[年报]弘业股份：2013年年度报告
江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2013年年度报告 二O一四年四月四日 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责 人（会计主管人员）连丹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：依据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配： 2013年度公司（母公司）实现净利润58,873,162.63 元，提取10%法定公积金 5,887,316.26元，减去当年支付的普通股股利19,741,400.00元，加上年初未分配利润 346,395,996.13元，剩余可供股东分配的利润为379,640,442.50 元。 以2013年末总股本246,767,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利 0.90元(含税)，共分配利润22,209,075.00元，剩余357,431,367.50元滚存至下次分 配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ................................................................................... 4 第二节 公司简介 ....................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ..................................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 38 第八节 公司治理 ..................................................................................................... 44 第九节 内部控制 ..................................................................................................... 48 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 弘业股份、本公司、公司 指 江苏弘业股份有限公司 弘业集团、控股股东 指 江苏弘业国际集团有限公司 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节 董事会报告”“二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏弘业股份有限公司 公司的中文名称简称 弘业股份 公司的外文名称 JIANGSU HOLLY CORPORATION 公司的法定代表人 李结祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王翠 曹橙 联系地址 南京市中华路50号弘业大厦12楼证券部 南京市中华路50号弘业大厦12楼证券部 电话 025-52262530 025-52262530 传真 025-52278488 025-52278488 电子信箱 hyzqb@artall.com hyzqb@artall.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省南京市中华路50号弘业大厦 公司注册地址的邮政编码 210001 公司办公地址 江苏省南京市中华路50号弘业大厦 公司办公地址的邮政编码 210001 公司网址 http://www.artall.com.cn 电子信箱 jsacgrp@artall.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 弘业股份 600128 G弘业、江苏工艺 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012年8月3日 注册登记地点 江苏省南京市中华路50号弘业大厦 企业法人营业执照注册号 320000000004557 税务登记号码 320103134764305 组织机构代码 13476430-5 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告“一、公司基本情况简介”。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来主营业务未发生重大变化。 (四) 公司上市以来历次控股股东的变更情况 公司自1997年9月上市至1999年7月，控股股东为江苏省对外经济贸易委员 会（以下简称“省经贸委”）。 1999年7月，根据江苏省人民政府《关于同意组建江苏弘业国际集团并授权其 为国有资产投资主体的批复》【苏政复（1998）136号】及财政部财管字［1999］202 号文批准，省经贸委所持本公司6,521.25万股国家股转由江苏弘业国际集团有限公 司持有，本公司控股股东由省经贸委变更为江苏弘业国际集团有限公司。截至公告 日，公司控股股东未发生变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 天衡会计师事务所(特殊普通合 伙) 办公地址 江苏省南京市正洪街18号东宇 大厦8楼 签字会计师姓名 虞丽新、吴舟 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上 年同期增 减(%) 2011年 营业收入 3,760,723,797.04 3,299,986,970.16 13.96 3,230,809,024.58 归属于上市公司股东的 净利润 68,775,299.42 65,332,863.43 5.27 96,666,243.20 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 33,621,152.94 14,435,046.22 132.91 25,876,293.72 经营活动产生的现金流 量净额 17,512,856.26 80,478,711.49 -78.24 141,190,985.63 2013年末 2012年末 本期末比 上年同期 末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,416,983,903.79 1,367,281,280.16 3.64 1,325,298,062.39 总资产 2,786,611,067.08 2,703,908,451.42 3.06 2,863,435,307.71 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.2787 0.2648 5.25 0.3917 稀释每股收益（元／股） 0.2787 0.2648 5.25 0.3917 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.1362 0.0585 132.82 0.1049 加权平均净资产收益率（%） 4.94 4.85 增加0.09个百 分点 7.4 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 2.42 1.07 增加1.35个百 分点 1.98 二、 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2013年金额 附注 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 28,155,566.00 主要是本期转让江苏 弘业艺华投资发展有 限公司股权产生的收 益，以及处置部分房产 的收益。 38,393,692.12 48,009,169.55 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 7,055,504.55 主要是子公司文化艺 术类品牌推广、活动补 贴、产品引导资金等 14,454,698.00 7,913,564.00 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 3,450,960.41 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 3,936,002.99 主要是本期交易性金 融资产公允价值变动 收益及处置部分可供 出售金融资产的收益。 3,559,505.97 17,983,109.77 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 5,310,938.91 主要是本期确认无需 支付的应付款项。 996,107.25 -444,088.95 少数股东权益影响额 -2,544,340.57 -1,369,289.98 -790,029.90 所得税影响额 -6,759,525.92 -5,136,896.15 -5,332,735.40 合计 35,154,146.48 50,897,817.21 70,789,949.48 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资产 32,892,581.43 30,146,702.43 -2,745,879.00 -3,622,042.54 交易性金融资产 21,120,000.00 21,120,000.00 1,120,000.00 其他流动资产 86,879,000.00 66,208,800.00 -20,670,200.00 交易性金融负债 86,879,000.00 66,208,800.00 -20,670,200.00 合计 206,650,581.43 183,684,302.43 -22,966,279.00 -2,502,042.54 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，世界经济复苏艰难曲折，国内经济增速回落，公司经营压力超出预期。 面对各种不利因素影响，公司管理层和全体员工克难求进、坚定信心、抢抓机遇， 及时采取一系列的针对性措施，圆满完成了董事会年初确定的各项目标和工作任务。 公司全年完成进出口总额5亿美元，其中出口4.4亿美元，进口0.6亿美元；实现 营业收入37.61亿元，实现利润总额9,086.08万元。 报告期内，公司主要围绕以下几个重点方面开展工作： 1、稳中求进、提升质量，贸易板块实现持续增长 为稳定和提高贸易经营质量，推动内部资源向产业链关键环节和价值链的高附 加值业务集聚，公司采取了一系列举措： （1）积极拓展海外市场，提升传统业务比较优势。一是加大产品设计、品牌营 销等方面的创新力度，在积极组织参加传统大型展会的同时，加大对国内外专业性 展会的关注，先后组织参加了香港玩具展、纽约玩具展、北京国际渔具展等专业展 销会，拓宽了海外营销市场，在稳定出口业务上取得预期效果。二是创建海外分公 司，积极尝试“走出去”战略。公司完成了法国公司的收购，并依托法国公司的品 牌优势和渠道优势全力开拓欧洲市场，初见成效。三是加大新兴市场开拓力度，寻 找新客户。公司在开拓俄罗斯、巴西、南非、土耳其等新兴市场方面迈出新步伐， 市场结构得到一定的优化。 （2）主动调整产品结构，推动贸易业务向集约化、专业化方向发展。一是积极 开发和扩大新产品的出口。公司开发的汽车及配件、家纺、LED灯具等产品，成功 进入国际市场，并实现了较快增长。二是积极拓展进口业务，建立新的业务渠道。 公司取得了商务部等部门颁发的燃料油进口、有关招标代理等多项经营资质，并开 发了矿产等资源性产品的进口业务。三是积极开发大型机电类业务。公司的机电进 口业务发展较好，其中南京地铁机场线项目总计签约2700多万美元，医疗设备和工 业设备进口业务增长较快，已与西门子、通用、丰田等世界知名设备供应商建立了 良好的合作关系。 （3）积极开拓内贸业务，扩大盈利点。公司在渔具内销业务中大力推广自主品 牌“科锐”，凭借专业、新颖的设计，深受市场欢迎，已与国内知名企业合作，将形 成规模化销售；与华润超市合作，将出口的爱涛品牌玩具、家纺产品进入内销市场 渠道，尝试内外贸业务的一体化经营；公司经营的通讯类产品保持稳定增长，成为 公司内贸业务的亮点；另外公司积极创新营销模式、开拓营销渠道，已取得较好效 果。 2、创新驱动、强化品牌，提高文化产业效益 （1）强化爱涛文化的传统优势。文化工程业务以科技与品牌双轮驱动，勇于创 新，成功申报多项技术专利，并运用在一系列大型展示工程项目上，不断增强爱涛 品牌的市场影响力。环境装饰业务持续保持传统优势，完成多个国家、省级知名项 目的艺术品装饰方案设计。 （2）探索艺术品经营新模式。爱涛文化以落实“双百工程”为切入点，充分发 掘双百工程项目的平台作用，通过协助承办第三届东方工艺美术之都博览会、举办 荣宝艺术品拍卖专题会等各种文化交流活动，积极探索艺术品经营新模式，同时也 为爱涛品牌进一步拓展文化市场打开了通道。 （3）省文交所业务不断迈上新台阶。版权登记数量及收入逐年增长；版权产品 开始向系列化、多元化方向拓展，原创音乐、文学作品、商标等正式上线交易，同 时实现了商标权、音乐版权、著作权的交易。 （4）黄金合作项目取得了初步成功。2013年黄金销售市场发展较好，紫金爱 涛项目借助这一发展机遇，大力开拓品牌连锁加盟，在全国建立和发展了连锁加盟 网点，初步奠定了黄金销售业务的区域领先地位。 3、整合资源、规范发展，管控水平得到新提升 （1）推动企业整合和资产清理工作，提高资源效率。报告期内，公司继续推进 “小、散、险、亏”类下属企业的整合清理工作，并处置了多处闲置、低效房产， 以达到调整经营结构、缩减经营单元、优化资源配置的目的。 （2）推进贸易子公司和业务部门重组，优化组织架构。为壮大贸易子公司的资 本与经营实力，公司通过合并整合形成了几大重点贸易子公司，并推行永恒、永润、 永欣等公司以自身名义对外经营，以实现其自我发展、自我约束，目前，重点贸易 子公司发展前景向好。同时，公司新组建了贸易管理本部和贸易服务部，实现了对 进口、内贸业务的归口管理和对出口贸易服务职能的整合，管理结构进一步优化。 （3）完善内控体系建设，风险管控能力得以强化。公司继续以内控体系建设与 实施为契机，加强风险管控，完善管理制度及流程。报告期内，公司制订、完善了 一系列相关的文件，加强了业务评审制度，规范合同审批流程，加强经营活动中的 资金、费用、存货、应收帐款等管理，进一步完善了公司的内控体系，风险防范能 力得以提升。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,760,723,797.04 3,299,986,970.16 13.96 营业成本 3,479,318,193.99 3,050,592,200.17 14.05 销售费用 126,033,741.10 122,664,047.79 2.75 管理费用 77,239,533.71 73,767,581.65 4.71 财务费用 8,918,290.73 5,847,298.85 52.52 经营活动产生的现金流量净额 17,512,856.26 80,478,711.49 -78.24 投资活动产生的现金流量净额 6,430,791.33 132,972,750.16 -95.16 筹资活动产生的现金流量净额 58,072,905.53 -198,448,502.07 129.26 营业外收入 12,781,330.14 16,257,981.20 -21.38 投资收益 42,888,215.89 49,991,308.35 -14.21 2、 收入 (1) 主要销售客户的情况 单位：元 前五名销售客户销售金额合计 573,222,173.47 占营业收入比重（%） 15.24 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 进出口销售 采购成本 2,135,605,555.50 61.38 2,031,147,503.63 66.58 5.14 国内销售 采购成本 1,051,730,704.81 30.23 836,621,404.29 27.42 25.71 物业管理 人工成本 68,497,159.32 1.97 59,269,832.21 1.94 15.57 其他杂费 6,680,958.16 0.19 5,773,885.30 0.19 15.71 工程承包 施工成本 107,592,712.38 3.09 94,218,272.19 3.09 14.20 房屋销售 房屋成本 94,590,446.63 2.72 3,027,030,897.62 99.23 -96.88 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 服装 采购成本 545,300,698.84 15.67 406,154,721.82 13.31 34.26 通讯设备 采购成本 254,124,016.68 7.30 347,421,380.26 11.39 -26.85 玩具 采购成本 232,883,053.91 6.69 249,969,464.48 8.19 -6.84 蔺草制品 采购成本 73,962,284.04 2.13 105,374,526.66 3.45 -29.81 船舶 采购成本 15,091,596.72 0.43 75,235,897.93 2.47 -79.94 渔具 采购成本 42,377,596.22 1.22 30,911,963.59 1.01 37.09 黄金批发 采购成本 531,596,104.79 15.28 235,227,860.03 7.71 125.99 灯具类 采购成本 444,202,834.66 12.77 263,781,051.05 8.65 68.40 其他 采购成本 1,339,780,008.13 38.51 1,336,515,334.35 43.81 0.24 (2) 主要供应商情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 612,189,142.80 占年度采购总额的比重（%） 17.60 4、 费用 单位：元 项目名称 本期数 上期数 变动比例 （%） 变动原因 营业税金及附 加 26,876,097.34 15,790,631.95 70.20 本期子公司江苏弘文置业有限公司开发 的房地产项目实现销售相应确认的营业 税、土地增值税等增加，同时公司处置投 资性房地产，相应税金增加。 财务费用 8,918,290.73 5,847,298.85 52.52 ①上年同期公司有船舶业务暂借款资金 利息，本期无。②本期公司随着贸易规模 的扩大，融资规模较期初扩大。 资产减值损失 6,408,847.28 -3,396,454.74 -288.69 ①上年同期公司收回船舶业务暂借款，对 应按账龄正常计提的坏账准备转回，本期 无；②本期可供出售金融资产计提减值准 备。 所得税费用 15,954,794.40 26,359,494.52 -39.47 ①利润总额下降； ②子公司取得的利润弥补以前年度亏损 5、 现金流 单位：元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上 期期末变动比例 （%） 情况说明 经营活动产生的 现金流量净额 17,512,856.26 80,478,711.49 -78.24 上年同期公司收回船舶业务 暂借款及资金使用利息，本 期无。 投资活动产生的 现金流量净额 6,430,791.33 132,972,750.16 -95.16 ①本期公司处置股权项目较 上年同期减少②本期控股子 公司收购公司股权。 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上 期期末变动比例 （%） 情况说明 筹资活动产生的 现金流量净额 58,072,905.53 -198,448,502.07 129.26 ①本期公司融资规模扩大。 ②上年同期公司归还长期借 款5700万元，本期无； 6、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494号核准，公司于2008年5月 向8家特定投资者非公开发行了4,732万股股份。募集资金总额520,046,800.00元。 关于募集资金的使用的实施进度请见本报告"第四节董事会报告" 第（五）项第 3条"募集资金使用情况"。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 2013年度，公司进出口总额5亿美元（海关统计数），完成全年计划的100%； 实现营业收入37亿元人民币，完成全年计划的112%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、占营业收入总额或营业利润总额10%以上的主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年 增减（%） 进出口销售 2,279,246,202.74 2,135,605,555.50 6.73 5.64 5.14 增加0.87个 百分点 国内销售 1,102,468,685.03 1,051,730,704.81 4.82 21.32 25.71 减少3.12个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减（%） 服装 582,494,737.25 545,300,698.84 6.39 30.82 34.26 减少2.40个百 分点 通讯设备 275,244,701.10 254,124,016.68 7.67 -28.56 -26.85 减少2.15个百 分点 玩具 258,649,875.71 232,883,053.91 9.96 -7.15 -6.84 减少0.30个百 分点 黄金批发 532,110,963.90 531,596,104.79 0.10 125.93 125.99 减少0.03个百 分点 2、 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:美元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 美国 11,209.54 35.10 欧盟 9,583.42 13.06 日本 5,277.00 -13.04 香港 4,516.95 -27.31 东盟 2,302.37 80.00 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 20,375,399.00 0.73 15,566,783.60 0.58 30.89 本期以银行承兑汇票为结算 方式的贸易业务规模较期初 增加。 交易性金融资产 21,120,000.00 0.76 0.00 不适用 公司本期进行了基金投资 投资性房地产 14,677,271.95 0.53 147,488,815.48 5.45 -90.05 本期子公司江苏爱涛文化产 业有限公司健娱中心的房产 由出租转为自用，由于该房 产用途发生改变，将投资性 房地产转换为固定资产。 商誉 3,444,180.85 0.12 0.00 不适用 公司控股子公司江苏弘业永 润国际贸易有限公司溢价购 买法国莫克赛斯公司85%股 权。 短期借款 386,816,726.06 13.88 273,350,329.55 10.11 41.51 本期公司随着贸易规模的扩 大，融资规模较期初扩大。 应付票据 86,053,939.47 3.09 206,733,100.00 7.65 -58.37 本期以票据结算方式的业务 部分结算完成。 应付账款 237,993,565.35 8.54 180,561,941.66 6.68 31.81 本期公司随着贸易规模的扩 大，应付账款较期初增加。 应付职工薪酬 22,894,798.02 0.82 17,235,157.18 0.64 32.84 期末部分奖金尚未支付。 应付股利 81,000.00 0.00 1,520,752.67 0.06 -94.67 本期子公司支付应付股利款 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 详见本报告“第四节董事会报告” 第（五）项第1条“对外股权投资总体分析” 部分第（1）、（2）、（4）款。 (四) 核心竞争力分析 1、客户资源优势 公司经过多年的发展，凭借有效的执行能力、优良的服务品质和丰富的行业经 验，与世界80多个国家和地区建立了业务关系。报告期内，随着业务范围的扩大和 业务规模的增长，公司的优质客户资源进一步增加，为公司未来业务的持续稳健拓 展奠定了坚实的基础。 2、人力资源优势 公司高度重视人才工作，通过优秀人才的引进和公司内部人才的培养，已经基 本建成一支结构合理、责任心强、勇于创新的人才队伍，并通过较合理的薪酬体系 和激励机制，使公司员工利益与公司发展相结合，强化员工凝聚力，同时，公司的 稳定健康发展也为人才成长提供了广阔的空间。公司将继续通过吸引人才、搭建成 长平台、提供发展机遇等方式强化公司人才优势。 3、品牌优势 报告期内，公司继续加强品牌的维护和发展，“爱涛”品牌2013年再获“江苏 名牌产品证书”，并通过承接国家及省级知名项目的艺术品装饰方案设计、申报技术 专利等方式不断增强爱涛品牌的市场影响力。子公司弘业永润申请注册的自主渔具 品牌“科锐”，自产品投放市场以来，已获得多项奖项，在专业市场中具有较高的知 名度。 4、创新优势 近年外贸环境较为困难，创新已成为推动公司健康平稳增长的重要动力。在产 品方面，弘业永恒、弘业永润和弘业永欣等重要子公司都充分重视打样设计，以应 对传统商品经营受阻的情况，并已初见成效，弘业永润推出的“X型两用钓椅”囊括 户外产品类四项大奖；在模式方面，大宗商品等业务已形成稳定的业务模式，文化 产业则以落实“双百工程”为切入点，探索艺术品经营新模式。 5、融资优势 公司融资渠道灵活、畅通、广泛，凭借健康明晰的主营业务、规范透明的治理 结构、有序高效的运作模式，已与多家金融机构建立了良好的合作关系，授信额度 较大，融资成本较低，为公司业务的拓展提供了坚实的后盾支持。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 报告期内对外股权投资额 上年同期对外股权投资额 同比变动数额 同比变动幅度 5629.18 -7453.74 13082.92 不适用 被投资公司情况： 被投资公司名称 主要业务 投资概况 占被投资公司权益 的比例（% ） 南京市金陵文化科 技小额贷款有限公 司 面向科技型中小企业 发放贷款、创业投资、 提供融资性担保等 本公司控股子公司江苏爱涛文化产 业有限公司出资4000万元与非关联 方共同设立金陵小贷公司。报告期 内，第一期出资2000万元完成。 20 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期损 益（元） 1 证券投资 基金 749009 长安首善玲 珏1号优先 20,000,000 20,000,000 21,120,000 100 1,120,000 期末持有的其他证券投资 / / / / / 报告期已出售证券投资损益 / / / / / 合计 20,000,000 / 21,120,000 100 1,120,000 (2) 持有其他上市公司股权情况 证券 代码 证券简称 最初投资成本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股份来源 000999 华润三九 319,173.07 微小 1,324,868.81 可供出 售金融 资产 一级市场配售 002240 威华股份 157,000.00 微小 229,600.00 - 124,200.00 一级市场配售 002403 爱仕达 9,400.00 微小 4,690.00 -3,532.50 371.25 一级市场配售 300082 奥克股份 42,500.00 微小 18,985.20 -17,396.10 3,519.90 一级市场配售 300165 天瑞仪器 32,500.00 微小 22,162.40 124.80 7,378.80 一级市场配售 600087 长航油运 2,314,803.52 微小 1,581,921.52 - 160,133.16 二级市场购买 600250 南纺股份 805,082.82 微小 2,652,092.18 - 305,182.09 法人股股改解售 600287 江苏舜天 1,043,663.48 微小 2,678,165.63 16,036.92 228,526.11 法人股股改解售 600862 南通科技 4,864,510.43 微小 3,950,000.00 56,250.00 -600,000.00 非公开发行配售 600377 宁沪高速 200,000.00 微小 652,489.04 - 法人股股改解售 600973 宝胜股份 2,151,625.78 微小 2,415,141.90 166,737.39 463,843.39 二级市场购买 证券 代码 证券简称 最初投资成本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股份来源 600981 汇鸿股份 1,119,316.13 微小 3,810,000.00 30,000.00 -60,000.00 法人股股改解售 600999 招商证券 31,000.00 微小 16,484.00 184.60 2,076.75 一级市场配售 601179 中国西电 110,600.00 微小 45,780.00 -48,615.00 -2,205.00 一级市场配售 601328 交通银行 1,118,537.13 微小 1,689,600.00 105,600.00 -363,000.00 一级市场配售 601618 中国中冶 40,650.00 微小 13,125.00 -20,643.75 -2,868.75 一级市场配售 601700 风范股份 70,000.00 微小 51,720.00 1,000.00 16,005.00 一级市场配售 601857 中国石油 1,169,000.00 微小 539,700.00 -451,523.80 -69,825.00 一级市场配售 601898 中煤能源 572,220.00 微小 162,180.00 -300,390.00 -77,775.00 一级市场配售 601939 建设银行 1,101,079.60 微小 726,487.20 47,028.64 -61,736.84 一级市场配售 601988 中国银行 1,956,440.00 微小 1,700,380.00 113,575.00 -146,025.00 一级市场配售 601318 中国平安 676,000.00 微小 834,600.00 10,000.00 -65,760.32 一级市场配售 000663 永安林业 7,870,204.06 微小 5,878,157.00 - 1,400,897.08 二级市场购买 600282 南钢股份 3,342,682.52 微小 1,125,730.40 -2,216,952.12 -231,648.49 二级市场购买 合计 31,117,988.54 / 30,146,702.43 -535,158.07 1,031,289.13 / / (3) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 股份来源 弘业期货股 份有限公司 15,213,828.88 147,900,000.00 21.75 252,190,266.52 14,803,417.04 -314,759.88 长 期 股 权 投 资 1998年购 买及日后 增资认购 江苏银行股 份有限公司 3,660,000.00 600,000.00 微小 3,660,000.00 144,000.00 0 2010年购 买 江苏省信用 再担保有限 公司 50,000,000.00 50,000,000.00 1.6129 50,000,000.00 3,500,000.00 0 2011年购 买 南京金陵文 化科技小额 贷款有限公 司 20,000,000.00 20,000,000.00 20 20,587,814.75 587,814.75 0 2013年出 资设立 合计 88,873,828.88 218,500,000.00 326,438,081.27 19,035,231.79 -314,759.88 (4) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数 量（股） 报告期买入 股份数量 （股） 使用的资金 数量（元） 报告期卖出 股份数量 （股） 期末股份数 量（股） 产生的投资收益 （元） 华润三九 65,000 65,000 0 1,766,491.75 宁沪高速 200,000 200,000 0 869,985.39 宝胜股份 420,930 206,000 327,255 179,525.85 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 报告期内，子公司江苏爱涛文化产业有限公司购买的理财产品如下： 单位：万元 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 江苏紫金农 村商业银行 股份有限公 司来凤支行 债券与 货币市 场工具 类 2,000 2013年 10月14 日 2014年 1月14 日 2,000 24.7 是 0 否 否 自有资金 合计 / 2,000 / / 2,000 24.7 / 0 / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，子公司扬州弘业同盛国际贸易有限公司购买的理财产品如下： 单位:元 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉 诉 银行短期理 财产品 自有资金 中国农业银行 500,000 41天 银行理财 1125.2 - 否 银行短期理 财产品 自有资金 中国农业银行 1,238,003.12 215天 银行理财 3145.21 - 否 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2008 非公开 发行 504,600,981.64 0 504,600,981.64 — 注 注：2013年9月，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，将船舶项目中 暂时闲置的5,000万元募集资金（该资金为船舶项目滚动经营过程中使用完毕并返 回至募集资金专户的部分资金）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 截至本报告披露日，该笔资金仍在使用中。 详情参见2013年9月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券 交易所网站www.sse.com.cn 的编号为“临2013-043”的公告。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 江苏爱涛文化产业有限公司 合作建造和出口船舶项目 是否变更项目 部分变更 否 募集资金拟投入金额 40,000 10,460.10 募集资金实际投入金额 40,000 10,460.10 是否符合计划进度 是 否 项目进度 / / 预计收益 第五年末实现利润总额6000多 万元 第一年利润1921万元，后续每年 5588万元。 产生收益情况 报告期内实现利润总额884.44 万元 报告期内实现利润总额-130.76万 元 是否符合预计收益 是 否 未达到计划进度和收益说明 / 由于金融危机影响，船舶贸易大幅 萎缩。一方面船舶业务的利润空间 受到压缩；另一方面，为控制风险， 公司减少了新签合同数量。 变更原因及募集资金变更程 序说明 注 / 注：经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，将“江苏爱涛文化产业有限 公司”项目的子项目江苏弘业艺华投资发展有限公司100 %股权通过江苏省产权交 易所挂牌转让，转让价格10,200万元。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的项目名 称 对应的原 承诺项目 变更 项目 拟投 入金 额 本年 度投 入金 额 累计 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更项 目的预 计收益 产生 收益 情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 补充江苏爱涛文 化产业有限公司 流动资金 江苏弘业 艺华投资 发展有限 公司 10,000 10,000 10,000 是 - - 100% - - 4、 主要子公司、参股公司分析 （1） 主要控股子公司情况 单位：元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 持股比例 本期末总资产 本期净资产 本期净利润 江苏弘业永润国际贸易有限公司 商品流通 渔具、袜子 20,000,000.00 60.00% 92,538,626.66 29,727,611.43 4,467,469.03 江苏弘业永恒进出口有限公司 （注1） 商品流通 长毛绒玩具 18,000,000.00 60.00% 95,286,670.54 32,759,219.11 6,016,937.58 江苏弘业永欣国际贸易有限公司 商品流通 服装服饰 6,000,000.00 60.00% 60,059,412.24 14,415,365.92 3,896,077.90 江苏弘业工艺品有限公司 商品流通 蔺草制品 7,000,000.00 81.57% 35,964,213.59 9,943,019.07 1,220,378.84 南京爱涛机电有限公司 商品流通 日常用品、汽车 及五金工具 2,000,000.00 60.00% 97,795,949.71 4,815,298.50 998,938.17 江苏爱涛贸易有限公司 商品流通 木制品 4,000,000.00 73.80% 8,740,562.03 6,627,490.83 31,140.99 南京爱涛轻工品有限公司 商品流通 柳编制品 3,500,000.00 60.00% 20,425,568.17 5,672,484.01 609,282.34 江苏弘业服装有限公司 商品流通 服装服饰 3,000,000.00 64.00% 10,491,967.96 3,396,132.47 -144,993.45 南京弘业帽业有限公司 商品流通 帽业 1,000,000.00 60.00% 18,996,387.87 2,009,590.86 309,557.62 江苏弘业国际技术工程有限公司 商品流通 器械设备 10,000,000.00 51.00% 23,479,180.52 4,651,523.07 711,068.25 南京弘业福齐贸易有限公司 商品流通 日常用品 1,500,000.00 65.00% 3,561,410.97 2,629,054.49 822,305.32 江苏弘业船舶贸易有限公司 商品流通 船舶制造 10,000,000.00 60.00% 42,838,087.16 8,127,706.60 53,201.85 南京弘业鞋业有限公司 商品流通 鞋业 3,000,000.00 100.00% 10,071,350.48 7,582,729.19 85,344.41 江苏弘业轻工业品有限公司 商品流通 五金工具 3,000,000.00 100.00% 6,006,202.73 5,164,648.93 -10,715.14 南通弘业进出口有限公司（注2） 商品流通 服装服饰 15,000,000.00 60.00% 88,213,144.97 17,769,834.87 1,435,636.94 江苏弘业泰州进出口有限公司 商品流通 服装服饰 5,000,000.00 60.00% 102,448,249.99 6,872,815.28 1,575,397.99 扬州弘业同盛国际贸易有限公司 （注3） 商品流通 服装服饰 1,200,000.00 30.00% 11,087,492.33 1,166,870.40 -413,087.60 江苏省工艺品进出口集团扬州贸 易有限公司 商品流通 服装服饰 500,000.00 60.00% 181,276.48 181,276.48 -209,328.91 淮安弘业进出口有限公司 商品流通 鞋业 1,000,000.00 60.00% 5,419,295.66 1,348,467.22 -101,906.96 江苏爱涛文化产业有限公司 工艺美术 制造 工艺品销售 280,000,000.00 92.36% 733,360,418.65 574,096,321.89 -2,661,177.18 江苏弘业艺华投资发展有限公司 服务业 服务业 100,000,000.00 100.00% -1,321,280.68 南京爱涛礼品有限公司（注4） 礼品、玩具 加工生产 礼品、玩具 3,000,000.00 70.00% 25,230,393.95 10,617,295.21 2,863,471.01 南京宏顺鞋业有限公司 工艺鞋、玩 具加工生 产 工艺鞋、玩具 900,000.00 86.00% 4,947,684.85 1,458,214.39 -55,617.55 丹阳弘业福天渔具有限公司 （注5） 渔具生产 渔具 50万美元 60.00% 31,872,031.18 -3,490,496.13 -4,046,307.94 金坛市爱涛针织服装有限公司 （注6） 服装生产、 销售 服装服饰 5,000,000.00 84.00% 6,835,365.61 5,736,321.34 494.26 江苏爱涛物业管理有限公司 物业管理 物业管理 5,000,000.00 70.00% 18,318,681.87 7,890,647.21 1,491,718.59 江苏弘文置业有限公司 房地产开 发 房地产开发 40,000,000.00 100.00% 150,751,240.96 43,852,091.91 12,651,407.34 法国莫克塞斯公司（注7） 渔具生产 渔具 174.89万欧元 85.00% 25,861,882.46 13,264,628.26 -67,092.87 [注1] 本期江苏弘业永恒进出口有限公司以未分配利润转增资本900.00万元，转增后 江苏弘业永恒进出口有限公司注册资本为1,800.00万元，公司对其持股比例仍为60.00%。 [注2] 本期南通弘业进出口有限公司增资700.00万元，增资后南通弘业进出口有限公 司注册资本为1,500.00万元，公司对其持股比例仍为60.00%。 [注3] 公司对扬州弘业同盛国际贸易有限公司的投资比例虽未达到50%以上，但由于扬 州弘业同盛国际贸易有限公司其他股东将其对公司的表决权授予公司，公司对其具有实质 控制权，故纳入合并报表范围。 [注4] 公司持有南京爱涛礼品有限公司50.00%股权，公司持股60.00%的江苏弘业永恒 进出口有限公司持有其20.00%股权，合计持有其70.00%股权。 [注5]丹阳弘业福天渔具有限公司由公司持股60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司持 有其60%股权。 [注6]金坛市爱涛针织服装有限公司由公司持股60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司 持有其84%股权。 [注7] 法国莫克塞斯公司为本期新纳入合并范围的子公司，由公司持股60%的江苏弘业 永润国际贸易有限公司持有其85%股权。 本期不再纳入合并报表范围的公司： 1、江苏弘业艺华投资发展有限公司：2013年7月，江苏爱涛文化产业有限公司将其持 有的江苏弘业艺华投资发展有限公司100%股权通过江苏省产权交易所公开交易程序转让， 转让价款为102,000,000.00元。 （2）对公司净利润影响达到10% 以上的控股子公司或参股公司经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 营业收入 利润总额 净利润 期末持股 比例 （%） 参股公司或控 股子公司贡献 投资收益 占归母净 利润比例 （%） 弘业期货股份 有限公司 期货经纪 374,727,997.40 96,234,727.44 68,061,687.55 21.75 14,803,417.04 21.52 江苏弘文置业 有限公司 房地产开 发及销售 121,910,689.00 15,090,345.36 12,651,407.34 100 12,651,407.34 18.40 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金 投资的重大项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 全球经济复苏在波动中逐步加强，美、欧等主要发达经济体复苏趋势得到进一 步确认，有望逐步走出停滞不前的局面；国内经济进入增速换挡期、结构调整阵痛 期和前期政策消化期，三期叠加对经济的影响在短期内不可能消除，但中国经济增 长的动力仍然存在。2014年，公司业务发展的整体环境或略好于上年。 1、外贸行业 世界经济保持复苏，外部需求有所改善，出口有望企稳增长；国内宏观经济继 续向好，改革创新不断激发经济社会发展活力，这将推动进口需求的持续增长；国 家出台的一系列稳定外贸增长政策，也为外贸发展创造了良好条件。当然，贸易保 护主义形势依然严峻、汇率双向波动带来的不确定性、中国“人口红利”开始减弱 等因素可能会给外贸业务带来一定的压力。但总体而言，2014年的整体环境对公司 进出口业务发展，存在一定的有利因素。 2、内贸行业 随着消费对经济增长贡献率的增加，扩大内需已成为我国稳定经济增长的“顶 梁柱”，2014年，内贸行业发展环境或有好转。从需求来看，现阶段我国正处于消 费升级的重要时期，2013年国内消费品零售总额、城乡居民储蓄余额有所增长，这 说明我国的消费市场潜力巨大。从促进政策来看，国家提出要推进国内贸易流通体 制改革，流通成本可望有所降低；另外，分配、收入有关政策出台也会进一步释放 消费潜力。 3、文化产业 国家将文化板块单独列为十五项改革之一，再次向市场明确了文化产业的地位， 行业未来继续向好的预期再次明确。我国文化产业正处于亟待结构调整和政策完善 的关键时期，2014年文化体制改革将步入“深水区”，国家提出“鼓励非公有制文 化企业发展，降低社会资本进入门槛”，民营资本的进入将为文化产业注入活力，有 利于产业市场做大，从而有助于提升文化产权交易的市场规模；还提出“鼓励金融 资本、社会资本、文化资源相结合”，有利于以艺术品、版权等为标的的资本市场的 发展。目前相关具体细则正陆续出台，对公司文化产业发展将具有推动作用。 (二) 公司发展战略 未来三到五年，公司将以实现企业价值为理念，以资本运营为手段，积极整合 内部资源，充分利用外部资源，把公司建设成为具有显著文化特色，以贸易、文化、 投资三大主营业务板块为主体，主业突出且具有较强核心竞争力，不断创新且具有 持续发展能力，快速发展且健康和谐的综合上市公司。 贸易板块：围绕培养核心竞争力，调整结构，稳定规模，提高效益，加快推进 外贸业务转型升级，同时大力发展以电子器材、煤炭、燃料油、钢材和化工原材料 等为重点的内贸业务。 文化板块：按照调整经营、盘活资产、扩大影响、提高效益的思路，创新经营 理念，打造特色优势产品，全面提升“爱涛”品牌的艺术价值和经济价值。 投资板块：积极稳妥地实施以股权投资为主的投资业务，进一步加强对资本型、 资源型、科技型以及高端服务业的投资，并对公司相关业务形成业务支撑。 (三) 经营计划 2014 年是全面深化改革的开局之年，也是加快发展方式转变的关键一年。面临 新形势、新任务和新挑战，公司将坚持稳中求进、开拓进取，以更大力度做强做优 主业，在更大范围整合优化资源，以更有力的措施强化支撑保障体系，保持公司健 康稳定发展。2014年，公司的发展目标是：进出口总额约5.5亿美元，营业收入约 40亿元人民币。董事会将围绕总体发展思路，重点抓好落实以下几方面工作： 1、强化经营发展能力，进一步提高各业务板块经营质量与效益 （未完）  |