[年报]宇顺电子：2013年年度报告
深圳市宇顺电子股份有限公司 （Shenzhen Success Electronics Co., Ltd） 2013年年度报告 二〇一四年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人魏连速、主管会计工作负责人叶丽丽及会计机构负责人(会计主管人员)李波声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介 .................................................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................. 10 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................... 55 第八节 公司治理 .................................................................................................................................................. 64 第九节 内部控制 .................................................................................................................................................. 71 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................. 73 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 182 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宇顺电子 指 深圳市宇顺电子股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 长沙显示 指 长沙市宇顺显示技术有限公司，系公司全资子公司 长沙触控 指 长沙宇顺触控技术有限公司，系公司全资子公司 华丽硕丰 指 深圳市华丽硕丰科技有限公司，系公司全资子公司 香港宇顺 指 宇顺电子（香港）贸易有限公司，系公司全资子公司 金伦光电 指 广东金伦光电科技有限公司 ，系公司全资子公司华丽硕丰控股子公司 雅视科技 指 深圳市雅视科技有限公司，系公司全资子公司 赤壁宇顺 指 赤壁市宇顺显示技术有限公司，系公司全资子公司 湖北浩宇 指 湖北浩宇精密科技有限公司，系公司全资子公司赤壁宇顺控股子公司 中华酷联 指 指―中兴、华为、酷派、联想‖四大智能终端厂商 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GG 指 玻璃盖板与玻璃触控感应器构成的触控面板模组 GF/GFF 指 玻璃盖板与薄膜触控感应器构成的触控面板模组，G/F由玻璃与单层薄膜构成， G/F/F由玻璃与双层薄膜构成 OGS 指 One Glass Solution 英文的缩写，在保护玻璃上直接形成ITO导电膜及传感器的 一种技术。一块玻璃同时起到保护玻璃和触摸传感器的双重作用。 On Cell 指 嵌入式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的上板 （如TFT-LCD 面板的CF基板） In Cell 指 将触摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法，从而使液晶面板具有触控功能 TFT 指 Thin Film Transistor的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显示器中的 一种，目前彩色液晶显示器的主要类型 Sensor 指 触控屏幕感应器（电容式，电阻式） 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年报全文，并特别注意下列风险因素：可能存在市场竞争加 剧风险、技术更新加快风险、内部管理风险、整合不达预期风险、劳动力成本上升风险，有 关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告 公司未来发展的展望”部分予 以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 宇顺电子 股票代码 002289 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市宇顺电子股份有限公司 公司的中文简称 宇顺电子 公司的外文名称（如有） Shenzhen Success Electronics Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） YSDZ 公司的法定代表人 魏连速 注册地址 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋三层二区 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http//www.szsuccess.com.cn 电子信箱 ysdz@szsuccess.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 凌友娣 联系地址 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二 层一区 电话 0755-86028112 传真 0755-86028498 电子信箱 lingyoudi@szsuccess.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记 地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004年01月02日 深圳 4403012131055 440301757632528 75763252-8 报告期末注册 2013年11月25日 深圳 440301103029212 440301757632528 75763252-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 杨熹、张朝铖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号 安联大厦35楼 琚泽运、陈若愚 为公司2013年非公开发行股票实施募集资金 投资项目的保荐机构，持续督导期自2013年5 月3日至2014年12月31日。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号海通证 券大厦 严胜、宋立民 为公司2013年发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问，持续督导期自2013年12月18日至2014 年12月31日。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,444,044,594.26 1,007,141,125.62 43.38% 849,204,551.09 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,064,622.00 -125,004,195.74 － 20,801,938.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -5,990,906.75 -131,771,449.89 － 20,243,057.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 139,984,386.31 -273,742,460.40 － -138,151,691.33 基本每股收益（元/股） 0.0805 -1.7007 － 0.283 稀释每股收益（元/股） 0.0805 -1.7007 － 0.283 加权平均净资产收益率（%） 1.31% -30.12% 31.44% 4.42% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 3,833,817,284.61 1,649,933,742.68 132.36% 1,141,579,812.20 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,528,621,936.87 349,404,844.79 337.49% 480,690,237.44 注：公司于2013年12月23日完成了非同一控制下企业合并深圳市雅视科技股份有限公司，截止到2013年12月31 日，雅视科技已是公司的全资子公司，根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》，母公司应当将其全部子公司纳入合并 财务报表的合并范围；在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自 购买之日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 企业编制财务报表是按月编制的，如果确定企业合并的购买日在当月15日（含）之前，被并购企业应从上月月末开始 纳入合并报表范围，如果确定企业合并的购买日在当月15日之后，则被并购企业应从当月月末开始纳入合并报表范围。因 此，公司在编制2013年度合并报表时，未将雅视科技2013年度利润表和2013年度现金流量表纳入合并报表范围；但将雅 视科技2013年12月31日的资产负债表纳入合并报表范围，不调整合并资产负债表的期初数，导致2013年年末部分资产、 负债等项目金额较期初大幅增加。 本报告涉及2013年末资产负债表项目的财务数据均包含雅视科技2013年末相应的财务数据；涉及公司2013年度利润 表和现金流量表相关项目的财务数据则没有包含雅视科技2013年度的相应的财务数据。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,064,622.00 -125,004,195.74 1,528,621,936.87 349,404,844.79 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,064,622.00 -125,004,195.74 1,528,621,936.87 349,404,844.79 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明：无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -58,212.07 -72,223.76 -152,344.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 11,168,246.33 6,678,399.67 563,954.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,074,812.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,856,259.91 141,572.66 246,294.53 减：所得税影响额 3,984.80 98,821.76 少数股东权益影响额（税后） -18,407.03 -19,505.58 202.12 合计 14,055,528.75 6,767,254.15 558,880.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，随着智能手机和平板电脑出货量的大幅增长，公司所处的平板显示与触控产业仍然保持快速 发展的良好势头。公司在经历2012年产品研发、新产线磨合和团队建设的发展阶段后，对2013年的经营策 略进行了快速调整：报告期内，随着电容式触摸屏产品线及触控显示一体化模组产品线的正常运行和产品 良率、产能利用率的顺利提升，公司产品销售规模和综合毛利率都出现较大幅度增长；同时，公司通过提 升组织能力和组织效率，在技术、质量、成本、交付、客户服务等方面加强精细化管理，使得报告期内管 理费用同比有所下降，公司整体经营业绩明显改善。 报告期内，公司实现营业收入144,404.46万元，较去年同期增长43.38%；归属于上市公司股东的净利 润806.46万元，实现了扭亏为盈的经营目标。 报告期内，公司实施了两次重大资本运作。2013年4月，经中国证券监督管理委员会核准，公司向七 名特定对象非公开发行4,000万股，募集资金41,520万元，用于赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目和 超薄超强盖板玻璃生产线项目建设。2013年12月，经中国证券监督管理委员会核准，公司向林萌等19名交 易对方发行股份48,003,887股，完成了对深圳市雅视科技有限公司100%股权的收购，扩大了公司在平板显 示产业的市场份额，提升了企业的整体竞争力，更加夯实了公司在行业内的领先地位。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为液晶显示屏及模块、触摸显示模组、强化光学玻璃的生产和销售，提供加工劳务。报 告期内，公司主营业务没有发生变化。 下表列示报告期公司营业收入、营业成本、费用、研发投入及经营现金流量金额等项目同比变动情况， 并对相关重大变动情况作出如下说明： 单位：元 项目 2013年度 2012年度 同比变动 营业收入 1,444,044,594.26 1,007,141,125.62 43.38% 营业成本 1,256,098,415.75 930,755,030.48 34.95% 毛利率 13.02% 7.58% 5.44% 销售费用 28,180,486.95 28,588,345.95 -1.43% 管理费用 99,807,458.60 109,831,673.93 -9.13% 其中：研发费用 41,557,978.40 45,680,734.20 -9.03% 财务费用 50,712,046.37 45,426,381.29 11.64% 资产减值准备 10,920,652.13 30,562,606.73 -64.27% 经营活动产生现金流量净额 139,984,386.31 -273,742,460.40 不适用 （1）营业收入较上年同期增长43.38%，主要原因系2013年国内智能手机出货量快速增长，公司抓住 时机，迅速开拓市场，在经历了2012年新产线充分磨合后，产品的良率逐步提升，产能有效释放，触控显 示模组产品和盖板玻璃产品出货量大幅增长所致。 （2）营业成本较上年同期增长34.95%，主要原因系报告期内营业收入大幅增长，相应营业成本同比 增长所致。 （3）管理费用较上年同期减少9.13%，主要原因系公司进行精细化管理，优化管理部门组织架构和管 理流程，加强费用管控所致。 （4）研发费用较上年同期减少9.03%，主要原因系报告期内在加强了研发人员的配置和加大研发设备 投入的同时，对研发活动中的费用开支进行精细化管控，导致2013年研发总体费用下降。 （5）财务费用较上年同期增长11.64%，主要原因系报告期内经营规模扩大，营运资金需求增加，相 应的经营性融资增加所致。 （6）资产减值准备较上年同期减少64.27%，主要原因系公司在经历了2012年新产品线的充分磨合后， 2013年度产品线的良率逐步提升，同时加强存货管理，存货周转率提高，期末公司根据可变现净值对存货 进行了减值测试，相应的存货跌价准备减少所致。 （7）经营活动产生现金流量净额较上年同期增加4.14亿元，主要原因系2012 年第四季度和报告期内 销售额增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况： 公司《2012年年度报告》披露的发展战略和经营计划是：加大朝产业链上游的布局与投入，加大新产 品新工艺开发投入和力度，提高新产品开发能力和产品交付能力；提升组织能力和组织效率，推动内部经 营持续改善，实现业务规模稳定有效增长，使公司扭亏为盈。 2013年度,公司围绕上述发展战略和经营计划，完成了以下主要工作： （1）公司不断加大在研发方面的投入。报告期内，公司着重加强了产品开发的过程管控、开发设计 与客户及供应商紧密配合，使得产品在客户端开案成功率得到较大提升，产品开发周期不断缩短，设计成 本进一步降低。新产品开发方面，OGS（单片玻璃触控技术）产品和GF（薄膜式触控技术）模组产品均实 现量产；On Cell TFT模组产品开案状况良好，为2014年的规模量产打下了良好的基础；TFT模组及触控显 示一体化模组的产品良率稳步提升，使得产品市场竞争力进一步增强。 （2）全面推行组织与流程优化工作。报告期内，公司强化了以事业部为经营主体的管理模式，加强 经营管理团队的选拔与任用，优化组织结构，明确激励措施，权、责、利清晰落实到位，员工士气与组织 效率大幅提升。在全年业务规模大幅增长的情况下，管理费用较上年同比下降了9.13%。 （3）持续优化客户结构，加大客户深度经营。报告期内，公司对客户进行深度分析，加大了对优质 客户资源的投入，逐步收缩低价值客户，整体优化了客户结构。通过并购雅视科技，公司快速切入宇龙（酷 派）、联想等国内主流智能厂商的供应链，在扩大市场份额的同时，原来单一的大客户结构也得到了有效 调整。 （4）积极推进资本市场运作，顺利实现了股权融资和产业并购目标。报告期内，公司通过向七名特 定对象非公开发行4,000万股的方式，为赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目和超薄超强盖板玻璃生产 线项目顺利募集了建设资金。另外，公司完成了对雅视科技的股权收购，扩大了公司在平板显示领域的市 场份额，提升了公司整体竞争力。 （5）积极推进募集资金投资项目建设。报告期内，公司积极推动了非公开发行募投项目的建设工作， 但由于项目实施地周边配套不完善等诸多因素影响，募投项目实施进度未达预期，经第三届董事会及股东 大会审议批准，公司已根据实际情况对项目建设期限进行了适当顺延。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 单位：元 项目 收入 毛利率 2013年 2012年 同比增减 2013年 2012年 同比增减 营业收入 1,444,044,594.26 1,007,141,125.62 43.38% 13.02% 7.58% 5.44% 其中： 主营 业务 收入 液晶显示屏及模块 243,120,199.05 240,257,814.72 1.19% 22.36% 18.63% 3.73% 触控显示模组 1,061,330,799.05 706,480,969.21 50.23% 9.83% 3.06% 6.77% 盖板玻璃产品 115,271,444.18 34,513,786.08 233.99% 18.88% 23.64% -4.76% 其他 14,189,644.13 15,555,118.73 -8.78% 23.62% 32.22% -8.60% 小计 1,433,912,086.41 996,807,688.74 43.85% 12.82% 7.98% 4.84% 说明:报告期内，公司营业收入同比增长43.38%。主要原因系报告期内公司平板显示业务的产业链布局 基本完成，触控显示一体化模组新产品线和盖板玻璃产品线的产能释放，国内智能手机市场出货量快速增 长，客户出货量增加所致。 （1）触控显示模组：本报告期市场需求快速增长，客户订单增加，导致销售收入增加50.23%，产品综 合毛利率增加6.77%。 （2）盖板玻璃产品：本报告期产品线产能释放，出货量增加，销售收入大幅增长233.99%，但因市场 竞争激烈，产品单位售价下跌导致综合毛利下降4.76%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：片 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 液晶显示屏及模块 销售量 41,770,039 43,648,435 -4.3% 生产量 44,411,028 44,416,647 -0.01% 库存量 5,187,888 2,546,899 103.69% 触控显示模组 销售量 14,025,976 9,725,111 44.22% 生产量 13,087,065 10,629,546 23.12% 库存量 1,119,831 2,058,742 -45.61% 盖板玻璃产品 销售量 14,116,189 1,855,579 660.74% 生产量 14,810,511 2,026,703 630.77% 库存量 873,215 178,893 388.12% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，液晶显示屏及模块产品库存量较年初上升了103.69%，主要原因是外存仓客户延期提 货及为2014年1月份备货所致。 （2）触控显示模组产品销售量较去年上升44.22%，生产量上升23.12%，但库存量较年初下降45.61%， 主要原因系智能手机市场快速发展，客户订单增长，出货量增加导致生产量和销售量分别上升23.12%和 44.22%,同时公司加强内部存货管理，存货周转率提高，导致库存量下降。 （3）盖板玻璃产品销售量、生产量大幅增加，增幅分别为660.74%、630.77%%，主要原因系产能释放、 客户需求增加所致；库存量也大幅增加388.12%，主要原因为快速响应客户需求，导致库存备货增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 750,896,233.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 52% 公司前5大客户资料： √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 548,850,759.40 38.01% 2 第二名 88,000,025.12 6.09% 3 第三名 39,085,788.47 2.71% 4 第四名 37,861,577.70 2.62% 5 第五名 37,098,083.21 2.57% 合计 —— 750,896,233.90 52% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 计算机、通信及其他电 子设备制造业 直接材料 1,032,491,569.41 82.6% 782,048,360.62 85.26% 32.02% 计算机、通信及其他电 子设备制造业 直接人工 108,571,047.02 8.69% 69,899,091.08 7.62% 55.33% 计算机、通信及其他电 子设备制造业 制造费用 109,000,215.74 8.72% 65,301,230.88 7.12% 66.92% 计算机、通信及其他电 子设备制造业 合计 1,250,062,832.17 100% 917,248,682.58 100% 36.28% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 液晶显示屏及模块 直接材料 122,796,178.82 9.82% 127,692,902.11 13.92% -3.83% 直接人工 37,996,505.14 3.04% 38,292,474.17 4.17% -0.77% 制造费用 27,962,930.18 2.24% 29,517,000.58 3.22% -5.27% 触控显示模组 直接材料 866,233,613.72 69.3% 638,356,980.53 69.59% 35.7% 直接人工 36,013,488.32 2.88% 18,829,490.68 2.05% 91.26% 制造费用 54,713,033.39 4.38% 27,661,463.56 3.02% 97.8% 盖板玻璃产品 直接材料 36,141,422.33 2.89% 8,776,164.03 0.96% 311.81% 直接人工 32,447,797.02 2.6% 10,805,487.25 1.18% 200.29% 制造费用 24,920,282.14 1.99% 6,773,195.66 0.74% 267.93% 其他 直接材料 7,320,354.54 0.59% 7,222,313.94 0.79% 1.36% 直接人工 2,113,256.54 0.17% 1,971,638.99 0.21% 7.18% 制造费用 1,403,970.03 0.11% 1,349,571.07 0.15% 4.03% 计算机、通信及其他电 子设备制造业 合计 1,250,062,832.17 100% 917,248,682.58 100% 36.28% 说明：本年度，主营营业成本较2012年上升了36.28%，主要原因是本年营业收入大幅增长，相应营业成 本同比增长所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 347,473,365.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 37.61% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 128,873,437.48 13.95% 2 第二名 101,154,781.24 10.95% 3 第三名 43,605,849.01 4.72% 4 第四名 40,077,548.45 4.34% 5 第五名 33,761,749.45 3.65% 合计 —— 347,473,365.63 37.61% 4、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 销售费用 28,180,486.95 28,588,345.95 -1.43% 20,289,455.84 管理费用 99,807,458.60 109,831,673.93 -9.13% 58,518,589.34 其中：研发费用 41,557,978.40 45,680,734.20 -9.03% 25,634,921.10 财务费用 50,712,046.37 45,426,381.29 11.64% 18,422,273.59 所得税费用 -2,193,848.29 -4,268,859.67 不适用 5,602,842.90 资产减值损失 10,920,652.13 30,562,606.73 -64.27% 3,585,178.23 合计 187,426,795.76 210,140,148.23 -10.81% 106,418,339.90 （1）管理费用较上年同期减少9.13%，主要原因系公司进行精细化管理，优化管理部门组织架构和管 理流程，加强费用管控所致。 （2）财务费用较上年同期增长11.64%，主要原因系报告期内经营规模扩大，营运资金需求增加，相 应的经营性融资增加所致。 （3）资产减值损失较上年同期减少64.27%，主要原因系公司在经历了2012年新产品线的充分磨合后， 2013年度产品线的良率逐步提升，同时加强存货管理，存货周转率提高，期末公司根据可变现净值对存货 进行了减值测试，相应的存货跌价准备减少所致。 5、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 研发费用投入金额 41,557,978.40 45,680,734.20 -9.03% 25,634,921.10 占期末净资产比重 2.70% 12.23% 5.10% 占营业收入比重 2.88% 4.54% 3.02% 说明：研发费用较上年同期减少9.03%，主要原因系报告期内在加强了研发人员的配置和加大研发设 备投入的同时，对研发活动中的费用开支进行精细化管控，导致2013年研发总体费用下降。 公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作；重 视人才培养，切实发挥技术创新在增强核心竞争力方面的作用。报告期内，公司（含子公司）共申请专利 12项，已获得受理专利12项。截至2013年12月31日，公司共申请专利50项，获得专利38项。报告期内专利 申请情况如下： 专利类型 专利名称 专利号码 专利申请日 发明专利 一种自动清洁玻璃表面的粘尘方法 201310183054.1 2013/5/13 发明专利 一种自动清洁玻璃表面的刮铲方法 201310183056.0 2013/5/13 发明专利 一种自动清洁玻璃表面的擦拭方法 201310183055.6 2013/5/13 发明专利 一种电容式触摸屏的贴合方法 201310217816.5 2013/6/4 实用新型专利 单点加手势电容式触摸屏及其电子设备 201320686276.0 2013/10/31 实用新型专利 单点加手势电容式触摸装置及其电子设备 201320687401.X 2013/10/31 实用新型专利 单层多点电容式触摸装置及其电子设备 201320686982.5 2013/10/31 实用新型专利 单层多点电容式触摸屏及其电子设备 201320686998.6 2013/10/31 发明专利 单片式电容屏及单片式电容屏柔性印刷线路板 的对位方法 201310631763.1 2013/11/29 实用新型专利 3D显示电容式触摸屏模组 201320817543.3 2013/12/11 实用新型专利 3D显示电容式触摸屏模组 201320817572.X 2013/12/11 实用新型专利 用于触摸屏的传感器图案 201320835878.8 2013/12/17 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,710,146,215.49 841,988,345.19 103.11% 经营活动现金流出小计 1,570,161,829.18 1,115,730,805.59 40.73% 经营活动产生的现金流量净额 139,984,386.31 -273,742,460.40 投资活动现金流入小计 185,049,405.60 19,698,600.00 839.4% 投资活动现金流出小计 215,410,811.65 103,733,393.29 107.66% 投资活动产生的现金流量净额 -30,361,406.05 -84,034,793.29 筹资活动现金流入小计 1,841,037,415.75 993,934,503.77 85.23% 筹资活动现金流出小计 1,669,188,028.34 648,039,781.79 157.57% 筹资活动产生的现金流量净额 171,849,387.41 345,894,721.98 -50.32% 现金及现金等价物净增加额 281,472,367.67 -11,882,531.71 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期流入增加了41,373万元，主要原因系2012 年第四季度 和本年内销售额大幅增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期流出减少了5,367万元，主要原因系2013年内非同一控 制下企业合并所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期流入减少了17,405万元，主要原因系非公开增发股票 收到募集资金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 计算机、通信及其他 电子设备制造业 1,433,912,086.41 1,250,062,832.17 12.82% 43.85% 36.28% 4.84% 分产品 液晶显示屏及模块 243,120,199.05 188,755,614.14 22.36% 1.19% -3.45% 3.73% 触摸显示模组 1,061,330,799.05 956,960,135.43 9.83% 50.23% 39.73% 6.77% 盖板玻璃产品 115,271,444.18 93,509,501.49 18.88% 233.99% 254.81% -4.76% 其他 14,189,644.13 10,837,581.11 23.62% -8.78% 2.79% -8.59% 分地区 国内 1,264,351,105.00 1,102,634,681.81 12.79% 49.37% 39.51% 6.16% 国外 169,560,981.41 147,428,150.36 13.05% 12.79% 16.17% -2.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 600,637,488.59 15.67% 174,765,001.59 10.59% 5.08% 年末数比年初数增加42,587万元， 主要原因是报告期内非公开增发收 到的投资款及合并范围增加所致。 应收账款 446,918,593.09 11.66% 362,374,643.97 21.96% -10.3% 年末数比年初数增加8,454万元， 主要原因是报告期内合并范围增加 所致。 存货 637,227,385.67 16.62% 244,168,668.32 14.8% 1.82% 年末数比年初数增加39,306万元， 主要原因是报告期内合并范围增加 所致。 长期股权投资 4,113,600.00 0.11% 4,113,600.00 0.25% -0.14% 报告期内，本项无变化。 固定资产 495,286,517.85 12.92% 403,348,564.93 24.45% -11.53% 年末数比年初数增加9,194万元， 主要原因是子公司购置生产设备及 合并范围增加所致。 在建工程 24,969,253.42 0.65% 8,131,649.70 0.49% 0.16% 年末数比年初数增加1,684万元， 主要原因是报告期内长沙中小尺寸 电容屏生产线、赤壁玻璃自动切割 打磨清洗线及玻璃盖板新建产线建 设所致。 应收票据 459,458,702.57 11.98% 240,853,055.73 14.6% -2.62% 年末数比年初数增加21,861万元， 主要原因是报告期内营业收入大幅 增长，应收票据结算增加及合并范 围增加所致。 预付款项 19,378,844.05 0.51% 5,789,114.94 0.35% 0.16% 年末数比年初数增加1,359万元， 主要原因是报告期内合并范围增加 所致。 其他应收款 9,328,543.87 0.24% 17,377,185.64 1.05% -0.81% 年末数比年初数减少805万元，主 要原因是报告期内设备（售后回租） 融资租赁业务到期，租赁保证金收 回所致。 其他流动资产 120,946,909.23 3.15% 33,177,628.44 2.01% 1.14% 年末数比年初数增加8,777万元， 主要原因是报告期内以暂时闲置募 投资金购买理财产品及合并范围增 加所致。 商誉 879,089,251.84 22.93% 18,913,666.25 1.15% 21.78% 年末数比年初数增加86,018万元， 主要原因是报告期内溢价收购雅视 资产所致。 长期待摊费用 37,077,854.52 0.97% 27,335,114.78 1.66% -0.69% 年末数比年初数增加974万元，主 要原因是报告期内长沙生产基地厂 房装修费增加所致。 递延所得税资产 15,103,159.68 0.39% 5,318,707.23 0.32% 0.07% 年末数比年初数增加978万元，主 要原因是报告期内资产减值计提的 递延所得税增加及合并范围增加所 致。 其他非流动资产 8,823,202.45 0.23% 42,569,777.68 2.58% -2.35% 年末数比年初数减少3,375万元， 主要原因是报告期内设备售后回租 租赁业务到期，产生的递延收益转 入固定资产所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） （%） 短期借款 816,096,689.04 21.29% 767,741,748.26 46.53% -25.24% 年末数比年初数增加4,835万元， 主要原因是报告期内合并范围增加 所致。 长期借款 4,359,697.35 0.11% 25,000,000.00 1.52% -1.41% 年末数比年初数减少2,064万元， 主要原因是报告期内归还长期借款 所致。 应付票据 392,043,301.51 10.23% 80,333,968.69 4.87% 5.36% 年末数比年初数增加31,171万元， 主要原因是报告期内设备售后回租 租赁业务到期，产生的递延收益转 入固定资产所致。 应付账款 485,892,380.36 12.67% 289,761,480.79 17.56% -4.89% 年末数比年初数增加19,613万元， 主要原因是报告期内合并范围增加 所致。 预收款项 17,624,569.62 0.46% 5,964,045.96 0.36% 0.1% 年末数比年初数增加1,166万元， 主要原因是报告期内合并范围增加 所致。 应付职工薪酬 25,781,243.99 0.67% 19,205,801.78 1.16% -0.49% 年末数比年初数增加658万元，主 要原因是报告期内合并范围增加所 致。 应交税费 19,559,781.42 0.51% 5,569,256.95 0.34% 0.17% 年末数比年初数增加1,399万元， 主要原因是合并范围增加所致。 应付利息 3,393,321.82 0.09% 1,919,430.98 0.12% -0.03% 年末数比年初数增加147万元，主 要原因是报告期内应付未付银行利 息及合并范围增加所致。 其他应付款 471,686,671.35 12.3% 5,486,131.48 0.33% 11.97% 年末数比年初数增加46,620万元， 主要原因是报告期内与深圳市雅视 科技有限公司原股东约定以支付现 金形式购买雅视科技的资产，款项 尚未支付所致。 其他流动负债 1,015,926.40 0.03% 31,308,456.85 1.9% -1.87% 年末数比年初数减少3,029万元， 主要原因是报告期内应付融资租赁 费支付完毕所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、核心竞争力分析 公司目前建立了基片玻璃、盖板玻璃（Cover Glass）、触摸屏Sensor、背光模组、触摸屏模组、液 晶显示模组和触控显示一体化模组等产品线，产业链布局较为完善。和同行业其他企业相比，公司主要具 有以下竞争优势： 一体化服务优势：公司业务垂直覆盖全产业链，可提供多形态产品，一方面能为下游客户提供一站式 配套产品以节省成本，同时也能进一步提高公司自身产业链把控和产品质量控制能力。 触摸屏产品体系全覆盖优势：公司近两年在触摸屏各产品体系积极投入，在外挂式电容触摸屏（GG、 OGS、GF/GFF）已形成完整的产品和技术布局，并且开始积极推进内嵌式电容触摸屏（On Cell）产品开发 和资源布局，结合前期布局的完整的外挂式电容触摸屏产品线，公司触控产品体系已全面覆盖市场主流触 控技术，具备满足客户全方位产品需求的服务优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 1,376,924,736.35 136,000,000.00 912.44% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公 司权益比例（%） 深圳市华丽硕丰科技有限 公司 手机配件、电脑配件、电子书镜片的研发、生产与销售；国内贸易。（不 含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目） 100% 深圳市雅视科技有限公司 通讯LED液晶模组的生产（深宝环水批[2012]605198号有效期至2013 年10月28日）；通讯液晶显示器的销售，通讯产品、电子产品的设计、 技术开发和销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（不含法 律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目） 100% 长沙市宇顺显示技术有限 公司 液晶显示器（不含国家限制项目）、电子产品（不含电子出版物）的研 发、生产、销售；电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含 卫星电视、广播地面接收设施）的销售；自有房屋和电子元器件制造设 100% 备的租赁。（涉及行政许可的凭许可证经营） 宇顺电子（香港）贸易有限 公司 液晶显示器、触控屏及配件，电子通信产品批发、经营进出口 100% （2）持有金融企业股权情况 不适用。 （3）证券投资情况 不适用。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托 理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 招商银行股 份有限公司 高新园支行 无 否 保本浮动收益 型 3,000 2013年 07月16 日 2013年 09月16 日 到期一次 性支付 3,000 21.91 上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行 无 否 保本保收益型 3,000 2013年 07月25 日 2013年 10月24 日 到期一次 性支付 3,000 36.28 中国民生银 行股份有限 公司深圳分 行 无 否 人民币保本浮 动收益型结构 性存款 3,000 2013年 07月24 日 2013年 10月24 日 银行于分 配日向客 户分配结 构性存款 本金及产 品收益 3,000 31.43 招商银行股 份有限公司 高新园支行 无 否 保本浮动收益 型 3,000 2013年 10月11 日 2013年 12月03 日 到期一次 性支付 3,000 17.86 招商银行股 份有限公司 高新园支行 无 否 保本浮动收益 型 3,000 2013年 12月25 日 2014年 01月30 日 到期一次 性支付 17.75 0 上海浦东发 展银行股份 有限公司深 无 否 保本保收益型 3,000 2013年 12月26 日 2014年 03月27 日 到期一次 性支付 39.64 0 圳分行 合计 18,000 -- -- -- 12,000 57.39 107.48 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2013年06月04日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 2013年07月05日 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 66,353.65 报告期投入募集资金总额 248.23 已累计投入募集资金总额 26,195.32 募集资金总体使用情况说明 1、首次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2009】 778号文)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2009年8月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,850万 股，每股面值1元，每股发行价人民币15.88元。截至2009年8月27日止，本公司共募集资金29,378万元，扣除相关 的保荐承销费用2,120万元，实际募集资金27,258万元。上述募集资金扣除本公司累计发生的其他发行费用后，实际募 集资金净额为人民币26,708.65万元。截止2009年8月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城 会计师事务所“深鹏所验字【2009】98号”验资报告验证确认。 截止2013年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入26,195.32万元，其中：于2009年8月27日起至2012年 12月31日止会计期间使用募集资金金额为25,947.09万元；2013年使用募集资金金额为248.23万元。截止2013年12 月31日，募集资金余额为人民币 961.63万元（均为活期存款）。实际募集资金净额减去募集资金项目累计投入金额与2013 年12月31日募集资金余额的差异为利息收入（扣除手续费）。 2、非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]230号文《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 的核准，公司于2013年4月3日向七名特定投资者定价发行人民币普通股(A股)4,000万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价人民币10.38元。截止至2013年4月3日，本公司共募集资金41,520万元，扣除与发行有关的费用人民币1,875 万元，实际募集资金净额为人民币39,645万元。已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月9日出具的大华 验字（2013）000093号《验资报告》确认。 截止2013年12月31日，公司募集资金账户余额为22,971.57万元，累计投入金额为0元，与实际募集资金净额的 差异为：未归还的募集资金暂补流动资金金额11,000.00万元，加上未到期理财产品本金6,000.00万元，减去理财产品 收益107.48万元，减去利息收入219.09万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 中小尺寸TFT-LCD模 组项目 否 23,146 23,146 66.33 18,730.87 100% 2011年09 月30日 335.71 否 否 平板显示技术工程研 发中心项目 否 1,853 1,853 181.9 1,273.64 68.73% — — 募投项目结余金额补 充流动资金 4,481.16 中小尺寸电容式触摸 屏屏项目（赤壁） 否 19,733.75 19,733.75 0 0 0 2015年05 月31日 — — 否 中小尺寸电容式触摸 屏项目（长沙） 否 10,000 10,000 0 0 0 2014年07 月07日 — — 否 超薄超强盖板玻璃生 产线项目（赤壁） 否 9,911.25 9,911.25 0 0 0 2015年05 月31日 — — 否 承诺投资项目小计 -- 64,644 64,644 248.23 24,485.67 -- -- 335.71 -- -- 超募资金投向 电容式触摸屏项目 否 1,709.65 1,709.65 100% 2011年12 月31日 否 否 超募资金投向小计 -- 1,709.65 1,709.65 -- -- -- -- 合计 -- 66,353.65 64,644 248.23 26,195.32 -- -- 335.71 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、中小尺寸TFT-LCD模组项目未达到预计效益的主要原因：①受全球金融危机的影响，公司 IPO被推迟一年发行，导致该项目实施时间也被推迟一年时间，故影响了项目实施进度和实际效益 的产生；②中小尺寸TFT-LCD模组项目-长沙宇顺实施部分因该项目实施地点由―长沙高新区岳麓谷 科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块‖改为―长 沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块‖，故影响了该项目的实施进 度，从而造成该项目实施延后，效益未达；③TFT模组市场竞争日趋加剧，产品售价下降幅度超过 原材料的下降幅度，同时人工成本上升，导致TFT模组产品的毛利率下降；另一面公司加大了新产 品研发力度及拓展市场需要，导致研发费用、营销费用较大幅度增长，也影响了该项目的实际效益。 2、赤壁中小尺寸电容式触控摸屏生产线项目和超薄超强盖板玻璃生产线项目用地位于新规划的 赤壁光谷产业园区，园区周边公共设施不完善，有关的供电、排污等外部配套工程仍需与相关部门 进行沟通和落实，相关建设进度未达预期。公司2014年1月25日召开的第三届董事会第八次会议 和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司已结合 实际情况对上述募投项目的建设期进行了适当延长。 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 电容式触摸屏项目不属于IPO招股说明书中承诺投资的项目，公司于2011年2月15日召开第 二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司长沙宇 顺触控技术有限公司用于投资建设―电容式触摸屏‖项目的议案》。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 1、关于公司部分变更―中小尺TFT-LCD模组项目‖ 实施主体和实施地点的情况说明：2009年 10月10日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，将《招股说明书》中由长沙市宇顺显 示技术有限公司在长沙高新区岳麓谷科技新城之宇顺工业园实施的―8条中小尺寸TFT-LCD生产线 项目‖中的2条生产线（含配套的TFT面板后制程生产线）改由公司本部实施，实施地点在公司新 租赁的深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区第21栋厂房内，计划使用募集资金3,360万 元，用于购买生产线设备及配套流动资金。上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人 已出具专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。 2、关于长沙市宇顺显示技术有限公司土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的情况说明：2009 年12月18日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，长沙市宇顺显示技术有限公司募投 项目—―中小尺寸TFT-LCD 模组项目‖、―平板显示技术工程研发中心项目‖实施地点由―长沙高新区 岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块‖ 改为―长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块‖。 3、经公司2013年8月28日召开的第三届董事会第六次会议及2013年9月16日召开的2013 年第三次临时股东大会的批准，公司将非公开发行股票募集资金投资项目之―中小尺寸电容式触摸屏（未完）  |