[公告]重庆水务：申银万国证券股份有限公司关于重庆水务集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的保荐机构意见
申银万国证券股份有限公司 关于重庆水务集团股份有限公司 2013 年度 募集资金存放与使用情况的保荐机构意见 申银万国证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“申银万国”）作为重庆 水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”或“公司”）首次公开发行股票（A 股）持续督导的保荐机构，现就公司截至 2013 年 12 月 31 日止的募集资金存 放与实际使用情况发表保荐意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行 股票的批复》（证监许可【2010】261 号）文核准，重庆水务公开发行普通股（A 股）50,000 万股，发行价格为每股 6.98 元。扣除发行费用后，公司本次募集资 金净额人民币 3,402,055,420.00 元。其中，拟用于《首次公开发行股票招股说明 书》所披露的特定建设项目的募集资金（以下简称“专项募集资金”）为 2,016,260,000.00 元，超过上述项目需求的募集资金（“超募资金”）数额为 1,385,795,420.00 元。 经 2010 年 5 月 17 日召开的 2009 年度股东大会批准，公司将超募资金全部 用于补充公司流动资金并及时进行了披露。 二、专项募集资金的管理 1、公司建立了募集资金管理制度 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资 金管理规定》等有关规定和要求，制定并修订完善了《募集资金使用与管理制度》。 2、专项募集资金的存放 2010 年 3 月 20 日，公司和中国银河证券股份有限公司分别与中国农业银行 股份有限公司重庆分行营业部、招商银行股份有限公司重庆上清寺支行签订了 《专项募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 公司已分别在中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、招商银行股份有 限公司重庆上清寺支行开设《首次公开发行股票招股说明书》中披露募集资金投 资项目专用账户（以下简称“专户”），该两个专户仅用于公司按照《首次公开发 行股票招股说明书》披露的 15 个供排水项目专项募集资金的存储与使用。 2013 年 1 月，公司与中国银河证券股份有限公司终止了上述监管协议，并 和申银万国证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司重庆分行营业 部和招商银行股份有限公司重庆上清寺支行重新签订了三方监管协议。以上协议 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。截止 2013 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》 的规定履行了相关职责。 截止 2013 年 12 月 31 日，公司专项募集资金专用账户余额明细列示如下： 专户开户银行 银行账号 余额（元） 备注 中国农业银行股份有限 公司重庆分行营业部 31-020201040009631 262,759,834.07 含定期存款 招商银行股份有限公司 重庆上清寺支行 023900196010901 1,396,432.98 合 计 264,156,267.05 综上所述，公司严格按照募集资金管理的各项要求，对募集资金实行“专款 专用、专户存储”制度。募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用符合上述 规定。 3、公司变更持续督导保荐机构事宜 公司于 2012 年 7 月聘请申银万国担任公司发行公司债的保荐机构，并根据 中国证券监督管理委员会的有关规定，于 2013 年 1 月与申银万国签署了《持续 督导协议》，委托申银万国接替中国银河证券股份有限公司作为公司首次公开发 行人民币普通股股票上市持续督导的保荐机构。根据有关法律法规及《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，公司及申银万国于 2013 年 1 月 28 日分别与公司原募集资金投资项目专用账户开户行招商银行股份有限公司 重庆上清寺支行和中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部签订了募集资 金专项存储账户三方监管协议。 三、募集资金的使用情况 1、以专项募集资金置换预先垫支的项目投资 经公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于用募集资金归还为募投项 目预先垫资的议案》, 公司已按《招股说明书》披露的募集资金使用计划，使用 募集资金 61,938 万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2010 年 6 月 23 日在上海证券交易所进行了公告。本次募集资金使用的置换行为 履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审核报告，相关程序符合公司《募 集资金使用与管理制度》等有关规定。 2、暂时闲置的专项募集资金补充流动资金的情况 截至本保荐意见签署日，公司未将暂时闲置的专项募集资金补充流动资金。 3、专项募集资金的使用情况 专项募集资金的使用情况详见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。 四、专项募集资金投向变更的情况 2010 年 10 月 22 日，经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过《重庆水 务集团股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》，同意变更重庆市丰收坝水 厂二期项目专项募集资金 28,230 万元的使用方向，将该笔专项募集资金用于建 设重庆市白洋滩水厂一期工程。 2011 年 4 月 25 日，经公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于变更专项 募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》,同意将西永微电子园供水工程和沙 坪坝水厂改造工程因规划调整和设计优化等原因而节余专项募集资金 16,769 万 元，用于收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司 100% 股权。 2011 年 10 月 17 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于变 更重庆市井口自来水水厂一期募投项目的议案》，同意公司的全资子公司重庆市 自来水有限公司吸收合并重庆井口水务建设工程有限公司，全面负责该募投项目 的运营管理及后续建设。在本次吸收合并完成后，重庆市自来水有限公司继续存 续，重庆井口水务建设工程有限公司依法予以注销，井口自来水厂一期项目的后 续工程实施主体将变更为重庆市自来水有限公司。 经 2012 年 11 月 19 日公司第三次临时股东大会审议通过《关于变更专项募 集资金用于股权收购的关联交易议案》、《关于变更专项募集资金用于建设重庆市 鱼嘴水厂一期项目的议案》，同意将重庆市主城排水一期项目、井口城市污水处 理项目、中梁山城市污水处理项目、永川城市污水处理项目、万盛城市污水处理 项目、大渡口城市污水处理项目、九龙工业园 C 区供水工程、重庆市万盛城区 供水工程等八个募投项目结余的专项募集资金共计 43,719.54 万元的投资方向 予以变更，其中：以 18,222.20 万元用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目工程；以 25,497.34 万元用于收购重庆市水务资产经营有限公司持有重庆鸡冠石污水处理 项目管理有限公司 100%股权及偿付其承担的部分应付债务。 变更募投项目的资金使用情况详见附件 2：《变更募集资金投资项目情况 表》。 五、公司关于募集资金信息披露的合规情况 公司股票上市以来，关于募集资金存放、使用的信息披露及时、真实、准确、 完整，与募集资金的实际存放、使用情况一致。 六、关于公司募集资金存放与使用情况的保荐机构意见 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》中的有关规定，对重庆水务 2013 年度募集资金的存放与 使用情况及其信息披露进行了审慎核查，保荐机构认为： 2013 年度，重庆水务按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 和公司《募集资金使用与管理制度》的要求进行募集资金的管理和使用。公司募 集资金存放与使用情况符合相关法规和规章的要求。 附件 1：《专项募集资金使用情况对照表》 附件 2：《变更募集资金投资项目情况表》 附表 1：专项募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 201,626.00 本年度投入募集资金总额 26,658.34 变更用途的募集资金总额 107,851.93 已累计投入募集资金总额 182,613.69 变更用途的募集资金总额比例 53.49% 承诺投资项目 已变更项目， 含部分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至 期末 承诺 投入 金额 （1） 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至 期末 累计 投入 金额 与承 诺投 入金 额的 差额 （3） ＝（2） -（1） 截至 期末 投入 进度 （%） （4） ＝（2） /（1） 项目达到预定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 主城排水一期工程 33,274.09 62,116.00 28,841.91 不 适 用 0.00 28,841.91 不适 用 不适 用 主体工程于 2007 年 9 月 不适 用 不适 用 否 主城排水二期工程 ________ 8,364.00 8,364.00 不 适 用 0.00 8,364.00 不适 用 不适 用 主体工程于 2007 年 9 月 不适 用 不适 用 否 大渡口污水处理厂 245.23 2,575.00 2,329.77 不 适 用 0.00 2,329.77 不适 用 不适 用 主体工程于 2007 年 12 月 不适 用 不适 用 否 李家沱污水处理厂 ________ 3,109.00 3,109.00 不 适 0.00 3,109.00 不适 不适 主体工程于 2008 年 7 月 不适 不适 否 用 用用用用 万盛污水处理 厂 780.06 1,561.00 780.93 不适 用 0.00 780.93 不适 用 不适 用 主体工程 2007 7月 不适 用 不适 用 否 梁平污水处理厂 ________ 2,066.00 2,066.00 不适 用 0.00 2,066.00 不适 用 不适 用 主体工程 2007 12 月 不适 用 不适 用 否 中梁山污水处理 厂 2,538.76 3,012.00 473.24 不适 用 0.00 473.24 不适 用 不适 用 主体工程 2008 7月 不适 用 不适 用 否 井口污水处理 厂 3,763.25 4,187.00 423.75 不适 用 0.00 423.75 不适 用 不适 用 主体工程 2008 7月 不适 用 不适 用 否 永川污水处理 厂 1,022.00 2,552.00 1,530.00 不适 用 0.00 1,530.00 不适 用 不适 用 主体工程 2007 10 月 不适 用 不适 用 否 沙坪坝水厂改造工 程 16,769.00 16,777.004,567.00 不适 用 0.004,567.00 不适 用 不适 用 净水系统工程部 2007 9月达到预定可使用 状态 不适 用 不适 用 否 西永微电子园供水工 程 4,559.00 不适 用 0.00 不适 用 不适 用 主体工程 2007 9月 不适 用 不适 用 否 九 龙 C区供水工 程 5.00 1,690.00 1,685.00 不适 用 0.00 1,685.00 不适 用 不适 用 主体工程 2007 9月 不适 用 不适 用 否 万盛城区供水工 程 2,091.14 2,450.00 358.87 不适 用 0.00 358.86 不适 用 不适 用 主体工程 2010 7月 不适 用 不适 用 否 第 7 页共 12 页 井口水厂一期工程 19,133.40 58,378.00 58,378.00 不 适 用 4,417.60 53,218.75 不适 用 不适 用 厂区主体工程已完工， 并已投入运行。因配合 隧道及引桥建设施工， 原预计 2013 年底完工 的管网工程尚未全部完 成。 不适 用 不适 用 否 原募投项目丰收坝水厂二期项目变更为新募投项 目白洋滩水厂一期工程 28,230.00 28,230.00 28,230.00 不适 用 3,009.41 21,196.68 不适 用 不适 用 2012 年底主体完工， 2013 年 6 月 17 日通水 试运行。 不适 用 不适 用 否 沙坪坝水厂改造工程和西永微电子园供水工程结 余募集资金用于并购重庆西永污水处理有限公司 和重庆市新升污水处理有限公司股权 16,769.00 不适 用 0.00 16,575.30 不适 用 不适 用 不适 用 不适 用 重庆市主城排水一期、大渡口 污水处理厂、万盛污水处理厂、 中梁山污水处理厂、井口污水 处理厂、永川污水处理厂、九 龙 C 区供水工程、万盛城区供 水工程等八个项目结余资金 并购重庆鸡冠 石污水处理项 目管理有限公 司股权 25,497.34 不适 用 7,635.17 25,497.34 不适 用 不适 用 2011 年 10 月底完工， 目前已投入运行。 不适 用 不适 用 否 重庆市鱼嘴水 厂一期工程 18,222.19 不适 用 11,596.16 11,596.16 不适 用 不适 用 主体工程预计 2014 年 9 月通水运行。 不适 用 不适 用 否 合 计 107,851.93 201,626.00 201,626.00 26,658.34 182,613.69 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 1、 井口水厂一期工程：厂区已完工实现项目目标，因供水管网受市政规划建设同步实施影响 尚未完工，致使本项目目前实际供水能力尚未全部发挥。 2、白洋滩水厂一期工程：因部分道路建设延迟导致管道建设进度延后。2013 年 6 月 17 日实现 通水试运行。 3、重庆市鱼嘴水厂一期工程：因水厂配套管网需配合规划道路同步铺设，由于政府实施的规 划道路建设进度延迟，主体工程预计 2014 年 9 月通水运行。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 经大信会计师事务有限公司审计,截止 2010 年 3 月 31 日公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际金额为 61,938 万元。根据第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于用募集资 金归还为募投项目预先垫资的议案》，公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于 2010 年 6 月 23 日在上海证券交易所进行了公告。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 本公司报告期内不存在专项募集资金暂时用于补充流动资金事项。 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项 目 对应的原项 目 变更后项目拟 投入募集资金 总额 截至期末计 划累计投资 金额(1) 本年度实际 投入金额 实际累计投入 金额(2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 白洋滩水厂 一期工程 重庆市丰收 坝水厂二期 项目 28,230.00 不适用 3,009.41 21,196.68 不适用 2012 年底主 体完工，2013 年 6 月 17 日 通水试运行。 不适用 不适用 否 并购重庆西 永污水处理 有限公司和 重庆市新升 污水处理有 限公司股权 沙坪坝水厂 改造工程 16,769.00 不适用 16,575.30 不适用 截至 2011 年 12 月 31 日， 重 庆 西 永 污 水 处 理 有 限 公 司 和 重 庆 市 新 升 污 水 处 理 有 限 公 司 股 权 转 让 工 商 变 更 登 记 手 续 已 办 理完毕。 不适用 不适用 否 西永微电子 园供水工程 不适用 不适用 否 井口水厂一 期后续工程 （项目实施 井口水厂一 期工程 19,133.40 不适用 4,417.60 13,974.15 不适用 厂 区 主 体 工 程已完工，并 已投入运行。 不适用 不适用 否 主体变更） 因 配 合 隧 道 及 引 桥 建 设 施工，原预计 2013 年底完 工 的 管 网 工 程 尚 未 全 部 完成。 并 购 重 庆 鸡 冠 石 污 水 处 理 项 目 管 理 有 限 公 司 股 权 重 庆 市 主 城 排水一期、大 渡 口 污 水 处 理厂、万盛污 水处理厂、中 梁 山 污 水 处 理厂、井口污 水处理厂、永 川 污 水 处 理 厂、九龙 C 区 供水工程、万 盛 城 区 供 水 工 程 等 八 个 项 目 结 余 资 金 25,497.34 不适用 7,635.17 25,497.34 不适用 2011 年 10 月 底完工，目前 已投入运行。 截至 2013 年 4 月重庆鸡冠 石 污 水 处 理 项 目 管 理 有 限 公 司 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续 已 办 理 完 毕。 不适用 不适用 否 重 庆 市 鱼 嘴 水 厂 一 期 工 程 18,222.19 不适用 11,596.16 11,596.16 不适用 主 体 工 程 预 计 2014 年 9 月通水运行。 不适用 不适用 否 合计 — 107,851.93 26,658.34 88,839.63 — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 具体募投项目） 1、 由于城市区域建设规划调整，重庆市丰收坝水厂二期原区域供水需求延后,造成该项目在近期内不具备建设条 件，经 2010 年 10 月 22 日公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金 投资项目的议案》，同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金 28,230 万元的使用方向，将该笔专项募集 资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。 2、 由于西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程因规划调整和设计优化等原因而节余专项募集资金 16,769 万元，经 2011 年 4 月 25 日公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易 的议案》，同意将西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程节余专项募集资金 16,769 万元用于收购重庆西永 污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司 100%股权。 3、 经 2011 年 10 月 17 日公司 2011 年第一临时股东大会审议通过《关于变更重庆市井口自来水水厂一期募投项 目的议案》，同意将井口自来水水厂一期募投项目后续工程的实施主体由重庆井口水务建设工程有限公司变更为 重庆市自来水有限公司，该项目剩余 19,133.40 万元募集资金将由重庆市自来水有限公司继续投入到该项目后续建 设工程中。 4、 经 2012 年 11 月 19 日公司第三次临时股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购的关联交易 议案》、《关于变更专项募集资金用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目的议案》，同意将重庆市主城排水一期项目、 井口城市污水处理项目、中梁山城市污水处理项目、永川城市污水处理项目、万盛城市污水处理项目、大渡口城 市污水处理项目、九龙工业园 C 区供水工程、重庆市万盛城区供水工程等八个募投项目结余的专项募集资金共计 43,719.54 万元的投资方向予以变更，其中：以 18,222.20 万元用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目工程；以 25,497.34 万元用于收购重庆市水务资产经营有限公司持有重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司 100%股权及偿付其承担 的部分应付债务。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项 目） 1、 井口水厂一期工程：厂区已完工实现项目目标，因供水管网受市政规划建设同步实施影响尚未完工，致使本 项目目前实际供水能力尚未全部发挥。 2、白洋滩水厂一期工程：因部分道路建设延迟导致管道建设进度延后。2013 年 6 月 17 日实现通水试运行。 3、重庆市鱼嘴水厂一期工程：因水厂配套管网需配合规划道路同步铺设，由于政府实施的规划道路建设进度延迟， 主体工程预计 2014 年 9 月通水运行。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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