[年报]长春燃气：2013年年度报告
长春燃气股份有限公司 600333 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人张志超、主管会计工作负责人佟韶光及会计机构负责人（会计主管人员） 齐国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经董事会审议的公 司2013年度利润分配预案为：按本年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，按2013 年末总股本529,619,808股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税)， 合计派 发现金股利15,888,594.24元。该分配预案尚需提请股东大会审议通过。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 27 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 32 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 34 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 35 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 134 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 长春燃气/公司/本公司 指 长春燃气股份有限公司 燃气控股/控股股东 指 长春燃气控股有限公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中披露了可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中相关章节 内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 长春燃气股份有限公司 公司的中文名称简称 长春燃气 公司的外文名称 Changchun Gas co.,Ltd 公司的法定代表人 张志超 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙树怀 赵勇 联系地址 长春市朝阳区延安大街421号 长春市朝阳区延安大街421号 电话 0431-85954615 0431-85954383 传真 0431-85954383 0431-85954383 电子信箱 shuhuai0333@vip.sina.com ccrq_zy@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 长春市朝阳区延安大街421号 公司注册地址的邮政编码 130021 公司办公地址 长春市朝阳区延安大街421号 公司办公地址的邮政编码 130021 公司网址 http://www.ccrq.com.cn 电子信箱 ccgas@ccrq.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 长春市朝阳区延安大街421号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 长春燃气 600333 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年8月22日 注册登记地点 朝阳区延安大街421号 企业法人营业执照注册号 220107010000059 税务登记号码 22010407257210x 组织机构代码 70257210-x (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2002年年度报告公司基本情况 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生过变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2000年12月至2004年6月，公司控股股东为长春市建设投资公司，持有公司24,480万股 国有法人股，2004年6月，经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权【2004】503号”文 件批准，长春市建设投资公司将所持有的股份全部划转给长春燃气控股有限公司。目前，公司 控股股东长春燃气控股有限公司持有公司股份27,840万股，占公司部股本的52.57%。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 众环海华会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众 环大厦2-9层 签字会计师姓名 刘定超 方啸 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街28号恒 奥中心D座 签字的保荐代表人 姓名 赵铁成 王粹萃 持续督导的期间 2013年3月-2014年12月 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 1,749,371,528.38 1,726,915,180.31 1.30 1,810,859,563.40 归属于上市公司股东的净利 润 38,198,058.43 10,364,429.01 268.55 71,913,406.06 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -27,597,708.81 -80,672,082.81 不适用 12,450,358.60 经营活动产生的现金流量净 额 -17,078,841.00 -5,713,705.01 不适用 239,130,151.35 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,893,107,482.37 1,398,000,836.26 35.42 1,387,636,407.25 总资产 3,747,839,923.03 2,934,513,948.49 27.72 2,598,238,216.56 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增 减(%) 2011 年 基本每股收益（元／股） 0.07 0.02 250.00 0.16 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.02 250.00 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.05 -0.17 不适用 0.03 加权平均净资产收益率（%） 2.70 0.74 增加1.96个百分点 5.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） -1.95 -5.79 不适用 0.91 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -843,362.57 1,517,394.74 -2,926,789.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 62,479,428.57 53,444,285.71 72,994,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,291,647.27 33,340,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -155,786.32 2,422,666.83 -91,621.95 少数股东权益影响额 -1,030.02 312,164.54 -62,928.24 所得税影响额 -21,975,129.69 -10,449,612.38 合计 65,795,767.24 91,036,511.82 59,463,047.46 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内虽然焦化业务受宏观经济影响持续在低谷徘徊，但公司燃气主营业务却呈现非常好 的发展态势，管道燃气客户数量突破百万，达到105万户，两气销售量超过3亿立方米，达到 历史新高。 根据国家发展清洁能源产业政策和"气化吉林"战略以及城市能源结构调整要求，报告期内公 司加快产品结构调整步伐，积极参与推进政府提出的城市"煤改气"项目试点工作，拆除城区有 污染的燃煤锅炉，用清洁的燃气替代燃煤，取得较好的环境效益和社会效益。 已完成天然气置换人工煤气17万户，同时报告期内城市管道燃气和车用燃气销量均有较大增 幅。 2013年在政府的大力支持下顺利完成了燃气价格的顺价调整工作，为公司当年乃至今后的健康 发展提供了有力保障。 2013年公司实现业务收入17.49亿元，较上年同期增加2300万元，实现净利润3603万元， 较上年同期增加3236万元。 报告期内公司通过非公开定向增发融资4.62亿，用于天然气综合利用项目，目前项目进展顺 利。 报告期内公司荣获了"全国实施卓越绩效模式先进企业称号"、"全国质量安全诚信示范单位"、" 长春市委市政府文明单位称号"等荣誉。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,749,371,528.38 1,726,915,180.31 1.30 营业成本 1,422,005,559.28 1,502,517,513.12 -5.36 销售费用 217,434,143.97 173,058,689.54 25.64 管理费用 118,059,463.48 97,900,013.29 20.59 财务费用 19,907,709.34 16,808,509.83 18.44 经营活动产生的现金流量净额 -17,078,841.00 -5,713,705.01 198.91 投资活动产生的现金流量净额 -351,199,580.97 -192,176,086.35 82.75 筹资活动产生的现金流量净额 604,147,968.31 172,249,208.05 250.74 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期实现营业收入174,937.15 万元，同比增加1.3%，主要原因是公司主营燃气业务收入有 较大幅度提高所致。其中：燃气业务增加16,327.40 万元，增幅32.29%。焦化产品的由于受钢 铁行业市场低迷的持续影响，焦炭收入同比下降20.24%，化工产品下降0.48%；另燃气安装收 入同比下降4.42%。 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入为45,148.57万元，占公司全部营业收入25.80%。上年同期前五 名客户的营业收入为58,574.62万元，占公司全部营业收入的33.92%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 燃气 其中：材料成 本 462,371,685.40 84.55 410,807,659.09 81.23 12.55 人工成本 12,487,548.66 2.28 10,498,326.36 2.08 18.95 制造费用 22,916,998.08 4.19 42,687,158.63 8.44 -46.31 动力费用 49,088,772.43 8.98 41,770,342.05 8.26 17.52 合计 546,865,004.56 100.00 505,763,486.12 100 8.13 燃气安装 其中：材料成 本 32,682,778.77 32.29 37,794,703.96 36.67 -13.53 人工成本 14,857,656.02 14.68 29,894,291.32 29.00 -50.30 施工费用 53,661,808.24 53.02 35,385,730.35 34.33 51.65 合计 101,202,243.03 100.00 103,074,725.63 100.00 -1.82 冶金焦炭 其中：材料成 本 546,288,767.43 92.52 696,426,976.01 93.39 -21.56 人工成本 6,796,164.30 1.15 6,948,135.33 0.93 -2.19 制造费用 31,162,590.69 5.28 33,603,436.58 4.51 -7.26 动力费用 6,178,851.00 1.05 8,764,865.68 1.18 -29.50 合计 590,426,373.42 100.00 745,743,413.60 100 -20.83 化工产品 其中：材料成 本 124,166,564.37 78.60 102,861,998.46 78.86 20.71 人工成本 4,911,446.83 3.11 3,181,289.66 2.44 54.39 制造费用 11,320,347.13 7.17 7,762,283.81 5.95 45.84 动力费用 17,575,233.07 11.13 16,627,392.86 12.75 5.70 合计 157,973,591.40 100.00 130,432,964.78 100 21.11 4、 费用 2013年实际发生期间费用35,540.13万元，同比增加6,763.41万元，增幅23.5%。 其中：销售费用为21,743.41万元，同比增加4,437.55万元，主要原因是投资延边区域公司相 应销售费用增加、以及折旧、维修费用、人员薪金增加所致。 管理费用为11,805.95万元，同比增加2,015.95万元，主要原因是投资延边区域公司相应管理 费用增加、以及折旧、人员薪金增加所致。 财务费用1,990.77万元，同比增加309.92元，系由于贷款利息增加所致。 所得税费用889.70万元，同比增加 710.95万元，系报告期应纳税所得额增加所致。 5、 现金流 2013年现金及现金等价物净流量为23,586.95万元，同比增加 26,151.01万元，其中： 经营活动产生的现金流量净流量为-1,707.88万元，同比减少1,136.51万元，减少的主要原因 是支付采购材料款及支付职工薪酬及相关费用增加所致。 投资活动产生的现金流量净流量为-35,119.96元，同比减少15,902.35万元， 减少的主要原因 是支付购建固定资产支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净流量为60,414.80 万元，同比增加43,189.88万元，增加的主要原 因是定向增发募资资金增加所致。 6、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司经中国证监会核准以非公开发行方式发行人民币普通股6,810万股，具体情 况请参阅公司于2013年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《长春燃气股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动 公告》。 公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于发行中期票据的议案》，公司将根据 资金需求，综合考虑资金成本，或在适当时机发行。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司持续加强安全与风险管控，在安检、场站管理、燃气输配等方面加大投入， 积极构建安全文化； 公司积极推进分布式能源项目建设与发展，已新建能源站1 座，煤改气项目改造燃煤锅炉 3 座；公司积极进行产业结构调整，推广天然气综合利用项目，天然气置换人工煤气累计完成17 万户。积极发展车用气业务，汽车燃气增量迅速。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 燃气 668,904,671.16 546,865,004.56 18.24 32.29 8.13 增加18.27 个百分点 燃气安装 278,948,365.95 101,202,243.03 63.72 -4.42 -1.82 减少0.96 个百分点 冶金焦炭 569,864,868.02 590,426,373.42 -3.61 -20.24 -20.83 增加0.77 个百分点 化工产品 187,556,508.41 157,973,591.40 15.77 -0.48 21.11 减少15.02 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 吉林省内 1,314,578,952.70 -0.21 吉林省外 434,792,575.68 6.17 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 383,546,709.67 10.23 147,677,163.33 5.03 159.72 应收票据 19,572,844.00 0.52 33,788,324.00 1.15 -42.07 预付款项 107,945,478.95 2.88 154,772,477.79 5.27 -30.26 其他应收 款 33,302,954.00 0.89 19,504,878.83 0.66 70.74 在建工程 707,698,581.21 18.88 426,201,543.65 14.52 66.05 无形资产 37,121,697.36 0.99 23,053,284.86 0.79 61.03 商誉 46,172,820.50 1.23 3,861,798.84 0.13 1,095.63 短期借款 100,000,000.00 2.67 370,000,000.00 12.61 -72.97 应付票据 205,800,000.00 5.49 87,000,000.00 2.96 136.55 其他应付 款 56,080,060.09 1.50 125,074,048.87 4.26 -55.16 长期借款 500,000,000.00 13.34 0.00 0.00 其他非流 动负债 42,786,285.72 1.14 12,935,714.29 0.44 230.76 货币资金 ：主要是由于本年新增借款所致。 应收票据：主要是由于销售客户采用票据方式结算货款的减少，使得期末应收票据较年初余额 大幅度减低。 预付款项 ：主要是2013年度预付工程款的减少所致。 其他应收款 ：主要是由于暂借款增加所致。 在建工程：主要是由于对管网工程投资有所增长所致。 无形资产 ：主要是由于公司2013年度新购土地使用权所致。 商誉 ：主要是由于收购延边耀天燃气集团有限责任公司在图们、龙井及珲春的燃气经营性净 资产可辨认的公允价值与收购成本的差额形成的商誉所致。 短期借款：报告期偿还短期借款所致。 应付票据：主要是由于公司2013年度加大了对管网建设的投入，对外工程采购量增加，公司 采用票据方式结算货款方式增多，使得相应的应付票据期末余额较年初大幅度增加。 其他应付款：主要由于公司2013年度偿还了上年度长春燃气控股有限公司的借款10,000万元。 长期借款：主要是由于报告期新增长期借款所致。 其他非流动负债：主要是由于报告期收到管网改造项目资金增加所致。 (四) 核心竞争力分析 公司主要有燃气和焦化两大业务，以燃气业务为主，充分保障城市民用、工商业、车用等燃 气供应，同时公司拥有较强的输气、配气、储气能力，已形成完整的能源供销体系。 1、特许经营 公司在经营区域内，具有一定的区域垄断性，已获得长春市及其他七个城市的管道燃气特许 经营权，并能为区域内客户进行长期稳定的燃气供应。 2、供气能力 公司目前有中石油和中石化两大能源供应商，并已经签订有长期供气合同。公司已经完成天 然气外环高压管网一期工程，目前正在进行二期工程建设，同时也不断对市区内的输气管网进 行科学优化，整个市区将形成由高压和次高压、中压、低压四级压力输配系统，具有30亿立方 米的供气能力。 3、发展能力 （1） 公司具备从设计、施工、监理到运营的完整的产业链。公司拥有国家甲级设计院、市 政二级总承包施工队伍、市政工程甲级监理公司，积累了气量平衡、供气调度、不同气源置换、 燃气应用、市场开发等方面丰富的运营管理经验。 （2） 公司建立了完备的人才培养机制，有自己独立的培训基地，同时与几所大学联合培训 人才。公司已经聚集了一批专业人才，部分人员成为燃气行业的专家或专业技术带头人，也形 成了包括工程建设管理、安全风险管理、客户服务管理、抢修抢险应急处置等专业管理体系和 专业人才队伍。 （3） 公司有强大的股东资源。两方股东都为公司发展在政策、资金、技术等方面提供了充 足的支持。 4、市场资源 随着"气化吉林"战略实施推进和长春市经济发展，潜在客户资源稳定丰富，每年以5万户以 上的速度递增，市区市场占有率已在80%以上，为迎接天然发展时代到来打下了良好基础；分 布式能源项目建设与实施、改善城市大气环境以及创造"宜居、环保、生态、美丽"城市的需求 必将为公司燃气业务蓬勃发展提供广阔的市场空间。 5、品牌服务 公司秉承"以客为尊、安全可靠、诚信负责、追求卓越"的服务理念，在"亲切、专业和高效率 "服务上进行整合、提升，推行了多项特色服务模式，从而提升了公司的行业地位并得到社会公 众的广泛认可。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2013年1月，公司出资与延边耀天燃气集团有限责任公司设立了长春燃气（珲春）有限公 司，注册资本3,000.00万元人民币，公司出资人民币2,100.00万元，占注册资本的70.00%，自 该公司设立之日起将其纳入合并范围。该公司主营管道燃气、车用气、液化石油气及燃气安装 等业务。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2013 非公开 发行 46,177.49 45,536.88 45,536.88 1,031.94 专项帐户存放 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目进 度 预计收 益 产生收 益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 天 然 气 置 换 煤 气 综 合 利 用 项 目 否 46,177.49 45,536.88 45,536.88 是 68.21% 2,638.68 2666.59 是 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 子公司全称 子公 司类 型 业务性质 经营范围 注册资 本（万 元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长春汽车燃气发展 有限公司 全资 子公 司 燃气生产和供应业 车用液化石油气的经销等 5,000.00 90,137,145.50 64,290,032.53 132,733,338.67 4,227,360.48 2,623,216.75 长春振威燃气安装 发展有限公司 控股 子公 司 建筑业 长春市区域内工业、公用以及民用气 的受理安装（凭资质证书经营） 2,000.00 247,494,818.88 143,431,918.90 47,051,881.48 11,749,604.64 8,794,125.29 长春振邦化工有限 公司 全资 子公 司 制造业 生产有机化工产品及建筑材料 3,000.00 108,826,073.99 27,237,097.07 158,847,524.08 -11,891,367.85 -12,730,257.65 长春燃气（德惠） 发展有限公司 全资 子公 司 燃气生产和供应业 天然气经销、管道安装等 2,000.00 60,890,051.99 21,863,739.94 37,622,877.86 1,685,766.47 1,393,082.77 长春燃气（延吉） 有限公司 全资 子公 司 燃气生产和供应业 管道燃气生产供应、瓶装液化气生产 供应等 3,500.00 90,239,290.97 37,547,415.15 38,550,943.88 1,336,529.17 1,319,079.84 长春燃气热力研究 设计院有限责任公 司 全资 子公 司 技术服务业 市政公用行业（给水、排水）工程、 压力管道设计及咨询等 600.00 25,170,032.36 12,613,859.73 20,871,436.67 4,534,392.68 3,290,260.29 吉林省公用工程监 理有限公司 控股 子公 司 技术服务业 房屋建筑工程及市政工程监理、项目 管理及技术咨询等 300.00 4,002,965.26 2,807,205.14 9,450,627.09 2,041,178.78 2,060,931.21 长春燃气（双阳） 有限公司 全资 子公 司 燃气生产和供应业 天然气经销、管道安装等 3,000.00 89,216,647.66 30,459,845.93 26,464,704.67 2,040,883.43 1,897,028.60 吉林省永晟燃气安 装开发有限公司 全资 子公 司 建筑业 燃气设施、设备、燃气管网、管道的 安装建设 2,000.00 47,042,682.53 20,427,762.03 19,885,507.98 2,105,261.70 1,813,285.86 吉林省清洁能源开 发利用有限公司 全资 子公 司 分布式能源项目的 研究与开发应用 分布式能源项目的研究与开发应用， 供热服务、制冷服务、燃气具、空调、 锅炉经销 3,000.00 49,567,044.18 27,311,915.88 1,816,765.94 -1,558,582.71 -1,427,679.58 公主岭长燃天然气 有限公司 全资 子公 司 燃气生产和供应业 天然气经销、管道安装等 1,000.00 20,680,653.72 7,614,812.64 450,622.52 -1,477,603.76 -1,477,622.86 长春燃气（龙井） 有限公司 控股 子公 司 燃气生产和供应业 天然气销售、燃气运营服务、燃气具 生产销售，液化气供应、汽车燃气改 装、汽车加气、燃气工程安装、天然 气利用项目开发、燃气直燃机经销项 目。 5,000.00 105,564,864.89 45,293,545.03 16,526,453.02 -4,779,656.14 -4,707,838.59 长春燃气（图们） 有限公司 控股 子公 司 燃气生产和供应业 天然气销售、燃气运营服务、燃气具 生产销售，液化气供应、汽车燃气改 装、汽车加气、燃气工程安装、天然 气利用项目开发、燃气直燃机经销项 目。 2,000.00 42,601,169.17 19,322,061.40 9,337,549.30 -704,853.57 -677,938.60 长春燃气（珲春） 有限公司 控股 子公 司 燃气生产和供应业 天然气销售、燃气运营服务、燃气具 生产销售，液化气供应、汽车燃气改 装、汽车加气、燃气工程安装、天然 气利用项目开发、燃气直燃机经销项 目。 3,000.00 70,135,714.32 29,127,082.20 716,163.82 -870,000.58 -872,917.80 长春天然气有限责 任公司 联营 企业 燃气生产和供应业 天然气管道输送、天然气供应、管道 工程专业承包 7829.26 916，106，718.67 474,034,686.10 676,723,147.37 106,906,590.60 71,656,911.63 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进 度 本年度投入金 额 累计实际投入金 额 项目收 益情况 长春市燃气输配管 网（新建） 229,800,000.00 68% 35,953,324.73 155,159,978.55 长春市天然气外环 高压环网 600,000,000.00 18% 103,739,809.15 107,466,711.41 合计 829,800,000.00 / 139,693,133.88 262,626,689.96 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司主要业务为燃气经营业务和焦化产品经营业务两大类，以燃气业务为主。 燃气经营业务主要为省内民用及工商用户供应燃气，在所属的燃气市场所占份额为80%以上， 具有相对的垄断性。公司燃气用户每年以5万户以上的速度递增，公司的燃气业务已进入吉林 省包括长春市在内的七个城市，均具有特许经营权。 焦化产品业务主要是焦炭及附属产品的生产加工，年焦炭生产能力75万吨。目前，由于受到 国家相关产业政策调整，钢铁行业对焦炭的需求不断下滑，市场竞争激烈、议价能力降低等因 素影响，公司焦化业务经营仍将遇到较大的困难，对公司经营业绩产生较大影响。 (二) 公司发展战略 发展战略愿景及目标 愿 景：以燃气业务为本，致力于成为国内品质最优的综合能源供应商和优质服务商。 发展策略：安全为本，服务为上；外拓市场，内修品质；持续创新，追求卓越；以人为本， 关爱员工。 1、稳定上游气源 强化天然气气源供应保障：本着近期发展与远期规划相结合的原则，在中石油、中石化两大 气源引进长春市后，仍然会持续关注国内外气源供应的发展趋势，不断寻找新的气源方式，保 持气源的持续、充足、稳定。 2、扩大下游业务 根据国家、省、市燃气发展战略，依托长春市城市建设发展及地域优势，集中优势资源向各 开发区、新城区以及省内重点区域推进燃气业务。 3、延伸产业链效应 在已经具备的天然气接入、生产、输送、储存、配售及设计、监理、施工等相关配套服务基 础上，充分利用客户资源发展燃气应用等相关业务，持续提升天然气盈利能力。 4、持续安全管控 安全及风险管控是最大效益：公司持续提升客户用气、燃气输配、场站生产、各类作业行为 等的安全管理水平，积极构筑安全文化。 5、持续开发和做实新的业务增长亮点 继续积极推进分布式新能源项目建设与发展，在2013年的基础上扩大清洁能源的应用；着力 发展车用气项目和长春市天然气置换人工煤气综合利用项目。 6、注重人才培养与培训 人力资源是公司最为重要的资源之一：公司始终坚持各类人才培训与培养策略，搭建人才选 聘成长通道，关爱员工成长，充分体现公司核心价值观。 (三) 经营计划 2014年，公司将充分利用政府鼓励使用天然气清洁能源的相关政策，顺应城市能源结构调整 布局而继续加快公司产品结构调整步伐，计划天然气置换煤气用户10-15万户，积极推进天然 气分布式能源项目和"煤改气"项目，加大车用燃气市场开发力度，提升天然气的售气量，持续 增加燃气主业盈利水平。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年，公司主要项目有天然气置换人工煤气综合利用项目、继续进行的城市危旧管网 改造项目、外环高压管网建设项目、车用气项目及区域市场并购等，总资金需求约9.7亿。 (五) 可能面对的风险 1、燃气业务上游气源价格变化不确定性较大； 2、焦化业务市场前景不明朗。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及吉林证监局《关 于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》文件精神，公司2012年第五次临 时董事会和2011年年度股东大会审议批准，修订了《公司章程》利润分配政策中现金分红政策 相关条款，明确了现金分红的最低比例。 2、报告期内，公司未进行现金红利分配，董事会制定2012年度红利分配方案，独立董事发 表了独立意见，并经公司2012年度股东大会网络投票审议通过，给予了中小股东充分表达意见 和诉求的机会，保护了中小股东的合法权益。政策的制定和执行符合《公司章程》的规定。 3、公司董事会2013年度利润分配预案为：按本年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积 后，按2013年末总股本529,619,808股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税)， 合计派发现金股利15,888,594.24元。该分配预案尚需提请股东大会审议通过。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 利润 净利润的 比率(%) 2013年 0.3 15,888,594.24 38,198,058.43 41.6 2012年 10,364,429.01 2011年 71,913,406.06 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司一贯注重企业与社会、环境的协调和可持续发展，多年来一直秉承"为客户供应安全可靠 的能源，并提供亲切、专业和高效率的服务，同时致力于保护及改善环境"这一企业使命，以" 做负责任的企业"作为公司做事的出发点。公司在追求经济效益和自身发展的同时，已自觉将社 会责任纳入经营战略，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会 发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。 公司在经营发展过程中积极履行社会职责和义务，包括切实保障各利益相关者的权益、做到 安全生产、提高产品服务质量、提倡环境保护与资源节约、努力做好社会慈善等。 公司主动承担了很多社会责任，主动解决气源问题，解决安全问题，开展安全检查，进行老 旧管网改造，推广清洁能源等等，提高了政府和客户的满意度，改善了环境。 公司将改善城市安全供气环境、提升城市生活品质纳入公司的长远战略，积极推进产品结构 调整，为改善和保护环境肩负起企业的社会责任。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生 额 期末 余额 长春燃气控 股有限公司 控股股东 100,000,000.00 0 合计 100,000,000.00 0 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺类型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 是 否 及 时 如未能及时履行应说明未 完成履行的具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 行 期 限 严 格 履 行 与再融 资相关 的承诺 股份限售 长春燃 气控股 有限公 司 公司控 股股东 长春燃 气控股 有限公 司承诺 不转让、 出售其 在公司 非公开 发行股 份时认 购的 3,360万 股股份 2013年3 月--2016 年3月 是 是 其他承 诺 股份限售 长春燃 气控股 有限公 司 公司完 成股权 分置改 革后，控 股股东 长春燃 气控股 有限公 司承诺 其所持 有的公 司24,480 万股股 份解除 限售条 件可以 上市流 通后再 延长锁 定三年。 2011年 10月 --2014年 10月 是 是 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 14 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 众环海华会计师事务所（特殊普 通合伙） 50 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 1、2007年12月17日,公司与中国东方资产管理公司长春办事处签定债权转让协议，协议约定 公司以7,000.00万元人民币现金资产购买该办事处对长春市煤气公司（以下简称煤气公司）截 止2007年6月20日合计人民币42,525.56万元（其中本金人民币34,337.00万元，表外利息人 民币2,332.55万元，孳生利息人民币5,856.01万元）的债权（及抵押权）。2007年12月21日， 公司按协议支付了人民币7,000.00万元。为反映公司拥有债权的实际状况，公司账面反映了对 煤气公司债权原值42,525.56万元，坏账准备-其他应收款35,525.56万元，债权净值7,000.00万 元。 2009年12月7日，公司与长春市煤气公司签署产权转让合同，长春市煤气公司以其净化系统 资产抵偿该项债权中8,092.92万元，2010年12月10日，吉林长春产权交易中心对长春市煤气 公司转让给公司的产权出具吉产鉴字(2009年)第65号产权转让鉴定书，2010年5月，公司完 成与长春市煤气公司净化系统资产移交手续，公司以该资产移交日的公允价值7,212.31万元入 账，冲减其他应收款8,092.92万元，转回坏账准备-其他应收款1,092.92万元，确认购买债权处 置收入212.31万元；截至2013年12月31日，该债权尚余34,432.64万元，坏账准备-其他应收 款34,432.64万元。 2、公司子公司长春燃气（图们）有限公司、长春燃气（龙井）有限公司、长春燃气（珲春）有 限公司与延边耀天燃气集团有限责任公司签定收购协议，收购延边耀天集团有限责任公司在图 们、龙井及珲春的燃气经营性净资产及其相关业务，此次收购系以中和资产评估有限公司出具" 中和评报字（2012）第CHV1015D001、002、003号"评估报告定价， 2013年度该收购事项已 完成。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 68,100,000 68,100,000 68,100,000 12.86 1、国家持股 2、国有法人持股 33,600,000 33,600,000 33,600,000 6.35 3、其他内资持股 34,500,000 34,500,000 34,500,000 6.51 其中： 境内非国有 法人持股 34,500,000 34,500,000 34,500,000 6.51 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流通 股份 461,519,808 100 461,519,808 87.14 1、人民币普通股 461,519,808 100 461,519,808 87.14 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 461,519,808 100 68,100,000 68,100,000 529,619,808 100 2、 股份变动情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可【2012】1178 号文件）核准，公司于2013年3月6日确定向符合中国证监会相关规定条 件的特定投资者发行人民币普通股（A股）6,810万股，非公开发行新增股份已于2013年3月 18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 长春燃气控 股有限公司 0 0 33,600,000 33,600,000 认购非公开发 行有限售条件 流通股 2016年3月18 日 上海证大投 资管理有限 公司 0 0 15,150,000 15,150,000 认购非公开发 行有限售条件 流通股 2014年3月18 日 东海证券-交 行-东风5号 集合资产管 理计划 0 0 5,000,000 5,000,000 认购非公开发 行有限售条件 流通股 2014年3月18 日 东北证券-建 行-东北证券 3号主题投资 集合资产管 理计划 0 0 3,650,000 3,650,000 认购非公开发 行有限售条件 流通股 2014年3月18 日 东海证券-中 信-东风8号 集合资产管 理计划 0 0 3,500,000 3,500,000 认购非公开发 行有限售条件 流通股 2014年3月18 日 东海证券-建 行-东风3号 集合资产管 理计划 0 0 3,500,000 3,500,000 认购非公开发 行有限售条件 流通股 2014年3月18 日 东海证券-光 大-东风6号 集合资产管 理计划 0 0 2,000,000 2,000,000 认购非公开发 行有限售条件 流通股 2014年3月18 日 东北证券－ 建行－东北 证券5号基 金优选集合 资产管理计 划 0 0 1,700,000 1,700,000 认购非公开发 行有限售条件 流通股 2014年3月18 日 合计 0 0 68,100,000 68,100,000 / / 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 单位：万股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 普通股（A 股） 2013年3月 6日 7.15 6,810 2013年3月 18日 6,810 1、发行履行的内部决策程序 本公司第五届董事会第十次会议、2010年年度股东大会、2012年第四次临时董事会、2012 年第二次临时股东大会、2012年3月27日召开2012年第四次临时董事会、2012年4月12日 召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关议案。 2、中国证监会的核准情况 2012年7月20日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。 2012年9月7日，长春燃气收到中国证监会核发的《关于核准长春燃气股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2012]1178号），核准公司非公开发行不超过9,790万股新股。 3、发行结果、验资和股份登记情况 根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年3月6日出具的众环验字（2013）010017 号《验资报告》：截至2013年3月6日止，长春燃气非公开发行股票实际发行人民币普通股6,810 万股，每股发行价格7.15元，募集资金总额为人民币486,915,000.00元，扣除各项发行费用人 民币25,140,150.00元后，实际募集资金净额为人民币461,774,850.00元。其中增加注册资本人 民币68,100,000.00元，增加资本公积人民币393,674,850.00元。 此次非公开发行新增股份已于2013年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕登记托管手续。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 公司完成非公开发行股票后,总股本由发行前的46,151.98万股增加到52,961.98万股,净资产增 加 46,177.49万元，其中增加注册资本人民币6,810万元，增加资本公积人民币39,367.49万元。 股东结构变动请见本章节(一)股东情况变动表。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 61,253 年度报告披露日前第5个交易日 末股东总数 62,935 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股 份数量 长春燃气控股 有限公司 国有 法人 52.57 278,400,000 33,600,000 33,600,000 上海证大投资 管理有限公司 境内 非国 有法 人 2.86 15,150,000 15,150,000 15,150,000 质押 8,600,000 东海证券－交 行－东风5号 集合资产管理 计划 其他 0.94 5,000,000 5,000,000 5,000,000 金俊 境内 自然 人 0.89 4,719,829 4,719,829 0 东北证券－建 行－东北证券 3号主题投资 集合资产管理 计划 其他 0.69 3,650,000 3,650,000 3,650,000 东海证券－建 行－东风3号 集合资产管理 计划 其他 0.66 3,500,000 3,500,000 3,500,000 东海证券－中 信－东风8号 其他 0.66 3,500,000 3,500,000 3,500,000 集合资产管理 计划 东海证券－光 大－东风6号 集合资产管理 计划 其他 0.38 2,000,000 2,000,000 2,000,000 东北证券－建 行－东北证券 5号基金优选 集合资产管理 计划 其他 0.32 1,700,000 1,700,000 1,700,000 曾昭利 境内 自然 人 0.21 1,111,300 1,111,300 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 长春燃气控股有限公司 244,800,000 人民币普通股 244,800,000 金俊 4,719,829 人民币普通股 4,719,829 曾昭利 1,111,300 人民币普通股 1,111,300 王洛为 955,606 人民币普通股 955,606 林明富 937,947 人民币普通股 937,947 朱洪涛 801,900 人民币普通股 801,900 李焕云 776,100 人民币普通股 776,100 曹天安 732,545 人民币普通股 732,545 南京欧标环保科技有限公 司 704,000 人民币普通股 704,000 江腾 700,000 人民币普通股 700,000 上述股东关联关系或一致 行动的说明 前10名股东中，东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划、东海证券-中信-东风8号集合 资产管理计划、东海证券-建行-东风3号集合资产管理计划、东海证券-光大-东风6号集合资 产管理计划四名股东为一致行动人，东北证券－建行－东北证券3号主题投资集合资产管理 计划与东北证券－建行－东北证券5号基金优选集合资产管理计划为一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 （未完）  |