[年报]华锦股份：2013年年度报告（更新后）
北方华锦化学工业股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李金泉、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主 管人员)刘勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 4 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告................................................................................................................................. 9 五、重要事项 ................................................................................................................................... 21 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 26 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 36 八、公司治理 ................................................................................................................................... 36 九、内部控制 ................................................................................................................................... 43 十、财务报告 ................................................................................................................................... 43 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 132 释义 释义项 指 释义内容 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 华锦集团 指 北方华锦化学工业集团有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 华锦股份/本公司/公司 指 北方华锦化学工业股份有限公司 锦天化 指 锦西天然气化工有限责任公司 新疆化肥 指 阿克苏华锦化肥有限责任公司 内蒙化工 指 内蒙古华锦化工有限公司 北沥公司 指 盘锦北方沥青股份有限公司 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华锦股份 股票代码 000059 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方华锦化学工业股份有限公司 公司的中文简称 华锦股份 公司的外文名称（如有） North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd 公司的法定代表人 李金泉 注册地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 注册地址的邮政编码 124021 办公地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 办公地址的邮政编码 124021 公司网址 www.huajinchem.com/ 电子信箱 huajincorp@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王维良 徐力军 联系地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 电话 0427-5855742 0427-5855742 传真 0427-5855742 0427-5855742 电子信箱 huajincorp@163.com huajincorp@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年01月03日 广东省深圳市 210000004920321 211102279309506 27930950-6 报告期末注册 2012年12月31日 辽宁省盘锦市 210000004920321 211102279309506 27930950-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼 签字会计师姓名 秦志远、尹晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 41,557,911,422.06 36,008,701,061.16 15.41% 37,557,034,131.85 归属于上市公司股东的净利润（元） -155,178,297.10 19,626,470.57 -890.66% 842,002,132.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -150,179,041.13 10,275,799.93 -1,561.48% 837,873,286.78 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,820,595,147.28 -2,103,484,583.36 -186.55% 3,196,784,118.26 基本每股收益（元/股） -0.1293 0.0163 -893.25% 0.7014 稀释每股收益（元/股） -0.1293 0.0163 -893.25% 0.7014 加权平均净资产收益率（%） -0.02% 0.27% -0.29% 12.03% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 28,444,026,904.20 32,753,278,378.97 -13.16% 28,536,360,950.85 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,171,993,889.95 7,323,149,895.05 -2.06% 7,481,398,925.24 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -8,276,276.78 -2,496,182.55 -91,832.60 处置固定资产形成损 失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,786,506.88 24,910,151.46 4,293,214.32 从递延收益转入的政 府补助等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,235,175.21 38,591.95 1,303,745.51 其他营业外收支 减：所得税影响额 -1,681,236.28 5,613,140.22 1,376,281.81 少数股东权益影响额（税后） -44,452.86 7,488,750.00 合计 -4,999,255.97 9,350,670.64 4,128,845.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，面对石化产品市场低迷、价格下滑，化肥板块利润大幅下降等困难，在集团公司的领导下， 认真梳理发展思路，提出了建设世界一流石化企业的目标，做出了实施“5+1”工程、推进老基地改造等 一系列部署；广大干部职工化压力为动力，全力抓好当期经营，深入推进技术创新、结构调整和精益管理， 取得了好于预想的工作成果。 全年生产尿素138万吨，加工原油608.51万吨，两套乙烯装置生产乙烯67.5万吨，其中大乙烯装置生 产乙烯52.9万吨，生产油品和液化产品742万吨、聚合物78.4万吨。累计实现销售收入415.58亿元，实现 利润-1.29亿元，重大安全环保事故为零，各项重点工作按计划完成。 二、主营业务分析 1、概述 石化板块产能全面释放，实现了大幅减亏。化肥板块积极应对市场变化，取得较好效果。辅助板块出 色完成了保障和服务任务。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （一）主体生产装置实现超产。经营规模大幅增长。石化和辅体板块效益增长显著。无重大安全环保 事故。 （二）“技术创新、结构调整、精益管理”三条主线工作取得积极成效。 1、技术创新和精益研发 技术创新取得很大成效： ①锦天化创新“不卸触媒更换E42”方案，可减少损失、避免触媒浪费、缩短检修周期，增加效益近 400万元。 ②乙烯一分公司开展QC攻关优化操作，把乙苯烷基化反应器催化剂使用寿命由设计的18个月延长至 20-24个月。 ③延迟焦化装置重污油作为急冷油回炼，可节约二次回炼的加工费用。 ④热电公司4#炉改造，实现了全烧褐煤，产汽量也由380吨/小时提高至430吨/小时，提高效率的同时， 也起到了降低NOX排放的效果。 精益研发取得阶段性成果： ①研制开发出聚烯烃高端新产品热水管材料PPR-200和锂电池膜料F302，分别弥补、填补了辽宁省高 端热水管材和国内锂电池膜料的空白。 ②研制开发出透明聚丙烯，获得了食品级和医药级许可，增效明显，也填补了国内同类企业聚烯烃产 品的空白。 ③围绕ABS脱困，连续本体法制备高抗冲聚苯乙烯树脂及制备高腈SAN树脂中试工艺开发已完成中试试 验。 2、结构调整效益显著 ⑴ 原料结构调整 ①原油结构调整：首次采用四种原油混配加工，有效解决了采购价格相对较低的巴士拉原油中硫含量 超高，腐蚀下游设备的问题；完成沙轻和沙超轻原油长单供货；加工油种由2012年的6个增加到9个，其中 增加新油种沙中油；重油比例由58%提高到72%。 ②裂解原料轻质化：小乙烯引入丙丁烷，实现两炉轻烃运行的常态化。 ⑵产品结构调整 ①完成了国三柴油质量升级至国四标准，从7月份开始外供市场。 ②9月份产出合格的供北沥加氢异构项目原料。 ③根据国家消费税政策变化，及时进行工艺改进和调整，消减了C5、C9等部分应税品种产量，产品盈 利能力得到一定提升。 ⑶ 产业结构调整 ①完成了新疆化肥50%增产改造。 ②内蒙古化肥项目前期工作基本完成，设计、设备订货、基础施工全面展开。 ③公司“十一五”工程顺利通过了国家发改委验收。 3、精益管理持续进步 ⑴ 精益采购 ①优化原油采购。通过用巴士拉、ESPO代替价格较高的沙特油，根据市场灵活采购等手段，使原油加 工成本大幅降低。 ②优化燃煤采购。密切关注市场价格变化，通过约谈供应商,全年13次下调煤价；同时，加强了燃煤 供应商管理，降低燃煤库存。 ③优化化学品采购，实现了采购资源的整合。 ④进一步优化采购过程管控。一是建立了电子化物资管理平台，实现了业务环节的无缝对接。二是最 大限度的减少库存积压物资。 ⑵ 精益生产 ①生产装置运行平稳。实现A级连续运转超100天的主要装置达到33套次。各装置全年有效运转率达到 90%以上。 ②技术经济指标持续改善 ③装置运行进一步优化。实现了小乙烯裂解汽油输送至大乙烯的加氢装置，小乙烯的加氢和芳抽两套 高耗能装置得以停产，实现了物料配置的优化。 ④通过精益攻关、规范操作、建立管理办法、加强考核等措施，公司主体装置共产生废液8,456吨， 同比下降53.8%。 ⑶ 精益营销 ①深化聚烯烃品牌建设，直销客户增加至28家。规范精简经销商队伍，避免了产品之间无序竞争，同 时也减少了抛货现象，提高了品牌竞争力。 ②成品油批发资质于10月份获得国家商务部批准，为创新成品油销售模式、扩大终端和零售市场创造 条件。 ⑷精益物流 ①通过完善原油卸船方案，减少船上原油损失。 ②2013年燃煤实现了零外卸，降低煤量损失，避免了额外的装卸费。 ③积极与铁路部门协调，最大限度压缩车辆在厂停留时间，降低延时费；争取“对故障车”实行本地 修理，节约送修往返运费、洗罐费；加强机车养护，做到一次大修保全年。一系列措施的采取，大大降低 了物流成本。 ⑸费用控制 通过严格控制各环节成本支出，管理费用、销售费用、财务费用和制造费用低于年度预算。其中，通 过引入银行间竞争机制、开展外币贷款业务等方式，银行借款平均利率大幅下降。 ⑹全面推行精细化对标管理活动；持续深化合理化建议和一事一奖活动。 ⑺加强干部队伍建设，进行了干部个性化考试，引导干部注重自身技术和业务素质的提升。实施了青 工培养，使青工快速成长，提高职工素质。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年，本公司实现营业收入4,155,791万元，比去年同期3,600,870万元增高了15.41%，主要原因是 由于2012年公司炼化装置实行节能改造，产量及销量增加形成。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 石化产品 销售量 4,573,898.19 3,689,241.72 23.98% 生产量 4,596,062.67 3,732,913.29 23.12% 库存量 168,416.41 245,774.12 -31.48% 聚烯烃 销售量 795,931.79 691,037.06 15.18% 生产量 784,023.64 704,171.69 11.34% 库存量 20,369.54 36,699.16 -44.5% 精细化工 销售量 242,939.36 243,375.94 -0.18% 生产量 241,488.23 241,488.23 0% 库存量 4,327.67 4,327.67 0% 化肥 销售量 1,424,334.98 1,796,184.3 -20.7% 生产量 1,432,747.89 1,802,506.39 -20.51% 库存量 8,459.6 667.04 1,168.23% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1、2013年石化产品、聚烯烃产品销量增加，导致库存量明显低于2012年 2、2012年化肥产品销售量较高，导致库存结余低，2012年底至2013年化肥价格持续走低，销量大幅 减少，导致库存增加。 √ 适用 □ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 13,126,810,012.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.59% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中石油 5,485,679,886.95 13.2% 2 中国石化销售有限公司华北分公司 3,813,663,448.52 9.18% 3 辽宁北方化学工业有限公司 1,407,738,540.41 3.39% 4 盘锦坤明达化工有限公司 1,338,195,190.03 3.22% 5 辽宁锦禾农资有限责任公司 1,081,532,946.33 2.6% 合计 -- 13,126,810,012.24 31.59% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化肥类 化肥 1,972,951,659.40 5.29% 2,323,134,519.08 7.33% -15.07% 石化类 石化产品 32,952,317,276.46 88.27% 26,701,304,335.96 84.3% 23.41% 精细化工类 精细化工产品 1,866,985,598.50 5% 1,999,878,184.26 6.31% -6.65% 其他 塑料制品及其他 537,893,825.62 1.44% 651,570,712.31 2.06% -17.45% 合计 37,330,148,359.98 100% 31,675,887,751.61 100% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化肥类产品 尿素 1,854,057,917.83 4.97% 2,216,496,863.59 7% -16.35% 液氨 10,344,829.19 0.03% 18,110,234.91 0.06% -42.88% 甲醇 108,548,912.38 0.29% 88,527,420.58 0.28% 22.62% 石化产品 原油加工及石油制品 20,391,827,838.87 54.63% 13,485,317,817.72 42.57% 51.22% 聚烯烃类产品 9,868,872,038.65 26.44% 9,264,118,987.23 29.25% 6.53% 芳烃类产品 2,691,617,398.94 7.21% 3,951,867,531.01 12.48% -31.89% 精细化工 产品 ABS 制品及副品 684,075,249.68 1.83% 321,879,818.64 1.02% 112.53% 丁二烯 1,182,910,348.82 3.17% 1,677,998,365.62 5.3% -29.5% 塑料制品 塑料制品 53,602,180.74 0.14% 46,514,870.96 0.15% 15.24% 其他 其他 484,291,644.88 1.3% 605,055,841.35 1.91% -19.96% 合计 37,330,148,359.98 100% 31,675,887,751.61 100% 17.85% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 31,400,298,504.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 92.37% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 兵器下属子公司 29,343,880,824.87 86.31% 2 中石油 1,016,614,303.18 3% 3 中石化 185,583,690.50 0.55% 4 中海油 490,532,938.28 1.44% 5 盘锦市电业局 363,686,747.49 1.07% 合计 -- 31,400,298,504.32 92.37% 4、费用 本期管理费用15.31亿元，比去年同期增加21.29%，主要原因是修理费增加了1.6亿元，河维费增加了 0.42亿元，停车损失增加了0.67亿元。 本期财务费用65,091万元，比上年同期下降了33.79%，主要是由于本期汇兑收益增加形成。 本期销售费用38,910万元，比支年同期增加了41.81%，主要是产品储运费增加形成。 5、研发支出 本期研发支出发生了6163万元，比上年同期下降了27.90%.,发生额全部计入当期损益。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 48,907,725,972.96 38,141,940,771.29 28.23% 经营活动现金流出小计 47,087,130,825.68 40,245,425,354.65 17% 经营活动产生的现金流量净额 1,820,595,147.28 -2,103,484,583.36 -186.55% 投资活动现金流出小计 1,314,734,565.66 1,171,983,514.76 12.18% 投资活动产生的现金流量净额 -1,314,734,565.66 -1,171,983,514.76 12.18% 筹资活动现金流入小计 22,358,004,208.87 16,572,737,586.45 34.91% 筹资活动现金流出小计 24,238,144,407.96 11,214,103,732.28 116.14% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,880,140,199.09 5,358,633,854.17 -135.09% 现金及现金等价物净增加额 -1,374,279,617.47 2,083,165,756.05 -165.97% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额经上年同期提高了186.55%，主要原因存货及应收应付项目变动形 成；筹资活动现金流入小计比上年同期增加了34.91%，主要原因是银行贷款增加形成；本期筹资活动产生 的现金流量净额同比减少135.09，主要是比上年同期的还借款差额增大形成；现金及现金等价物净增加额 比上年同期下降165.97%，主要是本期偿还银行贷款及资本性支出增加形成。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动现金流量为18.20亿元，但是净利润仅为-1.55亿元，相差19.75亿元，主要原因为本期 折旧增加13.27亿元，摊提费用1.82亿元，存货及经营性应收应付项目等变动增加现金流4.66亿元 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化肥行业 2,630,711,832.94 1,972,951,659.40 25% -28.44% -15.07% -32.07% 石化行业 36,273,037,728.08 32,952,317,276.46 9.15% 23.68% 23.41% 2.23% 精细化工 2,015,032,717.40 1,866,985,598.50 7.35% -12.16% -6.65% -42.71% 塑料制品 65,714,441.37 53,602,180.74 18.43% 7.71% 15.24% -22.42% 其他 86,209,130.78 34,184,761.38 60.35% -28.4% -60.73% 117.85% 分产品 尿素 2,505,574,751.37 1,854,057,917.83 26% -29.28% -16.35% -30.54% 液氨 10,199,119.80 10,344,829.19 -1.43% -55.44% -42.88% -106.84% 甲醇 114,937,961.77 108,548,912.38 5.56% 3.9% 22.62% -72.17% 原油加工及石油制品 22,695,526,697.63 20,391,827,838.87 10.15% 46.66% 51.22% -21.05% 聚烯烃类产品 10,598,750,379.00 9,868,872,038.65 6.89% 19.15% 6.53% 265.92% 芳烃类产品 2,978,760,651.45 2,691,617,398.94 9.64% -39.92% -31.89% -52.49% ABS 制品及副品 577,067,253.88 684,075,249.68 -18.54% 93.84% 112.53% 128.35% 丁二烯 1,437,965,463.52 1,182,910,348.82 17.74% -27.97% -29.5% 11.22% 塑料制品 65,714,441.37 53,602,180.74 18.43% 7.71% 15.24% -22.42% 其他 86,209,130.78 34,184,761.37 60.35% -28.4% -60.73% 117.85% 分地区 华北地区 4,370,709,993.65 3,928,287,240.01 10.12% 221.93% 229.18% -16.36% 东北地区 24,979,328,712.99 22,324,006,902.01 10.63% -7.82% -6.2% -12.73% 华东地区 9,855,759,964.85 8,999,975,370.98 8.68% 94.39% 102.13% -28.74% 中南地区 1,377,491,173.91 1,265,368,652.33 8.14% 80.28% 88.99% -34.2% 西北地区 487,416,005.17 362,403,311.15 25.65% -59% -65.29% 110.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 2,644,100,608.09 9.3% 4,018,380,225.56 12.27% -2.97% 偿还借款及支付资本性投资款项 应收账款 12,391,380.84 0.04% 165,202,311.63 0.5% -0.46% 与中石油、中石化等客户沟通协 调发货与付款期一致 存货 4,593,774,730.92 16.15% 6,427,239,376.02 19.62% -3.47% 长期股权投资 5,000,000.00 0.02% 5,000,000.00 0.02% 0% 固定资产 16,777,449,336.50 58.98% 18,561,352,392.64 56.67% 2.31% 在建工程 1,865,901,949.07 6.56% 326,976,851.86 1% 5.56% 新疆化肥改造等项目资本性支出 增加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 10,123,155,744.98 35.59% 10,102,597,586.45 30.84% 4.75% 长期借款 4,951,060,263.49 17.41% 4,772,015,635.98 14.57% 2.84% 五、核心竞争力分析 从行业准入壁垒方面看，华锦股份主业为石化和尿素行业，由于具有计划性强、关乎民生、技术先进、 投资金额大等特点，为少数国有企业垄断，民营很难参与竞争。华锦股份的尿素产品从70年代建厂初期的 50万吨产能就占全国的近十分之一，且为东北独占，到如今拥有近200万吨产能的规模，仍居地区垄断地 位；石化产品市场就更是如此，中国目前只有四家具有炼油和乙烯生产能力，虽然华锦股份只有不足千万 吨的炼油和不足百万吨的乙烯生产能力，但已位居中国前列了。这个垄断地位今后虽然面临挑战，但在将 来很长时期都很难实质改变。 从产品市场地位来看，由于行业准入的高门槛就造成了产品市场的垄断性。无论是尿素还是石化产品， 都有很强的定价能力。而且华锦股份相对于其他几家大石化企业而言，具有更灵活的产品调整自主权和更 快捷的销售手段选择权。 从人力资源方面看，华锦股份由一个70年代的制造业国企改制发展而来，肩负着国企与生俱来的诸多 社会责任，从起初的几百人发展到现在一万多人，期间锻炼和培养了很多人才。目前人员构成中高素质技 术和管理人才占比不断提高，特别是在化工生产方面，人力资源具有很大优势。正是华锦人脚踏实地、不 畏艰辛、顽强拼搏、无私奉献的员工精神，使华锦股份从一个几亿资产发展到几百亿资产、从一个仅为辽 宁盘锦地方企业发展到产业布局跨三省四市的央企、从一个单纯拥有50万顿尿素的单一化肥生产企业发展 到拥有180万吨尿素千万吨炼油百万吨乙烯的石化化肥企业、从几百人小企业发展到万余人上市大公司。 这些身经百战、经验丰富的员工不仅不是企业的包袱，反而是企业得以不断快速发展专啃硬骨头的基础和 内功。 六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司、 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 锦西天然气 化工有限责 任公司 子公司 化工 化学肥料、化工产品 加工制造、销售 595,326,000.00 1,311,550,913.19 940,832,355.02 1,205,287,712.00 128,376,717.67 101,242,032.48 阿克苏华锦 化肥有限责 任公司 子公司 化工 化学肥料生产、销售 324,284,400.00 2,118,191,229.30 745,096,242.95 478,837,402.00 -42,452,583.42 -52,700,332.43 盘锦辽河富 腾热电 子公司 化工 生产销售热能和电力 200,130,000.00 634,297,692.52 322,891,119.13 990,442,080.50 -421,351.20 -7,590,572.35 盘锦锦阳化 工有限 子公司 化工 销售化工产品（除易 燃易爆危险品及剧毒 品）；碳九深加工试生 产及试生产产品销售 130,000,000.00 560,406,148.70 118,505,956.11 796,588,704.79 -14,079,050.22 -13,616,472.10 内蒙古华锦 化工有限公 司 子公司 化工 化学肥料、化工产品 生产、销售 10,000,000.00 305,078,952.76 6,658,439.19 0.00 -3,009,494.60 -3,009,494.60 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -30,000 -- -25,000 -85,725,154.52 下降 191.63% -- 249.96% 基本每股收益（元/股） -0.2499 -- -0.2082 -0.07 下降 197.49% -- 256.99% 业绩预告的说明 成品油滞销，尿素价格持续低迷。 八、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展目标 按照建设高科技国际化兵器事业，打造有抱负、负责任、受尊重兵器事业团队的总体要求，公司将以 科学发展观为指导，以产业结构调整和产品升级为主线，以科技进步和工艺创新为重要支撑，坚持把节能 减排和环境保护作为重要着力点，加快转变经济发展方式，跨越提升企业的市场地位和战略地位，实现管 理国际化、发展集约化、产品科技化，打造国内领先、国际一流的石油化工、精细化工产业基地。 “十二五”期间，公司继续以石油化工和化学肥料为主要发展方向，做强做大两大主导产业，努力形成 两大主导产业的核心竞争优势。 化学肥料产业：“十二五”期间石化集团将对化肥产业实施战略性调整，在做大化肥生产规模的同时， 开发钾肥、磷肥项目，发展高效肥、复合肥，形成多元化产品结构；调整原料结构，向有优势的富资源地 区发展，形成以煤为主，煤、气多元化发展的产业格局；围绕合成气利用，积极开发尿素深加工、煤化工 等新技术，延伸产业链，提高产品附加值；充分依托专长，形成化肥产业自有核心技术和竞争优势。 石油化工产业：公司拟采取一体化、集群化、规模化、精细化模式，建设国内领先、世界一流的石油 化工、精细化工产业园。产业园建设以市场需求为导向，面向全球合理配置各类资源，采用国际先进水平 的工艺技术及管理模式，积极引进世界一流企业入驻及合资合作，打造高起点的千亿级绿色化工园区。 围绕业务发展目标，公司制定了以下具体措施： 化肥产业方面，在对现有装置进行节能扩产改造的同时，面对我国“多煤、少油、贫气”的资源国情， 在煤炭资源丰富的内蒙古、新疆等地建设煤头合成氨/尿素装置，在扩大化肥生产规模的同时，实现资源互 补和原料多元化，扩大市场幅射面。在发展基础氮肥的同时，适应农业发展的需要，发展高效复合肥，实 现肥料产品结构的多元化。 石化产业方面，以现有400万吨/年炼油、45万吨/年乙烯装置为基础，进一步优化资源配置和乙烯原料结构， 推进技术创新和产品升级，提升产品市场竞争力。同时，积极开拓海外石油来源渠道，确保原油的稳定供 应，扩大炼油和乙烯生产规模，延伸下游产品链，发展精细化工。在发展石油化工的同时，适时开发煤制 烯烃项目，向能源多元化方向发展，保证企业的可持续发展。在扩大炼油、乙烯生产规模的基础上，加大 国际、国内市场的开拓力度，创新营销模式，打造在国际、国内均具影响力的知名产品品牌。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告内，公司会计政策、会计估计和核算方法无变化。 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司合并报表范围未发生变化。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 2012年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 2011年度分红情况 根据瑞华会计师事务所2011年度审计报告，公司2011年度实现净利润842,002,132.20元，扣除法定盈 余公积85,860,375.62元，加上年初未分配利润1,425,469,555.22元，目前公司可供股东分配利润为 2,181,611,311.80元。 以公司现有总股本1,200,506,367股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税,扣税后个 人和投资基金实际每10股派发现金红利0.9元)，共向股东派发现金红利12,005.1元，剩余未分配利润结转 以后年度分配。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -155,178,297.10 0% 2012年 0.00 19,626,470.57 0% 2011年 120,050,636.70 842,002,132.20 14.26% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十三、社会责任情况 公司按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立 了规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和总经理负责的经理层责权分明，建立了所有权、经 营权分离，决策权、执行权、监督权分立，股东大会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。严格规 定了股东大会、董事会、监事会、总经理的权利、义务及职责范围。 一直以来，作为国有控股上市公司，公司都以履行社会责任为己任，恪守社会责任准则，在关注公司 自身发展的同时，关注相关方利益，注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现，以更优的质量、 更严的标准，忠实地履行企业社会责任，积极回报社会。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年02月21日 辽宁盘锦 实地调研 机构 中信建投 公司生产经营情况 2013年05月08日 辽宁盘锦 实地调研 机构 华泰证券 尿素生产情况 2013年08月16日 辽宁盘锦 实地调研 机构 富国基金 尿素生产情况 2013年09月29日 辽宁盘锦 实地调研 机构 东方证券 生产经营情况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联 关系 关联交易 类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 （万元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 兵工财务有 限责任公司 同一 控制 关联方资 金拆借 综合 服务 费 市场价 市场 利率 377,400 100% 转帐 市场利率 2013年05 月23日 巨潮咨询网 公告编号： 2013-028 合计 -- -- 377,400 -- -- -- -- -- 四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）租赁情况 租赁情况说明 2002年10月24日，阿克苏华锦公司与新疆维吾尔自治区阿克苏地区国兴资产经营有限责任公司（以下 简称阿克苏国资公司）签订《租赁合同》，向阿克苏国资公司租赁由中石化广州分公司捐赠的价值为 126,749,800.57元（2002年6月30日经审计后之账面价值）化肥生产设备，租赁期为20年，租赁费按租赁 期利润总额或净利润的一定比例计算，具体为：享受5年免税期间，按当年利润总额的15%；享受3年减免 期间，按当年利润总额的8.25%；减免期满后，按净利润的6%。租赁期满后，阿克苏国资公司对租赁设备 不再享有所有权。 根据租赁合同之约定，在租赁期满后，以上租赁资产的所有权转移给阿克苏华锦公司，因此将该租赁 认定为融资租赁。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 锦西天然气化工有限责任 公司 2013年10月15日 34,000 2013年12月18日 4,000 连带责任 保证 1年 否 是 锦西天然气化工有限责任 公司 2012年09月20日 34,000 2013年05月27日 5,000 连带责任 保证 1年 否 是 锦西天然气化工有限责任 公司 2013年10月15日 34,000 2013年11月01日 4,000 连带责任 保证 1年 否 是 盘锦辽河富腾热电有限公 司 2012年09月19日 16,550 2013年12月18日 1,900 连带责任 保证 1年 否 是 盘锦辽河富腾热电有限公 司 2012年09月19日 16,550 2013年12月20日 10,000 连带责任 保证 1年 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任 公司 2013年10月15日 76,485 2013年11月25日 5,000 连带责任 保证 8年 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任 公司 2012年09月20日 76,485 2013年04月02日 10,000 连带责任 保证 5年 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任 公司 2012年09月20日 76,485 2013年05月17日 15,000 连带责任 保证 5年 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任 公司 2012年09月20日 76,485 2013年06月17日 10,000 连带责任 保证 5年 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任 公司 2013年04月01日 76,485 2013年08月09日 5,000 连带责任 保证 2年 否 是 内蒙古华锦化工有限公司 2012年09月20日 35,000 2013年01月20日 25,000 连带责任 保证 2年 否 是 内蒙古华锦化工有限公司 2013年10月15日 35,000 2013年10月15日 10,000 连带责任 保证 2年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 70,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计 （B2） 28,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 162,035 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 104,900 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 70,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 28,000 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 162,035 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 104,900 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 14.63% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D） 35,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 35,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 3、其他重大交易 报告期内无其他重大交易。 五、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 北方华锦 化学工业 集团有限 公司 A 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每 达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日 起两个工作日内做出公告. B在华锦集团所持股 份获得上市流通权之日起二十四个月内不通过证 券交易所挂牌出售股份。C 华锦集团在B项承诺 期满后在十二个月内通过证券交易所挂牌出售股 份不超过公司股份总数的百分之十，并且通过证券 交易所挂牌出售股份的价格不低于4.84元/股（如 果自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间 有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对 该价格进行除权除息处理）。华锦集团承诺如果通 过证券交易所挂牌出售股份的价格低于4.84元/ 股，卖出股份所得资金划入上市公司帐户，归全体 股东享有。D 本承诺人保证其不履行或者不完全履 行承诺的，赔偿其他股东因此遭受的损失。 2005年10 月25日 部分完成 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 北方华锦 化学工业 集团有限 公司 待完成北沥公司75.27%的股权收购及内部整合工 作后，将北沥公司纳入华锦股份。 2007年01 月01日 待完成北 沥公司 75.27%的 股权收购 及内部整 合工作后 北方华锦持有北沥公司股 份14,610万股，占北沥公司 股本总额的45.03%；北方华 锦关联方中国北方化学工 业总公司持有北沥公司 7861万股，占北沥公司股本 总额的24.23%。华锦股份不 持有北沥公司的股份。北方 华锦在2007年做出的承诺 未履行。 承诺是否 及时履行 否 未完成履 行的具体 原因及下 一步计划 （如有） 未完成履行承诺具体原因：根据北方华锦出具的说明，其未完整履行将持有的北沥公司股份注入华锦股份 的原因是由于北沥公司的主要产品系危险化学品，且厂区与周边居民区存在安全冲突，有较大拆迁风险。原国 家环境保护总局下发的《关于辽宁华锦化工（集团）有限责任公司乙烯原料扩建工程环境影响报告书的批复》 （环审[2007]69号）中已认定“随着盘锦市城市发展，北沥公司于当地居民区规划上的矛盾已显现。2006年，我 局在化工石化建设项目环境风险排查中已要求当地政府尽早开展规划环境影响评价，协调好装置布局与城市规 划之间的关系。因此，对北沥公司应先限制性发展，从长远看，应逐步实施搬迁和关停计划”。如在北沥公司搬 迁前，将所持北沥公司股份转让给华锦股份，存在着对华锦股份及其中小股东的利益造成较大损害的可能。 解决方案：对承诺予以优化和规范 解决进展：董事会已审议通过优化承诺，待提交股东大会审议。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人） 境内会计师事务所报酬（万元） 195 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 秦志远、尹晖 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 七、其他重大事项的说明 报告期内无其他重大事项的说明 八、公司发行公司债券的情况 （一）公司概况 北方华锦化学工业股份有限公司（2014年2月17日更名前为辽宁华锦通达化工股份有限公司，以下简 称“公司”或“华锦股份”，债券简称变更为“12华锦债”）是由中国兵器工业集团公司间接控股的大型 石油化工类企业，行业分类属于化学原料及化学制品制造业。公司的经营范围包括：无机化工产品；石油 及石油化工产品生产储存销售（以上各项试生产项目筹建）；塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通 货物运输（以上各项限分公司经营）。 公司的主要产品包括： （1）化肥类产品主要包括尿素（中间产品液氨）、甲醇； （2）石化产品主要包括：a、原油加工及石油制品主要包括柴油、石脑油、混合碳九、碳九馏分、碳 五馏分、混合苯、高硫石油焦和液化石油汽等；b、聚烯烃类产品主要包括聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、乙 烯等；c、芳烃类产品主要包括石油甲苯、石油混合二甲苯、抽余油等； （3）精细化工产品主要包括丁二烯、ABS 塑料制品。 （二）已发债券情况 1、华锦股份公开发行不超过人民币30亿元公司债券（以下简称“本期债券”）于2012年9月24日获得 中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1279号文核准。 2、本期债券发行规模为27亿元，为5年期固定利率债券，无担保。本期债券每张面值为人民币100元， 共计2,700万张，发行价格为100元/张。证券简称：12华锦债，证券代码：112129。发行人主体评级AA+， 本期债券评级AA+。 3、2012年11月08日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根 据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债 券票面利率为5.60%。 4、本期公司债券发行工作已于2012年11月13日结束，发行情况如下： （1）网上发行 本期债券网上预设的发行规模为0.2亿元人民币。最终网上实际发行数量为0.2亿元人民币，占本期债 券发行总量的0.74%。 （2）网下发行 本期债券网下预设的发行规模为26.8亿元人民币。最终网下实际发行数量为26.8亿元人民币，占本期 债券发行总量的99.26%。 5、本期债券已于2012年12月24日在深圳证券交易所上市发行。 6、2013年11月11日完成公司债券第一次付息。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 6,144 0% 6,144 0% 3、其他内资持股 6,144 0% 6,144 0% 境内自然人持股 6,144 0% 6,144 0% 二、无限售条件股份 1,200,500,223 100% 1,200,500,223 100% 1、人民币普通股 1,200,500,223 100% 1,200,500,223 100% 三、股份总数 1,200,506,367 100% 1,200,506,367 100% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 2012年11月09日 100 27,000,000 2012年12月24日 27,000,000 2012年11月13日 前三年历次证券发行情况的说明 （一）公司概况 北方华锦化学工业股份有限公司（2014年2月17日更名前为辽宁华锦通达化工股份有限公司，以下简 称“公司”或“华锦股份”，债券简称变更为“12华锦债”）是由中国兵器工业集团公司间接控股的大型 石油化工类企业，行业分类属于化学原料及化学制品制造业。公司的经营范围包括：无机化工产品；石油 及石油化工产品生产储存销售（以上各项试生产项目筹建）；塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通 货物运输（以上各项限分公司经营）。 公司的主要产品包括： （1）化肥类产品主要包括尿素（中间产品液氨）、甲醇； （2）石化产品主要包括：a、原油加工及石油制品主要包括柴油、石脑油、混合碳九、碳九馏分、碳 五馏分、混合苯、高硫石油焦和液化石油汽等；b、聚烯烃类产品主要包括聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、乙 烯等；c、芳烃类产品主要包括石油甲苯、石油混合二甲苯、抽余油等； （3）精细化工产品主要包括丁二烯、ABS 塑料制品。 （二）已发债券情况 1、华锦股份公开发行不超过人民币30亿元公司债券（以下简称“本期债券”）于2012年9月24日获得 中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1279号文核准。 2、本期债券发行规模为27亿元，为5年期固定利率债券，无担保。本期债券每张面值为人民币100元， 共计2,700万张，发行价格为100元/张。证券简称：12华锦债，证券代码：112129。发行人主体评级AA+， 本期债券评级AA+。 3、2012年11月08日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根 据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债 券票面利率为5.60%。 4、本期公司债券发行工作已于2012年11月13日结束，发行情况如下： （1）网上发行 本期债券网上预设的发行规模为0.2亿元人民币。最终网上实际发行数量为0.2亿元人民币，占本期债 券发行总量的0.74%。 （2）网下发行 本期债券网下预设的发行规模为26.8亿元人民币。最终网下实际发行数量为26.8亿元人民币，占本期 债券发行总量的99.26%。 5、本期债券已于2012年12月24日在深圳证券交易所上市发行。 6、2013年11月11日完成公司债券第一次付息。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 57,915 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 57,959 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北方华锦化学工业集团有 限公司 国有法人 51.14% 613,930,000 613,930,000 全国社保基金一一零组合 境内非国有法人 1.4% 16,816,730 16,816,730 浙江江南涤化有限公司 境内非国有法人 1.08% 13,000,000 13,000,000 中国工商银行－诺安灵活 配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.57% 6,864,546 6,864,546 陈小毛 境内自然人 0.53% 6,316,000 6,316,000 吴绮绯 境内自然人 0.5% 5,983,426 5,983,426 江苏福茂投资管理有限公 司 境内非国有法人 0.47% 5,601,800 5,601,800 赵国庆 境内自然人 0.42% 5,041,110 5,041,110 郭晓亮 境内自然人 0.36% 4,337,102 4,337,102 庄伽 境内自然人 0.33% 4,000,000 4,000,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份 数量 股份种类 股份种类 数量 北方华锦化学工业集团有限公司 613,930,000 人民币普通股 613,930,000 全国社保基金一一零组合 16,816,730 人民币普通股 （未完）  |