[年报]北斗星通：2013年年度报告
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年04月04日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人王建茹及会计机构负责人(会计主 管人员)李学兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事 务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 26 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 35 八、公司治理 ................................................................................................................................... 42 九、内部控制 ................................................................................................................................... 47 十、财务报告 ................................................................................................................................... 49 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 150 释义 释义项 指 释义内容 北斗星通/本公司/公司 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北斗香港 指 北斗星通导航有限公司，系本公司全资子公司 北斗信服 指 北斗星通信息服务有限公司，系本公司全资子公司 和芯星通 指 和芯星通科技（北京）有限公司，系本公司控股子公司 航天视通 指 北京航天视通光电导航技术有限公司，系本公司控股子公司 星箭长空 指 北京星箭长空测控技术股份有限公司，系本公司控股子公司 深圳徐港 指 深圳市徐港电子有限公司，系本公司控股子公司 北斗天元 指 北京北斗天元导航系统技术有限公司，系本公司参股公司 华云通达 指 深圳市华云通达通信技术有限公司，系本公司参股公司 上海顺芯 指 上海顺芯信息科技有限公司，系和芯星通全资子公司 江苏北斗 指 江苏北斗星通汽车电子有限公司，系深圳徐港全资子公司 深渝北斗 指 重庆深渝北斗汽车电子有限公司，系江苏北斗控股子公司 宿迁北斗 指 宿迁市北斗星通车联网技术有限公司，系江苏北斗全资子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 2013年国际知名厂商如Trimble公司等已经推出了支持北斗系统的多系统 卫星导航定位产品，对于国内厂商的北斗/GPS多系统产品形成冲击；另一方面， 随着北斗导航系统应用进程加快，越来越多的企业开始从事导航相关业务，在 市场规模尚未出现突破式增长的情况下，无序竞争可能造成行业平均毛利率下 降，进而影响公司的盈利能力。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 北斗星通 股票代码 002151 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京北斗星通导航技术股份有限公司 公司的中文简称 北斗星通 公司的外文名称（如有） Beijing BDStar Navigation Co.，Ltd 公司的法定代表人 周儒欣 注册地址 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层 注册地址的邮政编码 100094 办公地址 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层 办公地址的邮政编码 100094 公司网址 http://www.navchina.com 电子信箱 bdstar@navchina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段昭宇 - 联系地址 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大 厦南二层 - 电话 010-69939966 - 传真 010-69939100 - 电子信箱 BDStarDSH@NavChina.com - 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 2000年09月25日 北京市海淀区知春 路56号东区中航大 厦502室 1101082168906（1-1） 110108802017541 80201754-1 报告期末注册 2013年11月14日 北京市海淀区丰贤 东路7号北斗星通 大厦南楼二层 110000001689061 110108802017541 80201754-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101 签字会计师姓名 乐超军、滕忠诚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建内大街28号 民生金融中心A座17层 任滨、陈琳 2014年1月23日至2015年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 778,365,236.45 569,546,311.84 36.66% 484,772,774.42 归属于上市公司股东的净利润 （元） 43,160,529.73 46,111,402.16 -6.4% 38,166,524.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 12,043,678.37 13,254,304.63 -9.13% 34,911,137.64 经营活动产生的现金流量净额 （元） 108,954,452.45 67,550,719.40 61.29% -11,104,676.16 基本每股收益（元/股） 0.24 0.25 -4% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.25 -4% 0.21 加权平均净资产收益率（%） 6.26% 7.01% -0.75% 5.97% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,690,750,433.94 1,439,933,610.13 17.42% 1,245,100,096.61 归属于上市公司股东的净资产 （元） 707,902,744.64 673,557,043.24 5.1% 641,885,983.14 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 27,105,004.34 29,937,926.02 80,521.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 15,737,268.41 10,024,542.41 6,031,923.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,734.38 11,532.54 -641,132.08 减：所得税影响额 6,005,021.09 6,182,114.42 1,136,150.67 少数股东权益影响额（税后） 5,775,134.68 934,789.02 1,079,775.80 合计 31,116,851.36 32,857,097.53 3,255,387.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年是中国新一届领导执政的第一年，是北斗卫星导航系统走向应用的元年，更是公司自上市以来进入摆脱对国外技 术和产品的过度依赖向以北斗为核心的自主技术和产品转移的―转型升级阶段‖的收官之年，也是公司从―转型升级阶段‖向新 的历史阶段―规模化发展阶段‖转移的转段之年。公司顺应国家、行业发展大势，狠抓机遇，圆满完成年度经营目标，为公司 中长期发展做了重要储备。 2013年9月，国务院发布《国家卫星导航产业中长期发展规划》，从国家层面对卫星导航产业长期发展进行了总体部署。 卫星导航产业在政府的大力推动以及业内企业的技术创新下取得了长足进步，初步形成了包括基础产品、导航终端、系统应 用和运营服务等较完整的产业链条，相关产品已在交通运输、海洋渔业、测量测绘、通信授时、智能驾考、车载导航、救灾 减灾等诸多领域应用。 报告期内，按照―稳定、融合、巩固、提高‖的发展方针，积极贯彻落实年度经营计划的要求与措施，围绕―开源‖和―节 流‖开展经营工作。公司完成了2013年经营目标，销售收入77,836.52万元同比增长36.66%；回款91,413.03万元同比增长 34.19%；归母净利润4,316.05万元，同比增长-6.4%；2013年末总资产169,075.04万元，同比增长17.42%。 报告期内，公司进一步夯实管理基础，提升管理能力。为有效发挥市场营销龙头作用，公司成立了市场营销中心，在推 动战略合作工程、支持业务单元发展、组织协同作战发挥了积极作用；为2020愿景实现储备干部，公司成立了管理学院，并 开展了一系列管理技能、管理能力提升和思想统一培训；成立了采购管理部，在业务单元采购流程建设、采购成本控制、采 购活动支持等方面开展了一系列工作；为搭建公共技术和研发平台，提升技术竞争优势，成立了公司研究院和公司技术委员 会，加强了关键和前沿技术研发；公司资金管理平台和网上报销系统投入使用，强化了预算管理和成本费用控制，也为提高 资金使用效率、降低财务费用建设提供了管理手段；深入诠释、宣贯 ―乐业发展‖理念，进一步丰富了公司文化内涵，为长 期、健康、稳定发展奠定了基础。 报告期内，公司各项重要资质均得到良好的保持，为业务开展和发展提供了基础保障；公司配股申请获得证监会发行审 核委员会审核通过，2013年底已经启动发行工作并于2014年1月完成，解决了公司流动资金不足和资金储备的问题；公司位 于北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地的北斗星通大厦顺利落成并完成入驻，提升了企业的整体形象，为公司未来发 展提供了良好的基础设施。 报告期内，控股子公司和芯星通发布了体积小、功耗低、高灵敏度的第二代基带芯片；在北斗主管部门举行的2013年度 北斗基础产品比测活动中，―导航基带芯片‖及―高精度OEM板卡‖以绝对优势取得三连冠；公司―面向驾考应用的北斗高精度 定位定向接收机研发与产业化‖项目申报发改委卫星专项获得批准；公司连续第三年被评定为―纳税信用A级企业‖，并荣获 2013年度―全国企业党建工作先进单位‖。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，导航主营业务继续保持快速增长，实现销售收入77,836.52万元，同比增长36.66%。其中芯片及板卡业务、汽 车电子与导航业务、国际合作业务2013年成绩显著。北斗芯片及模块业务，有效利用政府支持，在智能驾考、车辆监控等领 域取得规模销售，实现了超过5,700万元的收入，同比增长270%，该业务在报告期内大幅减亏，并成功实现了业务的盈亏平 衡；汽车电子与导航业务，主动把握机会业务，积极拓展海外业务，实现了45%的增长，成为公司收入的重要来源；与国际 合作业务抓住了驾驶员考试业务爆发的机会，超额完成各项业绩指标。与国防相关的业务也保持了20%左右增长，海洋渔业 等其他业务也实现了较平稳的发展。 报告期内营业成本53,112.31万元，较上年同期增加40.74%，主要受销售量增加及材料成本上升影响；报告期发生期间费 用20,586.9万元，较上年同期增加23.05%，主要受经营规模扩张，销售费用和管理费用增加影响。本报告期公司实现利润总 额7,912.06万元，较上年同期增加4.91%；实现的经营现金流10,895.45万元，同比增长61.29%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照2013年度经营计划，紧抓导航产业的发展机遇，稳步推进市场拓展、产品研发、配股融资和内部营 运管理等各项工作，公司营业收入同比增加36.66%，完成了收入超过25%的增长目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司主营导航定位技术产品的开发、生产、销售及服务的提供，包括导航定位产品的销售、基于位置的系统应用、基于位置 的运营服务。2013年产品销售较上年增长41.15%，主要系汽车电子与导航产品、高精度产品实现了较快增长。2013年系统 应用较上年增长30.57%，主要系公司在国防、灾害监测等领域的系统应用项目实现了较多的交付所致。2013年运营服务较 上年下降了13.95%，主要受市场竞争和预期政府项目延迟影响，导致入网服务费减少。 主营业务（分行业） 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入比上年同期 增长（%） 营业收入 营业收入 测绘及高精度应用行业 266,606,287.29 157,973,281.84 68.77% 海洋渔业 58,300,069.34 56,786,007.95 2.67% 国防行业 161,810,163.37 135,281,854.16 19.61% 汽车电子行业 243,136,717.68 166,701,145.86 45.85% 其他行业 46,813,568.94 51,649,906.66 -9.36% 合计 776,666,806.62 568,392,196.47 36.64% 主营业务（分产品） 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入比上年同期 增长（%） 营业收入 营业收入 产品销售 656,003,983.43 464,771,426.84 41.15% 系统应用 92,375,498.27 70,747,960.65 30.57% 运营服务 28,287,324.92 32,872,808.98 -13.95% 合计 776,666,806.62 568,392,196.47 36.64% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 高精度应用行业 销售量 18,431 10,454 76.3% 生产量 20,533 12,492 64.37% 库存量 7,205 5,103 41.19% 国防行业 销售量 9,692 6,967 39.11% 生产量 10,091 8,086 24.79% 库存量 4,709 4,310 9.25% 汽车电子行业 销售量 18,924 13,652 38.61% 生产量 20,363 14,829 37.32% 库存量 5,554 4,114 34.99% 海洋与渔业 销售量 3,295 3,686 -10.6% 生产量 2,845 3,901 -27.08% 库存量 1,895 2,345 -19.19% 其他行业 销售量 2,702 2,894 -6.64% 生产量 2,699 2,895 -6.77% 库存量 19 22 -13.64% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 上表计量单位为―万元‖ 1、测绘及高精度应用行业销售量2013年较2012年上涨76.3%，主要系由于公司抓住了基于卫星导航的驾驶员考试业务机会， 开拓新客户与新应用，扩大市场所致；生产量增长64.37%主要是为满足销售的市场要求；库存量增长41.19%主要系为开展 市场业务增加的板卡、终端及光电导航产品备货。 2、国防行业销售量增长，主要系本年北斗导航定位产品在国防行业市场规模扩大和基于北斗的国防行业系统应用项目实现 较多的交付所致。 3、汽车电子行业销售量增长，主要系深圳徐港扩大销售市场销售额增加所致，增加库存量34.99%主要是为开展市场业务的 备货。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 192,154,437.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 24.68% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 57,099,615.63 7.34% 2 第二名 44,790,923.00 5.75% 3 第三名 34,254,957.14 4.4% 4 第四名 28,358,974.54 3.64% 5 第五名 27,649,966.73 3.55% 合计 —— 192,154,437.04 24.68% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 高精度应用行业 184,312,899.75 34.75% 104,544,192.24 27.76% 76.3% 海洋与渔业 32,953,730.83 6.21% 36,867,427.12 9.79% -10.62% 国防行业 96,918,967.84 18.27% 69,676,898.54 18.5% 39.1% 汽车电子行业 189,237,281.49 35.68% 136,522,948.29 36.26% 38.61% 其他行业 27,018,302.94 5.09% 28,947,598.37 7.69% -6.66% 合计 530,441,182.85 100% 376,559,064.56 100% 40.87% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 产品销售 462,009,355.15 87.1% 338,725,964.25 89.95% 36.4% 系统应用 62,715,798.75 11.82% 32,058,419.51 8.51% 95.63% 运营服务 5,716,028.95 1.08% 5,774,680.80 1.53% -1.02% 合计 530,441,182.85 100% 376,559,064.56 100% 40.87% 说明 成本要素 2013年 2012年 原材料 78.54% 70.09% 人工成本 6.03% 6.19% 折旧 1.23% 1.93% 动力费用 0.42% 0.53% 其他 13.78% 21.26% 合计 100.00% 100.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 206,659,660.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 25.72% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 101,482,848.32 12.63% 2 第二名 46,569,154.10 5.8% 3 第三名 22,062,901.17 2.75% 4 第四名 18,786,625.88 2.34% 5 第五名 17,758,131.09 2.21% 合计 —— 206,659,660.56 25.72% 4、费用 单位：元 项 目 2013年 2012年 同比增减（%） 销售费用 71,491,556.78 57,981,901.20 23.30% 管理费用 118,390,279.83 95,065,713.60 24.54% 财务费用 15,987,202.60 14,264,349.97 12.08% 5、研发支出 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计入当期损益 确认为无形资产 KJB-JMGJPT-01 983,084.51 2,242,968.20 187,302.00 - 3,038,750.71 多模GNSS卫星导航接收机 305,506.77 2,082,688.18 539,312.36 0.00 1,848,882.59 高性能GNSS板卡研制 3,975,732.42 31,569.70 1,188.00 4,006,114.12 0.00 基于GNSS农业机械精密控制与 作业管理系统（一期）项目 5,371,870.82 120,000.00 - 5,491,870.82 0.00 基于北斗的地质灾害监控预警系 统 4,420,058.87 1,454,499.28 30,857.40 - 5,843,700.75 基于北斗的军民共用卫星导航技 术研发与产业化平台建设 2,684,172.08 - 641,593.66 2,042,578.42 0.00 基于北斗/GPS的重大水利水电工 程实时监测预警技术研发及产业 化 442,547.52 159,000.00 283,547.52 BDA-MT-01型北斗手持终端研 制 736,563.95 291,460.96 - 1,028,024.91 0.00 Nebulas芯片技术 30,444,871.00 29,363,642.43 5,260,931.51 28,839,865.75 25,707,716.17 QCD加速度计 1,035,248.13 1,035,248.13 CAN总线开发工具 1,178,632.48 1,178,632.48 广汽吉奥项目 2,489,236.12 348,620.70 2,140,615.42 青年莲花CD\DVD导航项目 514,679.37 36,032.00 478,647.37 其他 11,890,011.55 10,289,152.58 6,233,167.73 10,380,303.75 5,565,692.65 合计 60,811,871.97 51,536,324.95 13,438,005.36 51,788,757.77 47,121,433.79 2013年 2012年 研发支出占营业收入的比例 6.62% 13.93% 研发支出占净资产的比例 7.28% 11.78% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 968,692,838.20 714,887,158.71 35.5% 经营活动现金流出小计 859,738,385.75 647,336,439.31 32.81% 经营活动产生的现金流量净 额 108,954,452.45 67,550,719.40 61.29% 投资活动现金流入小计 45,820,949.44 54,540,910.12 -15.99% 投资活动现金流出小计 147,505,072.55 161,279,571.30 -8.54% 投资活动产生的现金流量净 额 -101,684,123.11 -106,738,661.18 4.74% 筹资活动现金流入小计 422,614,384.21 345,135,289.68 22.45% 筹资活动现金流出小计 414,241,246.47 263,675,475.47 57.1% 筹资活动产生的现金流量净 额 8,373,137.74 81,459,814.21 -89.72% 现金及现金等价物净增加额 15,282,595.82 42,217,727.03 -63.8% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本年经营性现金流入增长35.5%、现金流出增长32.81%，经营现金净流量增加61.29%，系本年销售额大幅增加，销售回 款较好所致。 2、本年筹资活动现金流出增长57.1%，筹资现金净流量减少89.72%，现金及现金等价物净增加额减少63.8%，系本年偿还较 多银行贷款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 高精度应用行业 266,606,287.29 184,312,899.75 30.87% 68.77% 76.3% -2.95% 海洋与渔业 58,300,069.34 32,953,730.83 43.48% 2.67% -10.62% 8.4% 国防行业 161,810,163.37 96,918,967.84 40.1% 19.61% 39.1% -8.39% 汽车电子行业 243,136,717.68 189,237,281.49 22.17% 45.85% 38.61% 4.07% 其他行业 46,813,568.94 27,018,302.94 42.29% -9.36% -6.66% -1.67% 分产品 产品销售 656,003,983.43 462,009,355.15 29.57% 41.15% 36.4% 2.45% 系统项目 92,375,498.27 62,715,798.75 32.11% 30.57% 95.63% -22.58% 运营服务 28,287,324.92 5,716,028.95 79.79% -13.95% -1.02% -2.64% 分地区 华北地区 289,814,485.52 196,920,225.12 32.05% 55.66% 76.61% -8.06% 东北地区 11,113,985.84 7,012,963.34 36.9% -55.75% -50.34% -6.88% 华东地区 244,923,324.12 164,674,035.83 32.77% 62.32% 71.63% -3.65% 中南地区 137,000,156.85 88,228,035.01 35.6% 15.91% 4.68% 6.91% 西南地区 53,596,615.52 41,872,286.06 21.88% -11.21% -16.54% 4.98% 西北地区 12,751,642.08 9,248,357.55 27.47% 98.99% 132.05% -10.33% 港澳台及海外地 区 27,466,596.69 22,485,279.94 18.14% 29.37% 35.77% -3.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 267,193,274.47 15.8% 256,573,004.76 17.82% -2.02% 应收账款 316,653,270.20 18.73% 264,814,931.37 18.39% 0.34% 存货 193,817,485.2 11.46% 158,964,405.22 11.04% 0.42% 2 投资性房地产 0% 0.00 0% 0% 长期股权投资 15,872,607.72 0.94% 12,880,629.69 0.89% 0.05% 固定资产 399,734,333.57 23.64% 164,458,470.30 11.42% 12.22% 本年北斗星通永丰产业基地完工使 用转入固定资产所致 在建工程 210,628.50 0.01% 119,519,680.60 8.3% -8.29% 本年北斗星通永丰产业基地完工使 用转入固定资产所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 230,817,210.63 13.65% 174,500,000.00 12.12% 1.53% 长期借款 59,357,199.17 3.51% 62,892,814.96 4.37% -0.86% 五、核心竞争力分析 公司作为专业从事导航定位的首家上市企业，在产业布局、市场资源、技术能力、人才队伍、管理体系、企业文化等方 面奠定了扎实的基础，综合竞争力在行业内位居前列。从总体看，根据内外部需要，继在过去成立财务中心后，集团公司成 立了市场营销中心、采购管理部、研究院和技术委员会、管理学院、行政中心等公共平台，总体能力得到大力提升；目前， 公司及控股公司已取得专利32项（其中发明专利16项）、软件著作权132项；报告期内，公司成功发布了低功耗、高灵敏度 的Humbird芯片，在主管部门举行的2013年度北斗基础产品比测活动中，―导航基带芯片‖及―高精度OEM板卡‖以绝对优势取 得三连冠，并且专事基于北斗芯片板卡业务的控股子公司和芯星通首年实现盈利，表现出了领先的技术优势和美好的发展前 景；汽车电子与导航业务优异的精益制造能力、新投入使用的先进工厂大大提升了其竞争优势，销售收入和利润水平大大提 升，表现出了强劲发展势头；位于北京市海淀区永丰高新技术产业基地的北斗星通大厦落成并入驻，为未来发展提供了良好 的基础设施；配股融资工作在2014年初已经完成，公司获得了发展所必需的资金支持。上述变化进一步强化了公司的核心竞 争力，为公司加快发展步伐，实现2020年愿景目标奠定了基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 35,600,000.00 40,000,000.00 -11% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 江苏北斗星通汽车电子有限公司 汽车音响、汽车导航产品研发、生产、 销售 55% 重庆深渝北斗汽车电子有限公司 汽车音响、汽车导航产品研发、生产、 销售 49.5% 上海旭港汽车科技有限公司 汽车音响、汽车导航产品研发、生产、 销售 22% 深圳徐港汽车多媒体科技有限公司 汽车音响、汽车导航产品研发、生产、 销售 55% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 27,962.35 报告期投入募集资金总额 422.57 已累计投入募集资金总额 28,220.94 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 9,141.53 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 32.69% 募集资金总体使用情况说明 2010年9月14日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2010]1253号）核准公司非公开发行不超过1,500万股新股。每股发行价格为32.20元，共募集资金总额为 29,527.40万元，扣除发行费用 1,565.05万元后，募集资金净额为27,962.35万元。天健正信会计师事务所有限公司出具了 天健正信验(2010）综字第010116号《验资报告》。报告期内，使用募集资金额为422.57万元。截止2013年12月31日， 公司募集资金存储专户已注销。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 北斗/GPS 海洋渔业 生产安全保障与信息 否 5,720 5,720 0.52 5,747.62 100.48% 2012年 06月30 139.6 否 否 服务规模化应用高技 术产业化示范工程 日 高性能 GNSS模块与 终端研制及批产化项 目 否 5,399.46 5,399.46 0 5,399.46 100% 2012年 06月30 日 1,360.49 否 否 高性能 SoC芯片及应 用解决方案研发与产 业化项目 是 9,141.53 0 0 0 0% 0 是 投资北京星箭长空测 控技术股份有限公司 51.43%股份的项目 是 6,090 0 6,090 100% 2011年 05月01 日 178.32 否 否 北斗星通导航产业基 地建设项目 否 7,713.56 7,713.56 422.05 7,932.33 102.84% 2013年 10月31 日 0 否 变更剩余募集资金为 永久补充流动资金 是 0 3,051.53 0 3,051.53 100% 2012年 02月03 日 0 否 承诺投资项目小计 -- 27,974.55 27,974.55 422.57 28,220.94 -- -- 1,678.41 -- -- 超募资金投向 合计 -- 27,974.55 27,974.55 422.57 28,220.94 -- -- 1,678.41 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程项目主要由于本 年度北斗海洋渔业市场竞争加剧，终端产品价格下调，导致实现效益低于预期；2、高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目由于新研制北斗模块及相关产品早期市场推广难度较大，同时国防装 备市场受北斗政策影响延期，导致实际效益未达到预计收益；3、投资星箭长空项目主要是由于国防 类客户采购较预期减少导致实际收益较低，未能实现预期收益。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 投资北京星 箭长空测控 技术股份有 限公司 51.43%股 份的项目 高性能 SoC芯片及 应用解决方 案研发与产 业化项目 6,090 0 6,090 100% 2011年05 月01日 178.32 否 否 变更剩余募 集资金为永 久补充流动 资金 高性能 SoC芯片及 应用解决方 案研发与产 业化项目 3,051.53 0 3,051.53 100% 2012年02 月03日 否 合计 -- 9,141.53 0 9,141.53 -- -- 178.32 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2011年4月8日，公司2010 年年度股东大会审议通过了《关于投资北京星箭长空测 控技术股份有限公司议案》及《关于部分变更募集资金投向的议案》等议案。会议决 定拟部分变更―高性能 SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化项目‖下的募集资金 6,090 万元用于收购增资―北京星箭长空测控技术股份有限公司‖，持有其 51.43%的股 份。本次收购增资北京星箭长空测控技术股份有限公司共计金额为 6,090 万元，全部 使用募集资金。2012年2月3日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更―高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目‖剩余募集资金为永久补充 流动资金的议案》，将项目尚未使用的募集资金3,051.53万元（不含利息）变更为永 久补充流动资金。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 星箭长空项目：主要是由于国防类客户采购较预期减少导致实际收益较低，导致未能 实现预期收益，截止2013年12月31日，该项目累计实现效益1088.91万元。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北斗星通 导航有限 公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 导航产品 的进出口 10,000港元 30,865,788.36 29,848,514.99 9,960,988.86 3,501,204.91 2,923,506.13 北斗星通 信息服务 有限公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 卫星导航 产品及基 于位置的 运营服务 业务 117,200,000元 186,072,200.82 145,684,862.68 63,588,180.81 -6,418,007.15 -3,764,151.54 和芯星通 科技（北 京）有限公 司 子公司 软件和信 息技术服 务业 卫星导航 芯片的研 发、生产、 销售 102,222,222元 177,172,697.35 82,187,665.72 57,865,427.18 -779,302.00 442,031.58 深圳市徐 港电子有 限公司 子公司 汽车电子 汽车音响、 汽车导航 产品研发、 生产、销售 9,333,300 元 298,689,168.32 110,017,083.10 243,999,965.54 34,694,926.94 32,729,878.73 北京航天 视通光电 导航技术 有限公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 光电导航 产品的经 销 15,000,000 元 131,920,928.14 41,040,339.95 80,608,057.61 14,565,107.86 10,836,728.88 北京星箭 长空测控 技术股份 有限公司 子公司 通信和其 它电子设 备制造业 惯性导航 产品的研 发、生产及 销售 35,000,000 元 143,012,436.37 113,360,044.06 40,949,125.59 3,957,148.00 3,467,325.28 深圳市华 云通达通 信技术有 限公司 参股公司 通信和其 它电子设 备制造业 数据及信 息通信系 统软硬件 的研发、数 据及信息 通信系统 集成信息 技术咨询 和销售 3,007,500 元 23,149,675.95 18,596,648.93 15,221,395.60 3,210,334.22 2,960,571.31 北京北斗 天元导航 系统技术 有限公司 参股公司 电子设备 制造 - 通 信设备制 造 北斗一号 车载型用 户机研发、 生产、销售 7,000,000 元 6,145,883.32 -960,950.68 2,919,664.15 -279,309.52 -278,939.52 主要子公司、参股公司情况说明 1、北斗星通导航有限公司系本公司在香港注册的全资子公司，该公司成立于2006年8月21日，注册资本为1万港元。主要从 事引进与开发国际先进的卫星导航定位产品和技术，出口产品和劳务等业务。2013年，实现营业收入996.1万元，实现净利 润292.35万元。 2、北斗星通信息服务有限公司为本公司的全资子公司，成立于2005年5月9日，注册资本11,720万元。该公司是前次非公开 发行股票募集资金投资项目―北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程‖的实施主体。 2013年，实现营业收入6,358.82万元，实现净利润-376.42万元。 3、和芯星通科技（北京）有限公司系本公司的控股子公司，成立于2009年3月8日，注册资本为10,222.22万元，本公司出资 7,822.22万元，占注册资本的76.52％。2013年，实现营业收入5,786.54万元，实现净利润44.2万元。 4、北京航天视通光电导航技术有限公司系本公司的控股子公司，该公司成立于2010年10月9日，注册资本1,500万元，本公 司出资810万元，占注册资本的54%。2013年，实现营业收入8,060.81万元，实现净利润1,083.67万元。 5、深圳市徐港电子有限公司系本公司的控股子公司，该公司成立于2003年2月24日，2010年10月31日本公司以―收购+增资‖ 的模式投资5,488万元，占注册资本的55%。2013年，该公司实现营业收入24,400万元，实现净利润3,272.99万元。 6、北京星箭长空测控技术股份有限公司为本公司的控股子公司，该公司成立于2003年7月11日。2011年4月30日本公司以―收 购+增资‖的模式投资6,090万元，占注册资本的51.43%。2013年，该公司实现营业收入4,094.91万元，实现净利润346.73万元。 7、深圳市华云通达通信技术有限公司为本公司的参股公司。该公司成立于2009年7月31日，2011年4月30日本公司以―现金增 资‖的方式投资1,209万元，占注册资本的33.50%。2013年，该公司实现营业收入1,522.14万元，实现净利润296.06万元。 8、北京北斗天元导航系统技术有限公司为本公司的参股公司。该公司成立于2002年10月24日，注册资本为700万元，本公司 出资200万元，占注册资本的28.57%。2013年，实现营业收入291.97万元，实现净利润-27.89万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制的特殊目的主体。 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展状况 国际卫星导航产业已形成较为完备的产业体系，导航服务性能不断提升，应用范围不断扩大，市场规模快速增长。 全球卫星导航产业呈现出从单一GPS应用向多系统兼容应用转变，从以导航应用为主向导航与移动通信、互联网等融合应用 转变，从终端应用为主向产品与服务并重转变三大发展趋势。 2013年是北斗系统正式运行后的应用元年。一年来取得长足进步，北斗系统连续稳定运行，性能指标稳中有升。北斗 导航产业已初具规模，形成了基础产品、应用终端、系统应用和运营服务比较完整的产业体系。国产北斗核心芯片、模块等 关键技术全面突破，主要性能指标与国际同类产品相当，相关产品已在交通运输、海洋渔业、水文监测、气象预报、大地测 量、智能驾考、通信授时、电力时统、救灾减灾、手机导航、车载导航等诸多领域应用，正在产生广泛的经济和社会效益。 作为战略性新兴产业，北斗系统应用推广工作得到了国家部委和地方政府大力支持，将北斗产业发展列为重点工作予以 积极推进。2013年8月，国务院发布了《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，明确提出加快推动北斗导航核心 技术研发和产业化，推动北斗导航与移动通信、地理信息、卫星遥感、移动互联网等融合发展，支持位置信息服务（LBS） 市场拓展。2013年9月26日，国务院印发了《国家卫星导航产业中长期发展规划》（国办发〔2013〕97号），对卫星导航的 现状和形势进行了分析，明确了我国卫星导航产业中长期发展指导思想、基本原则和发展目标，提出了卫星导航的重点发展 方向和主要任务，策划实施组织实施一批重大工程。2014年3月6日，国家测绘地理信息局发布了《关于北斗卫星导航系统推 广应用的若干意见》，在维护国家安全的前提下，积极推进北斗的广泛应用，促进地理信息产业的发展。 随着现代信息社会快速发展，社会公众对创新性和综合性的时空信息服务需求日益强烈，特别是我国自主知识产权的北 斗系统将在国民经济关键领域、行业、公共服务及大众市场的应用得到极大拓展，释放出更加广阔的市场空间。目前我国导 航产业已具备高速发展的条件。在国防应用方面，已经开始批量装备北斗导航系统和终端产品，未来几年将是国防装备更新 使用北斗系统的关键机遇期；在民用市场方面，交通应用、授时应用、农业应用、智慧城市建设、地质灾害监测等行业和领 域导航产品需求已经凸显，潜力巨大。另一方面，导航位置服务和移动互联网、大数据等新一代信息技术的结合趋势值得重 点关注，未来导航产业的发展将和以上新技术形成良好的互补和互促，并由此引发相关行业之间的产业链整合。 （二）行业竞争格局 自2000 年北斗一代开始启动，我国北斗卫星导航产业经历了数10 年的培育和发展，呈现高速增长态势。近年来，在国 家发改委、科技部、工信部、国防等部门一系列政策推动下，我国卫星导航应用与服务产业发生了很大变化，众多从业者也 随之发展壮大。随着本公司作为专业从事导航企业的登陆资本市场以来，相继有海格通信、合众思壮、国腾电子、中海达等 公司陆续上市，产业的发展潜力得到充分显现。 2013年导航产业在特种应用领域、行业应用领域的竞争格局未发生重大变化。但随着北斗系统的应用发展，国产北斗终 端产品厂商间的竞争将越来越激烈，同时随着北斗ICD文件的开放，国产北斗产品也将面临来自于GPS厂商的竞争压力。这 也必然传导至产业链的上游，直接导致了基础类产品毛利率水平的下降，造成两级分化的格局愈加明显，未来行业最终将整 合形成少数几家形成规模销售的芯片供应商、模块等基础产品。 2013年导航产业在大众应用领域出现了一些新的竞争变化。表现在如下方面：(1)GPS导航已经成为所有智能手机的主流 配置。2013年高通联合三星在Galaxy Note 3手机的部分型号中，首次加入了北斗定位功能，其他的移动通信芯片厂商如MTK、 展讯、联芯等企业陆续入局，即将或已经推出支持北斗导航功能的产品；（2）与位置信息结合的手机地图已成为移动互联 网重要入口。特别在用户对交通出行、定位、生活服务、移动电子商务等旺盛的需求驱动下，越来越多的移动应用会跟位置 紧密相关。2013年国内移动互联网的企业加速了对大众领域位置服务的布局，从并购速度和资金投入力度来看，未来大众领 域位置服务的市场竞争更加激烈。 （三）2014年公司主要经营风险 市场竞争风险： 随着北斗ICD文件公开后，国际知名的Trimble公司、NovAtel公司等已经推出了支持北斗系统的三系统产品，对于国内 厂商的北斗/GPS双系统产品形成冲击；另一方面，随着北斗导航系统应用进程加快，越来越多的企业开始从事导航相关业 务，在市场规模尚未出现突破式增长的情况下，无序竞争可能造成行业平均毛利率下降，进而影响公司的盈利能力。 防范措施：一是加强品牌和文化建设，与客户建立良好的信任关系，扩大市场占有率，增加销售收入和销售数量；二 是继续加强产品和技术研发，促进内部业务协同，为客户提供质量和性能可靠、全方位的优质产品和服务；三是加强上下游 战略合作，降低上游成本，发展高黏性、需求量大的战略客户，扩大销售，维持合理的销售价格。 （四）2014年经营计划 2014年是公司进入规模化发展新阶段的开局之年，公司将紧抓北斗应用深入推广的机遇，立足市场，按照新阶段―树新 风、提能力、转方式、防风险、谋发展‖的总体要求，在业务拓展方面，一是重点发展芯片与板卡、国防装备、汽车电子与 导航业务，二是积极推进系统应用和运营服务等其他业务，三是适时开展对外投资和兼并工作，完善公司业务布局，力争全 年营业收入增长30%，主营业务收入超过10亿元。在管理方面，一是建设诚信文化，深化加强公司―诚实人‖形象；二是完善 制度体系，提升各级各类人员的能力；三是进一步完善集团管理架构和集团管理模式；四是完善内部控制体系，防控经营风 险。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本年公司北京永丰基地竣工，增加了电梯、热力等建筑相关设备。故固定资产类别中新增建筑设备，折旧年限5-20年，残值 率5%。 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2013年5月，经公司同意，江苏北斗星通汽车电子有限公司将其持有的宿迁市北斗星通车联网技术有限公司全部股权转 让，截止报告期末，宿迁北斗已不纳入合并范围之内。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度： 利润分配预案为：以2011年12月31日总股本151,253,617股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）， 剩余未分配利润114,641,991.28元滚存至下一年度；资本公积金转增股本预案为：以2011年12月31日总股本151,253,617股为 基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本30,250,723股，资本公积由343,824,070.70元减少到313,573,347.70元。 2012年度： 利润分配预案为：以2012年12月31日总股本181,504,340股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）， 剩余未分配利润145,691,614.49元滚存至下一年度；资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。 2013年度：以公司现有总股本234,609,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.15元（含税），剩余未分配利 润159,540,313.32元滚存至下一年度；资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 26,980,115.04 43,160,529.73 62.51% 2012年 9,075,217.00 46,111,402.16 19.68% 2011年 15,125,261.70 38,166,524.66 39.63% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.15 分配预案的股本基数（股） 234,609,696 现金分红总额（元）（含税） 26,980,115.04 可分配利润（元） 186,520,428.36 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013年度：以公司现有总股本234,609,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.15元（含税），剩余未分 配利润159,540,313.32元滚存至下一年度；资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年03月07日 公司第二会议室 实地调研 机构 华宝证券有限责任 公司、中国国际金 融有限公司、银华 基金管理有限公 司、信达澳银基金 管理有限公司 主要介绍了行业及公司的 基本情况，并对分行业业 务的相关问题做出解答。 2013年05月23日 公司第二会议室 实地调研 机构 中国银河证券股份 有限公司、中国人 寿养老保险股份有 限公、民生加银基 金管理有限公司、 益民基金管理有限 公司、新华资产管 理股份有限公司 主要介绍了行业及公司的 基本情况，并对芯片业务 的相关问题做出解答。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 -- 0 -- （未完）  |