[公告]京能电力：中信建投证券股份有限公司关于北京京能电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司 关于北京京能电力股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为北京京能电 力股份有限公司（以简称“京能电力”或“公司”）发行股票购买资产并配套融 资的独立财务顾问和主承销商，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013年修订）》的相关规定，通过日常了解、核对银行对账单等方式对京能 电力募集资金于2013年度的存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查 意见发表如下： 一、募集资金的存放、使用及余额情况 1、募集资金的基本情况 2012年12月10日，京能电力重大资产重组获得中国证券监督管理委员会 《关于核准北京京能热电股份有限公司向北京京能国际能源股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1642号）核准，核准公 司非公开发行不超过37,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 公司于2013年3月向财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、 申能股份有限公司、宏源证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、山西国际 电力集团有限公司、北京京国发股份投资基金（有限合伙）、华夏资本管理有限 公司及北京市基础设施投资有限公司，共9家投资者发行股份361,271,676股， 发行价格6.92元/股，募集资金合计 2,499,999,997.92元，募集资金净额为 2,457,582,122.50元。北京兴华会计师事务所有限责任公司对募集资金实收情况 进行了审验，并出具了（2013）京会兴验字第 03010074号验资报告。 2、募集资金管理情况 京能电力根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，制定了《募集资金管理办法》，并 严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金存放及使用，报告期京能电 力募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的情形。 3、募集资金的使用、存放及余额情况 京能电力对募集资金实行专户储存制度，开立募集资金专项账户，用于存放 募集资金，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及有关法律法 规，中信建投证券、京能电力与中国农业银行股份有限公司北京丰台支行、上海 浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行、招商银行股份有限公司北京东直门支 行、交通银行股份有限公司北京阜外支行、北京农村商业银行股份有限公司长河 湾支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 京能电力通过非公开发行股票募集的配套资金全部用于补充流动资金，支持 公司主营业务的发展。截至2013年12月31日，京能电力募集资金已全部投入 使用，募集资金期末余额为零。 二、募集资金项目的进展情况 本次配套募集资金的使用情况参见附件“募集资金使用情况对照表”。 三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 不适用。 四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 不适用。 五、超募资金的使用情况 不适用。 六、募集资金投向变更的情况 不适用。 七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 经核查，中信建投证券认为，京能电力本次募集资金的存放与实际使用情况 符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关 规定。 募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 2,457,582,122.50 本报告期投入募集资金总额 2,457,582,122.50 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,457,582,122.50 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺 投资 项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承诺投资总 额 调整后投资总额 截至期末承诺投入 金额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 (4)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 补充 流动 资金 否 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 0.00 100.00% 不适用 否 合 计 — 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 0.00 100.00% — — — 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京能电力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况的专项核查报告》签署页） 财务顾问主办人： 吕晓峰 郭瑛英 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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