[年报]永利带业：2013年年度报告
上海永利带业股份有限公司 2013年度报告 2014-008 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陆晓理 董事 个人原因 无 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主 管人员)盛晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 33 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 48 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 54 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 58 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 126 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 、永利带业 指 上海永利带业股份有限公司 永利黄浦 指 上海永利工业制带有限公司，公司全资子公司 永利崇明 指 上海永利输送系统有限公司，公司全资子公司 永利国际 指 永利国际控股有限公司，公司全资子公司，英文名称：Yong Li International Holding B.V. 永利韩国 指 永利韩国有限公司，公司控股子公司，英文名称：Yong Li Korea Co., Ltd 永利荷兰 指 永利荷兰有限公司，英文名称：Yong Li Holland B.V. 永利欧洲 指 永利欧洲有限公司，英文名称：Yong Li Europe B.V. 永利研发 指 永利研究和发展有限公司，英文名称：Yong Li Research&Development B.V. 永利波兰 指 永利波兰有限公司，英文名称：Yong Li SP. Z O. O. （原为Young Li SP. Z O. O.， 报告期内已更名） 张家口通用 指 张家口市通用机械有限责任公司 董事会 指 上海永利带业股份有限公司董事会 监事会 指 上海永利带业股份有限公司监事会 股东大会 指 上海永利带业股份有限公司股东大会 保荐人、保荐机构、东海证券 指 东海证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、上年同期 指 2013年1-12月、2012年1-12月 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 永利带业 股票代码 300230 公司的中文名称 上海永利带业股份有限公司 公司的中文简称 永利带业 公司的外文名称 Shanghai YongLi Belting Co., Ltd 公司的外文名称缩写 YongLi 公司的法定代表人 史佩浩 注册地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号 注册地址的邮政编码 201702 办公地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号 办公地址的邮政编码 201702 公司国际互联网网址 http://www.yonglibelt.com/ 电子信箱 yongli@yonglibelt.com 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区金陵东路2号光明大厦10楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 恽黎明 吴跃芳 联系地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号 上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号 电话 021-59884061 021-59884061 传真 021-59884157 021-59884157 电子信箱 yongli@yonglibelt.com yongli@yonglibelt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年01月10日 青浦区徐泾镇振泾 路198号203室-24 3102292041984 310229734582791 734582791 首次公开发行股票注册登记 2011年07月05日 上海市青浦区徐泾 镇徐旺路58号 310229000624889 310229734582791 734582791 变更经营范围注册登记 2012年01月21日 上海市青浦区徐泾 镇徐旺路58号 310229000624889 310229734582791 734582791 变更注册资本注册登记 2012年07月24日 上海市青浦区徐泾 镇徐旺路58号 310229000624889 310229734582791 734582791 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 356,319,766.82 300,890,408.43 18.42% 293,966,862.34 营业成本（元） 202,242,060.55 169,351,524.04 19.42% 165,350,912.29 营业利润（元） 61,962,977.70 61,070,655.30 1.46% 59,201,235.06 利润总额（元） 65,724,472.61 63,917,943.39 2.83% 65,950,481.69 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 52,102,286.73 50,242,145.47 3.7% 51,541,947.01 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常 性损益后的净利润（元） 48,942,556.62 47,930,331.73 2.11% 45,867,097.27 经营活动产生的现金流量净额（元） 43,004,284.32 56,440,183.78 -23.81% 33,700,601.61 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.2662 0.3494 -23.81% 0.3756 基本每股收益（元/股） 0.3226 0.311 3.73% 0.3648 稀释每股收益（元/股） 0.3226 0.311 3.73% 0.3648 加权平均净资产收益率（%） 9.97% 10.3% -0.33% 16.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 9.37% 9.83% -0.46% 14.62% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 161,524,800.00 161,524,800.00 0% 89,736,000.00 资产总额（元） 680,152,933.34 604,950,837.12 12.43% 543,333,119.86 负债总额（元） 118,560,394.94 85,707,268.68 38.33% 63,386,526.08 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 （元） 541,897,612.91 505,688,940.29 7.16% 469,570,473.68 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 （元/股） 3.3549 3.1307 7.16% 5.2328 资产负债率（%） 17.43% 14.17% 3.26% 11.67% 二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 266,820.82 -4,864.42 -770.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,543,250.82 2,863,542.00 6,457,057.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,576.73 -11,389.49 292,959.91 减：所得税影响额 607,446.43 535,474.35 1,074,396.89 少数股东权益影响额（税后） -5,681.63 合计 3,159,730.11 2,311,813.74 5,674,849.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 三、重大风险提示 1、汇率风险 外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风 险。目前，公司的外销收入约占营业收入总额的45%，而公司大部分出口业务均以美元定价及结算，如果 未来人民币持续升值，可能导致企业汇兑风险加大，并对净利润产生直接影响。 2、市场拓展的风险 海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国 家，因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球 一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。 经过多年的海外市场拓展，本公司与亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、美洲的数十家客户建立了稳定的合 作关系。 虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定 合作关系，主要客户最近三年基本保持稳定。但如果公司在质量控制、客户服务、交货期、产品设计等方 面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的 政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变 化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销售收入占比的提高，公司海外市场拓展的风 险将会增加。 国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个新兴的朝阳行业，公司作为该行业的领军者，在行业内 具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需 求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下 降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。 针对此风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场 占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因 行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。 3、募集资金投资项目相关风险 公司募集资金投资项目“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”已投产并结项，“宽幅、高性 能输送带生产线（压延）技改项目”、“技术研发中心项目”和“区域营销及技术支持服务网络项目”，根据公 司的经营实际已相应调整了建设期。宽幅、高性能输送带压延生产线，将会是国内企业第一条宽幅生产线， 在技术上具有前瞻性，虽然公司已经投资建设成功了“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”， 且公司在上述募投项目的选址、工艺技术、设备选型、工程实施方案等各方面进行了缜密科学的分析和准 备，但在项目实施过程中，项目的实施过程是否顺利、实施效果是否良好，均存在着一定的不确定性。 另外，虽然公司的热塑性弹性体输送带已经逐步获得客户的认可，且近三年来增长较快，但募集资金 投资项目完全达产后，将新增年产能100多万平方米，公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推 广和客户的开发工作，在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。因此，项目 建成后公司新增的大量新产品产能能否在短期内实现全部生产及销售存在一定的风险。 针对此风险，公司将继续严格按照《募集资金管理办法》等相关规定，监督项目的实施过程，使设备、 人员同步到位，各项工作协调、有序进行，使风险可控。公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项 目尽早成熟并产生效益，同时有计划地增加销售人员配置，以期快速消化新增产能。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 公司遵照既定的发展战略和年度经营目标，夯实管理基础，着力提高企业经济运行质量，立足于主营 业务，坚持“创新、效率、责任、感恩”的核心价值观，开拓创新，推进公司各项工作的持续发展。同时， 为进一步提升公司法人治理水平，应对相对严峻的国内外经济形势，提高经营效益，公司管理层通过自身 努力，苦练内功，克服不利因素，业绩实现稳步增长。 2013年度，公司各项经营指标继续保持平稳，实现营业收入356,319,766.82元，同比增长18.42%；实现 营业利润61,962,977.70元，同比增长1.46%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润52,102,286.73元，同 比增长3.7%。2013年，公司根据年度经营计划，重点工作如下： （1）日常经营管理 1）加大人才引进和技术研发力度，以满足客户的需求为关键，拓展公司产品的开发平台，同时注重 保护知识产权，坚持走可持续创新的道路，以便给公司带来更大的经济效益。报告期内，公司的技术研发 和自主知识产权申报工作持续开展，2013年公司取得4项商标，获得5项发明专利的授权证书，且完成7项 新专利的申报工作。 2）加大投入，扩大产能，同时加强营销力度，迅速抢占市场，提高公司盈利能力。进一步加大市场 开发力度，搞活营销手段，扩大产品销售，提高产品知名度，努力拓展海内外市场，提高公司产品在市场 上的占有份额。 3）继续严抓产品质量管理工作和销售服务工作，以优质的产品和完善的服务稳定公司用户群体。 4）严格贯彻执行内部控制制度，保证各职能部门及决策机构权责明晰，各业务环节均能严格按照相 关规定的程序进行，保证公司运作规范。报告期内，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感 信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也没有出现受到监管部门的查处等情形。 （2）公司的投资活动 1）公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与韩国 自然人Vincent Kim先生共同出资在韩国设立合资公司，合资公司注册资本20万美元，其中，公司以自有货 币资金出资12万美元，占合资公司注册资本的60%，Vincent Kim出资8万美元，占合资公司注册资本的40%， Vincent Kim先生担任公司法定代表人。永利韩国有限公司已于2013年2月15日依法完成注册登记，注册号 为1418133266。 2）公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立福建分公司的议案》。为顺利推进公司的募 投项目建设，拓展公司的营销网络及提高对客户服务的快速响应能力，不断延伸公司的生产经营区域范围， 提升企业整体形象，公司在福建省厦门市设立上海永利带业股份有限公司福建分公司，办理非法人营业执 照。福建分公司已于2013年5月完成工商注册登记并取得营业执照。 3）公司第二届董事会第九次会议及2012年年度股东大会审议通过了《关于“技术研发中心项目”投 资概算结构调整的议案》。由于从项目审批、核准、备案到募集资金到位已2年多时间，市场需求和公司 技术研发中心的发展环境发生了较大的变化，鉴于技术研发中心原定的部分检验测试设备不能满足公司长 期的研发和测试需要，且新设备型号的论证、选定、订购和安装运行需要一个时间过程，故公司经过审慎 论证，拟根据公司的研发实际需求，相应调整投资概算结构，即调整部分检验测试设备的选型和组合。 4）公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股孙公司永利荷兰有限公司收购Young Li SP. Z O. O.公司51%股权暨对外投资的议案》。为扩大公司在海外市场的影响力，拓展欧洲市场，巩固和扩大 永利在国际市场的品牌影响力，公司下属永利荷兰有限公司收购波兰Young Li SP. Z O. O.公司51%的股权， 并以此为基点，在原有销售渠道的基础上进一步优化和升级国外营销体系，加强公司的全球市场战略布局。 相应的股权变更登记手续已于2013年12月30日完成。 5）公司第一届董事会第二十次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超 募资金投资建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目的议案》，决定使用部分超募资金 3,194.11万元建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目。本报告期该项目已正式投产并产 生效益，预计未来产能将会逐步释放。 6）公司在2012年8月份使用自有资金投资兴建两条国产涂覆生产线，新增的两条涂覆生产线不仅在工 艺设计上进行了完善改进，而且在加热方式上进行了尝试，为产品生产过程中的节能降耗工作提供了创新 思路，已于2013年投入使用。 7）公司在2012年10月份启动了使用自有资金投资“多层在线复合产业用布纺织品生产线”项目，开 展高性能织物骨架材料的研发和生产工作，已于2013年投入使用。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 公司是国内最大的轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，产品被广泛 应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染、电子 制造、印刷包装等行业。报告期内，公司的主营业务未发生变化。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 356,319,766.82 300,890,408.43 18.42% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司主营业务增长的主要原因是公司在产品销售时充分发挥产品的质量优势、销售优势， 不断提升产品竞争力，使得公司的订单有所增长，导致销售收入相应增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：平方米 行业分类/产品 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 工业 销售量 3,098,450.36 2,652,736.34 16.8% 生产量 3,093,150.09 2,718,100.45 13.8% 库存量 659,483.78 664,784.05 -0.8% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 普通高分子材料轻型输送带 161,972,861.76 80.09% 140,479,286.66 82.95% -2.86% 热塑性弹性体轻型输送带 30,910,229.75 15.28% 24,006,596.07 14.18% 1.1% 其他 9,358,969.04 4.63% 4,865,641.31 2.87% 1.76% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 41,740,429.26 34,125,093.13 22.32% 系销售规模扩大，人员工资上涨，相关费用增加所致 管理费用 48,551,271.47 38,955,614.87 24.63% 系3600线试生产及研究开发费用的增加所致 财务费用 -1,538,493.11 -6,185,109.45 75.13% 系人民币对美元汇率上升，汇兑损失增加所致 上海永利带业股份有限公司2013年度报告全文 10,408,500.6810,732,013.04-3.01% 系子公司上海永利输送系统有限公司取得高新技术企业证 书，所得税享受减按15%的优惠政策征收所致。 所得税 6)研发投入 公司一直重视研发能力的提高，每年均率先确保研发资金的投入，用于研发材料购入、引进高素质的 研发人员、培训研发团队、购置研发设备等，以保证公司在同行业内的领先水平，报告期内研发费用无资 本化的情况。公司2013年共计投入研发费用21,747,958.55元，占当期营业收入的6.10%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年2012年2011年 研发投入金额（元）21,747,958.5515,743,621.7315,494,823.59 研发投入占营业收入比例（%）6.1%5.23%5.27% 研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0% 资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用√ 不适用 7)现金流 单位：元 项目2013年2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计344,615,604.20304,349,163.7213.23% 经营活动现金流出小计301,611,319.88247,908,979.9421.66% 经营活动产生的现金流量净额43,004,284.3256,440,183.78-23.81% 投资活动现金流入小计3,875,982.226,507,000.00-40.43% 投资活动现金流出小计40,946,113.9352,016,879.73-21.28% 投资活动产生的现金流量净额-37,070,131.71-45,509,879.73-18.54% 筹资活动现金流入小计5,038,230.62720,815.23598.96% 筹资活动现金流出小计19,386,410.7516,039,111.5120.87% 筹资活动产生的现金流量净额-14,348,180.13-15,318,296.28-6.33% 现金及现金等价物净增加额-10,120,284.53-3,701,094.71173.44% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 报告期内，公司投资活动现金流入较去年同期减少40.43%，主要系2012年度收到固定资产政府补助485 万元以及收回保证金161.1万元，2013年度收回保证金330万元以及收到处置固定资产款所致； 报告期内，公司筹资活动现金流入较去年同期增加598.96%，主要系2013年度永利研究和发展有限公 司向银行贷款55万欧元所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 36,661,467.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.29% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 59,911,758.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 35.43% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司按照首次公开发行招股说明书中既定的公司未来发展规划，不断加大研发力度，持续进行技术创 新。本报告期内，研发投入较去年同期增长38.14%，截至本报告期末，共取得41项专利。 报告期内，公司继续加大市场开拓力度，加强区域营销网络建设。国内市场上，在福建省厦门市设立 了福建分公司；国外市场上，在韩国坡州注册成立了合资子公司永利韩国有限公司，下属子公司收购了位 于欧洲的杨力波兰有限公司51%的股权（现已更名为永利波兰有限公司）。 报告期内，公司根据经营形势的变化以及各个募投项目的实际情况，综合判断后，适当调整了有关募 集资金投资项目投资概算结构。报告期内，经公司董事会和股东大会审议通过，公司调整了募投项目“技 术研发中心项目”投资概算结构。由于从项目审批、核准、备案到募集资金到位已 2 年多时间，市场需 求和公司技术研发中心的发展环境发生了较大的变化，鉴于技术研发中心原定的部分检验测试设备不能满 足公司长期的研发和测试需要，且新设备型号的论证、选定、订购和安装运行需要一个时间过程，故公司 经过审慎论证，拟根据公司的研发实际需求，相应调整投资概算结构，即调整部分检验测试设备的选型和 组合。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，通过全体员工坚持不懈的努力，企业在国内轻型输送带市场上的领先地位进一步稳固，营 业收入同比增长18.42%。企业的技术实力、营销能力和服务能力等综合实力得到进一步加强，公司品牌美 誉度进一步提高。 同时，公司不断完善经营管理，加强人才队伍建设，通过各种培训提高管理人员的科学管理能力和规 范运作意识。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 工业 356,319,766.82 154,077,706.27 分产品 普通高分子材料轻型输送带 253,050,821.69 91,077,959.93 热塑性弹性体轻型输送带 79,082,215.29 48,171,985.54 其他 24,186,729.84 14,827,760.80 分地区 国内 195,808,844.69 100,882,968.30 国外 160,510,922.13 53,194,737.97 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业 356,319,766.82 202,242,060.55 43.24% 18.42% 19.42% -0.48% 分产品 普通高分子材料轻型输送带 253,050,821.69 161,972,861.76 35.99% 15.19% 15.3% -0.06% 热塑性弹性体轻型输送带 79,082,215.29 30,910,229.75 60.91% 23.3% 28.76% -1.66% 其他 24,186,729.84 9,358,969.04 61.31% 41.64% 92.35% -10.2% 分地区 国内 195,808,844.69 94,925,876.39 51.52% 15.35% 16.7% -0.56% 国外 160,510,922.13 107,316,184.16 33.14% 22.4% 21.94% 0.25% （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 243,836,889.07 35.85% 253,456,856.60 41.9% -6.05% 货币资金减少及公司规模相应增加所致 应收账款 93,855,147.25 13.8% 84,168,962.74 13.91% -0.11% 存货 111,701,973.44 16.42% 81,756,370.66 13.51% 2.91% 固定资产 195,957,178.01 28.81% 114,100,804.68 18.86% 9.95% 加大投资力度所致 在建工程 3,774,165.64 0.55% 49,629,631.82 8.2% -7.65% 项目完工结转固定资产所致 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 长期借款 17,903,784.28 2.63% 14,918,497.27 2.47% 0.16% （4）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司的核心竞争能力没有发生重大变化，各项竞争力要素均衡发展，公司总体竞争力得到 进一步巩固和提升，未出现可能影响公司未来生产经营的重大变化。 2013年度新增无形资产情况如下： 1）商标 本报告期内，公司取得由国家工商行政管理总局商标局核准的商标4项，具体如下： 序号 商标 类别 注册人 注册号 注册有效期限 1 第7类 永利带业 第10878693号 2013年8月14日至2023年8月13日 2 艾肯 第7类 永利带业 第10878739号 2013年8月14日至2023年8月13日 3 第7类 永利带业 第11053911号 2013年10月21日至2023年10月20日 4 YongliTEX 第7类 永利带业 第11053959号 2013年10月21日至2023年10月20日 2）专利 本报告期内，公司共向中华人民共和国国家知识产权局提交专利申请7项，具体如下： 序号 专利名称 专利类别 申请号 申请日期 申请状态 1 石膏板加工用轻型输送带及其制造方法 发明 201310011796.6 2013.01.14 专利受理通知书 2 花卉自动化生产系统用输送带及其制造方法 发明 201310431345.8 2013.09.23 专利受理通知书 3 双色门封带及其制造方法 发明 201310434920.X 2013.09.24 实质性审查阶段 4 具有高耐磨性能的PVC轻型输送带及其制造方法 发明 201310439961.8 2013.09.25 实质性审查阶段 5 毛毡浸渍PVC输送带 实用新型 201320485196.9 2013.08.09 专利受理通知书 6 石材行业用高耐磨聚氯乙烯轻型输送带 实用新型 201320583345.5 2013.09.23 专利受理通知书 7 用于轻型输送带压花的模具织物 实用新型 201320586018.5 2013.09.23 专利受理通知书 本报告期内，公司取得的专利证书5项，具体如下： 序号 专利名称 专利类型 专利号 取得方式 取得时间 权利期限 1 表面耐迁移的轻型输送带 实用新型 ZL201220327804.9 自主研发 2013.01.30 10年 2 一种舒适性的跑步机表面结构 实用新型 ZL20120566702.2 自主研发 2013.04.17 10年 3 用于软磁行业磁芯磨加工的热塑性聚氨酯轻型输送带 实用新型 ZL201220570326.4 自主研发 2013.04.17 10年 4 一种高耐磨的跑步机带 实用新型 ZL201320004248.6 自主研发 2013.07.10 10年 5 用于压花的聚四氟乙烯胶带 实用新型 ZL201320004572.8 自主研发 2013.07.10 10年 （5）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 4,416,532.01 0 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 资金来源 合作方 本期投资盈亏 （元） 是否涉诉 永利韩国有限公司 （Yong Li Korea Co., Ltd） 轻型输送带销售 60% 自有资金 Vincent Kim 221,175.76 否 永利波兰有限公司 （Yong Li SP. Z O. O.) 轻型输送带销售 51% 自有资金 TOMASZ MUNDRY、 DAMIAN ROS.Y 否 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 29,025 报告期投入募集资金总额 461.4 已累计投入募集资金总额 10,283.28 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 900 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 3.1% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]812号文件批准，公司于2011年6月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,250万股，每股面值1元，每股发行价人民币12.90元，募集资金总额为人民币29,025.00万元，扣除各项发行 费用2,924.99万元，募集资金净额为人民币26,100.01万元。以上募集资金的到位情况已由立信大华会计师事务所有限公 司验证并出具立信大华验字[2011]165号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。 截至报告期末，公司已累计投入募集资金总额10,283.28万元。其中： 1、“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”：截至期末累计投入金额5,710.1万元，投资进度100%，并已 结项投产。经董事会和股东大会审议通过，将该项目节余资金912.35万元（其中募集资金节余本金金额为865.87万元， 节余利息收入金额为46.48万元）用于永久补充流动资金，提升公司的运营能力和市场竞争力。 2、“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”：截至期末累计投入金额600万元，投资进度6.95%。根据项目实 际进度情况及市场需求和技术发展趋势，经董事会和股东大会审议通过，将该项目完成时间延期至2014年12月31日。 3、“技术研发中心项目”：截至期末累计投入金额0.49万元，投资进度0.02%。根据项目实际进度情况及市场需求和 技术发展趋势，经董事会和股东大会审议通过，对该项目投资概算结构进行调整，并将该项目完成时间延期至2015年6 月30日。 4、“区域营销及技术支持服务网络项目”：截至期末累计投入金额224.39万元，投资进度19.35%。经董事会和股东大 会审议通过，将“区域营销及技术支持服务网络项目”原用于上海总部购买办公楼的900万元调整进入“使用部分超额募集资 金建设研发中心大楼及总部行政办公楼项目”中，并调整完善了项目选址布局及实施细节；并将该项目完成时间延期至2014 年12月31日。 5、“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”：截至期末累计投入金额10万元，投资进度0.29%。经董事会和股东大会 审议通过，将“区域营销及技术支持服务网络项目”原用于上海总部购买办公楼的900万元调整进入本项目中。 6、“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”：截至期末累计投入2,338.30万元，投资进度73.21%，本 报告期已结项投产，实现效益。 7、为了进一步提高募集资金使用效率，减少财务费用，2011年7月18日公司第一届董事会第十五次会议审议通过使 用超募资金1,400万元用于偿还公司银行贷款，于2011年8月已执行完毕。 3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期末累 计实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 环保型热塑性弹性体输送带压延生 产线技改项目 否 5,710.1 5,710.1 5,710.1 100% 2011年06月30日 2,237.81 6,546.79 是 否 宽幅、高性能输送带生产线（压延） 技改项目 否 8,631.1 8,631.1 600 6.95% 2014年12月31日 不适用 否 技术研发中心项目 否 2,605 2,605 0.49 0.02% 2015年06月30日 不适用 否 区域营销及技术支持服务网络项目 是 2,059.7 1,159.7 68.96 224.39 19.35% 2014年12月31日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 19,005.9 18,105.9 68.96 6,534.98 -- -- 2,237.81 6,546.79 -- -- 超募资金投向 研发中心大楼及总部行政办公楼项 目 是 2,500 3,400 10 0.29% 2014年12月31日 不适用 否 多功能轻型输送带生产流水线（涂 覆工艺）技改项目 否 3,194.11 3,194.11 392.44 2,338.3 73.21% 2013年06月30日 153.45 153.45 是 否 归还银行贷款（如有） -- 1,400 1,400 1,400 100% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 7,094.11 7,994.11 392.44 3,748.3 -- -- 153.45 153.45 -- -- 合计 -- 26,100.01 26,100.01 461.4 10,283.28 -- -- 2,391.26 6,700.24 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） 1、宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目 截至2013年12月31日，本项目计划总投资为8,631.10万元，实际投资额为600.00万元，低于投资计划的主要原因包括： （1）公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设，在总结、完善第一条压延生产线的运行经验基础上， 将再行投入建设第二条宽幅4800mm压延线。 目前，尽管“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”经投入正常运营，但其宽幅仅为3000mm，且该类压延工艺在国内属于首创。压延设备用于生产轻 型输送带的诸多设计思路还需进一步优化，特别是将宽幅增加到4800mm左右，在国际上也仅瑞士知名的Habasit 公司拥有该等技术，故为了确保技术上的万无一失， 公司还需要进一步的摸索和总结经验，故投资进度有所减缓。 （2）“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”原计划达产后年新增热塑性弹性体输送带产能60万平方米，因该类压延工艺系国内首创，公司在初始设 计时为确保质量，对产量的设计以谨慎为首要原则。该设备安装调试并运营一段时间后，公司技术研发部门又对该设备进行了进一步的优化和改进，目前该设备的理 论产能超过100万平方米/年，预计满产后实际产量为100万平方米/年至120万平方米/年。目前，“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”的产能尚未饱和， 且公司在热塑性弹性体轻型输送带产品上的营销拓展尚需时日，故出于谨慎考虑，公司计划在销售拓展奠定良好基础后，再加快建设“宽幅、高性能输送带生产线（压 延）技改项目”。 2、技术研发中心项目 截至2013年12月31日，本项目计划总投资为2,605.00万元，实际投资额为0.49万元，低于投资计划的主要原因为：该项目依附的场地将有所扩展，即以部分 超募资金投资建设的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”正在设计实施中，为配合场地的进一步完善，上述项目的投资进度有所放缓。 3、区域营销及技术支持服务网络项目 本项目原计划总投资为2,059.70万元，2012年经第二届董事会第二次会议及2011年年度股东大会审议通过了《关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施 方案的议案》，将上海总部购买办公楼的900万元调整进入使用超募资金建设的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”之中，故该项目实际投资总额为1,159.70万元。 截至2013年12月31日，实际投资额为224.39万元，低于投资计划的主要原因为： （1）出于谨慎的态度，公司在营销网络布局建设方案上多方比对，不断改进实施细节，力求在选择或培育较为成熟的地点并且结合当地存量客户的规模确定网点 投资金额后再进行大规模铺开建设，使募集资金效益最大化。 （2）CRM系统的引进需要基础工作上予以充分准备，目前未按计划推进。CRM管理软件本身的特点及我国目前所处的经济发展阶段等因素决定了公司在推广 CRM管理软件的工作上要更多的准备时间，若人员的培训及储备、公司基础数据的整理和汇总等基础工作未能准备充分，仓促上马CRM软件，会导致投入效果欠佳， 故暂缓投入，但为保证CRM软件整体上线所需的配套核算软件已投入实施。 4、研发中心大楼及总部行政办公楼项目 截至2013年12月31日，本项目计划总投资为3,400.00万元，实际投资额为10.00万元，低于投资计划的主要原因为：研发中心及总部行政大楼投资总额较高， 仓促建造大楼将会加重公司资金压力和成本负担，鉴于目前公司的发展需求，公司管理层本着谨慎性原则，使得该项目的开展工作有所暂缓。 项目可行性发生重大变化的情况说 明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 适用 募集资金总额为人民币29,025.00万元，扣除各项发行费用2,924.99万元，募集资金净额为人民币26,100.01万元，其中超募资金金额为7,094.11万元。 1、为了进一步提高募集资金使用效率，减少财务费用，2011年7月18日公司第一届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金1,400万元用于偿还公司银行贷 款，于2011年8月已执行完毕。 2、2011年12月22日经公司第一届董事会第二十次会议决议，将募集资金超额部分2,500万元用于建设研发中心大楼及总部行政办公楼项目，3,194.11万元用于 建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目，上述议案业经2012年1月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。 至此，公司的超募资金已全部规划安排落实。 募集资金投资项目实施地点变更情 况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情 况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 适用 经立信大华会计师事务所有限责任公司2011年7月14日出具的立信大华核字[2011]1723号《关于上海永利带业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》鉴证确认公司的环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目先期投入2,811.87万元。同时经公司第一届董事会第十五次会议决议，公司于2011年8月用 募集资金置换先期投入金额2,811.87万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额 及原因 适用 公司环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目节余募集资金912.35万元（其中募集资金节余本金金额为865.87万元，节余利息收入金额为46.48万元）， 2012年6月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。 募集资金节余的主要原因：本次募集资金到位前，公司已经使用银行借款和自有资金2,811.87万元对该项目进行了先期的投入，并于2011年5月起试生产，2011 年7月公司使用募集资金对先期投入的2,811.87万元自筹资金进行了置换。公司于上市前提前启动该项目，增加了项目实施的空间，并且在募集资金项目的建设过程 中，不断改进、优化生产工艺，在保证项目建设质量的前提下，本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。公司将该部分 节余资金912.35万元用于永久补充流动资金，提升公司的运营能力和市场竞争力。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2013年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况 无。 4)募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资进 度(%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 区域营销及技术支持服务网络项目 区域营销及技术支持服务网络项目 1,159.7 68.96 224.39 19.35% 2014年12月31日 不适用 否 研发中心大楼及总部行政办公楼项目 研发中心大楼及总部行政办公楼项目 3,400 10 0.29% 2014年12月31日 不适用 否 合计 -- 4,559.7 68.96 234.39 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、区域营销及技术支持服务网络项目 本项目原计划总投资为2,059.70万元，经2012年4月6日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整“区 域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》，将上海总部购买办公楼的900万元调整进入使用超募资金建 设的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”之中，故该项目实际投资总额为：1,159.70万元，该议案业经2012年 5月6日召开的2011年年度股东大会审议批准通过。 变更营销网络项目实施方案的原因：由于从本项目审批、核准、备案已近2年时间，且公司已决定使用部分 超募资金建造研发及办公大楼项目，故为了提高公司资金的使用效率，取消上海营销总部购买办公楼的方案，且 公司直接用户的开拓及聚集形态也在发生调整，为配合公司业务发展的需要，根据实际情况决定办事处的选址和 资金的使用。在确保依法、安全使用募集资金的原则前提下，采取灵活方式拓展营销网络项目，有利于提高募集 资金使用效率，节省营销网络的建设费用，同时有利于加快营销网络建设，上述方案与公司客户所属应用领域相 对分散需要更多操作灵活性是相匹配的。 2、研发中心大楼及总部行政办公楼项目 本项目的变更原因、决策程序及信息披露情况说明参见上一项“区域营销及技术支持服务网络项目”的具体情 况。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、区域营销及技术支持服务网络项目 本项目原计划总投资为2,059.70万元，2012年经第二届董事会第二次会议及2011年年度股东大会审议通过了 《关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》，将上海总部购买办公楼的900万元调整进入使 用超募资金建设的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”之中，故该项目实际投资总额为1,159.70万元。 截至2013年12月31日，实际投资额为224.39万元，低于投资计划的主要原因为：（1）出于谨慎的态度，公司在 营销网络布局建设方案上多方比对，不断改进实施细节，力求在选择或培育较为成熟的地点并且结合当地存量客 户的规模确定网点投资金额后再进行大规模铺开建设，使募集资金效益最大化。 （2）CRM系统的引进需要基础工作上予以充分准备，目前未按计划推进。CRM管理软件本身的特点及我国 目前所处的经济发展阶段等因素决定了公司在推广CRM管理软件的工作上要更多的准备时间，若人员的培训及储 备、公司基础数据的整理和汇总等基础工作未能准备充分，仓促上马CRM软件，会导致投入效果欠佳，故暂缓投 入，但为保证CRM软件整体上线所需的配套核算软件已投入实施。 2、研发中心大楼及总部行政办公楼项目 截至2013年12月31日，本项目计划总投资为3,400.00万元，实际投资额为10.00万元，低于投资计划的主 要原因为：研发中心及总部行政大楼投资总额较高，仓促建造大楼将会加重公司资金压力和成本负担，鉴于目前 公司的发展需求，公司管理层本着谨慎性原则，使得该项目的开展工作有所暂缓。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 5)非募集资金投资的重大项目情况：不适用 6)持有其他上市公司股权情况：无 7)持有金融企业股权情况：无 8)买卖其他上市公司股份的情况：无 9)以公允价值计量的金融资产：无 （6）主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 上海永利工业制带有限公司 子公司 轻型输送带销售 300万元人民币 79,229,632.94 20,790,764.34 157,944,606.42 3,994,878.19 2,632,268.08 上海永利输送系统有限公司 子公司 轻型输送带制造 3,700万元人民 币 114,983,774.72 73,200,574.75 111,387,003.69 9,022,212.41 9,278,348.87 永利国际控股有限公司（Yong Li International Holding B.V.） 子公司 投资及贸易 70万欧元 77,052,325.99 37,198,399.03 76,671,979.02 8,051,322.97 6,228,416.04 永利韩国有限公司（Yong Li Korea Co.,Ltd） 子公司 轻型输送带销售 21,670万韩元 10,863,884.84 1,619,923.37 19,556,380.32 441,693.80 368,626.26 永利荷兰有限公司（Yong Li Holland B.V.） 子公司 投资及资产管理 1.8万欧元 76,839,361.25 33,793,223.15 76,671,979.02 7,953,798.61 6,150,392.42 永利欧洲有限公司（Yong Li Europe B.V.） 子公司 轻型输送带销售 1.8万欧元 36,945,429.37 19,153,519.30 68,177,364.87 7,309,254.27 5,587,850.92 永利研究和发展有限公司 （Yong Li Research& Development B.V.） 子公司 轻型输送带制造及销 售 100万欧元 14,444,896.64 7,794,649.76 13,094,679.13 309,382.27 309,382.27 永利波兰有限公司（Yong Li SP. Z O. O.） 子公司 轻型输送带销售 5万兹罗提 8,606,081.87 4,517,490.73 主要子公司、参股公司情况说明 截至报告期末，公司共有三家全资子公司、一家控股子公司和全资子公司永利国际控股有限公司控股的四家海外控股孙公司，其中三家全资子公司 及一家控股子公司的具体情况如下： 1）上海永利工业制带有限公司（简称“永利黄浦”） 永利黄浦于1999年5月19日在上海工商行政管理局南市分局（现已更名为黄浦分局）依法登记注册，目前持有注册号为310101000215838的《营业执 照》，住所为上海市黄浦区制造局路861号底层商场，注册资本为人民币300万元，经营范围包括： 工业皮带及相关产品，五金交电，化工原料（除危险 品），通讯器材，建材，汽车配件，经济信息咨询服务。以下经营范围限分支机构：加工、销售工业皮带及相关产品。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】。 2）上海永利输送系统有限公司（简称“永利崇明”） 永利崇明于2004年3月17日在上海市工商行政管理局崇明分局依法登记注册，目前持有注册号为310230000202095的《企业法人营业执照》，住所为 上海市崇明县城桥镇嵊山路588号，注册资本和实收资本均为人民币3,700万元，经营范围包括：工业皮带、机械设备及相关产品、塑胶制品、纺织品的 生产、加工、销售，五金交电、通讯器材、建材、汽车配件的销售，商务信息咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的， 凭许可证件经营】。 3）永利国际控股有限公司（简称“永利国际”） 永利国际（英文名：Yong Li International Holding B.V.）为本公司的全资子公司，于2009年9月24日在荷兰注册成立，注册资本为70万欧元，实缴资 本为70万欧元。2009年9月25日永利国际在北荷兰省商会完成设立后的首次登记，登记注册号为：37156206，经营范围为“同工业用带和各种材料传送板 有关的研发、采购、生产、销售和服务；设立、参与、管理其它公司和实体并从中获得其他经济利益；向其它公司、个人或实体提供行政管理、技术、 金融、经济或管理服务；收购、处置、管理和利用不动产和个人财产，包括专利、商标、执照、许可证及其他工业产权；借入和/或借出款项，以其它方 式担任保证人或担保人，以连带和分别或在他人之上或代表他人的方式来约束自己。”目前，永利国际不从事与输送带相关的具体生产经营活动。 4）永利韩国有限公司（简称“永利韩国“） 永利韩国（英文名：Yong Li Korea Co., Ltd）为本公司的控股子公司，于2013年2月15日在韩国坡州注册成立，注册资本21,670万韩元，注册号为1418133266。 经营范围为“从事与轻型输送带和各种相关材料有关的加工、销售和服务活动；参与其他企业的管理并获取经济利益；为其他公司或个人提供行政、技 术、金融、经济或管理方面的咨询服务；购买、处置、管理和开发不动产及私人财产，包括专利、商标、证书、许可证及其他工业产权；借入和贷出活 动，以其它任何方式作为担保人。”目前，永利韩国主要从事与轻型输送带有关的销售和服务活动。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 永利韩国有限公司（Yong Li Korea Co., Ltd） 拓展业务渠道，扩大韩国市场的占有率 新设合资公司，持股60% 扩大市场占有率和提升品牌知名度 永利波兰有限公司（Yong Li SP. Z O. O.） 进一步优化和升级国外营销体系，加强公司 的全球市场战略布局 收购51%股权 购买日为2013年12月31日，不影响本报告期 合并利润表 （7）公司控制的特殊目的主体情况 无。 二、公司未来发展的展望 （一）行业趋势和格局 1、公司所处行业发展总体趋势 目前我国经济正处于转变经济增长模式和社会消费模式的结构转型阶段，在实现低碳经济和产业结构 调整的要求下，伴随着我国经济的快速发展，国民经济各行业必然带动轻型输送带行业的不断繁荣，行业 具有广阔的市场前景。特别是节能环保要求不断深入人心以及工业自动化水平的不断提高，带动了食品、 农产品、电子、建材、包装、物流等行业的快速发展，下游行业应用的庞大市场将给国内轻型输送带行业 带来巨大的发展机遇。 由于发达国家工业生产自动化程度较高且对节能的要求也高，因此轻型输送带的需求主要集中在欧 洲、美国和日本等发达国家和地区，整体市场规模较大，但因为发达国家整体经济水平较高，故市场需求 的增速相对较慢。但随着新兴经济体的快速发展，海外市场对轻型输送带的需求也会逐步加大。 2、公司面临的主要竞争格局及行业地位 本报告期内，公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化，轻型输送带的高端市场仍然由外资品牌 占据主导地位，外资品牌的市场占有率仍然超过70%。公司已有效突破了高端市场，并对外资品牌形成了 较大压力；在中端市场上，公司目前占据了主导地位，主要竞争对手为外资的Forbo-Siegling和Habasit以及 台资的上海艾艾等；在低端市场上，公司具有定价权，市场份额已由国内民营企业所占据。 目前公司凭借产品核心技术、行业应用能力、产品质量、市场拓展等优势，在中国轻型输送带行业 取得了领先的市场地位，公司是内资品牌中轻型输送带产品的领军企业。 （二）公司发展战略 以客户为中心，为其提供精致产品和优质服务；以创新为手段，为企业创造更好的经济效益；以人为 本，为员工争取更好的工作、学习、生活、发展的环境；以素质为目标，造就一支专业化的高素质人才队 伍。公司的经营宗旨将继续以人为本、精益求精、做强做大，成为中国最优秀的轻型输送带供应服务商， 实现成为世界一流轻型输送带供应商。 公司未来三年的目标是希望通过不断提升核心竞争力，继续保持在国内轻型输送带市场上的领先地 位；在全球市场上，进一步拓展营销布局，在多个国家和地区建立自己的销售网络。 （三）经营计划 2014年度，公司将继续围绕公司战略，发挥并提升公司核心竞争力，实现业绩的持续稳步增长。 1、生产方面，开展精益生产管理，优化生产工艺流程，完善采购、生产、品质管理等各生产环节的 计划安排，提高各部门的协同性，满足不断增长的市场需求。 2、研发方面，继续加大技术研发投入，提升公司的研发水平。公司将在新产品研发上加大资金投入， 通过加大招聘及培养的力度，建立更高水平的创新研发队伍；规范研发管理的各项流程，建立研发人员培 养的长效机制，用研发建立起市场竞争的壁垒。在现有产品上，公司将通过研发、设计等手段实现产品功 能的升级换代，进一步调整产品结构，优化产品配方，在保证产品稳定性的前提下，提高输送带产品性能， 降低生产成本，形成差异化竞争的优势。 3、营销方面，公司将继续加大公司营销及品牌推广力度，同时将进一步补充、完善高素质的销售团 队，建立起完整有效的市场推广和销售策略，建立符合公司高速发展的、符合技术营销和品牌营销理念的 销售管理制度和激励机制；公司将继续拓展、整合、完善公司的营销渠道，配合销售的需要，加大包括参 加各种展会、行业推广会在内的推广力度，建立起既能推动现阶段产品销售、又能树立品牌长期形象的品 牌推广策略。 4、人才储备方面，公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员， 有计划开展人才培训和储备，积极招聘优秀人才，进一步增强公司的持续发展能力，加大对公司人力资源 的整合与优化；确定人力资源管理框架建设方法，建立起科学、系统、实用、高效的人力资源管理体系， 在人才观培育、绩效管理、薪酬管理、培训学习、员工关系管理、激励制度等方面实现员工与企业的良性 互动式发展。 5、费用控制方面，为了进一步控制好公司的各种费用支出，公司全面推行费用预算。各部门围绕公 司年度经营目标以及各部门的实际业务需求，做好年度费用预算，公司按月、按季度和按年度定期对各部 门实行考核，把责任权利落实到每个部门、每个员工，杜绝铺张浪费。 6、管理方面，公司将健全和完善组织机构建设，完善各项制度，强化规范治理的理念，继续将治理 水平的提升视为公司基业常青的根本保证。借助管理系统优势，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐 抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和 管理水平。 7、募投项目方面，公司将加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，将严格按照证监会和深交 所的有关规定，谨慎规范实施。通过募投项目的有效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额、提高资本 运作水平，提高公司的综合竞争力和盈利能力。 （四）可能面对的风险。 1、汇率风险 外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风 险。目前，公司的外销收入约占营业收入总额的45%，而公司大部分出口业务均以美元定价及结算，如果 未来人民币持续升值，可能导致企业汇兑风险加大，并对净利润产生直接影响。 2、管理风险和人力资源风险 随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、 高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。同时，人才是公司快速发展的核心资源， 在未来的发展过程中，轻型输送带领域相关技术人才的竞争也日趋激烈，若公司的管理能力和人力资源不 能适应新的环境变化，公司不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才，给人才一个稳定而 持续的职业发展通道，将对公司未来发展产生不利影响。为此，公司将不断优化组织结构，提升管理水平， 建立规范化的人力资源管理体系。 3、市场拓展的风险 海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国 家，因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球 一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。 经过多年的海外市场拓展，本公司与亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、美洲的数十家客户建立了稳定的合 作关系。 虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定 合作关系，主要客户最近三年基本保持稳定。但如果公司在质量控制、客户服务、交货期、产品设计等方 面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的 政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变 化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销售收入占比的提高，公司海外市场拓展的风 险将会增加。 国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个新兴的朝阳行业，公司作为该行业的领军者，在行业内 具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需 求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下 降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。 针对此风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场 占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因 行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。 4、募集资金投资项目相关风险 公司募集资金投资项目“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”已投产并结项，“宽幅、 高性能输送带生产线（压延）技改项目”、“技术研发中心项目”和“区域营销及技术支持服务网络项 目”，根据公司的经营实际已相应调整了建设期。宽幅、高性能输送带压延生产线，将会是国内企业第一 条宽幅生产线，在技术上具有前瞻性，虽然公司已经投资建设成功了“环保型热塑性弹性体输送带压延生 产线技改项目”，且公司在上述募投项目的选址、工艺技术、设备选型、工程实施方案等各方面进行了缜 密科学的分析和准备，但在项目实施过程中，项目的实施过程是否顺利、实施效果是否良好，均存在着一 定的不确定性。 另外，虽然公司的热塑性弹性体输送带已经逐步获得客户的认可，且近三年来增长较快，但募集资金 投资项目完全达产后，将新增年产能100多万平方米，公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推 广和客户的开发工作，在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。因此，项目 建成后公司新增的大量新产品产能能否在短期内实现全部生产及销售存在一定的风险。 针对此风险，公司将继续严格按照《募集资金管理办法》等相关规定，监督项目的实施过程，使设备、 人员同步到位，各项工作协调、有序进行，使风险可控。公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项 目尽早成熟并产生效益，同时有计划地增加销售人员配置，以期快速消化新增产能。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用。 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司的股利分配政策 （1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定。 （2）公司可以进行中期现金分红。 （3）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 （4）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未分红的原因 以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 （5）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金。 2、报告期内利润分配政策的执行情况 公司第二届董事会第九次会议和2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议 案》，2012年度利润分配方案为：以公司2012年12月31日的总股本16,152.48万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金16,152,480.00元，剩余未分配利润结转下一年度。 上述利润分配方案已于2013年5月28日实施完毕，详情请见公司2013年5月21日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2012年年度权益分派实施公告》（公告编号2013-021）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法（未完）  |