[年报]卓翼科技：2013年年度报告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 深圳市卓翼科技股份有限公司 （SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY. CO., LTD.） 2013年年度报告 披露日期：2014年04月09日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主 管人员)文国桥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 31 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 47 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 54 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 60 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 64 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 179 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、卓翼科技 指 深圳市卓翼科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 深圳市卓翼科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中广视讯 指 深圳市中广视讯科技发展有限公司，系公司全资子公司 天津卓达、卓达科技 指 天津卓达科技发展有限公司，系公司全资子公司 卓翼香港 指 卓翼科技（香港）有限公司，系公司香港全资子公司 卓大精密 指 深圳市卓大精密模具有限公司，系公司全资子公司 卓翼营销 指 卓翼营销有限公司，系公司全资子公司之子公司 Double Power 指 Double Power Technology Inc. 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司 指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 本报告第四节“董事会报告”详述了公司未来可能面对的风险因素，尚请投 资者关注相关内容并注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 卓翼科技 股票代码 002369 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市卓翼科技股份有限公司 公司的中文简称 卓翼科技 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY. CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZOWEE 公司的法定代表人 夏传武 注册地址 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋 注册地址的邮政编码 518055 办公地址 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋 办公地址的邮政编码 518055 公司网址 www.zowee.com.cn 电子信箱 message@zowee.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏代英 刘芷然 联系地址 深圳市南山区西丽平山民企科技园５栋 深圳市南山区西丽平山民企科技园５栋 电话 0755-26997888 0755-26986749 传真 0755-26986712 0755-26986712 电子信箱 message@zowee.com.cn message@zowee.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004年02月26日 深圳市工商行政管 理局 4403012134424 440301758625661 75862566-1 报告期末注册 2013年07月30日 深圳市市场监督管 理局 440301102730527 440301758625661 75862566-1 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2013年3月16日，公司股东田昱先生与夏传武先生签署的《共同控制协 议》到期，不再续签，公司的控股股东、实际控制人由田昱先生、夏传武先生变 更为田昱先生一人。 2、截止本报告披露日，公司原控股股东、实际控制人田昱先生因减持公司股 份后，所持股份少于夏传武先生，夏传武先生成为公司第一大股东。根据相关法 律、法规的规定，自2014年3月11日起，公司控股股东、实际控制人变更为夏 传武先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市滨河大道5022号联合广场B座11楼 签字会计师姓名 邱俊洲、王海第 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座 彭强、贾瑞兴 2011年10月14日至2013年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 2,043,620,035.39 1,469,818,733.52 39.04% 1,237,597,176.77 归属于上市公司股东的净利润 （元） 89,575,017.21 84,938,989.30 5.46% 98,495,682.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 85,820,239.30 79,796,520.23 7.55% 98,490,405.55 经营活动产生的现金流量净额 （元） 33,890,277.84 62,396,032.97 -45.69% 92,658,770.32 基本每股收益（元/股） 0.37 0.4 -7.5% 0.49 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.4 -7.5% 0.49 加权平均净资产收益率（%） 6.72% 9.31% -2.59% 13.04% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,311,218,506.33 1,920,388,173.01 20.35% 1,351,044,845.61 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,365,930,051.95 1,312,355,034.74 4.08% 768,502,045.44 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 89,575,017.21 84,938,989.30 1,365,930,051.95 1,312,355,034.74 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 89,575,017.21 84,938,989.30 1,365,930,051.95 1,312,355,034.74 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -231,889.42 -1,758,418.21 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,294,808.28 6,089,366.00 1,647,805.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 558,773.47 -39,457.98 125,133.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 866,914.42 907,438.95 9,242.68 合计 3,754,777.91 5,142,469.07 5,277.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年公司董事会顺利实现了新老交替的换届，作了管理层的结构调整，实现了组织结构的扁平化，提升了整体运营 效率，稳固了老客户同时导入了一批未来有战略意义的新客户。同时在产品上积极布局，加大了4G的投入、开发了很多智 能家居用的无线模块，积累了可穿戴设备周边智能配件的研发能力，为持续的成长奠定了基础。报告期内，公司实现营业收 入204,362万元，同比增长39.04%；归属于上市公司股东的净利润8,957.50万元，同比增长5.46%；基本每股收益0.37元， 同比下降7.5%。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要以ODM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供网络通讯类和消费电子类产品的合约制造服务。主要产品涵盖 XDSL宽带接入设备、无线网卡、无线模块、路由器、数据卡、LTE网关、无线音响、蓝牙音响、智能手机、平板电脑等。 报告期内，通过公司管理层及全体员工共同努力，公司全年实现总营业收入2,043,620,035.39元，其中主营业务收入 1,998,010,344.14元，比去年同期增长37.66%，实现归属于母公司的净利润89,575,017.21元，比去年同期增长5.46%。 主要指标变动原因分析： （1）主营业务收入增长的主要原因是：积极导入新产品，4G LTE网关、平板电脑、手机等新产品拓展顺利，成 为新的业绩增长点，带动了公司总体营业收入的提升；公司持续优化产业与客户结构，消费类电子产品的市场拓展卓 有成效，取得了良好的市场份额。 （2）主营业务成本增长的主要原因是：产品产销量比2012年大幅增加，生产产品耗用的原材料成本增加；公司 生产规模扩大，人均工资水平增加，导致人工生产成本、制造费用增加；天津募投项目逐步投入生产运营，固定资产 大幅增加，计提的固定资产折旧相应增加，进而增加了制造费用。 （3）管理费用增长的主要原因是：引进研发人才，加强新产品研发，加大了研发投入，增加了研发成本费用； 为加强生产管理、企业管理，提高数字化、信息化管理水平，增加了信息化、数字化管理的软件、硬件投入，增加了 管理费用。 （4）财务费用增长的主要原因是：经营业务大幅增长，致使流动资金需求增加，流动资金贷款增加，贷款利息 增加，贴现利息增加，汇兑损益增加，同时募集资金陆续使用导致定期存款利息减少，致使财务费用增加。 （5）资产减值损失减少的主要原因是：上年度坏账准备的会计估计变更所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司深化落实公司发展战略，严格按照公司期初制定的经营计划开展生产经营活动。2013年度，公司进一步 加强了市场开拓，扩大了移动终端产品市场，引进了新的客户和新的产品，加强了研发及管理队伍方面的投入，进一步完善 了服务体系建设，基本上完成了2012年度报告中披露的经营计划目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，本公司生产产品约4239.42万件，销售产品约4142.36万件，同比分别增长45.48%、47.66%，主要因为本期加 大了产品的研发和生产力度。实现主营业务收入199,801.03万元，比去年同期增长37.66%，主要因为公司移动终端产品市场 的逐步扩大。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 通讯及设备制造行业 销售量 41,423,575 28,053,413 47.66% 生产量 42,394,240 29,140,452 45.48% 库存量 435,363 173,409 151.06% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期产品销售量增长47.66%，主要是因为市场需求增大，出货量增长；产品生产量增长45.48%，主要因销售量增 长所致；产品库存量增长151.06%，主要因发出在途产品数量增加，及已完成生产入库但在下年元月发货的产品数量增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,455,124,439.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 71.2% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 674,658,747.02 33.01% 2 第二名 263,226,569.07 12.88% 3 第三名 211,161,649.71 10.33% 4 第四名 190,466,658.97 9.32% 5 第五名 115,610,814.70 5.66% 合计 —— 1,455,124,439.47 71.2% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 通讯及设备制造 行业 网络通讯终端类 1,780,375,044.59 97.58% 1,272,034,740.49 98.88% -1.3% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 网络通讯终端类 网络通讯终端类 1,160,353,727.35 63.6% 954,418,612.49 74.19% -10.59% 便携式消费电子 类 便携式消费电子 类 505,647,495.93 27.71% 243,865,563.95 18.96% 8.75% 其他类 其他类 114,373,821.31 6.27% 73,750,564.05 5.73% 0.54% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 783,698,842.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 35.74% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 497,639,588.19 22.69% 2 第二名 107,385,544.78 4.9% 3 第三名 98,474,060.25 4.49% 4 第四名 42,825,225.17 1.95% 5 第五名 37,374,423.94 1.7% 合计 —— 783,698,842.33 35.74% 4、费用 项目 2013年 2012年 本年比上年增减比 例（%）/金额 主要变动原因 销售费用 23,880,877.69 19,471,493.95 22.65% 业务扩大导致销售费用加 大 管理费用 70,676,608.51 54,154,954.63 30.51% 业务扩大导致管理费用加 大所致 财务费用 10,499,542.32 4,991,867.79 110.33% 借款增长导致利息支出以 及汇兑损失增加所致 营业税金及附加 5,090,745.34 3,979,978.71 27.91% 资产减值损失 4,982,482.55 9,049,485.45 -44.94% 上年坏账准备会计估计变 更所致 所得税费用 19,045,992.23 12,811,060.65 48.67% 母公司利润增长导致企业 所得税增加所致 5、研发支出 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,694,667,171.77 1,716,885,636.26 -1.29% 经营活动现金流出小计 1,660,776,893.93 1,654,489,603.29 0.38% 经营活动产生的现金流量净 额 33,890,277.84 62,396,032.97 -45.69% 投资活动现金流入小计 59,305,679.16 0.00 100% 投资活动现金流出小计 448,463,649.14 446,864,673.87 0.36% 投资活动产生的现金流量净 额 -389,157,969.98 -446,864,673.87 12.91% 筹资活动现金流入小计 1,082,642,327.06 749,827,613.28 44.39% 筹资活动现金流出小计 936,370,100.33 236,293,338.44 296.27% 筹资活动产生的现金流量净 额 146,272,226.73 513,534,274.84 -71.52% 现金及现金等价物净增加额 -210,193,100.72 129,036,293.59 -262.89% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降45.69%,主要因报告期内销售商品收到的现金较上年同期减少 8,344.90万元,下降4.99%;报告期内人工及费用成本增长,致使为职工支付的现金较上年同期增加2,154.49万元,增长幅度为 13.94%;支付的各项税费比上年同期增加326.10万元,增长幅度为13.64%;支付其他经营活动的现金较上年同期增加3,014.54万 元,增长幅度达38.74%。导致经营性现金流量净额较上年同期减少2,850.58万元。 2、报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长12.91%,主要因报告期内收到其他投资现金增加5,905.49万元,增 长幅度为100%;报告期内固定资产和无形资产投资较上年同期增加1,554.95万元,增长幅度为3.91%;支付其他投资活动现金与 上年同期减少1,395.05万元,下降幅度为28.18%。 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降71.52%,主要因报告期内吸收投资收到的现金和收到其他筹资活 动的现金均比上年同期下降100%;取得借款收到的现金较上年同期增加89,016.35万元,增长幅度为462.47%;报告期内偿还债 务支付的现金较上年同期增加50,537.62万元,增长幅度为265.46%;报告期内支付其他筹资活动的现金较上年同期增加 19,527.92万元,增长幅度达19606.34%。导致筹资性现金流量净额较上年同期减少36,726.2万元。 4、报告期现金及现金等价物净增额比去年同期下降262.89%，主要因现金等价物减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 通讯及设备制造 行业 1,998,010,344.14 1,780,375,044.59 10.89% 37.66% 39.96% -1.46% 分产品 网络通讯终端类 1,274,734,959.63 1,160,353,727.35 8.97% 18.27% 21.58% -2.48% 便携式消费电子 类 597,662,542.96 505,647,495.93 15.4% 103.5% 107.35% -1.57% 其他类 125,612,841.55 114,373,821.31 8.95% 57.27% 55.08% 1.29% 分地区 国内 1,394,417,333.95 1,267,603,595.92 9.09% 16.24% 21.08% -3.64% 国际 603,593,010.19 512,771,448.67 15.05% 139.75% 127.78% 4.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 332,251,816.76 14.38% 394,029,977.23 20.52% -6.14% 应收账款 306,768,103.07 13.27% 233,994,280.48 12.18% 1.09% 营业收入增加所致 存货 310,791,352.57 13.45% 203,226,284.40 10.58% 2.87% 业务增加及产能扩大所致 投资性房地产 0.00 0% 0.00 0% 0% 无 长期股权投资 0.00 0% 0.00 0% 0% 无 固定资产 751,232,548.75 32.5% 541,577,149.20 28.2% 4.3% 扩大产能增加建筑物及设备所致 在建工程 246,150,531.57 10.65% 187,073,522.19 9.74% 0.91% 募投项目建设所致 应收票据 81,934,794.45 3.55% 207,235,312.56 10.79% -7.25% 以票据结算客户的业务减少所致 预付账款 5,060,163.16 0.22% 5,444,730.57 0.28% -0.06% 预付设备款转入其他非流动资产所 致 其他应收款 8,696,570.87 0.38% 4,112,200.63 0.21% 0.16% 往来账款增加所致 其他流动资产 104,249,751.70 4.51% 34,164,898.84 1.78% 2.73% 采购物料、固定资产增加引起待抵扣 进项税增加 无形资产 31,932,337.21 1.38% 23,973,745.78 1.25% 0.13% 购买土地和软件所致 长期待摊费用 28,608,145.15 1.24% 27,380,969.81 1.43% -0.19% 递延所得税资产 8,893,576.66 0.38% 5,675,101.32 0.3% 0.09% 新增销售未实现收益增加所致 其他非流动资产 94,648,814.41 4.1% 52,500,000.00 2.73% 1.36% 预付设备、工程款增加所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 465,514,151.4 20.14% 104,723,012.23 5.45% 14.69% 业务扩大导致资金需求增加 6 长期借款 8,000,000.00 0.35% 0.00 0% 0.35% 天津基地建设资金需求所致 应付票据 115,118,079.66 4.98% 104,768,196.41 5.46% -0.48% 应付账款 273,696,105.20 11.84% 352,522,891.17 18.36% -6.51% 预收款项 4,495,635.05 0.19% 5,944,370.52 0.31% -0.12% 应付职工薪酬 21,031,930.46 0.91% 18,297,153.96 0.95% -0.04% 应交税费 13,359,825.16 0.58% 8,137,377.35 0.42% 0.15% 业务增加导致流转税增加所致 应付利息 1,440,306.83 0.06% 125,796.78 0.01% 0.06% 借款增加所致 其他应付款 5,572,420.35 0.24% 4,492,259.68 0.23% 0.01% 一年内到期的非 流动负债 18,000,000.00 0.78% 0.00 0% 0.78% 天津基地建设资金需求所致 递延所得税负债 106,603.86 0% 47,058.54 0% 0% 其他非流动负债 18,953,396.35 0.82% 8,975,021.63 0.47% 0.35% 收到与资产相关的政府补助所致 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 其他 0.00 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司成立10年来一直专注主业，强调持续投入及积累，形成了自己的核心优势，主要体现以下几点： 1、广度技术积累与研发优势 公司注重产品开发，积极布局前沿技术，目前在宽带接入、无线数据传输、音视频播放，嵌入式系统，结构设计等多个 领域的应用技术方面有较深的积累，拥有一批素质优良的软硬件及项目管理人员，能够为以软件+硬件+应用模式的互联网公 司及虚拟运营商提供有价值的技术补充及支撑，加快产品开发速度。 2、成本控制优势 公司在成本控制方面形成了较强的优势： 其一、公司积极推行智能工厂规划，全面推行5S可视化管理，合理优化工艺，加强自动化改造，大幅提高了生产效率， 有效控制产成品的制造成本； 其二、有很强的垂直整合能力，熟知各种电子元器件的特性，及成本构成，能够合理选择与组合原材料以满足不同客户 的性价比需求； 其三、具备完善的供应链体系，随着业务规模的不断扩大，采购议价能力不断增强； 其四、产品化能力强，能短时间内有效地将研发成果应用于产品之中。 3、综合服务优势 公司会根据以“ODM+EMS”为主，OEM、JDM等为辅的多种业务模式结构灵活配置对应服务团队，既能满足大客户强体系 运营需求，也能匹配互联网公司快速的定制需求。 公司主要通过IT强化，逐步实现了管理的电子化和流程化，能实现柔性制造需求；以降低品质风险，提升管理效率。 公司具有较强的凝聚力和执行力，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 0.00 0.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 无 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 无 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 无 0.00 0 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 无 合计 0 -- -- -- 0 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 无 合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 无 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 无 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 无 合计 -- 0 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 103,711.45 报告期投入募集资金总额 2,397.22 已累计投入募集资金总额 104,762.07 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 1、2010年3月首次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年3月8日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票2,500万股，每股发行价格人民币22.58元，共募集资金564,500,000.00元，扣除发 行费用26,299,514.00元后，募集资金净额为538,200,486.00元。 2、2012年9月非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1019号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司2012年9月19日向特 定对象非公开发行普通股（A 股）股票4,000万股，每股发行价格人民币12.95元，共募集资金518,000,000.00元，扣除 发行费用19,086,000.00元后，募集资金净额为498,914,000.00元。 二、募集资金使用情况及当前余额 1、2010年3月首次公开发行募集资金使用情况及当前余额 截止2013年12月31日，公司对首次公开发行募集资金项目累计投入547,836,224.44元，其中：2010年3月8日至 2012年12月31日使用募集资金546,026,027.88元，本年度使用募集资金人民币1,810,196.56元。截止2013 年12 月31 日， 首次公开发行募集资金专用账户取得利息收入10,517,360.49元，发生的银行费用686,543.02元，募集资金余额为人民币 195,079.03元。 2、2012年9月非公开发行募集资金使用情况及当前余额 截止2013年12月31日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入499,784,496.57元，其中：2012年9月25日至2012 年12月31日使用募集资金477,622,475.40元（包括2012年10月置换自有资金先期投入募集资金项目人民币86,928,900.00 元，以及使用闲置募集资金170,000,000.00元暂时补充流动资金）；本年度使用募集资金净额人民币22,162,021.17元（包 含本年度使用募集资金192,162,021.17元，以及收到归还的2012年使用闲置募集资金暂时补充流动资金170,000,000.00元）。 截止2013 年12 月31 日，非公开发行募集资金专用账户取得利息收入1,050,396.94元，发生的银行费用5,922.60元，募 集资金余额为人民币173,977.77元。 三、截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 1、中国建设银行股份有限公司深圳市分行（44201566400052515558，首次公开募集资金资账户），截止至2013年12 月31日募集资金余额为人民币45,571.93元； 2、中国建设银行股份有限公司深圳市分行（44201566400052533880，非公开发行募集资金账户），截止至2013年12 月31日募集资金余额为人民币0元； 3、招商银行股份有限公司深圳南山支行（755917949610805，首次公开募集资金资账户），截止至2013年12月31日 募集资金余额为人民币67,981.22元； 4、招商银行股份有限公司深圳南山支行（755904235310810，非公开发行募集资金账户），截止至2013年12月31日 募集资金余额为人民币23,486.31元； 5、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（79170155200004989，非公开发行募集资金账户），截止至2013年12 月31日募集资金余额为人民币0元； 6、中信银行股份有限公司滨海新区分行（7231210182600086559，首次公开募集资金资账户），截止至2013年12月 31日募集资金余额为人民币994.50元； 7、中国农业银行股份有限公司天津新天地支行（014301040007201，首次公开募集资金资账户），截止至2013年12 月31日募集资金余额为人民币80,531.38元； 8、中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行（02250401040017904，非公开发行募集资金账户），截止至2013 年12月31日募集资金余额为人民币150,491.46元； 截止至2013年12月31日募集资金余额合计为人民币369,056.80元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、深圳生产基地技术 改造（IPO首次公开发 行项目） 是 4,524 4,524 0 4,603.45 101.76% 2010年 11月30 日 1,690.5 是 否 2、网络通讯产品生产 基地（IPO首次公开发 行项目） 否 7,570 7,570 0 7,867.98 103.94% 2012年 12月31 日 -506.94 否 否 3、消费电子产品生产 基地（IPO首次公开发 行项目） 否 6,910 6,910 0 6,866.89 99.38% 2012年 12月31 日 0 否 4、深圳松岗网络通信 产品扩产项目（非公开 发行项目） 否 13,500 13,500 808.94 13,509.23 100.07% 2012年 11月30 日 4,415 是 否 5、天津网络通信产品 生产建设项目（二期） 是 27,391.4 27,391.4 18,407.27 27,469.22 100.28% 2014年 05月31 0 否 （非公开发行项目） 日 6、补充公司流动资金 （非公开发行项目） 否 9,000 9,000 0 9,000 100% 2012年 11月30 日 0 否 7、2012年11月临时 补充流动资金 否 0 0 -17,000 0 0% 承诺投资项目小计 -- 68,895.4 68,895.4 2,216.21 69,316.77 -- -- 5,598.56 -- -- 超募资金投向 1、深圳生产基地(松 岗) 否 15,712 15,712 103.35 16,494.73 104.98% 2010年 11月30 日 4,120.7 是 否 2、松岗基地基础建设 否 3,539.44 3,539.44 12.64 3,712.92 104.9% 2010年 11月30 日 0 否 3、精密模具生产厂 否 4,988.15 4,988.15 65.03 5,008.78 100.41% 2011年 09月30 日 -1,681.45 否 否 4、手持终端产品车间 否 4,091 4,091 0 3,743.87 91.51% 2012年 03月31 日 815.1 是 否 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 1,985 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 4,500 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 28,330.59 28,330.59 181.02 35,445.3 -- -- 3,254.35 -- -- 合计 -- 97,225.99 97,225.99 2,397.23 104,762.07 -- -- 8,852.91 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2010年3月首次公开发行募集资金： 网络通讯产品生产基地和消费电子产品生产基地：因开拓市场、培养客户期间困难多、挑战大， 订单量尚未达到规划的目标，从而导致2013年度未能达到预计效益。 精密模具生产厂：受国内外经济形势及市场竞争的影响，精密模具生产厂开拓新客户和市场的 难度加大，且模具产品客户少，订单量不饱和，产能未能达到预计规划的目标，从而导致实现的收 益与预期收益存在较大差异。 2012年9月非公开发行募集资金：无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2010年3月首次公开发行募集资金： （1）经本公司第一届董事会第二十次会议审议并经本公司2009年度股东大会审议通过，使用 超募集金永久性补充流动资金30,000,000.00元、提前归还银行贷款19,850,000.00元及投资深圳生产 基地（松岗）157,120,000.00元； （2）经本公司第二届董事会第二次会议审议，使用超募集金投资松岗基地基础建设 35,394,400.00元； （3）经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，使用超募集金49,881,500.00元投资本公司 之全资子公司深圳市卓大精密模具有限公司(原名为“深圳市卓翼视听科技有限公司”， 2011年6月 变更为该名称)建设模具厂； （4）经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，使用超募集金永久性补充流动资金 15,000,000.00元、使用超募集金40,910,000.00元投资手持终端产品车间。 2012年9月非公开发行募集资金：无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2010年3月首次公开发行募集资金：深圳生产基地技术改造项目原实施地为深圳市南山区西丽平山 民企科技工业园5栋，但鉴于本公司现行的产能及厂房已经远远不能满足公司订单需求，同时结合 生产经营实际情况与长远发展的需求，本公司需要更大规模的厂房来满足订单量，为进一步增加企 业竞争力，本公司将该项目与超募集金的使用相联系，于深圳市松岗镇同富裕工业区建立松岗生产 基地，将深圳生产基地技术改造项目实施地改迁至松岗镇同富裕工业区。该项目实施地的变更已经 第一届董事会第二十次会议审议通过。 2012年9月非公开发行募集资金：无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 2010年3月首次公开发行募集资金：无 2012年9月非公开发行募集资金：鉴于国内外宏观经济形势不容乐观，公司在现有模具和注塑垂直 整合效果尚未显现的情况下，为保持较为充裕的流动资金、应对不断增长的业务需要和新的业务机 会、提高公司资金的使用效率、尽快实现公司核心产品产能提升、获取市场先机、防范投资风险， 对天津网络通信产品生产建设项目（二期）中的建设内容进行部分变更，主要内容为：（1）取消2# 模具和注塑厂房的建设以及注塑与模具生产设备与测试仪器的购置；（2）取消3#电子装配厂房的建 设；原计划安装在新建3#电子装配厂房的设备，包括10条SMT生产线以及配套的插件生产线、测 试设备仪器等变更至1#电子装配厂房进行安装、调试及生产；（3）取消4#研究开发与机械加工生产 楼的建设。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2010年3月首次公开发行募集资金：无 2012年9月非公开发行募集资金：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，以本次非公开发行 募集资金8,692.89万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2010年3月首次公开发行募集资金：无 2012年9月非公开发行募集资金：经本公司第二届董事会第二十次会议审议并经2012年本公司第 三次临时股东大会审议通过，使用闲置募集资金17,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 六个月。本公司于2012年11月9日开始陆续使用该笔募集资金用于临时补充流动资金。2013年4 月18日之前本公司陆续归还上述暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为人民币369,056.80元，其中：2010年3月首 次公开发行募集资金账户余额为人民币195,079.03元；2012年9月非公开发行募集资金账户余额为 人民币173,977.77元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 天津网络通 信产品生产 建设项目 （二期） 天津网络通 信产品生产 建设项目 （二期） 27,391.4 18,407.27 27,469.22 100.28% 2014年05 月31日 不适用 不适用 否 合计 -- 27,391.4 18,407.27 27,469.22 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 天津网络通信产品生产建设项目（二期） 鉴于国内外宏观经济形势不容乐观，公司在现有模具和注塑垂直整合效果尚未显 现的情况下，为保持较为充裕的流动资金、应对不断增长的业务需要和新的业务机会、 提高公司资金的使用效率、尽快实现公司核心产品产能提升、获取市场先机、防范投 资风险，对天津网络通信产品生产建设项目（二期）中的建设内容进行部分变更，主 要内容为：（1）取消2#模具和注塑厂房的建设以及注塑与模具生产设备与测试仪器的 购置；（2）取消3#电子装配厂房的建设；原计划安装在新建3#电子装配厂房的设备， 包括10条SMT生产线以及配套的插件生产线、测试设备仪器等变更至1#电子装配厂 房进行安装、调试及生产；（3）取消4#研究开发与机械加工生产楼的建设。 该项目建设内容的变更业经第三届董事会第三次会议及2013年第二次临时股东 大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 卓翼科技 (香港)有限 公司 子公司 贸易 一般商务 贸易 10万美元 220,528,714.16 2,437,167.94 909,170,763.39 -12,632,676.72 -12,582,495.31 深圳市卓 大精密模 具有限公 司 子公司 制造 生产、销售 塑胶五金 制品、模具 50,000,000.00 97,822,851.54 37,932,311.10 26,366,123.48 -16,822,771.51 -16,841,537.37 深圳市中 广视讯科 技发展有 限公司 子公司 技术开发 电脑系统 集成、软件 技术开发、 信息咨询 及进出口 业务 10,000,000.00 13,761,170.11 5,572,339.35 249,914.50 -2,796,422.91 -2,820,316.90 卓翼营销 有限公司 子公司 贸易 一般商务 贸易 10万美元 7,359,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 天津卓达 科技发展 有限公司 子公司 制造 生产、销售 网通、移动 终端产品 100,000,000.00 601,146,917.89 443,899,319.83 4,888,330.99 -8,226,032.60 -5,069,351.69 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |