[年报]中航飞机：2013年年度报告
中航飞机股份有限公司 2013年度报告 二〇一四年四月 http://himg2.huanqiu.com/attachment/081113/93b50686ac.jpg 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人方玉峰、主管会计工作负责人贺沂及会计机构负责人(会计主管 人员)王灿明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 富宝馨 外部董事 因公出差 周 凯 强 力 独立董事 因公出差 冯根福 王开元 独立董事 因公出差 王伟雄 以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 10 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 46 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 63 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 68 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 71 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 197 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中航飞机 指 中航飞机股份有限公司 西飞集团公司、控股股东 指 西安飞机工业（集团）有限责任公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航工业飞机 指 中航飞机有限责任公司 中航工业直升机 指 中航直升机有限责任公司 沈飞集团公司 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 成飞集团公司 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司 陕飞集团公司 指 陕西飞机工业（集团）有限公司 中航起 指 中航飞机起落架有限责任公司 中航制动 指 西安航空制动科技有限公司 西安飞机分公司 指 中航飞机股份有限公司西安飞机分公司 汉中飞机分公司 指 中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司 长沙起落架分公司 指 中航飞机股份有限公司长沙起落架分公司 西安制动分公司 指 中航飞机股份有限公司西安制动分公司 中航飞机研发中心 指 中航飞机股份有限公司研发中心 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司 西飞铝业公司 指 西安飞机工业铝业股份有限公司 西飞天澳公司 指 西安西飞国际天澳航空建材有限公司 沈飞民机公司 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司 成飞民机公司 指 中航成飞民用飞机有限责任公司 贵州新安公司 指 贵州新安航空机械有限责任公司 西安天元公司 指 西安天元航空科技有限公司 陕飞锐方公司 指 陕西陕飞锐方航空装饰有限公司 西飞国际天津公司 指 西飞国际航空制造（天津）有限公司 西飞国际科技发展 指 西飞国际科技发展（西安）有限公司 西飞国际航空制造 指 西飞国际航空制造（西安）有限公司 国泰君安证券公司 指 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资公司 指 国泰君安投资管理股份有限公司 西沃客车公司 指 西安西沃客车有限责任公司 西飞装修公司 指 西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 西飞运输公司 指 西安飞机工业（集团）运输有限公司 西飞进出口公司 指 西飞集团进出口有限公司 西飞物业公司 指 西安飞机工业（集团）物业有限公司 华隆物业公司 指 西安飞机工业（集团）华隆物业管理有限公司 华泰物业公司 指 西安飞机工业（集团）华泰物业管理有限公司 燎原机电 指 汉中燎原航空机电工程有限责任公司 西安燎原 指 西安燎原液压有限责任公司 燎原实业 指 陕西燎原航空实业有限责任公司 燎原兴盛建筑 指 陕西燎原兴盛建筑工程有限公司 中航建安公司 指 陕西中航建筑安装有限公司 陕飞联翔公司 指 汉中陕飞联翔科技发展有限公司 陕飞商贸公司 指 汉中陕飞商贸有限公司 西飞工贸公司 指 西飞科技（西安）工贸有限公司 西飞晨光公司 指 西安飞机工业（集团）晨光工贸有限公司 西飞亨通公司 指 西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司 西飞建设公司 指 西安飞机工业（集团）建设工程有限公司 西飞顺达公司 指 西安飞机工业（集团）顺达座椅有限责任公司 西飞五龙公司 指 西安飞机工业五龙股份合作公司 雅西公司 指 西安雅西复合材料有限公司 中航创新中心 指 中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司 西安赛威短舱 指 西安赛威短舱有限公司 华兴机械 指 陕西华兴航空机械制造有限公司 四方制动 指 西安四方制动科技开发有限公司 华兴汽车 指 陕西华兴汽车制动科技有限公司 华兴金航 指 陕西华兴金航实业有限公司 华兴铸造 指 陕西华兴铸造有限责任公司 西安艾韦 指 西安艾韦机电科技有限公司 湖南中航实业 指 湖南中航实业有限责任公司 湖南中航精工 指 湖南中航精工有限公司 长沙中航物业 指 长沙中航物业服务有限责任公司 长沙湘航建筑 指 长沙湘航建筑有限公司 长沙中航园林 指 长沙中航园林绿化有限公司 长沙中航信息 指 长沙中航信息技术有限公司 中航租赁 指 中航国际租赁有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航供销 指 中国航空工业供销有限公司 太古起落架公司 指 厦门太古起落架维修服务有限公司 中航工业一飞院 指 中航工业第一飞机设计研究院 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 中航材 指 中国航空器材进出口有限责任公司 振兴集团 指 振兴集团有限公司 山西振兴集团 指 山西振兴集团有限公司 空客 指 空中客车公司 MA60 指 新舟60 C919 指 中国商用飞机有限责任公司生产的干线飞机 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节 董事会报告”——“八、公司未来发展的展望”章节中，对可 能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中航飞机 股票代码 000768 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航飞机股份有限公司 公司的中文简称 中航飞机 公司的外文名称（如有） AVIC AIRCRAFT Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） AVIC AIRCRAFT 公司的法定代表人 方玉峰 注册地址 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 注册地址的邮政编码 710089 办公地址 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 办公地址的邮政编码 710089 公司网址 www.aircraft_co.avic.com 电子信箱 zhfj000768@avic.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 雷阎正 王平新 联系地址 西安市阎良区西飞大道一号中航飞机 西安市阎良区西飞大道一号中航飞机 电 话 029-86833097 029-86833107 传 真 029-81668080 电子信箱 lyz@xac.com.cn wangpx@avic.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人 营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年6月18日 西安市高新技术产 业开发区高新路国 税大厦六楼 6100001005454 610134294205983 29420598-3 报告期末注册 2013年12月31日 陕西省西安市阎良 区西飞大道一号 610000100118383 610198294205983 29420598-3 公司上市以来主营业务的 变化情况（如有） 1997年主营业务：飞机航空零部件设计、试验生产。 2006年主营业务：飞机、航空零部件设计、试验、生产。 2007年主营业务：飞机及其他飞行器零部件的设计、试验、生产、销售 及相关业务，航空及其他民用铝合金系列产品和装饰材 料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服 务。 2008年主营业务：飞机、飞行器零部件的设计、实验、生产、维修、改 装、销售、服务及相关业务；航空及其他民用铝合金系 列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售及 相关的技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试 及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维 修、销售及技术服务。 2012年主营业务：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、 生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务 保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备 的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民 用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生 产、销售以及相关的技术服务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2—9层 签字会计师姓名 李岳军、任军强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市新闸路1508号 程刚、朱瀛 2012年3月13日— 2013年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年 增减(%) 2011年 营业收入（元） 17,285,653,178.06 15,587,788,770.57 10.89% 13,147,436,447.39 归属于上市公司股东的净利润（元） 350,885,926.78 251,820,371.29 39.34% 386,631,785.07 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 306,203,179.52 387,492,786.35 -20.98% 72,422,346.65 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,893,114,185.85 -728,338,519.48 359.92% 1,273,982,786.82 基本每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 0.15 加权平均净资产收益率（%） 3.05% 2.18% 0.87% 3.37% 2013年末 2012年末 本年末比上 年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 32,110,890,616.61 29,355,159,852.71 9.39% 28,497,172,766.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,576,822,267.38 11,470,977,370.42 0.92% 11,663,340,686.18 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,653,834,509 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等 原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 15,660,072.41 88,018.19 834,145.41 2013年处置损益包含 处置西飞天澳公司 31%股权投资收益 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 45,852,131.53 70,622,900.00 39,720,600.00 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 -170,443,763.89 284,107,995.91 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 4,653,741.20 2,406,305.72 16,446,348.12 减：所得税影响额 6,761,871.37 14,424,058.06 7,813,860.16 少数股东权益影响额（税后） 14,721,326.51 23,921,817.02 19,085,790.86 合计 44,682,747.26 -135,672,415.06 314,209,438.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司实现营业收入1,728,565万元，较上年度增加10.89%，实现营业利润39,238 万元，较上年度增加74.73%，实现净利润36,697万元，较上年度增加39.59%，其中归属于 母公司所有者净利润35,089万元，较上年度增加39.34%。 营业收入、营业利润、净利润同比增长的主要原因：报告期内公司航空产品交付品种和 数量较上年同期变化，导致航空产品收入和利润增加。 2013年是公司完成资产重组正式运营的第一年，在整合了西飞集团公司、陕飞集团公司、 中航制动、中航起等四家公司航空业务相关资产以及人员后，公司的股权结构、经营范围、 管控模式等均发生了重大的变化，面临这种形式，公司对内以规范流程、高效运营为目的， 充分发挥重组聚合效应，深入推进市场战略管理，通过内部资源整合、持续挖掘管理潜能， 有效地提高了公司运营质量，实现了经济效益逐步提升。对外加大产品市场营销力度，在军 民用飞机、起落架和机轮刹车系统、国际转包产品、支柱民品等合同签订均有增长；在新产 品研制方面，实现了多型号产品的立项；在国际合作项目方面强化专业分工，提升了行业内 市场竞争力，圆满完成了年初制定的各项经营目标。 二、主营业务分析 （一）概述 1、回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）公司战略规划 公司致力于打造军民融合型的民用飞机、军用飞机两大产业体系，参与大型飞机项目研 制，进一步实施技术改造，建成大型军民运输机研制生产基地；努力将公司建设成为国际化 的国防现代化装备重要提供商、涡桨类支线飞机主流制造商、运输类飞机机体结构件一级供 应商和风险承包商及飞机起落架系统的重要供应商，关注市场需求，注重商业成功，持续改 进、改型新舟系列飞机和运八系列飞机，向多用途、系列化方向发展；努力提高自主发展能 力，成为世界级航空制造商合作伙伴。 为确保年度战略目标的实现，公司2013年重点从军机及民机产品和服务、国际合作、资 源整合、内控建设和管理提升等方面全面开展工作，取得了良好的业绩。本年度战略规划主 要执行情况如下： ①深入推进整合改革，公司实施了内部起落架制造资源的整合，为公司优化资源配置， 进行专业化发展奠定了基础。 ②新舟700飞机获得国家立项批复，标志着在国家“一干两支”的民机产业布局中占据了 重要地位。 ③新舟600F货机取得中国民用航空局颁发的型号合格证和生产合格证，新舟60人工增 雨机和海洋监测机完成工程设计转入试制阶段，丰富了新舟飞机谱系结构，有助于提高新舟 系列飞机在国内外支线航空市场的竞争力。 ④构建了国际合作项目专业化分工和统一报价体系，初步形成了机头、机身、机翼、起 落架等专业化发展格局，为发挥整合效应奠定了基础。 ⑤大型客机C919飞机翼身组合体、发动机吊挂和机头鸟撞试验件实现总装下线。 ⑥公司按重组整合后新的组织架构和管控模式，构建了以风险为导向的内部控制体系， 为公司高效运行、规范管理奠定了基础。 （2）新产品研制 按计划节点完成了军用飞机的改进、改型及研制工作；大型飞机项目研制大部件试验件 总装下架；新舟700飞机项目取得国家立项；国际合作项目完成7项新产品首件研制交付。 （3）经营计划执行情况 ①报告期，实现营业收入1,728,565万元，完成年计划的105.35%；实现工业增加值38.09 亿元，完成年计划的102.67%；全员劳动生产率10.61万元/人，完成年计划的103.61%。 ②主要产品产量完成情况 军机产品：完成了生产交付任务，确保了国家防务的需要。 民机产品：交付新舟系列飞机12架，完成年计划15架份的80%，未完成计划的原因主 要为客户调整了交付需求时间。 飞机起落架：交付202架份，完成年计划151架份的133.77%。 飞机制动系统：刹车系统、液压附件、刹车片等106套，完成年计划115套的92.17%。 国际合作项目：交付66个品种（工作包）8,952架份部组件，完成年计划8,574架份的 104.41%。 非航空产品：销售铝型材25,047吨，完成年计划25,000吨的100.19%；销售风电制动器 产品60台套，完成年计划260套的23.08%，未完成计划的原因主要为市场竞争加剧，产品 优化升级调整。 （4）质量和节能减排目标 质量损失率0.44%；万元工业增加值综合能耗0.25吨标准煤/万元；二氧化硫排放量 1,146.25吨；化学需氧排放量187.66吨。以上指标均在年度计划控制指标之内，并且符合国 家规定的标准。 （5）技安环保控制目标 报告期无突发环境事件，无因工死亡事故，无重伤事故，均在年度计划控制指标内。 （6）新舟系列飞机订单和交付情况 截止2013年12月31日，公司新舟60飞机和新舟600飞机共获得国内外订单203架（其 中：意向订单53架），累计交付16个国家、25家用户、90架飞机。其中：国外签订99架（含 意向订单11架），交付50架；国内签订104架（含意向订单42架），交付40架。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 公司属航空制造业，从事生产和销售航空产品为主要业务，收入全部来源于产品实物的 销售。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 12,748,987,649.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 73.75% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 西飞集团公司 12,748,987,649.27 73.75% 2 陕飞集团公司 3 波音公司 4 中航起 5 中航制动 合计 —— 12,748,987,649.27 73.75% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 航空工业 主营业务成本 14,363,185,944.11 93.66% 12,791,376,531.37 92.07% 1.59% 运输设备工业 主营业务成本 28,157,818.19 0.18% 14,151,047.33 0.10% 0.08% 建材工业 主营业务成本 421,616,215.25 2.75% 438,974,533.00 3.16% -0.41% 其他 主营业务成本 804,329,343.11 5.24% 638,067,990.32 4.59% 0.65% 内部抵销数 主营业务成本 -375,901,609.46 -2.45% -128,266,123.82 -0.92% -1.53% 合计 主营业务成本 15,241,387,711.20 99.38% 13,754,303,978.20 99.00% 0.38% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 航空产品 主营业务成本 14,363,185,944.11 93.66% 12,791,376,531.37 92.07% 1.59% 汽车零部件 主营业务成本 5,187,396.43 0.03% 14,151,047.33 0.10% -0.07% 装饰材料 主营业务成本 4,307,378.09 0.03% 12,364,174.09 0.09% -0.06% 铝合金型材 主营业务成本 417,308,837.16 2.72% 426,610,358.91 3.07% -0.35% 其 他 主营业务成本 827,299,764.87 5.39% 638,067,990.32 4.59% 0.80% 内部抵销数 主营业务成本 -375,901,609.46 -2.45% -128,266,123.82 -0.92% -1.53% 合计 主营业务成本 15,241,387,711.20 99.38% 13,754,303,978.20 99.00% 0.38% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,509,809,690 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 15.44% 年度采购总额： 9,777,314,965.94元 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中国南方航空工业（集团）有限公司 775,280,000 7.93% 2 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 235,729,690 2.41% 3 郑州飞机装备有限责任公司 193,760,000 1.98% 4 中国电子科技集团公司第二十九研究所 173,040,000 1.77% 5 HAMILTON SANDTRAND AND CORPORATION 132,000,000 1.35% 合计 —— 1,509,809,690 15.44% 4、费用 单位：元 项 目 2013年 2012年 同比增减（%） 销售费用 267,357,527.67 372,281,329.57 -28.18% 管理费用 901,371,150.28 859,115,882.13 4.92% 财务费用 252,593,368.83 174,838,379.54 44.47% 所得税费用 76,927,602.23 35,693,619.16 115.52% （1）销售费用同比减少的主要原因是航空产品委托代销手续费减少。 （2）财务费用同比增加的主要原因是本期利息支出和汇兑损失增加； （3）所得税费用同比增加的主要原因是本期利润总额增加，应纳所得税额增加。 5、研发支出 报告期内用于科研开发支出费用125,186,226.30元。 公司研发费用支出主要用于航空新产品研制，提升公司航空产品研发能力，形成对公司 产品持续发展的支撑。2013年公司研发支出总额占2013年末经审计净资产的1.01%、占营业收 入的0.72%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 16,995,220,953.99 14,873,846,618.42 14.26% 经营活动现金流出小计 15,102,106,768.14 15,602,185,137.90 -3.21% 经营活动产生的现金流量净额 1,893,114,185.85 -728,338,519.48 359.92% 投资活动现金流入小计 37,305,156.54 29,859,475.94 24.94% 投资活动现金流出小计 843,156,809.11 643,923,802.75 30.94% 投资活动产生的现金流量净额 -805,851,652.57 -614,064,326.81 -31.23% 筹资活动现金流入小计 6,081,826,293.25 5,125,051,916.12 18.67% 筹资活动现金流出小计 6,062,636,171.91 4,924,624,271.76 23.11% 筹资活动产生的现金流量净额 19,190,121.34 200,427,644.36 -90.43% 现金及现金等价物净增加额 1,096,157,426.30 -1,141,268,245.78 196.05% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到 的现金较上年同期增加； （2）投资活动现金流出同比增加的主要原因是本期购建固定资产和股权投资所支付的现 金较上年同期增加； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本期偿还流动资金借款、分配 利润支付的现金较上年同期增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司本期收回前期销售商品货款，同时预收款项较年初增加，导致经营活动现金净 流量高于净利润。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 分行业 航空工业 16,197,408,781.73 14,363,185,944.11 11.32% 12.93% 12.29% 0.51% 分产品 航空产品 16,197,408,781.73 14,363,185,944.11 11.32% 12.93% 12.29% 0.51% 分地区 国内地区 15,176,170,617.96 13,549,955,435.65 10.72% 11.13% 10.98% 0.12% 国外地区 2,344,768,286.04 2,067,333,885.01 11.83% 28.12% 23.54% 3.27% 内部抵销数 -384,492,098.62 -375,901,609.46 2.23% 334.45% 193.06% 47.16% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 5,460,146,298.71 17% 4,318,151,939.55 14.71% 2.29% 不适用 应收账款 5,154,283,147.58 16.05% 5,979,782,532.14 20.37% -4.32% 不适用 存货 13,700,670,455.80 42.67% 12,711,858,992.36 43.3% -0.63% 不适用 长期股权投资 184,831,913.98 0.58% 170,528,581.46 0.58% 0% 不适用 固定资产 4,613,406,064.72 14.37% 3,999,004,971.93 13.62% 0.75% 不适用 在建工程 576,658,997.48 1.8% 826,800,448.33 2.82% -1.02% 主要为厂房、设备达到 预定可使用状态转入 固定资产 预付账款 1,413,220,324.68 4.4% 530,856,199.93 1.81% 2.59% 主要为本年预付航空 产品材料款增加 其他应收款 192,198,756.77 0.6% 130,229,265.40 0.44% 0.16% 主要为进口材料海关 保证金增加 递延所得税资产 51,779,550.64 0.16% 34,773,500.26 0.12% 0.04% 主要为可抵扣暂时性 差异增加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 3,097,639,823.73 9.65% 2,402,346,479.15 8.18% 1.47% 不适用 长期借款 465,892,808.00 1.45% 539,331,344.00 1.84% -0.39% 不适用 预收款项 3,007,527,753.53 9.37% 2,275,743,445.28 7.75% 1.62% 主要为预收航空产品 货款增加 应交税费 74,291,870.30 0.23% 47,063,735.67 0.16% 0.07% 主要为企业所得税和 增值税增加 一年内到期的非 流动负债 171,675,990.41 0.53% 301,000,000.00 1.03% -0.5% 主要为偿还一年内到 期的长期借款 其他非流动负债 174,435,616.17 0.54% 26,291,439.40 0.09% 0.45% 主要为递延收益增加 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要集中在航空产品研发及制造技术、飞机售后服务与保障两个方面。 在航空产品研发及制造技术方面，形成了以大型飞机、中型运输机、轰炸机、涡桨支线 飞机、大型部件（含起落架系统、刹车制动系统）为代表的飞机研制能力，即数字化设计、 数字化制造的协同研制能力，专业齐全、设计手段先进的军民机产品研发、改型能力，以及 飞机数字化总装集成、零件精密制造、大型机翼制造、数控喷丸成形及强化、复合材料主承 力构件制造等制造技术能力。 在飞机售后服务与保障方面，形成了以客户支持、备件支援、外场修理、用户培训、用 户资料为代表的完善的军民机客户服务体系和能力。即基于互联网平台的用户沟通和应急服 务机制的快速响应支持能力，向全球用户提供备件支援的服务能力，符合民航规范、与国际 先进培训模式相当的培训体系资质和多类型人员培训能力，全寿命周期内的用户资料技术支 援保障能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 44,170,300 204,500,000 -78.40% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 西安赛威短舱 开发、制造和销售商用飞机短舱组件和部件 50% 中航财司 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业 务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务； 对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资； 对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结 算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单 位办理贷款及融资财务；从事同业拆借； 经批准发行财务公司债 券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资； 除股 票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、 买方信贷； 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 5.76% （2）持有金融企业股权情况 公司 名称 公司 类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 （%） 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计 核算 科目 股份 来源 中航 财司 其他 115,239,200 115,239,200 5.76% 115,239,200 5.76% 144,049,141.08 16,565,068.06 长期 股权 投资 投资 国泰君 安证券 公司 证券 公司 9,193,320 9,927,076 0.15% 9,927,076 0.16% 9,193,320 0.00 国泰君 安投资 公司 其他 806,680 806,680 0.06% 806,680 0.06% 806,680 0.00 合计 125,239,200 125,972,956 -- 125,972,956 -- 154,049,141.08 16,565,068.06 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 318,903 报告期投入募集资金总额 29,121 已累计投入募集资金总额 269,612 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 12,126 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 3.80% 募集资金总体使用情况说明 公司按照《募集资金管理办法》及承诺投资项目使用募集资金，截止报告期末已累计投入269,612万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 MA60飞机扩产条件 建设项目 否 38,519 38,519 3,291 27,457 71.28 2014.12 0.00 否 否 飞机机翼制造条件建 设项目 否 49,582 49,582 10,566 26,826 54.10 2014.12 0.00 否 否 飞机机身制造条件建 设项目 是 37,013 24,887 2,668 16,425 66.00 2014.12 0.00 否 否 飞机复合材料（内装 饰）扩产条件建设项目 否 27,780 27,780 4,828 27,888 100.39 2014.12 0.00 否 否 民用飞机关键零部件 批产条件建设项目 否 33,921 33,921 7,768 26,802 79.01 2014.12 0.00 否 否 空客A319/320机翼总 装项目 否 0.00 12,126 0.00 12,126 100 2009.11 1,392 是 否 合资设立成飞民机 公司 否 22,500 22,500 0.00 22,500 100 2008.10 2,253 是 否 合资设立沈飞民机 公司 否 22,500 22,500 0.00 22,500 100 2008.10 1,860 是 否 补充流动资金 否 87,088 87,088 0.00 87,088 100 2008.02 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 318,903 318,903 29,121 269,612 5,505 -- -- 超募资金投向 无超募资金情况 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 318,903 318,903 29,121 269,612 5,505 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2012年11月26日，公司2012年第三次临时股东大会审议批准继续利用闲置的募集 资金7亿元补充流动资金，期限六个月，公司已于2013年5月21日归还，存入募集 资金专项账户。 2013年6月14日，公司2013年第三次临时股东大会审议批准继续利用闲置的5亿 元募集资金补充流动资金，期限六个月，公司已于2013年12月3日归还，存入募集 资金专项账户。 2013年12月6日，公司2013年第五次临时股东大会审议批准，同意继续利用部分 闲置募集资金2.7亿元补充流动资金，使用期限为自股东大会审议批准之日起6个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 项目在建设当中，暂未出现项目资金结余情况 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项帐户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位:万元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西飞国际 天津公司 子公司 航空制造 航空零部件 装配 12,126.00 18,335.86 16,155.34 5,598.25 1,638.01 1,392.31 沈飞民机 公 司 子公司 航空制造 航空零部件 生产 50,000.00 230,932.15 63,289.04 82,697.95 -24.06 1,860.57 成飞民机 公 司 子公司 航空制造 航空零部件 生产 50,000.00 119,709.68 63,276.20 48,270.81 1,948.93 2,253.45 西飞铝业 公 司 子公司 建材行业 铝型材 生产销售 18,007.60 34,502.34 8,059.15 45,539.68 -2,855.46 -2,923.97 陕飞锐方 公 司 子公司 航空制造 飞 机 内装饰生产 500.00 3,124.16 1,958.50 5,144.77 153.93 90.93 西安天元 公 司 子公司 民航维修 民航飞机制动 系统维修 3,000.00 14,611.21 5,753.95 15,096.28 784.20 790.68 贵州新安 公 司 子公司 航空制造 航空刹车 机轮生产 5,559.55 42,270.67 12,126.99 22,237.22 564.26 489.45 西飞国际 科技发展 子公司 物流贸易 物流贸易服务 10,000.00 17,705.99 9,918.86 466.30 -101.93 -89.82 西飞国际 航空制造 子公司 航空制造 航空零部件装配 10,000.00 13,233.50 9,966.64 10.40 -47.45 -42.04 主要子公司、参股公司情况说明 西飞铝业公司其他应收款挂账山西振兴集团1.26亿元，2009年已计提70%的坏账准备 8,820万元，报告期内计提了剩余30%的坏账准备3,780万元导致亏损。详见本报告“第五节 重 要事项”——“一、重大诉讼仲裁事项”的说明。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 西飞天澳公司 子公司产品研发、生产能力以及经营 管理方面存在问题，经营业绩出现下 滑，并且随着国家房地产政策的陆续 出台，将面临更为严峻的市场环境。 公开挂牌转让所持 51%股权中的31% 处置股权后，公司不再将其纳入 合并报表范围，降低了公司财务、 经营风险，对公司的经营成果将 产生积极影响。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 公司战略要点为：航空为本，统筹发展；整合资源，拓展产业。 产业发展目标为：致力于打造军民融合型的民用飞机、军用飞机两大产业体系，努力将 公司建设成为国际化的国防现代化装备重要提供商、涡桨支线飞机主流制造商、运输类飞机 机体结构件一级供应商、风险承包商及飞机起落架系统的重要供应商。 （二）拟开发的新产品 抓好重点飞机型号的研制工作；持续改进、改型新舟系列飞机；参与大型客机项目研制； 做好蛟龙600、新舟700飞机的研发工作以及B-737方向舵产品、B-787起落架钩环产品研发。 （三）公司新年度经营计划 1、主要经济指标 实现营业收入：195亿元； 实现工业增加值：39.2亿元； 全员劳动生产率：10.92万元/人。 2、主要产品产量 军机：按计划节点完成军机生产，确保按期交付。 民机：交付新舟系列飞机10架。 飞机起落架：交付171架份。 飞机制动系统：刹车系统、液压附件、刹车片等120套。 国际合作项目：交付67个品种（工作包），8,900多架份部组件。 非航空产品：销售铝型材30,000吨。 3、质量和节能减排目标 产品质量损失率不超过0.57%；万元工业增加值综合能耗计划不超过0.35吨标准煤/万元； 二氧化硫排放量不超过1,271.40吨；化学需氧排放量不超过222.00吨。 4、技安环保控制目标 无突发环境事件，无因工死亡事故，无重伤事故。 5、为保证经营目标实现拟采取的措施 （1）提升科研能力，确保产业发展有序推进 加强预研项目规划，强化公司的研发力量，聚焦重点型号的预研，确保重点预研项目攻 关取得突破，全力保障重点装备的研制生产任务。认真分析各型号研制可能存在的风险点， 提前制定风险防范措施，严控型号研制风险，确保研制进度节点。实行研制生产现场信息定 期报告制度，实现对研制问题的高效处置。 （2）加强项目管理，实现民机项目研制目标 发挥公司承研单位资源优势和能力优势，及时协同解决研制问题。强化民机项目管理， 通过项目计划的有效管控、研制信息的集成分析、工作例会检查、督促和协调，严格项目考 核和奖惩机制，抓好项目研制工作。 （3）创新合作模式，促进国际合作转型升级 加大内部资源调剂力度，梳理供应链，为客户提供有竞争力的产品。在波音机载厨、卫 系统产品领域开展风险合作、联合研发，以顾客为关注焦点，以产品交付、质量、成本为抓 手，持续改进，制定成为优秀供应商的措施计划，促进公司国际合作业务软实力的提升。 （4）深入整合改革，为公司发展注入生机活力 强力推进专业化改革，全面开展航空产业架构规划设计、技术标准体系建设。精心谋划、 定期协调，及时解决公司各专业化整合项目改革进展过程中的问题，实现工艺装备、采购物 流等业务机构的整合并正式挂牌运营，确保稳步推进。积极推进专业厂扁平化改革。按照专 业技术发展规划的要求，以扁平化组织架构设置为原则，积极、稳妥地推进分公司专业厂组 织扁平化改革，年内达到普遍实行两级管理的目标。 （5）优化员工结构，加快薪酬分配体系改革 改变公司一、二线员工结构比例不尽合理的现状，通过减少二线员工岗位，促使冗余管 理人员和辅助人员向科研生产一线有序流动，强化人工成本管控，持续提升管理效率和价值 创造能力。坚持“两低于”原则，进一步推进人工成本管控工作，加大监督检查力度。深入推 进薪酬分配制度改革，逐步建立全公司规范统一、科学合理的岗位岗级体系，建立激励充分、 约束有力的薪酬分配体系，不断提高公司投入产出效率。 （6）夯实基础管理，切实增强公司综合管理效能 建立经营计划管理和经营业绩考核体系的信息化管理平台，实现计划的动态跟踪；完善 经营业绩考核指标、固化考核体系，将分（子）公司分类管理，按不同的权重进行经营业绩 考核；实施资金集中管理，降低年度利息支出；大力推进集中采购，努力降低设备、材料物 资采购成本；加大关键设备管理和维护力度，提高设备利用率；促进库存管理从“保供应”向“稳 供应”转变，降低公司现有库存规模；推行SQCDP现场可视化管理，进一步提升管理水平， 保障产品实物质量。 （7）提高经营质量，促进公司协调可持续发展 以信息化管理、精益生产为推动，把对质量和效益的追求，融入到公司科研生产经营各 相关领域、工作环节中，进一步提高公司运营的质量和效益。聚焦公司发展战略，注重价值 创造，持续改善经营质量，不断提升公司管理水平、竞争实力和发展能力。积极培育新的业 务增长点，推动各产业协调发展，努力实现公司可持续发展和经营业绩的新跨越。 （8）履行社会责任，促进公司与社会、自然的和谐发展 重视社会责任的履行和社会价值的实现，积极承担社会责任，持续推进内控制度建设， 履行信息披露义务，加强投资者关系管理，确保公司规范运作；在经营活动中注重保护环境、 资源，积极主动参与社会公益活动，促进公司与社会、自然的和谐发展。 6、风险展示和防范风险的对策 （1）战略风险：受宏观环境、行业环境等外部环境不断变化的影响，收入计划落实存在 较大变数，存在影响公司经营收入等战略目标的实现的风险。 面对存在的风险因素，公司将采取以下措施：完善战略分析、战略制定、战略实施、战 略评估的战略管理体系；针对微观和宏观环境进行营销环境分析，结合历史销售情况进行市 场需求预测，依据对营销环境的分析、市场的细分定位，提高市场预测准确性；完善战略制 定及实施的相关制度，在战略规划中增加风险分析与预防内容，最大程度降低战略风险的发 生。 （2）适航风险：受双边适航协议签订以及航空器临时登记证、生产许可证、VTC证、 AEG维修手册等证件审核的影响，公司新舟系列飞机销售出口到相关国家存在较多不确定因 素，存在适航风险。 面对存在的风险因素，公司将通过建立适航制度体系，加强适航过程控制，将最大限度 地减小适航风险的发生。 （3）质量风险：受设计、生产、采购、销售、成品研制、试飞验证、技术通报贯彻、产 品合格率等因素的影响，导致产品交付迟缓，存在质量风险。 面对存在的风险因素，公司将按质量管理体系标准及相关国军标或航标结合现场实际情 况，建立覆盖全公司所有特种工艺质量控制体系，组织开展内部评审并接受二、三方体系或 特种工艺评审，通过完善质量管理体系，加强质量过程控制，将质量风险降低到最低水平。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、本年度，公司子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司投资设立全资子公司西飞 科技（西安）工贸有限公司。西飞科技（西安）工贸有限公司工商注册日期为2013年9月5日， 本年度将其纳入合并报表范围。 2、根据公司第五届董事会第八次会议决议，转让所持西安西飞国际天澳航空建材有限 公司31%股权。上述股权于2012年11月1日在北京产权交易所公开挂牌转让，受让方为深圳市 西澳实业有限公司。2012年12月18日，公司与深圳市西澳实业有限公司签订产权交易合同。 2013年3月20日，完成全部转让手续和工商变更登记，本年度不再将西安西飞国际天澳航空建 材有限公司纳入合并报表范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司一贯重视股东回报，严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现 金分红》（证监会公告[2013]43号）和陕西证监局《印发<关于上市公司完善现金分红政策的 指导意见>的通知》（陕证监发[2012]45号）的要求，在公司章程中对分红的标准、比例、间 隔期间及相关的决策程序等进行了明确。公司章程中“公司利润分配政策”规定：“每年以现金 方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供分配利润的百分之十且最近三年以现金 方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。” 2013年5月15日，公司召开的2012年度股东大会决议通过2012年度利润分配方案为：以 2012年12月31日总股本2,653,834,509.00股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含 税），合计分配现金股利265,383,450.90元。2013年6月21日，公司发布了《2012年度权益分派 实施公告》，权益分派股权登记日为2013年6月26日，除权除息日为2013年6月27日，公司如期 完成股利支付和权益分派。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 报告期内未进行现金分红政策调整或变更 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2013年度公司利润分配预案： 以2013年12月31日总股本2,653,834,509.00股为基数，向全体股东每10股派送现金股利 0.15元（含税），合计分配现金股利39,807,517.64元，剩余未分配利润结转至下一年度，不进 行资本公积金转增股本。 2、2012年度公司利润分配方案： 以2012年12月31日总股本2,653,834,509.00股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1 元（含税），合计分配现金股利265,383,450.90元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 3、2011年度公司利润分配方案： 不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 39,807,517.64 350,885,926.78 11.34% 2012年 265,383,450.90 251,820,371.29 105.39% 2011年 —— 386,631,785.07 —— 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.15 分配预案的股本基数（股） 2,653,834,509 现金分红总额（元）（含税） 39,807,517.64 可分配利润（元） 710,036,933.68 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以2013年12月31日总股本2,653,834,509.00股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.15元（含税）， 合计分配现金股利39,807,517.64元，剩余未分配利润结转至下一年度，不进行资本公积金转增股本。 十五、社会责任情况 公司《2013年度社会责任报告》详见2014年4月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2013年 1月6日 西飞宾馆 第一会议室 实地调研 机构 宏源证券、嘉实基金、东方证券、兴 业证券 公司生产经营情况。 未提供资料。 2013年 6月19日 映天大楼 第五会议室 实地调研 机构 东方证券、宝盈基金 公司生产经营情况。 未提供资料。 2013年 6月26日 西飞宾馆 第一会议室 实地调研 机构 山西证券、中信证券、光大证券、中 国证券报、广发基金、国投瑞银基金、 银华基金、国泰基金、兴业基金、信 达澳银基金、国海证券、易方达基金、 国海富兰克林基金、博时基金、交银 施罗德基金、长信基金 公司生产经营情况。 未提供资料。 2013年 10月29日 汉中飞机分 公司31#办 公楼会议室 （未完）  |