[年报]中航重机：2013年年度报告
司徽(2009-07-02 09 中航重机股份有限公司 AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD 2013年年度报告 中航重机股份有限公司董事会 2014年4月3日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 马荣凯 独立董事 因公出差 金锦萍 三、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告。 四、公司法人代表李宗顺、总会计师乔堃及财务部部长魏永鹏声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预 案：以2013年年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.40元（含税），共计分配利润31,120,128.00元，占 母公司本年可分配利润的42%，占当年归属于母公司所有者的净利润 的20.3%，未分配利润181,721,562.43元转入下一年度。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构 成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ........................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 43 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................ 57 第八节 公司治理 ............................................................................................................................. 69 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 76 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 77 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 183 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中航重机 指 中航重机股份有限公司 宏远公司 指 陕西宏远航空锻造有限责任公司 安大公司 指 贵州安大航空锻造有限责任公司 景航公司 指 江西景航航空锻铸有限公司 卓越公司 指 中航卓越锻造（无锡）有限公司 特材公司 指 中航特材工业（西安）有限公司 上大公司 指 中航上大再生资源科技有限公司 高新公司 指 中航（沈阳）高新科技有限公司 激光公司 指 中航天地激光科技有限公司 力源公司 指 中航力源液压股份有限公司 永红公司 指 贵州永红航空机械有限责任公司 新能源公司 指 中国航空工业新能源投资有限公司 世新公司 指 中航世新燃气轮机股份有限公司 二、重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论 与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的风险，敬请查阅；本年度 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中航重机股份有限公司 公司的中文简称 中航重机 公司的外文名称（如有） AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Zhzj 公司法定代表人 李宗顺 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙继兵 孙继兵 联系地址 北京市朝阳区安定门外小 关东里14号A座 北京市朝阳区安定门外小 关东里14号A座 电话 010-57827163 010-57827163 传真 010-57827101 010-57827101 电子信箱 sunjb@avic.com sunjb@avic.com 三、基本情况简介 注册地址 贵州省贵阳市小河区锦江路110 号 注册地址的邮政编码 550009 办公地址 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座 办公地址的邮政编码 100029 公司国际互联网网址 www.avichm.com 电子信箱 invest@avic.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券 时报 登载年度报告的中国证监会指定 www.sse.com.cn 网站的网址 公司年度报告备置地点 资本运营部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中航重机 600765 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012年2月23日 注册登记地点 贵阳市小河区锦江路110号 企业法人营业执照注册号 520000000005018 税务登记号码 520114214434146 组织机构代码 21443414-6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 2007年起，公司开始实施重组整合、增发融资、资产收购等一 系列资本运作，公司业务范围逐步由单一的液压业务拓展为锻造、液 压、散热器、燃气轮机、新能源投资等五大业务，形成了“跨地区、 跨行业、跨所有制形式”的完整的重机产业制造链，突显重机业务的 核心竞争优势。2009年，公司进一步对所属企业产品进行了整合及 调整，初步形成锻铸、液压和新能源三大产业平台。 (四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1996年至2007年，公司控股股东为贵州金江航空液压有限责任 公司（2000年由贵阳航空液压件厂改制成立），为贵州航空工业（集 团）有限责任公司的全资子公司。 2007年，公司向贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖 克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有 限责任公司发行新股购买资产，实施向特定对象发行股份购买资产重 大资产重组，本公司控股股东变更为贵州航空工业（集团）有限责任 公司，至今控股权未发生变化。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 （境内） 名称 众环海华会计师事务所 （特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中 路16号院7号楼15层 签字会计师姓 名 古小荣 徐宏轩 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：人民币元 主要会计数据 2013年 2012年 本年比上年同 期增减（%） 2011年 营业收入 6,385,857,016.41 5,372,023,774.00 18.87 5,485,361,101.41 归属于上市公司 股东的净利润 153,308,572.31 213,452,546.90 -28.18 146,144,995.61 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 129,586,955.84 -5,299,859.71 不适用 125,077,013.02 经营活动产生的 现金流量净额 208,092,620.51 -125,782,342.07 不适用 -398,625,657.24 2013年末 2012年末 本年末比上年 同期末增减 （%） 2011年末 归属于上市公司 股东的净资产 3,353,750,195.74 3,214,764,336.00 4.32 2,995,697,905.64 总资产 12,128,563,152.64 10,760,399,716.07 12.71 9,650,380,347.68 （二）主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本年比上年同期 增减（%） 2011年 基本每股收益 （元／股） 0.20 0.27 -25.93 0.19 稀释每股收益 （元／股） 0.20 0.27 -25.93 0.19 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益（元／股） 0.17 -0.01 不适用 0.16 加权平均净资产 收益率（%） 4.67 6.90 减少2.23个百分点 5.19 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 （%） 3.95 -0.17 不适用 4.44 二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -754,942.63 392,271,485.72 -1,909,622.85 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 36,648,308.84 34,150,533.26 29,771,620.69 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -1,532,513.91 -331,778.46 5,267,729.35 少数股东权益影响额 -3,076,605.80 -102,392,959.79 -5,921,573.84 所得税影响额 -7,562,630.03 -104,944,874.12 -6,140,170.76 合计 23,721,616.47 218,752,406.61 21,067,982.59 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2013年，在国际经济复苏分化，中国经济增速持续放缓的宏观 环境下，中航重机的经营发展经受了严峻考验。面对严峻形势，公司 董事会一方面明确战略定位，一方面规范公司治理，既指明方向，又 夯实内功，以实现公司“稳中向好”的发展态势。 总体上来看，三大主业经营情况呈现了稳中趋好的态势：锻铸业 务稳步发展，液压业务蓄力微增，新能源业务调整复苏。 报告期内，公司实现营业收入638,586万元，同比增长18.87%， 其中锻铸业务收入471,250万元（同比增长27.35%），仍是公司主要 收入来源；利润总额19,207万元，同比下降50.46%（主要原因是控 股子公司在前一报告期转让了股权资产取得非经常性收益）；归属于 上市公司股东的净利润15,331万元，同比下降28.18%。报告期公司 实现经营性利润23,290万元，同比增长83.76%，实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润12,958.70万元，同比增加 13,488.68万元。 2、报告期内重点工作 ⑴明确战略定位，做实产业规划 报告期内，第一，公司根据产业环境的变化，综合自身竞争优势、 不同产业特征以及资源有限性等因素，提出了看清优势、分清主次的 战略调整思路，并重新明确了三大主业的战略定位；第二，按照公司 的发展战略，进一步做实做细相关业务工作；第三，公司强化了对能 力建设、产业投资、股权投资等项目的战略导向控制，通过董事会对 重大问题的审慎决策，确保战略实施有效落地。 ⑵抓实防务保障，确保型号任务 报告期内，各承制单位以客户为导向，在提升质量保障能力方面 抓准、抓实，防务产品的研制和交付工作迈上新台阶，较好地完成了 科研生产任务，全年在机载配套的锻件产品、液压及散热器产品交付 方面都确保了型号任务。 ⑶狠抓内部管理，提升运行质量 报告期内，以提升总部价值创造能力为目标，切实加强科学管理， 企业管控模式在不断改进中逐步规范。 ① 强化战略管控能力。结合产业发展的新趋势、新环境、新特 点，全面梳理公司核心竞争能力，完善了公司三大业务的发展规划。 按照分类管理指导原则，对成员单位实施分类管理，提高了管理的针 对性和有效性。 ② 提升财务管理能力。财务管理以向“战略管理型、决策支持 型、资源管理型”转型为目标，有针对性地加强财务管控体系建设， 实施全面预算管理。 ③ 扎实推进质量管理工作。年初梳理的11个公司层级的拉条挂 账项目，已有8项实现归零。 ④ 进一步强化管理人员队伍建设工作。 公司坚持内部培养和外部竞争选拔相结合，通过健全干部管理制 度，规范选人用人程序，拓宽了干部选用的渠道。从战略高度谋划和 布局人才工作，召开了首次中航重机人才工作会，制定发布了中航重 机人才发展规划。 ⑤ 严格人工成本管控工作。按照市场化导向和“两低于”原则， 逐步规范公司薪酬体系，进一步完善了薪酬与效益的联动机制，通过 加大绩效工资的比例和增加利润指标考核权重，充分发挥了薪酬分配 的激励作用，促进了企业经济运行质量的提高。 ⑥ 全面加强内部控制和审计工作。以“加强内部控制，提高经 营管理水平和风险防范能力”为目标，在初步建立以全面风险管理为 导向的内部控制体系基础上, 通过开展内部控制自我评价，不断改进 完善；推进审计工作由财务审计为主向管理审计过渡。 ⑷加大市场开发，积极拓展市场。 报告期内，各项业务加大市场开发力度，积极拓展市场。原材料 集中采购和销售业务，积极开拓市场,外部销售实现 12.9亿,同比增长 160%。液压产品，业务民用工程机械的新产品销售收入较去年同比 增长50%；锻造产品业务，C919大客锻件全面交付，成为第一家全 部交付的锻件供应商；智能装备业务，公司牵头承担的“大尺度三维 空间整体测量定位仪开发和应用”项目获得国家科技部立项。 ⑸完善项目管理，推进重大项目 报告期内，公司强力推进三大业务重点项目建设，在项目进度、 建设配套、竣工投产上取得新进展，在核心业务能力建设上实现新突 破，公司的能力建设实现了由局部改善向系统提升的转变。 一是完成了四个重点型号批产项目及某研发平台的立项评估工 作；二是西安锻造基地一期工程建设初现规模；三是战略金属再生利 用示范工程有序推进，已完成投资2.5亿元，设备招标38台（套）； 四是天地激光公司通过了质量体系审核认证检查，获得北京市军工保 密资格认证委认证批复，一期生产线的设备进入调试阶段。五是苏州 高端液压基础件生产基地建设加快实施步伐，工程整体进度达到了约 45%；金河精密液压铸件建设项目通过了验收，可投入生产。六是大 安一期风电场于2013年4月投入运营，累计发电5665万千瓦，大安 二期风电场完成了风机吊装，并陆续接入发电；南充垃圾发电厂项目 主体工程建设完成，报告期末垃圾开始进厂（于2014年1月23日实 现试运行并网发电，预计2台机组满负荷运转后，日处理垃圾将达 800吨，年发电量有望达到7000万度）。 ⑹加大研发力度，提升核心能力 报告期内，一是公司共申请专利99项。其中发明专利63项，占 总申请量的64%；获得专利授权38项，其中发明专利21项，占授权 总量的55%。二是公司有6项各类科技成果获奖。三是在新技术应用 方面，部分锻铸产品将数字模拟技术应用到新品试制上，降低了研制 风险，大幅缩短试制周期；胀形工艺已用于环件的生产，立式轧机成 形取得重要突破，解决了高温合金小型环件生产的质量问题。 （二） 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,385,857,016.41 5,372,023,774.00 18.87 营业成本 5,236,543,337.74 4,307,901,811.02 21.56 销售费用 114,395,194.83 136,307,550.90 -16.08 管理费用 579,383,772.75 586,246,953.30 -1.17 财务费用 207,012,603.63 200,760,817.05 3.11 投资收益 -44,459,186.54 328,261,299.37 -113.54 利润总额 192,071,901.75 387,682,904.13 -50.46 经营活动产生的现金 流量净额 208,092,620.51 -125,782,342.07 投资活动产生的现金 流量净额 -1,043,805,358.95 -330,363,699.82 筹资活动产生的现金 流量净额 351,681,727.78 369,045,948.92 -4.71 研发支出 93,668,449.94 82,972,588.47 12.89 营业收入增长的主要原因：2013年公司加大了市场开拓力度， 防务产品和民品同比都有所增长。 利润总额变化的主要原因：控股子公司在前一报告期转让了股权 资产取得非经常性收益，报告期内投资收益大幅度下降。2013年实 现经营性利润23,290万元，同比增长了83.76%，主业盈利能力在增 强。 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司现有锻铸、液压及散热器、新能源三大业务。2013年，在 营业收入中，锻铸业务占比74%；液压业务占比为17%；新能源业 务为9%。 报告期内，锻铸板块实现营业收入471,250万元，同比增长 27.35%。锻铸业务收入增长的主要原因是:开拓市场，防务产品收入 大幅增长。 报告期内，液压板块实现营业收入109,890万元，同比增长 3.43%。液压业务收入增长的主要原因是:防务产品收入较上一期有一 定增长，同时农机机械业务收入保持持续增长。 报告期内，新能源板块实现营业收入57,446万元，同比下降 5.70%。新能源业务收入下降的主要原因是:中航虹波营业收入受订单 减少而大幅下降。 ⑵主要销售客户情况 报告期内，公司前5名客户销售额约为18.23亿元，占年度销售 总额的28.85%。 3、成本 ⑴成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 液压行业 主营业务成 本 791,794,331.92 15.12 774,553,631.50 17.98 2.23 锻造行业 主营业务成 本 3,941,508,834.23 75.27 2,987,844,800.20 69.36 31.92 新能源行 业 主营业务成 本 436,691,778.75 8.34 478,044,385.65 11.10 -8.65 合计 主营业务成 本 5,169,994,944.90 98.73 4,240,442,817.35 98.43 21.92 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 液压产 品 主营业务 成本 463,374,997.54 8.85 471,640,437.91 10.95 -1.75 散热器 主营业务 成本 328,419,334.38 6.27 302,913,193.59 7.03 8.42 航空锻 造 主营业务 成本 2,358,425,172.05 45.04 2,205,186,286.81 51.19 6.95 燃气轮 机 主营业务 成本 391,852,618.23 7.48 445,362,425.31 10.34 -12.01 新能源 主营业务 成本 44,839,160.52 0.86 32,681,960.34 0.76 37.20 锻造材 料 主营业务 成本 1,225,325,345.41 23.40 465,263,717.64 10.80 163.36 金属材 料 主营业务 成本 357,758,316.77 6.83 317,394,795.75 7.37 12.72 合计 主营业务 成本 5,169,994,944.90 98.73 4,240,442,817.35 98.43 21.92 ⑵主要供应商情况 报告期内，公司向前5名供应商采购金额约为9.51亿元，占总 采购额的比例为24%。 4、费用 单位：人民币元 项目 2013年 2012年 增减率 所得税费用 54,237,445.21 142,441,766.55 -61.92% 所得税费用变动较大的主要原因是：公司利润总额较上年减少 19,561万元，下降50.46%，所得税费用相应减少。 5、研发支出 单位：人民币元 本期费用化研发支出 93,668,449.94 本期资本化研发支出 研发支出合计 93,668,449.94 研发支出总额占净资产比例（%） 2.19 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.47 6、现金流情况 单位：人民币元 项目 2013年 2012年 增减率 经营活动产生的现金流量净额 208,092,620.51 -125,782,342.07 投资活动产生的现金流量净额 -1,043,805,358.95 -330,363,699.82 筹资活动产生的现金流量净额 351,681,727.78 369,045,948.92 -4.71% 经营活动产生的现金流量净额为20,809万元，较上年度改善 33,387万元，主要原因：本报告期公司销售商品、提供劳务收到现金 流入的增加额超过购买商品、接受劳务支付现金的增加额46,616万 元。 投资活动产生的现金流量净额-104,381万元，本年度固定资产项 目投资金额较大，较上年度净流出增加71,344万元，主要原因：一 是公司本年度新建及续建项目较多，购置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额较上年同期增加了22,963万元；二是收回 投资收到的现金较上年同期减少37,891万元；三是上年度控股子公 司中国航空工业新能源投资有限公司处置子公司收回现金10,736万 元。 筹资活动产生的现金流量净额35,168万元，较上年度减少1,736 万元，主要是为满足本报告期固定资产投资需要，增加了带息负债规 模。 7、其他 发展战略和经营计划进展说明 公司披露的2013年度经营计划中，公司计划实现营业收入61亿 元，实现利润总额2.05亿元。公司本年度实现营业收入63.86亿元， 完成经营计划的104.69%；实现利润总额1.92亿元，完成经营计划的 93.69%。 2013年度利润总额未完成经营计划的主要原因：营业成本增加， 导致毛利水平下降造成。 （三） 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率 (%) 营业 收入 比上 年增 减(%) 营业 成本 比上 年增 减(%) 毛利 率比 上年 增减 （%） 液压行业 1,036,053,213.87 791,794,331.92 23.58 3.47 2.23 0.93 锻造行业 4,678,038,498.12 3,941,508,834.23 15.74 27.14 31.92 -3.06 新能源行 业 564,064,938.60 436,691,778.75 22.58 -6.36 -8.65 1.94 合计 6,278,156,650.59 5,169,994,944.90 17.65 18.83 21.92 -2.09 主营业务分产品情况 液压产品 605,418,240.89 463,374,997.54 23.46 1.38 -1.75 2.44 散热器 430,634,972.98 328,419,334.38 23.74 6.55 8.42 -1.31 航空锻造 2,999,676,683.09 2,358,425,172.05 21.38 5.88 6.95 -0.78 燃气轮机 479,057,416.40 391,852,618.23 18.20 -14.26 -12.01 -2.09 新能源 85,007,522.20 44,839,160.52 47.25 94.68 37.20 22.10 锻造材料 销售 1,287,019,038.66 1,225,325,345.41 4.79 159.63 163.36 -1.35 金属材料 391,342,776.37 357,758,316.77 8.58 11.60 12.72 -0.91 合计 6,278,156,650.59 5,169,994,944.90 17.65 18.83 21.92 -2.09 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内市场 6,004,920,807.99 20.07 国外市场 273,235,842.60 -3.11 合计 6,278,156,650.59 18.83 （四） 资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位：人民币元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 557,154,842.69 4.59% 326,598,171.11 3.04% 70.59% 本期预付材料 款增加所致 其他应收款 153,342,691.12 1.26% 240,063,994.21 2.23% -36.12% 本期收回前期 款项所致 其他流动资 产 176,891,747.79 1.46% 15,750,000.00 0.15% 1023.12% 报告期末未抵 扣进项税额重 分类所致 固定资产 2,449,018,403.44 20.16% 1,843,109,168.72 17.13% 32.87% 本期项目完工 结转及购入集 团锻造生产线 所致 长期待摊费 用 8,207,259.69 0.07% 4,885,555.34 0.05% 67.99% 本期装修费增 加所致 其他非流动 资产 35,985,155.56 0.30% 100.00% 本期预付融资 租赁设备款 应付票据 1,093,934,699.55 9.00% 825,581,549.21 7.67% 32.50% 本期增加应付 供应商票据支 付所致 预收款项 208,444,848.33 1.72% 102,695,315.05 0.95% 102.97% 本期客户增加 预付款所致 应交税费 38,125,016.06 0.31% -22,014,819.08 -0.20% 报告期末对增 值税进项税重 分类所致 应付股利 9,874,262.80 0.08% 5,128,263.45 0.05% 92.55% 本期子公司应 付少数股东股 利增加所致 长期借款 922,290,000.00 7.59% 562,351,004.94 5.23% 64.01% 本期增加项目 借款所致 其他非流动 负债 50,402,903.10 0.42% 19,343,903.14 0.18% 160.56% 本期递延收益 增加所致 （五） 核心竞争力分析 目前对公司主营业务贡献最大的锻造业务，形成了防务产品锻铸 为主导和民品锻铸为补充，传统工艺和新技术结合发展的业务格局， 具有较强的综合竞争优势。核心竞争力主要体现在产业链布局和技术 优势。 在报告期内，公司的锻铸业务已形成从原材料集中采购、理化检 测、锻铸生产、材料回收的产业链布局，具有较强的协同效应，既能 发挥锻铸专业技术的“拳头”能力，同时又形成了整体、产业链的竞 争优势。 公司在航空锻造产品的研制和生产方面积累了雄厚的技术实力。 在粉末合金锻件、等温精锻件、特大型钛合金锻件、难变形高温合金 锻件、整体模锻件、环形锻件精密轧制、理化检测等方面的技术居国 内领先水平，拥有多项专利，部分技术已达国际先进水平；在高技术 含量的航空材料（如各种高温合金、钛合金、特种钢、铝合金和高性 能复合材料）研究应用方面，具有雄厚的技术实力。在液压及散热器 业务，公司的核心竞争力主要体现在技术优势上。具有代表性的是液 压泵／马达的变量控制技术、复杂条件（高速、高压、高温）下的摩 擦副配对研究技术、离子注入技术、动静压密封技术，以及热交换器 的真空钎焊、复杂异形关键件制造、异形钣金件焊接、试验验证等技 术，在国内同行业中处于领先地位，且领先优势比较明显。 同时，公司在以智能机器人技术为核心的高端智能装备制造方 面，逐步积累了多项具有一定市场竞争力的核心技术。 新能源业务板块，具有近20年的燃机电厂投资与运营管理经验， 为公司在该细分领域确立了竞争优势；在风力发电的开发与建设方 面，也积累了一定的资源优势。 （六） 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内对外股权投 资额度 10,822 对外股权投资额度增 减变动数 -2,555 对外股权投资额度增 减幅度(%) -19.10% 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投 资公司 权益的 比例(%) 出资额 陕西宏远航空锻造 有限责任公司 锻铸毛坯、机械加工、进出口经 营；锻铸件、机械零部件加工， 金属材料购销。 100 6000万元 中航天地激光科技 有限公司 生产加工钛合金、高强钢等高性 能金属结构件及成套机电设备、 零部件。 27.39 1850万元 力锐液压系统有限 责任公司 研发、生产中载柱塞泵、重载柱 塞泵、马达以及机械行走装置。 50 2000万元 景德镇景航汽车精 密锻造有限公司 汽车曲轴生产、销售、加工及维 修；汽车曲轴技术的研发、技术 转让及咨询；汽车成套设备、零 部件生产、销售、加工及维修； 自营和代理各类商品及技术的 进出口。 45 900万元 中航世新节能科技 （北京）有限公司 节能环保技术的技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务、技 术培训；合同能源管理；销售电 气设备；设备安装、维修（不含 行政许可的项目）；投资管理； 软件设计；应用软件服务（不含 医用软件）。 40 72 注：（1）对陕西宏远航空锻造有限责任公司的6000万元出资，系报告期内未分 配利润转增股本；（2）对中航天地激光科技有限公司的出资额，是在出资期限内 完成的第二期出资，所占权益比例按照公司本部和控股子公司中航(沈阳)高新科 技有限公司（以下简称“中航高新”）持股比例合并计算；（3）对力锐液压系统 有限责任公司的出资额，是在出资期限内完成的最后一期出资。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 ⑴委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 ⑵委托贷款情况 委托贷款总体情况 单位:元 币种:人民币 委托贷款期初余额 委托贷款本期 发生额 委托贷款实际收回本 金金额 委托贷款期末余 额 220,750,000.00 355,000,000.00 245,750,000.00 330,000,000.00 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款 方名 委托贷款 金额 贷 款 贷款 利率 借 款 抵 押 是 否 是 否 是 否 是 否 资 金 关 联 预 期 投 资 称 期 限 用 途 物 或 担 保 人 逾 期 关 联 交 易 展 期 涉 诉 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 关 系 收 益 盈 亏 中航 世新 燃气 轮机 股份 有限 公司 10,000,000.00 1 年 6.00% 流 动 资 金 借 款 无 否 否 否 否 否 控 股 子 公 司 中航 世新 燃气 轮机 股份 有限 公司 65,000,000.00 1 年 6.00% 流 动 资 金 借 款 无 否 否 否 否 否 控 股 子 公 司 中航 世新 燃气 轮机 股份 有限 公司 35,000,000.00 1 年 6.00% 流 动 资 金 借 款 无 否 否 否 否 否 控 股 子 公 司 贵州 安大 航空 锻造 有限 责任 公司 25,000,000.00 1 年 6.00% 流 动 资 金 借 款 无 否 否 否 否 否 全 资 子 公 司 中航 卓越 锻造 （无 10,000,000.00 1 年 6.00% 流 动 资 金 无 否 否 否 否 否 控 股 子 公 锡）有 限公 司 借 款 司 中航 卓越 锻造 （无 锡）有 限公 司 10,000,000.00 1 年 6.00% 流 动 资 金 借 款 无 否 否 否 否 否 控 股 子 公 司 陕西 宏远 航空 锻造 有限 责任 公司 30,000,000.00 1 年 6.00% 流 动 资 金 借 款 无 否 否 否 否 否 全 资 子 公 司 贵州 永红 航空 机械 有限 责任 公司 20,000,000.00 1 年 6.00% 流 动 资 金 借 款 无 否 否 否 否 否 全 资 子 公 司 贵州 安大 航空 锻造 有限 责任 公司 20,000,000.00 3 年 4.20% 运 营 资 金 借 款 无 否 否 否 否 否 全 资 子 公 司 中航 力源 液压 股份 有限 公司 15,000,000.00 3 年 4.20% 运 营 资 金 借 款 无 否 否 否 否 否 控 股 子 公 司 陕西 宏远 航空 锻造 有限 责任 公司 50,000,000.00 3 年 4.20% 运 营 资 金 借 款 无 否 否 否 否 否 全 资 子 公 司 贵州 永红 航空 机械 有限 责任 公司 20,000,000.00 3 年 4.20% 运 营 资 金 借 款 无 否 否 否 否 否 全 资 子 公 司 陕西 宏远 航空 锻造 有限 责任 公司 10,000,000.00 1 年 5.36% 流 动 资 金 借 款 无 否 否 否 否 否 全 资 子 公 司 贵州 永红 航空 机械 有限 责任 公司 10,000,000.00 1 年 5.36% 流 动 资 金 借 款 无 否 否 否 否 否 全 资 子 公 司 3、募集资金使用情况 ⑴募集资金总体使用情况 单位：元 币种：人民币 募 集 年 份 募 集 方 式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未 使用 募集 资金 用途 及去 向 2009 非 公 开 发 行 1,607,051,193.38 135,190,921.05 1,322,783,427.49 182,358,959.32 存放 于募 集资 金专 户和 补充 流动 资金 合计 / 1,607,051,193.38 135,190,921.05 1,322,783,427.49 182,358,959.32 / 2009 年 2 月 25 日，公司以非公开发行股票的方式向 9 名特 定投资者发行人民币普通股（A 股）16,000万股，每股发行价10.50 元，募集资金总额168,000万元，扣除发行费用（包括承销费用、保 荐费用、律师费用、审计验资费用等）7,294.88万元后，实际募集资 金160,705.12万元，资金已全部到位。2009 年3月2日，本次非公 开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中和正信会计师事务所对 募集资金到位情况出具中和正信验字（2009）第4-003号、4-004 号 《验资报告》。 本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根 据有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。募集资金到 位后，公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三方监管协议》， 对募集资金实行专户存储。公司2013年以前已使用募集资金 1,187,592,506.44元，本年度使用募集资金135,190,921.05元，累计使 用募集资金1,322,783,427.49元（其中：项目支出1,322,754,079.44元， 银行手续费支出29,348.05元）。经2013年3月27日召开的公司第四 届董事会第十三次会议审议通过，公司将闲置的募集资金暂时补充流 动资金1.5亿元。截至2013年12月31日，募集资金余额为 182,358,959.32元（其中：募集资金存款利息收入总额为48,091,193.43 元）。 ⑵募集资金承诺项目情况 单位：万元 币种：人民币 项 目 编 号 承诺项目名 称 是 否 变 更 项 目 募集资 金拟投 入金额 募 集 资 金 本 年 度 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预计收益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 1 年增2万台高 压柱塞式液 压泵/马达生 产线改造项 目 是 7,500 — — — 已 变 更 1,675 — — — — 2 民用飞机零 部件及液压 泵/马达生产 线技术改造 项目 是 3,500 — — — 已 变 更 884 — — — — 3 建设军民品 用热交换器 研发中心项 目 是 5,998 — — — 已 变 更 该项目为 研制保障 项目不直 接产生效 益 — — — — 4 金河公司收 购完成后江 苏金河铸造 股份公司新 增技改能力 建设项目 是 15,424 — — — 已 变 更 2,682 — — — — 5 年产6.2万台 套整体液压 传动装置生 产线建设项 目 是 12,100 — — — 已 变 更 5,750 — — — — 6 液压基础产 品研发和产 业化能力建 设项目 是 6,600 — — — 已 变 更 907 — — — — 7 成套液压系 统开发及产 业化项目 是 2,000 — — — 已 变 更 655 — — — — 8 燃气轮机发 电装置能力 建设项目 是 18,373 — — — 已 变 更 4,524 — — — — 9 闪光焊工艺 生产环形件 建设项目 是 19,068 — — — 已 变 更 4,034 — — — — 10 等温锻/近等 温锻生产线 是 25,300 — — — 已 变 3,151 — — — — 建设项目 更 注：承诺项目募集资金使用情况详见《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 募投变更原因及变更程序说明： 上述项目已于本报告期前履行完变更程序。其中，项目1-3的变 更原因及变更程序说明详见2010年年度报告相应章节；项目4-10的 变更原因及变更程序说明详见2011年年度报告相应章节。 ⑶募集资金变更项目情况 单位：万元 币种：人民币 变更投资项目资金总额 78,298.00 变更后 的项目 名称 对应的 原承诺 项目 变更项 目拟投 入金额 本年度 投入金 额 累计实际 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 变更 项目 的预 计收 益 产生收 益情况 项 目 进 度 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 年增2 万台高 压柱塞 式液压 泵/马 达生产 线改造 项目 年增2 万台 高压 柱塞 式液 压泵/ 马达 生产 线改 造项 目 7,500 353.23 7,909.49 是 1675 — 建设 完成 — — 宇航液 压件生 产线建 设项目 宇航液 压件生 产线建 设项目 2,446 0 2,446.00 是 745 940.56 已完 成 是 — 民用飞 机零部 件及液 民用飞 机零部 件及液 3,500 0 3,500.00 是 884 43.79 已完 成 否 外贸 市场 变化 压泵/ 马达生 产线技 术改造 项目 压泵/ 马达生 产线技 术改造 项目 永红换 热器工 程技术 研究中 心项目 建设军 民品用 热交换 器研发 中心项 目 4,055 3.44 4,114.49 是 该项 目为 研制 保障 项目 不直 接产 生效 益 — 已完 成 — — 高强度 精密液 压铸件 建设项 目 江苏金 河铸造 股份公 司新增 技改能 力建设 项目 15,424 1,274.7 15,960.15 是 4,400 — 建设 完 成， 并通 过竣 工验 收 — — 关键液 压基础 件建设 （一 期）项 目 年产 6.2万 台套整 体液压 传动装 置生产 线建设 项目、 成套液 压系统 开发及 产业化 项目、 液压基 础产品 研发和 产业化 能力建 设项目 20,700 8,436.18 8,520.89 是 6,729 — 实施 中 — — 增资特 种材料 采购加 工中心 燃气轮 机发电 装置能 力建设 19,573 2,913.51 2,913.51 是 — — 实施 中 — — 项目 项目 8000T 电动螺 旋压力 机锻造 生产线 项目 闪光焊 工艺生 产环形 件建设 项目、 等温锻 /近等 温锻生 产线建 设项 目、马 山永红 公司收 购完成 后增资 换热器 生产线 建设项 目 5,100 0 5,107.10 是 1,515 — 建设 完成 — — 注：募集资金变更项目情况详见《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 募集资金变更项目使用情况说明： ①年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目（实施主体 变更）。该项目预计总投资8,500万元（固定资产投资6,500万元，流 动资金2,000万元），项目安排募投资金7,500万元。报告期内，完成 了各单项验收和财务审计工作。 ②民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目（实施主体 变更）。该项目预计总投资3,500万元，均属固定资产投资，项目安 排募集资金为3,500万元。已经完成了项目的竣工验收工作，并已投 入使用。 ③永红换热器工程技术研究中心项目（原项目为“建设军民品用 热交换器研发中心项目”）。该项目预计总投资4,055万元，均属固定 资产投资，项目安排募集资金为4,055万元。已经完成了项目的竣工 验收工作，并已投入使用。 ④高强度精密液压铸件建设项目（原项目为“金河公司收购完成 后江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目”）。该项目预计总投 资23,460万元（固定资产19649万元），其中：募集资金13,488万元， 贷款9,000万元，国拨资金972万元。募集资金剩余1,936万元，用 于购置土地及基础建设。报告期内，完成了项目的竣工验收工作，并 已投入使用。 ⑤关键液压基础件建设（一期）项目（原项目为“年产6.2万台 套整体液压传动装置生产线建设项目、液压基础产品研发和产业化能 力建设项目、成套液压系统开发及产业化项目”）。该项目预计总投资 77,153万元，其中自筹募集资金20,700万元，国拨资金6,118万元， 银行贷款46,000万元，自有资金4,335万元。报告期内，生产车间钢 结构完工，研发大楼主体完工，废料处理站土建完工。临时标准厂房 内的29台设备已全部到位，并投入正常生产。 ⑥增资特种材料采购加工中心项目（原项目为“燃气轮机发电装 置能力建设项目”）。该项目安排募集资金为19,573万元。报告期内， 其子项目“仓储加工中心建设项目”已完成各种手续的报批工作，室 外工程设计方案编制中，现场压桩全部完成，现场正式用水施工已完 成。 ⑦8000T电动螺旋压力机锻造生产线项目（原项目为“闪光焊工 艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”、“马 山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项目”）。该项目预计总 投资17,806万元，其中，募集资金5,100万元，自筹12,706万元。 报告期内，完成了各单项验收和财务审计工作。 4、主要子公司、参股公司分析 ⑴主要子公司经营情况分析 公司现有12家子公司，分布在锻铸、液压及散热器、新能源三 个主营业务板块。报告期内，主要子公司的经营情况如下： ①陕西宏远航空锻造有限责任公司 报告期内，该公司实现营业收入154,581.69万元，同比增长 0.55%；实现利润总额13,930.86万元，同比增长0.73%，实现净利润 11,964.53万元，同比增长0.65%。 营业收入增长的主要原因是防务产品收入同比增加16,170万元， 增幅为19.30%；民品收入增长10.35%；贸易收入同比出现较大幅度 下降，降幅为35.19%。 利润总额和净利润增长的主要原因：一是收入结构有所改善；二 是除销售费用因开拓市场有所增长外，期间费用均有一定幅度下降。 ②贵州安大航空锻造有限责任公司 报告期内，该公司实现营业收入105,519.07万元，同比增长 13.91%；实现利润总额6,793.41万元，同比增长0.58%；实现净利润 5,800.66万元，同比增长8.29%。 营业收入增长的主要原因是：防务产品收入同比增长11,331万 元，增幅16.64%；民品收入同比增长3,066万元，增幅18.65%。 利润总额和净利润增幅低于收入增幅的主要原因：一是营业成本 增长略高于收入增幅；精锻分公司毛利较低导致民品毛利率有所下 降。二是管理费用同比增长1,955.3万元（增幅26.22%）；财务费用 同比增长416.46万元（增幅11.94%），主要原因是货款回收延后造成 自有资金利息收入减少，以及汇兑损失增长因素。 ③中航特材工业（西安）有限公司 2013年，该公司实现营业收入165,457.22万元，同比增长86.74%； 实现利润总额2,050.96万元，同比增长35.18%；实现净利润1835.53 万元，同比增长64.18%。 营业收入和利润均较快增长的主要原因：报告期内，公司既进一 步重点加大外部市场的开拓力度，扩大外部客户的销售业务；又充分 发挥集中采购形成的大宗材料议价能力；同时，统一原材料标准，有 效保证原材料质量，持续改进技术质量管理与服务保障。 ④中航上大金属再生科技有限公司 报告期内，该公司实现营业收入40,427.79万元，同比增长 15.23%；实现利润总额552.19万元，同比下降73.11%；实现净利润 526.49万元，同比下降68.82%。 营业收入增长的主要原因：一是探索新的销售模式，加大产品销 售力度；二是研发新产品，改变产品结构。 利润总额和净利润同比大幅下降的主要原因是，报告期的非经营 性利润（国家、地方政府补助资金）较上期减少；实际上，营业利润 同比增长36.67%，主要原因是产品销量同比增长30.86%，其中毛利 水平较高的新产品销量较同比增长了4.77倍、销售收入增长了11倍。 报告期内，该公司初步打通了高温合金再生技术工艺，通过小批 量多品种试制推广模式；在国家发改委和财政部正式获得批准为第四 批国家“城市矿产”示范基地；中航工业再生战略金属及合金工程项目 已完成土地征地、主体厂房建设，完成部分设备采购。 ⑤中航（沈阳）高新科技有限公司 报告期内，该公司实现营业收入347万元，同比增长254%；实 现利润总额-850万元，同比增亏451万元；实现净利润-855万元， 同比增亏455万元。 报告期内，该公司经过上一期业务的开拓，下半年逐步进入正式（未完）  |