[公告]吉艾科技：2013年度财务决算报告
吉艾科技（北京）股份公司 2013 年度财务决算报告 吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”） 2013年 12 月 31 日资产负债表、2013年度利润表、2013 年度现金流量表、2013 年度 所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司2013年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2013年度公司主要财务指标 单位：元 项目 2013年度 2012年度 增幅（%） 营业收入 235,373,677.01 216,084,355.43 8.93 利润总额 96,163,558.69 126,101,618.91 -23.74 归属于母公司所有者的净利润 73,378,047.84 103,361,656.75 -29.01 经营活动产生的现金流量净额 54,206,512.89 -2,393,841.86 -2,364.41 总资产 1,441,918,521.08 1,300,808,182.79 10.85 归属于母公司的所有者权益 1,240,645,663.24 1,184,171,674.12 4.77 股本（股） 217,274,000.00 217,274,000.00 0.00 公司主营业务中服务类业务取得良好布局，在公司的业绩中所占 比重日益增加。服务板块的快速发展支撑了公司营业收入的稳定增 长。但是，毛利率较高的测井仪器制造板块由于公司研发的新产品过 钻头测井仪器，与常规电缆测井仪器相比测井方法发生改变，属于新 工艺，客户需要了解熟悉的过程，产品交付时间延长，导致报告期内 仪器销售板块收入有所降低。同时，服务板块中由于测井服务队伍处 于快速发展阶段，新组建的测井服务队伍以培养新员工为主，进入价 格较低的服务市场，毛利率较低，导致报告期内综合毛利下降，业绩 同比降低。 公司实现营业收入23,537.37万元，比上年度增长8.93%；利润总 额9,616.36万元，比上年度下降23.74%；归属于母公司所有者的净利 润7,337.80万元，比上年度下降29.01%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况分析 1、公司主要资产构成情况列示如下： 单位：元 项目 2013年度 2012年度 比重 增减 （%） 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 535,232,179.94 37.12 656,579,072.56 50.47 -13.35 应收票据 7,000,000.00 0.49 16,120,000.00 1.24 -0.75 应收账款 420,663,609.65 29.17 360,030,356.26 27.68 1.49 预付账款 32,301,323.37 2.24 21,697,311.38 1.67 0.57 存货 80,735,764.82 5.60 49,715,981.14 3.82 1.78 其他流动资产 11,637,849.95 0.81 515,652.13 0.04 0.77 固定资产 134,215,531.57 9.31 98,266,823.06 7.55 1.76 在建工程 79,959,194.82 5.55 49,612,650.39 3.81 1.74 无形资产 36,716,705.76 2.55 27,260,388.05 2.10 0.45 2、2013年度，公司资产总额增长10.85%，主要系本年固定资产 投资以及收购业务导致的实物及非实物资产增加。各科目变动的具体 原因如下： （1）2013年年末货币资金较上年减少，主要是由于本报告期内 经营支出以及资本性投资支出增加，导致本期货币资金占比下降； （2）2013年年末应收账款余额增加主要系公司销售的季节性特 点，收入集中在第四季度确认，而回款多数在下一年度实现；另外， 收入增长也加大了应收账款的增长幅度，上述原因综合导致了期末应 收账款余额大幅增加。 （3）存货的增加主要系期末库存商品的增加引起，增长主要系 为2014年度客户备货以及继续新增测井小队配备仪器所致。 （4）其他流动资产期末余额主要系子公司自有资金定期理财产 品。 （5）2013年度固定资产余额增加主要并购子公司以及新增测井 小队购置车辆导致固定资产增加； （6）在建工程科目年末余额的增加主要系天津生产基地建设支 出所致； （7）预付账款科目年末余额的增加主要系预付材料款以及预付 在建工程款项导致增加 （二）负债情况以及偿债能力分析 1、公司主要负债构成情况列示如下： 单位：元 项目 2013年度 2012年度 同比增 减变动 （%） 比重增 减（%） 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 短期借款 - 0.00 20,000,000.00 1.54 -100.00 -1.54 应付账款 73,683,240.32 5.11 13,209,038.56 1.02 457.82 4.09 应交税费 18,950,173.69 1.31 20,280,107.50 1.56 -6.56 -0.25 其他应付 款 53,171,086.79 3.69 29,107,189.10 2.24 82.67 1.45 2、上述负债变动的具体原因如下： （1）应付账款增加系期末应付外协加工款项增加所致。 （2）其他应付款期末余额增长主要系应付子公司天元航地股东 股权转让款及保证金。 3、偿债能力分析如下： 项目 2013年12月31日 2012年12月31日 增幅 资产负债率（%） 12.30% 8.52% 3.78% 流动比率（倍） 7.26 13.34 -6.08 速动比率（倍）注 6.65 12.74 -6.09 注：速动比率=（流动资产-存货净额-其他流动资产）/流动负债 公司整体经营情况良好，负债水平很低，银行资信情况良好，具 有良好的偿债能力。 （三）经营状况分析 1、营业收入及营业成本 单位：元 项目 2013年度 2012年度 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 235,330,548.89 102,245,092.80 215,817,022.00 65,690,905.44 其他业务收入 43,128.12 420,132.61 267,333.43 203,779.88 合计 235,373,677.01 102,665,225.41 216,084,355.43 65,894,685.32 2、主营业务收入分析 （1）主营业务收入按产品分类 单位：元 项目 2013年度 2012年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 电缆式测井仪器 92,772,241.22 24,362,861.25 146,812,450.46 30,394,318.14 过钻头测井仪器 29,902,129.11 6,990,127.82 13,589,743.59 1,823,865.78 其他产品销售 14,934,452.98 10,628,042.48 2,612,646.17 2,104,802.37 销售收入小计 137,608,823.31 41,981,031.55 163,014,840.22 34,322,986.29 裸眼井测井服务 28,128,828.94 21,258,667.27 25,043,180.55 15,792,702.46 套管井测井服务 24,614,328.59 15,925,856.83 23,686,002.39 13,487,014.72 测井服务小计 52,743,157.53 37,184,524.10 48,729,182.94 29,279,717.18 射孔工程服务 9,848,625.42 6,884,746.00 358,914.39 295,268.67 定向井服务 35,129,942.63 16,194,791.15 3,714,084.45 1,792,933.30 合计 235,330,548.89 102,245,092.80 215,817,022.00 65,690,905.44 2013年度，公司实现主营业务收入23,533.05万元，较上年同期增 长9.04%，主要系射孔及定向井收入增长所致，具体说明如下： 1.报告期内，公司测井仪器销售收入12,267.43万元，较上年下降 23.52%，主要系公司推出的新产品过钻头测井仪器与常规电缆测井仪 器相比测井方法发生改变，属于新工艺，产品交付时间延长，而仪器 销售是以签订销售合同以及取得产品交接清单和验收报告为收入确 认条件，所以导致报告期内仪器销售板块收入有所降低。 2.报告期内，服务板块取得良好布局，特别是定向井服务业务以 及射孔技术服务业务，均比上年有较大幅度的增加。一方面，报告期 公司通过并购方式收购定向井专业子公司导致定向井服务业务收入 增加；另一方面，报告期内公司对山东荣兴石油工程有限公司射孔业 务进行了市场资源整合，通过协同效应导致射孔服务业务收入增加。 （2）主营业务收入按销售区域分类 单位：元 项目 2013年度 2012年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 内销 215,404,023.72 97,653,470.64 183,967,496.00 60,910,029.94 外销 19,926,525.17 4,591,622.16 31,849,526.00 4,780,875.50 合计 235,330,548.89 102,245,092.80 215,817,022.00 65,690,905.44 （3）公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 客户名称 主营业务收入 占营业收入 比例（%） 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 27,467,587.06 11.67 中石化华北石油工程有限公司 21,969,548.82 9.33 中国石油化工集团华北石油工程有限公 司测井分公司 21,699,966.86 9.22 NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO 18,216,324.15 7.74 中国石油集团测井有限公司 16,956,923.08 7.20 合计 106,310,349.97 45.16 （四）盈利能力分析 单位：元 项目 2013年度 2012年度 变动幅度（%） 销售毛利率（%） 56.38 69.51 -13.13 销售净利率（%） 33.73 48.05 -14.32 总资产报酬率（%） 5.79 12.76 -6.97 加权平均净资产收益率（%） 6.05 11.87 -5.82 基本每股收益（元/股） 0.34 0.52 -34.62 本年度测井销售业务毛利率74.44%，较上年降低5.47%，主要系 本年新推出套管井测井存储仪器毛利较低所致； （五）费用情况分析 1、公司各项费用情况列示如下： 单位：元 项目 2013年度 2012年度 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 3,811,330.35 3,075,682.24 23.92 管理费用 43,168,194.98 27,916,329.37 54.63 说明1 财务费用 -11,598,702.89 -11,533,156.93 0.57 所得税 16,765,558.60 22,282,439.23 -24.76 说明2 2、上述费用变动的具体原因如下： （1）报告期内管理费用增长1,525.19万元，主要是管理人员人工 成本、租赁费及折旧摊销费用增长所致； （2）公司利润总额减少导致当期所得税费用下降。 （六）现金流量分析 1、公司现金流量情况列示如下： 单位：元 项目 2013年度 2012年度 同比增减（%） 经营活动产生的 现金流量净额 54,206,512.89 -2,393,841.86 -2,364.41 投资活动产生的 现金流量净额 -134,742,564.50 -124,311,334.94 8.39 筹资活动产生的 现金流量净额 -40,770,866.91 746,508,667.62 -105.46 现金及现金等价 物净增加额 -121,346,892.62 619,632,242.02 -119.58 2、报告期内，公司现金及现金等价物净减少12,134.69万元，主 要系报告期内固定资产及收购股权投资款增多所致，报告期内现金流 量分析如下： 1） 报告期内，经营活动产生的现金流量净额5,420.65万元，较 上年增加-2,364.41%，主要系经营活动中销售回款增多所致； 经营活动现金流入22,993.48万元，主要系报告期内销售回款增多 所致； 经营活动现金流出17,572.83万元，较上年减少0.76%，主要系报 告期内经营活动其他项支出有所降低所致。 2） 报告期内，投资活动现金流量净额-13,474.26万元，较上年降 低8.39%，其中： 报告期内，公司收购子公司一家，抵减收购企业现金后，收购导 致投资活动现金流出 4,720.00万元； 报告期内，公司购建固定资产支出7,757.06万元，主要系吉艾天 津组建测井小队、定向井小队导致的装备支出以及天津基地建设、成 都厂房项目的工程支出所致； 3） 报告期内，筹资活动现金流量净额-4077.09万元，较上年降 低105.46%，主要系去年同期所筹募集资金现金流入所致： 筹资活动现金流入较上年减少100%，主要系去年同期收到募集 资金所致； 筹资活动现金流出4,077.09万元，较上年降低48.10%，主要系报 告期内偿还中信银行贷款2,000万元，偿还债务所支付的现金较上年 数据减少所致。 吉艾科技（北京）股份公司 董事会 2014 年3月28日 中财网
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