[公告]申科股份：兴业证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司 关于申科滑动轴承股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为申 科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）2011年度首次公 开发行（以下简称“本次发行”）的保荐机构，就其2013年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，现报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1709号文核准，并经深圳证 券交易所同意，申科股份向社会公众公开发行的方式发行人民币普通股（A股） 股票2,500万股，发行价每股人民币14.00元，共计募集资金350,000,000.00元， 坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元（已扣除预付承销费700,000.00元）后的 募集资金为325,000,000.00元，已由兴业证券于2011年11月16日汇入申科股 份募集资金专用账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,578,156.21元 后，申科股份本次募集资金净额为314,421,843.79元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕469 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 申科股份以前年度已支付募集资金项目投资款58,547,860.00元，以前年度 已使用超额募集资金归还银行借款52,300,000.00元，支付土地款税费及配套费 12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为2,136,523.72元。 申科股份2013年度已支付募集资金项目投资款15,848,161.16元，2013年度 使用超额募集资金归还银行借款4,687,295.40元，2013年度使用闲置募集资金暂 时补充流动资金尚未归还余额85,000,000.00元，2013年度以募集资金存出定期 存单余额6,175,000.00元用于开具银行承兑汇票支付募集资金项目投资款，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,111,905.08元。 申科股份累计已使用募集资金74,396,021.16元，累计已使用超募资金 70,355,987.40元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 85,000,000.00元，累计使用募集资金存出定期存单余额6,175,000.00元用于开具 银行承兑汇票，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,248,428.80元。 截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币81,743,264.03元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包括已使用闲置募集资金暂 时补充流动资金尚未归还余额85,000,000.00元以及使用募集资金存出定期存单 余额6,175,000.00元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，申科股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集 资金管理制度》。申科股份对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 2011年12月15日，公司、兴业证券分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支 行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招 商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行共同签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，申科股份在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日，申科股份设立5个募集资金专用账户，募集资金 存放情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有 限公司诸暨支行 1211024029245236335 17,455,403.93 滑动轴承生产线技改 项目募集资金专户 中国银行股份有限公 司诸暨支行 398759777160 44,818,417.03 年产1200套高速滑动 轴承生产线新建项目 募集资金专户 中信银行股份有限公 司绍兴诸暨支行 7334710182100024201 19,457,400.37 技术研发中心项目募 集资金专户 招商银行股份有限公 司杭州湖墅支行 571904935910303 8,230.30 超额募集资金专户 中国建设银行股份有 限公司诸暨支行 33001656335053020592 3,812.40 超额募集资金专户 合计 81,743,264.03 注：上述募集资金余额中不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 85,000,000.00元以及使用募集资金存出定期存单余额6,175,000.00元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：申科滑动轴承股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 31,442.18 本年度投入募集资金总额 2,053.55 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 14,475.20 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 （1） 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 （2） 截至期末 投资进度（%） （3）＝（2）/（1） 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.滑动轴承生产 线技改项目 否 8,136.00 8,136.00 310.03 4,912.53 60.38 注1 详见下文 否 2.年产1200套 高速滑动轴承 生产线新建项 目 否 11,989.00 11,989.00 902.49 2,108.77 17.59 2014.7 否 3.技术研发中心 项目 否 4,292.00 4,292.00 372.30 418.30 9.75 2014.7 否 承诺投资项目 小计 24,417.00 24,417.00 1,584.82 7,439.60 - 超募资金投向 1.归还银行贷款 - 5,698.73 5,698.73 468.73 5,698.73 100.00 - - - - 2.购置储运中心 土地 - 1,500.00 1,500.00 1,336.87 89.12 - - - - 超募资金投向 小 计 7,198.73 7,198.73 468.73 7,035.60 合 计 - 31,615.73 31,615.73 2,053.55 14,475.20 31,615.73 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见下文 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见下文 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 详见下文 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前（截至2011年11月16日），公司利用自筹资金对募投项目累计已投入3,668.70万元，募 集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,668.70万元，其中滑动轴承生产线技改项目 3,340.00万元，年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目303.10万元，技术研发中心项目25.60万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见下文 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见下文 尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专用账户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注1：2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》，并于2014年2月13日永久补充流动资金的金额3,169.50万元。 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （1）经2012年11月6日公司第二届董事会第十一次会议决议通过，并经 2012年11月23日2012年度第四次临时股东大会审议通过，公司继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金90,000,000.00元，使用期限自公司股东大会审 议批准之日起不超过六个月。截至2013年5月21日，公司已将上述资金分别归 还至中国银行股份有限公司诸暨支行募集资金专用账户50,000,000.00元、中信 银行股份有限公司绍兴诸暨支行募集资金专用账户20,000,000.00元和中国工商 银行股份有限公司诸暨支行募集资金专用账户20,000,000.00元。 （2）经2013年6月1日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并经 2013年6月20日2013年第一次临时股东大会审议通过，公司继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金85,000,000.00元，使用期限不超过十二个月，到 期归还募集资金专用账户。 2、超额募集资金的使用情况 公司本次募集资金净额为314,421,843.79元，募集资金承诺投资总额 244,170,000.00元，超额募集资金为70,251,843.79元。经2013年6月1日公司 第二届董事会第十五次会议决议通过，并经2013年度第一次临时股东大会审议 通过，2013年度公司使用超额募集资金归还银行借款4,687,295.40元。截至2013 年12月31日，超募资金余额12,042.70元尚未使用（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）。 3、使用募集资金存出定期存单开具银行承兑汇票情况 经公司第二届董事会第十一次会议决议通过，公司根据募集资金投资项目相 关设备采购及基础设施建设进度，将以银行承兑汇票方式支付的应付款项等额资 金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存单方式存储，以该定期存单为保 证金开具等额银行承兑汇票。2013年度，公司累计使用募集资金存出定期存单 用于开具银行承兑汇票11,665,000.00元，截至2013年12月31日，尚有 6,175,000.00元的银行承兑汇票尚未到期。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 1、关于公司募集资金投资项目进展缓慢及延期的说明 2013年6月1日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集 资金投资项目延期的议案》，为防止短期出现产能过剩，公司拟延缓募集资金项 目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”、“技术研发中心项目” 和“滑 动轴承生产线技改项目”的实施，项目延期后如下： 单位：万元 项目名称 募集资金承诺 投资总额 计划完成日期 延期后完成日期 滑动轴承生产线技改项目 8,136.00 2013-7-5 2013-12-31 年产1200套高速滑动轴承 生产线新建项目 11,989.00 2013-7-31 2014-7-31 技术研发中心项目 4,292.00 2013-7-31 2014-7-31 小 计 24,417.00 2、关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明 2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止 “滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根 据目前的经济形势判断，预期市场消费需求短期内难以迅速恢复，为防止出现产 能过剩，提高募集资金使用效率，公司终止“滑动轴承生产线技改项目”的实施， 以确保募集资金的有效使用。 截至2013年12月31日，本项目累计投入募集资金4,912.53万元，剩余募 集资金3,245.54万元（含已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 1,500.00万元、尚未支付的设备质量保证金76.04万元以及累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）拟全部用于永久补充流动资金，2014年2月13 日公司永久补充流动资金的金额3,169.50万元。 3、关于调整技术研发中心项目的说明 2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 募集资金投资项目“技术研发中心项目” 研发场地建设方式的议案》。考虑到研 发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司拟对募投项目“技 术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体调整方式如下：研发中心大 楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的7,500平 方米调整为7,050平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“年产1200套 高速滑动轴承生产线新建项目”的联合厂房进行连接。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 2014年1月13日，公司终止滑动轴承生产线技改项目的实施，该项目已使 用募集资金占承诺使用募集资金总额的比例为60.38%，未能达到原承诺的投资 进度，且该项目中已结转固定资产的设备可以提高产品的镗、铣、划线工序等效 率，但不具备完整独立生产产品的能力，因此无法单独形成生产能力并单独核算 效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2013年度，申科股份不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2013年度，申科股份募集资金使用及披露不存在重大问题。 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页） 保荐代表人： 王廷富 年 月 日 保荐代表人： 裘晗 年 月 日 保荐机构公章：兴业证券股份有限公司 年 月 日 中财网
 |