[年报]新 华 都：2013年年度报告
新华都购物广场股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人周文贵、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管 人员)张美珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 40 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 49 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 54 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 56 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 158 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新华都 指 新华都购物广场股份有限公司 新华都集团 指 新华都实业集团股份有限公司 超市 指 根据商务部《零售业态分类》，超市是开架售货，集中收款，满足消 费者日常生活需要的零售业态。根据商品结构的不同，可分为食品超 市和综合超市。由一家主体经营的同一品牌的多家超市可称为"连锁 超市"。 综合超市 指 经营面积不超过6,000平方米的超市，经营包装食品、生鲜食品和日 用品等。 大卖场 指 经营面积6,000平方米以上的超市，经营服装、食品、日用品、电器 等，能满足顾客"一站式"购物需求，也称"大型超市"。 百货 指 根据商务部《零售业态分类》，百货是在一个建筑物内，经营若干大 类商品，实行统一管理，分区销售，满足顾客对时尚商品多样化选择 需求的零售业态。 股东大会 指 新华都购物广场股份有限公司股东大会 董事会 指 新华都购物广场股份有限公司董事会 监事会 指 新华都购物广场股份有限公司监事会 公司章程 指 《新华都购物广场股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 会计师、会计师事务所 、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年 1月 1日至 2013年 12 月 31 日 重大风险提示 1、劳动力成本上升的风险 。 人工成本始终是连锁超市企业最刚性的成本支出。按照国家“十二五”规划 增加居民收入的工作思路，人工成本上升是必然趋势。长远来看，人工成本的 逐渐上升必将给公司的经营业绩带来较大的压力。 2、经营场所租赁期满不能续租及租金上涨的风险。公司大部分门店的经营 权主要通过租赁取得，由于经营场所的选取对销售业务有重要的影响，各个门 店尤其是地段较好的门店租赁期满后能够续租，将对公司正常经营非常重要。 如不能续租，公司将不得不寻找相近的位置，从而承受由于迁移、装修、暂时 停业、新业主租金较高等带来的额外成本。如不能续租又不能选取相近位置， 则可能面临闭店的风险。即使租赁期满能够取得续租，也有可能面临业主提高 租金的风险。 3、电子商务竞争风险。随着信息技术，特别是网络技术的进步与普及，电 子商务作为商业贸易领域中的一种先进的交易方式，对传统零售业的观念和行 为方式产生了巨大的影响和冲击。电子商务的蓬勃发展将取代部分传统零售渠 道的市场份额，从而对包括公司在内的传统零售企业带来一定的冲击，并造成 市场格局和销售方式的转化。 4、规模扩张及区域扩张的风险。报告期内，公司在福建省内的福州、泉州、 厦门、漳州、龙岩、三明、南平、宁德等8个地级城市都布局了门店，并已进 入上海、浙江、广东、贵州、江西等省市。在新进入的区域市场，由于当地消 费者对于新华都品牌认知度的提高需要过程，而公司对于当地零售市场及消费 者的消费结构、消费习惯也需要熟悉过程， 同时，短期内公司可能无法建立起 适应当地市场的供应链。因此，在新进入的区域中，新开门店的培育期可能较 福建省内的新开门店长， 公司不能保证完全避免因在应对业务经营规模的扩大 及跨区域的经营管理、人力资源以及资金管理上的经验缺乏，所产生的经营风 险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 新华都 股票代码 002264 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新华都购物广场股份有限公司 公司的中文简称 新华都 公司的外文名称（如有） NEW HUA DU SUPERCENTER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） NHD 公司的法定代表人 周文贵 注册地址 厦门市思明区吕岭路2号14C室 注册地址的邮政编码 361021 办公地址 福州市鼓楼区福新路28号阳光城3期四楼 办公地址的邮政编码 350003 公司网址 http://www.nhd-mart.com 电子信箱 info@nhd.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚严冰 戴文增 联系地址 福州市鼓楼区福新路28号阳光城3期四楼 福州市鼓楼区福新路28号阳光城3期四楼 电话 0591-87987972 0591-87987972 传真 0591-87987982 0591-87987982 电子信箱 CIO@nhd.com.cn counselor@nhd.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007年04月09日 厦门市思明区吕 岭路2号14C室 3502001007001 350206751648625 75164862-5 报告期末注册 2013年08月09日 厦门市思明区吕 岭路2号14C室 350200100013669 350206751648625 75164862-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名 陈祖珍、骆建新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 7,379,716,543.39 6,662,464,126.84 10.77% 5,686,514,550.16 归属于上市公司股东的净利润（元） -236,278,109.15 159,534,137.24 -248.11% 145,666,224.56 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -181,869,238.73 136,699,821.66 -233.04% 137,857,251.92 经营活动产生的现金流量净额（元） 175,707,997.61 463,154,108.74 -62.06% 475,147,116.12 基本每股收益（元/股） -0.44 0.3 -246.67% 0.3 稀释每股收益（元/股） -0.44 0.3 -246.67% 0.3 加权平均净资产收益率（%） -20.09% 12.89% -32.98% 22.66% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 3,792,196,230.54 3,397,122,771.16 11.63% 2,833,307,187.92 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,037,248,171.03 1,320,072,539.11 -21.42% 1,167,551,877.19 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -236,278,109.15 159,534,137.24 1,037,248,171.03 1,320,072,539.11 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -236,278,109.15 159,534,137.24 1,037,248,171.03 1,320,072,539.11 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -48,145,900.54 -5,328,514.20 -2,431,670.23 关店固定资 产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,644,732.96 15,239,440.45 12,002,186.50 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 2,841,069.99 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 -356,127.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,559,653.63 16,617,180.91 674,891.79 减：所得税影响额 2,278,436.76 6,870,271.71 2,630,252.37 少数股东权益影响额（税后） -3,930,387.55 -691,538.10 -193,816.95 合计 -54,408,870.42 22,834,315.58 7,808,972.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司坚持“顾客第一、保证满意”的服务承诺，脚踏实地、稳健经营，下大力气做好门店整合及升级工作， 对华东地区亏损门店及福建省内扭亏无望的门店进行较大力度的关店处理，同时对丰泽店等主力门店进行升级装修，力争为 顾客营造舒适满意的购物环境；在电子商务及互联网高速发展的大环境下，公司积极从传统零售向与电子商务融合转变，以 做大做强电子商务产业为公司战略目标；同时，公司尝试多元化经营即加大商业地产投资力度，力争与主业形成产业优势互 补。 2013年度，公司实现营业收入7,379,716,543.39元，比去年同期增长10.77 %，归属于上市公司股东的净利润-236,278,109.15 元，比去年同期下降-248.11%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-181,869,238.73元，比去年同期下降 -233.04%。 报告期内，公司新开门店14家，关停16家，截止2013年12月31日，公司门店总数为121家，其中百货8家（经营总面积约 11.47万平方米）、百货超市综合体1家（经营总面积约3.3万平方米）、超市112家（其中6,000平方米以上的大卖场共49家）； 公司连锁门店面积超过86万平方米，平均单店面积达7,170平方米。 2、报告期内公司行业状况分析 报告期，面对错综复杂多变的国内外环境，国家坚持稳中求进的工作总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，继续 实施积极的财政政策和稳健的货币政策，以改革促调整，以调整促发展，国民经济运行总体平稳，稳中有进。根据国家统计 局的统计数据，2013年国内市场需求仍保持较为稳定的增长，社会消费品零售总额保持平稳但增速减缓，达到23.44万亿元， 同比名义增长13.1%（扣除价格因素实际增长11.5%），增速比上年同期回落1.2 个百分点，其中商品零售总额20.89万亿元， 同比增长13.6%，全年居民消费价格比上年上涨2.6%。福建省内，2013年，全省实现社会消费品零售总额8,150.35亿元，比 上年增长14%，其中商品零售总额7,186.60亿元，同比增长14.6%。 2012年以来，受国内外经济环境变化、物价上涨和对经济前景不确定性以及网络零售等新兴零售模式的快速发展扩张等 影响，零售业态结构、经营模式乃至整体格局出现了新的调整变化，连锁零售企业普遍出现明显的销售增长乏力情况，传统 连锁零售企业的经营受到冲击。另一方面，由于国内市场的巨大潜力，加上国家一系列扩大内需政策的出台，着力于释放内 需潜力、大力发展绿色消费、服务消费和信息消费，以及消费者对生活品质的追求和城镇化的推进，未来中国消费市场仍将 会表现出积极的发展态势。未来，零售企业将加快转型升级，实体与网络零售加快融合，通过全渠道、复合型、差异化经营， 加强供应链管理，跨区域并购重组，加快业态创新、品牌建设以及绿色循环发展，提高行业组织化程度与整体质量水平。 2013年1月，国家发改委印发《关于优化和调整银行卡刷卡手续费的通知》，优化和调整刷卡手续费按照有利于鼓励消 费、降低流通成本、扩大内需和促进经济发展的总体目标，适当下调部分偏高刷卡手续费标准，减轻商户负担，方便群众持 卡消费，促进银行卡产业健康发展，实现多方共赢；2013年4月25日，中共中央政治局常务委员会召开会议，研究当前经济 形势和经济工作，提出要着力释放内需潜力，大力发展绿色消费和服务消费；2013年5月27日，财政部和国家税务总局联合 印发《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，交通物流业将降低费用；2013 年8月8日，国务院下发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，提出到2015年，电子商务交易额超过18万亿元，网络零 售交易额突破3万亿元的目标；2013年10月17日，商务部印发《关于进一步加强内贸规划工作的实施意见》，明确了内贸规 划工作目标，为推动内贸管理工作创新，充分发挥各类内贸规划引领和带动作用，促进国内贸易又好又快发展提出了实施意 见；2013年10月31日，商务部印发《关于促进电子商务应用的实施意见》，对工作目标和原则、重点任务、保障措施等提出 了具体意见。 二、主营业务分析 1、概述 项 目 2013年 2012年 本年比上年增减% 营业总收入 7,379,716,543.39 6,662,464,126.84 10.77% 营业成本 5,925,014,991.81 5,307,372,057.45 11.64% 三项费用 1,512,809,489.86 1,125,519,288.09 34.41% 营业外收支净额 -56,060,821.21 29,369,177.15 -290.88% 利润总额 -190,170,807.93 200,983,884.64 -194.62% 归属于上市公司股东的净利润 -236,278,109.15 159,534,137.24 -248.11% 经营活动产生的现金流量净额 175,707,997.61 463,154,108.74 -62.06% 2013年度，公司实现营业总收入737,971.65万元，同比增长10.77%，系源自于门店的外延式发展及内生性增长。 营业成本592,501.50万元，比增11.64%；系随着经营规模的扩大而增加。 三项费用合计151,280.95万元，比上年同期增长了34.41%，主要系随着经营规模的扩大以及人工费用、租金增加，特别 是关闭部分门店、装修费用一次性摊销的影响。 营业外净支出5,606.08万元，主要系本期关闭部分门店处置固定资产损失及支付业主违约金所致。 归属于上市公司股东的净利润-23,627.81万元，较上年同期下降248.11%，主要受宏观经济弱复苏、电子商务竞争，以 及华东区域亏损、部分门店关闭、部分主力门店重装等影响。 经营活动产生的现金流量净额为17,570.80万元，较上年同期减少了62.06%，系受预付租赁定金及预缴购物卡税金等影 响。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司拟新增12家连锁门店，实际开店14家；报告期内，公司积极储备发展项目以确保企业发展后劲。 其余未达计划目标的说明： 受经济结构调整和外需疲软的影响，我国经济呈低速增长态势；居民收入增速趋缓，消费意愿普遍不强；网上零售快速 增长，对实体零售业务的冲击进一步显现；传统零售商同质化严重，竞争日趋激烈；本年度受华东区域亏损影响，公司对发 展预期不佳的门店实行关店处理，部分主力门店重装等致使未达计划目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项目 2013年 2012年 同比增减% 主营业务收入 6,985,913,687.53 6,297,453,379.78 10.93% 其他业务收入 393,802,855.86 365,010,747.06 7.89% 合计 7,379,716,543.39 6,662,464,126.84 10.77% 2013年营业总收入中：主营业务收入占比94.66％，其他业务收入占比5.34％。 项目 2013年 2012年 2011年 综合毛利率 19.71% 20.34% 20.33% 2013年综合毛利率较上年同比下降0.63个百分点，主要受竞争促销及跨区经营较低毛利率的影响。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 16,094,221.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 0.22% 公司前5大客户资料 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 零售业 营业成本 5,925,014,991.81 100% 5,307,372,057.45 100% 11.64% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 生鲜类 营业成本 1,672,104,518.84 28.22% 1,427,784,228.03 26.9% 17.11% 食品类 营业成本 1,622,268,944.36 27.38% 1,455,038,288.92 27.42% 11.49% 日用品 营业成本 1,077,248,927.13 18.18% 1,069,716,792.66 20.16% 0.7% 百货类 营业成本 1,553,392,601.47 26.22% 1,354,832,747.84 25.53% 14.66% 合计 营业成本 5,925,014,991.81 100% 5,307,372,057.45 100% 11.64% 说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 362,216,063.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 5.82% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商1 172,520,848.98 2.77% 2 供应商2 62,394,485.40 1% 3 供应商3 56,931,710.30 0.92% 4 供应商4 35,253,151.23 0.57% 5 供应商5 35,115,867.50 0.56% 合计 —— 362,216,063.41 5.82% 4、费用 费用项目 2013年 2012年 同比增减% 销售费用 1,252,445,158.27 972,778,490.95 28.75% 管理费用 262,520,712.61 158,703,779.31 65.42% 财务费用 -2,156,381.02 -5,962,982.17 所得税费用 73,832,953.49 50,019,177.29 47.61% 合计 1,586,642,443.35 1,175,538,465.38 34.97% 管理费用较2012年增长65.42%，主要系本期关闭部分门店将装修费用一次性摊销及存货损失的增加所致。 财务费用的变化主要为存款利息收入减少所致。 所得税费用同比增加47.61%，主要系根据经营状况，预计可弥补亏损能否转回情况而冲减当期递延所得税资产所致。 项目 2013年 2012年 2011年 销售费用 16.97% 14.60% 13.55% 管理费用 3.56% 2.38% 2.91% 财务费用 -0.03% -0.09% 0.08% 三项费用率 20.50% 16.89% 16.54% 2013年三项费用水平为20.50%，较上年同期的16.89%，上涨了3.61个百分点。 影响三项费用水平上升的主要因素：人工成本、租金的持续上升，水电费的增加，特别是关闭部分门店、装修费用一次 性摊销的影响。 5、研发支出 不适用。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 8,494,426,131.65 8,061,697,506.97 5.37% 经营活动现金流出小计 8,318,718,134.04 7,598,543,398.23 9.48% 经营活动产生的现金流量净额 175,707,997.61 463,154,108.74 -62.06% 投资活动现金流入小计 83,944,011.96 1,122,559.47 7,377.91% 投资活动现金流出小计 629,074,092.35 321,471,501.13 95.69% 投资活动产生的现金流量净额 -545,130,080.39 -320,348,941.66 70.17% 筹资活动现金流入小计 4,500,000.00 32,048,946.00 -85.96% 筹资活动现金流出小计 32,490,118.46 28,565,321.32 13.74% 筹资活动产生的现金流量净额 -27,990,118.46 3,483,624.68 -903.48% 现金及现金等价物净增加额 -397,412,201.24 146,288,791.76 -371.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了62.06%，系受预付租赁定金及预缴购物卡税金等影响； 2、投资活动现金流入同比增加，系收回投资漳州万益投资有限公司款项； 3、投资活动现金流出较上年增加95.69%，系本期投资长沙武夷置业有限公司6700万，投资长沙中泛置业有限公司17,130万， 投资福建华都置业有限公司2000万，投资沙县华都置业有限公司1000万；以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金增加。 4、筹资活动产生的现金流量净额由上年的净流入转变为本期的净支出因素：（1）报告期分红金额较上年增加；（2）本期 吸收投资收到的现金较上期减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 零售业 6,985,913,687.53 5,925,014,991.81 15.19% 10.93% 11.64% -0.54% 分产品 生鲜类 1,880,193,590.15 1,672,104,518.84 11.07% 16.09% 17.11% -0.78% 食品类 1,874,705,814.19 1,622,268,944.36 13.47% 11.22% 11.49% -0.21% 日用品 1,322,241,949.38 1,077,248,927.13 18.53% 0.14% 0.7% -0.45% 百货类 1,908,772,333.81 1,553,392,601.47 18.62% 14.17% 14.66% -0.35% 分地区 闽南地区 3,552,864,489.99 2,976,219,778.38 16.23% 1.55% 1.74% -0.15% 闽东地区 1,872,597,009.94 1,619,649,080.59 13.51% 5.16% 5.43% -0.22% 闽西、北地区 1,161,978,231.05 971,475,406.50 16.39% 23.82% 26.07% -1.49% 广东地区 47,922,771.20 42,976,562.92 10.32% 95,249,375% 10.32% 贵州地区 0% 华东地区 276,930,135.47 247,768,648.84 10.53% 247.15% 229.17% 4.89% 江西地区 73,621,049.88 66,925,514.58 9.09% 9.09% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 673,934,585.04 17.77% 1,067,346,786.28 31.42% -13.65% 主要系本期收购长沙武夷置业有限公 司、长沙中泛置业有限公司股权以及固 定资产投资和募集资金的使用所致。 应收账款 13,607,762.10 0.36% 13,718,485.71 0.4% -0.04% 存货 699,136,035.75 18.44% 719,412,934.48 21.18% -2.74% 长期股权投资 682,400,000.00 17.99% 22,400,000.00 0.66% 17.33% 主要系本期增加对长沙武夷置业有限 公司、长沙中泛置业有限公司、福建华 都置业有限公司和沙县华都置业有限 公司长期股权投资所致。 固定资产 388,074,011.67 10.23% 339,690,999.39 10% 0.23% 在建工程 86,399,766.57 2.28% 100,724,881.13 2.97% -0.69% 预付账款 89,611,250.19 2.36% 301,901,933.70 8.89% -6.52% 主要因解除合同收回漳州万益投资有 限公司购房款和预付租金，以及将购土 地款等调整到其他非流动资产和其他 流动资产所致。 其他应收款 320,518,072.02 8.45% 236,109,274.26 6.95% 1.5% 主要系支付和昌（福建）房地产开发有 限公司、沙县华都置业有限公司和漳浦 华顺置业有限公司租赁保证金所致。 其他流动资产 135,894,105.05 3.58% 9,589,679.06 0.28% 3.3% 主要系本期末将预交及留抵的增值税、 企业所得税转列所致。 长期应收款 48,400,000.00 1.28% 1.28% 系本期增加对福建华都置业有限公司 投资款所致。 其他非流动资产 98,023,200.00 2.58% 2.58% 系支付和昌（福建）房地产开发有限公 司购房款和将购地款调整到本科目所 致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（%） 应交税费 22,456,467.15 0.59% -12,156,687.62 -0.36% 0.95% 主要系将预交及留抵的增值税、企业所得 税调整到其他流动资产所致。 其他应付款 553,902,604.44 14.61% 143,281,788.84 4.22% 10.39% 主要系本期收购长沙武夷置业有限公司 和长沙中泛置业有限公司股权，应付母公 司新华都实业集团股份有限公司股权转 让款39,970万元增加所致。 预计负债 3,125,000.00 0.08% 2,000,000.00 0.06% 0.02% 主要系计提已关闭门店应支付外租户违 约金所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、长期规范经营形成的品牌优势 公司长期以来守法经营、规范运作，积累了丰富的连锁经营管理的经验，“新华都”品牌在福建省内的消费者中有很 高的知名度和美誉度，公司的区域龙头地位正不断得到巩固和加强；作为一家区域零售连锁龙头企业，凭借在当地多年来积 累的经验，公司对当地消费者的需求及需求变化有着较深的了解和把握，因此能够为当地消费者提供更加符合其购物习惯的 商品与服务。 2、突出的区域行业龙头地位 公司作为福建省零售连锁龙头企业，无论与当地其他零售企业或与外资零售商相比，均具备了区域规模优势。公司长 期扎根福建市场，在福建省经济最发达的“闽南金三角”的泉州和漳州，公司处于业内领先地位，同时在三明、龙岩地区，也 保持领先发展态势，从而形成了本土先发的优势。 3、百货业态与超市业态互补相得益彰 公司是国内较早以开设“大卖场+百货店”组合构建购物中心的零售企业，在与国营百货公司长期正面竞争的过程中 积累了大量的经验。与单纯的超市相比，“大卖场+百货店”组合使得消费者可以“一次购足”所需商品，吸引追求品质、 时尚的顾客群体。百货业态与超市业态互相补充，有利于公司占领区域市场中的商业制高点，实现多业态发展，确立在特定 区域的领先地位。 4、传统零售与电子商务积极融合 受电子商务的快速发展扩张等影响，零售业态结构、经营模式乃至整体格局都出现了新的调整变化，为此，公司积极 从传统零售向与电子商务融合转变，与阿里巴巴建立了战略合作关系，以B2B为电子商务战略的突破口，打造O2O商业模式 和消费者心智，同时在B2C方面将继续与阿里巴巴或其他同类型互联网企业合作，以完善公司的电子商务产业布局，做大做 强电子商务产业，促进公司传统零售与电子商务的全面融合。 5、完善的职业经理人制度 公司建立了完善的职业经理人制度，股东、董事会和管理层的职责和权力界定清晰，避免了许多民营企业创始合伙人 之间的冲突和震荡，使管理团队得以长期稳定，并且养成了系统的经理人文化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 682,400,000.00 22,400,000.00 2,946.43% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 漳浦华顺置业有限公司 商业综合体开发 24% 福建华都置业有限公司 商业综合体开发 40% 沙县华都置业有限公司 商业综合体开发 20% 长沙武夷置业有限公司 房地产 19.5% 长沙中泛置业有限公司 房地产 19.5% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 44,012.36 报告期投入募集资金总额 7,155 已累计投入募集资金总额 23,568 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,499 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 7.95% 募集资金总体使用情况说明 一、2011年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1720号”《关于核准福建新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票 的批复》，核准公司非公开发行股票不超过44,191,860股。公司实际非公开发行股票36,426,517股，每股面值1元，发行 价格12.52元，由新华都实业集团股份有限公司、陈发树、天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中海基金管 理有限公司、林宗杰、上海国鑫投资发展有限公司共6家特定投资者以货币资金认购。公司于2011年12月12日募集资 金总额人民币456,059,992.84元，扣除各项发行费用后实际募集的资金净额为人民币440,123,566.32元，其中新增注册资 本人民币36,426,517.00元，增加资本公积人民币403,697,049.32元。已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中 审国际验字[2011]第01020363号验资报告。 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理制度为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小 企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。 在募集资金使用时公司严格履行申请、审批程序。 公司在中国农业银行福建省福州市鼓屏支行开设募集资金专用账户，自2011年非公开募集资金到位后，于2011年12 月20日，公司与保荐人安信证券股份有限公司与中国农业银行福建省福州市鼓屏支行共同签订《募集资金三方监管协议》， 上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时能严格遵照履行。 2、 募集资金存放情况 截至2013年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况： 单位:(人民币)元 开户银行 募集资金余额 累计利息收入、银行手续费结余 合计 中国农业银行福建省福州市鼓屏支行 204,443,566.32 13,787,016.32 218,230,582.64 三、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司募集资金实际到位前，已将自有资金预先投入募集资金投资项目68,674,591.27元。此事项已经中审会计师事务所 有限公司以“中审国际鉴字[2012]第01020204号”报告审核鉴证。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司于 2012年5月完成以募集资金置换预先投入项目建设的自有资金。 四、募集资金投资项目情况：本年1-12月募投项目开店计6家，截至2013年12月31日募投项目已累计开店21家。 五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使 用情况，不存在募集资金管理违规情况。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 连锁超市及百货发展 项目 是 48,135 51,634 7,155 23,568 45.64% -1,199.12 否 否 承诺投资项目小计 -- 48,135 51,634 7,155 23,568 -- -- -1,199.12 -- -- 超募资金投向 合计 -- 48,135 51,634 7,155 23,568 -- -- -1,199.12 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司2013年目标开店12家，实际已开14家，其中属于募集资金项目的6家。截至2013年12 月31日，变更后的连锁超市及百货发展项目计划开店总数为44家，累计已开21家，由于2013年 度部分新增门店在年底开业，相应募集资金款项的支付顺延至2014年。2013年受宏观环境及电商 等影响，上海九亭店、南昌洪城店的收益未达预期，使得2013年项目的效益受到影响。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用。 以前年度发生。 （1）原拟使用资金2,767万元新开设厦门中山路百货店（百货，面积21,000㎡），因原物业无法交 付，现以上海和南昌的物业项目进行替换，变更为使用资金2,088万元开设上海九亭店（超市，面 积17,665㎡）和使用资金1,639万元开设南昌洪城店（超市，面积14,000㎡）。 （2）原拟使用资金814万元新开设贵阳长江店（超市，面积6,000㎡），因原物业无法交付，现以 福州、厦门、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金1,631万元开设福州龙芝店（超市，面积 10,893㎡）、使用资金571万元开设厦门杏林店（超市，面积3,135㎡）和使用资金1,151万元开设 泉州洛江店（超市，面积10,640㎡）。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用. 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用。 公司募集资金实际到位前，已以自有资金预先投入募集资金投资项目68,674,591.27元。此事项已经 中审会计师事务所有限公司以“中审国际鉴字[2012]第01020204号”报告审核鉴证。经公司第二届 董事会第二十三次会议审议通过，公司于2012年5月完成以募集资金置换预先投入项目建设的自有 资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用。 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议 案》：在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，公司用闲置募集资金22,000万元暂 时补充流动资金，暂借期限不超过6个月。公司于2012年6月14日2012年第一次临时股东大会审 议通过了该议案。2012年11月28日22,000万元已全部返还幕集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2013年12月31日募集资金专用账户余额为218,230,582.64元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司报告期募集资金未发生其他使用情况。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 上海九亭店 厦门中山路 百货 2,088 813 1,670 79.98% 2012年11 月21日 -1,691.82 否 否 南昌洪城店 厦门中山路 百货 1,639 2,069 2,069 126.23% 2013年02 月26日 -1,024.85 否 否 福州龙芝店 贵阳长江店 1,631 92.6 1,570.69 96.3% 2012年01 月10日 644.04 是 否 厦门杏林店 贵阳长江店 571 51.95 559.55 97.99% 2012年06 月08日 550.13 是 否 泉州洛江店 贵阳长江店 1,151 72.81 2,067.46 179.62% 2012年07 月27日 -258.05 是 否 合计 -- 7,080 3,099.36 7,936.7 -- -- -1,780.55 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、连锁超市及百货发展项目变更：（1）原拟使用资金2,767万元新开设厦门中山路百 货店（百货，面积21,000㎡），因原物业无法交付，现以上海和南昌的物业项目进行 替换，变更为使用资金2,088万元开设上海九亭店（超市，面积17,665㎡）和使用资 金1,639万元开设南昌洪城店（超市，面积14,000㎡）。（2）原拟使用资金814万元 新开设贵阳长江店（超市，面积6,000㎡），因原物业无法交付，现以福州、厦门、泉 州的物业项目进行替换，变更为使用资金1,631万元开设福州龙芝店（超市，面积10,893㎡）、使用资金571万元开设厦门杏林店（超市，面积3,135㎡）和使用资金1,151万 元开设泉州洛江店（超市，面积10,640㎡）。 2、变更程序和信息披露情况2012年7月30日，发行人第二届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；发行人独立董事、监事会 和保荐机构安信证券均分别发表意见，同意发行人该次募集资金投资项目的变更； 2012年8月15日，发行人2012年第二次临时股东大会审议并通过了该项议案。相关 信息已在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网披露。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 2013年受宏观环境及电商等影响，上海九亭店、南昌洪城店的收益未达预期，使得 2013年项目的效益受到影响。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门新华都购物 广场有限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 102,150,000.00 256,212,406.56 106,324,851.24 965,730,362.71 27,938,548.70 22,005,477.46 福建新华都综合 百货有限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 94,330,000.00 546,335,960.59 105,170,542.24 1,550,823,372.99 6,712,621.69 1,907,881.37 三明新华都购物 广场有限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 56,640,000.00 229,583,467.78 32,112,850.15 615,278,691.07 -7,573,576.07 -11,674,642.48 福建新华都信息 科技有限公司 子公司 IT业 计算机及 信息 5,000,000.00 7,291,100.31 7,076,140.65 5,075,840.57 4,531,184.86 3,393,803.47 龙岩新华都辉业 购物广场有限公 司 子公司 零售业 批发零售 百货 31,870,000.00 178,574,752.03 23,449,095.94 456,250,834.68 -14,581,608.96 -11,904,535.99 三明新华都物流 配送有限公司 子公司 零售业 货运、仓 储，百货、 纺织、五交 化、食品 32,470,000.00 130,366,858.23 84,645,036.55 160,599,514.22 17,076,067.36 12,524,002.95 南平新华都购物 广场有限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 24,920,000.00 54,991,569.36 7,420,004.27 137,134,302.71 -11,193,607.96 -12,652,808.98 上海新华都超市 有限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 20,000,000.00 14,073,007.44 -57,789,801.75 67,599,222.94 -47,818,640.52 -59,861,824.28 苏州新华都购物 广场有限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 10,000,000.00 6,918,523.30 -41,998,764.67 31,069,349.28 -30,267,179.79 -41,658,977.77 上海松江新华都 超市有限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 21,700,000.00 41,270,353.26 2,734,877.11 59,330,096.37 -22,793,885.42 -17,087,787.80 江西新华都购物 广场有限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 30,690,000.00 67,150,142.99 17,949,126.51 40,013,876.89 -16,929,416.13 -12,740,873.49 英特体育（福建） 有限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 50,000,000.00 47,519,486.62 44,780,957.17 10,414,011.23 -7,023,458.85 -5,287,489.57 泉州新华都购物 广场有限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 190,430,000.00 910,584,186.92 150,789,073.02 2,189,176,141.55 -53,329,538.77 -52,902,028.92 漳州新华都百货 有限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 46,980,000.00 156,094,797.99 17,799,503.11 546,448,342.52 -19,326,951.09 -21,790,833.85 安溪新华都置业 发展有限公司 子公司 房地产、 零售业 置业,百 货、纺织、 五交化、食 品等 10,000,000.00 111,391,269.21 24,388,706.36 241,591,371.25 20,815,763.08 15,577,046.83 莆田市新华都万 家惠购物广场有 限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 55,600,000.00 123,733,154.66 -114,496,672.78 384,133,808.82 -38,332,008.45 -79,070,420.62 杭州华都超市有 限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 134,918,400.00 150,925,431.59 111,802,963.22 110,254,808.07 -6,136,918.59 -6,298,909.34 宁波新华都超市 有限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 136,614,900.00 85,736,587.97 -20,026,017.19 72,746,998.86 -20,222,303.37 -20,282,358.19 常州新世界易买 得商业发展有限 公司 子公司 零售业 批发零售 百货 135,421,000.00 7,918,224.94 -92,841,915.43 4,583,940.37 -23,056,614.01 -46,198,891.07 泰州新华都购物 广场有限公司 子公司 零售业 批发零售 百货 67,472,300.00 5,433,379.00 -16,981,611.87 15,345,237.09 -30,021,742.51 -35,107,492.66 长沙武夷置业有 限公司 参股 公司 房地产 住宅、商业 配套 67,000,000.00 583,919,920.45 124,274,536.18 500,851,382.00 10,354,272.29 10,774,709.87 长沙中泛置业有 限公司 参股 公司 房地产 住宅、商业 配套 571,000,000.00 1,017,537,923.11 662,106,219.37 0.00 -5,117,619.11 -4,782,256.02 主要子公司、参股公司情况说明 上海新华都超市有限公司、苏州新华都购物广场有限公司、常州新世界易买得商业发展有限公司、泰州新华都购物广场有限 公司四家子公司所属门店在本期已关闭，相关损失已计入报告期。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 赣州新华都购物广场有限公司 开拓赣州市场 通过设立方式取得 有利于商品在不同地域的经营拓展 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累 项目进度 项目收益情况 计实际投入金额 收购长沙中泛置业有 限公司19.5%股权 57,100 17,130 17,130 30% 0 收购长沙武夷置业有 限公司各19.5%股权 6,700 6,700 6,700 100% 0 合计 63,800 23,830 23,830 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2013年05月30日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 详见公司刊登于2013年5月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会 议决议公告》（公告编号：2013-028）和《关于收购资产暨关联交易的公告》（公 告编号：2013-030）。 七、公司未来发展的展望 1、公司所处零售行业的发展状况和趋势 （1）我国国民经济呈现稳中有进、稳中向好的发展态势，社会消费品零售总额增长稳中趋缓。 根据国家统计局的统计数据，2013年国内市场需求仍保持较为稳定的增长，社会消费品零售总额保持平稳但增速减缓， 达到23.44万亿元，同比名义增长13.1%（扣除价格因素实际增长11.5%），增速比上年同期回落1.2 个百分点，其中商品零 售总额20.89万亿元，同比增长13.6%。2014年，被视为中国全面深化改革元年，国家将实施和推进扩大内需战略、打造中国 经济升级版、加快推进政府职能转变等一系列关系国计民生的重大政策，加上国内市场的巨大潜力，以及消费者对生活品质 的追求，未来中国消费市场仍将会表现出积极的发展态势。 （2）2013年10月17日，商务部印发《关于进一步加强内贸规划工作的实施意见》。加强内贸规划工作，有利于促进内 贸发展方式转变，推动国内贸易科学发展；有利于优化社会资源配置，从整体上提升流通效率；有利于促进公平有序竞争， 为企业发展营造良好环境，对于扩大消费需求、保障和改善民生、引导生产发展、加强宏观调控、促进全国统一大市场形成、 提高经济运行效率具有重要意义。 （3）2014年3月16日，《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》正式公布。《规划》是今后一个时期指导全国城镇化健 康发展的宏观性、战略性、基础性规划；城镇化是现代化的必由之路，是解决农业农村农民问题的重要途径，是推动区域协 调发展的有力支撑，是扩大内需和促进产业升级的重要抓手，新型城镇化将改变消费人口结构和消费观念，推动消费水平的 升级、需求层次的分化和需求结构的转变。 （4）测算显示，2013年中国电子商务交易总额超过10万亿元，其中网络零售交易额大约1.85万亿元，目前中国已成为 世界上最大的网络零售市场，电子商务特别是网络购物的快速发展，深刻改变着流通业的整体面貌，使得传统连锁零售企业 的经营受到冲击。在此背景下，客观上要求传统零售企业转变经营理念，寻求新的经营模式，进行业态创新，挖掘新的增长 点，体验升级、渠道下沉、服务便利升级将成为传统零售业未来的发展趋势；同时，传统零售企业向电子商务转型或与电子 商务融合已成为行业发展的必然趋势。 2、公司发展战略及经营规划 公司将坚持规范化经营、精细化管理，充分利用供应链管理方面的优势，不断提升公司的内部管理能力，实现在规范 中稳步成长，实现股东财富的最大化。 公司将坚持以大卖场为主，综合超市、百货为辅的业态发展策略，自行开设新店与收购并重的扩张策略。 公司将坚持区域集中化原则，做透、做大海峡西岸零售市场，在确保区域龙头地位的同时，逐步进行跨区域发展，成 为国内最有竞争力的跨区域经营连锁企业之一。 公司将积极从传统零售向与电子商务融合转变，以B2B为电子商务战略的突破口，打造O2O商业模式和消费者心智， 加大B2C合作与投资力度，以完善公司的电子商务产业布局，做大做强电子商务产业，促进公司传统零售与电子商务的全面 融合。 3、公司2014年经营计划 公司2014年度经营计划为：主营业务收入保持平稳增长态势，力争实现营业收入比上年同期增长5%，归属于母公司所 有者的净利润6,000万元。2014年拟新增10家连锁门店。 4、为实现年度经营计划，公司2014年要做好以下方面工作： （未完）  |