[年报]湖南海利：2013年年度报告
湖南海利化工股份有限公司 600731 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长王晓光、总经理（法定代表人）黄明智、主管会计工作负责人蒋祖 学及会计机构负责人（会计主管人员）屈波文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）审计：公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润7,823,589.12元，期 末未分配利润为-130,951,781.64元；2013年末公司资本公积为563,784,436.18元。公司拟 2013年度利润不分配亦不进行资本公积金转增股本（本预案尚需提交公司股东大会审议）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 IMG_0002.jpg 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 37 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 45 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 49 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 50 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 126 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会／中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所／交易所 指 上海证券交易所 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员 会 湖南海利／公司／本公司 指 湖南海利化工股份有限公司 公司章程 指 《湖南海利化工股份有限公司章程》 海利集团／集团公司／控股股东 指 湖南海利高新技术产业集团有限公司， 为本公司控股股东 试验工场 指 湖南海利化工股份有限公司试验工场， 为本公司全资分公司 海利贵溪／贵溪公司 指 海利贵溪化工农药有限公司，为本公司 子公司 海利株洲／株洲公司 指 湖南海利株洲精细化工有限公司，为本 公司子公司 海利涿州／涿州公司 指 北农（海利）涿州种衣剂有限公司，为 本公司子公司 海利常德／常德公司 指 湖南海利常德农药化工有限公司，为本 公司全资子公司 海利安装／安装公司 指 湖南海利工程安装有限公司，为本公司 子公司 瑞华所／瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期／本报告期 指 2013年1月1日-2013年12月31日 元／万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通 货币单位 二、 重大风险提示： 公司存在的风险因素主要有政策风险、外汇风险、市场秩序风险、原材料供应风险、环境保 护因素限制等。有关风险因素内容与对策措施在本报告中第四节“董事会报告”中关于“董 事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分给予详细描述，敬请查阅相关内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南海利化工股份有限公司 公司的中文名称简称 湖南海利 公司的外文名称 Hunan Haili Chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HLC 公司的法定代表人 黄明智 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洪波 杨雄辉 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 电话 0731-85357829 0731-85357830 传真 0731-85540475 0731-85357830 电子信箱 hbliu0731@sina.com xhyang0731@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司注册地址的邮政编码 410007 公司办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司办公地址的邮政编码 410007 公司网址 www.hnhlc.com 电子信箱 sh600731@sina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公 室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 湖南海利 600731 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年12月23日 注册登记地点 湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 430000000068348 税务登记号码 430111183786041 组织机构代码 18378604-1 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见《2011年年度报告》中“公司基本情况”。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自1996年上市以来，主营业务范围未发生实质性变化；公司经营范围是“化工产品、 农药开发、生产及自产产品销售（农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开 展）；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术 咨询、培训等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售； 经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）”。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、经中国证监会证监发字[1996]100号文批准，1996年7月12日公司通过上海证券交易 所交易系统首次公开发行股份；1996年8月2日公司股票在上海证券交易所挂牌上市；湖南化 工研究院持有公司55.18%股份，为公司控股股东。 2、根据湖南省人民政府湘证函[2000]138号文批复，湖南化工研究院整体改制更名为湖南 海利高新技术产业集团有限公司（以下称“海利集团”），原湖南海利化工股份有限公司等控股 企业及参股企业的国有资产全部由“海利集团”负责经营，原湖南化工研究院持有的湖南海利 化工股份有限公司股权相应变更为“海利集团”持有，此次股权变更属于非交易性更名过户， 变更登记过户手续于2001年4月6日完成，湖南化工研究院不再持有本公司股份（见2001年 4月25日《中国证券报》和《上海证券报》相应信息披露）。 公司无其他控股股东变更情形。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙） 办公地址 北京市东城区西滨河路中海地 产广场西塔5-11层（100077） 签字会计师姓名 杨迪航 谢建民 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38-45楼 签字的保荐代表人 姓名 郑勇、黄超 持续督导的期间 2013.12.25-2014.12.31 八、 其他 报告期内履行股权分置改革持续督导职责的保荐机构： 名称 财富里昂证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼 签字的保荐代表人姓名 郭永洁 持续督导的期间 2006年3月10日起 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计 数据 2013年 2012年 本期比 上年同 期增减 (%) 2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,103,696,556.71 1,189,064,106.59 1,189,064,106.59 -7.18 872,246,387.80 872,246,387.80 归属于上 市公司股 东的净利 润 7,823,589.12 8,347,934.04 8,615,283.04 -6.28 4,136,117.94 4,331,588.94 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 3,489,552.30 28,409,209.61 28,676,558.61 -87.72 -23,537,868.91 -23,342,397.91 经营活动 产生的现 金流量净 额 23,080,185.08 125,943,597.19 125,943,597.19 -81.67 63,765,612.39 63,765,612.39 2013年末 2012年末 本期末 比上年 同期末 增减(%) 2011年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上 市公司股 东的净资 产 789,852,767.34 368,367,377.03 377,650,690.03 114.42 359,224,539.49 368,240,503.49 总资产 1,761,916,847.36 1,424,587,631.57 1,424,587,631.57 23.68 1,403,327,059.50 1,403,327,059.50 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年 同期增减 (%) 2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益 （元／股） 0.031 0.033 0.034 -6.06 0.016 0.017 稀释每股收益 （元／股） 0.031 0.033 0.034 -6.06 0.016 0.017 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益（元 ／股） 0.014 0.111 0.112 -87.39 -0.092 -0.091 加权平均净资 产收益率（%） 2.10 2.29 2.31 减少0.19个 百分点 1.15 1.16 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率（%） 0.94 7.81 7.69 减少6.87个 百分点 -6.53 -6.24 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 附注（如适用） 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -902,076.65 处置固定资产损益 -11,318,595.94 27,623,181.49 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外 6,710,275.51 1、高纯甲嘧、防治 水稻螟虫、万吨农 药环保改造等项目 摊销；2、商务厅等 单位拔款。 5,765,584.17 8,525,655.73 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项 资产减值准备 -15,945,212.17 -7,916,464.39 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投 资收益 1,836.16 交易性金融资产损 益 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -1,744,281.63 -334,435.46 1,760,953.20 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 92,300.00 收到长沙银行等的 分红 75,000.00 少数股东权益影响额 647,343.07 828,043.04 -510,908.56 所得税影响额 -471,359.64 868,340.79 -1,808,430.62 合计 4,334,036.82 -20,061,275.57 27,673,986.85 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产(银行理财产品) 502,250.00 0 -502,250.00 1,836.16 合计 502,250.00 0 -502,250.00 1,836.16 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年是公司实施 “十二五”战略规划、实现跨越发展进程的平台整理期，公司主营业 务为农药化工产品的生产销售，属于充分竞争的传统行业，原材料价格呈上涨趋势，加上资金 使用成本增加、劳动力刚性成本增长等因素影响，利润空间进一步压缩；另外，受国内行业整 体产能过剩和高毒农药禁用与限用的影响，公司个别主导产品及其中间体产销受阻，销售额权 重明显下降，价格下行压力大，产能得不到有效发挥。面对销售价格、市场份额、业务风险的 三重市场压力，在董事会的正确决策和领导下，公司按照年初制定的目标，采取巩固拓展两手 抓策略，适时调整应对措施，以拓广加深与VIP客户的业务合作为突围口，以开拓新兴市场为 发展平台，大力推进与世界农化领先企业的对接合作，狠抓销售促生产，全力深化内部挖潜， 进一步强化安全环保和质量管理，深化采购管理和信息化建设，维护供应链稳定，真正做到向 管理要效益。在公司经营层和全体员工共同努力下，基本实现了年度生产经营目标，运行质量 不断提高，公司持续平稳健康发展。 2013年，公司获得“AA”级企业信用等级证书和通过湖南省国际知名品牌复审，公司试 验工场动力车间获“湖南省优秀QC小组”称号，“丁硫克百威原药国家标准的制定”获“中国 石油和工业联合会科技进步二等奖”；海利贵溪公司荣获江西省“优秀企业”和“中国农药成长 品牌百强企业”称号；海利常德公司成为湖南省首批88家“AA类工业企业”之一；海利株洲 公司“提升废水中COD分析准确度”获湖南省石化质协QC成果发布会二等奖；全公司安全环 保态势平稳，无一例新增职业病发生，公司连续第五年被评为湖南省“安全生产管理先进单位”， 连续第二年被评为湖南省“社会管理综合治理先进单位”。2013年，公司较好地完成了年度生 产经营任务。海利贵溪公司、海利涿洲公司主要经济技术指标实现增长并创历史新高；一些主 要产品如灭多威、种衣剂等创历史最高年产量。全公司共生产各类产品39,723吨，其中农药产 品（原药、制剂）28,482吨，精细化工产品11,241吨；公司实施非公开发行股票7,100万股， 募集资金4.2813亿元；全年共实现营业收入11亿元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,103,696,556.71 1,189,064,106.59 -7.18 营业成本 843,923,050.32 905,716,380.99 -6.82 销售费用 51,949,555.94 54,992,998.72 -5.53 管理费用 124,530,634.15 119,397,272.28 4.30 财务费用 59,733,304.84 56,030,041.18 6.61 经营活动产生的现金流量净额 23,080,185.08 125,943,597.19 -81.67 投资活动产生的现金流量净额 -54,160,850.23 -70,852,610.76 -23.56 筹资活动产生的现金流量净额 254,946,325.74 -121,825,468.56 -309.27 研发支出 34,105,631.25 35,930,263.79 -5.08 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 行业名称 本期发生额 上期发生额 比上年增 长（%） 收入（元） 占公司营业收 入比例（%） 收入（元） 占公司营业收 入比例（%） 农业农药 1,099,110,824.10 99.84 1,185,150,456.72 99.94 -7.26 建筑安装 1,762,028.55 0.16 666,830.19 0.06 164.24 从公司主营业务收入结构看，农业农药收入是支撑公司经营业绩的主要因素；建筑安装收 入占公司主营业务收入份额小，对公司总体收入增加影响有限。本报告期内，公司农业农药行 业实现营业收入109,911.08万元，同比减少7.26%。发生以上变化的原因主要是：报告期内， 受国内农药行业整体产能过剩和高毒农药禁用与限用的影响，公司个别主导产品及其中间体产 销受阻，销售额权重明显下降，价格下行压力大，产能得不到有效发挥。公司积极做好生产应 对调度，狠抓适销对路产品的生产和市场拓展，积极开拓国内外市场，从而保障公司整体产销 基本平稳、营业收入基本稳定。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 年度 计量单位 生产 销售 年末库存 产销率 农药产品 2013 吨 28482 24833 9990 87% 精细化工产品 2013 吨 11241 10367 1702 92% 公司主营是农药产品（以氨基甲酸酯类农药原药及复配制剂为主）、精细化工产品（以配套 农药原药生产所需的烷基酚类农药中间体为主）的研发、生产、销售。报告期内，公司个别主 导产品及其原料产销受阻，价格下行压力大，产能得不到有效发挥，公司积极做好生产应对调 度，狠抓适销产品的生产，对适销产品进行相应备货和销售拓展。从公司产品结构分析，影响 公司未来业绩增长的主要因素仍然是农药原药产品和精细化工产品的生产销售，特别是农药产 品的去库存化；公司个别主导产品由于受整体产能过剩和限用或禁用的影响市场趋势难有大转 变，因此公司应采取更加积极态势，开发新产品新技术，形成公司新的利润增长点。 (3) 新产品及新服务的影响分析 公司以“十二五”发展战略为导向，紧紧围绕年度目标，狠抓技改投入和重点项目建设， 技术创新工作保持了良好的态势。一方面，着眼近期目标，推进新建和现有装置的技改工作， 加强了环保改造项目的建设。目前各项改造进展顺利。另一方面，公司继续深化与湖南化工研 究院和有关国际大公司的合作，开展科技项目计划，公司主要在新型杀虫剂、杀菌剂及其关键 中间体、碳酰氯衍生产品、有机化工新材料、环保治理等领域开展新技术研究，各类课题研发 进展顺利。 报告期内，公司为加速产品结构调整，稳步推进技术创新，不断加大研发与技改投入。新 建抗蚜威、丙硫克百威生产装置生产能力达到设计要求，产品质量指标符合产品技术标准；顺 利完成硫双威、噻唑、噻虫嗪等新产品中试研究；公司已新增高品质甲萘威、噻虫嗪正式登记； 公司承担的“十二五”科技支撑项目顺利通过中期评审和现场检查，为公司的发展延展了新的 空间。 近几年来，随着公司技术创新能力的增强和研发投入的加大，技术储备和创新成果丰富， 但技术创新成果转化应用周期相对较长，对提高经营效益指标影响待逐步显现。 (4) 主要销售客户的情况 前五名客户营业收入合计 357,473,210.04 占同期营业收入的比例（%） 32.39 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 农业农药 948,673,584.45 99.85 927,584,467.66 99.94 2.27 建筑安装 1,422,487.75 0.15 551,007.29 0.06 158.16 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 农药产品 直接材料 606,066,778.33 75.45 599,183,857.48 75.50 1.15 直接人工 59,072,700.77 7.35 55,453,404.47 6.99 6.53 制造费用 138,106,000.69 17.19 138,956,845.82 17.51 -0.61 小计 803,245,479.80 100.00 793,594,107.78 100.00 1.22 精细化工 产品 直接材料 118,721,819.35 81.64 111,629,432.53 83.31 6.35 直接人工 8,025,513.91 5.52 5,916,926.55 4.42 35.64 制造费用 18,680,771.39 12.85 16,444,000.81 12.27 13.60 小计 145,428,104.66 100.00 133,990,359.88 100.00 8.54 建筑安装 直接材料 1,096,722.75 77.10 470,674.86 85.42 133.01 直接人工 325,765.00 22.90 80,332.43 14.58 305.52 制造费用 0.00 0.00 0.00 小计 1,422,487.75 100.00 551,007.29 100.00 158.16 合计 直接材料 725,885,320.43 76.40 711,283,964.87 76.64 2.05 直接人工 67,423,979.69 7.10 61,450,663.45 6.62 9.72 制造费用 156,786,772.09 16.50 155,400,846.63 16.74 0.89 小计 950,096,072.20 100.00 928,135,474.95 100.00 2.37 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 338,047,874.19 占采购总额比重（%） 35.00 4、 费用 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 变动原因 销售费用 51,949,555.94 54,992,998.72 -3,043,442.78 -5.53% 管理费用 124,530,634.15 119,397,272.28 5,133,361.87 4.30% 财务费用 59,733,304.84 56,030,041.18 3,703,263.66 6.61% 营业税金及附 加 1,573,659.25 2,070,168.02 -496,508.77 -23.98% 资产减值损失 1,666,286.31 19,974,293.41 -18,308,007.10 -91.66% 上年计提了固 定资产减值准 备 公允价值变动 收益 2,250.00 -2,250.00 -100.00% 投资收益 94,136.16 75,000.00 19,136.16 25.51% 营业外收入 6,881,109.97 6,185,697.79 695,412.18 11.24% 营业外支出 2,817,192.74 12,073,145.02 -9,255,952.28 -76.67% 上年处置固定 资产损失 所得税费用 10,548,023.70 8,169,154.88 2,378,868.82 29.12% 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 34,105,631.25 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 34,105,631.25 研发支出总额占净资产比例（%） 4.04 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.09 6、 现金流 （1）报告期内公司合并报表经营活动产生的现金流量净额与本年净利润差额为915万元。 （2）现金流量分析 单位:元 币种:人民币 项目 2013年(元) 2012年(元) 增减（%） 现金及现金等价物净增加额 231,445,250.94 -64,858,239.81 456.85 其中：经营活动产生的现金流量净额 23,080,185.08 125,943,597.19 -81.67 投资活动产生的现金流量净额 -54,160,850.23 -70,852,610.76 23.56 筹资活动产生的现金流量净额 254,946,325.74 -121,825,468.56 309.27 A、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少81.67%，主要原因是销售商品 收到的现金减少； B、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加23.56%，主要原因是购建固定 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少； C、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加309.27%，主要原因是今年公司 非公开发行股票7,100万股，实际募集资金413,872,831.17元已到帐，使得本报告期较上年同期 金额增加。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 （％） 比上年增 减(%) 比上年增 减(%) 上年增减 （%） 农业农药 1,099,110,824.10 839,917,729.32 23.58 -7.26 -6.97 减少0.24 个百分点 建筑安装 1,762,028.55 1,574,500.43 10.64 164.24 165.17 减少0.31 个百分点 合计 1,100,872,852.65 841,492,229.75 23.56 -7.16 -6.85 减少0.25 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 农药产品 901,614,277.00 687,744,945.92 23.72 -9.79 -9.30 减少0.41 个百分点 精细化工 产品 197,496,547.10 152,172,783.40 22.95 6.33 5.25 增加0.79 个百分点 建筑安装 1,762,028.55 1,574,500.43 10.64 164.24 165.17 减少0.31 个百分点 合计 1,100,872,852.65 841,492,229.75 23.56 -7.16 -6.85 减少0.25 个百分点 分行业分析：从分行业来看，农业农药营业收入比上年减少7.26%，毛利率下降了0.24个 百分点；建筑安装行业收入比上年增加164.24%，毛利率下降了0.31个百分点，但建筑安装行 业收入仅占公司总营业收入的0.16%。 分产品分析：本年公司生产的农药产品受国内外市场影响产销下降，营业收入下降较大， 达到9.79%，毛利率下降了0.41个百分点；公司生产的精细化工产品的毛利率略增长，公司通 过精心组织生产，实现精细化工产品营业收入增加6.33%，相应部分消化了个别农药主导产品 产销不利的影响。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内： 国内：湖南地区 374,242,387.94 -21.07 江西地区 142,447,228.37 34.92 河北地区 80,529,497.63 25.54 国外： 国外：国外地区 503,653,738.71 -7.06 合计 1,100,872,852.65 -7.16 从数据来看，公司本年主营业务收入分地区情况变化较大，公司实施业务流程再造，集中 营销管理，原材料集中采购，积极与国际大公司合作加强产品出口，但个别主导产品产销下滑 较大，导致公司营业收入有所减少。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 364,175,042.20 20.67 144,398,241.54 10.14 152.20 应收票据 10,153,800.00 0.58 5,903,158.04 0.41 72.01 应收账款 145,708,161.87 8.27 153,977,354.74 10.81 -5.37 预付款项 10,500,591.55 0.60 19,303,328.44 1.36 -45.60 存货 371,118,609.07 21.06 265,897,610.34 18.66 39.57 长期应收款 长期股权投 资 1,730,000.00 0.10 1,730,000.00 0.12 0.00 固定资产 649,524,293.77 36.86 598,605,985.66 42.02 8.51 在建工程 74,692,452.90 4.24 93,705,718.34 6.58 -20.29 工程物资 4,536,643.50 0.26 8,569,999.03 0.60 -47.06 无形资产 110,357,501.91 6.26 114,171,674.75 8.01 -3.34 开发支出 短期借款 504,891,214.51 28.66 492,801,007.59 34.59 2.45 应付票据 179,390,000.00 10.18 194,900,000.00 13.68 -7.96 应付账款 131,309,650.01 7.45 119,284,555.58 8.37 10.08 预收款项 62,260,402.37 3.53 54,457,040.92 3.82 14.33 应付职工薪 酬 9,077,081.62 0.52 7,046,102.86 0.49 28.82 应交税费 -22,860,842.47 -1.30 -13,290,840.98 -0.93 -72.00 应付利息 2,178,517.00 0.12 1,903,313.00 0.13 14.46 应付股利 582,885.25 0.03 582,885.25 0.04 0.00 其他应付款 38,113,770.25 2.16 47,667,987.63 3.35 -20.04 一年内到期 的非流动负 债 38,000,000.00 2.67 -100.00 长期借款 48,000,000.00 3.37 -100.00 长期应付款 其他非流动 负债 12,522,652.84 0.71 13,575,904.35 0.95 -7.76 货币资金：增加152.20%，主要系募集资金增加。 应收票据：增加72.01%，主要系销售商品收到的承兑汇票增加。 预付款项：减少45.60%，主要系预付货款减少。 存货：增加39.57%，主要系应对市场变化，备货增加。 工程物资：减少47.06%，主要系采购工程物资减少。 应交税费：减少72%，主要系留抵增值税增加。 一年内到期的非流动负债：减少100%，主要系偿还了长期借款。 (四) 核心竞争力分析 公司经过不断发展，已经成为一家集研究开发、推广应用、生产经营于一体的经国家科技 部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，是目前亚洲最具实力的氨基甲酸酯类系列农药产 品的产业化基地之一。公司的主要核心竞争优势如下： 1、规模优势 公司的生产规模行业领先，市场占有率高，关键原料自给。公司生产的氨基甲酸脂类农药 在国内市场具有技术优势，国内市场占有主导地位，残杀威市场占有率100%，克百威市场占有 率70%、仲丁威市场占有率75%、甲萘威原药市场占有率65%。公司掌握氨基甲酸酯类农药的 关键原料呋喃酚的合成技术，产品市场占有率80%、邻仲丁基酚市场占有率82%。 海利贵溪公司和海利常德公司均是国家定点农药生产企业，分别建有年产万吨光气及甲基 异氰酸酯生产装置，公司已在氨基甲酸酯类农药生产装置上引入新技术，优化生产工艺，提升 装置本质安全，实现了装置清洁化、连续化生产。 2、技术优势 依托湖南化工研究院，公司具有较强研发力量与较高科研水平。湖南化工研究院是我国农 药行业的主要创制和研发中心之一，是国家农药创制工程技术研究中心、国家农药创制中心湖 南基地、国家氨基甲酸酯类农药工业性试验基地的依托单位。湖南化工研究院具有60多年从事 化工研究开发的技术积累，在农药原药、农药中间体、农药制剂和光气系列产品的研究、生产 上处于国内领先地位，在某些领域达到国际先进水平，其研发成果可以在湖南海利迅速转化为 产品。 公司自成立以来，在新产品开发方面长期坚持“生产一代，储备一代，开发一代”的方针， 始终坚持依托海利集团（包括湖南化工研究院）科技研发优势，成功开发了系列氨基甲酸酯类 农药及其重要中间体甲基异氰酸酯、呋喃酚、邻仲酚、邻异酚等成套核心生产工艺技术，拥有 8项核心技术的发明专利。其中，甲基异氰酸酯制备技术曾获“国家发明奖”和湖南省十佳实 施专利，残杀威、呋喃酚、氧硫化碳生产技术获“国家科技进步奖”，呋喃酚生产技术打破了发 达国家的技术垄断，解决了氨基甲酸酯类农药克百威生产的瓶颈制约。近几年，公司不断增加 研发投入，加大高毒农药替代产品等新产品技术开发力度和农药新产品登记力度，为公司产品 结构调整打下坚实基础。 3、资源优势 光气是生产氨基甲酸酯类农药的关键原料，由于光气是剧毒化学品，生产过程受到严格监 管。公司下属五家生产企业中有两家具有光气资源，为发展光气下游产品提供原料保障。此外， 公司氨基甲酸酯类农药产业链相对完整，与上游企业联系紧密，原材料供给有保障。 4、品牌优势 公司产品质量高，深得广大用户欢迎。公司通过了ISO9002国际质量标准体系国际国内双 重认证，多次被国家和湖南省评为“质量先进企业”，“海利牌”为湖南国际知名品牌，“海利牌” 产品（氨基甲酸酯类农药、烷基酚、乐果等）为湖南省名牌产品，“海利牌”商标是湖南省著名 商标，有一定的品牌优势；公司注册商标已被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中 国驰名商标，有利于公司知识产权保护，将进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力。 5、管理优势 公司持续多年推行安全、环保、质量三整合管理，报告期内以内部控制规范管理为抓手， 全面提升公司管理水平。公司自成立以来就高度重视产品质量控制工作，视产品的质量为企业 的生命。公司及控股子公司已通过相应的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安 全管理体系认证。公司先后通过了GB/TI9002-1994-ISO9002:1994国际标准质量体系认证、 GB/T9001-2008/ISO9001:2008及GB/T50430-2007质量管理体系标准认证、 GB/T24001-2004/ISO4001:2004环境管理体系标准认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体 系标准认证。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 （单位：元） 报告期内投资额 105,644,683.01 上年同期投资额 274,079.68 投资额增减变动数 105,370,603.33 投资额的增减幅度（%） 38445.24 被投资的 公司名称 主要产品或服务 投资金额（元） 占被投资公司 权益的比例（%） 持有被投资公司 权益的比例合计 （%） 海利常德 氨基甲酸酯类产品、光气产品、 盐酸、农药及农药加工制剂的 生产销售。（涉及行政许可项目 的凭许可证经营） 105,644,683.01 100 100 报告期内，公司第七届四次董事会会议审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外投资的 议案》，同意以具有证券期货相关业务评估资格的广东中广信资产评估有限公司中广信评报字 ［2013］第135号《评估报告书》确定的账面价值为依据，向“海利常德公司”增资105,644,683.01 元，其中58,472,500.00元增加“海利常德公司”的注册资本，剩余47,172,183.01元列资本公积； 增资后“海利常德公司”的注册资本将由14,152.75万元变更为20,000万元，公司仍持有“海 利常德公司”100%的股权。详见2013年6月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 长沙银 行股份 有限公 司 1,550,000.00 500,000 0.00 1,550,000.00 长期股 权投资 配售股 份现金 购买 合计 1,550,000.00 500,000 / 1,550,000.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2013 非公开 发行 42,813 18,318.99 18,318.99 23,068.29 继续用于偿还 到期银行贷款 和补充流动资 金；尚未使用募 集资金暂存于 公司开设的募 集资金专户。 合计 / 42,813 18,318.99 18,318.99 23,068.29 / 2013年12月9日，公司取得中国证监会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过71,000,000股新股；2013年12月20日，经瑞华 会计师事务所《验资报告》验证，截至2013年12月19日止，公司实际发行人民币普通股 71,000,000.00股，募集资金总额为428,130,000.00元，扣除各项发行费用人民币14,257,168.83 元，实际募集资金净额为人民币413,872,831.17元；2013年12月25日，本次发行新增股份在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续；2013年12月 27日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站发布披露《非公开发行股票发行结 果暨股份变动公告书》等。 公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和规定的要 求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，公司严格按照《募集资金使用管理制度》对募集资 金进行管理：（1）在中信银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，账号为 7401810182600045719，截止2013年12月24日，专项帐户余额为338,872,831.17元；截止2013 年12月31日，专项帐户余额为230,681,547.67元（已扣减银行手续费用1403.50元）。（2）在 兴业银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，账号为368030100100017846，截止 2013年12月24日，专项帐户余额为75,000,000.00元；截止2013年12月31日，专项帐户余 额为零。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是否变 更项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否符 合计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 偿还银 行贷款 否 35,000 35,000 17,200 是 补充流 动资金 否 7,813 6,387.28 1,119.13 是 合计 / 42,813 41,387.28 18,319.13 / / / / / / 2013年12月25日，公司非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕股份登记及股份限售手续，本次发行共募集资金428,130,000.00元，扣除发行 费用后募集资金净额为413,872,831.17元。 截止2013年12月31日，公司已累计使用募集资金183,189,880.00元（其中偿还银行贷款 172,000,000.00元，补充流动资金11,189,880.00元），募集资金余额为230,682,951.17元。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 子公司 名称 主要产品或服务 注册资本 公司持股 比例% 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海利株 精细化工产品、氯 18,013.61 99.42 29,593.33 18,458.70 27,854.83 -405.51 -119.40 洲 碱、表面活性剂、 化工助剂制造、销 售 海利常 德 氨基甲酸酯类产 品、光气产品、盐 酸、农药及农药加 工制剂的生产销 售。（涉及行政许 可项目的凭许可 证经营） 20,000.00 100.00 49,974.72 23,410.55 48,484.48 3,061.53 2,676.27 海利贵 溪 生产经营农药、氧 气、氮气、无机盐、 精细化学品等化 工产品，经营本企 业《中华人民共和 国进出口企业资 格证书》核定范围 内的进出口业务。 （以上项目，法律 法规有专项规定 的，凭许可证经 营），经营进料加 工和“三来一补” 业务 6,200.00 77.42 29,118.72 16,013.80 41,397.56 2,280.58 1,793.50 海利涿 州 各种系列种衣剂 及其主要原材料、 配套助剂的开发、 生产、经营 1,505.51 51.00 10,294.32 3,351.16 8,055.71 726.50 419.16 安装公 司 化工石油设备管 道安装工程专业 承包等 500 97.86 828.35 622.20 1,038.15 69.22 44.05 公司名称 总资产同比增 长（%） 净资产同比 增长 （%） 营业收入同比 增长（%） 净利润同比 增长（%） 简要情况说明 海利株洲 -23.75 -0.64 -29.35 -131.61 净利润同比减少，主要系销 售收入减少。 海利常德 11.00 128.63 -9.21 -1.01 净资产同比增加，主要系公 司追加投资。 海利贵溪 6.84 5.10 -0.96 -38.30 净利润同比减少，主要系产 品毛利率下降、费用增加。 海利涿州 12.72 10.22 25.57 10.57 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 1、原药技术改造 11,152,200.00 95% 2,075,962.84 12,218,233.66 2、新材料（中试） 多功能 9,935,000.00 60% 3,713,447.55 9,079,082.02 3、原药及剂型包装 12,953,868.00 97% 2,644,229.68 13,301,304.60 4、2-氯丙烷生产装 置建设 9,535,200.00 80% 6,496,071.70 6,496,071.70 5、丁硫整改 8,070,000.00 90% 3,175,250.35 5,995,816.00 6、2-氯-5氯甲基噻 唑项目 9,052,000.00 85% 4,007,562.35 4,007,562.35 7、硫双威项目前期 工程 8,085,000.00 85% 3,912,896.86 3,912,896.86 8、异酯优化项目 6,658,500.00 70% 3,502,635.00 3,502,635.00 9、污水处理站提质 改造项目 5,130,000.00 50% 2,407,028.08 2,407,028.08 10、邻仲自动化改 造项目 1,200,000.00 95% 418,015.83 1,481,904.72 11、环保工程 8,825,600.00 95% 3,448,831.10 10,205,015.30 12、灭多威扩能优 化改造 3,953,500.00 70% 913,751.47 913,751.47 13、抗蚜威生产装 置 32,057,000.00 90% 4,663,264.87 24,865,294.95 14、甲基硫菌灵技 改项目 30,055,470.00 90% 9,681,843.70 31,757,103.77 15、综合楼 4,800,000.00 100% 5,057,703.72 7,251,594.42 16、光气生产装置 技改项目 5,080,000.00 100% 870,018.36 5,103,055.61 本期新增收入 310万元 17、4TBC综合技改 工程 3,143,900.00 100% 282,906.76 4,316,256.73 本期新增收入 270万元 18、其他 9,521,456.27 13,683,987.59 合计 169,687,238.00 / 66,792,876.49 160,498,594.83 / 报告期内，公司自筹资金6679万元进行“甲基硫菌灵技改项目”、“2-氯丙烷生产装置建设”、 “抗蚜威生产装置”等相关项目建设。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 行业竞争格局 经过多年的发展，我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配 套的较为完整的农药工业体系，农药的生产能力与产量已处于世界前列，产品质量稳步提高， 品种不断增加。根据中国农药工业协会统计数据，2012年我国农药生产企业有2,000余家，其 中原药生产企业500多家，农药类上市公司20多家。产品结构趋向合理，除草剂产量增40%， 占比上升到46%，而杀虫剂占比下降到23%。 公司主业以生产氨基甲酸酯类杀虫剂为主，从2008年上半年五种高毒有机磷农药的禁用 后，氨基甲酸酯类农药仍将是国内外主要农药杀虫剂中的一类，国内外市场销售有所增加，同 时随着全球种植业结构的调整、气温升高导致植物病虫害增加，农药的用量亦有所上升。因此， 预测在近几年市场需求量将以5%的速度递增。 经过不断发展，公司已经成为一家集研究开发、推广应用、生产经营于一体的经国家科技 部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，是目前亚洲最具实力的氨基甲酸酯类系列农药产 品的产业化基地之一。公司主导产品为氨基甲酸脂类杀虫剂等，包括甲萘威、灭多威、仲丁威、 异丙威、丁硫克百威、克百威、乐果、甲基嘧啶磷及配套制剂。其中，残杀威市场占有率100%， 克百威市场占有率70%、仲丁威市场占有率75%、甲萘威原药市场占有率65%。随着公司的不 断技术进步和创新、生产规模和产品质量的提升，公司产品在全国同类市场中占有率将有所提 高。 行业发展趋势 国际农产品价格处于高位水平，库存消费比均处于过去20年来较低的水平，预计2014年 全球农产品种植收益仍将保持高位运行，带动全球农药需求。 目前，我国农药行业面临着严峻挑战：（1）非贸易壁垒不断增加，将对出口带来影响；（2） 国内企业受“创制”瓶颈制约，同质化产品竞争更为激烈；（3）国外大公司新专利产品大量进 入国内，速度快且措施有力，将进一步压缩中小企业利润空间；（4）国内假冒伪劣产品屡禁不 绝，影响市场规范成长；（5）生物转基因技术对种子业带来巨大冲击，间接影响农药市场。 “十二五”是我国农药行业加快产业转型升级的重要时期，既面临着难得的发展机遇，也 面临着严峻的挑战。从国际看，随着经济全球化的深入发展，发达国家的原药及制剂生产能力 逐步向发展中国家转移，国内企业可以利用国外先进技术和管理经验，不断提升技术、管理和 国际化水平，提高农药品种的质量档次与环保标准。发达国家继续保持在农药创制领域的优势 地位，产品、技术、市场竞争更趋激烈。随着《斯德哥尔摩公约》、《鹿特丹公约》等国际公约 的推进实施，安全环保标准越来越高，对我国农药生产企业提出了更高的要求。从国内看，农 药的需求受宏观经济影响小于普通化工产品，主要与气候、耕作方式影响下发生的病虫害直接 相关。随着国家粮食安全战略的实施，农业将持续发展，农业的投入将进一步增加，农药的刚 性需求态势将会持续。同时，随着全社会环境保护和食品安全意识的不断增强，农药的生产和 使用对环境的负面影响日益引起人们的关注，环保法规将日益严格，农产品中农药残留限量标 准门槛将不断提高，农药生产将面临着越来越严峻的挑战： 1、国外产能已经向国内转移 发达国家农药工业起步早，目前已进入成熟期，市场趋于饱和，跨国企业更是将重心放在 了新型制剂开发及种子业务上，农药产能开始向发展中国家转移。由于农药的主要原料为黄磷、 氯碱、甲醇等大宗基础化工产品，中国拥有丰富的磷、盐、煤炭资源，化工品供应充足，在上 游资源配套上优势明显；同时，我国在工艺、人工、产业、市场等方面积累了重要优势，有利 于承接农药产能转移。近几年我国农药产量、出口量持续快速增长，也正反映了产能转移这一 趋势。 2、产业逐渐向优势企业集中 经过几十年的激烈竞争与发展，世界农药产业已呈现寡头垄断的格局。1994年世界大型农 药企业共有10家，至2002年只剩下6家，这6家目前构成了世界农药的第一集团。农药市场 集中度的不断提高，一方面是来源各大公司的自身积累，另一方面则来源于持续不断的并购活 动。 《农药工业“十二五”发展规划》鼓励通过兼并、重组、股份制改造等多种方式组建大型 农药企业集团，大幅度减少农药生产企业数量，推动形成具有特色的大规模、多品种的农药生 产企业集团；到2015年，农药企业数量减少30%，销售额在50亿元以上的农药生产企业达到 5家以上，销售额在10亿元以上的农药生产企业达到20家，前20家农药生产企业的原药产量 占总产量的50%以上，进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的50%以上， 培育2-3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。 此外，日益严格的环保要求与日益提高的环保成本对于国内大量农药小厂是难以承受的， 必将加速行业集中度提升。 3、优势企业研发能力逐步增强 农药的开发具有高风险、高投入和周期长的特点，实力较弱的公司无法承担。一个新品种 从化合物的合成到商品化需要筛选10-13万种化合物，花费10年时间，耗资2亿美元以上，因 此研发投入对农药企业的长远发展至关重要。 4、工艺与产品更加注重环保 中国农药企业的环保成本偏低，随着社会环保意识的提高，农药企业环保成本未来将持续 上行。根据中国农药工业协会的统计，中国农药生产企业的平均环保投资占总投资的4.86%， 而发达国家农药企业的环保投入约占总投资的30%-40%。 根据《农药工业“十二五”发展规划》，到2015年，高效、安全、经济和环境友好的农药 品种占总产量的50%以上，高毒、高残留品种的产量由5%降至3%以下，生物农药比例进一步 提高，农药创制品种累计达到50个以上，大型和科技型农药企业研发投入占销售收入的比重达 到5%以上，农药全行业的研发投入占到销售收入的2%以上。农药行业整体技术装备水平有较 大提高，大型企业主导产品的生产实现连续化、自动化。到2015年，特殊污染物处理技术进一 步提高和完善“三废”排放量进一步减少，主要污染物排放总量减少10%以上；农药产品收率 提高2%-5%，副产物资源化利用率提高30%；限期分批淘汰和禁用22种高毒农药，淘汰产业 结构调整指导目录中的落后农药产品和生产工艺技术装备；重点开发吡啶及其衍生物定向氯化、 氟化技术，羧酸盐系列农用专用助剂，农药生产三废处理技术，废弃农药包装瓶回收再利用技 术等；开发和推行清洁生产工艺，加强有毒有害原料（产品）替代，加大农药“三废”治理技 术和设备开发力度，提高杂环类等特殊污染物的处理能力。 (二) 公司发展战略 公司根据国家《农药工业“十二五”发展规划》，结合自身实际，制订和完善了公司发展战 略：继续秉承竞争、开放的经营理念，规范、严谨、诚信的经营准则，以技术进步为先导，以 持续改革为动力,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、生态环境得到保护、人力资源得到 充分利用的发展之路。 1、继续实行技术领先战略 公司以国家创新型企业和国家级企业技术中心为平台，全面整合创新资源与管理流程，加 快知识产权优势培育，充分发挥技术创新和技术转化能力强的综合优势，走以技术领先为主导 的发展道路。一是要不断加大研发投入，继续保持公司在国内农药创制、新产品、新技术研发 方面的领先地位，开发、储备一批具有自主知识产权的成套工艺技术，进一步提升核心竞争能 力；二是要围绕公司拥有核心技术、并有一定市场基础的新产品，加大装置投入和市场营销力 度，迅速抢占市场，形成排他性竞争优势；三是运用先进适用技术改造提升现有产品、产业， 推动优势产品上台阶，做优做强主业，建立起有利的市场主导地位，使创新能力优势真正转化 为市场竞争胜势，提高企业经济效益；四是利用产品标准的市场壁垒作用，就氨基甲酸酯类农 药建立更多更高要求的产品标准，提高市场进入门槛，以巩固本企业在该领域的主导地位，领 导市场的发展方向。 2、积极推进“强强联合”战略 在当前全球经济一体化稳步发展，中国等新兴经济体市场逐步上升，行业内竞争、整合加 快的市场发展环境下，充分利用技术、融资优势，根据公司产业链延伸、新兴产业扩展、市场 扩张等需要，主动参与市场整合。通过技术、资本、市场等多种途径，积极推进与世界500强（未完）  |