[年报]白云机场：2013年年度报告
广州白云国际机场股份有限公司 600004 2013年年度报告 2014年4月2日 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李玮 出差 林斌 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司负责人董事长张克俭先生、主管会计工作负责人总经理马心航先生及会计机构负 责人（会计主管人员）计划财务部部长邓勇刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经广东正中珠江会计师 事务所（特殊普通合伙）审定，本年度公司的利润分配预案为：按照每10股派现金3.7元 （含税）向本公司全体股东分配,合计分配425,500,000.00元。以上利润分配预案需提交公司 年度股东大会审议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 4 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 16 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 20 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 25 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 28 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 29 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 43 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 机场集团/集团公司 指 广东省机场管理集团有限公司 公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广州白云国际机场股份有限公司 公司的中文名称简称 白云机场 公司的法定代表人 张克俭 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐光玉 董新玲 联系地址 广州白云国际机场南区自编一 号股份公司本部办公大楼 广州白云国际机场南区自编一 号股份公司本部办公大楼 电话 020-36063595 020-36063593 传真 020-36063416 020-36063416 电子信箱 irm@gbiac.net irm@gbiac.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 广州市白云国际机场南工作区自编一号 公司注册地址的邮政编码 510470 公司办公地址 广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办 公大楼 公司办公地址的邮政编码 510470 公司网址 www.gbiac.net 电子信箱 irm@gbiac.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 白云机场 600004 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 广州新白云机场于2004年8月5日成功转场并正式启用通航，公司主营业务随之从旧白云 机场迁至广州新白云机场。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 办公地址 广州市东风东路555号粤海集 团大厦10楼 签字会计师姓名 洪文伟 陈丹燕 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 5,141,313,419.26 4,673,315,397.00 10.01 4,239,351,634.93 归属于上市公司股东的净利润 894,957,615.68 753,089,789.84 18.84 697,102,478.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 915,748,005.55 806,728,917.26 13.51 672,617,938.34 经营活动产生的现金流量净额 1,965,968,927.28 1,796,659,660.92 9.42 1,310,123,346.88 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资产 7,728,113,063.42 7,226,097,282.15 6.95 6,869,897,492.31 总资产 9,949,739,743.54 10,144,297,185.72 -1.92 10,639,464,850.23 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增 减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.78 0.65 20.00 0.61 稀释每股收益（元／股） 0.78 0.65 20.00 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.80 0.70 14.29 0.58 加权平均净资产收益率（%） 11.91 10.64 增加1.27个百分点 10.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.18 11.40 增加0.78个百分点 10.00 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -55,824,037.21 -111,705,275.77 -2,194,934.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 302,802.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,866,416.59 40,574,370.28 24,372,490.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 70,000.00 6,160,000.00 10,799,821.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,937,490.70 -9,355,688.80 149,465.89 少数股东权益影响额 -354,440.38 3,011,678.11 -345,800.47 所得税影响额 5,389,161.83 17,675,788.76 -8,599,304.33 合计 -20,790,389.87 -53,639,127.42 24,484,540.55 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，白云机场完成飞机起降39.4万架次，旅客吞吐量5245.03万人次，货邮吞吐量130.97 万吨，分别同比增长5.6%、8.6%和4.9%，增幅始终保持在全国同类型机场前列，在业务量稳 步增长的同时继续稳居全球十佳服务机场行列。 安全管理方面：通过细化安全责任目标，完善安全责任体系；完善安全管理手段，强化安 全监管考核体系；开展百日安全生产大检查等手段，加强安全监督检查和管理，确保安全运营。 服务水平方面：持续开展“开放办机场，服务大提升”活动，完成了网站升级、手机客户 端上线、增配智能型小手推车等二十余个服务提升项目，以“中转服务和机场交通优化”为主 题开展2013年“金点子”征集活动，使服务水平稳步提升。 枢纽建设方面：全年新增13条国际航线，新增国际通航点6个，国际和地区通航点达到 60个，国际航班量增加到每周731班，中转旅客稳步增长。顺利实现国际一号货站全面启用， 机场货站处理能力从10万吨提升至52万吨。24小时国际过境旅客免办边检手续政策和部分外 国人72小时过境免签政策得到落实，通程航班成功新增洛杉矶和温哥华两个试点，“三个一” 通关模式首创在白云机场实施。新增从化和增城城市候机楼，城市候机楼已覆盖珠三角14个城 市。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,141,313,419.26 4,673,315,397.00 10.01 营业成本 3,261,251,903.25 2,852,876,091.11 14.31 销售费用 83,407,246.45 81,942,323.43 1.79 管理费用 436,353,452.29 387,062,971.48 12.73 财务费用 3,220,530.02 54,350,568.46 -94.07 经营活动产生的现金流量净额 1,965,968,927.28 1,796,659,660.92 9.42 投资活动产生的现金流量净额 -94,067,527.50 -283,166,910.78 -66.78 筹资活动产生的现金流量净额 -1,314,034,216.90 -1,202,538,334.63 9.27 2、 收入 (1) 主要销售客户的情况 公司2013年度收入额前五名客户金额总计为180,408.28万元，占营业收入总额35.09%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 交通运输 业 人工成本 1,139,133,508.97 34.93 1,065,187,880.34 37.34 6.94 折旧费 665,298,913.39 20.40 680,333,399.37 23.85 -2.21 直接成本（材料成本、 商品销售成本等） 315,441,690.39 9.67 301,825,973.39 10.58 4.51 维修费 319,547,542.67 9.80 224,843,728.19 7.88 42.12 水电费及水电管理费等 192,497,097.74 5.90 173,335,297.34 6.08 11.05 劳务费 75,100,876.84 2.30 69,657,012.31 2.44 7.82 其他运行成本 554,232,273.25 16.99 337,692,800.17 11.84 64.12 合计 3,261,251,903.25 100.00 2,852,876,091.11 100.00 14.31 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 航空运输业 4,346,764,266.76 2,701,320,060.58 37.85 11.09 14.5 减少1.86个百分点 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 1,740,129,336.61 17.49 1,163,691,950.81 11.47 49.54 在建工程 9,585,270.00 0.10 36,782,712.59 0.36 -73.94 短期借款 0.00 800,000,000.00 7.89 -100.00 应付票据 23,600,000.00 0.24 14,100,000.00 0.14 67.38 应付利息 0.00 1,476,678.35 0.01 -100.00 应付股利 5,418,558.63 0.05 14,655,428.75 0.14 -63.03 一年内到期的非流动负债 0.00 82,000,000.00 0.81 -100.00 货币资金：增加主要系随公司业务规模的拓展及经营业绩的提升，营运资金相应增加所致。 在建工程：减少主要系公司将已完工的维修改造工程转入当期损益。 短期借款：减少主要系公司本期经营累积流动资金较为充裕，归还了借款所致。 应付票据：增加主要系公司本期增加使用票据进行款项结算所致。 应付利息：减少主要系公司已归还到期借款。 应付股利：减少主要系公司子公司支付少数股东股利所致。 一年内到期的非流动负债：减少主要系公司归还到期的长期借款。 (四) 核心竞争力分析 根据把白云机场打造成世界级航空枢纽的战略目标要求，着力发展国际及中转业务，积极 与南航合作，拓宽“广州之路”产品种类，整体业务结构及品质得到进一步优化和提升。 以安全工作作为绝对追求，通过不断改进管理措施，确保白云机场安全运营。 以“开放办机场”理念为指导，不断提升服务水平以满足客户需求，稳居全球十佳服务机 场行列。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（%） 报告期损益 （元） 1 股票 601818 光大银行 78,000,000 43,140,686 114,754,224.76 100 -16,824,867.54 期末持有的其他证券投资 / / / / / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 0 合计 78,000,000 / 114,754,224.76 100 -16,824,867.54 报告期初持有光大银行股票44,000,000股。2013年12月光大银行首次公开发行境外上市 外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市，根据国务院《减持国有股筹集社 会保障资金管理暂行办法》的有关规定，本次光大银行发行上市时，其115家国有股东须将其 持有的光大银行部分国有股（A股）转由全国社会保障基金理事会持有，转持总额为本次H股 实际发行股份数量的10%，并按比例分摊至上述国有股东。 根据《财政部关于中国光大银行股份有限公司国有股权管理方案的批复》（财金函〔2008〕 76号）文，财政部认定公司所持的光大银行股票属于国有法人股，并授权光大银行直接通过中 央证券登记结算有限公司办理股份划转手续。 报告期内，公司所持光大银行股票划转至全国社会保障基金理事会859,314股，报告期末， 公司持有光大银行股票43,140,686股。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 主要子公司、参股公司分析 ①通过同一控制下的企业合并取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际机场 地勤服务有限公司 10,000 51% 货物邮件行李的仓储，机场内地面运输装卸、 提供梯车、摆渡车、登机桥服务等。 31,775.45 130.58 ②通过其他方式取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资 持股 经营范围 资产总额 净利润 本（万 元） 比例 广州白云国际机场 商旅服务有限公司 1,500 90% 与航空运输有关的地面服务、交通运输（限机 场范围内），公务机服务代理，航空客运代理， 旅客搭乘飞机事务代理，商务代理，提供租车 及订房服务；销售：工艺美术品（不含金饰）， 百货。 24,693.76 4,438.28 广州白云国际广告 有限公司 3,000 75% 设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包 装设计。展览设计服务。装饰设计。室内设计。 室内装饰。摄影。商品信息咨询。设计、销售： 工艺美术品（不含金饰品）。 72,678.17 15,389.18 广州白云国际机 场汉莎航空食品 有限公司 6,500 70% 航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食品 加工销售，餐饮及相关服务。 15,173.60 135.16 广州白云国际机 场空港快线运输 有限公司 5,000 75% 汽车租赁。道路货物运营（不含危险品运输）。 汽车维修、装饰。销售：汽车（不含小轿车）、 汽车配件。 18,112.76 1,708.68 广州市翔龙机动 车检测有限公司 10 100% 机动车安全技术检测服务。 92.10 -117.45 —合并范围发生变更的说明 报告期内处置子公司情况如下： 公司名称 合并期间 处置日净资产 （元） 期初至处置日净利润 （元） 广东烟草白云有限公司 2013年1-5月 2,158,044.93 -902.70 广州白云国际机场白云安检科技有限公司 2013年1-11月 3,882,104.01 -81,080.42 ——广东烟草白云有限公司已于2013年5月27日完成清算的注销登记。 ——广州白云国际机场白云安检科技有限公司已于2013年11月18日完成清算的注销登记。 ③联营企业 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际物 流有限公司 5,000 29% 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输 代理业务，包括：揽货、托运、订舱、中转、 集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、 保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。 交通运输、物流配送业务、物业租赁业务、国 际国内货运业务、快递业务、货物封包业务、 物流信息咨询业务、产品包装服务。 - - 广州白云航空货 站有限责任公司 23,800 30% 国际、国内航空货物仓储、中转、配货，代理 航空公司的国际、国内航空货物收运业务及货 物打包、派送服务。 - - 广东机场白云信 息科技有限公司 3,000 45% 民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集 成，软件工程的开发，网络通信工程建设，国 际互联网服务；弱电设备和信息设备的代理、 销售、技术培训、咨询服务。 9,137.42 -111.80 广东省机场管理 集团翼通商务航 空服务有限公司 1,000 40% 商务机停放及商务机出租、托管；商务航空航 务签派代理，商务航空机组及旅客通关代理， 商务航空气象服务代理；商务机销售及展示； 销售百货；广告代理，酒店预订，租车服务。 —截至2013年12 月31 日，广州白云国际物流有限公司因经营亏损，账面投资成本按权益法 核算已减记为零。 —截至2013年12月31日，广东机场白云信息科技有限公司累计亏损1,117,982.86元，公司按 持股比例确认投资损失503,092.29元。 —截至2013年12月31日，广州白云航空货站有限责任公司、广东省机场管理集团翼通商务航 空服务有限公司尚未开始运营。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 现阶段我国及地区民航事业发展总体形势较好。十八届三中全会做出了进一步深化改革的 决定，将为我国经济持续保持良好快速发展保驾护航；中央确定了今年经济增长总体要求仍然 是继续稳中求进，国民经济平稳较快发展将增加航空运输需求尤其是国内航空需求；国家加大 经济结构调整力度、扩大居民消费需求、稳定发展对外贸易、促进现代服务业发展、加快旅游 业发展、放开民营航空设立，航空运输市场规模进一步扩大，将有力推动民航发展；广东省经 济总量和进出口总额连续多年保持全国第一，人均GDP也连续多年保持全国前列，为广东民航 发展提供了强力支持；建设民航强国战略进程的稳步推进和广东省加强珠三角中心城市建设， 大力推进城镇化和区域协调发展，将进一步有助于促进民航业快速发展。 但与此同时，我国的整体经济形势和民航业发展也进入了一个复杂多变的时期，主要体现 在：一是经济形势在变。国际经济形势仍然严峻复杂，国际金融危机的影响短期内很难消除， 油价的波动也对航空业发展造成很大的经营风险和利润压力。同时我国正通过转变经济发展方 式来获取全新的发展动力，减缓了国内经济发展速度。二是行业管控在变。监管部门在确保航 班正常方面不断出台新举措、新办法和新要求，对行业服务的安全性、便捷性、可靠性提出了 更高的要求。三是客户需求在变。随着全球化进程加速，国内外旅客对民航服务的需求日益呈 现国际化、多元化和个性化特征，对机场的专业服务水平要求也越来越高。四是竞争格局在变。 行业内我们将继续面对香港、新加坡、仁川、上海、北京等国内外一流机场的激烈竞争。行业 外，国内高铁线路总里程已超过一万公里，四纵四横网络中的四纵已基本建设完成，对中短途 民航客运市场发展已经产生了巨大冲击。五是安全形势在变，我国民用航空的威胁呈现出新的 阶段性特征，国内社会矛盾复杂敏感，个人极端行为导致的非法干扰航空器运行事件屡有发生。 (二) 公司发展战略 国务院《关于促进民航业发展的若干意见》明确提出，要将白云机场建成功能完善、辐射 全球的大型国际航空枢纽，公司重点支持南航国际化战略转型，深化与航空联盟战略合作，积 极争取各项政策支持，着力发展国际及中转业务，努力把白云机场打造成世界级航空枢纽。 (三) 经营计划 2014年换算旅客吞吐量7054万人次，以持续深化改革为核心，以加快全面发展为主线， 以强化管理基础建设为重点，以建设本质安全型企业为宗旨，继续大力开展实施"2133工程"建 设，不断规范发展方式、创新发展模式、提高发展效益，努力推动公司实现转型升级和跨越式 发展。 (四) 可能面对的风险 白云机场位于珠三角地区，该地区机场密集，并临近香港及澳门机场，因此面临着机场密 集、竞争激烈的风险；公司还面临其他类型交通工具的竞争；同时，民航业是国家的基础产业， 受国家较为严格的行业监管，公司收取的起降服务费等收费标准由政府主管部门制定，因此， 收费标准的变化可能影响公司经营业绩；此外，宏观经济的变化，可能引起公司航空地面收入 及延伸服务收入出现波动；由于白云机场临近南海，偶发性的恶劣天气可能影响机场的正常运 营；尽管公司一贯极度重视安全保障工作，但难以保证机场和公司范围内不存在安全隐患，因 此，一旦发生重大安全事故，可能对公司的经营产生不利影响。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司对《公 司章程》中涉及利润分配事项条款进行了修订，并经公司2011年度股东大会审议通过，其中涉 及现金分红政策规定如下： "现金分红的具体条件和比例： 公司本年度盈利时，原则上至少进行一次现金分红，且最近三年累计以现金形式分配的利润 不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。 如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在议案中说明不进行现金分 红的原因。" "制订利润分配具体方案应履行的审议程序：董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件，公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大 会审议批准。" 报告期内，公司已于2013年7月31日完成2012年度的利润分配工作。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送红 股数（股） 每10股派息 数(元)（含税） 每10股转增 数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2013年 3.7 425,500,000 894,957,615.68 47.54 2012年 3.3 379,500,000 753,089,789.84 50.39 2011年 3.5 402,500,000 697,102,478.89 57.74 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 见《公司2013年度履行社会责任报告》 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 报告期内，公司不存在重大环保问题。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 其他 －收入划分与结算协议 根据中国民用航空总局、国家发展计划委员会和财政部于2002年9月12日下发的《关于 调整国内机场收费标准的通知》（民航财发［2002］179号）文的精神，公司与广东省机场管理 集团有限公司于2002年12月20日签署了收入划分与结算协议，对航空主营业务收入划分与结 算的有关安排进行了调整，该协议约定于2003年1月1日起生效。 根据公司与广东省机场管理集团有限公司签署的相关协议，公司定向增发股份募集资金收 购新白云机场飞行区资产完成后，由于公司拥有新白云机场主要的航空性资产，故重新划分航 空主营业务收入内容如下：国内航空主业收入中的起降费（包括夜航附加费）由原集团公司占 25％、本公司占75％变更为本公司占100％；旅客服务费由原集团公司占20％、本公司占80％ 变更为集团公司占15％、本公司占85％；对外航空主业收入中的地面服务费（基本费率）由原 集团公司占50％、本公司占50％变更为本公司占100％；国际飞机停场费由原集团公司占100％ 变更为本公司占100％；国内飞机停场费由原集团公司占50％、本公司占50％变更为本公司占 100％。以上经调整的收入划分与结算方式因2007年12月14日向广东省机场管理集团有限公 司非公开增发结束而于2008年1月1日起开始执行。 －与大股东合资设立公司 -广东机场白云信息科技有限公司成立于2013年6月28日，由公司与广东省机场管理集团 有限公司共同出资组建，注册资本3,000万元，其中，公司以货币资金出资13,500,000.00元， 占注册资本的45%；广东省机场管理集团有限公司以其拥有的园区网资产1,302,502.00元、新 老机场光纤1,601,986.00元以及原广州白云国际机场计算机信息服务中心经评估的部分净资产 13,595,512.00元共计16,500,000.00元作为出资，占注册资本的55%。 -广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司成立于2013年12月27日，由公司与广 东省机场管理集团有限公司共同出资组建，注册资本1,000万元，其中，公司以货币资金出资 4,000,000.00元，占注册资本的40%；广东省机场管理集团有限公司以货币资金出资6,000,000.00 元，占注册资本的60%。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 √不适用 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 1,000,000 境内会计师事务所审计年限 14 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 430,000 财务顾问 中国国际金融有限公司 650,000 公司于2013年6月27日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2013年度 审计机构的议案》，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2013年度审计机构，聘期 为1年，并授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的 稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 关于资产移交事项 2005年4月27日，本公司与广州白云国际机场有限公司签订了《资产移交协议》，约定由 广州白云国际机场有限公司将新机场航站楼项目所包括的有关资产（总价值600,036.80万元） 移交给本公司。根据协议附件《资产移交清册》所载，第一批价值557,405.63万元的航站楼项 目主体资产（包括航站楼及设备、综合仓库、残损飞机搬移设备仓库及航空配餐楼等）于2004 年8月5日机场成功转场日移交，第二批价值42,631.17万元的资产（包括职工宿舍、饭堂、停 车设施及车辆等）于2005年5月31日移交。公司已按双方的约定于相关主体资产移交后全额 支付相应的代垫工程建设款项600,036.80万元，同时按自资产移交日至代垫工程款清偿完毕期 间应承担的资金费用预提了相关利息。 截至2013年12月31日，本公司已全额接收相关资产共计600,036.80万元并投入使用。由 于相关工程项目决算尚未完成，本公司对移交资产暂按经国家发展改革委员会"发改交运 [2004]374号"文及民航总局"民航机函[2004]666号"文批准的工程概算成本估价进行相关的账务 处理，待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。截至2013年12月31日， 公司已据以暂估固定资产价值600,036.80万元，并按公司会计政策计提了相关资产折旧。 关于代建资产事项 东三、西三指廊、相关连接楼亚运改造工程、中性货站工程已分别于2010年2月、2010 年10月和2012年1月完工，由于相关工程项目决算尚未完成，公司暂按广东省机场管理集团 有限公司工程建设指挥部（该工程建设项目受托代建方）提供的预计结算金额281,099.32万元 估价入账，并按公司会计政策计提了相关资产折旧，待工程决算编制完成后再根据决算成本对 暂估价值进行调整。 关于机场扩建工程 广州白云国际机场扩建工程可行性研究报告已于2012年7月经国家发改委批复（发改基础 〔2012〕2171号），其中机场工程部分，包括第三跑道及滑行道系统、2号航站楼等，总投资为 人民币179.81亿元，项目法人为本公司控股股东广东省机场管理集团有限公司。为避免与控股 股东的同业竞争、减少关联交易、促进规范运作的目的，公司已向国家有关主管部门申请核准 变更本公司为机场工程的项目法人。 关于股权分置改革事项 根据公司股权分置改革方案，非流通股股东除履行法定承诺事项外，第一大股东广东省机 场管理集团有限公司还附加承诺以下事项：在所持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权 之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；并在前项承诺期期满后，只有在第一次连续5 个交易日（公司全天停牌的，该日不计入5个交易日）公司二级市场股票收盘价格达到9.80元 （若此间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上后， 才可以在任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份，但因实施增持计划购入的公司股票或 因认沽权证行权而增加的公司股份的交易或转让不受上述限制。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1,150,000,000 100 0 0 0 0 0 1,150,000,000 100 1、人民币普通股 1,150,000,000 100 0 0 0 0 0 1,150,000,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,150,000,000 100 0 0 0 0 0 1,150,000,000 100 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 66,244 年度报告披露日前第5个交 易日末股东总数 65,696 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 广东省机场管理集团有限公司 国有 法人 61.96 712,591,458 0 无 山西信托股份有限公司－信海五号集合资金 信托 未知 0.52 5,966,559 0 未知 国泰君安证券股份有限公司 未知 0.50 5,801,128 0 未知 广州交通投资有限公司 国有 法人 0.46 5,240,000 0 未知 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开 放式指数证券投资基金 未知 0.38 4,327,656 0 未知 中国民航机场建设集团公司 国有 法人 0.32 3,650,000 0 未知 过亦清 未知 0.26 3,000,000 0 未知 航联保险经纪有限公司 国有 法人 0.24 2,800,000 0 未知 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利 指数增强型证券投资基金 未知 0.22 2,545,745 0 未知 中国人寿保险股份有限公司(台湾)－自有资 金 未知 0.22 2,528,689 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 广东省机场管理集团有限公司 712,591,458 人民币普通股 712,591,458 山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托 5,966,559 人民币普通股 5,966,559 国泰君安证券股份有限公司 5,801,128 人民币普通股 5,801,128 广州交通投资有限公司 5,240,000 人民币普通股 5,240,000 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投 资基金 4,327,656 人民币普通股 4,327,656 中国民航机场建设集团公司 3,650,000 人民币普通股 3,650,000 过亦清 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 航联保险经纪有限公司 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券 投资基金 2,545,745 人民币普通股 2,545,745 中国人寿保险股份有限公司(台湾)－自有资金 2,528,689 人民币普通股 2,528,689 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 广东省机场管理集团有限公司 单位负责人或法定代表人 张克俭 成立日期 1993年3月11日 组织机构代码 19048844-8 注册资本 3,500,000,000 主要经营业务 负责白云、潮汕、湛江、梅县等机场的行政管理、资源管 理、资产管理、确定机场发展的各项重大问题。 经营成果 2012年营业收入为55.82亿元，利润总额1.25亿元。 财务状况 2012年资产总额258.31亿元，所有者权益141.68亿元。 现金流和未来发展战略 完善广东省公共运输机场和通用机场布局，推进广东省民 用机场体系建设，促进广东省民用机场运营管理一体化， 大幅提升广东省航空运输业的国际竞争力；有效整合上下 游资源，加快航空业务延伸产业链发展，实现转型跨越； 打造具有世界影响力的专业化机场建设运营管理集团和 航空产业投资发展集团。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期 2013年4月19日《广州白云国际机场股份有限公司关于控股股东变更名称及其他事项的公告》 （公告编号2013-007） (二) 实际控制人情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 广东省人民政府 2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 2013年4月19日《广州白云国际机场股份有限公司关于控股股东变更名称及其他事项的公告》 （公告编号2013-007） 3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员 工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 出生年 月 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股 数 年末 持股 数 年度内 股份增 减变动 量 增减 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元） 报告期 从股东 单位获 得的应 付报酬 总额 （万 元） （税前） 张克俭 董事长 男 1964-8 2013-6-27 2016-6-26 90.67 4 董事 刘建强 董事 男 1960-9 2013-6-27 2016-6-26 98.91 关易波 董事 男 1962-7 2013-6-27 2016-6-26 67.6 张育民 总经理 男 1965-4 2013-6-27 2014-3-20 98.91 董事 戴智 董事 男 1971-7 2013-6-27 2016-6-26 73.1 邱嘉臣 董事 男 1971-9 2013-6-27 2016-6-26 73.1 徐光玉 董事 男 1952-10 2013-6-27 2016-6-26 5000 5000 89.02 董事会秘书 林斌 独立董事 男 1962-9 2013-6-27 2016-6-26 8 卢凯 独立董事 男 1971-6 2013-6-27 2016-6-26 8 梁庆寅 独立董事 男 1950-5 2013-6-27 2016-6-26 4 李玮 独立董事 女 1965-10 2013-6-27 2016-6-26 4 陈汝贞 股东代表监 事、监事会 主席 男 1953-10 2013-6-27 2016-6-26 89.02 王黎军 职工代表监 事 男 1954-03 2013-6-27 2016-6-26 77.15 汪东兵 股东代表监 事 男 1973-12 2013-6-27 2016-6-26 50.7 谢泽煌 副总经理 男 1959-4 2013-6-27 2016-6-26 89.02 武宇 副总经理 男 1961-8 2013-6-27 2016-6-26 89.02 黄浩 副总经理 男 1965-12 2013-6-27 2016-6-26 89.02 徐向东 副总经理 男 1965-3 2013-6-27 2016-6-26 89.02 支光南 副总经理 男 1970-4 2013-6-27 2014-1-3 89.02 王利群 副总经理 男 1969-11 2013-6-27 2016-6-26 89.02 谭萍 副总经理 女 1973-11 2013-6-27 2016-6-26 89.02 莫名贞 财务总监 女 1966-12 2013-6-27 2016-6-26 89.02 谢冰心 总经济师 男 1970-2 2013-6-27 2016-6-26 89.02 朱卫平 （离任） 独立董事 男 1957-5 2010-6-25 2013-6-27 4 刘江华 （离任） 独立董事 男 1953-7 2010-6-25 2013-6-27 4 合计 / / / / / 5000 5000 / 1376.86 268.50 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： 1、张克俭：历任本公司董事、总经理、党委副书记，广东省机场管理集团公司党委副书记；广 东省机场管理集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事长等职务。现任广东省机 场管理集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。 2、刘建强：历任广东省机场管理集团公司纪检监察室主任、纪委副书记，本公司监事等职务。 现任广东省机场管理集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记兼工会主席，本公司董事、党 委书记。 3、关易波：历任广州国际集团有限公司党委书记、董事长等职务。现任广东省机场管理集团有 限公司董事、副总经理，本公司董事。 4、张育民：历任本公司党委委员、副总经理，广东省机场管理集团公司党委委员、工程建设指 挥部总指挥，广东省机场管理集团有限公司董事、党委委员等职务，现任本公司董事、总经理、 党委副书记。 5、戴智：历任广东省机场管理集团公司广州基地管理分公司机场生活服务中心经理、广东省机 场管理集团有限公司党委组织部部长、党委办公室主任等职务。现任广东省机场管理集团有限 公司党委委员、副总经理，广东民航机场建设有限公司董事长，本公司董事。 6、邱嘉臣：历任广东省机场管理集团公司财务部部长、总会计师等职务。现任广东省机场管理 集团有限公司党委委员、总经济师，本公司董事。 7、徐光玉：历任本公司董事、董事会秘书、党委委员等职务。现任本公司董事、董事会秘书。 8、林斌：教授，博士生导师。曾任中山大学管理学院会计学系系主任、MPAcc中心主任，现 任财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员、广东省审计学会副会长、广东省内部审计 协会副会长等职。本公司独立董事。 9、卢凯：现任中国国际金融有限公司投资银行业务委员会成员、投资银行部董事总经理。本公 司独立董事。 10、梁庆寅：中山大学哲学教授，逻辑学专业博士生导师，享受政府特殊津贴专家。曾任中山 大学校长助理、校党委副书记兼副校长、校党委副书记兼纪委书记、校工会主席、校党委常务 副书记。现任中国逻辑学会辩证逻辑专业委员会主任、科学逻辑专业委员会副主任、广东哲学 学会会长，中山大学校务委员会副主任、中山大学环南中国海研究院院长、中山大学华南农村 研究中心主任。本公司独立董事。 11、李玮：哲学博士（金融）。现任香港理工大学会计与金融学院助理教授，香港理工大学企业 发展中心课程主任、香港珠海书院及香港中文大学校外考评官、澳洲维多利亚大学注册（博士 生）导师。本公司独立董事。 12、陈汝贞：历任本公司工会主席、党委委员等职务。现任本公司股东代表监事、监事会主席、 党委副书记。 13、王黎军：历任本公司党群工作部主任、纪检监察室主任等职务。现任本公司职工代表监事、 纪委副书记。 14、汪东兵：历任本公司特许经营管理部部长等职务。现任广东省机场管理集团有限公司纪委 副书记、纪检监察室主任，本公司股东代表监事。 15、谢泽煌：历任本公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记。 16、武宇：历任空军汕头场站政委，空军某部队政治部主任。现任本公司党委委员、副总经理。 17、黄浩：历任本公司航空运输服务分公司党委书记、副经理，运营提升部部长等职务。现任 本公司党委委员、副总经理。 18、徐向东：历任本公司计划经营部经理，航空物流服务分公司总经理、党委副书记等职务。 现任本公司党委委员、副总经理。 19、支光南：历任本公司人力资源部经理、部长，现任本公司党委委员、副总经理。 20、王利群：历任广州白云国际机场商旅服务有限公司总经理、党委副书记等职务。现任本公 司党委委员、副总经理。 21、谭萍：历任本公司行政公关部经理助理，航空市场部部长等职务。现任本公司党委委员、 副总经理。 22、莫名贞：历任本公司财务部经理，计划财务部部长等职务。现任本公司财务总监。 23、谢冰心：历任广州白云国际机场扩建工程指挥部总工办主任，本公司航站楼管理部总经理、 党委副书记等职务。现任本公司总经济师。 24、朱卫平（离任）：经济学教授，博士生导师，现任暨南大学产业经济研究院院长、产业发展 与规划研究所所长等职务。本公司第四届董事会独立董事。 25、刘江华（离任）：经济学研究员。现任广州市社会科学院副院长、广州市人民政府决策咨询 专家等职务。本公司第四届董事会独立董事。 上述董事、监事及高级管理人员的简历及在本公司的任职情况截至2013年12月31日，自2014 年1月1日至年报披露日期间，公司董事、监事及高管人员在本公司的任职情况发生如下变化： 1、支光南：2014年1月3日，因工作调动，辞去副总经理职务。 2、张育民：2014年3月20日，因工作调动，辞去董事、总经理职务。 3、马心航：2014年4月2日，聘任为公司总经理，提名为董事候选人。 马心航先生简历：中国国籍，男，1958年1月出生，硕士学位，中共党员，政工师，毕业 于广东省委党校经济管理专业。历任本公司副总经理、党委委员，本公司副总经理、党委委员、 广东省机场管理集团公司党委委员，广东省机场管理集团有限公司副总经理、党委委员等职务。 现任广东省机场管理集团有限公司董事、党委委员，本公司总经理、党委副书记、董事候选人。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日 期 任期终止 日期 张克俭 机场集团 党委委员 2008-2-5 党委副书记 2008-2-5 2013-9-13 总经理 2011-8-16 2013-9-13 董事 2011-8-23 党委书记 2013-9-13 董事长 2013-10-18 刘建强 机场集团 党委委员、党委副书记、纪委书记 2009-10-16 工会主席、董事 2011-8-23 关易波 机场集团 董事、副总经理 2012-2-15 张育民 机场集团 党委委员 2011-8-23 2013-12-31 机场集团 董事 2012-5-16 2013-12-31 戴智 机场集团 党委委员、副总经理 2011-8-23 党委组织部部长 2007-5-10 2013-8-20 党委办公室主任 2008-5-23 2013-8-20 广东民航机场建设有限公司 董事长 2013-7-30 邱嘉臣 机场集团 党委委员、总经济师 2011-8-23 汪东兵 机场集团 纪委副书记 2011-1-18 纪检监察室主任 2009-12-25 (二) 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的 决策程序 董事、监事报酬由股东大会批准；高级管理人员报酬由董事会决策。 董事、监事、高级管理人员报酬确 定依据 董事、监事不单独领取董事、监事报酬，均按其本人在本公司或其他单位担任的 行政职务领取相关报酬。 董事、监事和高级管理人员报酬的 应付报酬情况 见"现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"中"报 告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）"栏。 报告期末全体董事、监事和高级管 理人员实际获得的报酬合计 1645.36万元（含股东单位报酬） 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 朱卫平 独立董事 离任 到期 刘江华 独立董事 离任 到期 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内无重大变化 六、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 3,335 主要子公司在职员工的数量 1,164 在职员工的数量合计 4499（未包括劳务工(不含实习生)7694人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 248 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 高级职称 36 中级职称 343 初级职称 468 其他 3,652 合计 4,499 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及以上 105 本科 1,131 （未完）  |