[年报]申科股份：2013年年度报告
申科滑动轴承股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人何全波、主管会计工作负责人许幼卿及会计机构负责人(会计主 管人员)谢昶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告....................................................................................................................................2 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................4 二、公司简介.....................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................8 四、董事会报告...............................................................................................................................10 五、重要事项...................................................................................................................................27 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................39 八、公司治理...................................................................................................................................45 九、内部控制...................................................................................................................................50 十、财务报告...................................................................................................................................56 十一、备查文件目录.....................................................................................................................148 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、申科股份 指 申科滑动轴承股份有限公司 上海申科 指 上海申科滑动轴承有限公司 浦阳机械 指 诸暨浦阳机械科技有限公司 投资发展 指 浙江申科投资发展有限公司 上海浩杰 指 上海浩杰电机设备有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 兴业证券、保荐机构 指 兴业证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 报告期、本期、本报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 1、国家宏观经济波动风险 公司主要从事滑动轴承的生产与销售，运用于 电动机、发电设备等领域，属于装备制造行业，是重要的机械基础零部件，受 宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致下游工 业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械 制造行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情 况、居民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，可能对公司的业务造成 重大不利影响。2、管理风险 随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公 司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加，下属子公司用工数量也大幅增 多，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复 杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公 司规模扩张的需要，不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加 带来的劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。3、原 材料价格波动的风险 公司产品主要原材料为合金、钢板、铸件、锻件、铜件、 铝件等，这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市 场短期投机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生 产成本，进而影响公司的盈利能力。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 申科股份 股票代码 002633 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 申科滑动轴承股份有限公司 公司的中文简称 申科股份 公司的外文名称（如有） SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有） SKGF 公司的法定代表人 何全波 注册地址 诸暨市陶朱街道望云路132号 注册地址的邮政编码 311800 办公地址 浙江省诸暨市望云路132号 办公地址的邮政编码 311800 公司网址 http://www.shenke.com/ 电子信箱 zhengquan@shenke.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈井阳 陈兰燕 联系地址 浙江省诸暨市望云路132号 浙江省诸暨市望云路132号 电话 0575-87306601 0575-89005608 传真 0575-89005609 0575-89005609 电子信箱 zhengquan@shenke.com zhengquan@shenke.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市望云路132号公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996年12月05日 诸暨市工商行政管 理局 3306811000224 330681730920466 73092046-6 报告期末注册 2013年06月21日 浙江省工商行政管 理局 330681000013096 330681730920466 73092046-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江杭州西溪路128号金鼎广场西楼6-10F 签字会计师姓名 陈亚萍、石斌全 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 深圳市福田区益田路卓越时 代广场大厦2003-2004 王廷富、裘晗 2011-2014 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 250,006,703.49 267,607,710.58 -6.58% 246,485,467.82 归属于上市公司股东的净利润 （元） -28,540,949.63 6,362,040.74 -548.61% 39,178,199.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -29,234,595.55 5,468,447.00 -634.61% 33,896,931.94 经营活动产生的现金流量净额 （元） 36,886,913.41 -51,482,427.73 -171.65% 16,639,884.64 基本每股收益（元/股） -0.19 0.04 -575% 0.34 稀释每股收益（元/股） -0.19 0.04 -575% 0.34 加权平均净资产收益率（%） -5.16% 1.12% -6.28% 14.48% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 902,610,409.86 946,940,676.01 -4.68% 925,392,820.78 归属于上市公司股东的净资产 （元） 539,028,012.66 567,568,962.29 -5.03% 578,295,343.73 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -28,540,949.63 6,362,040.74 539,028,012.66 567,568,962.29 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -28,540,949.63 6,362,040.74 539,028,012.66 567,568,962.29 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 491,221.68 71,121.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,336,198.63 1,603,595.04 5,871,934.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 8,750.00 8,125.00 5,625.00 委托他人投资或管理资产的损益 79,178.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,039,440.91 -620,867.95 325,023.51 减：所得税影响额 86,032.07 159,351.85 921,315.65 少数股东权益影响额（税后） 96,229.49 9,027.76 合计 693,645.92 893,593.74 5,281,267.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，国内经济持续低迷，投资需求增长乏力，行业内竞争日益加剧.面对整体经济下行态势，公 司董事会紧紧围绕国家产业政策和市场需求,坚持以调整产品结构为突破口，以新产品、新技术、新工艺 拓展企业发展平台，全年实现营业收入2.5亿元，同比减少6.58%，实现归属于上市公司股东的净利润-0.285 亿元，同比减少548.61%。 报告期内，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司子公司上海申科滑动轴承有限公司收购 了上海浩杰电机设备有限公司部分存货及建筑物类固定资产，此次大型电机零部件领域内优质资产注入公 司成功，有利于拓展和延伸公司轴承及部套件产业链，标志着公司将向轴承及部套件业务迈出更重要的一 步，进一步提高公司整体配套供应能力。 2014年整体形势仍然不容乐观，通过建立和完善公司管理制度、流程，实现区域市场管理体系化、服 务快捷化，提高客户需求的快速响应速度。利用公司行业优势和客户资源优势，加强与现有客户的合作深 度，广度，争取更多高端采购订单；同时适度调整营销策略，进一步提高国内市场占有率；积极开拓国外 市场，加大外销力度。 2014年公司继续强化成本管理，计划进一步提高产品开发、制造、销售流转的效率。持续优化人员管 理结构，提高人员工作效率，节约单位人工支出；同时对非经营性费用进行严格控制，节约费用支出，同 时凭借信息化管理手段，为执行各项控制标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果。 2014年在法人治理层面，公司将持续完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相 互制衡的运作机制，建立健全法人治理相关制度和议事规则，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执 行规范顺畅。在内部控制方面，将由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，制定和实施内控制度， 确保相关制度规范的完整性、合理性和实施的有效性，覆盖公司经营活动的所有层面和环节，以提高公司 经营的效果与效率，增强公司信息披露真实性、准确性和完整性，确保公司行为合法合规。 2014年，在全球形势严峻、国内经济缓慢复苏的情况下，公司经营仍立足滑动轴承和电机部件两大产 业，通过技术创新、管理创新、经营创新、降本增效等措施，力争实现公司2014年扭亏为盈的经营目标（不 作为公司业绩预测），实现公司可持续增长。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 营业收入 250,006,703.49 267,607,710.58 -6.58% 营业成本 197,901,597.51 187,365,159.13 5.62% 销售费用 13,314,475.68 12,219,477.09 8.96% 管理费用 44,580,477.98 38,283,552.24 16.45% 财务费用 16,109,931.71 14,685,752.45 9.70% 经营活动产生的现金流量净额 36,886,913.41 -51,482,427.73 -171.65% 投资活动产生的现金流量净额 -16,472,721.04 -44,004,518.10 -62.57% 筹资活动产生的现金流量净额 -55,406,038.56 -16,030,073.59 245.64% 所得税费用 3,508,482.77 647,745.04 441.65% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、2013年7月公司子公司上海申科与上海浩杰电机设备有限公司签订《部分资产收购协议》，本次涉及上海浩杰电机设 备有限公司大型车间零部件领域内优质资产业务注入公司，有利于公司进一步完善轴承及部套件产业链；2013年收购资产后 上海申科实现营业收入8,304.18万元，净利润573.49万元，整体经营情况稳定。 2、经过公司多年对汽轮发电机部套件研发、加工试制，2013年取得成功，2013年公司对汽轮发电机部套件订单大幅增 长，尤其是东方电气集团东方汽轮机有限公司销订单增长，2013年实现对东方电气集团东方汽轮机有限公司汽轮发电机部套 件销售2,671.88万元，2013年度因镀镍技术尚未成熟公司国外市场业务没有新突破，2014年在国外市场上，借助于公司已通 过DNV国际认可的管理体系的认证，对铜镀镍技术等进行攻关及创新，公司稳步拓展与海外客户的业务关系，进一步发挥资 源优势和成本优势，巩固和发展与全球知名电机、能源设备制造企业的业务合作关系，如西门子、阿尔斯通等公司，成为其 全球供应链重要的一环。 3、2013年公司提出降本增效，经过全体经营层努力，2013年精简管理机构优化管理人员结构方面取得了良好成绩，母 公司管理人员由年初的656人不断优化调整到年末的547人，减少109人，不断提高公司管理人员工作效率。 4、2013年在内部控制方面，由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，对公司现有部分内控进行优化修正，确 保相关制度规范的完整性、合理性和实施的有效性，覆盖公司经营活动的所有层面和环节，提高了公司经营的效果与效率， 增强了公司信息披露真实性、准确性和完整性。 5、2013年公司在产品研发方面投入持续增加，研发投资总额达到1822万元，也取得显著研发成果，取得发明专利2项， 外观设计2项，新型专利86项。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 主营业务收入 244,155,128.95 262,666,913.75 -7.05% 其他业务收入 5,851,574.54 4,940,796.83 18.43% 主营业务成本 195,283,513.45 184,007,317.87 6.13% 其他业务成本 2,618,084.06 3,357,841.26 -22.03% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 大中型电动机及大型机 械设备 销售量 6,739.71 8,021.84 -15.98% 生产量 6,390.27 8,635.14 -26% 库存量 1,078.84 1,428.28 -24.47% 发电设备 销售量 1,400.63 1,433.35 -2.28% 生产量 1,501.63 1,457.35 3.04% 库存量 203 102 99.02% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 187,768,518.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 75.1% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 上海电气（集团）总公司 111,088,864.05 44.43% 2 哈尔滨电气集团公司 27,434,861.54 10.97% 3 东方电气集团东方汽轮机有限公司 26,718,764.10 10.69% 4 南阳防爆集团股份有限公司 11,739,424.79 4.7% 5 湘潭电机股份有限公司 10,786,604.46 4.31% 合计 —— 187,768,518.94 75.1% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 大中型电动机及大型机 械设备 原材料 89,487,266.24 45.22% 88,537,813.32 47.25% 1.07% 大中型电动机及大型机 械设备 人工 31,328,817.88 15.83% 20,131,902.49 10.74% 55.62% 大中型电动机及大型机 械设备 制造 37,727,743.90 19.06% 24,259,958.59 12.95% 55.51% 发电设备 原材料 20,222,960.79 10.22% 35,182,677.59 18.78% -42.52% 发电设备 人工 7,466,647.23 3.77% 7,364,955.23 3.93% 1.38% 发电设备 制造 9,050,077.41 4.57% 8,530,010.65 4.55% 6.1% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本比 重（%） DQY端盖式滑动轴承系列 原材料 22,023,511.21 11.13% 20,476,750.85 10.93% 7.55% DQY端盖式滑动轴承系列 人工 7,519,329.21 3.8% 4,714,249.70 2.52% 59.5% DQY端盖式滑动轴承系列 制造 8,400,478.82 4.24% 5,661,418.98 3.02% 48.38% ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列 原材料 23,548,212.83 11.9% 25,417,903.71 13.57% -7.36% ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列 人工 8,373,939.21 4.23% 5,794,917.41 3.09% 44.5% ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列 制造 10,157,944.48 5.13% 7,039,256.19 3.76% 44.3% ZH动静压座式滑动轴承系列 原材料 3,718,758.70 1.88% 5,210,002.73 2.78% -28.62% ZH动静压座式滑动轴承系列 人工 1,260,739.94 0.64% 1,256,377.00 0.67% 0.35% ZH动静压座式滑动轴承系列 制造 1,499,123.87 0.76% 1,428,757.72 0.76% 4.92% VTBS立式推动轴承系列 原材料 7,308,643.19 3.69% 5,519,725.40 2.95% 32.41% VTBS立式推动轴承系列 人工 2,584,388.06 1.31% 1,256,171.53 0.67% 105.74% VTBS立式推动轴承系列 制造 3,148,060.38 1.59% 1,510,565.93 0.81% 108.4% 1000MW/600MW/300MW轴 承系列 原材料 8,423,420.63 4.26% 6,451,418.37 3.44% 30.57% 1000MW/600MW/300MW轴 人工 2,994,623.73 1.51% 1,499,879.05 0.8% 99.66% 承系列 1000MW/600MW/300MW轴 承系列 制造 3,729,268.40 1.88% 1,799,219.93 0.96% 107.27% 其他系列轴承 原材料 315,504.33 0.16% 797,152.22 0.43% -60.42% 其他系列轴承 人工 111,564.57 0.06% 182,063.52 0.1% -38.72% 其他系列轴承 制造 135,897.55 0.07% 218,843.95 0.12% -37.9% 轴承部套件 原材料 7,694,230.82 3.89% 15,965,337.28 8.52% -51.81% 轴承部套件 人工 2,908,549.04 1.47% 3,468,055.65 1.85% -16.13% 轴承部套件 制造 3,373,909.41 1.7% 4,244,981.76 2.27% -20.52% 电机零部件 原材料 45,770,085.95 23.13% 33,629,946.20 17.95% 36.1% 电机零部件 人工 16,184,626.96 8.18% 7,533,420.94 4.02% 114.84% 电机零部件 制造 19,714,602.36 9.96% 9,127,345.83 4.87% 115.99% 说明 上述成本为主要主营业务成本数据，不包含加工业务和配件及其他业务成本数据的。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 43,941,688.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 37.31% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 上海浩杰电机设备有限公司 15,402,946.43 13.08% 2 上海顺马实业有限公司 12,913,554.60 10.96% 3 上海越创金属材料有限公司 6,916,380.03 5.87% 4 诸暨市明丰模具材料有限公司 4,605,750.51 3.91% 5 诸暨市洋湖机械铸造厂 4,103,056.56 3.48% 合计 —— 43,941,688.13 37.31% 4、费用 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 销售费用 13,314,475.68 12,219,477.09 8.96% 管理费用 44,580,477.98 38,283,552.24 16.45% 财务费用 16,109,931.71 14,685,752.45 9.70% 资产减值损失 684,923.51 6,801,032.85 -89.93% 营业外支出 1,618,674.19 1,059,683.37 52.75% 所得税费用 3,508,482.77 647,745.04 441.65% 1、报告期内资产减值损失68.49万元，较2012年680.10万元减少611.61万元，同比减少89.93%，主要原因系应收账减少 相应计提坏账准备减少所致； 2、报告期内营业外支出161.87万元，较2012年105.97万元增加55.90万元，同比增加52.75%，主要原因系公益性捐赠支 出增加所致； 3、报告期内所得税费用350.85万元，较2012年64.77万元增加286.07万元，同比增加441.65%，主要原因系递延所得税 调整致所得税费用增加所致； 5、研发支出 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 研发支出 18,220,986.44 13,239,644.78 37.62% 研发支出占期末净资产比例 3.38% 2.33% 1.05% 研发支出占营业收入比例 7.29% 4.95% 2.34% 1、报告期内研发支出1,822.10万元，较2012年1,323.96万元增加498.13万元，同比增长37.62%，主要原因系公司为开发 新产品、提高产品性能加大研发投入，提高经济效益；与其他高等院校合作、委托外部研发费用增加； 2、报告期内研发支出占期末净资产比例3.38%，较2012年2.33%，同比增长1.05%； 3、报告期内研发支出占营业收入比例7.29%，较2012年4.95%，同比增长2.34%； 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 291,944,750.50 221,029,459.50 32.08% 经营活动现金流出小计 255,057,837.09 272,511,887.23 -6.4% 经营活动产生的现金流量净额 36,886,913.41 -51,482,427.73 171.65% 投资活动现金流入小计 19,894,496.88 73,300.21 27,041.12% 投资活动现金流出小计 36,367,217.92 44,077,818.31 -17.49% 投资活动产生的现金流量净额 -16,472,721.04 -44,004,518.10 62.57% 筹资活动现金流入小计 421,560,000.00 340,625,000.00 23.76% 筹资活动现金流出小计 476,966,038.56 356,655,073.59 33.73% 筹资活动产生的现金流量净额 -55,406,038.56 -16,030,073.59 -245.64% 现金及现金等价物净增加额 -35,142,828.35 -111,526,505.78 68.49% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额3,688.69万元，较2012年-5,148.24万元增加8,836.93万元，同比增长171.65%， 主要原因系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 2、报告期内经营活动产生的现金流量净额-1,647.27万元，较2012年-4,400.45万元增加2,753.18万元，同比增长62.57%， 主要原因系公司收到中央预算财政资金所致； 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-5,540.60万元，较2012年 -1,603.01万元减少3,937.60万元，同比减少245.64%，主要原因系公司归还银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要因本期固定资产折旧39,089,277.58元，无形资产摊销1,077,550.26元，本期财务费用发生额16,036,253.78元，本 期应付账款项余额增加6,313,808.96元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 大中型电动机及 大型机械设备 201,317,524.85 158,543,828.02 21.25% 5.88% 19.27% -8.84% 发电设备 42,837,604.10 36,739,685.43 14.23% -40.93% -28.07% -15.34% 其中：火电 20,498,957.76 18,023,410.50 12.08% -62.54% -53.05% -17.76% 水电 22,338,646.34 18,716,274.93 16.22% 25.46% 47.51% -12.52% 小 计 244,155,128.95 195,283,513.45 20.02% -7.05% 6.13% -9.93% 分产品 DQY端盖式滑 动轴承系列 37,943,319.24 27,016,308.04 28.8% -19.36% -12.43% -5.63% ZQ/ZQKT座式 滑动轴承系列 42,080,096.51 33,436,435.40 20.54% -22.72% -12.59% -9.21% ZH动静压座式 滑动轴承系列 6,478,622.51 5,450,026.72 15.88% -41.77% -30.97% -13.16% VTBS立式推动 轴承系列 13,041,091.64 10,413,095.88 20.15% 11.77% 25.66% -8.83% 1000MW/600MW/300MW轴承 系列 15,147,312.77 13,324,600.06 12.03% -17.88% 36.66% -35.11% 其他系列轴承 562,966.45 424,635.03 24.57% -61.50% -64.56% 6.50% 轴承部套件 13,976,689.26 12,970,790.14 7.2% -52.66% -45.22% -12.60% 电机零部件 81,669,315.27 63,309,692.48 22.48% 19.11% 25.89% 22.48% 加工业务 29,541,871.26 26,258,896.41 11.11% 84.42% 137.33% -19.82% 配件及其他 3,713,844.04 2,679,033.29 27.86% -14.49% -2.21% -9.06% 小 计 244,155,128.95 195,283,513.45 20.02% -7.05% 6.13% -9.93% 分地区 国内 238,653,852.57 190,941,378.71 19.99% -4.70% 8.56% -9.78% 国外 5,501,276.38 4,342,134.74 21.07% -55.03% -46.50% -12.59% 小 计 244,155,128.95 195,283,513.45 20.02% -7.05% 6.13% -9.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 121,735,685.00 13.49% 152,198,169.69 16.07% -2.58% 应收账款 175,464,151.92 19.44% 204,345,756.90 21.58% -2.14% 存货 131,203,435.54 14.54% 130,008,470.02 13.73% 0.81% 投资性房地产 10,029,964.43 1.11% 0% 1.11% 长期股权投资 0% 固定资产 301,830,246.49 33.44% 307,259,673.49 32.45% 0.99% 在建工程 33,082,871.51 3.67% 43,793,657.02 4.62% -0.95% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 219,280,000.00 24.29% 214,500,000.00 22.65% 1.64% 一年内到期的非 流动负债 43,000,000.00 4.54% -4.54% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 动 金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司经营滑动轴承制造十多年，积累了丰富的行业经验，锤炼和培养了优秀的研发、销售、管理团队，完成和优化了 产业布局，形成了独特的核心竞争力。 1、雄厚的装备制造能力。 公司经过多年的经营实践，积累了强大的生产制造能力。一方面，公司装备实力雄厚，车间配备数控立式、卧式车床， 数控双柱立式铣车床，数控镗铣床，数控龙门移动镗铣床等国内高端设备。另一方面，公司的制造能力雄厚，公司长期以来 一直注重技术人员的培养和引进，具备经验丰富、技术熟练的技术和生产人员，拥有多项工艺技术储备。 2、优质的客户资源。 公司在滑动轴承领域从业十多年，树立了良好的品牌形象，积累了优质的客户资源，如上电、哈电、东汽、西门子等， 为客户提供了大量的优质合格产品，建立了良好的市场开拓机制。 3、技术创新能力。 公司自设立以来始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研发力量雄厚，开发的新产品达到 国内先进水平，公司的技术紧跟市场需求，同时与国内重点高校就在滑动轴承领域建立长期、稳定、紧密的产学研合作关系， 通过开展相关实质性的合作，促进新滑动轴承应用技术发展，从而巩固了公司在国内同行中的领先地位。 4、广阔的产品应用领域，合理的产品结构。 不断延伸的产业链和产品应用领域使公司的竞争力更为突出。2013年7月，公司子公司上海申科收购了上海浩杰部分资 产，此次大型电机零部件领域内优质资产注入公司成功，有利于拓展和延伸公司轴承及部套件产业链，标志着公司将向轴承 及部套件业务迈出更重要的一步，进一步提高公司整体配套供应能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- -- 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投资 初始投资金 起始日 期 终止 日期 期初投 资金额 计提减值 准备金额 期末投 资金额 期末投资金额占 公司报告期末净 报告期实 际损益金 名称 额 （如有） 资产比例（%） 额 合计 0 -- -- 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 31,442.18 报告期投入募集资金总额 2,053.55 已累计投入募集资金总额 14,475.2 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已支付募集资金项目投资款58,547,860.00元，以前年度已使用超额募集资金归还银行借款52,300,000.00 元、支付土地款税费及配套费12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为2,136,523.72元。本公司2013年度已支付募集资金项目投资款15,848,161.16元，2013年度使用超额 募集资金归还银行借款4,687,295.40元，2013年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额85,000,000.00元，2013 年度以募集资金存出定期存单余额6,175,000.00元用于开具银行承兑汇票支付募集资金项目投资款，2013年度收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为1,111,905.08元。本公司累计已使用募集资金74,396,021.16元，累计已使用超募资金 70,355,987.40元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额85,000,000.00元，累计使用募集资金存出定期存 单余额6,175,000.00元用于开具银行承兑汇票，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,248,428.80元。截 至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币81,743,264.03元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额，不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额85,000,000.00元以及使用募集资金存出定期存单余额 6,175,000.00元）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.滑动轴承生产线技 改项目 否 8,136 8,136 310.03 4,912.53 60.38% 2013年 12月31 日 是 否 2.年产1200套高速滑 动轴承生产线新建项 目 否 11,989 11,989 902.49 2,108.77 17.59% 2014年 07月31 日 否 否 3.技术研发中心项目 否 4,292 4,292 372.3 418.3 9.75% 2014年 07月31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 24,417 24,417 1,584.82 7,439.6 -- -- -- -- 超募资金投向 购置储运中心土地 否 1,500 1,500 1,336.87 89.12% 归还银行贷款（如有） -- 5,698.73 5,698.73 468.73 5,698.73 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 7,198.73 7,198.73 468.73 7,035.6 -- -- -- -- 合计 -- 31,615.73 31,615.73 2,053.55 14,475.2 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1．关于公司募集资金投资项目进展缓慢及延期的说明2013年6月1日，公司第二届董事会第十五 次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，因国内外经济环境发生了很大的变化，机 械行业也受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落，在目前持续低迷的市场环境下，公 司利用现有轴承通用生产设备的加工能力能够满足高速轴承的市场订单需求，同时为保证技术研发 水平，公司暂利用现有办公楼及研发设备进行技术研究开发工作，为防止短期出现产能过剩，提高 募集资金使用效率，公司拟延缓募集资金项目"年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目"、"技术 研发中心项目" 和"滑动轴承生产线技改项目"的实施。2．关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明 2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止"滑动轴承生产线技改项 目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了 巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落，根据目前的经济形势判断，预期市场消费需求短期 内难以迅速恢复，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司终止"滑动轴承生产线技改项 目"的实施，以确保募集资金的有效使用。截至2013年12月31日，本项目累计投入募集资金4,912.53 万元，剩余募集资金3,245.54万元（含已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额1,500.00 万元、尚未支付的设备质量保证金76.04万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额）拟全部用于永久补充流动资金，2014年2月13日公司永久补充流动资金的金额3,169.50万元。 3．关于调整技术研发中心项目的说明2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过 了《关于调整募集资金投资项目"技术研发中心项目" 研发场地建设方式的议案》。考虑到研发场地 的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司拟对募投项目"技术研发中心项目"研发场地 建设方式进行调整，具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设 计，总建筑面积由原先的7,500平方米调整为7,050平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与" 高速滑动轴承生产线新建项目"（2011年12月已更名为年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目） 的联合厂房进行连接。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司本次募集资金净额为314,421,843.79元，募集资金承诺投资总额244,170,000.00元，超额募集资 金为70,251,843.79元。经2013年6月1日公司第二届董事会第十五次会议决议通过，并经2013年 6月20日2013年度第一次临时股东大会审议通过，2013年度公司使用超额募集资金归还银行借款 4,687,295.40元。截至2013年12月31日，超募资金余额12,042.70元尚未使用（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术 研发中心项目” 研发场地建设方式的议案》。考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求 及特殊性，公司拟对募投项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体调整方式如下： 研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的7,500平方米调 整为7,050平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”（2011年 12月已更名为年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目）的联合厂房进行连接。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位之前（截至2011年11月16日），公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 3,668.70万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,668.70万元， 其中滑动轴承生产线技改项目3,340.00万元，年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目303.10万 元，技术研发中心项目25.60万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 (1) 经2012年11月6日公司第二届董事会第十一次会议决议通过，并经2012年11月23日2012 年度第四次临时股东大会审议通过，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过六个月。截至2013年5月21日， 公司已将上述资金分别归还至中国银行股份有限公司诸暨支行募集资金专用账户50,000,000.00元、 中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行募集资金专用账户20,000,000.00元和中国工商银行股份有限公 司诸暨支行募集资金专用账户20,000,000.00元。(2) 经2013年6月1日公司第二届董事会第十五次 会议决议通过，并经2013年6月20日2013年度第一次临时股东大会审议通过，公司继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金85,000,000.00元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月，到期归还募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 适用 金结余的金额及原因 公司本次募集资金净额为314,421,843.79元，募集资金承诺投资总额244,170,000.00元，超额募集资 金为70,251,843.79元。经2013年6月1日公司第二届董事会第十五次会议决议通过，并经2013年 6月20日2013年度第一次临时股东大会审议通过，2013年度公司使用超额募集资金归还银行借款 4,687,295.40元。截至2013年12月31日，超募资金余额12,042.70元尚未使用（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 尚未使用的募集资金 用途及去向 暂存募集资金专用账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后 的项目 对应的 原承诺 项目 变更后项目拟投入 募集资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海申科 子公司 制造业 滑动轴承、 轴瓦、电机 配件 6250万元 155,192,741.74 82,764,079.71 83,041,760.14 6,013,110.20 5,734,913.97 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 大型发电设备滑动轴 承部套件技改项目 29,368.8 26,734.42 100% 项目收入4,352万元 合计 29,368.8 0 26,734.42 -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制下的特殊目的主体。 八、公司未来发展的展望 （一）发展战略 公司发展战略是：做精做强滑动轴承产业，快速发展电机部件产业。 在滑动轴承产业方面，坚持“高速、高技术含量 的滑动轴承产品发展方向，大力推行科技创新和管理创新，走做精做强的企业发展之路，强化公司在滑动轴承领域的竞争优 势，使公司发展成为我国滑动轴承的主要生产基地； 在电机部件产业方面，依托公司技术、生产装备、客户优势，大力向 电机部件领域发展，重点发展燃汽机部件、电机零部件等产品，使公司成为国内较大的电机部件生产供应基地。 （二）发展目标 公司发展目标是：巩固公司在滑动轴承行业的重要地位，在发展常规滑动轴承的同时，加大高速滑动轴承产品的研发 和技术改造投入，使公司滑动轴承产品结构向高速、重载方向发展，通过五年的发展，将高速滑动轴承的产销量占公司轴承 总产销量的比例提高到20%以上，使公司成为国内主要高速滑动轴承的供应商。在电机部件方面，将重点发展燃汽发电设备、 火力发电设备、水电发电的部件，重点发展电机零部件整体配套能力，培育公司新的经济增长点，使部套件及电机零部件产 业在3年时间内成为公司第二个主导产业，并成为公司主要利润增长点。 （三）2014年公司经营计划立足滑动轴承和电机部件两大产业，通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，力争2014 年公司经营目标。为实现经营目标，公司将采取以下措施： 1、以产品生产基地为平台，通过产品优化、批量化生产等措施，提高现有滑动轴承的规模化发展水平。公司已根据产 品分类设立了滑动轴承生产基地、电机部件生产基地，公司将以生产基地为平台，通过专业化生产技术、自动化生产设备、 优化产品设计、降低成本等措施，提高现有产品的规模化发展速度。 2、加大新产品的研发速度，增加新的市场份额；公司2014年要在西气东输、燃气发电设备部件等产品上加快优化改进 速度，加强市场推广力度，增加新的市场份额。 3、加快上海申科公司的规模化速度。通过收购上海浩杰部分资产后的生产整合和人员磨合，整合后的上海申科生产经 营步入正常化轨道，2014年将从管理入手，发挥其生产潜力，实现规模化生产。 4、加快电机部件市场开拓。2014年公司将重点抓好现有滑动轴承生产管理，年初已确定目标，制订了措施，主要抓好 生产经营过程的考核工作；充分发挥技术、客户资源优势，加快对部件市场开发深度及广度，承接更多的市场采购订单。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度利润分配方案 (1)以截止2011年12月31日总股本股10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币（含税），合计 派发现金2,000万元人民币。 (2)以2011年12月31日的公司总股本10,000万股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -28,540,949.63 0% 2012年 0.00 6,362,040.74 0% 2011年 20,000,000.00 39,178,199.57 51.05% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 现金分红政策： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 十五、社会责任情况 作为上市公司，在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创 建和谐的企业发展环境，践行社会责任。 保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的 规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对 公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。公司一 贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。（未完）  |