[年报]吉电股份：2013年年度报告（更新后）
股票代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014-018 吉林电力股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司董事长周世平、公司总经理陶新建、主管会计工作负责人陈立杰及会 计机构负责人(会计主管人员)马佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介 .................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 9 第四节 董事会报告 ............................................... 11 第五节 重要事项 ................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 53 第八节 公司治理 ................................................. 62 第九节 内部控制 ................................................. 68 第十节 财务报告 ................................................. 70 第十一节 备查文件目录 .......................................... 191 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 吉电股份/本公司/本集团 指 吉林电力股份有限公司 中电投集团/实际控制人 指 中国电力投资集团公司 能交总/第一大股东 指 吉林省能源交通总公司 成套公司 指 中国电能成套设备有限公司 中电投新能源 指 吉林中电投新能源有限公司 泰合风电 指 吉林泰合风力发电有限公司 里程协合风电 指 吉林里程协合风力发电有限公司 蒙一风电 指 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 蒙二风电 指 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 瓜州协合风电 指 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 白山热电 指 白山热电有限责任公司 通化热电 指 通化热电有限责任公司 鸿成实业 指 白山鸿成电力实业有限公司 通化实业 指 通化能源实业有限公司 四平合营公司 指 吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限 公司三家中外合作经营企业统称"四平合营公司" 松花江热电 指 吉林松花江热电有限公司 青海吉电新能源/格尔木项目 指 青海中电投吉电新能源有限公司 章广风电 指 吉电（滁州）章广风力发电有限公司 定向增发 指 2013年度公司非公开发行股票 松花江背压机组 指 松花江热电新建背压机组项目 元 指 人民币 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 吉电股份 股票代码 000875 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林电力股份有限公司 公司的中文简称 吉电股份 公司的外文名称（如有） JILIN POWER SHARE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JPSC 公司的法定代表人 陶新建 注册地址 吉林省长春市工农大路3088号 注册地址的邮政编码 130021 办公地址 吉林省长春市人民大街9699号 办公地址的邮政编码 130022 公司网址 www.cpijl.com 电子信箱 jdgf875@cpijl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋新阳 石岚 联系地址 吉林省长春市人民大街9699号，邮编 130022 吉林省长春市人民大街9699号，邮编 130022 电话 0431-81150815 0431-81150933 传真 0431-81150997 0431-81150997 电子信箱 jdgf875@cpijl.com jdgf875@cpijl.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 吉林省长春市人民大街9699号 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年04月28日 吉林省长春市工农 大路50号 2200001008341 1/1 国税： 220104123962584 地税： 220107123962584 12396258-4 报告期末注册 2014年02月27日 吉林省长春市工农 大路3088号 220000000017004 国税： 220102123962584 地税： 220102123962584 12396258-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2002年公司上市时主营业务为：开发建设经营电站、地方煤炭、交通项目、 输变电工程及相关工业项目、运输服务、电力项目科技咨询等。 2009年主营业务变更为：火电、水电、运输服务、电力项目科技咨询、新能 源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业务；煤炭批发经营；供 热、工业供气（由分支机构凭许可证经营）等。 2012年5月31日主营业务变更为：火电、水电、运输服务、电力项目科技 咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业；煤炭批发 经营；供热、工业供气（由分支机构凭许可证经营）；生产、销售脱硫剂、脱硫石 膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发（由分支机构凭许可证经营） 等。 2013年8月2日主营业务变更为：火电、水电、供热、工业供气、运输服务、 电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务 业；煤炭的采购与销售；生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂； 粉煤灰综合利用开发（由分支机构凭许可证经营）；碳化硅冶炼、加工制造及销售 等。 2014年2月27日主营业务变更为：火电、水电、供热、工业供气、运输服 务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及 服务业；煤炭的采购与销售；生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催 化剂；粉煤灰综合利用开发（由分支机构凭许可证经营）；碳化硅冶炼、加工制造 及销售；分布式能源以及气电的开发、投资、建设、生产与销售；煤炭的采购与 销售（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营：许可经营项目凭有效许可证或 批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 梁双才 闫万孝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场5楼、 18楼、19楼、36楼、38楼、 39楼、41楼、42楼、43楼和 44楼 刘旭阳 2006年07月24日至股改承诺 履行完毕 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦 黄涛、周志林 2013年12月30日至2014年 12日月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2013年 2012年 本年比 上年增 减(%) 2011年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,346,982,343.92 4,383,719,381.82 4,383,719,381.82 -0.84% 4,557,355,772.40 4,557,355,772.40 归属于上市公司股东的 净利润（元） 42,620,933.92 -448,397,323.57 -448,397,323.57 109.51% 13,529,771.34 13,529,771.34 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 15,889,926.08 -471,717,108.61 -471,717,108.61 103.37% -45,929,334.38 -45,929,334.38 经营活动产生的现金流 量净额（元） 1,446,632,663.34 1,663,784,920.08 1,663,784,920.08 -13.05% 100,350,502.96 100,350,502.96 基本每股收益（元/股） 0.05 -0.53 -0.53 109.43% 0.02 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.53 -0.53 109.43% 0.02 0.02 加权平均净资产收益率 （%） 2.15% -20.6% -20.53% 22.68% 0.57% 0.56% 2013年末 2012年末 本年末 比上年 末增减 (%) 2011年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 18,285,916,362.81 15,971,285,066.98 15,978,722,875.36 14.44% 17,112,576,957.64 17,120,014,766.02 归属于上市公司股东的 净资产（元） 3,775,900,179.28 1,952,688,092.42 1,960,125,900.80 92.64% 2,401,085,415.99 2,408,523,224.37 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -16,373,876.23 -3,720,457.28 143,980.92 主要为松花江热电固 定资产拆除损失 1,657万元 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 51,430,035.77 25,074,632.00 22,520,000.00 主要为收到的供热补 贴款项4,956万元 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 -20,000.00 10,134,580.34 对外委托贷款取得的损益 19,515,759.60 受托经营取得的托管费收入 3,614,219.83 6,178,800.69 3,252,218.06 1、能交总委托公司对 其全资子公司鸿成实 业和通化实业，白山 热电74.34%股权、通 化热电81.36%股权、 参股企业四平合营公 司35.1%股权进行经 营管理，能交总支付 给公司本年度委托管 理费300万元。 2、四平合营公司委托 公司对其四平1号﹑ 2号﹑3号三台发电 能力为5、5、10万千 瓦级的发电供热机组 及其附属设施和设备 （含脱硫等环保设 施）进行生产运行管 理净收益61.42万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,666,443.64 847,764.62 253,647.88 主要为沈阳鲁宁拆除 浑江1-4号机组判决 损失626万元；里程 风电无法收回的 CDM收入损失1,448 万元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,853,709.96 3,682,337.21 减：所得税影响额 43,418.29 少数股东权益影响额（税后） -6,727,072.11 -4,812,754.97 合计 26,731,007.84 23,319,785.04 59,459,105.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，面对严峻的经营形势，公司在董事会的领导下，全体员工共同努力，坚持以科学发展观统领 全局，按照“质量效益双增长，改革发展双突破”的工作总要求，围绕减亏止亏的总体经营目标和提升可持 续发展能力，凝心聚力，勇克难关，取得显著成绩。从提升企业根本盈利能力和绩效入手，外拓市场，内 炼管理，内外兼修，双向提升。以抢发电量为手段，制订有针对性的营销策略，积极争取外部替代发电， 大力开拓热力市场，确保公司效益。全力推进“走出去”战略实施，快速打造省内、华东、西北三个新能源 产业基地。全年新增产能18万千瓦，其中，新投火电（松花江背压机项目6号机组）4万千瓦、光伏发电（青 海格尔木一、二期光伏发电项目）4万千瓦，火电增容（四平热电一公司4号机组和松花江热电一公司4号 机组）10万千瓦；关停火电（浑江发电公司5号机组）20万千瓦；项目核准（松花江背压机组项目13万千 瓦、青海格尔木二期光伏发电项目2万千瓦、安徽章广风电项目4.8万千瓦）19.8万千瓦。全年完成发电量 107.22亿千瓦时，供热量1,553.83万吉焦；实现营业收入43.47亿元，实现利润总额2,397万元，归属于母公 司所有者的净利润4,262万元，公司实现扭亏为盈。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司的利润构成及利润来源未发生重大变动，主要利润来源及构成项目为电力、供热收入。 公司营业利润-109万元，比上年同期增加48,423万元；归属于母公司所有者的净利润4,262万元比上年同期 增加49,102万元。利润大幅上升的主要原因：一是安全生产持续稳定，电量营销工作取得实效。二是燃煤 控价措施有效，燃料管理水平稳步提升。三是全力推进标准成本，严格控制各项费用支出。具体分析如下： （1）电量影响分析 2013年，吉林省社会用电增长远低于装机容量增长幅度，全社会用电量累计完成653.85亿千瓦时，吉 林省全口径发电利用小时完成3083小时，同比减少32小时，新增装机容量173.8万千瓦，发电量累计完成 772.83亿千瓦时，同比增加8.26%。 公司火电机组全年完成发电利用小时3,559小时，高于全省火电机组平均发电利用小时115小时。 报告期末公司装机容量326.3万千瓦，其中：火电272.5万千瓦，风电49.8万千瓦，太阳能发电4万千瓦 时。 报告期公司平均发电利用小时为3,244.23小时，同比减少90.57小时，降幅2.72%，其中：火电完成3,559.42 小时，同比减少123.16小时；风电完成1,485.35小时，同比增加95.44小时；太阳能发电实现“零突破”，增加 装机容量4万千瓦时，平均发电利用小时1,793.40小时。 公司全年完成发电量107.22亿千瓦时，售电量96.80亿千瓦时，全年实现发电供热收入37.85亿元，同比 增加0.47亿元。 （2）燃料影响分析 报告期公司营业成本35.96亿元，比上年同期减少4.81亿元，主要原因是燃料费用完成17.76亿元，同比 减少3.51亿元，其中公司综合标煤单价完成512.08元/吨，同比下降78.11元/吨，影响燃料成本减少2.79亿元； 煤耗同比下降影响燃料成本减少0.72亿元； （3）成本费用影响 报告期公司全年材料费、大修费以及其他费用同比减少3,247万元。财务费用发生数为6.46亿元，同比 减少0.89亿元，降幅12.12%，主要原因是报告期内甘肃瓜州协合风电、松花江热电的汇兑收益影响财务费 用同比减少0.23亿元；偿还长期借款本金影响财务费用减少0.27亿元；项目银团借款约定年度利息调整减 少财务费用支出0.39亿元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内公司实现营业收入43.47亿元，同比减少0.37亿元，主要原因是公司完成发电量107.22亿千瓦 时，全年售电量96.80亿千瓦时，同比减少0.56亿千瓦时；完成售热量1,489万吉焦，同比增加131万吉焦。 电热收入完成37.85亿元，同比增加0.47亿元；燃料收入完成1.27亿元，同比减少1.45亿元，主要是对关联 方白山、通化热电的煤炭销售大幅减少影响；检修收入完成7533万元，同比增加5100万元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 电力销售 销售量 967,971.5 973,532.36 -0.57% 生产量 1,072,251.9 1,094,816.3 -2.06% 热力销售 销售量 14,891,620.31 13,583,427.03 9.63% 生产量 15,538,345.41 14,115,991.85 10.08% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,595,366,982.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 82.71% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 国网吉林省电力有限公司 3,233,327,789.35 74.38% 2 国网甘肃省电力公司 136,720,895.73 3.15% 3 吉林省博大生化有限公司 79,086,639.32 1.82% 4 吉林市热力集团有限公司 83,793,650.71 1.93% 5 四平热力有限公司 62,438,007.27 1.44% 合计 -- 3,595,366,982.38 82.71% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电力 2,537,229,299.63 78.34% 2,875,523,880.44 77.23% -11.76% 热力 541,427,653.35 16.72% 575,481,005.99 15.46% -5.92% 其他 391,789,392.99 12.1% 509,989,984.08 13.7% -23.18% 小计 3,470,446,345.97 107.16% 3,960,994,870.51 106.38% -12.38% 减：内部抵销数 231,790,009.49 7.16% 237,516,358.64 6.38% -2.41% 合 计 3,238,656,336.48 100% 3,723,478,511.87 100% -13.02% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电力 2,537,229,299.63 78.34% 2,875,523,880.44 77.23% -11.76% 热力 541,427,653.35 16.72% 575,481,005.99 15.46% -5.92% 其他 391,789,392.99 12.1% 509,989,984.08 13.7% -23.18% 小计 3,470,446,345.97 107.16% 3,960,994,870.51 106.38% -12.38% 减：内部抵销数 231,790,009.49 7.16% 237,516,358.64 6.38% -2.41% 合 计 3,238,656,336.48 100% 3,723,478,511.87 100% -13.02% 说明 报告期内公司完成营业成本35.96亿元，同比减少4.81亿元，降幅11.80%。其中主营业务成本完成32.39 亿元，同比减少4.85亿元；其他业务支出3.57亿元，同比增加0.03亿元。营业成本中：燃料费用完成17.76 亿元，同比减少3.51亿元，其中公司综合标煤单价完成512.08元/吨，同比下降78.11元/吨，影响燃料成本减 少2.79亿元；煤耗同比下降影响燃料成本减少0.72亿元；材料费完成5,913万元，同比减少1,291万元；职工 薪酬完成2.96亿元，同比增加0.24亿元；折旧费完成7.18亿元，同比持平；修理费完成4,041万元，同比减 少2,429万元；火电和风电机组委托运行费完成7,696万元，同比增加221；燃料对外销售成本完成1.26亿元， 由于减少对能交总所属白山、通化热电的煤炭销售，燃料销售成本减少1.42亿元。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 970,076,850.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 74.1% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 (包含扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司) 605,770,564.01 46.27% 2 吉林省煤业集团有限公司 125,422,066.37 9.58% 3 阜新矿业集团煤炭销售有限公司 97,383,443.61 7.44% 4 大连泰德汇丰有限公司 74,200,697.21 5.67% 5 阜新矿业集团彰武煤炭销售有限公司 67,300,079.53 5.14% 合计 -- 970,076,850.73 74.1% 4、费用 报告期内财务费用6.46亿元，比上年数减少0.89亿元，降幅12.12%，主要原因是报告期内瓜州协合风 电、松花江热电的汇兑收益影响财务费用同比减少0.23亿元；偿还长期借款本金影响财务费用减少0.27亿 元；项目银团借款约定年度利息调整减少财务费用支出0.39亿元。 报告期内所得税费用208万元，比上年同期减少789万元，降幅79.10%。主要是报告期内公司所属里程 协合风电、瓜州协合风电CDM收入所得税费用减少影响。 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 4,314,158,300.45 5,121,163,188.12 -15.76% 经营活动现金流出小计 2,867,525,637.11 3,457,378,268.04 -17.06% 经营活动产生的现金流量净 额 1,446,632,663.34 1,663,784,920.08 -13.05% 投资活动现金流入小计 13,628,314.05 25,693,060.42 -46.96% 投资活动现金流出小计 1,618,141,764.74 749,898,371.57 115.78% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,604,513,450.69 -724,205,311.15 -121.56% 筹资活动现金流入小计 5,861,560,018.68 2,655,000,000.00 120.77% 筹资活动现金流出小计 4,422,723,245.05 4,321,028,114.49 2.35% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,438,836,773.63 -1,666,028,114.49 186.36% 现金及现金等价物净增加额 1,282,217,190.56 -727,067,474.15 276.35% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计：同比减少46.96%，主要原因是报告期四平合营公司以承兑汇票支付的本年红 利影响减少0.12亿元。 投资活动现金流出小计：同比增长115.78%，主要原因是报告期公司松花江背压机组项目、格尔木项 目影响购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生了16.07亿元，较上年同期增长8.57亿元。 投资活动产生的现金流量净额：同比降低121.56%，主要原因是报告期投资活动现金流入和投资活动 现金流出合计影响。 筹资活动现金流入小计：同比增长120.77%，主要原因是报告期收到定向增发资金17.41亿、吉林省能 源交通总公司盈利预测补偿0.41亿元、借款增加14.25亿影响。 筹资活动产生的现金流量净额：同比增长186.36%，主要原因是报告期收到定向增发资金影响。 现金及现金等价物净增加额：同比增长276.35%，主要原因是报告期上述事项合计影响。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电力 3,377,521,915.85 2,537,229,299.63 24.88% 0.03% -11.76% 10.04% 热力 408,402,447.91 541,427,653.35 -32.57% 13.06% -5.92% 26.74% 其他 394,257,995.68 391,789,392.99 0.63% -23.24% -23.18% -0.09% 减：内部抵销数 228,809,981.32 231,790,009.49 -1.3% -2.63% -2.41% -0.23% 分产品 电力产品生产 3,377,521,915.85 2,537,229,299.63 24.88% 0.03% -11.76% 10.04% 热力产品生产 408,402,447.91 541,427,653.35 -32.57% 13.06% -5.92% 26.74% 其他 394,257,995.68 391,789,392.99 0.63% -23.24% -23.18% -0.09% 减：内部抵销数 228,809,981.32 231,790,009.49 -1.3% -2.63% -2.41% -0.23% 分地区 吉林省 4,035,988,232.94 3,381,351,054.79 16.22% -2.2% -12.75% 10.14% 甘肃省 136,720,895.73 86,431,109.92 36.78% 9.46% 1.2% 5.16% 青海省 7,473,230.77 2,664,181.26 64.35% 100% 100% 64.35% 减：内部抵销数 228,809,981.32 231,790,009.49 -1.3% -2.63% -2.41% -0.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,857,888,466.89 10.16% 575,671,276.33 3.6% 6.56% 应收账款 764,369,644.76 4.18% 549,352,222.93 3.44% 0.74% 存货 92,892,098.36 0.51% 108,236,172.86 0.68% -0.17% 长期股权投资 652,096,008.02 3.57% 649,611,318.31 4.07% -0.5% 固定资产 13,082,789,777.65 71.55% 12,730,901,128.71 79.67% -8.12% 在建工程 1,368,006,665.79 7.48% 886,747,252.46 5.55% 1.93% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 2,270,000,000.00 12.41% 1,570,000,000.00 9.83% 2.58% 长期借款 8,374,236,592.21 45.8% 9,026,588,580.98 56.49% -10.69% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、新能源发展优势：公司坚持新能源为引领，全力推进“走出去”战略实施，大力发展新能源产业，目 前投产风电49.8万千瓦，光伏发电4万千瓦，新能源占公司总装机容量的16.5%，同时拥有丰富的新能源开 发经验及优秀的建设管理团队，储备了一批新能源项目，为快速打造省内、华东、西北三个新能源产业基 地奠定了基础。 2、热电联产优势：公司所属火电机组总装机272.5万千瓦，其中热电联产机组为140.5万千瓦，占火电 总装机的51.6%，目前承担了吉林省内通化、白山、四平、吉林市主要集中供热，随着上述城市供热需求 的增加，公司供热市场不断壮大，2013年供热量同比增长10.08%。 3、机组经济性优势：2013年关停火电机组20万千瓦，新增机组容量18万千瓦.公司现有60万千瓦以上 火电机组容量132万千瓦，占火电总装机的48.44%，公司火电机组各项经济指标同比向好，处于行业同类 机组先进水平。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 203,000,000.00 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 吉林中电投新能源有限公司 新能源开发 100% 青海中电投吉电新能源有限公司 新能源开发 100% 吉电（滁州）章广风力发电有限公司 新能源开发 100% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 （%） 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 中电投财 务有限公 司 其他 142,800,000.00 140,000,000 2.8% 140,000,000 2.8% 142,800,000.00 0.00 长期股 权投资 增资扩 股 合计 142,800,000.00 140,000,000 -- 140,000,000 -- 142,800,000.00 0.00 -- -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 方 途 吉林中电投新能源有限公司 否 20,000 6% 信用借款 流动资金借款 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 否 3,000 6% 信用借款 流动资金借款 吉林泰合风力发电有限公司 否 1,100 6% 信用借款 流动资金借款 合计 -- 24,100 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 173,182 报告期投入募集资金总额 38,000 已累计投入募集资金总额 38,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 截至2013年12月31日，公司根据募集资金中补充流动资金使用要求和内容，已使用募集资金38,000万元，其中偿 还中电投财务有限公司短期贷款本金30,000万元，偿还中电投财务有限公司短期贷款利息31.67万元，支付燃料、原材料 等采购款7,968.31万元。年末余额为136,018.53万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 松花江背压机组项目 否 124,862 124,862 0 0 0% 2014年 08月31 日 117.53 是 否 补充流动资金 否 48,320 48,320 38,000 38,000 79% 承诺投资项目小计 -- 173,182 173,182 38,000 38,000 -- -- 117.53 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 173,182 173,182 38,000 38,000 -- -- 117.53 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司对松花江背压机组项目工程，前期预先自筹资金投入额123,779万元。2014年1月27日， 公司2014年第二次临时股东大会审议批准了《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目自筹资金的议案》，按照募集资金计划，公司用募集资金置换已预先投入募集资金项目 的自筹资金113,600万元。审计机构“瑞华会计师事务所”出具了鉴证报告，保荐机构国信证券股 份有限公司出具了鉴证报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 本次募集资金到位后，严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行专户管理，尚未使用的 募集资金，均存于银行监管账户。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司类 型 所处行 业 主要产 品或服 务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 吉林松 花江热 电有限 公司 子公司 电力行 业 电力、热 力、工业 蒸汽生 产与销 售 39,191 万元 2,559,544,965.74 379,419,611.50 558,060,922.20 59,632,092.06 68,561,670.24 吉林中 子公司 电力行 电力生 20,000 883,438,400.53 206,317,146.20 92,401,742.70 -10,943,386.64 -11,007,743.87 电投新 能源有 限公司 业 产与销 售 万元 蒙东协 合镇赉 第一风 力发电 有限公 司 子公司 电力行 业 电力生 产与销 售 7,500万 元 348,829,633.49 65,194,613.09 31,270,104.35 -6,914,294.71 -6,782,491.45 蒙东协 合镇赉 第二风 力发电 有限公 司 子公司 电力行 业 电力生 产与销 售 7,500万 元 327,592,587.84 67,544,955.47 32,259,679.72 -5,216,352.84 -5,216,352.84 吉林里 程协合 风力发 电有限 公司 子公司 电力行 业 电力生 产与销 售 15,000 万元 414,073,663.12 113,427,645.60 25,349,844.44 -20,071,471.64 -33,220,792.31 吉林泰 合风力 发电有 限公司 子公司 电力行 业 电力生 产与销 售 15,000 万元 411,302,138.29 112,705,649.79 29,615,436.75 -29,878,523.71 -32,373,475.17 甘肃瓜 州协合 风力发 电有限 公司 子公司 电力行 业 电力生 产与销 售 66,912 万元 1,432,082,109.65 720,255,863.92 136,720,895.73 19,093,072.67 20,779,772.85 青海中 电投吉 电新能 源有限 公司 子公司 电力行 业 电力生 产与销 售 8,100万 元 323,500,632.55 83,214,890.61 7,473,230.77 2,214,890.61 2,214,890.61 四平合 营公司 参股公 司 电力行 业 电力、热 力生产 与销售 161,000 万元(港 币) 1,015,066,335.23 733,050,027.80 537,752,592.87 72,411,879.22 54,892,006.97 主要子公司、参股公司情况说明 （1）松花江热电：本公司的全资子公司，经营范围为电力、热力、工业供气的生产、建设、经营以 及与热电厂有关的粉煤灰综合利用等其他产品与服务。供热机组装机容量29万千瓦。该子公司本年净利润 较上年增加1.41亿元，主要是发电量增长2亿千瓦时，供热量增长154万吉焦，同时发电标煤单价下降129 元/吨，供热标煤单价下降137元/吨影响。 （2）中电投新能源：本公司的全资子公司，经营范围为新能源及可再生能源相关领域的开发、建设、 经营、CDM交易等。风电机组装机容量9.9万千瓦。该公司净利润完成-1,100万元，同比减亏455万元，主 要是发电量较上年增长0.29亿千瓦时。 （3）里程协合风电：本公司的控股子公司，本公司占51％的权益。经营范围为开发建设运营风电场 等。风电机组装机容量4.95万千瓦。该公司本年净利润完成-3,322万元，比上年增亏1,161万元，主要是CDM 收入已无法收回形成损失1,447万元影响。 （4）泰合风电：本公司的控股子公司，本公司占51％的权益。经营范围为开发建设运营风电场等。 风电机组装机容量4.95万千瓦。该公司本年净利润完成-3,237万元，比上年增亏1,874万元，主要是应收 CDM收入采用个别认定法年末按照市场牌价计提坏账准备损失1,478万元影响。 （5）瓜州协合风电：本公司的控股子公司,本公司及控股子公司合计占51％的权益。经营范围为开发 建设运营风电场等。风电机组装机容量20.1万千瓦。该公司本年净利润完成2,078万元，比上年增利1,992 万元，主要是发电量增加0.32亿千瓦时影响。 （6）青海吉电新能源：本公司的全资子公司，经营范围为新能源项目的开发、建设、经营、CDM交 易等。光伏发电机组装机容量4万千瓦。该公司一期2万千瓦光伏发电机组2013年11月转入商业运营，净利 润完成221万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 吉电股份松花江二 期1*300MW机组 扩建工程2号机 130,481.04 -178.43 18,694.63 15.36% 吉电股份四平二期 机组1*300MW扩 建工程2号机 126,712 11,388.79 31,054.29 15.52% 吉电股份格尔木光 伏发电一、二期项目 39,993 28,223.46 12,958.74 70.57% 一期项目已投产 2013年实现利润 221万元 吉电股份安徽南谯 章广48MW风电项 目 38,302 7,344.72 7,344.72 19.18% 东南热电项目 2×300MW级超临界 燃煤热电机组 200,000 1,423.60 6,917.65 3.46% 吉电股份浑江发电 公司通天沟灰场七 期子坝 7,000 816.48 2,375.80 33.94% 吉电股份长岭三十 37,713.52 455.82 1,953.19 5.18% 号二期风电项目 吉电股份腰井子二 期风电项目 38,304.71 537.59 1,779.42 4.65% 合计 618,506.27 50,012.03 83,078.44 -- -- 七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、2013年吉林省全社会用电量完成653亿千瓦时，同比增长2.64%；预计2014年吉林省全社会用电量 同比增长约3.0%左右。与前几年区域全社会用电需求相比，用电负荷增长放缓，电力市场供大于求的矛盾 依然存在。 2、东北地区积极推进发电用电合同交易工作，让符合国家产业政策和节能减排标准的用户、发电厂 能够直接进行电力交易，用电力市场化手段促进地方经济发展，提高发电设备利用率，促进产业结构转型， 推动经济发展。预计2014年吉林省开展电力用户与发电企业市场交易试点工作。 3、2012年11月东北送华北二通道正式投产，东北向华北输电能力实现了翻倍增长，以此契机，争取 东北送华北电量规模实现较大幅度的增长。2012年东北送华北电量109.24亿千瓦时，2013年比2012年增加 东北送华北电量68.8亿千瓦时，预计2014年比2013年增加东北送华北电量40亿千瓦时。 （二）公司未来发展战略 以科学发展观统领全局，以公司“三步走”战略为指引，以提升运营绩效为中心；坚持电为主业，实施 热电联产，延伸产业链；以提高发展质量为重点，坚持本地发展与“走出去”发展并重原则，推进发展方式 的战略性转变；深化调整结构，优化发展火电，积极发展清洁能源，形成各类能源互补、比例科学的电源 布局；实施管理提升与人才兴企战略，全面提升可持续发展能力，打造以清洁能源为主要经营特点的国内 一流上市公司。 （三）2014年度工作重点以党的十八届三中全会精神和科学发展观统领全局，以公司2014年“稳增长、 调结构、抓改革、强管理、转作风、促发展”的工作核心和“优化存量，优质增量，提升管理”为总要求；以 “控亏保盈”为总体经营目标，增强市场导向意识，深化生产经营管理，拓展融资渠道；优化资产结构，提 升发展质量和可持续发展能力；完善风险预控式管理体系，夯实安全基础；深化企业内部改革，巩固群众 路线教育实践活动成果，推进作风转变，全面提升全员能力素质和企业管理水平。 （四）公司2014年资金解决方案 1、提前做好存量贷款的续借准备工作，争取各银行授信规模不减少，增加对公司短期借款授信额度， 争取优惠利率贷款并做好置换工作。 2、推进结构化融资，开展银行承兑汇票付款和贸易链融资业务，发行私募债，降低公司的财务费用。 3、提高资金管理效率及管控水平，保证电费、当年热费全额回收，加大陈欠热费回收力度；做好资 金执行情况分析，优化资金调度，形成上下齐抓共管的良好资金管理氛围。 4、研究国家和地方财政、税收的优惠政策，争取各项政府补助，在新能源、节能减排、银行贴息等 方面获得财政、金融、税收等政策支持。 （五）公司面对的风险 1、吉林省电力市场供需矛盾的风险。由于电力需求侧增长缓慢，电力供大于求矛盾将持续存在，将 可能影响公司经营状况。2013年新增装机173.80万千瓦，其中水电3.20万千瓦，火电122.05万千瓦，风电48.55 万千瓦。全省火电机组发电利用小时数3,444小时，同比减少398小时。 2、电煤价格波动风险。自2013年起取消重点合同、取消电煤价格双轨制，由煤炭企业和电力企业自 主协商确定价格。电煤价格波动加大，从而影响公司利润波动。 3、2013年吉林省送辽宁电量28.2亿千瓦时，2014年由于辽宁核电两台机组投产，预计吉林省2014年送 辽宁电量将比上年减少5亿千瓦时以上。 八、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 2008年审计署对中电投集团公司财务收支情况进行检查时对本公司进行了延审检查，公司下属公司存 在超比例为职工缴纳住房公积金1,410万元的事项。根据2012年4月9日公司第六届董事会第六次会议审议批 准，从2011年起至2013年，分三年从本公司当年工资总额中消化处理。本年从工资总额中消化处理追溯调 增期初其他应收款，调增期初未分配利润744万元。该事项截至本年已全部整改完毕。 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、本集团本报告期内根据青海省发展和改革委员会《关于青海中电投吉电新能源有限公司格尔木20 兆瓦并网光伏发电项目核准的批复》（青发改能源〔2012〕1501号）及青海新能源项目进展情况，经公司 第六届董事会第十三次会议审议批准成立青海中电投吉电新能源有限公司，注册地青海省格尔木市。 2、本集团本报告期内根据安徽省能源局《安徽省能源局关于同意滁州南谯区章广风电场项目开展前 期工作的函》（皖能源新能函[2013]34号），经公司第六届董事会第十八次会议审议批准成立吉电（滁州） 章广风力发电有公司，注册地安徽省滁州市。 3、2013年4月控股子公司吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司终止经营并依法开展清算，不纳入 合并范围。 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、分红政策的制定及执行情况说明 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会吉林监管局的有关规定， 公司结合实际情况，已制定利润分配制度（包括优先采取现金分红政策），并明确利润分配的决策机制及 监督约束机制，关于《公司章程》的利润分配条款作相应的修订议案已经2012年8月13日第三次临时股东 大会审议批准（详见公司2012年8月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 的公告）。 公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的 规定和股东大会决议的要求；分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备；现金分红政策进 行调整或变更的，条件及程序合规、透明；独立董事的职责明确，能发挥应有的作用；中小股东有充分表 达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。 2、公司2013年度利润分配情况说明 根据《公司章程》的相关规定，在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的前提下，公司每年 度至少进行一次利润分配。2013年度公司经审计实现归属于母公司所有者的净利润为4,262万元，将全部 用于弥补以前年度亏损。弥补亏损后可供全体股东分配的利润为负值。因此，公司拟本年度不进行利润分 配，也不以资本公积转增股本。 本年度公司利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表意见认为符合公司实际情 况，同意本报告期盈利用于弥补以前年度亏损，拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本；同 意将该利润分配预案提交公司2013年度股东大会审议。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司近3年未分配股利，未转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 42,620,933.92 0% 2012年 0.00 -448,397,323.57 0% 2011年 0.00 13,529,771.34 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十一、社会责任情况 1、公司认真贯彻执行国家法律法规有关环保方面的相关要求，加大科技投入，加强安全运行、节能减 排、自动化控制等先进技术推广，认真履行环保监督职责，提高环境保护水平。未发生重大环境污染事故， 不存在其他重大社会安全问题。采取有效措施，实施脱硝改造工作，为主要污染物减排奠定基础，顺利完 成了2013年国家主要污染物核查核算工作。2013年公司供电煤耗完成310.77克/千瓦时，同比减11.53克/千 瓦时，节约标煤近11.50万吨。2013年全年，SO2排放绩效0.52克/千瓦时，同比升高0.04克/千瓦时；烟尘排 放绩效完成0.23克/千瓦时，同比降低0.03克/千瓦时；氮氧化物排放绩效为2.50克/千瓦时，同比降低0.09克/ 千瓦时。废水排放达标率100%。废渣绩效完成0.19千克/千瓦时，同比降低0.02千克/千瓦时。 2、公司充分尊重各方利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立 良好的企业形象，促进公司能够平稳健康发展。 3、公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规等用工制度、劳动保护制度、 社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养 老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。公司切实保护员工的各项权益，为提升企业 的凝聚力，实现员工与企业的共同成长而不断努力。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 第五节 重要事项 一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 中国电能 成套设备 有限公司 同受实际 控制人控 制 采购商品 背压机工 程 市场价 456.86 456.86 0.52% 按合同约 定 456.86 中电投远 达环保工 程有限公 司 同受实际 控制人控 制 接受劳务 脱硫工程 市场价 2,938.15 2,938.15 100% 按合同约 定 2,938.15 2011年 10月10 日 《关联交 易公告》 （公告编 号 2011-051） 中电投远 达环保工 程有限公 司 同受实际 控制人控 制 接受劳务 技术服务 调试 市场价 95.54 95.54 100% 按合同约 定 95.54 中电投远 达环保工 程有限公 司 同受实际 控制人控 制 接受劳务 脱硫运行 费用 市场价 483.10 483.1 71.43% 按合同约 定 483.10 2013年 04月25 日 《关联交 易公告》 （公告编 号 2013-017） 中电投远 达环保工 程有限公 司 同受实际 控制人控 制 接受劳务 背压机工 程 市场价 13,352.68 13,352.68 15.26% 按合同约 定 13,352.68 《关联交 易公告》 （公告编 号 2012-057） 白山鸿成 电力实业 有限公司 同一母公 司 接受劳务 租赁劳务 费 市场价 198.00 198 34.75% 按合同约 定 198.00 2013年 04月25 日 《关联交 易公告》 （公告编 号 2013-017） 白山鸿成 电力实业 有限公司 同一母公 司 采购商品 凉水费 市场价 18.75 18.75 100% 按合同约 定 18.75 通化能源 实业有限 公司 同一母公 司 接受劳务 劳务费 市场价 154.21 154.21 27.06% 按合同约 定 154.21 2013年 04月25 日 《关联交 易公告》 （公告编 号 2013-017） 吉林省电 力科学研 究院有限 公司 参股公司 接受劳务 技术服务 费 市场价 969.43 969.43 100% 按合同约 定 969.43 2013年 04月25 日 《关联交 易公告》 （公告编 号 2013-017） 内蒙古霍 林河露天 煤业股份 有限公司 同受实际 控制人控 制 采购商品 燃料采购 市场价 32,568.73 32,568.73 26.92% 按合同约 定 32,568.73 《关联交 易公告》 （公告编 号 2013-017） 扎鲁特旗 扎哈淖尔 煤业有限（未完）  |