[年报]广安爱众：2013年年度报告
四川广安爱众股份有限公司 600979 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王之钧 工作冲突 何绍文 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员） 谭健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司2013年度利 润分配预案为：1）以截至2013年12月31日总股本717,892,146股为基数，向全体股东按 每10 股派发现金0.5元(含税)，共计派发35,894,607.30元，剩余未分配利润结转以后年度 分配。2）2013年度不进行资本公积金转增股本。 上述方案已获2014年3月28日召开的年度董事会审议通过，尚需提交股东大会进行审 议批准并实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告期内涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 46 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 54 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 61 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 62 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 164 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本集团或广安爱众 指 四川广安爱众股份有限公司 控股股东或爱众集团 指 四川爱众发展集团有限公司 水电集团 指 四川省水电投资经营集团有限公 司 岳池爱众电力或岳池电力 指 四川岳池爱众电力有限公司 华蓥爱众发电或华蓥发电 指 四川华蓥爱众发电有限公司 岳池爱众水务或岳池水务 指 四川省岳池爱众水务有限责任公 司 西充爱众燃气或西充燃气 指 四川西充爱众燃气有限公司 广安爱众电力工程或爱众电力工 程 指 四川省广安爱众电力工程有限公 司 邻水爱众燃气或邻水燃气 指 四川省邻水爱众燃气有限公司 邻水爱众水务或邻水水务 指 四川省邻水县爱众水务有限责任 公司 武胜爱众燃气或武胜燃气 指 四川省武胜爱众燃气有限公司 武胜爱众水务或武胜水务 指 四川省武胜爱众水务有限责任公 司 德宏爱众燃气或德宏燃气 指 云南省德宏州爱众燃气有限公司 昭通爱众发电或昭通发电 指 云南昭通爱众发电有限公司 星辰水电 指 四川星辰水电投资有限公司 爱众电力服务 指 广安爱众电力服务有限责任公司 华蓥爱众水务或华蓥水务 指 四川省华蓥爱众水务有限责任公 司 前锋爱众水务或前锋水务 指 四川省前锋爱众水务有限责任公 司 爱众矿业 指 四川爱众矿业有限责任公司 德宏爱众高达 指 云南省德宏州爱众高达压缩天然 气有限公司 新疆富远公司 指 新疆富远能源发展有限公司 二、 重大风险提示： 详见第四节董事会报告中"董事会关于公司未来发展的讨论与分析--可能面对的风险"。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川广安爱众股份有限公司 公司的中文名称简称 广安爱众 公司的外文名称 SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD. 公司的法定代表人 罗庆红 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何非 杨伯菊 联系地址 四川省广安市广安区渠江北路 86号 四川省广安市广安区渠江北路 86号 电话 0826-2983218 0826-2983066 传真 0826-2983358 0826-2983358 电子信箱 hf@sc-aaa.com ybj@ga-aaa.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省广安市广安区渠江北路86# 公司注册地址的邮政编码 638000 公司办公地址 四川省广安市广安区渠江北路86# 公司办公地址的邮政编码 638000 公司网址 HTTP://WWW.SC-AAA.COM 电子信箱 AAA@SC-AAA.COM 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所 四川广安爱众股份有限公司 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 广安爱众 600979 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年2月12日 注册登记地点 四川省广安市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510000000006202 税务登记号码 511602711816831 组织机构代码 71181683-1 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司于2005年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2004年年度 报告》公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，一直从事水电发电及供电、城市燃气、城市水务三大支柱业务，主营业务未 发生变化。 公司经营范围：水力发电，电力（仅限在许可证规定区域内经营），天燃气供应（凭建设行政 部门资质证书经营），生活饮用水（集中式供水）（仅限分支机构经营）；水、电、气仪表校验、 安装、调试，销售高低压电器材料、燃气炉具、建筑材料（不含危险化学品）、五金、交电、钢 材、管材、消毒剂（不含服务）。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，公司控股股东未发生变更。 2012年度，控股股东因发展需要将名称由"四川爱众投资控股集团有限公司"更名为"四川爱众 发展集团有限公司"。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8号院7号楼中海地产广场西塔 3-9层 签字会计师姓名 张卓 吴青松 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国都证券有限责任公司 办公地址 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9层 签字的保荐代表人 姓名 蒲江、许捷 持续督导的期间 持续督导的期限为公司发行股 份证券上市当年剩余时间及其 后1个完整会计年度。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 1,251,686,887.48 1,102,458,017.99 13.54 945,888,741.64 归属于上市公司股东的净利 润 79,310,924.31 66,291,154.48 19.64 59,418,311.00 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 64,534,498.70 49,711,507.48 29.82 56,231,551.84 经营活动产生的现金流量净 额 353,316,704.40 242,227,040.27 45.86 210,415,113.83 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,548,372,152.39 981,940,773.07 57.68 932,793,634.28 总资产 4,357,924,533.88 3,635,076,035.09 19.89 3,245,343,491.81 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.1121 0.1118 0.27 0.1002 稀释每股收益（元／股） 0.1121 0.1118 0.27 0.1002 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.0912 0.0838 8.83 0.0949 加权平均净资产收益率（%） 5.37 6.86 减少1.49个百 分点 6.66 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 4.37 5.15 减少0.78个百 分点 6.29 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -3,673,459.20 7,693,659.27 -785,464.97 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 14,543,357.38 14,674,888.01 4,632,275.74 受的政府补助除外 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 698,483.95 -167,710.76 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 47,780.92 对外委托贷款取得的损 益 216,666.67 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 3,304,031.20 -545,945.27 453,939.92 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 2,642,608.00 少数股东权益影响额 267,659.04 -1,808,499.98 -121,426.96 所得税影响额 -2,572,218.40 -4,132,938.98 -824,853.81 合计 14,776,425.61 16,579,647.00 3,186,759.16 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内经营情况讨论与分析 2013年，公司精心谋划，紧紧抓住了宏观经济和行业发展持续向好、国家逐步深化改革和大 力推进城镇化战略的大好机遇，围绕董事会年初制定的战略目标，坚持以"调整、变革、规范、 提升"为主题，深入推进管理变革，巩固内控建设成果，不断提升集团管控能力、发展能力、运 营能力、管理能力、供应能力，提高了安全管理水平、综合服务水平、风险管理水平、和谐发 展水平，增强了公司盈利能力和核心竞争力。主要成绩有：一是推进战略转型升级，增强公司 的可持续发展能力。2013年公司积极探索集团管控模式，逐步转变发展方式，积极调整产业结 构，促进主营业务电力、城市燃气、城市水务三大板块的均衡性发展。借前锋新区成立的契机 迅速抢占前锋水务、电力和燃气市场，先后成立了前锋爱众供电分公司、前锋爱众燃气分公司 和四川省前锋爱众水务有限责任公司。二是积极探索新型融资工具拓宽融资渠道，为公司快速 发展提供强有力的资金支持。首先，公司于2013年1月完成了非公开发行股票的工作，合计向 4为特定投资者发行了12500万股股票，募集资金净额5.18亿元，分别用于建设广安区凉滩至 恒升110kV输变电工程和收购新疆富远能源发展有限公司53.2%股权。2013年10月公司已完 成新疆富远能源发展有限公司53.2%股权过户手续办理。其次公司启动了发行规模不超过人民 币3.5亿元的中期票据工作，截止目前有关资料已报银行间交易商协会审批。最后，2013年公 司滚动发行了2亿元短期融资券，为公司提供了充足的现金，降低了财务费用。三是全面推进 了管理变革。2013年，公司基本实现了全公司范围的管理变革，进一步完善了集团管控体系， 理顺了公司、事业部及子公司的权责界限，强化了事业部专业管理和建设能力，增强了公司总 体资源配置能力，提升了公司的核心竞争力。四是全面推行内控体系建设。在2012年内控体系 建设试点工作开展的基础，公司2013年全面推行了内控体系建设。着力梳理公司内控规范存在 的风险和问题，加大了制度流程的建设、规范与执行，强化了关键结点的风险和薄弱环节的管 控和改进，提高了风险防范能力。五是健全了激励机制，加强了人才的培养和储备，通过开展 外派培训和公司内部培训相结合的方式，大力提升员工的总体能力水平，并开设培训学校，为 公司战略目标的实现提供人才支撑。六是继续加强生产运营管理和安全管理，积极提升服务能 力和安全意识，保障了重点工程的推进。七是加强了投资关系管理，强化对投资者特别是中小 投资者权益的保护，并于2013年5月实施了2012年利润分配方案。总的来说，报告期内，公 司较好的完成了股东大会、董事会确定的目标任务，为公司调整产业结构、全面推行管理变革、 提升综合实力和核心竞争力积累经验、保驾护航。 2、报告期内公司的总体经营情况 公司主营业务范围是:水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水。2013年，公司共完成发电 量7.34亿 KWH，同比下降6.26 ％；完成售电量13.59亿KWH，同比增长1.49 %；完成售水 量3981.71 万吨，同比增长24.00%；完成售气量10934.34万立方米，同比增长7.74%。公司 2013年度实现营业收入12.52亿元,同比增长13.54%;实现归属于母公司的净利润7931.09万元, 同比增长19.64%；实现归属于母公司所有者的综合收益总额8005.58万元,同比增长20.76%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,251,686,887.48 1,102,458,017.99 13.54 营业成本 843,913,955.66 729,440,254.21 15.69 销售费用 75,237,893.26 71,252,915.51 5.59 管理费用 147,321,663.99 126,498,786.16 16.46 财务费用 88,633,925.53 92,615,886.67 -4.30 经营活动产生的现金流量净额 353,316,704.40 242,227,040.27 45.86 投资活动产生的现金流量净额 -794,232,316.51 -290,305,405.97 173.59 筹资活动产生的现金流量净额 423,410,781.99 157,579,012.29 168.70 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 实现发电量7.34亿 KWH，同比下降6.26 ％； 实现售电量13.59亿KWH，同比增长1.49 %； 实现售水量3981.71 万吨，同比增长24%； 实现售气量10934.34万立方米，同比增长7.74% (2) 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入（元） 占公司全部营业收入的比例（％） 国网四川省电力公司 61,858,536.35 4.94 云南电网公司 36,553,350.07 2.92 四川科伦药业股份有限公司广安公 司 21,556,379.04 1.72 广安天和金属制品厂 9,538,812.81 0.76 广安特种水泥厂（腾飞） 9,363,471.64 0.75 合计 138,870,549.91 11.09 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 自来水 售水成本 57,153,228.65 7.38 55,084,604.03 8.26 3.76 电力 售电成本 423,239,056.48 54.64 379,605,189.78 56.91 11.49 天然气 售气成本 160,321,844.67 20.70 142,102,519.65 21.30 12.82 安装劳务 及其他 安装及其他 成本 133,890,723.91 17.28 90,232,072.12 13.53 48.38 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 自来水 售水成本 57,153,228.65 7.38 55,084,604.03 8.26 3.76 电力 售电成本 423,239,056.48 54.64 379,605,189.78 56.91 11.49 天然气 售气成本 160,321,844.67 20.70 142,102,519.65 21.30 12.82 安装劳务 安装及其他 133,890,723.91 17.28 90,232,072.12 13.53 48.38 及其他 成本 (2) 主要供应商情况 2013年公司采购前五名供应商营业成本为466,262,185.91元，占同期营业成本总额比例为 55.25%。 4、 费用 单位：万元 项 目 2013年 2012年 增减百分比（%） 资产减值损失 122.00 197.95 -38.37 投资收益 60.00 377.34 -84.10 营业外支出 889.76 678.47 31.14 营业费用 7,523.79 7,125.29 5.59 管理费用 14,732.17 12,649.88 16.46 财务费用 8,863.39 9,261.59 -4.3 （1）资产减值损失比上年数减少38.37%，其主要原因是：应收款项变动额本年度较上年度 减少导致新增资产减值损失提取数减少及新增单项全额提取资产减值损失的应收款项本年较上 年减少共同影响所致。 （2）投资收益比上年数减少84.10%，其主要原因是：上年处置长期股权投资产生收益 2,166,047.83元及本年对合营及联营企业投资收益减少共同影响所致。 （3）营业外支出比上年数增加31.14%，其主要原因是：本年赔偿支出较上年增加所致。 （4）营业费用比上期增长5.59%,其主要原因是：本年公司职工薪酬、管网折旧费和修理费 等较上期增加所致。 （5）管理费用比上期增长16.46%,其主要原因是：本年公司职工薪酬、折旧费较上期增加所 致。 （6）财务费用比上期下降4.3%,其主要原因是：本年公司实行资金集中管理，加强了资金计 划和调度，降低了资金闲置，提高了资金效率;采用多渠道融资，集团授信，统贷统还，降低了 融资成本；充分利用短期闲置资金合理理财。 5、 现金流 单位：万元 项 目 2013年 2012年 增减百分比(%) 收到其他与经营活动有关的现金 8,599.53 2,632.70 226.64 收回投资收到的现金 12.31 828.35 -98.51 收到其他与投资活动有关的现金 5,105.00 投资支付的现金 33,092.00 支付其他与投资活动有关的现金 19,550.00 78.00 24964.10 吸收投资收到的现金 52,753.98 取得借款收到的现金 96,850.00 47,770.00 102.74 收到其他与筹资活动有关的现金 23,939.52 36,743.81 -34.85 偿还债务支付的现金 79,530.00 56,602.00 40.51 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,619.92 10,431.91 59.32 支付其他与筹资活动有关的现金 35,052.50 1,722.00 1935.57 （1）收到的其他与经营活动有关的现金比上年数增加226.64%，其主要原因是：主要为本 年代收款项增加和收取保证金增加所致； （2）收回投资收到的现金比上年数减少98.51%，其主要原因是：主要为上年处置对濮阳蔚 林化工股份有限公司和邻水县爱众乡镇燃气有限责任公司的投资所致。 （3）收到其他与投资活动有关的现金增加，其主要原因是：主要为本年购买的短期理财产 品到期赎回所致； （4）投资支付的现金增加，其主要原因是 ：主要为本年向新疆富远能源发展有限公司投资 所致。 （5）支付的其他与投资活动有关的现金比上年数增加24,964.10%，其主要原因是：主要为 本年购买理财产品及发放委托贷款所致。 （6）吸收投资收到的现金增加，其主要原因是：主要为本年非公开发行新股12,500万股所 致。 （7）取得借款收到的现金比上年数增加102.74%，其主要原因是：主要为本年新增中航信 托股份有限公司借款用于偿还即将到期的长期借款和新增借款用于偿还到期短期借款所致。 （8）收到的其他与筹资活动有关的现金比上年发生数减少34.85 %，其主要原因是：主要 为本年发行银行间融资债券较上年减少所致。 （9）偿还债务支付的现金比上年数增加40.51%，其主要原因是：主要为本年到期并偿还的 短期借款较上年增加所致。 （10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年数增加 59.32%，其主要原因是：主要为 本年向股东分派红利及偿还上年未支付的融资债券利息所致。 （11)支付的其他与筹资活动有关的现金比上年数增加1,935.57%，其主要原因是：主要为本 年支付到期的银行间融资债券所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 自来水 93,441,168.58 57,153,228.65 38.84 20.69 3.76 增加9.99 个百分点 电力 595,398,079.98 423,239,056.48 28.91 6.46 11.49 减少3.21 个百分点 天然气 218,463,904.88 160,321,844.67 26.61 4.93 12.82 减少5.14 个百分点 安装劳务 及其他 222,389,542.87 133,890,723.91 39.79 39.93 48.38 减少3.43 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 自来水 93,441,168.58 57,153,228.65 38.84 20.69 3.76 增加9.99 个百分点 电力 595,398,079.98 423,239,056.48 28.91 6.46 11.49 减少3.21 个百分点 天然气 218,463,904.88 160,321,844.67 26.61 4.93 12.82 减少5.14 个百分点 安装劳务 及其他 222,389,542.87 133,890,723.91 39.79 39.93 48.38 减少3.43 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 广安市 987,707,856.84 12.42 南充市西充县 63,429,564.78 16.86 绵阳市平武县 23,946,841.77 119.94 云南省德宏州 18,055,082.85 106.89 云南省昭通市 36,553,350.07 -28.82 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 3,513,796.70 0.08 8,257,594.60 0.23 -57.45 应收帐款 72,782,575.98 1.67 46,945,280.47 1.29 55.04 存货 78,939,196.67 1.81 49,704,145.92 1.37 58.82 其他流动资 产 140,000,000.00 3.21 0 0 长期股权投 资 442,633,260.25 10.16 12,063,013.50 0.33 3,569.34 在建工程 589,510,971.87 13.53 339,613,253.98 9.34 73.58 其他非流动 资产 10,091,856.32 0.23 108,227,642.72 2.98 -90.68 短期借款 505,000,000.00 11.59 289,300,000.00 7.96 74.56 应付票据 0 0 1,750,000.00 0.05 -100 预收账款 169,654,339.06 3.89 83,887,427.04 2.31 102.24 应付职工薪 酬 38,369,567.34 0.88 16,946,451.52 0.47 126.42 应交税费 36,942,784.93 0.85 23,197,617.65 0.64 59.25 应付利息 5,096,125.54 0.12 23,094,318.04 0.64 -77.93 一年内到期 的非流动负 债 155,000,000.00 3.56 227,000,000.00 6.24 -31.72 其他流动负 债 218,451,279.85 5.01 367,197,504.02 10.1 -40.51 专项应付款 130,596,044.83 3 96,059,000.00 2.64 35.95 预计负债 520,000.00 0.01 220,000.00 0.01 136.36 资本公积 549,615,156.90 12.61 152,220,064.68 4.19 261.07 专项储备 1,803,782.20 0.04 1,183,812.11 0.03 52.37 应收票据：应收票据2013年12月31日年末数为 3,513,796.70元，比年初数减少57.45%，其 主要原因是：主要为本年7-12月收到的票据较上年同期减少、票据背书及到期解汇后使年末余 额减少所致 应收帐款：应收账款原值 2013年12月31日年末 数为 77,456,485.87元，比年初数增加54.31%， 其主要原因是：业务发展应收工程款、安装款增加所致。 存货：存货原值2013年12月31日年末数为 79,180,110.91元，比年初数增加58.53%，其主要 原因是：已完工未结算工程增加所致。 其他流动资产：其他流动资产2013年12月31日年末数为 140,000,000.00元，年初数为0元。 其主要原因是：本年购买短期银行理财产品90,000,000.00元及委托贷款50,000,000.00元尚未到 期所致。 长期股权投资：长期股权投资2013年12月31日年末数为 442,633,260.25元，比年初数增加 3,569.34%，其主要原因是：本年按合同约定对新疆富远能源发展有限公司投资430,920,000.00 元所致。 在建工程：在建工程2013年12月31日年末数为589,510,971.87元，比年初数增加73.58%，其 主要原因是：泗耳河电站一、二级电站及华蓥三水厂建设投入所致。 其他非流动资产：其他非流动资产2013年12月31日年末数为10,091,856.32元，比年初数减少 90.68%，其主要原因是：上年支付的股权保证金100,000,000.00元本年转为对新疆富远能源发 展有限公司的投资款所致。 短期借款：短期借款2013年12月31日年末数为 505,000,000.00元，比年初数增加74.56%， 其主要原因是：本年向中航信托股份有限公司借款242,000,000.00元用于提前偿还农行长期借 款242,000,000.00元所致。 应付票据：应付票据2013年12月31日年末数为0.00元，年初数为1,750,000.00元，其主要原 因是：年初应付票据已在本年兑付，而年末时未再向银行申请银行承兑汇票所致。 预收账款：预收账款2013年12月31日年末数为169,654,339.06元，比年初数增加102.24%， 其主要原因是：受益城镇化的发展，水电气安装增加，截止年末时部分项目尚未开工或完工验 收共同影响所致。 应付职工薪酬：应付职工薪酬2013年12月31日年末数为38,369,567.34元，比年初数增加 126.42%，其主要原因是：上年年终奖在上年年中、年末发放，而本年年终奖在年底提取次年发 放和本年年终奖较上年有所增加共同影响所致。 应交税费：应交税费2013年12月31日年末数为36,942,784.93元，比年初数增加59.25%，其 主要原因是：年初预交的所得税抵减了本年的应交所得税、按约定取得的补偿款在最后一季度， 相应的所得税申报尚未缴纳和项目建设期所产生的进项税在本年得到抵扣等因素共同影响所 致。 应付利息：应付利息2013年12月31日年末数为5,096,125.54元，比年初数减少77.93%，其主 要原因是：上年融资债券应付利息已在本年支付，而年末融资债券金额及取得的期间较上年减 少、利率降低，相应应付利息减少和应付长期借款利息有所减少共同影响所致。 一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债2013年12月31日年末数为155,000,000.00 元，比年初数减少31.72%，其主要原因是：年初一年内到期的长期借款已在本年支付，而年末 时一年内到期的长期借款较上年末减少所致。 其他流动负债：其他流动负债2013年12月31日年末数为218,451,279.85元，比年初数减40.51%， 其主要原因是：短期融资债券余额减少所致。 专项应付款：专项应付款2013年12月31日年末数为 130,596,044.83元，比年初数增加35.95%， 其主要原因是：本年收到农网改造资金及华蓥三水厂项目建设拨款所致。 预计负债：预计负债2013年12月31日年末数为 520,000.00元，比年初数增加136.36%，其主 要原因是：本年新增预计赔偿支出300,000.00元。 资本公积：资本公积2013年12月31日年末数为 549,615,156.90元，比年初数增加261.07%， 其主要原因是：本年非公开发行新股12,500万股，使资本公积增加392,739,821.80元所致。 专项储备：专项储备2013年12月31日年末数为1,803,782.20元，比年初数增加52.37%，其主 要原因是：本年提取数大于使用数所致。 2、 其他情况说明 (四) 核心竞争力分析 1、近年来，公司根据自身发展实际，确定了"依靠技术进步，开展技术改造和运用，提高盈 利能力"的发展目标，以管理创新和技术创新为动力，以提高水网、电网、气网自动化、智能化 水平为出发点，以发展远程集抄系统、预付费系统为切入点，以提升信息化水平为支撑点，推 动公司发展方式由粗放型增长向集约型增长，从资本人力驱动型向资本人力技术并重型，从单 纯的资产规模增长向核心竞争力全面增强的转变。同时，公司已建立完善了现代企业制度，在 极大的程度上满足了构建核心竞争力的积极性。随着集团管控能力的提升、人员的优化配置、 法人治理结构的逐步完善、科学化组织和规范化管理上的逐步匹配，公司核心竞争力将进一步 增强。 2、新型工业化、新型城镇化、西部大开发战略特别是川渝合作示范区（广安片区）建设及广 安市打造"6+3+1"多点多极的发展格局、水电气行业改革为公司带来了机遇。新型清洁能源产业 的重点论证以及分质供水、城市排水、污水处理、分布式能源(天然气、光伏发电)等项目的跟 踪分析为公司产业结构调整、产业链延伸提供强有力的支撑。公司未来业务区域扩张、新业务 增长将取得显著的成绩。 3、2013年，公司试探性的进入了金融产业和矿产资源行业，促进了公司业务范围的拓展， 建立了新的利润增长点。公司已在新行业、新业务开展的道路上开启了先河，并逐步锻炼、培 养和储备一批专业人才，未来公司将更有实力持续关注金融能源行业并适度介入。 4、公司主营业务电力生产与供应、城市燃气和城市水务均是关系到国计民生的基础产业，具 有较好的发展前景，在2014年，公司将进一步扩大燃气和水务市场，达到主营业务三大板块的 均衡发展，最终促进公司持续健康长远的发展。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2013年，公司积极做好项目投资管理，及时跟踪优势项目，加强专业化管理，大力拓展业务 区域、规模和范围，完成了年度对外投资目标，具体情况如下： 1、2013年4月完成了对华蓥爱众水务的增资扩股工作，增资后华蓥爱众水务的注册资本由 260万元变更为2100万元。 2、2013年3月公司先期办理了新疆富远公司40％股权的过户工作。2013年7月17日，公 司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整新疆富远能源发展有限公司股权收购比例 的议案》，同意将新疆富远公司股权收购比例由原来的90%调整为53.2%，2013年10月，公司 完成了新疆富远公司53.2%股权的过户变更登记的全部工作。 3、2013 年 8 月 28 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议同意：公司与前锋区人民 政府共同出资设立前锋爱众水务，其中前锋区人民政府持有前锋爱众水务 49%股权，公司持有 前锋爱众水务 51%股权。基于对前锋水务市场的看好，2013年12月10日公司召开的第四届董 事会第二十一次会议同意将公司持有前锋爱众水务51%股份调整至70%，并先由公司单方现金 出资500万元设立全资子公司，待前锋供水厂资产完善出资手续后，公司与前锋区人民政府再 共同增资使公司的持股比例变为70%，前锋区人民政府持股比例变为30%。2013年12月，前 锋爱众水务工商登记已完成并正式开展生产经营活动。 4、2013年8月23日公司召开的第四届董事会第十九次会议同意：由公司控股子公司云南省 德宏州爱众燃气有限公司（以下简称“德宏爱众燃气”）与德宏州高达化工实业有限公司（以下 简称“高达化工”）共同按持股比例现金出资2000万元设立德宏爱众高达（其中德宏爱众燃气 持有51%股权，高达化工持有49%股权）以充分利用各方优势资源，发挥各方的潜力，实现了 合作方优势互补，维护德宏州二市三县CNG市场的稳定、健康发展。2013年12月，德宏爱众 高达工商登记手续现已完成并逐步开展生产运营工作。 5、2013年12月6日公司召开的第四届董事会第二十一次会议及2013年12月27日召开的 2013年第四次临时股东大会审议同意：公司与四川厚源矿业集团有限公司（以下简称“厚源矿 业”）共同出资13000万元设立爱众矿业，其中公司持有爱众矿业70%股权，厚源矿业持有爱众 矿业30%股权。同时会议同意以爱众矿业为主体向筠连县长青矿业有限公司（以下简称"长青矿 业"）增资13000万元，持有长青矿业30.24%股权。2014年1月，爱众矿业及增资长青矿业的 工商登记工作已完成。公司在试探性进入机会产业的道路上迈出了第一步。 6、2013年12月6日召开的第四届董事会第二十一次会议以及2013年12月27日召开的2013 年第四次临时股东大会审议同意：公司与二股东四川省水电投资经营集团有限公司下属控股子 公司四川金鼎产融控股有限公司（以下简称"金鼎控股"）合作组建德阳市金坤小额贷款有限公 司（以下简称"金坤公司"，暂定名，以工商登记机构核准的为准），其中公司拟投资1亿元持有 金坤公司20%股份，目前金坤公司设立申请资料已报金融办审核。 7、2013年，公司对五家子公司进行了增资扩股：（1）2013年7月17日召开的第四届董事会 第十八次会议同意对西充燃气、武胜燃气、邻水燃气、爱众电力工程进行增资，其中采用2012 年期末未分配利润转增资本的方式为全资子公司西充燃气增资400万元，增资后西充燃气注册 资本变更为2000万元；采用现金增资的方式为全资子公司武胜燃气增资1000万元，增资后武 胜燃气注册资本变更为2000万元；采用2012年期末未分配利润转增资本的方式为全资子公司 邻水燃气增资2000万元，增资后邻水燃气注册资本变更为3000万元；采用与四川岳池爱众电 力有限公司同比例增资的方式为控股子公司爱众电力工程（其中公司持有其70%股权，四川岳 池爱众电力有限公司（以下简称"岳池电力"，持有其30%股权）增资2000万元，增资后爱众电 力工程注册资本变更为4600万元。（2）2013年8月28日召开的第四届董事会第十九次会议同 意公司单方按照1:1的比例对控股子公司昭通爱众发电，公司持有其51%股权）增资14,114万 元,增资后昭通爱众发电注册资本变更为27000万元，公司持有其76.61%股权。截止目前上述各 项增资事宜，除邻水燃气以外都已完成了工商变更登记。 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账 面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 武胜 县农 村信 用合 作社 联社 100,000 鲁甸 县农 村信 用合 作社 联合 社 20,000 合计 120,000.00 / / / 1、四川省武胜爱众燃气有限公司（以下简称"武胜爱众燃气"）于2005年4月（公司收购武 胜爱众燃气之前）向武胜县农村信用合作社联社投资10万元（壹拾万元整），并持有10万股股 份，占有0.056%股权。由于该项目投资金额小，公司对其管理不够关注致使财务管理和信息披 露较困难，为进一步规范下属控股（全资）子公司持有非上市金融企业股权行为，经控股子公 司武胜爱众燃气申请，公司于2013年12月6日召开第四届董事会第二十一次会议同意并授权 武胜爱众燃气经营层按照武胜县信用合作社联社统一处理的标准和要求合法合规的进行处理。 2、云南昭通爱众发电有限公司（以下简称"昭通爱众发电"）原股东同意昭通爱众发电于2006 年投资2万元购买鲁甸县信用合作社联社股权，获得2万股。由于该项目投资金额小，公司对 其管理不够关注致使财务管理和信息披露较困难，为进一步规范下属控股（全资）子公司持有 非上市金融企业股权行为，经控股子公司昭通爱众发电申请，公司于2013年12月6日召开第 四届董事会第二十一次会议同意并授权昭通爱众发电经营层按照鲁甸县信用合作社联社统一处 理的标准和要求后合法合规的进行处理。 本报告期内，上述控股子公司已完成将持有的信用社股权进行对外转让的有关工作。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理财 金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 成都 银行 股份 有限 公司 广安 分行 保本 保证 收益 型 50,000,000 2013 年10 月30 日 2013 年12 月3 日 50,000,000 195,616.44 是 否 否 公司 自有 存量 资金 工银 瑞信 基金 管理 有限 公司 保本 型 90,000,000 2013 年12 月16 日 2014 年1 月16 日 0 0 是 否 否 公司 自有 存量 资金 公司于2013年12月11日使用自有存量资金共人民币9000万元购买的工银瑞信睿尊现金保 本1号产管理计划，于2013年12月16日起算收益，并已于2014年1月16日到期，公司收回 本金9000万元，并收到理财收益406849.32元。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款 方名 委托贷款 金额 贷 款 贷 款 借 款 抵押物 或担保 是否 逾期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来 源并说 称 期 限 利 率 用 途 人 明是否 为募集 资金 广安 市华 通钢 缆有 限责 任公 司 50,000,000 不 超 过 11 个 月 12 资 金 周 转 1、阆中 思缘地 产有限 公司提 供连带 责任保 证；2、 广安市 华通钢 缆有限 责任公 司以持 有的广 安渝生 钢绳有 限责任 公司 66.93% 的股权 提供质 押担 保。 否 否 否 否 公司自 有资金 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 本报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2010 非公开 发行 37,967.2 12,447.29 33,573.36 4,393.83 根据项目进度 继续投入 2013 非公开 发行 51,773.98 43,740.42 43,740.42 8,033.56 根据项目进度 继续投入 合计 / 89,741.18 56,187.71 77,313.78 12,427.39 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是 否 变 更 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 变 更 原 因 项 目 收益 说明 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 泗耳 河一 级、三 级电 站建 设 否 33,000.00 11,931.27 30,363.16 否 92.01% 云南 德宏 州潞 西市、 瑞丽 市城 市天 然气 管道 （一 期）建 设 否 5,000.00 516.02 3,210.20 否 64.63% 广安 区凉 滩至 恒升 110KV 输变 电工 程 否 3,283.00 648.42 648.42 否 21.95% 收购 新疆 富远 能源 发展 有限 公司 股权 否 72,900.00 43,092.00 43,092.00 是 88.87% 合计 / 114,183.00 56,187.71 77,313.78 / / / / / / 1、泗耳河一级、三级电站建设因自然灾害频繁导致工程进度滞后。 2、德宏爱众公司募投项目按计划应于2012年度完工，由于受缅甸边境社会环境和德宏州境 内中缅油气管线通气滞后的影响，造成德宏项目工程进度延后。 3、广安区凉滩至恒升110KV输变电工程因项目土地征用滞后影响了项目进度。 4、 主要子公司、参股公司分析 一、控股子公司情况 （一）投资情况 1、2013年4月，公司完成了对全资子公司华蓥爱众水务有限公司的增资扩股工作，增资后 注册资本变更为2100万元。 2、2013年公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届董事会第十九次会议，同意公司对 五家控股子公司进行增资扩股，增资扩股后，四川西充爱众燃气有限公司注册资本将变更为2000 万元，四川省邻水爱众燃气有限公司注册资本将变更为3000万元，四川省武胜爱众燃气有限公 司注册资本将变更为2000万元，四川省广安爱众电力工程有限公司注册资本将变更为4600万 元，云南昭通爱众发电有限公司注册资本将变更为27000万元。在报告期内，四川省武胜爱众 燃气有限公司、四川西充爱众燃气有限公司和云南昭通爱众发电有限公司已完成工商变更登记 工作。 3、2013年8月，公司同意公司控股子公司云南省德宏州爱众燃气有限公司与德宏州高达化 工实业有限公司按持股比例现金出资2000万元设立德宏爱众高达加气站有限公司，设立后云南 省德宏州爱众燃气有限公司持有其51%股权。 4、2013年10月，公司完成了收购新疆富远能源发展有限公司53.2%股权的过户变更登记工 作。 5、2013年12月，公司单方现金出资500万元设立全资子公司四川省前锋爱众水务有限责任 公司。（待前锋供水厂资产完善出资手续后，公司与前锋区人民政府再共同增资使其公司的持股 比例变为70%，前锋区人民政府持股比例变为30%。） 6、2013年12月，公司召开第四届董事会第二十一次会议和2013年第四次临时股东大会， 同意公司出资9100万元设立四川爱众矿业投资有限公司。2014年1月，爱众矿业设立及增资 长青矿业的工商登记工作已经完成。 （二）控股子公司基本情况及经营情况 单位：人民币万元 公司名称 持股比例 注册资本 主营业务 总资产 净资产 净利润 四川岳池爱众电力 有限公司 70% 13,000 电力的生产和供 应 50,373.22 23,342.68 3,911.88 四川华蓥爱众发电 有限公司 69.24% 500 电力的生产 1,576.62 534.98 -55.47 四川省岳池爱众水 务有限责任公司 100% 2,000 自来水的生产和 供应 6,867.11 3,276.28 655.02 四川西充爱众燃气 有限公司 100% 2000 天然气、CNG的 供应 8,486.85 4,324.28 1,132.46 四川省广安爱众电 力工程有限公司 70% 2,600 电力工程施工与 发电机组设备安 装 10,332.40 3,897.33 688.20 四川省邻水爱众燃 气有限公司 100% 1,000 输入、储存、供 应天然气 17,559.62 5,205.76 1,117.53 四川省邻水县爱众 水务有限责任公司 100% 1,000 生产、供应自来 水 7,491.87 2,665.08 1,100.59 四川省武胜爱众燃 100% 2,000 民用、商业及工 8,082.82 2,163.36 673.44 气有限公司 业用天然气供应 四川省武胜爱众水 务有限责任公司 100% 1,000 生产、销售自来 水 4,622.08 2,432.33 615.98 云南省德宏州爱众 燃气有限公司 86.87% 8,000 液化天然气、天 然气（含CNG和 LNG）、车用 CNG天然气的输 入、储存和供应 9,723.53 8,837.10 118.49 云南昭通爱众发电 有限公司 76.61% 27000 水力开发、水力 发电 43,530.43 11,022.86 -2,783.21 四川星辰水电投资 有限公司 75.86% 9,206.35 水电项目投资、 开发 85,679.90 38,966.88 -1,632.63 广安爱众电力服务 有限责任公司 100% 90 电力行业维护的 相关技术咨询服 务 160.08 88.63 15.57 四川省华蓥爱众水 务有限责任公司 100% 2100 水力发电，电力 供应，天然气供 应，生活饮用水 （集中式供水） 等。 8,117.95 2,365.59 159.25 四川省前锋爱众水 务有限责任公司 100% 500 生活饮用水（集 中式供水）；供水 管道安装、维修， 水表仪表校验、 安装、调试；水 务器材销售。 614.51 512.14 12.14 备注：2014年3月，爱众电力工程增资工商变更已完成，变更后，爱众电力工程注册资本 为4600万元。 二、参股/合营子公司基本情况及经营情况 1、2013年公司召开第四届董事会第二十一次会议和2013年第四次临时股东大会，同意公 司出资10000万元参股德阳市金坤小额贷款有限公司（以下简称“金坤小贷公司”），截止目 前，金坤小贷公司申请资料已提交金融办审核。 2、主要参股/合营子公司基本情况及经营情况 单位：人民币 万元 序号 公司名称 持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润 1 广安压缩天然气有限责任公司 50% 1300 2,379.82 1,990.65 155.61 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 广安发变电改 造工程 9,663 5.49% 218.18 530.11 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、公司面临的行业竞争格局 电力方面：公司拥有完整的发电、供电和配电网络，是独具特色的"厂网合一"的地方电力企 业，且供电实行营业许可制度，在电力管理部门核定的供电营业区内，公司是唯一的供电营业 机构。目前公司供电业务主要是广安市广安区及岳池县；同时拥有约48万KW的水电装机， 分别位于广安渠江流域、绵阳泗耳河、云南昭通、新疆富蕴县境内。 城市燃气方面：公司城市燃气业务区域主要包括广安市广安区、邻水县、武胜县、南充市西 充县、云南省德宏州两市三县，在经营区域内，公司及下属燃气企业是当地建设主管部门核定 的唯一合法的燃气经营机构，气源可靠、输配网络完整、安全管理水平较好。同时，公司紧密 跟踪国家产业政策，正积极探索天然气分布式能源的建设和应用，及早布局未来的发展。 城市供水方面：公司及下属供水企业拥有城市供水资质证书，在建设主管部门核定的供水经 营区域内，公司是唯一的供水经营机构。目前公司城市水务业务区域主要包括广安市广安区、 前锋区、岳池县、邻水县、武胜县、华蓥市。 2、行业发展趋势 水电作为国内目前可开发程度最高、技术相对成熟的清洁可再生能源，在能源平衡和能源工 业的可持续发展中有着突出的优势，始终居于我国电力发展的优先地位。同时随着国内在节能 减排方面面临的压力越来越大，国家"十二五"规划明确提出"在保护生态的前提下积极发展水电 "，同时水电销售电价上涨预期较为强烈。因此，我国水电产业正处于理性开发、快速增长的辉 煌发展时期，水电企业也将发展壮大、实力更为增强。在这个水电发展的黄金阶段，水电产业 和企业的战略运作和科技进步也必将出现诸多值得期待的亮点。预计到2020年，全国水电装机 容量将达到3.8亿千瓦，水电开发利用程度将达到75%。特别是西南地区的水电仍将是发展主 力。 我国作为生产和消费大国，可持续发展的基础是资源持续发展。天然气热值高、效率高、污 染小，在一次能源消耗只占4%，远低于世界平均的24%，而我国天然气储量本身很丰富，因 此未来发展空间具大。在”十一五“期末，我国城镇燃气年供气总量为836亿立方米，其中， 天然气供气量为527亿立方米，占供气总量的63%，按《全国城镇燃气发展“十二五”规划》 的规划目标，到“十二五”期末，城镇燃气供气总量将达到1782亿立方米，较“十一五”期末 增加127.7%。人们常称21世纪是天然气世纪，从“十二五”的规划目标可看到中国天然气的 黄金时代就要到来，天然气的经济效应将推动我国的能源革命、环保革命、产业革命向着一个 崭新的方向发展。 我国虽然水资源总量高达27711亿立方米,但人均水资源量只有世界平均水平的1/4,位于世界 109位。2013年是国家"十二五发展规划"的第三个年，随作党的十八届三中全会的胜利召开， 今后十年国家将全面加大改革开放的力度，其基本要求是完善水资源管理体制，积极推进资源 品价格改革，推进阶梯水价。全面推行城市污水、垃圾及医疗废物等处理收费制度，研究建立 危险废物处理保证金制度，完善排污费征收使用管理制度。进一步鼓励支持民间资本进入城市 供水、供气、供热、污水和垃圾处理、公共交通、城市园林绿化等领域。鼓励民间资本积极参 与市政公用企事业单位的改组改制，具备条件的市政公用事业项目可以采取市场化的经营方式， 向民间资本转让产权或经营权。这是水务市场最重要的政策方向，必将引起投资人和政府的较 大关注。 同时，水价改革将长期利好水务运营类企业，尤其是对水价敏感度较大的公司构成长 期利好。 2013年9月6日，国务院下发了《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》明确要求：" 优先加强供水、供气、供热、电力等与民生密切相关的基础设施建设，加强老旧基础设施改造"、 同时明确"进一步完善城市公用事业服务价格形成、调整和补偿机制"，可以预见供水、供气、 供电、污水处理等市政基础设施领域市场化趋势日趋明显，公司必将迎来新的机遇和挑战。 3、公司具备的主要竞争优势 1）资源优势。公司水电站分布在四川、云南、新疆，不同地区不同气候不同水源，较大程度 分散并降低了电站对自然资源过多依赖的风险，特别是西南地区、云南、新疆丰富的水能资源 也为公司水电站的持续发展提供充足的资源支持。同时四川省的天然气资源、中缅油气管道的 贯通为公司燃气版块发展提供强有力的能源支撑，发 展前景巨大。 2）地域优势。公司作为伟人故里邓小平家乡唯一一家国有控股上市公司，地域优势明显，得 到各级政府大力支持和帮助。广安作为成渝经济区规划区、川渝合作示范区将获得更多政策倾 斜和重点项目，公司也将迎来新的历史发展机遇。 3）经营模式优势。水、电、气等公用事业具有客户对象基本相同、业务模式相似和业绩稳 定等共同特点。公司目前水电气管理模式和业务流程日趋规范化和标准化，技术标准日渐统一， 成本和费用控制标准基本成熟，财务预算执行非常完备。公司水、电、气供应网络完整，营销 网络健全，覆盖率达到了99%以上，并制订统一的营销政策；在主要服务区域设立了客户服务 中心，水、电、气业务均只需在一个窗口办理，对客户的需求做到"一站式"服务，有效的降低 了客户与公司的成本，提高了公司的服务效率，增加了客户满意度。 4）管理优势。公司坚持人才强企战略，经过多年的发展，公司已经拥有了一支懂战略、擅 经营、会管理、团结战斗、进取务实的经营管理团队；同时，在水电站、电网、供水工程、供 气工程的建设、管理过程中，培养出一支技术过硬、作风顽强的专业技术人才队伍。公司现有 的人才团队和队伍能满足公司经营管理和市场拓展的人才需求。 5）产业优势。电力、城市燃气、城市水务是关系国计民生的基础产业，国家一直实行鼓励与 扶持的政策，产业优势决定了公司将是一家业务快速增长、经营业绩优良、现金流量充足、风 险抵御能力突出的企业。 (二) 公司发展战略 公司将以"成为国内知名、中西部一流的能源供应商和公用事业服务商"为目标，做大做强支 柱产业（电力生产及销售、城市燃气、城市水务），优先进入发展产业（天然气综合利用、绿色 能源开发），持续关注机会产业（矿产资源开发、风险投资）。 (三) 经营计划 1、2014年工作计划 2014年，公司将深入贯彻党的十八大及十八届三中全会的精神，按照公司总体发展战略规划， 抢抓国家全面深化改革的机遇，以"调整产业机构、转变发展方式"为中心，突出"完善、巩固、 提升、发展"四大主题，提高公司盈利能力、发展能力和创新能力，实现"完善管控体系、巩固 变革成果、提升盈利能力、促进持续发展"的总体目标。力争在2014年收购一个以上县级水务 或者燃气项目，完成售水量4167万吨，发电量9.35亿千瓦时，售电量8.65亿千瓦时，售气量 1.15亿立方米的经营目标，实现营业收入12.85亿元。 2、2014年主要工作安排 1）持续稳定发展主营业务，进一步加快战略调整转型 坚定不移的加快转型升级的步伐，进一步总结战略得失，梳理公司总体发展战略，积极认真 研究当前宏观经济发展趋势和有利产业政策的走向，完善、调整、优化当前公司产业布局，一 方面稳健发展传统主营业务，另一方面向新进入的机会产业要利润。一是坚持对外扩张战略， 拓展周边城市水务、燃气市场，努力延伸水电气的上下游产业链，培育主营业务新的利润增长 点；二是继续加大水务和燃气市场的开发，提高水务和燃气业务在公司主营业务中的比重，力 争在2015年形成"5221"核心产业发展格局；三是加大对机会产业和发展产业的跟踪研究，探索 金融产业、矿产资源、以及可持续再生资源开发的发展思路，推动公司全面发展。 2）推进募投项目的建设进度，保障募投项目效益释放 精心组织，调动力量，抓好幕投项目的管理，推动其建设进度，确保其早日投产创收。一是 积极推进云南德宏募投项目建设，加快芒市加气站的工程建设和中缅油气管线的接通，获取充 足的气源，促进德宏天然气市场大力扩张。二是加快泗耳河一、三级电站的建设进度，确保一、 三级电站尽早投产发电。三是要进一步做好新疆富远的整合工作，确保哈德布特电站在6月底 全面投产发电。四是快速推进广安区凉滩至恒升110kV输变电工程项目的建设工作，确保募集 资金按进度合规使用。 3）加大融资工具研究，切实提高融资能力 2014年，公司经继续加大对融资工具的研究，努力拓宽融资渠道，有条不紊地开展各项融资 工作，继续做好短期融资券的滚动使用并加强与深化银企的战略合作，提高公司信贷授信额度 和评级等级。同时确保顺利启动和实施中期票据、公司债券，进一步优化公司财务结构，降低 融资成本，不断提高公司的融资能力和资金盈利能力。 4）巩固管理变革成果，全面完成管理提升目标 2014年，公司要巩固2013年管理变革的成果的同时加快对新设公司推行内部控制规范，增强 集团管控能力，强化事业部管理职能，力争在规范管理、精细化管理、信息化管理、财务管理、 风险管控等方面取得实效，切实提高盈利能力和管理水平，全面完成管理提升目标。 5）合理配置人力资源，提高生产服务能力 要抓紧人力资源规划，建设综合人才管理系统，坚持"人才强企"战略，贯彻"控员增效"精神， 通过优化配置人力资源，打造高效管理团队，着实提高生产能力和服务能力。一是加强管理队 伍的建设，适当引进专业稀缺人才，培养核心战略储备人才，满足公司可持续发展的需要。二 是深化用工体质改革，采取多种用工方式，加快电子化、信息化工具的研究，逐步减少用工数（未完）  |