[年报]威海广泰：2013年年度报告
威海广泰空港设备股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭少平 董事 因公出差 毛明 卞尔昌 董事 因公出差 权玉华 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主 管人员)乔志东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 43 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 55 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 64 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 71 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 76 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 155 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、威海广泰 指 威海广泰空港设备股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 中卓时代 指 北京中卓时代消防装备科技有限公司 特种车辆公司 指 威海广泰特种车辆有限公司 电源设备公司 指 威海广泰空港电源设备有限公司 科技开发公司 指 威海广泰科技开发有限公司 广泰香港公司 指 广泰空港设备香港有限公司 广泰房地产公司 指 威海广泰房地产开发有限公司 广泰加油设备公司 指 威海广泰加油设备有限公司 广泰永磁电机公司 指 威海广泰永磁电机有限公司 深圳广泰维修公司 指 深圳广泰空港设备维修有限公司 新疆广泰 指 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 重大风险提示 公司存在行业竞争日益加剧、国际市场开拓不明朗、集团管控不到位、 经营成本上升、人才储备不足以及涉足新产业等诸多风险，详见本报告”第四节 董事会报告”——“七、公司未来发展的展望”——”（四）公司面临的风险因素 和挑战“中所述内容，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 威海广泰 股票代码 002111 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 威海广泰空港设备股份有限公司 公司的中文简称 威海广泰 公司的外文名称（如有） Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd 公司的法定代表人 李光太 注册地址 山东省威海市环翠区黄河街16号 注册地址的邮政编码 264200 办公地址 山东省威海市环翠区黄河街16号 办公地址的邮政编码 264200 公司网址 http://www.guangtai.com.cn/ 电子信箱 guangtai@guangtai.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任伟 联系地址 山东省威海市环翠区黄河街16号 电话 0631-3953335 传真 0631-3953451 电子信箱 gtrenwei@guangtai.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996年09月19日 山东省工商行政管 理局 3700001807695 371002264250302 26425030-2 报告期末注册 2012年09月27日 无变更 无变更 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） ⑴经中国证监会证监发行字【2007】1号文核准，公司于2007年1月26日在深 圳证券交易所上市。公司经营范围为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备、 特种车辆改装及配套产品的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务；公 路养护设备及环保设备的生产、销售。⑵2009年4月11日，经公司2008年度股 东大会通过，经营范围变更为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套 产品的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务；公路养护设备及环保设 备的生产、销售。⑶2009年9月25日，经公司2009年第一次临时股东大会通过， 经营范围变更为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、 销售及相关技术服务、技术培训；公路养护设备及环保设备，专用汽车（凭工业 和信息化部公告目录经营）的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务。 ⑷2012年5月12日，经公司2012年度股东大会通过，经营范围变更为：生产许 可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售及相关技术服务、技 术培训；专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的生产、销售；公路养护 设备及环保设备的生产、销售；汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零配件销售；备 案范围内的进出口业务。⑸2012年9月12日，经公司2012年第二次临时股东大 会通过，经营范围变更为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品 的生产、销售及相关技术服务、技术培训；专用汽车（凭工业和信息化部公告目 录经营）的生产、销售；公路养护设备及环保设备，汽车（不含小轿车）、汽车底 盘及零配件的销售；油田设备、石油钻井平台用地面设备（海上及陆上）及零部 件的研发、生产、加工、销售；备案范围内的进出口业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司上市时，控股股东为威海广泰投资有限公司。2011年12月7日，威海广泰 投资有限公司迁址新疆，并变更为“新疆广泰空港股权投资有限合伙企业”。截至 本报告期末，公司控股股东仍为新疆广泰空港股权投资有限合伙企业。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 青岛东海西路39号世纪大厦26-27层 签字会计师姓名 徐世欣 尹淑英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 885,303,938.40 810,764,712.16 9.19% 631,027,985.88 归属于上市公司股东的净利润 （元） 93,607,300.69 88,880,494.26 5.32% 75,482,093.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 78,144,126.00 73,531,675.81 6.27% 55,366,684.92 经营活动产生的现金流量净额 （元） -27,125,602.79 14,573,838.84 -286.13% 65,884,841.04 基本每股收益（元/股） 0.3 0.29 3.45% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.3 0.29 3.45% 0.27 加权平均净资产收益率（%） 8.28% 8.36% -0.08% 10.58% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,090,718,848.11 1,820,023,835.83 14.87% 1,589,843,255.68 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,167,563,085.86 1,098,534,221.17 6.28% 1,028,089,971.01 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 11,069,176.83 2,656,184.53 17,481.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,856,461.08 6,701,863.97 22,959,069.30 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 454,923.20 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -113,251.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 244,518.64 8,824,553.39 409,363.05 减：所得税影响额 2,706,981.86 2,833,783.44 3,442,510.65 少数股东权益影响额（税后） 169,666.37 合计 15,463,174.69 15,348,818.45 20,115,408.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，世界经济维持着“弱增长”格局，国内经济总体延续了近年来增速不断放缓的趋 势，整体经济下行压力较大。 报告期，公司面对错综复杂的国内外经济环境，围绕“向管理要效益、创新求发展”的总 方针，深入贯彻“四化”战略，努力拼搏，开拓创新，在市场营销、新产品开发、管理优化、 生产提效等方面均取得了较好的成绩，公司整体经济指标和运营效率进一步提高。空港地面 设备方面，公司继续稳固扩大国内市场，积极拓展国际市场，全力拓宽军品业务，在竞争日 益激烈的情况下，使公司产品的市场占有率稳步提升；消防车业务持续快速发展，营业收入 及净利润同比大幅增长；特种车业务向医疗车、越野房车、警用车等特种车辆方向发展，医 疗车取得生产资质并实现初步销售；募投项目按照建设计划稳步推进，为公司的进一步发展 壮大打下坚实基础。 1、航空运输业形势及对空港地面设备行业的影响 在燃油成本高企和相对缓慢的全球经济增长背景下， 2013年全球航空公司客运量整体 性增长，首次突破30亿人次大关，预计2014年全球航空旅客吞吐量将增长至33亿人次（相当 于世界总人口的44%），全球航空运输业的营业额将达7430亿美元。 国内航空运输市场仍然稳步持续发展，全行业现有运输航空公司46家。2013年，全行业 完成运输总周转量672亿吨公里，旅客运输量3.54亿人，货邮运输量558万吨，同比分别增长 10.1%、10.9%和2.3%。通用航空飞行51.9万小时，增长9%。经受世界金融危机的冲击，我国 民航客运已经重新接近常态，货运仍在恢复之中。预期2014年全行业运输总周转量增长11% 左右，通用航空增长6%左右。截至11月底，我国民航全行业共有飞机3810架，其中运输飞机 2179架，比去年年底增加174架；通用航空飞机1631架，比去年底增加233架；我国通用航空 公司186家，以公务飞行为主营业务的有18家，新开支线航线252条。2013年批准筹建的通用 航空公司169家，其中，拟开展公务飞行业务的有16家。截至2013年底，全国已经有28个省、 市、自治区的116个县级及县级以上城市已经在规划、建设或者声称要建设通用航空产业园区 或产业基地。 上述国内外民航业的发展态势带来空港地面设备需求的稳步增长，公司2013年国内市场 抓重大新建扩建项目，增进与大客户的合作，国内市场占有率进一步提高。军品市场经过多 年的培育，向多兵种扩展，效益显现。国际市场充分利用国际民航市场复苏的良好势头，进 一步稳定老客户、开发新市场，实现合同额较快增长。 2、消防车行业发展及对公司消防车市场的影响 根据五部委《关于积极促进志愿消防队伍发展的指导意见》指示，到2015年底，除按照 《关于深化多种形式消防队伍建设发展的指导意见》建立政府专职消防队外，还要建立志愿 消防队。现有政府专职消防队7375个、单位专职消防队2544个。按每个消防队应该配备5辆消 防车计算，保有量应在5万辆左右；志愿消防队建设按照《乡镇消防队标准》，消防车的保有 量应在8万辆左右。随着经济的发展和政府对消防的投入、企事业单位的加入，各经济发达地 区对新型、高性能消防车的需求会持续增长，年需消防车6000辆以上，伴随西部城市的发展， 该需求量会进一步提升。 2013年，中卓时代紧紧围绕 “敢作亲为、全面提高”的管理方针开展各项工作，市场地位 和口碑达到新的高度，产品逐步由中低端市场跨入了中高端市场，闯进国内消防行业第一梯 队。报告期实现销售收入2.75亿元，比上年同期2.37亿元增长16.03%；实现净利润2879万元， 比上年同期1906万元增长51.05%。 3、2013年公司整体经营策略和措施 1）市场拓展 2013年，在国内经济增长形势放缓、国际经济复苏乏力的大背景下，营销业绩稳步增长。 （1）国内市场：2013年共签订合同5.14亿元，同比增长29.1%（不含消防车）。一是抓 住了新建机场和大型机场扩建项目，与10个支线新建机场、5个扩建支线机场及4个省级以上 扩建项目签订的合同占总额的31.3%；二是推进国航、东航等薄弱市场拓展，与广州机场、深 圳机场和国航三大重点客户签订合同取得突破；三是努力提升高附加值产品的市场占有率， 全力稳定低附加值产品的投标中标率，其中有杆牵引车、摆渡车、气源车、加油车、除雪车、 除冰车和平台车七种产品中标额占合同总额的66%；静变电源、气源车、污水车、有杆牵引 车和清水车五类产品中标率在60%以上，具有极强的市场竞争力。 （2）国际市场：实现合同额2192万美元，同比增长35.9%。2013年根据国际民航市场的 发展情况，将战略重点转移到东南亚和南美新兴国家，稳定老客户、开发新市场，在中亚、 东南亚等重点市场签订合同约占合同总额的85%，在南美新兴国家奠定了良好的市场基础， 同时将加油车、消防车等产品纳入到海外销售目录。在国际合作方面，引进了加拿大冷吹车 项目，有望在2014年产生新的利润增长点。 （3）军品市场：2013年是军品市场的里程碑，一是合同额首次突破1亿元，共签订合同 10,717万元，同比增长42%。二是销售领域打破了机场板块的局限向军用改装车辆领域延伸。 三是客户群体实现以海军为主，向陆航、空军、森警、武警、二炮等军兵种市场拓展。四是 与各军兵种、国有军工大型企事业单位和科研院所展开合作，与我军某部共建“航空军事运输 保障装备技术科研基地”，并展开物资装卸平台车的项目合作。 （4）消防市场：目前，安全防范是国家重中之重，消防市场正处于快速增长的大好时 机。公司在消防车市场拿到订单50,966万元，同比增长59.3%，闯进国内消防车行业第一梯队， 而且还有很大的发展空间。2013年中卓时代将全国市场按区域和行业划分为8大销售板块，明 确各销售经理的职责权限及负责区域，大区模式基本成型。目前已形成北京、天津、福建等5 个优良市场和山东、甘肃、河南等5个重点市场，新拓展了安徽、海南等市场。 （5）售后服务：一是合理调配服务资源，建设售后服务网络，提高售后服务快速反应 能力，案件闭环率达99%。二是策划售后服务网络，签订区域承包协议，明确管理要求及考 核细则，加强外包服务商管理；在呼和浩特、贵阳、鄂尔多斯新建了三个办事处，扩大售后 服务覆盖面。 2）产品研发 公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端空港地面装备和高端消防车。报告期公司继 续结合低碳经济、节能减排大方向，加强空港地面设备电动化开发，取得较大进展。公司成 功的组织了“民航节能减排政策、标准和技术研讨会”，会议贯彻了低碳环保的理念，对推动 绿色空港的建设起到了积极的作用。产品研发打破了机场地面设备的局限，向医疗车、通讯 指挥车、警用车、军用改装车等多个领域延伸，公司本部全年完成37项新产品和32项改型产 品研发，中卓时代全年进行12项新产品研发，6项产品成功亮相北京消防装备展，完成的主要 新产品为：GJS70D电动传送车、GT22D电动牵引车、GDB08D电动摆渡车、GJT7S双动力集 装箱集装板装载机、GJM110加油模块、ZXF5320JXFDG32登高平台消防车、WGT5100XYL 医疗体检车、GJB50GB光伏逆变器及系列化光伏逆变器等。随着新产品逐步开发成功实现量 产，公司竞争实力和规模效益将进一步提升。 公司顺应国家对技术创新的支持政策，紧紧围绕“自主创新和转方式、调结构”这一主线， 积极申报项目： （1）“国家空港地面设备工程技术研究中心”组建项目通过科技部验收，正式授予“国家空 港地面设备工程技术研究中心”称号，项目工程获得山东省建设工程质量最高奖——“泰山杯” 奖。自此可独立承担我国空港地面设备行业技术研发、应用示范、成果推广和技术服务的职 能。 （2）飞机地面抱轮移动技术装备项目获山东省第一批自主创新成果转化项目立项；“航 空地面设备工程实验室”被认定为山东省工程实验室；飞机除冰设备技术改造项目获山东省新 兴产业和重点行业发展项目立项。 （3）公司获准设立国家级博士后科研工作站， 将有力推动公司与高校、科研院所的合作， 为企业高层次人才的引进、培养和科技研发能力的提升创造条件。 报告期，公司申报专利30项（其中，发明专利6项、实用新型专利23项、外观专利1项）， 新获专利证书21个（其中，发明专利3项、实用新型专利14项、外观专利4项）；气源车、撒 布车国标已通过评审，编制和修订企标14项，备案企标5项。中卓时代全年共申报专利12项（其 中，发明专利2项、实用新型专利9项和外观专利1项），已经取得1项实用新型专利，其他11 项专利申请正在受理。 3）管理提升 报告期公司深入贯彻落实管理标准化工作，逐步推进四化战略，抓住重点，攻坚克难， “向管理要效益”日益显现。通过大力倡导以“优质高效”为目标的节支增效活动，在运营管理、 物资购销、设计工艺、生产制作等方面挖潜创收，全年共计实现收益2267.16万元，在利润表 中直接体现的效益增加1582.52万元。2013年营业毛利率为29.68%、自制产品毛利率为31.97%， 同比分别提高了1.52和2.3个百分点。 生产管理方面，针对市场信息变化做出快速反应，重点从物料平衡、能力平衡、技术准 备进行专项生产策划，跟踪产品调试之后的节点控制和异常问题的反馈与处理，半成品投料 计划完成率达98%，产成品计划完成率92%；从供应商管理、外购物资价格监控、外购物资 质量和交付管理四大环节优化采购流程，建立了采购管理和价格监控体系；加强生产组织和 仓储物流配送保障机制，提高产品的周转率和生产效率。 质量管理方面，从被质量管到主动管质量，改变工作方式，并通过抓质量意识、关键件 关键点控制、质量持续分析，改进和加强输入质量、过程质量和出厂质量的控制。出厂产品 一次交付合格率97.7%。 职业健康和安全管理方面，完善了系列文件，使以人为本的安全管理理念逐步深入人心， 最大限度的保证员工的职业健康。在内外部安全标准化监督检查中，安全问题闭环验证跟踪 率100%。 人力资源管理方面，制定并优化激励和分配机制，修订《任职资格管理办法》，明确了 员工职业发展通道；完善公司培训管理的框架和制度，共开展公司级员工培训21项，培训人 次达2533人次，举办七期客户培训班，培训客户112人。 子公司管理方面，加强集团管控，对子公司的管理运营情况实施定期分析检查，进行风 险控制审计工作。 4）募集资金项目实施进展顺利 报告期再融资募集资金项目之一“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目” 工程技术研究中心大楼已经完工，2013年5月份已经投入使用；实验检测中心也已于9月份投 入使用；新产品研发试制车间和技术培训综合楼部分主体已于9月份投入使用。“高端空港装 备及专用装备制造羊亭基地项目”土建主体工程已经完成，进入设备安装阶段。“中卓时代消 防装备技术改造项目”已于 2013年6月份投入使用，并产生效益，现变更的厂房扩建工程正在 建设当中，预计2014年7月投产。 综上所述，公司在国内外经济增长乏力的形势下，凭借公司董事会的正确决策和全体员工 的不懈努力，公司空港地面设备市场占有率稳步提升，消防车业务迅猛增长，募投项目逐步 产生效益，特种车、电力电子新的业务板块初步发展，公司营业收入、净利润等指标再创历 史新高，行业地位和综合竞争实力进一步提升。 二、主营业务分析 1、概述 2013年，公司紧紧围绕董事会制定的年度工作目标，通过全体员工的共同努力，使公司各 项经营指标均保持稳定增长，并再创历史新高。 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 增减原因 营业收入 885,303,938.40 810,764,712.16 9.19% 主要是因为市场需求增加，订单增长所致。其中消 防车业务增长较快。 营业成本 607,725,587.97 566,125,841.18 7.35% 营业规模的扩大，致使营业成本同比增长；由于产 能释放以及加强成本管理，产品盈利水平提升，致 使营业成本的增幅小于营业收入的增幅。 期间费用 180,165,443.27 148,865,197.47 21.03% 主要系管理费用、财务费用增长所致。其中管理费 用的人工成本、研发投入增长较快。 研发投入 50,027,623.40 43,286,922.42 15.57% 公司始终坚持投入研发，不断开发适销对路的产 品，增强企业后劲。尤其是消防车公司加大力度研 发高端产品，以提高未来产品的附加值。 经营活动产生的 现金流量净额 -27,125,602.79 14,573,838.84 -286.13% 一方面是公司本年度销售回款不理想，仅比上年同 期增长16%；另一方面是公司生产规模扩大，生产 资金投入较多，且本年度增加人员及调增员工工 资，导致经营活动现金流出比上年同期增长22% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 见前述“一、概述”章节中的分析内容，公司报告期的经营情况符合前期披露的发展战略、 经营计划和财务预算。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 营收项目 2013年度 2012年度 同比增减情况 主营业务收入 871,449,968.05 799,962,397.08 8.94% 其他业务收入 13,853,970.35 10,802,315.08 28.25% 合 计 885,303,938.4 810,764,712.16 9.19% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 空港地面设备行业 销售量 383,558,386.84 366,441,807.93 4.67% 生产量 382,932,580.31 354,631,754.76 7.98% 库存量 75,925,134.67 75,299,328.14 0.83% 消防车行业 销售量 196,696,975.66 182,585,441.36 7.73% 生产量 196,696,975.66 182,585,441.36 7.73% 库存量 0 0 0% 其他行业（主要是特种 车辆） 销售量 808,139.53 9,452,104.96 -91.45% 生产量 4,910,999.97 11,818,180.06 -58.45% 库存量 6,468,935.54 2,366,075.1 173.4% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 其他行业（主要是特种车辆）的销售量比上年降低91.45%，主要是因为煤炭、有色金属 行业不景气，公司根据市场情况及时调整产品定位，停止普通矿卡车的生产；同时加大对适 应市场需要的新产品的研发力度，并投入试制，导致了生产量降低、库存量增加。 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 2013年6月，公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司与北京市公安局消防局 签订了多个《政府采购合同》，共计61台消防车，中标总金额7,985.94万元，详见2013年7月5 日刊登于巨潮资讯网上的《 威海广泰空港设备股份有限公司关于全资子公司签订重大合同的 公告》（公告编号：2012-032）。截至2013年12月31日中卓时代已经收到该订单70%的预付 款，目前部分车辆出厂交付用户。 2013年6月，公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司收到2013年度中国石化 消防车辆采购招标的中标通知书，成为中石化集团公司合格供应商，共计10台消防车，中标 总金额3,010万元，详见2013年7月5日刊登于巨潮资讯网上的《 威海广泰空港设备股份有限公 司关于全资子公司中标消防采购项目的公告》（公告编号：2012-033）。截至2013年12月31 日中卓时代已经收到该订单70%的预付款，目前车辆尚未出厂交付用户。 2013年12月，公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司与福建省消防总队签 订了多个《消防车辆采购合同》，共计56台消防车，中标总金额5,610.4万元，详见2014年1 月2日刊登于巨潮资讯网上的《 威海广泰空港设备股份有限公司关于全资子公司签订采购合 同的公告》（公告编号：2014-001）。截至2013年12月31日中卓时代尚未将车辆交付用户。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 179,460,799.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.27% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 45,706,119.66 5.16% 2 客户二 44,503,418.80 5.03% 3 客户三 37,588,012.97 4.25% 4 客户四 29,329,914.53 3.31% 5 客户五 22,333,333.33 2.52% 合计 —— 179,460,799.29 20.27% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 空港地面设备行 业 原材料 313,869,756.93 78.31% 287,821,965.52 78.55% 9.05% 空港地面设备行 业 直接人工 35,800,482.45 8.93% 34,563,757.43 9.43% 3.58% 空港地面设备行 业 制造费用 51,119,643.46 12.75% 44,056,084.98 12.02% 16.03% 小计 400,789,882.84 100% 366,441,807.93 100% 消防车行业 原材料 176,284,022.42 88.84% 156,790,080.30 85.87% 12.43% 消防车行业 直接人工 9,399,519.96 4.74% 7,718,745.72 4.23% 21.78% 消防车行业 制造费用 12,746,018.01 6.42% 18,076,615.34 9.9% -29.49% 小计 198,429,560.39 100% 182,585,441.36 100% 其他行业 原材料 758,030.49 93.8% 8,964,040.22 94.84% -91.54% 其他行业 直接人工 27,070.63 3.35% 177,624.72 1.88% -84.76% 其他行业 制造费用 23,038.41 2.85% 310,440.02 3.28% -92.58% 小计 808,139.53 100% 9,452,104.96 100% 合计 600,027,582.76 100% 558,479,354.25 100% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 机务设备 主营业务成本 184,302,718.30 30.72% 172,209,888.71 30.84% 7.02% 客舱服务设备 主营业务成本 77,369,517.41 12.89% 65,779,306.83 11.78% 17.62% 货运设备 主营业务成本 75,256,459.26 12.54% 80,806,256.29 14.47% -6.87% 消防设备 主营业务成本 198,411,585.36 33.07% 182,585,441.36 32.69% 8.67% 其他设备 主营业务成本 64,687,302.43 10.78% 57,098,461.06 10.22% 13.29% 合计 主营业务成本 600,027,582.76 100% 558,479,354.25 100% 说明 按行业分类列示中，其他行业主要是特种车辆业务。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 92,309,077.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 17.36% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 20,207,876.30 3.8% 2 供应商二 19,971,641.07 3.76% 3 供应商三 19,033,731.50 3.58% 4 供应商四 17,562,495.73 3.3% 5 供应商五 15,533,333.33 2.92% 合计 —— 92,309,077.93 17.36% 4、费用 项目 2013年度 2012年度 同比增减情况 销售费用 51,796,029.85 45,112,877.30 14.81% 管理费用 108,831,089.77 87,325,892.17 24.63% 财务费用 19,538,323.65 16,426,428.00 18.94% 所得税费用 11,859,569.97 14,045,874.97 -15.57% （1）销售费用比上年同期增加6,683,152.55元，增长14.81%，主要原因是公司经营规模扩 大，相应的职工薪酬、投标费用及售后服务费用增加较多； （2）管理费用比上年同期增加21,505,197.60元，增长24.63%，其中：人员增加及薪酬增 长致使职工薪酬增加4,784,238.27元，加大新产品开发力度致使技术开发费用增加6,740,700.98 元； （3）财务费用比上年同期增长18.94%，主要原因一是公司生产规模扩大资金需求增加， 二是本年度公司销售回款与采购付款不同步导致资金需求增加； （4）所得税比上年同期降低15.57%，主要原因一是子公司利润用于弥补以前年度亏损， 二是中卓时代本年度获得研发费用加计扣除所得税政策所致。 5、研发支出 项目 2013年度 2012年度 研发投入金额 5,002.76 4,328.69 研发投入占期末经审计净资产的比例（%） 4.28% 3.94% 研发投入占营业收入比例 5.65% 5.34% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,056,584,300.07 905,817,399.50 16.64% 经营活动现金流出小计 1,083,709,902.86 891,243,560.66 21.6% 经营活动产生的现金流量净 额 -27,125,602.79 14,573,838.84 -286.13% 投资活动现金流入小计 28,643,400.57 1,809,964.00 1,482.54% 投资活动现金流出小计 97,374,418.95 119,739,758.95 -18.68% 投资活动产生的现金流量净 额 -68,731,018.38 -117,929,794.95 41.72% 筹资活动现金流入小计 705,303,748.73 595,345,235.00 18.47% 筹资活动现金流出小计 669,365,815.05 516,139,020.27 29.69% 筹资活动产生的现金流量净 额 35,937,933.68 79,206,214.73 -54.63% 现金及现金等价物净增加额 -60,835,833.74 -24,378,193.16 -149.55% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期降低286.13%，降低的原因一方面是公 司本年度销售回款不理想，仅比上年同期增长16%；另一方面是公司生产规模扩大，生产资 金投入较多，且本年度增加人员及调增员工工资，导致经营活动现金流出比上年同期增长 22%。 （2）报告期内，投资活动现金流量净额比上年同期增加41.72%，增加的原因一方面是公 司本年度处置古寨南路土地收到土地补偿款；另一方面是本年度设备购买及基建工程投入减 少。 （3）报告期内，筹资活动现金流入比上年同期减少54.63%，减少的原因一是报告期需要 偿还的贷款较多；二是报告期公司偿付的利息及分配的股利较多。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动现金流量净额为-2,712.56万元、净利润为9,308.61万元，差异较大的 原因一是四季度实现收入2.7亿元，因为交付较晚，最后两个月实现收入的产品基本不到结算 期，致使1亿多的货款当年不能收回；二是公司采购付款周期短于销售回款周期；三是净利润 中分期摊销的款项507.96万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 空港设备行业 597,487,710.45 400,807,857.87 32.92% 8.78% 9.38% -0.36% 消防车行业 273,000,548.20 198,411,585.36 27.32% 14.17% 8.67% 3.68% 其他行业 961,709.40 808,139.53 15.97% -91.71% -91.45% -2.59% 合计 871,449,968.05 600,027,582.76 31.15% 8.94% 7.44% 0.96% 分产品 机务设备 279,479,223.98 184,302,718.30 34.05% 2.75% 7.02% -2.64% 客舱服务设备 100,462,957.23 77,369,517.41 22.99% 20.72% 17.62% 2.03% 货运设备 107,632,799.23 75,256,459.26 30.08% -6.44% -6.87% 0.32% 消防设备 273,000,548.20 198,411,585.36 27.32% 14.17% 8.67% 3.68% 其他设备 110,874,439.41 64,687,302.43 41.66% 22.39% 13.29% 4.69% 合计 871,449,968.05 600,027,582.76 31.15% 8.94% 7.44% 0.96% 分地区 分客户 机场 370,624,867.42 25.98% 航空公司 82,727,045.44 -1.89% 军队 87,037,101.74 -21.29% 出口 83,044,461.91 -5.95% 消防部队 170,691,067.95 14.32% 其他设备 77,325,423.59 5.56% 合计 871,449,968.05 8.94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 161,044,676.99 7.7% 183,211,094.11 10.07% -2.37% 主要系公司本年募集资金使用及购 买保本理财产品所致 应收账款 434,907,250.90 20.8% 341,142,396.57 18.74% 2.06% 主要系公司本年业务量增加及部分 客户资金紧张回款滞后所致 存货 507,273,027.43 24.26% 389,153,586.62 21.38% 2.88% 主要系公司生产规模扩大以及本年 度增加房地产公司存货所致 长期股权投资 28,442,878.23 1.36% 28,065,377.73 1.54% -0.18% 固定资产 466,340,665.02 22.31% 323,278,171.98 17.76% 4.55% 主要系公司本年度研发中心及办公 楼、新产品试制车间等结转固定资产 所致 在建工程 112,719,570.67 5.39% 185,360,146.92 10.18% -4.79% 主要系公司本年度研发中心及办公 楼、新产品试制车间等结转固定资产 所致 预付账款 128,831,342.65 6.16% 90,819,852.87 4.99% 1.17% 主要系公司预付进口底盘款较多 其他应收款 33,542,442.68 1.6% 29,869,300.56 1.64% -0.04% 无形资产 153,090,770.57 7.32% 152,157,634.45 8.36% -1.04% 递延所得税资产 5,878,872.21 0.28% 4,829,486.89 0.27% 0.01% 2、 产品的积压情况的说明 2013年公司期末存货50727.30万元，占总资产的24.26%，扣除房地产存货6173.16万元的 影响，期末存货剩余44554.14万元，占总资产的21.31%。2012年公司期末存货38915.36万元， 占总资产的21.38%。其中 （1）存货占比超过总资产的10% 原因：公司产品是空港设备，行业特点就是多品种、小批量，并且生产周期长。多品种、 小批量决定公司储备物料种类多，储存金额大，加上很多关键件客户指定进口，而进口件采 购周期长，及时到货率相对较低，为保证生产，往往需提前采购备用。这种行业特点决定公 司存货占总资产占比，在20%-25%之间。 （2）存货跌价准备计提 资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的可变现净 值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素 已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额 计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。 存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额。 （3）对公司的影响 因为公司存货基本没有积压，个别材料因为技术原因淘汰，而计提了少量的跌价准备，由 于金额很小，对公司的经营无营销。 （4）采取的对策 公司采用了ERP管理，采购都是根据生产计划需求，ERP计算提出，所以原材料基本是正 常储备，而没有积压。而生产计划是根据市场需求制订的，不会无端造成积压。并且存货材 料可以用于前期同类产品售后服务使用。 3、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 239,115,941.68 11.44% 222,036,857.52 12.2% -0.76% 主要系本年公司业务量增长资金需 求增加所致 长期借款 12,049,092.00 0.58% 31,091,819.00 1.71% -1.13% 主要系归还部分长期借款所致 应付票据 69,681,787.99 3.33% 61,614,748.01 3.39% -0.06% 主要系本年公司生产规模扩大所致 应付账款 152,471,086.98 7.29% 123,831,213.65 6.8% 0.49% 主要系本年公司生产规模扩大所致 预收款项 179,285,302.80 8.58% 114,562,726.77 6.29% 2.29% 主要系本年度订单大幅增加所致 应付职工薪酬 3,929,050.51 0.19% 3,802,783.10 0.21% -0.02% 应交税费 9,099,602.38 0.44% 2,792,365.35 0.15% 0.29% 主要系营业规模扩大，实现税金增加 所致 应付利息 6,601,958.78 0.32% 5,982,641.75 0.33% -0.01% 其他应付款 27,537,595.36 1.32% 13,092,432.15 0.72% 0.6% 主要系由于本年尚未偿还新疆广泰 财务资助所致。 一年内到期的非 流动负债 292,727.00 0.01% 27,792,727.00 1.53% -1.52% 主要系本年度偿还长期借款所致 其他流动负债 155,071,310.36 7.43% 55,231,310.37 3.03% 4.39% 主要系由于本年发行了15000万元短 期融资券 其他非流动负债 64,976,358.29 3.11% 55,046,001.97 3.02% 0.09% 主要系本年度收到的政府补助较多 所致 五、核心竞争力分析 1、空港地面设备行业 目前空港地面设备板块的总体形势向好，公司在国际国内的影响力大大提高，产品市场 占有率逐年上升。公司现有产品种类齐全，产品档次已达到或接近国际水平。公司在研发能 力、生产工艺水平、试验条件方面均达到世界一流水准，并得到国内外客户的高度认可。 1. 技术研发优势 持续注重技术创新，形成了一套前瞻、高效、快速的新产品研发机制，建立了一支具备 顶尖技术开发能力、专业覆盖面广、人员配备充足的研发团队。公司拥有行业唯一的“国家空 港地面设备工程技术研究中心”，公司技术中心为“国家认定企业技术中心”，公司是“国家火 炬计划重点高新技术企业”、“国家创新型企业”， 在研发、试验检测的硬件设备设施方面处 于全球同行业首位，有力支撑公司技术自主创新，使得公司开发的产品品种数量位居全球同 行业首位。研发优势已成为本公司大幅领先国内同行、快速赶超国外先进水平的核心竞争力 之所在。 2）客户资源优势 客户对设备供应商的严格挑选有利于公司形成稳定的销售网络，也有利于阻碍新竞争对 手进入。空港地面装备作为飞机的配套专用装备，对产品的安全性要求极高，机场和航空公 司一般不会轻易改变供应商，极易形成对现有供应商的依赖。本公司作为国内最大的空港地 面装备供应商，通过与机场、航空公司的长期合作，形成了稳定的战略合作关系。产品的品 质、安全性能、性价比已被客户充分接受，“广泰”系列产品在空港地面装备行业已形成了较 高的品牌认知度；同时由于公司主持制定了多项产品的国家标准，亦对其他竞争对手形成了 一定的制约。 3）产品品种优势 目前公司有25个系列120余种型号的产品，品种数量位居全世界同行业首位，是国内本行 业内唯一可与国际知名厂商竞争的企业。机场和航空公司在招标时，往往会将多种产品一起 打包招标。本公司的竞争对手在投标时，通常还需外购部分产品，这样不仅使其投标价格居 高难下，而且也不利于其开展售后服务。而本公司由于品种齐全，投标时外购极少，投标价 格更具优势，并且售后服务更为便利，竞标优势明显。 4）管理优势 公司秉承“优质高效、价值导向、制度至上、系统规范、持续改进”的管理理念，注重稳 健经营，强调先技术积累、人才积累、市场积累，后加强技术外延发展。通过“员工职业化、 管理标准化、生产精益化、产品国际化”的四化战略实施，公司形成了以ISO9001为纲领的质 量管理体系、以绩效管理为核心的人力资源管理体系、以生产效率为核心的计划调度体系、 以成本核算为核心的经济管理体系、以职工健康为核心的安全环境管理体系、以经济安全为 核心的监控管理体系，共六大管理体系，管理水平大幅提升，盈利能力得以充分保障。 5）售后服务与维修优势 空港地面装备的售后服务和维修服务，已成为客户购买产品时的重要考量因素。与国内 其他厂商相比，本公司由于产品品种齐全、规模最大，售后服务水平和维修能力较其他仅生 产单一产品的厂商具有显著优势；与国外厂商相比，本公司售后服务网点布局广，方便、快 捷且配件便宜，具有难以比拟的地缘优势。 2、消防车行业 1）技术研发优势 中卓时代研发团队由国内知名消防车专家和年轻骨干构成，主要研发人员具备丰富的开 发经验。同时，借助母公司强大的自主研发、试验检测能力，中卓时代在高端、高附加值的 消防车开发、生产领域潜力巨大。 2）市场开拓优势 中卓时代的营销团队有着丰富的消防行业从业经验，非常熟悉中国消防车市场，市场资 源广、开拓能力强。加之与母公司在机场、航空、军方、海外等市场领域的优势互补，市场 拓展的范围和深度均大幅提升。近年来，“中卓时代”品牌认知度快速提升，市场份额迅速增 长。 3）管理优势 中卓时代通过复制、引入母公司科学规范的管理体系，迅速提升管理标准化水平，提升 工作效率，提升产品质量，降低生产经营成本，在业内逐步打造出“中卓时代”的产品知名度 和美誉度，成为行业知名品牌，同时产品毛利率得以快速提升。 4）售后服务优势 除中卓时代自身具备的售后服务能力之外，借助母公司遍布全国的售后维修网点，中卓 时代有着比同行业其他企业更快速的售后反应、更完善便捷的备件供应、更强的维修服务能 力。 报告期内，公司继续保持和强化上述核心竞争优势，未发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 28,442,878.23 28,065,377.73 1.35% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 深圳广泰空港设备维修有限公司 机场地面特种设备的制造和维修、机场 保障车辆维修和零配件销售。 50% 威海广泰机场设备俄罗斯有限公司 进出口贸易、各类机场地面设备的供应 和销售。 50% PICTOR,INC 进出口贸易、各类机场地面设备的供应 和销售。 40% 广泰空港国际融资租赁有限公司 融资租赁及租赁业务，向国内外购买租 赁财产，租赁财产的残值处理机维修， 租赁交易咨询和担保。 40% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 威海市商 业银行股 份有限公 司 商业银行 15,000,000.00 17,508,000 0.62% 19,418,857 0.63% 15,000,000.00 1,400,640.00 长期股权 投资 参股 合计 15,000,000.00 17,508,000 -- 19,418,857 -- 15,000,000.00 1,400,640.00 -- -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 43,786.72 报告期投入募集资金总额 7,835.62 已累计投入募集资金总额 20,883.87 报告期内变更用途的募集资金总额 2,170 累计变更用途的募集资金总额 4,255.8 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 9.72% 募集资金总体使用情况说明 截止2013年12月31日，公司募集资金累计产生利息收入389.51万元，累计直接投入募投项目人民币20,883.87万元，用 闲置募集资金暂时补充流动资金16,000万元，用闲置募集资金购买理财产品5,100万元，公司募集资金应存余额人民币 2,192.36万元，募集资金存储专户实际余额为人民币2,192.36万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 高端空港装备及专用 装备制造羊亭基地项 目 否 30,200 30,200 5,282.83 10,024.2 33.19% 2014年 12月31 日 0 否 中卓时代消防装备技 术改造项目 否 9,000 9,000 1,539.16 4,603.16 51.15% 2013年 06月30 日 3,005.93 是 否 国家空港地面设备工 程技术研究中心技术 改造项目 否 7,500 7,500 1,013.63 6,256.51 83.42% 2013年 12月31 日 0 否 承诺投资项目小计 -- 46,700 46,700 7,835.62 20,883.87 -- -- 3,005.93 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 46,700 46,700 7,835.62 20,883.87 -- -- 3,005.93 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 根据2011年7月25日对外披露的《2010年度公开增发招股说明书（封卷稿）》内容1）原中卓时代 募投项目的土建工程、配套设施及部分设备已如期完工并投入使用，变更用途的部分详见（3）募集 资金变更项目情况。2）国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已经投入使用，项目尾款 正在支付。3）高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目因公司需要进行产品生产线的整合管理， 以及部分计划设备调整的原因（具体内容详见2014年1月25日《威海广泰空港设备股份有限公司 关于羊亭基地募投项目部分设备调整的公告》公告编号：2014-004），工程正在进行当中。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施 地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临时股东大会审议通过。“国家空港地面设备工程 技术研究中心技术改造项目”主要建设内容为新建工程技术研发中心和试验检测中心两栋大楼，并购 置各类试验检测设备等，其中：项目中试验检测中心实施地点变更由原来在威海市环翠区张村镇黄 河街北地块建设试验检测中心，及各类相应试验检测设备购置、安装，变更为利用威海市环翠区羊 亭镇孙家滩广泰生产基地试验检测车间的现有场地建设试验检测中心；变更试验检测中心实施地点， 将相关的各类试验检测设备安装到羊亭现有的试验检测车间。 2012年4月9日，经公司第四届董 事会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本次变更不涉 及项目名称变更，即高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化,仅变更该 项目的机加车间及结构车间的实施地，利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂厂 房，将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂，该募投项目中的原机加车间 和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施 地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临时股东大会审议通过，“国家空港地面设备工程 技术研究中心技术改造项目”建设内容增加“新产品研发试制车间及技术培训综合楼“。 2013年2月3日，经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目设备的议案》,根据“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”实际建设需要，为优化设 备配置，提高设备的综合配套能力和利用率，公司变更(含去除和增加)该项目部分设备。 2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分 建设内容调整的议案》，基于对中卓时代消防装备技术改造项目所需用设备充分论证的基础上，对中 卓时代募投项目部分建设内容予以调整。调整部分设备投资，并扩建项目原有的总装车间厂房面积， 以达到资金使用效率的最大化，保证募投项目的整体效益。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年10月28日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投 入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 1,264.66万元，其中：中卓时代消防装备技术改造项目已投资金额300.91万元；国家空港地面设备 工程技术研究中心技术改造项目已投资金额963.75万元；山东汇德会计师事务所有限公司对公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了（2011）汇所综字第4-038 号《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2011年9月6日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，将使用总额不超过21,000万元人民 币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，2012年3月6日，公司把用于 补充流动资金的募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2012年3月27日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，将使用总额不超过20,000万元人民 币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，2012年9月26日，公司已将 上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。2012年10月25日,经2012年第三次临时股东大 会审议通过, 将部分闲置募集资金人民币20,000万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基 地项目募集资金使用18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金2,000万 元）暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。2013年3月22日，公司已将上述资金全部 归还并转入公司募集资金专用帐户。 2013年4月9日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司拟在保证募集资金项目建设的资 金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总 额不超过人民币16,000万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用15,000 万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金1,000万元），使用期限不超过12个 月，截止报告期末尚未到归还期。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截止2013年12月31日，公司四个募集资金专户存款余额2,192.36万元，较尚未使用的募集资金余 额1,802.85万元多出389.51万元。产生上述差异的原因是：募集资金存款利息收入和手续费支出差 额。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2013年12月31日，公司尚未使用募集资金结存在募集资金专户，专项用于募投项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2013年4月9日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买交 通银行“蕴通财富.日增利 款”集合理财计划理财产品的议案》，在6个月内可滚动购买，但任一时点 持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元，截止2013年10月12日，公司已将上述资金 及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用帐户。 2013年10月18日经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 购买保本型理财产品的议案》，拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流 动性较高的保本型银行理财产品， 截止2013年12月16日，公司已将3000万上述资金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用 帐户。 截止2013年12月24日，公司已将4000万上述资金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用 帐户。 2013年12月17日经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 购买保本型理财产品的议案》。 2013年12月25日经公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 购买保本型理财产品的议案》。 截止2013年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品合计5,100万元，其中： 招商 银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金 51383 号理财计划产品2,600万元；威海市商业银行 “机构特约（2013）14 期”保本型理财产品2,500万元。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ 项目达到预 定可使用状 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 (1) 金额(2) (1) 态日期 变化 （未完）  |