[董事会]海能达：2013年度董事会工作报告
海能达通信股份有限公司 2013年度董事会工作报告 一、2013年公司经营情况回顾 2013年，公司管理层积极应对全球政治、经济形势以及国内外市场环境的变化，坚持全面转型的 战略，不断加强产品研发与技术创新，提高产品的核心竞争力；继续加大市场拓展力度、加强市场渗 透和覆盖、做好渠道建设和品牌宣传推广工作、加强销售团队和行销团队建设、改革销售激励政策， 从而促进销售收入的快速增长；同时提升运营管控能力、生产交付能力和大项目交付能力，实现了公 司年度经营业绩的快速增长，核心竞争能力得到进一步增强。报告期内，公司实现营业收入168,339.54 万元，同比增长48.27%；利润总额15,721.30万元，同比增长356.54%；归属上市公司股东的净利润为 13,507.12万元，同比增长305.28%。 报告期内，公司销售收入快速增长，其中数字产品销售收入96,078.67万元，同比增长75.64%， 占公司主营业务销售收入的58.20%，数字产品已成为公司收入和利润的主要来源，顺利实现了公司由 模拟向数字的战略转型。 PDT发布多个产品系列，全方位覆盖细分市场，功能不断强大和优化；2013年PDT在市场上开始大 规模商用，得到了充分认可和验证；公安部4月在大庆召开警用数字集群建设现场推进会，发布了PDT 标准，公司的创新应用模式获得高度评价；顺利完成新疆八个地州PDT大项目的建设、交付和验收； 成功进入地铁公安领域，如长沙、南昌等地铁公安PDT数字集群系统项目；签订第一个河南高速PDT数 字同播项目等。 DMR产品系列越来越丰富、功能不断完善、成本进一步降低，公司已经成为全球DMR的主流厂商， 新推出产品在轻、薄、小和防水性能上比同类竞品更具竞争力，在防爆终端研发能力上达到业界领先 水平，并获得了全球最高等级的防爆证书。报告期DMR产品收入高速增长，同比去年增长56.86%，成 为公司收入和利润的重要来源之一。 Tetra产品线完成与德国HMF子公司的整合，顺利实现国内生产转移，研发的融合与协作得到进一 步的加强，形成从终端到系统全系列产品竞争优势，在全球TETRA的市场竞争力进一步提高，成功突 破了美国、拉美及国内多个行业市场。 公司在国内持续加强行业市场的开拓力度，在林业、铁路、石油石化等行业均取得高速增长，市 场占有率获得快速提升；针对公共安全PDT专网建设，公司进一步发挥技术领先、产品成熟、全方位 的市场渠道等优势，为取得较好的PDT市场份额做好铺垫；在通信车集成与改装领域开拓了新的市场， 签订了福建消防集成项目。 公司在海外继续向中高端市场延伸，不断加强行业市场的渗透和空白市场的覆盖，2013年实现销 售收入89,919.01万元；拉美、欧洲、非洲、独联体等区域增长态势良好，成功签署了沙特航空集群 项目、麦加朝觐集群项目、香港海关DMR集群项目、美国电力Tetra集群项目、哈萨克Tetra集群项目、 多米尼加Tetra终端项目及多个专网运营商等项目，实现了跨越式增长。 研发和技术创新能力进一步增强，报告期内共申请专利117项，获得授权专利48项，其中发明专 利20项；发布了具有TEDS功能的下一代Tetra基站产品，获得国内外客户的广泛关注；加强产品全面 布局，从单一产品到综合解决方案，从单一调度向综合调度转型，核心技术达到国际先进水准。 项目履行和交付能力显著提升，首个超亿元的大项目-新疆PDT项目完成建设、交付和验收，香港 CLP一期TETRA工程完成验收并荣获客户书面表彰；龙岗生产园区被认定为“深圳市（专业数字通信） 特色工业园”；凭借高效的运营管理、可靠的产品品质及高端产品制造能力，OEM业务能力持续提升， 成功引入全球知名的高端客户，如Emcore 、Raymraine等。 成功举办20周年庆典，完美展现公司二十年的发展成果和新的面貌，公司形象和品牌知名度大幅 提升；报告期公司新荣获国家企业技术中心、广东省战略新兴骨干企业、广东省知识产权示范企业、 深圳市特色工业园等重要荣誉称号。 二、主营业务分析 1、概述 2013年度，公司营业总收入168,339.54万元，比上年度增加54,802.21万元，增长48.27%；利润 总额为15,721.30万元，比上年度增加12,277.69万元，增长356.54%；归属上市公司股东的净利润为 13,507.12万元，比上年度增加10,174.35万元，增长305.28%。 2、收入 2013年度，公司主营业务收入165,093.66万元，比上年度增加52,493.80万元，增长46.62%。 按行业分 单位：元 行业分类 2013年 2012年 同比增减 专业无线通信设备制造业 1,429,449,882.71 1,065,824,383.54 34.12% OEM及其他 221,486,721.49 60,174,200.49 268.08% 合计 1,650,936,604.20 1,125,998,584.03 46.62% 按产品分 单位：元 产品分类 2013年 2012年 同比增减（%） 终端 925,023,190.58 780,110,895.87 18.58% 系统 504,426,692.13 285,713,487.67 76.55% OEM 40,104,044.95 60,174,200.49 -33.35% 其他 181,382,676.54 100.00% 合计 1,650,936,604.20 1,125,998,584.03 46.62% 2013年度，受数字产品销售大幅增长影响，全年实现主营业务收入165,093.66万元，比上年同期 增长46.62%。 OEM产品实现营业收入4,010.40万元，下降了33.35%。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 351,867,896.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 （%） 21.3% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 150,904,107.00 9.14% 2 第二名 86,290,803.59 5.22% 3 第三名 48,573,009.05 2.94% 4 第四名 37,635,375.19 2.28% 5 第五名 28,464,601.77 1.72% 合计 —— 351,628,580.36 21.30% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 专业无线通信 设备制造业 657,264,076.00 75.39% 511,294,935.26 89.73% 28.55% OEM及其他 214,520,766.92 24.61% 58,529,813.83 10.27% 266.52% 合计 871,784,842.92 100% 569,824,749.09 100% 52.99% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 终端 439,539,066.75 50.42% 383,284,226.97 67.26% 14.68% 系统 217,725,009.25 24.97% 128,010,708.29 22.46% 70.08% OEM 37,800,467.12 4.34% 58,529,813.83 10.27% -35.42% 其他 176,720,299.80 20.27% 100% 合计 871,784,842.92 100% 569,824,749.09 100% 52.99% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 275,009,371.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例（%） 24.45% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 129,753,095.73 11.53% 2 第二名 52,178,700.00 4.64% 3 第三名 37,231,746.67 3.31% 4 第四名 29,316,390.15 2.61% 5 第五名 26,529,438.75 2.36% 合计 —— 275,009,371.30 24.45% 4、费用 单位：元 项 目 2013年 2012年 同比增减(%) 营业税金及附加 15,837,940.74 9,137,541.35 73.33% 销售费用 297,525,742.78 231,850,882.63 28.33% 管理费用 358,339,077.80 307,137,665.78 16.67% 财务费用 24,111,154.51 8,453,691.49 185.21% 资产减值损失 31,690,096.45 22,287,741.74 42.19% 所得税费用 22,141,840.57 1,108,463.70 1897.53% 变动原因分析： （1）营业税金及附加比去年同期增长73.33%，主要原因是报告期应缴增值税增加及出口免抵退 申报产生的免抵额增加，导致城建税和教育费附加增加。 （2）销售费用比去年同期增长28.33%，主要原因是公司加大对销售人员的激励、加快海外营销 体系和客服网络建设及进一步加大数字产品市场推广力度； （3）管理费用比去年同期增长16.67%，主要原因是合并河南子公司影响，剔除河南子公司数据， 管理费用同比增长12.51%，主要是公司持续加大对研发的投入及计提的年终奖增加影响； （4）财务费用比去年同期增长185.21%，主要原因是增加银行贷款导致利息支出增加。 （5）资产减值损失比去年同期增长42.19%，主要原因是报告期应收账款增加导致计提的应收账 款坏账损失增加； （6）所得税比去年同期增长1897.53%，主要原因是报告期内公司利润总额同比增加较多，导致 公司当期应交所得税增加。 5、研发支出 单位：元 项目名称 2013年 2012年 2011年 研发支出 225,607,312.11 186,410,520.77 151,410,505.84 占营业收入比重 13.40% 16.42% 12.18% 占净资产比重 11.41% 10.04% 8.33% 2013年公司继续保持研发的高投入，投入重点为数字产品的研究和开发。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,719,257,159.05 1,259,502,264.93 36.5% 经营活动现金流出小计 1,642,655,341.48 1,297,073,147.91 26.64% 经营活动产生的现金流量 净额 76,601,817.57 -37,570,882.98 303.89% 投资活动现金流入小计 196,328,824.15 35,633,769.27 450.96% 投资活动现金流出小计 589,368,940.91 509,702,911.62 15.63% 投资活动产生的现金流量 净额 -393,040,116.76 -474,069,142.35 17.09% 筹资活动现金流入小计 860,946,243.64 413,684,311.00 108.12% 筹资活动现金流出小计 505,380,613.76 306,074,583.33 65.12% 筹资活动产生的现金流量 净额 355,565,629.88 107,609,727.67 230.42% 现金及现金等价物净增加 额 32,741,018.60 -400,272,919.87 108.18% （1）经营活动现金流量 2013年，经营活动产生的现金流入171,925.72万元，比去年同期增长36.50%，主要原因是公司收 入大幅增长收到货款增加所致； 2013年，经营活动产生的现金流出164,265.53万元，比去年同期增长26.64%，主要原因是为了公 司业务发展，报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加19,262.39万元，支付给职工以 及为职工支付的现金同比增加5,646.45 万元，支付的各项税费同比增加4,385.73万元，支付其他与 经营活动有关的现金同比增加5,263.66万元； 2013年，经营活动产生的现金流量净额为7,660.18万元，比去年同期增加11,417.27万元。 （2）投资活动现金流量 2013年，投资活动产生的现金流量净额为-39,304.01 万元，比去年同期增长17.09%，主要原因 是2012年收购深圳市海天达科技有限公司支付的股权转让净额和用于收购德国HMF公司的项目运作 费，今年无此类项目； （3）筹资活动现金流量 2013年，筹资活动产生的现金流量净额为36,211.08万元，比去年同期增长236.50%，主要原因是 报告期公司银行借款增加； （4）现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额为3,274.10万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 专业无线通信 设备制造业 1,429,449,882.71 657,264,076.00 54.02% 34.12% 28.55% 1.99% OEM及其他 221,486,721.49 214,520,766.92 3.15% 268.08% 266.52% 0.41% 分产品 终端 925,023,190.58 439,539,066.75 52.48% 18.58% 14.68% 1.62% 系统 504,426,692.13 217,725,009.25 56.84% 76.55% 70.08% 1.64% OEM 40,104,044.95 37,800,467.12 5.74% -33.35% -35.42% 3.01% 其他 181,382,676.54 176,720,299.80 2.57% 100% 100% 分地区 国内 751,746,477.88 476,349,600.39 36.63% 88.04% 126.36% -10.73% 海外 899,190,126.32 395,435,242.53 56.02% 23.82% 10.03% 5.51% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 513,030,678.00 14.99% 469,092,117.50 18.42% -3.43% 主要原因是期末收到销售回款 较多所致； 应收账款 954,239,645.87 27.88% 726,079,248.90 28.51% -0.63% 主要原因是合并河南子公司数 据影响及年底发货部分账期未 到期引起； 存货 415,243,241.99 12.13% 296,596,729.98 11.64% 0.49% 主要原因是合并河南子公司数 据影响及海外子公司开拓市场 备货引起； 投资性房地产 12,898,726.81 0.38% 14,339,684.24 0.56% -0.19% 主要原因是报告期投资性房地 产计提折旧增加引起； 长期股权投资 固定资产 576,836,683.80 16.85% 545,180,068.69 21.4% -4.55% 主要原因是合并河南子公司数 据影响； 在建工程 272,051,229.72 7.95% 140,453,845.98 5.51% 2.43% 主要原因是合并河南子公司数 据影响及继续投入哈海能达大 厦建设和支付南京大厦建设前 期设计款 无形资产净额 241,491,083.27 7.05% 152,486,281.80 5.99% 1.07% 主要原因是合并河南子公司数 据影响及开发支出中符合无形 资产结转的金额增加； 长期待摊费用 59,383,192.26 1.73% 8,877,402.45 0.35% 1.39% 主要是对深圳总部海能达大厦 装修改造所致； 其他流动资产 87,141,674.04 2.55% 1,474,591.05 0.06% 2.49% 主要原因是合并河南子公司数 据影响； 其他非流动资 产 66,076,100.00 1.93% 0.00% 1.93% 主要原因是将预付账款中的预 付装修款和预付保障房项目款 调整到其他非流动资产； 资产总计 3,423,004,384.60 100% 2,547,032,354.19 100% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 576,225,852.93 16.83% 155,663,096.30 6.11% 10.72% 主要原因是随着募集资金使用 和业务发展，公司新增银行贷 款； 长期借款 89,718,246.58 2.62% 62,940,179.07 2.47% 0.15% 主要原因是合并河南子公司数 据影响，剔除河南子公司数据， 长期借款同比增长95.83%，主 要是哈尔滨研发大厦建设借款 增加所致； 应付票据 25,953,720.06 0.76% 104,661,274.93 4.11% -3.35% 主要原因是报告期银行承兑汇 票到期支付所致； 应付账款 354,143,358.28 10.35% 184,353,660.05 7.24% 3.11% 主要原因是合并河南子公司数 据影响，剔除河南子公司数据， 应付账款同比增长22.23%； 一年内到期的 非流动负债 73,771,166.28 2.16% 2.16% 五、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市海 能达技术 服务有限 公司（原赛 格） 子公司 通信业 通信产品 及其部、配 件的开发、 生产与销 售；电子系 统工程设 计、组网、 调试与维 修服务；信 息技术咨 询；进出口 业务；自有 物业的租 赁；物业管 理 6000万元 196,413,005.31 60,773,132.26 17,763,844.33 2,018,769.74 1,693,120.89 深圳市安 智捷科技 有限公司 子公司 通信业 软件产品 的开发、销 售与维护； 通信工程 的技术咨 询；系统集 成；通讯器 材及配件、 电子产品 200万元 137,053,300.99 93,776,200.63 91,904,111.64 61,123,883.69 65,790,118.87 的开发、销 售；进出口 业务 哈尔滨海 能达科技 有限公司 子公司 通信业 无线电通 讯设备技 术的研究、 销售及提 供相关技 术服务；数 码产品的 研究、销 售；进出口 贸易；计算 机软、硬件 的开发及 销售 5000万元 307,962,763.48 16,607,609.05 26,029,546.20 -21,978,809.77 -20,406,802.55 海能达通 信（香港） 有限公司 子公司 通信业 无线电通 讯器材、配 件的销售 及原材料 的采购，提 供相关技 术服务 5928万港 币 437,583,682.16 71,533,522.77 366,352,194.75 11,191,980.87 9,356,945.60 Hytera Communications(U.K.) Co.， Limited 子公司 通信业 无线电通 讯器材、配 件的销售 及原材料 的采购。提 供相关技 术服务 美元 200000+英 镑1000 98,364,549.10 -1,043,694.16 69,575,892.12 -2,658,031.07 -2,672,704.79 HYT North AMERICA，INC 子公司 通信业 无线电通 讯器材、配 件的销售 及原材料 的采购，并 提供相关 技术服务 1545077.74 美元 162,113,534.17 -1,533,174.73 175,814,123.48 -1,499,083.07 -1,506,413.29 南京海能 达软件科 技有限公 司 子公司 通信业 无线通讯 软件的技 术开发；计 算机软件 和通信软 1亿元 99,328,787.07 99,098,175.97 0.00 -556,511.94 -556,466.28 件开发；视 频监控系 统技术开 发、销售、 技术咨询、 技术服务； 通讯产品 及配件开 发、生产 深圳市海 能达通信 有限公司 （原海天 达） 子公司 通信业 无线通讯 软件的技 术开发；计 算机软件 和通信软 件开发；视 频监控系 统技术开 发、购销及 相关的技 术咨询；经 营进出口 业务；自有 物业租赁 和物业管 理；无线通 讯产品（对 讲机）、矿 用通讯产 品（对讲 机）、防爆 通讯产品 （对讲机） 及配件的 技术开发、 生产及购 销；电子产 品技术开 发、生产及 购销 1亿元 240,572,592.47 210,124,715.13 24,453,225.84 308,127.55 508,867.55 深圳市海 天朗科技 有限公司 子公司 通信业 计算机软 硬件、通讯 产品的技 400万 126,439,861.29 107,877,821.47 9,340,340.89 2,209,377.53 1,777,130.23 术开发与 购销；国内 贸易；货物 及技术进 出口；自有 物业租赁； 物业管理 天津市海 能达信息 技术有限 公司 子公司 通信业 专业无线 通信数字 集群产品 的研发、销 售和客户 服务；计算 机软件和 通信软件 开发；视频 监控系统 技术开发、 销售及相 关的技术 咨询服务； 专业无线 通讯产品 （对讲机） 及配件研 发及相关 技术服务 1000万 9,844,545.84 9,827,615.34 0.00 -163,166.90 -163,166.90 Hytera Mobilfunk GmbH 子公司 通信业 电台、电视 广播和无 线通信设 备的制造； 电子电器 信号测试 设备和仪 器的制造； 其他电子 部件的制 造 940万欧元 262,976,625.61 52,999,982.66 241,406,476.69 -13,259,373.28 -7,483,636.40 鹤壁天海 电子信息 系统有限 公司 子公司 通信业 特种汽车 改装（凭有 效许可证 经营）；车 4450万元 341,621,573.06 22,120,464.83 182,078,072.37 -15,945,891.42 -5,327,635.59 载电子信 息系统技 术的研发、 生产与销 售（法律法 规禁止的 不得经营， 法律法规 规定应经 审批的，未 获批准前 不得经营） 六、核心竞争力分析 1、研发优势 （1）科学的研发理念及国际化研发平台 公司始终遵循“科学技术是第一生产力”的发展理念，将技术创新视为企业发展的核心动力。作 为一个高科技通信企业，公司对研发投入比例一直保持在12%以上。为全面提高公司的研发实力及国 际化能力，公司在中国深圳、哈尔滨及德国成立了3大专业无线通信研发中心，建有多个国际领先水 平的射频、环境可靠性、交互设计、行业准入测试等专业化实验室；同时导入了IPD产品集成开发、 DFSS设计等多项科学流程与管理方法，高效发挥了公司海内外近1000人高水平研发队伍的实力。 （2）具备核心技术，引领技术标准 专利是衡量一个公司核心技术实力的重要指标，公司通过在专网通信领域20年的积累，共申请专 利467项，已获授权专利186项，拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权。公司作为DMR、 TETRA标准产业联盟的核心成员，积极参与国际通信标准组织工作，多项提案被欧洲通信标准组织 (ETSI)采纳并发布。在国内，公司作为中国专网通信的龙头企业，承担中国PDT联盟总体组组长单位 职责，联合联盟成员制定了具有自主知识产权的PDT数字通信标准，同时有三项专利被PDT数字通信标 准采纳；同时，公司也在中国新一代数字对讲机国家标准起草工作中发挥着积极作用。公司技术创新 得到行业认可，先后荣获“国家级高新技术企业”、“国家企业技术中心”、“广东省知识产权示范 企业”、“深圳市工程实验室”等重要荣誉称号。 （3）成熟及广泛认可的产品创新 专网通信最关注的产品特性莫过于可靠、安全、便捷。公司产品的创新有在中高端产品系列成熟 广泛应用的高等级防尘防水标准IP67；有满足全球多种防爆标准以及最高防爆等级的防爆终端；有多 种极大地提升了用户操作体验和产品性能的创新设计。正是由于这些产品创新，公司产品先后荣获国 家重点新产品、广东省自主创新产品、黑龙江省科学技术进步奖、深圳市科技创新奖、深圳市自主创 新产品、哈尔滨市科学技术进步奖等多项荣誉。而且公司DMR终端产品X1p及同系列产品的创新也得到 国际市场与客户的认可，并在好莱坞大片“速度与激情6”和美剧“纸牌屋2”中多次出现。 （4）完善的产品布局及端到端解决方案能力 为覆盖专网大部分行业细分市场，并有效满足不同应用领域客户的差异化需求，公司基于Tetra、 PDT、DMR、MPT、无线视频等全系列标准，构建了从模拟到数字、从终端到系统与应用、从语音、数 据到视频的全系列产品及定制化的整体解决方案，是专网领域少有的多通信标准、全设备方案提供商。 基于上述完善的产品布局，公司能够为客户提供端到端解决方案，如公安ICC三台合一指挥调度系统、 公安无线通信应急备份网、公安单警及可视化指挥调度系统、高速公路无线音视频指挥系统、车载应 急通信指挥系统、轨道交通运营指挥调度系统、机场业务调度指挥系统等。 2、质量优势 公司以“顾客关注焦点”为导向，本着“让我们的顾客更满意”的质量方针，建立了全面质量管 理体系，牵引全员、全过程、全面的质量持续改进，在产品设计、产品制造过程中不断提高产品的质 量，以达到客户的满意。 在研发过程中，公司按照ISO9000质量管理体系的要求，导入先进的IPD、CMMI管理理念及DFSS（设 计6sigma)管理工具，形成了科学严谨的结构化设计开发流程，保证客户需求到产品设计的准确转化。 公司严格按照美国军标MIL-STD-810C/D/E/F和欧洲IPXX系列标准要求，建立通用标准实验室和环境工 程实验室，并在元器件认证及新产品研制/定型过程中，加强可靠性验证，以保证产品在各种复杂多 变的应用场所下稳定工作。 在采购的过程中，建立了严谨的供应商管理系统，有效的定期评估供应商和公司配合的长期表现。 并与世界知名的器件厂商建立长期稳定的合作关系，保证原材料的质量。 在产品制造过程中，公司引入先进的Bar Code系统，对产品整个生产过程的质量进行持续监控。 公司建立了IQC、IPQC、OQC等质量监控环节，产品必须通过以上质量检验和控制过程检验合格后才能 入库。 在售后服务方面，公司建立客户反馈管理系统和维修数据库管理体系，来收集客户反馈信息，并 以VOC驱动内部改善，有效提升客户满意。 凭借“质量第一”的管理理念和质量文化，形成完善的管理体系和过硬的产品质量。公司产品可 靠性稳步提升，先后通过了多项国际最高防爆认证。2010年获得“深圳市长质量奖”，并成为2012年 深圳市首批四家“卓越绩效示范基地”之一，董事长陈清州先生于2013年荣获深圳市首届“深圳质量 十大领袖”的荣誉称号。 3、营销优势 （1）完善的全球营销网络 公司建立了覆盖全球的营销网络，保证公司产品能够快速有效地覆盖到全球各个目标市场。在国 内，公司在哈尔滨、天津、南京等地设立了子公司，在成都、贵阳、西安、长春、新疆等地设立了办 事处或分公司，并与全国近300家经销商建立了合作伙伴关系；在海外，公司在香港、美国、英国、 德国、巴西、澳大利亚、秘鲁等多个国家和地区设有子公司和办事处，并与海外200多家经销商建立 了长期稳定的合作关系。完善的全球营销网络，是海能达全球发展的有利根基。 （2）多层面的营销布局 销售渠道覆盖全球100多个国家和地区，为多个国家的公共安全、轨道交通、共用事业、工商业 等领域提供了累计千余张专业通信网，500万专业用户选择了公司产品，在国内林业、地铁等行业市 场占有率较高。多层面的行业渗透，不断完善公司的营销布局。 （3）增强线上、线下整合营销 通过不断增强的线上营销策略，有效导入并积极推动线下营销，公司于2010年建立了中国专网通 信行业首个“CRM客户管理中心”，2013年建立了集CRM管理、电话呼叫、网络接入等高效互联网模式 于一体的“全球网络营销中心”，累计拉动近亿销售额。线上、线下营销模型有机结合，促进公司整 合营销。 4、品牌优势 公司建立了一套行之有效的全球品牌推广机制，在品牌理念及主视觉形象的主导下，在全球如亚 洲、美洲、欧洲、非洲等不同的区域，与当地合作伙伴一起，进行差异化的品牌推广策略，从总部到 区域品牌顺利落地，海能达品牌让用户有了更切实的体验，得以迅速被行业用户所接受并认可。目前，， 公司在全球专网通信市场排名第二，是全球用户值得信赖的品牌；在中国，公司是行业的龙头企业， 本土品牌排名第一，在用户中形成了较强的品牌认同。公司的子品牌“HYT”是“中国驰名商标”。 在专网通信行业中，公司为行业用户创造真正切实有效，能够覆盖现在和未来的需求，保持发展弹性 的解决方案，帮助用户在关键时候发挥更大的作用，创造更大的价值。 5、区位优势 中国是未来专业无线通信增长空间最大和成长性最高的市场。作为中国本土企业和行业龙头，与 国外竞争对手竞争时，公司可以利用本土化优势更好地理解和快速响应客户需求，从而提供更具竞争 力的产品和服务。另外在政府与公共安全领域，由于专业无线通信产品涉及国家信息安全，客户在网 络建设上也会优先选择具有自主知识产权、能提供有效加密解决方案的国内厂商。此外，中国通信产 业链配套齐全、生产要素价格低廉，也将进一步强化公司在全球竞争中的低成本优势。 七、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 2013年，全球经济处于持续低迷，但受各国对国家安全及公众安全的重视、世界级比赛与活动的 安全举办、城市的升级及大规模基础设施的建设、以及专业无线通信行业自身技术的不断升级和宽带 技术的推动等因素的影响，各国政府持续加大对公共安全、公用事业等公众领域的安全投资，为专业 无线通信行业的发展提供了稳健的市场机会。根据IHS最新数据显示，未来几年，专业无线通信行业 将持续保持5%以上的年均复合增长率。 （1）数字产品已占全球专业无线通信80%的市场规模，国内PDT市场规模将迅速提升 随着数字产品的快速更新升级，未来市场将主要集中以数字产品的需求为主。根据IHS Research 机构最新数据显示，2013年全球数字终端产品的市场规模占总体终端规模的80%。在中国，2013年， 随着公安部PDT数字集群标准的正式发布及对PDT的发展进度的时间规划，未来几年PDT产品将进入大 规模采购期，同时，随着PDT标准的深入发展，未来将逐步进入全球更广泛的市场。 （2）TETRA标准进一步全球化，打入北美市场，扩大Tetra市场规模 北美市场是专业无线通信最大的市场，美国、加拿大对TETRA标准开放部分市场，众多TETRA设备 提供商都表现出极大的关注，尤其是在非公共安全市场方面，ETSI针对北美VHF频段制订出相应的 Tetra标准，将有力地推动Tetra在北美市场的发展，目前美国电力行业已经开始TETRA系统产品的建 设及使用。 （3）专网通信行业市场逐步呈现一定的技术标准细分特性 专业无线通信行业目前存在TETRA、DMR、PDT、Dpmr、P25等多种主流的数字标准，不同细分市场 针对其自身的需求特点渐形成各自的行业标准。在全球市场，除美国公共安全行业外，大多数公共安 全、交通运输等高端行业市场主要以TETRA标准为主，其它中低端行业以DMR及其它标准为主。在国内 市场，PDT已正式成为公安部部标，并将在全国大规模建设，同时已开始向国标转化，而轨道交通等 行业仍以TETRA标准为主。行业的标准化有利于设备供应商为不同行业用户提供定制的产品及解决方 案。 （4）用户需求促使传统的专业无线通信逐步与多种宽带技术互补融合 专业无线通信业务已不再局限于传统的语音对讲等普通业务，用户需求也逐步的升级，如信息查 询、视频图像传输等数据和视频业务，这需要传统专网技术融合高速宽带传输才能更好的满足部分行 业用户的高级业务需求，如为用户提供多模式的终端等。 2、全球专业无线通信行业的市场竞争状况 摩托罗拉依然处于市场领导地位，主导专业无线通信行业的发展，引领行业内新技术、新产品的 发展趋势。摩托罗拉拥有TETRA、DMR、P25以及宽带集群等齐全的产品线，其优势市场以北美、欧洲 为主，而在行业应用中聚焦于中高端行业市场，如公共安全、机场、港口、地铁等。CASSIDIAN、海 能达、Kenwood、ICOM、SEPURA、Teltronic、Selex ES等企业紧随其后，在各自本土区域及某些细分 市场占有一定的市场优势。在模拟向数字技术的转型的过程中，部分企业受数字转型方向的影响，整 体市场地位有所下降；同时，部分企业为了突破市场规模发展瓶颈问题，也开始向解决方案转型，如 SEPURA从单一的TETRA终端市场进入了TETRA系统及解决方案市场。 海能达凭借强大的自主研发能力、高性价比的产品以及快速客户化定制等优势，市场地位和品牌 影响力得到较大提升。近年来，公司海外市场实现快速增长，尤其在土耳其、俄罗斯、英国、美国等 区域市场实现了高速增长。模拟方面，海能达在全球模拟市场萎缩的形势下，继续保持销量平稳，处 于模拟市场领先地位；DMR方面，公司成为继摩托罗拉之后第二家拥有DMR标准产品的厂商，市场份额 紧随其后；PDT方面，公司凭借其技术的领先性，产品的成熟性，及为行业用户提供完整的解决方案 能力，目前在国内PDT市场占有率处于领先地位；在TETRA方面，通过加强及优化对德国子公司HMF的 管理及研发投入，推出了国际领先水平的下一代TETRA系统产品TEDS基站，TETRA产品整体竞争力继续 加强，并获得较多大项目机会，并实现多个行业性突破，如第一个北美tetra系统等。总之，海能达 在保持模拟终端产品市场第二位的基础上，其数字产品的市场地位也在迅速提升，已处于全球领先地 位。 3、公司近期发展战略 未来3年，公司处于模拟向数字转型的市场爆发期，数字产品将有高速的增长，尤其是国内公共 安全PDT专网市场将迎来重大的市场机遇。公司将抓住这一机遇，大力推动PDT在国内的建设，做好大 项目的攻单能力，积极抢占市场份额，同时做好DMR在全球的进一步推广工作，以及把Tetra引入国内 地铁和机场等行业和海外的行业市场，并积极开拓通信车集成和改装市场。在研发上，做好数字产品 的技术创新，不断丰富数字产品系列，进一步完善和优化产品功能，同时关注及部署下一代产品的研 发，为进入新的市场领域做好准备。在市场方面，立足国内优势行业，深耕海外行业市场；瞄准大项 目，继续提升集成解决方案能力，加速从“卖产品”向“卖价值”转型，成为全球领先的专业通信解 决方案提供商。同时公司将继续提升法人治理和经营管理水平，为公司的快速发展提供强有力的组织 保障。 4、公司2014年重点工作 随着中国信息化进程的加快，通信数据安全需求与日俱增，在这种市场环境及竞争格局下，公司 将根据“营销再变革、研发再创新、管理再提升”的总体思路，建立新的业务模型，通过独特先进的 创新技术、更具针对性的市场策略，在不断变化与激烈竞争的商战中突围而出，取得市场成功，并不 断夯实未来高速发展的基础。 2014年，公司将完成以下重点工作： （1）优化DMR和PDT产品新功能，完善产品组合及防爆系列；聚焦核心经销商，用新品扩展渠道， 加大促销力度；提供各类特色行业解决方案，树立一流品牌形象，拉动销售增长； （2）发挥TETRA产品优势，加强品牌推广，抓住大项目机会，分行业、分市场地精确出击，扩大 全球市场份额； （3）立足中国市场，夯实传统优势地位，通过定制化解决方案扩大新市场的份额，建强全球竞 争大本营； （4）构建端到端解决方案集成配套的组织能力，通过面向全球的长期演进策略，向集成解决方 案转型； （5）打造精工智坊，通过高端的制造能力，为客户提供专业可信赖的新产品导入服务和快速有 序的交付； （6）持续增强拼生意的能力，深入挖掘拧毛巾潜力；梳理整合关键价值创造流程，确保业务顺 畅运行；简化管理，加强监控，理顺组织，提高整体运营效率和盈利能力； （7）严格干部管理，夯实诚勤创业的核心文化，坚持客户导向及“机关支持BU，后方支援前线” 氛围，努力营造人才“脱颖而出”机制，激发组织内生动力。 八、2013年度董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召开10次董事会，具体情况如下： 1、2013年2月4日公司第一届董事会第二十五次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投 票表决通过如下议案：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于设立重 庆分公司的议案》； 2、2013年4月22日公司第一届董事会第二十六次会议在公司会议室举行。与会董事认真讨论后投 票表决通过如下议案：《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2012年度募集资金存放与 使用情况专项报告的议案》、《关于公司2012年总经理工作报告的议案》、《关于公司2012年董事会 工作报告的议案》、《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配的 议案》、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司内部控制规则落实自查表 的议案》、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》、《关于董事、监事、 高级管理人员2013年薪酬的预案》、《关于2012年日常关联交易总结及2013年日常关联交易预计的议 案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务 网络建设项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的议案》、《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》、《关于为深圳市 赛格通信有限公司交通银行授信提供担保的议案》、《关于提议召开公司2012年年度股东大会的议案》； 3、2013年4月25日公司第一届董事会第二十七次会议在公司会议室举行。与会董事认真讨论后投 票表决通过如下议案：《关于2013年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于海能达通信股份有限 公司向德意志银行股份有限公司广州分行申请不超过600万欧元授信额度的议案》、《关于海能达通 信股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请不超过人民币30,000万元综合授 信的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳东门支行申请不超过人民 币48,000万元综合授信的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳 分行申请不超过人民币35,000万元集团授信的议案》； 4、2013年5月7日公司第一届董事会第二十八次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投 票表决通过如下议案：《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权并增资的议案》、《关于 <海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于陈静丽女士作为股 权激励对象的议案》、《关于海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》； 5、2013年5月16日公司第二届董事会第一次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表 决通过如下议案：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专 门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内 审部负责人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于提议召开2013 年度第一次临时股东大会的议案》； 6、2013年7月9日公司第二届董事会第二次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表 决通过如下议案：审议《关于调整募集资金投资项目计划的议案》、《关于继续开展远期结售汇业务 的议案》、《关于为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供融资担保的议案》、《关于使用闲置自有资 金购买保本短期理财产品的议案》、《关于向中国银行深圳高新区支行申请不超过人民币20,000万元 综合授信的议案》、《关于向Hytera America Incorporated提供担保的议案》、《关于向中国银行 申请开立融资性保函的议案》、《关于提议召开2013年度第二次临时股东大会的议案》； 7、2013年8月13日公司第二届董事会第三次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表 决通过如下议案：《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关 于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于设立澳大利亚子公司的议案》、《关于提议召开2013年度第 三次临时股东大会的议案》。 8、2013年9月53日公司第二届董事会第四次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表 决通过如下议案：《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》、《关于变更莫斯科办事处负责 人的议案》、《关于向中国银行深圳市分行申请不超过人民币30,000万元综合授信的议案》、《关于 向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币50,000万元综合授信的议案》、《关于向浦发银行申请 不超过人民币25,000万元集团综合授信的议案》。 9、2013年10月24日公司第二届董事会第五次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票 表决通过如下议案：《关于2013年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于向中国建设银行股份有 限公司深圳市分行申请不超过人民币35,000万元综合授信的议案》、《关于向兴业银行股份有限公司 深圳八卦岭支行申请不超过人民币8,000万元综合授信的议案》、《关于向招商银行股份有限公司深 圳深南中路支行申请不超过人民币30,000万综合授信的议案》。 10、2013年12月17日公司第二届董事会第六次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票 表决通过如下议案：《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于向中国光大银行深圳分行申请不超过人 民币30000万元综合授信的议案》、《关于向平安信托有限责任公司申请5000万信托贷款的议案》。 （二）股东大会召开情况及决议执行情况 报告期内，公司董事会召集组织的股东大会共4次： 1、公司2012年年度股东大会于2013年5月15日在公司一楼会议室以以现场记名投票与网络投票相 结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于公司2012年董事会工作报告的议案》、《关于 公司2012年监事会工作报告的议案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》、《关于续聘国富浩华会计师 事务所为公司2013年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的预案》、 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、 《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建 设项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、 《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》、《关于为深圳市赛格通信有限公 司交通银行授信提供担保的议案》； 2、公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月4日在公司一楼会议室以现场记名投票与网络投 票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100% 股权并增资的议案》； 3、2013年第二次临时股东大会决议于2013年7月25日公司会议室以现场记名投票与网络投票相结 合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于调整募集资金投资项目计划的议案》、《关于为 鹤壁天海电子信息系统有限公司提供融资担保的议案》、《关于向Hytera America Incorporated提 供担保的议案》、《关于向中国银行申请开立融资性保函的议案》； 4、公司2013年第三次临时股东大会于2013年8月30日在公司会议室以现场记名投票与网络投票相 结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、 《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<海 能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于陈静丽女士作为股权 激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》。 报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范地行使董事会 的职权及股东大会授予的权限，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的有关决议。 九、对外投资 （一）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托 公司和期货公司等金融企业股权。 （二）报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融 衍生工具等金融资产。 （三）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。 （四）报告期内，募集资金投资情况如下： （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 130,714.76 报告期投入募集资金总额 24,819.09 已累计投入募集资金总额 125,830.98 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号文核准，公司于2011年5月向社会公众发行人民币普通股7,000万 股，每股面值1.00元，每股发行价19.90元，共募集资金总额人民币1,393,000,000元，扣除发行费用人民币85,852,450 元，实际募集资金净额为人民币1,307,147,550元。该项募集资金已于2011年5月23日及2012年12月21日分别到位， 已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司和国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别出具深鹏所验字【2011】 0156号《验资报告》和国浩专审字[2013]第829A0001号【专项审计报告】。 截至2013年12月31日，上述募集资金已实际使用126,130.98 万元（不含未到期闲置募集资金暂时补充流动资金5000 万元），其中专业无线通信数字终端产业化项目投入14,589.68万元，基于PDT标准的数字集群系统产业化项目投入6,361.66 万元，专业数字终端开发平台项目投入3,527.10万元，数字集群研发中心项目投入3285.88万元（（该项目已结清,结余资 金652.09万元），海外营销和客户服务网络建设项目投入3,095.72万元（该项目已结清，结余资金552.28万元）；超募资 金已投入93,766.57万元。此外，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限6个月（即2013年8 月13日至2014年2月12日）。截止2013年12月31日，本公司募集资金余额为2,588.95万元（包括已收到的银行存款 利息及理财收入扣除银行手续费等的净额2,705.18万元），全部存入公司开立的募集资金账户或指定的理财账户。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 专业无线通信数字终 端产业化项目 否 22,451.11 18,159.7 2,552.24 14,589.68 80.34% 2014年 06月30 日 48,753.07 是 否 基于PDT标准的数字 集群系统产业化项目 是 10,547.05 8,993.05 2,736.19 6,361.66 70.74% 2014年 07月31 日 19,176.26 是 否 专业数字终端开发平 台项目 是 4,933.91 4,373.91 1,289.21 3,527.1 80.64% 2013年 12月31 日 否 数字集群研发中心项 是 3,937.97 3,937.97 0 3,285.88 83.44% 2012年 否 目 12月31 日 海外营销和客户服务 网络建设项目 是 3,648 3,648 0 3,095.72 84.86% 2012年 12月31 日 否 项目结余募集资金补 充流动资金 否 1,204.37 1,204.37 100% 承诺投资项目小计 -- 45,518.04 39,112.63 7,782.01 32,064.41 -- -- 67,929.33 -- -- 超募资金投向 补缴子公司哈尔滨海 能达土地出让金 否 1,795.68 1,795.68 1,795.68 100% 增资子公司华盛通讯 有限公司 否 4,875 4,875 4,733 100% 设立南京子公司 否 6,700 6,700 4,700 6,700 100% 偿还到期企业债券 否 2,483.46 2,483.46 2,483.46 100% 购买深圳龙岗区厂房 否 19,000 19,000 18,619 100% 增资子公司深圳市赛 格通信有限公司 否 3,000 3,000 3,000 100% 增资德国 Rohde&SchwarzProfessionalMobileRadioGmbH公司 否 4,847 4,847 4,786.14 100% 购买深圳龙岗区厂房 配套宿舍及办公楼 否 12,550 12,550 337.08 11,599.29 100% 归还银行贷款（如有） -- 23,050 23,050 23,050 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 17,300 17,300 12,000 17,000 98.38% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 95,601.14 95,601.14 17,037.08 93,766.57 -- -- -- -- 合计 -- 141,119.18 134,713.77 24,819.09 125,830.98 -- -- 67,929.33 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1、根据2011年6月14日公司第一届董事会第十二次会议决议，同意用超募资金23,050万元偿还 银行贷款。截止2013年12月31日，23,050万元的募集资金已经转出。 2、根据2011年7月7日公司第一届董事会第十三次会议决议，同意用超募资金1,795.68万元补缴 子公司哈尔滨海能达科技有限公司土地出让金，截止2013年12月31日，1,795.68万元土地出让金 款已经支付完毕。 3、根据2011年7月7日公司第一届董事会第十三次会议决议，同意用超募资金750万美元（约4,875 万元人民币）对华盛通讯有限公司增资，截止2013年12月31日，4,733万元的募集资金已经转出， 此项目已结算完毕，余额为汇率差异引起，不需再支付。 4、根据2011年8月11日公司第一届董事会第十四次会议决议，同意用超募资金6,700万元设立南 京子公司，2011年9月2日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了该议案。截止2013年12 月31日，2,000万元的募集资金已经转出，作为南京海能达软件科技有限公司的注册资本，余4,700 万元将通过增资的形式注入，尚未支付。 5、根据2011年9月29日公司第一届董事会第十五次会议决议，同意用超募资金2,483.46万元偿还 本年度到期企业债券，截止2013年12月31日，2,483.46万元的募集资金已经支付完毕。 6、根据2011年9月29日公司第一届董事会第十五次会议决议，同意用超募资金5,000万元永久性 补充公司流动资金，截止2013年12月31日，5,000万元的募集资金已经支付完毕。 7、根据2011年9月29日公司第一届董事会第十五次会议决议，同意用不超过1.9亿元的超募资金 购买深圳龙岗区厂房，2011年10月17日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了该议案。 截止2013年12月31日，18,619万元的募集资金已经转出，此项目已结算完毕，余额为项目结算差 异引起，不需再支付。 8、根据2011年12月7日公司第一届董事会第十七次会议决议，同意用超募资金3,000万元用于深 圳市赛格通信有限公司增资，截止2013年12月31日，3,000万元的募集资金已经支付完毕。 9、根据2012年1月11日公司第一届董事会第十八次会议决议，同意公司在收购关闭且PMR股权 变更完成后，使用超募资金600万欧元（约合人民币4847万元）向德国 Rohde&SchwarzProfessionalMobileRadioGmbH公司进行增资，用于补充PMR流动资金并改善其净 资产状况。截止2013年12月31日，4,786.14万元的募集资金已经转出，此项目已结算完毕，余额 为汇率差异引起，不需再支付。 10、根据2012年4月17日公司第一届董事会第二十次会议决议，同意公司使用部分超募资金通过 股权收购的方式购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的48053.16 平米的物业，总收购价格不超过12,550万元。截止2013年12月31日，11,599.29万元的募集资金 已经转出，此项目已结算完毕，余额为项目结算差异引起，不需再支付。 11、根据2013年4月22日第一届董事会第二十六次会议决议及2013年5月15日2012年度股东大 会决议，同意公司使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金，用于补充公司日常经营所需流动 资金。 截至2013年12月31日，其中5,000万超募资金已补充流动资金。 12、根据2013年8月13日第二届董事会第三次会议决议及2013年8月30日2013年第三次临时股 东大会决议，同意公司使用超募资金7,300万元永久性补充流动资金，用于补充公司日常经营所需 流动资金。 截至2013年12月31日，其中7,000万超募资金已补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据2011年12月7日公司第一届董事会第十七次会议决议，同意将募投资金“专业无线通信数字终 端产业化项目”实施地点由原来的深圳市高新技术产业园北区北环路好易通大厦4层和5层变更至深 圳市龙岗区宝龙工业园兰普源工业厂区；同意将募投资金“基于PDT标准的数字集群系统产业化项 目”实施地点由原来的深圳市高新技术产业园南区R2栋A区一楼变更至深圳市龙岗区宝龙工业园兰 普源工业厂区。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、根据2012年8月24日公司第一届董事会第二十二次会议决议，同意将基于PDT标准的数字集 群系统产业化项目的计划完成时间调整为2014年7月，投资金额调整为8,993万元；同意将专业数 字终端开发平台项目的计划完成时间调整为2013年12月，投资金额调整为4,374万元；同意将数 字集群研发中心项目的计划完成时间调整为2012年12月；同意将海外营销和客户服务网络建设项 目的计划完成时间调整为2012年12月。 2、根据2013年7月9日公司第二届董事会第二次会议决议，同意将专业无线通信数字终端产业化 项目的计划完成时间调整为2014年6月，投资金额调整为18,159.70万元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入2,256.83万元，以上投入 业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》(深鹏所股专字[2011]0433号）鉴证。根据公司第一届董事会第十二次会议决 议，同意公司以本次募集资金2,256.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金，此笔资金已于2011 年支付完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、根据2012年3月24日公司第一届董事会第十九次会议决议，同意公司使用部分闲置募集资金人 民币10,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月，该笔募集资金借用已于2012年8月10日全部 归还并存入公司募集资金专用账户。 2、根据2012年8月24日公司第一届董事会第二十二次会议决议，同意公司继续使用部分闲置募集 资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月，该笔募集资金已于2013年1月28日存 入公司募集资金专用账户。 3、根据2013年2月4日公司召开第一届董事会第二十五次会议决议，同意公司使用部分闲置募集 资金人民币13,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月，该笔募集资金已于2013年8月2日存 入公司募集资金专用账户。 4、根据2013年8月12日公司召开第二届董事会第三次会议决议，同意公司使用部分闲置募集资金 人民币5,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月，该笔募集资金已于2014年2月13日存入公 司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截止2013年12月31日，公司共有3个项目出现募集资金结余。 1.数字集群研发中心项目原计划总投资3,938万元，截至2012年12月31日该项目已完工，累计投 入3,285.88万元，结余652.09万元，原因主要是：（1）公司采用招标的方式选取基建和设备供应商， 合理降低了基建和设备采购的成本；（2）在保证项目建设质量的前提下，公司本着节约的原则，严 格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。 2.海外营销和客户服务网络建设项目原计划总投资3,648万元，截至2012年12月31日该项目已完 工，累计投入3,095.72万元，结余552.28万元，原因主要是：（1）部分地区未履行办事处的法律登 记手续，而是租用经销商的办公场地，减少了部分办公室租赁费用、固定资产置办费用和信息化建 设费用支出；（2）海外分支机构设立的中间机构费用明显低于预算金额。 3、专业数字终端开发平台项目原计划总投资4,374万元，截止2013年12月31日该项目已完工， 累计投入3,527.10万元，结余846.81万元，原因主要是：（1）公司采用招标的方式选取设备供应商， 合理降低了设备采购的成本；（2）公司在数字产品研发上强调“软件无线电”技术，硬件设备采购比 例相应减少；（3）在保证项目建设质量的前提下，公司本着节约的原则，严格控制该项目的各项支 出，合理降低项目成本和费用。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行或指定的理财账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 专业无线通 信数字终端 产业化项目 专业无线通 信数字终端 产业化项目 18,159.7 2,552.24 14,589.68 80.34% 2014年06 月30日 52,000 是 否 基于PDT 标准的数字 集群系统产 业化项目 基于PDT 标准的数字 集群系统产 业化项目 8,993.05 2,736.19 6,361.66 70.74% 2014年07 月31日 18,000 是 否 专业数字终 端开发平台 项目 专业数字终 端开发平台 项目 4,373.91 1,289.21 3,527.1 80.64% 2013年12 月31日 是 否 数字集群研 发中心项目 数字集群研 发中心项目 3,937.97 0 3,285.88 100% 2012年12 月31日 是 否 海外营销和 客户服务网 络建设项目 海外营销和 客户服务网 络建设项目 3,648 0 3,096 100% 2012年12 月31日 是 否 合计 -- 39,112.63 6,577.64 30,860.32 -- -- 70,000 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、变更原因 （1）专业无线通信数字终端产业化项目 本项目原计划投资22,451万元，完成时间为2013年10月31日，截止2013年6 月30日，该项目累计投入12,354.21万元，投资进度为55.03%。公司拟将投资额减少 4,291.30万元，计划完成期延期至2014年06月30日，计划调整的主要原因为：①项 目原计划内容为Tetra、DMR、PDT三种数字标准的终端产品的产业化。截止目前， 公司DMR产品已形成规模销售，而PDT产品受国内公安专网数字化升级延迟的影响， Tetra产品受公司与子公司HMF产品整合影响，导致数字终端产业化相应延迟。根据 目前专网模转数的进度和市场需求，未来DMR产品将持续高速增长；公安部推进PDT 专网建设的进度进一步明确也将带动PDT产品销售快速增长；随着公司与子公司 HMF产品整合逐渐成熟，以及部分项目运作也将初现成果，公司Tetra产品销售也将 有较大提升。②原计划新购6条贴片线将减少为3条，主要原因：一是由于生产设备 技术更新以及通过对现有生产设备的挖潜改造，在满足募投项目产能要求的基础上可 减少两条贴片线的投入，即可减少募集资金投入1,900万元；二是公司2010年底已经 利用自有资金已投入1条贴片线，可减少募集资金投入950万元；三是公司计划于2013 年下半年购置一条双轨贴片线，产能相当于两条贴片线，计划购置成本约1,500万元， 可减少募集资金投入400万元。以上共减少募集资金投入3,250万元。③原计划全部 采用外购方式建设总价为800万元的可靠性实验室，公司为节约成本，经研发和技术 人员的改造及部分软件进行自行开发完成，最终总投入88.24万元，较原计划节约募 集资金投入711.76万元。④公司原计划外购总造价400万的BARCODE系统设备， 经公司IT技术人员的改造及部分软件进行自行开发，最终总投入70.26万元，较原计 划节约募集资金投入329.54万元。 （2）基于PDT标准的数字集群系统产业化项目 本项目原计划投资10,547万元，完成时间为2013年1月31日，截止2012年6 月30日，该项目投资进度为20.35%。公司拟将投资额减少1,554万元，计划完成期 延期至2014年7月，计划调整的主要原因为：①.PDT系统市场的启动慢于公司预期， 公司适当控制了该项目的投资进度。目前，公安部已确定将PDT标准作为公安集群专 网建设的主要技术体制，并规划在“十二五”末基本建成全国联网的公安数字应急指挥 通信专网，2012年作为建设的启动阶段。这标志着未来2-3年我国公安无线通信建设 将全面进入数字化转型期。因此后期PDT系统市场规模将快速扩大，该项目的建设会 明显加快。②.公司收购德国PMR公司将获得其母公司R&S现有TETRA系统生产线（未完）  |