[年报]迪安诊断：2013年年度报告
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管 人员)徐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .........................................................................................................................................1 第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................................................9 第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................................. 14 第五节 重要事项 ...................................................................................................................................................................... 48 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................ 66 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................... 72 第八节 公司治理 ...................................................................................................................................................................... 80 第九节 财务报告 ...................................................................................................................................................................... 84 第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................... 197 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江迪安诊断技术股份有限公司。 迪安有限 指 杭州迪安基因技术有限公司，后改名为杭州迪安医疗控股有限公司， 系本公司前身。 复星平耀 指 上海复星平耀投资管理有限公司，系本公司股东。 天津软银 指 天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙），系本公司股东。 杭州诚慧 指 杭州诚慧投资管理有限公司，系本公司股东。 杭州迪安 指 杭州迪安医学检验中心有限公司，系本公司全资子公司。 迪安基因 指 杭州迪安基因工程有限公司，系本公司全资子公司。 南京迪安 指 南京迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 上海迪安 指 上海迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 北京迪安 指 北京迪安临床检验所有限公司，系本公司控股子公司。 温州迪安 指 温州迪安医学检验所有限公司，系本公司控股子公司。 淮安迪安 指 淮安淮卫迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 济南迪安 指 济南迪安医学检验中心有限公司，系本公司控股子公司。 沈阳迪安 指 沈阳迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 黑龙江迪安 指 黑龙江迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 潍坊迪安 指 潍坊迪安医学检验科技有限公司 ，系本公司控股子公司。 佛山迪安 指 佛山迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 武汉迪安 指 武汉迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 迪安生物 指 杭州迪安生物技术有限公司，系本公司全资子公司。 迪众生物 指 杭州迪众生物科技有限公司，系本公司全资子公司。 山西迪安 指 山西迪安医学检验中心有限公司，系本公司参股公司。 浙江韩诺 指 浙江韩诺健康管理有限公司，系本公司参股公司。 杭州韩诺 指 杭州韩诺医疗门诊部有限公司，系本公司全资子公司。 重庆迪安圣莱宝 指 重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司，系本公司全资子公司。 星耀医学 指 上海星耀医学科技发展有限公司，系本公司关联方。 复星长征 指 上海复星长征医学科学有限公司，系本公司关联方。 亚能生物 指 亚能生物技术(深圳)有限公司，系本公司关联方。 科美生物 指 北京科美生物技术有限公司，系本公司关联方。 复星医药 指 上海复星医药(集团)股份有限公司，系复星平耀的控股股东。 上海罗氏 指 罗氏诊断产品（上海）有限公司，是罗氏集团于2000年在外高桥保 税区注册成立的独资公司，负责开展中国大陆的体外诊断产品进销业 务，现已成为中国体外诊断产品市场的领导者。 瑞士罗氏诊断 指 Roche Diagnostics，是F.Hoffmann-La Roche Ltd.（即著名的世界五百 强公司罗氏集团）旗下两大业务部门之一，是全球领先的体外诊断产 品生产公司。 法国生物梅里埃 指 法国生物梅里埃股份有限公司（(bioMérieux)），是法国最大的体外诊 断公司、全世界最大的微生物体外诊断公司，主要致力于开发作为医 疗和工业用途的体外诊断产品。 德国欧蒙 指 德国欧蒙医学实验诊断股份有限公司（EUROIMMUN）是一家生产医 学实验诊断试剂的跨国公司，在自身免疫性疾病、感染性疾病和变态 反应性疾病的血清抗体检测领域位于世界前列。 韩国SCL 指 韩国财团法人首尔医科学研究所，成立于1983年，位于韩国首尔市， 是韩国最大的医学独立实验室。 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《浙江迪安诊断技术股份有限公司章程》。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元。 报告期 指 2013年1月1日至12月31日 独立医学实验室 指 Independent Clinical Laboratory，在法律上是独立的经济实体，有资格 进行独立经济核算并承担相应法律责任，在管理体制上独立于医疗机 构，能立场公正地提供第三方医学诊断的医学检验中心，简称ICL。 医学诊断 指 从医学角度对人们的精神和体质状态作出的判断，是治疗、预后、预 防的前提，其内容一般包括临床检验、病理诊断、超声波诊断、X射 线诊断、心电图诊断、内窥镜诊断等。 体外诊断 指 与体内诊断相对，在疾病的 预防、诊断、治疗监测、预后观察、健 康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，对人体样本（各种体液、 细胞、组织样本等）进行体外检测。 体外诊断产品 指 本招股说明书所指体外诊断产品仅指体外诊断行业所生产的产品，主 要分为检验仪器、体外诊断试剂（盒）、校准品（物）、质控品（物） 等。 检验仪器 指 在提供体外诊断服务过程中所需使用的仪器。 体外诊断试剂 指 由特定抗原、抗体或有关生物物质制成的，用于体外诊断的试剂，即 指通过检测取自机体的某一成份（如血清）来判断疾病或机体功能的 试剂，包括免疫学诊断试剂、生化诊断试剂、核酸诊断试剂等。除用 于诊断的如旧结核菌素、布氏菌素、锡克氏毒素等皮内用的体内诊断 试剂等外，大部分为体外诊断试剂。 检验科 指 是大型综合医院必不可少的科室之一，是临床医学和基础医学之间的 桥梁，包括临床化学、临床微生物学、临床免疫学、血液学、体液学 以及输血学等分支学科。 病理科 指 是大型综合医院必不可少的科室之一，其主要任务是在医疗过程中承 担病理诊断工作，包括通过活体组织检查、脱落和细针穿刺细胞学检 查以及尸体剖检，为临床提供明确的病理诊断，确定疾病的性质，查 明死亡原因。 新医改 指 从2006年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革，主要体现为《中 共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》等一系列文件。 基层医疗卫生服务 指 指包括乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心（站）等在内的基层医疗 卫生机构所提供的相关医疗卫生服务。 基本医疗保障制度 指 由城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医 疗和城乡医疗救助制度共同构成的基本医疗保障制度。 基本医疗服务 指 由基本药物、基本设施、基本技术和基本费用等内容构成的医疗服务。 两癌筛查 指 通过先进的检查手段，将两种危害女性健康的癌症（宫颈癌和乳腺癌） 尽早地排查出来，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。 个体化治疗 指 患者个体基因组成或表达变化的差异以及其他相关指标的检测，从而 协助医生把握治疗效果或毒副作用等应答的个性，对每个患者进行最 适宜药物的治疗。 生化检验 指 以人们健康和疾病时的生物化学过程为研究目的，通过测定组织、体 液等的成分，揭示疾病变化和药物治疗对机体生物化学过程和组织、 体液成分的影响，以提供疾病诊断、病情监测、药物疗效、预后判断 和疾病预防有用信息。 免疫检验 指 利用抗原抗体特异结合的原理，将试剂抗原或试剂抗体用指示剂进行 标记，试剂与标本中相应的抗体或抗原反应后，测定复合物中的指示 剂，反映标本抗原抗体含量。 PCR检验 指 Polymerase Chain Reaction的缩写，指聚合酶链式反应，即将体外酶 促合成特异基因片段的一种方法，由高温变性、低温退火及适温延伸 等几步反应组成一个周期，循环进行，使目的基因得以迅速扩增。 染色体检验 指 以体细胞分裂中期染色体为研究对象，分析生物体细胞内染色体的长 度、着丝点位置、臂比、随体大小等特征，可以根据染色体结构和数 目的变异来判断生物的病因。 组织病理 指 将病变组织制成厚约数微米的切片，经不同方法染色后用显微镜观察 其细微病变，来诊断疾病。 细胞病理 指 运用采集器采集病变部位脱落的细胞，或用空针穿刺吸取病变部位的 组织、细胞，或由体腔积液中分离所含病变细胞，制成细胞学涂片， 作显微镜检查，了解其病变特征。 司法鉴定 指 指在诉讼过程中，对案件中的专门性问题，由司法机关或当事人委托 法定鉴定单位，运用专业知识和技术，依照法定程序作出鉴别和判断 的一种活动。 CAP COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS，是美国一个非赢利的临 床实验室认可机构。 CAP认证，是美国病理家协会举办的一种国际 论证。自1962年起在美国普遍采用执行，1994年起被世界各国公认 为最适合医疗检验室使用的国际级实验室标准，通过CAP认证的检 验室代表其检验室质量达到世界顶尖水平，并获得国际间各相关机构 认同。 ISO15189 指 ISO15189:2007《医学实验室--关于质量和能力的专用要求》，由国际 标准化组织（ISO）TC-212临床实验室检验及体外诊断检测系统技术 委员会制定的医学检验机构质量与能力认可的国际标准,认可过程主 要分为三阶段：申请、现场评审和评定批准。通过ISO15189认可即 标志着医院检验机构的内部管理和技术能力得到了国际认可,出具的 检验报告也将得到全球几十个国家和地区的认可。 实验室资质认定 指 国家认证认可监督管理委员会和各省、自治区、直辖市人民政府质量 技术监督部门对向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室和 检查机构的基本条件和能力是否符合法律、行政法规规定以及相关技 术规范或者标准实施的评价和承认活动。 室内质控 指 医学实验室内部实施的质量控制活动，其目的是为了检测检验方法的 分析性能，警告检验人员存在的问题。 LIMS 指 Laboratory Information Management System的缩写，是由计算机硬件 和应用软件组成，能够完成实验室数据和信息的收集、分析、报告和 管理。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 迪安诊断 股票代码 300244 公司的中文名称 浙江迪安诊断技术股份有限公司 公司的中文简称 迪安诊断 公司的外文名称 ZHEJIANG DIAN DIAGNOSTICS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DIAN DIAGNOSTICS 公司的法定代表人 陈海斌 注册地址 杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6层 注册地址的邮政编码 310030 办公地址 杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6层 办公地址的邮政编码 310030 公司国际互联网网址 www.dazd.cn 电子信箱 zqb@dagene.net 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 敏 陶 钧 联系地址 杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6 层 杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6 层 电话 0571-88933708 0571-88933708 传真 0571-88918912 0571-88918912 电子信箱 zqb@dagene.net zqb@dagene.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年09月05日 杭州 330106000013053 330165731996462 73199646-2 改制为股份有限公 司 2010年05月12日 杭州 330106000013053 330165731996462 73199646-2 首次公开发行股票 变更注册登记 2011年07月21日 杭州 330106000013053 330165731996462 73199646-2 注册资本、董监事变 更 2012年06月14日 杭州 330106000013053 330165731996462 73199646-2 注册资本变更 2013年06月13日 杭州 330106000013053 330165731996462 73199646-2 董监事变更 2014年01月14日 杭州 330106000013053 330165731996462 73199646-2 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,015,474,436.73 706,418,723.51 43.75% 482,474,271.52 营业成本（元） 638,650,944.52 454,142,758.71 40.63% 314,211,181.14 营业利润（元） 108,229,159.11 71,595,724.12 51.17% 46,424,585.40 利润总额（元） 111,649,295.16 73,259,731.14 52.4% 48,986,111.95 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 86,093,289.96 60,187,693.38 43.04% 42,208,331.21 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 82,970,933.75 58,325,423.09 42.26% 40,403,538.55 经营活动产生的现金流量净额 （元） 75,438,947.97 25,656,073.68 194.04% 20,204,168.42 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.6309 0.2789 126.21% 0.3954 基本每股收益（元/股） 0.72 0.5 44% 0.4154 稀释每股收益（元/股） 0.71 0.5 42% 0.4154 加权平均净资产收益率（%） 15.74% 12.4% 3.34% 14.79% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 15.17% 12.02% 3.15% 14.15% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 119,574,000.00 91,980,000.00 30% 51,100,000.00 资产总额（元） 811,493,238.66 706,145,473.27 14.92% 600,693,442.97 负债总额（元） 221,678,658.61 178,825,253.68 23.96% 123,657,264.14 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 576,660,509.63 509,125,787.31 13.26% 464,268,093.93 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 4.8226 5.5352 -12.87% 9.0855 资产负债率（%） 27.32% 25.32% 2% 20.59% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 86,093,289.96 60,187,693.38 576,660,509.63 509,125,787.31 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 86,093,289.96 60,187,693.38 576,660,509.63 509,125,787.31 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用。 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -149,913.83 -611,136.98 -77,297.18 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 133,602.05 237,463.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,496,814.21 3,513,936.06 3,584,250.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -744,129.83 -609,600.00 -1,182,889.74 减：所得税影响额 1,030,615.40 545,611.61 476,864.25 少数股东权益影响额（税后） 449,798.94 18,919.23 279,869.64 合计 3,122,356.21 1,862,270.29 1,804,792.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、质量控制风险 独立医学实验室作为第三方诊断服务机构，高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因 素。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对 公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。 影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中，分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现 问题及最难控制的环节，主要包括：（1）患者的准备，包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样体位、时间及样本类型 等，是保证送检样本质量的内在条件及前提要求；（2）客户端的质量控制能力，包括客户医护人员的专业素质、质量控制 意识与采样程序的过程控制等；（3）样本传递过程的质量控制，包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、保存时间要 求、样本传输安全性，以及其他运输过程中的不可抗力因素（如自然灾害、交通事故等）等，样本质量出问题，都将直接影 响诊断结果出现偏离。 为确保有效控制诊断质量风险，公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执 行，以实现质量目标的持续提升。一方面，公司投入大量资源进行体系建设、流程优化与实施质量考核机制，并积极参与国 家及国际的质量认证认可工作；另一方面，公司加强对员工的业务技能、质量管理培训，并营造追求零缺陷目标的质量文化； 第三方面，公司加强对客户端医护人员的培训，通过专题培训与学术交流等形式，努力提升客户端医护人员的质量意识。 2、管理风险 随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长，员工人数与合作客户也快速增加，因此对公司在资源整合、市 场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平， 及时调整和完善公司的管理制度，将削弱公司的竞争优势，存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。 为有效控制集团化管理风险，保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，公司将进一步完善组 织架构与管控模式，并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行―卓越 绩效管理模式‖，系统地评价与展开管理体系优化工作，以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时，公司 将加大信息系统的升级换代，通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化，并借助信息化手段实现与客户的无 缝对接与增值服务。 3、人力资源风险 第三方医学诊断行业属于高技术服务业，随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级，对高 素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求，人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势 的重要保障，人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此，如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，公司可能面临人 才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。 且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高，对人力成本的持 续增长提出较高的需求。 公司已启动了上市之后的首期股票期权激励计划，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性与创造 性，以有效促进公司健康、持续、快速发展。 4、募集资金投资项目风险 公司募集资金和超募资金都将应用于公司的核心业务，符合行业发展趋势，具有广泛而现实的客户需求，市场潜力巨大， 并将成为公司长期发展的利润增长点。但是跨区域新建独立医学实验室项目仍然具有高投入和高风险的特点，在项目实施过 程中，面临着市场开发的不确定性、政策环境变化、市场竞争状况变化等诸多因素，任何一项因素向不利于公司的方向转化， 都有可能导致募投项目延缓或项目投资效益不能如期实现，进而导致公司的整体盈利能力下降。 公司将坚持不从零开始的原则，坚持横向、纵向同步发展，加大各项资源整合力度，并针对不同的市场竞争格局设置竞 争策略与选择最佳合作伙伴。公司也将采取兼并收购与新建相结合的方式实现最有效的快速扩张，大力推进连锁独立医学实 验室网络建设的广度和深度，公司总部加大对购并或新建项目的前期标准化导入与资源支持，尽量缩短项目筹建周期以在合 理期限内实现盈利。 5、应收账款管理风险 公司业务处在快速增长阶段，随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量 增加有可能存在坏账的风险。 公司将不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，并加大应收账款 责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，有效 控制坏账的发生。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2013年医药卫生体制改革加大向纵深推进力度，国发（2013年）40号文《关于促进健康服务业发展的若干意见》的发 布，明确提出了健康服务业的内涵外延，放宽市场准入以及满足人民群众多层次、多样化健康服务需求，意味着健康服务产 业进入了加速发展的黄金期。健康服务业新政提出“大力发展第三方服务，引导发展专业的医学检验中心和影像中心”，将 第三方医学检测作为健康服务业的重要支撑产业，并积极鼓励购买社会服务与优化医疗资源配置，正是基于政策红利、医疗 服务需求增加以及现代医学技术的进步，第三方医学检测行业正迎来发展的春天。公司作为健康服务业的创新型代表和引领 行业规范发展的标杆企业，受益于规模与资本领先优势成为新型业态的领跑者，将致力于成为健康服务产业的模式创新推动 者、医学诊断领域的技术创新驱动者与医疗服务的管理创新实践者。 2013年是公司的战略管理年，管理层达成一致共识，立足医学诊断核心业务，顺势而为，加强核心能力建设促进各类新 业务机会的拓展；并以此确立了公司的战略发展原则： 1、 对于核心业务，作为发展重心，配备充足资源，适当时进行并购拓展，以确保保持市场领先地位； 2、 结合中国健康事业高速发展的宏观趋势，跟踪市场机会，捕捉新业务发展机遇； 3、 对于决定拓展的新业务，主要采取“不从零开始”的原则：同现有业务形成协同效应，有效借助现已实现的核心 能力和资源，通过合作或战略联盟，填补业务发展所必须的能力缺口； 4、 围绕能力匹配，实现业务的长期发展：优化组织架构，支撑业务发展；确保人才供应，建立学习能力；建立各发 展阶段的管控模式；持续技术创新驱动，提升核心技术能力；精益管理优化运营，提升效率与服务质量。 报告期，公司积极把握政策趋势与方向，稳步推进各项管理工作，整体运营情况与实施效果良好，在以下几个方面取得 了重要进展： （一）经营业务 报告期内，公司实现营业收入101,547.44万元，较上年增长43.75%；实现营业利润10,822.92万元，较上年增长51.17%； 实现净利润9,003.42万元，较上年增长51.59%；实现归属母公司净利润8,609.33万元，较上年增长43.04%。因报告期公司实 施股权激励方案，若扣除股权激励成本影响因素，归属母公司净利润较去年同期增长56.93%。 第一、挖掘利基市场发展潜力，加速推进“全国覆盖、地区渗透”的多层级实验室网络布局 报告期，公司充分挖掘市场需求，积极拓展增长途径，诊断服务收入增长达49.48%；各连锁实验室均实现不同程度的增 速发展；其中：浙江、江苏、上海、北京成熟市场合计业务增速达36.56%；其他尚处于培育期的实验室已实现一定程度的市 场突破，业务规模合计超过1亿元，业务增速达192.11%。 报告期公司采用“步步为营”的方式，加速推进实验室全国连锁布局；针对不同区域的竞争环境和资源条件，灵活采用 新建、整合合作伙伴资源或整合区域检验资源等方式进入；报告期新设山西、黑龙江两家实验室获得执业资格，山西实验室 采用参股加管理输出方式，黑龙江实验室为该省第一家获得医疗机构执业许可资质的第三方医学检验机构；报告期启动云南、 天津、湖南、昆山等市场的调研与合作洽谈，基本确定设立方案，预计于2014年完成实验室建设；积极利用昆山的区位优势， 探索其作为江浙沪中央实验室的定位，逐步形成多层级实验室网络；截止期末，公司已建或在建实验室网点达17家，基本实 现了“全国覆盖、地区渗透”的“连锁化、标准化、规模化”发展格局。 第二、顺应医改新趋势，积极探索与拓展新类型业务机会，优化创新模式实现可复制发展 2013年，政府加快公立医院改革、鼓励多元化办医以及巩固完善基层医疗机构运行新机制。公司顺应政策趋势，不断优 化和推进PPP（ Public Private Partnership）模式，充分利用独立实验室“集约经济、优质高效、独立公正”的特点，建 成整合辖区内基层医疗卫生机构检验资源的区域集中检验平台。公司通过在温州瓯海区、重庆江北区等地的试点运营，积极 探索面向基层医疗机构的服务新模式，已形成了区域集中检验平台运营模式与标准体系。同时根据市场需求，为整体提升医 院检验科的运营能力和技术水平，公司加大力度重点推进医院检验科委托运营管理模式并实现新类型业务机会的可复制发 展，目前，已与近30家医疗机构形成紧密型合作关系。 第三、积极拓展诊断产品渠道建设，通过代理与研发创新等多途径丰富产品组合，加快产业化进程 报告期，诊断产品业务随产品线的增加与渠道渗透力增强，业务获得稳步增长，较去年同期增长35.62%；其中：代理 经销业务因增加欧蒙、梅里埃等产品线，总体业务增量达32.3%；积极利用公司供应链大平台的采购优势，推动检验科的试 剂集中采购业务，该类业务较去年同期增长达57.5%。 报告期内，公司积极推动生产平台的筹建，计划投产的产品定位与渠道、技术特色相匹配，将通过自主研发创新或购 买技术等手段逐步丰富产品组合，积极推动技术成果产业转化，提升产销一体的协同效应，进而形成完善的“研发-生产- 服务”全产业链战略支撑体系。 第四、积极培育新业务，协同发展促进服务升级 报告期，公司积极挖掘“大健康”产业链的其他协同业务发展机会，司法鉴定业务、CRO药物临床试验中心实验室业务 与健康体检业务均取得突破性进展。 司法鉴定业务，基于政策放开与公民法制意识提升以及鉴定机构能力与公信力提升，公安、交警以及其他公共部门的鉴 定业务逐渐向非政府第三方鉴定机构开放。公司秉持“以科技为正义说话”的经营理念，在开拓业务的同时更注重学科建设 与鉴定专家队伍建设；报告期，“杭州司法鉴定所”升级为省级司法鉴定中心，并与美国马里兰州法医局结成战略合作伙伴， 通过引进国际先进技术，不断提高鉴定水平与质量。 CRO药物临床试验中心实验室业务，公司CRO业务尚处于发展初期，主要提供进口药品IV期疗效跟踪及药厂临床试验检测 等服务；通过与全球领先的临床研究中心实验室-比利时BARC的合作，对接国际行业水平，确立与国际知名药企的合作机会， 上海实验室积极准备CAP认证申请（2014年，已取得CAP认证），该项业务将正式全面启动。 健康体检业务，公司通过引进韩国最大的健康管理公司SCL，合资设立浙江韩诺，启动进入中高端健康体检与健康管理 市场，拓展B2C业务发展平台；借助韩国合作伙伴30年健康管理从业经验与公司诊断技术优势推进产品设计和消费者洞察、 客户服务等能力建设，将于2014年实现杭州试点目标，立足浙江逐步建立品牌认知度。公司看好体检市场的发展空间，将在 价值定位、产品（套餐）、客户体检等方面实现差异化发展。 （二）技术创新 第一、搭建三大技术平台，建立重点特色学科，推动特检业务的开展 公司依托良好的资源基础、日臻成熟的市场营销渠道、完善的服务体系和物流系统，制定了以技术为驱动，人才为根本 的转型、升级策略；公司融合贯通内外部层次多样的技术平台，并对诊断项目进行创新组合，建立各类特色学科群，形成基 于临床路径或疾病特征的整体解决方案，有助于帮助临床医生提升综合诊冶水平，真正丰富了公司的健康服务内涵与专业度 水平，有利于更好地满足广大民众日益增长的健康需求。报告期公司注重内涵建设，重点打造三大技术平台，包括： 1.血液病诊断平台。公司研究创新并整合各方资源和技术力量，创建“多学科技术整合诊断”的血液病学诊断新模式， 即将处于不同学科、不同层次、不同平台的诊断技术，如形态学、免疫分型、染色体核型分析、荧光原位杂交技术、分子生 物学诊断技术等实行平台混搭、流程贯通、优化组合与互补诊断，为血液病的诊断分型、治疗、预后提供了可靠的诊断保障。 2.质谱诊断平台。质谱技术因其高灵敏度、高准确度、易于自动化的特点，在许多小分子化合物的定量检测中作为参考 性的方法存在。近年来，质谱技术逐渐走进临床实验室，成为临床诊断和疾病筛查不可或缺的尖端技术。因技术门槛较高， 高值仪器、人才以及规模效应制约了该技术在临床实验室中的应用。公司逐步培养了一支高素质的临床质谱人才梯队，正式 搭建了专业水平与检测能力均与国际先进水平接轨的质谱检测平台。重点开展项目包括：维生素D、新生儿遗传代谢病筛查、 功能医学相关的检测等；未来质谱平台的应用还将拓展在微生物、蛋白质组以及司法鉴定等领域。 3.大病理诊断平台。公司依托中华病理学会及北美华人病理学会（USCAP）顶级专家资源，并积极培育一支成熟稳定、 老中青结合的病理医师队伍，通过投资建设优质的实验室环境及硬件设施，倾力打造一个由“基础病理诊断中心”-“高级 病理诊断中心”-“高级病理顾问团”组成的三级病理诊断和会诊平台，完善病理各亚专科的建制和学科建设，强化病理诊 断素养和诊断质量控制。一方面，承接和帮助解决全国范围内基层医院病理标本的制片、常规标本的病理诊断和细胞学普查 等任务；另一方面，汇集公司内部及外部的优质专家资源，加强对疑难病例、复杂性疾病和专科特色较强的高级病理诊断。 与此同时，承担对病理学科进展、规范更新和制定、病理专科医师的教育和培训等任务，从根本上提升中国的病理诊断质量 和医疗水平。 第二、坚持学术推广与教育办学活动，积极履行社会责任 报告期，公司主动承担检验行业继续教育项目，如：举办国家级Ⅰ类学分继续教育项目《检验与临床关系的新认识》学 习班、举办省级继续教育项目“临床实验室自动化分析与质量控制管理”学习班等；为及时向检验医生与临床医生传递前沿 的医学诊治理论与发展趋势，公司定期举办各专项技术的交流研讨会，参与国内外具有影响力的学术交流活动近100次。 公司自成立之初，自始至终以传播健康理念、普及健康知识为已任，在“善文化”的引领下，确定了“帮助弱势群体、 关爱女性健康、科普知识宣传、就业支持、慈善捐助”等五个方面为重点支持领域，公司致力于女性子宫颈癌的防治与各类 慢性疾病的监测管理等各项公共卫生事业，连续四次获得“社会公益奖”；报告期，公司切实履行社会责任，提升行业影响 力，获“杭州市企业社会责任建设最佳企业”。 第三、加大自主研发与国际合作力度，提升技术创新、引进与医学转化能力 公司下设研发中心，以分子诊断为主要研究方向，拥有一支技术强大的研究开发团队以及汇聚了由海内外多学科专家组 成的顾问团队，致力于新技术的引进、开发、临床应用与医学转化，已被评为“分子诊断省级高新技术企业研究中心”和“省 级企业技术中心”。近年来，公司在基因测序平台、生物发光技术平台、定量PCR技术平台上，投入了大量的资源、人才和 技术，通过多年来的深入研究和自主研发，以及采取联合美国Emory大学、浙江大学等国内外多学科先进技术资源共建合作 平台来强化技术优势。公司已在基因测序技术、生物信息学分析及数据诠释方面进行了系统的开发，积累了大量的经验和数 据。目前研究领域已经拓展延伸至微生物快速诊断、与药物基因组相关的个体化用药和治疗监测、肿瘤性疾病及遗传性疾病 的诊断及风险筛查、肿瘤个性化治疗、染色体非整倍体无创产前基因检测、染色体缺失检测、传染性疾病诊断、一些重大疾 病的风险基因筛查等领域，可检测多达上百种疾病的相关基因突变位点或SNP改变。未来还将延伸至人类健康的筛查与体检、 重大疾病的预警与诊断和公众分子基因档案的建立等领域，使人类基因信息能够在疾病预警、疾病预防、健康管理及疾病治 疗中发挥其应有的作用。 公司与韩国最大的医学独立实验室首尔医科学研究所合作，将引进、吸收、发展其已成熟的临床检测技术和项目，对标 其3000多项检测项目以加快新技术新项目的引进，更好地为中国临床医学的发展服务。 （三）管理创新 公司以战略为指引，以卓越绩效模式为纲，在快速扩张的发展阶段，推动管控模式优化与运营流程改善，从优化支撑系 统、提升价值链环节效率为切入点启动流程再造，提升运营能力。尤其实验室通过样本流与信息流传递方式的变革以及推动 以效能提升为目的的实验室检测环节流程改造，均大幅提升了人均产值与样本的及时处理能力。 报告期，公司注重信息技术建设与应用，一方面自主开发完成临床检验报告智能审核系统，实现计算机辅助人工进行智 能检验、报告和审核工作。系统可根据检验项目预设的标准值范围及病人历史检验结果等多种方式对报告单进行分析比对， 再依据比对结果进行相应的智能判断和数据处理，减少了人工审核的误差，提高了工作效率和医疗质量，实现了实验室工作 流程的智能化。另一方面完善基于云技术的信息系统群落的开发与应用，构成了迪安连锁化实验室综合管理运营平台，实现 系统集成共享、数据间交互高效运转、大数据分析及消费者终端远程报告查询与下载等功能。为此公司还承接了多项国家科 技支撑计划与科技型中心企业技术创新基金，智能化与全数字化管理水平在业内处于领先。 继获得“浙江省卓越经营奖”、 “西湖区政府质量奖”后，2013年公司不断深入推进卓越绩效管理模式，质量管理水 平和自主创新能力进一步被社会各界认可，喜获“杭州市政府质量奖”。 （四）人力资源管理 随着公司的快速扩张，人力资源是公司可持续发展的保障性因素。报告期，人力资源管理紧紧围绕实施人才储备计划、 完善人才选拨机制、加强员工能力培养体系、优化员工激励与认可等方面的工作展开。启动人才盘点专项工作，实施人才储 备与梯队建设计划；人才引进上，高级管理者、中坚力量与专家技术队伍等有较大突破；人力资源体系建设上，公司加强校 合作，致力于见习基地的建设，获第二批“高校毕业生就业见习国家级示范单位”，成为杭州市唯一一家获选企业；搭建 “E-learning在线学习”平台，探索符合迪安长效发展的企业大学，开设管理人员的“MINI-EMBA班”、实验室技术人员的 “星火班”、营销人员的“青藤班”等；完成了技术岗位序列纵向的晋升通道设置，并尝试引入专业的第三方测评体系，重 新构建公司不同维度的岗位素质模型，分离管理和专业技术两条晋升评价通道，更有效调动员工积极性及增强稳定性。 报告期内，公司筹划与启动了上市之后的首期股票期权激励计划，对公司的中高层管理人员、核心技术及业务骨干等269 名激励对象授予股票期权；截至本公告日之前，公司于2014年1月向4名激励对象授予35.724万份预留股票期权。此举措旨在 于让员工有更强的归属感与凝聚力，通过利益分享机制来提升员工的战斗力与收益，最终推动公司的持续快速发展和股东利 益的最大化。公司注重员工关怀，设立惠及所有迪安员工及家属的互助基金—“迪安至善互助基金”，推动迪安“择善固执、 止于至善、上善若水”的“善”文化健康、系统、持续化发展。 （五）募投项目实施情况 报告期，公司加大募集资金投向项目执行力度，以不断完善项目建设管理与提高募集资金使用效率为原则，采取最有利 于提高公司整体效益和创造股东价值的方案。 根据战略发展与资源配置要求，“总部迁建项目”新增建设“全国性病理诊断中心”的功能，基于目前城际间交通运输 效率不断提高，为有效整合资源，南京不需再重复投资建设病理会诊中心，所以，公司取消募投项目“南京迪安医学诊断实 验室迁址扩建项目”，并改以自筹资金形式租赁不动产以满足南京扩建需求。同时，将 “南京迪安医学诊断实验室迁址扩 建项目”的全部募集资金共计5,000万元变更投向，用于公司“迪安诊断产业基地建设项目”。目前，“迪安诊断产业基地 建设项目”已完成各项环评审批，取得建筑工程施工许可证。 募投项目“新建迪安医学检验所建设项目”目前仍处于市场培育期，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要 求，公司暂缓对江西市场进行直接投资建设实验室，终止了“新建迪安医学检验所建设项目”。原募集资金1,760万元，其 中1,020万元投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”，剩余的募集资金740万元转入超募资金进行管理。 同时，公司继续有效推进了 “信息化改进平台”和“总部中心实验室迁建”募投项目的实施进度，加大各项投资项目 的评估与论证，确保实施效益符合预期。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 报告期内，营业收入为101,547.44万元， 较上年增长43.75%；利润总额为11,164.93万元，比上年同期增长52.40%；归 属于上市公司股东的净利润为8,609.33万元，比上年同期增长43.04%。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用。 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 1,015,474,436.73 706,418,723.51 43.75% 驱动收入变化的因素 报告期内，营业收入为101,547.44万元， 较上年增长43.75%，其中：报告期内医学诊断服务与体外诊断产品增长率分别 为49.48%与35.62%。 报告期，公司借助国家大力发展健康服务业的契机，立足于医学诊断服务核心业务，围绕―大健康‖领域加快实施战略扩 张布局与产业链延伸发展规划，外延扩张、深耕细作内涵增量，医学诊断服务稳步增长的原因为：①成熟实验室，通过以技 术创新不断丰富特检项目、加大客户签单率以及采取对基层医院实施区域集中检测共享平台等创新举措，该部分业务规模较 去年同期增长36.56%，规模效应带动利润率水平稳步提升；②培育期实验室，市场拓展获得一定程度的突破，该部分业务规 模较去年同期增长192.11%，有望持续减亏。③公司积极扩充司法鉴定人员队伍与进行鉴定类别的扩项，年度累计司法鉴定 业务较上年同期增长超过35%。 报告期，公司积极拓展销售渠道建设，体外诊断产品稳步增长的原因为：①积极引进新代理产品线，体外诊断产品业务 稳步增长；②公司利用采购资源整合优势，积极拓展诊断试剂的集中采购业务，有效降低客户采购成本，并带来公司业务增 量。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 服务业主营业务成 本 319,434,840.29 100% 221,502,022.94 100% 44.21% 其中：试剂 190,648,172.62 59.68% 137,884,956.45 62.25% 38.27% 实验室直接 人工工资 35,376,190.54 11.07% 22,604,049.52 10.2% 56.5% 实验室折旧 成本 9,019,347.95 2.80% 5,189,531.45 2.34% 73.8% 物流费用 36,717,586.61 11.49% 25,241,650.30 11.4% 45.46% 商业主营业务成本 319,216,104.23 100% 232,640,735.77 100% 37.21% 其中：库存商品成本 319,216,104.23 100% 232,640,735.77 100% 37.21% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 115,841,710.77 79,114,231.99 46.42% 主要系：①新增佛山、武汉及重庆子 公司，增加销售费用影响同比增长 17.05%；②因业务规模增加，销售费 用同比增长。 管理费用 150,085,573.85 103,026,219.74 45.68% 主要系：①继续加大对研发费用投 入，本期新增研发费用1,080.15万元， 占上年同期费用比为13.65%；②本报 告期确认股权激励费用1,042.94万 元，影响同比增长比例为10.12%。 财务费用 -2,307,367.52 -5,355,763.21 -56.92% 主要系：因募集项目的推进，募集资 金余额减少及管理层对货币资金的 流动性管理政策发生调整所致。 所得税 21,615,102.19 13,866,310.88 55.88% 主要系：本报告期利润总额增加所 致。 6)研发投入 报告期内，公司以技术创新为驱动力，一方面加强研发队伍的建设，另一方面结合临床医学的发展需求，加大对新技术 平台的建设投入，全面提升公司研发能力。公司研发投入主要用于新技术平台与信息化平台的建立，包括项目开发、课题研 究以及临床应用试验等。报告期，主要搭建的技术平台与设施基础为: 基于液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）检测技术平台、 高通量测序技术平台及血液病检测相关的分子诊断技术平台，公司将逐步加大临床推广应用或进行技术成果产业转化，提升 技术创新能力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 33,352,819.36 22,551,333.69 10,656,066.02 研发投入占营业收入比例（%） 3.28% 3.19% 2.21% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,007,330,261.38 722,617,503.12 39.4% 经营活动现金流出小计 931,891,313.41 696,961,429.44 33.71% 经营活动产生的现金流量净 额 75,438,947.97 25,656,073.68 194.04% 投资活动现金流入小计 370,169.57 182,994,312.35 -99.8% 投资活动现金流出小计 60,847,972.76 75,852,298.53 -19.78% 投资活动产生的现金流量净 额 -60,477,803.19 107,142,013.82 -156.45% 筹资活动现金流入小计 103,000,000.00 124,700,000.00 -17.4% 筹资活动现金流出小计 123,583,064.25 132,621,784.20 -6.82% 筹资活动产生的现金流量净 额 -20,583,064.25 -7,921,784.20 159.83% 现金及现金等价物净增加额 -5,621,919.47 124,876,303.30 -104.5% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动现金流入较上年增长39.40%，主要原因系：本报告期销售款回笼较上年增长所致。 报告期经营活动现金流出较上年增长33.71%，主要原因系：本报告期因规模扩张人员引进与人才储备力度加大，人员 成本增加以及销售收入规模扩大支付原材料采购款与日常费用等相应增长所致。 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年增长194.04%，主要原因系：2012年度采购的梅里埃仪器2013年度实现销售 收款及本报告期的净利润增长所致。 报告期投资活动现金流入较上年下降99.8%，主要原因系：上年同期收到2011年募集资金定期存单到期金额18,185万元。 报告期投资活动现金净额为-6,047.78万元，较上年同期下降16,761.98万元，主要原因系：2012年度收到2011年存入的定 期存单18,185万元，导致上年投资活动现金流出增加。 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-2,058.31万元，较上年同期下降1,266.13万元，主要原因系：①报告期借款净额 较上年同期增加2,910万元；②上年同期收到子公司股东投资款及承兑汇票保证金960万元；③本期报告期较上年同期分配股 利、利润或偿付利息支付的现金减少418.25万元；④收购少数股东股权款及按上年度按合同进度本报告期内支付的收购款 3,634.38万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 84,472,703.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 8.31% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 354,845,742.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 69.02% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 采购金额或比例与以前年度相比发 生较大变化的说明 罗氏诊断产品(上海）有 限公司 290,906,642.91 56.58% 向罗氏采购金额占年度采购总额比 例较去年同期上升3.43%。主要原因 系2012年度年末新增其他产品线提 前采购备货，导致2012年罗氏采购 占比比例下降。 合计 290,906,642.91 56.58% -- 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照招股说明书中既定的公司未来三年发展规划，通过建立全国连锁经营的诊断服务平台，结合自 身在商业模式和技术创新方面的优势，以―服务+产品‖双轮驱动的竞争策略，积极培育多元化的服务和协同业务模式，努力 发展成一家―标准化、成本领先、管理创新‖的卓越医学诊断服务机构。 原定的三年发展规划目标完成进展顺利。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司以―战略年‖作为管理主题，通过系统地行业分析、公司核心能力核心资源的分析评估以及对标国际先进， 寻求最佳发展路径，实现大产业链的战略发展布局。2013年公司在董事会领导、全体员工的共同努力下，各项经营计划得 到了有效落实。 主要包括：1. 稳步推进全国扩张布局战略，加大资源整合力度扩大行业渗透率。公司以新建或并购方式年新增2家实 验室，并通过收购少数股东股权，加大子公司的资源整合力度。2. 以技术创新为驱动力，实现检测能力的差异化竞争。搭 建三大高端技术平台，成立试剂生产公司以完成转化医学产业化进程。3.推动―战略‖项目，明确下一轮战略发展目标和战略 发展路径。对公司的发展战略进行精准定位，确定价值链扩张和核心业务发展所需资源及能力，延伸体检中心、司法鉴定、 CRO协同业务，确保核心战略落地。4.再造实验室流程、加强质量体系建设。通过卓越绩效管理模式的优化嵌入，深化流 程再造运作效能，提升实验室质量水平。5.推动信息化建设的升级与创新，实现管理效率提升与服务增值。以―办公移动化 与智能化、智慧医学诊断平台建设、大数据挖掘‖为目标，推进 ―智慧医疗‖共享平台搭建，向客户提供高附值的增值服务。 6. 加强人力资源建设，促进人才培养与激励体系的日臻成熟。围绕―选、用、育、留‖，搭建与公司发展速度相匹配的人力 资源储备及发展机制。7.积极推进募投项目的实施，确保投资项目的收益符合预期。以提高募集资金使用效率为宗旨，分阶 段因势利导，启动及调整募投项目实施计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 服务业 619,259,989.73 299,325,130.81 商业 396,214,447.00 75,422,146.83 分产品 诊断服务 619,259,989.73 299,325,130.81 诊断产品 396,214,447.00 75,422,146.83 分地区 华东 835,973,976.77 297,997,162.04 华北 76,390,377.49 36,533,217.02 东北 27,327,686.53 11,432,495.78 华南 9,601,751.34 2,552,718.24 华中 37,615,844.11 12,857,986.83 西南 28,564,800.49 13,373,697.73 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 服务业 619,259,989.73 319,434,840.29 48.42% 49.48% 44.21% 1.89% 商业 396,214,447.00 319,216,104.23 19.43% 35.62% 37.21% -0.94% 分产品 医学诊断服务 619,259,989.73 319,434,840.29 48.42% 49.48% 44.21% 1.89% 体外诊断产品 396,214,447.00 319,216,104.23 19.43% 35.62% 37.21% -0.94% 分地区 华东 835,973,976.77 536,267,602.48 35.85% 32.54% 31.41% 0.55% 华北 76,390,377.49 39,700,974.54 48.03% 69.71% 66.47% 1.01% 东北 27,327,686.53 15,839,317.22 42.04% 83.26% 55.41% 10.38% 华南 9,601,751.34 7,029,401.59 26.79% 387.24% 115.1% 92.63% 华中 37,615,844.11 24,680,948.83 34.39% 201.64% 211.6% -2.09% 西南 28,564,800.49 15,132,699.86 47.02% 2,063.92% 1,763.11% 8.55% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 分行业 服务业 414,276,870.53 272,223,724.21 194,043,099.94 221,502,022.94 151,793,285.69 107,326,785.96 46.53% 44.24% 44.69% 商业 292,141,852.98 210,250,547.31 149,229,948.90 232,640,735.77 162,417,895.45 112,972,044.70 20.37% 22.75% 24.3% 分产品 医学诊断服 务 414,276,870.53 272,223,724.21 194,043,099.94 221,502,022.94 151,793,285.69 107,326,785.96 46.53% 44.24% 44.69% 体外诊断产 品 292,141,852.98 210,250,547.31 149,229,948.90 232,640,735.77 162,417,895.45 112,972,044.70 20.37% 22.75% 24.3% 分地区 华东 630,732,083.43 454,478,469.25 328,397,929.19 408,101,886.42 297,081,174.99 211,116,232.16 35.30% 34.63% 35.71% 华北 45,013,158.11 25,786,378.41 14,875,119.65 23,848,032.95 13,886,748.87 9,182,598.50 47.02% 46.15% 38.27% 东北 14,912,360.36 2,209,423.86 10,191,771.60 3,243,257.28 31.66% -46.79% 华南 1,970,624.90 3,268,001.51 -65.84% 华中 12,470,449.03 7,920,837.31 36.48% 西南 1,320,047.68 812,228.92 38.47% （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 272,098,555.16 33.53% 277,720,474.63 39.33% -5.8% 应收账款 264,553,026.86 32.6% 182,229,051.86 25.81% 6.79% 本报告期应收账款较年初增加 8,232.40万元，增长45.18%，主要原 因系：销售收入规模增加所致，其中 本报告期第4季度营业收入为 27,737.25万元，公司平均账期在三个 月左右，因此应收账款增加额在可控 范围内。 存货 71,146,361.70 8.77% 96,354,467.45 13.65% -4.88% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 12,121,126.53 1.49% 0% 1.49% 主要原因系：本报告期公司以参股方 式分别投资山西迪安及浙江韩诺合 计1,325万元及对山西迪安及浙江韩 诺损益确认投资收益。 固定资产 74,915,588.93 9.23% 58,946,482.03 8.35% 0.88% 在建工程 3,354,091.10 0.41% 891,000.00 0.13% 0.28% 主要原因系：迪安诊断产业基地基建 工程进入施工阶段，前期投入增加所 致。 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 30,000,000.00 3.7% 900,000.00 0.13% 3.57% 主要原因系：本报告期补充流动资金 增加银行借款所致。 长期借款 0% 0% 0% 3)以公允价值计量的资产和负债 不适用。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （4）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。 （5）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 13,250,000.00 0.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 资金来源 合作方 本期投资 是否涉诉 公司权益比例（%） 盈亏（元） 山西迪安医学检验中心有 限公司 许可经营项目：医学 检验科（临床体液， 血液专业，临床微生 物学专业，临床化学 检验专业，临床免疫， 血清学专业，临床细 胞分子遗传学专业）， 病理科、（凭医疗机构 执业许可证经营，有 限期至2016年7月28 日）一般经营项目： 医疗技术的开发及咨 询 10% 自有资金 王红霞、宁波 天祥创业投 资管理合伙 企业 -568,684.21 否 浙江韩诺健康管理有限公 司 非医疗性健康管理咨 询服务、健康保健咨 询 45% 自有资金 SCL Global Networks Limited、宁 波卓雅投资 管理有限公 司 -556,311.69 否 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 27,027.73 报告期投入募集资金总额 2,094.17 已累计投入募集资金总额 7,873.91 报告期内变更用途的募集资金总额 6,760 累计变更用途的募集资金总额 7,382.41 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 27.31% 募集资金总体使用情况说明 一、 募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1034号文核准，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称―公司‖或―浙江 迪安诊断‖）首次公开发行人民币普通股1,280万股，发行价格每股23.50元，募集资金总额为300,800,000.00元，扣除各 项发行费用30,522,736.25元，实际募集资金净额为270,277,263.75元，其中股本12,800,000.00元，资本公积（资本溢价） 257,477,263.75元。以上募集资金业经立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））审验， 并于2011年7月14日出具的信会师报字【2011】第13069号《验资报告》。 二、 募集资金的实际使用情况 募集资金净额为270,277,263.75元，报告期内投入募集资金总额20,941,742.90元，已累计投入募集资金总额 78,739,101.38元。 1、 截至2013年12月31日，募投项目支出情况 募投项目投资总额为199,472,587.14元，报告期内投入募投项目资金总额8,441,742.90元，已累计投入募投项目资金 总额28,963,161.27元。 2、 截至2013年12月31日，超募资金支出情况 超募资金总额为70,827,263.75元，报告期内投入超募资金总额12,500,000.00元，已累计投入超募资金总额49,775,940.11 元。 三、募集资金投资项目的实施地点、实施进度变更情况 1、2012 年10 月18 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及调整实 施进度的议案》，同意―总部中心实验室迁建项目‖和―信息化管理平台改进项目‖的实施地点变更为杭政工出[2012]12 号地 块―迪安诊断产业基地‖， ―总部中心实验室迁建项目‖计划完成时间由2013 年12 月变更至2015 年12 月，―信息化管理 平台改进项目‖计划完成时间由2012 年12 月变更至2014 年12 月；同意―新建迪安医学检验所建设项目‖和―天津迪安医 学检验所建设项目‖ 计划完成时间由2012 年12 月变更至2013 年12 月。 2、2012 年12 月28 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于募投项目调整实施进度的议案》，同 意―南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目‖计划完成时间由2012 年12 月31 日调整到2014 年6 月30 日。 3、公司于2013年11月21日召开第一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更南京迪安医学诊断实验室迁 址扩建项目募集资金投向的议案》，并递交股东大会审议。公司于2013年12月9日召开第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目募集资金投向的议案》，同意将原―南京迪安医学诊断实验室迁址扩建 项目‖的全部募集资金共计50,000,000.00元变更投向，用于公司―迪安诊断产业基地建设项目‖。 4、公司于2013年11月21日召开第一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金投向的议 案》，并递交股东大会审议。公司于2013年12月9日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资 金投向的议案》，同意将―新建迪安医学检验所建设项目‖募集资金17,600,000.00元中的10,200,000.00元投入―云南昊邦迪安 医学检验所建设项目‖，剩余的募集资金7,400,000.00元转入超募资金进行管理。 四、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和公司《募集资金管理制度》规定使 用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) （未完）  |