[年报]中体产业：2013年年度报告
H:\2013年报设计\2014设计图\设计第三批\设计图\封面新.jpg 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2013 2012 本年比上年增减 2011 营业收入 984,967,542.39 1,049,439,102.92 -6.14% 1,506,845,184.76 归属于上市公司股东的 净利润 136,311,915.47 77,957,530.86 74.85% 79,560,816.56 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 81,544,530.81 51,417,728.19 58.59% 66,131,635.71 经营活动产生的现金流 量净额 -94,273,968.73 -99,158,673.22 不适用 -64,430,202.80 2013.12.31 2012.12.31 本年末比上年末增减 2011.12.31 总资产 3,628,606,960.20 3,484,256,846.95 4.14% 3,576,277,705.17 归属于上市公司股东的 净资产 1,424,788,032.46 1,300,070,123.54 9.59% 1,265,043,804.34 （二）主要财务数据 2013 2012 本期比上年增减 2011 基本每股收益（元／股） 0.1616 0.0924 74.89% 0.0943 稀释每股收益（元／股） 0.1616 0.0924 74.89% 0.0943 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0966 0.0609 58.62% 0.0784 加权平均净资产收益率（％） 10.07 6.08 增加 3.99 个百分点 6.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 6.02 4.01 增加 2.01 个百分点 5.38 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 2012 2011 非流动资产处置损益 35,899,432.77 49,310,072.02 537,001.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 1,212,069.95 220,000.00 1,112,819.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 31,875,975.56 11,399,574.80 30,161,359.03 债务重组损益 - -282,754.00 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 1,284,098.69 -6,279,576.05 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,640.00 - 224,223.00 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 -316,973.35 254,823.30 - 受托经营取得的托管费收入 - - 165,000.00 购买银行理财产品取得的投资收益 3,338,109.58 2,025,757.83 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,825,137.07 157,143.42 592,676.45 所得税影响额 -10,446,074.93 -30,551,055.86 -13,678,292.93 少数股东权益影响额 -8,623,931.99 -7,277,857.53 593,970.24 合计 54,767,384.66 26,539,802.67 13,429,180.85 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1. 2013年经营业绩与分析 2013 年，公司实现营业收入 9.85 亿元，比上年 10.49 亿元下降了 6.14%；归属 于上市公司股东的净利润为 1.36 亿元，与上年 7,796 万元相比，大幅增长了 74.85%。 公司营业收入的减少主要是来自房地产相关收入的减少。但是，体育相关的营业收 入显著增长。 公司营业收入中来自体育相关的收入，无论是金额还是在全部营业收入中所占 的份额均有大幅增长。体育相关收入从 2012 年的 3.93 亿元增加到 2013 年的 4.88 亿元，增加了 0.95 亿元，增长了 24.07%；在全部营业收入中的比重，从 2012 年的 37.66%，提高到 2013 年的 49.80%，增加了 12.14%。在经历了 2012 奥运年体育高投 入后，2013 年转入体育消费淡年。管理层在对大势做出预判的情况下，克服奥运周 期对公司业绩波动的影响，积极应对“奥运小年”，在坚持调整公司业务结构的同时， 努力保持体育业务的稳定、增长。2013 年，体育场馆管理运营收入、休闲健身收入、 彩票相关收入、体育设施设计及建设收入均比 2012 年有所增长。 为了促进房价的合理回归及房地产市场的健康发展，国家持续执行了 “限贷”、 “限购”、“限价”等一系列的房地产调控政策，公司的商品房销售受到调控政策的 影响。2013 年，公司房地产相关收入为 4.92 亿元，比上年减少了 1.59 亿元，下降 了 24.44%。年初，公司通过并购方式收购了仪征中奥置业有限公司（现更名为：中 体地产仪征有限公司）60%的股权，新增土地储备 167 亩。12 月，中体地产仪征有 限公司又通过国有土地使用权挂牌出让方式在仪征市竞得 177 亩土地，为公司未来 业绩的增长奠定了基础。 坚持既定战略，体育业务收入持续增长 2013 年体育相关的业务收入大幅增长，表明了公司体育本体化战略得到了进一 步的落实。 赛事管理及运营收入 1.14 亿元，比 2012 年减少了 1,187 万元，主要原因是公 司为了提高赛事运营管理的盈利能力，主动放弃了一些低毛利且不具长期发展潜力 的项目。虽然营业收入减少，2013 年却实现毛利 3,277 万元，比 2012 年的 2,110 万元提高了 55.27%；毛利率从 2012 年的 16.75%，上升至 2013 年的 28.72%，提高 了 11.97%。公司致力于做大做强传统品牌赛事，包括：环中国公路自行车赛、马拉 松赛、中国高尔夫球俱乐部联赛、国际排联沙滩排球世界大满贯及巡回赛，加大对 品牌赛事的延伸拓展，通过挖掘品牌赛事的市场潜力，提高其潜在的商业价值。公 司赛事管理及运营业务的营业收入逐年增长，管理能力持续提升，规模效益逐渐显 现，表明公司赛事管理及运营业务的战略取得了一定的成效。 体育场馆运营管理收入 6,514 万元，比上年的 5,214 万元增长了 24.93%。公司 继续深化体育场馆运营管理业务，从体育场馆定位咨询、设计、施工建设、设施提 供到建成后运营管理，为客户提供全业务链服务。在场馆内容提供的项目和方式上 不断丰富和创新。2013 年新增运营九江市体育中心。公司正在与一些政府部门接触， 洽谈更多体育场馆的受托运营管理。 休闲健身业务收入 3,771 万元，比 2012 年增加了 31.44%。公司已经初步形成 了“中体倍力”、“中体健身会”、“中国国际健身大会”、“世界行走日”等多个知名 品牌、项目，拥有一批具有专业背景和丰富经验的人才。公司通过发挥品牌优势， 创新营销方式，研发新产品，增加服务项目，经营状况持续改善。2013 年，健身俱 乐部的经营状况进一步好转。在国家大力倡导加强全民健身的政策指导下，公司在 成都投资了成都足球公园项目，成都足球公园一期工程的 10 片五人制灯光球场已于 5 月正式运营。这是公司对全民健身设施提供的一种新的探索，商业模式总结提炼 后，计划在全国范围内推广。 受奥运周期的影响，体育经纪业务实现营业收入 3,628 万元，比 2012 年下降了 33.02%。实现毛利 1,207 万元，比 2012 年的 1,063 万元，增加了 13.52%。毛利率 也从 2012 年的 19.63%提高到 2013 年 33.27%。公司继续加强与中国奥委会和体育单 项协会的合作，并成为其代理机构，为知名企业提供了体育明星代言等相关服务。 2013 年公司获得中国奥委会授权，成为 2014 年索契冬奥会中国辖区票务代理机构， 开展奥运观赛旅游活动。 公司实现体育彩票相关收入 1.31 亿元，实现毛利 5,224 万元。营业收入主要来 自彩票投注专用设备的销售和运营服务。体育彩票业务是公司 2012 年新进入的一个 业务板块，也是公司进军体育彩票业务的一个里程碑。在体育彩票专用投注设备提 供领域，公司已与 28 个省、区、市建立了紧密的合作关系，为数亿中国彩民提供负 责任的彩票娱乐，在中国体育彩票市场服务商中取得了市场领先的地位。在 2013 年政府主管机构组织的新一轮彩票终端机测试、评审活动中，公司标准型、经济型、 便携式三种终端机机型全部通过评审并保持领先优势，成功入围政府终端机采购目 录，为公司未来取得稳定的销售收入奠定了基础。 体育设施设计及建设是集团实施国际化战略的核心业务，2013 年实现营业收入 1.02 亿元，比 2012 年的 6,730 万元增长了 51.39%。公司长期以来从事我国政府援 外体育项目的执行工作，为国家的援外工作和体育外事工作做出了重要贡献。受益 于国家有关部门对外援助政策的持续稳定和积极扶持，在援助方向上向教育、医疗、 体育等民生项目的重点倾斜，以及加快推进中非跨国跨区域基础设施建设合作伙伴 关系等一系列措施，公司在加蓬、几内亚、吉布提、尼日尔等非洲发展中国家的国 际项目进展顺利，也为未来其他国际业务的开展带来了极大的机遇。 持续管理提升，助力战略落地 2012 年，通过战略梳理，公司制定了发展战略规划，明确了未来的战略发展 目标、发展路径，提出了体育化、资本化、国际化是公司未来的发展方向。2013 年 的主要管理任务是加强战略执行力及提升经营管理效率。 为了使战略能够有效地实施，各利润中心根据集团战略规划，针对本利润中心 所处的行业，聚焦分析宏观政策、行业政策、竞争对手、内部拥有及可利用的资源、 自身优势与劣势等因素，制定本利润中心的战略规划，并将实现战略的举措细化为 商业计划，量化为预算。为了使利润中心能够按预算要求完成业绩，每月对实际完 成情况进行跟踪，公司不定期地举行利润中心经理人会议，帮助经理人查问题、找 解决的方案，通过共同努力，较好地实现了2013年的经营业绩。 为了提高经营效率，强化集团的战略管控与利润中心的战略实施，在综合考虑 公司的业务特点、发展阶段及管理要求等因素的前提下，集团采用分层管控的方式 进行经营业务的管理。通过制度固化管控体系，明确各经营管理主体的责任与权限， 确保经营效率的提升。 公司按计划完成了既定信息系统的建设工作，公司的财务管理系统、人力资源 管理系统、办公自动化系统全部统一在同一个信息平台中，并将公司统一的会计核 算政策、人力资源管理政策及管理流程固化在系统中。已上线运行一年时间，大大 提高了工作效率，加强了内部控制。 2. 2014年发展展望 根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《体育事业“十二五” 规划》：体育产业在“十二五”将成为国民经济的重要增长点之一；“十二五”期间， 国家将优化体育产业结构，提高体育服务业的比重，促进体育相关产业发展。2014 年，国家宏观经济工作重点是“稳增长、调结构、促改革”，李克强总理在十二届全 国人大二次会议的《政府工作报告》中指出：2014 年的重点工作之一是“发展全民 健身、竞技体育和体育产业”。政策的利好给中国体育产业带来前所未有的发展机遇， 公司将乘着改革发展的东风，坚持将体育产业作为发展重点，通过不断加强业务拓 展、强化战略管控，提高经营效率、打造核心竞争力。 公司已经陆续与多个省市体育局签订了战略合作协议，将与这些省市体育局开 展全方位体育产业化的合作，整合其辖区内的体育资源，发挥各自的优势，积极探 索体育产业化的路径。在 2014 年及以后年度，计划将有一些试点项目落地运营。 赛事管理及运营业务，2014 年将继续立足于品牌赛事，优化、固化运营模式， 加强赛事服务产品的研究，充分挖掘赛事的商业价值，提高市场占有率。在稳定现 有赛事资源的同时，寻求新增赛事资源及打造高端赛事，打造核心竞争力。公司已 经与中国高尔夫球协会、美巡赛机构（“PGA”）达成合作协议，从 2014 年开始，公 司作为运营方，在中国运营“美巡中国赛”，这一新的赛事将成为高尔夫行业内及社 会大众关注的焦点，也将为公司带来新的赛事收入。 体育场馆运营业务，要持续打造从场馆定位咨询、场馆设计、建设、设施提供 到建成后运营管理全产业链服务的核心竞争力。在场馆咨询与代建业务方面，执行 好已签约的咨询服务项目，加快新项目拓展。加强场馆运营内容提供，提高业务增 值能力，实现价值最大化。在 2014 年争取新增受托运营场馆的数量。 对现有的休闲健身服务的商业模式进行创新，丰富健康服务的内容，向管理和 服务要效益，进一步提升品牌形象。在国家“‘城市足球’工程全面启动”的大背景 下，成都足球公园作为公司的一项新型的全民健身项目，公司将对其商业模式进行 研究，加快在全国的复制推广工作。 体育经纪与营销业务将会拓展多元化的体育营销综合服务，更加注重以客户为 中心，为客户提供全面的体育营销解决方案，成为能够为客户提供全产业链服务的 体育营销专家。在未来全运会、亚运会及奥运会的周期中，发挥自身作用，为客户 提供专业的体育营销解决方案，实现与客户的共赢。 体育彩票业务将继续保持终端机销售的领先地位，向各省体彩中心客户提供满 意的技术服务。2014 年，公司将力争获得彩票互联网投注运营服务许可并开展运营 服务，成为一流的互联网投注彩票运营商；力争获得彩票电话投注运营服务许可并 开展经营服务，打造基于移动互联网的高端彩票移动终端投注平台。 基于自助终端 开展即开型体育彩票运营服务和技术服务业务。优化公司组织架构和人才结构，扩 大和加强骨干业务团队建设，力争成为中国体育彩票最可信赖的技术及运营综合服 务提供商。 体育设施设计及建设业务，将继续坚持业务国际化、技术专业化的发展路径， 成为政府体育援外的“国家队”。顺应我国政府加大实施走出去的战略，公司将充分 利用体育系统中唯一具有援外资格和国际工程、进出口贸易、外派劳务三大经营权 的优势，通过良好的境外政府关系，积极开发海外工程承包市场，积极参与境外体 育服务工作。 二、主营业务分析 单位：元 币种：人民币 项目 2013 2012 变动幅度 说明 营业收入 984,967,542.39 1,049,439,102.92 -6.14% 营业成本 650,164,586.37 731,566,286.19 -11.13% 营业税金及附加 -9,564,958.42 75,296,592.75 -112.70% 主要是本期清算土地增值税预提 数与清算数之间差异冲回所致 销售费用 58,633,681.67 56,348,520.62 4.06% 管理费用 138,350,600.41 137,492,444.32 0.62% 财务费用 -37,259,688.12 -18,482,612.69 101.59% 主要是本期确认资金占用费收入 同比增加所致 项目 2013.12.31 2012.12.31 变动幅度 说明 货币资金 703,502,297.01 443,550,366.15 58.61% 主要是本期新增银行借款、赎回理 财产品所致 预付账款 282,555,141.37 61,633,609.28 358.44% 主要是本期新增预付地价款及工 程款所致 其他应收款 169,653,712.25 327,005,862.75 -48.12% 主要是收回往来款及减少合并范 围所致 其他流动资产 20,000,000.00 140,000,000.00 -85.71% 主要是赎回银行理财产品所致 长期待摊费用 16,637,938.74 11,223,731.36 48.24% 主要是场馆改造支出转入所致 短期借款 81,300,000.00 10,000,000.00 713.00% 主要是本期新增银行借款所致 应付账款 283,176,238.34 436,988,481.03 -35.20% 主要是支付工程款、彩票终端机货 款及减少合并范围所致 应付股利 2,927,123.70 4,530,469.21 -35.39% 主要是本期支付以前年度股利所 致 长期借款 337,821,436.50 225,000,000.00 50.14% 主要是本期新增银行借款所致 递延所得税负债 6,167,755.90 2,974,728.81 107.34% 主要是本期新并购企业存货按公 允价值计量所产生的递延所得税 负债 资本公积 17,585,032.73 5,554,448.84 216.59% 主要是本期因分公司改制资产评 估增值所致 项目 2013 2012 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流 量净额 -94,273,968.73 -99,158,673.22 -4.93% 销售商品、提供劳务收到 的现金 933,528,351.78 746,166,483.06 25.11% 收到的税费返还 637,254.43 2,444,451.75 -73.93% 主要是本期收到所得税返还同比 减少所致 收到其他与经营活动有 关的现金 326,951,876.22 228,533,812.09 43.06% 主要是本期收回往来款同比增加 所致 购买商品、接受劳务支付 的现金 873,203,807.36 519,098,004.67 68.22% 主要是本期增加体育类成本款项， 房地产项目公司支付地价款及工 程款同比亦有所增加 投资活动产生的现金流 量净额 107,028,562.39 -61,443,121.13 -274.19% 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额 63,632,864.56 271,528.14 23,335.09% 主要是本期处置固定资产同比增 加所致 投资支付的现金 200,000.00 150,720,629.70 -99.87% 主要是上期购买理财产品所致 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 67,470,370.85 36,536,036.71 84.67% 主要是本期收购子公司现金净流 出同比增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 247,693,089.57 -158,562,491.07 -256.21% 吸收投资收到的现金 - 1,000,000.00 -100.00% 主要是上年吸收少数股东投资所 致 取得借款收到的现金 366,300,000.00 75,000,000.00 388.40% 主要是本期取得银行借款同比增 加所致 偿还债务支付的现金 59,178,563.50 165,520,000.00 -64.25% 主要是本期偿还银行借款同比减 少所致 三、经营情况按照行业、地区分析 1. 主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 金额 比上年增减 （%） 金额 比上年增减 （%） 数值(%) 增减百分点 房地产 491,791,642.27 -24.44 301,209,096.80 -30.50 38.75 5.34 其中：商品房销售 470,928,527.00 -22.50 286,703,869.72 -29.89 39.12 6.42 物业管理 16,226,324.94 0.81 14,505,227.08 -3.06 10.61 3.57 其他 4,636,790.33 -82.92 - -100.00 100.00 35.02 工程设计及施工 101,887,312.43 51.39 89,220,057.50 79.72 12.43 -13.81 体育 384,624,814.37 19.81 256,530,340.10 6.32 33.30 8.46 其中：赛事管理及运营 114,111,832.84 -9.42 81,344,201.76 -22.44 28.72 11.97 体育场馆运营管理 65,139,058.64 24.93 34,525,202.94 34.29 47.00 -3.70 休闲健身 37,712,433.23 31.44 37,312,312.10 15.53 1.06 13.62 经纪 36,277,516.86 -33.02 24,207,287.99 -44.39 33.27 13.64 彩票相关 131,383,972.80 118.77 79,141,335.31 126.90 39.76 -2.16 其他 1,399,645.32 -71.60 1,284,010.17 -75.68 8.26 15.38 合计 979,703,414.39 -6.17 648,243,504.57 -11.15 33.83 3.71 2. 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 比上年增减（%） 辽宁 457,850,188.33 -23.62 北京 231,305,889.30 -4.73 广东 61,621,862.54 41.87 上海 36,979,703.51 18.60 陕西 36,254,454.16 37.86 四川 27,883,288.37 711.42 安徽 22,727,323.13 -12.45 江苏 18,928,514.74 15.15 河南 16,536,153.46 27,250.64 山东 15,499,756.61 30.28 云南 11,410,725.45 不适用 其他 42,705,554.79 -1.18 合计 979,703,414.39 -6.17 四、资产、负债状况分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 2013.12.31 2012.12.31 占总资产比重 增减百分点 金额 占总资产比 重（%） 金额 占总资产比 重（%） 总资产 3,628,606,960.20 100.00 3,484,256,846.95 100.00 - 货币资金 703,502,297.01 19.39 443,550,366.15 12.73 6.66 预付账款 282,555,141.37 7.79 61,633,609.28 1.77 6.02 其他应收款 169,653,712.25 4.68 327,005,862.75 9.39 -4.71 其他流动资产 20,000,000.00 0.55 140,000,000.00 9.39 -8.84 存货 1,843,923,369.76 50.82 1,876,104,771.71 53.85 -3.03 固定资产 144,200,327.83 3.97 191,121,787.43 5.49 -1.52 递延所得税资产 79,889,589.64 2.20 105,749,685.48 3.04 -0.84 应付账款 283,176,238.34 7.80 436,988,481.03 12.54 -4.74 预收账款 456,614,416.43 12.58 539,716,211.62 15.49 -2.91 其他应付款 477,563,674.41 13.16 618,814,954.34 17.76 -4.60 一年内到期的非流动负债 123,000,000.00 3.39 - - 3.39 长期借款 337,821,436.50 9.31 225,000,000.00 6.46 2.85 五、投资状况分析 1. 对外股权投资情况 公司在报告期内对外股权投资金额为 11,029.02 万元，比上年减少 8,470.98 万元，减少了 43.44%。被投资公司的名称、主要业务及占被投资公司的权益比例如 下： 被投资公司的名称 主要业务 占被投资公司的权益比例 中体地产仪征有限公司 房地产开发与经营 60.00% 北京中体经纪管理有限公司 从事体育经纪业务、体育运动项目经营、体育培训、 销售体育用品 100.00% 北京澳乐彩科技发展有限公司 销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务等 100.00% 中国体育国际经济技术合作有 限公司 体育场馆建设、对外经济合作、外派劳务及进出口 贸易 100.00% 九江中体体育管理有限公司 承办体育比赛、文艺会展、体育培训、咨询等 100.00% 公司持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 证券代码 证券简称 持有数量 （股） 最初投资金额 期末账面价值 占期末证券 总投资比例 报告期损益 601939 建设银行 286,760 1,728,600.00 1,187,186.40 60.66% -131,909.60 601857 中国石油 44,000 734,800.00 339,240.00 17.33% -58,520.00 601088 中国神华 11,000 406,890.00 174,020.00 8.89% -104,830.00 601601 中国太保 6,000 180,000.00 111,180.00 5.68% -23,820.00 601898 中煤能源 8,000 134,640.00 38,160.00 1.95% -24,400.00 300167 迪威视讯 2,250 25,640.00 38,025.00 1.94% 25,256.25 601866 中海集运 14,000 92,680.00 34,580.00 1.77% 420.00 2563 森马服饰 500 33,500.00 13,445.00 0.69% 2,525.00 2453 万和电气 1,000 15,000.00 12,720.00 0.65% 3,715.00 601788 光大证券 1,000 21,080.00 8,690.00 0.44% -5,410.00 合计 3,372,830.00 1,957,246.40 100.00% -316,973.35 上述股票系控股子公司北京英特达系统技术有限公司被并购之前所购买。 2.委托理财情况 单位：万元 币种：人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 预计收益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 建设银行 保本浮动收 益型 14,000.00 2012.12.11 2013.01.14 52.16 14,000.00 52.16 建设银行 保本浮动收 益型 7,000.00 2013.01.18 2013.02.20 23.42 7,000.00 23.42 建设银行 保本浮动收 益型 7,000.00 2013.01.18 2013.02.20 23.42 7,000.00 23.42 建设银行 保本浮动收 益型 5,000.00 2013.03.08 2013.06.07 47.37 5,000.00 47.37 建设银行 保本浮动收 益型 3,000.00 2013.04.03 2013.05.08 11.51 3,000.00 11.51 建设银行 保本浮动收 益型 6,000.00 2013.04.03 2013.05.08 23.01 6,000.00 23.01 建设银行 保本浮动收 益型 10,000.00 2013.06.08 2013.07.12 46.58 10,000.00 46.58 厦门国际银行 保本浮动收 益型 2,000.00 2013.09.16 2013.11.15 17.00 2,000.00 17.00 厦门国际银行 保本浮动收 益型 3,000.00 2013.09.17 2013.10.16 5.80 3,000.00 5.80 北京银行 保本浮动收 益型 3,000.00 2013.09.24 2013.10.24 11.09 3,000.00 11.09 浦发银行 保本浮动收 益型 6,000.00 2013.09.26 2013.10.31 29.05 6,000.00 29.05 北京银行 保本浮动收 益型 2,000.00 2013.11.21 2013.12.31 6.41 2,000.00 6.41 兴业银行 保本浮动收 益型 2,000.00 2013.11.22 2014.01.21 14.63 - - 浦发银行 保本浮动收 益型 10,000.00 2013.11.25 2013.12.24 36.99 10,000.00 36.99 合计 80,000.00 348.44 78,000.00 333.81 上述受托人与公司不存在关联关系，委托理财行为不构成关联交易，资金来源 均为自有资金，非募集资金。 3. 主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况： 单位:元 币种:人民币 子公司名称 行业 主要产品或服务 注册资本 （万元） 总资产 净资产 净利润 中体地产有限公司 房地产 房地产开发经营 10,000.00 436,922,949.65 98,373,350.43 -1,561,737.07 中体奥林匹克花园 管理集团有限公司 房地产 品牌管理、信息服 务 20,000.00 553,689,631.68 529,541,010.32 22,092,142.43 上海奥林匹克置业 投资有限公司 房地产 房地产开发经营、 物业管理等 5,000.00 329,717,709.45 205,664,660.81 44,802,882.14 天津奥林匹克花园 置业投资有限公司 房地产 房地产开发经营、 劳务服务等 5,000.00 48,320,491.86 48,316,182.26 17,579,818.00 大连乐百年置业有 限公司 房地产 房地产开发经营； 老年公寓开发经 营；物业管理；房 屋租赁；经济信息 咨询 1,000.00 1,178,783,448.20 64,765,771.07 43,595,937.19 西安中体实业有限 公司 房地产 房地产开发经营 10,000.00 82,901,833.59 25,378,402.66 -3,454,281.93 中体竞赛管理有限 公司 体育 赛事承办、体育用 品销售、体育信息 技术咨询 6,200.00 112,945,794.14 93,330,810.19 14,091,371.18 中体成都滑翔机有 限公司 体育 体育器材及设备、 玻璃钢制品 1,086.00 41,108,173.73 5,601,409.99 -5,259,543.78 中奥体育产业有限 公司 体育 开发体育场馆、体 育设施等 5,000.00 91,109,662.25 68,517,246.00 12,747,340.22 北京中体健身投资 管理有限公司 体育 健身服务、咨询、 连锁服务 3,600.00 22,927,882.84 -19,102,436.56 -12,381,634.59 北京中体倍力健身 俱乐部有限公司 体育 健身健美、体能测 试等 $160.00 4,402,258.24 -2,556,819.52 -542,098.59 天津中体经纪管理 有限公司 体育 体育用品的开发、 生产销售等 600.00 9,109,599.36 8,130,622.55 659,832.42 北京中体经纪管理 有限公司 体育 从事体育经纪业 务、体育运动项目 经营、体育培训、 销售体育用品 500.00 11,474,597.07 7,751,286.35 2,751,286.35 北京中体华奥咨询 有限公司 体育 体育赛事组织及策 划咨询 625.00 20,557,579.46 16,324,938.15 500,808.79 北京英特达系统技 术有限公司 体育 计算机软硬件销售 及服务 6,000.00 129,210,752.27 81,098,458.48 14,119,930.94 九江中体置业有限 公司 房地产 房地产开发与经营 3,000.00 1,557,051,879.18 116,106,010.24 32,194,838.64 中国航空服务有限 公司 代理 航空客运、货运代 理 2,350.00 394,925,779.38 87,802,430.32 18,423,266.71 取得和处置子公司情况: 取得和处置子公司名称 取得和处置的目的 取得和处置的方式 对公司经营业绩的影响 北京中体经纪管理有限公司 开拓市场，提高市场占有率 新设成立 本期利润贡献 275.13 万元 中体地产仪征有限公司 开发地产项目 股权收购 本期利润贡献-14.70 万元 九江中体体育管理有限公司 扩大场馆运营规模 股权收购 本期利润贡献 67.08 万元 盐城中体地产有限公司 业务调整 股权转让 本期利润贡献 529.54 万元 北京英特达传媒科技发展有 限公司 业务整合 股权转让 本期利润贡献 0.33 万元 广州中体倍力健身俱乐部有 限公司 业务停止 注销 本期利润贡献 0.22 万元 涿州中体投资有限公司 业务停止 注销 本期利润贡献 37.53 万元 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10% 以上的公司情况： 单位:元 币种:人民币 公司名称 与本公司关系 营业收入 营业利润 净利润 中体奥林匹克花园管理集团有限公司 子公司 - 23,585,992.50 22,092,142.43 上海奥林匹克置业投资有限公司 子公司 13,485,064.00 58,192,591.18 44,802,882.14 天津奥林匹克花园置业投资有限公司 子公司 -2,450.00 -4,149,778.29 17,579,818.00 大连乐百年置业有限公司 子公司 278,587,736.00 58,056,115.29 43,595,937.19 中体竞赛管理有限公司 子公司 27,066,470.57 13,787,327.07 14,091,371.18 九江中体置业有限公司 子公司的参股 公司 526,640,420.80 43,493,570.87 32,194,838.64 六、董事会日常工作 1、2013 年共召开 3 次董事会现场会议 （1）第五届董事会第七次会议于 2013 年 3 月 27 日召开，会议审议并通过了如 下议案：2012 年董事会工作报告、2012 年经审计的财务报告、公司 2012 年度利润 分配预案、公司 2012 年度内部控制评价报告、公司 2012 年度内部控制审计报告、 2012 年社会责任报告、2012 年度独立董事述职报告、2012 年年度报告及摘要、关 于对公司高级管理人员的考核意见的议案、2013 年财务预算报告、关于续聘公司审 计机构的议案、关于收购仪征中奥置业有限公司股权的议案、关于公司向银行申请 授信额度的议案、关于全资子公司增加注册资金的议案、关于召开公司第十六次股 东大会（2012 年年会）的议案。有关决议公告已于 2013 年 3 月 29 日刊登于《中国 证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （2）第五届董事会第八次会议于 2013 年 8 月 23 日召开，会议审议并通过了 2013 年半年度报告及摘要、关于申请资金额度投资银行理财产品的议案、关于九江 中体置业有限公司申请信托贷款的议案。有关决议公告已于 2013 年 8 月 27 日刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （3）第六届董事会第一次会议于 2013 年 9 月 23 日召开，会议审议并通过了关 于选举董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、 关于聘任公司证券事务代表的议案、关于推选董事会各专门委员会成员的议案、对 离任董事致谢函。有关决议公告已于 2013 年 9 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、2013 年董事会共进行了 14 次通讯表决、1 次现场结合通讯表决 （1）2013 年 1 月 16 日董事会审议并通过了关于控股子公司大连乐百年置业 有限公司申请项目开发贷款的议案。 （2）2013 年 2 月 28 日董事会审议并通过了关于制定《年报信息披露重大差错 责任追究制度》的议案、关于公司向银行申请并购贷款并由控股子公司中体奥林匹 克花园管理集团有限公司提供担保的议案、关于召开公司 2013 年第一次临时股东大 会的议案。 （3）2013 年 3 月 11 日董事会审议并通过了关于九江中体置业有限公司申请房 地产开发抵押贷款的议案。 （4）2013 年 4 月 26 日董事会审议并通过了 2013 年第一季度报告。 （5）2013 年 8 月 2 日董事会审议并通过了关于申请资金额度投资银行理财产 品的议案。 （6）2013 年 8 月 14 日董事会审议并通过了关于公司向中国体育国际经济技术 合作有限公司申请银行贷款提供担保的议案、关于向银行申请授信额度的议案、关 于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案。 （7）2013 年 9 月 3 日董事会审议并通过了关于提名公司第六届董事会董事候 选人的议案、关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案。 （8）2013 年 10 月 8 日董事会审议并通过了关于公司向全资子公司中体地产有 限公司申请银行贷款提供担保的议案、关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的 议案。 （9）2013 年 10 月 16 日董事会审议并通过了关于聘任公司高管人员的议案。 （10）2013 年 10 月 28 日董事会审议关于授权公司参与竞买土地的议案，该议 案表决未获通过。 （11）2013 年 10 月 30 日董事会审议并通过了 2013 年第三季度报告。 （12）2013 年 12 月 10 日董事会审议并通过了关于收购中体奥林匹克花园管理 集团有限公司股权及出售其参股公司股权的关联交易的议案、关于召开公司 2013 年第五次临时股东大会的议案。 （13）2013 年 12 月 10 日董事会以现场结合通讯方式审议并通过了关于授权公 司控股子公司参与竞买土地的议案。 （14）2013 年 12 月 17 日董事会审议并通过了中体产业集团股份有限公司董事 年度津贴管理制度、2013-2016 年度公司高级管理人员薪酬管理制度、关于修订《投 资者关系管理办法》的议案、关于修订《信息知情人管理办法》的议案、关于公司 高级管理人员辞职的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案。 （15）2013 年 12 月 27 日董事会审议并通过了关于控股子公司大连乐百年置业 有限公司申请融资贷款的议案、关于向控股子公司中体地产仪征有限公司增资的议 案。 3、董事会对股东大会决议的执行情况 2012 年度利润分配方案执行情况 根据公司第十六次股东大会（2012 年年会）决议，董事会组织实施了公司 2012 年度利润分配方案。2012 年度利润分配方案为：以总股本 843,735,373 股为基数， 每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共计分配股利 23,624,590.44 元，尚余未分 配利润 151,820,863.60 元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 有关本次利润分配的实施公告刊登于 2013 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 4、专门委员会履职情况 董事会提名与公司治理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会根据《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则赋予的 职权和义务，认真履行职责。 （1）提名与公司治理委员会履职情况 报告期内，提名与公司治理委员会召开委员会会议 3 次，对提名第六届董事会 董事候选人、聘任公司高管人员等议案进行了审议。委员会与管理层保持着良好的 沟通，并对有关事项提出指导性意见。 （2）审计委员会履职情况 报告期内，审计委员会召开委员会会议 3 次，对审计工作安排、年度财务报告、 审计工作报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、审计机构续聘等事项进行 审议，并与管理层和年审会计师进行深入沟通，积极推进 2013 年年报审计工作的 开展，督促年审会计师严格按照审计计划进行审计工作，审阅财务报表，出具审阅 意见，并对相关事项作出决议。 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，公司董 事会审计委员会 2013 年度履职情况报告全文请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （3）薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会召开委员会会议 3 次，对公司高管人员的考核、 董事长、监事会主席、公司高管人员薪酬管理制度、董事年度津贴管理制度等内容 进行了讨论和决策。委员会与管理层保持着顺畅的沟通，多次就有关问题听取管理 层的工作汇报。 七、利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，中国证监会发布《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》， 上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，对上市公司现金分 红政策提出进一步的监管要求。公司认真学习监管精神，对照指引梳理了公司修订 后的现金分红政策，基本符合各项监管要求。报告期内，公司综合考虑所处行业特 点、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，严格 执行现金分红政策，在保证公司后续发展的基础上，牢固树立起回报股东的意识， 进一步保障了广大投资者，尤其是中小投资者的权益。 （二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案 或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股 送红股 数（股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股 东的净利润的比率(%) 2013 年 - 0.49 - 41,343,033.28 136,311,915.47 30.33 2012 年 - 0.28 - 23,624,590.44 77,957,530.86 30.30 2011 年 - 0.50 - 42,186,768.65 79,560,816.56 53.02 八、积极履行社会责任的工作情况 （一）社会责任工作情况 社会责任报告全文请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况 说明 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重组相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 （一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 1、收购中体地产仪征有限公司（原名：仪征中奥置业有限公司）60%股 权事宜： 2013 年 3 月 27 日公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于收 购仪征中奥置业有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司中体地产有 限公司以 6,709.65 万元人民币的价格收购中体地产仪征有限公司 60%的 股权。 详细内容请参见公司于 2013 年 3 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登 的相关公告。 五、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、重大关联交易 （一）资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 收购公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司股权及出售其参股公司股权的事宜： 2013 年 12 月 26 日，公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过《关于收购中体奥林匹克花 园管理集团有限公司股权及出售其参股公司股权的关联交易的议案》，同意公司与控股 74.25%的 子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司（以下简称"奥园公司"）的他方股东天津金佰利投资 发展有限公司（以下简称"天津金佰利"）签署一揽子协议，进行如下关联交易： 1、作价 9,958.14 万元收购天津金佰利持有的奥园公司 23.25%的股权； 2、分别作价 146.04 万元、2,628.73 万元，向天津金佰利出售公司及奥园公司所持有的北京创世愿 景房地产开发有限公司 1%及 18%的股权； 3、作价 2,543.56 万元，向天津金佰利出售奥园公司所持有的中奥广场管理有限公司 4.63%的股权； 4、作价 2,789.81 万元，向天津金佰利出售奥园公司所持有的福建中体房地产发展有限公司 15% 的股权； 5、作价 150 万元，向天津金佰利出售福建中体投资有限公司 1.67%的股权。 详细内容请参见 公司于 2013 年 12 月 11 日在上 海证券交易所网 站 （ www.sse.com. cn）及《中国证 券报》、《上海证 券报》上刊登的 相关公告。 七、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 √ 不适用 （二）担保情况 单位：元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） - 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 344,000,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 - 报告期末对子公司担保余额合计（B） 9,095,625.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 353,095,625.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 24.78 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） - 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 9,095,625.00 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 9,095,625.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 截至报告日，重庆沙坪坝体育中心投资开发有限公司又 归还信托贷款 2 亿元。详见附注六 5（2）及附注七 2。 （三）其他重大合同 无 八、承诺事项履行情况 （一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续 到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺 方 承诺内容及进展情况 是否有履行 期限 与股改相关 的承诺 资产注入 基金 中心 国家体育总局承诺，将一如既往地支持中体产业的发展。国 家体育总局体育基金管理中心承诺在未来适当的时机，在符合国 家法律法规的基础上，并履行相应的法律程序情况下，将可提供 的优质资产尽可能优先注入中体产业。截至本报告披露日，该承 诺尚未履行完毕。公司实际控制人及大股东了解股改时期作出的 承诺，多年来一直关注中体产业的发展，并以多种方式指导和支 持公司的各项工作。公司将与大股东及时沟通，密切关注承诺履 行的进展情况，并根据监管要求，及时履行信息披露义务。 否 九、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，现聘任北京兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司的境内审计机构。2013 年度公司支付其年度审计费用（包括内部控 制审计费用）104 万元。截至本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 16 年 审计服务。 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控 制人、收购人处罚及整改情况 据公司所知，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、 实际控制人、收购人在报告期内均未存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门 采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处 罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证 券交易所公开谴责的情形。 十一、其他重大事项的说明 经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司承诺回购重庆沙坪坝项 目公司信托受益权的议案》，同意公司为下属项目公司重庆沙坪坝体育中心投资开发 有限公司（以下简称“项目公司”）获得的成都银行股份有限公司西安分行 6 亿元信 托贷款承诺回购信托受益权。项目公司及其股东对公司上述承诺提供了反担保。报 告期内，项目公司已归还信托贷款 2.56 亿元。截至本报告日，项目公司又归还信托 贷款 2 亿元。目前项目公司已归还信托贷款共计 4.56 亿元，余款部分债务人与相关 机构正在协商解决中。公司密切关注有关进展情况，对重大进展情况将及时予以披 露。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 186,239,981 22.0733 186,239,981 22.0733 1、国家持股 2、国有法人持股 186,239,981 22.0733 186,239,981 22.0733 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 657,495,392 77.9267 657,495,392 77.9267 1、人民币普通股 657,495,392 77.9267 657,495,392 77.9267 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 843,735,373 100.0000 843,735,373 100.0000 （二）限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 基金中心 186,239,981 186,239,981 股改 合计 186,239,981 186,239,981 / / 二、证券发行与上市情况 （一）截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截至报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 截至报告期末，公司股份总数为 843,735,373 股，股份总额未发生变化，结构未 发生变化。 （三）现存的内部职工股情况 报告期末公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 （一）股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 109,831 年度报告披露日前第 5 个交 易日末股东总数 111,484 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结的 股份数 量 国家体育总局体育基金管理中心 国有法人 22.0733 186,239,981 0 186,239,981 无 国家体育总局体育彩票管理中心 国有法人 3.2251 27,211,719 0 无 中国建设银行股份有限公司－泰 达宏利市值优选股票型证券投资 基金 境 内 非 国 有法人 0.8296 6,999,960 6,999,960 未知 交通银行股份有限公司－泰达宏 利风险预算混合型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 0.7111 5,999,747 5,999,747 未知 李永光 境 内 自 然 人 0.5464 4,610,000 4,610,000 未知 科威特政府投资局－自有资金 境外法人 0.4728 3,988,911 3,988,911 未知 马阿传 境 内 自 然 人 0.4400 3,712,636 3,712,636 未知 刘长庚 境 内 自 然 人 0.3244 2,737,221 1,766,004 未知 吴陆希 境 内 自 然 人 0.3200 2,700,359 2,700,359 未知 赵欣 境 内 自 然 人 0.3159 2,665,006 2,665,006 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 国家体育总局体育彩票管理中心 27,211,719 人民币普通股 27,211,719 中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票 型证券投资基金 6,999,960 人民币普通股 6,999,960 （未完）  |