[年报]安控股份：2013年年度报告
北京安控科技股份有限公司 BEIJING ECHO TECHNOLOGIES CO., LTD. （北京市海淀区上地四街一号丙楼五层） 2013 年度报告 2014 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人俞凌、主管会计工作负责人唐新强及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 陈虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ......................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ............. 7 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ .................. 58 第八节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 65 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 69 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ............................. 171 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司及安控股份 指 北京安控科技股份有限公司 董事会 指 北京安控科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京安控科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 章程 指 北京安控科技股份有限公司公司章程 《公司法 》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 近三年 指 2011 年、 2012 年、 2013 年 安控有限 指 北京安控科技发展有限公司 安控自动化 指 北京安控自动化有限公司，全资子公司 杭州安控 指 杭州安控环保科技有限公司，全资子公司 陕西天安 指 陕西天安科技工程有限公司，全资子公司 新疆天安 指 新疆天安工程有限责任公司，控股子公司 浙江安控 指 浙江安控科技有限公司，全资子公司 香港安控 指 安 控科技（香港）有限公司，全资子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 安控股份 股票代码 300370 公司的中文名称 北京安控科技股份有限公司 公司的中文简称 安控股份 公司的外文名称 Beijing Echo Technologies Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Echo 公司的法定代表人 俞凌 注册地址 北京市海淀区上地四街一 号丙楼五层 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市海淀区上地四街一号丙楼五层 办公地址的邮政编码 100085 公司国际互联网网址 http://www.echocontrol.com/ 电子信箱 info@echocontrol.com 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 1 幢 9 层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋卫红 聂荣欣 联系地址 北京市海淀 区上地四街一号丙楼五层 北京市海淀区上地四街一号丙楼五层 电话 010 - 62971668 010 - 62971668 传真 010 - 62979746 010 - 62979746 电子信箱 swh@echocontrol.com nierongxin@echocontrol.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公 司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记 地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 1998 年 09 月 17 日 北京市海淀区 上地四街一号 丙楼五层 11514039 110108633710213 63371021 - 3 股份制改 制 2007 年 10 月 09 日 北京市海淀区 上地四街一号 丙楼五层 110108005140392 110108633710213 63371021 - 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √ 否 2013 年 2012 年 本年末比上年末 增减 2011 年 营业收入（元） 337,790,943.25 259,799,968.18 30.02% 205,524,439.60 营业成本（元） 179,886,693.45 125,422,606.38 43.42% 100,577,409.37 营业利润 （元） 58,510,410.31 48,710,455.44 20.12% 43,601,132.31 利润总额（元） 60,854,381.45 53,012,890.17 14.79% 47,949,958.60 归属于上市公司普通股股 东的净利润（元） 51,037,233.99 45,236,008.06 12.82% 40,901,641.85 归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后 的净利润（元） 51,269,849.55 43,664,951.65 17.42% 39,431,187.73 经营活动产生的现金流量 净额（元） - 20,717,880.90 14,691,971.99 - 241.01% 21,095,317.59 每股经营活动产生的现金 流量净额（元 / 股） - 0.4745 0.3365 - 241.01% 0.4832 基本每股收益（元 / 股） 1.169 1.0361 12.83% 0.937 稀释每股收益（元 / 股） 1.169 1.0361 12.83% 0.937 加权平均净资产收益率 （ % ） 23.23% 26.37% - 3.14% 31.84% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（ % ） 23.34% 25.45% - 2.11% 30.69% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末 增减 2011 年末 期末总股本（股） 43,660,000.00 43,660,000.00 0.00% 43,660,000.00 资产总额（元） 585,468,814.66 450,362,499.45 30.00% 318,940,173.61 负债总额（元） 337,600,778.73 251,962,021.98 33.99% 166,695,976.51 归属于上市公司普通股股 东的所有者权益（元） 243,840,655.98 194,158,620.18 25.59% 148,922,612.12 归属于上市公司普通股股 东的每股净资产（元 / 股） 5.585 4.447 25.59% 3.411 资产负债率（ % ） 57.66% 55.95% 1.71% 52.27% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普 通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 51,037,233.99 45,236,008.06 243,840,655.98 194,158,620.18 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 51,037,233.99 45,236,008.06 243,840,655.98 194,158,620.18 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） - 418,104.54 - 15,144.96 - 67,723.58 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 96,600.00 1,760,000.00 1,837,879.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 46,863.30 - 187,535.75 - 50,320.67 减：所得税影响额 - 41,268.01 - 16,024.97 250,109.53 少数股东权益影响额（税后） - 757.67 2,287.85 - 728.90 合计 - 232,615.56 1,571,056.41 1,470,454.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √ 不适用 四、重大风险提示 （一）石油公司的供应商准入制度及财务结算政策变化的风险 公司的主要客户为中石油、中石化各大油气田。此类国有大型企业，对其产品供应商的 甄选十分严格。从中石油集团公司的层面上，针对不同大类的产品选择规模较大、技术力量 强、服务有保障、产品应用有长期良好业绩的公司作为中石油集团公司的一级物资供应商， 各个油田单位的自动化设备采购只能在一级物资供应商中选择，具有很 强的排他性。中石油 集团公司的各类一级物资供应商的数量受到严格的控制，新的公司要进入到这个行列，一般 需要在中石油几个主力油田有三年以上产品和应用业绩，并得到各个油田的推荐报告后才能 进入审批程序，确实具有技术实力的公司才能得到准入；同时，一级物资供应商每年均需通 过年检才能保持该资质。本公司业务集中度较高，如果未来中石油供应商准入制度发生变化， 或者因为公司自身原因未能取得准入资格，将对公司的经营发展产生重大不利影响。 另外，在为油气田客户提供产品和服务的过程中，公司处于较为弱势的谈判地位，业务 合作模式更多的取决于 油气田客户的内部政策规定，财务结算周期相应较长。虽然随着各油 气田客户数字化建设的逐步推进，相应的财务结算政策作为配套措施之一也经历了一个逐渐 完善、规范的过程，各油气田客户同供应商和服务商的财务结算周期逐步缩短，但如果财务 结算政策朝着相反的方向发展，将使公司回款周期加长，面临运营资金不足的风险。 （二）生产经营季节性波动的风险 受主要客户财务与业务管理制度以及公司项目施工条件的影响，公司营业收入、净利润 及销售回款具有全年不均衡的特点。公司的主要客户为中石油、中石化各大油气田，其物资 采购、项目建设一般遵循较为严 格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划，然 后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本性支出 如设备安装、工程建设等主要集中在下半年，尤其是四季度。油田客户建设资金预算的确定 及下达集中在上半年进行，因此货款结算通常集中于春节前及每年的下半年，尤其是四季度。 受以上因素影响，公司经营业绩具有明显的季节性。 （三）国内销售客户实际控制人相对集中的风险 公司最终客户主要是中石油下属的各油田分公司和石油管理局，其生产计划、采购计划 均由中石油实施宏观指导。虽然公司与中石油下属的各油田通过招投标方式展开业务合作， 市场营销工作围绕各油田进行，相关采购款亦由各油田支付，但中石油作为各油田分公司和 石油管理局的实际控制人，其发展战略、投资规模、经营决策都将对公司的业务发展速度和 规模等经营状况产生较大影响。 在中石油已经开始油水井数字化建设的油田中，公司已进入长庆、新疆、冀东、大港、 青海等油 田，并取得了较高市场份额；但在大庆、吐哈、塔里木、华北等油田的市场份额较 低。 随着各油田公司数字化建设进程的推进，公司将面临较大的市场开拓压力，面临一定的 市场开发风险。 （四）应收账款较大的风险 随着公司销售规模的持续、快速增长，公司应收账款持续增加。最近三年公司应收账款 净额分别为 11,974.24 万元、 18,125.42 万元、 21,470.83 万元，占当期营业收入的比重分别为 58.26% 、 69.77% 、 63.56% ，占当年末总资产的比重分别为 37.54% 、 40.25% 、 36.67% 。虽然公 司重要客户均为中石 油下属资信良好的各油田分公司和石油管理局，且公司已充分计提了坏 账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和正常经营造成不 利影响。 （五）经营性现金流不足的风险 公司最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为 2,109.53 万元、 1,469.20 万元、 - 2,071.79 万元。公司经营活 动产生的现金流量净额较低，主要由于公司正处于业务快速发展阶段，以 及公司主要客户系国内各大油田公司，受客户付款程序的影响，应收账款回收周期较长。近 三年公司营业收入分别为 20,552.44 万元、 25,980.00 万元、 33,779.09 万元，业务的高速扩张也 给公司带来较大的资金压力。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2013 年，公司各项业务保持稳步增长，全体员工在公司董事会和经 营管理层带领下，齐 心协力、同心同德，抢抓行业发展新机遇，实现了公司业绩持续保持快速健康的良好发展态 势，为公司未来的发展打下了良好基础。 报告期内，公司较好完成了董事会下达的各项经营任务指标，资产状况和经营业绩保持 持续较快增长。 报告期内，公司实现营业收入 33,779.09 万元，较去年同期增长 30.02% ；实现营业利润 5,851.04 万元，较去年同期增长 20.12% ；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益 后的净利润 5,126.98 万元，较去年同期增长 17.42% 。扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益 率 23.34% 。报告期内，在公司董事会的领导下，公司开展了各项经营管理活动，具体如下： 坚持技术创新投入。为了增强持续发展能力，提升公司的核心竞争力，实现公司长远目 标，公司制定了适应未来发展方向的中长期技术研发规划以及配套的研发管理制度。报告期 内，尽管面临较大的费用压力，公司仍坚持技术研发的投入，以保障自主创新及产品技术的 先进性。 2013 年度，公司研发投入达到 1 , 855.50 万元，研发投入占营业收入比例为 5.49% 。 加强成本和费用管理。在国内经济背景下，公司经营活动面临成本和费用持续增加的压 力，为此，公 司根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，以提升效率为中心，对 主营业务管理流程和制度进行了梳理，建立了有效、顺畅的管理流程和制度，加强全员的成 本和费用控制意识，推行团队负责人费用控制责任，在报告期内对抑制费用的刚性增长起到 了良好的效果，提高了企业抗风险能力和盈利水平。 完善公司内部控制建设。报告期内，以申请上市为契机，按照上市公司标准，对公司的 各项制度和流程进行了全面梳理和完善；按照计划对公司相关部门、子公司进行了内部审计， 提出整改方案并进行抽查复核，引导和督促完善内部控制，加强内部控制建设。 加强公 司文化建设和人才队伍建设。报告期内，组织对企业的核心价值观、企业精神、 经营理念等主要文化理念进行规范解释说明，并适时进行文化理念的宣传贯彻，把公司内刊 打造成为宣传公司文化的重要信息平台，有效推动了公司的企业文化建设，促进了各业务单 元之间的沟通与交流，增强了公司凝聚力。在引进人才方面， 2013 年公司继续加大了中高层 次人才引进力度，充实了公司经营管理团队。在培养人才方面，公司组织了形式多样的培训， 员工整体素质正在稳步提升中。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1) 概述 公司的主营业务为 可划分为三个类 别：产品直接销售；整体解决方案提供与实施；相关 运维及技术服务。 报告期内， 公司专注于RTU产品销售、相关的整体解决方案提供与实施、运维与技术服 务，公司各项业务平稳发展，实现收入 33,779.09 万元，比上年同期增长 30.02% ，主要原因为： ①市场需求增长，为公司营业收入增长提供了外部条件； ②公司持续研发创新、技术水平的提高为公司业务规模扩大提供了内在动力； ③产品市场认可度及整体解决方案实施能力为经营业绩实现提供了现实基础。公司是第 一批参与新疆油田自动化建设的主要建设单位之一，随着公司在油气行业知名度不断扩大， 公司的RTU产品及项目实施能力得到客户的进一步认可，2013年公司在该油田的油气田自动 化控制系统集成业务基础上，项目范围进一步扩展到地面建设业务的系统集成业务，具体表 现为项目规模提升及服务外延扩大，致使公司在新疆油田实现收入较上年同期大幅增加。 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 3) 收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业 收入 337,790,943.25 259,799,968.18 30.02% 驱动收入变化的因素 2013 年公司实现销售收入 33,779.09 万元，较 2012 年度增加了 7,799.10 万元，同比增长了 30.02% 。主要系公司延续了 2012 年销售市场的良好发展趋势，通过积极参与招标的同时，努 力扩大市场范围，公司销售收入较 2012 年度同期有所提升。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否 公司重大的在手订单情况 □适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务 发生重大变化或调整有关情况 □适用 √ 不适用 4) 成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 144,559,247.87 80.36% 98,006,696.46 78.14% 2.22% 直接人工 20,077,497.77 11.16% 16,433,162.03 13.10% - 1.94% 其他费用 14,464,398.62 8.04% 10,981,684.93 8.76% - 0.71% 5) 费用 单 位：元 2013 年 2012 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,498,901.76 16,106,930.31 52.1 0 % 主要系销售人员数量增加，相 应的工资、五险一金及福利费 的增长所致。 管理费用 50,480,865.10 48,718,838.45 3.62% 财务费用 12,181,145.87 9,809,191.49 24.18% 所得税 8,386,822.99 6,856,609.80 22.32% 6) 研发投入 公司在 2013 年度的产品研发中，在主打 RTU 系列 产品上持续投入进行优化和升级，先 后推出了 FlexE 31X 系列扩展 IO 模块、 Super32 L21X 系列的 RTU 产品，完成了 E3801 低功 耗水资源测控终端机产品，以满足水利水资源行业领域的监测；同时，新型 SuperE32 L20X 和 SuperE32 L60X 系列 RTU 产品即将面试，在取得各种认证后，将全方位面向海内外销售， 使 RTU 系列产品更加完善；开始投入 RockE 系列安全系统产品的预研，该产品符合 IEC 61508 标准要求，具有 SIL2 或 SIL3 等级，预计未来在油气田领域的管道保护系统（ PPS ）、紧急和 过程停车系统（ ESD 和 PSD ）、火气系统实现国产化趋势中有良好的表现。报告期内研发支 出 1,855.50 万 元，占营业收入比例为 5.49 % ，公司研发投入占营业收入比例保持稳定。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元） 18,555,040.04 22,641,825.97 19,206,241.37 研发投入占营业收入比例（ % ） 5.49 8.72 9.34 研发支出资本化的金额（元） 0 0 0 资本化研发支出占研发投入的 比例（ % ） 0 0 0 资本化研发支出占当期净利润 的比重（ % ） 0 0 0 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √ 不适用 7) 现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 287,723,459.05 232,265,120.29 23.88% 经营活动现金流出小计 308,441,339.95 217,573,148.30 41.76% 经营活动产生的现金流 量净额 - 20,717,880.90 14,691,971.99 - 241.01% 投资活动现金流入小 计 295,295.73 44,449.23 564.34% 投资活动现金流出小计 55,326,491.65 5,162,406.02 971.72% 投资活动产生的现金流 量净额 - 55,031,195.92 - 5,117,956.79 975.26% 筹资活动现金流入小计 265,586,600.00 162,387,841.99 63.55% 筹资活动现金流出小计 230,187,070.42 118,829,895.48 93.71% 筹资活动产生的现金流 量净额 35,399,529.58 43,557,946.51 - 18.73% 现金及现金等价物净增 加额 - 40,349,629.12 53,131,962.53 - 175.94% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □不适用 ① 报告期经营活动现金流出同比增长 41.76% ，系公司业务需要，生产备货支付货款导致 购买商品、接受劳务支付的现金增长 79.75% ，工资福利的增长导致支付给职工以及为职工支 付的现金增长 21.43% 。 ② 报告期投资活动现金流入同比增长 564.34% ，系公司处置固定资产收回的现金，导致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金增长 564.34% 。 ③ 报告期投资活动现金流出同比增长 971.72% ，系公司购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金增长 912.44% ，主要包括预付给北京实创环保发展有限公司的购房款； 公司支付其他与投资活动有关的现金增加，系支付购买新疆天安少数股东权益款项。 ④ 报告期筹资活动现金流入同比增长 63.55% ，系公司业务需要，而取得的银行借款增加 导致 取得借款收到的现金增长 65.94% 。 ⑤ 报告期筹资活动现金流出同比增长 93.71% ，系公司偿还借款导致偿还债务支付的现金 增长 96.79% 。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □ 不适用 ① 行业经营特点和惯例 国内油气田行业主要由国内大型石油公司主导，长久以来形成由油气田装备及服务提供 商垫付前期资金，待设备交付或工程完工验收后，客户再根据内部资金预算及支付流程审批 付款的行业惯例。因此油气田装备及服务提供商的应收账款回收周期普遍较长。 按照行业惯例在产品交付验收后，客户还会保留合同金额的一定比例作为质保金。质保 金的比例约为合同金额的5%-10%，质保期通常为1-2年。 ② 公司的高成长性带动业务规模高速扩张 2011 年 度、2012年度、2013年度营业收入分别为20,552.44万元、25,980.00万元、33,779.09 万元。与行业特点和惯例相适应，公司对营运资金的需求同样高速增长。 ③ 公司业务收入及销售回款的季节性 公司业务包含通用RTU产品、油气业务及环保业务三大类。油气业务客户主要为国内各 大油田公司，通常自动化建设相对集中在下半年，因此收入确认主要集中在下半年，季节性 特征较为明显。受客户结算周期限制，收入确认时间大大提前于销售款项收回时间，且公司 正处于高速成长期，因此各期营业收入金额均大于销售商品、提供劳务收到的现金金额，且 开展各项业务所需的采购、人工及各项税费等相关支出早于销售回款时点所致。 8) 公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 209,401,515.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额 比 例（ % ） 61.99 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 √ 适用 □不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 销售金额或比例与以前年度 相比发生较大变化的说明 中石油新疆油田 125,853,663.96 37.26% 报告期内，在该地区产品销 售业务及整体解决方案业务 增长所致 合计 125,853,663.96 37.26% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 83,417,358.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.89% 向单一供应 商采购比例超过 30% 的客户资料 □适用 √ 不适用 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明 □适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 □适用 √ 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 通用产品 2,286,604.91 1,514,003.88 油气业务 299,186,828.87 143,692,286.78 环保业务 35,761,561.60 12,927,560.46 分产品 产品销售 95,969,018.92 51,228,290.87 整体解决方案 224,858,083.53 98,920,319.97 运维及服务 16,407,892.93 7,985,240.28 分地区 东北地区 3,716,750.24 2,486,671.33 华北地区 29,226,759.42 15,551,408.36 华东地区 34,045,960.70 12,147,657.03 华南地区 425,473.52 233,594.41 西北地区 253,743,691.27 118,338,130.24 西南地区 3,216,640.59 2,341,608.68 华中地区 2,556,153.84 529,050.49 海外销售 10,303,565.80 6,505,730.58 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期 增减 营业成本比 上年同期 增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 油气业务 299,186,828.87 155,494,542.09 48.03% 35.07% 44.01% - 3.22% 环保业务 35,761,561.60 22,834,001.14 36.15% 75.59% 101.31% - 8.16% 分产品 产品销售 95,969,018.92 44,740,728.05 53.38% 44.79% 48.37% - 1.13% 整体解决方案 224,858,083.53 125,937,763.56 43.99% 30.73% 48.04% - 6.55% 分地区 华东地区 34,045,960.70 21,898,303.67 35.68% 45.36% 98.64% - 17.25% 西北地区 253,743,691.27 135,405,561.03 46.64% 97.34% 95.44% 0.52% （3）资产、负债状况分析 1) 资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 83,310,887.09 14.23% 1 21,642,085.36 27.01% - 12.78% 随着业务的扩张，采 购付款增加所致。另 年末公司持有 1,134 万元银行承兑汇票尚 未贴现 应收账款 214,708,289.09 36.67% 181,254,194.03 40.25% - 3.58% 预付款项 122,481,262.79 20.92% 53,520,139.99 11.88% 9.04% 公司2013年度支付定 制厂房款及预付采购 款所致 存货 122,873,877.94 20.99% 69,466,162.86 15.42% 5.57% 根据业务需要，生产 备货及工程施工增加 所致 固定资产 19,542,007.08 3.34% 17,001,544.58 3.78% - 0.44% 2) 负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 203,000,000.00 34.67% 152,000,000.00 33.75% 0.92% 采购付款增加以及以自 有资金投入募投项目， 导致流动资金占用较多 （4）公司竞争能力重大变化分析 公司的核心竞争优势体现在公司 RTU 产品及技术具备国际先进水平和国内领先水平、 RTU 产品技术研发能够与整体解决方案的提供有机结合并相互促进、具有可持续的创新能力、 具有产品品牌效应及客户市场准入的先发优势等方面。报告期内，公司核心竞争能力没有发 生重大变化。 （5）投资状况分析 1) 对外投资情况 不适用 2) 募集资金总体使用情况 截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚未上市。 3)募集资金承诺项目情况 截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚未上市。 募集资金投资项目先期投入情况（截至 2013 年 12 月 31 日）： 项目名称 计划投资总额 （万元） 本报告期投入 金额（万元） 截至报告期末累 计实际投入金额 （万元） 项目进度 截止报告期末累 计实现的收益 RTU 产品产业化 项目 11,624.74 1,230.93 5,756.50 49.52% 0 RTU 基础研发中 心建设项目 3,241.74 1,382.05 1,545.13 47.66% 0 合计 14,866.48 2,612.98 7,301.63 -- 0 4) 募集资金变更项目情况 不适用 5)非募集资金投资的重大项目情况 不适用 6) 持有其他上市公司股 权情况 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √ 不适用 7) 持有金融企业股权情况 不适用 8) 买卖其他上市公司股份的情况 不适用 9) 以公允价值计量的金融资产 不适用 （6）主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入 ( 元 ) 营业利润 ( 元 ) 净利润（元） 新疆天安工 程有限责任 公司 子公司 建筑安装 工程施工、建 筑安装、技术 服务 600 万元 62,383,630.14 13,424,599.84 55,189,353.08 6,384,639.86 4,767,748.22 北京安控自 动化有限公 司 子公司 制造业 研发、销售开 发后的产品 500 万元 11,829,499.95 6,013,348.20 43,157,783.90 728,847.74 671,151.80 杭州安控环 保科技有限 公司 子公司 制造业 环保产品的系 统集成、销售 与运营维护 3,000 万元 50,827,180.08 36,564,513.77 30,766,801.84 4,147,592.36 3,500,080.02 陕西天安科 技工程有限 公司 子公司 建筑安装 安装施工、系 统集成及技术 服务、自动化 电子产品销售 3,000 万元 78,243,553.75 32,342,380.05 18,388,266.58 - 3,020,164.16 - 2,307,361.12 浙江安控科 技有限公司 子公司 制造业 自动化产品、 环保产品研 发、生产、销 售、集成 3,000 万元 45,165,600.32 29,995,334.85 5,086,666.67 - 3,199.86 - 4,665.15 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 浙江安控科技有限公司 公司业务发展需要 现金投资设立 由于公司在报告期内刚成立，实现的 收入和利润对整体报表影响较少。 安控科技（香港）有限公司 为方便进行海外项目的投标 现金投资设立 目前尚无实际经营 （7）公司控制的特殊目的主体情况 不适用 二、公司未来发展的展望 （一）总体发展战略和规划 以 RTU 产品与技术为基础，以客户需求为导向，通过持续的研发投入，不断提升技术能 力，优化产品功能，提供产品性价比高的 RTU 产品及整体解决方案。强化产品直接销售并积 极开拓国际市场；巩固在油气开采领域应用的领先地位；扩大在油气运输、存储及分配领域、 环境在线监测领域、煤层气开采领域的应用范围和市场份额；逐步推广在市政管网、广域监 控等其他领域的应用，使公司成为在全球 RTU 行业具有重要市场地位和强大竞争力的产品及 整体解决方案的提供商。 经过前期十多年的推广和示范，RTU产品与技术获得了用户的认可，随着油气生产物联 网建设的推进，RTU产品销售将快速增长，下游行业应用已进入快速推广期，为公司发展提 供了良好的市场机遇，同时也对公司的产品、生产和服务能力提出了更高的要求。而微电子 技术、软件技术、网络技术、通讯技术等相关上游领域的技术发展日新月异，既为公司产品 的技术升级提供了前沿技术的支撑，也对公司的技术整合能力和持续创新能力提出了严峻的 挑战。 针对这一阶段的特点，公司将采取―紧盯战略‖：一方面紧盯技术前沿，进一步加大研发 投入，建设功能完善的基础研发中心，对各项关键基础技术进行前瞻性研究，同时针对应用 需求，着力规范应用研发，加快开发新产品和现有RTU产品的升级换代；另一方面，紧盯市 场和用户，加快RTU产品产业化项目的建设，强化产品转化与服务提升，形成强大的产品供 应能力和综合服务能力，扩大包括出口在内的RTU产品的直接销售，重点巩固公司在油气开 采领域的领先地位，扩大RTU产品在油气储运、分配领域及环境在线监测领域的应用，推广 RTU产品在煤层气开采储运领域的应用，逐步形成公司在国内RTU生产与应用行业的整体领 先地位，不断扩大公司在RTU行业的影响。 （二）2014年度经营计划 围绕上述总体发展战略和规划，公司将继续加大对技术研发的投入，保持技术领先，努 力开拓市场和产品应用领域，不断提升公司运营效率、市场占有率和盈利能力，2014年公司 主要经营计划如下： 1、加快RTU基础研发中心建设，提升公司技术创新能力 随着募集资金的到位，公司将优化完善前期拟定的募投方案，加快RTU基础研发中心的 建设，进一步加大技术开发力度，加快现有RTU产品的升级换代，进一步提高产品稳定性和 可靠性，通过优化产品设计持续降低成品成本，打造高性价比RTU产品，进一步提升公司产 品的知名度和市场占有率。具体研发项目包括：对无线RTU、功能安全RTU、视频RTU、网 络RTU等新产品深入研发；油气行业专用产品方面，加快研发全智能抽油机控制器；环保行 业专用产品方面，研发基于新型控制器的水资源、燃气监测设备。 2、积极拓展新业务，提高现有市场份额 2014年，公司将稳步拓展现有市场，继续巩固新疆油田、长庆油田等传统市场，加大对 油田数字化专用产品的推广力度，如数字化抽油机控制柜等；根据大庆油田、西南油气田、 辽河油田的市场情况，调整这些区域的市场策略，以达到重点突破；全面布局胜利油田、延 长油田等区域，进行更深一步的市场渗透；加大对外合作，积极拓展海外市场。同时，着力 发挥公司多年在油气田领域积累的经验优势，积极参与各油气田地面建设项目，提升公司在 大型项目上的集成能力。 3、加强人才队伍建设，完善员工激励机制 为满足公司长远发展的需求，公司将积极通过内部培养和外部高端人才引进的方式，优 化人才结构；加强公司培训体系建设，优化绩效管理体系，畅通员工职业发展通道。完善公 司人才培养机制，对专业型人才和综合型人才同步进行培养。通过制定有效的关键岗位继任 者和后备人才甄选计划，合理地挖掘、培养后备人才队伍，建立人才梯队，为公司可持续发 展提供人力支持。 完善公司员工激励机制，研究薪酬结构的优化方式，优化业绩考核办法，使全体员工的 收入同公司的效益和效率挂钩，分享公司的成长。 4、完善内控体系，加强风险控制 随着公司经营规模的扩张和对外投资的增长，公司将不断完善内部控制体系，并重点加 强对子公司规范运作的管理及监控。公司将根据各子公司的特点，有针对性地改进管理及监 控制度，督促子公司参照上市公司的要求进一步完善各自的内控体系，贯通内控制度的执行 渠道，使公司的内控制度更具可操作性，杜绝有损上市公司及股东利益的情况发生。公司将 不断完善法人治理结构，建立健全企业运营组织机构，不断完善各项内部控制制度，落实风 险预警机制，加强风险控制措施，相关经营活动严格按照《公司章程》及相关管理程序审批， 努力提高公司运行管理的风险控制水平。 5、借力资本市场实现快速成长 2014 年度，公司将根据战略发展需要，充分利用资本市场平台，在确保内涵式增长的同 时，为外延式的扩张做充分的准备，谨慎适当利用各种投资形式整合相关产业链，寻求横向、 纵向的产业投资并购机会，快速介入新市场领域，扩大公司的业务规模，进一步提升企业在 技术、人才和市场方面的竞争 力，完善产业布局与区域布局。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □不适用 （一）利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监 事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事 、监事和公众投资者的 意见。 （二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润， 优先采用现金分红方式分配利润，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 当以下条件全部满足，即为具备现金分红条件： 1 、公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 为正值； 2 、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司在累计 未分配利润超过公司股本总数 120% 或者当年实现净利 润较上年增长达到 10% 以上时，可以采 取股票股利的方式予以分配。利润分配的间隔期不得超过 2 个会计年度，现金分红的间隔期不 得超过 3 个会计年度，若遇到亏损年份将顺延计算。除年度利润分配外，公司可以进行中期利 润分配。 （三）现金分红比例：公司具备现金分红条件的，以现金方式分配的利润应不少于当年 实现的可供分配利润的 20% 。 如无本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到 40% ；如有公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，具备现 金分红条件的，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到 20% 。 重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： 1 、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近 一期经审计净资产的 50% ，且超过 5,000 万元； 2 、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近 一期经审计总资产的 30% 。 根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支 出须经董事会批准，报股东大会审议后方可实施。 （四）利润分配决策程序 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例 ，提出利润分配方案， 独立董事应当发表明确意见。对当年实现的可供分配利润中未分配部分及以股票股利形式分 配的部分，董事会应说明使用计划安排或原则，独立董事对此应发表独立意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题， 并经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。 （五）利润分配政策调整：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性 。公司将根据自 身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。 有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议，全体董事过 半数以上表决通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通 过。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反公司章程规定的条件及中国证监会 和证券交易所的有关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权 益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相 关规定一致 √ 是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 每 10 股送红股数（股） 10 每 10 股派息数（元）（含税） 2.50 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 48,615,700 现金分红总额（元）（含税） 12,153,925.00 可分配利润（元） 181,189,907.58 现金分红占利润分配总额的比例（％） 20 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到 20 ％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度实现母公司净利润为 37,603,197.55 元，当年计提盈余公积金 3,760,319.76 元，截至 2013 年 12 月 31 日公司可供分配的利润总 额为 167,544,165.95 元。鉴于目前公司股本规模相对较小，为增强股票流动性，回报公司股东，让全体股 东共同分享公司发展的经营成果，考虑公司利润水平及未来发展潜力，公司拟定了未分配利润派发红股， 同时向股东派发现金红利的分配方式， 2013 年度利润分配预案为： 以发行后公司总股本 48,615,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元人民币（含税）， 共计派发现金股利人民币 12,153,925 元（含税）；向全体股 东每 10 股派发红股 10 股（含税）。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 （ 1 ） 2011 年利润分配方案情况 经公司 2011 年度股东大会审议批准，根据公司实际情况，公司决定 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间公司形成的可供分配利润暂不予分配。 （ 2 ） 2012 年利润分配方案情况 经公司 2012 年度股东大会审议批准，根据公司实际情况，公司决定 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间公司形成的可供分配利润暂不予分配。 （ 3 ） 2013 年利润分配方案情况 鉴于目前公司经营管盈利情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。按照《公司股东分 红回报规划（ 2014 - 2016 ）》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司 2013 年度 利润分配预案为： 以公司总股本 48,615,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.5 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币12,153,925元（含税）；向全体股东每10股派发 红股10股（含税）。此利润分配预案需提交公司2013年年度股东大会审议决定。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分 红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润 占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率（ 2013 年 12,153,925.00 51,037,233.99 23.81% 2012 年 （未完）  |