[年报]山东章鼓：2013年年度报告
山东省章丘鼓风机股份有限公司 Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD （山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首） 2013年年度报告 证券简称：山东章鼓 证券代码：002598 披露日期：2014年4月12日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人方润刚、主管会计工作负责人方树鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)姜先亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 2013年年度报告.......................... ............ ............ ............1 第一节 重要提示、目录和释义............................. .......................2 第二节 公司简介.............................. .................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................. ...8 第四节 董事会报告............................. ............................. .10 第五节 重要事项........................ ........... ........... ..............30 第六节 股份变动及股东情况................... ........... ........... .........34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........ ........... .................39 第八节 公司治理................. ........... ........... ........... ..........46 第九节 内部控制.......... ........... ........................................52 第十节 财务报告.......... ........... ........................................55 第十一节 备查文件目录............. ..........................................130 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人、山东章鼓 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司 公司章程 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司章程 股东大会 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司股东大会 董事会 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 监事会 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会 山东汇英 指 山东汇英投资股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 齐鲁证券、保荐人 指 齐鲁证券有限公司 发行人律师、法律顾问、北京康达 指 北京市康达律师事务所 中天运 指 中天运会计师事务所有限公司 北京永拓 指 北京永拓会计师事务所有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 报告期、本报告期 指 2013年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的法定信息披露媒体。本 公司所有信息均以在上述选定的媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风 险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 山东章鼓 股票代码 002598 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东省章丘鼓风机股份有限公司 公司的中文简称 山东章鼓 公司的外文名称（如有） Shandong Zhangqiu Blower Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Shandong Zhangqiu Blower 公司的法定代表人 方润刚 注册地址 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首 注册地址的邮政编码 250200 办公地址 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首 办公地址的邮政编码 250200 公司网址 http://www.blower.cn 电子信箱 sdzg@blower.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方树鹏 陈超 联系地址 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道 东首 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道 东首 电话 0531-83250020 0531-83250020 传真 0531-83250085 0531-83250085 电子信箱 sdzg@blower.cn sdzg@blower.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2009年07月29日 济南市工商行政管 理局 370181000005306 鲁税济字 370181163446410 16344641-0 报告期末注册 2012年05月09日 山东省工商行政管 370181000005306 鲁税济字 16344641-0 理局 370181163446410 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼B1座七、八层 签字会计师姓名 张松旺、胥传超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 齐鲁证券有限公司 山东省济南市经七路86号证券大厦25层 张蕾蕾、叶欣 2011年7月7日-2013年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 567,421,890.43 631,737,766.01 -10.18% 647,001,988.51 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,412,366.53 87,374,665.62 -6.82% 95,934,334.96 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 71,068,885.57 82,757,949.06 -14.12% 85,347,387.08 经营活动产生的现金流量净额（元） 95,465,985.33 116,740,855.29 -18.22% 51,691,677.78 基本每股收益（元/股） 0.2609 0.28 -6.82% 0.3616 稀释每股收益（元/股） 0.2609 0.28 -6.82% 0.3616 加权平均净资产收益率（%） 11.58% 12.93% -1.35% 22.8% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 977,823,783.81 938,882,431.50 4.15% 927,155,052.38 归属于上市公司股东的净资产（元） 717,653,417.27 698,769,721.63 2.7% 673,805,384.66 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 81,412,366.53 87,374,665.62 717,653,417.27 698,769,721.63 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 81,412,366.53 87,374,665.62 717,653,417.27 698,769,721.63 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,959,862.24 561,065.38 3,116,693.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 2,853,428.32 1,798,900.00 6,717,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,355,510.57 2,973,238.65 2,396,686.89 减：所得税影响额 1,825,320.17 716,487.47 1,643,932.14 合计 10,343,480.96 4,616,716.56 10,586,947.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，在国家整体经济增速放缓的大背景下，国内经济形势依然严峻，诸多不利因素仍影响着各行 各业，市场竞争愈加激烈，且公司主要下游行业如钢铁、水泥、煤炭等行业持续下滑，在上述复杂的宏观 环境下，在公司董事会及管理层的正确领导下，公司全体干部职工坚持“拉长主业、上新创新、合资合作、 做大做强”的长期战略思路，积极进取，坚持技术创新、产品创新，并不断改善生产工艺，提高生产效率， 公司的生产经营稳步推进，业务健康发展。但面对全球经济复苏放缓，国内经济增长放缓的双重压力下， 公司产品销售市场需求减少，对2013年的经营业绩造成了一定影响。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入56,742.19万元，同比减少10.18%；实现营业利润8,060.36万元，同比 减少15.16%；实现利润总额9,256.23万元，同比减少7.05%；实现净利润8,141.24万元，同比减少6.82%， 其中归属于母公司所有者的净利润8,141.24万元，同比减少6.82%；每股收益0.2609元,同比减少6.82%。 本报告期实现营业收入比上年同期减少，原因为2012年下半年受公司主要下游行业如钢铁、水泥、电力、 煤炭等行业持续下滑影响，公司产品销售市场需求减少延续至报告期所致；因营业收入的减少致营业利润、 利润总额、净利润、每股收益减少；报告期利润来源和利润构成未发生重大变动。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据年初制定的2013年经营目标，全年完成营业收入6.5亿元，实现利润1.15亿元，未达到计划目标， 主要是由于国内外经济增长放缓的压力下，受公司主要下游行业如钢铁、水泥、化工、电力、煤炭等投资 放缓的影响，公司产品销售市场需求减少，对公司2013年度的经营业绩造成了一定影响。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司主营业务收入较上年同期下降10.01%，主要受国内外经济环境和市场变化等因素影响 所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 罗茨风机 销售量 6,739 7,598 -11.31% 生产量 7,015 7,560 -7.21% 库存量 1,191 915 30.16% 磨机 销售量 88 89 -1.12% 生产量 80 97 -17.53% 库存量 0 8 -100% 渣浆泵 销售量 946 939 0.75% 生产量 1,186 922 28.63% 库存量 320 80 300% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 A、2013年末因少部分客户延迟提货，期末罗茨风机库存量增加。 B、报告期内渣浆泵主营业务收入同比增长了20.58%，为更好的及时满足客户需求，增加了渣浆泵库存量。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 29,291,452.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 5.16% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 华晋焦煤有限责任公司贸易分公司 6,435,897.44 1.13% 2 宁夏华盛砼业（集团 ）有限公司 5,982,905.98 1.05% 3 中建安装工程有限公司 5,842,735.04 1.03% 4 金昌熙金节能建材有限公司 5,769,230.77 1.02% 5 山西昱航矿用机械有限公司 5,260,683.76 0.93% 合计 —— 29,291,452.99 5.16% 注：2013年度，公司前五名客户的应收账款不存在无法收回的风险。公司不存在单个客户销售比例超过总 额30％的情况，不存在严重依赖于少数客户的情况。公司前五名客户与上市公司不存在关联关系。公司董 事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直 接或间接拥有权益。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 通用设备制造业 直接材料 227,059,704.86 59.01% 259,989,116.57 60.76% -12.67% 通用设备制造业 直接人工 20,077,237.62 5.22% 18,893,008.18 4.42% 6.27% 通用设备制造业 制造费用 32,003,764.44 8.32% 31,086,200.58 7.26% 2.95% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 罗茨风机 直接材料 122,864,438.16 31.93% 138,865,025.85 32.45% -11.52% 罗茨风机 直接人工 11,967,408.02 3.11% 10,454,006.06 2.44% 14.48% 罗茨风机 制造费用 23,020,970.24 5.98% 22,350,838.05 5.22% 3% 磨机 直接材料 70,063,681.71 18.21% 93,883,876.77 21.94% -25.37% 磨机 直接人工 5,722,120.34 1.49% 6,253,441.46 1.46% -8.5% 磨机 制造费用 3,034,173.89 0.79% 3,523,118.87 0.82% -13.88% 渣浆泵 直接材料 27,802,281.85 7.23% 19,969,475.50 4.67% 39.22% 渣浆泵 直接人工 2,173,169.39 0.56% 1,987,126.92 0.46% 9.36% 渣浆泵 制造费用 5,886,726.52 1.53% 5,161,456.82 1.21% 14.05% 其他 直接材料 6,329,303.14 1.64% 7,270,738.50 1.7% -12.95% 其他 直接人工 214,539.87 0.06% 198,433.74 0.05% 8.12% 其他 制造费用 61,893.79 0.02% 50,786.84 0.01% 21.87% 注：成本数据主要列示的生产成本结转数。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 110,976,477.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.26% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 山东章晃机械工业有限公司 46,687,568.64 11.89% 2 山东汇丰铸造科技股份有限公司 20,190,474.21 5.14% 3 淄博佳木斯电机有限公司 16,474,489.74 4.19% 4 泰安市金港机械制造有限责任公司 14,166,135.49 3.61% 5 株洲市九洲传动机械设备有限公司 13,457,809.40 3.43% 合计 —— 110,976,477.48 28.26% 注：报告期内，公司前五名供应商中除山东章晃机械工业有限公司为公司的参股公司，与公司存在关联关 系外，其余供应商均与公司及公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司5%以上股份的 股东无关联关系。 4、费用 报告期内，公司各项费用明细如下 项目 2013年 2012年 本年比上年增减（%） 销售费用 49,523,587.62 56,787,912.60 -12.79 管理费用 64,863,411.76 63,810,617.39 1.65 财务费用 -10,705,810.36 -10,929,369.94 2.05 所得税费用 11,149,965.27 12,203,826.20 -8.64 注：财务费用为负数表示利息净收入。 5、研发支出 报告期内，公司研发支出及占营业收入比重如下： 项目 2013年 2012年 本年比上年增减（%） 研发支出总额（元） 24,556,703.92 24,246,746.75 1.28 占期末经审计净资产的比例（%） 3.42 3.47 -0.05 占当期经审计营业收入的比例（%） 4.33 3.84 0.49 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 674,726,924.33 706,019,330.83 -4.43% 经营活动现金流出小计 579,260,939.00 589,278,475.54 -1.7% 经营活动产生的现金流量净额 95,465,985.33 116,740,855.29 -18.22% 投资活动现金流入小计 58,745,600.00 728,217.87 7,967.04% 投资活动现金流出小计 90,378,159.09 55,822,496.18 61.9% 投资活动产生的现金流量净额 -31,632,559.09 -55,094,278.31 42.58% 筹资活动现金流出小计 62,400,000.00 71,700,000.00 -12.97% 筹资活动产生的现金流量净额 -62,400,000.00 -71,700,000.00 12.97% 现金及现金等价物净增加额 1,336,991.51 -10,076,361.76 113.27% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 A、2013年度投资活动现金流入比去年同期增加5,801.74万元，主要是到期银行定期存单的转回。 B、2013年度投资活动现金流出比去年同期增加61.9%，主要是报告期内募投项目采购设备及基建投入 增加，及本期购买银行理财产品。 C、2013年度投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,346.17万元，主要是报告期内银行定期 存单的转回。 D、2013年度现金及现金等价物净增加额比去年同期增加,主要是本期投资活动产生的现金流量净额增 加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化工 115,135,627.32 73,364,421.73 36.28% -8.94% -8.29% -0.45% 水处理 68,407,913.69 43,117,507.99 36.97% -15.69% -15.51% -0.13% 水泥 137,602,158.39 111,361,426.79 19.07% -5.45% -5.38% -0.06% 其他行业 235,704,173.25 156,545,968.34 33.58% -11.28% -12.42% 0.86% 分产品 风机及配件 346,697,592.04 233,191,168.92 32.74% -13.66% -11.31% -1.78% 磨 机 111,671,729.77 86,442,688.13 22.59% -0.11% -8.35% 6.95% 渣浆泵 70,108,083.18 44,160,688.93 37.01% 20.58% 19.98% 0.31% 电气设备 12,216,541.23 9,754,307.67 20.15% 1.83% -0.83% 2.13% 气力输送 16,155,926.43 10,840,471.20 32.9% -54.26% -54.04% -0.32% 分地区 华东地区 233,903,654.91 158,022,113.15 32.44% -10.06% -9.35% -0.53% 华南地区 11,135,467.49 8,032,012.70 27.87% -39.77% -44.32% 5.89% 华中地区 51,416,858.21 36,187,184.81 29.62% -12.84% -13.23% 0.32% 华北地区 99,375,632.05 69,304,565.79 30.26% -22.06% -17.9% -3.54% 西北地区 69,626,034.38 49,072,429.03 29.52% 30.01% 24.92% 2.87% 西南地区 36,017,626.29 25,828,239.81 28.29% -21.68% -26.21% 4.4% 东北地区 38,916,232.36 27,587,717.12 29.11% -8.1% -10.52% 1.92% 国外地区 16,458,366.96 10,355,062.44 37.08% 38.92% 38.3% 0.28% 注：公司主要产品为风机及配件、磨机、渣浆泵、气力输送、电气设备。磨机主要用于建材行业，渣浆泵 主要用于煤炭行业，气力输送产品主要用于气力输送行业，电气设备为风机、磨机配套产品，公司主导产 品罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品，其广泛应用于环保、污水处理、变压吸附、水产养殖、电厂脱硫、 冶金、钢铁、水泥、煤化工、电力等多种行业。主营业务分行业情况表中化工、水处理行业主要是指公司 主导产品风机及配件应用的行业。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 231,802,019.73 23.71% 310,307,727.82 33.05% -9.34% 2013年部分货币资金购买银行理财 产品，列入其他流动资产项目。 应收账款 149,428,446.47 15.28% 121,389,937.22 12.93% 2.35% 2013年经济持续低迷，销售回款下 降，正常欠款，货款回收没有风险。 存货 189,650,689.55 19.4% 162,836,179.35 17.34% 2.06% 长期股权投资 49,608,065.23 5.07% 48,105,121.44 5.12% -0.05% 固定资产 207,156,763.46 21.19% 185,852,386.19 19.8% 1.39% 气力输送生产（工程）基地建设项目 完工转资。 在建工程 27,227,229.18 2.78% 24,724,050.96 2.63% 0.15% 本期大型磨机车间基建部分投入增 加。 2、其他资产、负债项目 报告期内，公司其他资产、负债项目大幅变动的情况及说明 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 增减金额 增减比例 变动说明 应收票据 10,570,680.51 18,624,293.64 -8,053,613.13 -43.24% 主要系采购付款支付票据金额大于 销售票据回款所致 预付款项 25,739,664.36 17,278,374.66 8,461,289.70 48.97% 主要是本期预付设备款增加所致 递延所得税资产 2,585,557.13 2,134,714.88 450,842.25 21.12% 主要系本期坏账准备增加所致 预收账款 52,769,516.46 38,890,414.89 13,879,101.57 35.69% 主要系期末订单增加，预收货款增加 所致 应交税费 108,589.32 451,019.48 -342,430.16 -75.92% 主要系期末未交增值税减少所致 五、核心竞争力分析 1、技术研发优势是公司的核心竞争力之一 公司是2012年通过复审的高新技术企业，具有雄厚的科技研发力量，具有针对用户需求开发产品的强 大研发设计能力。公司拥有省级技术中心，承担并完成2项国家重大技术装备科技攻关项目，完成国家、 省、市级技术创新计划共计35项，研发的16项新技术填补国内空白，提升了我国罗茨鼓风机行业的技术水 平。截止2013年12月31日，公司共计有12项新产品被列入国家级重点新产品、国家级重点火炬计划等重点 项目，获得国家级、省（部）级、市级奖项共计100多项。近几年来，公司拥有了逆流冷却、风机降噪、 风机抗粘磨、双级串联等多项专有技术，授权43项专利，其中1项发明专利及外观设计，并获2项著作权。 相关产品通过了矿用产品安全标志、CE认证、生产许可证。公司多次成功地承担过国家、省、市级技术创 新计划。产品有多项被列入国家级“星火”计划、省级重点项目、国家级新产品计划。近5年来，章鼓公 司承担国家级重点新产品1项，山东省级技术创新项目27项，济南市科技计划4项。近五年来，荣获国家级 产品荣誉3项，省部级科技奖4项，济南市级科技奖励6项。开发的具有多项自主知识产权的ZG新型高效罗 茨鼓风机性能达到国际领先水平，荣获济南市技术发明二等奖，进一步缩小了与国际罗茨鼓风机技术水平 的差距。目前公司技术研发实力在国内罗茨鼓风机行业处于领先地位，随着企业不断增加研发投入，技术 研发优势将不断增强。 2、产品质量和品种优势 （1）产品质量优势 公司长期以来一直坚持不懈地进行全面质量管理工作，不断完善质量管理体系，塑造质量品牌，为公 司平稳较快科学发展提供了有效支撑，自1996年通过了ISO9001质量认证以来，多年都顺利通过认证复审。 公司拥有经验丰富的研发设计经验，具有精密的生产加工、检验检测装备，保证了产品质量的硬件需求。 公司在管理方面锐意进取、持续创新，公司始终坚持“质量第一,质量兴企”的意识，在各项工作中，按 照“做，就做到最好”的工作理念，一丝不苟，并在全公司内开展了做“精品工程”的号召。严抓进货、 过程及最终检验，及时处理各类质量问题，并将质量信息及时反馈到各相关部门或供方。在过程检验方面， 确保零部件100%受检, 风机安装、试验和发货作为检验工作的重点，风机受检率100%。定期召开质量分析 会，传递质量信息，对发现的问题制定整改措施，做到举一反三，防止同类问题的再发生。公司“学莱钢、 创建学习型组织”活动继续深入开展，继续推行以“整理、整顿、清扫、清洁、素养”为主题的“5S管理” 活动，并开展“建立学习型组织” 实行“优质优价”即“优质岗”活动，每年通过80余项QC小组活动、 运用多种质量改进工具和先进的管理方法，比如QC小组活动及顾客满意度调查等活动，对于生产过程中出 现的质量事故及时进行了调查，加强沟通与协调，进行改进，稳定提高了产品质量。公司严格按照上市公 司的要求规范运作，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和体制创新。并以“帮助职工 实现理想”为主题，深化学习型组织建设活动，提高职工自觉学习的积极性。 （2）品种优势 公司能够生产包括L系列、RR系列、3H系列、ZZ系列、ZR系列大型罗茨鼓风机（罗茨真空泵）、ZG系 列新型节能鼓风机、ZW系列污水处理用脂润滑罗茨鼓风机等十几大系列、160多个规格的产品，并形成了 具有特色的维尼纶专用、矿山专用、污水处理专用鼓风机，能够满足不同行业、不同工况、不同用途用户 对罗茨鼓风机的不同需求，用户能够根据需要在公司选定型号购买或者按照要求量身定制、制造“量体裁 衣”式风机。 3、生产设备优势 公司拥有先进的加工和检测设备，具备设计、科研、开发、试验、检测的能力，处于国内机械行业领 先水平。公司拥有国内一流的产品研发设计中心、各类开发、分析仪器和设备，以及各种物理性能指标测 试设备等，拥有精大稀设备近百台，包括从日本、捷克等国家进口的自动加工中心、数控机床等国际先进 的加工设备，具备高精度的加工水平，宏伟的现代化机械加工、生产制造规模；公司还拥有当今世界最先 进的产品生命周期管理PLM系统，计算机辅助制造CAM技术；采用计算机辅助工艺过程设计CAPP、数控技术 CNC，计算机辅助检测CAT等信息技术，提高了产品制造精度，缩短了产品设计制造周期。 4、品牌与商誉优势 经过四十余年的积累，公司“章鼓”、“齐鲁”品牌代表了国内罗茨鼓风机行业的先进技术、高品质 产品和优质售后服务，在行业内形成了较强的品牌优势。2007年1月，“齐鲁及图”商标被国家商务部评 定为 “最具市场竞争力品牌”；2011年12月，山东省质量技术监督局、山东省名牌战略推进委员会复审 通过“齐鲁”、“章鼓”牌罗茨鼓风机为山东名牌产品；2012年7月，“章鼓”、“齐鲁”商标续展认定 为山东省著名商标。2010年10月，“章鼓”商标被认定为中国驰名商标。 2014年，公司将继续巩固和扩大上述优势，在稳定和提高罗茨鼓风机行业市场占有率的同时，向气力 输送、离心鼓风机、工业泵领域发展，发挥各业务之间的协同效应，不断延伸业务链，实现公司的更大发 展。 六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 青岛银行 股份有限 公司济南 章丘支行 非关联 否 银行理财 产品 1,700 2013年 08月29 日 2013年 09月30 日 保本浮动 收益 1,700 6.41 6.41 中国建设 银行股份 有限公司 章丘支行 非关联 否 银行理财 产品 600 2013年 10月11 日 2013年 11月13 日 保本浮动 收益保 600 2.55 2.55 青岛银行 股份有限 公司济南 章丘支行 非关联 否 银行理财 产品 1,700 2013年 10月09 日 2014年 01月07 日 保本浮动 收益 0 18.86 0 中国光大 银行济南 章丘支行 非关联 否 银行理财 产品 1,000 2013年 11月15 日 2014年 11月15 日 保证收益 型 0 50 0 中国建设 银行股份 有限公司 章丘支行 非关联 否 银行理财 产品 800 2013年 11月15 日 2013年 12月18 日 保本浮动 收益 800 3.33 3.33 中国建设 银行股份 有限公司 章丘支行 非关联 否 银行理财 产品 900 2013年 12月20 日 2014年 01月27 日 保本浮动 收益 5.9 0 合计 6,700 -- -- -- 3,100 87.05 12.29 委托理财资金来源 自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 2013年08月29日 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 36,190.28 报告期投入募集资金总额 3,126.52 已累计投入募集资金总额 15,463.75 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新型节能罗茨鼓风机 项目 否 14,415 7,967 1,692.08 6,531.07 81.98% 2013年 12月01 日 639.66 [注1] 不适用 否 离心鼓风机项目 否 12,032 12,032 807.99 5,261.62 43.73% 2013年 12月01 日 142.61 [注2] 不适用 否 气力输送生产(工程) 基地建设项目 否 7,001 4,956 626.45 3,671.06 74.07% 2013年 12月01 日 253.88 [注3] 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 33,448 24,955 3,126.52 15,463.75 -- -- 1,036.15 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 2,742.28 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 2,742.28 -- -- -- -- 合计 -- 33,448 24,955 3,126.52 18,206.03 -- -- 1,036.15 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 因国内外经济发展持续疲软，公司产品销售市场需求减少，公司根据经营实际放缓了募集资金投资 项目的投资进度，募集资金投资项目的投资进度与招股说明书披露的投资进度存在较大差异。公司 管理层及董事会对公司三个募集资金投资项目进行了审慎论证后，决定延长三个募集资金投资项目 的投资期限至2013年12月31日并及时履行了相关的决策程序。公司监事会、保荐机构、独立董事 分别出具了核查意见并在指定媒体进行了披露。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本次发行取得超募资金2,742.2812万元。2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会 议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款》的议案，超募资金2,742.2812万元全部归还了公司的 银行贷款。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2011年12月9日公司第一届董事会2011年第五次临时会议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目实施地点》的议案，将“气力输送生产(工程)基地建设项目”实施地点由公司工业园东区地块变更 为西区地块。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会议通过了《关于使用募集资金置换已预先 投入募投项目的自筹资金的议案》，经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字（2011）第 31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报 告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募 集资金投资项目建设的自筹资金3,693.664053万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2013年11月18日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司调整部分募集资金投资项 目投资金额》的议案，公司董事会及管理层根据公司董事会及管理层根据募投项目的实际进展情况 和国内经济形势，经过审慎研究论证和分析调减了新型节能罗茨鼓风机项目和气力输送生产（工程） 基地建设项目的投资额度，公司监事会、独立董事及保荐机构均发表了独立意见，具体内容详见刊 登于2013年11月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于调整部分募集资金投资项目投资金额的公告》（公 告编号：2013042）。 说明：[注1]：该数据系新型节能罗茨鼓风机项目募投实施购入设备投入生产所产出新型节能罗茨鼓风机 实现的利润总额。 [注2]：该数据系离心鼓风机项目募投实施购入设备投入生产所产出离心鼓风机实现的利润总额。 [注3]：该数据系气力输送生产(工程)基地建设项目募投实施购入设备投入生产所产出气力输送实现的利 润总额。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东章晃 机械工业 有限公司 参股公司 机械制造 罗茨风机 及配套产 品 4,455,000.00 92,765,843.47 85,532,024.66 70,788,794.84 23,058,879.01 17,448,685.40 山东丰晃 铸造有限 公司 参股公司 机械制造 铸件 3,975,000.00 42,584,985.77 38,164,438.42 45,205,275.75 4,839,485.70 3,615,142.59 美国风神 鼓风机有 限公司 子公司 机械制造 罗茨风机 及配套产 品 1500000美 元 6,053,838.27 5,004,586.02 4,667,802.02 337,313.26 337,313.26 主要子公司、参股公司情况说明 1、山东丰晃铸造有限公司 成立于2000年1月28日，成立时的注册资本为337.5万美元，住所为山东省章丘市明水开发区双山路57 号，法定代表人为方润刚，经营期限15年，经营范围为制造各种铸件及相关零配件、销售本公司生产的产 品。2002年4月10日，山东丰晃全体股东按出资比例增资60万美元。2002年7月18日，山东丰晃取得增资后 的企业法人营业执照（注册号：企合鲁济总副字第003502号-1/1），山东丰晃的注册资本变更为397.5万 美元。2010年9月20日，住所变更为山东省章丘市明水开发区世纪大道3号。日本大晃机械工业株式会社持 有山东丰晃60%的股权，公司持有山东丰晃40%的股权。 山东丰晃2013年度实现营业收入4,520.53万元，净利润361.51万元，截止2013年12月31日的资产总额 为4,258.49万元；负债为442.05万元；净资产为3,816.44万元（上述数据已经山东光大恒泰会计师事务所 有限责任公司审计）。 2、山东章晃机械工业有限公司 成立于1995年6月13日（注册号：企合鲁济总字第002048号），营业期限自1995年6月13日至2010年6 月12日。山东章晃成立时注册资本为336万美元。2009年12月9日，济南市对外贸易经济合作局出具济外经 贸外资字[2009]210号《关于山东章晃机械工业有限公司延长经营年限等事项的批复》，同意山东章晃的 经营年限由15年延长到30年，随文换发商外资鲁府济字[1995]0893号批准证书。2010年1月5日，山东章晃 取得变更后的企业法人营业执照（注册号：370100400002323），营业期限自1995年6月13日至2025年6月 13日。住所及主要经营地为山东省章丘市相公镇，公司类型为中外合资有限责任公司，经营范围为设计、 制造SSR系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置，齿轮泵、单轴罗杆泵、真空泵、 空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备类等相关产品；销售本公司生产的产品及售后服务；进出口 业务（进口商品分销业务除外，不含国家禁止的项目）。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）。日本 大晃机械工业株式会社持有山东章晃60%的股权，公司持有山东章晃40%的股权。 山东章晃2013年度实现营业收入7,078.88万元，净利润1,744.87万元，截止2013年12月31日的资产总 额为9,276.58万元；负债为723.38万元；净资产为8,553.20万元（上述数据已经江苏公证天业会计师事务 所山东分所审计）。 3、公司全资子公司的经营情况 公司全资美国风神鼓风机有限公司（以下简称“风神鼓风机”）成立于2009年4月24日，注册资金和 投资总额均为100万美元。2009年12月23日，中华人民共和国商务部颁发商境外投资证第3700200900213号 企业境外投资证书，核准公司以50万美元对其进行增资，增资后风神鼓风机投资总额为150万美元。公司 持有风神鼓风机100%的股权。风神鼓风机的注册地址为美国弗吉尼亚州萨福克市，经营范围为从事风机产 品的贸易和销售业务。 报告期内风神鼓风机实现营业收入466.78万元，同比增加133.56万元，同比增长40.08%；实现利润总 额33.73万元，同比增长54.19万元；本期末总资产605.38万元，较期初增长124.75万元；本期末归属于母 公司所有者权益500.46万元，较期初增长89.12万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 大型磨机车间 3,500 2,217.03 2,258.96 65% 无 合计 3,500 2,217.03 2,258.96 -- -- 七、公司未来发展的展望 公司未来发展的展望 “十二五”时期我国对节能环保产业投资越来越大，发展越来越重视，这给我们提供了难得的历史机 遇，公司将紧紧抓住国内国际环境的新变化、新特点，顺应世界经济发展和产业转型升级的大趋势，着眼 于满足我国节能减排、发展循环经济和建设资源节约型环境友好型社会的需要，加快培育发展节能环保产 业，使之成为新一轮经济发展的增长点和新兴支柱产业。面对日趋强化的资源环境约束，加快转变经济发 展方式，实现“十二五”规划纲要确定的节能减排约束性指标，必须加快提升我国节能环保技术装备和服 务水平。我国节能环保产业发展前景广阔。据测算，到2015年，我国技术可行、经济合理的节能潜力超 过4亿吨标准煤，可带动上万亿元投资；节能服务总产值可突破3000亿元；产业废物循环利用市场空间 巨大；城镇污水垃圾、脱硫脱硝设施建设投资超过8000亿元，环境服务总产值将达5000亿元。 （一）公司所处行业的发展趋势 1、环保水处理行业 当前，我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，环境矛盾凸显，压力继续加大。一些重点流 域、海域水污染严重，部分区域和城市大气灰霾现象突出，许多地区主要污染物排放量超过环境容量。农 村环境污染加剧，重金属、化学品、持久性有机污染物以及土壤、地下水等污染显现。部分地区生态损害 严重，生态系统功能退化，生态环境比较脆弱。环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重 要因素之一。《国家环境保护“十二五”规划》中明确提出要“提升城镇污水处理水平。加大污水管网建 设力度，推进雨、污分流改造，加快县城和重点建制镇污水处理厂建设，到2015年，全国新增城镇污水 管网约16万公里，新增污水日处理能力4200万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，污 水处理设施负荷率提高到80%以上，城市污水处理率达到85%。推进污泥无害化处理处置和污水再生利用。 加强污水处理设施运行和污染物削减评估考核，推进城市污水处理厂监控平台建设。 公司主营产品罗茨鼓风机在水处理工艺中的生化反应和反冲洗过程中是鼓风传氧曝气的基本设备，适 用于各种规模城市污水处理厂曝气沉砂工艺过程的应用,也适用于小城市污水处理厂生化反应过程的鼓风 曝气和反冲洗工艺。在小型污水处理设施中，公司专门针对污水处理行业成功研发新产品“污水处理用脂 润滑小型罗茨鼓风机”，是公司在引进国外在该领域应用的先进技术基础上，结合公司40余年的风机设 计制造经验，应用公司专有技术自行设计、开发的具有自主知识产权的全新结构的新产品。通过对产品不 断的试制、改进，已经具备了批量生产的条件，截止2013年年底，公司已经有近1000台的新产品销售， 公司对其市场前景充满期待，并且将加大对新产品的研发、市场开拓力度。 随着国家对污水处理项目，特别是市政污水处理项目投资加大，越来越多的大型污水处理项目的风机 开始选用多级离心鼓风机、齿轮箱单级高速离心风机，甚至空气轴承单级高速离心风机。采用离心鼓风机， 虽然一次性投资大，但节能效果显著，噪音低。特别是单级高速离心风机，较罗茨风机效率可提高20％左 右，因此尽管一次性投资大，但后续使用电耗低，受到众多资金充足客户的青睐。根据这一市场情况，公 司提前行动，先后自主开发出了高效多级铸造离心鼓风机，与西交大合作开发出了系列齿轮箱单级高速离 心风机，与韩国公司通过ODM合作生产销售空气轴承单级高速离心鼓风机，满足污水处理行业不同客户的 需求，更好地服务于污水处理行业。 2、电厂脱硫行业 氮氧化物带来酸雨危害，火电行业是排放大户。酸雨中的酸绝大部分是硫酸和硝酸，主要来源于工业 生产和民用生活中燃烧煤炭排放的硫氧化物、燃烧石油及汽车尾气释放的氮氧化物等酸性物质。中国电力 行业排放的二氧化硫和氮氧化物分别占到重污染行业排放量的57.8%和64.8%，是造成大气污染的主要行 业之一。氮氧化物产生量逐年增长，火电行业脱硫、脱硝刻不容缓。所以，国家出台火电行业脱硫、脱硝 政策，提高氮氧化物排放标准。2011.7.29日，国家发布GB13223-2011 火电厂大气污染物排放标准，分 阶段对烟尘、二氧化硫、烟气黑度、汞及化合物污染物等排放限值执行强制性新标准。今后，国家将不断 扩大脱硫、脱硝试点范围，扩大脱硫、脱硝市场容量，使其市场规模迅速增长，市场集中度提升。“十二 五”期间新增火电机组2.6亿千瓦左右，加上现有火电机组的旧机组改造市场，预计“十二五”期间实际 需要进行脱硝的机组容量为7.58亿千瓦。由于改造工程会涉及空气预热器、引风机的改造及脱硝设施支 架的加固等，投资更高，保守估计新建机组和旧机组改造进行脱硝所需要的投资额分别为100元/千瓦和 130元/千瓦；“十二五”期间脱硝市场实际所需投资额为781亿。电力行业及冶金窑炉等是造成大气污染 的主要行业之一，燃煤锅炉全烟气量处理的石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统改造及相关配套工程中罗茨风 机在其系统中发挥着氧化作用，不可替代。在国内脱硫市场上应用的已有石灰石-石膏法、烟气循环流化 床法、海水脱硫法等10多种烟气脱硫工艺技术。其中，石灰石-石膏法烟气脱硫技术仍是主流，投运、在 建和已经签订合同的火电厂烟气脱硫项目中，这一工艺所占比重达90%以上。该行业主要使用中型高压罗 茨鼓风机，少数用户也开始采用齿轮箱单级高速离心鼓风机，为更好地服务于这一行业，公司专门开发了 ZG-290型高压空冷罗茨风机，满足用户的要求，同时采购了加工中心、三座标测量仪等加工、检测设备， 保证产能、提高质量，再加上齿轮箱单级高速离心风机作补充，最大限度满足脱硫行业不同用户的需求， 使我公司的风机产品在脱硫行业有个大的增长点。 3、节能减排新行业—空气制氧 能态危机和生态危机已困扰人类近半个世纪，能态学称之为能态危机，已成为人类的生存危机。《广 东省生态伦理丛书：能态时代》从反省近300年来的工业革命和人类现代文明，以全新的思维、理念、方 法，提出破解能态危机的技术路线图。能态科学与工程将阳光、空气和水作为能态工业的基础生产资料， 提出醇水氢能源体系，将二氧化碳作为能源循环利用的传递介质，使固碳排氧工业成为现实。空气转化为 氧气现在已经成为一个罗茨鼓风机和罗茨真空泵的新领域。VPSA系统在国内已发展近10年，已经广泛被 化工、有色金属、冶金、造纸、玻璃等行业所接受。 富氧膜制氧是利用高分子富氧膜能让空气中氧分子优先通过的特性，利用空气中各组分透过膜时的渗 透速率不同，在压力差驱动下，使空气中氧气优先通过膜而得到富氧空气。用这种膜进行多 分离,可以得 到含30%以上氧气的富氧气空气。收集高浓度的氧，输送给使用者。也就是说通过物理装置，集中浓缩空 气中的氧气提供给使用者。该家用制氧机每分钟约能产出3升浓度为30%左右的氧气，提高了普通空气含 氧量21%的氧浓度。目前主要开发市场为水泥行业，为水泥窑配套燃烧可节省10-15%的煤炭，将为清洁然 烧提供了有力的保证。 无论采用变压吸附制氧还是膜法制氧，都可以通过富氧燃烧达到提高热效率、降低煤炭等能源消耗， 起到节能减排的作用。随着国家越来越多的政策支持和项目自身的可观的经济效益，越来越多的公司特别 是有色冶金、煤化工等行业开始投资建设制氧项目，采用富氧燃烧。该行业主要采用大型罗茨鼓风机和真 空泵，由于变压的工况特性，无法用离心等其他结构风机代替。公司针对这一情况，一方面密切与制氧成 套公司联系，针对性地开发、改进他们需要的产品。目前我公司已生产出了亚洲大流量罗茨鼓风机；另一 方面，采购加工、检测设备，保证产能，保证质量，充分满足客户的需求，继续确保我公司在该行业领域 的主导地位。 4、其它 除加大国家重视发展的节能环保行业的产品开发、生产外，风机作为通用机械产品，我们将在发展国 家大力推广的快速发展的产业基础上，依靠公司的技术实力和管理优势，继续保持传统优势行业的市场占 有率，拓展石化、天然气等行业特殊气体、特殊工况产品的开发。针对这一行业我们将系列开发干气密封 风机，作为机械密封风机的补充，满足高端用户无泄漏、无冲洗液的要求。另外，借助公司在美国成立分 公司，了解国外风机产品市场的有利条件，主动走出国门，开拓国际市场，按客户的要求开发产品，例如 地毯清洗、车载等行业，用我们的产品替代国外产品，开辟国际新市场，现在已做到出口销售每年20％以 上的增长率，促进了公司风机的市场影响力，确保公司的主导产品在国家相关产业政策的有利环境条件下， 稳定快速发展，始终处于国内领先、国际先进的地位。 （二）公司发展战略及规划 1、公司发展战略规划： （1）公司愿景：成为国内一流、国际领先的罗茨鼓风机生产企业； （2）长期战略思路：拉长主业、上新创新、合资合作、发展大章鼓； （3）工作理念：做，就做到最好； （4）经营理念：以市场开发为重点，扩大产品销售；以上新创新作动力，加快前进步伐；以项目建设 作支撑，筑牢发展基础；以科学管理为手段，增加经济效益。 2、经营方针：横向拓展，开发产品；纵向延伸，开拓市场；科学管理，提高效益；多措并举，加快 发展。 3、指标计划：2014年计划完成销售收入6.2亿元，实现利润1亿元。 4、具体措施： （1）主导产品罗茨鼓风机要根据国内、国际市场的需求，不断开发新产品；水环真空泵将作为2014 年公司一项重点开发的新产品，要加快开发步伐；要科学合理的调配人员、加强调度，保证发货的及时性； 改进和优化加工工艺，提高效率，降低成本，提高产品重量；积极开拓国际市场，扩大公司产品在国际市 场的份额和影响。 （2）离心鼓风机一方面要积极完善系列铸造结构多级离心鼓风机的设计和制造工艺，稳定产品质量， 提高生产效率，保证发货的及时性；另一方面要加大工业离心风机、大型工业通风机、单机高速离心风机 等新产品的开发和市场开发的力度，使透平机械实现快速的发展。 （3）气力输送要以“满足最终用户的使用要求”为指导思想，巩固已取得的成果，多渠道开拓市场， 做好项目的跟踪和技术支持，切实抓好项目的售后服务工作；要尽快调整理顺好与生产相关的各个环节， 提高产品质量，缩短交货期。 （4）章鼓重机大型磨机车间已建成即将投入使用，要调整理顺好生产流程，抓好大磨产品的开发和市 场开发；加大非水泥磨机的市场开发和销售力度，提高成套工程的承接和配套能力；精心组织好2014年 公司重点开发的另一项新产品立磨产品的研发，确保年内开发成功并投放市场。 （5）工业泵要在巩固和扩大煤炭行业市场的同时，积极开发选矿行业和氧化铝行业的市场；在整合利 用和发挥好这些资源的基础上，使产能和质量有大的提高；同时注重新产品的开发和老产品的改造，保证 长期稳定发展。 （6）电气设备要不断开发新产品，探讨承接系统（工程）项目，在搞好公司内部配套的同时，积极寻 求新的配套厂家，拓展外销市场。 （7）销售方面要在巩固公司的传统优势市场的同时，加大对弱势市场、产品新的应用领域、新市场的 开发力度，同时加大新产品的市场开发力度；持续加强销售队伍的建设和后备力量的培养。 八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目 投资资金需求，通过现金分红或股票方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享利润 增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。 在2013年度利润分配政策的制定过程中，公司严格遵守《公司章程》中利润分配政策的相关规定， 公司独立董事尽职履责并发表了独立意见；公司充分维护中小股东的合法权益，采用多种形式征求部分中 小股东的意见。2013年度利润分配预案将提交2013年度股东大会审议。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年4月20日，公司根据2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》的议案，以2011年末总股本156,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.00元（含 税），共计分配62,400,000.00元；同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股。2012年5月3 日，公司实施了该利润分配方案。 2013年4月23日，公司根据2012年度股东大会审议通过的《公司2012年度利润分配预案》的议案，以 2012年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），共计派发 62,400,000.00元。2013年5月10日，公司2012年度权益分派方案实施完毕。 2014年4月10日，公司第二届董事会第十三次会议通过的《公司2013年度利润分配预案》，以2013年 末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），共计派发 62,400,000.00元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 62,400,000.00 81,412,366.53 76.65% 2012年 62,400,000.00 87,374,665.62 71.42% 2011年 62,400,000.00 95,934,334.96 65.04% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.00 分配预案的股本基数（股） 312,000,000 现金分红总额（元）（含税） 62,400,000.00 可分配利润（元） 160,480,018.38 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2013年度经营业绩业经中天运会计师事务所有限公司审计，并出具中天运[2014]审字第 90215 号审计报告。经审计2013年度母公司实现净利润81,137,052.99 元，减去按母公司净利润提取10%的法 定盈余公积金8,113,705.30 元，加上年初未分配利润149,856,670.69 元，减去公司向全体股东支付的 2012年度现金股利62,400,000.00元，2013年度实际可供股东分配的利润为160,480,018.38元。 根据公司的实际情况，结合公司发展战略，综合考虑未来几年公司业绩增长情况，经董事会研究提 议，拟订2013 年度的利润分配预案为：以公司2013年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发62,400,000.00元，公司剩余未分配利润98,080,018.38 元结转下一年度。（未完）  |