[年报]动力源：2013年年度报告
北京动力源科技股份有限公司 600405 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 宋华 出差 刘玉平 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员） 何继红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据瑞华会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于母公司的合并净利润为 31,191,440.64元，母公司实现的净利润为4,779,896.26元。依规定提取法定盈余公积金 477,989.63元，加年初归属于母公司的合并未分配利润123,444,283.06元，2013年度可供股 东分配的归属于母公司的合并利润为154,157,734.07元。 以2013年末公司总股本282,595,201股为基数，向全体股东每10股派发0.5元现金红 利（含税），共派现金14,129,760.05元，派现后未分配利润余额为140,027,974.02元，结转 至下一年度。 截止2013年12月31日，公司累计资本公积余额为250,239,974.86元，以2013年12 月31日公司股本282,595,201股为基数，以资本公积按每10股转增5股的比例，将 141,297,601元转增为股本，转增后公司总股本423,892,802股，资本公积余额为 108,942,373.86元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ................................................................3 第二节 公司简介 ....................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................7 第四节 董事会报告 ................................................................................9 第五节 重要事项 ..................................................................................29 第六节 股份变动及股东情况 ..............................................................33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................40 第八节 公司治理 ..................................................................................48 第九节 内部控制 ..................................................................................53 第十节 财务会计报告 ..........................................................................54 第十一节 备查文件目录 ................................................................... 162 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 动力源、公司、本公司 指 北京动力源科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 瑞华、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽动力源 指 安徽动力源科技有限公司 深圳动力聚能 指 深圳市动力聚能科技有限公司 迪赛奇正 指 北京迪赛奇正科技有限公司 科耐特 指 北京科耐特科技有限公司 成都波倍 指 成都波倍科技有限公司 香港动力源 指 香港动力源贸易有限公司 董事会 指 北京动力源科技股份有限公司董事会 股东大会 指 北京动力源科技股份有限公司年度股东大会或临时股东大会 监事会 指 北京动力源科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京动力源科技股份有限公司章程 报告期 指 2013年度 上年同期 指 2012年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示： 1、规模扩张导致的管理风险 公司业务随着国家节能减排刺激政策和4G建设，节能服务市场不断扩大。公司的资产 规模、人员规模、产能规模都在扩大，对公司的管理提出了更高的要求。同时，随着公司控 参股公司的增加，存在规模扩张带来的管理风险。 2、市场风险 在传统的通信电源方面，公司凭借技术、品牌、质量和客户认同度，市场占有率居行业 前列，但是由于市场竞争激烈，公司需要不断强化技术优势，并保持优秀的成本控制能力和 售后服务能力，才能保证公司的市场竞争优势，维持公司的市场份额和盈利能力。 在电源业务方面，中国移动、中国电信和中国联通仍为公司的主要客户，公司存在通信 电源系统客户相对集中的风险。公司通信电源系统客户相对集中主要是由我国通信行业运营 体制决定的，我国目前只有三大通信运营商，客观上造成了公司通信电源系统客户相对集中 的情况。如果运营商的经营环境发生重大变化将给公司发展带来风险。 3、核心技术人员流失的风险 公司通过长期研发和生产经验的积累，在通信电源、EPS、高压变频器及综合节能等领 域积累了丰富的技术经验，并使公司形成了较强的技术优势，为防止核心技术外泄，公司建 立和完善了一整套严密的技术管理制度，避免核心技术掌握在少数人手中，并执行严格的技 术保密制度。此外，公司还采取了一系列的激励措施，保证了核心技术人员和研发人员队伍 的稳定，但随着市场竞争的加剧，行业内公司对优秀技术人才的需求日益增加，也存在着核 心技术人员或流失的可能性。 4、行业周期性波动、产业政策变动的影响和风险 公司合同能源管理业务属于国家产业政策鼓励发展的方向，受国家政策推动，该市场预 计将保持较长时期的高速增长。但是，目前公司此类业务主要服务的行业为周期性行业，属 于国家重点宏观调控的行业，环保要求日趋严格，产能萎缩，可能间接对本公司相关业务产 生影响。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京动力源科技股份有限公司 公司的中文名称简称 动力源 公司的外文名称 Beijing Dynamic Power Co.,LTD 公司的外文名称缩写 DPC 公司的法定代表人 何振亚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郭玉洁 联系地址 北京市丰台区科技园区星火路8号 电话 010-83681321 传真 010-63783054 电子信箱 gyj@dpc.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市丰台区科技园区星火路8号 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市丰台区科技园区星火路8号 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http://www.dpc.com.cn 电子信箱 gyj@dpc.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 动力源 600405 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司在2004年上市时的主营业务为通信电源的研发、制造、销售等，主要产品为直流电源。 经过十几年的发展，公司从单一产品为主经营向多个技术相关产品经营转变。公司目前主营业 务为电力电子技术及其相关产品的研发、制造、销售和相关服务等，主要产品和服务有直流电 源、交流电源、以高压变频器为核心的综合节能业务、二次电池、基于IT技术的动力环境监控 系统等。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8号院7号楼中海地产广场西塔 3-9层 签字会计师姓名 罗军 翟海英 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华西证券有限责任公司 办公地址 四川省成都市陕西街239号 签字的保荐代表人 姓名 郭晓光、李金海 持续督导的期间 2013年10月11日至2014年12 月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2011年 调整后 调整前 营业收入 793,269,722.20 772,638,085.80 2.67 694,784,203.34 归属于上市公司股东 的净利润 31,191,440.64 19,040,949.82 63.81 -4,944,733.40 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 22,206,430.60 6,118,283.21 262.95 -17,641,444.28 经营活动产生的现金 流量净额 2,916,520.85 53,022,139.08 1,027,198.36 -94.50 -108,300,052.69 2013年末 2012年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(%) 2011年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 713,989,173.14 490,163,047.30 45.66 486,819,483.84 总资产 1,658,273,695.73 1,309,836,687.70 26.60 1,204,437,831.83 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年 同期增减 (%) 2011年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.118 0.073 61.64 -0.019 稀释每股收益（元／股） 0.118 0.073 61.64 -0.019 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.084 0.024 250.00 -0.067 加权平均净资产收益率（%） 5.62 3.89 增加1.73个 百分点 -1.00 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 4.00 1.25 增加2.75个 百分点 -3.58 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -139,395.96 -64,730.06 -17,432.31 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 10,415,758.99 14,621,334.00 15,362,614.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 297,137.02 650,766.76 656,795.91 少数股东权益影响额 -2,465.00 -3,598.48 -1,467.75 所得税影响额 -1,586,025.01 -2,281,105.61 -3,303,798.97 合计 8,985,010.04 12,922,666.61 12,696,710.88 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，国家节能减排政策拉动公司节能业务迅猛发展，市场前景喜人；2013年12月4 日工信部正式向三大运营商发布4G牌照，4G建设为通信业务带来新的市场机遇；IDC数据中 心投资旺盛，轨道交通、高速公路建设国家投资进一步增长，公司发展迎来新一轮机遇期。 报告期内，公司总体经营情况较好，利润较上年同期有较大幅度增长；公司经营思路更加 清晰，以业务线为核心的经营模式进一步确立，经营主体更加明确，极大地提高了管理效率， 其中，通信业务线、直流业务线、节能业务线基本上已经完成从市场、研发、生产、质量以及 售后服务全过程管理体系构建，运营基本顺畅。 2、报告期内经营业绩情况 报告期内，公司主营业务保持较好发展势头，各项主要经营指标较去年同期呈现增长态势。 报告期内，公司实现营业收入79,327万元，同比增长3%；营业利润2,453万元，同比增长375%； 利润总额3,511万元，同比增长72%；归属于母公司所有者的净利润3,119万元，同比增长64%。 报告期内公司经营现金净流量为292万元，与去年同期相比，现金流量减少95%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 793,269,722.20 772,638,085.80 2.67 营业成本 524,742,301.53 545,144,613.44 -3.74 销售费用 98,462,356.68 101,747,169.86 -3.23 管理费用 105,362,125.27 88,327,755.73 19.29 财务费用 24,955,514.31 23,232,396.65 7.42 经营活动产生的现金流量净额 2,916,520.85 53,022,139.08 -94.50 投资活动产生的现金流量净额 -126,220,942.31 -84,503,113.84 筹资活动产生的现金流量净额 261,448,967.99 28,977,695.31 802.24 研发支出 61,575,638.10 52,450,700.66 17.40 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同比下降94.50%，具体情况详见“财务报表附 注 十六、补充资料 3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明”。 （2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同比增加802.24%，具体情况详见“财务报表附 注 十六、补充资料 3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明”。 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司主营业务收入稳步增长，驱动收入增长的因素主要有两个方面：一是国家 产业政策的支持，公司从事的合同能源管理业务是国家明确支持的节能产业，相关政策的扶持 为公司业务的开展带来机遇；二是4G建设为通信业务带来新的市场机遇，促进公司收入持续 增长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司直流电源实现销售收入42,433万元，同比增长2%，主要原因是4G建设使 通信行业业务扩张，通信电源收入增加所致；高压变频器及综合节能实现销售收入10,359万元， 同比增长7%，其中合同能源管理业务收入8,623万元，同比增长36%，主要原因是新的市场领 域不断拓展，扩大了市场销售所致；交流电源等实现收入16,862万元，同比下降5%，主要原 因是公司交流产品在轨道交通与高速公路市场收入减少所致；二次电池实现收入8,270万元， 同比增长15%，主要原因是市场需求增加所致。网络监控产品实现收入1,146万元，同比增长 150%，主要原因是拓展地铁网络监控市场所致。 (3) 订单分析 2013年，公司传统业务整体经营依然较为稳健，受4G建设的利好影响，通信业务下半年 增长较快，保持了较好的市场占有率，行业竞争优势依然显著。同时，受国家节能减排政策的 拉动，公司综合节能业务发展良好。 (4) 新产品及新服务的影响分析 2013年，公司的新产品直流UPS产品继续扩大市场份额，成功运用于中国移动、中国联通、 中国电信IDC机房及国内著名网站百度和腾讯的IDC机房，市场前景依然广阔。 (5) 主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名客户（按照同一实际控制人合并计算）销售金额合计36,496.62万 元，占公司全部销售收入的46.01%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电源 材料费用 347,603,650.87 84.66 368,499,717.03 84.32 -5.67 电源 人工费用 31,201,244.11 7.60 30,480,084.75 6.97 2.37 电源 制造费用 31,772,969.67 7.74 38,050,181.75 8.71 -16.50 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 直流电源 材料费用 236,434,135.60 85.03 261,434,201.38 85.49 -9.56 直流电源 人工费用 22,773,086.80 8.19 20,509,125.10 6.71 11.04 直流电源 制造费用 18,852,445.48 6.78 23,846,468.18 7.80 -20.94 交流电源 材料费用 111,169,515.27 83.89 107,065,515.65 81.58 3.83 交流电源 人工费用 8,428,157.31 6.36 9,970,959.65 7.60 -15.47 交流电源 制造费用 12,920,524.19 9.75 14,203,713.57 10.82 -9.03 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商（按照同一实际控制人合并计算）采购金额合计10364.80 万元，占公司采购总额的21.25%。 4、 费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 销售费用 98,462,356.68 101,747,169.86 -3.23 管理费用 105,362,125.27 88,327,755.73 19.29 财务费用 24,955,514.31 23,232,396.65 7.42 所得税费用 3,747,352.84 1,277,968.79 193.23 说明： 所得税费用2013年度发生数为3,747,352.84 元，比上年数增加193.23%，其主要原因是： 子公司深圳聚能科技有限公司利润较上年大幅增长所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 52,113,224.40 本期资本化研发支出 9,462,413.70 研发支出合计 61,575,638.10 研发支出总额占净资产比例（%） 8.61 研发支出总额占营业收入比例（%） 7.76 6、 现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 2,916,520.85 53,022,139.08 -94.50 投资活动产生的现金流量净额 -126,220,942.31 -84,503,113.84 筹资活动产生的现金流量净额 261,448,967.99 28,977,695.31 802.24 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同比下降94.50%，具体情况详见“财务报表附 注 十六、补充资料 3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明”。 （2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同比增加802.24%，具体情况详见“财务报表附 注 十六、补充资料 3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明”。 7、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年8月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京动力源科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1024号），公司非公开发行股票事项获得 中国证监会核准。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票28,383,420.00股， 每股发行价为7.66元，募集资金总额为人民币217,416,997.00元，扣除承销和保荐费用人民币 10,000,000.00元后募集资金为人民207,416,997.00元，由承销商(保荐人)华西证券有限责任公司 于9月13日汇入本公司开立在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户。另扣除审计费、 律师费及咨询费人民币1,150,000.00元，募集资金净额为人民币206,266,997.00元。上述募集资 金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2013]第90200002 号《验资报告》。10月11日，非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕登记托管手续。2013年12月6日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会 第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金59,319,627.36元置换预先已投入募投项目的自筹资金。并经会计师事务所 出具鉴证报告、保荐机构出具核查意见、独立董事出具独立董事意见，置换工作已经完成。 截至2013年12月31日，以募集资金直接投入募集投项目累计使用12,510.46万元，其中， 置换预先投入募投项目的自筹资金5,931.96万元。账号为35090188000128130的中国光大银行 北京分行亚运村支行募集资金专户余额为81,314,266.39元，为募投项目尚未投入使用的合同能 源管理项目建设款。差异151,896.75元，为募集资金专户收到利息152,101.75元及支付手续费 205元所致。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司较好地完成了以下几方面工作： A、2013年根据公司合同能源管理项目融资需求，成功完成新一轮再融资工作，为公司未 来发展注入新的增长动力。 B、构建核心人才专业发展、管理发展双通道 在专业发展通道方面，2013年重点抓任职资格体系的设计。对重要专业化岗位序列的任职资格 体系进行改建或重建，据此界定任职资格等级。2014年上半年公司重点推进专业化岗位工作人 员技能等级标准的对标评定工作，并构建基于任职资格等级标准的培训体系和人才培养体系。 在管理发展通道方面，2013年重点抓了经理人的领导力提升。2014年公司希望设计管理序列的 任职资格技能等级。 C、研发平台完成整合 2013年下半年，公司启动了研发中心的整合工作，重新规划了研发中心的计划及管理流程。 研发能力和管理能力的整合将会对动力源研发资源的有效利用，能力提升、研发计划管理、研 发质量提升都将起到重要推动作用。也将为把研发中心打造成动力源发展的发动机和成为世界 一流的研发机构目标的实现奠定基础。2014年，公司将会加大研发投入，包括人才引进力度， 公司研发能力要走在市场前面，要不断向市场提供有竞争力的产品。 D、 营销管理水平不断提升 随着以利润为中心的考核模式的推行，各业务线开始重视销售结构，注重降低成本和费用 控制，关注库存周转、资金占用和质量损失。这些变化将极大推动业务线改进经营质量，提高 经营效率和盈利能力，保持公司健康快速发展。为寻找新的利润增长点，各业务线开始注重市 场研究，从客户需求来分析找到我们业务的增长点，然后从产品功能的差异化找到新的增长点， 以及通过我们内部的营销管理，更有效率的营销活动来实现我们利润新的增长，这些研究成果 必将对2014年公司的发展产生重要影响。 E、三个月滚动计划提升组织执行力 2013年公司在计划预算的制定和执行上使用三个月滚动计划方法，每个月都要做未来三个 月计划，要求计划要细致完整，要落实到具体项目、具体产品、具体责任人以及相应所需要的 各项费用、配合支持部门等等，这样通过业务线的滚动计划拉动公司后台支持部门，将过去静 止的计划转变为动态的计划，通过计划预算拉动现实经营任务的执行与落实，在通过执行和落 实不断完善计划预算；这样可以将公司的经营压力分摊到全年每一个月，使公司各部门、全体 员工从年初就紧张起来，严格执行，将计划预算工作贯彻全年，真正使计划预算发挥其对经营 工作的实质性指导意义。 F、重新讨论确定公司核心价值观、企业愿景、核心发展战略 公司在2013年度确定了核心价值观、企业愿景、核心发展战略。 核心价值观：为客户创造价值；为企业创造利润；与员工共同发展。 企业愿景：世界一流企业；电源及能效管理专家；享誉世界的电源及能效管理系统解决方 案提供商。 核心发展战略： 第一：客户价值战略：透过一系列以客户价值为核心的价值创造活动，不断提高客户满意 度和公司产品竞争能力，为企业发展注入持续动力。 第二：产品平台战略 1、核心部件平台战略：以交直流电源整体市场为目标，以核心部件为重点，以标准化和模 块化为手段，构建公司电源行业核心产品平台，通过核心产品的集约制造和推广，谋求公司对 电源市场的主导权，为公司争取更大市场空间。 2、重点行业领先战略：以高可靠性、可制造性和最优成本为根本，以系统化、智能化、可 服务性为发展方向，重点突破，构建公司产品在重点行业的竞争优势。 第三：服务平台战略：专业的服务能力是公司核心竞争能力，服务能力包括专家服务、工 程服务和售后服务。通过专业的、快速响应的服务，不断提升客户认可度和满意度。 第四：最优成本战略：在满足市场要求和产品可靠性的前提下，追求最低产品成本，最优 成本设计和最优成本制造要持续成为公司的核心竞争能力。 第五：卓越组织战略：以卓越的战略规划计划及高效执行能力为核心，强化过程检核考评， 形成公司制度化的选人用人和激励人才机制；积极推进组织技术创新、服务创新和管理模式创 新，以期构建公司永续经营能力。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电源 592,947,654.50 410,577,864.65 30.76 -0.18 -6.05 增加4.33 个百分点 监控系统 11,460,730.33 5,711,195.48 50.17 150.20 130.13 增加4.35 个百分点 高压变频 器及综合 节 103,591,879.03 39,837,055.72 61.54 7.43 -1.39 增加3.44 个百分点 二次电池 82,696,923.29 66,201,403.04 19.95 15.33 2.11 增加10.36 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 直流电源 424,330,879.79 278,059,667.88 34.47 2.00 -9.07 增加7.98 个百分点 监控系统 11,460,730.33 5,711,195.48 50.17 150.20 130.13 增加4.35 个百分点 高压变频器及 综合节能 103,591,879.03 39,837,055.72 61.54 7.43 -1.39 增加3.44 个百分点 其中：直销 17,363,835.92 11,442,519.99 34.10 -47.28 -48.18 增加1.14 个百分点 合同能 源管理 86,228,043.11 28,394,535.73 67.07 35.82 55.00 减少4.07 个百分点 交流电源等 168,616,774.71 132,518,196.77 21.41 -5.27 0.97 减少4.86 个百分点 二次电池 82,696,923.29 66,201,403.04 19.95 15.33 2.11 增加10.36 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 726,198,923.01 5.04 境外 64,485,612.97 -14.46 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 248,561,146.54 14.99 114,852,261.09 8.77 116.42 应收票据 16,585,461.48 1.00 1,048,588.51 0.08 1,481.69 应收账款 611,742,785.97 36.89 578,046,871.95 44.13 5.83 预付款项 40,962,837.70 2.47 32,729,060.05 2.50 25.16 其他应收款 42,765,386.12 2.58 47,781,222.11 3.65 -10.50 存货 283,868,236.43 17.12 249,761,587.37 19.07 13.66 其他流动资 产 671,527.65 0.05 -100.00 长期股权投 资 9,198,987.34 0.55 9,569,366.54 0.73 -3.87 固定资产 232,140,968.70 14.00 167,892,723.14 12.82 38.27 在建工程 117,911,285.08 7.11 66,904,210.36 5.11 76.24 无形资产 30,782,620.50 1.86 21,102,880.62 1.61 45.87 开发支出 12,844,573.07 0.77 7,380,175.87 0.56 74.04 长期待摊费 用 1,517,919.65 0.09 2,700,472.33 0.21 -43.79 递延所得税 资产 7,693,896.15 0.46 6,714,334.11 0.51 14.59 其他非流动 资产 1,697,591.00 0.10 2,681,406.00 0.20 -36.69 短期借款 309,491,493.16 18.66 260,822,876.31 19.91 18.66 应付票据 140,311,669.48 8.46 136,729,031.47 10.44 2.62 应付账款 337,814,168.24 20.37 307,121,531.65 23.45 9.99 预收款项 18,293,721.85 1.10 19,705,378.69 1.50 -7.16 应付职工薪 酬 16,866,050.85 1.02 14,246,893.84 1.09 18.38 应交税费 14,662,864.39 0.88 17,114,714.48 1.31 -14.33 其他应付款 26,016,660.82 1.57 26,154,763.13 2.00 -0.53 一年内到期 的非流动负 债 20,000,000.00 1.21 长期借款 57,000,000.00 3.44 37,000,000.00 2.82 54.05 其他非流动 负债 2,880,000.00 1.21 实收资本(或 股本) 282,595,201.00 17.04 257,871,038.00 19.69 9.59 资本公积 250,239,974.86 15.09 82,327,873.19 6.29 203.96 盈余公积 26,997,842.68 1.63 26,519,853.05 2.02 1.80 未分配利润 154,157,734.07 9.30 123,444,283.06 9.42 24.84 外币报表折 算差额 -1,579.47 少数股东权 益 947,893.80 0.06 778,450.83 0.06 21.77 1、货币资金：比年初数增加116.42%，其主要原因是：公司2013年非公开发行股票所募集 的资金全部到位所致。 2、应收票据：比年初数增加1,481.69%，其主要原因是：公司收到的银行承兑票据尚未背 书转让所致。 3、其他流动资产：比年初数减少100.00%，其主要原因是：子公司安徽动力源科技有限公 司本年度无待抵扣进项税所致。 4、固定资产：比年初数增加38.27%，其主要原因是：公司合同能源管理资产转固较上年 增加所致。 5、在建工程：比年初数增加76.24%，其主要原因是：公司本年度加大了对合同能源管理 资产的投入。 6、无形资产：比年初数增加45.87%，其主要原因是：母公司及子公司北京迪赛奇正科技 有限公司本年度非专利技术增加所致。 7、开发支出：比年初数增加74.04%，其主要原因是：母公司本年度开发项目增加所致。 8、长期待摊费用：比年初数减少43.79%，其主要原因是：公司本年度增加的幅度小于摊 销所致。 9、其他非流动资产：比年初数减少36.69%，其主要原因是：公司预付工程款减少所致。 10、长期借款：比年初数增加54.05%，其主要原因是：母公司增加银行借款所致。 11、资本公积：比年初数增加203.96%，其主要原因是：公司非公开发行股票的溢价计入所 致。 (四) 核心竞争力分析 1、技术优势 公司立足掌握电源产品的关键核心技术，"持续提升围绕客户需求进行创新的能力"一直是 公司自主研发追求的最高目标。公司研发平台聚集了一批博士、硕士等专业技术研究人员，从 1995年就开始从事电源的基础技术研究和产品开发，积累了雄厚的实力。公司是科技部、中科 院和北京市政府联合认定为中关村科技园百家创新型试点企业，公司研发平台被认定为北京市 企业技术中心和北京市高能耗电机变频节能工程技术研究中心。 2、产品优势 在直流电源产品领域公司拥有多项专利，参与了多项行业标准的制定，形成了公司在电源 行业的技术领先优势，相关核心竞争力稳居通信电源行业的前列。公司生产的相关直流UPS产 品主要应用于IDC机房的直流UPS电源节能设备，比普通UPS电源可节电15%～30%，目前 已在多家电信运营商并网运行，取得了良好的效果。 公司交流应急电源专利技术使公司的应急电源技术实力处于国际领先地位；公司生产的具 有自主知识产权的EPS作为后备电源供电具有明显的节能优势，市电工作时EPS作为后备电源 空载工作，节能效果比普通UPS高30%以上，且可靠性明显提高。公司开发的针对太阳能光伏 的逆变器产品，拥有完全独立的自主知识产权。公司开发的HINV系列高压变频器产品，通过 了国家电控配电设备质量监督检验中心的型式实验，并获得中关村科技园区新技术及产品批准 证书，产品广泛应用于电力、供水、油田、钢铁、水泥等大型高耗能领域，有很好的节能效果。 3、人才与管理优势 公司通过灵活的吸引人才、稳定人才、使用人才机制和良好的企业文化氛围，通过自己培 养和引进拥有专业知识技能和丰富实践经验的高级管理人才两种方式，建立了一支具有较高专 业技术水平的团队，进一步提升完善信息化管理系统，已基本实现了专业化、流程化、高效化 的管理模式。 公司形成了一套科学高效的管理制度和方法，这些管理制度和方法使公司充满活力并高效 运作，成为具有较强控制力和执行力的组织；公司确立了建立在严格质量控制基础上的管理流 程与业务流程，确保服务的标准化与规范化，各项工作运行流畅、衔接合理，管理优势较为突 出。 4、市场服务优势 根据市场和产品的特征，在现代营销理念的指导下，公司建立了矩阵式管理模式，成立了 直流业务线、通信业务线、节能业务线、通用业务线和海外业务线五大业务线，负责相关产品 线的经营；公司整合了销售和服务资源，建立了全国性销售平台和产品服务平台，为五大业务 线提供专业的销售网络、行政管理支持和售后服务支持。目前公司已经在国内共设了31个办事 机构，形成了较为完善的销售与服务网络，保证为客户提供及时周到的售前、售中和售后服务。 公司积极实施产品和服务双驱动拓展战略，以产品带动服务，以服务开拓市场、实现增值； 公司充分利用协同效应发展新业务，逐步从产品销售拓展到服务领域，从单一产品拓展到整体 服务解决方案，更好地满足客户对方案级产品的需求。公司实施立体营销战略，长渠道和短渠 道相结合，自销和代销相结合；进一步整合国内销售渠道，加强销售网络的管理与激励，形成 直销为主，代销为辅的销售服务网络体系。 5、品牌优势 公司具有各相关业务的权威性资质，已经成为国内电源产品和合同能源管理业务的知名供 应商。2011年9月，公司在中国变频器行业年度评选中被评为"合同能源管理十大品牌"。2011 年9月26日，中国通信工业协会授予公司"中国通信市场最有影响力的行业品牌"称号。2012 年1月7日，公司生产的通信电源被授予"中国电源产业十大知名企业品牌"称号。2013年1月 15日，公司被中国节能协会节能服务产业委员会评为"2012中国节能服务产业品牌企业"。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托 公司和期货公司等金融企业股权。 报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2013 非公开 发行 217,416,997.00 125,104,627.36 125,104,627.36 81,314,266.39 尚未使用募集 资金用途为募 投项目尚未投 入使用的合同 能源管理项目 建设款，存放 于募集资金专 户。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1024号文核准，并经上海证券交易所同意，本 公司获准由承销商（保荐人)华西证券有限责任公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票28,383,420.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为7.66元，募集资金总额为 人民币217,416,997.00元，扣除承销和保荐费用人民币10,000,000.00元后募集资金为人民 207,416,997.00元。已由承销商(保荐人)华西证券有限责任公司于2013年9月13日汇入本公司 开立在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户。另扣除审计费、律师费及咨询费人民币 1,150,000.00元，募集资金净额为人民币206,266,997.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2013]第90200002号《验资报告》。 2013年度使用金额及当前余额： 截至2013年12月31日，以募集资金直接投入募集投项目的具体情况为：柳州钢铁股份有 限公司合同能源管理项目累计投入1,284.21万元，武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目累 计投入4,175.94万元，湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目累计投入550.31万元，补 充流动资金6500.00万元。 综上，截至2013年12月31日，募集资金累计使用12,510.46万元，其中，置换预先投入 募投项目的自筹资金5,931.96万元。账号为35090188000128130的中国光大银行北京分行亚运 村支行募集资金专户余额为81,314,266.39元，为募投项目尚未投入使用的合同能源管理项目建 设款。差异151,896.75元，为募集资金专户收到利息152,101.75元及支付手续费205元所致。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否变 更项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金实 际累计投入 金额 是否符 合计划 进度 项目进度 预计收 益 产生收 益情况 是否符合 预计收益 未达到计划 进度和收益 说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 柳州钢铁股 份有限公司 合同能源管 理项目 否 6,321.51 1,284.21 1,284.21 是 建设中 建设中 不适用 不适用 武汉钢铁 （集团）公 司合同能源 管理项目 否 6,991.77 4,175.94 4,175.94 是 建设中 建设中 不适用 不适用 湖南华菱湘 潭钢铁有限 公司合同能 源管理项目 否 1,928.42 550.31 550.31 是 建设中 建设中 不适用 不适用 补充流动资 金 否 6,500.00 6,500.00 6,500.00 是 不适用 不适用 合计 / 21,741.70 12,510.46 12,510.46 / / / / / / 4、 主要子公司、参股公司分析 公司的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司（公司占股本的100%），从事模块电源的研 发、生产和销售，注册资本5,123.99万元，2013年底总资产147,699,629.95元，净资产 48,974,433.18元，2013年主营业务收入135,030,080.82元，净利润-3,989,779.75元。 公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司（公司占股本的100%），从事智能电力电子、 电源、节能类新技术产品的生产及销售，注册资本10,000.00万元，2013年底总资452,022,410.45 元，净资产144,643,591.62元，2013年主营业务收入310,816,460.57元，净利润23,863,704.12 元。 公司的全资子公司深圳动力聚能科技有限公司（公司占股本的100%），从事锂离子电池及 相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等，注册资本800.00万元，2013年 底总资产51,492,539.01元，净资产13,098,773.45元，2013年主营业务收入83,634,701.06元， 净利润7,482,146.85元。 公司的控股子公司北京科耐特科技有限公司（公司占股本的80%），从事接插件的研发生产 和销售，注册资本250.00万元，2013年底总资产8,038,403.97元，净资产4,739,468.99元，2013 年主营业务收入6,684,189.23元，净利润847,214.86元。 公司的全资子公司香港动力源贸易有限公司（公司占股本的100%），从事销售电力电子产 品及相关产品，注册资本12.9万美元，2013年底总资产201,696.37元，净资产201,696.37元， 2013年主营业务收入1,732,220.85元，净利润203,275.84元。 公司的参股公司成都波倍科技有限公司（公司占股本的30%），从事研制开发、销售锅炉及 各种换热设备用吹灰器设备、节能环保设备、自动控制设备，注册资本5,000.00万元，2013年 底总资产41,341,159.16元，净资产41,329,957.77元，2013年主营业务收入1,051,282.05元，净 利润-1,234,597.34元。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 目前公司所属行业为电力电子设备制造业，主要业务为电力电子技术及其相关产品的研发、 制造、销售和相关服务等，主要产品和服务有直流电源、交流电源、以高压变频器为核心的综 合节能业务、二次电池、基于IT技术的动力环境监控系统等，主要客户集中于通信领域及工业 节能领域及其他电力电子工业领域。由于环境、能源、社会和高效化的要求，电力电子设备和 系统正朝着应用技术高频化、智能化、全数字控制、系统化、绿色低碳等方向发展，其要求市 场参与企业不断加大自主创新和研发投入，紧跟市场发展趋势，提升产品和企业综合竞争能力； 未来电力电子设备和系统的应用热点是变频调速、智能电网、汽车电子、信息和办公自动化、 家用特种电源、牵引用特种电源、新能源、太阳能、风能及燃料电源等；综合节能业务成为未 来重点的发展方向。随着国家节能减排政策的拉动，工业节能领域的发展提速，未来发展空间 很大。看好节能行业发展且涌入工业节能领域的公司日益增加，目前仍处在各细分领域竞争， 公司依托自身的整体优势，加之公司合同能源管理项目再融资成功，给公司以高压变频器为核 心的综合节能业务发展带来良好的发展机遇。同时，随着2013年底4G牌照的发放，通信建设 领域迎来一个快速增长的市场机遇，这必然给公司通信电源产品带来新的增长机会，但同时伴 随着激烈的市场竞争。 (二) 公司发展战略 公司在2013年度确定了核心价值观、企业愿景、核心发展战略。 核心价值观：为客户创造价值；为企业创造利润；与员工共同发展。 企业愿景：世界一流企业；电源及能效管理专家；享誉世界的电源及能效管理系统解决方 案提供商。 核心发展战略： 第一：客户价值战略：透过一系列以客户价值为核心的价值创造活动，不断提高客户满意 度和公司产品竞争能力，为企业发展注入持续动力。 第二：产品平台战略 1、核心部件平台战略：以交直流电源整体市场为目标，以核心部件为重点，以标准化和模 块化为手段，构建公司电源行业核心产品平台，通过核心产品的集约制造和推广，谋求公司对 电源市场的主导权，为公司争取更大市场空间。 2、重点行业领先战略：以高可靠性、可制造性和最优成本为根本，以系统化、智能化、可 服务性为发展方向，重点突破，构建公司产品在重点行业的竞争优势。 第三：服务平台战略：专业的服务能力是公司核心竞争能力，服务能力包括专家服务、工 程服务和售后服务。通过专业的、快速响应的服务，不断提升客户认可度和满意度。 第四：最优成本战略：在满足市场要求和产品可靠性的前提下，追求最低产品成本，最优 成本设计和最优成本制造要持续成为公司的核心竞争能力。 第五：卓越组织战略：以卓越的战略规划计划及高效执行能力为核心，强化过程检核考评， 形成公司制度化的选人用人和激励人才机制；积极推进组织技术创新、服务创新和管理模式创 新，以期构建公司永续经营能力。 (三) 经营计划 2014年公司将重点做好以下工作： 1、完成五大业务线及三大平台的三年发展战略规划编制工作； 2、继续完善深化产品线制管理模式，强化经营责任，完善授权、计划预算、管理考核体系。 3、继续实施三个月滚动计划，加强计划预算工作对经营的指导作用 4、围绕公司战略发展重点，以"公司经营业绩"为核心，提升研发技术平台能力，落实研发 中心的重点工作。 5、围绕公司核心发展战略进行生产组织，提升安徽生产基地生产能力，推进交流产品线转 产及产能建设。 6、加强组织建设，修订薪酬及激励政策，充分调动员工的积极性。 7、加强企业文化建设，传播公司核心价值观。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司2013年成功完成再融资，获得用于合同能源管理项目的募集资金21,741.70万元，目 前公司的自有资金能够满足维持当前业务并完成在建投资项目所需资金。 (五) 可能面对的风险 1、规模扩张导致的管理风险 公司业务随着国家节能减排刺激政策和4G建设，节能服务市场不断扩大。公司的资产规 模、人员规模、产能规模都在扩大，对公司的管理提出了更高的要求。同时，随着公司控参股 公司的增加，存在规模扩张带来的管理风险。 2、市场风险 在传统的通信电源方面，公司凭借技术、品牌、质量和客户认同度，市场占有率居行业前 列，但是由于市场竞争激烈，公司需要不断强化技术优势，并保持优秀的成本控制能力和售后 服务能力，才能保证公司的市场竞争优势，维持公司的市场份额和盈利能力。 在电源业务方面，中国移动、中国电信和中国联通仍为公司的主要客户，公司存在通信电 源系统客户相对集中的风险。公司通信电源系统客户相对集中主要是由我国通信行业运营体制 决定的，我国目前只有三大通信运营商，客观上造成了公司通信电源系统客户相对集中的情况。 如果运营商的经营环境发生重大变化将给公司发展带来风险。 3、核心技术人员流失的风险 公司通过长期研发和生产经验的积累，在通信电源、EPS、高压变频器及综合节能等领域 积累了丰富的技术经验，并使公司形成了较强的技术优势，为防止核心技术外泄，公司建立和 完善了一整套严密的技术管理制度，避免核心技术掌握在少数人手中，并执行严格的技术保密 制度。此外，公司还采取了一系列的激励措施，保证了核心技术人员和研发人员队伍的稳定， 但随着市场竞争的加剧，行业内公司对优秀技术人才的需求日益增加，也存在着核心技术人员 或流失的可能性。 4、行业周期性波动、产业政策变动的影响和风险 公司合同能源管理业务属于国家产业政策鼓励发展的方向，受国家政策推动，该市场预计 将保持较长时期的高速增长。但是，目前公司此类业务主要服务的行业为周期性行业，属于国 家重点宏观调控的行业，环保要求日趋严格，产能萎缩，可能间接对本公司相关业务产生影响。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于2012年8月23日召开第四届董 事会第二十六次会议、并于2012年9月12日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司章程>修正案的议案》，对公司的现金分红政策进行修改和完善，明确了公司现金分红的 基本原则、具体政策、审议程序等内容，符合现行法律、法规及监管政策的要求。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0 0.5 5 14,129,760.05 31,191,440.64 45.30 2012年 0 0 0 0 19,040,949.82 0 2011年 0 0 0 0 -4,944,733.40 0 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 北京动力源科技股份有限公司是一家致力于电力电子技术及其应用领域、集研发、制造、 销售、服务于一身的高科技上市公司（股票代码：600405）。是国内电源行业首家上市企业，是 国家人力资源和社会保障部授权的能源审计师和能源管理培训单位；也是国家发改委批准并第 一批公布、面向全社会的节能服务公司之一。 公司总部坐落于北京中关村科技园丰台园区，旗下拥有全资子公司北京迪赛奇正科技有限 公司、安徽动力源科技有限公司、深圳动力聚能科技有限公司及控股子公司北京科耐特科技有 限公司。 动力源拥有较强的电力电子技术及其相关产品的研发实力、拥有全部产品的知识产权，技 术骨干中有一批电力电子业界精英，他们具有深厚的理论基础，丰富的实践经验，创新的研发 思想，精益求精的敬业精神，是动力源品牌的强大技术保障；同时，动力源每年投入超过年营 业额5%的资金，对研发项目给予全方位的支持，使得他们能长期致力于电力电子领域的理论研 究、实验。2006年，北京市工业促进局授予北京动力源科技股份有限公司"北京市技术中心"的 称号。2010年，公司获得软件产品和软件企业"双软认证"。 动力源获得科技部、中科院、北京市政府联合颁发的"百强创新企业"称号；国家五部委联 合颁发的"国家重点新产品"称号；北京市"诚信纳税企业""守信企业"称号；中关村企业信用促进 会优秀会员称号；中国技术监督情报协会通信电源类"全国用户产品质量满意、售后服务满意十 佳企业"；中国电源行业"诚信企业""中国电信行业通信工程优秀服务商"等称号。 动力源是中国电源产业技术创新联盟会员单位；中国电源学会会员单位；北京电源行业协 会常务理事单位；全国高科技健康产业空气净化专业委员会会员；中国电子学会洁净技术分会、 中国制冷空调工业协会洁净技术委员会会员；中国节能协会节能服务产业委员会会员。 按照节能减排、绿色环保理念，动力源研制出了可与普通整流模块混用的高效整流模块， 实现了"定向休眠"功能；系统能自动检测正常工作的高效模块及其数量，使高效整流模块优先 工作，节能效果显著。三大运营商应用证明采用高效模块不仅可节减投资，而且还能减低基站 的电源能耗，减少二氧化碳的排放。 我公司生产制造的HINV系列高压变频器是一种高效节能的交流电机调速设备，广泛应用 于冶金、建材、电力、石油石化、煤炭矿山及污水处理等领域风机、泵类负载调速。产品使用 后可以大大降低能耗、节能效果显著。2012年，北京动力源科技股份有限公司组建北京市高能 耗负载变频调速工程技术研究中心，为国家节能减排、提高能源利用效率、实现低碳经济的目 标继续做出贡献。科技服务民生，动力源将会不遗余力地推进产品创新，以我们的智慧和热情， 奉献更多的产品，服务大众，回报社会。 作为一家从事电力电子技术及产品开发与服务的高新技术企业，以不断满足客户需求，不 断为社会提供高品质的产品与技术服务。"贴近用户，服务用户"是动力源矢志不渝的经营理念。 公司在全国设有30个办事处，形成了遍布全国的营销网络和售后服务网络。从了解客户需求， 到技术交流，到售后支持，强大的网络提供最快捷的反应。公司建立了强大的客户支持系统， 从产品销售开始，为每一个用户、每一台产品都建立了详尽的服务档案，在信息系统的支持下， 工程师们提供24小时的热线服务。 凭借强大的技术创新能力和卓越的市场表现，公司的业务服务领域不断扩大，公司为电信 行业、交通行业、石油石化行业、钢铁行业、冶金行业、水利行业、电力行业、水泥行业、基 础设施建设行业及企业综合节能、环保等领域提供解决方案。 动力源一直以节能减排为目标，不断提高能源利用率，为低碳经济、为社会环境责任做出 自己应有的一份努力。我们始终认为节能减排，是企业健康发展，力尽社会责任的重要体现； 是服务社会，服务大众的应尽职责；是国家"十二五"期间建设资源节约型、环境友好型社会的 要求。2012年动力源公司获得由中国上市公司环境责任调查组委会颁发的"中国上市公司绿色供 应链奖"和"中国上市公司绿色标准奖"单项奖项。我公司将以此为动力，将社会责任理念融入企 业生产运营的全过程，为社会与环境的协调可持续发展做出贡献。 经过十几年的发展，在企业全体人员的共同努力下，在全社会的关注和支持下，动力源从 一个弱小的公司逐渐成长为一个具有相当规模的集研发、生产制造、销售服务为一身的电力电 子产品技术领域的精英企业，每年为国家上缴利税数千万元。为社会做出了突出的贡献 作为一家负责任的企业，动力源勇于承担社会责任。重视员工的职业健康和安全。我们与客户、 供应商、投资者、政府、社区等社会各界保持着良好的合作关系。 关注弱势群体，多年来为残疾人士提供了数十个工作岗位。积极开展城乡共建活动，公司 连续多年被评为北京市精神文明建设先进单位。 动力源从诞生之日起就把自身的发展和社会的需求结合在一起，站在新的历史高度，动力 源将继续把满足人类社会不断增长的需求作为自己的目标。追求永续经营、基业长青！ 面向未来，动力源将继续以电力电子技术为平台，拓展相关产品和服务，以满足客户的需 求。为社会提供节能降耗、绿色环保的解决方案及产品作为自己的重要使命。在新能源应用领 域开辟出新的天地，创绿色环保世界，做能源利用专家。 动力源将继续用智慧和力量持续创造一流产品，为客户提供满意服务，为人类社会的可持 续发展和进步做贡献。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 公司董事会于2013年2月6日召开第四届董事会 第二十九次会议，决定回购并注销张发鹏等四人 已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计 130,001股。 该事项的详细内容参见公司于2013年2月7日在 上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证 券报》上刊登的相关公告。 2013年3月27日召开第四届董事会第三十次会 议，决定回购并注销张第三批因业绩未达标不能 解锁的股权激励股份共计3,529,256股。 该事项的详细内容参见公司于2013年3月29日 在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海 证券报》上刊登的相关公告。 2013年10月17日，上述限制性股票3,659,257 股已过户至公司开立的回购专用证券账户（证券 账户号：B883160683），该等股票将于2013年10 月22日予以注销，注销完成后，公司注册资本由 28,625.4458万元减少至28,259.5201万元。 该事项的详细内容参见公司于2013年10月22 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上 海证券报》上刊登的相关公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 单位：份 报告期内激励对象的范围 1、公司董事、高级管理人员；2、企业中层管理人员； 3、公司核心技术（业务）人员。 报告期内失效的权益总额 -3,659,257 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总 额 0 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 3,787,141 (三) 报告期公司股权激励相关情况说明 根据《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款和股东 大会授权，公司董事会于2013年2月6日召开第四届董事会第二十九次会议，决定回购并注销 张发鹏等四人已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计130,001股。2013年3月27日召开第四 届董事会第三十次会议，决定回购并注销第三批因业绩未达标不能解锁的股权激励股份共计 3,529,256股。报告期内回购的股权激励股票合计为：3,659,257股。公司有限售条件的流通股减 少3,659,257股，公司股份总数由286,254,458股变更为282,595,201股。 六、 重大关联交易 √ 不适用 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,500 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,500 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 4,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.30 其中： 上述三项担保金额合计（C+D+E） 4,500 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股 改相 关的 承诺 股 份 限 售 控股股 东及实 际控制 人何振 亚先生 所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月 内不上市交易或者转让；在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌 交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月 内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十，且出售 价格不低于8.00元人民币（公司因分红、配股、转增等导致股份或 权益变化时，上述价格除权计算）。 否 是 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普 通合伙） 瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙） 境内会计师事务所报酬 45 45 境内会计师事务所审计年限 12 1 名称 报酬 保荐人 华西证券有限责任公司 1,000 2013年7月17日，公司接到中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中瑞岳华会计 师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》，根据法定程序， 公司分别于2013年8月6日、2013年11月22日召开第五届董事会第六次会议、2013年第二 次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司2013年度财务报告审 计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。 注：保荐人报酬含承销费、保荐费两部分，持续督导期间为2013年10月11日-2014年12 月31日。 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 3,659,257 1.42 28,383,420 -3,659,257 24,724,163 28,383,420 10.04 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 3,659,257 1.42 28,383,420 （未完）  |