稳定增 长 归属于母公司股 东的股东权益 199,769 169,577 17.80 当期净利润转入 项 目 2013年2012年 较上年增减 (%) 简要说明 归属于母公司股 东的净利润 41,211 34,718 18.70 息差企稳，生息资产规模较快 增长；手续费及佣金收入保持 快速增长；成本收入比保持较 低水平 加权平均净资产 收益率(%) 22.39 26.65 下降 4.26 个百分点 2012年末公司实施非公开发 行，所募集资金 235.32亿元 自 2013年 1月起纳入加权平 均净资产收益率计算，因此 2013年加权平均净资产增幅 高于净利润同期增幅，加权净 资产收益率有所下降 经营活动产生的 现金流量净额 209,119 116,701 79.19 各项业务稳步发展，同时把握 住市场机会，加大投资的配置 力度 （2）会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况 单位：人民币百万元 主要会计科目2013年 12月 31日2012年 12月 31日 较上年末 增减(%) 简要说明 存放同业及其他 金融机构款项 62,845 164,642 (61.83) 调整同业资产配置，同业存 放余额减少 拆出资金 87,091 214,812 (59.46) 调整同业资产配置，减少低 盈利同业资产运用，拆出同 业资金余额减少 交易性金融资产 42,295 21,540 96.36交易性公司债券增加 19 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 主要会计科目2013年 12月 31日2012年 12月 31日 较上年末 增减(%) 简要说明 可供出售金融资 产 263,681 192,057 37.29 增持可供出售类政府债券， 同时在信用风险可控的前提 下，增加部分资金信托及其 他类投资，提高投资回报率 持有至到期投资 117,655 69,199 70.02增持持有至到期类政府债券 应收款项类投资 328,628 111,360 195.10 在信用风险可控的前提下， 增加资金信托及其他类投 资，提高投资回报率 应收融资租赁款 46,094 33,779 36.46 子公司兴业租赁的融资租赁 业务增长 卖出回购金融资 产款 81,781 161,862 (49.47) 根据资产的配置需要，灵活 组织各类同业资金来源，卖 出回购金融资产较年初减少 应付利息 26,317 18,895 39.28应付吸收存款利息增长 股本 19,052 12,702 49.99 实施 2012年度利润分配方 案，每 10股送 5股 盈余公积 9,824 6,648 47.77 按照股本的 50%提取法定盈 余公积 未分配利润 93,326 71,283 30.92当年净利润转入 主要会计科目2013年2012年 较上年同 期增减(%) 简要说明 手续费及佣金收入 24,736 15,681 57.75中间业务收入快速增长 手续费及佣金支出 974 734 32.70手续费及佣金支出增加 投资收益(损失 ) 22 (346) 上年同期 为负此三个报表项目存在较高关 联度，合并后整体损益-3.76 亿元。主要是报告期内市场 利率走高，债券市价不断下 降，交易类债券相关损益同 比下降 公允价值变动(损 失)收益 (1,142) 339 (436.87) 汇兑收益 744 439 69.48 营业税金及附加 7,831 5,748 36.24应税收入增长 资产减值损失 18,188 12,382 46.89贷款减值损失增加 20 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 （二）资产负债表分析 1、资产 截至报告期末，公司资产总额 36,774.35亿元，较期初增长13.12%。其中贷款较 期初增加 1,278.92亿元，增长10.40%；买入返售金融资产较期初增加 1,282.93亿元， 增长16.18%；各类投资净额较期初增加 3,582.91亿元，增长90.56%。 贷款情况如下： （1）贷款类型划分 单位：人民币百万元 类型 2013年 12月 31日2012年 12月 31日 公司贷款 988,808 912,187 个人贷款 353,644 299,936 票据贴现 14,605 17,042 合计 1,357,057 1,229,165 截至报告期末，公司贷款占比72.85%，较期初下降 1.36个百分点，个人贷款占比 26.07%，较期初上升 1.68个百分点，票据贴现占比1.08%，较期初下降 0.31个百分点。 报告期内，公司正确把握经济形势变化和监管政策调控方向，围绕金融服务实体经济的 宗旨，注重加强与产业政策的协调配合，准确把握信贷布局，合理确定信贷投向和节奏， 继续保持重点业务快速、均衡发展。 （2）贷款行业分布 截至报告期末，贷款行业分布前 5位为：“个人贷款”、“制造业”、“批发和 零售业”、“房地产业”、“租赁和商务服务业”。具体行业分布情况如下： 单位：人民币百万元 行 业 2013年 12月 31日2012年 12月 31日 贷款余额 占比(%)不良率 ( %)贷款余额占比(%)不良率 ( %) 农、林、牧、渔业 5,401 0.40 0.00 3,565 0.29 0.00 采矿业 46,146 3.40 0.67 50,974 4.15 0.02 制造业 281,108 20.71 1.34 261,458 21.27 0.62 电力、热力、燃气及水的生产和 供应业 41,048 3.02 0.04 40,676 3.31 0.07 建筑业 64,362 4.74 0.13 50,385 4.10 0.29 交通运输、仓储和邮政业 47,608 3.51 0.45 55,524 4.52 0.02 信息传输、软件和信息技术服务 6,818 0.50 0.66 8,854 0.72 2.36 21 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 行 业 2013年 12月 31日2012年 12月 31日 贷款余额 占比(%)不良率 ( %)贷款余额占比(%)不良率 ( %) 业 批发和零售业 203,774 15.02 1.76 165,785 13.49 1.09 住宿和餐饮业 6,599 0.49 0.09 6,605 0.54 0.02 金融业 1,476 0.11 0.02 2,066 0.17 0.24 房地产业 131,253 9.67 0.00 110,649 9.00 0.06 租赁和商务服务业 83,125 6.13 0.27 81,371 6.62 0.39 科学研究和技术服务业 5,839 0.43 0.00 4,451 0.36 0.01 水利、环境和公共设施管理业 50,527 3.72 0.21 55,106 4.48 0.09 居民服务、修理和其他服务业 1,961 0.14 0.61 1,735 0.14 2.13 教育 467 0.03 0.43 446 0.04 0.45 卫生和社会工作 3,000 0.22 0.00 2,516 0.20 0.00 文化、体育和娱乐业 3,097 0.23 0.05 2,948 0.24 0.02 公共管理、社会保障和社会组织 5,199 0.38 0.00 7,073 0.58 0.00 个人贷款 353,644 26.07 0.55 299,936 24.39 0.32 票据贴现 14,605 1.08 0.00 17,042 1.39 0.00 合计 1,357,057 100 0.76 1,229,165 100 0.43 报告期内，公司正确把握经济形势变化和监管政策调控方向，在有效控制风险的 前提下，合理安排信贷资源投放重点和节奏。贷款行业结构进一步优化，布局更加合 理。公司加大了对弱周期行业、民生消费领域等行业的支持，进一步完善绿色金融信 贷服务，对属于国家规划范围内的经济转型、产业结构升级和技术创新的节能减排项 目优先支持；加快中小、小微和零售业务发展步伐，推动服务“重心”下沉。 公司进一步强化行业风险的前瞻性分析、研判，严格客户准入，加强风险预警、 排查和清收，有效控制行业风险。制造业、批发和零售业不良贷款比率较期初有所上 升，主要原因是此两类行业受经济增长放缓、产业结构调整等影响相对较大，且此两 类行业客户中集中了较多中小民营企业。 22 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 （3）贷款地区分布 单位：人民币百万元 地 区 2013年 12月 31日2012年 12月 31日 贷款余额占比(%)贷款余额占比(%) 总 行 73,771 5.44 53,740 4.37 福 建 200,481 14.77 181,543 14.77 广 东 150,069 11.06 132,172 10.75 浙 江 98,728 7.28 93,723 7.63 上 海 91,640 6.75 89,420 7.28 北 京 88,455 6.52 72,552 5.90 江 苏 73,682 5.43 66,274 5.39 东北及其他北部 170,702 12.58 167,939 13.66 西 部 188,667 13.90 167,235 13.61 中 部 220,862 16.27 204,567 16.64 合 计 1,357,057 100 1,229,165 100 公司贷款区域结构基本保持稳定，主要分布在福建、广东、浙江、上海、北京、 江苏等经济较发达地区。公司积极调整优化区域信贷结构，在遵循统一的授信政策导 向前提下，充分结合区域资源禀赋、市场环境、信用环境以及分支机构的风险管控能 力等因素，对具备显著比较优势的区域特色行业及区域优质客户制定切实可行的差别 化信用业务策略，有效发挥金融服务实体经济的功能，促进公司信贷业务在各区域合 理布局和平稳发展。 （4）贷款担保方式 单位：人民币百万元 担保方式 2013年 12月 31日2012年 12月 31日 贷款余额占比(%)贷款余额 占比 ( %) 信用 255,792 18.85 231,063 18.80 保证 305,317 22.50 276,693 22.51 抵押 600,367 44.24 531,556 43.24 质押 180,976 13.33 172,811 14.06 贴现 14,605 1.08 17,042 1.39 合计 1,357,057 100 1,229,165 100 报告期内，公司更加注重抵质押品信用风险缓释措施的应用，期末抵质押贷款占比 23 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 较期初继续上升 0.27个百分点。 （5）前十名贷款客户情况 单位：人民币百万元 客户名称 2013年 12月 31日占贷款总额比例(%) 客户 A 16,740 1.23 客户 B 5,548 0.41 客户 C 5,430 0.40 客户 D 5,300 0.39 客户 E 4,753 0.35 客户 F 4,351 0.32 客户 G 4,262 0.31 客户 H 3,799 0.28 客户 I 3,052 0.22 客户 J 3,033 0.22 合 计 56,268 4.15 截至报告期末，公司最大单一贷款客户的贷款余额为 167.40亿元，占公司资本净 额的7.06%，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过10%的监 管要求。 （6）个人贷款结构 单位：人民币百万元 项 目 2013年 12月 31日2012年 12月 31日 贷款余额占比(%)不良率 ( %)贷款余额占比(%) 不良率( %) 个人住房及 商用房贷款 185,061 52.33 0.21 172,943 57.66 0.15 个人经营贷 款 73,483 20.78 0.59 69,832 23.28 0.42 信用卡 60,375 17.07 1.82 40,354 13.46 0.91 其他 34,725 9.82 0.09 16,807 5.60 0.16 合 计 353,644 100 0.55 299,936 100 0.32 报告期内，公司主动调整优化个人贷款结构，支持实体经济发展，个人住房及商 用房贷款占比进一步下降，信用卡及其他贷款等个人业务得到较快发展，个人贷款结 24 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 构整体更趋合理。报告期内，受国内经济增速放缓以及公司调整零售业务经营策略等 影响，期末个人贷款不良率有所上升，但总体仍处于较低水平。 公司进一步加强个人贷款业务的风险防范和管控。一是持续推进“零售信贷工厂” 建设，强化个人贷款业务的集中化、标准化、流程化管理，实现风险可控下的业务平 稳发展；二是重点加强对借款人身份和贷款用途真实性的审核，强化个人贷款资金流 向监控；三是做好个人经营贷款等重点个贷品种的风险管控，严格客户准入，强化存 续期管理；四是加大风险排查并及时预警，加快风险化解与处置。 投资情况如下： （1）对外投资总体分析 截至报告期末，公司投资净额 7,539.41亿元，较期初增加 3,582.91亿元，增长 90.56%。投资具体构成如下： ① 按会计科目分类 单位：人民币百万元 项目 2013年 12月 31日2012年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 交易类 42,295 5.61 21,540 5.44 可供出售类 263,681 34.97 192,057 48.54 应收款项类 328,628 43.59 111,360 28.15 持有至到期类 117,655 15.61 69,199 17.49 长期股权投资 1,682 0.22 1,494 0.38 合计 753,941 100 395,650 100 报告期内，随着资产规模上升，公司适当加大投资规模，重点增持绝对收益较高、 风险可控的投资品种。报告期末应收款项类投资余额较期初增长较大，主要是信托及 其他受益权投资较期初有较大增长。交易类、可供出售类和持有至到期类投资主要为 债券投资，2013年债券收益率逐步走高，公司把握市场行情适当增加持有至到期类和 可供出售类债券投资规模，期末债券投资规模较期初较快增长。 ② 按发行主体分类 单位：人民币百万元 品 种 2013年 12月 31日2012年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 政府债券 138,969 18.43 62,107 15.70 25 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 品 种 2013年 12月 31日2012年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 中央银行票据和金融债券 72,565 9.62 68,630 17.35 公司债券 158,999 21.09 122,040 30.85 其他投资 381,726 50.63 141,379 35.72 长期股权投资 1,682 0.22 1,494 0.38 合 计 753,941 100 395,650 100 按照发行主体分类和分析，报告期内公司投资规模增长的主要品种为其他投资， 公司在信用风险可控的前提下，增加信托及其他受益权类投资，提高投资回报率。债 券方面，公司重点增持有税收减免优惠、风险资本节约、高流动性的国债和地方政府 债等；适当增加资质较好、收益率相对较高的企业债券，提高整体投资组合收益率。 （2）长期股权投资 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值 16.82亿元，具体内容如下： ①公司持有九江银行股份有限公司(以下简称“九江银行”)14.72%的股权，账面 价值 12.74亿元。公司于 2008年以每股人民币 2.9元入股九江银行 10,220万股，占 九江银行总股本的20%。2009年九江银行以资本公积向全体在册股东每 10股转增 4股， 转增后公司持有九江银行股份 14,308万股。2010年九江银行增加注册资本 400.66百 万元，采用私募方式发行，每股 3.3元，公司认购 8,012万股，认购后公司持有九江 银行股份 22,320万股，持股比例仍占九江银行增资扩股后总股本的20%。2011年 12 月九江银行增加注册资本 4亿元，公司未参与认购，现持股比例稀释至14.72%。 ②公司持有中国银联股份有限公司(以下简称“中国银联”)股份 6,250万股，持 股比例2.13%，账面价值 0.81亿元。根据中国人民银行银复〔2001〕234号的批复， 公司入股中国银联，认购股份 5,000万股，每股 1元；根据 2008年5月23日中国银 监会银监复〔2008〕202号的批复，公司认购中国银联股份 1,250万股，每股 2.5元。 ③兴业信托持有华福证券有限责任公司4.35%的股权，账面价值 1.80亿元。 ④兴业信托持有紫金矿业集团财务有限公司5.00%的股权，账面价值 0.25亿元。 ⑤兴业信托持有重庆机电控股集团财务有限公司19.00%的股权，账面价值 1.22亿 元。 （3）公司持有其他上市公司股权情况 ①银行持有其他上市公司股权情况如下： 26 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 单位：人民币百万元 持有对象名称最初投资成本持有数量(股) 占该公司股权 比例(%) 期末账面价值 VISA INC -10,866 -15 合 计 ---15 注：报告期内，公司已将所持山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股份 939,176 股处置卖出。 ②截至报告期末，兴业信托持有上市公司股票账面价值 3,056.93万元，均为正常 投资业务产生。 （4）公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 单位：人民币百万元 持有对象名称最初投资成本持有数量(股) 占该公司股权 比例(%) 期末账面价值 九江银行股份有限公司 561 223,200,000 14.72 1,274 华福证券有限责任公司 180 -4.35 180 紫金矿业集团财务有限 公司 25 -5.00 25 重庆机电控股集团财务 有限公司 114 -19.00 122 合 计 880 --1,601 注：上述华福证券有限责任公司、紫金矿业集团财务有限公司和重庆机电控股集团财务有限公司股 权系由兴业信托持有。 （5）募集资金运用及变更项目情况 2012年 12月 31日，经中国证券监督管理委员会核准，公司向中国人民保险集团 股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、中 国烟草总公司、上海正阳国际经贸有限公司发行 A股 1,915,146,700股。截至 2012年 12月 31日，本次非公开发行已完成认购缴款及验资工作，扣除发行费用后实际募集资 金净额 235.32亿元，已全部用于补充资本金。本次新发行股份于 2013年1月7日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 报告期内，公司未变更募集资金用途。 买入返售金融资产情况： 截至报告期末，公司买入返售金融资产 9,210.90亿元，较期初增加 1,282.93亿 27 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 元，增长16.18%。报告期内公司灵活配置资产，把握资金来源状况，增加非信贷业务 收益，买入返售金融资产业务规模保持平稳增长。 单位：人民币百万元 品 种 2013年 12月 31日2012年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 债券 12,846 1.39 23,265 2.93 票据 352,626 38.28 370,452 46.73 信托及其他受益权 554,016 60.15 394,715 49.79 信贷资产 700 0.08 3,291 0.42 应收租赁款 902 0.10 1,074 0.14 合 计 921,090 100 792,797 100 2、负债 截至报告期末，公司总负债 34,762.64亿元，较期初增加 3,959.24亿元，增长 12.85%。 客户存款的具体构成如下： 截至报告期末，公司的客户存款余额 21,703.45亿元，较期初增加 3,570.79亿元， 增长19.69%。 单位：人民币百万元 项 目 2013年 12月 31日2012年 12月 31日 金额占比(%)金额占比(%) 活期存款 907,078 41.79 748,299 41.27 其中：公司 721,121 33.23 599,305 33.05 个人 185,957 8.57 148,994 8.22 定期存款 979,043 45.11 820,468 45.25 其中：公司 811,637 37.40 670,317 36.97 个人 167,406 7.71 150,151 8.28 其他存款 284,224 13.10 244,499 13.48 合 计 2,170,345 100 1,813,266 100 同业及其他金融机构存放款项情况如下： 截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项余额 10,075.44亿元，较期初 28 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 增加 1,131.08亿元，增长12.65%。主要原因是公司根据资产配置需要，加大同业负 债吸收力度。 单位：人民币百万元 交易对手 2013年 12月 31日2012年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 同业存放款项 597,583 59.31 670,470 74.96 其他金融机构存放款项 409,961 40.69 223,966 25.04 合计 1,007,544 100 894,436 100 卖出回购金融资产情况如下： 截至报告期末，公司卖出回购金融资产余额817.81亿元，较期初减少800.81亿元， 下降49.47%。 单位：人民币百万元 品 种 2013年 12月 31日2012年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 债券 53,170 65.02 102,488 63.32 票据 18,729 22.90 47,398 29.28 其他 9,882 12.08 11,976 7.40 合计 81,781 100 161,862 100 （三）利润表分析 报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产规模增长较快；把握市场机会， 灵活配置资产，提高生息资产收益率，净息差同比仅下降 21个基点，季度净息差逐步 企稳；手续费及佣金收入快速增长；成本收入比持续保持在较低水平。实现归属于母 公司股东的净利润 412.11亿元，同比增长18.70%。 单位：人民币百万元 项 目 2013年2012年 营业收入 109,287 87,619 利息净收入 85,845 72,193 非利息净收入 23,442 15,426 营业税金及附加 （7 ,831) (5,748) 业务及管理费 (28,757) (22,877) 29 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 项 目 2013年2012年 资产减值损失 (18,188) (12,382) 其他业务成本 (433) (544) 营业外收支净额 183 125 税前利润 54,261 46,193 所得税 (12,750) (11,266) 净利润 41,511 34,927 少数股东损益 300 209 归属于母公司股东的净利润 41,211 34,718 1、利息净收入 报告期内，公司实现净利息收入 858.45亿元，同比增加 136.52亿元，增长18.91%， 主要是公司各项业务平稳较快增长拉动，生息资产日均规模同比增长29.24%，抵消净 息差下降 21个基点的影响。 下表列出所示期间公司利息收入和利息支出的构成情况： 单位：人民币百万元 项 目 2013年2012年 金额占比(%)金额占比(%) 利息收入 公司及个人贷款利息收入 80,938 42.69 71,905 46.16 贴现利息收入 1,567 0.83 2,822 1.81 投资利息收入 34,694 18.30 14,888 9.56 存放中央银行利息收入 5,831 3.08 4,532 2.91 拆出资金利息收入 6,998 3.69 12,865 8.26 买入返售利息收入 50,231 26.49 40,836 26.22 存放同业及其他金融机构利息收入 6,086 3.21 5,369 3.45 融资租赁利息收入 3,228 1.70 2,522 1.62 其他利息收入 29 0.01 16 0.01 利息收入小计 189,602 100 155,755 100 利息支出 30 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 项 目 2013年2012年 金额占比(%)金额占比(%) 存款利息支出 44,209 42.61 33,662 40.28 发行债券利息支出 3,100 2.99 3,283 3.93 同业及其他金融机构存放利息支出 47,367 45.65 35,997 43.08 拆入资金利息支出 2,718 2.62 2,066 2.47 卖出回购利息支出 5,537 5.34 7,801 9.34 其他利息支出 826 0.79 753 0.90 利息支出小计 103,757 100 83,562 100 利息净收入 85,845 72,193 单位：人民币百万元 项 目 2013年 2012年 平均余额 平均收益率 (%) 平均余额 平均收益率 (%) 生息资产 公司及个人贷款和垫款 1,338,119 6.17 1,086,408 6.86 按贷款类型划分： 公司贷款 1,059,182 5.87 844,657 6.75 个人贷款 278,937 7.31 241,751 7.24 按贷款期限划分： 一般性短期贷款 733,779 5.96 489,480 7.08 中长期贷款 578,282 6.44 558,174 6.64 票据贴现 26,058 6.01 38,754 7.26 投资 581,618 5.97 292,457 5.08 存放中央银行款项 390,326 1.49 302,849 1.49 存放和拆放同业及其他金融 机构款项（含买入返售金融资 产） 1,158,370 5.47 1,006,565 5.85 融资租赁 47,353 6.82 32,000 7.86 合计 3,515,786 5.39 2,720,279 5.71 项 目 2013年 2012年 平均余额 平均成本率 （%） 平均余额 平均成本率 （%） 计息负债 31 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 吸收存款 2,020,058 2.19 1,481,304 2.27 公司存款 1,711,050 2.21 1,239,824 2.31 活期 690,271 0.64 524,251 0.74 定期 1,020,779 3.28 715,573 3.47 个人存款 309,008 2.04 241,480 2.02 活期 137,471 0.38 106,151 0.41 定期 171,537 3.37 135,329 3.29 同业及其他金融机构存放和 拆入款项(含卖出回购金融资 产款) 1,199,166 4.71 1,011,429 4.61 应付债券 67,459 4.60 71,965 4.55 合计 3,286,683 3.16 2,564,698 3.25 净利差 -2.23 -2.46 净息差 -2.44 -2.65 2、非利息净收入 报告期内，公司实现非利息净收入 234.42亿元，占营业收入的21.45%，同比增加 80.16亿元，增长51.96%。具体构成如下： 单位：人民币百万元 项 目 2013年2012年 手续费及佣金净收入 23,762 14,947 投资损益 22 (346) 公允价值变动损益 (1,142) 339 汇兑损益 744 439 其他业务收入 56 47 合 计 23,442 15,426 报告期内实现手续费及佣金收入 247.36亿元，同比增加 90.55亿元，增长57.75%。 投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益等项目之间存在较高关联度，将其按照业务 实质重新组合后，确认损益为-3.76亿元，主要是由于报告期内国内债券市场价格在上 半年小幅上行后快速下跌，以公允价值计量的交易类债券相关损益同比下降。手续费 及佣金净收入的具体构成如下： 32 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 单位：人民币百万元 项目 2013年2012年 金额占比(%)金额占比(%) 手续费及佣金收入： 支付结算手续费收入 517 2.09 474 3.02 银行卡手续费收入 4,742 19.17 2,497 15.93 代理业务手续费收入 2,724 11.01 1,832 11.68 担保承诺手续费收入 1,111 4.49 1,343 8.56 交易业务手续费收入 105 0.42 127 0.81 托管业务手续费收入 3,357 13.57 1,494 9.53 咨询顾问手续费收入 9,642 38.98 6,046 38.56 信托手续费收入 1,630 6.59 1,090 6.95 租赁手续费收入 384 1.55 264 1.68 其他手续费收入 524 2.12 514 3.28 小计 24,736 100 15,681 100 手续费及佣金支出 974 734 手续费及佣金净收入 23,762 14,947 3、业务及管理费 报告期内，公司营业费用支出 287.57亿元，同比增加 58.80亿元，增长25.70%。 具体构成如下： 单位：人民币百万元 项 目 2013年2012年 金额占比(%)金额占比(%) 职工薪酬 17,304 60.17 13,404 58.59 折旧与摊销 1,404 4.88 1,230 5.38 租赁费 1,885 6.55 1,469 6.42 其他一般及行政费用 8,164 28.40 6,774 29.61 合 计 28,757 100 22,877 100 报告期内，为满足业务发展及机构扩张需要，营业费用相应增长。同期营业收入 33 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 同比增长24.73%，成本收入比同比下降 0.02个百分点，保持在26.71%的较低水平， 支出控制合理。 4、资产减值损失 报告期内，公司资产减值损失 181.88亿元，同比增加 58.06亿元，增长46.89%。 资产减值损失的具体构成如下： 单位：人民币百万元 项 目 2013年2012年 金额占比(%)金额占比(%) 贷款减值损失 16,417 90.26 11,758 94.96 应收款项类投资减值损失 1,221 6.71 76 0.61 可供出售金融资产减值损失 --8 0.06 应收融资租赁款减值损失 516 2.84 400 3.23 其他资产减值损失 34 0.19 140 1.14 合 计 18,188 100 12,382 100 报告期内，公司计提贷款减值损失 164.17亿元,同比增加 46.59亿元。一是贷款 规模增长，公司按照企业会计准则相关规定，综合考虑行业风险状况，根据贷款原实 际利率折现确定的预计未来现金流量现值计提减值准备；二是根据中国银监会《关于 中国银行业实施新监管标准的指导意见》等文件，为满足 2016年前拨贷比达到 2.5% 的监管要求，根据当期净利润和资本充足率等情况加提贷款减值准备，抵御风险能力 进一步增强。 5、所得税 报告期内，公司所得税实际税负率23.50%。所得税费用与根据法定税率25%计算 得出的金额间存在的差异如下： 单位：人民币百万元 项 目 2013年 税前利润 54,261 法定税率(%) 25 按法定税率计算的所得税 13,565 调整以下项目的税务影响： 免税收入 (1,115) 不得抵扣项目 255 34 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 项 目 2013年 对以前年度当期税项的调整 45 所得税费用 12,750 （四）报告期内公司经营中存在的问题和困难及对策 公司在各项业务保持平稳快速发展的同时，也存在一些困难，主要体现在： 1、宏观经济形势更加复杂。2013年宏观经济呈现“慢节奏、软复苏、会反复”的 特点，经济结构调整的力度持续加大，企业去产能、去库存、去杠杆将经历一段较长的 时间，这给银行的业务经营，特别是资产结构的调整、增量投向的把握以及资产质量的 管控等带来严峻考验。 2、货币政策基调转向稳健、中性，金融监管更加严格。与结构调整相适应，包括 货币政策在内的宏观调控政策的基调将从前几年的刺激、宽松，真正转向稳健、中性， 促使金融企业去杠杆，促进实体去产能，反映在货币市场上，流动性波动加剧，金融同 业形成对流动性偏紧的预期。同时，自 2013年起开始实施新资本管理办法，金融监管 趋向更严格。 3、金融市场化改革步伐不断加快。在金融改革上，利率市场化、融资多元化、多 层次金融市场体系建设以及降低金融机构准入门槛等步伐进一步加快，这些都给银行的 经营管理带来新的挑战。 针对上述经营中存在的问题和困难，公司上下积极主动贯彻国家宏观经济政策和金 融监管要求，改革创新，稳健经营，成功经受住经济下行、部分区域和部分行业风险集 中暴露、市场流动性和利率剧烈波动等的考验，重点采取了以下对策措施： 1、合理把握形势变化，适时调整经营策略。合理把握宏观经济运行态势，及时调 整业务经营策略，更加强调效益增长和资本节约。加强货币政策、市场流动性和监管要 求变化的分析研究，高度重视流动性和利率风险管理，努力实现流动性、安全性、效益 性的和谐统一。 2、健全完善专业经营体制，持续推动深化经营转型。以企业金融、零售金融、金 融市场三大业务为主体的条线专业化经营体系进一步确立，管理机制日益健全。特别是 统分结合、矩阵式管理的计划财务、风险合规、人力资源管理体制机制不断完善，与条 线专业化运营相适应的业务规划、资源分配、考核评价、风险管理、队伍建设等的敏感 性、科学性和有效性持续提升。集团化、综合化经营管理迈上新台阶，业务协同效应进 一步显现。 3、围绕转型发展和市场变化，持续改进业务管理，加强流动性风险管理水平。坚 持资本集约导向，改进考核评价和资源分配管理。建立健全新型流动性管理体系，妥善 35 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 应对市场流动性波动冲击。加紧构建精细化的利率定价体系，积极应对利率市场化挑战。 探索构建分行合规经营与内部控制综合考评及风险管理综合评价体系，引导分行合规稳 健经营、强化风险管理基础。明确统一授信原则，落实风险总控要求。重点加强新兴业 务风险管理，健全制度体系，完善风险分类，合理计提拨备，强化监测分析。 （五）资本管理情况 1、资本管理概述 报告期内，公司按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》的有关规定， 认真贯彻执行各项资本管理政策，制定《2013-2018 年过渡期资本充足率达标规划》。 按照公司《2011-2015年发展规划纲要》，从经营战略、风险状况和监管要求出发，实 现各项业务健康、持续、稳健发展，确保资本充足率水平与战略发展、风险偏好以及风 险管理能力相匹配。报告期内，公司按照新的监管准则实时监控资本的充足性和监管资 本的运用情况，资本充足率水平都符合监管要求。 公司按照可用资本总量与银行当前和未来业务发展计划相匹配的原则，拟根据监管 政策和市场情况，在境内外市场发行不超过 200亿元减记型合格二级资本债券，已经董 事会和股东大会审议通过，目前尚待监管部门审批。 内部管理上，公司强化资本配置功能，以目标风险资产收益率为导向，统筹安排各 经营部门、各业务条线风险加权资产规模，促进资本优化配置，努力实现风险加权资产 收益率最大化。 2、实施新资本协议 制度建设方面，制订《信用风险资本计量高级方法验证管理办法》，明确信用风险 模型验证工作治理结构、范围、流程、方法、应用等；成立新资本协议数据治理项目组， 进行风险领域的数据标准梳理及数据质量评估；搭建新资本协议文档管理平台，开展新 资本协议文档全面收集整理；加强分行内部评级岗位人员配备，完善内部评级体系架构 建设；修订《压力测试管理办法》，进一步完善压力测试工作模型体系。 项目建设方面，零售内部评级项目、市场风险内部模型法项目完成开发并上线运行； 信用风险风险加权资产（RWA）项目完成系统开发并进入测试阶段；启动操作风险暨“三 项管理”整合工作；开展非零售客户内部评级模型自主验证优化工作；开发客户限额、 风险调整后资本收益率（RAROC）、存量信贷资产风险排查模板等风险计量工具；研发区 域风险评级模型，完善压力测试模型。 管理应用方面，进一步推进非零售客户内部评级在行业限额、客户限额、授权授信 36 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 等方面应用；逐步推动客户限额、风险调整后资本收益率（RAROC）在授权、授信等方 面应用。同时，公司还强化压力测试成果在减值测试和风险预警方面的应用。 3、资本充足率 单位：人民币百万元 项 目 2013年 12月 31日 资本总额 251,816 1．核心一级资本 201,153 2．其他一级资本 3． 二级资本 50,663 资本扣除项 1,633 1.核心一级资本中扣除项目的扣除数额 633 2.从相应监管资本中对应扣除的，两家或多家商业银行之间通过协议 相互拥有的各级资本工具数额，或银监会认定为虚增资本的各级资本 投资数额 - 3.从相应监管资本中对应扣除的，对未并表金融机构的小额少数资本 投资超出核心一级资本净额10%的部分 - 4.从核心一级资本中扣除的，对未并表金融机构的大额少数资本投资 超出核心一级资本净额10%的部分 - 5.从相应监管资本中对应扣除的，对未并表金融机构的大额少数资本 投资中的其他一级资本投资和二级资本投资部分 1,000 6.从核心一级资本中扣除的，其他依赖于商业银行未来盈利的净递延 税资产超出核心一级资本净额10%的部分 - 7.未在核心一级资本中扣除的，对金融机构的大额少数资本投资和相 应的净递延税资产合计超出核心一级资本净额15%的部分 - 资本净额 250,183 最低资本要求 184,838 储备资本和逆周期资本要求 57,762 附加资本要求 核 心一级资本充足率(并表前)(%) 8.39 一级资本充足率(并表前 )(%) 8.39 资本充足率(并表前)(%) 10.56 核心一级资本充足率(并表后)(%) 8.68 一级资本充足率(并表后 )(%) 8.68 资本充足率(并表后)(%) 10.83 （1）上表及本节数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》（银监 发[2013]53号文）（新资本口径）的相关要求编制。资本充足率及其计算方法、计算范 围如下： 37 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 资本充足率. 总资本-对应资本扣减项.100% 风险加权资产 一级资本-对应资本扣减项 一级资本充足率. 风险加权资产 .100% 核心一级资本充足率. 核心一级资本-对应资本扣减项.100% 风险加权资产 公司并表资本充足率的计算范围包括兴业银行股份有限公司以及符合《商业银行资 本管理办法（试行）》第二章第一节中关于并表资本充足率计算范围要求的相关金融机 构。具体为兴业银行股份有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公 司、兴业基金管理有限公司共同构成的银行集团。 （2）截至报告期末，在中国银监会非现场监管报表框架体系下，公司并表口径信用 风险暴露总额为41,758.66亿元，逾期贷款总额为155.17亿元，不良贷款总额为105.77 亿元，实际计提的贷款损失准备余额为 376.73亿元，市场风险资本要求总额为 11.88 亿元，操作风险资本要求总额为 128.16亿元，公司并表股权投资账面金额为 103.04 亿元。 公司对市场风险计量采用标准法，市场风险加权资产为市场风险资本要求的 12.5 倍。截至报告期末，市场风险加权资产为 148.52亿元。 公司对操作风险计量采用基本指标法，操作风险加权资产为操作风险资本要求的 12.5倍。截至报告期末，操作风险加权资产为 1,602.04亿元。 （3）按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》（旧资本口径）计量，截至 报告期末公司并表前的资本充足率为11.64%，核心资本充足率为9.08%，并表后的资本 充足率为11.92%，核心资本充足率为9.21%。 4、根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司进一步 披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息，详见 公司网站(www.cib.com.cn)投资者关系专栏。 （六）核心竞争力分析 建立符合国情契合银行特点的现代企业制度。作为国内金融改革的产物，公司始 终坚持市场化方向，建立起高效灵活的现代银行经营管理体制机制。从最早采用股份制 这一现代企业组织形式，到打破“大锅饭、铁饭碗、铁交椅”，从巩固完善统一法人、 多级经营的总分行体制，到探索建立“条块结合、矩阵式管理”的新型经营体制，从第 一批建立现代商业银行资产负债比例管理、综合经营计划管理、风险管理、内部控制管 理等制度体系，到全面开展流程再造、制度重构，公司不断自我扬弃、自我改革，以良 38 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 好的公司治理为依托，不断深化经营管理体制机制改革，抢占现代银行竞争的制高点， 并持续激发旺盛的经营活力。 具有灵敏的市场反应、前瞻性的战略判断和突出的创新能力。多年来，公司一直 以敏锐的市场嗅觉、先人一步的业务创新闻名市场。从第一家创新次级债务和混合资本 债券等资本补充工具，第一家开辟绿色金融市场，第一家采纳“赤道原则”，再到第一 家建成同业合作服务平台……，在多个细分业务领域引领行业创新之风，开辟属于自己 的“蓝海”，形成鲜明的经营特色。2004年率先开展业务发展模式和盈利模式战略转 变，并于近三年全面加快条线专业化改革，构建矩阵式经营管理体系，公司总是能够把 握内外形势的发展变化，做出前瞻战略部署并坚决贯彻执行，由此得以把握大的机遇。 公司已成为国内城镇化金融领域的主流竞争者、绿色金融市场的领跑者、同业合作服务 领域的先行者，在相关细分市场形成强劲的竞争力，积累起坚实的业务、客户基础和良 好的市场口碑。 初步建成以银行为主体的综合金融服务集团。公司坚定不移地走多市场、多产品、 综合化发展道路，积极打造多市场综合金融服务能力，已形成涵盖同业业务、资金交易、 资产管理、资产托管等在内的比较完整的业务体系，在货币市场、资本市场、债券市场、 银行间市场、非银行金融机构市场、贵金属、外汇及衍生品交易等各个市场率先布局。 公司在集团化、综合化经营上持续发力，不断取得新突破，已拥有全资子公司——兴业 金融租赁有限责任公司，控股子公司——兴业国际信托有限公司、兴业基金管理有限公 司；此外，兴业国际信托有限公司设立了全资子公司——兴业国信资产管理公司，兴业 基金管理有限公司设立了全资子公司——兴业财富资产管理公司，一个以银行为主体， 涵盖信托、租赁、基金、资产管理等在内的综合金融服务集团基本成形。 拥有先进强大的运营支持体系。公司是国内第一批按照流程银行理念，构建起前、 中、后台相互分离的组织架构，并实行条块结合、矩阵式管理的银行之一，公司集中的 后台作业体系在业内处于领先水平。公司核心生产系统建设在业内处于先进水平，是国 内少数具备核心系统自主研发能力和自主知识产权的银行之一，也是国内目前唯一一家 对外输出核心系统技术的银行，最早建成主数据中心、同城灾备、异地灾备三位一体的 灾备体系，是国内首批符合国际公认灾难备份 5级标准的银行及符合中国人民银行灾难 备份规定要求的银行，关键信息系统可用性、金卡系统交易成功率等关键指标多年来稳 居同业前列。 培育形成理性务实的企业文化。公司始终坚持理性务实的经营策略，培育形成简 单和谐的“家园文化”、审慎稳健的“风险文化”、天道酬勤的“拼搏文化”、真诚共 赢的“服务文化”，由此构成强大的竞争软实力，也吸引并集聚了一支高素质、能战斗 的金融专业队伍，公司核心团队的稳定性在业内一直有口皆碑。 39 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 二、关于未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 2014年，从国际形势看，尽管美国经济复苏的势头进一步确立，但世界经济缓慢 复苏的态势仍将延续。从国内情况看，在稳中求进的工作总基调下，国内经济稳中向好 的态势有望得到进一步巩固，但宏观经济增速继续放缓的可能性较大，同时结构调整的 压力将进一步显现。 反映在宏观政策上，围绕贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革，宏 观经济政策将保持连续性和稳定性，以中性、稳健为主，适时微调，重在为全面深化改 革创造比较稳定、有利的条件。具体来看，积极的财政政策将重在优化支出结构，提高 资金使用效率，着力防控地方政府性债务风险；稳健的货币政策在实际操作上很可能继 续体现为中性偏紧，由此导致市场流动性将继续维持紧平衡状态，同时“紧狭义信贷、 松广义融资”的格局仍将持续。 具体到金融领域，围绕“使市场在资源配置中起决定性作用”的基本方向，各项 金融深化改革措施将加速酝酿出台，金融市场环境将持续发生深刻变化，金融“市场化、 脱媒化、网络化、订制化”趋势逐渐清晰。 （二）公司发展战略 公司 2014年总体经营策略是：坚持稳中求进、稳中求好，合理控制业务增长速度， 重在加大结构调整，提高资本收益和经营质量；围绕金融“市场化、脱媒化、网络化、 订制化”基本趋势，进一步加快转型创新步伐，培育新的业务和盈利增长点；与转型创 新相结合，健全组织体系，完善管理机制，持续提升经营专业化和管理精细化水平。 具体来说，一是更加强调资本管理和资本收益，走资本节约型和内生平衡型发展 道路。以资本回报为主要依据，加大业务结构调整力度。二是要持续加快转型创新步伐。 围绕金融市场化趋势，抓紧改进产品定价和资产负债管理机制，创新、提升传统服务功 能，加快推动服务重心下沉。围绕金融脱媒化趋势，持续推进综合化经营，转变银行角 色定位，加快从信用、资金中介向信息、资本中介扩展。围绕金融网络化趋势，积极探 索发展互联网金融业务，同时充分借鉴互联网的理念、技术和商业模式，大胆推动金融 产品研发、服务组织以及营销模式的创新与变革。围绕金融订制化趋势，着力提升专业 服务能力，强化对客户个性化需求的快速响应。三是提升集团化、综合化运作水平。围 绕转型创新方向，用好用活多个牌照资源，重点强化集团内协同联动和交叉销售，更好 挖掘综合化经营潜力，提升综合化经营效益。以集团化管理体制机制的健全完善为基础， 适时加大资本运作，培育新的业务增长点。 40 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 （三）2014年度经营目标 1、总资产达到约 4.16万亿元； 2、客户存款增加约 2,200亿元； 3、贷款余额增加约 1,570亿元； 4、归属于母公司股东的净利润同比增长约10.2%。 41 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 三、公司业务情况 （一）机构情况 1、分支机构基本情况 序号机构名称营 业 地 址机构数 员工数 资产规模(人民 币百万元） 1 总行本部 福州市湖东路 154号 -3,532 648,216 2 资金营运中心 上海市江宁路 168号 -94 279,215 3 信用卡中心 上海市浦东新区来安路 500号 -910 59,663 4 资产托管部 上海市江宁路 168号 -103 19,520 5 投资银行部 北京市东城区建国门内大街 28号 -79 216,805 6 北京分行 北京市朝阳区安贞西里三区 11号 46 1,896 254,994 7 天津分行 天津市河西区永安道 219号 22 1,190 95,862 8 石家庄分行石家庄市桥西区维明南大街 1号 24 1,320 85,345 9 太原分行 太原市府东街 209号 13 1,108 61,058 10 呼和浩特分行呼和浩特市新城区兴安南路 5号 12 845 56,060 11 沈阳分行 沈阳市和平区十一纬路 36号 17 1,092 46,832 12 大连分行 大连市中山区中山路 136号 12 632 35,918 13 长春分行长春市长春大街 309号 11 814 39,302 14 哈尔滨分行 哈尔滨市南岗区黄河路 88号 17 746 52,581 15 上海分行 上海市江宁路 168号 41 2,096 289,430 16 南京分行 南京市长江路 2号 48 2,980 256,121 17 杭州分行 杭州市庆春路 40号 42 2,349 144,519 18 宁波分行 宁波市百丈东路 905号 13 757 46,013 19 合肥分行 合肥市阜阳路 99号 17 1,181 58,952 20 福州分行 福州市五一中路 32号 40 1,347 113,862 21 厦门分行 厦门市湖滨北路 78号 25 1,033 70,308 22 莆田分行 莆田市城厢区学园南路 22号 7 274 20,241 23 三明分行 三明市梅列区乾隆新村 362幢 8 450 14,477 24 泉州分行 泉州市丰泽街兴业大厦 31 1,505 58,019 25 漳州分行 漳州市胜利西路 27号 13 520 27,703 26 南平分行 南平市滨江中路 399号 9 340 11,731 27 龙岩分行 龙岩市九一南路 46号 9 363 14,184 28 宁德分行 宁德市蕉城南路 11号 7 362 17,196 29 南昌分行 南昌市叠山路 119号 13 943 30,640 30 济南分行 济南市经七路 86号 35 1,802 133,432 31 青岛分行 青岛市市南区山东路 7号甲 11 619 60,744 42 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 序号机构名称营 业 地 址机构数 员工数 资产规模(人民 币百万元） 32 郑州分行 郑州市农业路 22号 28 1,237 107,647 33 武汉分行 武汉市武昌区中北路 108号 25 1,156 95,181 34 长沙分行 长沙市韶山北路 192号 25 1,062 105,253 35 广州分行 广州市天河路 101号 71 3,404 245,616 36 深圳分行 深圳市福田区深南大道 4013号 26 1,414 160,309 37 南宁分行 南宁市民族大道 115号 12 755 42,694 38 重庆分行 重庆市江北区红旗河沟红黄路 1号 21 1,156 112,077 39 成都分行 成都市高新区世纪城路 936号 29 1,319 113,055 40 贵阳分行 贵阳市中华南路 45号 2 211 24,173 41 昆明分行 昆明市拓东路 138号 13 609 47,230 42 西安分行 西安市唐延路 1号 19 1,041 115,572 43 乌鲁木齐分行乌鲁木齐市人民路 37号 11 548 42,878 44 兰州分行兰州市城关区庆阳路 75号 1 96 11,308 系统内轧差及汇总调整 (914,301) 合 计 826 47,290 3,627,635 注：上表数据均不含兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公司及兴业基金管理有限 公司；所列示的分支机构均为截至报告期末已开业的一级分行（按行政区划排序），二级分行及其 他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。 2、子公司情况 （1）兴业金融租赁有限责任公司 兴业金融租赁有限责任公司是公司的全资子公司，注册资本为 50亿元。报告期内， 兴业租赁继续坚持银行集团“大平台”作业理念，充分发挥“一体两翼”功能，把握发 展机遇，强化风险管理，努力拓展业务，各项业务平稳较快发展。截至报告期末，兴业 租赁的资产总额达到 536.95亿元，较期初增加 133.79亿元，其中：融资租赁资产余额 529.44亿元，较期初增加 129.7亿元；所有者权益 68.38亿元，较期初增加 23.73亿 元（含增资 15亿元）；累计实现税前利润 11.66亿元，税后净利润 8.73亿元。 报告期内，兴业租赁继续培育专业能力，打造特色业务和产品，累计投放租赁项目 253.41亿元。一是继续巩固提升绿色租赁市场品牌，大力拓展节能减排设备等绿色金 融租赁业务。截至报告期末，节能减排等绿色租赁项目 64笔，租赁余额 165.49亿元。 二是有序推进航空租赁业务的创新与发展。开发“公务机保税租赁业务”产品，在天津 东疆保税区实现保税区 SPV公务机租赁业务落地；开发公务机“团购”业务模式，与庞 巴迪签订战略合作协议，正式启动公务机团购、租赁业务。截至报告期末，航空租赁业 务租赁余额 7.84亿元，机队规模达到 14架。三是继续大力推进“专业化、集约化”业 43 兴业银行股份有限公司 2013年年度报告 务运作模式。对节能减排（污水处理、余热余压发电）、煤炭、化工、钢铁等形成较大 资产规模的业务领域，加大对行业、租赁物和客户需求、业务模式和风险控制手段的研 究，提升在重点业务领域的专业经营能力。四是努力加强资产运营管理能力。积极探索 存量、增量租赁资产运营的业务模式和渠道，加强与银行、券商资管、财务公司等金融 机构合作开展租赁资产保理业务，全年共完成租赁资产无追索保理业务约 46.9亿元， 拓宽了中间业务收入来源。 （2）兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司为公司控股子公司，期末注册资本为 25.76亿元（2014年 2 月增资至 50亿元），公司持股比例为73%。兴业信托经营范围包括资金信托、动产信 托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托及法律法规规定或中国银行业 监督管理机构批准的其他业务。 报告期内，兴业信托围绕建设“综合性、多元化、有特色的一流信托公司”的战略 目标，扎实推动业务转型和结构调整，持续加强全面风险管理和内部控制，着力强化主 动管理能力和业务创新能力，主要经营指标再创成立以来的最好水平。截至报告期末， 兴业信托固有资产 53.84亿元，较期初增长30.30%；报告期内实现营业收入 20.54亿 元，利润总额 14.67亿元，净利润 11.06亿元，分别同比增长42.15%、42.15%、43.26%。 加权平均净资产收益率达24.80%。兴业信托固有资产及损益纳入本公司合并财务报表， 信托资产及损益不纳入本公司合并财务报表。 截至报告期末，兴业信托存续信托项目 1,757个，信托业务规模 5,632.86亿元， 较期初增长68.07%。兴业信托的信托业务主要产品分为资金信托和财产信托两大类型。 资金信托是指以货币资金作为受托财产设立的信托，期末资金信托业务规模 5,475.30 亿元，较期初增长67.44%；财产信托是指以动产、不动产和财产权及其财产组合作为 受托财产设立的信托，期末财产信托业务规模 157.56亿元，较期初增长93.61%。在股 权投资方面，兴业信托目前已投资参股紫金矿业集团财务有限公司、华福证券有限责任 公司、重庆机电控股集团财务有限公司，并全资拥有兴业国信资产管理有限公司，股权 投资收益良好。 （3）兴业基金管理有限公司 兴业基金于 2013年 4月新设成立，注册资本 5亿元，公司持股比例为90%。兴业 基金于 2013年 6月相继获批成立了兴业基金管理有限公司上海分公司以及子公司兴业 财富资产管理有限公司。兴业财富资产管理有限公司注册资本人民币 2亿元，由兴业基 金全资控股，其业务范围包括特定客户资产管理及中国证监会许可的其他业务。（未完）  |