[年报]圣阳股份：2013年年度报告
山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人 (会计主管 人员)宫国伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告 ............................................................................................................................... 10 五、重要事项................................................................................................................................... 28 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43 八、公司治理................................................................................................................................... 50 九、内部控制................................................................................................................................... 55 十、财务报告................................................................................................................................... 57 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 155 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指山东圣阳电源股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 报告期指 2013年 1月 1日至 12月 31日 元（万元）指人民币元（万元） KVAh指 kilovolt-ampere-hour 千伏安小时，指电池的能量单位 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 可能存在环保风险，原材料价格波动风险，市场需求变化等风险，有关风 险因素内容已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述。敬请广大投资者 注意投资风险。 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称圣阳股份股票代码 002580 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东圣阳电源股份有限公司 公司的中文简称圣阳电源 公司的外文名称（如有） SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SACRED SUN 公司的法定代表人宋斌 注册地址山东曲阜圣阳路一号 注册地址的邮政编码 273100 办公地址山东曲阜圣阳路一号 办公地址的邮政编码 273100 公司网址 www.sacredsun.cn 电子信箱 zqb@sacredsun.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名于海龙李娟 联系地址山东曲阜圣阳路一号山东曲阜圣阳路一号 电话 0537-4435777 0537-4435777 传真 0537-4430400 0537-4430400 电子信箱 zqb@sacredsun.cn zqb@sacredsun.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点董事会办公室 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册1998年08月20日 曲阜市静轩东路 148号 3708811800314-1 370881169524686 16952468-6 报告期末注册2013年10月22日曲阜市圣阳路一号370881228009379 370881169524686 16952468-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、2011年12月9日二届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司营业范围并 修改<公司章程>的议案》，根据战略发展需要，经营范围增加“机电设备安装工程 专业承包、节能产品与技术的开发，节能技术的转让、咨询和服务，节能方案设 计”。2011年第一次临时股东大会对该变更事项审议通过。2、2012年11月30日 二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的 议案》，经营范围增加“蓄电池及电源系统的维修、维护”。2012年第二次临时股 东大会对该变更事项审议通过。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 签字会计师姓名王贡勇、阚京平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 日信证券有限责任公司 北京市西城区闹市口大街 1号 长安兴融中心 徐海啸、陈晖 持续督导职责于 2013年 12月 31日结束。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,017,737,986.73 1,191,787,313.64 -14.6% 959,001,369.99 归属于上市公司股东的净利润 （元） 18,381,358.77 52,826,070.89 -65.2% 48,605,334.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -3,068,009.66 46,781,667.81 -106.56% 41,028,177.10 经营活动产生的现金流量净额 （元） -81,604,918.76 -58,436,779.74 -39.65% -104,115,518.95 基本每股收益（元/股） 0.17 0.49 -65.31% 0.5 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.49 -65.31% 0.5 加权平均净资产收益率（%） 2.28% 6.98% -4.7% 8.79% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,484,478,119.06 1,327,112,214.79 11.86% 1,047,960,088.63 归属于上市公司股东的净资产 （元） 813,137,795.06 800,258,512.39 1.61% 724,406,141.50 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 18,381,358.77 52,826,070.89 813,137,795.06 800,258,512.39 按国际会计准则调整的项目及金额 8 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 18,381,358.77 52,826,070.89 813,137,795.06 800,258,512.39 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -10,061,714.38 -9,539.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 33,639,300.00 6,687,600.00 8,903,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,522,659.41 499,111.95 25,852.67 减：所得税影响额 3,650,876.60 1,132,769.76 1,351,995.28 合计 21,449,368.43 6,044,403.08 7,577,157.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，在公司董事会的领导下，经营管理团队积极主动应对外部环境的变化，聚焦内部基础管理 工作，调结构、转方式，持续深化变革创新，公司经营稳步推进。 由于产业集约整合速度加快，市场竞争激烈，同时，“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期建设和 搬迁，对生产交付能力产生了阶段性的影响，公司营业收入和净利润同比下降。 报告期内，公司实现营业总收入101,773.80万元，同比减少14.60%；实现净利润1,838.14万元，同比 减少65.20%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内主要经营数据如下： 营业收入1,017,737,986.73元，同比下降14.60%；营业成本837,743,454.19元，同比下降14.96%；销 售费用86,219,104.72元，同比增长11.24%;管理费用72,236,319.26元，同比增长39.68%；财务费用 14,978,763.19元，同比增长37.44%；经营活动产生的现金流量净额-81,604,918.76元，同比下降39.65%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，围绕公司的发展战略和经营计划，以人为本，聚焦技术，强化内部管理，在产能布局、新 产品开发、市场拓展、基础管理等方面取得积极进展。 1、聚焦客户需求，新技术、新产品的研究和开发成绩突出 报告期内，公司持续提高研发投入，提高技术创新能力，在铅酸蓄电池前沿及实用技术、锂离子电池 技术、系统集成技术等方面，取得积极进展。 《技术研发平台提升建设项目》持续推进，筹建了中试生产线，优化了技术管理体系，推动技术资源 向客户需求端和生产需求端靠近。形成了以院士工作站，博士后科研工作站，省级技术研发中心为平台的 研发体系，吸引了优秀人才的加盟，技术研发力量逐步加强，技术管理体系更加健全。 针对客户节能降耗的客观需求，持续推进适用温度范围更宽的高温电池的研究和开发，产品性能得到 了市场验证，成为中国联通新型电源高温电池的试点厂家之一； 面向通信市场的更具竞争力的电信级电池，通过了第三方检测认证，开始批量投放市场； 研发了适应大规模储能的MW级储能铅碳新型蓄电池技术； 面向4G小型化，智能化的电源需求，公司开发了锂离子电池一体化电源，实现批量供货；与LG合作开 发的面向通信储能的锂离子电池正在进行产品验证； 动力牵引电池的产品研发也实现了阶段性的突破。 2、细分市场，专业化营销的营销策略取得积极成果 公司继续坚持细分市场，针对不同的客户群体的差异化需求实施专业化的营销策略和服务，营销体系 更趋完善。 在备用市场，在持续维护成熟产品的同时，加大新产品的推广力度，其中高温电池在三大电信运营商 8个省公司进行了试点运用，并率先中标中国电信江苏分公司和海南分公司的高温电池招标，进入了中兴 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 通信的供应链体系。 在储能市场，公司成功中标国内外多个新能源储能系统项目，包括： 1）户外系统市场的西藏阿里地区近5000套户用系统项目； 2）离网电站市场的印尼岛屿共计600KW的电站项目； 3）通讯基站新能源供电市场的内蒙古、西藏、新疆、青海和甘肃等多地几十座通信基站供电系统， 尼泊尔电信GSM、CDMA光伏基站项目； 4）微网市场的北麂岛1.27MWp光储电站项目、中广核青海曲麻莱县微网储能电站项目。 在动力市场，继续加大了短程乘用电动车、商用电动车市场拓展，与时风、宝雅等企业的合作不断深 化。 在营销体系建设和营销管理上，报告期内，系统规划设计了国内外市场服务体系，建立了相应的工作 流程和管理规范。建立了专业化的市场服务支持团队，对外为客户提供增值服务和技术支持，对内推动产 品质量提升和市场保证能力改善。 3、新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目一期顺利完成，提升了产品保障能力 报告期内，“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期如期达成，产能达到400万KVAh，顺利完成了部 分生产资源的搬迁工作。新的生产基地，在硬件设施上，创新性地采用大量国内外先进的设备和工艺，在 软体建设上，以ISO9001质量体系，ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系以及SA8000社 会责任体系为基础，覆盖产品生产全过程，极大提升了公司的产品保障能力。2013年被工信部确定为重点 行业清洁生产示范企业。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业总收入101,773.80万元，同比减少14.60%。由于市场需求减缓，产业集约整 合速度加快，同业竞争激烈，销售量全年下降。以及“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期建设和搬迁， 对上半年生产交付能力产生了较大影响。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 181 216 -16.2% 蓄电池（万 KVAh) 生产量 191 225 -15.11% 库存量 27 18 50% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 2013年库存量同比增加50%主要是因为公司实施了扩迁建项目一期建设和搬迁，产能增加、备货增加所致。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 292,482,318.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 28.74% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 第一名 90,604,333.74 8.9% 2 第二名 89,859,676.22 8.83% 3 第三名 46,268,416.33 4.55% 4 第四名 39,970,840.43 3.93% 5 第五名 25,779,051.28 2.53% 合计 —— 292,482,318.00 28.74% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工业（电池制造等）直接材料 730,527,989.10 88.11% 870,604,137.81 89.11% -1% 工业（电池制造等）直接人工 25,382,934.36 3.06% 41,033,973.50 4.2% -1.14% 工业（电池制造等）制造费用 73,177,587.83 8.83% 65,361,257.80 6.69% 2.14% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 备用电池 224,779,233.27 27.11% 294,260,854.34 30.13% -23.61% 动力用电池 155,956,682.63 18.81% 226,125,871.22 23.14% -31.03% 新能源及应急储 能用电池 382,930,836.83 46.19% 444,185,179.11 45.46% -13.79% 其他 65,421,758.55 7.89% 12,427,464.44 1.27% 426.43% 说明 无 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 537,754,131.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 55.27% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 第一名 141,781,824.66 14.57% 2 第二名 124,827,984.40 12.83% 3 第三名 111,498,919.60 11.46% 4 第四名 88,818,221.97 9.13% 5 第五名 70,827,180.80 7.28% 合计 —— 537,754,131.43 55.27% 4、费用 本年度管理费用金额较上年度增加20,519,349.42元，增幅为39.68%，主要是本期新产品研发投入增 加所致。 本年度财务费用金额较上年度增加4,080,044.66元，增幅为37.44%，主要是本期借款增加贷款利息支 出增加所致。 5、研发支出 报告期内，公司累计完成研发投入3354.08万元，占报告期末净资产4.12%，占营业收入3.30%，公司 致力研究新型高性能阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、铅碳电池、新能源系统集成技术产品，重视研 发投入和技术创新，不断改进和提升新产品的性能，在老产品的升级换代和高温电池、胶体电池、系统集 成等新产品的开发和应用上取得了良好的效果；公司加大了优秀技术人才的引进力度，加强技术人才的培 养，不断改善研发人员激励机制，核心技术开发团队保持稳定。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,022,837,641.34 1,032,983,435.85 -0.98% 经营活动现金流出小计 1,104,442,560.10 1,091,420,215.59 1.19% 经营活动产生的现金流量净 额 -81,604,918.76 -58,436,779.74 -39.65% 投资活动现金流入小计 158,444.17 投资活动现金流出小计 93,460,070.88 211,696,115.78 -55.85% 投资活动产生的现金流量净 -93,301,626.71 -211,696,115.78 55.93% 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 额 筹资活动现金流入小计 312,975,487.68 375,151,900.00 -16.57% 筹资活动现金流出小计 221,210,640.35 218,377,885.99 1.3% 筹资活动产生的现金流量净 额 91,764,847.33 156,774,014.01 -41.47% 现金及现金等价物净增加额 -84,471,090.75 -113,673,302.36 25.69% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1)经营活动产生的现金流量净额同比下降39.65%，主要是本期应收账款占压增加所致。 2)投资活动现金流出同比下降55.85%，主要是本期投资支付减少所致。 3)投资活动产生的现金流量净额同比增长55.93%，主要是本期投资支付减少所致。 4)筹资活动产生的现金流量净额同比下降41.47%，主要是本期新发生贷款同比减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业（电池等） 1,008,974,271.97 829,088,511.28 17.83% -14.41% -15.14% 0.71% 分产品 备用电池 290,042,274.42 224,779,233.27 22.5% -18.74% -23.61% 4.95% 动力电池 169,024,219.81 155,956,682.63 7.73% -33.23% -31.03% -2.94% 新能源及应急储 能用电池 471,055,501.68 382,930,836.83 18.71% -14.58% -13.79% -0.74% 其他 78,852,276.06 65,421,758.55 17.03% 354.92% 426.43% -11.27% 分地区 内销 891,913,001.73 727,039,788.86 18.49% -13.08% -14.25% 1.12% 出口 117,061,270.24 102,048,722.42 12.82% -23.35% -20.99% -2.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 14 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 148,257,344.74 9.99% 241,710,212.32 18.21% -8.22% 应收账款 403,861,928.07 27.21% 372,394,969.11 28.06% -0.85% 存货 236,300,770.81 15.92% 173,726,513.72 13.09% 2.83% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 2,000,000.00 0.13% 2,000,000.00 0.15% -0.02% 固定资产 435,972,157.09 29.37% 187,653,317.18 14.14% 15.23% 在建工程 41,910,044.49 2.82% 144,710,567.14 10.9% -8.08% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 40,000,000.00 2.69% 109,500,000.00 8.25% -5.56% 长期借款 340,000,000.00 22.9% 130,000,000.00 9.8% 13.1% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 公司自成立以来，一直专注于电池、电源的研发、制造和营销，经过在蓄电池领域近二十年的专业化 发展，公司在技术创新、品牌、市场渠道、人才、产业布局等方面积累了行业领先的竞争优势，主要体现 在： 1、以技术研发和生产保障为核心的产品实现能力 技术研发是公司的创新力源泉，通过《技术研发平台提升建设项目》的持续深入推进，研发体系逐步 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 完善，吸引了优秀人才加盟，到目前为止拥有200多人的研发队伍，建立了有效的研发人员激励机制，形 成了知识和年龄结构合理的研发团队梯队。 公司为国家级高新技术企业，建立了院士工作站和博士后科研工作站，拥有山东省人民政府认定的企 业技术中心和山东省科技厅认定的高能环保铅酸蓄电池工程技术研究中心。在坚持自主研发的基础上，与 多所国内外高校及研究机构建立了紧密的合作关系，形成了自主研发与联合开发的技术创新平台。截止 2013年底，成功申请专利134项，其中发明专利7项，先后主导或参与了25项国家或行业标准的起草和制订。 通过多年的技术优化和创新，公司已拥有生产铅酸蓄电池、锂离子电池以及新能源系统集成系列产品 等的核心技术，“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期项目如期达产，该项目在产线布局，设备选用， 生产工艺，体系化管理等方面处于世界一流水平，具备了柔性生产和专业化生产的能力，有效提升了产品 保障能力，规模化生产的成本优势，效率优势，质量稳定优势，逐步得到体现。 2、细分市场，面向全球的品牌影响力 在国内，国际两个不同的市场维度，在备用电源，储能电源和动力电源不同的市场板块，公司以技术 创新，产品细分，质量稳定，服务到位作为打造公司品牌影响力的要素。品牌影响力逐步提高。 公司的“圣阳”铅酸蓄电池为“山东名牌产品”，“圣阳”商标为“山东著名商标”、“中国驰名商 标”，圣阳品牌已经成为业内知名品牌。 3、务实勤勉的管理团队和创新求变的管理文化 “以德立身、尽责敬业、团队至上，追求更好”的企业核心价值观和对电源行业的执着，公司组建了 长期稳定，务实勤勉的管理团队，依靠职工办企业，依靠团队谋发展，是公司的经营理念，2013年度被山 东省企业联合会评为山东省最佳雇主企业。 在创新求变的管理文化的引领下，因地制宜，公司引进了先进的管理理念和工具，比如，SAP-ERP管 理体系，6西格玛管理方法，阿米巴的管理体系等。管理文化，管理理念和管理工具的应用充分体现在业 务流程和管理制度中，使公司的管理体系可以有效运行，防范风险，充满活力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 无 （2）持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 无 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 （3）证券投资情况 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ %） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ %） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定 关联关系产品类型起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金 称交易金额方式 金额（如有）额 无 0 0 0 0 0 合计 0 ------0 0 0 0 委托理财资金来源无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（ %） 报告期实 际损益金 额 无 合计 0 ----0 0 0 0% 0 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 衍生品投资资金来源无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 无 合计 --0 ------ 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 43,837.11 报告期投入募集资金总额 6,667.77 已累计投入募集资金总额 43,940.52 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 高性能胶体蓄电池项 目 是 20,841 20,841 689.67 19,733.79 94.69% 2013年 06月 30 日 816.77否否 补充流动资金是 1,540.58 1,540.58 1,540.58 1,540.58 100% 承诺投资项目小计 --22,381.58 22,381.58 2,230.25 21,274.37 ----816.77 ---- 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 超募资金投向 技术研发平台提升项 目 是 1,000 1,000 489.74 574.02 57.4% 2014年 12月 31 日 否 ERP平台建设项目是 600 600 24.38 462.73 77.12% 2012年 12月 31 日 否 向子公司增资是 1,000 1,000 1,000 100% 归还银行贷款（如有） --16,706 16,706 16,706 100% -------- 补充流动资金（如有） --3,923.4 3,923.4 3,923.4 3,923.4 100% -------- 超募资金投向小计 --23,229.4 23,229.4 4,437.52 22,666.15 -------- 合计 --45,610.98 45,610.98 6,667.77 43,940.52 ----816.77 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 高性能胶体蓄电池项目于 2013年 6月达到预定可使用状态，但 2013年产能未完全释放，项目效益 未完成。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司超募资金共计 229,961,148.28元，用途及使用进展情况详见上述表格中“超募资金投向 ”。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司于 2011年 12月 9日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目 实施地点和投资进度的议案》。《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的公告》详见《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据公司 2011年 5月 17 日《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2011-001），《山东圣 阳电源股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编 号：2011-003）和信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2010JNA3052 号《关于山东圣 阳电源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2011 年 4 月 30 日， 公司利用自筹资金累计投入高性能胶体蓄电池项目 3,859万元。公司已于 2011 年 5月 23日从募集 资金专户中支取 3,859 万元转入生产经营性资金账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资适用 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 金结余的金额及原因高性能胶体蓄电池项目的实际投资总额比承诺投资总额少 1,107.21万元，主要是因为原材料价格变 动、公司经营管理水平提高、采用新工艺及新设备改善生产流程效率提高，材料消耗降低，流动资 金占用减少，因此铺底流动资金节余。另，利息收入扣除专户手续费等支出净额 433.37万元，合计 节余 1,540.58万元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》要求专户存储。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 无 合计 --0 0 0 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 山东圣阳 电源科技 有限公司 子公司制造业 从事动力 用电池的 生产和销 售 16,000,000 109,034,227.47 32,589,359.06 236,965,771.84 -7,750,787.61 -7,255,004.36 深圳市方 信电源技 术有限公 司 子公司贸易 从事电源 产品贸易 业务 9,000,000 10,291,097.69 8,602,559.80 9,263,705.28 -650,023.21 -587,452.74 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 主要子公司、参股公司情况说明 1）山东圣阳电源科技有限公司本年实现净利润 -725.50万元，完成去年同期 -132.74%，主要是由于收入 下降、毛利率下降造成，其中收入下降17.54%、毛利率下降2.90%。 2）深圳市方信电源技术有限公司本年实现净利润-58.74万元，完成去年同期-186.07%，主要是由于收 入下降造成，本期实现收入926.37万元，完成去年同期 38.87%。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 新型铅酸蓄电池生 产扩迁建项目 计划投资总额 68,429 本报告期投入金额 11,788 截至报告期末累计 实际投入金额 31,793.9 项目进度 46.46% 项目收益情况 项目一期建设已完 工。 合计 68,429 11,788 31,793.9 ---- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2011年 12月 12日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项 目的公告》 七、公司控制的特殊目的主体情况 无。 八、公司未来发展的展望 （一）、行业外部环境和发展趋势 随着全球经济的发展，对能源的需求日益扩大，能源革命被称为第三次工业革命，加速研发和应用新 型能源已成为人类迫切的需求，世界各国十分重视新能源战略，电池是新能源产业的重要组成部分，具有 广阔的发展前景。 1、新能源产业政策导向，市场需求明显增长 新能源储能电池领域。国际能源署（IEA）2013年11月在北京发布《世界能源展望2013》报告指出， 可再生能源将迎来大发展。预计到2035年，可再生能源将占全球发电能力增长的近一半，其中以风能和太 阳能光伏为主的间歇式供电占比45%。中国将是可再生能源发电绝对量增幅最大的国家，超过欧盟、美国 和日本增长的总和。 2013年7月，国务院下发了《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，指出光伏产业是全球能源科 技和产业的重要发展方向，是具有巨大发展潜力的朝阳产业，也是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产 业。2013—2015年，年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3500万千瓦以 上。在支持用户光伏应用、电价和补贴政策、补贴资金管理、财税政策支持、金融支持、土地支持政策等 方面有了明确的支持方向。目前国内的化学储能技术以新型铅酸蓄电池和锂离子电池为主。 备用电池领域。2013年工业和信息化部向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 通信集团有限公司颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，根据3G的发展经验， 我国3G发展头三年，已直接带动投资4,556亿元，间接拉动投资22,300亿元, 随着4G网络的建设部署和4G 新业务的不断推出，投资规模将更大，巨大的增量市场和存量市场的更换将使后备电源的需求量稳步提升。 动力电池领域。大力发展新能源汽车是我国节能减排、降低原油进口依赖度、解决空气雾霾问题的战 略性选择。继2012年6月国务院下发了《关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）的通 知》之后，2013年9月，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委（以下简称四部委）下发了《关 于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，2013年11月四部委确定了第一批新能源汽车推广应用城市 或区域名单，2014年1月四部委确定了第二批新能源汽车推广应用城市或区域名单，2014年2月，四部委下 发了《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，国家支持发展新能源汽车的政策密集出台，根 据新能源汽车的类型，主要应用高性能的铅酸蓄电池和锂离子电池，需求量将大幅增长。 新能源战略是全球性的战略，在国外市场，备用电池，动力电池和新能源储能电池的需求更为庞大。 2、铅酸蓄电池的行业政策的深入实施促进行业健康有序发展 自2011年以来，国家相关部门对铅酸蓄电池行业进行了大规模的整治，从政策层面给予了大力支持， 极大的促进了铅酸蓄电池行业的稳定，健康发展。2013年3月，工业和信息化部、环境保护部、商务部、 发展改革委、财政部五部委《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》，在淘汰落后产能、行 业准入和生产许可、项目审批、清洁生产、行业技术进步、环境执法、生产者责任延伸、财税政策支持等 方面规定了指导性的意见。行业政策的实施将促进铅酸蓄电池行业产业升级，提高产业集中度，加快产业 结构调整步伐，提高行业进入门槛。 3、技术升级，提高性价比的速度越来越快，成为打造企业核心竞争力的重要要素 在铅酸蓄电池方面，降低产品铅的耗用量，提高功率特性，延长使用寿命等方面是技术发展方向。目 前有代表性的新技术和新产品包括纯铅电池、胶体电池，铅碳电池、超级电池等等。 在锂离子电池方面，提高比能量、比功率，提高安全性，提高性价比，提高温度适用范围，提高一致 性等是技术研究的重点。同时与之配套的电池管理系统的稳定，高效也是重点研究的方向。 （二）公司未来发展战略和2014年经营计划 1、未来发展战略 公司将持续专注于电池、电源产业，把握全球新能源、通信及动力电池市场发展的机遇，重点发展储 能电池、备用电池和动力电池，在公司整个产业链经营链上配置和调整资源，加速拓展上下游产业，不断 提升企业竞争力和价值创造优势，形成以铅酸产业为主体、锂电产业成规模、系统集成成主线，贸易业务 快速增长的产业结构，将公司发展成为以电源技术为核心的全球市场品牌影响力和优势竞争力的专业化电 源系统解决方案供应商和服务商。 2、2014年主要经营计划 2014年公司对外聚焦大客户需求，把握行业新技术和新产品的发展方向，对内加强基础管理，通过技 术创新，生产保障，提升系统化，效率化，进一步巩固和提升公司的产业发展优势。 （1）立足客户前端需求，加大新技术和新产品的研发，涵盖铅酸电池，锂离子电池和系统集成产品。 继续完善研发体系，走出去，延伸研发触角，充分利用社会资源，加强基础研究，加快已市场化产品成本 性能优化设计、已开发产品批量产业化、战略性新产品的研究开发和产业化进程，逐步建立面向全球的技 术领先的差别化的核心优势。 （2）继续优化，整合铅酸电池产业新的生产基地，聚焦成本、安全、质量、交期、效率等核心要素， 系统筹划、实施“精益生产管理”和“6S管理”，在设备调试改良，生产工艺调整，产能资源有效利用等 方面持续深入的工作，不断提升产品保障能力。 （3）市场开发继续坚持品牌营销和技术营销，继续推进国内外市场以及细分市场的结构调整，有效 推进产品结构调整。通过结构性调整提升公司盈利和现金流能力，同时储备战略市场资源。同时面向国内 外市场和各个细分领域客户，继续深化完善全面的服务体系建设，打造服务品牌。 （4）持续坚持“以人为本”的工作理念，贯彻落实“依靠团队谋发展、依靠职工办企业”的经营宗 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 旨，关注人才开发和培养，科学合理实施人才职业规划，通过培训、培养提升员工素能，挖掘和释放存量 人员的潜能，有针对性地引进行业内的专业人才或高端人才，逐步调整公司的人力资源结构。 （5）根据业务发展需求，进一步提升和完善内控体系和内部审计机制，通过部门自律，外部监督， 管理稽查问责等手段，防范风险。 （三）资金需求计划 2014年，根据公司发展战略规划及年度经营计划，公司将本着审慎的原则，制定切实可行的资金使用 规划和实施计划，合理安排、使用资金。 （四）风险因素分析 1、环保风险 自2011年以环保部发布《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》为标志的第一轮行业 环保风暴以来，工信部、环保部等部委已经陆续发布了《蓄电池行业准入条件》、《铅蓄电池生产及再生 污染防治技术政策》以及《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展意见》等文件，对铅蓄电池行业的 环保政策力度逐步加强，这不仅加速了铅蓄电池行业的优化重组，促使行业规范可持续发展，更是对蓄电 池生产企业环境保护等各方面提出越来越严格的要求，使企业面对更大的环保能力、职业安全卫生管理、 工艺技术装备水平等压力。为此公司将持续推进生产工艺的改进、加大环保设备的投入并大力提升环保、 职业安全卫生、节能减排等方面的管理能力。 2、原材料价格波动的风险 公司主要原材料中占比最大的为铅及铅钙合金，铅的价格波动对公司的成本管理能力提出了较高要 求，此外，塑料、硫酸等原材料的价格波动也将对公司生产成本和经营业绩产生影响。为此，公司采用铅 价联动、实时报价、规模化采购及战略化供应商联盟等多种措施应对该风险，以期原材料价格波动对公司 经营业绩稳定性带来的影响降到最低。 3、企业资产及业务规模扩大引起的管理风险 “新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期顺利完工，使公司整体生产规模大幅提升，该项目投资较 大，在新产品开发、新工艺实施、新装备投用方面具有较大的突破，企业资产业务规模相应扩大，从而对 公司在人力资源、质量控制、组织管理模式等方面提出了更高的要求，企业将面临一定的管理风险。为此， 公司通过招聘专业人才，加强人才储备、提升管理体系建设、优化管理系统，提高管理能力和风险控制能 力，最大限度的降低管理风险。 4、技术风险 公司研发及生产技术一直处于国内领先水平，是公司的核心竞争优势。随着行业集中度的加强，竞争 的加剧，公司面临技术更新换代、技术人员流动性大、核心技术外泄等压力，如果出现技术外泄或核心技 术人员流失情况，将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生一定的负面影响。为此，公司建有严格的技 术保密体系，不断加强技术研发投入，完善研发体系，同时加大优秀技术人才的引进力度，加强技术人才 的培养，不断改善研发人员激励机制，以保持核心技术开发团队的稳定性，提升公司的技术研发和实现能 力，降低技术风险。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及 股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责，公 司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法 权益得到了充分维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 报告期内，公司现金分红政策未作调整或变更。 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度利润分配方案： 根据信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2011年度财务报表进行审计的结果，母公司 2011年全 年实现净利润 4,176.34万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，为了更好的协调 公司发展和股东利益的关系，对2011年度的利润分配方案制订如下： 1)、提取净利润10%的法定盈余公积金，金额为 417.63万元； 2)、以公司 2011年末总股本 75,100,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含 税），共计1,126.5万元，剩余未分配利润滚存下一年度； 3)、进行资本公积转增股本，以公司 2011年末总股本 75,100,000股为基数，向全体股东每 10股转增4股， 合计转增股本30,040,000股，转增后公司总股本为105,140,000股。 2、2012年度利润分配方案： 根据信永中和会计师事务所对公司2012年度财务报表进行审计的结果，母公司 2012年全年实现净利润 4,704.48万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展实际情况， 对2012年度的利润分配方案制订如下： 1)、提取净利润10%的法定盈余公积金，金额为 470.45万元； 2)、以公司2012年末总股本109,001,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 1元（含税）， 共计1,090.01万元，剩余未分配利润滚存下一年度。 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 3、2013年度利润分配方案： 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报表进行审计的结果，母公司 2013 年全年实现净利润 2,622.38万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对 2013年度 的利润分配方案制订如下： 1)、提取净利润10%的法定盈余公积金，金额为 262.24万元； 2)、鉴于公司 2013年度净利润同比下降幅度较大 ,且考虑到公司未来发展需要，为使公司的资金流足 够充裕，确保生产运营更加顺畅，以及减少公司日常经营的融资成本，从公司长远利益出发，公司 2013年 度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 18,381,358.77 2012年 10,900,100.00 52,826,070.89 20.63% 2011年 11,265,000.00 48,605,334.49 23.18% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 1、由于公司所处的行业正处于快速发展时期，为抓住历 史发展机遇，实现公司跨越式发展，在激烈的竞争中脱颖而 出，公司董事会认为有必要将有限的资源用于公司的经营发 展上，为股东获取长远稳定的收益，回报广大股东对公司的 理解与支持。 2、公司的现金流不够充裕，本次不进行利润分配，可以 保障公司日常生产运营的顺畅进行，减少对外融资成本。 补充公司日常经营所需现金流，以保障公司生产运营的顺 畅进行。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 109,230,000 可分配利润（元） 164,597,366.66 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报表进行审计的结果，母公司 2013年全年实现净 利润 2,622.38万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对 2013年度的利润分配预案制订如下： 1)、提取净利润 10%的法定盈余公积金，金额为 262.24万元； 2)、鉴于公司 2013年度净利润同比下降幅度较大,且考虑到公司未来发展需要，为使公司的资金流足够充裕，确保生 产运营更加顺畅，以及减少公司日常经营的融资成本，从公司长远利益出发，公司 2013年度拟不进行利润分配，也不进 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。 十五、社会责任情况 公司一直秉承 “诚信守法、关注环境、关爱员工、持续改进 ”的社会责任使命，积极履行公司应尽的社 会责任，并且得到了社会各界的广泛认同。在公司的发展过程中，在为企业创造效益和为股东创造价值的 同时，顺应了节能减排和保护环境的社会发展潮流，用实际行动来回报社会。 1、股东和债权人 公司建立了较为完善的公司治理结构，制定了完整的内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会 及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的利益。严格按照相关法律法规的要 求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息。同时， 公司通过现场接待、网上业绩说明会、电话、传真、邮件和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行 沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。在正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极方式回报投资 者。公司坚持诚信经营，重视债权人权益保护。严格按照与债权人签订的相关合同履行义务，保持良好的 合作关系。 2、职工权益保护 让客户满意，让员工幸福是企业的重要使命，公司坚持 “依靠职工办企业”的宗旨，以人为本，注重员 工薪酬及福利建设，尊重和维护员工的利益。公司重视人才培养，把人才战略作为企业发展的重点一直是 公司的核心价值观，实现员工与企业的共同成长。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律 法规，通过同外部咨询机构的合作，建立了较为完善的人力资源管理制度。在关怀员工方面，投入大量的 精力和资金，以待人如己的态度，切实关怀员工的工作和生活，构建了和谐稳定的劳资关系，建立了积极 正向的企业文化，提高了公司的向心力和凝聚力。 3、供应商和客户权益保护 公司坚持诚信守法的经营理念，严格规范经营运作，遵守相关合同及制度，充分维护供应商和客户的 合法权益。遵循平等、互利原则，积极构建和发展与供应商和客户的战略合作伙伴关系，注重与相关各方 的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。 4、环境保护 公司高度重视环境保护工作，严格遵守国家与地方环境法律、法规、政策、方针，新生产基地配备了 业内领先的环保设施，通过了ISO14001环境体系认证、 OHSAS18001职业健康安全管理体系以及 SA8000 社会责任体系认证，体系运行良好，实现了公司安全环境管理的制度化、标准化和程序化。公司出色的环 境保护，节能减排，清洁生产得到了相关部门的认可， 2011年获得“中华环境友好企业”称号，2012年获得 财政部清洁生产项目补助。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 资料 2013年 05月 13日公司实地调研机构国泰君安证券 公司总体情况及近期经营 情况 2013年 08月 08日公司实地调研机构民生证券股份有限公司 公司总体情况及近期经营 情况 2013年 08月 08日公司实地调研机构东北证券股份有限公司 公司总体情况及近期经营 情况 2013年 08月 27日公司实地调研机构东方基金管理有限责任公司 公司总体情况及近期经营 情况 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间发生原因期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 无 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(%) 0% 四、破产重整相关事项 无。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2） 对公司经 营的影响 （注 3） 对公司损 益的影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5） 披露索引 无 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 无 3、企业合并情况 根据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率， 2013年12月10日召开的二届 董事会第二十六次会议以及2013年12月26日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并 全资子公司的议案》，公司按照《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并公司全资子公司山东圣阳电 源科技有限公司并注销其法人资格。 《关于吸收合并全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，充分调动公司管理团队和核心技术（业务）人员的 积极性、保障公司战略目标的实现，依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，公司 2012年 实施了股权激励计划。激励对象主要为公司管理人员以及核心技术（业务）人员。激励计划下限制性股票 来源为向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。所筹集的资金全部用于补充流动资金。 （一）股权激励计划已履行的审批程序 1、2012年3月14日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《限制性股票激励计划（草 案）》”）及其摘要，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象进行了核实；随后公司将相关 材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。 2、2012年5月16日，《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要经中国证监会备案无异议。 3、公司根据证监会的反馈意见，修订了《限制性股票激励计划（草案）》。 2012年6月4日，公司召 开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订 稿）》及其摘要，公司独立董事发表了同意的独立意见。 4、2012年6月21日，公司召开 2012年第一次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划（草案 修订稿）》及其摘要。 （二）限制性股票的首次授予 1、2012年7月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激 励计划授予对象、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司 首次激励对象由173名调整为 152名，首次授予数量调整为 386.1万股，预留部分股票数量调整为 42.9万股， 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 同意首次授予价格调整为7.7元/股，同意向 152名激励对象授予限制性股票，同意授予日为 2012年7月10日。 公司独立董事对限制性股票调整及授予等事项发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十一次会 议，对《限制性股票激励对象名单》（调整后）进行了核实。 2、2012年7月25日公司发布公告，公司限制性股票激励计划首次授予登记工作已经完成。 （三）预留限制性股票的授予 1、根据公司 2012年6月21日召开的第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订 稿）及摘要》和《上市公司股权激励管理办法（试行）》的相关规定，山东圣阳电源股份有限公司第二届 董事会第十九次会议于 2013年2月25日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性 股票的议案》，确定 2013年2月25日为授予日，将预留 42.9万股限制性股票中的 33.5万股授予 9名激励对象， 授予价格为6.76元/股。公司独立董事对预留限制性股票授予等事项发表了独立意见。同日，公司召开第二 届监事会第十四次会议，对《预留限制性股票激励对象名单》进行了核实。 2、2013年3月25日公司发布公告，公司预留限制性股票激励计划授予登记工作已经完成。 （四）限制性股票的回购注销 1、2013年2月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象时希 领、孔祥伟已获授的全部股份共计 42,000股进行回购注销。回购注销原因为 ,公司原限制性股票激励对象时 希领、孔祥伟因离职已不符合激励条件。独立董事对该回购注销事项发表了独立意见。 2、2013年7月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象孙 佑宣、张崇波已获授的全部股份共计 64,000股进行回购注销。回购注销原因为 ,公司原限制性股票激励对象 孙佑宣、张崇波因离职已不符合激励条件。独立董事对该回购注销事项发表了独立意见。 3、公司分别于 2013年5月17日和2013年9月18日发布公告，公司以上两次限制性股票的回购注销工作 已经完成。 （五）限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁 1、2013年7月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议 通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁的议案》、《关于核查限制性股票激 励计划首次获授限制性股票的第一批解锁激励对象名单的议案》。同意按照股权激励计划的相关规定，办 理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁相关事宜。董事会薪酬与考核委员会对该解锁事 项发表了核查意见，独立董事对该解锁事项发表了独立意见。 2、公司于 2013年7月23日发布了，关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一批解锁的提示 性公告。 （六）股权激励计划限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 根据《企业会计准则》的有关规定，公司《限制性股票激励计划》限制性股票的授予对公司相关年度 财务报告状况和经营成果将产生一定的影响。 公司的股权激励成本将按照《企业会计准则》的有关规定按年进行分摊，将影响今后几年的财务状况 和经营成果。 公司股权激励计划具体实施情况详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）有关公告。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易关联关系关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易占同类交关联交易可获得的披露日期披露索引 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 方类型内容定价原则价格金额（万 元） 易金额的 比例(%) 结算方式同类交易 市价 无 0 合计 ----0 ---------- 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露索 引 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 5、其他重大关联交易 报告期内，除部分董事、监事、高级管理人员领取薪酬外，公司没发生其他重大关联交易。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 山东圣阳电源科技 有限公司 2012年 03 月 28日 5,000 2013年 03月 01日 2,000连带责任保证 1年是是 山东圣阳电源科技 有限公司 2013年 03 月 28日 5,000 2013年 05月 14日 1,000连带责任保证 1年是是 深圳市方信电源技 术有限公司 2013年 08 月 20日 1,000 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 6,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 3,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 6,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 2,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 6,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 3,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 6,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 2,000 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 2.46% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 单位：万元 担保对象 名称 与上市公 司的关系 违规担保 金额 占最近一 期经审计 净资产的 比例(%) 担保类型担保期 截至报告 期末违规 担保余额 占最近一 期经审计 净资产的 比例(%) 预计解除 方式 预计解除 金额 预计解除 时间（月 份） 合计 0 0% ----0 0% ------ 3、其他重大合同 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 无 4、其他重大交易 无。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺无 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 无 资产重组时所作承诺无 首次公开发行或再融资宋斌等十一名 自公司股票在证券交易所上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理本人 2010年 07月 18日 2011年 5月 6日承诺人均履行 33 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 时所作承诺一致行动人直接或间接持有的公司公开发行股票前已 发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 -2014年 5月 6日其承诺 上海硅谷天堂 阳光创业投资 有限公司和山 水控股集团有 限公司 自公司股票在证券交易所上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的公司公开发行股票前已 发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2010年 07月 18日 2011年 5月 6日 -2014年 5月 6日 承诺人均履行 其承诺 宋斌等十一名 一致行动人 若因公司历史上存在的股权代持及转让等 事宜产生纠纷，并导致公司或其他股东被 追究法律责任，本人将就公司或其他股东 由此遭受的一切经济损失作出足额补偿， 并承担连带责任。 2010年 07月 18日持续 承诺人均履行 其承诺 宋斌等十一名 一致行动人 1、本承诺人保证圣阳电源及其子公司已在 公司注册地设立了社保和公积金账户，目 前不存在受到社会保障部门处罚的情形； 2、如果应有关主管部门要求或决定，圣阳 电源及其子公司需补缴员工社会保险和住 房公积金，或因未及时足额缴纳员工社会 保险和住房公积金而需承担罚款或损失， 本承诺人承诺将全额承担补缴款项以及任 何罚款或损失，保证圣阳电源不因此遭受 任何损失。 2010年 12月 10日持续 承诺人均履行 其承诺 宋斌等十一名 一致行动人 本人将不直接或间接从事或参与任何与圣 阳电源相同、相近或类似的业务或项目， 不为自己或者他人谋取属于圣阳电源的商 业机会，不进行任何损害或可能损害圣阳 电源利益的其他竞争行为；如本人或本人 关系密切的家庭成员实际控制的其他企业 违反上述承诺与保证，本人承担由此给圣 阳电源造成的经济损失。 2010年 07月 18日持续 承诺人均履行 其承诺 山东省高新技 术创业投资有 限公司 承诺人将不直接或间接从事或参与任何与 公司相同、相近或类似的业务或项目，不 为承诺人或者他人谋取属于公司的商业机 会，不进行任何损害或可能损害公司利益 的其他竞争行为。 2012年 07月 18日持续 承诺人均履行 其承诺 上海硅谷天堂 阳光创业投资 有限公司和山 水控股集团有 限公司 承诺人将不直接或间接从事或参与任何与 公司相同、相近或类似的业务或项目，不 为承诺人或者他人谋取属于公司的商业机 会，不进行任何损害或可能损害公司利益 的其他竞争行为。 2012年 07月 18日持续 承诺人均履行 其承诺 担任公司董事、 监事或高级管 在本人任职期间每年转让的股份不超过持 有公司股份总数的 25%；离职后半年内， 2010年 07月 18日持续 承诺人均履行 其承诺 34 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 理人员的股东不转让持有的公司股份。在申报离任六个 月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交 易出售公司的股票数量占持有的公司股票 总数的比例不超过 50%。 其他对公司中小股东所 作承诺 无 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有） 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名阚京平、王贡勇 境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 不适用。 十二、处罚及整改情况 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 35 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 无 整改情况说明 □适用 √不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □适用 √不适用 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用。 十四、其他重大事项的说明 不适用。 十五、公司子公司重要事项 根据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率， 2013年12月10日召开的二届 董事会第二十六次会议以及2013年12月26日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并 全资子公司的议案》，公司按照《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并公司全资子公司山东圣阳电 源科技有限公司并注销其法人资格。 《关于吸收合并全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十六、公司发行公司债券的情况 无。 山东圣阳电源股份有限公司 2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 （未完）  |