[年报]金花股份：2013年年度报告
金花企业（集团）股份有限公司 600080 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 赵霞 工作原因委托其他独立 董事表决 艾焱 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李 琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经国瑞华会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 45,594,449.31元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为49,835,627.13元，提取 10%法定盈余公积金4,983,562.71元，本年度实际可供股东分配的利润为31,452,010.44元， 加上年度结转未分配利润310,242,004.80元，2013年末可供股东分配的利润为341,694,015.24 元。 根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2013年度经营业绩制定公司2013 年度利润分配预案为：以公司2013 年年末总股本305,295,872.00股为基数，每10 股派发 现金0.3元（含税），共计拟派发现金红利9,158,876.16元，占合并报表中归属于上市公司股 东的净利润20.09%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 25 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 31 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 34 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 35 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 100 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月 31日 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、经营风险、技术风险、政策风险等，敬请 查阅本报告第四节董事会报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险” 部分。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 金花股份 公司的外文名称 GINWA ENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 吴一坚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 陈桦 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 西安市高新技术产业开发区科技四路202号 公司注册地址的邮政编码 710065 公司办公地址 西安市高新技术产业开发区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 1996年2月14日 注册登记地点 西安市高新技术产业开发区科技四路202号 企业法人营业执照注册号 610000100022703 税务登记号码 610198294196407 组织机构代码 29419640-7 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告中的公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司1997年6月12日上市交易，控股股东为陕西金花实业发展有限责任公司，2002年2月8 日陕西金花实业发展有限责任公司名称变更为金花投资有限公司，2012年5月3日金花投资有 限公司名称变更为金花投资控股集团有限公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号 院2号楼4层 签字会计师姓名 邵芳贤 张龙华 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 471,099,599.40 460,193,983.21 2.37 378,249,985.22 归属于上市公司股东的净利 润 45,594,449.31 44,254,978.36 3.03 165,555,059.41 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 39,246,510.95 39,445,554.66 -0.50 618,089.79 经营活动产生的现金流量净 额 43,959,626.50 18,246,534.65 140.92 91,018,375.04 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 996,802,461.33 960,366,888.18 3.79 916,111,909.82 总资产 1,185,059,115.75 1,124,048,767.77 5.43 1,069,061,235.97 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.1493 0.1450 2.97 0.5423 稀释每股收益（元／股） 0.1493 0.1450 2.97 0.5423 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.1286 0.1292 -0.46 0.0020 加权平均净资产收益率（%） 4.66 4.72 减少0.06个百 分点 20.21 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 4.00 4.20 减少0.20个百 分点 0.08 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -729,706.63 414,488.19 204,665.85 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 2,823,400.00 2,658,100.00 4,823,229.45 受的政府补助除外 债务重组损益 3,296,587.18 3,828,581.03 131,034,187.79 对外委托贷款取得的损 益 1,879,159.15 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 150,649.68 -1,244,462.19 -3,845,998.62 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 38,216,787.54 少数股东权益影响额 -226.27 1,188.98 6,488.38 所得税影响额 -1,071,924.75 -848,472.31 -5,502,390.77 合计 6,347,938.36 4,809,423.70 164,936,969.62 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕年度经营计划，以"管理提升"为主题，全力推进各项管理工作，进一 步强化制药主业运营能力，精细产销管理体系，巩固重点产品、重点市场，推进品牌塑造，公 司主营业务保持增长态势。报告期内主要工作如下： 1、深入市场调研，持续强化市场管理，促进重点产品销售 报告期内，公司继续推进主导产品市场营销模式的转变，深入市场积极走访客户，加强合 作意识，完善业务流程，实现市场的平稳过渡。大力推进招投标工作，维护产品价格体系。进 一步加强学术推广力度，对全国经销商开展统一的、专业化的产品知识培训和营销技能培训。 启动产品精细的流向管理，保障市场健康有序发展，强化公司主导产品在骨科重要领域的主导 地位。在普药销售方面，推动产品结构调整及品种资源挖掘工作，围绕招标采购中标目录，分 渠道、分品种实施推广方案。同时全力做好新客户、空白区域招商开发，促进普药产品的销售。 2、积极实施技术革新，加强成本控制，提升生产管理 报告期内，公司有效开展了"以技术工艺改进提升生产效率"活动，先后完成11项技术改进， 在基层岗位大力推进合理化建议、QC活动，深入挖掘各个环节、各道工序、各个班组的潜能， 对月度收率、能耗、设备利用率、物耗情况等方面开展详尽的分析工作，不断丰富一线人员在 成本方面的知识，扎实建立起了全员的成本控制意识，在保障生产顺畅、提升劳动生产率、降 低残次品率等多个方面取得了显著成效。同时定期开展GMP规范、工艺规程、岗位SOP、设 备SOP等文件的培训学习工作。引导全员的规范执行意识、产品质量意识。 3、全面推进风险评估活动，制定药品质量风险评估实施计划和管理规程 2013年，公司按计划实施年度质量风险评估工作，从药品的研发、生产过程、质量控制、 储存、运输等多个环节入手，先后对26个风险项目进行识别、分析、评价工作，并确保将影响 产品质量的风险因素控制在合理风险区间，先后完成风险评估相应的管理文件制定工作，主要 包括《质量风险评估方案》、《质量风险评估报告制定管理规程》、《药品质量风险评估实施计划》 等，风险评估活动对促进公司识别关键风险点、改善产品质量、规避质量风险已经起到了积极 的作用。 4、全力保障新产品研发项目有效推进 公司高度重视产品研发储备工作，持续增加研发投入，快速推进在研品种的研发进度。2013 年，公司启动通栓救心片三期临床试验，进行了人工虎骨粉药效学和安全性试验及金天格开放 性临床试验、金天格中保临床试验、金天格长毒试验等试验项目；同时，根据公司规划，加快 潜在品种的筛选及立项工作，整体研发能力不断提高。 5、完善内部基础管理 报告期内，公司按照各项规章规范运作，并根据企业自身实际结合新颁布的各项法规，修 订了相关管理制度，对企业的内部控制体系进行继续完善。以激励性及导向性为目标，制定绩 效考核体系。不断提高全员安全意识，加大安全监管巡查力度，发现问题立即整改，坚决杜绝 各类安全隐患。各项基础管理的提升，为公司发展打下坚实基础。 报告期内，公司累计实现营业收入47109.96万元，较上年同期增长2.37%，其中医药工业 实现销售收入33400.41万元，较上年同期增长22.37%，医药商业实现销售收入9436.25万元， 较上年同期减少27.89%，金花国际大酒店有限公司实现营业收入4079.88万元，与上年同减少 25.58%。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4559.44万元，较上年同期增长 3.03%，主要原因是产品销售收入增长，尤其是核心产品销售增加，主业经营效益不断提升。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 471,099,599.40 460,193,983.21 2.37 营业成本 183,939,233.06 223,552,909.22 -17.72 销售费用 187,810,218.74 126,721,351.17 48.21 管理费用 55,508,913.85 62,601,359.21 -11.33 财务费用 -2,947,684.68 -1,080,173.55 172.89 经营活动产生的现金流量净额 43,959,626.50 18,246,534.65 140.92 投资活动产生的现金流量净额 -15,114,634.99 70,865,380.78 -121.33 筹资活动产生的现金流量净额 -8,871,999.89 0.00 研发支出 11,001,171.74 8,813,162.57 24.83 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期公司实现营业收入471,099,599.40元，比上年同期460,193,983.21元增加 10,905,616.19元，增长了2.37%，主要是公司工业主营业务持续增长所致，2013年，公司主导 产品销售持续向好，并通过优化产品结构，淘汰微利、负利产品，推动产品区域均衡发展，以 提高公司整体在运营方面的综合效益。此外，也从各经营板块的经营数据看出，国家宏观政策 的调整及运营环境的影响对公司商业板块及酒店业的影响较大。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期医药工业产品收入334,004,102.42元，与上年同期272,946,593.97元相比增加 61,057,508.45元，增长了22.37%，主要是公司主导产品销售较上年同期显著增长所致。 报告期医药商业销售收入94,362,497.96元, 与上年同期130,860,935.46元相比减少36,498,437.50 元，降低了27.89%，主要是因国家对医药行业的宏观调控，使商业竞争更加激烈，商业板块的 销售规模、获利空间不断下降。 (3) 订单分析 报告期公司无重大订单。 (4) 新产品及新服务的影响分析 报告期公司主要产品及经营范围未发生变化。 (5) 主要销售客户的情况 前5名客户销售金额合计（元） 172,160,989.88 占年度销售总额比例（%） 36.54% 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 （%） 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例（%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 医药工业 直接材料 53,092,053.84 28.86 51,463,337.33 23.02 3.16 直接人工 4,220,660.63 2.29 3,580,131.93 1.60 17.89 制造费用 10,095,808.79 5.49 10,283,776.80 4.60 -1.83 医药商业 采购成本 90,512,201.94 49.21 127,463,492.16 57.02 -28.99 酒店业 材料成本 6,494,761.39 3.53 10,426,318.44 4.66 -37.71 运营费用 19,523,746.47 10.61 20,335,852.55 9.10 -3.99 (2) 主要供应商情况 前5名客户销售金额合计（元） 172,160,989.88 占年度销售总额比例（%） 36.54% 4、 费用 科 目 本期数 上年同期数 变动比例 营业费用 187,810,218.74 126,721,351.17 48.21% 管理费用 55,508,913.85 62,601,359.21 -11.33% 财务费用 -2,947,684.68 -1,080,173.55 -172.89% 资产减值损失 1,824,042.26 -1,855,831.30 198.29% 所得税费用 -720,756.57 4,873,507.67 -114.79% 1）营业费用报告期金额比上期金额增加61,088,867.57元，增幅48.21%，主要系公司销 售量增长销售业务推广力度加大及销售模式改变所致。 2）管理费用报告期金额比上期金额减少7,092,445.36元，减幅11.33%，主要系酒店业绩 下降职工绩效薪酬减少和合理利用拆迁补偿资金对部分与资产相关的折旧摊销予以会计重分类 所致。 3）财务费用报告期金额比上期金额减少1,867,511.13元，减幅172.89%，主要系公司合 理规划资金用途，加大资金的回报将暂时闲置存款作短期理财，获取理财收益所致。 4）资产减值损失报告期金额比上期金额增加3,679,873.56元，增幅198.29%，主要系上 年同期公司收回其他应收款78,000,000.00元转回的坏账准备，而本期主业医药销售增长应收 账款增加所致。 5）所得税费用报告期金额比上期金额减少5,594,264.24元，减幅114.79%，主要系根据 国家税务总局《关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第 11号）规定，公司对金花制药厂生产二部的政策性搬迁进行税收决算所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 本期费用化研发支出 4,797,060.24 本期资本化研发支出 6,204,111.50 研发支出合计 11,001,171.74 研发支出总额占净资产比例（%） 1.10 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.34 (2) 情况说明 报告期间，公司持续推进及开展新品研发、工艺提升及技术改造等开发工作，公司开展了 研发项目21项，包括：在研中药六类新药已进入三期临床试验，已立项开发的仿制药品研究已 进入审评阶段，现有产品的工艺提升和改造项目16项，目前已有12个研发项目完成研究和试 验，投入产业化实施。同时，公司按照产品发展战略规划，结合现有产品情况，积极开展新品 筛选工作。 6、 现金流 科 目 本期数 上年同期数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 43,959,626.50 18,246,534.65 140.92% 投资活动产生的现金流量净额 -15,114,634.99 70,865,380.78 -121.33% 筹资活动产生的现金流量净额 -8,871,999.89 0.00 - 1）经营活动产生的现金流量净额报告期金额比上期金额增加25,713,091.85元，增幅 140.92%，主要系公司销售收入增加及收回往来款所致。 2）投资活动产生的现金流量净额报告期金额比上期金额减少85,980,015.77元，减幅 121.33%，主要系上年同期公司收回股权转让尾款7,800万元，而本期公司委托西安银行雁塔路 支行向西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司办理委托贷款投资支出增加所致。 3）筹资活动产生的现金流量净额报告期金额比上期金额减少8,871,999.89元，减幅 100.00%，主要系本期根据公司2012年度利润分配预案支付股东分红所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 医药工业 334,004,102.42 67,330,209.26 79.84 22.37 3.18 增加3.75 个百分点 医药商业 94,362,497.96 90,512,201.94 4.08 -27.89 -28.99 增加1.48 个百分点 酒店业 40,798,765.56 26,018,507.86 36.23 -25.58 -15.42 减少7.66 个百分点 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 15,900,430.63 1.34 127,427,439.01 11.34 -87.52 应收账款 93,030,304.92 7.85 70,131,360.12 6.24 32.65 预付款项 33,821,228.34 2.85 21,796,992.85 1.94 55.16 其他流动资 产 150,601,863.74 12.71 3,863,110.08 0.34 3,798.46 开发支出 8,454,197.94 0.71 2,250,086.44 0.20 275.73 长期待摊费 用 55,810.72 0.00 99,500.56 0.01 -43.91 应付票据 0.00 0.00 902,798.00 0.08 -100.00 专项应付款 9,407,334.57 0.79 263,256.33 0.02 3,473.45 货币资金2013年12月31日年末数为15,900,430.63元，比年初数减少115,527,008.38元， 幅度87.52%，其主要原因是：本期将其他货币资金中的理财产品转入其他流动资产1.315亿元 所致。 应收账款2013年12月31日年末数为93,030,304.92元，比年初数增加22,898,944.80元， 幅度32.65%，主要原因是：公司本期销售收入增加及销售模式改变所致。 预付账款2013年12月31日年末数为33,821,228.34元，比年初数增加12,024,235.49元， 幅度55.16%，主要原因是：公司为下一年度生产储备原材料预付的款项。 其他流动资产2013年12月31日年末数为150,601,863.74元，比年初数增加146,738,753.66 元，幅度3798.46%，主要原因是：本期给关联方西安秦岭高尔夫俱乐部有限公司委托贷款1500 万元；将其他货币资金中的理财产品转入其他流动资产1.315亿元所致。 开发支出2013年12月31日年末数为8,454,197.94元，比年初数增加6,204,111.50元，幅 度275.73%，主要原因是：本期公司增加研发项目支出所致。 长期待摊费用2013年12月31日年末数为55,810.72元，比年初数减少43,689.84元，幅度 43.91%，主要原因是：金花化玻门店装修款摊销减少所致。 应付票据2013年12月31日年末数为0.00元，比年初数减少902,798.00元，幅度100.00%， 主要原因是：银行承兑汇票兑付所致。 专项应付款2013年12月31日年末数为9,407,334.57元，比年初数增加9,144,078.24元， 幅度3473.45%，主要原因是：本期收金花制药厂生产二部搬迁补助款15,991,600.00元，发生补 偿支出6,686.564.76元。 (四) 核心竞争力分析 经过多年发展，公司整体经营趋向良性循环，已形成了以医药工业为核心的产业基础，产 品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品人工虎骨粉及金天格胶囊拥有保密 专利、绝密级处方等独家知识产权，凭借其显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服 务赢得了获得了广大医生及患者的认可，在骨科中药领域占据领先地位。同时，公司以人工虎 骨粉原料药为基础，加大研发投入，积极进行相关研究和系列产品开发，围绕骨科领域核心品 种形成公司核心竞争力，以增强企业盈利能力，带动整体销售的提升。公司"金花"商标被国家 工商总局认定为中国驰名商标，增强了企业产品在市场中的竞争力，树立了企业品牌形象。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 买卖其他上市公司股份的情况 报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方 名称 委托 贷款 金额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 抵押物 或担保 人 是否 逾期 是否关 联交易 是 否 展 期 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 关联 关系 预 期 收 益 资金 西安秦 岭国际 高尔夫 俱乐部 有限公 司 3,000 1年 10 金花投 资控股 集团有 限公司 否 是 否 否 自有资 金 股东 的子 公司 300 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，2013年4月15日公司与西安银行雁塔路支 行、西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司签订协议，委托银行向西安秦岭国际高尔夫俱乐部有 限公司提供3,000万元委托贷款，期限1年，年利率10%，公司控股股东金花投资控股集团有 限公司提供担保。（相关公告见2013年4月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站） 2013 年11月11日，公司收到西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司归还委托贷款资金 1,500 万元。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 主要产品及 服务 注册资本 （万元） 总资产 净资产 净利润 金花国际大酒店有 限公司 酒店经营等 52,750.00 545,918,579.07 525,209,286.13 -20,186,709.96 陕西金花医药化玻 有限公司 药品、医疗器 械批发零售 500.00 29,002,514.91 2,870,129.04 -531,883.57 陕西金花影视制片 有限责任公司 影视剧制作 500.00 437,744.57 -746,182.89 -253,144.78 报告期金花国际大酒店有限公司受所处区域政府道路拓宽工程施工及餐饮业销售收入降低 的影响，整体营业规模及利润呈下降趋势。 报告期陕西金花医药化玻有限公司主要受国家对医药流通行业相关政策的导向以及地区新 医改制度（三统一）的逐步分级实施的影响，加速了医药行业的竞争格局，商业销售规模受到 一定影响所致。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、需求增长带动行业发展 由于人口增长及人口老龄化步伐加快，健康需求快速增加。基层医疗市场需求不断增长。 在新医改的推进下，国家将主要围绕基本的医疗保障进行资金投入，如健全基本医疗保障制度， 医保标准提高，完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，增强基本医疗卫生服务可及性，重大 疾病保障试点深入开展，减轻居民个人就医费用负担等，直接或间接催生基本医疗产品和服务 市场的快速增长。 2、兼并重组加剧，行业集中度提高 国家医疗体制改革进一步深化，医药行业竞争加剧，政策方面，工信部、发改委等12 部委 联合发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，鼓励鼓励医药产业整合上下游、 同类企业强强联合、优势企业兼并其他企业，促进资源向优势企业集中，引导制药行业向规模 化方向发展，提高行业的总体集中度。 3、国家产业政策扶持医药工业创新，产业升级加速 围绕促进战略性新兴产业及健康服务业发展，国家制定和出台若干政策措施。通过"重大新 药创制"重大科技专项、战略性新兴产业创新发展专项、产业振兴和技术改造专项等方式，加大 对新药研发、医药高新技术产业化和技术改造的支持力度。新技术在医药行业各个环节的不断 应用，使产业发展不仅仅局限在量的增长，更多还会体现在质的提升上，这将成为中国医药产 业发展的重要支撑因素。 4、新修订GMP稳步实施，质量标准逐步提升 随着药品安全专项整治的展开、新版GMP认证的实施、仿制药一致性评价等，对制药企 业的质量和规范提出更高要求，同时，国家标准提高行动计划稳步推进，都促进了我国药品质 量水平提升。 5、公司主导产品的竞争格局 公司主导产品金天格胶囊由于拥有独家知识产权，临床疗效确切，随着近几年专业化学术 推广，在中药治疗骨质疏松医院临床中处于领先。坚持专业化学术推广和不断补充、完善临床 实验数据，将巩固和扩大金天格胶囊的市场份额。 图-1：2013年金天格胶囊在骨质疏松类临床用药竞争格局 数据来源：米内网，南方医药经济信息所 (二) 公司发展战略 公司坚持以制药工业为主，通过产品升级创新、技术创新、市场创新、服务创新和结构优 化，在细分市场做精做强，加大产品研发投入，适时启动以品种为核心的企业并购重组，全力 打造制药主业核心竞争能力。 (三) 经营计划 2014年公司计划实现营业收入52,000万元，营业成本控制在22,000万元以内，其中：医 药工业营业收入39,500万元，营业成本控制在11000万元以内；医药商业营业收入8,500万元， 营业成本控制在8,200万元左右；酒店营业收入4,000万元，营业成本控制在2,800万元以内。 为达成以上目标，采取的主要措施如下： 1、公司主导产品金天格胶囊坚持学术推广，加强医院的覆盖，提高市场占有率，关注临床 路径和诊疗指南的修订，开展循证医学工作。2014年公司将全力以赴应对各省市基药目录增补 及医药招标和招标后销售跟进。 2、对于成熟期产品转移因子系列、鞣酸蛋白酵母散等，通过提高产品质量，加强销售渠道 管理，争取新用户，开拓产品新的市场领域，扩大产品的销售量，提高原有产品市场占有率。 3、对于普药产品，继续进行结构调整和绩效考核模式完善，提高利润率。 4、持续深化主要产品的各项成本，在安全生产、质量保障的前提下，通过成本优化、工艺 改进、作业高效、规范运营等措施，全面控制和降低成本。 5、按照计划实施新版GMP认证，合理安排排产，保障市场供应，确保新版GMP认证工 作按计划完成。 6、推进企业文化建设，通过引导、教育、激励员工，培养和引进优秀人才，深入贯彻企业 愿景和核心价值观，增强员工凝聚力，提升团队向心力，进一步营造好活力、高效、积极进取 的工作氛围。 7、在酒店经营方面，多种渠道开拓市场，提升服务，强化成本控制，提升金花国际大酒店 经营业绩。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年公司资金需求主要来自于生产经营需要。初步测算所需资金为11,000万元。资金来 源主要通过正常销售回款及自有资金解决。 (五) 可能面对的风险 1、药品降价及原材料价格波动风险 随着政策性降价的持续以及产品结构调整的进一步加快，促使企业市场品种结构都必须持 续的改进、发展。医药流通领域的盈利随着药品分类管理、药品价格透明化和药品降价等政策 的陆续推出而进一步压缩，在普药上的表现更加显著，产品价格经过多年的市场和政策调整， 已经没有进一步下降的空间。市场同质化引发价格战，加剧无序恶性竞争，进一步压缩行业盈 利空间。不断降低的药品价格，以及不断上升的原材料价格、能源价格、物流和人力成本，正 在逐步压缩企业的利润空间，提升了企业的经营风险。 2、药品招标及医保控费风险 2014年各省市药品招标将全面开启，招标采购价格呈继续下降趋势，医保控费进一步挤压 医院医保产品市场空间，市场竞争加剧，面临一定的压力。 3、产品结构和研发风险 目前公司拥有专利的独家品种数量较少，大部分产品竞争厂家众多，不具备竞争力优势， 对公司收入、利润贡献较低，新产品的开发和补充需求迫切。药品研发因其高投入、高技术、 周期长等特征，在研发过程中，面临着包括环境、技术、市场、项目管理以及财务等诸多风险， 研发费用的持续投入也会对公司短期经营目标产生一定的影响。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、现金分红政策的制定 为进一步健全公司现金分红制度，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现 金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《上市公司定期报告工作备忘录第七 号》（2014年1月修订）的相关规定，结合公司的实际情况，拟定本公司章程修订案。具体修 订内容如下： 第二百七十三条 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 修订为：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在条件成就的情况 下，公司优先采取现金分红的方式。 第二百七十四条 公司现金分红应当遵循下列原则： 1、每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的10%； 2、每连续三年至少有一次现金股利分配；该三个年度以现金方式分配的利润总数不少于该 三个年度年均可供股东分配利润数额的30%。 公司可以在年度中期实施现金分红方案。 修订为： 公司在同时满足下列条件时，应当以现金方式分配股利： 1、年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发； 2、公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目及收购资产所需资 金总额不超过公司最近一期经审计总资产的10%。 公司现金分红应当遵循下列原则： 1、每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的10%； 2、每连续三年至少有一次现金股利分配；该三个年度以现金方式分配的利润总数不少于该 三个年度年均可供股东分配利润数额的30%。 3、公司可以在年度中期实施现金分红方案。 第二百七十六条 增加条款： 5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金 分红政策： （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到80%； （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到40%； （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 本次章程修订案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，并将提交公司2013 年年 度股东大会审议。 2、报告期内分红政策的执行情况 公司第六届第十四次董事会、2012年年度股东大会审议通过了2012年年度利润分配方案， 以公司2012 年年末总股本305,295,872.00股为基数，每10 股派发现金0.30元（含税），共计 派发现金红利9,158,876.16元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润20.70%。2012年度 不实施资本公积金转增股本方案。 公司于2012年年度股东大会审议此次利润分配议案的前夕，按照上交所的规定于2013年 5月8日举行了2012年度业绩说明会，以便广大投资者能更全面深入地了解公司经营业绩和利 润分配等具体情况。 上述分配方案于2013年7月8日实施完毕。（具体公告刊登于2013年7月3日《上海证券 报》及上海证券交易所网站） 3、2013年度利润分配预案 经国瑞华会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 45,594,449.31元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为49,835,627.13元，提取10% 法定盈余公积金4,983,562.71元，本年度实际可供股东分配的利润为31,452,010.44元，加上年 度结转未分配利润310,242,004.80元，2013年末可供股东分配的利润为341,694,015.24元。 根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2013年度经营业绩制定公司2013年度 利润分配预案为：以公司2013 年年末总股本305,295,872.00股为基数，每10 股派发现金0.3 元（含税），共计拟派发现金红利9,158,876.16元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 20.09%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2013年 0.30 9,158,876.16 45,594,449.31 20.09 2012年 0.30 9,158,876.16 44,254,978.36 20.70 2011年 165,555,059.41 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司与西安银行雁塔路支行、西安秦岭国际 高尔夫俱乐部有限公司签订协议，委托银行向西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司提供3000万 元委托贷款，期限1年，年利率10%，公司控股股东金花投资控股集团有限公司提供担保。2013 年11月11日，西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司归还委托贷款资金1500万元，相关公告见 2013年4月16日、11月13日《上海证券报》及上海证券交易所网站。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 √不适用 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 53 境内会计师事务所审计年限 5 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人持股 二、无限售条件流 通股份 305,295,872 100 305,295,872 100 1、人民币普通股 305,295,872 100 305,295,872 100 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 305,295,872 100 305,295,872 100 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 28,137 年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数 28,499 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 金花投资控股集团有限 公司 境内非国有法人 25.55 78,000,000 0 质押 28,950,000 西安久满商贸有限公司 境内非国有法人 3.22 9,820,000 -100,000 无 宏源证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 未知 0.74 2,263,371 2,263,371 无 中国建设银行股份有限 公司－华宝兴业新兴产 业股票型证券投资基金 未知 0.66 2,009,824 2,009,824 无 中国工商银行－招商核 心价值混合型证券投资 基金 未知 0.66 1,999,830 1,999,830 无 长江证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 未知 0.55 1,669,400 1,669,400 无 海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 未知 0.52 1,575,802 1,575,802 无 中信建投证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户 未知 0.48 1,467,849 1,467,849 无 余昭昭 境内自然人 0.45 1,382,930 0 无 刘毅 境内自然人 0.44 1,349,200 1,349,200 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 金花投资控股集团有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000 西安久满商贸有限公司 9,820,000 人民币普通股 9,820,000 宏源证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 2,263,371 人民币普通股 2,263,371 中国建设银行股份有限公司－华 宝兴业新兴产业股票型证券投资 基金 2,009,824 人民币普通股 2,009,824 中国工商银行－招商核心价值混 合型证券投资基金 1,999,830 人民币普通股 1,999,830 长江证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 1,669,400 人民币普通股 1,669,400 海通证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 1,575,802 人民币普通股 1,575,802 中信建投证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 1,467,849 人民币普通股 1,467,849 余昭昭 1,382,930 人民币普通股 1,382,930 刘毅 1,349,200 人民币普通股 1,349,200 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关联 关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 公司第一大股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系， 公司未知其余股东之间及与前十名无限售条件股东之间是否存在 关联关系或一致行动人。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 金花投资控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 吴一坚 成立日期 1995年7月24日 组织机构代码 29419075-0 注册资本 8,000 主要经营业务 项目投资、实业投资；房地产开发；房屋销售、租 赁、中介服务。 经营成果 截止2013年12月31日，金花投资控股集团有限公 司营业收入1745285.95万元。全年净利润为 96615.08万元。（未经审计） 财务状况 截止2013年12月31日，金花投资控股集团有限公 司资产总额3675712.63万元，净资产1855369.97 万元。营业收入1745285.95万元，净利润96615.08 万元。（未经审计） 现金流和未来发展战略 以医药工业为龙头，以高尔夫和酒店服务业为两翼， 加快发展、规模经营、品质管理，充分利用和抓住 资产重组以及减负所带来的良好发展机遇，调整产 业结构、协调好产、供、销链条及环节，快速提升 规模，提高市盈率，保证股东利益最大化，力争在 “十二五”末，将金花股份打造成高科技、高品质、 高收益、高回报的绩优股，进入中国医药强企。同 时，完成秦岭高尔夫球场的重建，形成以高球为主， 以房地产开发及酒店经营为依托的、年收入规模过 亿、国内一流、西北地区地标性的专业会员制高球 场。 (二) 实际控制人情况 1、 自然人 姓名 吴一坚 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5年内的职业及职务 企业管理、金花投资控股集团有限公司董事长 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 世纪金花商业控股有限公司 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员 工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 年度 内股 份增 减变 动量 增减 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元）（税 前） 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额（万 元） 吴一坚 董事长 男 54 2011年4 月21日 2014年4 月21日 23,240 23,240 82.10 孙圣明 董事 男 57 2011年4 月21日 2014年4 月21日 53.17 鲁晓玲 董事 女 56 2011年4 月21日 2014年4 月21日 45.37 秦 川 董事 男 51 2011年6 月10日 2014年4 月21日 29,050 29,050 57.66 梁 毅 独立董 事 男 50 2011年4 月21日 2014年4 月21日 3 艾 焱 独立董 事 女 52 2011年4 月21日 2014年4 月21日 3 赵 霞 独立董 事 女 42 2011年4 月21日 2014年4 月21日 3 张秦生 监事 男 63 2011年4 月21日 2014年4 月21日 17,430 17,430 44.16 肖 鸣 监事 男 56 2011年4 月21日 2014年4 月21日 45.50 张云波 监事 女 33 2011年4 月21日 2014年4 月21日 6.91 张 梅 总经理 女 44 2011年5 月20日 2014年4 月21日 45.6 韩卓军 副总经 理 男 49 2011年4 月21日 2014年4 月21日 48.05 陶 玉 副总经 理 女 51 2011年4 月21日 2014年4 月21日 28.67 孙 明 副总经 理、董 事会秘 书 男 42 2011年4 月21日 2014年4 月21日 25.98 合计 / / / / / 69,720 69,720 / 221.87 270.30 吴一坚 ：曾在解放军东海舰队服役，先后就读于西安理工大学、华中师范大学、经济管理 硕士、经济师。1996年至今任公司董事长、金花投资控股集团总裁。 孙圣明 ：现任公司董事，曾任陕西建设机械（集团）有限责任公司销售公司经理、经贸处 处长、经营厂长、副总经理、1999年3月至今任金花投资控股集团副总裁。 鲁晓玲：大学学历，高级会计师，先后担任西安高新开发区高科股份公司证券财务部副部 长、西安翔宇航空科技发展（集团）公司总会计师、2003年至今担任金花投资控股集团财务总 监、2010年至今任香港世纪金花控股有限公司内控总监，2006年6月起任公司董事。 秦川 ：硕士，曾任金花投资控股集团策划部副部长、事业发展部总经理、金花企业（集团） 股份有限公司董事会秘书、金花投资控股集团总裁助理等职，2006年1月至2011年5月任金 花企业（集团）股份有限公司副总经理。现任公司董事长助理、金花投资控股集团副总裁。 梁毅：工商管理硕士，高级经济师。曾任职于航空工业部庆安宇航设备公司、西安市高新 技术产业开发区管理委员会，1996年4月至2004年1月任西安高新技术产业风险投资公司副 总经理、总经理，期间担任大唐电信科技股份有限公司董事。2003年11月至2004年10月， 任西安高新技术产业开发区中央商务区发展中心主任，2004年10月至2005年2月，任中国外 文出版发行事业局事业发展部副主任，2005年2月至今任上海绿地集团西北房地产事业部副总 经理、上海绿地集团西安北城实业有限公司总经理。2003年2月参加中国证监会举办的上市公 司董事培训班学习，获得结业证书。2008年9月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格 培训班，获得结业证书。 艾焱 ：研究生学历，会计师，曾任职于陕西省委组织部、海南省司法厅，2000年4月至 2003年11月任职于陕西旅游集团公司财务部、审计部，2003年11月至2010年11月，任西安 凯悦（阿房宫）饭店有限公司副总经理。2010年11月至今任职于延长石油（集团）酒店管理 公司。2008年9月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训班，获得结业证书。 赵霞：研究生学历，注册会计师，1995年至2000年任职于岳华会计师事务所有限公司， 2000年至2005年任职于西部证券股份有限公司，2005年5月至2006年11月任职于万隆会计 师事务所陕西分所，2006年12月至2008年3月任职于信永中和会计师事务所，2008年至2010 年4月任正源房地产开发有限公司北京区域总部财务总监，2010年4月至今任银通投资咨询有 限公司资金市场部总经理。2002年3月参加中国证监会和清华大学举办的上市公司独立董事培 训，获得结业证书。 张秦生 ：现任公司监事，曾先后在西安市公安局碑林分局、西安市公安局九处工作。1996 年至今任金花投资控股集团总裁助理。 肖鸣：硕士研究生学历，会计师，曾先后任职于西安市汽车客运公司、陕西侨联房地产开 发公司、陕西会计师事务所、金花投资控股集团财务部，2002年11月至2006年5月曾任公司 监事会监事。现任公司监事会监事、金花投资控股集团总经济师。 张云波：本科， 2003年至今任公司行政人事部行政副经理，公司党支部书记，2011年4 月任公司监事会监事。 张 梅：硕士，曾任职于陕西金花实业发展有限责任公司财务部、金花企业（集团）股份有 限公司财务部。1999年至2011年4月任金花企业（集团）股份有限公司财务总监。2011年4 月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理。自2011年5月任公司总经理。 韩卓军：本科学历，执业药师，1999年6月至2002年12月任金花企业（集团）股份有限 公司西安大庆制药厂总经理，2003年1月至2003年12月任金花企业（集团）股份有限公司营 销中心总监，2004年1月至2006年1月任金花企业（集团）股份有限公司总工程师，2006年 1月至2008年5月任公司金花制药厂总经理，2005年6月至2008年5月任公司第四届监事会 监事。2008年5月至今任公司副总经理。 陶玉：本科、执业药师，曾任职于陕西省医药研究所、西安一枝刘制药有限公司、杨凌科 森生物医药有限公司，自2007年3月至2010年2月任公司西安金花制药厂总工程师，2010年 2月起任公司西安金花制药厂总经理。2011年4月至今任公司副总经理、西安金花制药厂总经 理。 孙明：硕士，2000年至2003年任职于金花投资控股集团有限公司，2003年6月至2004年 3月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表，2011年4月至今任公司副总经理、董事 会秘书。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职 务 任期起始日 期 任期终 止日期 吴一坚 金花投资控股集团有限公司 总裁 1990 孙圣明 金花投资控股集团有限公司 副总裁 1999 鲁晓玲 金花投资控股集团有限公司 财务总监 2003 张秦生 金花投资控股集团有限公司 总裁助理 1996 肖鸣 金花投资控股集团有限公司 总经济师 1998 秦川 金花投资控股集团有限公司 副总裁 2011 上述人员在股东单位任职均系该单位任命或者聘任，因此任期终止日期未确定。 (二) 在其他单位任职情况 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止 日期 梁毅 上海绿地集团西安北城实业有限公司 总经理 2005-02 艾焱 延长石油（集团）酒店管理公司 副总经理 2010-11 赵霞 银通投资咨询有限公司 资金市场部总经理 2010-04 上述人员在股东单位任职均系该单位任命或聘任，因此任期终止日期未确定。 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司仅对在公司任职的董、监事提供报酬，未在公司任职的董、监事报 酬由其任职单位发放。独立董事津贴根据股东大会决议发放。高管人员 工资根据公司工资管理办法发放。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 《金花企业（集团）股份公司工资管理办法》 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 已按照《金花企业（集团）股份公司工资管理办法》规定的薪酬标准予 以支付。 报告期末全体董事、监事（未完）  |