[公告]永高股份：首创证券有限责任公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
首创证券有限责任公司 关于永高股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构”）作为永高 股份有限公司（以下简称“永高股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关法规和规范性文件的要求，对永高股份2013年度募集资金存放与使用情况进行 了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕1805号”文核准，永高股份 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股面值1元，每股 发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为900,000,000.00元，扣除发行费用人 民币41,324,057.46元后，募集资金净额为人民币858,675,942.54元。上述募集资金 到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验 〔2011〕3-71号）。 二、募集资金存放、使用及专户余额情况 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资 金管理制度》的相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招 商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设 银行股份有限公司台州黄岩支行开设募集资金专用账户。公司于2011年12月26 日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州 黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄 岩支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）、首创证券共同签订《募集资金 三方监管协议》，于2012年3月16日连同子公司天津永高塑业发展有限公司与中 国银行股份有限公司黄岩支行、首创证券共同签订了《募集资金四方监管协议》 明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，公司一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或募集资金净额的5%的， 各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知首创证券，同时提供专户的支出 清单。 2012年4月11日，公司在中国建设银行股份有限公司开立的账号为 33001662200053010425的银行账户注销。 截至2013年12月31日，公司有4个募集资金专户及4个定期存款账户， 募集资金专户的开设及募集资金余额情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有限 公司台州黄岩支行 1207031129045277710 21,459,329.68 中国银行股份有限公司 黄岩支行 351960332765 28.40 401360550959 71,840,087.31 351960332765下定期存款账户 396160900177 954.52 403961188334 12,258,331.92 396160900177下定期存款账户 350661188989 9,800,000.00 396160900177下通知存款账户 招商银行股份有限公司 台州黄岩支行 574903233910702 17,170,971.33 57490323398000458 85,252,984.00 574903233910702下定期存款账户 合 计 217,782,687.16 截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币36,778.27万元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放于募集专户的余额 为21,778.27万元，临时补充流动资金15,000.00万元。 三、募集资金的使用情况 永高股份2013年度募集资金的实际使用情况详见附表（“募集资金使用情况 对照表”）。 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况、超额募集资金使用情况 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资， 截至2011年12月23日，公司累计先期投入13,430.76万元，其中黄岩年产8万吨塑 料管道投资项目先期投入6,652.22万元，天津年产5万吨塑料管道投资项目先期投 入6,778.54万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所有限公司审 验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2011〕3-203号）。2012年1月12日，公司第 二届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金共计13,430.76万元。 2、超额募集资金使用情况 2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于使 用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金63,935,942.54元补充公 司流动资金。公司分别于2012年1月、2月将该募集资金及其存款利息扣除手续费 净额合计63,971,197.09元用于永久性补充流动资金。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2013年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 六、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、2013年1月25日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用8,000万元人民币 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2013年1月26日起不超过6个月。 该次暂时补充流动资金的募集资金已于2013年7月22日归还至募集资金账户。 2、2013年8月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用18,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超 过12个月。截至2013年12月31日，公司已使用闲置募集资金15,000.00万元 暂时补充流动资金。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2013年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公 司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 七、会计师关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2013年度《永高股份有限公司关于 募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资 金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2014〕3-195号），认为：永高公司 董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 如实反映了永高公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。 八、保荐机构的核查意见 经查询永高股份2013年度募集资金专户存放的有关凭证、《募集资金三方监 管协议》、《募集资金四方监管协议》以及公司的相关管理制度，并审阅董事会编 制的《永高股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计 师出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，首创证券认为：2013年度， 公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效履行了三方监管协议，不存在变更 募集资金投资项目的情况，能及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况， 募集资金管理不存在违规情形。 （此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于永高股份有限公司2013年 度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页） 保荐代表人签名： 刘志勇 __________________ 年 月 日 杨 奇 __________________ 年 月 日 保荐机构公章：首创证券有限责任公司 年 月 日 附件 募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：永高股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 85,867.59 本年度投入募集资金总额 14,971.87 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 51,720.60 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 (含部分变更) 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1. 黄岩年产8万吨 塑料管道投资项目 否 50,174.00 50,174.00 9,412.70 24,674.28 49.18 2014年12月 1,311.83 否 2. 天津年产5万吨塑 料管道投资项目 否 29,300.00 29,300.00 5,559.17 20,649.20 70.48 2014年12月 -1,146.19 否 承诺投资项目小计 79,474.00 79,474.00 14,971.87 45,323.48 165.64 超募资金投向 1.补充流动资金 — 6,397.12 100.00 — — — — 超募资金投向小计 6,397.12 合 计 － 79,474.00 79,474.00 14,971.87 51,720.60 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司募集资金净额858,675,942.54元，其中超募资金63,935,942.54元。2012年1月12日公司第二届董事会 第五次会议(临时)审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金63,935,942.54 元补充公司流动资金。公司分别于2012年1、2月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计63,971,197.09 元用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至2011年12月23日，公司累计 先期投入13,430.76万元，其中黄岩年产8万吨塑料管道投资项目先期投入6,652.22万元，天津年产5万吨塑 料管道投资项目先期投入6,778.54万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所审验，并出具《鉴 证报告》(天健审〔2011〕3-203号)。 2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计134,307,618元。 截至2012年12月31日，公司已将募集资金66,522,218.00元用于置换先期投入黄岩年产8万吨塑料管道投资 项目资金，将募集资金67,785,400.00元用于置换先期投入天津年产5万吨塑料管道投资项目资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据2013年1月25日公司第二届董事会第十七次会议和2013年8月1日公司第二届董事会第二十四次会议，公司分 别于2013年1月使用“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”的闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金、2013 年8月使用“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”的闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金。上述第一笔资 金已于2013年7月归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2013年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1.截至2013年12月31日，“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目” 8、9号车间及其他辅助厂房所在的约114 亩土地已完成大部分厂房基建和设备购买，因需建设高压变电站及架设专线，部分厂房尚未通电，部分设备尚 未安装到位。公司预计2014年5月中旬完成高压变电站建设及专线架设后完成设备安装。 2.截至2013年12月31日，“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”10、11号车间所在的40亩土地拆迁尚未完 成。截至2014年3月31日，上述土地已基本拆迁完毕，并开始进行厂房建设。 中财网
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