[年报]重庆水务：2013年年度报告
重庆水务集团股份有限公司 601158 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李祖伟、主管会计工作负责人邱贤成及会计机构负责人（会计主管人员） 吕祥红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据2014年4月2日 公司第二届董事会第二十五次会议(2013年年度董事会）审议通过的《重庆水务集团股份有 限公司2013年度利润分配预案》，以公司现有总股本48亿股为基数，拟按每10股派2.70 元(含税)比例向全体股东派发现金红利129,600万元；本年度不送红股，也不实施资本公积 金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 33 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 53 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 60 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 64 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 65 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 188 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 控股股东、重庆水务资产公司 指 重庆市水务资产经营有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司股东大会 指 重庆水务集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《重庆水务集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 水专项 指 水体污染控制与治理科技的国家重大专项 COD 指 化学需氧量 NH3-N 指 氨氮 二、 重大风险提示： 1、主要原材料的供应风险：本公司下属的各水厂的原水主要取自长江和嘉陵江，水源水质 达到国家颁发的《地表水环境质量标准》二类水质标准。但是重庆市一年四季雨量分配不均， 洪水期和枯水期都将增加取水成本和水体净化成本。除此之外，极端天气及突发性水污染事 件，对以原水为主要原材料的本公司也将构成一定的风险。 2、能源供应及价格风险：公司使用的主要动力能源为电力。电价的上涨也会推动公司主营 业务成本的上升，对公司未来的盈利造成影响。 3、自来水及污水处理服务价格调整风险：公司供水价格由重庆市政府核定，本公司有权要 求进行价格调整，但是应当依照法定程序，由本公司事先提出调价申请，之后履行听证程序， 最后由重庆市政府批准执行。因此，公司存在供水业务成本上升而水价不能及时得到调整的 风险。公司污水处理服务的结算模式可概括为"政府特许、政府采购、企业经营"，政府采购 本公司污水处理服务的结算价格每3年核定一次，首期污水处理结算价格为3.43元/立方米 （2010年12月31日到期），2011年-2013年第二期政府采购污水处理服务结算价格为3.25 元/立方米。因此，公司存在未来结算价格向下调整而导致的经营和效益风险。同时，每个 价格核定期满前，结算价格原则上不得进行临时性调整，除非因特殊原因并得到市政府的正 式批准。因此，本公司存在污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能及时得到调整的 风险。 4、自来水及污水处理水质标准调整风险：我国自来水行业目前的整体技术标准尚未达到发 达国家的水平，国家可能要求逐步提高自来水质量标准。目前本公司各水厂的出厂水质浊度 控制在1NTU以下，但如果国家提高水质标准，本公司仍然面临产业技术升级而增加改造 投资的风险；本公司污水处理执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级B标准，如果国家提高污水处理的水质标准，则本公司污水处理业 务也将面临增加技术改造投资的风险。 5、汇率波动风险：截至2013年12月31日，本公司拥有三类外币借款，其中日本海外经济 协力基金贷款转贷13,171,377,000.07日元，法国政府贷款转贷896,956.88欧元，国际复兴开 发银行贷款转贷31,773,670.17美元。2011年、2012年、2013年，外币借款因汇率波动给本 集团带来的汇兑净收益分别为15,540,262.94元、113,495,440.03元、214,104,381.03元。人 民币兑换上述外币汇率的波动所产生的汇兑损益将对公司的财务费用及利润总额产生影响。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文名称简称 重庆水务 公司的外文名称 Chongqing Water Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Chongqing Water 公司的法定代表人 李祖伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱贤成 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家 湾1号 重庆市渝中区龙家 湾1号 电话 023-63860827 023-63860827 传真 023-63860827 023-63860827 电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com swjtdsb@cqswjt.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾1号 公司注册地址的邮政编码 400015 公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾1号 公司办公地址的邮政编码 400015 公司网址 http://www.cncqsw.com 电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾1号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 重庆水务 601158 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年1月6日 注册登记地点 重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 500000000003412 税务登记号码 500103709329559 组织机构代码 70932955-9 注册登记日期 2013年11月7日 注册登记地点 重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 500000000003412 税务登记号码 500103709329559 组织机构代码 70932955-9 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2010年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大 厦15楼 签字会计师姓名 侯黎明 邢雨 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 申银万国证券股份有限公司 办公地址 上海市常熟路171号 签字的保荐代表人姓名 任俊杰、罗霄 八、 其他 公司于2012年7月6日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《重庆水务集团股份有 限公司关于发行公司债券的议案》，同意发行票面总额不超过15亿元（含15亿元）人民币的公 司债券，并于2012年7月6日与申银万国证券股份有限公司（以下简称"申银万国证券"）签署 了保荐协议，聘请其担任本次发行公司债的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发 行上市保荐业务管理办法》的有关规定,公司与申银万国证券于2013年1月14日签署了《持续 督导协议》，委托申银万国证券接替中国银河证券股份有限公司作为公司首次公开发行人民币普 通股股票上市持续督导的保荐机构,担任公司首次公开发行人民币普通股股票剩余持续督导期 内的保荐代表人。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要 会计 数据 2013年 2012年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2011年 调整后 调整前 营业 收入 3,999,575,359.35 3,968,736,585.71 0.78 3,775,367,869.95 3,775,367,869.95 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 1,877,203,525.25 1,888,594,221.23 -0.60 1,609,031,580.56 1,609,031,580.56 归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的净 利润 1,774,143,519.35 1,730,803,922.72 2.50 1,542,346,802.46 1,542,346,802.46 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额 2,273,117,963.10 1,981,916,119.07 14.69 1,911,276,821.30 1,911,276,821.30 2013年末 2012年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(%) 2011年末 调整后 调整前 归属 于上 市公 司股 东的 净资 产 13,028,162,085.14 12,389,378,906.48 5.16 11,634,068,614.29 11,587,788,614.29 总资 产 19,882,074,667.89 17,936,564,896.97 10.85 17,616,165,150.68 17,389,818,063.53 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期 增减(%) 2011年 调整 后 调整 前 基本每股收益（元／股） 0.39 0.39 0.00 0.34 0.34 稀释每股收益（元／股） 0.39 0.39 0.00 0.34 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.37 0.36 2.78 0.32 0.32 加权平均净资产收益率（%） 14.77 15.97 减少1.20个百分 点 14.44 14.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 13.96 14.64 减少0.68个百分 点 13.84 13.84 2012年公司所属重庆市排水有限公司收购公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司所属重庆 鸡冠石污水处理项目管理有限公司,上述股权收购事项属同一控制下的企业合并,公司按《企业会 计准则-企业合并》的规定，对2011年相关财务数据进行了追溯调整。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 2013年金额 附注（如适用） 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置 损益 -3,389,576.07 -8,106,052.64 23,626,971.02 计入当期损益的 政府补助，但与 公司正常经营业 务密切相关，符 合国家政策规 定、按照一定标 准定额或定量持 续享受的政府补 助除外 40,078,965.51 26,008,812.14 35,628,152.22 委托他人投资或 管理资产的损益 11,046,575.34 5,460,000.00 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 423,318.12 287,076.77 -424,583.83 外，持有交易性 金融资产、交易 性金融负债产生 的公允价值变动 损益，以及处置 交易性金融资 产、交易性金融 负债和可供出售 金融资产取得的 投资收益 对外委托贷款取 得的损益 41,875,000.02 38,911,780.83 1,133,486.03 受托经营取得的 托管费收入 12,553,365.00 9,188,797.00 5,204,500.00 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 8,941,570.21 20,578,544.40 8,354,866.56 其他符合非经常 性损益定义的损 益项目 17,924,135.05 根据财税【2009】87号 文件规定及重庆市渝中 区地方税务局核准，公司 已缴纳的2008-2009年度 污水处理业务所得税款 可抵扣2011年及以后年 度的企业所得税；本期抵 扣所得税17,356,229.82 元。 74,111,717.24 少数股东权益影 响额 -252,687.45 533,484.56 -354,268.45 所得税影响额 -15,094,084.49 -14,770,437.13 -11,944,345.45 合计 103,060,005.90 157,790,298.51 66,684,778.10 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产（不含 衍生金融资产） 3,376,140.87 3,799,458.99 423,318.12 423,318.12 可供出售金融资产 18,452,500.00 15,778,705.04 -2,673,794.96 合计 21,828,640.87 19,578,164.03 -2,250,476.84 423,318.12 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，经过集团及下属各公司的共同努力，供排水水质持续稳定达标。公司营业收入实现平 稳增长、资产及净资产等实现稳定快速增长，净利润与去年基本持平，每股收益与去年持平达 到每股0.39元。全集团实现营业收入达到40.00亿元，同比增长0.78%；实现利润总额19.45 亿元，同比增加4.03%；实现净利润18.77亿元（不含少数股东损益），同比减少0.60%。全集 团总资产达到198.82亿元，同比增幅 10.85%，净资产130.28亿元（不含少数股东权益）（不含 少数股东权益）（不含少数股东权益），同比增幅为5.16%。2013年末公司资产负债率为34.42%， 较2012年末上升3.54个百分点。以上数据表明，本集团经营业绩呈现稳定态势，财务结构及 资产状况继续保持良好。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,999,575,359.35 3,968,736,585.71 0.78 营业成本 1,989,181,345.97 2,082,425,898.82 -4.48 销售费用 58,293,135.12 55,741,630.77 4.58 管理费用 516,211,601.45 473,325,698.03 9.06 财务费用 -140,386,338.19 -84,715,748.10 经营活动产生的现金流量净额 2,273,117,963.10 1,981,916,119.07 14.69 投资活动产生的现金流量净额 -1,134,328,603.12 667,405,758.29 -269.96 筹资活动产生的现金流量净额 59,201,591.83 -1,547,985,613.27 研发支出 1,686,464.00 9,979,178.96 -83.10 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，实现营业收入399,957.54万元，比2012年396,873.66万元增加3,083.88万元，增幅 为0.78%，其中，主营业务收入355,985.49万元,比去年同期减少0.48%，其他业务收入43,972.05 万元,比去年同期增加12.27%。从主营业务收入构成来看,实现自来水销售收入88,964.01万元， 同比增加6.56%；实现污水处理服务收入233,894.80万元，同比增加6.05%；实现工程施工业 务收入23,337.46万元，同比减少48.96%。 (2) 主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户销售金额243,427.87万元，占销售总额的68.38%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行 业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 自来 水销 售 电耗 22,388.95 33.88 20,850.24 34.05 7.38 自来 水销 售 药剂 1,039.41 1.57 944.37 1.54 10.06 自来 水销 售 人工 17,479.76 26.45 16,015.44 26.16 9.14 自来 水销 售 折旧及 摊销 17,640.87 26.69 16,473.11 26.91 7.09 自来 水销 售 其他成 本费用 7,538.64 11.41 6,942.00 11.34 8.59 污水 处理 电耗 14,580.94 19.58 13,846.33 19.67 5.31 污水 处理 药剂 4,169.97 5.60 4,040.34 5.74 3.21 污水 处理 人工 13,414.77 18.01 11,824.45 16.8 13.45 污水 处理 折旧及 摊销 34,149.64 45.85 32,501.63 46.18 5.07 污水 处理 其他成 本费用 8,169.52 10.97 8,175.00 11.61 -0.07 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额42,370.73万元，占采购总额的66.71%。 4、 费用 报表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动金额（元） 变动幅度% 注释 财务费用 -140,386,338.19 -84,715,748.10 -55,670,590.09 不适用 注1 所得税费用 66,126,626.72 -19,603,853.46 85,730,480.18 不适用 注2 注1：财务费用报告期比上年同期减少55,670,590.09元，主要原因是外币汇率波动引起汇兑损 益变化所致，报告期外币借款按期末汇率折算发生汇兑收益214,191,768.47元较上年同期增加 100,686,543.02元； 注2：所得税费用增加的主要原因：1、上年同期公司收到企业所得税退还额50,000,000.00元， 报告期无此项因素；2、报告期公司拟转让对重庆国际信托股份有限公司股权，因股权投资由权 益法核算调整为成本法核算且对该项股权投资计提减值准备金额计算递延所得税影响，使报告 期所得税费用增加32,289,900.00元。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 641,357.00 本期资本化研发支出 1,045,107.00 研发支出合计 1,686,464.00 研发支出总额占净资产比例（%） 0.01 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.04 (2) 情况说明 研发支出变动原因说明：主要系报告期内公司部分水专项子课题已结题，相关支出减少所致。 6、 现金流 项目 2013年 2012 年 增减金额 现金及现金等价物净增加额（元） 1,197,990,951.81 1,101,336,264.09 96,654,687.72 其中：经营活动产生的现金流量净额（元） 2,273,117,963.10 1,981,916,119.07 291,201,844.03 投资活动产生的现金流量净额（元） -1,134,328,603.12 667,405,758.29 -1,801,734,361.41 筹资活动产生的现金流量净额（元） 59,201,591.83 -1,547,985,613.27 1,607,187,205.10 注1：公司投资活动产生的现金流量净额减少主要原因系公司报告期发放委托贷款67,000万元， 而2012年收取重庆中法供水有限公司和重庆中法唐家沱污水处理有限公司股权转让价款共计 40,889.65万元、收回2011年发放委托贷款本金39,000万元和理财产品本金20,000万元； 注2：公司筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内发行15亿元公司债券所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期公司利润总额变化的主要原因：一是因外汇汇率波动引起汇兑损益变化增加利润 10,060.89万元；二是因供排水主营业务利润提高增加利润9,807.18万元；三是因对重庆国际信 托有限公司股权投资计提减值准备减少利润14,313.93万元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012年7月，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意发行期限不超过7年、票面 总额不超过15亿元的公司债券。2012年9月26日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核 准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1214号）。本期债券 发行工作已于2013年1月31日结束，通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构 投资者询价配售相结合的方式发行总额为人民币15亿元、期限为5年期、票面年利率5.12%的 无担保公司债，并于2013年3月1日在上海证券交易所挂牌交易，简称"12渝水务"，上市代码 "122217"。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 公司2013年营业收入计划414,900万元，实际完成399,958万元，比计划减少14,942万元，主 要原因是工程施工业务收入减少所致。 公司2013年营业成本与期间费用预计281,500万元，实际完成242,330万元，比计划减少39,170 万元，主要是因为报告期内外汇汇率波动引起汇兑收益增加21,419万元所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 业 （％） 比上年增 减(%) 比上年增 减(%) 上年增减 （%） 自来 水销 售 889,640,097.45 660,876,267.21 25.71 6.56 7.94 减少0.96 个百分点 污水 处理 收入 2,338,947,988.00 744,848,402.62 68.15 6.05 5.82 增加0.06 个百分点 工程 施工 收入 233,374,623.44 188,675,819.12 19.15 -48.96 -51.01 增加3.39 个百分点 其他 收入 97,892,207.90 64,428,968.52 34.18 23.27 29.22 减少3.03 个百分点 合计 3,559,854,916.79 1,658,829,457.47 53.40 -0.48 -5.27 增加2.35 个百分点 注：1、供排水收入同比增加主要是由于水量增加所致。 2、工程施工收入同比减少是主要由于对外承接工程施工业务减少所致。 3、其他收入同比增加主要是由于对外销售业务增加所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 重庆市 3,559,854,916.79 -0.48 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名 称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资 金 4,744,660,417.66 23.86 3,551,804,423.19 19.80 33.58 应收账 款 663,855,718.25 3.34 558,017,911.18 3.11 18.97 存货 131,924,231.31 0.66 121,667,082.60 0.68 8.43 一年内 到期的 非流动 资产 70,435,604.97 0.35 264,648,841.40 1.48 -73.39 持有至 到期投 资 670,000,000.00 3.37 长期应 收款 471,675,754.11 2.37 587,303,863.71 3.27 -19.69 长期股 权投资 3,816,347,475.84 19.19 3,675,732,398.64 20.49 3.83 投资性 房地产 151,910,700.81 0.76 113,412,490.20 0.63 33.95 固定资 产 7,056,347,339.82 35.49 6,710,774,883.71 37.41 5.15 在建工 程 963,290,004.11 4.85 1,214,442,780.57 6.77 -20.68 递延所 得税资 产 39,748,299.81 0.20 18,194,569.74 0.10 118.46 应付账 款 679,589,415.10 3.42 836,615,030.70 4.66 -18.77 预收款 项 405,314,827.93 2.04 359,916,311.49 2.01 12.61 其他应 付款 182,354,365.57 0.92 226,823,699.19 1.26 -19.61 长期借 款 1,470,351,213.26 7.40 1,729,582,539.51 9.64 -14.99 应付债 券 3,331,081,143.33 16.75 1,760,803,883.06 9.82 89.18 递延所 得税负 债 54,550,267.21 0.27 1,159,125.00 0.01 4,606.16 货币资金：增加的主要原因系公司报告期发行15亿元公司债，同时对外发放委托贷款减少货币 资金6.7亿元。 一年内到期的非流动资产：减少的主要原因系公司子公司香江环保有限公司和公用事业建设有 限公司工程款收回。 持有至到期投资：增加的原因是报告期新增对外发放委托贷款67,000万元所致。 投资性房地产：报告期增加主要由固定资产转入投资性房地产所致。 递延所得税资产：增加的主要原因系公司对拟转让重庆国际信托有限公司股权计提的减值准备 143,139,287.85元影响所致。 应付债券：增加的主要原因系报告期内公司发行15亿元公司债券所致。 递延所得税负债：增加的主要原因系公司拟转让对重庆国际信托有限公司股权，根据对按权益 法核算重庆信托的损益调整金额在拟转让时点产生的暂时性差异使本期递延所得税负债增加 53,760,793.18元。 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 3,376,140.87 3,799,458.99 423,318.12 423,318.12 可供出售金融资产 18,452,500.00 15,778,705.04 -2,673,794.96 合计 21,828,640.87 19,578,164.03 -2,250,476.84 423,318.12 (四) 核心竞争力分析 1、根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝 府[2007]122号）文件，本公司及受本公司控制的供、排水企业在公司成立之日起的30年特许 经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府 提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并 购与新建供排水项目的特许经营权。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一 体、产业链完整的优势。截至2013年12月31日，公司供水企业拥有33套制水系统（水厂）， 生产能力193.30万立方米/日；排水企业投入运行的污水处理厂有44个，污水处理业务日处理 能力为204.33万立方米。 2、本公司所从事的污水处理业务采取"政府特许、政府采购、企业经营"的模式，污水处理服务 结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础（合理利润以10%的净资产收益率核 定），结算价格标准每三年核定一次，确立了本集团作为污水处理服务提供商与政府作为采购者 的市场经济主体关系，也用市场经济规则保证了本集团污水处理服务长期且稳定的合理利润。 3、财务结构优势：资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定。 4、技术/设备优势：公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质均达到要 求标准；主要设备完好率达100%，设备可靠性和利用率均有效提高。同时，公司拥有海外战略 投资者及战略投资伙伴，拥有设备技术后备支持，可以较好地和国际同业沟通，获取先进技术 设备。 5、人才优势：公司从事供排水业务多年，积累了丰富经验，培养和储备大批优秀的人才，是公 司主营业务的中坚力量。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内本公司新增对外股权投资4,471.19万元,比上年同期投资额16,440.54万元减少 11,969.35万元,下降72.80%，主要系报告期公司出资4,050万元参与对安诚财产保险股份有限公 司增资扩股及新增对煌盛集团重庆管业有限公司投资421.19万元,而上年公司出资15,270.34万 元收购了重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司股权所致。 被投资单位情况 被投资单位 在被投资单位持股比例 (%) 主要业务 安诚财产保险股份有限公 司 5.15 财产保险 煌盛集团重庆管业有限公 司 21.00 给水、化工、燃气、排水用塑料管材的生产 销售 (1) 证券投资情况 序 号 证 券 品 种 证券代 码 证 券 简 称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期损 益 （元） 1 基 金 377020 上 投 摩 根 2,219,834.40 2,202,216.67 2,598,835.89 68.40 720,124.79 2 股 票 600028 中 国 石 化 560,999.98 54,000.00 314,496.00 8.28 -42,066.00 3 股 票 600030 中 信 证 354,267.62 21,000.00 267,750.00 7.05 -6,510.00 券 4 股 票 600176 中 国 玻 钎 570,539.28 30,000.00 227,100.00 5.98 -74,400.00 5 股 票 000793 华 闻 传 媒 75,298.52 12,000.00 142,560.00 3.75 63,240.00 6 股 票 600795 国 电 电 力 182,821.89 52,080.00 122,388.00 3.22 -7,812.00 7 股 票 002133 广 宇 集 团 125,517.80 12,480.00 47,673.60 1.25 -10,982.40 8 股 票 000559 万 向 钱 潮 32,843.34 5,200.00 27,612.00 0.73 5,512.00 9 可 转 债 110018 国 电 转 债 19,000.00 190.00 19,655.50 0.52 -1,679.60 10 股 票 601137 博 威 合 金 27,000.00 1,000.00 14,990.00 0.39 -410.00 期末持有的其他证券投 资 23,074.03 / 16,398.00 0.43 -4,693.44 合计 4,191,196.86 / 3,799,458.99 100 640,323.35 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成本 占该 公司 股权 比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 HK3618 重 庆 农 商 行 200,000,000.00 1.34 200,000,000.00 21,250,000.00 长 期 股 权 投 发 起 人 资 601818 光 大 银 行 10,725,000.00 0.01 15,778,705.04 350,900.00 -2,304,143.99 可 供 出 售 金 融 资 产 购 买 HK6881 中 国 银 河 2,000,000.00 0.03 2,000,000.00 长 期 股 权 投 资 发 起 人 合计 212,725,000.00 / 217,778,705.04 21,600,900.00 -2,304,143.99 / / 注：公司2010年度将持有A股上市交易的中国光大银行6,050,000股股权投资重分类为可供出 售金融资产，初始投资成本10,725,000.00元，报告期因中国光大银行发行H股，为履行国有股 股东转持义务，划转社保基金118,156股后剩余5,931,844股，投资成本减少209,455.14元，减 持后投资成本为10,515,544.86元。 (3) 持有非上市金融企业股权情况 所 持 对 象 名 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 安 诚 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 180,000,000.00 210,000,000.00 5.15 220,500,000.00 长 期 股 权 投 资 发 起 人 及 增 资 入 股 重 庆 国 际 信 托 2,210,840,000.00 581,800,000.00 23.86 2,426,106,000.00 80,143,834.88 21,483,797.40 长 期 股 权 投 资 增 资 入 股 投 资 公 司 合 计 2,390,840,000.00 791,800,000.00 / 2,646,606,000.00 80,143,834.88 21,483,797.40 / / 注：报告期内公司以货币资金方式出资4,050万元参与安诚财产保险股份有限公司增资，购买 其增发股份3,000万股，增资后公司持股比例由6%调减为5.15%。 (4) 买卖其他上市公司股份的情况 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款 方名 称 委托贷款金额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借款用 途 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 预期收益 重庆 耀隆 农业 开发 有限 公司 300,000,000.00 12 个 月 10 日常经 营 隆 鑫 集 团 有 限 公 司 否 否 否 否 自有 资金， 非募 集资 金 30,000,000.00 隆鑫 控股 有限 公司 300,000,000.00 12 个 月 11 日常经 营 重 庆 市 三 峡 担 保 集 团 有 限 公 否 否 否 否 自有 资金， 非募 集资 金 33,000,000.00 司 重庆 长寿 经济 技术 开发 区开 发投 资集 团有 限公 司 70,000,000.00 12 个 月 10 建设长 寿化工 园 MDI 一体化 项目配 套工程 重 庆 进 出 口 信 用 担 保 有 限 公 司 否 否 否 否 自有 资金， 非募 集资 金 7,000,000.00 注1：公司于2013年2月5日通过中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行向重庆耀隆农业 开发有限公司发放总额为人民币30,000万元(大写:人民币叁亿元整)的委托贷款，年利率10%， 期限为十二个月，用于借款人日常经营。隆鑫集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任保证 担保。截止本报告期末公司已收到上述委托贷款收益2,658.33万元；该笔委托贷款已于2014年 1月26日收回本金，收到委托贷款收益共计为2,958.33万元。 注2：公司于2013年7月10日通过中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行向隆鑫控股有 限公司发放总额为人民币30,000万元(大写:人民币叁亿元整)的委托贷款，年利率11%，期限为 十二个月，用于借款人日常经营。重庆市三峡担保集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任 保证担保。截止本报告期末公司已收到上述委托贷款收益1,494.17万元。 注3：公司于2013年12月2日通过中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部向重庆长寿 经济技术开发区开发投资集团有限公司发放总额为人民币7,000万元(大写:人民币柒仟万元整) 的委托贷款，年利率10%，期限为十二个月，用于借款人建设长寿化工园MDI一体化项目配套 工程。重庆进出口信用担保有限公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保。 截止本报告期末 公司已收到上述委托贷款收益35.00万元。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募 集 方 式 募集资金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未 使用 募集 资金 用途 及去 向 2010 首 次 发 行 3,402,055,420.00 266,583,427.69 3,211,932,356.69 264,156,267.05 用于 募投 项目 后续 投入 合计 / 3,402,055,420.00 266,583,427.69 3,211,932,356.69 264,156,267.05 / 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监 许可[2010]261号）文核准，公司公开发行普通股（A 股）50,000 万股，发行价格为每股 6.98 元， 募集资金总额为 3,490,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费余款等发行费用74,490,000.00 元后 的募集资金为人民币3,415,510,000.00 元，由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2010 年3 月19日汇入公司募集资金专户。上述募集资金余额扣除律师费、审计费、印花税以及信息披露 及路演推荐费、上市登记、公证等其他发行费用共计13,454,580.00元后，公司本次募集资金净 额人民币3,402,055,420.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司验证，并出 具大信验字[2010]第2-0010号验资报告。 在公司募集资金净额3,402,055,420.00元中募投项目募集资金为2,016,260,000.00元（以下简称" 专项募集资金"）、超募资金为1,385,795,420.00元。公司根据2010年5月17日召开的2009年 度股东大会审议通过的《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》， 已实施超募资金 1,385,795,420元补充公司流动资金。 2013年1-12月公司共使用专项募集资金266,583,427.69元,截止2013年12月31日累计使用专 项募集资金1,826,136,936.69元,专项募集资金余额为264,156,267.05元（含专项募集资金存款利 息净额74,033,203.74元）。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达到 计划进 度和收 益说明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 主 城 排 水 一 期 工 程 是 28,841.91 0 28,841.91 是 已竣工 不 适 用 不 适 用 主 城 排 水 二 期 工 程 否 8,364.00 0 8,364.00 是 已竣工 不 适 用 不 适 用 大 渡 口 污 水 处 理 厂 是 2,329.77 0 2,329.77 是 已竣工 不 适 用 不 适 用 李 家 沱 污 水 处 理 厂 否 3,109.00 0 3,109.00 是 已竣工 不 适 用 不 适 用 万 盛 污 水 处 理 厂 是 780.93 0 780.93 是 已竣工 不 适 用 不 适 用 梁 平 污 水 处 理 厂 否 2,066.00 0 2,066.00 是 已竣工 不 适 用 不 适 用 中 梁 山 污 水 处 理 厂 是 473.24 0 473.24 是 已竣工 不 适 用 不 适 用 井 口 污 水 处 理 厂 是 423.75 0 423.75 是 已竣工 不 适 用 不 适 用 永 川 是 1,530.00 0 1,530.00 是 已竣工 不 适 不 适 污 水 处 理 厂 用 用 沙 坪 坝 水 厂 改 造 工 程 是 4,567.00 0 4,567.00 是 已竣工 不 适 用 不 适 用 西 永 微 电 子 园 供 水 工 程 是 0 0 0 是 已竣工 不 适 用 不 适 用 九 龙C 区 供 水 工 程 是 1,685.00 0 1,685.00 是 已竣工 不 适 用 不 适 用 万 盛 城 区 供 水 工 程 是 358.87 0 358.86 是 已竣工 不 适 用 不 适 用 井 口 水 厂 一 期 工 程 是 58,378.00 4,417.60 53,218.75 否 厂区主 体工程 已完 工，并 已投入 运行。 因配合 隧道及 不 适 用 不 适 用 厂区已 完工实 现项目 目标， 因供水 管网受 市政规 划建设 引桥建 设施 工，原 预计 2013年 底完工 的管网 工程尚 未全部 完成。 同步实 施影响 尚未完 工，致 使本项 目目前 实际供 水能力 尚未全 部发 挥。 白 洋 滩 水 厂 一 期 工 程 是 28,230.00 3,009.41 21,196.68 否 2012年 底主体 完工， 2013年 6月17 日通水 试运 行。 不 适 用 不 适 用 因部分 道路建 设延迟 导致管 道建设 进度延 后。 2013年 6月17 日实现 通水试 运行。 并 购 重 庆 西 永 污 水 处 理 有 限 公 司 和 重 庆 市 新 升 污 水 处 理 是 16,769.00 0 16,575.30 不 适 用 不 适 用 有 限 公 司 股 权 并 购 重 庆 鸡 冠 石 污 水 处 理 项 目 管 理 有 限 公 司 股 权 是 25,497.34 7,635.17 25,497.34 不 适 用 不 适 用 重 庆 市 鱼 嘴 水 厂 一 期 工 程 是 18,222.19 11,596.16 11,596.16 否 在建 不 适 用 不 适 用 因水厂 配套管 网需配 合规划 道路同 步铺 设，由 于政府 实施的 规划道 路建设 进度延 迟，主 体工程 预计 2014年 9月通 水运 行。 合 / 201,626.00 26,658.34 182,613.69 / / / / / / 计 相关募集资金承诺项目的变更原因及程序详见下表：（3）募集资金变更项目情况。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更 后的 项目 名称 对应的 原承诺 项目 变更项目 拟投入金 额 本年度投 入金额 累计实际 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 变 更 项 目 的 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 项目进 度 是 否 符 合 预 计 收 益 未达到 计划进 度和收 益说明 白洋 滩水 厂一 期工 程 重庆市 丰收坝 水厂二 期项目 28,230.00 3,009.41 21,196.68 否 不 适 用 不 适 用 2012年 底主体 完工， 2013年 6月17 日通水 试运 行。 因部分 道路建 设延迟 导致管 道建设 进度延 后。 2013年 6月17 日实现 通水试 运行。 并购 重庆 西永 污水 处理 有限 公司 和重 庆市 新升 污水 处理 有限 公司 股权 沙坪坝 水厂改 造工程 及西永 微电子 园供水 工程 16,769.00 0 16,575.30 不 适 用 不 适 用 截至 2011年 12月31 日，重 庆西永 污水处（未完）  |