[年报]红星发展：2013年年度报告
贵州红星发展股份有限公司 600367 2013年年度报告 红星发展图标 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人纪成友、主管会计工作负责人余孔华及会计机构负责人（会计主管人员） 余孔华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润49,403,228.66元，根据《公司章程》 规定，按10%计提法定公积金4,940,322.87元，结转2012年末未分配利润265,539,194.63 元，2013年度可供分配利润为299,810,100.42元。2013年度公司合并报表实现归属于上市 公司股东的净利润3,263,928.84元，结转后期末可供分配利润436,297,691.81元。 公司2013年度利润分配预案为：公司拟以2013年末总股本29120万股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利291.20万元（含税），剩余未分配 利润结转下一年度。 公司本次不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 目录 第一节 释义及重大风险提示 .................................................. 4 第二节 公司简介 ............................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................. 8 第四节 董事会报告 ......................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................................. 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 43 第八节 公司治理 ........................................................... 50 第九节 内部控制 ........................................................... 53 第十节 财务会计报告 ....................................................... 54 第十一节 备查文件目录 .................................................... 131 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 贵州证监局 指 中国证券监督管理委员会贵州监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 青岛国资委、实际控制人 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 红星集团、控股股东 指 青岛红星化工集团有限责任公司 华通集团 指 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 本公司、公司、红星发展 指 贵州红星发展股份有限公司 主要子公司 指 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、重庆大足红蝶锶 业有限公司、贵州红星发展进出口有限责任公司、红星 (新晃)精细化学有限责任公司、贵州省松桃红星电化矿 业有限责任公司 大龙锰业 指 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 大足红蝶 指 重庆大足红蝶锶业有限公司 红星新晃公司 指 红星(新晃)精细化学有限责任公司 容光矿业 指 贵州容光矿业有限责任公司 红星物流 指 青岛红星物流实业有限责任公司 山东汇德 指 山东汇德会计师事务所有限公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告 指 贵州红星发展股份有限公司2013年年度报告 本期、本报告期、报告期、 本年度 指 2013年度 本报告期末 指 2013年12月31日 上年同期 指 2012年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订） 《公司章程》 指 《贵州红星发展股份有限公司章程》 EMD 指 电解二氧化锰 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细说明了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影 响的风险及采取的应对措施，请投资者认真阅读本年度报告中“董事会关于公司报告期内经 营情况的讨论与分析和董事会关于公司未来发展的讨论与分析”有关内容，并注意投资风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州红星发展股份有限公司 公司的中文名称简称 红星发展 公司的外文名称 GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GZRS 公司的法定代表人 纪成友 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万洋 程涌 联系地址 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 电话 0853-6780388 0853-6780066 传真 0853-6780388 0853-6780066 电子信箱 wanyang@hxfz.com.cn chengyong@hxfz.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 公司注册地址的邮政编码 561206 公司办公地址 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 公司办公地址的邮政编码 561206 公司网址 http://www.hxfz.com.cn 电子信箱 rsdmc@hxfz.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 红星发展 600367 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司于2001年4月10日在上交所网站披露的公司2000年年度报告九、 公司的其他有关资料。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自2001年上市至2002年度的主营业务为无机盐产品及硫磺等其他产品的生产和销售，主 要产品为碳酸钡、碳酸锶等，2003年至今的主营业务为无机盐产品和锰盐及硫磺等其他产品的 生产和销售，主营产品为碳酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰、硫酸钡、氢氧化钡、硝酸锶、氯化 锶、高纯硫酸锰和副产品硫磺、硫脲(含普通硫脲、精制硫脲和高纯硫脲)等。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自2001年上市至本报告期末，控股股东一直是青岛红星化工集团有限责任公司，红星集团 持有公司的股权比例由2001年12月31日的68.6%降至2013年12月31日的39.67%，降低原 因为：一是红星集团根据股权分置改革方案向原流通股股东支付股票作为其所持股权获得流通 权的对价，二是红星集团通过上交所集中竞价交易系统出售（股票二级交易市场）减持流通股， 三是红星集团持有的公司2000万股国有股于2009年由青岛国资委无偿划转给华通集团。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 （境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 山东省青岛市市南区东海西路39号世纪 大厦26-27层 签字会计师 姓名 吕建幕 丁兆栋 八、 其他 公司于2013年8月7日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《选举公司董事长》的议案， 选举纪成友先生担任公司董事长，公司法定代表人变更为纪成友，并于2013年9月3日完成了 公司营业执照变更登记。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比 上年同 期增减 (%) 2011年 营业收入 1,053,062,157.60 1,156,244,080.20 -8.92 1,177,725,415.06 归属于上市公司股东 的净利润 3,263,928.84 29,992,336.93 -89.12 78,580,428.43 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -18,238,562.33 11,196,026.34 -262.90 79,234,599.46 经营活动产生的现金 流量净额 -460,598.41 42,814,244.61 -101.08 33,842,587.80 2013年末 2012年末 本期末 比上年 同期末 增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东 的净资产 1,199,708,329.92 1,206,294,774.54 -0.55 1,176,207,116.00 总资产 1,766,625,025.50 1,737,654,957.16 1.67 1,642,107,441.00 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减 (%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.01 0.10 -90.00 0.27 稀释每股收益（元／股） 0.01 0.10 -90.00 0.27 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） -0.06 0.04 -250.00 0.27 加权平均净资产收益率（%） 0.27 2.52 减少2.25个百分点 6.91 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） -1.52 0.94 减少2.46个百分点 6.97 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 3,186,568.88 -1,385,093.93 -5,400,578.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 22,762,717.32 20,240,684.07 4,520,884.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 5,075,449.61 2,118,627.78 1,444,173.50 金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -230,090.00 -121,100.00 -267,179.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 310,751.95 3,240,692.97 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -762,158.68 -1,129,608.88 -2,105,520.95 少数股东权益影响额 -1,665,163.35 -1,102,243.00 957,416.07 所得税影响额 -7,175,584.56 -3,065,648.42 196,634.89 合计 21,502,491.17 18,796,310.59 -654,171.03 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 中国石油 1,563,920.00 1,333,830.00 -230,090.00 -230,090.00 合计 1,563,920.00 1,333,830.00 -230,090.00 -230,090.00 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，世界经济总体走势喜忧参半，国际金融危机的后续效应依然存在，中国经济正处于经 济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的历史阶段，同时， 对经济改革的步伐加快、力度加大，传统行业和新兴行业出现分化，适应稳增长、调结构的新 兴行业面临更广阔的发展机遇。 在新一轮的改革发展大背景下，中国资本市场同样加快了改革发展，对上市公司的治理运营和 日常经营管理提出了新的要求和挑战，如：放松管制向加强监管核心理念转变，信息披露的归 位尽责，规范运作的监管和评价转型，保护投资者合法权益的细则落实，利润分配、现金分红 的更优化条款，并购重组和做优主业的分道制，对内幕交易和违规行为的加大检查和绝不容忍 等等，让上市公司既看到了借力资本市场平台做优做强的发展机遇，又更真实地感受到了上市 公司提升规范运作水平的压力。 在上述外部发展环境和公司内部顺利完成高管人员接替工作的进程中，在董事会的正确领导下， 公司经理层和全体员工坚定执行既定应对措施，立足自身企业实际，在技术创新、市场营销、 内部管理、结构调整项目推进、费用控制、绩效考核、人力资源、安全与环保等方面开展了大 量工作，克服了因市场需求仍未有效复苏、生产和经营成本及费用上涨、对外投资项目收益对 公司利润影响较大和新产品尚未提供较大支撑等诸多不利影响，取得了新的成效，为下一步的 整体发展目标和关键工作推进奠定了基础。 下面是公司2013年度经营情况的讨论与分析的主要内容，请投资者认真阅读： （一）公司2013年度总体经营情况 1、主要经营指标 （1）主要财务数据 单位：元 币种:人民币 科目 2013年 2012年 本年比上年 增减（%） 营业收入 1,053,062,157.60 1,156,244,080.20 -8.92 利润总额 3,524,438.86 49,913,863.66 -92.94 归属于上市公司股东的净利润 3,263,928.84 29,992,336.93 -89.12 每股收益 0.01 0.1 -90 经营活动产生的现金流量净额 -460,598.41 42,814,244.61 -101.08 总资产 1,766,625,025.50 1,737,654,957.16 1.67 归属于上市公司股东的净资产 1,199,708,329.92 1,206,294,774.54 -0.55 每股净资产 4.12 4.14 -0.48 （2）主要产品产量 单位：吨 产品品种 2013年实际 产量 2013年预算 产量 预算完成百分比 （%） 2012年实际 产量 同比增减 （%） 碳酸钡 278512 264000 105.5 278852 -0.12 碳酸锶 24014 26000 92.36 23524 2.08 氢氧化钡 3894 6000 64.9 3846 1.25 硫酸钡 21042 21000 100.2 19627 7.21 电解二氧化锰 27500 25000 110 23788 15.6 硫磺 40707 41000 99.29 41242 -1.3 硝酸锶 7045 8000 88.06 6060 16.25 氯化锶 3026 3600 84.06 2534 19.42 高纯硫酸锰 1384 3600 38.44 5487 -74.78 硫脲(含精制、高 纯品) 3016 3300 91.39 3112 -3.08 2、影响公司报告期内经营利润变动的主要因素分析 （1）2013年度，公司现有主营产品碳酸钡、锶盐和电解二氧化锰受下游行业整体需求较为平 淡和同行业价格竞争仍然激烈的影响，销售价格同比下滑，导致经营利润同比减少。同时，公 司因副产品硫磺销售价格同比下降，也导致了经营利润下滑。 （2）公司通过发挥工艺和技术优势、完善考核方案、加大市场开发与销售力度、增强新产品盈 利能力等多种方式进一步提高了竞争力，但尚不能冲抵以上不利因素造成的总体效益下滑影响。 （3）公司对外投资项目容光矿业和红星物流虽已进入生产运营阶段，但仍处于亏损期，影响了 公司合并利润。其中，容光矿业受外部销售持续疲弱和前期固定资产投入较大、财务费用高等 因素影响，导致亏损幅度加大；红星物流生产和经营时间较短，市场开发面临下游需求不足和 下游客户转型、同行业竞争愈加激烈等压力，同时财务费用较高和固定资产折旧费用较大等运 营成本也削弱了经营效益。 （二）公司2013年度经营计划的执行情况和开展的主要工作 1、生产组织和管理工作 报告期内，母公司继续通过开展工艺、技术攻关和降低设备运行故障率工作，稳定和提升主营 产品碳酸钡产量和品质；子公司大龙锰业将调整EMD生产工艺和优化原材料结构相结合，整体 降低了EMD的生产成本；子公司大足红蝶扩大了高纯碳酸锶的生产能力，并优化生产工艺，开 发了应用于液晶玻璃基板、电子元器件材料、发光材料等多个市场领域；子公司红星新晃公司 通过改造设备，实现了硫酸钡日产量大幅增长和降低成本、盘活设备的多种效果。 2、市场销售工作 2013年，公司采取“继续稳固传统主导产品市场地位，加快新品种市场开发和销售”的策略。 （1）碳酸钡产品 在碳酸钡国内市场整体需求平淡和国外市场略为平稳、整体仍然不景气的情况下，公司通过发 挥整体销售、品种互补、信息共享的优势，采取刺激重点市场、调控局部市场和巩固传统市场、 跟进成长市场等措施，实现了在保障产销平衡的基础上逐步降低产品库存的目标，但产品销售 价格略有下降。出口市场方面，公司碳酸钡销量与上年相比基本持平，出现了新老用户、新老 目标市场互补的现象，但产品销售价格面临较大压力。 （2）锶盐产品 公司锶盐产品销售具有内外销并重、品种较多、行业跨度较大、客户数量较多的特点，其中， 普通碳酸锶价格竞争激烈，高纯碳酸锶、硝酸锶、氯化锶和氢氧化锶依托工艺优势，继续加大 在发光材料、电子材料和液晶玻璃基板材料等行业的客户开发和销售力度，加强交流互动，并 积极向新的应用领域扩展，从而定向满足不同客户的细分要求。 （3）EMD产品 公司加大了EMD在碱性市场特别是广东和江浙地区的中小电池企业的推广力度，合理定价，同 时生产出符合市场需求的高电位产品，带来了碱性产品销售量的增长。出口市场方面，受价格 竞争主要因素影响，公司EMD产品出口量同比减少。 （4）硫酸钡产品 针对芒硝法硫酸钡产品，公司坚持不打价格战的原则，提早开发新销售区域和不断开发新客户， 保证了全年产品产销平衡。对于改性硫酸钡产品，公司根据市场走向的判断，发挥好自身技术 攻关优势，逐步提高产品品质，实现了产销规模的增长。出口市场方面，硫酸钡产品出口量同 比实现了一定幅度增长。 （5）副产品 公司副产品硫磺在2013年的产销规模与2012年相比变化不大，但自2013年下半年以来销售价 格出现下滑，一定程度上影响了对公司的利润贡献。硫脲系列产品主要继续依托自主技术优势 和成本控制措施，稳定满足客户专项需求，产品实现了稳定销售和经营效益。 3、技术创新工作取得新的进展 2013年，公司继续推进以结构调整和转型提升为战略的研发工作，以市场和客户应用为导向， 在规模和品牌方面狠下功夫，部分新项目、新产品已定型并具初步产销规模，如锂离子电池专 用锰系产品项目、高性能EMD项目、一水氢氧化钡项目、多品种硫酸钡产品、新工艺生产氯化 锶项目、高纯碳酸锶项目等通过优化工艺和对生产的摸索、研究，建立和完善生产日志制度、 原料进货预评价制度，整合现有设备能力等努力，实现了产品品质日趋稳定和生产成本继续降 低的阶段进展，进一步提升了公司向高、精、尖道路转型的品牌和形象。 目前，公司新产品中，高纯硫酸锰、高性能EMD项目生产线处于国内先进水平，高纯碳酸锶扩 大了产能，规模化生产线已全面贯通，硫酸钡产品已初步形成普通品、改性品、无机功能品多 品种覆盖体系。 同时，公司自主技术创新的努力和成果得到了政府和社会的进一步认可：2012年至2013年， 公司共承接省市重点科技攻关项目7项，并获得相应资金支持，承担了国家和省级火炬计划项 目。至本报告披露日，母公司、大龙锰业和大足红蝶相继获得“高新技术企业”资质，公司获 评“国家火炬计划重点高新技术企业”、“贵州省创新型企业”，“锂离子二次电池专用高纯 硫酸锰”获得国家重点新产品认证，硝酸锶和氯化锶等产品获得高新技术产品认证，8种产品 获得企业产品标准：电子级工业碳酸锶、高纯碳酸锶、工业氯化锶、工业氢氧化锶、工业硝酸 锶、高纯硫酸锰、专用高纯四氧化三锰。 截至2013年12月31日，公司累计申请几十项国内和国外（PCT）发明专利和实用新型专利， 并开始陆续获得授权，其中一项核心发明专利获得第十四届中国专利优秀奖，母公司通过了安 顺市知识产权试点单位验收。 4、对外投资项目进展 容光矿业煤种为无烟动力煤、化工用煤，矿井开采工艺主要以综合机械化采煤为主，爆破采煤 为辅。2013年，容光煤矿完成原煤产量近20万吨，煤炭销量26.22万吨，尚未盈利。 报告期内，容光煤矿积极调整矿井生产布局、生产工艺和公司机构，精简和压缩辅助部门，充 实采掘一线力量；以安全预控为主线，继续加强“一通三防”管理和瓦斯治理、顶板管理，确 保矿井安全生产；合理组织生产，进一步提高产能，扎实推进安全质量标准化建设工作，不断 提升内部经营管理水平。 红星物流公司继续做好码头正式对外开放运营和五万吨级码头项目的各项报审工作，取得了进 展。在经营和市场销售方面，红星物流储罐已全部实现对外租赁使用，但码头吞吐量受国内成 品油市场低迷影响面临一定压力。报告期内，红星物流尚未盈利。 5、安全生产与环保工作 报告期内，公司在日常安全生产管理的同时，开展了安全生产专项治理工作，各生产企业调整、 设立了安全生产委员会和安全检查小组；推进安全标准化工作，并予以重点监督、检查及整改； 推行夜间值班检查制度，及时发现和处置安全隐患；组织开展特种作业现场救护、防火防爆、 厂区内安全运输专项培训和考试，与政府相关主管部门联合开展“泄漏事故应急演练”，并得 到了专家的肯定；配合开展以“我要安全、我会安全”为主题的征文活动，营造了“人人重视 安全、人人参与安全”的工作氛围。 2013年，公司新建项目严格贯彻执行“三同时”方针，按照法规要求妥善处理各类危险废弃物， 加大资源综合利用和新设备、新技术投资，赋予环保管理部门更大职责权限，较好地确保企业 稳定生产和运营。 报告期内，公司科学规划推进环保工作，完成了以下主要工作：子公司投入运行的废水清污分 流系统达到了预期效果，母公司完善了废水监测设施，各重点企业实现了对废气产生源的实时 监控，加快推进母公司和大龙锰业废渣综合治理项目建设等。 6、人力资源管理和专项治理 报告期内，公司对人力资源管理启动了系统性的工作安排，提高到了新的高度，通过内部日常 管理与借力外界专家力量相结合的方式开展了多项关键工作： 一是重新梳理和优化了员工劳动关系管理，核查全体员工劳动合同签署的实际情况，实现合法、 合规签订； 二是从企业运营整体角度考虑人力资源招聘工作，加强员工招聘流程管理和制度化建设； 三是公司强化了员工技能培训工作，累计完成2514人次专项培训，包括员工入职教育、电气焊、 电工、化学分析、6S管理、质量和环境标准化、危险化学品安全生产、统计人员等，部分员工 根据规定获得了相应职业资格证书； 四是进一步推进人力资源机构建设、人员配备及信息化建设工作； 五是开展提高人员效率的专项治理工作，各企业对所有员工进行全面梳理，并调整和优化组织 机构和生产流程，达到了人力成本更合理、激发员工工作积极性和主动性、进一步提升企业竞 争力的阶段成效。 7、企业文化建设 2013年，公司组织了一系列活动，进一步提升了公司的凝聚力和向心力。 一是提高管理人员自律要求，开展员工民主评议，对管理人员实行自下而上的监督。 二是解决员工合理诉求，设立“董事长信箱”，拓宽广大员工对企业发展提出意见和建议的渠 道，并对合理化建议进行了跟踪落实。 三是关爱员工生活，多次开展文化和体育活动，帮扶困难职工家庭和学生就学，不断改善员工 住宿、洗澡、就餐等日常生活条件，通过考核机制合理增加员工收入。 四是加强企业间员工互动交流，成功组织了“东西一家亲，红星一家人”活动，为增进员工情 感交流和对企业的深入认识提供了平台，获得了广大员工的称赞。同时，公司根据生产和技术 创新进展，组织各相关企业人员广泛进行专题对接讨论，共同研究问题解决办法，有效发挥了 公司内部整体竞争优势。 (三) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,053,062,157.60 1,156,244,080.20 -8.92 营业成本 818,798,913.43 838,640,646.00 -2.37 销售费用 96,406,043.90 108,788,885.94 -11.38 管理费用 121,244,889.49 118,117,085.69 2.65 财务费用 -1,993,320.66 -5,160,294.68 经营活动产生的现金流量净额 -460,598.41 42,814,244.61 -101.08 投资活动产生的现金流量净额 -100,659,463.16 -85,610,919.63 筹资活动产生的现金流量净额 70,087,000.09 -126,364.46 研发支出 32,694,325.20 41,294,857.30 -20.83 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入同比减少8.92%，主要影响因素是一方面主营产品碳酸钡、碳酸锶、 EMD和副产品硫磺销售价格同比下降，另一方面是碳酸钡和硫酸钡的销量同比略有增加，但不 足以冲抵上述产品销售价格下滑带来的收入下滑，导致总体上营业收入出现下滑。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013年度报告期内公司主要产品生产量和销售量情况 单位：吨 产品 产量 本年比上年 增减（%） 销量 本年比上 年增减（%） 2013年 2012年 2013年 2012年 碳酸钡 278512 278852 -0.12 273353 263573 3.71 碳酸锶 24014 23524 2.08 24565 23729 3.52 电解二氧化锰 27500 23788 15.60 22334 21437 4.18 硝酸锶 7045 6060 16.25 5855 7495 -21.88 氯化锶 3026 2534 19.42 3478 3390 2.60 氢氧化钡 3894 3846 1.25 3337 3582 -6.84 硫酸钡 21042 19627 7.21 20632 17581 17.35 高纯硫酸锰 1384 5487 -74.78 2782 2769 0.47 硫磺 40707 41242 -1.3 42175 40695 3.64 硫脲(含精制、高 纯品) 3016 3112 -3.08 3103 3167 -2.02 说明： ①报告期内，电解二氧化锰产品产量同比增长主要是由于公司为降低生产成本，结合市场营销 策略调整而提高了产量； ②报告期内，硝酸锶产品销量同比下滑主要是由于下游液晶玻璃基板行业工艺调整导致需求同 比减少所致； ③报告期内，硫酸钡产品产销量同比增加主要是由于子公司增加市场销售力度，带动产销量提 高所致； ④报告期内，高纯硫酸锰产量大幅下降主要是由于公司为降低产品库存和国际市场需求减少所 致。 (3) 订单分析 公司主营产品不存在单一订单收入占比超过50%的情形，下游客户较为分散，同时，签订长期 订单的客户数量和产品收入占比较低。 (4) 新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司主营产品未发生重大变化或调整。 (5) 主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名主要销售客户的销售额合计为人民币266,474,824.25元，占公司2013 年度销售总额的25.30%，同比减少18.93%，主要受国外和国内市场有效需求不足、主要产品销 售价格下滑等因素影响。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 无机盐行业 原材料 439,263,455.67 46.27 456,092,162.32 47.82 -3.69 人工费 63,556,912.38 6.70 50,646,753.06 5.31 25.49 能源 48,519,828.23 5.11 46,960,901.74 4.92 3.32 折旧费 29,057,381.67 3.06 23,982,101.40 2.51 21.16 其他 42,572,125.02 4.49 38,078,575.50 3.99 11.80 锰盐行业 原材料 128,120,756.12 13.50 133,127,640.82 13.96 -3.76 人工费 12,644,472.03 1.33 16,971,805.66 1.78 -25.50 能源 71,638,009.88 7.55 64,073,675.93 6.72 11.81 折旧费 18,583,268.14 1.96 20,681,022.98 2.17 -10.14 其他 13,114,432.43 1.38 23,348,665.20 2.45 -43.83 其他行业 原材料 56,952,575.57 6.00 55,605,704.37 5.83 2.42 人工费 7,421,103.06 0.78 7,135,161.24 0.75 4.01 能源 9,327,894.85 0.98 9,918,554.63 1.04 -5.96 折旧费 4,084,303.12 0.43 3,412,724.17 0.36 19.68 其他 4,326,543.28 0.46 3,713,556.09 0.39 16.51 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 无机盐产品 原材料 439,263,455.67 46.27 456,092,162.32 47.82 -3.69 人工费 63,556,912.38 6.70 50,646,753.06 5.31 25.49 能源 48,519,828.23 5.11 46,960,901.74 4.92 3.32 折旧费 29,057,381.67 3.06 23,982,101.40 2.51 21.16 其他 42,572,125.02 4.49 38,078,575.50 3.99 11.80 锰盐产品 原材料 128,120,756.12 13.50 133,127,640.82 13.96 -3.76 人工费 12,644,472.03 1.33 16,971,805.66 1.78 -25.50 能源 71,638,009.88 7.55 64,073,675.93 6.72 11.81 折旧费 18,583,268.14 1.96 20,681,022.98 2.17 -10.14 其他 13,114,432.43 1.38 23,348,665.20 2.45 -43.83 其他产品 原材料 56,952,575.57 6.00 55,605,704.37 5.83 2.42 人工费 7,421,103.06 0.78 7,135,161.24 0.75 4.01 能源 9,327,894.85 0.98 9,918,554.63 1.04 -5.96 折旧费 4,084,303.12 0.43 3,412,724.17 0.36 19.68 其他 4,326,543.28 0.46 3,713,556.09 0.39 16.51 人工费：公司根据碳酸钡产品的实际产销量和主要考核指标完成情况，参考企业所在地社会物 价及总体生活水平，合理提高员工特别是基层生产一线员工的收入； 折旧费：因报告期内母公司碳酸钡技术改造项目和氢氧化钡项目及子公司大足红蝶将高纯碳酸 锶项目固定资产投资增加，导致折旧费用增加； 其他：公司高纯硫酸锰在报告期内的产量同比减少。 人工费：同上“分行业情况”说明； 折旧费：同上“分行业情况”说明； 其他：同上“分行业情况”说明。 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司向前五名主要供应商采购的金额合计为人民币278,326,632.70元，占公司2013 年度采购总的38.69%，同比增长45.96%，主要是由于公司在报告期内为增加储备，加大矿石、 煤炭等原材料采购数量所致。 4、 费用 公司报告期内主要费用及变动情况和说明如下： 单位：元 币种:人民币 项目 2013年 2012年 增减比例（%） 管理费用 121,244,889.49 118,117,085.69 2.65 营业费用 96,406,043.90 108,788,885.94 -11.38 财务费用 -1,993,320.66 -5,160,294.68 资产减值损失 -6,375,633.85 16,672,793.97 -138.24 公允价值变动收益 -230,090.00 -121,100.00 营业外收入 32,566,499.59 24,967,412.94 30.44 所得税费用 -4,481,681.48 21,149,471.91 -121.19 说明： （1）营业费用下降主要是由于报告期内公司承运的主要产品运输量下降导致运费下降所致； （2）财务费用增加主要是由于报告期内公司流动资金贷款增加导致利息支出增加所致； （3）资产减值损失下降主要是由于报告期内合营（联营）子公司偿还欠款及坏账计提比例变动 所致； （4）公允价值变动收益下降是由于报告期内公司持有的股票在二级市场价格波动所致； （5）营业外收入增加主要是由于报告期内公司获得的政府补助增加及资产处置收益增加所致； （6）所得税费用下降主要是由于报告期内公司利润下降及子公司亏损、所得税税率变化等原因 所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 32,694,325.20 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 32,694,325.20 研发支出总额占净资产比例（%） 2.5 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.1 (2) 情况说明 公司在报告期内开展的主要研发项目和进展情况如下： A、氢氧化钡项目完成技改100余项，产品优质率大幅提高；改性硫酸钡解决了产品颜色和水份 问题；高纯碳酸钡和高纯氯化钡已实现投料生产和稳定运行。 B、新工艺制备氯化锶项目解决了数项关键问题，降低了采用传统工艺和原料路线的生产成本， 并可副产其它高品质锶盐。 C、锰系产品方面，高性能EMD产品先后解决了制液品质、母液循环品质保障体系，电解工艺及 粉体制备等一系列工艺和工程问题；锂离子电池用高纯锰系产品项目正根据客户需求进一步优 化工艺设置。 公司2013年度研发支出较2012年度研发支出同比减少主要是由于大部分研发项目在前期投入 的基础上已进入工艺优化期，导致支出金额同比减少。 6、 现金流 公司报告期内现金流量及变动情况表和说明如下： 单位:元 币种:人民币 项目 2013年度 2012年度 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -460,598.51 42,814,244.61 -101.08 投资活动产生的现金流量净额 -100,659,463.16 -85,610,919.63 筹资活动产生的现金流量净额 70,087,000.09 -126,364.46 说明： （1）经营活动产生的现金流量净收入下降主要是由于合营（联营）子公司偿还了公司前期经营 性借款所致； （2）投资活动产生的现金流量净支出增加主要是由于报告期内对联营子公司青岛红星物流实业 有限责任公司的投资增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净收入增加主要是由于报告期内公司流动资金贷款增加所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内及延续至报告期，公司未发生公开发行股份、发行各类债券等融资行为，未发生重大 资产重组事项。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 公司发展战略和经营计划的进展情况请见本报告前述：董事会关于公司报告期内经营情况的讨 论与分析。 (四) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 无机盐行业 741,933,350.74 560,057,125.78 24.51 -6.47 -0.73 减少4.36 个百分点 锰盐行业 214,837,517.22 204,651,110.22 4.74 -4.34 11.67 减少13.66 个百分点 其他行业 82,896,678.69 50,277,197.62 39.35 -33.11 -39.17 增加6.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比 上年增减 减(%) 减(%) （%） 无机盐产品 741,933,350.74 560,057,125.78 24.51 -6.47 -0.73 减少4.36 个百分点 锰盐产品 214,837,517.22 204,651,110.22 4.74 -4.34 11.67 减少13.66 个百分点 其他 82,896,678.69 50,277,197.62 39.35 -33.11 -39.17 增加6.04 个百分点 公司无机盐行业和产品包括钡盐和锶盐两大部分产品，其中钡盐包括碳酸钡、硫酸钡、氢氧化 钡、氯化钡和其它高纯钡盐产品，锶盐包括碳酸锶、硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯碳酸锶； 锰盐行业和产品包括一次电池用电解二氧化锰和锂离子电池用电解二氧化锰和高纯硫酸锰；其 他行业和产品包括硫磺、硫脲（含精制和高纯）等资源综合利用产品。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 831,898,237.22 -4.89 境外 207,769,309.43 -22.22 公司报告期内主营业务在境外收入同比减少主要是由于主营产品的销售量和销售价格同比下滑 所致。 (五) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 预付款项 57,091,017.12 3.29 39,930,729.56 2.43 42.98 应收票据 179,763,774.69 10.35 144,105,977.44 8.78 24.74 其他应收款 50,227,876.98 2.89 78,225,643.50 4.76 -35.79 递延所得税资产 40,354,416.86 2.32 23,241,704.15 1.42 73.63 短期借款 98,000,000.00 5.64 2,000,000.00 0.12 4,800 应付票据 5,000,000.00 0.29 3,000,000.00 0.18 66.67 应交税费 7,837,812.24 0.45 11,707,894.41 0.71 -33.06 应付股利 13,622,874.65 0.78 19,640,012.57 1.2 -30.64 其他流动负债 4,413,855.14 0.25 7,130,508.49 0.43 -38.1 专项应付款 937,300.00 0.05 3,714,400.00 0.23 -74.77 专项储备 980,769.87 0.06 639,143.33 0.04 53.45 总资产 1,737,654,957.16 100 1,642,107,441.18 100 5.82 预付款项：预付账款增加主要是由于报告期内子公司红星（新晃）精细化学有限责任公司预付 重晶石矿山开采费所致； 应收票据：应收票据增加主要是由于报告期内公司以银行承兑汇票收款的形式增加所致； 其他应收款：其他应收款下降主要是由于报告期内公司合营及联营子公司偿还借款所致； 递延所得税资产：递延所得税资产增加主要是由于子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、 重庆大足红蝶锶业有限公司报告期亏损及所得税税率变化等所致； 短期借款：短期借款增加主要是由于报告期内公司及子公司增加流动资金贷款所致； 应付票据：应付票据增加主要是报告期内子公司偿还欠款开具票据增加所致。 应交税费：应交税费下降主要是由于报告期内公司及部分子公司利润下降，所得税费用下降所 致； 应付股利：应付股利下降主要是由于报告期内子公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司支 付现金股利所致； 其他流动负债：其他流动负债下降主要是由于报告期内公司未结算费用减少所致； 专项应付款：专项应付款下降主要是由于报告期内子公司重庆铜梁红蝶锶业有限公司污水治理 补贴金使用结转所致； 专项储备：专项储备增加主要是由于报告期内公司及子公司计提的安全生产费用增加所致。 (六) 核心竞争力分析 报告期内，公司继续发挥内部优势资源整合竞争力，推进企业战略目标和经营计划的落地实施。 1、公司钡、锶盐和锰系产品具有工艺互通和互连优势，特别是经过近年长期不懈的试验和应用， 在中间工艺结合与转换方面取得了新的进展，不仅降低了产品生产成本，又可以提升产品品质， 开发新的应用领域。对此，公司较早启动了知识产权保护战略，在国内及其他相关国家陆续申 请了专利保护，部分专利已获授权。 2、公司具有钡、锶盐和锰系产品品种齐全的优势，可根据市场需求变化灵活调整开发新品种， 如近年陆续推出的多品种的硫酸钡、氢氧化钡、高纯碳酸钡、氯化锶、高纯碳酸锶、高性能EMD 等产品，可有效防范下游产业波动带来的风险。 3、报告期内，公司不存在导致核心竞争力受到严重影响的情形，各项生产经营工作稳定推进。 (七) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司在报告期内相关对外股权投资情况请详见本年度报告第五节重要事项中：六、重大关联交 易有关说明。 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有 数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 601857 中国石油 2,889,100.00 173,000 1,333,830.00 100 -179,546.32 合计 2,889,100.00 / 100 公司于2010年8月12日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司继续利用闲置资 金进行沪、深证券交易所新股申购》的议案，一年内有效。鉴于2011年在沪、深证券交易所出 现了连续三只新股上市首日的收盘价跌破发行价的情形，公司中止了新股申购操作。公司报告 期内未进行买卖其他上市公司股份的操作。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资 金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2001 首次发行 36,729 0 35,702 1,027 存于指定专用帐 户，未做它用 合计 / 36,729 0 35,702 1,027 / 公司于2001年通过首次公开发行股份募集资金总额为36,729万元，用于投资建设碳酸钡三期 技术改造、10000吨/年电解二氧化锰等项目，其中绝大部分募集资金项目（包括变更的募集资 金项目）均已按计划完成，尚有“10000吨/年不溶性硫磺项目”未能实现预期进展和收益；变 更募集资金项目按规定履行了审议和披露程序，未发生擅自或变相改变募集资金用途的情形； 根据相关规定修订了《募集资金使用管理办法》，并严格执行，尚未使用募集资金存于专用账户， 未作它用，未发生公司控股股东、实际控制人直接或者间接占用或者挪用公司募集资金情形， 未发生利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益情形。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资 金拟投 入金额 募集 资金 本年 度投 入金 额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项 目 进 度 预计收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 10000吨 /年不溶 否 4,370 0 3,343 否 尚 未 1,278 尚未 达到 否 请见“募 集资金承 性硫磺项 目 完 成 预期 收益 诺项目使 用情况说 明” 合计 / 4,370 0 3,343 / / 1,278 / / / 关于“10000吨/年不溶性硫磺项目”未能按计划进度实施和未能产生预期收益的原因说明如下： 公司在继续提高不溶性硫磺产量的过程中，存在主要原材料和设备安全控制难度加大和国外同 行企业设置技术和市场壁垒等问题，制约了产销规模的扩大，从而影响了项目进度和预期收益。 同时，该项目是公司的创新工艺项目，其工艺技术突破、安全控制、生产组织管理与钡、锶盐 产品关联性小，但需要投入大量的人力、物力成本。目前，该项目处于停工状态，公司正在进 一步研究该项目下一步的发展或者处理方案，并按规定履行信息披露义务。该项目不会对公司 整体经营业绩产生重大影响。 4、 主要子公司、参股公司分析 4.1、主要控股子公司概况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 所属行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 贵州红星发展大 龙锰业有限责任 公司 化学原料和化学制 品制造业 锰系产品、钡盐产品研 发、生产和销售 10000 59712 26731 重庆大足红蝶锶 业有限公司 化学原料和化学制 品制造业 锶盐产品研发、生产和 销售 6200 27711 20678 贵州红星发展进 出口有限责任公 司 批发业 进出口贸易和贸易经纪 与代理 100 15474 4025 贵州省松桃红星 电化矿业有限责 任公司 有色金属矿采选业 锰矿开采、销售 300 4497 2866 红星(新晃)精细 化学有限责任公 司 化学原料和化学制 品制造业 钡盐产品研发、生产和 销售 1000 5759 -86 报告期内，公司未发生新增和处置控股子公司的情形。 4.2主要参股公司概况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 所属行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 贵州容光矿业有 限责任公司 煤炭开采和洗选业 煤炭资源勘探、开采 22033 82840 -8451 青岛红星物流实 业有限责任公司 水上运输业 液体化工品、油料装 卸、储存、转运 21566 45950 13522 4.2、单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上 单位:万元 币种:人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 净利润对公司 影响额 重庆铜梁红蝶锶业有限责任公司 0 7 337 337 重庆大足红蝶锶业有限公司 18964 -282 1036 528 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 37711 -3726 -1868 -1868 贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司 3032 941 687 369 万山鹏程矿业有限责任公司 729 -369 -356 -249 红星(新晃)精细化学有限责任公司 5136 70 140 135 青岛红星化工集团天然色素有限公司 2253 124 102 82 贵州容光矿业有限责任公司 3873 -14829 -14939 -3156 青岛红星物流实业有限公司 1970 -3868 -3868 -1160 注：因容光矿业亏损金额已超过公司对其投资成本，从而未按照其实现净利润的50%计提对公 司的投资收益。 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 本年度投入金额 新型钡盐项目 25,373,546.82 锰盐技改项目 16,896,584.48 烟气治理与利用工程 8,605,691.96 在安装设备 15,105,658.51 合计 65,981,481.77 ①公司于2011年1月24日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《公司投资建设新型 钡盐综合项目》的议案，该综合项目包括氢氧化钡、高纯氯化钡、高纯碳酸钡，配套项目、环 保综合利用项目、基础设施建设和改造，并根据工艺技术优化和客户开发等实际进展情况，采 取分期实施方案，目前前述产品已进入产业化生产阶段，部分产品实现盈利，正进一步提高产 销量、降低生产成本。 ②锰盐技改项目，主要包括公司及子公司大龙锰业、大足红蝶三个企业实施，其中，大龙锰业 主要是根据自身EMD生产线产品特点、充分发挥工艺路线互通优势，结合烟气综合治理，紧跟 下游市场新需求开发的高性能EMD和高纯硫酸锰产品；公司与大足红蝶主要是根据自身工艺特 点，并与烟气综合治理与利用衔接，紧跟下游锂离子电池正极材料需求而开发的项目。 ③烟气治理与利用工程是公司及子公司大龙锰业、大足红蝶对碳酸钡和碳酸锶生产过程中的含 硫烟气加以治理和利用的综合性环保项目，可为后续延伸开发新产品提供成本和工艺基础。 ④在安装设备主要是公司及主要子公司对已有生产系统中的设备进行更新与改造，以保障安全 生产和稳定运行，提高生产效率。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、钡盐行业 钡盐行业钡化学品（钡盐产品）是化工行业的一个重要领域，属基础化工原料行业，应用领域 非常广泛，并随着技术进步、社会和经济发展需求而变换应用领域，产品品种也更加细分。钡 盐行业主要产品有碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、钛酸钡等，并根据物理和化 学指标及用途分为普通工业品和高纯/精细品。 公司的钡盐产品大致可分为两大种类，一是碳酸钡产品，二是高纯/精细类钡盐产品，现阶段碳 酸钡占公司所有钡盐产品销售收入的60%以上，利润贡献占比最大。 （1）碳酸钡产品 中国是世界上最大的碳酸钡生产、消费和出口国，包括公司在内共有约10家同行业企业，近年 从供需关系看已基本处于饱和状态，行业竞争格局变动较小。国际上在印度、欧洲等国尚有少 数企业生产。全球传统消费市场包括中国、欧洲、日本、韩国、东南亚等国家和地区，近年， 印度、巴基斯坦、中东、南美等新兴国家需求量也有所增加。 近年，碳酸钡由以往绝大部分应用于CRT电视玻壳领域转向分散化的陶瓷及釉料、玻璃、磁性 材料、电子材料等领域，根据下游市场需求，氯化钡行业和工业水处理行业用碳酸钡在最近两 年呈现萎缩趋势，陶瓷及釉料、玻璃、磁性材料三大传统市场需求则略有起伏，其它钡盐用碳 酸钡市场在2013年下半年以来出现了较为强劲的需求态势，这也成为2013年碳酸钡市场的一 个亮点。 在此背景下，碳酸钡生产企业的资源保障、生产成本、工艺改进和营销服务及物流运输等综合 竞争力得到体现，特别是在价格压力持续时间较长的竞争格局和人力成本不断上涨、煤炭及原 材料价格波动及各项必须投入的费用的经营状态中，唯有更有效发挥出企业各自的核心竞争力， 不断提升机制效用和管理水平，转变营销理念，开发新用途、多品种产品，方能保持市场竞争 地位。 对此，公司及子公司大龙锰业继续发挥好碳酸钡总产销量和市场占有率全球第一的既有基础优 势，在国内和国外两大市场同时发力，及时调整营销策略，保持竞争优势。 一是继续巩固和优化传统市场竞争力。陶瓷、磁性材料、玻璃三大行业是碳酸钡近年主要的应 用领域，占据着碳酸钡消费量的一半左右，在国际或国内市场都具有举足轻重的作用。公司不 仅要抓好传统重点市场，更要发挥品牌影响力和竞争力，实现公司在下游优势产业或重点地区 的战略合作。 二是跟进和完善成长型应用领域。2013年以来，下游钡盐行业对碳酸钡需求出现了新的变化， 对产品质量提出了更高要求，细分市场差异化日趋明显。对此，公司面对成长中的行业和潜在 的市场需求，依托较为完善的配套体系，组织公司内部市场、生产、技术、质检等部门共同攻 关，开展针对性的、阶段性的市场开发工作，取得了一定进展。 三是加大力度开发新的市场空间。公司及子公司利用自身品种更为齐备、选择更为丰富的组合 优势，一方面充分利用传统产品的销售渠道和市场资源进行推广，另一方面，把握行业动态， 分析竞争对手和市场卖点，做到市场开拓有的放矢，实现市场开发和目标份额齐头并进。 经过努力，公司碳酸钡产品在2013年实现了销量回升，减轻了库存压力，确保了市场占有率。 （2）高纯/精细类钡盐产品 全球高纯类钡盐产品主要生产企业分布在日本、德国、美国、台湾等国家和地区，但主要原材 料如工业碳酸钡需要从中国采购，下游应用领域包括电子元器件、显示玻璃基板、高档涂料、 电子油墨、塑料等，中国企业近年也加快向高纯品发展的进程，但总体竞争力较国际领先企业 仍有较大差距。高纯品紧跟国际新兴产业发展需求，受外部经济环境和行业波动影响要小于工 业品碳酸钡，且利润空间高。公司自2005年以来着手调整钡盐产品结构，基于下游用户对产品 品质、价格和个性化的需求特点，依托工艺技术和产品生产流程，经过长期和大量的科研攻关 和市场应用验证，陆续开发了氢氧化钡、多种工艺硫酸钡和高纯碳酸钡等产品，部分产品凭借 工艺和品质优势，产销规模实现了一定增长，同时仍需要在成本与产量、价格与销量和组织管 理、关键指标控制等环节继续下大力气。 2013年，公司近年开发的硫酸钡产品在产销规模和盈利能力均创造了新的业绩，目前正在进一 步完善和优化工艺，稳定产品品质，开发新品种，继续提高利润贡献比例。 2、锶盐行业 锶盐行业锶盐产品与钡盐产品同属无机化工领域，其应用范围要小于钡盐，也主要分为碳酸锶 和其它锶盐产品。 中国的锶盐同行业企业有十家左右，所在区域较为分散，总体上受产能大于需求、矿石供应和 品质、各种成本和费用上升、价格竞争等影响，面临着日益严重的经营压力，陆续出现企业减 产、停产、终止合作情形。 国外锶盐企业大部分以生产高纯类品种为主，占据着高端产品的市场地位，国内锶盐企业近年 也相继发力于高纯品种，如硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶和高纯碳酸锶等产品，主要用于液晶和 光学玻璃基板、烟花爆竹、发光材料和电子元器件材料等下游行业。 在此竞争状态下，公司锶盐产品经过多年积累，保持了较高的客户覆盖率，同类产品价格竞争 优势较强，具有较突出的行业地位、品牌知名度和影响力。公司锶盐产品在矿石供应、产品品 种、工艺技术、品牌等方面具有综合优势，锶盐产品种类较为齐全，在不增加总体产量的基础 上根据市场需求变化和行业竞争格局灵活调整产品结构，实行小批量、多元化、差异化的市场 营销策略，积极拓展、牢牢抓住优质客户和特殊需求客户。 报告期内，公司普通粉状碳酸锶产品内销价格出现下滑，国际市场竞争也很激烈，但相继开发 了东南亚和欧洲、南美等市场。干粒碳酸锶产品相继开发了等离子玻璃基板和部分光学玻璃市 场。高纯碳酸锶产品根据品种已陆续供应给国内主要液晶玻璃基板客户和发光材料及MLCC客 户，销量逐步增加。 3、锰系产品 公司所涉及的锰系产品主要有电解二氧化锰（EMD）和高纯硫酸锰等，主要用于电池行业，报告 期内未生产电解金属锰。全球一次电池用电解二氧化锰产品的生产国家主要有中国、美国、日 本、南非等国，美国、日本通过反倾销措施限制中国等企业进入，中国由于全球一次电池产业 向大陆地区转移而吸引了众多企业投资建厂，特别是2011年以来国内企业通过多种方式加剧了 行业竞争，盈利空间日益降低，且短期内将无法有效改善。同时，中国的锰矿资源品位相对较 低，人力成本、环保压力也日渐增加，下游电池企业对EMD产品品质提升和价格提出了更严格 的需求。 2013年中国电解二氧化锰企业产能利用率约80%，同行业库存量较大，盈利压力大，价格已基 本步入底部空间。同时，锂离子电池用锰酸锂的发展和高性能一次电池的兴起为EMD带来了新 的发展机遇。 报告期内，公司电解二氧化锰产品销量较2012年同比增加，其中，锂离子电池用锰酸锂行业销 量占总体销量10%以上。从国内外市场区分看，报告期内，公司在国内市场销量同比增长较大， 但国际市场出口量出现下滑。 公司近年开发的锂离子电池正极材料用高纯硫酸锰产品销量在报告期内同比略有增长，该产品 一方面既面临着新兴应用领域带来的需求机遇，但也面临着行业竞争日渐加大的交叉局面，对 产品品质和成本提出了更高要求。 (二) 公司发展战略 近年及今后一段时期，公司将继续走好钡、锶、锰高、精、尖发展道路，使公司成为世界上最 具竞争力和独特竞争优势的钡锶锰系列产品研发制造高新技术企业，并建立公平公正的企业环 境和氛围，不断地提升员工的幸福指数，不断地把企业做大做强，实现“红星梦”！ 对此，公司确定了和不断完善经营计划和目标，以落实具体工作安排和应对策略。 1、机遇和挑战并存。 公司必须坚定推进结构调整和转型提升战略，公司主营产品作为基础性需求产品，虽然需求属 性较强，应用范围较广，但仍存在着受社会经济发展、技术更新、资源保障、环境保护、人力 成本、能源成本等方方面面的影响，特别是下游行业的兴衰、更替直接影响了企业的生存和发 展，CRT电视向液晶等平板电视的转换导致了众多行业的衰落。但另一方面，随着全球新兴产 业的更替发展，为钡、锶盐和锰系产品带来了新的发展空间，如电子元器件、新型电池、高档 涂料、电子油墨、新型玻璃基板、高档陶瓷等领域的发展带动了精细钡、锶盐和高纯锰系产品 的升级和发展。同时，世界各主要经济体包括中国在内，通过政策引导、资金支持、人才培养 和产业链扶植等多种举措大力支持新材料、新能源、节能环保、新能源汽车等新兴产业发展， 地方政府和相关部门给予配套推进。 在此背景下，公司坚守主营产业，下大力气开展科研开发和技术升级工作，充分发挥产业基础 和工艺流程优势，紧跟国际主流合作伙伴需求，积极争取政策、资金支持，提升内部管理水平， 加快新产品推向市场速度和效益提升。 事实证明，公司实施钡、锶、锰高、精、尖发展战略符合产业、政策发展方向，符合自身实际， 取得了阶段效果，坚定了公司扎实走好这一战略的信心。 2、业务发展的主要方向和内容 2.1、坚定做好钡、锶盐和锰系产品的结构调整工作，发挥技术工艺和市场紧密结合优势，提升 新产品对公司经营业绩的贡献占比。 2.2、下大力气抓好容光矿业和红星物流减亏增效工作，降低对公司业绩的影响压力。 (三) 经营计划 1、经营目标 （1）主要产品产量预算 单位：吨 产品品种 2014年预算产量 2013年实际产量 比2013年增减（%） （未完）  |