[年报]江苏吴中：2013年年度报告
江苏吴中实业股份有限公司 600200 2013年年度报告 2014年4月8日 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人许良枝及会计机构负责人（会计主管 人员）钟素芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2014年4月8日第七届董事会第五次会审议通过的 《公司2013年度利润分 配与资本公积转增股本的议案》，以公司2013年12月31日的总股本623,700,000.00股为基 础，每10股分配现金人民币0.25元（含税），计15,592,500.00元，其余未分配利润结转下 年。本次分配预案尚待股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示……………………………………………………………………3 第二节 公司简介…………………………………………………………………………………4 第三节 会计数据和财务指标摘要………………………………………………………………6 第四节 董事会报告………………………………………………………………………………8 第五节 重要事项………………………………………………………………………………..27 第六节 股份变动及股东情况…………………………………………………………………..33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………..39 第八节 公司治理………………………………………………………………………………..45 第九节 内部控制………………………………………………………………………………..50 第十节 财务报告………………………………………………………………………………..51 第十一节 备查文件目录……………………………………………………………………....151 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 江苏吴中/本公司/公司 指 江苏吴中实业股份有限公司 医药集团 指 江苏吴中医药集团有限公司 中吴置业 指 江苏中吴置业有限公司 兴瑞贵金属 指 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 内皮抑素 指 重组人血管内皮抑素注射液 新版GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 中凯厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂 苏州制药厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 新版GSP 指 《药品经营质量管理规范》（2013年修订） 二、重大风险提示： 公司已在本报告中描述了存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 江苏吴中实业股份有限公司 公司的中文名称简称 江苏吴中 公司的外文名称 Jiangsu wuzhong industrial CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Jiangsu wuzhong 公司的法定代表人 赵唯一 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱菊芳 陈佳海 联系地址 苏州市吴中区东方大道988号 苏州市吴中区东方大道988号 电话 0512-66981888 0512-65626898 传真 0512-65270086 0512-65270086 电子信箱 zjf@600200.com chenjh@600200.com 三、基本情况简介 公司注册地址 苏州市吴中区宝带东路388号 公司注册地址的邮政编码 215128 公司办公地址 苏州市吴中区东方大道988号 公司办公地址的邮政编码 215124 公司网址 http://www.600200.com 电子信箱 JSWZ@600200.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 江苏吴中 600200 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见江苏吴中实业股份有限公司2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1999年公司上市时，主营业务为医药和服装二大板块； 2、2004年公司从业务和管理上进行了资源整合，主营业务变为医药、服装和投资三大板 块； 3、2010年公司对产业结构进行了战略性调整，主营业务变为医药、房地产和投资三大板 块。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、1999年4月1日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为江苏吴中集团有 限公司； 2、2009年12月29日，公司原控股股东江苏吴中集团有限公司进行存续分立，公司控股 股东变更为苏州吴中投资控股有限公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 钱志昂 张志云 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 3,875,301,454.29 3,722,974,684.57 4.09 3,875,287,512.71 归属于上市公司股东的净利 润 50,537,211.76 46,837,117.44 7.90 30,866,245.54 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 39,509,458.08 -4,524,384.10 973.26 -5,866,421.13 经营活动产生的现金流量净 额 229,889,693.04 438,417,008.06 -47.56 -323,195,647.08 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 965,053,266.43 930,108,554.67 3.76 882,696,344.91 总资产 3,930,365,587.84 4,308,764,645.51 -8.78 3,772,162,747.29 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.081 0.075 8.00 0.049 稀释每股收益（元／股） 0.081 0.075 8.00 0.049 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.063 -0.007 973.26 -0.009 加权平均净资产收益率（%） 5.35 5.17 增加0.18个百 分点 3.54 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 4.18 -0.50 增加4.68个百 分点 -0.67 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 2013年金额 附注（如适用） 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置 损益 702,324.16 主要为公司控股 子公司江苏吴中 医药集团有限公 司转让所持苏州 长征-欣凯制药有 限公司股权产生 的转让收益。 6,718,916.25 -11,605,844.62 计入当期损益的 13,502,307.06 主要为公司控股 15,585,606.80 30,093,629.93 政府补助，但与公 司正常经营业务 密切相关，符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 子公司江苏吴中 医药集团有限公 司及其所属公司 取得的新药研发 政府补助及与资 产相关的政府补 助当期转销数。 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外，持有交易性金 融资产、交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 1,211,359.79 348,242.06 -3,294,375.25 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 -2,322,606.36 -1,297,272.14 326,010.20 其他符合非经常 性损益定义的损 益项目 34,291,005.85 22,188,994.15 少数股东权益影 响额 -308,537.03 -1,081,311.77 -100,778.02 所得税影响额 -1,757,093.94 -3,203,685.51 -874,969.72 合计 11,027,753.68 51,361,501.54 36,732,666.67 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 指定为以公允价 值计量且变动计 入当期损益的金 融资产 12,027,873.86 6,085,829.12 -5,942,044.74 1,857,955.26 合计 12,027,873.86 6,085,829.12 -5,942,044.74 1,857,955.26 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，在公司董事会带领下，经过经营管理团队与全体员工的共同努力，公司紧紧围绕 年度工作目标和任务，科学管理、团结协作、克难奋进，较好地完成了年度各项经济指标和任 务。在过去的一年里，公司屡获新荣誉，荣获第六届中国主板上市公司最佳董事会30强、最受 尊敬董事长和最佳董秘,2013年"金治理.投资者关系优秀董秘奖"，首届人本中国奖最佳企业奖， 江苏省信用贯标企业，苏州市最佳雇主品牌，苏州市优秀民营企业等称号，并入选苏州率先指 数权重样本，成为全国首家以城市命名并公开挂牌的股票指数的30家苏州上市公司之一，公司 还顺利通过了"省基因药物工程中心"和"省企业技术中心"的年度评价。一年来，公司新文化理念 渐入人心、新办公大楼成功启用、新三年战略规划顺利启动、总体经营情况稳步增长、组织架 构日益完善、产品市场开拓快速推进、新品研发态势良好、项目建设扎实推进。公司报告期内 实现营业收入387,530.15万元，比上年同期增长4.09%，其中主营业务收入387,142.45万元， 比上年同期增长4.21% 。实现营业利润（毛利 ）52,695.41万元，比上年同期增长27.02% ， 其中主营业务毛利52,492.65 万元，比上年同期增长27.14% ，实现净利润5,053.72 万元，比 去年同期增长7.90%，顺利完成了年初既定的预算目标。 1、医药业务方面 报告期内，公司核心产业医药板块依据三年发展规划的总体要求，通过合理整合生产和营 销资源，合理调整营销管理体系，持续提升技术创新能力，加快落实重大投资项目建设等工作 的开展，基本实现了既定的战略性规划目标。年内，医药集团稳居中国化学制药工业综合实力 百强，获得了"江苏省科技型中小企业"和"苏州市科技型中小企业"等荣誉称号，主打产品芙露饮 荣获中国化学制药行业优秀产品品牌，并在第九届百姓安全用药调查评选活动中被评为"放心药 奖"。报告期内，累计实现销售收入72,863.83万元，营业利润（毛利） 22,349.99万元。具体 情况如下： 1）市场营销工作 年内，医药集团以营销资源的整合作为切入点，着力推进营销管理体系的调整和销售骨干 队伍的年轻化、专业化、区域化整合等工作，以适应外部形势变化、内部资源利用、企业健康 发展的需要。通过打破传统招商和终端的界限之分，医药集团营销系统形成了四大区域扁平化 的市场格局，既实现了产品全区域覆盖、多渠道渗透、共享营销资源的目标，又形成了对外有 序合作、对内公平竞争的全新营销管理模式。营销的整合产生了明显的市场效应，报告期内， 重点产品招商出现了22%的增长，特别是重点产品芙露饮和曲美他嗪增长幅度均超过了30%， 有力地支撑起了医药集团利润目标的完成。 2）研发创新工作 创新是保持公司可持续发展的动力之源。报告期内，公司始终坚持以市场为导向，以完善 技术开发体系为前提，加强了研发项目管理，大力推进企业技术创新和新品研发，持续增强技 术创新能力，研发技术团队融合度和技术专业力量都得到了有效提升。年内，医药集团共获得 2项专利授权，充分保护了产品的核心技术。此外，"重组蛋白提取纯化方法"还获评"2012年度 江苏省百件优质发明专利"。重点在研项目"重组人血管内皮抑素注射液项目的Ⅲ期临床试验"也 按照计划开展工作。年内，医药集团匹多莫德和卡磺获得了江苏省重点技术创新导向计划项目 立项，阿奇霉素注射液、盐酸阿比多尔片、注射用卡络磺钠、连芩珍珠滴丸、洁欣等5项产品 获得省高新技术产品称号，重点产品洁欣还获得全国工商联科技进步奖优秀奖、苏州市科技进 步一等奖。 3）生产与质量管理工作 质量是企业的生命，企业是产品质量第一责任人。报告期内，医药集团制定了详细的新版 GMP认证实施计划，认真组织下属各企业参与GMP质量管理的培训，在生产任务繁重的情况 下，合理安排好硬件改造和软件建设，以过硬的生产质量控制体系得到了国家认证中心的认可， 截至本报告披露日，医药集团的无菌制剂、片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、乳剂、滴丸剂均较 早通过了国家新版GMP认证。报告期内，医药集团在药监部门产品抽查过程中达到了合格率 100%；全年售出的产品无重大质量问题投诉及通报；通过了监管部门的飞行检查；全年未发生 重大环保、安全、质量事故。此外，报告期内医药集团按照生产专业化、工厂一体化、管理集 约化的规划，顺利达成了内部工厂整合工作，基本完成了医药集团化学药制剂、原料药的综合 生产平台搭建工作。 2、房地产业务方面 报告期内，中吴置业在行业调控中紧紧围绕市场需求，不断优化产品设计，大幅加快项目 的开发节奏，实现楼盘的快周转与快去化，有效地缩短了项目的开发周期，落实完成政府审计， 并凭借金阊宝祥苑等保障房出色的项目管理，获取了可观的收益。报告期内，中吴置业在房地 产行业受到调控政策影响较大的背景下，累计实现销售收入133,383.40 万元 ，营业利润（毛 利）27,844.37 万元 。具体情况如下： 报告期末，公司在售、在建、拟建项目建筑面积分别为23.84万平方米、42.98万平方米、 6万平方米。全年商品房预售面积2.33万平方米；保障房预售面积4.64万平方米。此外，2013 年中吴置业抢抓市场机遇，将回笼资金作为全年重点工作，报告期内，公司各类房地产项目共 结转销售24.78万平方米，其中岚山别墅1.43万平方米，宿迁苏苑花园0.64万平方米，阳光华 城4.25万平方米，金阊宝祥苑项目18.41万平方米。 在做好产品与市场的同时，中吴置业还重点从以下三个方面主抓内部管理工作：1）强化内 控管理工作，在学习和实践的过程中不断完善和提高，推动着中吴置业内部管理朝着规范化、 标准化、精细化的方向发展；2）深化资金管理工作，积极推进新项目贷款的落实，时刻紧盯项 目应收账款的回笼，确保了企业的顺利运行；3）重塑企业文化工作，中吴置业将江苏吴中的新 文化与只为生活之美的企业理念有机结合，进一步增强企业的凝聚力和归属感，提高员工的执 行力和沟通协调力。 3、主要投资业务方面 报告期内，兴瑞贵金属以确保资金安全为主线，在稳定和维持现有客户的基础上，积极拓 展新业务，主动建立客户信誉档案，保持了新品柠檬酸金钾销量稳定增长。此外，公司参股的 江苏银行报告期内继续保持着较好的盈利和发展形势。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,875,301,454.29 3,722,974,684.57 4.09 营业成本 3,348,347,360.14 3,308,110,052.91 1.22 销售费用 146,436,898.21 146,725,743.40 -0.20 管理费用 95,359,224.17 108,035,046.99 -11.73 财务费用 47,518,779.60 48,096,652.47 -1.20 经营活动产生的现金流量净额 229,889,693.04 438,417,008.06 -47.56 投资活动产生的现金流量净额 -121,583,146.70 -155,101,272.39 21.61 筹资活动产生的现金流量净额 8,448,566.50 -267,608,543.68 103.16 研发支出 14,144,189.71 23,423,715.05 -39.62 营业税金及附加 95,984,420.27 52,463,940.97 82.95 资产减值损失 8,800,592.23 20,230,885.23 -56.50 投资收益 4,163,393.44 45,537,840.59 -90.86 所得税费用 56,814,174.81 34,310,798.19 65.59 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 产品名 称 计量 单位 本年数 上年数 增减变动 生产量 销售量 库存 量 生产量 销售量 库存 量 生产量 销售量 库存量 贵金属 产品一 公斤 6,819.99 6,778.10 149.80 7,992.25 8,086.51 107.91 -14.67% -16.18% 38.82% 贵金属 产品二 公斤 1,424.05 1,430.20 5.40 1,370.35 1,379.51 11.55 3.92% 3.67% -53.25% 主要药 品一 万盒 1,958.08 2,033.83 90.11 2117.51 2075.03 179.61 -7.53% -1.99% -49.83% 主要药 品二 万瓶 1,226.11 1,226.07 67.26 875.68 1,048.10 67.21 40.02% 16.98% 0.07% 主要药 品三 万支 752.64 741.83 11.90 606.53 821.68 5.38 24.09% -9.72% 121.19% (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司本年度实现营业收入387530.15万元，比上年度372297.47万元增长4.09%。 1、医药业本年度实现主营业务收入72863.83万元，上年度实现主营业务收入85865.81万 元，主要原因为苏州长征-欣凯制药有限公司自2013年3月1日起医药销售收入不再纳入合并 报表，如剔除该因素，本年度医药业收入比上年度略有增长。 2、公司所属房地产企业本年度因结转去年预售的金阊定销房而引起房地产收入比上年度大 幅增长。 3、由于本年度贵金属加工产品销量下降以及该产品的主要原材料黄金价格下降，贵金属加 工业务销售比上年度下降28.29%。 (3) 主要销售客户的情况 客户排名 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入的比例(%) 客户一 236,743,232.71 6.11 客户二 130,977,905.99 3.38 客户三 129,105,765.60 3.33 客户四 113,297,571.79 2.92 客户五 90,275,668.38 2.33 合 计 700,400,144.47 18.07 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 医药工业 原材料 154,768,401.87 73.32 278,506,651.04 86.66 -44.43 医药工业 人工工资 17,531,365.62 8.31 12,186,597.93 3.79 43.86 医药工业 能源 8,849,220.25 4.19 6,969,401.81 2.17 26.97 医药工业 其他制造 费用 29,932,343.87 14.18 23,723,599.46 7.38 26.17 房地产业 土地成本 226,203,920.04 21.43 111,857,685.33 28.76 102.22 房地产业 建安成本 及配套 754,077,909.19 71.45 186,934,017.37 48.06 303.39 房地产业 其他 75,108,474.60 7.12 90,153,528.14 23.18 -16.69 贵金属加工 原材料 1,291,494,142.90 99.76 1,803,290,088.91 99.8 -28.38 贵金属加工 直接人工 948,166.88 0.07 986,439.69 0.05 -3.88 贵金属加工 燃料动力 547,866.05 0.04 396,825.97 0.02 38.06 贵金属加工 其他制造 费用 1,676,945.81 0.13 2,380,555.44 0.13 -29.56 医药商业 采购成本 294,057,131.64 100.00 266,761,379.29 100 10.23 国际贸易 采购成本 488,668,513.00 100.00 512,699,412.00 100 -4.69 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 贵金属产品 原材料 1,291,494,142.90 99.76 1,803,290,088.91 99.80 -28.38 贵金属产品 直接人工 948,166.88 0.07 986,439.69 0.05 -3.88 贵金属产品 燃料动力 547,866.05 0.04 396,825.97 0.02 38.06 贵金属产品 其他制造 费用 1,676,945.81 0.13 2,380,555.44 0.13 -29.56 冻干粉针剂 原材料 12,088,720.91 43.10 9,915,376.55 50.18 21.92 冻干粉针剂 人工工资 4,968,397.48 17.71 2,948,513.48 14.92 68.51 冻干粉针剂 能源 2,370,008.05 8.45 1,559,888.11 7.89 51.93 冻干粉针剂 其他制造 费用 8,623,121.88 30.74 5,335,592.93 27.00 61.62 胶囊 原材料 922,414.00 73.09 657,507.46 74.36 40.29 胶囊 人工工资 122,503.07 9.71 65,341.03 7.39 87.48 胶囊 能源 60,907.49 4.83 29,735.16 3.36 104.83 胶囊 其他制造 费用 156,183.39 12.38 131,638.48 14.89 18.65 口服液、乳剂 原材料 24,775,661.33 79.14 16,167,034.39 81.27 53.25 口服液、乳剂 人工工资 2,442,986.76 7.80 1,448,410.06 7.28 68.67 口服液、乳剂 能源 1,094,973.07 3.50 752,133.80 3.78 45.58 口服液、乳剂 其他制造 费用 2,991,529.07 9.56 1,526,390.31 7.67 95.99 片剂 原材料 33,984,964.07 91.30 98,680,337.75 96.79 -65.56 片剂 人工工资 1,057,646.68 2.84 422,283.70 0.41 150.46 片剂 能源 571,688.40 1.54 222,949.46 0.22 156.42 片剂 其他制造 费用 1,606,549.13 4.32 2,629,896.84 2.58 -38.91 生物制剂 原材料 402,627.50 7.49 294,907.67 6.19 36.53 生物制剂 人工工资 718,771.53 13.36 529,236.08 11.11 35.81 生物制剂 能源 889,186.20 16.53 533,081.40 11.19 66.80 生物制剂 其他制造 费用 3,367,499.58 62.62 3,406,570.18 71.51 -1.15 原料药 原材料 50,229,636.98 83.39 116,211,421.09 94.45 -56.78 原料药 人工工资 2,574,228.66 4.28 1,409,150.61 1.15 82.68 原料药 能源 1,164,277.78 1.93 802,087.49 0.65 45.16 原料药 其他制造 费用 6,264,152.65 10.40 4,621,994.47 3.76 35.53 针剂 原材料 32,364,377.08 67.95 36,580,066.13 71.61 -11.52 针剂 人工工资 5,646,831.44 11.85 5,363,662.97 10.50 5.28 针剂 能源 2,698,179.26 5.67 3,069,526.39 6.01 -12.10 针剂 其他制造 费用 6,923,308.17 14.53 6,071,516.24 11.89 14.03 (2) 主要供应商情况 本公司前五名主要供应商采购金额为157051.89万元，占总采购金额的比例为79.94%，前 五名采购金额较大的原因是贵金属加工业务采购的黄金量较大。 4、费用 科 目 本期数（元） 上年同期数 （元） 变动比例 （%） 原因说明 营业税金 及附加 95,984,420.27 52,463,940.97 82.95 营业税金及附加增加的主要原因： 主要系年初至本报告期末与上年同 期相比，公司所属房地产企业收入 确认增加而引起营业税等营业税金 及附加增加。 资产减值 损失 8,800,592.23 20,230,885.23 -56.50 上年度本公司及子公司江苏吴中医 药集团有限公司所属苏州制药厂计 提存货跌价准备 。 所得税费 用 56,814,174.81 34,310,798.19 65.59 主要系子公司江苏中吴置业有限公 司的控股子公司苏州隆兴置业有限 公司开发的房地产报告期内实现交 付而结转的收益比上年度增加导致 所得税费用增加。 5、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 2,861,279.27 本期资本化研发支出 11,282,910.44 研发支出合计 14,144,189.71 研发支出总额占净资产比例（%） 1.32 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.36 (2) 情况说明 公司下属江苏吴中医药集团有限公司作为江苏省高新技术企业，始终坚持以科技创新引领 公司的可持续发展，通过持续加大科研投入，不断完善科研队伍建设，夯实了公司创新的基础 能力。截至本报告期末，医药集团共拥有包括抗肿瘤、免疫调节、消化类及抗感染类等各类在 研项目36项，相比同期增长了24.14%。上述在研项目中，已有6项申报生产，3项处于临床阶 段，4项正在申报临床批件，其余正处于临床前药学研究阶段，其中重点在研项目"国家一类生 物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液项目的Ⅲ期临床试验"在报告期内也按计划顺利有序推 进。 6、现金流 科目 本期数（元） 上年同期数 （元） 变动比 例（%） 原因说明 经营活动产 生的现金流 量净额 229,889,693.04 438,417,008.06 -47.56 主要系本年度公司子公司中吴置 业的控股子公司苏州隆兴置业有 限公司金阊分公司收到的房地产 销售款较2012年该公司预收的政 府定销房房款有所下降。 投资活动产 生的现金流 量净额 -121,583,146.70 -155,101,272.39 21.61 筹资活动产 生的现金流 量净额 8,448,566.50 -267,608,543.68 103.16 主要系公司2013年末融资规模与 年初相比基本持平，而2012年末 较2012年初融资规模有所增加。 7、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本年度公司实现利润总额15010.04万元，上年度利润总额为9924.27万元，本年度较上年 度增长51.25 %，利润构成变动情况说明如下： a、本年度公司实现营业毛利52695.41万元，较上年41486.46万元增加11208.95万元，其 中:由于苏州隆兴置业有限公司金阊定销房项目交房而确认的房地产销售收入比上年同期增加 使房地产营业毛利比上年同期增加15819.19万元 ；由于江苏吴中医药集团有限公司原子公司 苏州长征-欣凯制药有限公司自本期3月1日起利润表不再纳入公司合并报表，部分药品销售收 入不再并入公司药品收入中，造成本期药品收入与上年同期相比有所下降，本期医药业营业毛 利实现22349.99万元，比上年同期下降4291.79万元。 b、由于本年度房地产业务收入比上年度增长，引起营业税金及附加比上年度增加4352.05 万元。 c、由于上年度公司确认了房地产合作开发收益3429.10万元，转让江苏吴中大自然生物工 程有限责任公司产生投资收益747.49万元，本年度投资收益比上年度下降4137.44万元。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 根据2013年的经营披露的经营计划（实现主营业务收入41亿元，主营业务成本占收入比 例不超过2012年水平），本报告期公司主营业务收入38.71亿元，比计划下降5.59%，主要原因 是贵金属加工业务销售量和销售价格的下降引起销售收入的下降。主营业务成本占收入的比例 86.44%，上年度为88.89%，完成了年初制定的计划。报告期内公司也朝着既定的发展战略规划 稳步前进。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 医药行业 72,863.83 50,513.85 30.67 -15.14 -14.71 减少0.36 个百分点 贵金属加 工 130,517.50 129,466.71 0.81 -28.29 -28.35 增加0.10 个百分点 房地产业 133,383.40 105,539.03 20.88 161.95 171.35 减少2.74 个百分点 国际贸易 50,114.36 48,866.85 2.49 -4.79 -4.69 减少0.10 个百分点 报告期内公司房地产开发项目情况表 项目名称 地块位置 地块面积（平 方） 总建筑面积/ 平方 2013年销 售面积/平 方 剩余可售面 积/平方 楼面单 价（元） 类型 开发计 划及进 度 苏苑花园一期 宿城开发区西区通湖大道 西侧宿邳路北侧、宿城开发 区西区通湖大道西侧、宿城 区双庄镇爱迪生路东侧 161,753.42 51,749.17 167.08 0.00 94.14 商品房、安置房 已完成 苏苑花园二期 47,783.13 0.00 商品房、安置房 已完成 苏苑花园三期 26,549.63 134.41 0.00 商品房、安置房 已完成 苏苑花园四期 23,672.23 0.00 商品房、安置房 已完成 苏苑花园四期 （二） 45,000.00 安置房 开发中 苏苑花园商铺 7,275.49 商铺 已完成 苏苑花园18 栋、68栋 6,619.04 6,350.78 268.26 安置房 已完成 阳光华城一期 宿迁经济开发区世纪大道 西侧、 宿迁经济开发区青 海湖路南侧 129,678.00 48,328.66 1,500.11 0.00 262.82 安置房 已完成 阳光华城三期 39,350.06 4,494.96 0.00 安置房 已完成 阳光华城四期 15,690.79 287.94 0.00 商品房 已完成 阳光华城办公 楼 3,887.38 0.00 商铺 已完成 阳光华城商铺 3,616.30 160.42 商铺 已完成 阳光华城五期 46,769.90 5,366.69 82.80 商品房、安置房 已完成 阳光华城六期 19,982.01 19,982.01 0.00 商铺、安置房 已完成 阳光美地 宿城区宿邳路北侧通湖大 道绿化带西侧、宿城区宿邳 路北侧通湖大道绿化带西 侧 57,684.00 87,036.61 17,559.87 51,855.61 203.12 商铺、商品房 开发中 家天下一期 位于宿城新区，南至吉林 路，东临黄海路，北至青海 湖路，西至东海路。 102,960.00 118,593.95 831.76 商铺、商品房 开发中 家天下待开发 地块 位于宿城新区，南至吉林 路，东临黄海路，北至青海 湖路，西至东海路。 104,221.05 831.76 商铺、商品房 项目规 划中 金枫美地 木渎镇苏福路南侧、金枫路 东侧 112,675.90 141,517.57 544.67 8,681.13 1,201.26 多层+小高层 已完工 金阊区定销房 项目 金阊区富强路西、黄花泾河 东 83,556.30 237639.41 13,100.73 34,412.35 810.81 保障房 已完工 岚山别墅一期 木渎镇209省道北侧、一箭 河西侧 90,000.00 63,554.39 295.16 3,966.60 3,697.32 别墅 已完工 岚山别墅二期 一批 木渎镇210省道北侧、一箭 河西侧 90,014.80 34,165.75 1,285.48 5,594.94 4,181.84 别墅 已完工 岚山别墅二期 二批 木渎镇210省道北侧、一箭 河西侧 22,034.15 5,404.48 6,286.92 别墅 已完工 红玺项目 高新区浒墅关镇永莲路东、 规划用地南 58,749.20 100,249.69 5,690.26 94,559.43 4,281.84 小高层、多层住 宅 开发预 售中 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 内销 337,028.09 5.69 外销 50,114.36 -4.79 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 交易性金融资产 6,085,829.12 0.15 12,027,873.86 0.28 -49.40 应收票据 11,715,647.50 0.30 30,244,392.67 0.70 -61.26 其他应收款 186,416,245.61 4.74 137,039,687.08 3.18 36.03 在建工程 220,049,339.20 5.60 131,509,495.82 3.05 67.33 应付账款 596,117,754.87 15.17 374,485,163.26 8.69 59.18 预收款项 428,889,939.66 10.91 1,016,553,496.86 23.59 -57.81 应交税费 16,836,042.88 0.43 -59,396,964.87 -1.38 -128.34 应付股利 3,960,000.00 0.10 32,684,575.12 0.76 -87.88 其他应付款 61,780,246.03 1.57 284,702,774.41 6.61 -78.30 一年内到期的非 流动负债 54,000,000.00 1.37 158,500,000.00 3.68 -65.93 其他流动负债 100,000,000.00 2.54 交易性金融资产：报告期内赎回了部分基金。 应收票据：报告期内背书转让所致。 其他应收款：报告期内公司子公司江苏中吴置业有限公司与其他方合作开发的苏州平江区 政府定销房项目增加往来款。 在建工程：报告期内公司办公大楼吴中大厦工程施工增加所致。 应付账款：报告期内公司房产项目暂估工程款增加所致。 预收款项：报告期内公司子公司中吴置业的控股子公司苏州隆兴置业有限公司金阊分公司 定销房开始交房结转收入而将预收账款转出。 应交税费：上年度公司子公司中吴置业的控股子公司苏州隆兴置业有限公司金阊分公司预 缴营业税，本报告期内金阊分公司定销房开始交房结转收入同时结转营业税金所致。 应付股利：公司子公司江苏吴中医药集团有限公司原子公司长征欣凯制药有限公司期末资 产负债表不再纳入合并范围而减少所致。 其他应付款：公司子公司中吴置业的控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司减少了与宿迁市宿 城区投资开发有限责任公司的往来款以及公司子公司江苏吴中医药集团有限公司原子公司苏州 长征-欣凯制药有限公司期末资产负债表不再纳入合并范围而减少了其他应付款。 一年内到期的非流动负债：本报告期内子公司江苏中吴置业有限公司所属苏州隆兴置业有 限公司偿还了到期的长期借款。 其他流动负债：报告期内公司发行短期融资券所致。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 公司购买的基金按公允价值计量，以基金公司公布的净值作为公允价值。 (四) 核心竞争力分析 报告期内，公司现有核心竞争力除2012年度报告披露的"核心竞争力分析"，主要增加了以 下几个方面： 1、公司全面启动"新吴中、新文化、新形象"全新的企业文化体系系统工程建设，编制了公 司企业文化手册，进一步明晰了公司核心理念。形成了"成就自我，福祉他人"的企业使命、"志 同携进，青盛百年"的愿景、"担当协作，创新竞争"的核心价值观和"敦本务实、志存高远"的企 业精神。通过十几个场次系统的集中宣贯，将其化为公司所有员工的共同规范、共同信仰和共 同追求，进而大大增强了企业的凝聚力。 2、公司依据人力资源战略整体发展规划，对核心产业医药集团的经营管理团队进行了结构 性调整，进一步强化了医药集团的核心管理团队的核心竞争力。此外，截至本报告披露日，医 药集团的无菌制剂、片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、乳剂、滴丸剂均较早通过了国家新版GMP 认证，现代医药物流中心2014年也将通过新版GSP认证并投入使用。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 被投资单位 主营业务 年初余额 （元） 增减变动 （元） 年末余额 （元） 在被投 资单位 持股比 例(%) 在被投 资单位 表决权 比例(%) 宿迁苏商置 业有限公司 房地产开发经 营 8,000,000.00 8,000,000.00 16,000,000.00 13.1 13.1 苏州长征-欣 凯制药有限 公司 药品的生产销 售 8,977,556.11 8,977,556.11 15 15 合 计 8,000,000.00 16,977,556.11 24,977,556.11 (1) 公司子公司江苏中吴置业有限公司的控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司本期增资宿 迁市苏商置业有限公司800万元。 (2) 公司2013年第一次临时股东大会决议通过了江苏吴中医药集团有限公司子公司苏州长 征-欣凯制药有限公司由中外合作企业改制重组为中外合资企业和江苏吴中医集团有限公司转 让苏州长征-欣凯制药有限公司部分股权的议案，本报告期已完成了改制和股权转让事宜，并完 成了工商变更登记手续，自2013年3月1日起江苏吴中医药集团有限公司持有苏州长征-欣凯 制药有限公司15%股权比例。 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 江苏银 行股份 有限公 司 36,028,591.47 51,910,885 0.57 36,028,591.47 4,152,870.80 0 长期 股权 投资 原始 出资 合计 36,028,591.47 51,910,885 / 36,028,591.47 4,152,870.80 0 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 （1）、子公司情况 公司名称 业务性质 主要产品或服 务 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 持股比 例（或表 决权比 例）% 净利润 （万元) 江苏吴中医 药集团有限 公司 医药产业 投资管理 医药产业投资 31,000.00 99,175.31 34,430.02 98.00 971.50 江苏吴中医 药销售有限 公司 药品销售 化学药、中成 药、生化药品 4,865.00 41,670.90 7,114.32 100.00 390.35 江苏吴中苏 药医药开发 有限公司 药品研制、 开发技术 服务 化学合成药 2,382.54 1,361.90 1,360.97 100.00 -92.90 江苏吴中海 利国际贸易 有限公司 自营和代 理进出口 商品和技术进 出口 800.00 13,805.48 1,375.20 100.00 81.07 江苏吴中进 出口有限公 司 自营和代 理各类商 品的进出 口业务 服装等 2,800.00 23,351.09 6,907.48 100.00 8.79 江苏中吴置 业有限公司 房地产开 发 房地产 30,000.00 110,055.58 28,989.02 100.00 -798.83 苏州隆兴置 业有限公司 房地产开 发 房地产 10,000.00 98,565.60 31,403.14 95.00 8,685.31 宿迁市苏宿 置业有限公 司 房地产开 发 房地产 8,000.00 49,917.81 12,983.18 73.75 1,659.16 苏州中吴物 业管理有限 公司 物业管理 物业管理 50.00 4.60 -83.37 100.00 -38.23 苏州兴瑞贵 金属材料有 限公司 生产、销售 氰化亚金钾及 镀层工艺品 2,000.00 25,255.16 4,247.54 51.00 118.72 注1、江苏吴中医药集团有限公司本报告期实现营业收入26446.08万元，实现营业利润（毛 利）9726.03万元。 注2、苏州隆兴置业有限公司本报告期实现营业收入121179.75万元，实现营业利润（毛 利）23668.81万元。该公司相关的资产总额、净资产、营业利润(毛利）、净利润是以购买日 公允价值为基础进行调整后的数据。 注3、宿迁市苏宿置业有限公司本报告期实现营业收入12210.31万元，实现营业利润（毛 利）4182.23万元。 (2)本报告期处置的子公司情况 2013年1月21日，江苏吴中医药集团有限公司与欣凯医药化工中间体（上海）有限公司 签订了《关于苏州长征-欣凯制药有限公司59.58%股权转让协议书》，将拥有的苏州长征-欣凯 制药有限公司59.58%股权转让给欣凯医药化工中间体（上海）有限公司，江苏吴中医药集团有 限公司原持长征-欣凯74.58%的股权，转让后，江苏吴中医药集团有限公司持长征-欣凯15%股 权，本报告期已完成了股权转让事宜。该转让事项产生转让收益65.71万元。本次股权转让符 合本公司整体战略规划，有利于进一步调整并提升公司医药产业结构，符合吴中医药"集团一体 化、经营集约化、工厂专业化、管理现代化"的整体发展规划，也便于集中优势资源优化吴中医 药自身的产品结构，对打造吴中医药未来以现代中药、生物医药、化学合成药（原料和制剂） 为主的产品链起到重要推动作用。 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 项目收益情 况 吴中大厦项目 29,700 该项目基本建设完 毕，待验收。 10,620.92 27,300.84 未产生收益 吴中医药仓储 物流中心项目 3,391 该项目已完成奠基 仪式，正在进行土建 收尾工作。 863.42 909.14 未产生收益 合计 33,091 / 11,484.34 28,209.98 / (1)公司于2010年8月11日召开的六届五次董事会审议通过了《关于投资建设江苏吴中总 部商务办公综合大楼的议案》，并经公司2010年度第一次临时股东大会通过了该议案。该项目 土建安装总投资约2.3亿元，项目建设过程中因优化功能和提升品质增加预算约3000万元，另 2013年立项了该项目内装修工程3700万元，项目金额合计29700万元，截至2014年1月底， 该项目已基本建设完毕。 (2)由于医药集团的药品生产和市场销售的快速发展，原有分散的仓储条件已不适应新的需 求。为解决上述问题，综合医药工业和商业发展的需要，医药集团拟建设一座能容纳5万件（箱） 药品的自动化立体货架和可以开展药品自动分拣系统的总面积约12000平方米的综合性仓库， 形成集中统一的仓储物流中心。该项目当初预计总投资约需2980万元，分二期进行。一期约需 2240万元，用于土建、水电、电梯等相关基础设施；二期约需740万元，用于自动高架货位、 空调机组、冷库等设施设备。报告期内，由于该项目的土建，冷库、冷水机、空调送风系统， 消防设施、水电安装、自动高价货位的费用预算有所提高，为此该项目总投资额调整到3391万 元。截至2014年2月底，该项目正在进行土建收尾工作。 (六) 公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、医药行业方面 在2013年10月出台的《关于促进健康服务业发展的若干意见》中，明确2020年健康服务 业市场总规模达到8万亿元（2012年为2.9万亿），显然国家已将健康服务业作为促进经济转型 的战略性产业，加之市场对医药行业的刚性需求及政策基本面的长期趋好使得医药产业处于可 持续发展阶段，但医保付费制度改革、医保控费、无差异品种价格长期趋势向下，这些不利因 素正在推动着医药产业进行结构性的调整，未来内部分化必然加剧。行业竞争格局的变化对于 公司来说，既是机遇，也是挑战。 通过对医药行业的全面分析，公司明确了原有"依靠无差异品种、带金销售"的发展模式已 不能适应该行业未来的发展趋势，认为该行业将逐步向规范化转变，未来药品品种的安全有效 性（质量）、企业真正意义上的学术推广能力（营销）、优秀的抢仿能力（研发）、品种的差异化 （品种）将逐渐成为大多数国内医药企业发展的核心要素。而这些行业成功要素的变化也为公 司医药产业发展和调整指明了方向。 2、房地产行业方面 结合国家宏观经济背景、房地产调控政策变化及土地市场情况等因素，2014年，我国的土 地制度、财税制度改革将进一步推进，房产税等相关长效机制有望逐步确立。所有的信息都表 明，对于房地产未来的宏观调控已经出现思路和方法上的重大调整，主要表现在：国家宏观经 济调控主要任务是总量平衡、结构协调、生产力布局优化等；凡是由市场形成价格的都交给市 场，政府不能强加干预；用既压供给也压需求的办法逐步转向扩大土地释量供给的办法；淡化 并改变以房价为核心的调控目标，将政府工作重点转向保障房建设和分配，划清政府和市场的 职能边界。 受当地整体经济持续增长的影响，苏州的房地产目前仍处于良性发展阶段，但整体房地产 市场的热度变化、开发量和库存量的不断增长等因素已经成为制约苏州区域房地产市场增长的 主要因素，强竞争力企业将凭借其较高的品牌价值与相对雄厚的资金实力在市场竞争中占据一 定优势，行业集中度将会继续提升，这促使房地产企业迫切需要提高核心竞争力，提高自身对 抗行业风险的能力，以应对将会出现的风险。 (二) 公司发展战略 过去三年，公司在董事会的正确决策和经营团队的带领下，经过公司各职能部门和下属公 司的紧密协同，《江苏吴中实业股份有限公司三年发展战略规划（2011-2013）》得到了较好的、 较为全面的贯彻和实施，公司各项主要经济指标均有了一定程度的提高，核心产业优势进一步 提升，为企业的可持续发展奠定了基础。 进入2014年，公司内外部环境发生了较大的变化，公司的发展面临着新的机遇和挑战。为 了紧抓当前机遇，实现跨越式发展，公司在充分考虑行业壁垒、核心技术替代或扩散、产业链 整合、价格竞争、成本波动等多方面的因素后，制定了如下发展战略： 1、公司总部发展战略 以医药为核心产业，集中优势资源发展医药产业，谋求经营规模和盈利水平的快速增长， 提高企业持续经营能力，并选择性地通过对互补产品的兼并、收购以快速提升产业地位，扩大 产业规模、增加盈利能力；以房地产行业为重要产业，稳步发展房地产开发经营，保持合理的 开发量，实施滚动开发，快速周转，以求在短时间内增加公司利润来源；同时进行以资本增值 和获取投资收益为目标的财务性投资。 2、医药产业发展战略 医药集团未来三年主要是围绕"三三三"规划进行，包括三大战略领域产品群组的培育、三 个战略市场的深耕、三年战略优势的初步形成。对内重点将产品规模做大、做强，内部重点盈 利产品要培育单品销售2-3亿的重磅产品，快速增长的新产品单品达到5000万元以上的3-5个， 对外则要通过兼并、收购进行外延式的扩张。努力将医药集团建设成为一家国内知名制药企业。 3、房地产产业发展战略 中吴置业在未来三年主要是围绕"二三三"规划进行，包括立足"苏州、宿迁"的二城开发，以 "商品房、保障房、BT项目"为核心的三轮驱动，致力于"中高档品质、科技型、标准化"的三大 房产项目定位，重点加强自身开发能力，实施滚动开发，在苏州、宿迁二大细分市场建立起较 高的品牌影响力。努力将中吴置业发展成为一家具有较高影响力的地域性知名房地产企业。 (三) 经营计划 公司2014年度计划实现主营业务收入34亿元，分行业的主营业务成本占主营业务收入的 比重基本保持2013年的水平。 (此经营计划及经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测， 能否实现很大程度上取决于市场环境与经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投 资者注意。) 2014年度，公司将以全面确定和深入落实新三年发展战略规划为统领，谋篇布局产业发展 大势，主次分明指引资源调配，积极推进"企业文化落地"工程，全面做好市场筹划开拓，强化 企业品牌、信誉塑造，为顺利达成上述经营目标夯实基础。主要措施如下： 1、完成新三年发展规划编制，落实年度经营计划。2014年，公司将在科学分析论证的基 础上做好新规划，并要求各部门、各单位要结合战略规划制定年度详细实施计划和管理措施， 真正将战略落到具体工作实处。 2、纵深推进新企业文化建设。2014年，公司将借助于新企业文化建设的契机，加快品牌 的传播速度，增强团队的创造力和凝聚力，最终真正形成独具特色的、先进的、形成核心竞争 力的企业文化。 3、加强资金统筹和调度管理。2014年，公司将根据货币政策的变化，妥善做好融资计划 和融资工作，同时要求各单位进一步加强和细化项目资金使用计划管理，做到留有余地，风险 可控。 4、发挥人力资源管理专业作用，加快团队建设。2014年，公司将努力营造好用人环境， 建立对外有竞争性的薪酬福利制度及与优秀人才的联络渠道，为优秀人才的引进打下良好的基 础。 5、大力推进信息化建设。2014年，公司将以管理规范化、流程标准化水平的提升为主线， 利用好信息化系统来提高办公效率，加快信息化系统的优化和深入使用，提高快速反应能力， 促进精细化管理。（未完）  |