[年报]吉艾科技：2013年年度报告
吉艾科技（北京）股份公司 2013 年度报告 2014 - 010 2014 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董 事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王苹丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013 年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 2 一、重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ............. 6 二、公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ ..................... 8 三、会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ....... 11 四、董事会报告 ................................ ................................ ................................ ................................ 35 五、重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 39 六、股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ............... 45 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ............... 49 八、公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 51 九、财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 127 十、备查文件目录 ................................ ................................ ............................... 错误 ! 未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 本公司 / 公司 / 吉艾科技 指 吉艾科技（北京）股份公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 报告期末 指 2013 年 12 月 31 日 吉艾天津 指 吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司 吉艾软件 指 北京吉艾软件开发有限公司 山东荣兴 指 山东 荣兴石油工程有限公司 吉艾能源 指 北京吉艾能源技术开发有限公司 航发特车 指 成都航发特种车有限公司 天元航地 指 石家庄天元航地石油技术开发有限公司 Homai 指 Homai Well Services Asia 股票 /A 股 指 本公司发行的人民币普通股 保荐机构 指 中国国际金融有限公司 审计机构 / 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《企 业会计准则》 指 财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计 准则》，包括基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定 《公司章程》 指 《吉艾科技（北京）股份公司章程》 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 元 指 人民币元 测井 指 在勘探和开采油气的过程中，利用各种仪器测量井下地层的物理参数 及井的技术情况，分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技 术 裸眼井测井 指 在石油钻井时，钻到设计井深深度后、套管完井之前进行的测井，以 获得 各种石油地质及工程技术资料，作为完井和开发油田的原始资料 套管井测井 指 套管完井之后及整个生产过程中进行的测井，对井下流体的流动状 态、井身结构的技术状况和产层产液性质的变化等情况所进行的测试 电缆测井 指 传统的测井工艺，是在阶段性钻井完工之后，用电缆将仪器放入井中 进行测量，获取底层的各种资料 随钻测井 指 钻井的同时进行测井，获取地层的各种资料，既能用于地质导向，指 导钻进，又能对复杂井、复杂地层的含油气情况进行评价 过钻头测井 指 将下井仪器放在钻具中送到井底，然后用泥浆泵将仪器泵出钻具，再 由钻 具带着下井仪器上提，沿井眼测量地层数据 成像功能 指 下井仪器利用更新的技术手段采集更为丰富的地球物理信息，所采集 数据经地面系统处理可绘制出二维或三维的图像，为测井解释提供更 细致直观的数据支持 测井仪器 / 测井系统 指 用于测井的成套设备总称，包括以计算机为中心组成的地面控制测井 记录仪器（地面系统）和有成系列配套的电子技术制成的下井仪器 测井服务单位 指 利用测井仪器提供测井工程服务的作业单位，是公司的主要下游客户 第二节 公 司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 吉艾科技 股票代码 300309 公司的中文名称 吉艾科技（北京）股份公司 公司的中文简称 吉艾科技 公司的外文名称 GI Technologies (Beijing) Co., LTD 公司的外文名称缩写 GI - TECH 公司的法定代表人 高怀雪 注册地址 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 201 室 注册地址的邮政编码 100170 办公地址 北京经济技术开发区运成街 15 号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际 互联网网址 www.gi - tech.cn 电子信箱 investor@gi - tech.cn 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱铭 郑祥云 联系地址 北京经济技术开发区运成街 15 号 北京经济技术开发区运成街 15 号 电话 010 - 83612293 010 - 83612293 传真 010 - 83612366 010 - 83612366 电子信箱 investor@gi - tech.cn investor@gi - tech.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京经济技术开发区运成街 15 号 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006 年 05 月 15 日 北京市丰台区海鹰 路 1 号（园区） 11010619561643 110106788998864 788998864 股份公司成立变更 注册登记 2010 年 12 月 28 日 北京市丰台区海鹰 路 1 号院 4 号楼地上 第一层东部（园区） 110106009561643 110106788998864 788998864 首次公开发行股票 变更注册登记 2012 年 07 月 04 日 北京市丰台区海鹰 路 1 号院 4 号楼地上 第一层东部（园区） 110106009561643 110106788998864 788998864 变更公司名称、注册 地登记 2012 年 09 月 17 日 北京市丰台区海鹰 路 1 号院 2 号楼 2 层 201 室 110106009561643 110106788998864 788998864 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入（元） 235,373,677.01 216,084,355.43 8.93% 174,155,881.67 营业成本（元） 102,665,225.41 65,894,685.32 55.8% 43,530,812.70 营业利润（元） 96,056,042.15 124,108,593.82 - 22.6% 107,322,769.84 利润总额（元） 96,163,558.69 126,101,618.91 - 23.74% 107,389,556.34 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 73,378,047.84 103,361,656.75 - 29.01% 99,070,479.79 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 73,295,717.75 101,799,033.09 - 28% 99,008,702.28 经营活动产生的现金流量净额 （元） 54,206,512.89 - 2,393,841.86 - 2,364.41 % 21,537,878.87 每股经营活动产生的现金流量净 额（元 / 股） 0.2495 - 0.011 - 2 , 368.18 % 0.2671 基本每股收益（元 / 股） 0.34 0.52 - 34.62% 0.61 稀释每股收益（元 / 股） 0.34 0.52 - 34.62% 0.61 加权平均净资产收益率（ % ） 6.05% 11.87% - 5.82% 39.08% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ % ） 6.05% 11.69% - 5.64% 39.06% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 期末总股本（股） 217,274,000.00 217,274,000.00 0% 80,637,000.00 资产总额（元） 1,441,918,521.08 1,300,808,182.79 10.85% 326,761,124.74 负债总额（元） 177,339,463.25 110,885,920.04 59.93% 29,273,389.36 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 1,240,645,663.24 1,184,171,674.12 4.77% 297,487,735.38 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元 / 股） 5.7101 5.4501 4.77% 3.6892 资产负债率（ % ） 12.3% 8.52% 3.78% 8.96% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 73,378,047.84 103,361,656.75 1,240,645,663.24 1,184,171,674.12 按国际会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 20 13 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 37,048.97 - 57,936.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 123,000.00 2,041,900.00 66,286.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,565.51 9,062.04 500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 15,730.04 298,953.76 5,008.99 少数股东权益影响额（税后） 9,456.41 131,447.67 合计 82,330.09 1,562,623.66 61,777.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、客户相对集中的风险 由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍，公司的主要客户集中于两大石油公司下 属的测井服务单位。因此，从下游客户最终隶属关系而言，公司销售对两大石油公司形成依赖，预计这一状况在未来一段时 间内还将继续存在。 2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险 公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，其内部采购流程包括：制定预算及采购计划、审批预算及 采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批并签订购销合同、接受货物并验收等阶段，客户通 常在第四季度完成整个采购流程，导致公司收入确认存在季节性的情况。 公司针对此种状况，通过改善业务格局、延伸产业链、拓宽市场并逐步发展海外市场等方式，以淡化季节性原因对公司 业绩的影响。 3、年末应收账款较高的风险 公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，受其采购流程季节性特点及资金管理体制的影响，公司通 常在第四季度与客户签订销售合同、交货并验收。而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔，一般在采购完成后的下一 年开始支付，呈明显的“跨年度”支付特征。因此，公司销售形成的应收账款的回收较难在销售当年完成。由于上述原因，公 司在年末形成了比例较高的应收账款。公司与主要客户中石油和中石化的下属测井服务单位有着长期良好的合作关系，且其 资信状况良好，还款能力强，截至报告期末，从未出现应收账款未能收回的情况。但是年末应收账款较大的状况对公司的短 期现金流构成不利影响。公司本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备。 为了降低风险，本公司建立健全了应收账款管理及催收制度，加大催款力度，加速资金周转。 4、市场竞争程度加大的风险 随着国内测井仪器制造业的发展，公司在市场中可能面对更多的竞争主体。如未来市场内竞争主体数量增加，则市场 竞争程度可能进一步加大，进而对公司经营造成一定影响。 公司在巩固现有市场地位的同时，并通过自主创新不断推出新产品以提高核心竞争力，在国内市场竞争中处于领先地位。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2013年是公司上市后第一个完整的经营年度，也是公司进行战略调整以推动今后快速稳步发展的一年。面对复杂的市场 环境，公司始终坚持“以产品和技术不断创新为动力，以产业链整合为手段，以管理提升为保障，全面提升公司的竞争力及 盈利能力，实现公司快速持续的增长”的指导思想，把握机遇不断夯实提升测井仪器制造以及测井工程服务两大核心产业， 继续大力研发新产品、新技术。加速推进管理变革和战略调整，优化投资结构，控制节奏，完善上下游产业链，注重协同发 展，努力将公司打造成具有较强综合实力和可持续发展能力的国际化石油企业。 1. 公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入23,537.37万元，较上年同期增长8.93%，实现利润总额9,616.36万元，较上年同期降低 23.74%，实现归属于上市公司股东的净利润7,337.80万元，较上年同期降低29.01%。 报告期内，公司主营业务中服务类业务取得良好布局，在公司的业绩中所占比重日益增加。服务板块的快速发展支撑了 公司营业收入的稳定增长。毛利率较高的测井仪器制造板块方面，由于公司研发的新产品过钻头测井仪器，与常规电缆测井 仪器相比测井工程工艺发生较大改变，公司售后员工和用户都需要一个在时间中学习熟练的过程，产品交付时间延长，导致 报告期内产品已完成生产，却抽调不出足够售后人员交付的情况，从而导致仪器销售板块收入降低。同时，服务板块中由于 测井服务队伍处于快速发展阶段，新组建的测井服务队伍依然以培养新员工为主，进入价格较低的服务市场，毛利率较低， 导致报告期内综合毛利下降，利润同比降低。 2. 发展规划及发展目标的执行情况 近年来，随着北美页岩气的突破以及钻井技术的快速发展，水平井、定向井作业加快推广，全球定向井服务市场增长迅 速。2005年-2013年，定向井市场规模从47亿美元增长到145亿美元，年均增长15%；2013年增长10%。斯伦贝谢、贝克休斯、 哈里伯顿三大技术服务公司2013年收入增长主要来自物探、定向井、随钻测井等业务。根据三大公司公告年报及季报资料， 初步估计斯伦贝谢2013年定向井收入增长13%、随钻测井收入增长13%。一方面反映出石油公司注重勘探，不断加大勘探投 入，同时随着开发条件的日趋复杂，对定向井、随钻测井等需求不断增加。 定向井作为钻井技术中最先进的技术之一，可以使地面和地下条件受到限制的油气资源得到经济、有效的开发，能够大 幅度提高油气产量和降低钻井成本，有利于保护自然环境，具有显著的经济效益和社会效益。尤其是水平定向是更为先进和 复杂的技术分支，是油田增产、提高单井产量和采收率的重要手段，也有利于大幅降低油田开发再投资，控制采油成本，特 别适合我国地质结构和油藏构造特点，在钻井比例中逐年稳定提高。 公司管理层分析形势，把握机遇。2013年11月7日，经董事会审议批准收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司51% 股权。通过此项收购（1）未来可以将公司研发的随钻测井仪器产品配备给天元航地，提高天元航地的施工作业能力和竞争 力，同时还可以通过对这些新设备的使用，为研发部及时改进、优化、提升这些新产品提供切实使用的意见、建议，促使公 司新产品快速走向市场，获得强大的市场竞争力，产生“1+1>2”的放大效应。（2）通过市场资源共享、产业链带动，实现共 同发展，联动基础上的协同效应。（3）打造公司技术服务板块的市场竞争能力，增强上市公司在油气勘探开发技术服务行 业的竞争力和市场占有率，有助于完成上市公司发展战略，形成战略驱动效应。 3. 科技创新情况 目前全球随钻测井服务规模在测井行业的比重已达25%左右，特别是95%的海上油气田均已使用随钻测井设备。随钻 测井已逐步成为全球油气田技术服务的主流技术之一。 公司报告期内，继续加大随钻测井仪器的研发力度，报告期内所研发的随钻测井仪器系统产品中伽玛仪器、电磁波电阻 率仪器、方位电阻率仪器、方位伽玛仪器、中子仪器、高速率传输脉冲发生器等 随钻项目，将 于 2014 年四季度完成实验室 调试，并 于 2014 年年底前进入现场实际测井试验。 4. 募投项目进展情况 报告期内，公司积极推进募投项目的建设。石油测井仪器项目，天津生产基地厂房建设在报告期末已完成施工工作，进 入了竣工决算阶段；测井工程服务队伍组建项目，公司利用募投资金在国内组建 3 支测井服务队伍且已开展业务，报告期末， 公司利用募投资金已成功组建 6 支测井服务队伍，并取得了良好的业绩。 由于石油测井仪器项目，与计划相比天津生产基地建设工期有所延长，工程未能按期竣工；测井工程服务队伍组建项目， 测井服务 队伍的组建取决于测井服务人员培养周期，测井操作员的培养周期长于预期，导致两个募投项目于 2013 年 12 月 23 日，经董事会批准均进行了延期。 此外，报告期内，公司利用超募资金永久补充流动资金 9,000 万元以及使用超募资金约为人民币 5,967 万元收购天元航 地 51% 股权。 5. 公司内部管理情况 2013 年，公司经历了上市后的快速发展，从业务到人员都得到了快速扩张，为了公司能够快速稳定的发展成为国际化 的油服企业，公司将 2013 年作为公司管理的调整年，将夯实管理基础，建立健全内部管理体系以及绩效考核体系作为报告 期一 项工作重点。 人才方面，经过一年的调整，各部门进行了定岗定员。公司建立了一套适合公司现状的薪酬管理体系，以工作量和产品 质量进行综合考核，提高各个工序的质量水平 ，做到科学考核，有理有据；其目的是实现同岗同酬，能者多劳、多劳多得。 公司在未来会在原有考核的基础上进一步研究和实施多种激励方式，让员工能分享公司的发展成果，获得好的回报，提高员 工的工作激情、创新意识和责任感。公司将按照业务发展计划，科学、适当的引进技术、生产、营销、管理人才，重点加强 内部人才培养，实现公司快速、可持续发展。 管理方面，公司调整、完善了 组织结构和管理体系，充分利用电子信息系统，提高公司运作效率。截止报告期末，公司 的 ERP 系统已在公司内部正式使用，使公司的管理水平跟上企业迅速发展的步伐。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1) 概述 报告期内，公司实现营业收入23,537.37万元，较上年同期增长8.93%，实现利润总额9,616.36万元，较上年同期降低 23.74%，实现归属于上市公司股东的净利润7,337.80万元，较上年同期降低29.01%。 报告期内，公司主营业务中服务类业务取得良好布局，在公司的业绩中所占比重日益增加。服务板块的快速发展支撑了 公司营业收入的稳定增长。但是，毛利率较高的测井仪器制造板块由于公司研发的新产品过钻头测井仪器，与常规电缆测井 仪器相比测井工艺发生改变， 公司员工和用户都需要一个学习熟悉的过程，产品交付时间延长，导致报告期内仪器销售板 块收入有所降低。同时，服务板块中由于测井服务队伍处于快速发展阶段，新组建的测井服务队伍以培养新员工为主，进入 价格较低的服务市场，毛利率较低，导致报告期内综合毛利下降，利润同比降低。 2) 收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 235,373,677.01 216,084,355.43 8.93% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司实现营业收入235,373,677.01 元，较上年同期增长8.93%，主要系测井服务业务收入增长所致，具体说 明如下： 主要原因系营业收入中仪器销售板块收入虽有所降低，但服务板块收入增长显着，本年的收入增长主要是定向井及射孔 业务增长所致。 1)公司推出的新产品过钻头测井仪器与常规电缆测井仪器相比测井方法发生改变，属于新工艺，产品交付时间延长， 而仪器销售是以签订销售合同以及取得产品交接清单和验收报告为收入确认条件，所以导致报告期内仪器销售板块收入有所 降低。 2)报告期内，服务板块取得良好布局，特别是定向井服务业务以及射孔技术服务业务，均比上年有较大幅度的增加。 一方面，报告期公司通过并购方式收购定向井专业子公司导致定向井服务业务收入增加；另一方面，报告期内公司对山东荣 兴石油工程有限公司射孔业务进行了市场资源整合，通过协同效应导致射孔服务业务收入增加； 3)报告期内，公司其他销售收入14,934,452.98 元，较上年增长471.62%，主要系子公司航发特车销售固定水泥车收入。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 / 产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（ % ） 石油勘探开发 销售量 7.5 10.5 - 28.57% 生产量 14 13.5 3.7% 库存量 8.5 2 325% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量 增长主要系为 2014 年度客户备货以及继续新增测井小队配备仪器所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适 用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 3) 成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 直接材料 41,634,200.32 40.55% 30,892,754.03 46.88% - 6.33% 制造费用 37,301,669.26 36.33% 19,418,475.90 29.47% 6.86% 直接人工 23,309,223.22 22.7% 13,274,873.14 20.15% 2.55% 其他业务成本 420,132.61 0.41% 2,308,582.25 3.5% - 3.09% 4) 费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（ % ） 重大变动说明 销售费用 3,811,330.35 3,075,682.24 23.92% 主要是差旅费、办公费及人员薪酬增 多所致。 管理费用 43,168,194.98 27,916,329.37 54.63% 报告期内管理费用增长较大，主要是 管理人员人工成本、租赁费 、 折旧 及 摊销费用增长所 致。 投资收益 6,316,389.39 647,734.44 875.15 投资收益较 2012 年大幅增加，主要 是被投资单位由于工作量增加导致 盈利增加所致 财务费用 - 11,598,702.89 - 11,533,156.93 0.57% 所得税 16,765,558.60 22,282,439.23 - 24.76% 公司利润总额减少导致当期所得税 费用下降 5) 研发投入 报告期内，公司研发部门全面贯彻“以市场需求为导向，以满足客户需要为目标”的研发理念，不断加大新产品、新技术 的研发力度。并积极推动新产品的市场化，2012年公司最新研发推出的过钻头测井仪器已形成稳定销售，市场反映良好。公 司将来3-5年研发工作重点放在随钻测井仪器上，不断推出新的随钻测井仪器系列各单支产品，并尽快实现投产销售，以增 强公司竞争力，不断扩大市场占有率，为公司业绩做出贡献。 序号 当年研发项目 当年研发支出（元） 1 随钻泥浆脉冲发生器 1,285,457.75 2 随钻测斜仪器 988,083.50 3 随钻伽马仪器 1,075,257.89 4 随钻电磁波电阻率仪器 1,159,145.34 5 随钻地面系统 556,846.68 6 常用电缆测井仪器升级 752,951.62 7 随钻方位电阻地质导向仪器研发项目 8,008,500.20 8 小井眼四臂井径测井仪系统软件 69,769.70 9 小井眼岩性密度测井仪系统软件 145,059.68 10 小井眼双侧向测井仪系统软件 154,240.64 11 小井眼遥测短节测井仪系统软件 105,499.66 12 存储式测井技术 2,160,842.98 13 井内流体时间谱计算饱和度 659,039.82 14 芒硝井水平井湿接头对接工艺 577,454.70 15 CNG储气井井筒壁厚腐蚀智能监测系统 509,898.59 16 油田测井通用新型探管工程车改装设计 616,175.38 17 随钻泥浆脉冲发生器系统软件 200,710.45 18 随钻测斜仪器系统软件 117,309.90 19 随钻伽马仪器系统软件 207,670.95 20 随钻电磁波电阻率仪器系统软件 168,949.55 21 全液压测井车研制 877,260.49 合计 20,396,125.47 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元） 20,396,125.47 12,018,476.56 8,204,594.47 研发投入占营业收入比例（ % ） 8.69% 5.56% 4.71% 研发支出资本化的金额（元） 8,008,500.20 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（ % ） 39.26% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（ % ） 10.09% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本公司于2013年开始开发随钻方位电阻地质导向仪项目，该项目前期已经完成研究阶段，开发完成后产品形成公司自有无形 资产，并计划进行投产销售。截至年末，公司累计项目投入资金800.85万元，项目期约两年。 6) 现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（ % ） 经营活动现金流入小计 229,934,845.19 174,686,210.39 31.63% 经营活动现金流出小计 175,728,332.30 177,080,052.25 - 0.76% 经营活动产生的现金流量净 额 54,206,512.89 - 2,393,841.86 - 2,364.41% 投资活动现金流入小计 28,000.00 投资活动现金流出小计 134,770,564.50 124,311,334.94 8.41% 投资活动产生的现金流量净 额 - 134,742,564.50 - 124,311,334.94 8.39% 筹资活动现金流入小计 825,070,000.00 - 100% 筹资活动现金流出小计 40,770,866.91 78,561,332.38 - 48.1% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 4 0,770,866.91 746,508,667.62 - 105.46% 现金及现金等价物净增加额 - 121,346,892.62 619,632,242.02 - 119.58% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司现金及现金等价物净减少12,134.69万元，较上年同期减少119.58%，主要系报告期内各项资金支出较多 所致，报告期内现金流量分析如下： 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额5,420.65万元，较上年增加-2,364.41%，主要系经营活动中销售回款增多所 致； 经营活动现金流入22,993.48万元，较上年增长31.63%，主要系报告期内销售回款增多所致； 经营活动现金流出17,572.83万元，较上年减少0.76%，主要系报告期内经营活动其他项支出有所降低所致； 2、报告期内，投资活动现金流量净额-13,474.26万元，较上年降低8.39%，其中： 报告期内，公司收购子公司一家，抵减收购企业现金后，收购导致投资活动现金流出 4,720.00万元； 报告期内，公司购建固定资产支出7,757.06万元，主要系吉艾天津组建测井小队、定向井小队导致的装备支出以及天津 基地建设、成都厂房项目的工程支出所致； 3、报告期内，筹资活动现金流量净额-4,077.09万元，较上年降低105.46%，主要系去年同期所筹募集资金现金流入所致： 筹资活动现金流入较上年减少100%，主要系去年同期收到募集资金所致； 筹资活动现金流出4,077.09万元，较上年降低48.10%，主要系报告期内偿还中信银行贷款2,000万元，偿还债务所支付的 现金较上年数据减少所致； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于客户采购流程季节性特点及资金管理体制的影响，客户一般在采购完成后的下一年向测井仪器制造商开始支付采购 款，所以公司每年现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”大多为上一年销售产品而在本年回收的货款，而“购买商 品、接受劳务支付的现金”基本为支付本年产品制造所需要的原材料及劳务等。由于公司目前正处于高速发展阶段，产品生 产和销售规模快速扩大，导致公司每年“购买商品、接受劳务支付的现金”增加迅速，而“销售商品、提供劳务收到的现金” 却因为销售季节性、客户采购款跨年度支付的原因不能受益于公司当年销售增长，导致公司在报告期内经营活动现金流净值 低于净利润。 7) 公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 106,310,349.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ % ） 45.16% 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 42,136,537.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ % ） 34.39% 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 □ 适用 √ 不适用 8) 公司未来发展与规划延续至 报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、扩大产能规划方面，公司利用募投资金按计划进行位于天津的两条测井系统生产线的建设，报告期末天津生产基地 已完成主体施工，进入了竣工决算阶段。 2、新产品推广规划方面，公司新产品过钻头测井仪器在报告期内已形成稳定销售，市场反映良好。随着新产品的推广， 被市场广泛熟悉和使用，将不断为公司带来新的业绩。 3、新技术研发规划方面， 报告期内公司研发的随钻测井仪器系统产品中伽玛仪器、电磁波电阻率仪器、方位电阻率仪 器、方位伽玛仪器、中子仪器、高速率传输脉冲发生器等随钻项目，有望在2014年四季度完成实验室调试，并在2014年年底 前进入现场实际测井试验。 4、测井服务队伍建设规划方面，本年度利用募投资金组建3支测井服务队伍且已开展业务，截止报告期末，公司利用募 投资金已成功组建6支测井服务队伍，并取得了良好的业绩；公司将于2014年新组建4支测井队伍。 5、市场拓展规划方面，公司在报告期内，在立足开发国内市场的同时，也在拓展海外市场，2013年已与非洲、中东、 东南亚、美国、俄罗斯等多个海外市场进行洽谈并建立了业务联系，在非洲、中东海外市场已达成服务意向，预计在2014 年开始作业，并计划未来在海外开展多种方式、多个业务方面的合作。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 见本章管理层讨论与分析部分。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 石油勘探开发 221,370,001.89 129,162,066.86 制造业 13,96 0,547.00 3,923,389.23 分产品 电缆式测井仪器 92,772,241.22 68,409,379.97 过钻头测井仪器 29,902,129.11 22,912,001.29 裸眼井测井服务 28,128,828.94 6,870,161.67 套管井测井服务 24,614,328.59 8,688,471.76 射孔工程服务 9,848,625.42 2,963,879.42 定向井服务 35,129,942.63 18,935,151.48 其他产品销售 14,934 ,452.98 4,306,410.50 分地区 内销 215,404,023.72 117,750,553.08 外销 19,926,525.17 15,334,903.01 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（ % ） 营业成本比上年 同期增减（ % ） 毛利率比上年同 期增减（ % ） 分行业 石油勘探开发 221,370,001.89 92,207,935.03 58.35% 3.83% 45.01% - 11.83% 制造业 13,960,547.00 10,037,157.77 28.1% 434.35% 376.87% 8.66% 分产品 电缆式测井仪器 92,772,241.22 24,362,861.25 73.74% - 36.81% - 19.84% - 5.56% 过钻头测井仪器 29,902,129.11 6,990,127.82 76.62% 120.03% 283.26% - 9.96% 裸眼井测井服务 28,128,828.94 21,258,667.27 24.42% 12.32% 34.61% - 12. 52% 套管井测井服务 24,614,328.59 15,925,856.83 35.3% 3.92% 18.08% - 7.76% 射孔工程服务 9,848,625.42 6,884,746.00 30.09% 2,644% 2,231.69% 12.36% 定向井服务 35,129,942.63 16,194,791.15 53.9% 845.86% 803.26% 2.17% 其他产品销售 14,934,452.98 10,628,042.48 28.84% 471.62% 404.94% 9. 4% 分地区 内销 215,404,023.72 97,653,470.64 54.66% 17.09% 60.32% - 12.23% 外销 19,926,525.17 4,591,622.16 76.96% - 37.44% - 3.96% - 8.03% 3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2 010 年 分行业 石油勘探开 发 213,204,375.83 172,930,881.67 105,403,519.50 63,586,103.07 43,396,757.22 24,641,892.74 70.18% 74.91% 76.62% 制造业 2,612,646.17 2,104,802.37 19.44% 分产品 电缆式测井 仪器 146,812,450.46 164,885,197.90 103,537,522.50 30,394,318.14 36,387,052.55 23,441,872.24 79.3% 77.93% 77.36% 过钻头测井 仪器 13,589,743.59 1,823,865.78 86.58% 裸眼井测井 服务 25,043,180.55 5,010,299.96 1,119,598.20 15,792,702.46 4,365,163.24 720,012.30 36.94% 12.88% 35.69% 套管井测井 服务 23,686,002.39 3,035,383.81 746,398.80 13,487,014.72 2,6 44,541.43 480,008.20 43.06% 12.88% 35.69% 射孔工程服 务 358,914.39 295,268.67 17.73% 定向井服务 3,714,084.45 1,792,933.30 51.73% 其他产品销 售 2,612,646.17 2,104,802.37 19.44% 分地区 内销 183,967,496.00 172,930,881.67 105,403,519.50 60,910,029.94 43,396,757 .22 24,641,892.74 66.89% 74.91% 76.62% 外销 31,849,526.00 4,780,875.50 84.99% （3）资产、负债状况分析 1) 资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （ % ） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（ % ） 金额 占总资产比 例（ % ） 货币资金 535,232,179.94 37.12% 656,579,072.56 50.47% - 13.35% 本报告期内经营支出以及资本性投 资支出增加， 导致本期货币资金占比 下降； 应收账款 420,663,609.65 29.17% 360,030,356.26 27.68% 1.49% 应收账款余额增加主要系公司销售 的季节性特点，收入集中在第四季度 确认，而回款多数在下一年度实现； 另外，收入增长也加大了应收账款的 增长幅度，上述原因综合导致了期末 应收账款余额大幅增加。 存货 80,735,764.82 5.6% 49,715,981.14 3.82% 1.78% 存货的增加主要系期末库存商品的 增加引起，增长主要系为 2014 年度 客户备货以及继续新增测井小队 配 备仪器所致。 投资性房地产 0% 长期股权投资 0% 固定资产 134,215,531.57 9.31% 98,266,823.06 7.55% 1.76% 主要并购子公司以及新增测井小队 购置车辆导致固定资产增加 在建工程 79,959,194.82 5.55% 49,612,650.39 3.81% 1.74% 主要系天津生产基地建设支出增多 所致； 应收票据 7,000,000.00 0.49% 16,120,000.00 1.24% - 0.75% 期末未到期票据减少所致； 预付款项 32,301,323.37 2.24% 21,697,311.38 1.67% 0.57% 主要系预付材料款以及预付在建工 程款项导致增加 应收利息 1,902,360.37 0.13% 2,229,787.82 0.17% - 0.04% 其他应收款 10,430,969.80 0.72% 6,810,922.37 0.52% 0.2% 主要系外单位合作往来款增加所致 其他流动资产 11,637,849.95 0.81% 515,652.13 0.04% 0.77% 其他流动资产期末余额 主要系子公 司自有资金定期理财产品 无形资产 36,716,705.76 2.55% 27,260,388.05 2.1% 0.45% 开发支出 8,008,500.20 0.56% 0% 0.56% 系本公司研发项目投入资金； 商誉 68,395,273.30 4.74% 9,830,160.54 0.76% 3.98% 本期收购子公司新产生商誉导致增 加； 长期待摊费用 12,149,689.90 0.84% 142,541.76 0.01% 0.83% 系支付实验基地土地租赁款项； 递延所得 税资产 2,569,567.63 0.18% 1,996,535.33 0.15% 0.03% 2) 负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （ % ） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（ % ） 金额 占总资产比 例（ % ） 短期借款 0.00 0% 20,000,000.00 1.54% - 1.54% 本期偿还中信银行短期信用贷款 长期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 应付账款 73,683,240.32 5 .11 % （未完）  |