[年报]冀东装备：2013年年度报告
唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告 2013-07 2014 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张增光、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人(会计主 管人员)梁宝柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................9 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 23 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 38 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 43 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 48 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 50 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 149 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 冀东发展、大股东、控股股东 指 冀东发展集团有限责任公司 冀东装备、公司、本公司 指 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司章程 指 唐山冀东装备工程股份有限公司章程 股东大会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 冀东水泥 指 唐山冀东水泥股份有限公司 盾石机械 指 唐山盾石机械制造有限责任公司 盾石建筑 指 唐山盾石建筑工程有限责任公司 盾石筑炉 指 唐山盾石筑炉工程有限责任公司 盾石电气 指 唐山盾石电气有限责任公司 曹妃甸热加工 指 唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司 机电公司 指 唐山冀东机电技术有限公司 威克莱冀东 指 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 飞帆冀东利岑 指 飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 重大风险提示 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公 司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投 资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 冀东装备 股票代码 000856 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司的中文简称 冀东装备 公司的外文名称（如有） Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Jidong Equipment 公司的法定代表人 张增光 注册地址 河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区 注册地址的邮政编码 063200 办公地址 河北省唐山市外环路长宁道立交桥北 200 米经洪大厦 办公地址的邮政编码 064001 公司网址 http://www.jdzbgc.com 电子信箱 tsjdzbgc@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱凤春 韩晓风 联系地址 河北省唐山市外环路长宁道立交桥北 200 米 河北省唐山市外环路长宁道立交桥北 200 米 电话 0315-8216998 0315-8216998 传真 0315-8216997 0315-8216997 电子信箱 tsjdzbgc@126.com tsjdzbgc@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 06 月 16 日 河北省工商行政管 理局 1300001000888 冀唐国税路北字 13020370071264x 78257021-8 报告期末注册 2011 年 06 月 15 日 唐山市工商行政管 理局 130000000001970 冀唐国税路北字 13020370071264x 70071264-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1998 年 8 月 13 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，经营范围：日用陶瓷、卫 生陶瓷、墙地砖、工业理化陶瓷、特种陶瓷及相关产品的设计、开发、生产、销 售。2009 年 12 月 10 日，公司第一大股东由唐山市城市建设投资有限公司变更为 冀东发展集团有限责任公司，主营业务未发生变化；2011 年 3 月 30 日，将唐山 盾石机械制造有限责任公司 100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司 100%股 权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司 100%股权和唐山盾石电气有限责任公司 51% 股权与本公司合法拥有的全部资产及负债进行置换，2011 年 6 月 15 日，公司更 名为冀东装备，经营范围：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机 械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技 术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务 （国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）；2014 年 1 月 4 日，公司增加经营范围，经营范围为：资本运营，运营管理；水泥机械设备 及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企 业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及 技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助 设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土 建安装工程施工；电气设备销售（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许 可项目限分支经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 1998 年 6 月 16 日，公司第一大股东为唐山市城市建设投资有限公司，2009 年 7 月 8 日，冀东发展集团有限责任公司与唐山市城市建设投资有限公司和唐山建设 投资有限责任公司签订了股权无偿划转协议，并于 2009 年 12 月 10 日完成股权过 户登记手续，控股股东变更为冀东发展集团有限责任公司，持股比例为 29.9%。 2011 年 6 月 15 日，公司更名为唐山冀东装备股份有限公司，截至本报告披露日， 冀东发展持有本公司 29.9%的股份，仍为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 董秦川、张斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 苏欣、杜峰 2011-2013 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 1,392,335,406.71 1,598,241,993.15 -12.88% 2,211,060,276.62 归属于上市公司股东的净利润 （元） 8,548,634.91 42,691,081.54 -79.98% 69,736,355.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 6,626,654.51 41,359,157.51 -83.98% 65,023,818.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） -13,934,749.59 8,980,626.15 -255.16% -112,898,130.41 基本每股收益（元/股） 0.04 0.19 -78.95% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.19 -78.95% 0.31 加权平均净资产收益率（%） 1.76% 9.33% -7.57% 17.35% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 2,100,442,859.29 1,849,169,964.81 13.59% 1,716,289,479.87 归属于上市公司股东的净资产 （元） 492,179,050.97 479,390,543.03 2.67% 435,643,715.43 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,548,634.91 42,691,081.54 492,179,050.97 479,390,543.03 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 按境外会计准则调整的项目及金额 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,548,634.91 42,691,081.54 492,179,050.97 479,390,543.03 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -61,087.35 -24,890.85 71,393.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,274,570.99 1,661,511.00 5,968,033.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 495,228.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,453,321.96 -58,629.93 450,282.18 减：所得税影响额 642,178.86 447,849.71 1,573,534.90 少数股东权益影响额（税后） 102,646.34 293,444.91 203,636.09 合计 1,921,980.40 1,331,924.03 4,712,537.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司在“突出重点，局部超越，以技术联盟推动技术创新，以研发生产环保节能装备为方向，走 差异化发展之路”战略指引下，公司紧扣市场走势，快速调整产业结构,将内调结构，外拓市场作为工作着力点， 充分发挥“从水泥生产线装备研发、设备制造、建筑安装、生产调试、配件供应、设备维修”的全产业链优势和 品牌优势，积极调整传统水泥产品结构，加大水泥立磨推广，大力开拓国内外市场，努力提升项目履约水平， 提升公司市场营销、工程建设管控能力和研发、集成能力，坚持技术联盟与自主研发相结合的技术进步策略， 与国际先进技术对接，稳步推进新产业发展，实现了由单台设备销售向EP、EPC等总包工程转型，积极应对复 杂的环境和所面临的风险，深入剖析自身的优势和劣势，充分认清面临的机遇与挑战，在严峻的市场环境下， 保持了企业健康发展的良好势头。 报告期内，公司实现营业收入139,234万元，同比增长-12.88%；实现净利润1,594万元，同比增长-69.11%。 每股收益0.04元，期末每股净资产2.17元。 二、主营业务分析 1、概述 单位：万元 项目 2013 年度 2012 年度 增减变动（%） 变动原因 营业收入 139,233.54 159,824.20 -12.88% 由于国家严格控制水泥生产线项目建设，水泥装 备市场持续低迷，产品结构调整处于开拓阶段， 影响公司营业收入下降。 营业成本 118,230.19 135,614.65 -12.82% 营业收入降低所致。 营业税金及附加 1,735.24 1,872.62 -7.34% 营业收入降低所致。 销售费用 2,499.38 2,253.12 10.93% 主要是积极开拓市场,扩大销售队伍以及成立机 电设备公司增加销售业务所致。 管理费用 9,111.88 10,447.12 -12.78% 加强费用控制，降低开支影响。 资产减值损失 3,020.68 1,175.37 157.00% 本年应收账款增加，按照账龄法计提的坏账准备 相应增加。 营业外收入 291.81 171.49 70.16% 主要是本年核销了部分无需支付的款项。 所得税费用 -35.40 172.16 -120.56% 主要是本年营业利润下降、公司弥补以前年度亏 损以及当期确认递延所得税增长所致。 经营活动产生的现金 流量净额 -1,393.47 898.06 -255.16% 主要是收入减少以及存货增加影响。 投资活动产生的现金 流量净额 -978.48 -2,779.15 64.79% 购建固定资产同比减少。 筹资活动产生的现金 流量净额 -738.77 6,572.23 -111.24% 主要是借款净增加额减少影响。 现金及现金等价物净 增加额 -3,111.69 4,686.90 -166.39% 主要是以上原因综合所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司紧扣市场走势，结合实际情况，坚持“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升 级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打 造服务型装备制造产业集群”的发展战略，公司深入剖析自身的优势和劣势，充分认清面临的机遇与挑战，在市 场不利的情况下，以外拓市场作为工作着力点，不断优化产品结构，推出传统水泥装备的升级和替代产品，保 持了企业健康有序的发展。 （1）整合资源，发挥冀东发展整体协同优势。 充分整合研发、制造、营销、管理资源，并利用冀东发展集团整体协同优势，以EP、EPC、BT等模式为客 户提供系统解决方案和综合服务方案，将产业链优势转化为市场竞争优势。 （2）快速调整产业结构，打开骨料、矿山新市场启动了移动破碎机的国产化生产、完成了冶金行业使用大 型移动破碎站、半固定破碎站、转接桥的技术储备工作；完成了制砂机等骨料设备的研发。 （3）以技术创新推动产品结构调整和产业升级 公司不断提高自主研发能力，发挥技术优势，通过与国外 先进企业建立技术联盟，引进先进的技术、管理和生产制造标准，快速提升技术水平。 （4）强化供应链管理，不断加强成本管控，提高企业竞争力 公司完善了经营型物资采购管理体系，加强钢材、铜材等大宗原材料的采购计划，对上游与下游物资进行 分析，提高物资市场价格涨跌掌控能力，结合市场营销和生产需求，适时、适机进行物资采购，明确在采购的 时机、价格和采购依据，通过强化供应链管理，提升企业竞争力。 （5）加强体系建设，保证企业快速、稳定发展 公司依托内部控制体系建设，不断完善项目责任体系、控制体系、预算体系、核算体系，明确业务流程和 管理流程及其关键控制点，建立职责明确、流程清晰、稳定高效的管理体系，增强全员责任意识，充分激发企 业的活力，为公司发展壮大提供坚实的基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期，实现营业收入139,233.54万元，同比增长-12.88%，由于国家严格控制水泥生产线项目建设，水 泥装备市场持续低迷，产品结构调整处于开拓阶段，影响公司营业收入下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 专业设备制造业 销售量 31,147 33,541 -7.14% 生产量 35,919 32,643 10.04% 库存量 9,739 4,967 96.07% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 899,881,177.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 64.63% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 冀东发展集团直接或间接控制子公司 603,594,395.20 43.35% 2 侯马市汇丰建材有限责任公司 106,247,276.65 7.63% 3 唐山市滨海建筑安装工程有限公司 85,607,336.87 6.15% 4 天津市祥威传动设备有限公司 60,230,940.13 4.33% 5 重庆齿轮箱有限责任公司 44,201,229.07 3.17% 合计 -- 899,881,177.92 64.63% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 装备制造业 机械设备制造及 工程安装 1,178,344,472.70 99.67% 1,352,131,478.18 99.7% -0.03% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 机械设备制作与 安装 机械设备制作与 安装 515,191,838.76 43.58% 549,499,847.46 40.52% 3.06% 土建安装 土建安装 390,060,014.57 32.99% 466,264,738.86 34.38% -1.39% 维修工程 维修工程 180,111,108.91 15.23% 240,942,509.66 17.77% -2.54% 电气设备 电气设备 92,981,510.46 7.86% 95,424,382.20 7.04% 0.82% 说明 机械设备产品成本构成 序号 项目 2013 年度 2012 年度 1 主要材料 69.46% 71.36% 2 直接人工 16.38% 14.18% 3 动力费用 4.64% 4.43% 4 制造费用 9.52% 10.03% 合计 100% 100% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 78,233,099.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 6.64% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 北京重齿齿轮箱销售有限公司 19,114,487.18 1.62% 2 秦皇岛启新工贸有限公司 17,176,156.32 1.46% 3 北京威克莱焊接材料有限公司 15,425,077.97 1.31% 4 冀东发展集团直接或间接控制子公司 13,733,671.39 1.17% 5 唐山市丰南区金正钢板有限公司 12,783,706.62 1.08% 合计 -- 78,233,099.47 6.64% 4、费用 本期费用增减变动未超过30%。 5、研发支出 2013年装备股份强化科技管理，成功申报38项专利、11项软件著作权，公司内部研发项目立项20多项。通 过自主研发及对国外先进技术的消化吸收和再创新，取得了丰硕的技术创新成果，并逐步将新技术转化成新产 品，不断提升公司核心竞争力。 公司先后获评国家级高新技术企业和砂石行业骨干企业称号，行业影响力显著增强。 公司注重产品研发和科技投入，共投入研发费用720万元，研发支出总额占最近一期经审计净资产的1.46%， 占最近一期经审计营业收入0.52%。研发费用的不断投入，公司科技发展良性循环，保证研发水平的先进性和持 续性。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 787,201,143.23 1,025,089,422.19 -23.21% 经营活动现金流出小计 801,135,892.82 1,016,108,796.04 -21.16% 经营活动产生的现金流量净 额 -13,934,749.59 8,980,626.15 -255.16% 投资活动现金流入小计 18,883.87 90,429.00 -79.12% 投资活动现金流出小计 9,803,650.36 27,881,889.57 -64.84% 投资活动产生的现金流量净 额 -9,784,766.49 -27,791,460.57 64.79% 筹资活动现金流入小计 747,216,796.96 804,464,944.70 -7.12% 筹资活动现金流出小计 754,604,478.92 738,742,677.53 2.15% 筹资活动产生的现金流量净 额 -7,387,681.96 65,722,267.17 -111.24% 现金及现金等价物净增加额 -31,116,901.26 46,868,991.23 -166.39% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额较上年减少255.16%，主要原因是收入减少以及存货增加影响。 本期投资活动产生的现金流量净额较上年增加64.79%，主要原因是购建固定资产同比减少。 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少111.24%，主要原因是借款减少影响。 本期现金及现金等价物净额较上年减少166.39%，主要是以上原因综合所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 装备制造业 1,389,293,588.02 1,178,344,472.70 15.18% -12.86% -12.85% -0.01% 分产品 机械设备制作与 安装 613,505,540.04 515,191,838.76 16.02% -7.99% -6.24% -1.57% 土建安装 426,875,989.50 390,060,014.57 8.62% -12.47% -16.34% 4.22% 维修工程 216,074,813.80 180,111,108.91 16.64% -26.82% -25.25% -1.76% 电气设备 132,837,244.68 92,981,510.46 30% -8.18% -2.56% -4.04% 分地区 北方地区 1,130,022,856.66 945,070,759.58 16.37% -2.15% -0.18% -1.64% 南方地区 251,674,085.40 226,695,188.35 9.93% -42.49% -43.83% 2.16% 国外 7,596,645.96 6,578,524.77 13.4% 284.8% 276.29% 1.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 164,862,393.0 6 7.85% 215,358,744.20 11.65% -3.8% 销售收入下降，引起采购支出减少， 同时应收账款及存货增加。 应收账款 698,656,526.6 9 33.26% 471,891,927.32 25.52% 7.74% 主要是适应市场环境变化，给与部分 客户信用期较长所致。 存货 291,230,537.4 0 13.87% 249,013,709.12 13.47% 0.4% 正常经营。 长期股权投资 885,311.80 0.04% 0.04% 对合营公司投资。 固定资产 222,726,028.4 3 10.6% 238,871,153.04 12.92% -2.32% 正常计提折旧影响。 在建工程 74,595,024.98 3.55% 21,975,538.80 1.19% 2.36% 子公司热加工新成立处于在建期。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 442,785,155.2 0 21.08% 418,864,245.60 22.65% -1.57% 补充流动贷款。 应付账款 572,768,945.8 1 27.27% 364,329,564.18 19.7% 7.57% 主要是应付质保金、尚未结算的货款 增加。 专项应付款 17,000,000.00 0.81% 11,500,000.00 0.62% 0.19% 主要是子公司盾石电气收到拨付资 金所致。 少数股东权益 88,858,658.69 4.23% 28,611,221.95 1.55% 2.68% 本期新成立控股公司以及对子公司 盾石电气增资。 五、核心竞争力分析 （一）公司2013年被评为国家级高新技术企业，拥有一支技术过硬、知识结构合理的研发团队，具有较强 的自主研发和技术创新能力。公司拥有50多项专利技术和软件著作权，在机电设备研发方面具有较强能力。 （二）公司是中国建材机械行业20强企业。具备全面承担新型干法水泥熟料生产线的工艺设计、装备制造 与成套、建筑安装与调试、保驾维修与运营和技改技措的业务能力，在行业内享有良好的知名度、美誉度和市 场占有率。 （三）公司与英国WA集团合资成立的威克莱冀东公司，使用国际先进技术为国内外建材、冶金、电力行业 企业提供专业的耐磨、耐热修复材料与维修服务。 （四）公司全资子公司盾石建筑公司是中国历史最悠久的新型干法水泥窑炉维修单位，是国内一流的窑炉 维修企业，在业内具有极强影响力和认可度。 （五）公司的控股子公司盾石电气公司是国家级高新技术企业，拥有几十项专利技术，具有较强的自主开 发和技术创新能力、质量保证能力。 （六）公司与冀东水泥合资成立冀东机电公司，开展机电设备、备件贸易业务，拓展了公司业务范围。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 55,925,826.29 7,500,000.00 645.68% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司 一般经营项目:设计、批发各种机械并提 供相关的技术服务，以及相应的技术进 出口、代理进出口、货物进出口(不涉及 国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管 理商品的,按照国家有关规定办理申请)。 49.03% 唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司 铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不 锈钢件的制造、销售以及安装维修服务、 技术服务，热处理加工、机械加工及其 安装维修服务、技术服务等。普通货运； 经营本企业自产产品和技术的出口业务 和本企业所需的原辅材料、机械设备、 零配件及技术的进口业务（国家限定公 司经营和禁止进出口的商品及技术除 外）。 51% 唐山冀东机电设备有限公司 机械设备及零部件、电气设备及备件、 电子产品、仪器仪表、润滑油、化工产 50.1% 唐山冀东装备工程股份有限公司 2013年度报告全文 品、五金交电、金属材料、金属制品、 橡胶制品、塑料制品、建材、陶瓷制品、 电线电缆、计算机软硬件及外围设备、 针纺织品、耐磨制品、耐火制品、轴承 及配件、标准件批发、零售；机械设备 维修；货物运输；技术咨询、技术服务； （以工商注册登记为准）。 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 唐山盾石机 械制造有限 责任公司 公司类型 子公司 所处行业 通用设备制 造业 主要产品或 注册资本 255,100,000 .00 总资产 881,790,526 .81 净资产 305,873,349 .34 营业收入 315,189,103 .97 营业利润 -30,562,067 .53 净利润 -23,011,953 .19 服务 生产销售 唐山盾石建 筑工程有限 责任公司 子公司建筑安装业工程施工 70,000,000. 00 472,899,571 .48 119,024,157 .39 700,971,401 .02 30,881,885. 34 23,193,487. 60 唐山盾石筑 炉工程有限 责任公司 子公司建筑安装业窑炉工程 20,000,000. 00 35,565,823. 16 26,429,774. 04 38,521,044. 75 4,751,518.7 3 3,474,612.2 2 唐山盾石电 气有限责任 公司 子公司 配电开关控 制设备制造 生产销售 46,125,934. 00 172,996,442 .80 83,598,724. 81 143,285,473 .59 16,445,079. 29 14,236,001. 20 威克莱冀东 耐磨技术工 程（唐山） 有限公司 子公司 通用设备制 造业 生产销售 10,000,000. 00 17,087,914. 95 10,437,051. 32 20,047,116. 15 1,648,485.5 3 1,208,777.5 1 唐山冀东机 电设备有限 公司 子公司 其他综合零 售 批发、零售、 维修 10,000,000. 00 72,883,311. 15 5,218,065.6 6 50,735,342. 15 332,257.96 218,065.66 唐山冀东装 备曹妃甸热 加工有限公 司 子公司 金属结构制 造 生产销售 86,660,000. 00 86,660,000. 00 86,660,000. 00 飞帆冀东利 岑机械（北 京）有限公 司 参股公司 其他机械设 备及电子产 品批发 设计、批发 各种机械设 备并提供相 关的技术服 2,039,695.6 4 3,503,461.5 3 1,805,781.3 2 7,844,737.7 7 -311,885.65 -233,914.32 务等 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，公司继续受宏观经济影响，销售收入与同期相比有所下降。所属子公司盾石机械通过挖潜增效， 拓展新业务市场，亏损减少。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 飞帆冀东利岑机械（北京）有 限公司 投资设立 较小 唐山冀东装备曹妃甸热加工 有限公司 整合区域内耐磨、耐热、耐腐 蚀易损基础部件的特殊材料 研究及加工制造工艺能力 投资设立 不影响 唐山冀东机电设备有限公司 提高备品备件的服务与供应 能力，实现备件集中采购和仓 储管理 投资设立 较小 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、市场分析 2014年，国内面临的形势依然错综复杂，有利条件和不利因素并存。全球经济格局深度调整，国际竞争更 趋激烈。国内经济发展的正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，经济下行压力巨大。 传统装备制造业将会比较艰难，水泥机械装备制造业面临着极其严峻的市场形势。水泥装备成套装备业务 除有部分收尾项目外，少有新开工项目，市场呈萎缩态势；除华润水泥、山水水泥外的大水泥集团基本上都具 备装备制造能力，对于公司开拓大水泥集团市场形成了较大的压力；部分民营水泥企业拥有项目批文，但是缺 少资金，需要利用金融工具创新营销模式；国家对于节能、减排、环境保护的要求日益提高，对于替代进口、 节能高效、环保产品的需求市场较高；随着水泥产业结构的调整，市场竞争激励，现有生产线的新型节能技改 技措将呈上升态势；受经济回暖和国家产业政策影响，国内矿山、骨料市场发展较为迅速，矿山装备和骨料装 备市场前景看好。 2、竞争格局 在机械装备制作与安装业务方面，随着水泥建设项目审批的控制，市场竞争将日趋激烈；在国内水泥炉窑 工程和水泥机械维修市场，公司凭借技术实力、品牌、业绩、客户关系等优势，将保持良好势头；水泥生产企 业受产能过剩，市场竞争加剧的影响，将通过技改、技措来降低生产成本，为公司开拓技改技措市场提供机遇； 在土建安装业务方面，着力创新营销模式，将工程服务与项目融资打包，实行差异化营销策略；公司的骨料、 矿山设备具有先进技术优势，将有较强的市场竞争力。 3、公司面临的发展机遇与挑战 （1）发展机遇 一是工业化、城镇化的推进，对装备制造业具有带动作用；国家推进京津冀一体化建设，也给区域内企业 带来了良好的发展契机。二是随着国家对水泥行业节能、环保、资源循环利用的要求不断提高，国内水泥行业 的技改技措市场需求增加。三是发展中国家存在水泥生产线建设市场需求，为公司开拓海外市场提供机遇。四 是国内砂石骨料行业发展迅速，为公司进军砂石骨料市场提供了发展机遇。 （2）发展挑战 一是受固定资产投资增速放缓和出口持续下滑影响，传统装备制造业特别是水泥装备工程行业仍未摆脱下 行压力；二是传统水泥装备制造业前景仍不乐观，市场压力较大；三是人工成本的持续走高使公司生产经营成 本也不断增加；四是加工母机老化、精度下降。 （二）公司发展战略 公司秉承“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优 化、人才建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”的发展战 略，创新管理模式，理顺组织机构，加快再造流程，加强技术进步，创新营销模式，夯实企业管理，实现产品 结构调整和产业优化升级。 （三）经营计划 2014年公司以发展战略为指引，按照“三精、一全、一调整、一提升”的思路，不断创新管理模式，努力 理顺组织机构，加快再造流程，推动公司资源整合和优化配置，不断激发企业活力，实现公司的跨越式发展。 一是做精三项优势业务：充分发挥威克莱冀东技术优势，做精威克莱精耐磨修复业务；发挥盾石筑炉品牌 优势，做精筑炉维修市场；发挥冀东装备热加工公司装备优势做精精密铸造业务，不断公司拓宽市场和产品领 域。 二是做全工程服务产业链：深入整合公司内部优势资源，提高总包工程服务能力，成立工程管理机构，推 动国内、外EP、EPC项目，以总包带动维修和设备销售，由做单一业务向做集成做系统转变； 三是加快调整产品结构，拓展新市场：大力开拓骨料装备市场和工程总包市场；加快矿山移动设备生产与 市场投放；加大无爆破采矿设备的市场的开拓；加快大型移动破碎站的装备研发；加强水泥立磨等高效、节能 装备市场推介；做好煤炭行业用大型移动破碎站的技术开发；加快进军海外水泥生产线建设市场。 四是强化管理，管理全面提升：加强顶层设计，推进企业改革，建立与现代装备工程制造业相适应的体制 与机制；加强科技进步管理，促进公司产品调整、产业升级；加快营销模式创新，推进营销组织创新；加强体 系建设和人才队伍建设；拓宽融资渠道保证发展资金需求。 （四）可能面对的风险 1、政策性风险 针对水泥行业的宏观调控政策仍在继续，新增水泥生产线的审批受到严格控制，预计2014年国内水泥装备 市场将进一步萎缩。为应对此项风险，公司将加快产品结构调整和产业优化升级，积极开发新产品、新技术， 迅速实现产业升级和转型。 2、行业风险 公司存在行业发展继续放缓风险、产品转型战略风险，市场竞争进一步加剧风险。针对此项风险，公司将 坚持自主研发自己的产品、树立自己的品牌，在吸收国外产品先进的经验和技术的基础上，学习与创新，快速 实现产业升级和转型，并依托大集团战略，协同合作，在大力开拓国内外水泥建设市场的基础上，开拓冶金、 骨料、电力等其他行业领域。 3、原材料价格及供应风险 公司产品生产所需要的原材料及零部件主要为钢材、铜材及电动机、减速机、电气元器件等，其占公司各 项业务成本的比重较大；如价格出现波动，将对公司盈利能力将产生影响；此外，原材料及零部件的供应不足 也会对公司的正常运营造成影响。针对此项风险，公司将强化供应商管理，建立供应商风险评价体系，努力降 低采购成本，确保原材料及零部件的供应，从而保证生产的正常运行。 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年度新纳入合并范围的公司情况 公司名称 新纳入合并 范围的原因 直接持股比例% 间接持股比例% 年末净资产 (万元) 本年净利润 (万元) 唐山冀东机电设备有限公司 新设 50.10 - 521.81 21.81 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工 有限公司 新设 51.00 - 8,666.00 0 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 2011年度母公司实现净利润为97,652,922.04元，加年初未分配利润-332,535,453.97元，实际可供股东分配利 润为-234,882,531.93元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2011年度不进行利润分配，也不进行公积金转 增股本。 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 2012年度母公司实现净利润为99,850,345.77元，加年初未分配利润-234,882,531.93元，实际可供股东分配利 润为-135,032,186.16元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2012年度不进行利润分配，也不进行公积金转 增股本。 3、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 2013年度母公司实现净利润为25,215,920.47元，加年初未分配利润-135,032,186.16元，实际可供股东分配利 润为-109,816,265.69元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2013年度不进行利润分配，也不进行公积金转 增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年 0.00 8,548,634.91 0% 2012 年 0.00 42,691,081.54 0% 2011 年 0.00 69,736,355.56 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十一、社会责任情况 （一）保护股东权益： 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，制订了较为完善 的内部控制制度，形成了较为健全的内部控制体系，能够严格按《章程》和有关制度进行规范运作。遵守企业 商业道德，为股东盈利，为社会造福。 （二）保护职工权益： 1、公司严格遵守《劳动合同法》并按照有关法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》，办理医疗、养老、 失业、工伤、生育等社会保险、缴纳住房公积金。为员工提供安全的工作环境和生活环境，切实维护员工的切 身利益。 2、建立和完善员工培训体系，公司组织员工参加各种的培训。 3、建立、健全公司的安全和环保管理制度，提高员工的安全意识，规范、强化安全管理措施。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013 年 02 月 26 日 办公室 电话沟通 个人 投资者 业绩快报相关事项 2013 年 02 月 28 日 办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营发展状况 2013 年 03 月 05 日 办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营发展状况 2013 年 03 月 14 日 办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营发展状况 2013 年 04 月 25 日 办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营及土地收储问题 2013 年 05 月 27 日 办公室 电话沟通 个人 投资者 曹妃甸搬迁事宜 2013 年 06 月 06 日 办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营发展状况 2013 年 06 月 25 日 办公室 电话沟通 个人 投资者 曹妃甸搬迁事宜 2013 年 07 月 12 日 办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营发展状况 2013 年 08 月 06 日 办公室 电话沟通 个人 投资者 盾石机械搬迁事宜 2013 年 09 月 05 日 办公室 实地调研 个人 投资者 公司经营发展状况 2013 年 10 月 17 日 办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营发展状况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 唐县冀 东水泥 有限责 任公司 房屋 2013 年 9 月 17 日 102.55 0 无 0% 协议 是 受同一 母公司 间接控 制 是 否 2014 年 04 月 11 日 http://w ww.cnin fo.com. cn 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 陕西秦岭 水泥（集 团）股份 有限公司 受同一母 公司间接 控制的其 他企业 日常交易 性 销售商 品、提供 劳务 市价 10,434.05 10,434.05 7.51% 按照合同 约定 10,434.05 2013 年 04 月 16 日 http://ww w.cninfo. com.cn/fi nalpage/2 013-04-1 6/623670 70.PDF 唐山冀东 水泥股份 有限公司 唐山分公 司 受同一母 公司间接 控制的其 他企业 日常交易 性 销售商 品、提供 劳务 市价 5,261.94 5,261.94 3.79% 按照合同 约定 5,261.94 2013 年 04 月 16 日 同上 冀东水泥 磐石有限 责任公司 受同一母 公司间接 控制的其 他企业 日常交易 性 销售商 品、提供 劳务 市价 3,750.81 3,750.81 2.7% 按照合同 约定 3,750.81 2013 年 04 月 16 日 同上 合计 -- -- 19,446.8 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 未发生大额销货退回的情况。 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 为水泥建材行业提供水泥设备及土建安装业务是行业特点决定的。 关联交易对上市公司独立性的影响 上述关联交易价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司独立性。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 公司及所属子公司的业务经营虽然与冀东集团及下属公司之间存在金额较大的关 联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对冀东集团以及下属 子公司的业务依赖。解决措施如下：1.充分利用京津冀一体化战略优势，将矿山、 港口、化工、冶金等领域作为市场开拓的重点目标，打开建材行业以外的市场， 创造新的业务和利润增长点。2.与国际知名的装备制造商合资合作，提升公司技 术水平，增加公司产品的技术含量，打开国外装备制造市场。3.大力提升公司技 术水平，培育特色的具有核心技术和专有技术的专业队伍，以技术创新和装备创 新为动力，开拓技术改造市场空间。4. 提升公司研发能力，与国际知名的院、所、 企业和科研机构合作，从根本上增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平和 开拓外部市场的能力。 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 报告期内，公司按当初预计金额，正常履行了相关关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露索 引 唐县冀 东水泥 有限责 受同一 母公司 间接控 出售 房屋 协议 102.55 0 102.55 货币资 金 -4.33 2014 年 04 月 11 日 http://w ww.cninf o.com.cn 任公司 制 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 无 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 无 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方 关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 冀东发展集 团有限责任 公司 控股股东 协议 唐山冀东装 备曹妃甸热 加工有限公 司 铸钢件、铸铁 件、耐磨件、 耐热件、不锈 钢件的制造、 销售以及安 装维修服务、 技术服务，热 处理加工、机 械加工及其 安装维修服 务、技术服务 等。普通货 运；经营本企 业自产产品 和技术的出 口业务和本 企业所需的 原辅材料、机 械设备、零配 件及技术的 进口业务（国 家限定公司 经营和禁止 进出口的商 品及技术除 外）。 86660000 8,666 8,666 0 唐山冀东水 泥股份有限 公司 受同一母公 司直接控制 企业 协议 唐山冀东机 电设备有限 公司 机械设备及 零部件、电气 设备及备件、 电子产品、仪 器仪表、润滑 油、化工产 10000000 7,288.33 521.81 21.81 品、五金交 电、金属材 料、金属制 品、橡胶制 品、塑料制 品、建材、陶 瓷制品、电线 电缆、计算机 软硬件及外 围设备、针纺 织品、耐磨制 品、耐火制 品、轴承及配 件、标准件批 发、零售；机 械设备维修； 货物运输；技 术咨询、技术 服务；（以工 商注册登记 为准）。 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司已于 2013 年 10 月 25 日完成注册登记，目前设备基础已经 全部完成施工，电力、道路及附属管网等配套设施尚不完备，公司正在积极协调；唐山冀东机 电设备有限公司于 2013 年 8 月 20 日完成注册登记，目前该公司已正常运营。 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 冀东发展集团有限责 任公司 控股股东 应付关联方 债务 资产重组形 成 否 19,882.47 -1,937.58 17,944.89 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 公司债务重组时，冀东发展集团以 4 家子公司置换。 5、其他重大关联交易 （1）为提高专业化生产水平，整合区域内耐磨、耐热、耐腐蚀易损基础部件的特殊材料研究及加工制造工 艺能力，公司董事会五届十八次会议审议通过了公司与冀东发展共同出资组建唐山冀东装备曹妃甸热加工有限 公司的议案，鉴于冀东发展为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的 有关规定，此次冀东发展与本公司共同投资行为属于关联交易，需经公司股东大会审议通过。2013年3月22日公 司召开2013年第一次临时股东大会，表决通过了该项议案。 曹妃甸热加工公司注册地在唐山曹妃甸装备制造产业园区，注册资本为8,666万元人民币。本公司以现金出 资4,419.66万元人民币，占注册资本的51%；冀东发展以经评估后的在建工程费用及现金出资4,246.34万元（其 中：评估后的在建工程费用3,970.14万元，现金276.20万元，评估基准日为2012年11月30日）占注册资本的49%。 内容详见2013年3月23日刊登的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 项目进展情况：该公司已于2013年10月25日完成注册登记，目前耐磨件建设项目工程主体已经建设完成， 设备基础、车间地面、门窗等已经施工完毕，计划2014年4月陆续开始设备安装，同时逐步完善完成路网等项 目配套设施建设。 （2）为了提高备品备件的服务与供应能力，实现备件集中采购和仓储管理，公司董事会五届二十二次会议 审议通过了本公司与冀东水泥共同出资组建成立一个提供专业制造、专业技术、专业服务的备件服务企业：唐 山冀东机电技术有限公司。 唐山冀东机电技术有限公司注册地在唐山曹妃甸装备制造产业园区，注册资本1000万元。公司首次实缴出 资500万元，其中本公司出资250.5万元人民币，占注册资本的50.1%，冀东水泥出资249.5万元人民币，占注册资 本的49.9%。 内容详见2013年7月27日刊登的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该公司已于2013年8月20日完成注册登记，目前已正常运营。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 2013 年 3 月 6 日，公司召开五届十八次董事 会，审议出资组建唐山冀东装备曹妃甸热加 工有限公司的议案。 2013 年 03 月 07 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013 年 3 月 22 日公司召开 2013 年第一次临 时股东大会，审议出资组建唐山冀东装备曹 妃甸热加工有限公司的议案。 2013 年 03 月 23 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013 年 7 月 26 日，公司召开五届二十二次 董事会，审议通过了本公司与冀东水泥共同 出资组建唐山冀东机电技术有限公司的议 案。 （未完）  |