[年报]达华智能：2013年年度报告
中山达华智能科技股份有限公司 2013年度报告 公告编号：2014-016 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人(会计主 管人员)蔺双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严 重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险与对策见本年度报 告*第四节 董事会报告*八、公司未来发展的展望*（四）公司面临的风险及对 策。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 33 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 40 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 45 八、公司治理 ................................................................................................................................... 51 九、内部控制 ................................................................................................................................... 56 十、财务报告 ................................................................................................................................... 57 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 157 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 中山达华智能科技股份有限公司 上海达如 指 上海达如电子科技有限公司 武汉世纪金桥 指 武汉世纪金桥安全技术有限公司 四川达宏 指 四川达宏物联射频科技有限公司 江西优码 指 江西优码创达软件技术有限公司 武汉聚农通 指 武汉聚农通农业发展有限公司 广州圣地 指 广州圣地信息技术有限公司 北京慧通九方 指 北京慧通九方科技有限公司 青岛融佳 指 青岛融佳安全印务有限公司 北京达华融域 指 北京达华融域智能卡技术有限公司 苏州迪隆 指 苏州工业园区迪隆科技发展有限公司 新东网 指 新东网科技有限公司 中达小额贷公司 指 中山市中达小额贷款有限责任公司 报告期 指 2013年1 月1 日至2013年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严 重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险与对策见本年度报 告*第四节 董事会报告*八、公司未来发展的展望*（四）公司面临的风险及对 策。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 达华智能 股票代码 002512 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山达华智能科技股份有限公司 公司的中文简称 达华智能 公司的外文名称（如有） TATWAH SMARTECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TWH 公司的法定代表人 蔡小如 注册地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号 注册地址的邮政编码 528415 办公地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号 办公地址的邮政编码 528415 公司网址 http://www.twh.com.cn 电子信箱 8888@twh.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈开元 张高利 联系地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号 电话 0760-22550278 0760-22550278 传真 0760-22130941 0760-22130941 电子信箱 chenkaiyuan@twh.com.cn zhanggaoli@twh.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年08月10日 中山市小榄镇逢春 街42-44号 4420002000160 442000618086205 618086205 报告期末注册 2012年08月08日 中山市小榄镇泰丰 工业区水怡南路9 号 442000000003929 442000618086205 61808620-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 朱文岳、管盛春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座18层 梁江东、陆文昶 2010年12月3日至2013年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街28号 恒奥中心D座 郭兆强、周炜 2013年12月30日至2014年 12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 549,472,308.37 410,077,734.94 33.99% 311,126,531.01 归属于上市公司股东的净利润 （元） 87,712,094.57 57,616,909.39 52.23% 59,139,596.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 81,693,306.80 49,115,057.97 66.33% 56,981,153.12 经营活动产生的现金流量净额 （元） -124,372,464.30 62,808,950.24 -298.02% 32,736,117.53 基本每股收益（元/股） 0.2728 0.1809 50.80% 0.1856 稀释每股收益（元/股） 0.2728 0.1809 50.80% 0.1856 加权平均净资产收益率（%） 8.50% 5.98% 2.52% 6.49% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,120,075,748.30 1,388,283,627.53 52.71% 1,265,344,022.18 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,408,850,421.55 953,654,427.75 47.73% 923,821,438.36 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 87,712,094.57 57,616,909.39 1,408,850,421.55 953,654,427.75 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 87,712,094.57 57,616,909.39 1,408,850,421.55 953,654,427.75 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -9,366.63 -26,411.97 17,733.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,792,864.00 9,456,333.00 2,873,766.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 165,389.20 1,936,937.29 80,739.21 减：所得税影响额 1,014,478.84 1,239,507.87 422,576.35 少数股东权益影响额（税后） 1,915,619.96 1,625,499.03 391,218.95 合计 6,018,787.77 8,501,851.42 2,158,443.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府补助——退税收入 4,162,112.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 第四节 董事会报告 一、概述 公司董事会抓住国家政策及行业发展的良好机遇，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格 执行股东大会决议，恪守股东大会授予的权利，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。在董事会的领导下， 2013年度公司经营管理层紧紧围绕制定的经营计划，加强内部管理，不断提升公司研发实力，改善公司销售和服务水平，较 好地完成了年初制定的经营目标。2013年度，公司共实现营业总收入5.56亿元，比2012年增长35.58%，营业收入5.50亿元， 比2012年增长33.99%，归属于上市公司股东净利润8771.21万元，相比2012年增长52.23%，截止期末总资产达到21.20亿元， 比2012年增长52.71%，归属于上市公司股东的净资产14.09亿元，比2012年增长47.73%。 2013年的主要工作简介： 1、稳业绩、促发展，夯实转型基础 2013年公司在保证现有业务稳定发展的基础上，不断促进公司产品的升级，积极开拓创新性产品的市场应用，2013年公 司以坚持物联网整体解决方案为重点工作，努力开拓市场，争取形成行业应用。经过努力，目前已经积累了较高水平的技术 研发能力及业务基础。2013年度，方案、软件、系统集成等项目类实现营业收入1.7亿元，占主营业务收入总额的30.96%， 比2012年增长173.09%。 2、优化公司内部管理结构 2013年度，董事会针对公司及高管层的实际情况，优化了高管层的结构，进一步细化了高管层分工，新设运营管理中心， 负责协同子公司的运营管理；引进高级技术人才，充实公司管理层；完善人才晋升渠道，给予公司优秀人才更大的发展空间； 明确各高管的工作职责，发挥高管层自身专业的优势。经过一系列内部管理结构的调整，公司工作效率、质量有明显提升。 3、加强子公司之间协同效应 针对公司子公司地区分布广、业务各自为营的情况，公司董事会、高管层认真研究各子公司的特点，发掘各自的优势， 并利用新东网在软件、系统集成等方面的经验、实力，将新东网定位于公司在物联网整体解决方案领域的核心软件公司，充 分发挥新东网领头羊的作用，在2013年度取得了初步成效，如新东网与公司在政府项目、高端IC卡、与慧通九方在智慧交通、 与武汉金桥在智慧农业等领域已经展开合作。 4、提升科技研发水平，重视人才培养 科技研发是公司发展的动力源泉，人才是公司发展基础和保障，公司一直重视对科技研发的不断创新，重视人才特别是 科技人才的引进和培养，公司2013年在北京购买了办公楼，主要用于在北京地区设立研发中心，提升公司整体研发实力。截 止2013年末，公司拥有技术研发人员657名，占员工总数的32.98%，比2012年增长165.99%；员工学历方面，公司拥有博士4 名，研究生37名，本科430名，本科以上占员工总数的23.64%，比2012年增长135.5%。 2013年末，公司（含子公司）共拥有专利116项，2013年新增专利15项，拥有软件著作权42项，2013年新增23项，设立 了5个科学实验室，2013年新增1个科学实验室。 5、积极的外延式发展战略 公司2013年度保持了公司积极的外延式扩张发展战略，并结合资本市场的优势，通过前期的不断学习和经验累积，公司 在2013年度通过发行股份方式收购了新东网，这是公司在资本市场的重大突破，也为公司后期的兼并重组奠定了良好的基础。 6、寻求新的利润增长点，涉足小额贷款公司 针对国内目前的金融政策以及对中小微企业的扶持力度，公司2013年发起设立小额贷款公司，经过2013年的运营，市场 反映良好，业绩情况符合预期。 同时，公司董事会、管理层也认识到，公司在发展过程中仍存在不少问题。主要是：公司子公司发展不平衡，未能实现 同步发展；资源投放重点不突出，导致公司业务靓点不明显；管理难度大，管理不够深入。 公司重视发展中遇到的各种问题，迎难而上，积极应对。例如针对四川达宏发展不符合预期的现状，公司深入了解四川 达宏的实际情况，优化了四川达宏管理配置，通过更换管理层来提升四川达宏内部管理能力，加强对其在资金、技术上的扶 持力度，协助四川达宏探索发展的思路，争取实现四川达宏的业绩目标。 整体而言，2013年公司夯实战略转型基础的一年，是公司从传统制造业探索转向以物联网整体解决方案为发展方向的一 年，在公司董事会、管理层的领导下，公司上下一心，迎难而上，面对物联网行业发展的良好机遇，较出色的完成了2013 年初制定的发展目标。 二、主营业务分析 1、概述 目前公司已成为国内领先的物联网整体解决方案供应商、RFID产品供应商。 RFID产品主要包含：非接触IC卡、电子标签、高端IC卡（银行IC卡、社保卡）、创新性应用卡类等。非接触IC卡、电 子标签是公司的传统优势业务，是国内RFID标签卡领域产品覆盖面最广的企业，目前非接触IC卡和电子标签产品型号超过 250多种，2013年RFID产品实现营业收入3.05亿元，比2012年增长8.36%。高端IC卡，特别是金融IC卡是公司目前重要的发 展方向，目前，公司已取得银行卡检测中心的相关资质认证，并在行业创新项目中有所突破，2013年金融类产品实现营业收 入653万元，实现了零的突破；创新性应用卡类主要是公司针对目前市场的需求，研发创新类产品，目前已经成熟的产品包 括为印尼PT Industri Telekomunikasi Indonesia（Persero）提供的RFID加油标签、为国内外移动终端设备厂商提供的NFC标签 等。 物联网整体解决方案是公司重要的发展方向，经过前期不断的技术积累和市场开拓，目前已经广泛覆盖了生产制造、资 产管理、信息安全、仓储物流、港口海关、电力能源、石化冶金、市政交通、智慧农业、智慧旅游等众多领域。2013年度， 方案、软件、系统集成等项目类公司实现营业收入1.7亿元，比2012年增长173.09%。 公司子公司武汉聚农通在武汉市实施的农产品质量安全追溯系统，通过项目的实施，将建立农产品质量安全追溯系统， 统一执行标准化生产记录、检测记录、销售记录等并将数据录入全市农产品质量安全追溯系统之中，实行统一编码、分级、 标识、集中存储、组织管理、提供查询等服务，实现“生产有记录、信息可查询、流向可跟踪、质量可追溯”的目标。 公司子公司江西优码自主研发的小区物联网防控平台在江西省部分地市已开始推广应用，产生了较积极的社会效果，该 平台依靠领先前沿的物联网RFID技术和信息技术，实现动态、全天候的监控和预警防护；公司子公司武汉金桥自主研发的“金 桥神眼”系列产品构建了完整的智慧安防应用解决方案，其中具有代表性的中心系统基于物联网分层体系设计，感知层专用 终端设备拥有多项专利技术和安全防范产品生产登记批准书，“金桥神眼”已在公安行业、服装行业、交通运输行业、大型社 区、高等院校、大型企业等多个领域投入使用，效果良好。 公司子公司北京慧通九方实施的北京市交通领域节能减排系统与监测平台，通过建立能源统计指标和能源数据统计报 表，建立能耗统计监测平台，对数据进行采集、处理、发布，对交通领域特别是公路交通节能、尾气排放等状况实现反馈， 有效地实现节能减排的精确化管理。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年的整体经营业绩和发展成果实现了公司年初制定的发展目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年度，公司共实现营业总收入5.56亿元，比2012年增长35.58%，营业收入5.50亿元，比2012年增长33.99%，归属于上市 公司股东的净利润8771.21万元，相比2012年增长52.23%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 电子元器件制造业 销售量 213,979,144 199,563,171 7.22% 生产量 210,937,005 186,886,846 12.87% 库存量 10,516,021 13,558,160 -22.44% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 2013年6月，公司与PT Industri Telekomunikasi Indonesia（Persero）（以下简称“INTI公司”）签署了商品销售订单，订单 标的为公司生产的RFID加油标签，订单金额4100万元（668万美元），同时双方签署2013年度总额1.5亿元（2430万美元）的 RFID加油标签意向合作协议。截止2013年度，该订单实现营业收入1828.1万元，占营业总收入的3.29%。为配合INTI公司整 体项目的实施进度，经过双方友好协商，双方同意延长交货期，同时约定订单的总额、数量、单价、技术指标等保持不变， 延长交货期对该项目的实施不构成实质性影响，但延长交货期对公司在库存、生产协调等方面会造成一定的压力，公司已组 成项目小组负责跟进该项目的进展，随时向管理层汇报进展情况。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 88,752,836.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.96% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 公安部第一研究所 25,342,736.09 4.56% 2 广州太和达华智能科技有限公司 19,020,312.30 3.42% 3 PT.Industri Telekomonukasi Indonesia(Persero) 18,281,041.20 3.29% 4 北京达华兴远智能科技有限公司 13,591,113.03 2.44% 5 江西省公安厅 12,517,633.80 2.25% 合计 —— 88,752,836.42 15.96% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电子元器件制造 业 产品营业成本 211,082,002.31 66.99% 198,493,322.38 78.77% 6.34% 印刷业 产品营业成本 43,423,555.87 13.78% 32,727,727.66 12.99% 32.68% 软件业 产品营业成本 31,521,112.76 10% 11,949,721.53 4.74% 163.78% 智能交通业 产品营业成本 18,785,769.99 5.96% 5,660,077.49 2.25% 231.9% 信息技术业 产品营业成本 10,279,534.80 3.26% 3,157,396.14 1.25% 225.57% 金融业 产品营业成本 5,249.32 0% 合计 产品营业成本 315,097,225.05 100% 251,988,245.20 100% 25.04% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 非接触卡IC 卡 产品营业成本 168,399,846.20 53.44% 157,886,019.14 62.66% 6.66% 电子标签 产品营业成本 26,076,864.14 8.28% 12,494,809.24 4.96% 108.70% COB模块、读写 模块 产品营业成本 11,151,016.79 3.54% 20,784,413.98 8.25% -46.35% 系统集成 产品营业成本 60,599,250.89 19.23% 20,522,539.61 8.14% 195.28% 安全印务 产品营业成本 43,423,555.87 13.78% 21,730,985.90 8.62% 99.82% 其他 产品营业成本 5,446,691.16 1.73% 18,569,477.33 7.37% -70.67% 合计 产品营业成本 315,097,225.05 100% 251,988,245.20 100% 25.04% 说明 本期成本增加的主要原因为新纳入合并范围子公司及部分子公司业绩增长，对应成本增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 95,654,034.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 30.21% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 深圳市嘉展进出口有限公司 59,918,469.30 18.92% 2 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 10,345,299.15 3.27% 3 贵州雅信科技有限公司 9,658,452.99 3.05% 4 上海希晶电子有限公司 8,044,340.80 2.54% 5 中钞实业有限公司 7,687,472.00 2.43% 合计 —— 95,654,034.24 30.21% 4、费用 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 变动原因说明 销售费用 26,523,408.84 22,180,934.91 19.58% 本期新增合并子公司及部分子公司 业绩增长对应费用增加 管理费用 96,036,089.74 80,913,506.27 18.69% 本期新增合并子公司及部分子公司 业绩增长对应费用增加 财务费用 -9,575,623.40 -12,548,615.12 -29.32% 募集资金投入使用，募集资金对应的 利息减少 所得税费用 18,878,347.07 9,918,713.25 90.33% 本期新增合并子公司及部分子公司 业绩增长对应税费增加 5、研发支出 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 变动说明原因 研发支出 25,138,685.87 16,584,994.67 51.57% 本期新增合并子公司及部分 子公司业绩增长对应税费增 加 占净资产比例 1.78% 1.74% 0.04% -- 占营业收入比例 4.58% 4.04% 0.54% -- 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 556,925,260.17 488,499,828.77 14.01% 经营活动现金流出小计 681,297,724.47 425,690,878.53 60.05% 经营活动产生的现金流量净 额 -124,372,464.30 62,808,950.24 -298.02% 投资活动现金流入小计 27,000.00 20,017,020.00 -99.87% 投资活动现金流出小计 253,805,212.21 213,304,230.60 18.99% 投资活动产生的现金流量净 额 -253,778,212.21 -193,287,210.60 -- 筹资活动现金流入小计 842,987,451.22 214,387,519.13 293.21% 筹资活动现金流出小计 626,229,625.33 230,980,767.83 171.12% 筹资活动产生的现金流量净 额 216,757,825.89 -16,593,248.70 -- 现金及现金等价物净增加额 -161,540,593.61 -147,086,324.63 -- 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为各公司业绩增长，回款增加，经营性现金流净额为5081万元，但本期新成立 中达小额贷款公司纳入合并范围，本期中达客户贷款17518万元，致使总体经营性现金流净额出现负数。 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为本期公司在北京购置新办公楼，及现金支付新东网15%股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为公司为补充现金增加银行借款，及公司将中达小额贷款公司纳入合并范围， 吸收其他股东的投资款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电子元器件制造 业 305,231,279.23 211,082,002.31 30.85% 8.36% 6.34% 1.31% 印刷业 70,821,214.54 43,423,555.87 38.69% 14.38% 32.68% -8.45% 软件业 106,898,416.71 31,521,112.76 70.51% 186.29% 163.78% 2.51% 智能交通业 41,583,802.08 18,785,769.99 54.82% 156.4% 231.90% -10.28% 信息技术业 21,031,055.41 10,279,534.80 51.12% 137.11% 225.57% -13.28% 金融业 6,530,140.10 5,249.32 99.92% 分产品 非接触卡IC 卡 240,593,530.23 168,399,846.20 30.01% 5.98% 6.66% -0.44% 电子标签 42,149,394.19 26,076,864.14 38.13% 94.04% 108.70% -4.35% COB模块、读写 模块 14,126,154.54 11,151,016.79 21.06% -41.74% -46.35% 6.78% 系统集成 170,941,898.42 60,599,250.89 64.55% 173.09% 195.28% -2.66% 安全印务 70,821,214.54 43,423,555.87 38.69% 24.92% 99.82% -22.98% 其他 13,463,716.15 5,446,691.16 59.55% -2.13% -70.67% 94.54% 分地区 国内销售 443,714,795.34 242,103,263.33 45.44% 41.61% 24.51% 7.50% 国外销售 108,381,112.73 72,993,961.72 32.65% 16.92% 26.86% -5.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 433,041,855.89 20.43% 594,524,151.60 42.82% -22.39% 主要系本期募集资金用于购置北京 房屋及支付新东网股权 应收账款 223,222,791.02 10.53% 89,848,192.25 6.47% 4.06% 主要系部分子公司经营规模较上年 有所增长，且软件行业具有销售偏近 年末的特点及增加本期新纳入合并 范围子公司的应收账款所致 固定资产 296,980,739.16 14.01% 296,240,870.56 21.34% -7.33% 主要系增加本期新纳入合并范围子 公司所致 在建工程 57,158,248.66 2.70% 45,795,338.73 3.30% -0.60% 主要系本期募投项目进展及研发设 备更新所致 应收票据 10,353,000.00 0.49% 3,537,050.00 0.25% 0.23% 主要系增加本期新纳入合并范围子 公司所致 预付账款 35,729,439.91 1.69% 60,368,374.30 4.35% -2.66% 主要系本期按照项目进展将向中山 城投支付的购买中山通诚意金重分 类至其他流动资产所致 其他应收款 23,331,871.12 1.10% 3,135,845.44 0.23% 0.87% 主要系本期期末参与中山通股权竞 标及其他子公司竞标保证金增加所 致 其他流动资产 33,955,356.71 1.60% 1,359,687.79 0.10% 1.50% 主要系本期按照项目进展将向中山 城投支付的购买中山通诚意金重分 类至其他流动资产所致 开发支出 3,545,116.55 0.17% 1,937,926.71 0.14% 0.03% 主要系本期子公司研发项目进入开 发阶段的项目增加所致 商誉 373,380,460.73 17.61% 37,144,609.68 2.68% 14.94% 本期新纳入合并的新东网投资成本 与可辨认净资产的合并价差 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 218,193,800 10.29% 126,600,527.51 9.12% 1.17% 公司增加流动资金借款及增加本期 新纳入合并范围子公司的短期借款 所致 应付票据 113,184 0.01% 11,322,773.75 0.82% -0.81% 主要系本期末到期开出票据到期承 付，主要以现金形式支付 应付职工薪酬 14,933,761.76 0.7% 7,671,755.46 0.55% 0.15% 主要系增加本期新纳入合并范围子 公司所致 应交税费 31,116,334.34 1.47% 9,555,629.67 0.69% 0.78% 主要系增加本期新纳入合并范围子 公司及部分子公司业绩增长对应税 费增加所致 其他流动负债 26,300,000 1.24% 14,550,000 1.05% 0.19% 主要系政府补助项目中主要为2014 年验收项目 其他非流动负债 1,500,000 0.07% 14,000,000 1.01% -0.94% 主要系政府补助项目中主要为2014 年验收项目 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 53,400,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 62,400,000.00 金融资产小计 53,400,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 62,400,000.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 53,400,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 62,400,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 经过十几年的努力发展，公司积累了很多优质资源，在研发创新、资质、产业链、销售网络等方面具有较强的竞争优势， 核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、拥有较强的技术研发与创新能力 研发能力是实现公司战略的基础源泉动力。公司秉承“自主创新”的优良传统，研发及创新水平在国内处于领先水平，科 技创新能力不断增强，在基础技术及产品应用技术研发方面取得了丰硕的成果。2013年末，公司（含子公司）共拥有专利116 项，2013年新增专利15项，拥有软件著作权42项，2013年新增23项,设立了5个科学实验室，2013年新增1个科学实验室。 2、良好的销售网络及完善的服务体系 公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的遍布全国各地市、全球多个国家的销售网络和 完善规范的服务体系，为公司产品的顺畅、快捷销售提供了坚实的保证。公司的分销、直销网络成熟、完善，项目合作销售 渠道迅速发展，在客户关系型市场中，拥有较强的业务拓展能力。 3、大量优质客户资源 公司拥有分布在27个省市地区的600多家稳定的终端客户，以及分布在全世界36个国家和地区的海外客户280多个，保障 了公司持续健康发展。 4、资质较为齐全，已初步具备承接大项目的能力 公司拥有软件开发 CMMI5（软件成熟度5级）证书；拥有计算机信息系统集成二级资质；商用密码产品销售许可证；高 新技术企业证书；增值电信业务经营许可证；已通过 ISO9000质量管理体系认证、ISO14000 环境体系认证。 5、管理结构优势 目前公司高级管理人员均为职业经理人，分工、职责更专业、明确，效率提升明显，在业绩提升方面有更大的压力与动 力，公司目前高级管理人员逐步年轻化、充满朝气与创造力，良好的职业素养以及创新能力不断促进公司的发展。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 433,000,000.00 0.00 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 新东网科技有限公司 电信系统计算机应用软件的开发与技术服务；计算机 软硬件的开发及系统集成；电子产品、互联网技术的 开发；信息咨询服务（不含证券咨询服务）；通讯设 备、电子产品的批发、零售；对外贸易；设计、制作、 代理、发布国内各类广告；网上经营通讯产品、电子 产品（不得从事增值电信、金融业务） 100% （2）持有金融企业股权情况 无 （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券 简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 （%） 期末持股 数量（股） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600351 亚宝 药业 61,100,000 10,000,000 1.45% 10,000,000 1.45% 62,400,000 0.00 可供出售 金融资产 参与亚宝药 业定向增发 合计 61,100,000 10,000,000 -- 10,000,000 -- 62,400,000 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2011年11月07日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 2011年11月23日 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 不适用 （2）衍生品投资情况 不适用 （3）委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 71,516.15 报告期投入募集资金总额 21,798.28 已累计投入募集资金总额 53,264.73 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1538号文核准，公司于2010年11月22 日向社会公众发行人民币普通股3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价26.00元，共募集资金人民币柒亿捌仟万元整 （￥780,000,000），扣除发行费用人民币陆仟肆佰捌拾叁万捌仟肆佰陆拾肆元整（￥64,838,464），实际募集资金净额为 人民币柒亿壹仟伍佰壹拾陆万壹仟伍佰叁拾陆元整（￥715,161,536）。该募集资金已于2010年11月25日全部到位，已 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2010]413号验资报告。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截止2013年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币53,264.73万元，其中：以前年度累计使用募集资金人民币 31,466.45万元，本报告期使用募集资金人民币21,798.28万元。截止2013年12月31日，本公司募集资金专户余额合计人 民币22,699.75万元，其中包括募集资金利息收入扣除手续费后净额人民币4,448.33元。 3、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》等相关规定和要求和《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制定《募集资金管理制 度。 4、募集资金存放情况 2010年12月23日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司小榄支行、兴业银行股 份有限公司中山小榄支行、渤海银行股份有限公司广州分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专 户存储。2011年12月2日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司中山小榄支行签署了《募集 资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。2012年12月12日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司及平安银行 股份有限公司中山分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。上述监管协议主要条款与深圳证券 交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2013年12月31日止，《募集资金三方监管 协议》均得到了切实有效的履行。 5、违规使用超募资金情况 本报告期，公司不存在违规使用超募资金的情形。 6、变更募集资金投资项目情况 本公司募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让的情况。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 非接触IC卡产能扩建技术改造项目 否 10,160 10,160 612.21 3,755.27 36.96% 2013.12.31 否 RFID电子标签产能扩建技术改造项目 否 5,340 5,340 206.91 1,658.16 31.05% 2013.12.31 否 非接触RFID电子标签卡封装工程技术研发中 心技术改造项目 否 3,506 3,506 661.67 2,037.62 58.12% 2013.12.31 否 承诺投资项目小计 -- 19,006 19,006 1,480.79 7,451.05 -- -- -- -- 超募资金投向 设立上海子公司上海达如电子科技有限公司 否 1,598 1,598 1,598 100% 否 设立四川子公司四川达宏物联射频科技有限公 司 否 3,600 3,600 3,600 100% 否 设立西南运营和研发中心 否 2,000 2,000 -47.51 1,924.72 96.24% 否 投资武汉世纪金桥安全技术有限公司 否 1,071 1,071 1,071 100% 否 投资江西优码创达软件有限公司 否 2,500 2,500 2,500 100% 否 投资广州圣地信息技术有限公司 否 900 900 900 100% 否 投资北京慧通九方科技有限公司 否 1,000 1,000 1,000 100% 否 投资青岛融佳安全印务有限公司 否 9,887.76 9,887.76 9,887.76 100% 否 投资北京达华融域智能卡技术有限公司 否 357 357 357 100% 否 设立全资子公司武汉达华智慧科技有限公司 是 2,000 0 0% 是 投资苏州工业园区迪隆科技发展有限公司 否 2,610.2 2,610.2 2,610.2 100% 否 北京购买办公楼款 否 12,870 12,870 12,870 12,870 100% 收购新东网科技有限公司现金支付款 否 6,495 6,495 6,495 6,495 100% 中山通股权竞标保证金 否 1,000 1,000 1,000 1,000 100% 超募资金投向小计 -- 47,888.96 45,888.96 20,317.49 45,813.68 -- -- -- -- 合计 -- 66,894.96 64,894.96 21,798.28 53,264.73 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司超募资金为52,510.15万元，截至2013年12月31日累计对外投资金额为45,813.68万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金均在公司募集资金专户存储 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海达如 电子科技 有公司 子公司 机械设备及 电子产品批 发业 电子标签、读卡器、电子产品。通讯设备、计算机 软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产 品）的销售，计算机系统服务，从事信息技术、电 子科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、 技术咨询和技术服务，门禁系统工程设计、安装及 配件的销售。 20,000,000 19,606,035.36 19,440,314.20 543,717.54 -396,902.84 -436,256.87 四川达宏 物联射频 科技有限 公司 子公司 服务业 无线射频技术、物联网技术、电子技术开发、技术 咨询、技术转让、技术支持服务；开发、销售计算 机软硬件、智能卡、射频电子标签、射频卡机并提 供技术服务。 40,000,000 37,207,569.50 38,089,149.26 13,529.92 -1,602,448.27 -1,245,498.67 武汉聚农 通农业发 展有限公 司 子公司 服务业 农业信息化及系统集成；农产品物流技术开发；电 子商务平台的技术开发；仓储服务；初级农副产品 批发兼零售；网上提供初级农副产品批发兼零售； 农产品及农业生产资料产品的保护和安全系统的 技术开发；对农业投资（国家有专项规定经审批后 或凭有效的许可证方可经营）。 5,000,000 4,244,790.52 4,043,590.48 2,757,698.45 -355,909.00 -2,070.32 北京达华 融域智能 卡技术有 限公司 子公司 服务业 技术推广服务；计算机系统服务；数据处理；计算 机维修；基础软件服务；应用软件服务；会议服务； 设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销 售电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、化 工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助 设备、通讯设备。 6,300,000 6,351,701.28 4,649,554.13 6,463,020.97 -107,372.51 -92,470.55 武汉世纪 金桥安全 技术有限 公司 子公司 服务业 计算机及网络信息安全系统、智能卡的开发、研制 及技术服务；视频安全监控系统研究开发、销售； 互联网增值服务产品开发；计算机图形设计、制作 及网络工程设计、安装；网络工程技术服务；自营 和代理各类商品及技术进出口业务。 21,000,000 36,408,193.10 35,059,860.35 15,958,224.39 6,423,802.62 10,000,371.50 江西优码 创达软件 技术有限 公司 子公司 服务业 软件开发；系统集成；技术咨询、服务；维修网络 工程；电子产品开发；计算机及其外设、通信产品、 机电设备、办公设备、网络产品零售；安防工程， 防盗报警与闭路电视监控系统设计、安装；综合布 线系统工程。 10,200,000 74,186,076.40 55,000,012.13 31,540,189.24 7,662,816.75 8,531,303.85 北京慧通 九方科技 有限公司 子公司 服务业 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算 机系统服务；专业承包；经济信息咨询；销售机械 设备、建筑材料、计算机软硬件及辅助设备、电器 设备、五金交电。 11,260,000 40,415,967.31 33,082,345.35 41,583,802.08 13,816,601.89 11,885,811.13 广州圣地 信息技术 有限公司 子公司 服务业 电子产品及计算机软硬件的技术开发；计算机网络 技术咨询；通讯设备技术咨询；计算机信息咨询； 信息服务业务；批发、零售：电子产品、计算机软 硬件。 6,120,000 24,991,286.71 19,844,470.15 21,046,012.68 8,521,672.16 7,247,249.57 青岛融佳 安全印务 有限公司 子公司 销售制造业 电脑打印纸销售；金融机具制造、销售；物业管理。 许可经营项目：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品 印刷；银行票据、存折、信用卡、智能卡、信封的 制造。 50,000,000 214,119,961.42 163,480,344.41 72,232,230.11 -3,999,733.79 -3,058,400.87 苏州工业 园区迪隆 科技发展 有限公司 子公司 销售制造业 生产智能卡、磁卡、塑胶卡及电脑外部设备，销售 本公司所生产的产品。 20,400,000 78,945,887.25 30,337,279.63 44,344,600.17 2,448,139.69 2,689,014.73 新东网科 技有限公 子公司 服务业 电信系统计算机应用软件的开发与技术服务；计算 机软硬件的开发及系统集成；电子产品、互联网技 27,000,000 177,790,378.82 122,905,426.82 50,234,283.66 29,375,374.87 26,141,277.87 司 术的开发；信息咨询服务（不含证券咨询服务）； 通讯设备、电子产品的批发、零售；对外贸易；设 计、制作、代理、发布国内各类广告；网上经营通 讯产品、电子产品（不得从事增值电信、金融业务） 中山中达 小额贷款 有限公司 子公司 服务业 办理各项小额贷款；其他经批准的业务 200,000,000 204,740,889.37 203,230,831.54 6,530,140.10 3,813,727.65 3,230,831.54 主要子公司、参股公司情况说明 1、经公司董事会审议通过，决定成立中达小额贷款公司。经广东省人民政府金融工作办公室及中山市人民政府金融工作局下发的《关于核准中山市中达小额贷款有限责任公 司设立资格的通知》核准中达小额贷款公司设立资格。中达小额贷款公司一方面可以全面落实支持中小企业发展、服务三农的金融政策，进一步完善对小企业、农民、农业和农村 经济的金融服务；另一方面可以为民间资本提供一条合理的出路，使民间融资正规化、可控化，促进资金的有效利用和配置，满足本地区众多中小企业日益增长的资金需求，有效 拓宽中小企业融资渠道；同时公司可以利用小额贷款公司的平台进一步加强与本地区企业的合作关系，为本地区优势小企业和供应商提供小额贷款的资金支持，利用小额贷款公司 方式灵活的优势，实现供应商、其他中小企业和小额贷款公司的共赢。 2、以上各子公司数据为纳入合并范围内的财务报表数据，包含子公司的评估增值摊销。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 新东网科技有限公司 增强公司在物联网整体解决 方案方面的能力 现金及发行股份购买资产 2013年度为公司创造 2,614.13 万元的净利润，占公 司净利润的24.31%。 5、非募集资金投资的重大项目情况 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 八、公司未来发展的展望 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014 年，公司面临的内外经济形势更趋复杂，机遇与挑战并存。 1、物联网应用范围、规模扩展迅速 物联网是下一代信息技术重要组成部分，国家和相关企业积极促进行业标准和商业模式逐渐成熟，产业面临高成长机会， 预计到2015年产值将达到7500亿元。在政府、行业组织和业内企业的共同努力下，已经引导了众多行业开展了物联网应用的（未完）  |