[年报]金河生物：2013年年度报告
2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股10 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人王东晓、主管会计工作负责人邬瑞岗及会计机构负责人(会计主 管人员)周立航声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 31 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 40 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 45 八、公司治理 ................................................................................................................................... 52 九、内部控制 ................................................................................................................................... 57 十、财务报告 ................................................................................................................................... 59 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 180 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、金河生物 指 金河生物科技股份有限公司 建安公司、金河建安 指 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 淀粉公司、金河淀粉 指 内蒙古金河淀粉有限责任公司 动物药业 指 内蒙古金河动物药业有限公司 法玛威 指 法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《金河生物科技股份有限公司章程》 GMP 指 药品生产质量管理规范 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration的缩写，即美国食品和药品监督管 理局 EDQM 指 European Directorate for Quality Medicines的缩写，即欧洲药品质量管 理局 报告期 指 2013年 重大风险提示 可能存在经营成本增加、行业竞争加剧、产品价格下滑等风险。敬请广大 投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 金河生物 股票代码 002688 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金河生物科技股份有限公司 公司的中文简称 金河生物 公司的外文名称（如有） Jinhe Biotechnology CD.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Jinhe Biotechnology 公司的法定代表人 王东晓 注册地址 内蒙古自治区托克托县新坪路71号 注册地址的邮政编码 010200 办公地址 内蒙古自治区托克托县新坪路71号 办公地址的邮政编码 010200 公司网址 www.jinhe.com.cn 电子信箱 jinhe@jinhe.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓一新 联系地址 内蒙古自治区托克托县新坪路71号 电话 0471-8524005 传真 0471-8524039 电子信箱 jinhe@jinhe.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1990年03月14日 呼和浩特市工商行 政管理局 150100000001693 150122114368372 11436837-2 报告期末注册 2012年12月07日 内蒙古自治区工商 行政管理局 150100000001693 150122114368372 11436837-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼 签字会计师姓名 万奇见、雷军锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座 王红兵、马锋 自2012年7月13日上市之日 起至2014年12月31日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 741,071,198.92 770,405,139.29 -3.81% 720,726,464.39 归属于上市公司股东的净利润 （元） 90,432,470.20 89,576,880.83 0.96% 77,404,788.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 89,131,819.38 81,607,420.43 9.22% 73,305,616.91 经营活动产生的现金流量净额 （元） 148,323,143.86 88,806,099.99 67.02% 106,590,754.31 基本每股收益（元/股） 0.83 0.96 -13.54% 0.95 稀释每股收益（元/股） 0.83 0.96 -13.54% 0.95 加权平均净资产收益率（%） 9.94% 16.08% -6.14% 27.4% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,016,873,534.20 1,003,372,800.58 1.35% 670,839,062.60 归属于上市公司股东的净资产 （元） 900,576,939.83 864,404,304.63 4.18% 322,498,059.71 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,432,470.20 89,576,880.83 900,576,939.83 864,404,304.63 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,432,470.20 89,576,880.83 900,576,939.83 864,404,304.63 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,141,677.87 -321,271.57 -179,455.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,732,967.22 9,674,156.47 4,205,685.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -202,849.23 -551,500.00 78,498.04 减：所得税影响额 87,789.30 831,924.50 5,556.40 合计 1,300,650.82 7,969,460.40 4,099,171.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，国际经济复苏缓慢，国内市场竞争环境复杂，受2013年上半年各类动物疫情的 影响，下游养殖业和饲料行业受到较大冲击，行业整体效益不佳，面对诸多不利因素，公司 在董事会的领导下，管理层和全体员工共同努力，紧紧围绕公司发展战略，在产品升级、资 源整合、研发创新、市场拓展、内控规范、社会责任等方面积极开展各项工作，使公司保持 了持续稳定增长。报告期内实现营业收入74,107万元，同比减少3.81%。利润总额10,816万元， 同比增长0.26%。归属于上市公司股东的净利润9,043万元，同比增长0.96%。2013年，公司经 营管理主要工作情况如下： 1、完成募投项目建设，扩大规模优势 2013年，公司重点开展了年产1万吨高效饲用金霉素募投项目及其配套工程的建设工作。 该项目以打造一个标准化、现代化的金霉素生产线样板工程为目标，规范运作，大型设备和 施工单位全部按照公司招标管理办法选定和采购，全体员工加班加点，不懈努力，于11月15 日，一次实现了联动试产成功。募投项目的建成有利于进一步扩大公司的规模优势，巩固行 业龙头地位。 2、积极推动研发和产品创新 公司一直高度重视研发和创新工作，充分利用公司自身的研究平台，同时与华南农大、 内蒙古大学等高等院校进行合作，开展了“高品质盐酸金霉素的研制”、“发酵培养基分消 技术的工艺革新”、“连消技术的研究与开发”等项目的研究，在新产品研发方面做了大量 工作。报告期内公司获得三项专利授权。分别为：“盐酸沃尼妙林的制备方法”、“截短侧 耳素的超临界二氧化碳萃取工艺”、“金霉素预混剂的制备方法”。公司通过了“高新技术 企业”复审，并获得“国家火炬计划重点高新技术企业”称号。通过研发为公司产品结构调 整，可持续发展提供技术支撑。 3、加强国内外市场开发，进一步完善营销网络 公司高度重视国内外市场的开拓，进一步加强了美国法玛威公司的销售平台作用，加强 与国外重点客户的沟通，加强境外销售注册，提升公司的品牌影响力。报告期内，饲用金霉 素在美国市场的销售情况较同期相比有较大增幅 。公司生产的22%金霉素颗粒预混剂，获得 加拿大政府兽药产品批准文号，并完成销售商的注册许可工作，获准在加拿大市场销售。国 内市场方面，面对国内新竞争形势的发展，公司采取“降低生产成本、提升产品质量、加快 产品升级换代，加大产品宣传力度、增加产品的市场适应性以及开拓终端市场”等手段来确 保销售的平稳运行，同时继续加强营销队伍建设，通过学习培训提高营销人员的整体素质， 完善销售激励机制，提高营销团队的积极性，保障了年度销售计划的完成。 4、加强安全生产及质量管理 公司一直视安全生产、质量提升为公司的生命线。报告期内，公司进一步完善了QA组织 框架，全面建立起跟班作业管理模式，较好地实施了对生产全过程的监管，确保了对产品质 量的有效管控，提升了质量管理水平。先后接受了美国辉瑞公司、泰国客户、加拿大官方审 计和欧洲客户的质量审计。同时就国际法规注册做了大量的检测对照实验，较好地实现了国 际法规注册的专业化对接。 5、加强内控管理和信息批露工作 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治 理结构，及时履行信息披露义务，规范公司运作，完善内部控制体系、为公司发展创造良好 平台。 6、高度重视环境保护，积极履行社会责任 公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作。报告期内，公司按照环保部门的各 项规定进行自查并持续改进，确保各类污染物达标排放。积极探索污废物处理的先进工艺， 不断改造更新，使公司的环境保护管理水平和效果不断提升。 公司积极履行社会责任。报告期内，公司被中华全国总工会授予“全国模范职工之家” 荣誉称号，呼和浩特市委统战部、市工商联、市非公有制办公室授予公司“优秀十佳本土民 营企业”称号。公司积极参与慈善事业，积极捐助、回馈社会。认真保障企业员工的各项权 益，履行企业的社会责任。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现主营业务收入74,009.44万元，同比减少3.80%，其中药物饲料添加剂 实现主营业务收入69,525.85万元，同比减少2.05%，占主营业务收入的93.94%；淀粉、副产 品实现主营业务收入4,483.59万元，同比减少24.66%，占主营业务收入的6.06%。国内实现主 营业务收入23,687.67万元，同比减少18.60%，占主营业务收入的32.01%；国外实现主营业务 收入50,321.77万元，同比增加5.20%，占主营业务收入的67.99%。 报告期内，公司主营业务毛利率为35.34%，比上年同期略有增长，其中药物饲料添加剂 的毛利率为37.77%，同比增长2.61个百分点，淀粉、副产品的毛利率为-2.49%，同比增加0.79 个百分点。 报告期内，金霉素市场需求总体稳定，外销市场中美国市场需求增势强劲，但由于本年 度人民币升值较快，外销市场价格略有降低，外销收入总体较上年增长3.2%；内销市场由于 下游饲料行业和养殖业低迷，市场竞争加剧，公司积极调整国内营销战略，减少内销市场投 放量，稳定市场价格，全年销售均价较上年上升2%，但销量下滑19%，内销收入总体较上年 减少16.8%。本年度主要原材料玉米和燃料（煤）等价格降幅明显，生产工艺的创新和技术改 造降低了原材料的单耗水平，兽用药物添加剂的毛利率水平较上年有所提高。 本年度淀粉公司扩能改造，停产时间较长，淀粉副产品产量较上年有所降低，销量亦有 所降低，各副产品的下游行业不同，需求亦不同，价格有升有降，销售收入总体较上年降幅 较大。由于主原料玉米价格走低，毛利率水平较上年略有提高。 报告期内，公司发生销售费用5,786.54万元，比上年增加1,100.03万元，增幅23.47%，主 要原因是：职工薪酬有较大幅度增加；不断加大广告宣传力度，相关费用增加。发生管理费 用8,586.58万元，比上年增加391.81万元，增幅4.78%，主要原因是：职工薪酬大幅增加；为 迎接FDA检查，修理费支出增加；本年度加大研发投入，研发支出增加；公司业务招待费、 办公费和物料消耗控制较好，三项费用支出减少；媒体宣传费减少。发生财务费用307.55万 元，比上年减少887.48万元，减幅74.26%，主要是上市后资金充裕，归还大部分银行借款， 利息支出减少；本期募集资金暂未使用部分金额较大，增加了利息收入；本期人民币持续升 值，汇兑损失增加。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额14,832.31万元，同比增加67.02%，本年度 公司“销售商品、提供劳务收到的现金”占营业收入的比例为108.05%，公司主营业务获取现金 的能力较强，销售回款情况总体良好。投资活动产生的现金流量净额-16,013.56万元，同比减 少210.72%，本年度是募投项目主要建设期, 土建工程和设备采购全面展开,投资支出增加。筹 资活动产生的现金流量净额-8,640.89万元，同比减少134.79%，上年度公司发行股票募集大额 资金，本年度股东分红支出较大。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、募投项目建设情况：报告期内公司募集资金扩产10000吨高效饲用金霉素项目,已于 2013年11月中旬试产成功。募投项目的建成，将进一步巩固公司在饲用金霉素行业的龙头地 位，保持竞争优势。 2、在产品、技术开发上方面：金河牧星生物技术研究（北京）有限公司做为公司设立在 首都的研发平台，其技术前沿和人才集聚的作用正逐步发挥，有利于公司利用优势资源，加 强研发和创新，为公司的后续发展提供技术支持。 3、市场开发与营销网络建设：境外市场高度重视法玛威的销售平台作用，加强国内外重 点客户的沟通，拓宽销售渠道，提升品牌影响力，及时了解客户的需求，开发出符合客户特 殊需求的具有高附加值的产品。目前法玛威公司产品在美国的注册工作进展顺利。 4、经营管理方面：公司经营管理水平进一步提高，建立并完善了一系列规章制度，强化 了公司内控。 5、报告期内公司利润水平与同期相比稳定略有增长，经营业绩基本符合公司前期预计。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：万元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 药物饲料添加剂 销售量 70,000.84 71,582.88 -2.21% 生产量 44,539.54 47,724.47 -6.67% 库存量 4,612.81 4,050.95 13.87% 淀粉、副产品 销售量 20,538.13 23,772 -13.6% 生产量 19,902.94 22,010.59 -9.58% 库存量 309.93 467.81 -33.75% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量、生产量、库存量金额以本公司、金河淀粉和动物药业的单体报表为依据填列。 因产品规格、售价等不同，不宜以数量方式披露，改用金额披露，单位为万元。销售量指销 售收入，生产量指生产成本，库存量指库存成本。淀粉、副产品的库存量2013年比2012年下 降33.75%，主要系本期淀粉、副产品的产量有所减少，消化部分积压库存。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 444,756,177.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 60.02% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 1. 237,517,383.14 32.05% 2 2 133,967,651.26 18.08% 3 3 27,334,714.04 3.69% 4 4 26,897,188.66 3.63% 5 5 19,039,240.00 2.57% 合计 —— 444,756,177.10 60.02% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 药物饲料添加剂 原材料 235,867,381.53 54.52% 252,870,799.74 54.95% -0.43% 药物饲料添加剂 人工工资 47,541,118.32 10.99% 46,057,448.71 10.01% 0.98% 药物饲料添加剂 折旧 24,448,411.81 5.65% 23,251,874.64 5.05% 0.6% 药物饲料添加剂 能源 87,492,089.44 20.22% 100,864,934.16 21.92% -1.7% 药物饲料添加剂 制造费用 27,489,636.09 6.36% 27,526,404.81 5.98% 0.38% 药物饲料添加剂 出口退税 9,790,070.02 2.26% 9,637,673.13 2.09% 0.17% 淀粉、副产品 原材料 40,006,939.97 87.06% 53,876,487.88 87.65% -0.59% 淀粉、副产品 人工工资 1,612,960.71 3.51% 1,948,400.93 3.17% 0.34% 淀粉、副产品 折旧 326,268.41 0.71% 1,183,555.39 1.93% -1.22% 淀粉、副产品 能源 3,308,637.35 7.2% 4,044,887.73 6.58% 0.62% 淀粉、副产品 制造费用 698,490.10 1.52% 414,463.29 0.67% 0.85% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 兽用药物添加剂 原材料 221,100,830.89 53.16% 236,776,638.32 53.42% -0.26% 兽用药物添加剂 人工工资 46,336,405.66 11.14% 45,482,806.06 10.26% 0.88% 兽用药物添加剂 折旧 24,043,635.38 5.78% 23,033,083.84 5.2% 0.58% 兽用药物添加剂 能源 87,370,050.38 21.01% 100,846,567.33 22.75% -1.74% 兽用药物添加剂 制造费用 27,306,297.72 6.56% 27,478,216.74 6.2% 0.36% 兽用药物添加剂 出口退税 9,790,070.02 2.35% 9,637,673.13 2.17% 0.18% 淀粉、副产品 原材料 40,006,939.97 87.06% 53,876,487.88 87.65% -0.59% 淀粉、副产品 人工工资 1,612,960.71 3.51% 1,948,400.93 3.17% 0.34% 淀粉、副产品 折旧 326,268.41 0.71% 1,183,555.39 1.93% -1.22% 淀粉、副产品 能源 3,308,637.35 7.2% 4,044,887.73 6.58% 0.62% 淀粉、副产品 制造费用 698,490.10 1.52% 414,463.29 0.67% 0.85% 兽药制剂 原材料 14,766,550.64 88.52% 16,094,161.42 94.93% -6.41% 兽药制剂 人工工资 1,204,712.66 7.22% 574,642.65 3.39% 3.83% 兽药制剂 折旧 404,776.43 2.43% 218,790.80 1.29% 1.14% 兽药制剂 能源 122,039.06 0.73% 18,366.83 0.11% 0.62% 兽药制剂 制造费用 183,338.37 1.1% 48,188.07 0.28% 0.82% 说明 产品统一按类别进行披露。由于人工成本的增加，上述三种产品人工工资的占比都有不 同程度的上升。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 110,122,589.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 23.85% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 1 51,382,770.03 11.13% 2 2 19,966,837.61 4.32% 3 3 18,549,676.24 4.02% 4 4 10,793,246.22 2.34% 5 5 9,430,059.83 2.04% 合计 —— 110,122,589.93 23.85% 4、费用 5、研发支出 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 841,634,928.64 781,735,714.15 7.66% 经营活动现金流出小计 693,311,784.78 692,929,614.16 0.06% 经营活动产生的现金流量净 148,323,143.86 88,806,099.99 67.02% 额 投资活动现金流入小计 30,415,725.41 投资活动现金流出小计 190,551,290.24 51,537,345.19 269.73% 投资活动产生的现金流量净 额 -160,135,564.83 -51,537,345.19 210.72% 筹资活动现金流入小计 190,063,128.80 624,140,000.00 -69.55% 筹资活动现金流出小计 276,472,070.43 375,773,530.48 -26.43% 筹资活动产生的现金流量净 额 -86,408,941.63 248,366,469.52 -134.79% 现金及现金等价物净增加额 -98,237,744.28 285,613,223.43 -134.4% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年经营活动现金流量净额比2012年增长67.02%，主要系收回上年末客户大额欠款所 致；2013年投资活动现金流出比2012年增长269.73%、2013年投资活动现金流量净额比2012 年减少210.72%，主要系公司利用闲置资金进行投资理财和募投项目按计划进行建设所致； 2013年筹资活动现金流入比2012年减少69.55%、2013年筹资活动产生的现金流量净额比2012 年减少134.79%，主要系上年公司发行股票收到大额募集资金，以及本年度给股东分配现金红 利所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年经营活动现金流量净额14,832.31万元，归属于母公司股东的净利润9,043.25万 元，相差5,789.06万元，差异幅度为64.02%，主要系收回上年末客户大额欠款所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 药物饲料添加剂 695,258,486.71 432,628,707.21 37.77% -2.05% -5.99% 2.61% 淀粉、副产品 44,835,927.53 45,953,296.54 -2.49% -24.66% -25.24% 0.79% 分产品 兽用药物添加剂 676,780,651.32 415,947,290.05 38.54% -2.2% -6.16% 2.59% 淀粉、副产品 44,835,927.53 45,953,296.54 -2.49% -24.66% -25.24% 0.79% 兽药制剂 18,477,835.39 16,681,417.16 9.72% 3.8% -1.61% 4.96% 分地区 国内销售 236,876,696.62 163,862,862.53 30.82% -18.6% -25.98% 6.89% 国外销售 503,217,717.62 314,719,141.22 37.46% 5.2% 4.8% 0.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 275,219,837.36 27.07% 373,457,581.64 37.22% -10.15% 募集资金陆续用于募投项目建设所 致。 应收账款 111,987,880.30 11.01% 153,812,644.87 15.33% -4.32% 收回上年末客户大额欠款所致。 存货 125,246,395.34 12.32% 115,679,078.11 11.53% 0.79% 长期股权投资 220,159.06 0.02% 226,969.41 0.02% 0% 固定资产 309,004,719.09 30.39% 299,919,552.94 29.89% 0.5% 在建工程 99,487,438.73 9.78% 1,825,184.02 0.18% 9.6% 本期是募投项目主要建设期。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 30,000,000.00 2.95% 60,000,000.00 5.98% -3.03% 资金充裕，归还银行借款所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、规模优势：公司目前为全球规模最大的饲用金霉素生产企业，2013年11月，公司募投 项目10000吨/年高效饲用金霉素试产成功，公司综合产能达到53000吨/年。进一步巩固了公 司的行业龙头地位，公司的规模优势明显。 2、技术优势：公司在二十几年专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技术资料，并 掌握了国际先进的发酵工艺和实践生产经验，建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标 准。公司产品的生产工艺和装备先进，自动化程度高，具有自主研发的高产菌种，生产周期 短，制造成本竞争力突出。 3、产品质量优势：公司饲用金霉素、盐酸金霉素和盐霉素产品制造工艺成熟，其稳定可 靠的产品质量赢得了客户的信赖与好评。相关产品已通过了农业部兽药GMP认证，连续多次通 过美国FDA审验、欧洲EDQM的认证并通过多家国外知名客户的质量审计。 4、客户和市场营销网络优势：经过二十多年的经营，公司已经建立起独立完善的国内外 销售网络，众多动物保健品制造企业和经销商建立了长期的合作伙伴关系，在国内外市场拥 有一批可靠、稳定的品牌认知客户群。国内营销中心下设十三个销售区域，形成了覆盖全国 的营销网络，能够为客户提供优质快捷的产品服务和技术咨询。拥有一支市场经验丰富和业 务素质较高的营销队伍。 5、品牌优势：公司把品牌战略作为一项系统工程有计划地贯彻实施，在业内以产品质量 和诚信树品牌，经过多年的努力，公司品牌在业内拥有了较高的知名度和美誉度，“金河” 商标被国家工商行政管理总局认定为驰名商标，农业部颁布的饲用金霉素使用标准（农业部 1220号公告）亦由公司编制。 6、较强的研发能力：多年来，公司高度重视研发工作，公司现有自治区级研发中心，金 河牧星生物技术研究（北京）有限公司的设立进一步提升研发实力，加快推进新产品、新技 术的引进和消化吸收，实现产品结构的调整及产品线的丰富，确保公司平稳、可持续发展。 公司目前拥有发明专利5项，实用新型2项。 7、区域优势：公司地处黄河之滨的托克托县，毗邻准格尔煤田和亚洲最大的火力发电厂 之一大唐国际托克托电厂，公司所在地和周边旗县的主要农作物玉米是生产金霉素的主要原 材料。丰富的资源使公司原材料和能源供应充足，而华北地区干燥凉爽的气候也适宜生物发 酵的规模化生产，有利于产品发酵水平的提高。公司所在地托克托县被纳入“呼和浩特半小 时经济圈”，正在打造全国生物发酵产业基地，形成了相关产业集聚。因此公司在人才引进， 交通运输和经济协作方面都具有一定的优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 220,159.06 226,969.41 -3% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） PharmgateAnimal HealthLLC 50% PharmgateAnimal HealthCanada lnc 50% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 华夏银行 股份有限 公司呼和 浩特分行 非关联方 否 结构性存 款理财产 品 3,000 2013年 08月13 日 2013年 11月11 日 固定收益 3,000 29.59 29.59 合计 3,000 -- -- -- 3,000 29.59 29.59 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 45,357.86 报告期投入募集资金总额 10,621.02 已累计投入募集资金总额 11,717.92 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产10,000吨高效 饲用金霉素扩建项目 否 16,750.2 16,750.2 9,800.97 10,373.01 61.93% 2013年 10月 不适用 不适用 否 2、金河生物研发中心 建设项目 否 3,101.72 3,101.72 820.05 1,344.91 43.36% 不适用 不适用 否 否 承诺投资项目小计 -- 19,851.92 19,851.92 10,621.02 11,717.92 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 19,851.92 19,851.92 10,621.02 11,717.92 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 因个别设备供应商延迟交付以及受冬季施工天气的影响导致工程延期，该工程已于2014年1月份正 式完工，现在正申请相关部门验收。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 超募资金25,505.94万元。公司超募资金计划用于以下四方面：（1）研发产品产业化生产线建设项目， 包括：①投资2,000万元，新建截短侧耳素精提生产线和盐酸沃尼妙林合成生产线；②投资8,000 万元，新建一条兽用狂犬疫苗生产线。上述项目系本公司本次募集资金投资项目“金河生物研发中心 建设项目”主要研发课题的产业化应用。（2）环保投资项目，包括：①投资3,500万元，增扩污水处 理站的好氧处理系统、新增中水回用系统、除臭系统及四效蒸发器各一套，提升本公司污水处理能 力；②投资2,000万元，引进发酵节电新技术，以新型节能电机替代原有电机设备，提高能源利用 效率，同时新增设备对发酵灭菌蒸汽进行回收再利用，节能减排，降低能耗成本，提高产品竞争力。 （3）法玛威发展项目。投资5,000万元，用于本公司控股子公司法玛威相关产品向美国食品药品监 督管理局（FDA）进行简式新兽药申请（ANADA）的注册费用等相关支出，同时在美国新增一套 预混搅拌包装设备以及厂房、实验仪器等配套设施，推动本公司进入美国终端市场的进程，从而进 一步提高本公司的盈利能力。（4）技改项目，包括：①投资700万元，新建一套变压站系统，降低 线损电耗、提高供电品质，稳定生产保障系统；②投资500万元，引进包衣工艺技术，将本公司饲 用金霉素产品由预混剂升级加工为肠溶、缓释、控释制剂，满足市场需求，提高产品竞争力；③投 资1,600万元，建设盐霉素精提生产线，满足美国市场对高效价盐霉素产品的需求，拓展盐霉素产 品在美国高端市场的业务。目前，以上拟投项目尚未经董事会及股东大会批准，也未开始投入资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2012年7月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为634.00 万元，其中投入年产10,000吨高效饲用金霉素扩建项目200.15万元，投入金河生物研发中心建设项 目433.85万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募投项目 的情况进行了验证，并出具了国浩核字[2012]第207A1707号审核报告。2012年11月29日，公司 第二届董事会第20次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》，经全体董事表决，一致同意公司用募集资金人民币634.00万元置换已预先投入募投项目的自 筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司利用募集资金置换前期已投入资金； 公 司保荐机构（中国银河证券股份有限公司）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 事项发表了专项核查意见，同意公司以募集资金人民币634.00万元置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金。2012年11月30日，公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资 金进行了置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司2012年8月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充 流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，使用部分闲置募集资金17,000万元人民币用于补充流动资金（其中：闲置募投项目 资金4,000万元，闲置超募资金13,000万元），单次补充流动资金期限自2012年第一次临时股东大 会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。2013年3月8日，公司已将2012 年用于暂时补充流动资金的募集资金人民币17,000万元全部归还至公司的募集资金专用账户。公司 2013年3月21日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 18,000万元人民币用于补充流动资金（其中包括计划募集资金5,000万元，超募资金13,000万元）， 单次补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。公 司过去12 个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投 资；不存在变相改变募集资金用途的情形。公司将确保按时足额归还募集资金。公司独立董事、监 事会、保荐机构对该事项发表了同意的意见，履行了必要的法律程序。公司独立董事、监事会、保 荐机构该事项发表了同意的意见，履行了必要的法律程序。截止2013年12月31日，公司已使用闲 置募集资金18,000.00万元人民币用于偿还短期借款。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2013年12月31日，公司尚未使用的募投项目资金为人民币3,528.67万元，公司将继续按照募 集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。截止2013年12月31日，公司尚未使用的超募资金 为人民币12,878.89万元，公司将按照超募资金使用计划将其用于超募资金投资项目中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 内蒙古金 河淀粉有 限责任公 司 子公司 玉米加工 玉米淀粉、胚 芽、蛋白粉、 纤维 42,142,900.00 101,116,827.22 60,266,703.24 205,381,279.45 661,473.11 -562,692.81 法玛威药 业有限公 子公司 各种兽用抗生 素、饲料、产 100万美元 11,008,095.18 2,433,068.24 24,796,245.10 1,329,740.70 1,329,740.70 司 品原材料的销 售及有关的技 术咨询，技术 服务 内蒙古金 河动物药 业有限公 司 子公司 药物饲料 添加剂 喹乙醇、硫酸 粘菌素 15,000,000.00 28,248,798.14 -1,497,780.62 19,024,426.10 -5,047,332.55 -4,987,852.80 金河牧星 生物技术 研究（北 京）有限公 司 子公司 研发 生物疫苗、基 因药物、生物 制剂、诊断试 剂盒、化学药 物的技术开 发、技术转让、 技术咨询、技 术服务；销售 化学试剂 5,000,000.00 3,096,187.71 3,096,187.71 0.00 -1,904,041.25 -1,903,812.29 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 金河牧星生物技术研究（北 京）有限公司 引进美国先进的生物学技术 标准，在国内建立现代生物学 实验室, 以此生物开发平台为 基础，引进、开发新的生物疫 苗、治疗性药物及诊断试剂产 品 通过设立方式取得 目前尚处于刚组建阶段,对整 体生产和业绩的影响不大。 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展机遇与挑战 1、公司的下游行业是饲料行业和畜牧业。我国是畜牧业大国，随着我国城镇化进程的加 快，广大农村人口的饮食结构正发生改变，对于肉蛋奶的需求量不断增加，这将使我国畜牧 业未来继续保持良好的发展势头。同时，我国牲畜的养殖正由传统的“散养”方式逐渐向舍 饲化、集约化方式转变。舍饲化、集约化养殖需要更多地注意动物疫病的预防，从而提高对 药物饲料添加剂的需求量。畜牧业的稳定发展为饲料添加剂产业发展创造了良好外部环境。 2、随着人们生活水平的提高，对食品安全的要求越来越高，国家对于药物饲料添加剂研 发和生产的监管也日益严格，研发能力强，管理水平高的企业竞争优势将越来越明显。 （二）公司发展战略及2014年经营目标 公司以创建世界领先的动物保健品企业为目标，巩固加强在生物发酵和药物饲料添加剂 方面已形成的优势地位，同时，通过科技创新和产业化推进，向新型兽用生物制品领域延伸， 使公司的产品结构形成品种和规格的多元化格局；公司将继续秉承“信誉、感情、奉献、创 新”的理念，推进高素质团队和企业文化建设；完善国内外营销体系，提升全球市场影响力， 增强企业的核心竞争力，发展成为本行业最具竞争力的企业。 2014年公司将重点做好以下几方面的工作以保证主营业务的持续、稳定增长： 1、2013年底，10000吨/年高效饲用金霉素募投项目试产成功，公司产能已达到53000吨/ 年。2014年，要继续做好“6S现场管理、节能降耗和精细化管理”工作，围绕“安全、质量、 环保”三条生命线持续改进，保证安全生产，质量稳定，确保全年生产计划的完成。 2、加强国内外市场的分析调研，准确把握行业发展动态，面对激烈的市场竞争，公司将 采取多种措施加强销售渠道建设和境外注册，深度开发现有市场，进一步巩固和发展现有合 作企业和代理商的关系，加大产品的市场适应性和市场开拓力度，改进销售激励机制，充分 调动营销团队的工作积极性，保证年度销售计划全面完成。 3、加强新产品研发和市场推广。公司将立足于饲用金霉素这一主导产品，依靠自主创新 和引进吸收相结合的方法，进行新技术新工艺的研制开发。积极推进新产品的注册和产业化 进度。丰富公司产品种类，增加新的利润增长点。 4、加强员工的培训教育和干部梯队的培养建设，完善干部聘用考核机制，稳步提高员工 薪酬待遇，打造一支稳定的、素质过硬的员工队伍。 5、进一步建全公司法人治理结构，完善内部控制体系，深化公司内部改革，继续推行全 面预算管理，强化内部审计和考核，建立更为完善、灵活、高效的现代经营管理体制。 6、严格按照上市公司要求，及时认真履行信息批露义务，规范运营，加强投资者关系管 理，为企业发展创造良好平台。 （三）公司战略实施和经营目标达成所面临的风险 1、随着募投项目的投产，公司生产规模扩大，公司在运营效率、成本控制等方面面临管 理风险。 2、市场竞争加剧，产品价格下滑的风险。 3、主要产品原辅材料价格上涨、人工成本上升，毛利率下降的风险。 4、研发风险、药品注册风险。随着国家监管法规、注册法规的日益严格、要求的日益提 升，新产品注册可能存在不确定性及研发周期可能延长的风险。 针对上述可能存在的风险，公司将立足于企业实际，做好精细化管理，深挖内部潜力， 积极研判市场变化，平衡内外销市场，并根据具体情况调整应对策略，确保2014年经营目标 如期顺利完成。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期内合并范围发生变化，新增一个子公司金河牧星生物技术研究（北京）有限公 司，本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司认真执行了已制定的利润分配政策，2013 年3月6日，公司第二届董事会 第二十五次会议审议通过了《2012年度利润分配方案》。经国富浩华会计师事务所审计，2012 年度公司实现净利润94,616,384.06元，提取法定盈余公积9,461,638.41元，加上年初未分 配利润161,465,520.44元，2012年度可供股东分配的利润为246,620,266.09元。为回报公 司股东对公司发展的支持，统筹考虑公司资金使用及利润结余情况，2012年度利润分配方案 为每10股派送现金红利5元（含税），共计分配54,460,000.00元，未分配利润192,160,266.09 元结转下年。 2013年3月28日，经2012年年度股东大会审议通过了该分配方案。2013年 4月12日实施该方案。详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年，考虑到公司IPO发行方案已经报证监会审核过程中，公司未进行利润分配，未实 施公积金转增股本。 2012年，公司以截止2012年12月31日公司总股本10,892万股为基数，每10股派送现金红 利5元（含税），未实施公积金转增股本。 2013年，公司拟以2013年12月31日的公司总股本10892万股为基数，向全体股东每10股送 红股10股并派发现金红利2.50元（含税），共计分配136,150,000.00元，剩余未分配利润 142,103,128.72元结转下年，不以资本公积转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 136,150,000.00 90,432,470.20 150.55% 2012年 54,460,000.00 89,576,880.83 60.8% 2011年 0.00 77,404,788.15 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 10 每10股派息数（元）（含税） 2.50 分配预案的股本基数（股） 108,920,000 现金分红总额（元）（含税） 27,230,000.00 可分配利润（元） 278,253,128.72 现金分红占利润分配总额的比例（％） 20% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司董事会认为，鉴于公司近年来盈利状况基本良好、目前股本规模较小，为促使公司股本规模与未来的经营发展相适应， 并结合公司未来业绩、可供股东分配利润、资本公积余额情况和未来发展潜力，以及让所有股东尤其是中小股东分享公司 的经营成果等各方面因素，公司2013年度利润分配方案符合公司发展的需要，符合相关法律法规及公司章程的相关规定， 符合全体股东尤其是中小股东的利益，具有合理性。 十五、社会责任情况 公司自1990年创建以来经过20余年的发展，已成为全球饲用金霉素的最大供应商，是国 家“农业产业化国家重点龙头企业”，“国家重点高新技术企业”。2009年“金河”商标经 国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。现有就业员工1600余人。公司一直秉承“信誉、 感情、奉献、创新”的企业精神，以创建世界领先的动物保健品生产企业为目标，践行企业 社会责任。 1、股东权益和债权人权益的保护 公司建立了较为完善的公司治理结构，从机制上保障所有股东权益；认真履行信息披露 义务；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营 造了一个良好的互动平台。 2、关爱员工，实现员工与企业共同发展 公司积极开展职工培训，提高员工队伍整体素质，完善了包括“五险一金”在内的薪酬 福利体系。职工薪酬逐年递增，实现企业与员工的共同发展。 3、供应商、客户和消费者权益保护 公司以诚信经营为种植，积极构筑与供应商、客户信任与合作的平台。公司与供应商、 客户合同履约良好，双方的权益都得到了应有的保护。 4、产品质量控制 公司进一步完善了QA组织框架并全面建立起跟班作业管理模式，较好地实施了对生产全 过程的监管，加强了对大宗原材料供应商的质量审计。确保了对产品质量的有效管控，推动 整体质量系统不断完善和管理水平的提升。 5、环境保护 公司高度重视环境保护工作，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进 行综合治理，达标排放。并积极探索利用国内外先进工艺进一步提升污水处理水平，取得了 较好的进展。 6、积极参与社会公益事业 公司积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内， 对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，为落实科学发展观， 构建和谐社会作出了应有的贡献。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年07月30日 公司会议室 实地调研 机构 （未完）  |