[年报]中南重工：2013年年度报告
江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税）。 不送红股，也不以公积金转增股本。 公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人 (会 计主管人员)田自强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 江阴中南重工股份有限公司2013 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................ 2 第二节 公司简介 ........................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................ 8 第四节 董事会报告 .................................................................................................. 10 第五节 重要事项 ...................................................................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 46 第八节 公司治理 ...................................................................................................... 51 第九节 内部控制 ...................................................................................................... 56 第十节 财务报告 ...................................................................................................... 58 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................ 139 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、中南重工指江阴中南重工股份有限公司 重工装备指江阴中南重工装备有限公司，是中南重工的子公司 中南研究所指江阴中南重工高压管件研究所有限公司，是中南重工的子公司 化机公司指江阴化工机械有限公司，是中南重工的子公司 六昌公司指江阴六昌金属材料有限公司，是中南重工的子公司 中南重工集团指江阴中南重工集团有限公司，是中南重工的控股股东 公司章程指江阴中南重工股份有限公司章程 股东大会指江阴中南重工股份有限公司股东大会 董事会指江阴中南重工股份有限公司董事会 监事会指江阴中南重工股份有限公司监事会 国信证券、保荐机构指国信证券股份有限公司 会计师事务所指江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 深交所指深圳证券交易所 中国证监会指中国证券监督管理委员会 元（万元）指人民币元（人民币万元） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 报告期指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不 利影响的有关风险因素。 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称中南重工股票代码 002445 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江阴中南重工股份有限公司 公司的中文简称中南重工 公司的外文名称（如有） Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZNHI 公司的法定代表人陈少忠 注册地址江阴市高新技术产业开发园金山路 注册地址的邮政编码 214437 办公地址江阴市高新技术产业开发园金山路 办公地址的邮政编码 214437 公司网址 www.znhi.com.cn 电子信箱 znhi@znhi.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名吴庆丰 联系地址江阴市高新技术产业开发园金山路 电话 0510-86996882 传真 0510-86993300 电子信箱 wqf@znhi.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券投资部 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 2003年 05月 28日 江苏省无锡市江阴 工商行政管理局 320281400000737 澄国税登字 320281749411127 74941112－7首次注册 2013年 12月 04日 江苏省无锡工商行 政管理局 320281400000737 澄国税登字 320281749411127 74941112－7报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址江苏省无锡市梁溪路 28号 签字会计师姓名高烨、秦志军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16－26层 陈立波、凌文昌募集资金使用完毕为止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,172,963,028.48 702,614,410.04 66.94% 619,743,259.47 归属于上市公司股东的净利润 50,353,276.27 35,439,278.08 42.08% 69,760,233.74（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 30,711,946.31 48,568,133.00 -36.77% 70,101,758.74 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 146,855,881.96 -54,589,840.31 -369.02% -77,928,164.53（元） 基本每股收益（元/股） 0.2 0.14 42.86% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.2 0.14 42.86% 0.28 加权平均净资产收益率（%） 5.28% 3.87% 1.41% 7.86% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 (%) 总资产（元） 2,342,527,353.15 2,030,051,136.96 15.39% 1,833,741,948.00 归属于上市公司股东的净资产 972,454,415.79 934,250,591.80 4.09% 913,874,513.72（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 50,353,276.27 35,439,278.08 972,454,415.79 934,250,591.80 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 50,353,276.27 35,439,278.08 972,454,415.79 934,250,591.80 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 842,365.09 5,721,179.95 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 2,958,900.00 1,056,400.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 19,841,162.98 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 4,000.00 -4,000.00 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -521,359.17 7,817,240.69 -402,300.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -25,530,642.46 减：所得税影响额 3,483,903.49 2,189,033.10 -60,775.00 少数股东权益影响额（税后） -164.55 合计 19,641,329.96 -13,128,854.92 -341,525.00 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年度，国际经济仍处于危机后低速增长的调整期，国内宏观经济运行基本平稳，增长下行，而随 着中国装备制造业参与国际分工程度的不断加深，公司面临的考验也更加严竣。2013年，公司围绕董事会 制定的经营计划与工作目标，根据自身发展特点，坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管 理，提升生产工艺水平，调整产品结构、保证产品质量，在公司管理层及全体员工的共同努力下，使得公 司主营业务基本稳定。 公司克服了募投项目以及高端装备基地项目在2013年的试生产阶段的种种不利因素，如公司老厂区与 新厂区的资源调配、新厂区的整体工艺布局和设备配置、新厂区新型设备的调试、生产所需大量辅料、模 具远超原有采购计划等困难。为使新厂区能达到最优化生产流程，以及与原有老厂区产能的全面配套，公 司花费了较长时间进行了多次组合与尝试，并且重新划分了公司各个事业部，分别设立了管件（管系）法 兰事业部、压力容器事业部、销售中心、仓储部等部门。目前募投项目已正常运行，预计2014年将产生较 好的收益。 2013年度，为了响应当地政府及高新区主辅分离、加大流通、服务产业销售比重，公司全资子公司江 阴六昌金属材料有限公司除了为公司提供生产原辅材料采购服务外，利用闲置资金，新增了铜铝金属中转 贸易业务，全年新增该业务收入5.53亿元，占本报告期销售收入47.22%，但是该业务毛利率仅为0.35%。 公司管理层认为该业务对公司壮大主业不起作用，与公司主业也没有互补作用，于是在2013年10月停止了 该项业务，并且在以后年度也不会再经营此类业务。 2013年公司的经营管理情况如下： 1、经济指标：本报告期公司经营规模稳步增长，公司总资产达到23.42亿元，比上年同期增长15.39％。 报告期内实现营业总收入117296.30万元，比上年同期增长66.94％，扣除铜金属贸易收入55,352.04万元， 比上年同期下降了11.84%，主要原因是虽然销售量略有增长3%左右，但是公司产品报告期内销售价格有所 下降。2013年度实现净利润5,076.94万元,同比增长42.08%，主要原因是上一报告期内公司补缴了 2004-2008 年五年期间所获减免所得税2,553.06万元。 2、主要经营措施：①根据市场形势和材料价格的变化，重新核定了产品的成本控制指标，建立和完 善了从材料采购、使用及在制造过程中全面预算控制体系，有效控制了产品的成本，公司大部分原辅材料 由公司全资子公司江阴六昌金属材料有限公司统一采购和调配，确保公司效益目标的实现。②公司继续保 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 持成熟、优势产品的市场份额，在船业、化工行业保持行业领先地位，并且积极拓展和延伸新产品的服务 领域以及新的投资领域。如2013年3月，公司董事会审议通过了《拟设立江阴中南地锚智能科技有限公司》 的议案，通过参股“中南地锚”，适应桩基设备市场的发展，拓展了公司产业链，完善公司高端装备产业 的品种。公司研发并小批量生产了页岩气输送设备，为开拓新市场作了充分准备。③完善与改革内部管理。 由于行业内部进一步细化分工、提高专业化生产程度是大势所趋。公司始终积极探寻适合企业发展的管理 模式，报告期内，根据公司产能的扩张以及新厂区的全面开工，公司按产品分类设立了管件（管系）法兰 事业部、压力容器事业部、仓储部等各个事业部，以及设立了销售中心，下设内销、外贸部门。通过组织 架构的调整与资源、资质的调度，整合了化机公司和重工装备的资源，公司将以化机公司为主体，全力抢 夺压力容器市场。2014年，公司将重点进行内部管理的深化，通过制度的完善来强化执行力，并继续推进 绩效管理、创新激励机制，同时将内部管理体制改革与企业文化建设紧密结合，为公司的长远发展奠定基 础。 3、业务与市场开拓：报告期内公司管理层积极应对行业的竞争激烈风险，进行了客户结构调整，加 强了应收帐款的管理，将客户根据风险进行分类，与一批风险较高的客户改由现款现货结算。同时，公司 还加强了产品境外的宣传力度，在美国参加了全球石油天然气展等，扩大了公司知名度。公司利用新厂的 产能，与欧洲某国签订了供货框架协议，并销售了240多万欧元的法兰、管件产品。报告期内，公司主打 产品还是管件、法兰、管系、压力容器等四大类产品。2014年随着公司高端装备制造基地项目、管件和法 兰技改扩产项目、管系产品技改扩产项目等三个项目正常投入运行，扩大了法兰和压力容器的产能，增加 了法兰产品的品种并提高了压力容器的接单能力。公司将继续加大产品升级以及市场拓展的投入，以保持 在管件、法兰等主业的行业领先地位，并抢占扩大容器市场。 4、生产管理与成本控制：2013年，公司明确各部门绩效考核目标，进行分段、分部门考核，完善公 司生产日常管理，公司各个部门、各个岗位,进行全面考核制度，在加强日常管理的基础上，将提高产品 成品率与合格率作为生产管理的重点内容，针对不同产品的工艺及操作流程制定严格的标准与规范，提高 了各类产品在国内及国际市场的竞争力。同时，通过一系列专业流程的制定与规范，一定程度上促进了内 部资源的有效利用，降低了生产与管理成本。 5、投资与多元化策略：2013年，公司董事会审议通过了对江阴市化工机械有限公司增资的议案，对 全资子公司江阴化机增资 4000 万元, 增加了该公司的生产经营资金流动性，增强了公司招标入围的能 力。公司在2012年通过决议，拟在沙特地区与合作方共同设立子公司，进行管件、法兰、管系等石油天然 气配套产品的生产与销售，但目前一直未获得合作方审批同意，截止目前为止，尚未在沙特设立以上子公 司。2012年公司对全资子公司江阴市中南重工高压管件研究所有限公司增资1000万元，主要用于页岩气开 发的前期配套项目进行跟踪，设计出与我国地形及环境相适应的样品，加大对页岩气在传输过程中各类压 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 力容器及输送管件配套与应用的设计。目前，研究所正在积极研究开发各类样品中。公司已有部分试制产 品，有少量产品销售美国市场。由于销售额较小，尚未对公司利润产生影响。2013年8月16日第二届董事 会第十八次会议通过，公司拟出资1000万元江阴中南海工装备有限公司，目前基于海工装备业务缺乏领军 人物，公司在报告期内尚未出资成立该公司。 2014年，公司将在确保主营业务基础上，针对工业金属管件及压力容器制造行业盈利波动较大的现状， 以及压力容器全行业毛利率下降的情况，除在工业金属管件及压力容器制造行业之外，引进战略投资者， 在产业快速发展阶段收购优质资产，有效降低产业整合风险，并提升上市公司盈利能力。公司已于报告期 内启动了重大资产重组停牌程序，拟向王辉等46名大唐辉煌传媒股份有限公司股东以发行股份及支付现金 的方式购买其持有的大唐辉煌100%股权，同时募集配套资金用于支付购买标的资产的现金对价，公司拟以 影视传媒行业为契机进入文化产业，形成双主业公司。 6、科技创新工作：报告期内公司加大研发投入的力量，一方面通过激励的方式鼓励员工对产品或工 艺流程进行优化建议，一方面积极申报各类专利发明，近两年公司已申请发明专利17项，实用新型18项， 已获得发明专利4项，实用新型24项，至报告期累计获得发明专利7项，实用新型40项，外观设计1项。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2013年度（元） 2012年度（元）同比增减（%） 营业收入 1,172,963,028.48 702,614,410.04 66.94% 营业成本 1,004,564,479.76 508,315,475.83 97.63% 销售费用 33,471,958.88 37,005,816.99 -9.55% 管理费用 56,538,256.18 56,035,120.94 0.90% 财务费用 -533,834.31 24,588,133.19 -102.17% 资产减值损失 8,259,219.14 9,961,572.62 -17.09% 经营活动产生的现金流量净额 146,855,881.96 -54,589,840.31 369.02% 归属于上市公司股东的净利润 50,353,276.27 35,439,278.08 42.08% 1.营业收入比上年同期增加47,034.86 万元，增长了66.94%%，主要原因是今年新增铜铝金属商品贸 易业务收入55,352.04万元，扣除该因素，营业收入同比减少 8,317.18 万元，降低了 11.84%，主要原因是虽 然销售量略有增长3%左右，但是公司产品报告期内原材料价格下降导致销售价格下降所致。 2.营业成本比上年同期增加49,624.90 万元，增长了97.63%，主要原因是今年新增铜铝金属商品贸易 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 业务成本55,159.52万元，扣除该因素，营业成本同比减少 5,534.62 万元，降低了 10.89%，主要为营业成本 随营业收入的减少而降低。 3、财务费用本期发生数比上期发生数减少 2,512.20万元，主要原因为本期资金占用费收入增加 1,984.11 万元，及借款利息支出减少845.67万元。 4、经营活动现金流量净额比上期发生数增加了 20,144.57万元，主要原因为本公司销售货款回笼资金 的增加，及本公司增加了原材料、外协产成品、劳务费等采用银行承兑汇票结算的范围。 5、归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长42.08%，主要原因是上一报告期内公司补缴了 2004-2008 年五年期间所获减免所得税2,553.06万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司由于报告期内募投项目没有全部完工，产能不足瓶颈仍制约公司业务收入及净利润的增长。报告 期内，公司扣除铜金属贸易业务的收入外，没能达到董事会提出的营业收入超过上一报告期的目标。但是 在产业布局、市场拓展方面，公司还是稳定了老客户并发展了新客户。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 项目 2013年度（元） 2012年度（元）同比增减（%） 主营业务收入 1,171,987,581.82 701,374,964.84 67.10 其他业务收入 975,446.66 1,239,445.20 -21.30 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年（吨） 2012年（吨）同比增减（%） 销售量 25,246.4 24,512.43 2.99% 机械制造业生产量 26,111.45 25,100.37 4.03% 库存量 4,786.21 4,921.16 -2.74% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 675,743,362.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 57.66% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1客户 1 456,231,004.07 38.93% 2客户 2 97,267,287.90 8.3% 3客户 3 55,213,811.27 4.71% 4客户 4 39,509,892.24 3.37% 5客户 5 27,521,367.49 2.35% 合计 —— 675,743,362.97 57.66% 注：销售第一名为江苏乐元创新国际贸易有限公司，销售品种为电解铜、铝、铝锭，业务类型为铜铝金属 贸易。 3、成本 行业分类 单位：元 2013年 2012年 行业分类项目 同比增减(%)占营业成本比重占营业成本比重 金额 （%） 金额 （%） 机械制造业营业成本 452,958,489.37 45.09% 508,315,475.83 100% -10.86% 铜铝金属贸易营业成本 551,595,170.39 54.91% 0 0 - 产品分类 单位：元 2013年 2012年 产品分类项目 同比增减(%) 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 （%）（%） 管件营业成本 182,603,919.59 18.18% 192,192,932.95 37.81% -4.99% 法兰营业成本 98,958,018.09 9.85% 104,386,278.26 20.54% -5.2% 管系营业成本 1,143,339.80 0.11% 2,402,558.36 0.47% -52.41% 压力容器营业成本 169,725,193.77 16.9% 209,047,315.39 41.13% -18.81% 钢材营业成本 528,018.12 0.05% 117,079.06 0.02% 350.99% 铜铝金属贸易营业成本 551,595,170.39 54.91% 0.00 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 652,543,098.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 70.33% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（ %） 1第一名 455,747,450.44 49.12% 2第二名 96,185,754.74 10.37% 3第三名 56,236,953.60 6.06% 4第四名 23,560,770.44 2.54% 5第五名 20,812,169.30 2.24% 合计 —— 652,543,098.52 70.33% 注:供应商第一名为江阴天恒国际贸易有限公司，采购了电解铜、铝、铝锭，业务类型为铜铝金属贸易。 4、费用 项目 2013年度（元） 2012年度（元）同比增减（ %） 销售费用 33,471,958.88 37,005,816.99 -9.55% 管理费用 56,538,256.18 56,035,120.94 0.90% 财务费用 -533,834.31 24,588,133.19 -102.17% 所得税费用 10,068,007.92 38,136,310.60 -73.60% 1.财务费用本期发生数比上期发生数减少102.17%，主要原因为本期资金占用费收入增加 1,984.11万元，及 借款利息支出减少845.67万元。 2.所得税费用比上年减少73.6%，主要是上一报告期内公司补缴了 2004-2008 年五年期间所获减免所得税 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 2,553.06万元。 5、研发支出 项目 2013年度（元） 2012年度（元）同比增减（%） 研发投入 16,609,375.49 18,850,467.62 -11.89% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 956,733,817.32 772,261,956.11 23.89% 经营活动现金流出小计 809,877,935.36 826,851,796.42 -2.05% 经营活动产生的现金流量净 146,855,881.96 -54,589,840.31 369.02% 额 投资活动现金流入小计 26,994,013.19 18,876,698.68 43% 投资活动现金流出小计 141,560,515.90 219,087,448.06 -35.39% 投资活动产生的现金流量净 -114,566,502.71 -200,210,749.38 42.78% 额 筹资活动现金流入小计 627,999,540.00 1,022,114,015.20 -38.56% 筹资活动现金流出小计 764,065,753.43 783,071,244.86 -2.43% 筹资活动产生的现金流量净 -136,066,213.43 239,042,770.34 -156.92% 额 现金及现金等价物净增加额 -103,776,834.18 -15,757,819.35 -558.57% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、经营活动现金流量净额比上期发生数增加了 20,144.57万元，主要原因为本公司销售货款回笼资 金的增加，及本公司增加了原材料、外协产成品、劳务费等采用银行承兑汇票结算的范围。 2、投资活动现金流入比上期增加了 811.73万元，主要原因为本公司将面积分别为 44.8亩、73.74亩 的国有土地使用权以原有成交价转让给参股企业江阴中南地锚智能科技有限公司。 3、投资活动现金流出比上期增加了 7,752.69万元，主要原因为本公司对新厂区募集项目及高端装备 制造基地项目投入增加，以及对江阴中南地锚智能科技有限公司投资参股。 4、筹资活动现金流入比上期减少了 39,411.65万元，主要原因为上年公司发行了 2亿元的短期融资 券，以及银行短期借款比上年减少。 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 1、今年公司大力加强对应收账款的催收力度，销售回笼资金增加； 2、本公司增加了应付票据-银行承兑汇票结算的范围，减少了货币资金支出比例。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率(%) 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%） 分行业 机械制造业 618,467,204.38 452,958,489.37 26.76% -11.82% -10.86% -0.79% 铜铝金属贸易 553,520,377.44 551,595,170.39 0.35% 0 0 0.35% 分产品 管件 268,752,748.42 182,603,919.59 32.06% -5.13% -4.99% 0.1% 法兰 130,605,015.92 98,958,018.09 24.23% -6.51% -5.2% -1.05% 管系 1,691,532.60 1,143,339.80 32.41% -50.44% -52.41% 2.8% 压力容器 216,883,813.16 169,725,193.77 21.74% -21.09% -18.81% -2.2% 钢材 534,094.28 528,018.12 1.14% 303.41% 350.99% -10.43% 铜铝金属贸易 553,520,377.44 551,595,170.39 0.35% 0.35% 分地区 内销 1,005,492,907.24 852,539,562.48 15.21% 65.73% 97.24% -13.55% 外销 166,494,674.58 152,014,097.28 8.7% 75.89% 100.24% -11.1% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 重大变动说明占总资产占总资产比 金额金额（%） 比例（%）例（%） 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 596,824,754.84 25.48% 574,188,059.36 28.28% -2.81% 期末数比期初数增加 2,263.67万元， 主要是由于公司增加了使用承兑汇 票支付的比例，相应的保证金增加所 致。 货币资金 391,538,080.92 16.71% 331,892,730.32 16.35% 0.37% 期末数比期初数增加 6,796.76万元， 主要是由于本公司销售业务扩大，尤 其是回款周期较长的压力容器产品 销售规模的扩大，而增加的应收账 款。 应收账款 424,944,218.39 18.14% 298,288,494.55 14.69% 3.45% 期末数比期初数增加 12,665.57万元， 主要原因是本期在制的压力容器等 销售订单增加，以及新厂区管件法兰 技改项目试生产。 存货 投资性房地产 28,746,091.29 1.23% -0.00% 1.23% 期末比期初增加的 2874.61万元，为 对中南地锚科技公司的投资。 长期股权投资 296,475,731.92 12.66% 115,535,035.04 5.69% 6.96% 固定资产原值期末数比期初数增加 19,582.23万元，主要是新厂区设备完 成安装调试，达到可使用状态结转固 定资产所致。 固定资产 241,381,008.11 10.30% 114,182,037.63 5.62% 4.68% 期末数比期初数增加12,719.90万元， 主要是管系产品技改扩产项目及高 端装备制造基地项目增加投入，及新 厂管件法兰技改扩产项目完成安装 调试，达到可使用状态结转固定资产 所致。 在建工程 89,925,741.16 3.84% 117,751,992.28 5.80% -1.96% 期初比期末减少 2,782.63万元，主要 是本公司将位于江阴经济开发区任 桥村面积分别为 44.8亩、73.74亩的 国有土地使用权以原有成交价转让 给江阴中南地锚智能科技有限公司。 无形资产 69,539,356.47 2.97% 216,844,165.87 10.68% -7.71% 期末数比期初数减少14,730.48万元， 主要是由于本公司新厂区工程建设 的部分已经完工，预付的工程款及设 备款结转所致。 预付款项 应收票据 145,124,698.78 6.20% 205,600,990.51 10.13% -3.93% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 2013年 2012年 比重增减 重大变动说明占总资产占总资产 金额金额（%） 比例（%）比例（%） 373,999,540.00 15.97% 458,449,869.33 22.58% -6.62% 短期借款比年初减少 8,445.03万元， 主要系偿还了银行贷款所致 短期借款 长期借款 0.00% 交易性金融负债 -0.00% 200,004,000.00 9.85% -9.85% 交易性金融负债比年初减少了 20,000.40万元，主要系偿还了 2亿元 的短期融资券。 应付票据 628,500,000.00 26.83% 190,000,000.00 9.36% 17.47% 应付票据期末数比期初数增加 43,850.00万元，主要因为本公司在采 购业务中扩大使用银行承兑汇票结 算范围所致。。 应交税费 10,315,271.35 0.44% 42,273,357.38 2.08% -1.64% 应交税费期末数比期初数减 少 3,195.81万元，主要原因是 今年 1月份上缴了上年底应交 未交的税费。 预收款项 87,691,457.11 3.74% 52,659,134.32 2.59% 1.15% 预收款项期末数比期初数增加 3,503.23万元，主要为今年新接压力 容器等大额销售合同未完成开票结 算所致。 应付账款 218,821,396.78 9.34% 98,625,194.69 4.86% 4.48% 应付账款期末数比期初数增加 12,019.62万元，主要为新厂项目设备 采购、应付工程款、试生产增加的材 料采购。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 生产性生物资 0.00 0.00 产 上述合计 0.00 0.00 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 金融负债0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 公司在金属管件制造行业十余年，积累了丰富的行业经验。公司董事长作为公司发展的领头人，在金 属管件行业从业超过20年，在技术、销售、管理方面，以及对行业的熟悉程度、未来的发展方向等具有独 到的经验与掌控能力，公司也培养了优秀的制造、销售、管理团队，形成了独特的核心竞争力。公司核心 竞争力如下： 1、公司资质齐全：公司是目前国内最大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压 力容器，资质齐全。公司已获得挪威 DNV 船级社、美国 ABS船级社、德国 GL船级社等九家船级社认证， 还获得德国莱茵集团（ TUV）颁发的欧盟承压设备（ PED 97/23/EC和AD2000）指令中管件、法兰制造许 可证（PED和AD 证书，该证书是管件和法兰产品进入欧盟市场的许可证）、德国劳氏船级社（GL）颁 发的焊接生产商许可证书。拥有国家质检总局颁发的压力管道元件、压力容器等特种设备制造许可证，是 中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位、中国石油能源一号网会员单位、中国石化资源市场成员 厂组织集中采购成员厂。子公司江阴化机公司的压力容器除了具备特种设备制造许可级别 A1类、特种设备 设计许可级别A2类，还取得美国ASME设备设计、制造许可证。 2、公司拥有稳定的优质客户和广阔的产品应用领域：公司与多家大型公司建立了长期合作关系，如 中石化、中石油、中海油、中国神华、中国化工、大唐国际、东方电气、江南造船、扬子江船业、陶氏化 学等。在与这些客户合作的过程中，形成了长期、稳定的客户关系，为企业的持续发展奠定了基础，同时， 公司产品广阔的应用领域也形成了优质的客户结构，覆盖了石化、海洋工程、船舶、电力等国内外各大领 域的大型、优质客户。 3、公司的产品全面，行业覆盖面广：公司产品全面，特别是金属管件类产品，在高端产品方面，基 本覆盖了有行业需求的各个品种，主要涵盖了以下六大块，包括大口径管件、新型复合材料管件、标准化 管系模块、海工管件（系）、特殊材料管件、定制管件等。公司高端产品供不应求，大口径管件产品已向 西气东输项目上供应。国内工业金属管件行业普通产品市场竞争激烈，如普通碳钢、小口径品种等产品供 应充足，但大口径、复合材料、高性能（耐高温、耐低温、耐高压、耐腐蚀）以及针对特殊行业要求开发 的新产品供不应求。石油、天然气行业建设长途输送管道急需的大口径、高压管件，石油裂解工业急需的 耐高温、高压的集合管件，化工行业所需的不锈钢金属基复合材料制作的大口径管件，电力行业所需的能 经受超临界甚至超超临界工作状态的合金、厚壁管件，化工、船舶行业所需标准化管系模块都属于供不应 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 求的产品范围。公司研制的复合材料金属管件已处于大规模批量生产阶段，是国内极少数具备大规模复合 材料生产能力的厂商，生产技术已达到国内同行业领先水平， 2008 年公司成为中国石化最大的复合管件 供应商，标杆项目为中石化普光天然气净化厂项目。金属复合材料是采用两种不同的金属材料通过爆炸复 合、轧制等成型方法而制成的双层管材。与传统管件相比，复合材料管件产品具有提高管道的耐蚀、耐磨、 导热性能、保持管内物料的纯净、延长管道的使用寿命的优点。由于新型复合材料同时具有的巨大的节 能减排效果，所以其产品已开始广泛应用于石油化工、天然气、海洋工程等行业，市场潜力广阔，中石化、 中石油等大型石化企业在铺设输油输气管道，对原有管道进行更新改造过程中，基本采用高性能复合材料 管件，未来市场增长潜力巨大。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 70,000,000.00 10,000,000.00 600% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 江阴中南地锚智能科技有限公司 从事地锚智能技术的研究、开发及相关 技术转让，从事地锚的生产、维修、安 装。 20% 江阴市化工机械有限公司压力容器的研发、生产和销售。 100% （2）持有金融企业股权情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 公司名称公司类别股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 无 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合计 0.00 0 -0 -0.00 0.00 -- （3）证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称股份来源 成本（元）数量（股）比例（ %）数量（股）比例（ %）值（元）益（元）科目 无无 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 合计 0.00 0 -0 -0.00 0.00 -- 证 券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定 预计收益收回本金准备金额际损益金 称 关联关系 交易 产品类型 金额 起始日期终止日期 方式 金额（如有）额 无无无 0无 0 0 0 0 合计 0 -- - 0 0 0 委托理财资金来源无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 期末投资 衍生品投衍生品投计提减值报告期实金额占公 资操作方关联关系 是否关联衍生品投 资初始投起始日期终止日期 期初投资 准备金额 期末投资 司报告期际损益金 交易资类型金额 （如有） 金额 末净资产额名称资金额 比例（ %） 无无无 0 0 0 0 0% 0 合计 0 -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源无 涉诉情况（如适用）无 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 无 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 无 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 无算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 无 情况的专项意见 （3）委托贷款情况 单位：万元 是否关联贷款对象资金用 贷款对象贷款金额贷款利率担保人或抵押物 方途 无 0 0%无无 合计 -0 -- - 展 期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 55,627.09 报告期投入募集资金总额 11,832.44 已累计投入募集资金总额 51,555.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(%)(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1)金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 管件和法兰技改扩产 项目 否 16,144.3 23,375 4,147.42 25,103.78 107.4% 2013年 12月 31 日 0否否 管系产品技改扩产项 目 否 21,551.9 26,268 7,685.02 26,452.09 100.7% 2014年 01月 31 日 0否否 承诺投资项目小计 -37,696.2 49,643 11,832.44 51,555.87 -- 0 -- 超 募资金投向 归还银行贷款（如有） -5,105.2 5,105.2 5,105.2 -- - - 补 充流动资金（如有） -11,946.8 -- - - 超 募资金投向小计 -17,052 5,105.2 5,105.2 -- - - 合 计 -54,748.2 54,748.2 11,832.44 56,661.07 -- 0 -- 未 达到计划进度或预由于公司对项目工程量预计不足，以及建设审批程序延后原因，募投项目的完工程度较原计划有较 长时间延迟。募投项目在 2013年度扣除相关费用后，尚未产生效益。2014年度募投项目预计将全 面实现盈利。 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用途根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司超募资金：1、11,946.80万元用于补充本次募 集资金投资项目资金缺口；2、5,105.20万元用于归还银行贷款（该事项详见 2010年 9月 10日《证 券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有限公司关于公司超募资金使用公告》） 及使用进展情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 2011年 3月 28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过将“管系产品技改扩产项目”的实施地 址由江阴市滨江开发区城东街道勇峰村（与本公司现有厂区相邻）变更至江阴市滨江开发区城东街 道任桥村。 施地点变更情况 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先2010年 8月 3日以 5,193.25万元募集资金置换出《招股说明书》披露的已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金。该事项详见 2010年 8月 3日《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有 限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告） 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资适用 金结余的金额及原因截止 2013年 12月 31日，募集资金结余为 2,019,044.76元，为利息收入。 尚未使用的募集资金 至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。 用途及去向 募集资金使用及披露 不适用中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后项目截至期末投变更后的项 截至期末实项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实资进度 本报告期实是否达到预目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入 (%)(3)=(2)/ 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 态日期 (1) 金额(2) (1)变化 无无 0 0 0 0% 0 合计 -0 0 0 -- 0 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情况 无 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况 无 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 压力容器、 江阴中南 重工装备子公司制造业 管道机械 配件的生 3500000美 元 77,223,179. 98 47,796,071. 37 72,728,960. 64 2,643,390 .22 1,664,582.33 有限公司 产和销售 江阴六昌 金属材料 有限公司 子公司贸易 金属材料、 金属制品 的销售 20000000 165,499,99 7.54 21,431,170. 36 893,971,12 6.52 484,532.1 6 541,140.83 江阴市中 南重工高高压管件 压管件研子公司制造业的开发、研15000000 16,947,237. 31 16,873,995. 06 568,446.66 -32,299.5 5 -46,726.57 究所有限究 公司 化工压力 容器，工矿 江阴市化 工机械有 限公司 子公司制造业 机械及配 件的制造、 加工；金属 150260000 321,047,93 5.60 146,756,06 8.89 171,569,77 4.77 4,675,155 .48 3,392,265.42 材料的销 售 从事地锚 智能技术 江阴地锚 智能科技 有限公司 参股公司制造业 的研究、开 发及相关 技术转让， 从事地锚 49800000 美元 107,787,12 5.12 97,180,983. 89 0.00 -459,753. 84 -459,753.84 的生产维 修和安装。 主要子公司、参股公司情况说明 1、江阴中南重工装备有限公司 设立于 2006年 8月 28日，注册资本 350万美元；注册地址为江阴经济开发区高新技术产业开发园金 山路；法定代表人为陈少忠；经营范围为生产压力容器、管道机械配件。本公司拥有该公司 75%股权。经 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013年 12月 31日，总资产为 77,223,179.98元， 净资产 47,796,071.37元，2013年实现营业收入 72,728,960.64元，营业利润 2,643,390.22元，净利润 1,664,582.33元。 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 2、江阴六昌金属材料有限公司 设立于 2010年 9月 25日，注册资本 2000万元；住所为江阴市城东街道山观蟠龙山路 37号；法定代 表人为陈少云；经营范围为金属材料、金属制品的销售。本公司对该公司出资 2000万元，占注册资本的 100%；经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，总资产为165,499,997.54 元，净资产 21,431,170.36元，2013年实现营业收入 893,971,126.52元，营业利润 484,532.16元，净利润 541,140.83元。 3、江阴市中南重工高压管件研究所有限公司 设立于 2008年 5月 28日，现注册资本 1500万元；住所为江阴市蟠龙山路 37号；法定代表人为陈少 忠；经营范围为高压管件的开发、研究；该公司由本公司出资 1500万元，占注册资本的 100%；经江苏公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013年 12月 31日，总资产为 16,947,237.31元，净资 产 16,873,995.06元，2013年实现营业收入 568,446.66元，营业利润-32,299.55元，净利润-46,726.57元。 4、江阴市化工机械有限公司 本公司于2011年7月14日完成对该公司的收购。公司注册及办公地点：江阴市澄江街道山观南街12号。 注册资本：10500万元人民币，本公司占注册资本的100%股份；法定代表人为陈少忠。经营范围为化工压 力容器(仅限制造许可证核定的范围)，工矿机械及配件的制造、加工；金属材料的销售；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日， 总资产为321,047,935.60元，净资产146,756,068.89元，2013年实现营业收入 171,569,774.77元，营业利润 4,675,155.48元，净利润3,392,265.42元。 5、江阴中南地锚智能科技有限公司 本公司与国华集团实业（香港）有限公司、中日技术香港有限公司三家单位共同出资设立该公司。住 所为江阴市国家高新区任桥村；注册资本： 4980万美元；该公司由本公司出资 996万美元，占注册资本的 20%；经营范围：从事地锚智能技术的研究、开发及相关技术转让，从事地锚的生产维修和安装。经江苏 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013年 12月 31日，总资产为 107,787,125.12元，净 资产 97,180,983.89元。该公司目前尚未运营，2013年营业收入 0元，营业利润-459,753.84元，净利润 -459,753.84元。 报告期内取得和处置子公司的情况 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 截至报告期末累计 项目名称计划投资总额本报告期投入金额项目进度项目收益情况 实际投入金额 高端装备制造基地 建设项目 93,400 6560.75 6562.37 35%无 合计 93,400 6560.75 6562.37 -- 临 时公告披露的指定网站查询日期（如 2012年 06月 05日 有） 临时公告披露的指定网站查询索引（如 www.cninfo.com.cn 有） 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 1、行业发展状况 公司主要产品是金属管件、法兰、管系、压力容器四大类。随着石油化工、煤化工、化工、核工业等 行业的快速发展以及有色金属、造纸等行业的上大压小、更新改造，我国的金属管业行业将有较大的成长 空间。国家产业政策鼓励大口径、复合材料、高性能、特种不锈钢、合金钢管件的生产，限制工艺落后、 科技含量低、耗能高、污染大的管件企业，这将促进行业内企业优胜劣汰。面对广阔的市场空间和日益激 烈的竞争，公司将扩大公司产能，加快企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力，进一步提升 核心竞争力。 2、公司的发展战略 立足并发展原有主业。本公司将立足工业金属管件的基础上，扩大压力容器的产能，以技术创新为驱 动力，以现代装备为依托，不断完善产品结构，由管件、法兰等配件更多的转向整套、系统的高端装备产 品。通过新产品开发和生产规模的扩大，进一步拓展石油、化工市场，稳固船舶、电力等原有市场，同时 要提高海洋工程装备市场占有率，将公司建设为国内工业金属管件行业最有规模和竞争力的持续领导者。 拓展新的稳定的利润增长点。公司自上市以来，主营业务发展情况与股东对业绩的较高要求存在一定 差距，因此，在继续发展原有主业的同时，公司关注外部经济环境的走向，积极寻找其他战略性产业的业 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 务发展机会，以求降低经营业绩波动，形成具有互补性的业务组合，增强公司持续盈利能力。2013年末， 公司启动了停牌重组程序，拟进行跨行业的重组性并购，考虑实施多元化战略以避免单一经营的风险。 2010年国家环保局核安全局已受理了公司“民用核安全机械设备制造许可证取证的申请”。2013年公司 民用核安全机械设备制造许可证取证工作报告期内进行了多次资料补充 ,尚未进行现场评审和形式试验环 节。2014年度公司将继续进行取证工作。 2014年,董事会给经营管理层下达了销售收入超过10亿元、净利润超过8000万元的经营目标，公司上 下将努力一致，以此为目标，尽力完成。 3、公司的风险因素 （1）国家宏观经济波动风险 公司主要从事管件、法兰、管系和压力容器的研发、生产和销售，属于金属制造业，下游企业多为石 油、石化、船舶、电力、天然气等等这些关系国计民生的产业，受宏观经济影响较大。如果国家宏观经济 调控发生波动，将会影响到公司的下游企业，从而对公司的生产经营业绩产生较大影响。 （2）行业竞争风险 公司自2010年7月成为国内工业管件行业的第一家上市公司，虽然目前处于行业领先地位，但竞争对 手同时也在不断壮大，在订单源源不断的状态下，公司需要加大力度扩大产能，释放产能，在人才、管理、 技术、销售等方面需要不断提升才能在行业中一直处于领先地位。 （3）管理风险 随着公司业务规模的扩张和募投项目的投产以及对外投资的增加，公司规模扩大、组织结构复杂、业 务种类多元、员工数量增加，使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司发展的需要，用工 数量的增加导致劳动力成本的上升，人才的流失，导致公司技术水平、管理水平滞后，这些都会对企业整 体经营业绩产生不利影响。 （4）未来双主业的风险 公司拟在2014年度进行跨行业并购重组，交易完成后，公司将初步实现多元化发展战略、形成双主业 格局，其运营管理能力、协调整合能力等将面临一定的考验。本次交易之前，上市公司的业务管理团队没 有影视产业经营管理经验。而影视制作业务具有较强的专业性，上市公司在重组完成后如果不能配备合适 的管理队伍，或新进入收购公司的管理者与原有管理层之间不能有效地配合，管理水平及效果跟不上被收 购公司业务发展的需要，将会对被收购企业业务发展产生不利影响。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2013年：以 2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.3元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 2、2012年：以 2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.5元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。本次股权登记日为 2013年6月17日，除权除息日为2013年6月18日。 3、2011年：2011年中期权益分派方案为：以公司总股本 12300万股为基数，以资本公积金向全体股东 每10股转增10.5股。本次股权登记日为2011年8月15日，除权除息日为2011年8月16日。 2011年年度权益分派方案为：以 2011年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红 利1.00元（含税），本次不送红股，不以公积金转增股本。本次股权登记日为 2012年5月28日，除权除息日 为2012年5月29日。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2013年 7,564,500.00 50,353,276.27 15.02% 2012年 12,607,500.00 35,439,278.08 35.57% 2011年 25,215,000.00 69,760,233.74 36.15% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.30 分配预案的股本基数（股） 252,150,000 现金分红总额（元）（含税） 7,564,500.00 可分配利润（元） 216,537,191.63 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日深圳证券交易所收市后的总股本 252,150,000股为基数，向全体股 东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金红利 7,564,500元（含税），占当年实现净利润的 15.02%，剩余未 分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。 十五、社会责任情况 作为上市公司，在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行 动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本 的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、 召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知 情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。公司一 贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的 责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等 的发展机会，尊重和维护员工的个人利益。公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品；加强与供 应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。 未来，公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益与社会责任的高度统一。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 √适用 □不适用 媒体质疑事项说明披露日期披露索引 本公司成立于 2003年 5月份，2004年起 公司进行生产经营并享受“二免三减半” 定期减免税优惠。截止 2012年 12月 31 日，公司作为中外合资企业经营期限未 满 10年，按以上规定，公司需要补缴以 前年度所获优惠的定期减免税。2013年 1月 12日公告了此事项，媒体对此事提 出质疑，公司于 2013年 1月 17日披露 了补交以前年度减免税事项的解释说 明；按国家法律法规的规定，公司已于 2013年 1月 14日进行了补交，总计金额 25,530,642.46元。由于补缴行为，减少 了 2012年度公司当期净利润 25,530,642.46元，但不影响公司未来的 发展。 2013年 01月 17日 公告编号：2013-002；公告名称《关于媒 体质疑的相关情况说明》；公告披露的网 站 www.cninfo.com.cn 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关报告期新增报告期偿还预计偿还方预计偿还金预计偿还时 联人名称 占用时间发生原因期初数 占用金额总金额 期末数 式额间（月份） 无无无 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 -0 -期 末合计值占最近一期经审计净资 0% 产的比例(%) 相关决策程序无 当期新增大股东及其附属企业非经无 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 未能按计划清偿非经营性资金占用 无的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核 无 意见的披露索引 四、破产重整相关事项 无 五、资产交易事项 1、收购资产情况 该资产为 与交易对 上市公司 交易对方对公司经对公司损方的关联 披露日期 披露索引或最终控 被收购或交易价格进展情况 营的影响益的影响 贡献的净是否为关 关系（适用 置入资产（万元）（注 2）利润占净联交易（注 5） 制方（注 3）（注 4）关联交易 利润总额 情形 的比率(%) 无无 0无无无 0%无无 2、出售资产情况 本期初资产出 与交易起至出售为上 所涉及所涉及售日该市公司对方的 出售对 交易价资产出是否为资产为贡献的关联关的资产的债权 交易对被出售披露日披露索公司的 方资产 出售日格（万上市公 影响 净利润售定价关联交系（适产权是债务是 期引 占净利原则易用关联否已全否已全司贡献元） （注 3） 交易情部过户部转移的净利润总额 润（万的比例 形） 元）(%) 无无无 0 0无 0%无无无 3、企业合并情况 无 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 六、公司股权激励的实施情况及其影响 无 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易占同类交可获得的 关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易 披露日期披露索引同类交易 方 关联关系 类型内容定价原则价格 金额（万易金额的 结算方式 元）比例(%)市价 无无无无无无 0 0%无无无 合计 -- 0 -- - - - 大 额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 无联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 关联交易对上市公司独立性的影响无 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 无 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易进 无行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 无 因（如适用） 2、资产收购、出售发生的关联交易 转让资转让资 关联交市场公转让价关联交交易损 关联关关联交关联交披露日披露索产的账产的评 关联方易定价允价值格（万易结算益（万 期引系易类型易内容面价值估价值 （万元）元）方式元）原则 （万元）（万元） 江阴中 南地锚 智能科 技有限 公司 参股公 司 偶发性 关联交 易 土地转 让 成本价 3,223.71 3,223.71现金 2013年 04月 23 日 江阴中 南重工 股份有 限公司 关于将 国有土 地使用 权转让 给子公 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 司的关 联交易 公告；公 告编号： 2013-01 9 转让价格与账面价值或评估价值差异 无 较大的原因（如有） 土地转让交易是在不影响公司项目土地使用的前提下对中南地锚给予大力资助，为 中南地锚创造更广阔的发展平台，实现公司投资项目利润最大化的目的，符合公司 发展战略。本次交易不影响上市公司的持续经营能力。 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 3、共同对外投资的重大关联交易 被投资企业被投资企业被投资企业 共同投资定被投资企业被投资企业被投资企业 共同投资方关联关系的总资产（万的净资产（万的净利润（万 价原则的名称的主营业务的注册资本 元）元）元） 无无无无无无 0 0 0 被投资企业的重大在建项 无 目的进展情况（如有） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 是否存在非 债权债务类期初余额（万本期发生额期末余额（万 关联方关联关系形成原因经营性资金 型元）（万元）元） 占用 无无无 0 0 0 关联债权债务对公司经营成果及财 无 务状况的影响 5、其他重大关联交易 无 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕（是或 披露日期日） 否） 无 0 0 报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生 0 合计（A1） 额合计（A2） 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 报告期末已审批的对外担保额 0 报告期末实际对外担保余额 0 度合计（A3） 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕（是或 披露日期日） 否） 无 0 0 报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际 0 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 0 报告期末对子公司实际担保 0 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额合 0（A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 0 报告期末实际担保余额合计 0 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 0% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 0 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （1）违规对外担保情况 单位：万元 占最近一占最近一 截至报告预计解除 担保对象与上市公违规担保预计解除预计解除期经审计期经审计 时间（月 名称司的关系金额净资产的 担保类型担保期期末违规 净资产的方式金额 份）担保余额 比例(%)比例(%) 无无 0 0%无无 0 0%无 0无 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 合计 0 0% -- 0 0% -- - 3、其他重大合同 合同涉及合同涉及 合同订立评估机构截至报告资产的账资产的评 公司方名 合同订立合同签订 面价值估价值名称（如 评估基准 定价原则 交易价格是否关联 关联关系期末的执 对方名称日期日（如有）（万元）交易 行情况称（万元）（万元）有） （如有）（如有） 江阴中南 重工股份 有限公司 巴西 Carbinox Industria e Comercio Ltda 0 0无无 1,981.62否无 正在履约 中 2012年巴西 Carbinox Industria e Comercio Ltda与公司签订了常年大额框架合同，公司于 2012年 3月 28日公告（详细巨潮网公司第 2012-009号公告），2013年因公司产品不具备价格优势，公司也不愿低价 出售部分产品，2013年与该公司实际成交 303.80万美元，加上退税，折合人民币 1981.62万元。2014年 该合同仍继续履行。 4、其他重大交易 无 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 本公司控股股 东江阴中南重 工集团有限公 司 自发行人的股 票上市之日起 36个月内，不转 让或委托他人 管理本次发行 前已持有的发 2010年 07月 13 日 三年 已于 2013年 7 月 13日履行完 毕 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 行人股份，也不 由发行人回购 该部分股份。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 （如有） 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利 预测及其原因做出说明 盈利预测资产当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 （万元）（万元）因（如适用）期引 无 0 0无无 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7年 境内会计师事务所注册会计师姓名高烨、秦志军 境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 无 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 十二、处罚及整改情况 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 无无无无 整改情况说明 □适用 √不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所 得收益的情况 □适用 √不适用 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 无 十四、其他重大事项的说明 无 十五、公司子公司重要事项 无 十六、公司发行公司债券的情况 无 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例(%)发行新股送股其他小计数量比例(%) 股 143,450,00 0 56.89% -141,950,0 00 -141,950,0 00 1,500,000 0.59% 一、有限售条件股份 143,450,00 0 56.89% -141,950,0 00 -141,950,0 00 1,500,000 0.59%3、其他内资持股 141,450,00 0 56.1% -141,450,0 00 -141,450,0 00 0 0%其中：境内法人持股 2,000,000 0.79% -500，000 -500，000 1,500,000 0.59%境内自然人持股 108,700,00 0 43.11% 141,950,00 0 141,950,00 0 250,650,0 00 99.41% 二、无限售条件股份 108,700,00 0 43.11% 141,950,00 0 141,950,00 0 250,650,0 00 99.41%1、人民币普通股 252,150,00 0 100% 0 0 252,150,0 00 100%三、股份总数 股份变动的原因 √适用 □不适用 2013年 12月末股份总数未变，有限售股份减少 141,950,000，无限售股份增加 141,950,000，原因是控 股股东发行时三年限售股 141,450,000于 2013年 7月 13日解禁，公司原高管高立新于报告期内辞去公司 高管职务，其持有 500,000股份解禁。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告全文 务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证发行价格（或利获准上市交易数 发行日期发行数量上市日期交易终止日期 券名称率）量 股票类 中南重工 2010年 06月 30 日 18.8元/股 31,000,000 2010年 07月 13 日 31,000,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]733号文核准，公司于2010年6月30日向社会公众公开发行 人民币普通股（ A股）3100万股，发行价格为每股人民币 18.8元。2010年7月13日，公司股票在深圳证券交 易所中小板挂牌上市，证券简称“中南重工”，证券代码“002445”。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 无 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 12,593年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 14,101 持股 （未完）  |