[年报]嘉宝集团：2013年年度报告(修订版)
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 600622 2013年年度报告 （修订版） 2014年4月 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人（会计主管人员） 金红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013年度每10股派发现金红 利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司2013年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义………………………………………………………………………………….1 第二节 公司简介…………………………………………………………………………… 2 第三节 会计数据和财务指标摘要……………………………………………………… …4 第四节 董事会报告……………………………………………………………………… …6 第五节 重要事项……………………………………………………………………………19 第六节 股份变动及股东情况………………………………………………………………22 第七节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………………25 第八节 公司治理……………………………………………………………………………29 第九节 内部控制……………………………………………………………………………31 第十节 备查文件目录………………………………………………………………………32 第十一节 财务审计报告………………………………………………………… ………… 33 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、嘉宝集团 指 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 报告期 指 2013年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与 分析中可能面对的风险的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 嘉宝集团 公司的外文名称 SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE(GROUP) CO.,LTD． 公司的外文名称缩写 JB 公司的法定代表人 钱明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙红良 联系地址 上海市嘉定区清河路55号6-7F 电话 021-59529711 传真 021-59536931 电子信箱 jbdm@jbjt.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市嘉定区清河路55号6-7F 公司注册地址的邮政编码 201800 公司办公地址 上海市嘉定区清河路55号6-7F 公司办公地址的邮政编码 201800 公司网址 http://www.jbjt.com 电子信箱 jbdm@jbjt.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉宝集团 600622 G嘉宝 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次以及最近一次注册登记情况，请见《2011年年度报告》第二条"公司基本情况"。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 1992年上市之初，公司以电光源业务为主；1994年，公司因电光源---灯泡业务与美国通用电气公司合资， 从而失去主业，转向多元化发展；2002年起，公司主业逐步转向房地产和物业租赁经营。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司控股股东在上市时为上海南翔经济发展总公司，于1999年变更为上海竞法企业发展有限公司，于2000 年变更为嘉定建业投资开发公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 上海市延安东路550号海洋大 厦12楼 签字会计师姓名 林东模 莫旭巍 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 1,899,485,252.62 2,116,823,349.37 -10.27 1,621,775,733.94 归属于上市公司股东的净利 润 338,907,575.26 303,019,929.39 11.84 266,935,639.42 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 268,097,493.35 274,626,224.31 -2.38 247,355,451.55 经营活动产生的现金流量净额 552,309,829.57 -452,398,459.66 不适用 -153,468,827.38 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资产 2,682,860,602.27 2,420,563,781.00 10.84 2,192,532,074.74 总资产 7,899,596,725.65 7,166,333,198.74 10.23 6,030,066,068.32 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.659 0.589 11.88 0.519 稀释每股收益（元／股） 0.659 0.589 11.88 0.519 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.521 0.534 -2.43 0.481 加权平均净资产收益率（%） 13.36 13.07 增加0.29个百 分点 12.69 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 10.57 11.84 减少1.27个百 分点 11.76 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 30,060,948.69 145,159.46 11,291,382.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,082,028.84 27,150,362.89 7,811,235.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,937,301.08 12,259,309.26 7,930,836.10 少数股东权益影响额 -11,072,910.23 -2,236,328.85 -715,936.84 所得税影响额 -27,197,286.47 -8,924,797.68 -6,737,330.10 合计 70,810,081.91 28,393,705.08 19,580,187.87 注：其他营业外收入和支出主要是控股子公司上海嘉宏房地产有限责任公司物业动迁补偿收入，详见临 2013-017号公告。 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 56,362,724.98 66,737,076.26 10,374,351.28 408,429.76 可供出售金融资产 65,792,707.03 87,077,947.52 21,285,240.49 836,221.82 合计 122,155,432.01 153,815,023.78 31,659,591.77 1,244,651.58 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持"稳中求进、重在可持续发展"的经营理念，不断优化产业结构，扎实推进项目 建设。公司房产销售、开发规模和净利润再创新高，土地储备得到加强，竞争能力不断提升。2013年， 公司实现营业收入18.99亿元，同比减少10.27%；实现净利润3.39亿元，同比增加11.84%。主要经营 工作如下： 1、加快项目开发，加强建设管理，确保在建项目质量和进度符合预期。 公司紧紧抓住嘉定打造长三角综合性节点城市的历史机遇，大力推进项目建设。一是以品质管理为 根本，将严格的质量管理和品质保障措施贯穿到项目准备阶段、施工阶段及验收阶段，从而做到全阶段 全过程质量控制，确保项目质量可靠。二是以现场管理为核心，强化项目设计与施工的衔接和配合，注 重安全文明施工，确保项目进度可控、安全有保障。 2、提升品牌形象，加强营销策划，超额完成预定营销目标。 报告期内，公司努力推进项目销售和品牌推广。一是持续增加品牌宣传和推广的投入，嘉宝地产品 牌影响力进一步提升。在由搜房网主办的"第十届中国房地产网络人气榜"评选中，嘉宝集团荣获"2013 年度上海推动力房企"称号。二是加大营销创新力度，利用品牌优势，积极与电商合作，探索地产项目 整体销售模式，加快资金回笼。嘉宝紫提湾项目获得由第一财经·第一地产颁发的"最佳品质奖"。嘉宝 梦之湾项目获得第一地产颁发的精良制作奖以及被上海市房地产经纪行业协会评为"2013年度上海市房 地产经纪行业规范案场"。 3、加快结构调整，夯实主业基础，提升主导产业集中度。 报告期内，公司不断深化产业结构调整，集中优质资源发展核心业务。一是集团下属工业企业通过 关停、转让等方式，已基本剥离完毕。二是在加大既有项目开发力度的同时，新增231亩土地储备（昆 山花桥120亩和云翔佳苑111亩）。三是盘活物业存量，加大招租力度，经营性物业合同租金额逐年攀 升。 4、拓宽融资渠道，加大资本运作，提出发行公司债方案。 为进一步扩大公司的开发规模，促进公司的可持续发展，公司进一步拓宽融资渠道，提出发行不超 过9.6亿元的公司债方案。该方案已获公司股东大会通过，已上报国家有关部门审核。 5、强化内部管理，注重制度建设，提升公司治理水平。 近年来，公司以"制度+科技"为手段，强化规范运作，提高管理效率。一是继续健全内控制度，加大 执行力度，进一步完善了内外相结合的内部审计和评价体系；二是公司信息化建设稳步推进；三是结合 内控和信息化建设，积极开展管理提升年活动，进一步提升设计引领、成本管控、项目把控、销售实现 等方面的能力。 6、注重人才建设，加大内部整合，提升人力资源配置效率。 报告期内，公司不断加强人力资源建设，引进了一批管理骨干和专业技术人员充实到项目一线；结 合产业结构调整，妥善分流安置了280多名工业企业员工。公司人力资源结构进一步适应房地产主业的 发展需要。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,899,485,252.62 2,116,823,349.37 -10.27 营业成本 1,261,803,614.33 1,582,891,334.03 -20.28 销售费用 32,933,068.23 47,805,167.67 -31.11 管理费用 58,579,414.42 58,777,627.26 -0.34 财务费用 1,662,696.52 476,719.47 248.78 经营活动产生的现金流量净额 552,309,829.57 -452,398,459.66 投资活动产生的现金流量净额 -392,769,544.26 68,819,357.59 筹资活动产生的现金流量净额 166,937,609.22 157,707,735.09 5.85 营业税金及附加 201,300,758.83 142,209,099.49 41.55 资产减值损失 3,264,557.14 -11,265,698.58 -128.98 公允价值变动收益 -220,944.22 6,471,057.68 -103.41 投资收益 53,171,152.35 73,875,894.97 -28.03 营业外收入 91,085,226.71 12,589,517.10 623.50 营业外支出 4,086,976.94 185,048.38 2,108.60 所得税费用 114,750,388.68 84,062,228.56 36.51 其他综合收益 15,963,930.37 2,157,347.17 639.98 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期紫提湾住宅项目部分商品房符合收入结转条件，公司房地产业务营业收入151,157万元，与 上年相比增加45,604万元，增幅为43.20%； 报告期公司对外贸易业务量减少,公司对外贸易业务营业收入32,233万元，与上年同期相比减少 63,748万元，降幅为66.42%。 (2) 主要销售客户的情况 报告期公司销售前五名客户累计销售金额为45,743.30万元，占公司营业收入的24.17%。 序号 单位 金额（万元） 1 客户一 31,237.53 2 客户二 5,232.10 3 客户三 3,286.39 4 客户四 3,015.09 5 客户五 2,972.19 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 房地产业 土地成本等 890,548,388.41 70.96 559,437,484.15 35.38 59.19 商业 采购成本等 313,418,538.22 24.97 940,917,737.04 59.51 -66.69 工业 原材料等 40,729,221.63 3.25 69,706,094.51 4.41 -41.57 服务业 人工成本等 10,282,637.29 0.82 11,014,588.23 0.70 -6.65 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 房产销售 土地成本等 876,768,788.74 69.86 546,861,038.11 34.59 60.99 工业产品 采购成本等 354,147,759.85 28.22 1,010,623,831.55 63.92 -64.96 房产租赁 累计折旧等 13,779,599.67 1.10 12,576,446.04 0.8 9.57 物业服务 人工成本等 10,282,637.29 0.82 11,014,588.23 0.7 -6.65 报告期公司房地产业务结转面积同比增加，结转成本对应增加； 报告期公司贸易业务同比减少，成本对应减少； 报告期公司逐步退出工业制造业，成本同比减少。 (2) 主要供应商情况 报告期公司向前5名供应商采购金额为49,384.76万元,占公司营业成本的39.14%。 序号 单位 金额(万元) 1 供应商一 16,495.00 2 供应商二 12,236.07 3 供应商三 10,292.94 4 供应商四 5,817.67 5 供应商五 4,543.08 4、 费用 (1)报告期销售费用为3,293万元，与上年同期相比减少31.11%，主要是房地产业务销售费用减少； (2)报告期管理费用为5,858万元，与上年同期相比基本持平； (3)报告期财务费用为166万元，与上年同期相比增加248.78%，主要是贸易业务汇兑收益减少； (4)报告期所得税11,475万元，与上年同期相比增加36.51%，主要是房地产业务收入、利润增加，对应 计提所得税增加。 5、 现金流 (1)经营活动产生的现金流量净额55,231万元，主要是房地产业务收到的商品房预售款； (2)投资活动产生的现金流量净额-39,277万元，主要是利用闲置资金投资保本型银行理财产品及国债回 购； (3)筹资活动产生的现金流量净额16,694万元，主要是控股子公司收到的少数股权投资款。 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期公司利润构成和利润来源未发生重大变动，公司主要利润来源为房地产业务。 (2)报告期公司房地产业务说明 报告期公司房地产开发新增土地储备153,733平方米，签订房产销售合同229,446万元，结转销售 收入147,017万元。 ①项目储备情况 单位：平方米 序 号 项目名称 公司权 益比例 土地面积 规划建筑 面积 备注 1 嘉宝梦之缘 40.00% 74,122.70 160,723.15 商住 2 盛创企业家园三期 51.00% 12,980 51,812 商办 3 云翔佳苑动迁配套房 100.00% 74,152.90 180,933.08 住宅 4 昆山花桥梦世界电影文化综合体项目 65.00% 159,840.94 399,602.35 文化娱乐、办公 及配套商业 注：上述规划建筑面积系根据建设工程规划许可证(如有)、《土地出让合同》中约定的容积率计算。如 容积率存在区间的，则按其上限计算；涉及分期建设的，根据《土地出让合同》并结合实际情况估算。 ②房产开发情况 单位：平方米 业态分类 本年度竣 工面积 期末在建建 筑面积 本年度可供出 售面积 本年度合同 销售面积 本年合同平均 成交价(元/M2) 住宅 - 449,973 150,871 109,540 15,416 商铺及购物中心 - 95,619 - - - 办公写字楼 98,599 13,933 84,881 79,708 7,600 其他 9,521 162,691 41,005 - - 合计 108,121 722,215 276,757 189,248 12,124 注：（1）本年度竣工面积按竣工备案表统计；（2）期末在建建筑面积按建设工程规划许可证统计；（3） 本年度合同销售面积为合同签订的面积，未包含本年度现房实测与原合同差异引起的补差；（4）业态类 别中的“其他”主要包括车库、会所及售楼处等。 ③房地产物业租赁 报告期公司可出租物业面积10.54万平方米，已出租面积10.26万平方米，出租率97.35%，报表租 金收入4,140万元。 单位：平方米 物业类型 可出租面积 已出租面积 出租率 报表租金 （万元） 平均基本租金(元/ 平方米/月) 工业类 61,510 61,510 100.00% 1,160 189 办公类 16,719 16,124 96.44% 374 232 商业类 27,182 24,986 91.92% 2,606 1,043 合计 105,411 102,620 97.35% 4,140 403 ④财务融资情况 单位：万元 类别 期初借 款额 本期发 生额 期末余 额 途径 贷款 期限 利率成本标准 利息成 本 利息 资本 化率 资本化 金额 项目开 发 16,225 11,772.3 27,997.3 银行贷 款 1-3年 基准利率 1,681.2 100% 1,681.2 10,000 -10,000 0 银行贷 款 1-3年 基准利率上浮 10%内 318.68 100% 318.68 补充流 动资金 11,800 -4,500 7,300 银行贷 款 1年以 内 基准利率利率 652.31 0% 补充流 动资金 0.00 2,000 2,000 其他 3-5年 同期银行贷款 基准利率 88.33 0% 报告期公司存货资本化余额为2,627.11万元。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司认真贯彻“三五”发展战略，取得较大成效，主要表现在：主业地位更加突出，土 地储备进一步加强，品牌战略初见成效，核心竞争力进一步提升。 2013年度，公司预算目标为：实现营业收入16亿元、 净利润3亿元；报告期公司实现营业收入18.99 亿元，净利润3.39亿元，分别完成预算目标的118.70%、113%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 房地产 1,511,567,999.66 890,548,388.41 41.08 43.20 59.19 减少5.91个 百分点 商业 322,329,301.64 313,418,538.22 2.76 -66.42 -66.69 增加0.80个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 房地产销 售 1,470,167,762.00 876,768,788.74 40.36 43.72 60.33 减少6.18个 百分点 工业产品 368,499,314.82 354,147,759.85 3.89 -64.71 -64.96 增加0.67个 百分点 （1）报告期公司房地产业务营业收入和营业成本较上年有较大幅度增加，主要是紫提湾住宅项目部分 商品房符合条件结转收入所致； （2）报告期公司商业业务营业收入和营业成本较上年有较大幅度减少，主要是对外贸易业务收入减少 所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） (1)华东地区 1,579,059,664.38 39.91 (2)华南地区 8,529,702.32 -30.06 (3)华北地区 722,517.97 270.94 (4)海外地区 304,262,979.26 -68.60 报告期公司华东地区主营业务收入与上年同期相比增加39.91%，主要是房地产业务结转收入增加； 报告期公司海外地区主营业务收入与上年同期相比减少68.60%，主要是贸易业务收入大幅下降。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例% 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 81,861.33 10.36 49,208.65 6.87 66.36 应收账款 1,628.01 0.21 3,388.97 0.47 -51.96 其他应收款 15,895.89 2.01 3,539.09 0.49 349.15 其他流动资产 87,870.84 11.12 44,011.95 6.14 99.65 可供出售金融资产 8,707.79 1.10 6,579.27 0.92 32.35 短期借款 7,300.00 0.92 11,800.00 1.65 -38.14 应付账款 19,142.75 2.42 32,288.23 4.51 -40.71 预收款项 181,859.99 23.02 119,400.96 16.66 52.31 应交税费 12,366.20 1.57 6,258.18 0.87 97.60 一年内到期的非流动负债 20,000.00 2.53 4,300.00 0.60 365.12 递延所得税负债 1,885.65 0.24 1,353.52 0.19 39.31 货币资金期末数为81,861.33万元，与年初数相比增加66.36%，主要是房地产业务收到的商品房预售款； 应收账款期末数为1,628.01万元，与年初数相比减少51.96%，主要是公司关闭转让了工业企业； 其他应收款期末数为15,895.89万元，与年初数相比增加349.15%，主要是报告期支付的土地招投标保 证金； 其他流动资产期末数为87,870.84万元，与年初数相比增加99.65%，主要是公司利用闲置资金投资的保 本银行理财产品和国债回购； 可供出售金融资产期末数为8,707.79万元，与年初数相比增加32.35%，主要是可供出售金融资产公允 价值上升； 短期借款期末数为7,300万元，与年初数相比减少38.14%，主要是本期偿还的短期借款； 应付账款期末数为19,142.75万元，与年初数相比减少40.71%，主要是房产项目按工程进度支付的工程 款； 预收款项期末数为181,859.99万元，与年初数相比增加52.31%，主要是房地产业务收到的商品房预售 款； 应交税费期末数为12,366.20万元，与年初数相比增加97.60%，主要是房地产业务结转收入计提的税金 及附加； 一年内到期的非流动负债期末数为20,000.00万元，与年初相比增加365.12%，主要是委托借款一年内 到期转入； 递延所得税负债期末数为1,885.65万元，与年初数相比增加39.31%，主要是可供出售金融资产公允价 值上升，对应计提的递延所得税负债。 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期内公司公允价值计量资产、主要资产计量属性未发生重大变化。 (四) 核心竞争力分析 1、良好的品牌效应。 公司注重品牌建设，着力增强嘉宝地产品牌在上海乃至长三角地区的品牌影响力。经过十多年的建 设和发展，嘉宝集团"品质地产、品位生活"的品牌理念逐渐得到市场认可，公司开发的楼盘屡获各类重 要奖项，已形成了良好的口碑效应，并积累了众多优质的潜在客户资源。 2、成熟的管理团队。 公司的核心管理团队保持稳定，知识结构和年龄结构比较合理，具有丰富的实践经验和良好的决策 能力。公司注重加强人力资源建设，各类人才不断加盟公司，专业队伍不断壮大，专业开发能力日渐提 升。 3、清晰的发展战略。 公司在深入分析外部环境和内部优劣势的基础上，制定和实施了切合公司实际的发展战略。"一业 为主、适度多元；本土做强、逐步向外"的基本战略不断引领公司开拓创新、奋勇进取、励精图治。成 熟的运营机制为公司持续发展提供了强有力的保障。 4、具有公司特质的企业文化。 公司注重对企业文化的培育和塑造，确立了"诚信铸业、求实求精"的核心价值观，并以"回报股东、 善待员工、回馈社会"为公司使命。在地产产品和服务上，公司通过对产品的精雕细刻和服务品质的精 益求精，尽力满足业主高档次、高品位的居住需求，有效地推动了企业文化的建设。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内公司对外投资额61,600万元，比上年同期增加1,040.74%，主要是对控股子公司昆山嘉宝 网尚置业有限公司和上海嘉宝联友房地产有限公司增资。 投资的公司名称 主要业务 持股比例 备注 昆山嘉宝网尚置业有限公司 房地产开发 97.67% 本公司增资42,000万元 上海嘉宝联友房地产有限公司 房地产开发 40.00% 本公司增资19,600万元 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 基金 投资 6843A3 东方园林2 号 30,000,000.00 30,000,000.00 44.95 0.00 2 股票 投资 600383 金地集团 19,636,593.92 2,800,704 18,708,702.72 28.03 -728,183.04 3 股票 投资 000783 长江证券 6,364,558.55 500,000 5,200,000.00 7.79 600,000.00 4 基金 投资 040040 华安纯债 2,500,000.00 2,486,177.40 2,493,635.93 3.74 11,039.17 5 股票 投资 601857 中国石油 5,926,800.00 240,000 1,850,400.00 2.77 -249,081.60 6 基金 投资 450008 国富沪深 300 1,900,000.00 2,090,663.93 1,825,149.61 2.73 -152,618.47 7 基金 投资 660005 农行中小盘 股票 1,100,000.00 1,094,330.36 1,630,552.24 2.44 496,169.39 8 基金 投资 470028 汇添富社会 责任基金 1,500,000.00 1,489,126.49 1,490,615.62 2.23 206,988.59 9 基金 投资 163407 兴业沪深 300 600,000.00 596,526.47 480,144.16 0.72 -23,383.83 10 股票 投资 600050 中国联通 643,200.00 100,000.00 321,000.00 0.48 -25,010.00 期末持有的其他证券投资 4,787,343.50 / 2,736,875.98 4.10 189,177.79 报告期已出售证券投资损益 / / / / 83,331.76 合计 74,958,495.97 / 66,737,076.26 100.00 408,429.76 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成 本 占该公司 股权比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 600647 同达创业 1,456,500.00 24,692,850.00 122,850.00 2,473,537.50 600610 S中纺机 2,045,000.00 21,252,660.00 0.00 7,374,510.00 600631 友谊股份 3,435,086.75 9,146,065.11 277,995.90 896,536.78 601727 上海电气 679,635.70 5,020,160.00 86,428.16 -376,512.00 600629 棱光股份 656,000.00 7,970,959.15 0.00 1,419,427.49 600618 氯碱化工 2,480,000.00 4,533,144.00 0.00 -736,890.00 600626 申达股份 471,439.99 4,366,454.40 48,787.20 2,019,790.08 600633 浙报传媒 577,000.00 4,409,724.00 36,300.00 1,837,143.00 600614 鼎立股份 70,000.00 1,006,641.02 3,860.50 -90,481.88 600637 百视通 49,500.00 2,679,289.84 0.00 1,146,869.40 合计 11,920,162.44 / 85,077,947.52 576,221.76 15,963,930.37 注：会计核算科目均为可供出售金融资产，股份来源均为法人股 (3) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金 额（元） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 会计核算科 目 股份来源 上海农村商业银行股份有 限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 260,000.00 可供出售金 融资产 法人股 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收 回本金 金额 实际获得 收益 中国农业银行股份有限公司 上海嘉定支行 结构性 存款 10,000 2012年12月 25日 2013年1 月5日 保本浮动 收益型 10,000 13.15 中国农业银行股份有限公司 上海嘉定支行 自营 10,000 2013年4月 19日 2013年5 月24日 保本浮动 收益型 10,000 34.52 中国农业银行股份有限公司 上海嘉定支行 结构性 存款 10,000 2013年6月8 日 2013年7 月18日 保本浮动 收益型 10,000 44.93 中国农业银行股份有限公司 上海嘉定支行 结构性 存款 15,000 2013年7月 21日 2013年8 月8日 保本浮动 收益型 15,000 63.86 中国农业银行股份有限公司 上海嘉定支行 自营 20,000 2013年11月 21日 2014年1 月8日 保本浮动 收益型 - - 中国农业银行股份有限公司 上海嘉定支行 自营 10,000 2013年12月 10日 2014年1 月15日 保本浮动 收益型 - - 中国农业银行股份有限公司 上海嘉定支行 自营 10,000 2013年8月 11日 2013年9 月16日 保本浮动 收益型 10,000 34.52 中国农业银行股份有限公司 上海嘉定支行 自营 20,000 2013年8月9 日 2013年10 月11日 保本浮动 收益型 20,000 94.36 中国农业银行股份有限公司 上海嘉定支行 自营 10,000 2013年9月 24日 2013年10 月28日 保本保证 收益型 10,000 39.78 中国农业银行股份有限公司 上海嘉定支行 自营 20,000 2013年10月 14日 2013年11 月20日 保本保证 收益型 20,000 80.88 中国农业银行股份有限公司 上海嘉定支行 自营 10,000 2013年10月 15日 2013年11 月18日 保本保证 收益型 10,000 36.52 交通银行股份有限公司上海 嘉定支行 10,000 2013年9月 24日 2013年11 月8日 保本保证 收益型 10,000 57.86 其他 171,350 156,350 1,015.32 合计 / 326,350 / / / 281,350 1,515.70 合作方名称为"其他"的委托理财为公司购买的单项金额1亿元以下的保本型银行理财产品合计数。 上述委托理财产品均经过公司法定程序，非关联交易，未涉及诉讼，资金来源为非募集资金。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款利 率 借款用 途 抵押物或担保人 是否 逾期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 关联关 系 昆山嘉宝网 尚文化投资 有限公司 11,000 24个 月 6.15% 土地款 昆国用（2012）第 12012111192号土 地使用权证 否 是 否 否 控股子 公司 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1） 主要子公司情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品/服 务 注册资本 持股比例% 总资产 净资产 净利润 上海嘉宝神马房地 产有限公司 房地产开 发经营 住宅 3,000.00 100.00 140,521.78 28,035.86 15,418.52 上海嘉宝奇伊房地 产经营有限公司 房地产开 发经营 住宅 9,000.00 100.00 27,305.62 22,990.40 7,583.06 上海嘉宝新菊房地 产有限公司 房地产开 发经营 住宅 56,000.00 100.00 228,466.63 55,281.84 -611.03 上海盛创科技园发 展有限公司 科技园建 设，实业投 资等 商办 8,000.00 51.00 37,122.24 13,773.92 3,981.35 上海嘉宝联友房地 产有限公司 房地产开 发经营 商住办 54,000.00 40.00 105,063.71 54,104.52 15.5 上海嘉宏房地产有 限责任公司 房地产开 发经营 物业租赁 3,000.00 90.00 27,225.42 11,866.34 5,524.33 昆山嘉宝网尚置业 有限公司 房地产开 发经营 住宅 45,000.00 97.67 45,032.06 45,011.06 -8.95 昆山嘉宝网尚文化 投资有限公司 房地产开 发经营 文化娱乐、办 公及配套商业 3,000.00 65.00 16,462.39 2,730.66 -211.21 上海嘉宝贸易发展 有限公司 国内贸易 贸易代理 600.00 100.00 5,489.65 600.19 41.08 （2）对归属母公司净利润影响达到10%以上的子公司情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产 品/服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海嘉宝神马 房地产有限公 司 房地产开 发经营 住宅 3,000.00 140,521.78 28,035.86 65,796.94 20,659.40 15,418.52 上海嘉宝奇伊 房地产经营有 限公司 房地产开 发经营 住宅 9,000.00 27,305.62 22,990.40 50,043.86 10,103.87 7,583.06 上海嘉宏房地 产有限责任公 司 房地产开 发及物业 租赁 物业租 赁 3,000.00 27,225.42 11,866.34 3,314.22 1,611.95 5,524.33 报告期上海嘉宏房地产有限责任公司持有的物业动迁，营业外收入增加，详见公司临2013_017公告； (3)与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 注册资本 持有目的 未来计划 上海嘉宝贸易发展有限公司 国内贸易 600.00 历史遗留 控制风险、逐 步退出 上海嘉宝协力电子有限公司 生产深海集鱼 灯，SP玻壳 USD200.00 历史遗留 即将退出 上海嘉宝劳动服务有限公司 劳动服务、劳力 输出 50.00 解决历史遗留的员 工安置问题 控制风险、继 续持有 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 物业租赁 2,000.00 持有物业 继续持有 上海嘉定颐和苗木有限公司 苗木种植、苗木 培育 500 配套房产业务 继续持有 上海嘉丽宝电子有限公司 生产销售电容 器系列产品 USD650.00 历史遗留 即将清算 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 紫提湾住宅项目 160,000 竣工 22,916 153,540 37,035 梦之湾项目 240,000 室外配套 22,828 175,394 未产生收益 梦之缘项目 230,000 前期准备 197 103,153 未产生收益 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、 城镇化将持续带来新增地产需求。 我国目前正处于城市化的中途，随着政府持续推进新型城镇化规划，未来城镇化速度将加快。伴随 着城镇化进程，每年有大量的农村居民要向城市转移，以城市目前的平均居住面积估算，这些城市新进 入者每年将带来较大的新增商品房需求。 2、人均收入增长将带动改善性住房需求。 尽管国内GDP增速趋缓，居民的可支配收入仍将保持较快速度增长。随着收入增长，城市现有居 民的改善住房也将稳定增长，这为房地产市场的长期健康发展奠定了基础。 3、政策调控对房地产行业带来双重影响 国家不断完善房地产调控的长效机制，通过税收、信贷、土地政策以及市场等多种手段对房地产进 行调控。一方面，房地产调控有利于抑制房地产投资性和投机性需求，促进房地产持续、健康发展；另 一方面，国家宏观调控政策也将引发市场预期调整，从而导致行业的波动，调整周期拉长，增加了行业 的风险。 4、区域市场竞争激烈。 公司地产业务主要集中在上海市及周边区域。目前，众多国内一流的房地产开发商云集该区域，市 场竞争比较激烈。 (二) 公司发展战略 公司继续坚持"一业为主、适度多元、本土做强、逐步向外"的基本战略，在2015年底前成为：以 房地产业为支柱、物业租赁经营为长线，以核心业务为领先、现金稳定流入为保证，以高附加值为导向、 高科技产业为补充，以投融资为主要功能、以高效的资源利用为目标，形成一个核心业务突出、经营稳 健、管理卓越、效益显著且可持续发展的，在国内具有较强知名度和品牌影响力的综合性实业集团。 1、"一业为主、适度多元"：就是以房地产及物业租赁经营为主业来打造集团公司的核心业务，集 中优势资源，重点将核心业务优先做强做大，率先实现核心业务领先的战略目标。同时，择机参股市场 前景好、盈利能力强、具有优秀管理能力的企业，争取获得较好投资收益。 2、"本土做强、逐步向外"：就是在核心业务上，充分利用区域优势，紧密贴近区域市场发展需要， 结合公司的资源优势和自身发展需要，把公司打造成上海市内的著名品牌和优秀企业之一，在此基础上 逐步向外拓展，使公司最终成为国内著名的品牌和优秀企业之一。 (三) 经营计划 根据当前市场形势及公司发展实际，公司2014的预算目标为：实现营业收入20亿元、 净利润约 2.9亿元。重点做好以下六项工作： 1、继续做强地产主业：公司将在抓好嘉宝梦之湾、嘉宝梦之晨等现有项目开发和销售的同时，做 好前期准备工作，力争嘉宝梦之缘、浦东杨思等项目早日开工；继续加强土地资源储备，平衡好项目之 间的开发节奏。 2、着力推动品牌经营：公司将进一步推广和宣传品牌，并以品牌为纽带，加快转型发展，大力开 展多形式、多层次的战略合作，积极探索地产开发盈利新模式。 3、加快拓宽融资渠道：公司将进一步加大营销力度，加快资金回笼，合理安排资金周转；不断丰 富融资方式，拓展融资渠道，优化债务结构，满足经营需要。 4、不断提升公司管理：以健全内控体系、加快信息化建设为抓手，建立知识成果共享机制，进一 步完善制度流程，加大执行力度，提升公司治理水平。2014年公司将继续开展提升四项能力（设计引 领、销售实现、成本管控、项目把控）活动。 5、加强人才队伍建设：以人为本，通过提供发展舞台、发挥专业特长、健全激励机制、加强内部 培训等措施，做好引才、用才、聚才、留才工作，改善员工知识结构，增强团队学习能力，提高队伍整 体素质，促进公司经济发展。 6、促进企业文化建设：以树立品牌、打造品质、增强合力、忠于事业作为公司文化建设的重点， 更加鲜明地培育具有公司特质的企业文化，促进公司、员工、股东和社会的和谐发展。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 随着项目开发建设的推进以及择机新增土地储备等需要，公司对资金的需求不断增加。公司资金来 源除自有资金及销售回笼外，将积极通过银行融资、发行公司债、尝试采用地产基金和信托等融资手段， 满足公司资金需求。 (五)可能面对的风险 随着国家不断完善房地产调控的长效机制，调控更加常态化，手段日趋市场化。尽管政策预期日渐 清晰，但房地产市场仍存在一定的不确定性，房地产行业竞争将进一步加剧，行业风险进一步加大。针 对上述风险，公司将认真研判房地产市场形势，审慎决策，适时调整经营策略，采取切实有效措施，积 极应对市场挑战，同时不断提升各项专业能力，增强公司核心竞争力，努力实现公司房地产业务持续稳 定发展。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2014年3月31日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于修定<公司章程>的议案》 （主要包括利润分配政策调整等），具体内容详见公司临2014_004号公告。在本次现金分红政策的制订 过程中，独立董事履行相关职责并发表了如下独立意见：公司修订利润分配政策，符合中国证监会、上 海证券交易所等有关规定，符合公司股东利益；公司董事会对该议案的审议、表决程序均符合法律法规、 《公司章程》等有关规定；该议案尚需公司股东大会批准。 本次修订后的章程，将符合监管部门的有关要求，分红标准明确和清晰，相关的决策程序和机制 完备。 （二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因 以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2013年 0 2.0 0 102,860,760.40 338,907,575.26 30.35 2012年 0 1.8 0 92,574,684.36 303,019,929.39 30.55 2011年 0 1.5 0 77,145,570.30 266,935,639.42 28.90 五、 积极履行社会责任的工作情况 公司积极履行社会责任，努力回报股东，回馈社会，主要体现在：（1）连续六年向股东现金分红， 本年度金额为9,257万元；（2）积极参加"蓝天下的至爱"慈善捐款等公益活动；（3）上海嘉宝公益基金 会正式运作；（4）继续参与动迁配套房项目建设。此外，公司注重安全生产，努力确保平安；倡导绿色 低碳理念，重视使用节能环保材料；致力于健全体制机制，依法保护员工的合法权益。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司向上海嘉宝联友房地产有限公司增资1.96亿元 见公司临时公告2013_007 2、项目公司情况 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品/ 服务 注册资 本 持股比例% 总资产 净资产 净利 润 项目进度 上海嘉宝联友房 地产有限公司 房地产开发 经营 商住办 54,000 40.00 105,063.71 54,104.52 15.5 前期准备 (二) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 上海嘉宝公益基金会在不超过4000万元范围内向公 司提供资金。 见公司临时公告2013_001 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2011年9月，公司与关联方上海嘉定新城发展有限公司和上海嘉定区房地产（集团）有限公司组建项 目公司----上海嘉宝联友房地产有限公司（以下简称"联友公司"），共同竞买上海市嘉定区宝塔路以南、胜辛 路以西B21-1、B22-1地块。根据联友公司章程的有关约定，各方按持股比例向联友公司提供借款，同时上 海嘉定新城发展有限公司向联友公司提供20,000万元委托贷款。上述事项详见公司临2011－017号公告。 报告期内，联友公司向上述两个关联方分别归还借款 16,200万 元、12,250 万元。 3、 临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余 额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 上海格林风范房地产 发展有限公司 参股子公 司 92,774.70 -3,200.00 89,574.70 合计 92,774.70 -3,200.00 89,574.70 关联债权债务形成原因 2007年12月，公司与金地（集团）股份有限公司以及上海格林风范房地 产发展有限公司达成协议，在开发“格林世界”项目过程中，在出现阶段 性资金盈余后，上海格林风范房地产发展有限公司按照其股东持股比例向 公司和金地（集团）股份有限公司提供资金。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保 金额 担保发 生日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 上海嘉宝 实业（集 团）股份有 限公司 公司本 部 上海嘉 定工业 区开发 有限公 司 5,000 2011 年6月 21日 2011 年6 月21 日 2016 年6 月20 日 连带 责任 担保 否 否 是 否 上海嘉宝 实业（集 团）股份有 限公司 公司本 部 西上海 （集团） 有限公 司 4,400 2013 年1月 16日 2013 年1 月16 日 2014 年1 月15 日 连带 责任 担保 否 否 是 否 上海嘉宝 实业（集 团）股份有 限公司 公司本 部 西上海 （集团） 有限公 司 7,600 2013 年8月 16日 2013 年8 月16 日 2014 年8 月4 日 连带 责任 担保 否 否 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 12,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 17,000.00 （未完）  |