[年报]浙富控股：2013年年度报告
企业标志与标准英文简称组合 浙富控股集团股份有限公司 2013年度报告 股票简称：浙富控股 股票代码：002266 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人孙毅、主管会计工作负责人房振武及会计机构负责人(会计主管 人员)黄俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等 影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者 注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 44 第八节 公司治理 ............................................................ 52 第九节 内部控制 ............................................................ 58 第十节 财务报告 ............................................................ 60 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 141 释义 释义项 指 释义内容 公司、浙富控股 指 浙富控股集团股份有限公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 《公司章程》 指 《浙富控股集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 股东大会 指 浙富控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙富控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙富控股集团股份有限公司监事会 华都核设备公司 指 四川华都核设备制造有限公司 浙富水电公司 指 浙江富春江水电设备有限公司 浙富水利水电公司 指 杭州浙富水利水电工程有限公司 浙富中小水电公司 指 杭州浙富中小水电设备有限公司 吉隆瑞信公司 指 吉隆瑞信投资有限公司 浙富小额贷款公司 指 杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司 浙富国际公司 指 浙富水电国际工程有限公司 临海浙富公司 指 浙江临海浙富电机有限公司 浙富科技公司 指 杭州浙富科技有限公司 富安水力公司、富安所 指 浙江富安水力机械研究所有限公司 AscenSun 油气公司 指 AscenSun Oil and Gas Ltd. AscenSun 能源公司 指 AscenSun Energy B.V 二三四五科技公司、二三四五网络公司 指 上海二三四五网络科技股份有限公司 梦响强音 指 梦响强音文化传播（上海）有限公司 中曼集团 中曼石油天然气集团有限公司 重大风险提示 本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等 影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者 注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 浙富控股 股票代码 002266 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙富控股集团股份有限公司 公司的中文简称 浙富控股 公司的外文名称（如有） Zhefu Holding Group Co., Ltd. 公司的法定代表人 孙毅 注册地址 浙江省桐庐经济开发区梅林路699号B幢206室 注册地址的邮政编码 311504 办公地址 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦11楼 办公地址的邮政编码 310030 公司网址 http://www.zhefu.cn 电子信箱 offce@zhefu.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房振武 闾丹 联系地址 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇 大厦11楼 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇 大厦11楼 电话 0571-89939661 0571-89939661 传真 0571-89939660 0571-89939660 电子信箱 stock-dept@zhefu.cn stock-dept@zhefu.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 2008年08月13日 浙江省工商行政管 理局 330122000001320 330122759522947 75952294-7 报告期末注册 2013年12月26日 浙江省工商行政管 理局 330122000001320 330122759522947 75952294-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 截止本报告期，公司的经营范围为：生产、加工：水轮发电机组及安装、水工机 械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备、压力容器；电 站机电设备工程总承包；对外承包工程（业务详见《中华人民共和国对外承包工 程资格证书》）；有色金属销售；进出口业务；实业投资。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦8楼 签字会计师姓名 倪国君、何林飞 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 2011年 营业收入（元） 796,151,249.80 925,191,526.30 -13.95% 1,059,540,577.69 归属于上市公司股东的净利润 （元） 91,462,747.68 127,713,024.10 -28.38% 181,444,778.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 71,766,654.97 107,311,035.16 -33.12% 147,077,286.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） -100,969,530.18 82,247,978.44 -222.76% 67,978,053.54 基本每股收益（元/股） 0.08 0.17 -52.94% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.17 -52.94% 0.25 加权平均净资产收益率 4.69% 9.77% -5.08% 15.3% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 总资产（元） 4,244,488,383.25 2,501,021,880.81 69.71% 2,146,701,173.56 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,243,917,462.83 1,351,440,756.29 66.04% 1,263,433,917.09 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 91,462,747.68 127,713,024.10 2,243,917,462.83 1,351,440,756.29 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 91,462,747.68 127,713,024.10 2,243,917,462.83 1,351,440,756.29 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 870,409.19 38,300.20 26,145,773.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 14,883,008.00 26,029,561.30 14,232,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 9,269,441.81 1,196,228.63 1,286,771.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,446.92 -50,031.56 -1,054,732.00 减：所得税影响额 4,178,850.32 4,812,921.24 5,925,761.29 少数股东权益影响额（税后） 1,236,362.89 1,999,148.39 316,559.09 合计 19,696,092.71 20,401,988.94 34,367,491.92 第四节 董事会报告 一、概述 当前，我国正处于经济结构调整的关键时期，宏观经济增速有所放缓，社会用电量未见明显增长，下游电力设备需求不 稳，行业的周期性波动对公司的影响较大。公司积极应对市场环境变化，制定了“大能源+互联网等新兴领域投资”的战略 转型方向，在建立 “能源装备制造、能源工程服务、能源投资开发”的 “大能源”业务格局的同时，积极布局互联网、文 化传媒等新兴领域，并促进文化传媒等投资与互联网的融合，以实现公司业绩的多元驱动，促进公司的可持续发展。 报告期内，公司持续推进的集团化运营体系建设取得成果，为公司转型战略的实施提供了组织保障。2013年，公司完 成了主要业务资产的重组和集团管控架构的搭建，公司将以股权为纽带、投资为手段实现对各业务板块的有效整合。 报告期内，控股子公司富安所的水力机械模型试验台正式投运，公司成为国内首家拥有独立水力性能开发研究能力的民 营水电设备制造商；同时，控股子公司华都公司也已取得国家核安全局核发的《民用核安全设备制造许可证》，标志着公司 核电业务核心产品制造取得了重大突破。报告期内，公司的国际化水平进一步提高，并积极创新海外业务模式，海外电站 EPC业务市场进一步拓宽；同时，公司与中曼集团在中东地区的油田钻井工程服务项目正在稳步推进中。报告期内，全资子 公司ASCENSUN油气公司成功收购了ZARGON企业和ASHTON公司在加拿大Grand Forks地区的在运油气田资产，并已完成矿 权、矿井和地面设施等资产的全面交收工作，公司的石油开发业务的发展平稳起步。 互联网产业在创造自身需求的同时，也在深刻改变着传统产业的形态。互联网与其他产业特别是新兴产业的融合，具有 广阔的发展前景，蕴含着巨大的商机。因此，公司在新兴领域的投资将在兼顾其他新兴产业的同时，重点聚焦互联网产业， 并致力于推动相关新兴产业投资与互联网的融合。报告期内，公司收购二三四五网络公司的股权，是公司在互联网领域的初 步布局。公司对二三四五网络公司的投资，实现了公司资本与互联网的首次对接，深化了公司对互联网产业的理解，并使公 司接触到更多的互联网领域投资标的，使公司的互联网战略更加清晰。 国家对文化传媒产业的战略定位与大力扶持有助于行业企业的跨越式发展，整体市场空间巨大。公司对梦响强音的投资， 系公司实施产业转型战略的又一重大举措，并使公司促进互联网与文化传媒的投资融合的战略构想得以实现。梦响强音的优 势在于它拥有良好的内容品牌，巨大的注意力经济，利用互联网，有利于其把注意力变成流量、形成利润，而文化传媒企业 为达成这一目的，需要植入互联网基因，需要良好的合作伙伴，其与扮演互联网流量入口的平台类互联网企业间存在战略合 作的空间。因此公司希望通过投资，与梦响强音形成紧密的合作关系，并促成梦响强音和二三四五网络公司或其他互联网细 分平台类企业的战略合作，推动移动娱乐社交应用或产品的开发，深化公司在互联网细分领域的战略布局。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，受宏观经济环境的影响，公司承接订单量不理想，带来排产量和营业收入相应减少，公司实现营业收入 79,615.12万元，同比下降13.95%；营业成本58,136.67万元，同比下降10.91%；期间费用合计15,748.67万元,同比下降7.67%； 公司同时积极投入科研开发，本期研发投入6,778.64万元 ，同比增加9.67%；期末现金及现金等价物余额62,185.21万元， 本期净增加额47,340.10万元，其中：非公开发行股票吸收投资取得现金等筹资活动产生的现金流量净额为145,944.58万元， 收购吉隆瑞信公司100%股权等投资活动产生的现金流量净额为-88,275.01万元；公司本期按完工进度确认的销售收入部分尚 未进行工程结算，同时部分电站建设缓慢要求推迟交货致使未达到合同约定收款条件的销售金额较大，经营活动产生的现金 流量净额为-10,096.95万元。 报告期内，公司进一步加大市场的开拓力度，全年承接订单8.33亿元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1．经2013年8月9日召开的本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过和11月12日召开的2013年第二次临时股东大会 决议批准，本公司与控股股东、实际控制人孙毅先生于2013年10月22日共同与庞升东签署了《股权转让协议》，本公司与孙 毅先生合计出资76,000万元收购庞升东持有的吉隆瑞信公司100%的股权（吉隆瑞信公司持有的上海二三四五网络科技股份有 限公司38%的股权），其中本公司出资65,000万元，收购吉隆瑞信公司85.53%的股权，孙毅先生出资11,000万元，收购吉隆 瑞信公司14.47%的股权，吉隆瑞信公司于2013年11月19日办妥了工商变更登记手续。 2．全资子公司浙富国际公司在加拿大设立全资子公司，并收购油气资产事项 经2013年8月6日召开的本公司第二届董事会第二十八次会议审议同意， 本公司全资子公司浙富国际公司于2013年 10月23日与ZARGON OIL & GAS PARTNERSHIP和ASHTON OIL & GAS LTD.签署了《收购协议》，收购该两家公司所属的位于 加拿大阿尔伯塔省Grand Forks地区的油气资产。 2013年11月6日，浙富国际公司通过其在荷兰设立的全资持股公司在 加拿大卡尔加里市注册设立全资孙公司ASCENSUN OIL AND GAS LTD.，负责开拓本公司在加拿大的油气业务，全资孙公司 ASCENSUN OIL AND GAS LTD.以1,200万加元收购了ZARGON OIL & GAS PARTNERSHIP和ASHTON OIL & GAS LTD.在Grand Forks 地区的在运油气田资产，并已完成相关权益交接手续。 3．投资设立浙富小额贷款公司事项 经本公司第二届董事会第十八次会议审议批准，并经浙江省人民政府金融工作办公室《关于同意杭州市桐庐县浙富小额 贷款股份有限公司试点方案的批复》（浙金融办核﹝2013﹞86号）核准，本公司出资6,000万元作为主发起人设立了浙富小 额贷款公司，该公司注册资金为2亿元人民币，本公司持有其30%股权。该公司已于2013年8月7日办妥设立登记，并开 始运营。 4．对全资子公司浙富国际公司进行增资事项 经 2013年10月17日召开的本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，本公司于2013年11月出资5,000万港币 对全资子公司浙富国际公司进行增资，增资后浙富国际公司注册资本由10,000万港币增至15,000万港币，公司已与2013 年11月完成对浙富国际公司的出资。 5．以经营性净资产对全资子公司浙富水电公司进行增资，并将本公司水电业务资产注入浙富水电公司事项 经2013年12月10日召开的本公司第三届董事会第二次会议和2013年12月26日本公司2013 年第三次临时股东大会 审议同意，本公司为深化集团化经营战略，进行内部资产重组,将水电业务资产注入全资子公司浙富水电公司。本公司以水 电设备制造经营性净资产1,728,735,666.75元对全资子公司浙富水电公司进行增资，其中800,000,000.00元计入实收资本， 超过部分均计入资本公积。浙富水电公司已于2013年12月31日办妥工商变更登记手续，并完成相关移交手续。 2、收入 报告期内实现营业收入79,615.12万元,同比下降13.95%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 水轮发电机组 销售量 936,500千瓦 881,000千瓦 6.30 生产量 936,500千瓦 881,000千瓦 6.30 库存量 -- -- -- 特种发电机 销售量 150,011千瓦 257,809千瓦 -41.81 生产量 152,772千瓦 260,042千瓦 -41.25 库存量 6,958千瓦 4,197千瓦 65.78 石油天然气 销售量 7227桶 -- -- 生产量 7227桶 -- -- 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 库存量 -- -- -- 说明：特种发电机本期主要因市场需求下滑导致生产量与销售量分别下降41.25%及41.81%；库存量本年较上年同比增 加65.78%主要系未达到合同约定交货条件的存货本期较上期增加所致。 报告期内，公司无应披露而未披露的重大订单在手情况。 报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 326,623,331.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.03% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 ACHAR ENERGY 2007 LTD 136,485,479.08 17.14% 2 Tam Long Power Joint Stock Company 51,965,087.60 6.53% 3 国电大渡河枕头坝水电建设有限公司 47,882,252.93 6.01% 4 中水电海外投资有限公司 45,586,557.97 5.73% 5 美国马拉松电气公司 44,703,954.17 5.62% 合计 —— 326,623,331.75 41.03% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械设备制造业 574,499,341.52 98.82% 651,662,720.90 99.86% -11.84% 能源采掘业 2,242,795.58 0.39% -- -- -- 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水轮发电机组 507,962,139.71 87.37% 563,323,590.26 86.44% -9.83% 特种发电机 39,195,331.82 6.74% 77,895,064.30 11.95% -49.68% 石油采掘 2,242,795.58 0.39% -- -- -- 其他 27,341,869.99 4.7% 10,444,066.34 1.61% 161.79% 说明 机械设备制造业成本构成主要是产品的成本大体上分为直接成本和间接成本。其中直接成本主要包括：直接使用物料费 用、设计费用、生产费用、运输费、安装调试费、售后费用；间接成本主要包括厂房、设备、办公场所折旧费用、水电费用、 人工费用。 机械设备制造业成本构成项目 行业 成本项目 本年金额（万元） 占总成本的比例 （%） 上年同期金额（万 元） 上年同期占总成本 比例（%） 机械设备制造 业 直接材料 17,930.44 31.21 21,335.00 32.69 外协加工 25,671.34 44.68 28,373.54 43.48 直接人工 4,634.25 8.07 3,402.63 5.21 制造费用 9,213.90 16.04 12,147.15 18.62 合计 57,449.93 100.00 65,258.32 100.00 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 80,563,537.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.62% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 杭州联源重工机械有限公司 18,403,142.74 4.71% 2 杭州汉钢物资有限公司 16,487,888.00 4.2% 3 绍兴市力博电气有限公司 16,745,390.56 4.28% 4 上海金罡钻商贸有限公司 15,196,265.00 3.86% 5 苏州贯龙电磁线股份有限公司 13,730,851.14 3.51% 合计 —— 80,563,537.44 20.56% 4、费用 项目 2013年 2012年 同比变动 销售费用 2,635.67万元 2,450.11万元 7.57% 管理费用 11,463.42万元 13,074.08万元 -12.31% 财务费用 1,649.57万元 1,432.48万元 15.15% 5、研发支出 为使技术进步和储备处于行业先进和领先水平，保持公司的核心竞争力优势，并实现在较短时间内填补某些重大产 品的短板和空白，公司本期继续积极投入民用核安全设备制造许可和水电设备技术的研发，本期各科研项目按预期有序 开展，在关键领域已有较大突破，子公司华都核设备公司本期获得国家核安全局颁发的核一级设备的《民用核安全设备 制造许可证》，使公司在核级设备与水电设备制造领域成为能力强劲，技术全面，特色明显的企业。本期研发支出总额 6,778.64万元，同比增加9.67%；占2013年期末净资产额的2.66%，占2013年度营业收入的8.51%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 经营活动现金流入小计 793,126,395.71 1,071,123,854.77 -25.95% 经营活动现金流出小计 894,095,925.89 988,875,876.33 -9.58% 经营活动产生的现金流量净 额 -100,969,530.18 82,247,978.44 -222.76% 投资活动现金流入小计 1,026,249,714.94 14,285,946.19 7,083.63% 投资活动现金流出小计 1,908,999,828.89 342,967,005.92 456.61% 投资活动产生的现金流量净 额 -882,750,113.95 -328,681,059.73 168.57% 筹资活动现金流入小计 2,057,926,009.09 611,824,500.00 236.36% 筹资活动现金流出小计 598,480,212.52 424,502,947.93 40.98% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,459,445,796.57 187,321,552.07 679.11% 现金及现金等价物净增加额 473,400,992.74 -60,392,908.84 -883.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1.经营活动产生的现金流量净额为-100,969,530.18元，较2012年度82,247,978.44元同比减少-222.76%；主要系公司按 完工进度确认的销售收入部分尚未进行工程结算，同时部分电站建设缓慢要求推迟交货致使未达到合同约定收款条件的销售 金额较大所致。 2.投资活动产生的现金流量净额为-882,750,113.95元，较2012年度-328,681,059.73元同比增加168.57%；主要系收购 吉隆瑞信公司100%股权与发起投资设立浙富小额贷款公司所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额为1,459,445,796.57元，较2012年度187,321,552.07元同比增加679.11%；主要系非公 开发行股票吸收投资和因增加股权投资增加的资金需求致使银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 公司报告期净利润91,462,747.68元，经营活动产生的现金流量净额-100,969,530.18元，两者存在差异的主要原因是： 公司按照建造合同准则确认销售收入，确定产品完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。 公司本期按照完工进度确认的销售收入，部分因未进行工程结算而计入存货—建造合同形成的资产，同时由于个别电站建设 缓慢而要求推迟交货，致使未达到合同约定收款条件的销售金额较大，导致公司经营活动的现金流量小于与本年度净利润。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械设备制造业 764,748,621.42 574,499,341.52 24.88% -16.87% -11.84% -4.28% 能源采掘业 2,786,662.46 2,242,795.58 19.52% 分产品 水轮发电机组 674,438,209.27 507,962,139.71 24.68% -14.02% -9.83% -3.51% 特种发电机 49,607,338.30 39,195,331.82 20.99% -59.73% -49.68% -15.78% 石油采掘 2,786,662.46 2,242,795.58 19.52% 其他 40,703,073.85 27,341,869.99 32.83% 231.28% 161.79% 17.83% 分地区 内销 438,022,402.84 339,660,997.30 22.46% -43.3% -36.49% -8.3% 外销 329,512,881.04 237,081,139.80 28.05% 123.5% 102.95% 7.28% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 726,071,377.38 17.11% 203,198,083.99 8.12% 8.99% 应收账款 375,162,310.16 8.84% 534,660,155.81 21.38% -12.54% 存货 995,184,112.47 23.45% 682,075,847.38 27.27% -3.82% 长期股权投资 848,284,545.36 19.99% 16,545,396.37 0.66% 19.33% 固定资产 543,402,474.87 12.8% 505,265,972.82 20.2% -7.4% 在建工程 201,881,372.20 4.76% 102,756,216.88 4.11% 0.65% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 845,615,862.32 19.92% 297,724,500.00 11.9% 8.02% 长期借款 100,000,000.00 2.36% -- -- 2.36% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产（不含衍生金融资产） 0.00 41,097.64 2.衍生金融资产 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 -41,097.64 0.00 金融负债 41,097.64 41,097.64 0.00 五、核心竞争力分析 公司拥有强大的技术研发、市场开拓、产品设计制造和电站工程总承包能力，并已经形成了较为完整的电力设备产业结 构。同时，通过电力设备海外市场的开拓，公司提高了境内境外两个市场的整合能力，提升了国际化水平，海外业务与国内 业务实现均衡发展。经过近年来业务多元化的实践，公司积累了较为丰富的投资经验，具备了较强的相关资源的整合能力， 能够实现相关投资领域的协同发展。公司的核心竞争能力主要体现在以下几点： 1、一流的制造能力：公司已具备领先水平的制造技术、工艺、生产设备以及先进的生产管理手段，形成了一流的制造 能力。 2、宽广的国际视野：公司始终坚持关注境内境外两个市场，在境外电站项目履约过程中积累了较丰富的境外业务经验， 为公司境外油田开发和油田工程服务业务的拓展奠定了良好的基础。 3、良好的资源整合能力：在公司多元化实践的过程中，公司打造了一支执行力强的并购团队；公司先后收购了华都公 司、临海电机，并向能源产业上游拓展，同时积极介入互联网、文化传媒等新兴产业领域，目前各项业务开展平稳有序，上 述投资案例均展现了公司良好的资源整合能力；公司未来在互联网业务领域将进一步扩张，并促进与其他新兴产业投资的融 合，需要公司的资源整合能力作为保障。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,524,415,770.72 254,414,800.00 892.24% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 浙富水电公司 水轮发电机组生产、销售 100% 吉隆瑞信公司 实业投资、股权投资 85.53% 浙富小额贷款公司 小额贷款、管理与财务咨询 30% 浙富水利水电公司 水利水电工程、机电设备安装工程 100% 浙富中小水电公司 水轮发电机组生产、销售 100% 浙富国际公司 水电工程机电总承包 100% AscenSun Oil and Gas Ltd. 石油、天然气开采 100% AscenSun Energy B.V 实业投资 100% （2）持有金融企业股权情况 报告期内，公司无持有金融企业股权情况。 （3）证券投资情况 报告期内，公司无证券投资情况。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 是否 关联 交易 委托 理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实 际收回 本金金 额 预计 收益 报告期 实际损 益金额 农业银行西溪支行 否 2,000 2012年12月27日 2013年01月06日 保本浮动收益 2,000 1.21 1.21 农业银行杭州桐庐支行 否 2,100 2012年12月28日 2013年01月10日 保本浮动收益 2,100 1.45 1.45 中国银行杭州桐庐支行 否 5,000 2012年12月31日 2013年01月04日 保本浮动收益 5,000 1.26 1.26 农业银行西溪支行 否 2,000 2012年12月27日 2013年01月06日 保本浮动收益 2,000 1.21 1.21 浦发银行临海支行 否 1,000 2013年01月31日 2013年03月08日 保本浮动收益 1,000 3.88 3.88 农业银行西溪支行 否 100 2013年01月21日 2013年02月07日 保本浮动收益 100 0.1 0.1 农业银行西溪支行 否 100 2013年01月21日 2013年03月11日 保本浮动收益 100 0.45 0.45 农业银行西溪支行 否 1,500 2013年01月21日 2013年03月29日 保本浮动收益 1,500 9.64 9.64 农业银行西溪支行 否 1,300 2013年05月03日 2013年05月27日 保本浮动收益 1,300 1.96 1.96 汇丰银行杭州分行 否 5,000 2013年06月08日 2013年06月17日 保本浮动收益 5,000 5.25 5.25 浦发银行杭州桐庐支行 否 1,000 2013年06月06日 2013年07月12日 保本浮动收益 1,000 3.88 3.88 浦发银行杭州桐庐支行 否 1,000 2013年06月06日 2013年09月05日 保本浮动收益 1,000 10.85 10.85 交通银行杭州桐庐支行 否 1,000 2013年06月06日 2013年07月10日 保本浮动收益 1,000 3.17 3.17 交通银行杭州桐庐支行 否 1,000 2013年06月06日 2013年12月31日 保本浮动收益 1,000 8.98 8.98 建设银行杭州桐庐支行 否 1,000 2013年06月09日 2013年07月15日 保本浮动收益 1,000 4.44 4.44 建设银行杭州桐庐支行 否 2,000 2013年06月19日 2013年07月29日 保本浮动收益 2,000 10.26 10.26 中国银行桐庐支行 否 17,200 2013年06月07日 2013年09月10日 保本浮动收益 17,200 161.16 161.16 中国银行桐庐支行 否 10,000 2013年06月14日 2013年12月11日 保本浮动收益 10,000 226.85 226.85 中国银行桐庐支行 否 9,800 2013年06月21日 2013年12月19日 保本保证收益型 9,800 226.85 242.99 中国银行桐庐支行 否 2,000 2013年09月10日 2013年10月08日 保本保证收益型 2,000 6.6 6.6 中国银行桐庐支行 否 12,700 2013年09月23日 2013年12月23日 保本保证收益型 12,700 148.82 148.82 中国银行桐庐支行 否 4,500 2013年09月23日 2013年11月25日 保本保证收益型 4,500 36.51 36.51 农业银行桐庐支行 否 2,000 2013年10月02日 2013年11月04日 保本保证收益型 2,000 7.54 7.54 农业银行西溪支行 否 2,000 2013年09月17日 2013年09月23日 保本保证收益型 2,000 0.76 0.76 农业银行西溪支行 否 2,000 2013年09月23日 2013年10月08日 保本保证收益型 2,000 3.45 3.45 合计 89,300 -- -- -- 89,300 886.53 902.67 委托理财资金来源 资金来源于募集资金和自有资金。 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 134,805.04 报告期投入募集资金总额 37,935.78 已累计投入募集资金总额 86,326.56 报告期内变更用途的募集资金总额 25,800 累计变更用途的募集资金总额 33,930.85 累计变更用途的募集资金总额比例 25.17% 募集资金总体使用情况说明 1. 2008年公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金48,390.78万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为173.56 万元；2013 年度实际使用募集资金286.70万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.85万元； 累计已使用募集资金48,677.48万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为175.41万元。 截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币360.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额）。 2. 2013年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司及控股子公司四川华都核设备制造有限公司(以下简称四川华都公司)、浙江临海浙富电机有限公司(以下简称 临海浙富公司)至2013 年度累计使用募集资金46,239.08万元，2013年度收到的银行理财产品投资收益和银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为957.01万元。 截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币40,660.86万元（包括累计收到的银行理财产品投资收益和银行 存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 大型混流式水轮发电 机组及潮汐发电机组 制造项目 否 48,862.11 40,731.26 286.70 40,546.63 99.55% 2013年 06月30 日 [注] 否[注] 否 永久补充流动资金 -- -- 8,130.85 -- 8,130.85 100% -- -- -- -- 大型灯泡贯流式和轴 流转桨式水轮发电机 组生产技术改造项目 否 25,800.00 25,800.00 -- -- -- 2015年 05月31 日 -- -- 否 临海电机实施中小型 水轮发电机组及特种 发电机建设项目 否 25,000.00 25,000.00 1,918.68 4,994.76 19.98% 2015年 06月30 日 -- -- 否 华都公司实施百万千 瓦级核电控制棒驱动 机构等核电设备建设 项目 否 16,860.00 16,860.00 1,240.24 14,371.39 85.24% 2014年 04月30 日 -- -- 否 补充流动资金 -- 18,282.93 18,282.93 18,282.93 18,282.93 100% -- -- -- -- 承诺投资项目小计 -- 134,805.04 134,805.04 21,728.55 86,326.56 -- -- -- -- -- 合计 -- 134,805.04 134,805.04 21,728.55 86,326.56 -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 原承诺募投项目在2011年达到预定可使用状态，其中，“水力试验台”项目实际在2013年6月完成。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 报告期无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 报告期无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 报告期无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 (1) 募集资金投资项目先期投入情况 ① 本公司以自筹资金对临海浙富公司公司进行增资以及临海电机实施中小型水轮发电机组及 特种发电机建设项目情况 根据本公司2012年第一次临时股东大会表决同意和2012年8月23日召开的本公司2012年第 四次临时股东大会表决同意，以及本公司与临海市灵鹰投资有限公司、临海市股权投资有限公司签 署的《增资协议》和《增资协议之补充协议》，本公司拟以非公开发行A股股票募集资金中的25,000 万元以现金方式向浙江临海浙富电机有限公司增资。第一期出资款5,000万元已由本公司于2012年 7月2日以自有资金先行缴纳出资，该增资事项业经台州中衡会计师事务所有限公司审验，并由其 于2012年7月2日出具《验资报告》（中衡综验〔2012〕117号）。 由子公司临海浙富公司作为实施主体负责建设的项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资金额为3,269.37万元。其中：购置土地使用权支出1,138.70万元，土建支出30.00万元， 设备购置支出2,100.67万元。 ②本公司以自筹资金对四川华都公司进行增资以及华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机 构等核电设备建设项目 根据前述股东大会审议同意，以及本公司2012年2月8日与中国核动力研究设计院签订的《关 于四川华都核设备制造有限公司之增资协议》的约定，本公司拟以非公开发行A股股票募集资金中 的16,860万元以现金方式向四川华都公司增资。截至2012年3月28日本公司已以自有资金先行缴 纳出资款16,860.00万元，该次增资业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验，并由其 于2012年3月30日出具《验资报告》（XYZH/2011CDA2076号）。 由子公司四川华都公司作为实施主体负责建设的项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资金额为13,493.69万元。其中：厂房购置及改建支出7,563.94万元，购置土地使用权支出 2,452.74万元，设备购置支出3,154.21万元，土建支出103.55万元,其他支出219.25万元。 (2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序 根据本公司2013年5月29日第二届董事会第二十六次会议决议，同意本公司以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,763.06万元。该募集资金置换业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于浙江富春江水电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的鉴证报告》（天健审〔2013〕5452号）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据公司第二届董事会第二十六次会议决议，本公司使用闲置募集资金8,590.00万元暂时补充流动 资金，使用期限不超过12个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 报告期无 尚未使用的募集资金 用途及去向 继续用于募投项目 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 报告期无 情况 【注】该项目承诺的达产期为2011年，达产后正常年份可实现比2006年新增利润总额13,195万元。本年度实现 的效益按照上述口径计算，2013年度比2006年度增加利润总额5,460.23万元（2006年利润总额2,825.46万元）。 （3）募集资金变更项目情况 报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金实施主体变更情况 因本公司进行内部资产重组，将水电业务资产注入全资子公司浙江富春江水电设备有限公司，公司将非公开发行募集资 金投资项目之“大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目”的实施主体调整为浙江富春江水电设备有限 公司。该实施主体调整业经公司2013年第三次临时股东大会决议同意。2013年12月13日、2013年12月27日，本公司将 本项目对应的募集资金25,800.00万元作为出资投入至浙江富春江水电设备有限公司。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州浙富 科技有限 公司 子公司 研发 机电研发 10,000万元 245,987,684.08 90,168,733.63 0.00 -3,441,900.29 -3,438,503.56 浙江富安 水力机械 研究所有 限公司 子公司 研发 水力发电 设备研发 4,000万元 47,685,317.19 29,060,651.49 560,000.00 -4,355,666.12 -3,280,300.35 浙江富春 江水电设 备有限公 司 子公司 制造业 水轮发电 机组生产、 销售 80,200万元 2,174,375,060.04 1,754,912,901.25 9,376,739.25 8,421,152.93 杭州浙富 水利水电 工程有限 公司 子公司 工程承包 水利水电 工程、机电 设备安装 工程 2,000万元 19,103,785.33 19,034,005.92 0.00 -965,994.08 -965,994.08 杭州浙富 中小水电 设备有限 公司 子公司 制造业 水轮发电 机组 3,000万元 6,989,040.29 6,983,460.23 0.00 -16,539.77 -16,539.77 浙富国际 公司 子公司 工程承包 水电工程 机电总承 包 15,000万港 币 250,243,555.99 131,728,935.77 146,124,378.04 12,526,490.04 12,526,490.04 AscenSun Energy B.V 子公司 实业投资 0.00 79,820,250.88 0.00 0.00 0.00 AscenSun Oil and Gas Ltd. 子公司 油气 石油、天然 气的开采 92,162,090.86 78,508,569.74 2,786,662.46 230,857.64 173,143.20 临海浙富 公司 子公司 机械制造 各类发电 机制造加 工 5,364.579 万元 231,989,899.41 171,555,327.03 91,256,183.39 -5,104,762.50 -2,813,213.88 四川华都 核设备制 造有限公 司 子公司 机械制造 核设备研 发及制造 27,290.00 万元 317,849,350.37 264,580,470.24 32,501,485.75 -2,244,474.07 1,068,122.60 吉隆瑞信 公司 子公司 实业投资 实业投资、 股权投资 1,000 万元 779,296,556.01 776,531,756.01 0.00 16,531,756.01 4,660,125.07 临海市灵 鹰投资有 限公司 参股公司 投资 投资 500万元 54,965,031.91 54,965,031.91 0.00 6,110.12 -984,227.89 浙富小额 贷款股份 有限公司 参股公司 小额贷款 小额贷款 20,000万元 208,235,676.87 206,281,689.41 12,920,415.56 8,436,944.01 6,281,689.41 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 吉隆瑞信公司 将进入互联网产业投资经营，进行产业升级转 型中前瞻投资经营战略新兴领域的有益尝试及 探索 非同一控制下合 并取得 2013年实现归属于母公司的净利 润为3,985,156.36元，目前对公 司整体生产和业绩影响不大。 AscenSun Energy B.V 投资与管理境外资产 投资设立 2013年11月设立，未经营 AscenSun Oil and Gas Ltd. 践行“能源装备制造、能源工程服务和能源投资 开发”的“大能源”业务发展战略的重要举措之 一，是公司扩大主营业务规模和延伸能源产业 链的重要尝试 投资设立 2013年实现归属于母公司的净利 润为173,143.20元，对公司2013 年度业绩影响很小。 浙富水利水电公司 公司水轮发电机组制造销售业务产业链延伸 投资设立 2013年实现归属于母公司的净利 润为-965,994.08元，目前对公司 整体生产和业绩影响不大。 浙富中小水电公司 进一步拓宽公司水轮发电机组的产品线 投资设立 2013年实现归属于母公司的净利 润为-16,539.77元，对公司2013 年度业绩影响很小。 七、公司未来发展的展望 （一）发展思路 公司未来的发展思路是： 根据“大能源+互联网等新兴领域投资”的转型战略，在建立 “能源装备制造、能源工程服务、能源投资开发”的 “大能源”业务格局的同时，积极布局互联网等新兴领域。 1、以能源装备制造为基础，加强境外能源工程服务的拓展，稳步推进境外能源投资开发，提高公司的国际化水平 将公司的先进制造优势与全球化采购相结合，有效降低项目成本和提高项目竞争力，并积极创新海外业务模式，加 强海外电站EPC项目的市场拓展力度。按照既定的以从获取稳定在产油田着手、保障投资基本收益为前提的循序渐进、 逐步深入的稳健投资模式进行海外油气田投资开发。加强国际化专业人才的培养和引进，促进公司国际化水平的提升， 以服务于公司的国际化战略。 2、聚焦互联网等新兴领域，以投资为手段、以资源整合为目标，深化在互联网细分领域的战略布局 公司将持续关注我国新兴产业，并聚焦互联网产业。通过对互联网企业和文化传媒产业的投资，并推进相关企业的 合作，促进相关资源的整合，为公司创造价值。寻求合适的投资标的，择机介入移动互联网领域。抓住移动娱乐的市场 机遇，积极实施收购兼并，初步建立移动互联细分领域的产业链，促进该领域的资源、技术和渠道的整合。 （二）公司重点关注的发展机遇：互联网等新兴产业的投资 互联网产业在创造自身需求的同时，也在深刻改变着传统产业的形态。互联网与其他产业特别是新兴产业的融合， 具有广阔的发展前景，蕴含着巨大的商机。互联网经济的迅速崛起将为中国经济的增长提供新的强大动力。有鉴于此， 公司决定将互联网相关产业作为公司未来业务发展和对外投资的重要方向，并推进互联网与其他新兴产业的投资融合， 公司将通过实施一系列的投资、并购项目，打造互联网产业的完整业务链条，深化在在互联网细分领域的战略布局。 收购二三四五网络公司是公司业务转型的初步尝试，对梦响强音的投资是公司实施业务转型战略的又一重大举措， 是公司在文化传媒领域的进一步布局。而“娱乐”+“媒体”（即内容与渠道）的组合，是公司打造在大传播领域的商 业模式。互联网、尤其是移动互联网的“入口”资源是一切网络经济的基础，二三四五巨大的流量是公司新媒体布局的 主要渠道。梦响强音以综艺节目为基础的版权资源是公司在内容布局的第一步，梦响强音的版权资源需要好的渠道进行 版权变现，而二三四五这样的渠道也需要好的内容来价值填充，公司试图以互联网为工具，将梦响强音的优质内容以及 相关衍生产品进行分发，并加快推进移动娱乐社交应用、互联网音乐搜索的开发，通过梦响强音的品牌影响力、传媒资 源、互联网衍生业务拓展能力，建立并巩固公司在互联网领域的战略支点，寄望在为公司带来潜在良好收益的同时，有 利于公司以投资为手段，以资源整合为目标，深化在互联网细分领域的战略布局，谋求更长远发展。 （三）可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素 1、市场风险 电力设备制造业受电力投资影响较大，与国民经济增长相关性较强。宏观经济的不断变化以及行业发展的周期性波动， 均会对公司的持续发展性发展带来挑战。 2、政策风险 在一次能源供需矛盾日益突出、环境污染日益严重的背景下，发展清洁、非化石能源发电始终是我国电力产业政策的大 方向。然而，行业发展过程中发生的个别事件，可能会导致国家产业政策暂时减缓行业发展速度，如日本福岛核泄漏事件、 水电建设过程中移民安置和生态保护引起的极端群体事件等。 3、海外业务风险 目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发 的风险可能性在上升，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。 4、公司业务转型的潜在风险 为了平滑电力设备行业的周期性风险，丰富公司的业务结构，公司制定了“大能源+互联网等新兴产业投资”的转型方 向。公司在石油投资开发、互联网领域的投资面临着人才缺乏、经验不足的问题，同时也面临着较大的运营风险。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本年度与上年财务报告的会计政策、会计估计和核算方法一致 。 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述职的情况。 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 1) 2013年5月公司出资设立浙富水利水电公司，该公司于2013年5月13日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330122000067310的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，公司出资2,000万元，占其注册资本的100% ，拥有 对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。根据公司2013年第三次临时股东大会决议，公司 以水电设备制造经营性净资产增资全资子公司浙富水电公司，公司将对浙富水利水电公司的股权转入浙富水电公司。 2) 2013年12月公司与控股子公司临海浙富公司共同出资设立浙富中小水电公司，该公司于2013年12月2日办妥工商设立 登记手续，并取得注册号为330122000088113的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元，公司出资1,800万元， 占其注册资本的60% ，本期为首次出资，公司出资400万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合 并财务报表范围。根据公司2013年第三次临时股东大会决议，公司以水电设备制造经营性净资产增资全资子公司浙富水电公 司，公司将对浙富中小水电公司的股权转入浙富水电公司。 3) 本期本公司全资子公司浙富国际公司在荷兰出资设立AscenSun Energy B.V，该公司于2013年11月26日在荷兰阿姆斯 特丹办妥设立登记手续。该公司注册资本120欧元，实收资本0欧元，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起， 将其纳入合并财务报表范围。 4) 本期本公司孙公司AscenSun Energy B.V在加拿大出资设立AscenSun Oil and Gas Ltd.，该公司于2013年11月27日 在加拿大阿尔伯塔省办妥设立登记手续。该公司注册资本13,680,893.00加元，实收资本13,680,893.00加元，占其注册资本 的100%，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 根据本公司、本公司控股股东孙毅与庞升东于2013年10月22日签订的《股权转让协议》，本公司出资6.5亿元受让庞升（未完）  |