[年报]泰尔重工：2013年年度报告
泰尔重工股份有限公司 TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 2013年年度报告 证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 披露时间：2014年4月12日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓 明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 由于2014年宏观经济、中央改革措施落实等情况存在很多不确定性，本报告涉及的未 来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 45 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 53 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 59 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 61 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 158 释 义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 本公司/公司/母公司 指 泰尔重工股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《泰尔重工股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 可转债 指 可转换公司债券 泰尔转债 指 泰尔重工股份有限公司可转换公司债券，证券代码128001 马鞍山动力公司 指 马鞍山动力传动机械有限责任公司 重大风险提示 1.钢铁行业周期波动的风险 公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响 较大，未来可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。 2.原材料价格波动风险 公司产品主要原材料包括锻件、铸件、钢材、标准件等。由于产品生产周期较长，生产 用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。 3.宏观经济变化可能引发的市场风险 虽然公司产品经过最近几年的持续发展，已成功替代进口。但随着全球经济复苏进度放 缓，若公司的国外竞争对手大幅度降价，可能给公司未来市场竞争带来一定的影响。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 泰尔重工 股票代码 002347 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泰尔重工股份有限公司 公司的中文简称 泰尔重工 公司的外文名称（如有） Taier Heavy Industry Co., Ltd. 公司的法定代表人 邰正彪 注册地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路18号 注册地址的邮政编码 243000 办公地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号 办公地址的邮政编码 243000 公司网址 www.taiergroup.com 电子信箱 taier@taiergroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄东保 董吴霞 联系地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号 电话 0555-2202118 传真 0555-2202118 电子信箱 huangdongbao@taiergroup.com dongwuxia@taiergroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年12月18日 马鞍山市工商 行政管理局 340500000004928 皖地税马字 340506733034312 73303431-2 报告期末注册 2013年02月04日 马鞍山市工商 行政管理局 340500000004928 皖地税马字 340506733034312 73303431-2 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 签字会计师姓名 乔如林、张扬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内 大街28号民生金融中心 A座16-18层 唐涛、汪中毓 2013.01.09--2014.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年 增减(%) 2011年 营业收入（元） 358,019,290.86 406,746,701.27 -11.98 403,247,232.13 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,527,341.29 42,681,862.07 -65.96 67,072,251.90 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 11,591,617.13 37,243,777.57 -68.88 60,849,856.52 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,726,486.48 -124,129,118.72 -64.77 31,075,803.37 基本每股收益（元/股） 0.08 0.23 -65.22 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.23 -73.91 0.36 加权平均净资产收益率（%） 1.59 5.08 -3.49 8.16 2013年末 2012年末 本年末比上年 末增减(%) 2011年末 总资产（元） 1,651,591,047.92 1,234,423,066.02 33.79 1,170,839,646.74 归属于上市公司股东的净资产（元） 925,778,738.39 854,647,917.59 8.32 843,023,335.70 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,527,341.29 42,681,862.07 925,778,738.39 854,647,917.59 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,527,341.29 42,681,862.07 925,778,738.39 854,647,917.59 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -51,224.24 62,509.42 164,355.00 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 4,929,967.00 7,238,067.00 7,810,621.86 债务重组损益 -673,390.31 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -747,559.61 -888,052.37 -683,923.59 减：所得税影响额 519,243.62 968,233.37 1,063,836.97 少数股东权益影响额（税后） 2,825.06 6,206.18 4,820.92 合计 2,935,724.16 5,438,084.50 6,222,395.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因： □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，全球经济一直处于困境当中，挣扎复苏；国内传统行业产能过剩，新兴行业人 口红利丧失、劳动成本大幅度增加，市场竞争不公平、不规范，恶性竞争普遍存在。公司经 营层在董事会的领导下，积极转变经营模式，在注重市场开拓的同时，深化内部治理结构， 深入开展各项管理工作，夯实公司内部基础，提高运行效益，提升核心竞争力。 1、深化治理结构，转变经营模式，提高运行效益 2013年，公司经营层根据年初制定的发展战略，适时调整组织架构，以产品为中心，成 立传动、剪刃滑板、卷取轴、汽传轴、产品维护服务中心及冶金设备六大事业部。以工作职 能为依据，划分成立营销、技术、财务、行政人力资源和信息五大中心以及精益生产办公室， 明确各中心内部组织、职责及工作流程。 2013年，公司开展精益生产管理项目，为三年实现全面精益管理打好基础，实现交货的 准时和品质的提升，打造“全球化市场、国际化品牌”；启动战略与组织管控咨询项目，进一 步明晰泰尔重工未来发展战略、使命和价值观，重新梳理公司组织体系、流程和作业标准， 以职权清晰、运行高效、盈利能力为目标设计公司管理运行模式；正式启动信息化项目，为 公司决策提供依据，提高运行的质量和执行力，为公司的稳健、持续发展奠定基础。 公司经营模式将从单一的产品研发、制造、销售向全面的服务和成套的方案提供模式转 变。一切以满足市场和客户需求为准，建立服务、信息和营销平台，为客户提供量身定制的 产品和服务，为客户创造价值，形成与客户紧密联系的战略合作伙伴关系。 2013年，公司组织开展多期管理者MDPII培训，系统地掌握专业知识和管理工具，全面 提高了管理团队的管理、领导能力和综合素养，并有针对性地组织企业对标学习，以学习先 进企业的宝贵管理经验。 2、强化技术创新，提高研发能力 2013年，公司技术创新工作屡见成效。获批设立国家级博士后工作站；通过了国家火炬 计划产业化示范项目、安徽省科技攻关（重大）项目；公司产品液压安全联轴器通过台架剪 切试验。另外，国债项目、省级自主创新试点项目通过省级相关部门组织的验收。 2013年公司成功取得了1项发明专利，6项实用新型专利，参与多项？国家、行业标准 的制定，其中已获批1项行业标准。 2013年，公司与重庆大学签订合同，就公司进一步加强新产品开发的验证能力而进行的： 重型/高速联轴器实验系统开发项目进行重型/高速联轴器静态扭转实验台和运转特性实验台 建设进行合作，其中联轴器静态扭矩实验台加载扭矩达到国内领先，国际先进水平。 3、狠抓市场开拓，注重品牌建设 2013年，公司秉承“全球化市场，国际化品牌”的战略目标，积极开拓国际市场，产品 远销意大利、奥地利、东南亚等国家和地区。参加了在美国、意大利和俄罗斯等国家开展的 各类工业展会，有效地实现了公司的品牌推广。 2013年，公司与宝钢湛江钢铁有限公司签订战略性采购协议，指定泰尔重工为湛江项目 的唯一万向轴和联轴器供应商。该协议的签订，有利于公司产品的市场建设及品牌推广。 2013年，卷取轴事业部实现精密卷筒合同签订额4000多万元；产品维护事业部实现产 品维修合同签订额3000多万元,较去年同期增长7.07%；汽传轴事业部的合同签订额较去年 同期增长170%。 4、睿智策略调整，稳健投资管理 2013年1月，公司成功发行可转换公司债券，募集资金用于精密卷筒、冷轧万向轴、复 合滑板三个项目的投资与建设，公司参股马鞍山农村商业银行股份有限公司，进一步充实公 司多元化投资战略，丰富公司经营结构，提升公司竞争力。 报告期内，公司实现营业收入358,019,290.86元，较去年同期下降11.98%；总资产 1,651,591,047.92元，较去年同期增长33.79%；归属于上市公司股东的净利润14,527,341.29 元，较去年同期下降65.96%,下降的主要原因系2013年受冶金行业环境不景气影响，导致年度 销售收入下降所致。 二、主营业务分析 1、概述 2013年营业收入为358,019,290.86元，较2012年下降11.98%； 2013年营业成本为217,020,247.53元，较2012年下降11.55%； 2013年销售费用为45,216,087.32元，较2012年增长10.22%； 2013年管理费用为53,509,396.91元，较2012年增长3.54%； 2013年财务费用为6,171,502.95元，较2012年增长689.23%，主要原因系本期银行借款利 息支出增加，募集资金利息资本化利息收入减少所致； 2013年研发投入为12,535,417.90元，较2012年下降19.96%； 2013年经营活动产生的现金流量净额为-43,726,486.48元，较2012年上升64.77%，主要 原因系本期销售商品收到的现金增加，及因用票据支付货款致购买商品支付的现金减少所致； 2013年投资活动产生的现金流量净额为-127,347,426.82元，较2012年下降105.39%，主 要原因系本期增加长期股权投资所致； 2013年筹资活动产生的现金流量净额为346,334,563.77元，较2012年增长11.15倍，主要 原因系本期发行可转换公司债券募集资金到账所致。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明： 2013年主营业务收入为356,623,100.27元，较2012年下降12.20%，主要原因系受冶金行 业环境不景气影响，本期销售量下降所致； 2013年其他业务收入为1,396,190.59元，较2012年增长147.98%，主要原因系本期会务费 收入增加所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 机械制造 销售量（吨） 8,203.05 9,146.79 -10.32 生产量（吨） 10,074.00 9,794.79 2.85 库存量（吨） 7,341.09 5,470.14 34.20 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： √ 适用 □ 不适用 2013年库存量为7,341.09吨，较2012年增长34.20%，主要原因系本期产量增加，而受冶金行业环境不 景气影响销量降低，导致库存增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 134,458,066.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.56% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 73,739,600.27 20.60 2 第二名 34,888,142.43 9.74 3 第三名 9,160,938.46 2.56 4 第四名 8,837,971.50 2.47 5 第五名 7,831,414.16 2.19 合计 —— 134,458,066.82 37.56 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比 增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成 本比重（%） 机械制造 材料 144,288,419.67 66.49 159,824,182.62 65.14 -9.72 人工 10,601,914.53 4.88 10,264,135.99 4.18 3.29 外协费用 6,921,182.29 3.19 9,091,319.44 3.71 -23.87 制造费用 54,814,184.04 25.26 65,974,736.98 26.89 -16.92 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比 增减(%) 金额 占营业成 本比重（%） 金额 占营业成 本比重（%） 万向联轴器 主营业务成本 100,404,005.41 46.27 118,892,717.41 48.46 -15.55 鼓形齿式联轴器 主营业务成本 71,425,856.00 32.91 85,949,143.76 35.03 -16.90 剪刃 主营业务成本 11,092,782.01 5.11 11,186,885.75 4.56 -0.84 精密卷筒 主营业务成本 7,342,528.68 3.38 1,103,811.37 0.45 565.20 复合滑板 主营业务成本 1,997,975.31 0.92 329,676.58 0.13 506.04 汽车传动轴 主营业务成本 3,442,711.94 1.59 1,277,386.80 0.52 169.51 其他 主营业务成本 20,919,841.18 9.64 26,414,753.36 10.77 -20.80 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 53,248,633.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.62% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 20,703,116.86 10.74 2 第二名 12,636,230.44 6.56 3 第三名 7,388,645.46 3.83 4 第四名 6,560,363.06 3.40 5 第五名 5,960,277.63 3.09 合计 —— 53,248,633.45 27.62 4、费用 2013年销售费用为45,216,087.32元，较2012年增长10.22%； 2013年管理费用为53,509,396.91元，较2012年增长3.54%； 2013年财务费用为6,171,502.95元，较2012年增长689.23%，主要原因系本期银行借款利 息支出增加，募集资金利息资本化利息收入减少所致； 5、研发支出 2013年公司主要研发项目有大伸缩精密矩形花键十字轴式万向联轴器、重型汽车传动轴， 研发项目投入如下： 项目 2013年 2012年 同比增减 研发费用投入金额（元） 12,535.417,90 15,660,719.51 -19.96% 研发费用占净资产比例（%） 1.35 1.83 下降0.48个百分点 研发费用占营业收入比例（%） 3.50 3.85 下降0.35个百分点 大伸缩精密矩形花键十字轴式万向联轴器研发项目 （1）目的：客户大H型钢UR轧机传动轴装机件为进口产品，生产线的轧制设备和工艺要 求传动轴具有大伸缩、传动 精度高等特征。本项目的研发可以减少客户对进口产品的依赖， 同时提高公司设计和制造能力，培养公司一批相关人才。 （2）进展：产品已完成试制加工和工业试验，已投入用户使用阶段，产品在使用阶段运 转正常，目前产品外花键最大长度达到3350 mm，花键副配合长度最大达1020 mm。 （3）目标：性能接近于国外同类产品，现场伸缩正常、运行平稳、无异响、锁紧功能正 常、满足工作倾角要求；工作时最大跳动＜2mm；在线使用寿命超过1年。 （4）对未来发展的影响：大伸缩矩形花键十字轴式万向联轴器满足了大H型钢轧制生产 线对传动轴的要求，公司后期会跟进产品在现场使用情况，针对客户的改进意见和现场出现 的问题不断优化，拓宽公司产品市场。 重型汽车传动轴研发项目 （1）目的：因高速公路快速发展和车辆技术的进步，重型汽车行驶速度普遍提高，对重 型汽车传动轴的性能要求也越来越高，为满足市场与客户需求，公司对重型汽车传动轴进行 研发。 （2）进展：目前该项目已完成产品图纸设计、生产加工工艺方案，处于研发中产品试制 阶段,对加工过程中的技术难题已做好解决方案,已做好产业化的前期准备工作。目前该项目 已取得的相关专利2项、软件著作权2项。 （3）目标：2014年上半年完成产品试制及现场装车试验，7月开始进行批量生产。 （4）对未来发展的影响：重型汽车传动轴项目的实施符合目前市场高端重卡的需求，公 司将通过不断进行技术研发及工艺改进，提升产品的技术含量，降低成本，迅速进入重型汽 车传动轴市场，给公司的产值及利润提供新的增长点。 近两年专利数情况： 已授予的专利情况：发明专利1项、实用新型专利13项。 序号 专利名称 专利类型 专利号 1 一种复合滑板的生产工艺 发明 ZL201110188944.2 2 滑块式万向接轴滑块的润滑装置 实用新型 ZL201120000233.3 3 内循环稀油润滑鼓形齿式联轴器 实用新型 ZL201120273592.6 4 联轴器花键联接的新密封结构 实用新型 ZL201120000247.5 5 一种新型的外循环稀油润滑鼓形齿式联轴器 实用新型 ZL201120493462.3 6 轧机辊的新型轴承座 实用新型 ZL201220136799.3 7 一种轴承通孔式叉头中分的关节结构 实用新型 ZL201220136793.6 8 一种承压的联接套 实用新型 ZL201320089905.1 9 一种新型的鼓型齿式联轴器 实用新型 ZL201120000122.2 10 一种加工超长内花键套的工装 实用新型 ZL201120000121.8 11 细长弹簧轴热处理调质的专用工装 实用新型 ZL201220351368.9 12 一种减轻插床工作台承重的装置 实用新型 ZL201220460180.8 13 一种具有动平衡结构的鼓形齿式联轴器 实用新型 ZL201220460177.6 14 一种通用可调的键槽对中装置 实用新型 ZL201320089931.4 正在受理中的专利情况：发明专利2项、实用新型专利3项。 序号 专利名称 专利类型 专利号 1 滑块式万向接轴滑块的润滑装置 发明 ZL201110000161.7 2 内循环稀油润滑鼓形齿式联轴器 发明 ZL201110215850.X 3 一种新型的超长伸缩鼓形齿式联轴器 实用新型 ZL201320174299.3 4 一种新型的液压安全联轴器 实用新型 ZL201320598222.9 5 一种钢丝绳夹紧装置 实用新型 ZL201320599194.2 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 391,578,047.87 313,338,037.03 24.97 经营活动现金流出小计 435,304,534.35 437,467,155.75 -0.49 经营活动产生的现金流量净额 -43,726,486.48 -124,129,118.72 64.77 投资活动现金流入小计 158,550.25 7,936,892.80 -98.00 投资活动现金流出小计 127,505,977.07 69,939,611.31 82.31 投资活动产生的现金流量净额 -127,347,426.82 -62,002,718.51 -105.39 筹资活动现金流入小计 496,968,000.00 127,000,000.00 291.31 筹资活动现金流出小计 150,633,436.23 98,504,259.94 52.92 筹资活动产生的现金流量净额 346,334,563.77 28,495,740.06 1,115.39 现金及现金等价物净增加额 175,258,637.85 -157,623,815.32 211.19 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明: 2013年经营活动产生的现金流量净额为-43,726,486.48元，较2012年上升64.77%，主要原因系本期销 售商品收到的现金增加，及因用票据支付货款致购买商品支付的现金减少所致； 2013年投资活动现金流入小计为158,550.25元，较2012年下降98%，主要原因系本期收到其他与投资 活动有关的现金减少所致； 2013年投资活动现金流出小计为127,505,977.07元，较2012年增长82.31%，主要原因系本期增加长期 股权投资所致； 2013年投资活动产生的现金流量净额为-127,347,426.82元，较2012年下降105.39%，主要原因系本期 增加长期股权投资所致； 2013年筹资活动现金流入小计为496,968,000.00元，较2012年增长291.31%，主要原因系本期发行可 转换公司债券，收到募集资金所致； 2013年筹资活动现金流出小计为150,633,436.23元，较2012年增长52.92%，主要原因系本期归还银行 借款增加所致； 2013年筹资活动产生的现金流量净额为346,334,563.77元，较2012年增长11.15倍，主要原因系本期 发行可转换公司债券，收到募集资金所致； 2013年现金及现金等价物净增加额为175,258,637.85元，较2012年增长211.19%，主要原因系本期发 行可转换公司债券募集资金到账所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系应收账款和应收票据 增长所致。 报告期末应收账款385,860,947.56元，较上年增加47,781,889.97元，增长14.13%；报告期末应收票 据100,371,000.45元，增加4,222,107.88元，增长4.39%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 分行业 机械制造 356,623,100.27 216,625,700.53 39.26 -12.20 -11.64 -0.38 分产品 万向联轴器 164,121,943.75 100,404,005.41 38.82 -16.25 -15.55 -0.51 鼓形齿式联轴 器 115,304,209.27 71,425,856.00 38.05 -18.57 -16.90 -1.25 剪刃 16,969,033.42 11,092,782.01 34.63 -0.63 -0.84 0.14 精密卷筒 12,912,040.37 7,342,528.68 43.13 619.39 565.20 4.63 复合滑板 4,527,381.88 1,997,975.31 55.87 547.64 506.04 3.03 汽车传动轴 5,070,088.31 3,442,711.94 32.10 152.31 169.51 -4.33 其他 37,718,403.27 20,919,841.18 44.54 -19.82 -20.80 0.69 分地区 内销 347,808,805.38 212,230,445.07 38.98 -11.62 -11.01 -0.42 外销 8,814,294.89 4,395,255.46 50.13 -30.28 -34.07 2.86 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 248,238,204.73 15.03 71,356,132.20 5.78 9.25 主要原因系本期发 行可转换公司债券， 募集资金到账所致 应收账款 385,860,947.56 23.36 338,079,057.59 27.39 -4.03 存货 316,805,859.51 19.18 238,844,542.60 19.35 -0.17 投资性 房地产 0.00 0.00 0.00 长期股权 投资 148,340,584.71 8.98 59,121,920.52 4.79 4.19 固定资产 297,499,754.26 18.01 299,795,051.34 24.29 -6.28 在建工程 51,027,422.62 3.09 24,298,685.24 1.97 1.12 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 70,000,000.00 4.24 15,000,000.00 1.22 3.02 长期借款 51,500,000.00 3.12 51,500,000.00 4.17 -1.05 应付债券 257,908,368.35 15.62 0.00 0.00 15.62 主要原因系本期发行 可转换公司债券 3、以公允价值计量的资产和负债 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 经过十多年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司拥 有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了 一流的的技术服务平台，拥有较强的自主创新能力，公司商标“泰尔TAIER及图”更是被认定 为中国驰名商标。 公司现拥有FMS柔性生产线、Mazak车铣复合加工中心、车削中心、数控拉床等各类冷、 热加工及检测、试验设备近400台（套），高精数控及专用设备达75%，产品加工技术门类齐全； 并且公司始终坚持“产学研合作和独立研发相结合”的专业化技术研发模式。设有国家博士 后科研工作站、省级传动机械工程研究中心，多年来不断创新，完成了一批以国家重大装备 项目、试点省计划项目、火炬计划项目、安徽省省重大科技专项等为核心的新产品研制，两 项自主研发的新产品获省科技进步奖，被国家四部委列为“国家重点推广新产品”，主持、参 与制定行业标准16项（含正在制定）；另外，公司坚持以“客户为中心、以市场为导向”，贯 彻“三位一体”的销售理念，时刻把握市场脉搏，与时俱进，通过售前、售中、售后全方位 的客户服务，在客户群体中建立起了良好的口碑，促使公司在行业内具备了较强的竞争能力 和先发优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 90,000,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公 司权益比例（%） 安徽马鞍山农村商业银 行股份有限公司 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内 结算，办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、 承销政府证券；买卖政府证券、金融债券；从事同业 拆借；从事银行卡借记卡业务；代理收付款项及代理 保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理 委员会批准的其他业务。 3.00 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初 持股 比例 （%） 期末持股数 量（股） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 安徽马鞍山农村 商业银行股份有 限公司 商业 银行 0.00 0 0.00 45,000,000 3.00 90,000,000.00 0.00 长期股 权投资 定向 增发 合计 0.00 0 -- 45,000,000 -- 90,000,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 报告期内无证券投资事项。 持有其他上市公司股权情况的说明： □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 报告期内无委托理财情况。 （2）衍生品投资情况 报告期内无衍生品投资情况。 （3）委托贷款情况 报告期内无委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 首发募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 56,040.05 报告期投入募集资金总额 274.75 已累计投入募集资金总额 56,303.48 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00 募集资金总体使用情况说明 公司首发募集资金总额56,040.05万元；募投项目承诺总投资额20,260万元，募投项目调整后 总投资额25,280.00万元。本公司以前年度已使用募集资金56,028.73万元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为1,008.00万元；2013年度实际使用募集资金274.75万元，2013年度收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.75万元；累计已使用募集资金56,303.48万元，累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,022.75万元。 截至 2013年12月31日，募集资金余 额为人民币759.32万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。详见“募集资金承 诺项目情况”表。 可转债募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 30,348.80 报告期投入募集资金总额 5,088.73 已累计投入募集资金总额 5,088.73 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00 募集资金总体使用情况说明 截止2013年1月15日止，公司发行可转换公司债券募集人民币3.2亿元，扣除承销费、登记费等 发行费用1,651.20万元，本次公开发行可转换公司债券募集资金净额30,348.80万元。报告期内承诺 项目投入募集资金5,088.73万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为267.19万元。截止2013年12月31日，可转换公司债券募集资金余额为人 民币15,527.25万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 首发募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 高性能联轴器及精密剪 刃生产线数控化扩建改 造项目 否 20,260 25,280 274.75 24,680.43 97.63 2011年12月31日 610.21 否 否 承诺投资项目小计 -- 20,260 25,280 274.75 24,680.43 -- -- 610.21 -- -- 超募资金投向 收购股权 否 9,784.45 9,772.22 0 9,772.22 100.00 2011年05月31日 300.64 否 否 补充流动资金（如有） -- 21,850.83 21,850.83 0 21,850.83 100.00 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 31,635.28 31,623.05 0 31,623.05 -- -- 300.64 -- -- 合计 -- 51,895.28 56,903.05 274.75 56,303.48 -- -- 910.85 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 在近三年世界经济形势乏力及环境保护呼声越来越强的大背景下，我国经济增长预期放缓，逐步进入改革之年，对国内冶金行业、钢铁行业 实行产业政策调整，钢铁企业下游需求不足，产能出现过剩；导致公司项目用部件需求出现明显放缓，产能未能全部释放，因此，项目未达 预期业绩； 马鞍山动力传动机械有限责任公司效益未达预期的主要原因系受国内经济坏境影响以及销售的产品结构发生变化，产品毛利润下降，导致未 能实现预期业绩。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 超募资金金额35,780.05万元。2011年度永久补充流动资金14,000.00万元；调增募集资金项目投资额5,020.00万元；支付股权转让款 7,734.45万元；2012年度募集资金结余永久补充流动资金7,850.83万元，支付股权转让余款2,037.77万元。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 适用 1．2010 年2 月23 日，公司以募集资金2,449.98 万元对预先投入的自筹资金进行了置换。该部分自筹资金的投入情况已经在公司首次发 行申请上市文件中进行了披露。 2.2010 年3 月29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，以募 集资金240.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金元240.21 万元。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 适用 1.根据2010 年6 月17 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及其他相关程序， 利用暂时闲置募集资金中55,000,000.00 元补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6 个月（自2010 年6 月19 日至2010 年 12 月18 日），本公司于2010 年12 月1 日将55,000,000.00 元归还至募集资金专用账户； 2.根据2010 年12 月3 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及其他相关程序， 利用暂时闲置募集资金中55,000,000.00 元补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自2010 年12 月3 日至2011 年6 月3 日），本公 司于2011年5月25日将55,000,000.00元归还至募集资金账户。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 募集资金专户徽商银行马鞍山汇通支行1560601021000165462账号存放余额7,593,236.33元。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 可转债募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 液压式自动精密 卷筒项目 否 15,610 15,610 3,705.64 3,705.64 23.74 2014年07 月15日 不适用 不适用 否 冷轧主传动十字 轴式万向联轴器 项目 否 9,690 9,690 1,265.6 1,265.6 13.06 2014年07 月15日 不适用 不适用 否 大尺寸等离子喷 焊耐磨复合滑板 项目 否 6,700 6,700 117.49 117.49 1.75 2014年07 月15日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小 计 -- 32,000 32,000 5,088.73 5,088.73 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 32,000 32,000 5,088.73 5,088.73 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况 说明 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 截止2012年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25,750,910.00元，2013年2月27日 公司第二届董事会第二十四次会议决定以募集资金25,750,910.00元对预先投入的自筹资金进行置换。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 根据2013年2月27日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》及 其他相关程序，利用暂时闲置募集资金中7,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过6个月（2013年3月22日—2013年9 月21日），公司于2013年7月10日将7,000.00万元归还至募集资金账户；根据2013年8月26日第二届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》及其他相关程序，利用暂时闲置募集资金中 10,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过12个月（2013年9月26日—2014年9月25日）。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 募集资金专户徽商银行马鞍山汇通支行1560601021000260066余额66,541,822.62元；募集资金专户建行马鞍山开发区支行 34001659008053008432余额15,540,051.84元，募集资金定期存款账户建行马鞍山开发区支行34001659008053008432余额 30,000,000.00元；募集资金专户农业银行马鞍山佳山支行12-625201040002916余额3,190,673.18元，募集资金定期存款账 户农业银行马鞍山佳山支行12-625201040002916余额40,000,000.00元. 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 报告期内无募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 马鞍山市泰 尔工贸有限 公司 子公司 商业 机械设备及配 件、金属制品、 电子元器器件生 产、批发零售及 技术咨询服务； 批发零售铸件、 锻件、五金、交 电、仪器仪表、 管道设备、电器、 环保设备、电线 电缆、劳保用品、 橡塑制品、高低 10,000,000.00 120,430,576.86 4,354,199.35 186,811,217.82 -1,513,973.50 -1,431,049.66 压成套设备、机 电设备、服装、 日用品、办公用 品 马鞍山动力 传动机械有 限责任公司 子公司 制造业 设计、制造、销 售减速器、联轴 器、汽车传动轴、 机械配件，出口 本公司自产的联 轴器、减速器、 汽车转动轴、机 械配件，进口本 公司生产所需的 原材料、附注材 料、机械设备、 仪器仪表及技 术,产品维修与 服务，机械技术 咨询。会议会展 服务、咨询。 5,500,000.00 196,695,583.29 73,015,984.14 84,928,898.83 3,086,122.19 3,006,361.66 一重集团绍 兴重型机床 有限公司 参股 公司 制造业 生产、经营机床、 机械、汽车摩托 车配件、建材产 品，出口本企业 自产的机床、木 工机械（国家组 织统一联合经营 的出口产品除 49,343,900.00 365,871,356.48 32,454,399.21 130,300,683.86 -3,850,204.83 -2,725,456.40 外）、电机，生产、 加工金属家具、 塑料编织品 一重集团马 鞍山重工有 限公司 参股公司 制造业 重型数控机床、 焊接、热处理、 工业自动化设备 的研发设计、生 产制造、批发零 售及技术处理服 务 200,000,000.00 143,760,142.63 99,146,376.61 0.00 -377,427.57 -37,981.28 主要子公司、参股公司情况说明： 马鞍山市泰尔工贸有限公司2013年净利润为-1,431,049.66元，较2012年下降15.75倍，主要原因系本期资产减值损失增加所致； 马鞍山动力传动机械有限责任公司2013年净利润为3,006,361.66元，较2012年下降76.95%，主要原因系本期毛利率下降，利息支出和资产减值损失增加 所致； 一重集团绍兴重型机床有限公司2013年净利润为-2,725,456.40元，较2012年增长89.88%，主要原因系本期营业收入增加、毛利率上升及管理费用降 低所致； 一重集团马鞍山重工有限公司2013年净利润为-37,981.28元，较2012年增长95.34%，主要原因系本期利息收入及政府补助增加所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目 进度 项目收益情况 安徽马鞍山农村商业银行股份 有限公司股权投资 9,000 9,000 9,000 100.00 0 合计 9,000 9,000 9,000 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2013年05月07日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-07/62465819.PDF 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展状况及趋势 2013年，钢铁工业深入贯彻落实党的十八大及二中、三中全会和中央经济工作会议精神， 把化解产能严重过剩矛盾作为钢铁工业结构调整的重点，推动各项工作的落实。加强钢铁行 业规范管理，建立和完善行业规范管理体系。推动上下游合作，推广应用高强钢筋等高性能 钢铁材料。加快淘汰落后产能工作进度，推动行业节能减排和清洁生产。落实大气污染防治 计划，行业环境保护意识不断加强。钢铁行业技术和管理创新在不断加强，但受国内宏观经 济增速放缓，钢铁产能继续较快释放，产能严重过剩等影响，行业生产经营依旧困难重重、 步履维艰。 国际金融危机的深层次影响仍在持续，世界经济处于深度调整期，经济形势依然错综复 杂多变，不稳定不确定因素仍然较多。发达经济体复苏基础并不牢固，新兴经济体和发展中 国家普遍面临经济增长趋缓、通胀压力上升等问题。 随着工业化、信息化、城镇化和农业现代化的深入推进，国内需求将逐步释放，经济将 逐步平稳运行。十八届三中全会全面深化改革将更加充分发挥市场在资源配置中的决定性作 用，政府职能加快转变、民营经济的发展环境持续优化，将进一步激发发展活力。我国经济 发展长期向好的基本面没有改变。但我国经济增长过度依赖投资、大量消耗能源的粗放式发 展模式将逐步进行转变，经济结构的变化将使经济增长面临一定下行压力。预计2014年我国 经济总体上保持稳定增长态势。 2013年，国家相继发布了《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕 37号）和《国务院化解产能严重过剩矛盾指导意见》（国发〔2013〕41号）等文件，有关配 套政策措施将陆续出台。国家将加大化解产能严重过剩、大气污染防治、淘汰落后等工作力 度，各项政策措施的实施将对钢铁产能释放产生一定影响。高强钢筋等高性能钢铁材料将逐 步替代低品质钢材，钢材升级换代加速，将进一步促进下游行业减量化用钢。 综上所述，2014年我国钢铁生产需求仍将保持增长，但增速会有所回落。在需求增幅下 降，进出口未有较大波动的情况下，预计2014年粗钢产量增幅将下降，在供需基本面难以有 效改善的情况下，2014年国内钢材市场价格仍将低位运行。进口铁矿石价格被垄断，仍将易 涨难跌。同时，国家要加大资源、能源价格改革步伐，钢铁生产成本整体仍将处于高位。行 业总体仍将维持微利状态，生产经营形势依然严峻。此外，2014年是钢铁行业新政策的实施 年，钢铁行业落后及过剩产能的治理效果将更加显现。 （二）公司发展战略 展望未来，泰尔重工任重而道远。公司将始终坚持“传动机械、冶金装备、高端智能装 备”行业为发展方向，以“市场全球化、品牌国际化、管理集团化、运行信息化”为战略目 标，坚持“以客户、员工为根本，以社会、股东为责任”的价值观，继续秉承“精勤治业、 追求卓越”的企业精神，锐意进取，不断创新，致力打造成“国际泰尔”、“百年泰尔”。 （三）2014年度工作思路和重点 工作思路： 2014年，对于泰尔来说是面对新形势、迎接新挑战，危机与机遇并存的关键一年，同时， 也是规划战略蓝图承上启下的重要一年，是实现战略转型的关键之年、开局之年。结合当前 的经济与行业形势，及公司面临的危机与挑战，2014年，我们必须“认清形势、面对挑战、 咬紧目标、奋发进取”，并坚决贯彻“深化变革、战略转型、精益管理、稳健发展”的三年基 本方针，继续推行管理变革，稳步推进精益生产项目，落实计划、质量、设备、5S目视化以 及流动化五大项目的全面推进，实现品质和效率提高；提升市场服务水准，通过服务不断开 拓市场、拓宽业务、增加新的经济增长点；加大技术创新力度，跟踪、了解行业未来新技术， 做好产品的智能化长期规划，加强品牌推广，提高市场占有率；推动管理咨询项目，做好战 略规划，设计好管控体系，确定管理模式和发展运行模式；强化财务管理，建立经营资金的 风险预警机制，提高资金运行效率；推动作业成本管理项目，梳理产品作业链及价值链，实 现成本管理模式由粗放向精细化转变，打造一套完整的精细化成本管理体系；强化团队建设， 实现全面的绩效管理，建立员工职业发展通道及全面的培训、管理体系，稳定员工队伍，留 住人才。 工作重点： 1.全面推动精益生产，落实计划、质量、设备、5S目视化以及流动化五大项目的推进， 为三年实现全面精益管理打好基础。 2.坚持“以客户为根本”的核心理念，持续改进和提升为客户全方位服务的水平，通过 服务不断深挖市场需求，开拓业务，稳定国内市场、开拓国际市场，增加新的经济增长点。 3.全面完善提升采购管控体系，强化供应商管理体系，打造符合公司战略目标的供应链。 4.加大技术创新力度，形成产学研相结合的自主创新体系，跟踪、了解智能机械等战略 性新兴产业的技术发展，进一步优化产品结构，提高产品附加值，节约成本。 5.整合社会资源，通过管理咨询项目重建公司核心理念和战略规划，完善组织体系、流 程和作业标准，全面深化变革，实现企业符合全球化市场竞争的机制和模式。 6.增强危机意识，加强风险控制能力，建立预算编制、执行、控制、分析；完善全面预 算管控体系。通过作业成本项目，深入分析作业过程、建立成本核算体系和标准，消除浪费、 提高经济效益。成立运行管理小组，全面协调和解决运营管理过程中出现的问题，强化年度 运营计划的执行及目标达成 7.强化团队建设，加强管理人员专业知识及社会、经济、人文等综合性知识学习，提升 团队管理和执行能力。实现全面绩效管理，制定有竞争力的绩效考核激励政策。建立员工职 业发展通道，充分发挥员工的能力和积极性；建立全面的培训体系，为员工提供全面的培训 和学习，实现员工和企业共同成长。 （四）风险因素分析 1.钢铁行业周期波动的风险 公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响 较大，未来可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。 2.原材料价格波动风险 公司产品主要原材料包括锻件、铸件、钢材、标准件等。由于产品生产周期较长，生产 用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。 3.宏观经济变化可能引发的市场风险 虽然公司产品经过最近几年的持续发展，已成功替代进口。但随着全球经济复苏进度放 缓，若公司的国外竞争对手大幅度降价，可能给公司未来市场竞争带来一定的影响。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 (1)根据公司2010年度股东大会决议：以公司总股本104,000,000股为基数,向全体股东每 10股派2.00元人民币现金（含税）。该方案已执行完毕：股权登记日为2011年6月9日；除息日 为2011年6月10日。 (2)根据公司2011年度股东大会决议：以公司总股本104,000,000股为基数,向全体股东每 10股派3.00元人民币现金（含税）。该方案已执行完毕：股权登记日为2012年4月23日；除息 日为2012年4月24日。 (3)根据公司2012年度股东大会决议：以公司总股本104,000,000股为基数,向全体股东每 10股转增8股派0.50元人民币现金（含税）。该方案已执行完毕：股权登记日为2013年4月1日； 除息日为2013年4月2日。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市 公司股东的净利润 占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率（%） 2013年 0.00 14,527,341.29 0.00 2012年 5,200,000.00 42,681,862.07 12.18 2011年 31,200,000.00 67,072,251.90 46.52 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正 但未提出现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 报告期内公司实现的盈利较少，公司生产经营情况尚有待进一 步提升，加之营运资金需求等情况。公司拟从实际情况出发， 基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定 发展，公司2013年度不进行现金分红、送股和转增股本。 满足公司2014年日常运营带来的流动资金 需求，保障公司后续稳步发展。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 本报告期公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 公司始终坚持“致力成为世界动力传动机械行业一流公司”的企业愿景，肩负“引领行 业技术发展，以优质的产品和服务，为客户提供整套解决问题的方案”为使命，合法合规经 营，以自身发展带动地方经济、促进地方就业率，为经济发展作贡献；积极做好主营业务， 以良好的业绩回报投资者；与客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实 现共赢。 公司已建立完备的环境、职业健康安全管理体系，并设有专门的安全环境部，在日常生 产经营中，全面贯彻落实环境、职业健康安全管理体系，在追求经济效益的同时，致力建设 环境友好型企业。 为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，定期安排全员体检；组织员工 沟通会，并限期落实员工在会议上所提出的问题；举办文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余 生活。 积极参与“慈善一日捐”等社会公益活动，关心社会弱势群体，内外兼修，实现企业与 社会共发展、人类与环境和谐发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 （未完）  |