[年报]华海药业：2013年年度报告
浙江华海药业股份有限公司 600521 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王 晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，本公司2013年度共实现归属于母公司的净利润359,168,439.45元，依 据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按2013年实现母公司净利润的10% 提取法定盈余公积36,735,152.31元。年初未分配利润975,188,595.32 元，2012年度分配利 润金额为109,489,497元，当年可供股东分配的净利润为1,188,132,385.46 元。 本公司2013年度利润分配预案为：向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共 计157,060,454.2元（含税）。 此预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 42 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 50 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 55 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 57 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 140 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、华海药业 指 浙江华海药业股份有限公司 医药中间体 指 生产原料药过程中的中间产品，可进一步加工为原料药。 原料药（API） 指 Active Pharmaceutical Ingredient，药物活性成份，指具有一定的药理活性、用作生产 制剂的化学物质。原料药只有加工成药物制剂，才能成为可供临床应用的药品。 特色原料药 指 为非专利药企业及时提供专利过期产品的原料药。 专利药 指 又称品牌药、原研药。凡申请专利的新化学单体药为专利药，它研制过程包括发现 阶段、临床前开发、新药临床前申请、新药临床试验I期、新药临床试验II期、新 药临床试验III期、新药申请，这些药只有拥有这些专利药品的公司才能生产，或授 权其他公司生产。 仿制药 指 又称为通用名药、非专利药，指与品牌药、原研药在剂量、安全性和效力、质量以 及适应症上相同的一种仿制品。美国FDA有关文件指出，能获得FDA批准的仿制 药必须满足以下条件：和被仿制产品含有相同的活性成分，其中非活性成分可以不 同；和被仿制产品的适应症、剂型、规格、给药途径一致；生物等效；质量符合相 同的要求；生产的GMP标准和被仿制产品同样严格。本文将仿制药区分为非规范市 场仿制药和规范市场仿制药，后者必须待原研药专利过期后才能销售。 制剂 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物。按其形态可分为片剂、针剂及胶囊等。 普利类 指 血管紧张素转换酶抑制剂，高血压常用的治疗药物之一。不但能控制血压，而且能 保护心脏功能作用。常见种类：卡托普利、依那普利、苯那普利、赖诺普利、福辛 普利、雷米普利等，俗称“普利”类药。 沙坦类 指 血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂。沙坦类是继普利类之后用于临床的抗高血压药物，是全 球心血管市场的主流品种。据不完全统计，在沙坦类药物中，氯沙坦、缬沙坦、厄 贝沙坦、坎地沙坦酯、依普沙坦、他索沙坦、替米沙坦和奥美沙坦酯等8个单方制 剂和4个复方制剂已经获得美国FDA批准上市，被誉为是目前最理想、最有潜力的 抗高血压药物。 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品药品管理局 ANDA 指 Abbreviated New Drug Application，简略新药申请，仿制药在美国上市须向FDA提出 简略新药申请，获批准后取得相应的ANDA注册号。 OEM 指 Original Equipment Manufacture的缩写，即委托加工业务，俗称代工，是受托厂商按 原研厂之需求与授权，依特定的条件而进行生产的业务 GMP 指 Good Manufacturing Practice 的缩写，即“优良制造标准”，是一种特别注重在生产 过程中实施对产品质量与卫生安全的自主性管理的制度，是一套适用于制药、食品 等行业的强制性标准。 EMEA 指 European Medicines Agency的缩写，即欧洲药品管理局 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江华海药业股份有限公司 公司的中文名称简称 华海药业 公司的外文名称 ZHEJIANGHUAHAIPHARMACEUTICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写 huahaipharm 公司的法定代表人 陈保华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝永华 金敏 联系地址 浙江省临海市汛桥 浙江省临海市汛桥 电话 0576-85991096 0576-85991096 传真 0576-85016010 0576-85016010 电子信箱 600521@huahaipharm.com 600521@huahaipharm.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省临海市汛桥 公司注册地址的邮政编码 317024 公司办公地址 浙江省临海市汛桥 公司办公地址的邮政编码 317024 公司网址 www.huahaipharm.com 电子信箱 600521@huahaipharm.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 华海药业 600521 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告中的公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2007年4月13日，公司控股股东由陈保华先生及周明华先生变更为陈保华先生。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务 大厦4-10楼 签字会计师姓名 林旺 徐晋波 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场c 座607 签字的保荐代表人 姓名 刘凌雷、苗本增 持续督导的期间 2013年5月10日至2014年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 2,296,407,712.41 2,014,390,967.60 14.00 1,827,614,015.30 归属于上市公司股东的净利润 359,168,439.45 341,123,050.42 5.29 216,905,530.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 318,659,167.43 297,041,319.83 7.28 229,299,380.19 经营活动产生的现金流量净额 490,293,727.21 243,829,247.06 101.08 197,514,841.64 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资产 3,006,971,363.04 1,940,864,804.31 54.93 1,528,327,772.36 总资产 4,466,104,075.41 3,216,612,051.80 38.84 2,577,027,769.13 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减 (%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.48 0.48 0 0.30 稀释每股收益（元／股） 0.48 0.48 0 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.42 0.42 0 0.32 加权平均净资产收益率（%） 14.25 19.86 减少5.61个百分点 15.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.65 17.29 减少4.64个百分点 16.28 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -2,740,373.01 -1,427,898.74 -30,919,014.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,842,599.13 50,064,964.13 4,272,512.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 56,383.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,576,584.73 4,563,320.46 12,797,785.38 对外委托贷款取得的损益 12,166,126.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,242,987.26 -1,227,627.41 -1,465,968.47 少数股东权益影响额 -6,602.77 -7,691.20 -101,193.15 所得税影响额 -6,142,458.52 -7,883,336.65 3,022,028.44 合计 40,509,272.02 44,081,730.59 -12,393,849.81 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 5,426,505.84 15,602,680.57 10,176,174.73 10,176,174.73 合计 5,426,505.84 15,602,680.57 10,176,174.73 10,176,174.73 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，面对复杂低迷的国内外经济形势，日趋激烈的原料药市场竞争，不断加大的环保 压力，公司及时调整经营思路，改革组织架构，加快产业升级步伐，同时提出了“二次转型升 级”的战略方针，保证了公司销售、利润的持续增长。 1、国际、国内销售工作 （1）制剂销售方面：拉莫三嗪在美国销售取得的辉煌业绩，证明了公司拓展高技术制剂品 种策略的成功，为我们今后选产品、制定销售策略带来了新的想法和思路。美国销售团队多渠 道、多模式、多层次地推进产品销售和企业并购，拓宽了销售新视野，为后续美国市场开拓奠 定了良好基础。国内销售公司积极调整内部组织架构，细分市场和渠道，采取了多项内部调整 措施，克服各种困难，较好地完成了年度目标。 （2）原料药销售方面：2013年，公司的原料药销售面临很大压力，产品销售价格下降， 环保要求提高，针对原料药业务存在的问题，公司及时调整销售格局，完善销售框架，积极细 分市场，优化管理机制，为公司原料药业务未来的发展夯实基础。 2、产品研发工作 根据 “一地研发、三地申报”的研发策略，公司积极推进三地研发资源整合，为提升研发 效率、加快国内外注册申报奠定了良好的基础。公司研发团队积极开展创新剂型和新产品线的 研发、加大首仿药和缓控释制剂的研发力度，搭建新技术研发平台，布局抢占新一轮制剂研发 的制高点。 报告期内，公司新申报7个产品的ANDA，成功完成了8个产品的BE；公司与美国 Oncobiologics公司合作的阿达木单抗被欧盟EMA和美国FDA批准开始I期临床试验，贝伐珠 单抗被欧盟EMA批准开始I期临床试验。同时，公司的新药品种研发正在积极稳步推进。 3、产品生产工作 （1）原料药生产：在当前环保要求不断提高的情况下，公司各个原料药生产厂区依托产能 布局调整、实施重点技改项目、加大环保设施建设、加强工艺改进和装备提升，为原料药业务 发展提供了生产保障。 （2）制剂生产：制剂团队不断提高质量成本意识， 提升制剂生产管理水平，积极创新， 圆满完成了2013年的各项工作任务。 4、各职能部门有效运作，管理水平持续提高 报告期内，公司质量管理、EHS建设、人才培养、全面预算、绩效考核、制度建设、项目 申报、企业文化建设等各项管理工作有序进行，管理水平不断提高。 2013年，公司实现营业收入229,640.77万元，比去年同期增长14%；实现利润总额41,229.91 万元，比去年同期增长2.60%；实现归属于上市公司股东的净利润35,916.84万元，比去年同期 增长5.29%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,296,407,712.41 2,014,390,967.60 14.00 营业成本 1,289,258,458.02 1,203,228,417.29 7.15 销售费用 150,994,232.02 83,216,934.17 81.45 管理费用 422,207,117.62 322,544,002.04 30.90 财务费用 36,911,617.55 31,476,696.67 17.27 经营活动产生的现金流量净额 490,293,727.21 243,829,247.06 101.08 投资活动产生的现金流量净额 -1,126,642,706.26 -443,631,040.70 -153.96 筹资活动产生的现金流量净额 947,343,376.16 91,627,275.14 933.91 研发支出 165,712,354.47 93,316,991.11 77.58 利润表项目变动及说明 单位：元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 变动原因 营业税金及 附加 18,912,552.73 13,276,134.14 5,636,418.59 42.46% 主要系本期免抵税额增加，相应附加 税增加所致。 销售费用 150,994,232.02 83,216,934.17 67,777,297.85 81.45% 主要系公司本期加大制剂产品的市场 推广力度，导致市场推广服务费大幅 增加。 管理费用 422,207,117.62 322,544,002.04 99,663,115.58 30.90% 主要系本期人工支出和研发费用增加 所致。 公允价值变 动收益 10,176,174.73 -104,479.54 10,280,654.27 9,839.87% 主要系公司期末持有的远期结售汇合 约公允价值增加所致。 投资收益 21,566,536.04 4,667,800.00 16,898,736.04 362.03% 主要系：1.远期结售汇合约到期交割 收益增加；2.公司发放委托贷款及理 财产品收益增加所致。 营业外收入 23,561,619.66 51,316,704.20 -27,755,084.54 -54.09 % 主要系本期收到的与收益相关的政府 补助减少所致。 营业外支出 11,110,085.56 5,419,745.07 5,690,340.49 104.99% 主要系本期对外捐赠、固定资产处置 损失增加所致 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入增加28,201.67万元，增长14%，主要是本期加大国内外制剂的销 售力度，加快国外制剂文号的获取，加强与原研厂家的合作，从而确保国内外制剂销售均有大 幅增加。 (2) 主要销售客户的情况 单位：元 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) Par Pharmaceutical Inc. 152,598,703.65 6.65 Merck Sharp & Dohme Asia Pacific Services Pte Ltd 143,505,613.18 6.25 BALKANPHARMA DUPNITZA AD 126,105,548.53 5.49 CHEMO AG VIENNA LUGANO BRANCH 100,588,130.61 4.38 L.C.M Trading S.P.A 79,283,981.22 3.45 小 计 602,081,977.19 26.22 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 原材料及中间体销售 原料成本 70,402.46 55.09 77,010.41 64.60 -8.58 人工成本 6,201.40 4.85 6,142.80 5.15 0.95 制造费用 18,714.10 14.64 14,102.55 11.83 32.7 小计 95,317.96 74.58 97,255.76 81.58 成品药销售 原料成本 28,679.45 22.44 19,143.59 16.06 49.81 人工成本 506.27 0.40 491.51 0.41 3 制造费用 3,247.45 2.54 2,255.55 1.89 43.98 小计 32,433.17 25.38 21,890.65 18.36 其他 原料成本 35.77 0.02 57.78 0.04 -38.09 人工成本 7.34 0.01 7.34 0.01 -0.03 制造费用 9.44 0.01 7.89 0.01 19.74 小计 52.56 0.04 73.02 0.06 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 普利类 原料成本 18,574.13 14.53 20,749.60 17.40 -10.48 人工成本 1,697.35 1.33 1,485.77 1.25 14.24 制造费用 3,855.10 3.02 3,381.42 2.84 14.01 小计 24,126.58 18.88 25,616.79 21.49 沙坦类 原料成本 30,411.00 23.80 39,491.23 33.12 -22.99 人工成本 3,238.40 2.53 2,935.16 2.46 10.33 制造费用 9,872.82 7.72 10,940.14 9.18 -9.76 小计 43,522.22 34.05 53,366.53 44.76 制剂 - - 原料成本 28,679.45 22.44 19,143.59 16.06 49.81 人工成本 506.27 0.40 491.51 0.41 3 制造费用 3,247.45 2.54 2,255.55 1.89 43.98 小计 32,433.17 25.38 21,890.65 18.36 (2) 主要供应商情况 单位：万元 供应商 采购金额 Merck Sharp & Dohme Asia Pacific Services Pte Ltd 14,372.41 金溪斯普瑞药业有限公司 2,750.00 浙江普洛医药科技有限公司 2,579.27 盐城市东港药物化工发展有限公司 1,882.05 吴江永祥酒精制造有限公司 1,849.69 合计 23,433.42 4、 费用 报告期内，公司销售费用比去年同期增长81.45%，主要系公司本期加大了制剂产品的市场 推广力度，导致市场推广服务费大幅增加。管理费用比去年同期增长30.90%，主要系本期人工 支出和研发费用增加所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 155,750,895.09 本期资本化研发支出 9,961,459.38 研发支出合计 165,712,354.47 研发支出总额占净资产比例（%） 5.49 研发支出总额占营业收入比例（%） 7.22 （2）情况说明： 报告期内，公司持续加强研发力度和投入，不断扩展新领域、发展新技术和新产品，为公 司的快速发展提供动力和保障，研发支出主要应用于以下几方面： 1）与军事医学科学院毒物药物研究所合作开展“国家化学药品1.1类新药盐酸羟哌吡酮及 其片”的研究，目前该项目正在按计划有序推进，标志着公司高起点进入创新药领域。 2）原料药研发方面：重点开展了精神类、抗糖尿病类、抗肿瘤类、抗病毒类、抗凝血类等 产品的研究开发，逐步扩展公司的产品领域和产品线，为公司的持续发展奠定了基础。 3）制剂研发方面：公司持续加大制剂研发队伍和体系建设，整合研发资源，实行“一地研 发，三地申报”的研发策略，加快国内外注册申报，推动国内制剂尽快实现突破。 6、 现金流 现金流量表相关科目变动说明 单位：元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明 收到的税费返还 23,052,815.38 49,872,644.48 -53.78 主要系本期收到出口退税减少影响 收到其他与经营活动有关的现金 38,715,640.09 69,579,441.10 -44.36 主要系本期收到政府补助减少影响 支付的各项税费 143,618,407.48 94,570,197.88 51.86 主要系本期支付增值税、企业所得 税增加影响 支付其他与经营活动有关的现金 322,894,223.17 193,247,594.82 67.09 主要系：1）公司本期加大了制剂产 品的市场推广力度，导致市场推广 费大幅增加；2）公司加大产品研发 投入，相应研发费支出增加。 经营活动产生的现金流量净额 490,293,727.21 243,829,247.06 101.08 主要系本期销售规模扩大，公司本 期收到的货款增加 取得投资收益收到的现金 21,084,344.26 4,667,800.00 351.70 主要系本期增加委托贷款和理财， 相应收益增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金 489,500,383.68 3,701,575.86 13,124.11 主要系本期购买理财产品到期收回 增加。 支付其他与投资活动有关的现金 1,171,048,450.00 100.00 主要系本期购买理财产品增加。 投资活动产生的现金流量净额 -1,126,642,706.26 -443,631,040.70 -153.96 主要系：1）本期发放委托贷款2亿 元；2）本期购买理财产品尚未到期 4.8亿元 吸收投资收到的现金 821,230,431.00 108,677,260.00 655.66 主要系本期公开增发、股权激励行 权及发行短期融资券等影响所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 370,303,573.00 200,000,000.00 85.15 主要系本期发行短期融资券增加所 致。 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 137,648,788.47 78,921,043.13 74.41 主要系本期现金股利分红增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 205,523,300.00 54,300,000.00 278.50 主要系上期发行的短期融资券2亿 元到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 947,343,376.16 91,627,275.14 933.91 主要系本期公开增发、股权激励行 权及发行短期融资券等影响所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -13,221,219.08 -2,362,269.39 -459.68 主要系美元汇率大幅下降影响所 致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 原材料及中间体销售 144,694.06 95,317.96 34.12 -7.29 -1.99 减少3.56个百分点 成品药销售 82,461.66 32,433.17 60.67 96.31 48.16 增加12.78个百分点 技术服务 276.31 100 14.61 增加0个百分点 其他 56.27 52.56 6.6 -49.05 -28.02 减少27.29个百分点 合计 227,488.30 127,803.69 43.82 14.65 7.2 增加3.9个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 普利类 34,007.69 24,126.58 29.06 -7.75 -5.82 减少1.45个百分点 沙坦类 69,763.92 43,522.22 37.62 -17.99 -18.45 增加0.35个百分点 制剂 82,461.66 32,433.17 60.67 96.31 48.16 增加12.78个百分点 合计 186,233.28 100,081.97 46.26 13.6 -0.79 增加7.79个百分点 报告期，公司主营业务收入比上年同期增长14.65％，主要是国内、国外制剂的销售大幅增 加所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 463,102,976.21 33.02 国外 1,811,779,981.85 10.74 合计 2,274,882,958.06 14.65 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 533,193,775.55 11.94 286,820,597.52 8.92 85.90 交易性金融资产 15,602,680.57 0.35 5,426,505.84 0.17 187.53 应收票据 9,800,923.57 0.22 7,107,643.90 0.22 37.89 应收账款 542,275,330.32 12.14 518,355,736.78 16.11 4.61 预付帐款 15,927,781.60 0.36 17,464,211.17 0.54 -8.80 应收利息 482,191.78 0.01 其他应收款 210,355,637.30 4.71 2,807,038.49 0.09 7,393.86 存 货 785,913,661.71 17.60 816,926,616.54 25.40 -3.80 其他流动资产 485,362,195.19 10.87 投资性房地产 - 6,007,676.77 0.19 -100.00 固定资产 1,053,418,795.00 23.59 871,577,384.80 27.10 20.86 在建工程 444,288,442.35 9.95 388,695,820.14 12.08 14.30 无形资产 237,360,800.59 5.31 232,949,296.71 7.24 1.89 开发支出 9,821,515.89 0.22 商誉 32,834,840.51 0.74 32,834,840.51 1.02 0 递延所得税资产 14,611,253.48 0.33 9,638,682.63 0.30 51.59 其他非流动资产 74,854,250.00 1.68 20,000,000.00 0.62 274.27 短期借款 519,878,914.75 11.64 434,185,444.12 13.50 19.74 应付票据 102,179,044.74 2.29 196,721,089.71 6.12 -48.06 应付账款 255,557,769.22 5.72 211,073,854.87 6.56 21.08 预收款项 14,668,007.93 0.33 4,349,601.83 0.14 237.23 应付职工薪酬 58,938,932.26 1.32 50,006,227.06 1.55 17.86 应交税费 86,614,687.56 1.94 77,536,849.99 2.41 11.71 应付利息 11,551,898.98 0.26 8,263,211.77 0.26 39.80 应付股利 113,100.80 - 其他应付款 10,624,184.41 0.24 9,827,843.18 0.31 8.10 一年内到期的非流动负债 - 30,000,000.00 0.93 -100.00 其他流动负债 300,000,000.00 6.72 200,000,000.00 6.22 50.00 长期借款 43,287,990.00 0.97 其他非流动负债 43,403,653.87 0.97 45,609,352.00 1.42 -4.84 1）货币资金本期期末数比上期期末数增长85.90%：主要系公司本期收到公开增发股票款 项所致。 2）交易性金融资产本期期末数比上期期末数增长187.53%：主要系本期公司远期结售汇期 末浮动盈利增加所致。 3）应收票据本期期末数比上期期末数增长37.89%：主要系本期应收款项较多采用票据形 式结算所致。 4）应收利息本期期末数比上期期末数增加482,191.78元：主要系公司本期新增委托贷款， 因此相应应收利息增加。 5）其他应收款本期期末数比上期期末数增长7,393.86%：主要系公司本期新增委托贷款 20,000万元所致。 6）其他流动资产本期期末数比上期期末数增加485,362,195.19元：主要系公司本期新增未 到期理财产品48,000万元所致。 7）投资性房地产本期期末数比上期期末数减少100.00%：主要系子公司上海双华生物医药 科技发展有限公司本期不再出租自有房屋建筑物，相应转出投资性房地产所致。 8）开发支出本期期末数比上期期末数增加9,821,515.89元：主要系本期对符合资本化条件 的研究开发费用列示本项目所致。 9）递延所得税资产本期期末数比上期期末数增长51.59%：主要系子公司可弥补亏损增加 引起的可抵扣暂时性差异增加所致。 10）其他非流动资产本期期末数比上期期末数增长274.27%：主要系：1.公司预付的专有技 术及特许经营权款4,015.43万元；2.子公司华海药业南通股份有限公司预付土地款3,470万元。 11）应付票据本期期末数比上期期末数减少48.06%：主要系下半年原料药所需原材料采购 减少所致。 12）预收款项本期期末数比上期期末数增长237.23%：主要系公司制剂产品销售规模扩大， 相应预收款项增加。 13）应付利息本期期末数比上期期末数增长39.80%：主要系短期融资券应计未付利息增加 所致。 14）应付股利本期期末数比上期期末数增加113,100.80元：主要系子公司上海奥博生物医 药技术有限公司应付但未付少数股东利润分配所致。 15）一年内到期的非流动负债本期期末数比上期期末数减少100.00%：主要系公司到期归 还借款所致。 16）其他流动负债本期期末数比上期期末数增长50.00%：主要系期末未到期短期融资券增 加所致。 17）长期借款本期期末数比上期期末数增加43,287,990.00元：主要系华海（美国）国际有 限公司本期新借入长期借款所致。 (四) 核心竞争力分析 1、公司制剂出口业务系统已经成型，未来几年公司制剂出口有望继续保持快速增长 （1）公司研发申报能力不断增强，获批品种增多。 （2）美国市场制剂销售渠道全面铺开，有望实现快速放量。 （3）公司已经组建了一支拥有较强竞争力的缓控释制剂研发团队，缓控释技术有望成为公 司新的竞争优势。 （4）美国市场的成功以及获取的文号为我们快速向中东、俄罗斯、南美等新兴市场拓展提 供了良好条件。 2、产能和cGMP能力有助于我们在国内拓展制剂业务，目前制约公司国内市场业务的主要 障碍在于药品审批环节，随着国家药品审评政策和办法的调整，公司研发注册整合的推进，以 及申报环节力量的进一步加强，国内市场制剂业务有望取得突破。 3、仿制药制造中心向亚洲转移的趋势未变，同时随着国内医改的持续推进，国内市场也迎 来了发展良机，华海在原料药和制剂出口领域具备坚实的基础，具有系统优势。 4、华海的制造和管理能力，以及所具备的资源和要素，使得我们有能力实现快速向其他领 域拓展。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财金额 委托理财起始日 期 委托理财终止日期 预计收益 实际收回本金 金额 实际获得收 益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 中国银行股 份有限公司 临海支行 保本保证 收益型 350,000,000.00 2013年9月9日 2013年12月9日 3,664,931.51 350,000,000.00 3,664,931.51 是 否 否 募集资 金 中国银行股 份有限公司 临海支行 保本保证 收益型 230,000,000.00 2013年12月9日 2014年3月10日 3,268,520.55 是 否 否 募集资 金 中国工商银 行股份有限 公司临海支 行 保本浮动 收益型 50,000,000.00 2013年12月16日 2014年3月17日 715,068.49 是 否 否 募集资 金 中国工商银 行股份有限 公司临海支 行 保本浮动 收益型 100,000,000.00 2013年12月16日 2014年6月17日 2,842,191.78 是 否 否 募集资 金 中国银行股 份有限公司 保本保证 收益型 30,000,000.00 2013年9月10日 2013年11月11日 214,027.40 30,000,000.00 214,027.40 是 否 否 自有资 金 临海支行 中国建设银 行股份有限 公司临海支 行 保本浮动 收益型 40,000,000.00 2013年9月27日 2013年12月26日 491,835.62 40,000,000.00 491,835.62 是 否 否 自有资 金 中国建设银 行股份有限 公司临海支 行 保本浮动 收益型 100,000,000.00 2013年12月11日 2014年3月12日 1,405,479.45 是 否 否 自有资 金 中国工商银 行股份有限 公司临海支 行 超短期 20,000,000.00 2013年4月2日 2013年4月16日 20,547.94 20,000,000.00 20,547.94 是 否 否 自有资 金 中国工商银 行股份有限 公司临海支 行 超短期 40,000,000.00 2013年11月12日 2013年12月3日 57,698.63 40,000,000.00 57,698.63 是 否 否 自有资 金 中国银行股 份有限公司 临海支行 超短期 8,000,000.00 2013年8月30日 2013年9月3日 2,016.44 8,000,000.00 2,016.44 是 否 否 自有资 金 合计 / 968,000,000.00 / / 12,682,317.81 488,000,000.00 4,451,057.54 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 1、公司于2013年6月27日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财或委托贷款业务的议 案》，董事会同意授权公司管理层在不超过3.5亿元的额度内利用闲置自有资金进行委托理财和委托贷款业务。该事项刊登在中国证券报B017 版、上海证券报A11版、证券时报B21版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 2、公司于2013年9月6日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的议案》，同意授权公司经营管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。该 事项刊登在中国证券报B014版、上海证券报45版、证券时报B28版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。 3、2013年9月9日，公司使用暂时闲置的募集资金叁亿伍仟万元，向中国银行股份有限 公司临海支行购买保本型银行理财产品，期限三个月，年收益率为4.2%，具体详见公司于2013 年9月12日刊登在中国证券报B018版、上海证券报B5版、证券时报B28版及上海证券交易 所网站www.sse.com.cn上的公告。 4、2013年12月6日，公司使用闲置募集资金人民币贰亿叁仟万元，向中国银行股份有限 公司临海支行购买保证收益型理财产品，期限为91天，年投资收益率为5.7%，具体详见公司 于2013年12月13日刊登在中国证券报B021版、上海证券报B7版、证券时报B33版及上海 证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。 5、2013年12月10日，公司与中国工商银行股份有限公司临海支行签订了《工银瑞信睿 尊现金保本1号资产管理计划资产管理合同》，使用暂时闲置募集资金人民币壹亿伍千万元整购 买保本型理财产品，具体详见公司于2013年12月19日刊登在中国证券报B029版、上海证券 报B30版、证券时报B25版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借款 用途 抵押 物或 担保 人 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 预期收益 投 资 盈 亏 浙江永强朗 成房地产有 限公司 200,000,000.00 一 年 8 房地 产开 发经 营 股票 质押 否 否 否 否 否 16,000,000.00 盈 利 报告期内，公司与浙江永强朗成房地产有限公司签订了委托贷款合同，委托贷款金额为2 亿元人民币，贷款期限为自签署协议之日起一年整，贷款利率为年利率8%，具体详见公司于 2013年7月13日刊登在中国证券报B003版、上海证券报16版、证券时报B24版及上海证券 交易所网站www.sse.com.cn上的公告。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位：万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用 途及去向 2013 增发 77,542.50 19,159.19 19,159.19 57,153.38 银行存款、定期存款 及购买理财产品 合计 / 77,542.50 19,159.19 19,159.19 57,153.38 / 详见公司披露的《关于2013年度募集资金存放与使用的专项报告》 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 新型抗高血 压沙坦类原 料药建设项 目 否 21,190.23 2,707.09 2,707.09 是 12.78% 年产200亿 片出口固体 制剂建设项 目 否 56,357.36 16,452.10 16,452.10 是 29.19% 2651.38 合计 / 77,547.59 19,159.19 19,159.19 / / / / / / 详见公司披露的《关于2013年度募集资金存放与使用的专项报告》 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 子公司全称 所处行业 主要产品或服务/经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 临海市华南化工有限公司 医药化工 有机中间体(不含前置许可项目及国 家禁止、限制、淘汰的项目)制造 3,000.00 18,335.39 4,453.08 336.66 浙江华海医药销售有限公 司 商品流通 中成药、化学药制剂、抗生素批发（许 可证有效期至2014年7月19日） 2,000.00 18,323.65 8,109.25 5,144.45 浙江华海进出口有限公司 进出口贸易 自营和代理各类商品及技术的进出 口业务，但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外；经营进料 加工和“三来一补”业务；经营对销 贸易和转口贸易 1,500.00 2,651.61 2,642.61 62.65 上海奥博生物医药技术有 限公司 科研开发 生物、医药产品的研究、开发和技术 转让，医药中间体（非药品及化工产 品）的研发及销售，从事货物与技术 的进出口业务（涉及许可经营的凭许 可证经营） 1,000.00 1,212.79 1,069.24 -39.96 上海双华生物医药科技发 展有限公司 医药化工 生物、医药产品的研究开发，相关领 域的“四技”服务，医药中间体的销 售（涉及许可经营的凭许可证经营） 2,000.00 8,242.08 1,882.98 -121.27 上海科胜药物研发有限公 司 科研开发 生物、医药产品的研发及技术转让， 医药中间体的销售，从事货物及技术 的进出口业务（涉及许可经营的凭许 可证经营） 1,500.00 2,648.56 2,296.02 655.27 华海（美国）国际有限公 司 进出口贸易 药品及中间体贸易 USD980 28,287.76 6,535.82 2,708.80 华博生物医药技术（上海） 有限公司 科研开发 生物技术的开发，生物药品、疫苗制 品的研发及技术转让 1,500.00 1,367.63 379.09 -638.54 浙江华海医药包装制品有 限公司 医药化工 塑料瓶制造（上述经营范围不含国家 法律法规规定禁止、限制和许可经营 的项目） 1,000.00 1,628.69 928.30 -71.20 华海药业南通股份有限公 司 科研开发 原料药、制剂药技术的研究、开发 20,000.00 10,211.90 9,779.18 -162.00 临海市华海制药设备有限 公司 制造加工 化工生产专用设备、制药专用设备、 环保设备制造，金属压力容器设计、 制造、安装，压力管道设计、安装。 1,010.00 2,545.87 928.56 -124.94 南通华宇化工科技有限公 司 科研开发 精细化工产品生产技术研究、开发。 3,000.00 3,619.57 1,647.38 -299.66 上海华奥泰生物药业有限 公司 医药化工 生物医药产品的研发，及相关的技术 咨询、技术服务、技术转让，医药中 间体的销售（除药品）（企业经营涉 及行政许可的，凭许可证件经营）。 10,000.00 1,992.37 1,989.97 -10.03 4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 川南生产基地 600,350,000 83.43% 12,148,667.96 500,924,554.10 职工宿舍 95,200,000 118.06% 23,508,611.45 112,400,258.02 制剂车间扩建工程 70,000,000 100.13% 791,982.71 70,090,203.72 华南厂区扩建工程 93,320,000 73.24% 9,518,762.85 68,341,489.93 制剂抗肿瘤车间 200,000,000 55.43% 69,965,522.89 110,862,838.10 制药设备改扩建工程 9,628,600 100% 1,702,178.75 9,628,660.22 南通华宇改扩建工程 44,710,000 52.94% 4,116,159.35 23,668,273.00 医药包装工程 20,910,000 66.69% 9,498,434.32 13,944,366.59 合计 1,134,118,600 / 131,250,320.28 909,860,643.68 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 （1）从国际国内医药产业分析，今后几年仿制药行业仍将处于快速发展阶段，各国政府将 大力推行以控制费用为主要宗旨的医疗改革政策；国际医药制造中心将继续向亚洲（印度、中国） 转移；国内医改加速，对用药成本、药品质量的高度关注，陆续出台相关政策和专项扶持，将有 利于国内市场的发展和完善。 （2）当前，原料药靠文件注册获取高额利润的时代已经过去，越来越多的企业拿到了欧美 官方认证证书，竞争日趋激烈，在这种环境下，市场竞争将形成以价格为主要因素的综合实力的 竞争。 （3）国家对环境保护的标准和要求越来越高，环保压力持续加大。 （4）新产品选择和开发技术难度加大。由于欧美专利到期的高峰已经结束，新的重磅产品 减少，新产品选择的难度加大。同时，为阻止或延迟竞争对手进入市场，原研厂家不断设立新的 技术壁垒，以加大仿制药的开发难度。 （5）药品审批越来越难。药品只有获得注册批准才能上市，经济危机的持续深入使得各国 贸易保护现象加重，各国市场包括非规范市场，药证审批、检查、安全环保监管等政策都日趋严 格，要求不断提高。 2、行业发展趋势 （1）全球仿制药市场仍处于快速成长期：全球仿制药市场规模有望从12年的660亿美金增 长到18年的920亿美金，复合增长率5.7%，快于同期专利药3.6%的复合增速，推动力是重磅 新药专利到期、各国仿制药使用比例提升。 （2）制剂国际化道路是当前我国医药产业政策的重要导向。近年来，国务院、工信部、卫 生部以及药监局等密集出台各项政策，大力支持医药行业发展和结构优化升级，加快仿制研发和 工艺创新。因此，公司实施产业转型升级，利用现有的原料药优势做大做强制剂产业，能够为公 司的发展开拓新的市场，获取更高的利润，提升公司持续盈利能力。 (二) 公司发展战略 1、做精做强做大制剂产业 （1）高起点进入生物医药和新药领域，积极寻求与国内外研究机构的战略合作，以兼并收 购的方式寻找好产品、好项目。 （2）大力拓展缓控释新剂型、高致敏药物等高技术产品领域，做精做全各类剂型，并开展 首仿、挑战专利产品开发以及Metoo新药研究。加大研发技术平台建设投入，在上海建设高致敏 药物实验室，给药途径研究实验室，进一步提升产品开发和申报能力。 （3）在目前的产品布局外，选择有政策壁垒、技术壁垒及有特色的产品领域，引进国外高 端装备生产高端制剂品种，积极向国家管控类药物领域，特色中药等领域拓展。 （4）充分发挥美国FDA文号优势，快速实现仿制药的全球销售部署。在美国市场仿制药业 务成功经验的基础上，计划用三到五年时间建队伍，快速实现向欧洲以及中东、俄罗斯、南美等 新兴市场拓展。 （5）将公司接轨国际的研发制造能力、质量优势转化为国内市场的竞争优势。公司将在统 一欧美市场和中国市场研发和质量标准的前提下，实现产品在美国、欧洲和中国三地同步申报， （未完）  |