[年报]方大特钢：2013年年度报告摘要
方大特钢科技股份有限公司 2013年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 方大特钢 股票代码 600507 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田小龙 刘韬 电话 0791-88394025 0791-88392677 传真 0791-88386926 0791-88386926 电子信箱 fdtg600507@163.com fdtg600507@163.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2013年(末) 2012年(末) 本年(末)比上 年(末)增减 （%） 2011年(末) 总资产 9,975,156,946.17 10,517,112,619.10 -5.15 9,895,443,580.68 归属于上市公司股东的 净资产 2,584,235,209.31 3,351,771,260.78 -22.90 2,805,677,616.11 经营活动产生的现金流 量净额 741,798,967.13 508,511,292.26 45.88 1,111,763,517.46 营业收入 13,214,657,544.73 13,355,101,590.82 -1.05 13,333,978,961.72 归属于上市公司股东的 净利润 562,770,258.63 523,456,721.89 7.51 723,086,867.80 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 505,347,873.78 497,204,598.73 1.64 472,297,970.19 加权平均净资产收益率 （%） 21.10 17.07 增加4.03个百 分点 29.76 基本每股收益（元／股） 0.43 0.40 7.50 0.56 稀释每股收益（元／股） 0.42 0.37 13.51 0.56 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 55,238 年度报告披露日前第5个交 易日末股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数 量 江西方大钢铁集团 有限公司 境内非国 有法人 45.66 605,433,571 0 质押 605,000,000 江西汽车板簧有限 公司 境内非国 有法人 21.51 285,215,836 0 质押 225,300,000 方威 境内自然 人 0.80 10,615,703 0 无 中国农业银行－景 顺长城内需增长贰 号股票型证券投资 基金 其他 0.25 3,259,479 0 无 中国农业银行－景 顺长城内需增长开 放式证券投资基金 其他 0.22 2,971,265 0 无 交通银行－中海优 质成长证券投资基 金 其他 0.22 2,935,924 0 无 招商银行股份有限 公司－上投摩根行 业轮动股票型证券 投资基金 其他 0.21 2,740,558 0 无 全国社保基金四零 七组合 其他 0.20 2,684,838 0 无 陕西省国际信托股 份有限公司－德弘 1期结构化证券投 资集合资金信托计 划 其他 0.17 2,311,851 0 无 翁彩华 境内自然 人 0.15 2,050,673 0 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中方威先生为公司实际控制人，通过辽宁方大集团实业有 限公司间接控股江西方大钢铁集团有限公司100%股权，江西方大 钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司100%股权。前十名 股东中其他股东关联关系或一致行动情况未知。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 2013年，是公司面对市场竞争新格局不断适应、不断调整，奋力拼搏的一年。一年来，在 以钟崇武董事长为核心的领导班子的带领下，公司全体干部员工全力应对市场和外界各种变 化的影响，精耕细作，深挖内潜，攻坚克难，挑战极限，努力克服国内钢铁产能严重过剩所 带来的极为不利的外部市场环境的影响，努力适应省内钢铁发展新局面，积极调整策略，不 断创新思路，在激烈的市场竞争中，企业经受住了严峻考验，保持了平稳健康发展的良好态 势。 2013年，公司全年产生铁303.07万吨，同比增长2.58%;产钢347.54万吨，同比增长5.86%; 产材347.42万吨，同比增长6.19%。完成工业总产值129.13亿元，同比下降0.23%。全年 公司生产汽车板簧16.83万吨，同比增长13.39%，汽车稳定杆35万件，同比增长8.19%。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司实现营业收入132.15亿元，同 比减少1.05%，归属于上市公司股东的净利润5.63亿元，同比增加7.51%，基本每股收益 0.43元，同比增长7.50%。 3.1主营业务分析 3.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 13,214,657,544.73 13,355,101,590.82 -1.05 营业成本 11,511,412,463.20 11,744,973,915.98 -1.99 销售费用 106,317,495.63 120,726,357.17 -11.94 管理费用 583,070,438.16 506,767,733.58 15.06 财务费用 174,912,610.95 184,183,456.17 -5.03 经营活动产生的现金流量净额 741,798,967.13 508,511,292.26 45.88 投资活动产生的现金流量净额 -467,130,931.89 -247,303,120.00 88.89 筹资活动产生的现金流量净额 -1,210,494,007.82 227,245,766.43 -632.68 研发支出 33,443,085.97 19,314,196.09 73.15 销售商品、提供劳务收到的现金 10,625,270,005.82 9,693,610,765.27 9.61 收到的税费返还 7,292,738.14 4,897,120.84 48.92 收到其他与经营活动有关的现金 254,392,769.88 515,280,574.25 -50.63 购买商品、接受劳务支付的现金 7,856,878,153.22 7,708,089,939.30 1.93 支付给职工以及为职工支付的现金 751,319,326.17 787,960,592.92 -4.65 支付的各项税费 992,624,241.83 813,699,344.53 21.99 支付其他与经营活动有关的现金 544,334,825.49 395,527,291.35 37.62 取得投资收益所收到的现金 8,946,337.31 11,639,911.28 -23.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 649,006.83 83,606,272.09 -99.22 收到其他与投资活动有关的现金 24,991,917.07 29,110,275.67 -14.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 72,398,193.10 321,659,579.04 -77.49 投资支付的现金 61,320,000.00 50,000,000.00 22.64 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 368,000,000.00 吸收投资收到的现金 82,055,625.00 取得借款收到的现金 4,466,853,935.27 4,427,400,000.00 0.89 偿还债务支付的现金 4,255,700,000.00 3,952,590,000.00 7.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,495,980,701.37 246,380,369.47 507.18 支付其他与筹资活动有关的现金 7,722,866.72 1,183,864.10 552.34 资产减值损失 32,792,719.77 5,486,704.56 497.68 投资收益 11,192,565.22 9,165,237.59 22.12 营业外收入 103,531,246.52 91,579,780.20 13.05 科目变动说明 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本年销售商品收到现金增加所致。 （2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少，主要系今年处置固定 资产减少所致。 （3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少，主要系本年购建资产减少 所致。 （4）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加，主要系本年取得同达铁选公司股权 所致。 （5）吸收投资收到的现金较上年同期增加，主要系本年取得股权激励款所致。 （6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加，主要系本年股利分红所致。 （7）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加，主要系本年融资产生的手续费增加所致。 （8）资产减值损失增加，主要系报告期内按照会计政策计提的减值准备增加所致。 3.1.2收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 年度 计量单位 年初库存 生产 销售 年末库存 产销率% 特钢行业 2012年 万吨 7.35 342.28 343.16 6.47 100.26 2013年 万吨 6.47 363.85 364.92 5.40 100.29 采掘业 2012年 万吨 0.09 67.05 66.32 0.82 98.91 2013年 万吨 0.82 81.17 80.55 1.45 99.23 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名销售客户销售金额合计1,675,336,587.74元，占公司全部营业收入的比例 12.68%。 3.1.3成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 特钢行业 材料 1,036,070.53 91.31 1,046,512.09 91.53 -1.00 人工 13,830.54 1.22 12,874.68 1.13 7.42 折旧 14,548.37 1.28 14,342.05 1.25 1.44 能源 48,995.00 4.32 48,603.07 4.25 0.81 制造费用 21,210.01 1.87 20,982.76 1.84 1.08 采掘业 材料 19,847.85 72.42 20,170.39 83.01 -1.60 人工 850.78 3.10 699.16 2.88 21.69 折旧 1,103.40 4.03 972.14 4.00 13.50 能源 2,554.42 9.32 2,226.54 9.16 14.73 制造费用 3,049.06 11.13 229.32 0.94 1,229.62 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 汽车板簧 材料 74,625.83 80.73 72,656.77 81.18 2.71 人工 6,359.32 6.88 5,589.48 6.25 13.77 折旧 2,302.44 2.49 2,092.27 2.34 10.04 能源 6,539.35 7.07 6,187.70 6.91 5.68 制造费用 2,611.65 2.83 2,972.11 3.32 -12.13 螺纹钢 材料 568,889.40 94.07 554,720.95 94.09 2.55 人工 2,994.50 0.50 2,887.83 0.49 3.69 折旧 2,777.47 0.46 2,688.01 0.46 3.33 能源 20,557.83 3.40 19,683.93 3.34 4.44 制造费用 9,509.75 1.57 9,557.59 1.62 -0.50 弹簧扁钢 材料 255,086.06 90.83 251,221.41 90.93 1.54 人工 2,606.50 0.93 2,624.03 0.95 -0.67 折旧 2,753.03 0.98 2,694.16 0.98 2.19 能源 14,817.21 5.28 14,953.04 5.41 -0.91 制造费用 5,589.60 1.99 4,775.29 1.73 17.05 优线 材料 133,695.96 88.31 153,069.61 89.63 -12.66 人工 1,394.10 0.92 1,191.96 0.70 16.96 折旧 6,321.00 4.17 6,318.00 3.70 0.05 能源 6,718.47 4.44 7,016.90 4.11 -4.25 制造费用 3,272.77 2.16 3,183.82 1.86 2.79 铁精粉 材料 19,847.85 72.42 20,170.39 83.01 -1.60 人工 850.78 3.10 699.16 2.88 21.69 折旧 1,103.40 4.03 972.14 4.00 13.50 能源 2,554.42 9.32 2,226.54 9.16 14.73 制造费用 3,049.06 11.13 229.32 0.94 1,229.62 3.1.4研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 33,443,085.97 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 33,443,085.97 研发支出总额占净资产比例（%） 1.21 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.25 (2) 情况说明 报告期内，公司研发支出较上年同期增加73.15%，主要系本期环保型易切削钢的量增加及 单位毛利下降所致。 3.1.5现金流 现金流量表相关科目变动说明见利润表及现金流量表相关科目变动分析。 3.2行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 特钢行业 12,217,181,069.41 11,047,814,306.79 9.57 -2.06 -2.04 减少0.02 个百分点 采掘业 700,325,928.72 272,974,657.32 61.02 19.82 7.93 增加4.29 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 汽车板簧 1,140,921,691.00 940,910,005.51 17.53 11.86 1.35 增加8.55 个百分点 弹簧扁钢 2,422,364,854.73 2,190,758,618.04 9.56 0.07 2.16 减少1.85 个百分点 优线 1,229,494,463.94 1,205,418,659.96 1.96 -25.38 -24.77 减少0.80 个百分点 螺纹钢 6,632,113,602.92 6,030,475,998.11 9.07 -0.35 1.64 减少1.78 个百分点 铁精粉 700,325,928.72 272,974,657.32 61.02 19.82 7.93 增加4.29 个百分点 3.2.2主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 9,437,251,265.66 -9.28 华北地区 134,407,834.94 623.94 华中地区 1,111,359,976.92 3.50 东北地区 749,132,146.40 3.57 西南地区 936,053,641.81 152.82 西北地区 95,302,331.66 112.92 华南地区 447,626,578.34 8.04 出口 203,642,296.59 -11.53 3.3资产、负债情况分析 3.3.1资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 1,574,793,793.20 15.79 2,206,696,061.25 20.98 -28.64 交易性金融 资产 814,000.00 0.01 550,000.00 0.01 48.00 应收票据 1,513,284,466.23 15.17 1,172,291,669.83 11.15 29.09 应收账款 251,215,025.89 2.52 247,832,279.36 2.36 1.36 预付款项 127,021,863.88 1.27 101,248,124.06 0.96 25.46 其他应收款 42,928,372.36 0.43 39,602,681.37 0.38 8.40 存 货 1,189,511,885.10 11.92 1,193,448,035.34 11.35 -0.33 长期股权投 资 235,004,359.36 2.36 173,170,256.45 1.65 35.71 固定资产 3,114,512,995.22 31.22 3,460,789,739.89 32.91 -10.01 在建工程 133,244,340.10 1.34 273,306,361.56 2.60 -51.25 无形资产 1,383,673,498.01 13.87 1,450,781,842.42 13.79 -4.63 开发支出 105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 商誉 747,023.41 0.01 11,258,767.58 0.11 -93.36 长期待摊费 用 367,101,423.22 3.68 146,327,872.40 1.39 150.88 递延所得税 资产 41,198,900.19 0.41 39,703,927.59 0.38 3.77 短期借款 2,912,713,246.92 29.20 3,254,500,000.00 30.94 -10.50 应付票据 1,294,626,712.57 12.98 798,296,840.72 7.59 62.17 应付账款 1,153,394,968.98 11.56 1,289,740,958.86 12.26 -10.57 预收款项 256,339,538.63 2.57 383,671,411.10 3.65 -33.19 应付职工薪 酬 167,621,821.48 1.68 169,252,675.47 1.61 -0.96 应交税费 270,707,717.61 2.71 293,604,796.53 2.79 -7.80 应付利息 7,035,004.17 0.07 403,389.00 0.00 1,643.98 应付股利 44,026,054.73 0.44 1,745,858.01 0.02 2,421.74 其他应付款 1,041,140,569.42 10.44 404,804,043.62 3.85 157.20 一年内 到期的非流 动负债 25,000,000.00 0.25 45,000,000.00 0.43 -44.44 长期借款 25,000,000.00 0.25 50,000,000.00 0.48 -50.00 其他非流动 负债 6,531,700.00 0.07 7,524,500.00 0.07 -13.19 3.3.2情况说明 （1）货币资金期末余额较上期减少，主要系本期股利分红所致。 （2）长期股权投资期末余额较上年同期增加，主要系公司新增投资所致。 （3）商誉期末余额较上年同期减少，主要系公司对商誉计提减值准备所致。 （4）长期待摊费用期末余额较上年同期增加，主要系子公司同达铁选公司新增占用林地补偿款及主 巷开拓工程款所致。 （5）应付票据期末余额较上期增加，主要系银行融资增加所致。 （6）预收账款期末余额较上期减少，主要系预收货款减少所致。 （7）应付利息期末余额较上期增加，主要系押汇融资增加所致。 （8）其他应付款期末余额较上期增加，主要系进口押汇增加所致。 （9）长期借款期末余额较上期减少，主要系融资到期减少所致。 3.4核心竞争力分析 报告期内，公司紧紧围绕预定的利润核心目标，以抓目标责任状落实为主线，通过指标分解， 压力传导，积极营造千斤重担人人挑、大家肩上有指标的攻坚氛围，激发各岗位、各层次挑 战极限的攻坚潜能，形成责任共担的攻坚合力，努力推动和促进生产运行、原料采购、产品 销售、品种开发、成本管控、岗位优化、人员培训、纪检监察、治安保卫、党建群团等各项 工作上台阶、创水平。 报告期内，公司铁、钢、材产量同比有所增长，净资产收益率、吨钢材利润指标继续在行业 内名列前茅；销售利润率继续保持全国领先水平。员工人均年收入同比增长7.89%，连续第 五年实现了逆市增长。 3.5行业竞争格局和发展趋势 从国际大势看，世界经济虽然延续缓慢复苏的态势，但金融危机的影响尚未根除，新的不确 定因素还在增加，因而复苏仍将是一个曲折、漫长的过程。从国内形势看，随着经济改革和 产业结构调整的深入，GDP增速放缓将对钢铁消费需求产生进一步的影响。 新的一年，一面是产品消费需求萎缩，一面是企业间的竞争愈发激烈，公司面临着更大的内 外压力和困难。国家虽然出台限制钢铁产能政策，但短期内难以从根本改变产能过剩的局面， "微利"格局短期内不会改变；区域内及周边市场长材投放量会继续放大，弹簧扁钢主要竞争 对手或搬新厂区、或增加产能，市场竞争会更加激烈。从行业情况看，随着近几年钢铁行业 形势的持续恶化，有些钢企已被逼入困境，为生存发展，这些企业以深化改革为主线，在体 制、机制、管理、技术、品种、质量、市场等各个方面不断寻求突破，部分企业已大幅扭亏， 实现很大的进步。随着这些企业置于死地而后生、变革蓄势的能量释放，更为残酷、更为惨 烈的行业竞争已经到来，这将是一场艰苦卓绝的持久战。 3.6公司发展战略 2014年，公司将继续坚持实施"四个转向"的发展思路，从追求多元化发展转向产业链延伸 发展；从追求规模转向追求品种、质量、效益，提高发展质量；从追求做大转向做精、做优、 做特、做强，先做强后做大；从做建材为主转向同时做工业材，最终以做工业材为主，调整 产品结构，实施普转优、优转特，提高产品附加值。坚定实施以差异化为核心的低成本、精 品、差异化相组合的竞争战略。 在铁矿资源储备方面，公司将进一步加强控股矿业公司的管理，加大现有矿区的地质勘察， 强化探矿工作，开辟新的采点，持续扩大自有资源储备和产品产量。同时积极寻找适宜的矿 山投资项目或投资机会，加大投资力度，增加控股或自有矿山的资源储量。 3.7经营计划 2014年的生产经营目标是：实现销售收入127亿元，产铁300万吨，产钢340万吨，产材 340万吨。 3.8可能面对的风险 1、行业及钢材价格波动风险：目前我国钢铁行业仍处于深度调整期和产能过剩期，钢铁行 业供需失衡的矛盾短期内仍难以改善。受市场供求关系影响，国内钢材产品整体价格和价格 结构发生了较大波动，一方面公司要面临钢铁行业整体需求不足的系统性风险，还要面对钢 材产品价格的结构性波动风险。钢材产品价格的大幅波动将加大公司的营销压力，对公司稳 定盈利带来一定影响。 2、原材料价格波动风险：公司生产所需的主要原燃材料包括铁矿石、煤、焦炭等，其供给 情况及价格波动直接影响到公司的生产成本和经济效益，原材料价格发生大幅波动，将对公 司的生产经营和持续稳定盈利产生较大影响。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 与上期相比本期新增合并单位4家：（1）报告期新设成立3家子公司，增加合并范围：分别 是贵州方大锶布泉有限公司注册资本10,000.00万元，2013年11月成立；宁波方大海鸥贸 易有限公司注册资本3,000.00万，2013年9月成立；上海水波祥龙餐饮有限公司注册资本 2,500.00万元，2013年12月成立。上述3家公司均由本公司出资设立，持股比例均为100%。 （2）子公司同达铁选公司2013年9月非同一控制下合并同成铁选公司，增加合并范围；同 成铁选公司注册资本200万元，同达铁选公司持股比例为51%。 中财网
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