[年报]喜临门：2013年年度报告
喜临门家具股份有限公司 603008 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人（会计主管人员）张 冬云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所审计，2013年公司母公司实现净利润97,588,348.25元，提取10% 法定公积金9,758,834.83元，加上上年度未分配利润139,023,483.85元，可分配利润为 226,852,997.27元。以公司2013年末总股本31,500万股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.3元（含税），共计派发现金红利40,950,000.00元，尚余185,902,997.27元转入下 年度分配。 上述方案尚需股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ...................................................................................................... 4 第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................... 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................... 38 第八节 公司治理 ........................................................................................................................ 43 第九节 内部控制 ........................................................................................................................ 46 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................ 47 第十一节 备查文件目录 .......................................................................................................... 120 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江监管局 指 中国证券监督管理委员会浙江监 管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 www.sse.com.cn 公司、本公司、喜临门、股份公 司或喜临门公司 指 喜临门家具股份有限公司 控股股东或华易投资 指 绍兴华易投资有限公司 实际控制人 指 陈阿裕 源盛海绵 指 绍兴源盛海绵有限公司 北方公司 指 喜临门北方家具有限公司 优肯贸易 指 绍兴优肯贸易有限公司 《公司章程》 指 《喜临门家具股份有限公司章 程》 喜临门集团 指 喜临门集团有限公司 至合投资 指 杭州至合投资管理有限公司 广州宏德 指 广州宏德投资有限公司 亚派成长 指 深圳市亚派成长投资管理有限公 司 浙商海鹏 指 浙江浙商海鹏创业投资合伙企业 （有限合伙） 钱江浙商 指 杭州钱江浙商创业投资合伙企业 （有限合伙） 滨江投资 指 杭州滨江投资控股有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 天健所 指 天健会计师事务所 酒店家具 指 浙江喜临门酒店家具有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的重大风险，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公 司未来发展的讨论分析中“可能面对的风险”的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 喜临门家具股份有限公司 公司的中文名称简称 喜临门 公司的外文名称 Xlinmen Furniture Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 xilinmen 公司的法定代表人 陈阿裕 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨刚 沈洁 联系地址 董事会办公室 董事会办公室 电话 0575-85159531 0575-85159531 传真 0575-85151221 0575-85151221 电子信箱 xilinmen@chinabed.com xilinmen@chinabed.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市西大门钟家湾 公司注册地址的邮政编码 312001 公司办公地址 浙江省绍兴市西大门钟家湾 公司办公地址的邮政编码 312001 公司网址 http://www.chinabed.com/ 电子信箱 xilinmen@chinabed.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 喜临门 603008 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司2012年6月27日公告的《喜临门家具股份有限公司首次公开 发行A股股票招股意向书》的发行人基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，未发生主营业务的变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，未发生控股股东的变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号 签字会计师姓名 吴懿忻 江娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号 签字的保荐代表人 姓名 庄玲峰 秦成栋 持续督导的期间 2012年7月17日-2014年12月 31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 1,021,894,171.85 897,116,077.92 13.91 838,241,594.59 归属于上市公司股东的净利 润 120,213,922.39 101,734,019.26 18.16 87,870,624.36 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 118,691,054.51 97,786,009.67 21.38 90,868,487.66 经营活动产生的现金流量净 额 99,050,378.16 135,229,361.53 -26.75 93,167,365.59 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,096,166,816.94 1,013,752,894.55 8.13 331,832,878.19 总资产 1,509,327,415.41 1,248,380,423.43 20.9 657,309,030.63 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.38 0.57 -33.33 0.56 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.57 -33.33 0.56 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.38 0.55 -30.91 0.58 加权平均净资产收益率（%） 11.40 16.55 减少5.15个百 分点 29.71 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 11.25 15.91 减少4.66个百 分点 30.72 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 120,213,922.39 101,734,019.26 1,096,166,816.94 1,013,752,894.55 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东 的净资产差异情况 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 120,213,922.39 101,734,019.26 1,096,166,816.94 1,013,752,894.55 三、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 598,190.32 -36,357.90 -1,444,920.72 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 1,550,030.09 6,359,466.00 877,510.00 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 2,559,500.00 -1,999,220.00 816,120.00 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 770,340.00 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 -4,044,599.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -2,916,161.20 372,902.47 180,747.13 所得税影响额 -268,691.33 -748,780.98 -153,060.71 合计 1,522,867.88 3,948,009.59 -2,997,863.30 四、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 1.远期外汇结汇合 约 -506,100.00 2,053,400.00 2,559,500.00 2,559,500.00 合计 -506,100.00 2,053,400.00 2,559,500.00 2,559,500.00 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，国内经济增速有所回落，但家具行业继续在变化中不断发展，行业整体保持稳健 增长，家具品牌企业影响力进一步凸现，新渠道和新产品的出现不断推动家具行业向前发展。 2013年，公司经营层紧紧围绕董事会确定的战略方针，加大自有品牌和渠道建设力度，着力改 善内部体制机制改革和文化环境。报告期内，公司主要经营情况如下： （一）事业部制改革成效显著 2013年，公司以提高工作效率、提高绩效为目标，调整了原有管理体系，划小核算单位， 具备条件的部门实行公司制或事业部制，实现自主经营，独立核算，目标考核。把生产、经营 部门由成本中心改成为利润中心，促使各部门自觉控制成本，关注效益，使部门工作目标与公 司经营目标相一致。 各事业部成立后，极大地调动了责任人的积极性和主观能动性，各事业部通过各种资源的 调整和配置，加强管理，降低成本，严控质量，大力拓展市场，市场竞争能力明显提高。通过 各事业部一年的运营和努力，各项指标完成良好。除了宜家事业部的收入由于基数大增长稳定 以外，其他两个新成立事业部均实现了25%以上的快速增长，其中酒店家具公司更是一举扭转 了上年的收入下滑趋势。 （二）倾力打造自有品牌，多渠道拓展促产品销售 1、2013年公司以"品质领先"向"品牌领先"转变为战略导向，以"科学睡眠领导者"为诉求主 题，开展系列活动提升品牌影响力。2013年3月19日，公司在北京钓鱼台国宾馆召开"喜临门 中国睡眠指数发布"活动，发布会公布"喜临门中国睡眠指数"白皮书，并同期推出"净眠"等具有" 科学睡眠"基因的系列产品。公司还通过拍摄微电影，在网络新媒体宣传喜临门品牌，扩大品牌 宣传的覆盖面；通过高速公路高炮，平面媒体、广电媒体等多种传播手段推广喜临门品牌。央 视播出的挑战吉尼斯纪录活动给观众留下深刻印象。 2、实施两手策略开拓传统渠道。一手是以国家实施城镇化战略为契机，推出"深耕计划"。 销售渠道向国内市场最具潜力的三、四线城市和部分发达地区乡镇市场下沉。一手是对一二线 城市的专卖店进行了大模升级改造，提高市场竞争能力。同时，对直营和部分重点城市加强管 理，探索部分重点城市经营者参股。 3、顺应市场变化，大力加强新渠道建设。为抢得市场先机，公司较早地介入了电子商务业 务，去年进一步加大资源投入重点推进，使该项业务在前两年连续翻番的基础上，去年再实现 一倍以上增长业绩。借助外力发展电商是公司开拓新渠道的又一举措。公司先后与"美乐乐"、" 尚品宅配"等知名O2O家具运营商建立合作关系，强强合作，扩大销售渠道。 （三）加大投入促技术创新，加强研发促产品升级 公司通过对市场调研和消费者调查，根据满足消费需求和引导消费的原则研制和开发了大 量的新产品。在继续保持对国际客户的快速反应和灵活开发上百款床垫新品外，在国内产品方 面采取精简策略，在去年8月份，公司向国内市场推出21款新产品床垫和软床替代原有产品， 受到市场好评和消费者的欢迎。公司聘请意大利知名设计师柯爱华（Erna Corbetta）担任喜临门 设计师。为公司设计地中海风情的软床产品。 2013年公司共计申请专利33个，授权14个，其中4个实用新型专利，10个外观专利。截 止13年底公司已有专利71项，其中实用新型35个，发明专利4个，外观专利32个。技术实 力继续在全国床垫生产行业处于领先地位。 （四）实施精益生产，加强质量管理 2013年公司引进专业人才组织实施精益生产。床垫厂开展了"生产计划和物料控制改善"、" 床垫车间包缝组精益生产改善"、"绗缝面子CELL生产线改造"、"绗缝面子不良率降低改善"和" 床垫组装流水线自行改造"等5个项目的改善和改造。2013年，公司在质量管理流程体系、运 营系统职责权限、质量管理奖罚制度等多个角度展开了质量提升工作。 （五）加强企业文化建设，提升企业管理能力 2013年公司通过企业文化建设的实施，对培养企业精神，塑造企业形象，形成企业内部凝 聚力和外部竞争力起到积极的作用，为企业快速发展提供动力和保证。公司通过晨会 、漫画、 看板等通俗、直观、活泼的形式向全体员工宣传企业精神、价值观、工作准则、用人理念等企 业文化内容。 在管理上，公司重数据抓预算，实行精细化核算。公司以预算管理为抓手 对各事业部、销 售部门、生产部门及职能部门的各种财务及非财务资源进行控制，细化预算项目，兑现奖罚政 策。实行KPI考核，确保部门目标实现。在KPI设定过程中，将公司目标层层分解到每个事业 部、销售部门、工厂和职能部门，确定了具体的 KPI量化考核办法。实现了人人有目标，管理 看过程，奖金靠业绩的结果评价体系，保障了部门KPI管理过程的有效实施及管理目标的实现。 综上所述，通过经营层各项措施的落实，报告期内，公司实现营业收入102,189.42万元， 比上年同期增长13.91%,归属于上市公司股东的净利润12，021.39万元，比上年同期增长18.16%, 其中扣除非经常性损益后净利润为118,69.11，与上年同比增幅为21.38%。基本达到了2013年 预定的目标。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,021,894,171.85 897,116,077.92 13.91 营业成本 643,504,827.48 575,938,893.08 11.73 销售费用 142,537,208.19 114,538,221.91 24.45 管理费用 86,324,843.81 68,419,010.44 26.17 财务费用 -6,308,292.20 1,242,300.69 -607.79 经营活动产生的现金流量净额 99,050,378.16 135,229,361.53 -26.75 投资活动产生的现金流量净额 -221,095,266.32 -531,935,570.85 58.44 筹资活动产生的现金流量净额 65,558,475.23 463,234,562.68 -85.85 研发支出 33,608,269.44 27,809,357.06 20.85 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本报告期，通过事业部改革，倾力打造自有品牌，多渠道拓展产品销售，通过研发努力促 进产品升级、技术创新、优化产品结构，提高产品销售价格等措施，取得了2013年公司全年经 营业绩的提升。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013年，公司床垫销售收入为758,863,623.18元，同比上年增长12.45%，系公司在传统线 下门店与国际客户稳健增长基础上，电子商务、酒店床垫等新渠道快速发展所致；酒店家具实 现销售收入129,831,612.88元，同比上年增长29.61%，系酒店家具在实行事业部制改制后，激 发了经营团队积极性，提高了销售与生产协调效率从而提高了市场竞争力所致；软床及配套产 品实现收入126,739,916.58元，同比上年增长5.22%，和公司改善门店形象，提升软床购物消费 环境有关。 (3) 主要销售客户的情况 前五名客户销售收入合计（元） 469,449,616.32 占销售总额比例（%） 45.93 (4) 其他 科目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动情况 公允价值变动损 益 2,559,500.00 -1,999,220.00 -228.02% 系本期美元汇率 持续走低，公司持 有的远期结售汇 合同产生收益 资产减值损失 7,032,101.09 13,863,869.07 -49.28% 本期应收账款增 长幅度小于上年 营业外收入 3,379,914.24 7,347,134.87 -54.00% 本期政府补助减 少 营业外支出 5,161,592.34 1,097,779.36 370.18% 本期捐赠支出较 多 所得税费用 25,235,541.11 18,051,940.49 39.79% 本期利润增加，相 应所得税增加 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 民用家具 原材料 45,593.57 83.98 42,173.73 84.72 8.11 人工成本 5,103.35 9.4 4,462.49 8.96 14.36 制造费用 3,594.06 6.62 3,145.36 6.32 14.27 酒店家具 原材料 6,582.14 68.37 5,440.54 69.78 20.98 人工成本 1,689.58 17.55 1,180.34 15.14 43.14 安装成本 502.54 5.22 533.41 6.84 -5.79 制造费用 852.97 8.86 641.91 8.23 32.88 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 床垫 原材料 39,499.17 86.99 36,273.32 88.51 8.89 人工成本 3,059.48 6.74 2,514.79 6.14 21.66 制造费用 2,846.93 6.27 2,193.86 5.35 29.77 软床及配 套产品 原材料 6,094.40 68.59 5,900.42 67.05 3.29 人工成本 2,043.87 23 1,947.70 22.13 4.94 制造费用 747.13 8.41 951.49 10.81 -21.48 酒店家具 原材料 6,582.14 68.37 5,440.54 69.78 20.98 人工成本 1,689.58 17.55 1,180.34 15.14 43.14 安装成本 502.54 5.22 533.41 6.84 -5.79 制造费用 852.97 8.86 641.91 8.23 32.88 人工成本：系业务增长及工资增加 制造费用：系业务增长 人工成本：系业务增长及工资增加 制造费用：系业务增长 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购合计（元） 90，909，076.26 占采购总额比例（%） 25.65 4、 费用 科目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动情况 财务费用 -6,308,292.20 1,242,300.69 -607.79% 本期银行存款利息 增加所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 33,608,269.44 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 33,608,269.44 研发支出总额占净资产比例（%） 3.06 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.29 6、 现金流 科目 本期金额 上年同期金额 变动比率 收到其他与经营活 动有关的现金 3,523,792.65 11,805,399.72 -70.15% 支付的各项税费 59,976,106.56 41,637,010.29 44.05% 支付其他与经营活 动有关的现金 181,932,390.11 123,024,078.18 47.88% 取得投资收益收到 的现金 3,300,901.00 100.00% 处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额 1,018,532.49 75,176.07 1254.86% 收到其他与投资活 动有关的现金 234,265,495.10 7,302,000.00 3108.24% 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 443,980,194.91 154,312,746.92 187.71% 投资支付的现金 1,000,000.00 100.00% 支付其他与投资活 动有关的现金 14,700,000.00 385,000,000.00 -96.18% 投资活动产生的现 -221,095,266.32 -531,935,570.85 58.44% 金流量净额 吸收投资收到的现 金 1,000,000.00 603,810,997.10 -99.83% 取得借款收到的现 金 398,981,692.77 20,000,000.00 1894.91% 偿还债务支付的现 金 295,500,000.00 130,000,000.00 127.31% 筹资活动产生的现 金流量净额 65,558,475.23 463,234,562.68 -85.85% 变动原因说明： 1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降较大的主要原因系本期收到工程保证金减少 及收到政府补助资金减少所致； 2) 支付的各项税费较上年同期涨幅较大的主要原因系本期销售收入、利润增加所致； 3) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期涨幅较大的主要原因系本期广告费、运费增加所 致； 4) 取得投资收益收到的现金较上年同期增加，主要原因系交易性金融资产持有期间取得所致； 5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加系固定资产处理增加所致； 6) 收到其他与投资活动有关的现金增加系本期定期存款到期收回增加所致； 7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要系工程项目投资增加所致； 8) 投资支付的现金增加系增加对广州嘉联投资股份有限公司投资所致； 9) 支付其他与投资活动有关的现金减少系本期定期存款金额减少所致 10) 投资活动产生的现金流量净额主要系本期定期存款金额减少所致 11) 吸收投资收到的现金减少主要系2012年公司上市募集资金到位所致； 12) 取得借款收到的现金额较上年同期增加，主要是由于本期短期借款增加所致； 13) 偿还债务支付的现金增加，主要系本期偿还借款增加所致； 14) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降较大，主要原因系2012年公司上市募集资金 到位所致。 7、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司首次公开发行的三个募投项目： 1、北方家具生产建设项目实际建设进度基本达到计划建设进度，资金支出未达到承诺投入 进度，系项目工程尾款未支付，实际付款进度晚于项目实际施工进度所致。 2、软床及配套项目募集资金投入未达到承诺投入进度原因为：首先，系项目实施地点进行 了变更，建筑面积进行了调整，导致实际进度偏慢；其次，设备尚未全部投入，铺底流动资金 尚未使用；第三，项目土建工程质保金将在质保期满后支付。 3、信息化系统升级项目未达到承诺投入进度，系公司组织架构较立项时发生较大变化，多 个事业部及分子公司新成立，需要重新设计具体的实施方案，本期公司已完成信息化规划和软 硬件选型，正在逐步实施。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 在公司二届十次董事会讨论通过的公司"十二五战略规划中期调整方案"中，公司确立了从" 品质领先"向"品牌领先"转型的总体思路，并在品牌费用投入、业务延伸、渠道拓展等多个关键 领域作了具体部署。在报告期内，销售费用投入对应增长，业务延伸方面公司已经与国际品牌 签署协议进军青少年儿童家具并正筹建新公司，渠道拓展方面，公司除了保持电商渠道的快速 增长，也与国内知名O2O厂商携手开拓业务。公司在《2012年董事会工作报告》中披露，董 事会对公司2013年下达的主要经营目标为收入增长15%，利润增长20%。从这两项关键指标 看，公司2013年的目标基本达成。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 民用家具 885,603,539.76 542,909,828.51 38.7 11.36 9.06 增加1.3个 百分点 酒店家具 129,831,612.88 96,272,296.11 25.85 29.61 23.49 增加3.68 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 床垫 758,863,623.18 454,055,773.97 40.17 12.45 10.79 增加0.9个 百分点 软床及配 套产品 126,739,916.58 88,854,054.54 29.89 5.22 0.97 增加2.94 个百分点 酒店家具 129,831,612.88 96,272,296.11 25.85 29.61 23.49 增加3.68 个百分点 公司的主营业务为床垫、软床及酒店家具的研发、生产和销售。公司的主导产品为床垫。 报告期内主营业务未发生变化。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 内销 648,818,711.95 14.18 外销 366,616,440.69 12.05 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 280,524,480.54 18.59 557,748,653.97 44.68 -49.70 交易性金融 资产 2,053,400.00 0.14 0 0.00 100.00 应收票据 29,671,026.05 1.97 7,580,000.00 0.61 291.44 应收账款 242,965,108.42 16.10 206,057,999.99 16.51 17.91 预付款项 29,038,071.06 1.92 9,103,254.04 0.73 218.99 应收利息 5,175,413.23 0.34 5,122,777.78 0.41 1.03 其他应收款 37,008,679.24 2.45 8,968,965.48 0.72 312.63 存货 138,973,083.06 9.21 114,820,274.00 9.20 21.04 其他流动资 产 2,457,859.17 0.16 2,165,094.07 0.17 13.52 长期股权投 资 1,000,000.00 0.07 0 0.00 100.00 固定资产 222,136,000.72 14.72 168,825,991.50 13.52 31.58 在建工程 376,130,813.86 24.92 112,548,288.59 9.02 234.20 无形资产 105,298,015.12 6.98 31,021,057.71 2.48 239.44 长期待摊费 用 21,867,138.95 1.45 9,766,562.15 0.78 123.90 递延所得税 资产 7,916,325.99 0.52 7,539,504.15 0.60 5.00 其他非流动 资产 7,112,000.00 0.47 7,112,000.00 0.57 0.00 短期借款 123,481,692.77 8.18 20,000,000.00 1.60 517.41 交易性金融 负债 0 0.00 506,100.00 0.04 -100.00 应付票据 5,000,000.00 0.33 4,000,000.00 0.32 25.00 应付账款 207,420,139.37 13.74 157,650,552.20 12.63 31.57 预收款项 27,498,551.16 1.82 10,557,829.56 0.85 160.46 应付职工薪 酬 15,105,457.97 1.00 9,876,693.95 0.79 52.94 应交税费 18,506,225.06 1.23 16,016,037.21 1.28 15.55 应付利息 355,994.26 0.02 36,444.45 0.00 876.81 其他应付款 13,609,977.30 0.90 15,931,471.51 1.28 -14.57 其他流动负 债 0 0.00 52,400.00 0.00 -100.00 递延所得税 负债 308,010.00 0.02 0 0.00 100.00 其他非流动 负债 1,000,000.00 0.07 0 0.00 100.00 货币资金：本期募投项目建设投入使用资金所致。 交易性金融资产：期末未交割远期结汇公允价值变动所致。 应收票据：本期采用银行承兑汇票结算增加所致。 预付款项：本期预付影片《上海王》喜临门品牌项目合作款1000万元；2）本期固定资产预付 增加。 其他应收款：1）本期支付袍江地块促建保证金1470万元尚末收回；2）淘宝保证金、履约、投 标保证金额增加；3）北方公司缴纳农民工工资保证金300万元。 长期股权投资：本期增加对外股权投资所致。 固定资产：主要系本期募投项目-软床厂完工从在建工程转入，新增生产设备投入营运所致。 在建工程：主要系北方公司建设工程投入增加所致。 无形资产：系北方公司及软体家具公司本期土地使用权转入所致。 长期待摊费用：主要系各类装修性支出增加所致。 短期借款：本期短期借款增加所致。 交易性金融负债：远期结汇公允价值变动所致。 应付账款：1）与在建工程及固定资产相关的应付款增加；2）本期收入增长相应的应付材料款 增加。 预收款项：酒店床具和家具业务按照合同约定的预收款增加所致。 应付职工薪酬：主要系本期未付的奖金较上年增加，已在2014年支付。 应付利息：本期短期借款对应的应付利息增加所致。 递延所得税负债：系远期结汇公允价值变动对递延所得税负债影响所致。 其他非流动负债：系本期收到政府设备补助款100万元所致。 (四) 核心竞争力分析 公司长期的核心竞争力在原有基础上，正在取得持续性的进展。公司的核心竞争力是在" 品牌、设计、生产、销售"一体化的发展模式下，围绕内外销客户需求不断强化和建立的综合性 优势，这一综合优势在行业的快速变化中，一方面面临挑战，一方面也因公司的快速应变而取 得机遇性的发展。 1、品牌优势 公司长期注重品牌积累和投入，早在1994年就获得"绍兴市著名商标"、"浙江省著名商标" 等殊荣，成为江浙一带的名牌。1998年，喜临门聘请知名影星作为形象代言人，不仅首开行业 先河，也奠定了公司品牌在行业中的地位。经过长期的品牌发展历程，"喜临门"在国内市场形 成了良好的品牌形象，得到了消费者的认可和喜爱，尤其是在华东地区有着更为广泛的客户基 础。随着公司率先在上交所上市，以及公司在品牌方面的持续投入开发，这一品牌优势将得到 延续和扩大。2013年，公司显著加大了品牌方面的投入。"喜临门·中国睡眠指数"首开行业先 河，有助公司奠定睡眠领域的专家和权威品牌形象。同时，基于品牌基础的渠道改造提升也同 步启动，以进一步夯实品牌基础。 2、研发优势 公司一直注重通过提升传统产品中的科技含量来提升公司竞争力和推动行业发展。公司目 前是床垫行业内第一家"国家火炬计划重点高新技术企业"，拥有业内唯一的"省级高新技术企业 研究开发中心"。 公司拥有一支70多人的专业设计研发团队，包括多位在产品技术应用和睡眠 科学研究等领域颇具影响力的专家。经过在研发领域的不断努力，逐步形成了以自主研发为主、 外部专家指导和高校合作并重的良性产品研发运作机制。并依托专业的研发团队和技术交流， 能够及时将最新的科学研究成果产业化，以持续地产品创新获得行业内持久的竞争优势。2013 年，公司推出与中科院合作的新型环保产品--"净眠"系列床垫，大大降低甚至消除消费者对于床 垫甲醛含量的担忧。公司同时在软床的外观美学与人体舒适度方面持续深入研究，与意大利设 计师合作研发新款软床。 3、品质控制优势 公司的品质控制优势一方面源于自建的研发团队，另一方面源于和宜家等全球家具商长期 战略合作所形成的管理模式。就床垫产品而言，公司从源头抓起，以定期自检和不委外测的方 式严格把控原材料质量，成品出厂前会被分批次抽样，经受耐久性压力测试。弹簧床芯采用获 得专利的远红外二次热处理技术，柔韧性能达到国际水准。2013年，公司通过募投项目的建设， 全面升级新建项目中的生产设备和工艺水平，为形成未来持续的品质控制优势奠定基础。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司为发展需要共设立3个全资子公司和一个控股子公司，具体情况如下： （1）浙江喜临门酒店家具有限公司为公司的全资子公司，成立于2013年5月8日，现注 册资本5,000万元，实收资本5,000万元；注册地址为绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号1号楼 1-3楼；经营范围：生产、安装：宾馆家具；批发零售：软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用 金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料（除危险化学品）、工艺制品； 货物进出口；仓储服务；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制 和许可经营的项目）；许可经营项目：无。 （2）浙江喜临门软体家具有限公司为公司的全资子公司，成立于2013年7月23日，现注 册资本5,000万元，实收资本5,000万元；注册地址为绍兴袍江新区三江路；经营范围：批发、 零售：软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰 材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口；仓储服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁 止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。 （3）上海喜临门家具有限公司为公司的控股子公司，公司对其持股90%。该公司成立于 2013年12月24日，现注册资本为1,000万元，实收资本1,000万元；注册地址为上海市闵行 区元江路5500号第一幢E3580室；经营范围：家具、家居用品、床上用品、布艺制品、针纺织 品、服装服饰及辅料、工艺品、办公用品及设备的销售，仓储管理，人力装卸服务，商务咨询 （除经纪）。 （4）嘉晟（香河）家具有限公司为公司的全资子公司，成立于2013年12月28日，现注 册资本1,000万元，实收资本1,000万元；注册地址为香河县中国家具产业基地起步区B-01； 经营范围：生产、加工、销售：软体家具，床上用品，钢木家具，日用金属制品，装饰材料及 装潢材料，工艺品，塑料泡沫；货物进出口；家具信息咨询服务。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2012 首次发 行 61,625 20,721.67 38,793.70 22,557.39 7天通知存款 6387万元，定 期存款16000 万元，活期存 款170.39万元 合计 / 61,625 20,721.67 38,793.70 22,557.39 / 募集资金使用情况详见《喜临门家具股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预 计 收 益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到计划进度和收益说 明 变更原因及募集资金变 更程序说明 北 方 家 具 生 产 线 建 设 项 目 否 27,565.11 11,204.90 21,193.45 否 84.42 北方家具生产建设项目未 达到承诺投入进度，系项 目工程尾款未支付，实际 付款进度晚于项目实际施 工进度所致。 否 软 床 及 配 套 产 品 生 产 线 是 12,935.82 2,121.57 4,185.79 否 32.36 软床及配套项目募集资金 投入未达到承诺投入进度 原因为：首先，系项目实 施地点进行了变更，建筑 面积进行了调整，导致实 际进度偏慢；其次，设备 尚未全部投入，铺底流动 资金尚未使用；第三，项 目土建工程质保金将在质 保期满后支付。 公司2012年11月27日 第二届董事会第二次会 议审议通过，公司将软 床及配套产品生产线建 设项目实施地点由原厂 区主马路西面移至东 面，占地面积调整为 4,665平方米，建筑面积 调整为18,549.76平方 米。设计产能不变，项 建 设 项 目 目投资额变更为 12,935.82万元。变更原 因系项目新址紧靠现有 厂区中的仓储资源，提 高现有仓库利用率，可 以降低物流成本。本次 变更业经中信证券股份 有限公司出具了《专项 核查意见》。公司董事会 于2012年11月27日作 出2012-014号公告予以 披露。 信 息 化 系 统 升 级 改 造 项 目 否 4,194.23 395.20 414.46 否 18.14 信息化系统升级项目未达 到承诺投入进度，系公司 组织架构较立项时发生较 大变化，多个事业部及分 子公司新成立，需要重新 设计具体的实施方案，本 期公司已完成信息化规划 和软硬件选型，正在逐步 实施。 否 合 计 / 44,695.16 13,721.67 25,793.70 / / / / / / 北方家具生产建设项目资金投入未达到承诺投入进度，系项目工程尾款未支付，实际付款进度晚于项目实际施工进度所致。 软床及配套项目募集资金投入未达到承诺投入进度原因为：首先，系项目实施地点进行了变更，建筑面积进行了调整，导致实际进度偏慢；其 次，设备尚未全部投入，铺底流动资金尚未使用；第三，项目土建工程质保金将在质保期满后支付。 信息化系统升级项目未达到承诺投入进度，系公司组织架构较立项时发生较大变化，多个事业部及分子公司新成立，需要重新设计具体的实施 方案，本期公司已完成信息化规划和软硬件选型，正在逐步实施。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 12,935.82 变更后的 项目名称 对应的原承 诺项目 变更项目 拟投入金 额 本年度 投入金 额 累计实 际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项目 进度 是否符 合预计 收益 未达到计划进度和收益说明 软床及配 套产品生 产线建设 项目 软床及配套 产品生产线 建设项目 12,935.82 2,121.57 4,185.79 否 32.36 软床及配套项目未达到承诺投入进度，一 方面系项目实施地点进行了变更，建筑面 积进行了调整，导致实际进度偏慢，设备 和铺底流动资金未全部投入。另一方面系 土建工程项目质保金待期满后支付。 合计 / 12,935.82 2,121.57 4,185.79 / / / / / 经公司2012年11月27日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至 东面，占地面积调整为4,665平方米，建筑面积调整为18,549.76平方米。设计产能不变，项目投资额变更为12,935.82万元。变更原因系项目 新址紧靠现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利用率，可以降低物流成本。本次变更已经中信证券股份有限公司出具了《专项核查意见》。 公司董事会于2012年11月27日作出2012-014号公告予以披露。 (4) 其他 经公司2013年8月13日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议批准， 公司将部分闲置募集资金人民币7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起 不超过12个月。对此，保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。 经公司2012年8月13日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司使用超募资金6,000 万元用于归还银行贷款。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司截止2013年12月31日，共设立6个全资子公司喜临门北方家具有限公司、绍兴源 盛海绵有限公司、优肯贸易有限公司、浙江喜临门酒店家具有限公司、浙江喜临门软体家具有 限公司、嘉晟（香河）家具有限公司；1个控股子公司：上海喜临门家具有限公司。 （1）北方公司成立于2010年1月14日，现注册资本5,000 万元，实收资本5,000万元； 注册地址为香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧；经营范围：生产、加工、销售：软体家具， 床上用品；销售：钢木家具，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材 料（除危险化学品），工艺品；货物进出口；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律 法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 主要财务数据：总资产47044.38万元；净资产6231.80万元；收入8938.98万元；净利润 890.02万元。 （2）源盛海绵于2008年6月30日设立，现注册资本1,500 万元，实收资本1,500万元； 注册地址为绍兴生态产业园凤鸣工贸园；经营范围：一般经营项目：生产、加工、销售：普通 海绵、高回弹海绵、沙发家具；销售：软垫家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装饰材料、 装潢材料、工艺制品；货物进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经 营的项目）；许可经营项目：无。 主要财务数据：总资产6054.59万元；净资产4313.33万元；收入11815.06万元；净利润 781.86万元。 （3）优肯贸易成立于2012年9月13日，现注册资本100万元，实收资本100万元；注册 地址为绍兴市越城区灵芝钟家湾喜临门家具厂区4号楼5楼；经营范围：一般经营项目：批发、 零售：软垫家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装鞋帽、办公用品、装饰装潢材料 （除危险化学品）、海绵、工艺品、纺织品、纺织面料、纺织原料、床垫原材料；仓储服务；商 品信息咨询；货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）； 许可经营项目：无。 主要财务数据：总资产196.55万元；净资产88.75万元；收入400.92万元；净利润-6.30 万元。 （4）酒店家具成立于2013年5月8日，现注册资本5,000万元，实收资本5,000万元;注 册地址为绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号1号楼1-3楼；经营范围：生产、安装：宾馆家具； 批发零售：软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、 装饰材料、装潢材料（除危险化学品）、工艺制品；货物进出口；仓储服务；家具信息咨询服务。 （上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。 主要财务数据：总资产8083.46万元；净资产5294.58万元；收入10209.34万元；净利润 294.58万元。 （5）浙江喜临门软体家具有限公司成立于2013年7月23日，现注册资本5,000万元，实 收资本5,000万元；注册地址为绍兴袍江新区三江路；经营范围：批发、零售：软体家具、钢 木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工 艺制品；货物进出口；仓储服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营 的项目）；许可经营项目：无。 主要财务数据：总资产6624.12万元；净资产4967.66万元；收入0万元；净利润-32.34万 元。 （6）上海喜临门家具有限公司成立于2013年12月24日，现注册资本为1,000万元，实 收资本1,000万元；注册地址为上海市闵行区元江路5500号第一幢E3580室；经营范围：家具、 家居用品、床上用品、布艺制品、针纺织品、服装服饰及辅料、工艺品、办公用品及设备的销 售，仓储管理，人力装卸服务，商务咨询（除经纪）。 主要财务数据：总资产3041.33万元；净资产874.55万元；收入551.02万元；净利润-125.45 万元。 （7）嘉晟（香河）家具有限公司成立于2013年12月28日，现注册资本1,000万元，实 收资本1,000万元；注册地址为香河县中国家具产业基地起步区B-01；经营范围：生产、加工、 销售：软体家具，床上用品，钢木家具，日用金属制品，装饰材料及装潢材料，工艺品，塑料 泡沫；货物进出口；家具信息咨询服务。 主要财务数据：总资产1121.61万元；净资产960.86万元；收入0万元；净利润-39.14万 元。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收 益情况 北方海绵生产 线建设项目 15,594.65 98.53% 15,365.34 15,365.34 合计 15,594.65 / 15,365.34 15,365.34 / 北方海绵生产线建设项目已投入15365.34万元，该项目进度已达98.53%，资金自筹。此项目土 建基本完成，正在进行内部安装。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 国家"十二五"规划明确指出，国家将坚持扩大内需战略，将经济战略由出口主导型调整为 内需主导型。同时，还提出了发展现代产业体系，提高产业核心竞争力的要求，在国家宏观经 济环境下，家具行业也将迎来发展的新时期。深圳市家具协会预测，2015年家具行业有望成为 产能增幅最快的行业之一。同时，随着生活水平的提高和审美意识的增强，人们对起居环境有 了新的追求。家具作为生活必需品和装饰品，自然成为了市场消费的焦点。 经济的发展促使家具产品市场的品牌化和专业化趋势越来越明显，行业内企业均以其明确 的市场定位，鲜明的品牌个性，专业化的产品制造占据一席之地。床垫行业作为家具行业的一 个专业化产业，其和睡眠相关的功能性以及比一般家具更具备规模化制造的两大特性非常突出。 同时，由于床垫行业发展历史时间不长，功能性的特点没有被普遍认识，导致床垫产品的普及 率长期处于50%左右较底水平，更换频率也同样低于国际水平约50%。因此，床垫产业的市场 空间巨大，有长期的发展空间。 在度过产品竞争阶段后，家具行业的竞争进入了营销时代。适应顾客群的定位和系统化营 销成为了行业竞争的重点。家具行业也由此形成了"综合型"和"专业型"两大发展趋势。综合型家 具企业提供整体家居配套产品，为消费者节省购买时间。而专业型家具企业，则立足于某一领 域，提供高度专业化的解决方案。 在床垫子行业中，专业性特点非常突出。"科学睡眠"、"健康睡眠"以及与之对应的产品创新 层出不穷。在营销不断推进革新的过程中，虽然床垫行业的竞争分散局面仍然持续，但从行业 内为数不少的个案已经可以发现到，区域性床垫企业发展的瓶颈日益显现，而且随着主要床垫 品牌的全国性布局，行业集中度有望出现缓慢攀升的局面。 (二) 公司发展战略 公司将依托床垫行业多年经验积累，结合产品研发和品牌升级，打造科学睡眠领导品牌， 全面提升公司在消费品市场的品牌影响力，实现从"品质领先"到"品牌领先"的战略转型。公司以 致力于人类健康睡眠为使命，立志成为消费者"一生睡眠的守护者"，为全年龄段、不同喜好人 群营造舒适健康、科技环保的睡眠环境, 努力成为全球床具行业领先者。 结合本公司的实际情况、行业的发展现状以及未来的发展趋势，公司在规划期内（2011-2015 年）坚持"一个核心，一体两翼，双轮驱动，多渠道拓展"的业务发展战略，也即在坚持以床垫 业务为"一个核心"的前提下，通过拓展儿童卧室及老年护理床具的"两翼"丰富原有面向成年人的 "一体"业务，在"国内自有品牌+国际OEM"的双轮通道基础上，积极拓展线下卖场、电子商务及 O2O、老年护理、酒店市场、异业合作等多种渠道方式。 (三) 经营计划 根据公司董事会制订的规划，公司在2014计划实现收入同比增长35%，利润同比增长30% 的目标。公司将围绕这一目标，努力创造自有品牌业务的新突破，通过质量和产能提升确保国 际OEM业务快速增长，具体将从以下方面展开工作： 1、完善和深化事业部制改革 在总结上年事业部制运营情况的基础上，进一步明确公司职能部门与事业部、子公司的权 责界线。组建国际贸易事业部，让国际贸易业务产供销一体化运作，理顺职权利关系，增加部 门自主权，以提高效率和市场反映能力，为国贸业务快速发展提供体制保障。 2、积极实施品牌领先战略，打好传统渠道翻身仗 以"品质领先"向"品牌领先"转变为战略导向，以"科学睡眠"为总纲领，全面加强品牌建设， 完成品牌梳理，提高各品牌辨识度，提升多品牌管理能力。增加广告投入，提高品牌知名度。 加快门店改造步伐，全面提升门店形象；做好销售道具开发应用。加强加盟商队部建设。 淘汰观念落后、素质不高、信用差的加盟商，引进一批市场竞争力强有实力的加盟商。加大拓 展力度，西北西南地区要以成都设厂为契机，加快一二三线城市门店布局，逐步消灭空白点。 力争传统渠道销售增幅大于平均增幅。 3、顺应市场变化，发展新业务、开拓新渠道、创建新模式 通过国际品牌合作，推出符合少年儿童个性爱好、健康环保的卧室产品。组建独立公司运 作，采用OEM模式生产，运用O2O模式销售。通过儿童家具的新型销售方式，以及加强与美 乐乐等O2O品牌合作，进一步明确公司新的渠道发展策略。重塑与知名酒店管理集团合作定位， 从普通床具供应商转变为酒店管理集团指定睡眠解决方案战略合作伙伴。在深化与顾家、日昌 等客户合作的基础上，积极推进与尚品宅配、宜华、华日等国内大型家具企业的战略合作，借 船出海，借渠道销售，进一步做大床垫业务。 4、坚持双轮驱动战略，继续扩大OEM、ODM业务 宜家业务要以北方生产线启动为契机，增加销售份额；其他国贸业务要以成立事业部为契 机，扩大业务范围，开发沙发业务，加快发展步子。要对现有客户进行梳理，主动放弃销量少 品种多成本高的微小客户，集中精力做好宜得利、沃尔玛等大客户。突破现有限于亚太区的市 场格局，在开发美欧市场上取得进展。 5、推动精益生产，提高运营能力 设立公司生产运营中心，负责各事业部、子公司的产能协调、设备改造和IE工作，提高全 公司生产资源的运营效率和能力。 加强对两个募投项目投产后的管理，实现预期效益。完成西 北地区的产能布局，为推进全国市场布局提供产能和物流支持。按照多地、多点生产的新情况， 加强客服中心建设，充分运用信息化工具提高订单处理能力 6、深化全面质量管理工作，进一步提高管理水平 全面实施信息化升级改造项目。按照"立足解决当前问题，兼顾长远发展需要"原则建设IT 系统，以ERP为核心，完成营销平台DM、采购平台、物料管理系统BM、人力资源系统等项 目，全面提升对子公司、事业部的管控能力和复制能力，提高管理的规范化程度。 完善设置KPI指标，提高考核数据的客观性、科学性，更好地发挥KPI考核的约束作用和 激烈作用、导向作用。建立员工特别是管理人员的科学评价机制，为考核和管理层用人提供客 观依据。以解决现实问题为指引加强员工培训，并针对生产、销售和行政工作的薄弱环节展开 学习安排。进一步做好机器替代人工的工作，不断减轻员工重体力劳动。在提高效率的基础上 减少员工的加班时间。改善员工食宿条件，组织开展业余文化活动，提高企业凝聚力向心力。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司目前的资金状况能够满足现有业务需要。未来，公司将根据业务发展需要安排资金计 划，如出现融资需求，公司将严格按照法规约定的程序履行必要的审批程序和公告程序。 (五) 可能面对的风险 1、原材料价格大幅波动的风险 公司生产床垫的主要原材料包括海绵、面料和钢丝等。公司采购上述原材料的金额在当年 采购总额中占比超过50%。若未来上述原材料价格大幅波动，将会导致生产成本发生变动，从 而影响公司的利润水平。 2、客户相对集中的风险 报告期内，宜家公司是公司最大的客户。若宜家公司降低对本公司的采购量，或者本公司 未来不能持续进入宜家公司的供应商体系，将对公司的销售收入产生较大的影响。 3、汇率波动的风险 公司进出口业务以美元为主要结算货币。报告期内，公司超过35%的销售收入来自于出口、 少量原材料需要从国外进口，汇率波动会给公司的盈利带来影响。 4、销售费用支出增加的风险 销售费用的预算基于年度收入预算，并先于收入而体现，如果公司整体销售未达成预期， 而销售费用已经列支，则存在整体利润下滑风险。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据2011年11月24日召开的2011年第一次临时股东大会和2011年12月30日召开 的2011年第二次临时股东大会决议，修订了利润分配政策和现金分红政策。 相关内容详见公司于2012年7月16日刊登于上交所网站的《喜临门家具股份有限公司首 次公开发行A股股票招股说明书》第十四节股利分配政策。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 1.3 40,950,000 120,213,922.39 34.06 2012年 1.8 5 37,800,000 101,734,019.26 37.16 2011年 1.5 23,625,000 87,870,624.36 26.89 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司及子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 √ 不适用 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承 诺 背 景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解决同业竞争 控股股东及 实际控制人 承诺不与股份公司同业竞争 相关事项。具体详见：公司 2012年7月16日公告的《喜 临门家具股份有限公司首次 公开发行A股股票招股说明 书》的第七节同业竞争相关 部分。 长期 否 是 股份限售 公司发起 人、董事、 监事、高级 管理人员 （未完）  |